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明天一定赚的老司机
2021-08-18 23:40:06
招商银行调研纪要
如题
招商银行调研纪要
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招商银行
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明天一定赚的老司机
2021-08-18 23:39:44
财富管理行业:10 万亿市值的黄金赛道
财富管理行业未来 10 年收入与利润增速 为分别为 17.5%和 21%,行业估值应在 PE25 倍以上,对应 10 万亿的市 值。
财富管理行业:10 万亿市值的黄金赛道
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广发证券
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东方证券
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兴业证券
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调研信息
明天一定赚的老司机
2021-08-17 23:14:39
华友钴业中报交流纪要
Q:高镍项目具体的情况和布局? A:广西项目是未来的主战场,以广西和衢州为基地,衢州的建设条件会更好,所以目前先推进衢州的两个5万吨项目,广西要根据包括政府审批、土地平整、公共配套的完善以及自身资金的匹配情况来推进。 目标是10年任务,5年完成,原计划是100万吨前驱+正极,所以广西项目需要快速推进。 磷酸铁锂主要是控股集团在内蒙古圣钒有1-2万吨产销量,明年会有大的增长,在广西也同步规划磷酸铁锂的布局。此外,控股集团和合纵科技签订了战略合作,拓展磷酸铁锂业务。
华友钴业中报交流纪要
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华友钴业
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明天一定赚的老司机
2021-08-17 23:14:04
风电轴承专家交流纪要
纪要核心: 风电轴承技术难点:①风电轴承分为主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承三种,目前偏航轴承和变桨轴承已经完全国产化,主要壁垒在于主轴轴承;②难点主要在于轴承的材料、加工以及热处理,其中热处理是核心难点。
风电轴承专家交流纪要
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泰胜风能
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金风科技
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明天一定赚的老司机
2021-08-15 19:03:47
8月锂盐产业链最新调研情况
如题
8月锂盐产业链最新调研情况
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盐湖股份
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天齐锂业
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赣锋锂业
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明天一定赚的老司机
2021-08-15 19:03:10
LNG专家电话会议
.国际LNG价格回顾:实际上,我们应该把2021年和2020年一起来看。2020年,去年现货到过1块多美金,相当于如果你从美国进口的话,气源免费,只付了个船费。到了去年5-6月份,价格开始有所反弹,去年冬天-今年1月份,因为寒流,亚太价格到过30美金。到了今年3-4月份价格一度到过5.5美金。
LNG专家电话会议
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厚普股份
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明天一定赚的老司机
2021-08-15 19:01:50
化工龙头有望成为新能源材料赛道的主力军
最近这段时间一些化工龙头企业在新能源领域动作确实比较大。首先是华鲁恒升,在电解液上面有较大的布局。加上龙佰集团公告了一个大的项目,之前公告了磷酸铁,现在是公告了20万吨磷酸铁锂+10万吨负极材料的大投资。另外化工的龙头万华化学之前是在正极材料上通过收购+自建做了布局。从业内了解到情况来说的话,万华可能内部已经把新能源材料领域到了提升到与MDI并列的地位。总体来看,除了刚刚三家企业的例子,还有很多化工龙头都在锂电池和光伏等新能源材料领域布局。 首先,为什么化工龙头都纷纷进入新能源材料领域?
