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明天一定赚的老司机

2021-12-09 23:38:44

磁性元器件交流纪要

一、磁性元件产业专家分享 1、磁性元件在汽车/光伏/充电桩等领域的具体应用。从输入到输出，有输入 EMC 磁芯、输入共模电感、输入 boost 电感、输入主变压器、输出主变压器、输出 EMC 和驱动变压器，整体大概有 7 类。

磁性元器件交流纪要

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顺络电子

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明天一定赚的老司机

2021-12-05 23:24:40

电车、光伏和风电产业链条各环节梳理

【电动车产业链】 1）锂矿（LCE）动力电池用，2400亿（到2025年市场空间，下同），赣锋锂业，天齐锂业，盐湖股份，盛新锂能，雅化集团，天华超净，融捷股份，中矿资源，永兴材料，西藏珠峰，川能动力，科达制造，藏格矿业，西藏矿业，西藏城投，金圆股份。

电车、光伏和风电产业链条各环节梳理

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2021-12-05 23:23:48

第二批风光大基地点评：风光储网需求共振，能源变革加速进行

近日，国家能源局再次下发《关于组织拟纳入国家第二批以沙漠，戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目的通知》

第二批风光大基地点评：风光储网需求共振，能源变革加速进行

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太阳能
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中国能建

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2021-11-18 23:13:10

光伏行业交流纪要

核心观点： 1、双面组件关税豁免，美国需求量起爆，并且双面组件单位盈利可能会提升。 2、标的：一体化龙头，隆基、天合光能、晶澳科技、晶科能源，第二梯队的阿特斯、东方日升。 3、逆变器行业的增速比光伏快，因为储能逆变器是增量。 4、硅料、硅片市场预期22年打价格战，但实际22年价格战打不起来，预期差存在。 5、民营光伏电站会借助整县光伏崛起，有增量发展空间。正泰电器、晶科科技、林洋能源。 6、天合光能的经营管理能力惊艳市场，管理能力强，体现在盈利能力上，就是单位组建的盈利能力强。 7、跟踪支架用在

光伏行业交流纪要

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晶澳科技

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2021-11-10 22:39:43

功率半导体IGBT专家会议纪要

IGBT 分类功率器件在大方向的工控和电源领域必不可少的器件，功率器件分成功率二极管、MOS 管、IGBT、碳化硅、氮化镓，几大类型当中 IGBT 的角色是最重要的，分类可以分成低压、中压、高压。

功率半导体IGBT专家会议纪要

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斯达半导
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士兰微

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明天一定赚的老司机

2021-11-07 22:31:42

消费品提价专家交流纪要

味品市场从今年下半年关注度非常高，行业周期往下是从去年开始，今年上半年还是有点低于预期，除了基数还有库存的影响，也有渠道的变化，比如销售的流量、减少的速度以及社区团购的分流。下半年还是抱着比较大期待的，一方面，环比可以加速改善，第二方面一些公司的估值调到相对合理、偏低的水平，会有一个估值提升，还有基本面修复的双重机会。

消费品提价专家交流纪要

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千禾味业
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明天一定赚的老司机

2021-11-07 22:31:00

新能源车产业链周末几大关注热点解读

1、4680电池产业化推进，引起市场关注 2020年9月特斯拉的电池日中，特斯拉首次提出了4680圆柱电池的构想，相较于2170，4680的电芯容量是其5倍、能够提高相应车型16%的续航里程、同时有望提高生产效率，特斯拉估算4680方案将比2170方案实现14%的成本下降。4680方案的出现，对圆柱而言是积极的边际变化，体现在对高能量密度材料的兼容性更好、生产效率与部分材料单耗的节约、对于CTP、CTC等封装工艺的使用更早。产业化的瓶颈则体现在散热和倍率问题，可以通过无极耳解决，但也依赖于无极耳

新能源车产业链周末几大关注热点解读

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宁德时代
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亿纬锂能

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2021-11-03 22:06:19

储能行业电话会议纪要

新能源发电占比超过20%，在国内，以煤电为主的电力系统下，调峰调频黑启动是跟不上的。调峰调频的问题为越来越突出。传统电力系统运行的特点没有变化，发电扣掉网损就是发电量，而新能源不可控，看天吃饭。解决方案：煤电，汽电，抽水蓄能，调动需求侧响应（峰谷电价），储能。

储能行业电话会议纪要

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科华数据
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2021-11-03 22:05:43

福建漳州市50GW海上风电大基地规划出台

福建省漳州市人民政府提出50GW的海上风电大基地开发方案，用海八千多平方公里，年发电时间4000 小时（已达到并超过许多水电站的发电利用小时数），连同配套抽水蓄能与电化学储能，整县推进光伏开发，实际规模将达到60GW。包括电网送出工程与产业配套，整体投资金额超过1万亿元。漳州大风电大基地、可开发50GW。

