1.消息面国外算力不足，AI服务器需求大爆发。800G的光模块是一个大节点，800G光模块最具经济型和性价比，800G光模块采用100G光芯片，200G和400G采用50G光芯片，100G光芯片成本比2颗50G光芯片成本降低30%。剑桥科技3倍涨幅原因一、光芯片突破100G光芯片。二、出口收入占比高

1.消息面特斯拉马斯克：机器人的需求可能会达到100亿个甚至更多，远超过人们对于汽车的需求。华为东莞极目机器公司成立的初衷是为了在人工智能、智能制造、机器人和自动化等领域提供全面的技术解决方案。2.天风赵晓光：华为认为未来最核心的就是设备，最核心的设备是检测设备，在做检测的时候有几个最核心的难点，第

1.机构连续性大买源杰科技1.5亿，代表了硅光光模块方向。鼎通科技机构2.17亿，代表DAC方向。2.硅光收购Acacia（思科收购）、Luxtera （思科收购）、Mellanox（英伟达收购），这些超级公司大举投资硅光。3.硅光全球市占率硅光全球市占率英特尔53%，思科35%，绑定英特尔就拿下5

1.消息面英伟达黄仁勋：AI 下一波浪潮是“具身人工智能”特斯拉马斯克：机器人的需求可能会达到100亿个甚至更多，远超过人们对于汽车的需求。2.人工智能AI两条大主线炒作路径一、英伟达——光模块、PCB、液冷——微软OpenAI大模型二、特斯拉——减速器、伺服、控制器——“具身人工智能”AI机器人从

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1.消息面华泰：光模块的光芯片缺货开始预演。2.光芯片核心材料——铌酸锂天通股份2022年报告披露：公司已占据国内 LT/LN 晶体材料 50%以上的市场份额，并开始小批量出口日韩市场。（钽酸锂LT和铌酸锂LN）天通股份董秘互动易：单晶铌酸锂薄膜是铌酸锂晶圆加工而成，公司的大尺寸射频压电晶圆项目中包

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1.消息面英伟达推出的DAC 铜缆，在 Inf iniBand 交换网络和 NVIDIA GPU 加速的人工智能端到端系统中创建高速、低延迟100G/ EDR、200G/ HDR 和400 G / NDR 链路成本最低的方式。2.DAC 铜缆王者安费诺（安费诺是全球最大的DAC厂家）安费诺是全球服务

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