化工龙头有望成为新能源材料赛道的主力军
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华鲁恒升
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鲁西化工
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龙佰集团
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明天一定赚的老司机
2021-08-12 23:34:03
宁德时代拟定增募资不超过582亿元
事件:8月12日晚间,宁德发布公告,拟定增募资不超过582亿元。
宁德时代拟定增募资不超过582亿元
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宁德时代
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0.79
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明天一定赚的老司机
2021-08-12 23:33:05
光刻胶行业交流纪要
华为哈勃本次投资3亿,占10%股权,投后估值30亿。是哈勃历史上最大的一笔半导体投资。 ➢ 如何目前看光刻胶板块行情? 日本信越化学5月底因为地震缺货,减少对中国大陆的供应,引发恐慌。大基金入股南大光电。美国议员提议限制长江存储。一系列事件反映出,中国发展半导体全产业链是必要的,材料是核心赛道。 光刻胶板块过去两个月普涨,之后会分化,真正优秀的公司才会兑现。 ➢ 如何解读本次哈勃投资? 华为为什么投博康,大基金投南大?为什么科华和瑞红还没有投资? 我们认为优秀的公司都有机会拿到投资,但是目前的两
光刻胶行业交流纪要
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南大光电
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明天一定赚的老司机
2021-08-11 00:34:35
赣锋锂业交流纪要
第一部分:盐湖提锂 1.四种盐湖提锂技术比较? 未来有竞争力的是吸附法。中国西藏矿业扎布耶采用的是晒卤法,缺点是提取率比较低,目前宝武集团入股,现在是想采用吸附法,目前5000吨,未来到2万吨3万吨是很有潜力。 2盐湖提锂周期较长,会不会影响未来放量速度? 不会。晒卤的话,盐田是按照一定面积建设,通过摊晒不断产出产品,不会影响产量。吸附法的话不用建设盐田,吸附后经过反渗透、浓缩等工艺,也不会受到影响。
赣锋锂业交流纪要
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赣锋锂业
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盐湖股份
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明天一定赚的老司机
2021-08-10 09:14:07
芯朋微调研纪要
Q:上述提到的驱动是指哪方面?主要应用在哪里呢? A:主要应用于IPM模块。IPM模块公司会先买driver,再去搭配自己的一些控制芯片。 Q:IPM模块的下游应用是指工业、家电或者? A:有家电,也有汽车。 Q:刚才提到的普敏DC,之后会有继续收购吗? A:目前暂时没有。 Q:创始人的信息介绍。 A:不方便透露太多,是从TI出身,也在目前行业做了十多年,具体不方便透露太多。
芯朋微调研纪要
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芯朋微
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调研信息
明天一定赚的老司机
2021-08-05 23:31:26
市场缺“芯” 仍难缓解,拐点何在?
需求方面,今年以来整个行业缺芯情况还是非常严重,主要在于下游需求有比较好的增长,同时供给方 面严重不足。一方面从去年下半年开始,疫情影响逐渐消退之后,汽车、工控这些方面的需求在快速恢 复,同时有一些新增的结构性增量需求在快速增长。比如像新能源车,单车对芯片的用量比传统燃油车大 概提升70%以上。另外很多家用智能产品也越来越多,这种对芯片的需求也在持续增加。
市场缺“芯” 仍难缓解,拐点何在?
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中芯国际
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明天一定赚的老司机
2021-08-04 22:38:24
种业专家交流会议纪要
逻辑: 1)行业景气度。当前种业行业迎来景气周期拐点。粮价的持续上涨带动农民种植积极性增强,高粮价促进种子的需求量以及需求品质进一步改善;随着前几年制种面积下降,种子行业迎来景气向上拐点。 2)种业定位。从国家战略高度认识到种业的重要性,属于“农业芯片”地位!我国提出将粮食安全作为治国理政的头等大事,抓紧培育具有自主知识产权的优良品种,从源头上保障国家粮食安全。2021年中央一号文件提出,打好种业翻身仗。
种业专家交流会议纪要
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大北农
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农发种业
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明天一定赚的老司机
2021-08-04 22:22:48
阳光电源研究纪要
主营业务及行业地位: 04年研发风电变流器业务。11年深交所挂牌上市。从13年开始电站投资开发业务。14年开始储能业务。16年涉足电动车驱动和充电设备。17年开拓智能运维业务。19年进军氢能领域。20年光伏逆变器出货量全球市占率排名第一,储能系统出货量全国市占率排名第一,风电变流器出货量全国市占率排名第一,电站投资开发规模民企排名第一。
阳光电源研究纪要
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阳光电源
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明天一定赚的老司机
2021-08-02 22:07:32
工程机械板块点评
今日上涨催化剂:短期催化剂是周末政治局会议表态+螺纹钢原材料价格大幅下跌。
工程机械板块点评
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三一重工
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2021-08-18 23:40:06
招商银行调研纪要
如题
招商银行调研纪要
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招商银行
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明天一定赚的老司机
2021-08-18 23:39:44
财富管理行业:10 万亿市值的黄金赛道
财富管理行业未来 10 年收入与利润增速 为分别为 17.5%和 21%,行业估值应在 PE25 倍以上,对应 10 万亿的市 值。