福建漳州市50GW海上风电大基地规划出台

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东方电缆
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2021-11-03 22:04:58

猪肉及种业板块的一些观点

生猪：反转预期继续强化，看好四季度猪周期反转预期提升带来的估值修复机会。市场认为近期猪价反弹将影响能繁母猪去化节奏，使得猪周期反转预期弱化，但我们认为周期反转预期将在未来一到两个季度强化。原因在于：本轮反弹是脱离基本面的反弹，行业提前出栏、压栏及渠道终端囤货的行为放大了价格上涨幅度，而压栏导致的供给放大效应，将会明显增大明年春节前后供应的压力，导致价格压力会更大、产能去化的力度有望显著超预期，使得猪周期反转的预期将强化而非弱化，维持我们自9月底市场首家推荐生

猪肉及种业板块的一些观点

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新希望
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牧原股份

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明天一定赚的老司机

2021-11-02 23:00:54

风电行业交流纪要

陆上风电分为三种，一种是基地项目，一种是特许权项目 - 现在已经基本绝迹，第三种是正常项目。未来十年，大基地项目将会占据陆上风电的装机量重心。整个陆上风电的投资是两部分组成的，一部分是Capex静态投资。静态投资又由两部分新能源行业最大的变量的是政策。新能源在所有国家都不是刚需，但政策能把新能源变成刚需。在成为刚需的过程就能给很多企业机遇高速成长，由此导致相关公司股价产生巨大波动。

风电行业交流纪要

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金风科技
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2021-11-02 23:00:25

IGBT板块核心投资逻辑

1、五轨交汇核心器件，成长性高：五大成长性赛道的核心半导体部件：新能源车电驱动的核心零部件（占IGBT市场20%，未来增速快)，工控变频器的核心零部件（占IGBT市场25%），光伏风电的核心零部件（占IGBT市场15%），储能逆变器的核心零部件（占比尚小，未来空间巨大），充电桩核心零部件（占比尚小，未来占比不断提升）；此外市场分布在家电高铁地铁等领域，2020年国内200亿RMB全球400亿 RMB市场，预计未来5年行业复合增速10-15%；

IGBT板块核心投资逻辑

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2021-10-27 22:31:45

兆易创新三季报大幅增长，远超市场预期！

公司前三季度实现营收63.30亿元，yoy+99.45%，归母净利润16.48亿元，yoy+144.9%，扣非归母净利润15.64亿元，yoy+171.8%。前三季度综合毛利率44.3%，净利率26.0%。单三季度营收26.89亿元，yoy+77.4%，qoq+32.0%，Q3归母净利润8.62亿元， yoy+178.47%，qoq+78.0%，扣非归母8.24亿元，yoy+212.1%，qoq+77.7%。

兆易创新三季报大幅增长，远超市场预期！

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2021-10-27 22:31:15

稀土行业交流纪要

【稀土市场变化】氧化镨钕价格从国庆节前的59万元上涨至今天的71万元仍有成交，市场成交活跃，价格快速上涨：

稀土行业交流纪要

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北方稀土
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2021-10-26 22:22:33

锂精矿拍卖情况交流纪要

正极材料排产增速月度在5%以上，年底还有备库需求，青海地区部分企业有减产行为，部分企业减产40%，江西省的限电通知，锂矿和锂盐的供需结构还是有明显的缺口 23-25万为锂价的高点，推荐以锂矿为核心。天齐、赣峰、盐湖股份

锂精矿拍卖情况交流纪要

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磁性元器件交流纪要

一、磁性元件产业专家分享 1、磁性元件在汽车/光伏/充电桩等领域的具体应用。从输入到输出，有输入 EMC 磁芯、输入共模电感、输入 boost 电感、输入主变压器、输出主变压器、输出 EMC 和驱动变压器，整体大概有 7 类。

磁性元器件交流纪要

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电车、光伏和风电产业链条各环节梳理

【电动车产业链】 1）锂矿（LCE）动力电池用，2400亿（到2025年市场空间，下同），赣锋锂业，天齐锂业，盐湖股份，盛新锂能，雅化集团，天华超净，融捷股份，中矿资源，永兴材料，西藏珠峰，川能动力，科达制造，藏格矿业，西藏矿业，西藏城投，金圆股份。

电车、光伏和风电产业链条各环节梳理

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第二批风光大基地点评：风光储网需求共振，能源变革加速进行

近日，国家能源局再次下发《关于组织拟纳入国家第二批以沙漠，戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目的通知》