财富管理行业:10 万亿市值的黄金赛道
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广发证券
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兴业证券
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2021-08-17 23:14:39
华友钴业中报交流纪要
Q:高镍项目具体的情况和布局? A:广西项目是未来的主战场,以广西和衢州为基地,衢州的建设条件会更好,所以目前先推进衢州的两个5万吨项目,广西要根据包括政府审批、土地平整、公共配套的完善以及自身资金的匹配情况来推进。 目标是10年任务,5年完成,原计划是100万吨前驱+正极,所以广西项目需要快速推进。 磷酸铁锂主要是控股集团在内蒙古圣钒有1-2万吨产销量,明年会有大的增长,在广西也同步规划磷酸铁锂的布局。此外,控股集团和合纵科技签订了战略合作,拓展磷酸铁锂业务。
华友钴业中报交流纪要
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华友钴业
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风电轴承专家交流纪要
纪要核心: 风电轴承技术难点:①风电轴承分为主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承三种,目前偏航轴承和变桨轴承已经完全国产化,主要壁垒在于主轴轴承;②难点主要在于轴承的材料、加工以及热处理,其中热处理是核心难点。
风电轴承专家交流纪要
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泰胜风能
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金风科技
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明天一定赚的老司机
2021-08-15 19:03:47
8月锂盐产业链最新调研情况
如题
8月锂盐产业链最新调研情况
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盐湖股份
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天齐锂业
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赣锋锂业
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明天一定赚的老司机
2021-08-15 19:03:10
LNG专家电话会议
.国际LNG价格回顾:实际上,我们应该把2021年和2020年一起来看。2020年,去年现货到过1块多美金,相当于如果你从美国进口的话,气源免费,只付了个船费。到了去年5-6月份,价格开始有所反弹,去年冬天-今年1月份,因为寒流,亚太价格到过30美金。到了今年3-4月份价格一度到过5.5美金。
LNG专家电话会议
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厚普股份
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2021-08-15 19:01:50
化工龙头有望成为新能源材料赛道的主力军
最近这段时间一些化工龙头企业在新能源领域动作确实比较大。首先是华鲁恒升,在电解液上面有较大的布局。加上龙佰集团公告了一个大的项目,之前公告了磷酸铁,现在是公告了20万吨磷酸铁锂+10万吨负极材料的大投资。另外化工的龙头万华化学之前是在正极材料上通过收购+自建做了布局。从业内了解到情况来说的话,万华可能内部已经把新能源材料领域到了提升到与MDI并列的地位。总体来看,除了刚刚三家企业的例子,还有很多化工龙头都在锂电池和光伏等新能源材料领域布局。 首先,为什么化工龙头都纷纷进入新能源材料领域?
化工龙头有望成为新能源材料赛道的主力军
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2021-08-12 23:34:03
宁德时代拟定增募资不超过582亿元
事件:8月12日晚间,宁德发布公告,拟定增募资不超过582亿元。
宁德时代拟定增募资不超过582亿元
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光刻胶行业交流纪要
华为哈勃本次投资3亿,占10%股权,投后估值30亿。是哈勃历史上最大的一笔半导体投资。 ➢ 如何目前看光刻胶板块行情? 日本信越化学5月底因为地震缺货,减少对中国大陆的供应,引发恐慌。大基金入股南大光电。美国议员提议限制长江存储。一系列事件反映出,中国发展半导体全产业链是必要的,材料是核心赛道。 光刻胶板块过去两个月普涨,之后会分化,真正优秀的公司才会兑现。 ➢ 如何解读本次哈勃投资? 华为为什么投博康,大基金投南大?为什么科华和瑞红还没有投资? 我们认为优秀的公司都有机会拿到投资,但是目前的两
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南大光电
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赣锋锂业交流纪要
第一部分:盐湖提锂 1.四种盐湖提锂技术比较? 未来有竞争力的是吸附法。中国西藏矿业扎布耶采用的是晒卤法,缺点是提取率比较低,目前宝武集团入股,现在是想采用吸附法,目前5000吨,未来到2万吨3万吨是很有潜力。 2盐湖提锂周期较长,会不会影响未来放量速度? 不会。晒卤的话,盐田是按照一定面积建设,通过摊晒不断产出产品,不会影响产量。吸附法的话不用建设盐田,吸附后经过反渗透、浓缩等工艺,也不会受到影响。
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赣锋锂业
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芯朋微调研纪要
Q:上述提到的驱动是指哪方面?主要应用在哪里呢? A:主要应用于IPM模块。IPM模块公司会先买driver,再去搭配自己的一些控制芯片。 Q:IPM模块的下游应用是指工业、家电或者? A:有家电,也有汽车。 Q:刚才提到的普敏DC,之后会有继续收购吗? A:目前暂时没有。 Q:创始人的信息介绍。 A:不方便透露太多,是从TI出身,也在目前行业做了十多年,具体不方便透露太多。
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芯朋微
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市场缺“芯” 仍难缓解,拐点何在?
需求方面,今年以来整个行业缺芯情况还是非常严重,主要在于下游需求有比较好的增长,同时供给方 面严重不足。一方面从去年下半年开始,疫情影响逐渐消退之后,汽车、工控这些方面的需求在快速恢 复,同时有一些新增的结构性增量需求在快速增长。比如像新能源车,单车对芯片的用量比传统燃油车大 概提升70%以上。另外很多家用智能产品也越来越多,这种对芯片的需求也在持续增加。
市场缺“芯” 仍难缓解,拐点何在?
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中芯国际
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2021-08-04 22:38:24
种业专家交流会议纪要
逻辑: 1)行业景气度。当前种业行业迎来景气周期拐点。粮价的持续上涨带动农民种植积极性增强,高粮价促进种子的需求量以及需求品质进一步改善;随着前几年制种面积下降,种子行业迎来景气向上拐点。 2)种业定位。从国家战略高度认识到种业的重要性,属于“农业芯片”地位!我国提出将粮食安全作为治国理政的头等大事,抓紧培育具有自主知识产权的优良品种,从源头上保障国家粮食安全。2021年中央一号文件提出,打好种业翻身仗。
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大北农
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2021-08-04 22:22:48
阳光电源研究纪要
主营业务及行业地位: 04年研发风电变流器业务。11年深交所挂牌上市。从13年开始电站投资开发业务。14年开始储能业务。16年涉足电动车驱动和充电设备。17年开拓智能运维业务。19年进军氢能领域。20年光伏逆变器出货量全球市占率排名第一,储能系统出货量全国市占率排名第一,风电变流器出货量全国市占率排名第一,电站投资开发规模民企排名第一。
阳光电源研究纪要
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阳光电源
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2021-08-02 22:07:32
工程机械板块点评
今日上涨催化剂:短期催化剂是周末政治局会议表态+螺纹钢原材料价格大幅下跌。
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招商银行调研纪要
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2021-08-18 23:39:44
财富管理行业:10 万亿市值的黄金赛道
财富管理行业未来 10 年收入与利润增速 为分别为 17.5%和 21%,行业估值应在 PE25 倍以上,对应 10 万亿的市 值。
财富管理行业:10 万亿市值的黄金赛道
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广发证券
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华友钴业中报交流纪要
Q:高镍项目具体的情况和布局? A:广西项目是未来的主战场,以广西和衢州为基地,衢州的建设条件会更好,所以目前先推进衢州的两个5万吨项目,广西要根据包括政府审批、土地平整、公共配套的完善以及自身资金的匹配情况来推进。 目标是10年任务,5年完成,原计划是100万吨前驱+正极,所以广西项目需要快速推进。 磷酸铁锂主要是控股集团在内蒙古圣钒有1-2万吨产销量,明年会有大的增长,在广西也同步规划磷酸铁锂的布局。此外,控股集团和合纵科技签订了战略合作,拓展磷酸铁锂业务。
华友钴业中报交流纪要
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华友钴业
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2021-08-17 23:14:04
风电轴承专家交流纪要
纪要核心: 风电轴承技术难点:①风电轴承分为主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承三种,目前偏航轴承和变桨轴承已经完全国产化,主要壁垒在于主轴轴承;②难点主要在于轴承的材料、加工以及热处理,其中热处理是核心难点。
风电轴承专家交流纪要
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泰胜风能
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金风科技
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明天一定赚的老司机
2021-08-15 19:03:47
8月锂盐产业链最新调研情况
如题
8月锂盐产业链最新调研情况
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盐湖股份
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天齐锂业
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2021-08-15 19:03:10
LNG专家电话会议
.国际LNG价格回顾:实际上,我们应该把2021年和2020年一起来看。2020年,去年现货到过1块多美金,相当于如果你从美国进口的话,气源免费,只付了个船费。到了去年5-6月份,价格开始有所反弹,去年冬天-今年1月份,因为寒流,亚太价格到过30美金。到了今年3-4月份价格一度到过5.5美金。
LNG专家电话会议
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明天一定赚的老司机
2021-08-15 19:01:50
化工龙头有望成为新能源材料赛道的主力军
最近这段时间一些化工龙头企业在新能源领域动作确实比较大。首先是华鲁恒升,在电解液上面有较大的布局。加上龙佰集团公告了一个大的项目,之前公告了磷酸铁,现在是公告了20万吨磷酸铁锂+10万吨负极材料的大投资。另外化工的龙头万华化学之前是在正极材料上通过收购+自建做了布局。从业内了解到情况来说的话,万华可能内部已经把新能源材料领域到了提升到与MDI并列的地位。总体来看,除了刚刚三家企业的例子,还有很多化工龙头都在锂电池和光伏等新能源材料领域布局。 首先,为什么化工龙头都纷纷进入新能源材料领域?