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光伏行业交流纪要

核心观点： 1、双面组件关税豁免，美国需求量起爆，并且双面组件单位盈利可能会提升。 2、标的：一体化龙头，隆基、天合光能、晶澳科技、晶科能源，第二梯队的阿特斯、东方日升。 3、逆变器行业的增速比光伏快，因为储能逆变器是增量。 4、硅料、硅片市场预期22年打价格战，但实际22年价格战打不起来，预期差存在。 5、民营光伏电站会借助整县光伏崛起，有增量发展空间。正泰电器、晶科科技、林洋能源。 6、天合光能的经营管理能力惊艳市场，管理能力强，体现在盈利能力上，就是单位组建的盈利能力强。 7、跟踪支架用在

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功率半导体IGBT专家会议纪要

IGBT 分类功率器件在大方向的工控和电源领域必不可少的器件，功率器件分成功率二极管、MOS 管、IGBT、碳化硅、氮化镓，几大类型当中 IGBT 的角色是最重要的，分类可以分成低压、中压、高压。

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消费品提价专家交流纪要

味品市场从今年下半年关注度非常高，行业周期往下是从去年开始，今年上半年还是有点低于预期，除了基数还有库存的影响，也有渠道的变化，比如销售的流量、减少的速度以及社区团购的分流。下半年还是抱着比较大期待的，一方面，环比可以加速改善，第二方面一些公司的估值调到相对合理、偏低的水平，会有一个估值提升，还有基本面修复的双重机会。

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新能源车产业链周末几大关注热点解读

1、4680电池产业化推进，引起市场关注 2020年9月特斯拉的电池日中，特斯拉首次提出了4680圆柱电池的构想，相较于2170，4680的电芯容量是其5倍、能够提高相应车型16%的续航里程、同时有望提高生产效率，特斯拉估算4680方案将比2170方案实现14%的成本下降。4680方案的出现，对圆柱而言是积极的边际变化，体现在对高能量密度材料的兼容性更好、生产效率与部分材料单耗的节约、对于CTP、CTC等封装工艺的使用更早。产业化的瓶颈则体现在散热和倍率问题，可以通过无极耳解决，但也依赖于无极耳

新能源车产业链周末几大关注热点解读

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储能行业电话会议纪要

新能源发电占比超过20%，在国内，以煤电为主的电力系统下，调峰调频黑启动是跟不上的。调峰调频的问题为越来越突出。传统电力系统运行的特点没有变化，发电扣掉网损就是发电量，而新能源不可控，看天吃饭。解决方案：煤电，汽电，抽水蓄能，调动需求侧响应（峰谷电价），储能。

储能行业电话会议纪要

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福建漳州市50GW海上风电大基地规划出台

福建省漳州市人民政府提出50GW的海上风电大基地开发方案，用海八千多平方公里，年发电时间4000 小时（已达到并超过许多水电站的发电利用小时数），连同配套抽水蓄能与电化学储能，整县推进光伏开发，实际规模将达到60GW。包括电网送出工程与产业配套，整体投资金额超过1万亿元。漳州大风电大基地、可开发50GW。

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猪肉及种业板块的一些观点

生猪：反转预期继续强化，看好四季度猪周期反转预期提升带来的估值修复机会。市场认为近期猪价反弹将影响能繁母猪去化节奏，使得猪周期反转预期弱化，但我们认为周期反转预期将在未来一到两个季度强化。原因在于：本轮反弹是脱离基本面的反弹，行业提前出栏、压栏及渠道终端囤货的行为放大了价格上涨幅度，而压栏导致的供给放大效应，将会明显增大明年春节前后供应的压力，导致价格压力会更大、产能去化的力度有望显著超预期，使得猪周期反转的预期将强化而非弱化，维持我们自9月底市场首家推荐生

猪肉及种业板块的一些观点

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风电行业交流纪要

陆上风电分为三种，一种是基地项目，一种是特许权项目 - 现在已经基本绝迹，第三种是正常项目。未来十年，大基地项目将会占据陆上风电的装机量重心。整个陆上风电的投资是两部分组成的，一部分是Capex静态投资。静态投资又由两部分新能源行业最大的变量的是政策。新能源在所有国家都不是刚需，但政策能把新能源变成刚需。在成为刚需的过程就能给很多企业机遇高速成长，由此导致相关公司股价产生巨大波动。

风电行业交流纪要

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IGBT板块核心投资逻辑

1、五轨交汇核心器件，成长性高：五大成长性赛道的核心半导体部件：新能源车电驱动的核心零部件（占IGBT市场20%，未来增速快)，工控变频器的核心零部件（占IGBT市场25%），光伏风电的核心零部件（占IGBT市场15%），储能逆变器的核心零部件（占比尚小，未来空间巨大），充电桩核心零部件（占比尚小，未来占比不断提升）；此外市场分布在家电高铁地铁等领域，2020年国内200亿RMB全球400亿 RMB市场，预计未来5年行业复合增速10-15%；

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兆易创新三季报大幅增长，远超市场预期！

公司前三季度实现营收63.30亿元，yoy+99.45%，归母净利润16.48亿元，yoy+144.9%，扣非归母净利润15.64亿元，yoy+171.8%。前三季度综合毛利率44.3%，净利率26.0%。单三季度营收26.89亿元，yoy+77.4%，qoq+32.0%，Q3归母净利润8.62亿元， yoy+178.47%，qoq+78.0%，扣非归母8.24亿元，yoy+212.1%，qoq+77.7%。

兆易创新三季报大幅增长，远超市场预期！

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稀土行业交流纪要

【稀土市场变化】氧化镨钕价格从国庆节前的59万元上涨至今天的71万元仍有成交，市场成交活跃，价格快速上涨：

稀土行业交流纪要

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1.14
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锂精矿拍卖情况交流纪要

正极材料排产增速月度在5%以上，年底还有备库需求，青海地区部分企业有减产行为，部分企业减产40%，江西省的限电通知，锂矿和锂盐的供需结构还是有明显的缺口 23-25万为锂价的高点，推荐以锂矿为核心。天齐、赣峰、盐湖股份

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磁性元器件交流纪要

一、磁性元件产业专家分享 1、磁性元件在汽车/光伏/充电桩等领域的具体应用。从输入到输出，有输入 EMC 磁芯、输入共模电感、输入 boost 电感、输入主变压器、输出主变压器、输出 EMC 和驱动变压器，整体大概有 7 类。

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电车、光伏和风电产业链条各环节梳理

【电动车产业链】 1）锂矿（LCE）动力电池用，2400亿（到2025年市场空间，下同），赣锋锂业，天齐锂业，盐湖股份，盛新锂能，雅化集团，天华超净，融捷股份，中矿资源，永兴材料，西藏珠峰，川能动力，科达制造，藏格矿业，西藏矿业，西藏城投，金圆股份。

电车、光伏和风电产业链条各环节梳理

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第二批风光大基地点评：风光储网需求共振，能源变革加速进行

近日，国家能源局再次下发《关于组织拟纳入国家第二批以沙漠，戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目的通知》

第二批风光大基地点评：风光储网需求共振，能源变革加速进行

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2021-11-18 23:13:10

光伏行业交流纪要

核心观点： 1、双面组件关税豁免，美国需求量起爆，并且双面组件单位盈利可能会提升。 2、标的：一体化龙头，隆基、天合光能、晶澳科技、晶科能源，第二梯队的阿特斯、东方日升。 3、逆变器行业的增速比光伏快，因为储能逆变器是增量。 4、硅料、硅片市场预期22年打价格战，但实际22年价格战打不起来，预期差存在。 5、民营光伏电站会借助整县光伏崛起，有增量发展空间。正泰电器、晶科科技、林洋能源。 6、天合光能的经营管理能力惊艳市场，管理能力强，体现在盈利能力上，就是单位组建的盈利能力强。 7、跟踪支架用在

光伏行业交流纪要

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2021-11-10 22:39:43

功率半导体IGBT专家会议纪要

IGBT 分类功率器件在大方向的工控和电源领域必不可少的器件，功率器件分成功率二极管、MOS 管、IGBT、碳化硅、氮化镓，几大类型当中 IGBT 的角色是最重要的，分类可以分成低压、中压、高压。

功率半导体IGBT专家会议纪要

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消费品提价专家交流纪要

味品市场从今年下半年关注度非常高，行业周期往下是从去年开始，今年上半年还是有点低于预期，除了基数还有库存的影响，也有渠道的变化，比如销售的流量、减少的速度以及社区团购的分流。下半年还是抱着比较大期待的，一方面，环比可以加速改善，第二方面一些公司的估值调到相对合理、偏低的水平，会有一个估值提升，还有基本面修复的双重机会。

消费品提价专家交流纪要

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新能源车产业链周末几大关注热点解读

1、4680电池产业化推进，引起市场关注 2020年9月特斯拉的电池日中，特斯拉首次提出了4680圆柱电池的构想，相较于2170，4680的电芯容量是其5倍、能够提高相应车型16%的续航里程、同时有望提高生产效率，特斯拉估算4680方案将比2170方案实现14%的成本下降。4680方案的出现，对圆柱而言是积极的边际变化，体现在对高能量密度材料的兼容性更好、生产效率与部分材料单耗的节约、对于CTP、CTC等封装工艺的使用更早。产业化的瓶颈则体现在散热和倍率问题，可以通过无极耳解决，但也依赖于无极耳