化工龙头有望成为新能源材料赛道的主力军
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明天一定赚的老司机
2021-08-12 23:34:03
宁德时代拟定增募资不超过582亿元
事件:8月12日晚间,宁德发布公告,拟定增募资不超过582亿元。
宁德时代拟定增募资不超过582亿元
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宁德时代
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2021-08-12 23:33:05
光刻胶行业交流纪要
华为哈勃本次投资3亿,占10%股权,投后估值30亿。是哈勃历史上最大的一笔半导体投资。 ➢ 如何目前看光刻胶板块行情? 日本信越化学5月底因为地震缺货,减少对中国大陆的供应,引发恐慌。大基金入股南大光电。美国议员提议限制长江存储。一系列事件反映出,中国发展半导体全产业链是必要的,材料是核心赛道。 光刻胶板块过去两个月普涨,之后会分化,真正优秀的公司才会兑现。 ➢ 如何解读本次哈勃投资? 华为为什么投博康,大基金投南大?为什么科华和瑞红还没有投资? 我们认为优秀的公司都有机会拿到投资,但是目前的两
光刻胶行业交流纪要
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南大光电
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明天一定赚的老司机
2021-08-11 00:34:35
赣锋锂业交流纪要
第一部分:盐湖提锂 1.四种盐湖提锂技术比较? 未来有竞争力的是吸附法。中国西藏矿业扎布耶采用的是晒卤法,缺点是提取率比较低,目前宝武集团入股,现在是想采用吸附法,目前5000吨,未来到2万吨3万吨是很有潜力。 2盐湖提锂周期较长,会不会影响未来放量速度? 不会。晒卤的话,盐田是按照一定面积建设,通过摊晒不断产出产品,不会影响产量。吸附法的话不用建设盐田,吸附后经过反渗透、浓缩等工艺,也不会受到影响。
赣锋锂业交流纪要
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赣锋锂业
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盐湖股份
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明天一定赚的老司机
2021-08-10 09:14:07
芯朋微调研纪要
Q:上述提到的驱动是指哪方面?主要应用在哪里呢? A:主要应用于IPM模块。IPM模块公司会先买driver,再去搭配自己的一些控制芯片。 Q:IPM模块的下游应用是指工业、家电或者? A:有家电,也有汽车。 Q:刚才提到的普敏DC,之后会有继续收购吗? A:目前暂时没有。 Q:创始人的信息介绍。 A:不方便透露太多,是从TI出身,也在目前行业做了十多年,具体不方便透露太多。
芯朋微调研纪要
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芯朋微
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明天一定赚的老司机
2021-08-05 23:31:26
市场缺“芯” 仍难缓解,拐点何在?
需求方面,今年以来整个行业缺芯情况还是非常严重,主要在于下游需求有比较好的增长,同时供给方 面严重不足。一方面从去年下半年开始,疫情影响逐渐消退之后,汽车、工控这些方面的需求在快速恢 复,同时有一些新增的结构性增量需求在快速增长。比如像新能源车,单车对芯片的用量比传统燃油车大 概提升70%以上。另外很多家用智能产品也越来越多,这种对芯片的需求也在持续增加。
市场缺“芯” 仍难缓解,拐点何在?
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明天一定赚的老司机
2021-08-04 22:38:24
种业专家交流会议纪要
逻辑: 1)行业景气度。当前种业行业迎来景气周期拐点。粮价的持续上涨带动农民种植积极性增强,高粮价促进种子的需求量以及需求品质进一步改善;随着前几年制种面积下降,种子行业迎来景气向上拐点。 2)种业定位。从国家战略高度认识到种业的重要性,属于“农业芯片”地位!我国提出将粮食安全作为治国理政的头等大事,抓紧培育具有自主知识产权的优良品种,从源头上保障国家粮食安全。2021年中央一号文件提出,打好种业翻身仗。
种业专家交流会议纪要
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大北农
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农发种业
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3.46
调研信息
明天一定赚的老司机
2021-08-04 22:22:48
阳光电源研究纪要
主营业务及行业地位: 04年研发风电变流器业务。11年深交所挂牌上市。从13年开始电站投资开发业务。14年开始储能业务。16年涉足电动车驱动和充电设备。17年开拓智能运维业务。19年进军氢能领域。20年光伏逆变器出货量全球市占率排名第一,储能系统出货量全国市占率排名第一,风电变流器出货量全国市占率排名第一,电站投资开发规模民企排名第一。
阳光电源研究纪要
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阳光电源
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3.05
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明天一定赚的老司机
2021-08-02 22:07:32
工程机械板块点评
今日上涨催化剂:短期催化剂是周末政治局会议表态+螺纹钢原材料价格大幅下跌。
工程机械板块点评
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三一重工
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明天一定赚的老司机
2021-08-18 23:40:06
招商银行调研纪要
如题
招商银行调研纪要
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招商银行
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明天一定赚的老司机
2021-08-18 23:39:44
财富管理行业:10 万亿市值的黄金赛道
财富管理行业未来 10 年收入与利润增速 为分别为 17.5%和 21%,行业估值应在 PE25 倍以上,对应 10 万亿的市 值。
财富管理行业:10 万亿市值的黄金赛道
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广发证券
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东方证券
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兴业证券
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明天一定赚的老司机
2021-08-17 23:14:39
华友钴业中报交流纪要
Q:高镍项目具体的情况和布局? A:广西项目是未来的主战场,以广西和衢州为基地,衢州的建设条件会更好,所以目前先推进衢州的两个5万吨项目,广西要根据包括政府审批、土地平整、公共配套的完善以及自身资金的匹配情况来推进。 目标是10年任务,5年完成,原计划是100万吨前驱+正极,所以广西项目需要快速推进。 磷酸铁锂主要是控股集团在内蒙古圣钒有1-2万吨产销量,明年会有大的增长,在广西也同步规划磷酸铁锂的布局。此外,控股集团和合纵科技签订了战略合作,拓展磷酸铁锂业务。
华友钴业中报交流纪要
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华友钴业
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明天一定赚的老司机
2021-08-17 23:14:04
风电轴承专家交流纪要
纪要核心: 风电轴承技术难点:①风电轴承分为主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承三种,目前偏航轴承和变桨轴承已经完全国产化,主要壁垒在于主轴轴承;②难点主要在于轴承的材料、加工以及热处理,其中热处理是核心难点。
风电轴承专家交流纪要
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泰胜风能
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金风科技
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明天一定赚的老司机
2021-08-15 19:03:47
8月锂盐产业链最新调研情况
如题
8月锂盐产业链最新调研情况
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盐湖股份
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天齐锂业
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明天一定赚的老司机
2021-08-15 19:03:10
LNG专家电话会议
.国际LNG价格回顾:实际上,我们应该把2021年和2020年一起来看。2020年,去年现货到过1块多美金,相当于如果你从美国进口的话,气源免费,只付了个船费。到了去年5-6月份,价格开始有所反弹,去年冬天-今年1月份,因为寒流,亚太价格到过30美金。到了今年3-4月份价格一度到过5.5美金。
LNG专家电话会议
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厚普股份
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明天一定赚的老司机
2021-08-15 19:01:50
化工龙头有望成为新能源材料赛道的主力军
最近这段时间一些化工龙头企业在新能源领域动作确实比较大。首先是华鲁恒升,在电解液上面有较大的布局。加上龙佰集团公告了一个大的项目,之前公告了磷酸铁,现在是公告了20万吨磷酸铁锂+10万吨负极材料的大投资。另外化工的龙头万华化学之前是在正极材料上通过收购+自建做了布局。从业内了解到情况来说的话,万华可能内部已经把新能源材料领域到了提升到与MDI并列的地位。总体来看,除了刚刚三家企业的例子,还有很多化工龙头都在锂电池和光伏等新能源材料领域布局。 首先,为什么化工龙头都纷纷进入新能源材料领域?
化工龙头有望成为新能源材料赛道的主力军
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华鲁恒升
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鲁西化工
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龙佰集团
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明天一定赚的老司机
2021-08-12 23:34:03
宁德时代拟定增募资不超过582亿元
事件:8月12日晚间,宁德发布公告,拟定增募资不超过582亿元。
宁德时代拟定增募资不超过582亿元
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宁德时代
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0.79
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2021-08-12 23:33:05
光刻胶行业交流纪要
华为哈勃本次投资3亿,占10%股权,投后估值30亿。是哈勃历史上最大的一笔半导体投资。 ➢ 如何目前看光刻胶板块行情? 日本信越化学5月底因为地震缺货,减少对中国大陆的供应,引发恐慌。大基金入股南大光电。美国议员提议限制长江存储。一系列事件反映出,中国发展半导体全产业链是必要的,材料是核心赛道。 光刻胶板块过去两个月普涨,之后会分化,真正优秀的公司才会兑现。 ➢ 如何解读本次哈勃投资? 华为为什么投博康,大基金投南大?为什么科华和瑞红还没有投资? 我们认为优秀的公司都有机会拿到投资,但是目前的两
光刻胶行业交流纪要
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南大光电
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2021-08-11 00:34:35
赣锋锂业交流纪要
第一部分:盐湖提锂 1.四种盐湖提锂技术比较? 未来有竞争力的是吸附法。中国西藏矿业扎布耶采用的是晒卤法,缺点是提取率比较低,目前宝武集团入股,现在是想采用吸附法,目前5000吨,未来到2万吨3万吨是很有潜力。 2盐湖提锂周期较长,会不会影响未来放量速度? 不会。晒卤的话,盐田是按照一定面积建设,通过摊晒不断产出产品,不会影响产量。吸附法的话不用建设盐田,吸附后经过反渗透、浓缩等工艺,也不会受到影响。
赣锋锂业交流纪要
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赣锋锂业
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盐湖股份
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明天一定赚的老司机
2021-08-10 09:14:07
芯朋微调研纪要
Q:上述提到的驱动是指哪方面?主要应用在哪里呢? A:主要应用于IPM模块。IPM模块公司会先买driver,再去搭配自己的一些控制芯片。 Q:IPM模块的下游应用是指工业、家电或者? A:有家电,也有汽车。 Q:刚才提到的普敏DC,之后会有继续收购吗? A:目前暂时没有。 Q:创始人的信息介绍。 A:不方便透露太多,是从TI出身,也在目前行业做了十多年,具体不方便透露太多。
芯朋微调研纪要
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芯朋微
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明天一定赚的老司机
2021-08-05 23:31:26
市场缺“芯” 仍难缓解,拐点何在?