新能源车产业链周末几大关注热点解读

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储能行业电话会议纪要

新能源发电占比超过20%，在国内，以煤电为主的电力系统下，调峰调频黑启动是跟不上的。调峰调频的问题为越来越突出。传统电力系统运行的特点没有变化，发电扣掉网损就是发电量，而新能源不可控，看天吃饭。解决方案：煤电，汽电，抽水蓄能，调动需求侧响应（峰谷电价），储能。

储能行业电话会议纪要

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2021-11-03 22:05:43

福建漳州市50GW海上风电大基地规划出台

福建省漳州市人民政府提出50GW的海上风电大基地开发方案，用海八千多平方公里，年发电时间4000 小时（已达到并超过许多水电站的发电利用小时数），连同配套抽水蓄能与电化学储能，整县推进光伏开发，实际规模将达到60GW。包括电网送出工程与产业配套，整体投资金额超过1万亿元。漳州大风电大基地、可开发50GW。

福建漳州市50GW海上风电大基地规划出台

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2021-11-03 22:04:58

猪肉及种业板块的一些观点

生猪：反转预期继续强化，看好四季度猪周期反转预期提升带来的估值修复机会。市场认为近期猪价反弹将影响能繁母猪去化节奏，使得猪周期反转预期弱化，但我们认为周期反转预期将在未来一到两个季度强化。原因在于：本轮反弹是脱离基本面的反弹，行业提前出栏、压栏及渠道终端囤货的行为放大了价格上涨幅度，而压栏导致的供给放大效应，将会明显增大明年春节前后供应的压力，导致价格压力会更大、产能去化的力度有望显著超预期，使得猪周期反转的预期将强化而非弱化，维持我们自9月底市场首家推荐生

猪肉及种业板块的一些观点

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新希望
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牧原股份

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2021-11-02 23:00:54

风电行业交流纪要

陆上风电分为三种，一种是基地项目，一种是特许权项目 - 现在已经基本绝迹，第三种是正常项目。未来十年，大基地项目将会占据陆上风电的装机量重心。整个陆上风电的投资是两部分组成的，一部分是Capex静态投资。静态投资又由两部分新能源行业最大的变量的是政策。新能源在所有国家都不是刚需，但政策能把新能源变成刚需。在成为刚需的过程就能给很多企业机遇高速成长，由此导致相关公司股价产生巨大波动。

风电行业交流纪要

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金风科技
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明阳智能

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2021-11-02 23:00:25

IGBT板块核心投资逻辑

1、五轨交汇核心器件，成长性高：五大成长性赛道的核心半导体部件：新能源车电驱动的核心零部件（占IGBT市场20%，未来增速快)，工控变频器的核心零部件（占IGBT市场25%），光伏风电的核心零部件（占IGBT市场15%），储能逆变器的核心零部件（占比尚小，未来空间巨大），充电桩核心零部件（占比尚小，未来占比不断提升）；此外市场分布在家电高铁地铁等领域，2020年国内200亿RMB全球400亿 RMB市场，预计未来5年行业复合增速10-15%；

IGBT板块核心投资逻辑

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2021-10-27 22:31:45

兆易创新三季报大幅增长，远超市场预期！

公司前三季度实现营收63.30亿元，yoy+99.45%，归母净利润16.48亿元，yoy+144.9%，扣非归母净利润15.64亿元，yoy+171.8%。前三季度综合毛利率44.3%，净利率26.0%。单三季度营收26.89亿元，yoy+77.4%，qoq+32.0%，Q3归母净利润8.62亿元， yoy+178.47%，qoq+78.0%，扣非归母8.24亿元，yoy+212.1%，qoq+77.7%。

兆易创新三季报大幅增长，远超市场预期！

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兆易创新

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2021-10-27 22:31:15

稀土行业交流纪要

【稀土市场变化】氧化镨钕价格从国庆节前的59万元上涨至今天的71万元仍有成交，市场成交活跃，价格快速上涨：

稀土行业交流纪要

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北方稀土
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2021-10-26 22:22:33

锂精矿拍卖情况交流纪要

正极材料排产增速月度在5%以上，年底还有备库需求，青海地区部分企业有减产行为，部分企业减产40%，江西省的限电通知，锂矿和锂盐的供需结构还是有明显的缺口 23-25万为锂价的高点，推荐以锂矿为核心。天齐、赣峰、盐湖股份

锂精矿拍卖情况交流纪要

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2021-12-09 23:38:44

磁性元器件交流纪要

一、磁性元件产业专家分享 1、磁性元件在汽车/光伏/充电桩等领域的具体应用。从输入到输出，有输入 EMC 磁芯、输入共模电感、输入 boost 电感、输入主变压器、输出主变压器、输出 EMC 和驱动变压器，整体大概有 7 类。