需求方面,今年以来整个行业缺芯情况还是非常严重,主要在于下游需求有比较好的增长,同时供给方 面严重不足。一方面从去年下半年开始,疫情影响逐渐消退之后,汽车、工控这些方面的需求在快速恢 复,同时有一些新增的结构性增量需求在快速增长。比如像新能源车,单车对芯片的用量比传统燃油车大 概提升70%以上。另外很多家用智能产品也越来越多,这种对芯片的需求也在持续增加。
市场缺“芯” 仍难缓解,拐点何在?
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中芯国际
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种业专家交流会议纪要
逻辑: 1)行业景气度。当前种业行业迎来景气周期拐点。粮价的持续上涨带动农民种植积极性增强,高粮价促进种子的需求量以及需求品质进一步改善;随着前几年制种面积下降,种子行业迎来景气向上拐点。 2)种业定位。从国家战略高度认识到种业的重要性,属于“农业芯片”地位!我国提出将粮食安全作为治国理政的头等大事,抓紧培育具有自主知识产权的优良品种,从源头上保障国家粮食安全。2021年中央一号文件提出,打好种业翻身仗。
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阳光电源研究纪要
主营业务及行业地位: 04年研发风电变流器业务。11年深交所挂牌上市。从13年开始电站投资开发业务。14年开始储能业务。16年涉足电动车驱动和充电设备。17年开拓智能运维业务。19年进军氢能领域。20年光伏逆变器出货量全球市占率排名第一,储能系统出货量全国市占率排名第一,风电变流器出货量全国市占率排名第一,电站投资开发规模民企排名第一。
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工程机械板块点评
今日上涨催化剂:短期催化剂是周末政治局会议表态+螺纹钢原材料价格大幅下跌。
工程机械板块点评
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招商银行调研纪要
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招商银行调研纪要
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招商银行
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财富管理行业:10 万亿市值的黄金赛道
财富管理行业未来 10 年收入与利润增速 为分别为 17.5%和 21%,行业估值应在 PE25 倍以上,对应 10 万亿的市 值。
财富管理行业:10 万亿市值的黄金赛道
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华友钴业中报交流纪要
Q:高镍项目具体的情况和布局? A:广西项目是未来的主战场,以广西和衢州为基地,衢州的建设条件会更好,所以目前先推进衢州的两个5万吨项目,广西要根据包括政府审批、土地平整、公共配套的完善以及自身资金的匹配情况来推进。 目标是10年任务,5年完成,原计划是100万吨前驱+正极,所以广西项目需要快速推进。 磷酸铁锂主要是控股集团在内蒙古圣钒有1-2万吨产销量,明年会有大的增长,在广西也同步规划磷酸铁锂的布局。此外,控股集团和合纵科技签订了战略合作,拓展磷酸铁锂业务。
华友钴业中报交流纪要
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风电轴承专家交流纪要
纪要核心: 风电轴承技术难点:①风电轴承分为主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承三种,目前偏航轴承和变桨轴承已经完全国产化,主要壁垒在于主轴轴承;②难点主要在于轴承的材料、加工以及热处理,其中热处理是核心难点。
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8月锂盐产业链最新调研情况
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LNG专家电话会议
.国际LNG价格回顾:实际上,我们应该把2021年和2020年一起来看。2020年,去年现货到过1块多美金,相当于如果你从美国进口的话,气源免费,只付了个船费。到了去年5-6月份,价格开始有所反弹,去年冬天-今年1月份,因为寒流,亚太价格到过30美金。到了今年3-4月份价格一度到过5.5美金。
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化工龙头有望成为新能源材料赛道的主力军
最近这段时间一些化工龙头企业在新能源领域动作确实比较大。首先是华鲁恒升,在电解液上面有较大的布局。加上龙佰集团公告了一个大的项目,之前公告了磷酸铁,现在是公告了20万吨磷酸铁锂+10万吨负极材料的大投资。另外化工的龙头万华化学之前是在正极材料上通过收购+自建做了布局。从业内了解到情况来说的话,万华可能内部已经把新能源材料领域到了提升到与MDI并列的地位。总体来看,除了刚刚三家企业的例子,还有很多化工龙头都在锂电池和光伏等新能源材料领域布局。 首先,为什么化工龙头都纷纷进入新能源材料领域?