磁性元器件交流纪要

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2021-12-05 23:24:40

电车、光伏和风电产业链条各环节梳理

【电动车产业链】 1）锂矿（LCE）动力电池用，2400亿（到2025年市场空间，下同），赣锋锂业，天齐锂业，盐湖股份，盛新锂能，雅化集团，天华超净，融捷股份，中矿资源，永兴材料，西藏珠峰，川能动力，科达制造，藏格矿业，西藏矿业，西藏城投，金圆股份。

电车、光伏和风电产业链条各环节梳理

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2021-12-05 23:23:48

第二批风光大基地点评：风光储网需求共振，能源变革加速进行

近日，国家能源局再次下发《关于组织拟纳入国家第二批以沙漠，戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目的通知》

第二批风光大基地点评：风光储网需求共振，能源变革加速进行

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太阳能
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光伏行业交流纪要

核心观点： 1、双面组件关税豁免，美国需求量起爆，并且双面组件单位盈利可能会提升。 2、标的：一体化龙头，隆基、天合光能、晶澳科技、晶科能源，第二梯队的阿特斯、东方日升。 3、逆变器行业的增速比光伏快，因为储能逆变器是增量。 4、硅料、硅片市场预期22年打价格战，但实际22年价格战打不起来，预期差存在。 5、民营光伏电站会借助整县光伏崛起，有增量发展空间。正泰电器、晶科科技、林洋能源。 6、天合光能的经营管理能力惊艳市场，管理能力强，体现在盈利能力上，就是单位组建的盈利能力强。 7、跟踪支架用在

光伏行业交流纪要

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隆基绿能
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晶澳科技

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功率半导体IGBT专家会议纪要

IGBT 分类功率器件在大方向的工控和电源领域必不可少的器件，功率器件分成功率二极管、MOS 管、IGBT、碳化硅、氮化镓，几大类型当中 IGBT 的角色是最重要的，分类可以分成低压、中压、高压。

功率半导体IGBT专家会议纪要

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斯达半导
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士兰微

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2021-11-07 22:31:42

消费品提价专家交流纪要

味品市场从今年下半年关注度非常高，行业周期往下是从去年开始，今年上半年还是有点低于预期，除了基数还有库存的影响，也有渠道的变化，比如销售的流量、减少的速度以及社区团购的分流。下半年还是抱着比较大期待的，一方面，环比可以加速改善，第二方面一些公司的估值调到相对合理、偏低的水平，会有一个估值提升，还有基本面修复的双重机会。

消费品提价专家交流纪要

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千禾味业
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2021-11-07 22:31:00

新能源车产业链周末几大关注热点解读

1、4680电池产业化推进，引起市场关注 2020年9月特斯拉的电池日中，特斯拉首次提出了4680圆柱电池的构想，相较于2170，4680的电芯容量是其5倍、能够提高相应车型16%的续航里程、同时有望提高生产效率，特斯拉估算4680方案将比2170方案实现14%的成本下降。4680方案的出现，对圆柱而言是积极的边际变化，体现在对高能量密度材料的兼容性更好、生产效率与部分材料单耗的节约、对于CTP、CTC等封装工艺的使用更早。产业化的瓶颈则体现在散热和倍率问题，可以通过无极耳解决，但也依赖于无极耳

新能源车产业链周末几大关注热点解读

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宁德时代
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储能行业电话会议纪要

新能源发电占比超过20%，在国内，以煤电为主的电力系统下，调峰调频黑启动是跟不上的。调峰调频的问题为越来越突出。传统电力系统运行的特点没有变化，发电扣掉网损就是发电量，而新能源不可控，看天吃饭。解决方案：煤电，汽电，抽水蓄能，调动需求侧响应（峰谷电价），储能。

储能行业电话会议纪要

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科华数据
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福建漳州市50GW海上风电大基地规划出台

福建省漳州市人民政府提出50GW的海上风电大基地开发方案，用海八千多平方公里，年发电时间4000 小时（已达到并超过许多水电站的发电利用小时数），连同配套抽水蓄能与电化学储能，整县推进光伏开发，实际规模将达到60GW。包括电网送出工程与产业配套，整体投资金额超过1万亿元。漳州大风电大基地、可开发50GW。

福建漳州市50GW海上风电大基地规划出台

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猪肉及种业板块的一些观点

生猪：反转预期继续强化，看好四季度猪周期反转预期提升带来的估值修复机会。市场认为近期猪价反弹将影响能繁母猪去化节奏，使得猪周期反转预期弱化，但我们认为周期反转预期将在未来一到两个季度强化。原因在于：本轮反弹是脱离基本面的反弹，行业提前出栏、压栏及渠道终端囤货的行为放大了价格上涨幅度，而压栏导致的供给放大效应，将会明显增大明年春节前后供应的压力，导致价格压力会更大、产能去化的力度有望显著超预期，使得猪周期反转的预期将强化而非弱化，维持我们自9月底市场首家推荐生

猪肉及种业板块的一些观点

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风电行业交流纪要

陆上风电分为三种，一种是基地项目，一种是特许权项目 - 现在已经基本绝迹，第三种是正常项目。未来十年，大基地项目将会占据陆上风电的装机量重心。整个陆上风电的投资是两部分组成的，一部分是Capex静态投资。静态投资又由两部分新能源行业最大的变量的是政策。新能源在所有国家都不是刚需，但政策能把新能源变成刚需。在成为刚需的过程就能给很多企业机遇高速成长，由此导致相关公司股价产生巨大波动。

风电行业交流纪要

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IGBT板块核心投资逻辑

1、五轨交汇核心器件，成长性高：五大成长性赛道的核心半导体部件：新能源车电驱动的核心零部件（占IGBT市场20%，未来增速快)，工控变频器的核心零部件（占IGBT市场25%），光伏风电的核心零部件（占IGBT市场15%），储能逆变器的核心零部件（占比尚小，未来空间巨大），充电桩核心零部件（占比尚小，未来占比不断提升）；此外市场分布在家电高铁地铁等领域，2020年国内200亿RMB全球400亿 RMB市场，预计未来5年行业复合增速10-15%；

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兆易创新三季报大幅增长，远超市场预期！

公司前三季度实现营收63.30亿元，yoy+99.45%，归母净利润16.48亿元，yoy+144.9%，扣非归母净利润15.64亿元，yoy+171.8%。前三季度综合毛利率44.3%，净利率26.0%。单三季度营收26.89亿元，yoy+77.4%，qoq+32.0%，Q3归母净利润8.62亿元， yoy+178.47%，qoq+78.0%，扣非归母8.24亿元，yoy+212.1%，qoq+77.7%。

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【稀土市场变化】氧化镨钕价格从国庆节前的59万元上涨至今天的71万元仍有成交，市场成交活跃，价格快速上涨：

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锂精矿拍卖情况交流纪要

正极材料排产增速月度在5%以上，年底还有备库需求，青海地区部分企业有减产行为，部分企业减产40%，江西省的限电通知，锂矿和锂盐的供需结构还是有明显的缺口 23-25万为锂价的高点，推荐以锂矿为核心。天齐、赣峰、盐湖股份

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磁性元器件交流纪要

一、磁性元件产业专家分享 1、磁性元件在汽车/光伏/充电桩等领域的具体应用。从输入到输出，有输入 EMC 磁芯、输入共模电感、输入 boost 电感、输入主变压器、输出主变压器、输出 EMC 和驱动变压器，整体大概有 7 类。

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电车、光伏和风电产业链条各环节梳理

【电动车产业链】 1）锂矿（LCE）动力电池用，2400亿（到2025年市场空间，下同），赣锋锂业，天齐锂业，盐湖股份，盛新锂能，雅化集团，天华超净，融捷股份，中矿资源，永兴材料，西藏珠峰，川能动力，科达制造，藏格矿业，西藏矿业，西藏城投，金圆股份。

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第二批风光大基地点评：风光储网需求共振，能源变革加速进行

近日，国家能源局再次下发《关于组织拟纳入国家第二批以沙漠，戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目的通知》

第二批风光大基地点评：风光储网需求共振，能源变革加速进行

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光伏行业交流纪要

核心观点： 1、双面组件关税豁免，美国需求量起爆，并且双面组件单位盈利可能会提升。 2、标的：一体化龙头，隆基、天合光能、晶澳科技、晶科能源，第二梯队的阿特斯、东方日升。 3、逆变器行业的增速比光伏快，因为储能逆变器是增量。 4、硅料、硅片市场预期22年打价格战，但实际22年价格战打不起来，预期差存在。 5、民营光伏电站会借助整县光伏崛起，有增量发展空间。正泰电器、晶科科技、林洋能源。 6、天合光能的经营管理能力惊艳市场，管理能力强，体现在盈利能力上，就是单位组建的盈利能力强。 7、跟踪支架用在

光伏行业交流纪要

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功率半导体IGBT专家会议纪要

IGBT 分类功率器件在大方向的工控和电源领域必不可少的器件，功率器件分成功率二极管、MOS 管、IGBT、碳化硅、氮化镓，几大类型当中 IGBT 的角色是最重要的，分类可以分成低压、中压、高压。

功率半导体IGBT专家会议纪要

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消费品提价专家交流纪要

味品市场从今年下半年关注度非常高，行业周期往下是从去年开始，今年上半年还是有点低于预期，除了基数还有库存的影响，也有渠道的变化，比如销售的流量、减少的速度以及社区团购的分流。下半年还是抱着比较大期待的，一方面，环比可以加速改善，第二方面一些公司的估值调到相对合理、偏低的水平，会有一个估值提升，还有基本面修复的双重机会。