化工龙头有望成为新能源材料赛道的主力军
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华鲁恒升
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宁德时代拟定增募资不超过582亿元
事件:8月12日晚间,宁德发布公告,拟定增募资不超过582亿元。
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光刻胶行业交流纪要
华为哈勃本次投资3亿,占10%股权,投后估值30亿。是哈勃历史上最大的一笔半导体投资。 ➢ 如何目前看光刻胶板块行情? 日本信越化学5月底因为地震缺货,减少对中国大陆的供应,引发恐慌。大基金入股南大光电。美国议员提议限制长江存储。一系列事件反映出,中国发展半导体全产业链是必要的,材料是核心赛道。 光刻胶板块过去两个月普涨,之后会分化,真正优秀的公司才会兑现。 ➢ 如何解读本次哈勃投资? 华为为什么投博康,大基金投南大?为什么科华和瑞红还没有投资? 我们认为优秀的公司都有机会拿到投资,但是目前的两
光刻胶行业交流纪要
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赣锋锂业交流纪要
第一部分:盐湖提锂 1.四种盐湖提锂技术比较? 未来有竞争力的是吸附法。中国西藏矿业扎布耶采用的是晒卤法,缺点是提取率比较低,目前宝武集团入股,现在是想采用吸附法,目前5000吨,未来到2万吨3万吨是很有潜力。 2盐湖提锂周期较长,会不会影响未来放量速度? 不会。晒卤的话,盐田是按照一定面积建设,通过摊晒不断产出产品,不会影响产量。吸附法的话不用建设盐田,吸附后经过反渗透、浓缩等工艺,也不会受到影响。
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芯朋微调研纪要
Q:上述提到的驱动是指哪方面?主要应用在哪里呢? A:主要应用于IPM模块。IPM模块公司会先买driver,再去搭配自己的一些控制芯片。 Q:IPM模块的下游应用是指工业、家电或者? A:有家电,也有汽车。 Q:刚才提到的普敏DC,之后会有继续收购吗? A:目前暂时没有。 Q:创始人的信息介绍。 A:不方便透露太多,是从TI出身,也在目前行业做了十多年,具体不方便透露太多。
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市场缺“芯” 仍难缓解,拐点何在?
需求方面,今年以来整个行业缺芯情况还是非常严重,主要在于下游需求有比较好的增长,同时供给方 面严重不足。一方面从去年下半年开始,疫情影响逐渐消退之后,汽车、工控这些方面的需求在快速恢 复,同时有一些新增的结构性增量需求在快速增长。比如像新能源车,单车对芯片的用量比传统燃油车大 概提升70%以上。另外很多家用智能产品也越来越多,这种对芯片的需求也在持续增加。
市场缺“芯” 仍难缓解,拐点何在?
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种业专家交流会议纪要
逻辑: 1)行业景气度。当前种业行业迎来景气周期拐点。粮价的持续上涨带动农民种植积极性增强,高粮价促进种子的需求量以及需求品质进一步改善;随着前几年制种面积下降,种子行业迎来景气向上拐点。 2)种业定位。从国家战略高度认识到种业的重要性,属于“农业芯片”地位!我国提出将粮食安全作为治国理政的头等大事,抓紧培育具有自主知识产权的优良品种,从源头上保障国家粮食安全。2021年中央一号文件提出,打好种业翻身仗。
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主营业务及行业地位: 04年研发风电变流器业务。11年深交所挂牌上市。从13年开始电站投资开发业务。14年开始储能业务。16年涉足电动车驱动和充电设备。17年开拓智能运维业务。19年进军氢能领域。20年光伏逆变器出货量全球市占率排名第一,储能系统出货量全国市占率排名第一,风电变流器出货量全国市占率排名第一,电站投资开发规模民企排名第一。
阳光电源研究纪要
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