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新能源车产业链周末几大关注热点解读

1、4680电池产业化推进，引起市场关注 2020年9月特斯拉的电池日中，特斯拉首次提出了4680圆柱电池的构想，相较于2170，4680的电芯容量是其5倍、能够提高相应车型16%的续航里程、同时有望提高生产效率，特斯拉估算4680方案将比2170方案实现14%的成本下降。4680方案的出现，对圆柱而言是积极的边际变化，体现在对高能量密度材料的兼容性更好、生产效率与部分材料单耗的节约、对于CTP、CTC等封装工艺的使用更早。产业化的瓶颈则体现在散热和倍率问题，可以通过无极耳解决，但也依赖于无极耳

新能源车产业链周末几大关注热点解读

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储能行业电话会议纪要

新能源发电占比超过20%，在国内，以煤电为主的电力系统下，调峰调频黑启动是跟不上的。调峰调频的问题为越来越突出。传统电力系统运行的特点没有变化，发电扣掉网损就是发电量，而新能源不可控，看天吃饭。解决方案：煤电，汽电，抽水蓄能，调动需求侧响应（峰谷电价），储能。

储能行业电话会议纪要

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福建漳州市50GW海上风电大基地规划出台

福建省漳州市人民政府提出50GW的海上风电大基地开发方案，用海八千多平方公里，年发电时间4000 小时（已达到并超过许多水电站的发电利用小时数），连同配套抽水蓄能与电化学储能，整县推进光伏开发，实际规模将达到60GW。包括电网送出工程与产业配套，整体投资金额超过1万亿元。漳州大风电大基地、可开发50GW。

福建漳州市50GW海上风电大基地规划出台

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猪肉及种业板块的一些观点

生猪：反转预期继续强化，看好四季度猪周期反转预期提升带来的估值修复机会。市场认为近期猪价反弹将影响能繁母猪去化节奏，使得猪周期反转预期弱化，但我们认为周期反转预期将在未来一到两个季度强化。原因在于：本轮反弹是脱离基本面的反弹，行业提前出栏、压栏及渠道终端囤货的行为放大了价格上涨幅度，而压栏导致的供给放大效应，将会明显增大明年春节前后供应的压力，导致价格压力会更大、产能去化的力度有望显著超预期，使得猪周期反转的预期将强化而非弱化，维持我们自9月底市场首家推荐生

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风电行业交流纪要

陆上风电分为三种，一种是基地项目，一种是特许权项目 - 现在已经基本绝迹，第三种是正常项目。未来十年，大基地项目将会占据陆上风电的装机量重心。整个陆上风电的投资是两部分组成的，一部分是Capex静态投资。静态投资又由两部分新能源行业最大的变量的是政策。新能源在所有国家都不是刚需，但政策能把新能源变成刚需。在成为刚需的过程就能给很多企业机遇高速成长，由此导致相关公司股价产生巨大波动。

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IGBT板块核心投资逻辑

1、五轨交汇核心器件，成长性高：五大成长性赛道的核心半导体部件：新能源车电驱动的核心零部件（占IGBT市场20%，未来增速快)，工控变频器的核心零部件（占IGBT市场25%），光伏风电的核心零部件（占IGBT市场15%），储能逆变器的核心零部件（占比尚小，未来空间巨大），充电桩核心零部件（占比尚小，未来占比不断提升）；此外市场分布在家电高铁地铁等领域，2020年国内200亿RMB全球400亿 RMB市场，预计未来5年行业复合增速10-15%；

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兆易创新三季报大幅增长，远超市场预期！

公司前三季度实现营收63.30亿元，yoy+99.45%，归母净利润16.48亿元，yoy+144.9%，扣非归母净利润15.64亿元，yoy+171.8%。前三季度综合毛利率44.3%，净利率26.0%。单三季度营收26.89亿元，yoy+77.4%，qoq+32.0%，Q3归母净利润8.62亿元， yoy+178.47%，qoq+78.0%，扣非归母8.24亿元，yoy+212.1%，qoq+77.7%。

兆易创新三季报大幅增长，远超市场预期！

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稀土行业交流纪要

【稀土市场变化】氧化镨钕价格从国庆节前的59万元上涨至今天的71万元仍有成交，市场成交活跃，价格快速上涨：

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锂精矿拍卖情况交流纪要

正极材料排产增速月度在5%以上，年底还有备库需求，青海地区部分企业有减产行为，部分企业减产40%，江西省的限电通知，锂矿和锂盐的供需结构还是有明显的缺口 23-25万为锂价的高点，推荐以锂矿为核心。天齐、赣峰、盐湖股份

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