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投研掘地蜂

2025-01-05 20:25:13

[红包]宁德时代卤化物固态电解质专利获授权【东北先进材料&石化杨占魁】

[红包]宁德时代卤化物固态电解质专利获授权【东北先进材料&石化杨占魁】 [福]事件：1月3日，宁德时代一项发明专利授权，专利名为“掺杂型#卤化物固态电解质及其制备方法、全固态电池和用电装置”，专利申请号为CN202410464797.4，授权日为2025年1月3日。 [礼物]专利摘要：掺杂型#卤化物固态电解质的通式为 Li6macz Aa+ mx Bb+ my Cc+ z X6 ，a为A离子的化合价，b为B离子的化合价， c为C离子的化合价，a为3或4，b为4、5或6，c为2、 3、4、5或6

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三祥新材

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【天风电子潘暕团队】发改委强调加力扩围“两新”政策，看好政策刺激+产品创新周期带动消费电子

【天风电子潘暕团队】发改委强调加力扩围“两新”政策，看好政策刺激+产品创新周期带动消费电子需求复苏！ [太阳]今天上午，国务院新闻办公室举行“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会，国家发展改革委有关负责人表示，2025年，要加力扩围实施“两新”政策，更大力度支持“两重”项目。“两新”政策扩大范围，将设备更新支持范围扩大至电子信息、安全生产、设施农业等领域，实施手机等数码产品购新补贴，对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等3类数码产品给予补贴。 [太阳]软硬件创新持续催化，苹果新一轮产品周期

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立讯精密

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2025-01-03 08:07:50

[烟花][庆祝]产业大趋势！#人形机器人+四足机器狗！

[烟花][庆祝]产业大趋势！#人形机器人+四足机器狗！ 1.7日10:30（北京时间）英伟达CEO#黄仁勋将发表开幕主题演讲，同时展示AI、机器人和加速计算领域的创新成果。市场虽对此次催化有预期，但黄仁勋演讲的内容和展示的产品暂未知。#但NV在AI和人形产业链的地位突出（23年启动点源自其提出“具身智能”概念），1年+过去，NV对人形的重视度是提升的（人形计划落地台湾，锁定盟英等作为潜在合作伙伴）。人形产业的兑现依赖“有脑”玩家（典型如英伟达）的进展，故我们认为其在产业链地位不亚于特斯拉。#

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科达利
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2025-01-02 08:12:42

【招商传媒顾佳团队】微信小店放大“送礼物”测试范围，微信体系GMV有望高速增长，1月9日

【招商传媒顾佳团队】微信小店放大“送礼物”测试范围，微信体系GMV有望高速增长，1月9日微信公开课，强烈建议关注相关产业链变化事件：微信于12月17日自动开通“送礼物”功能，商品详情页会公开展示“支持送礼物”入口。除部分特殊类目外，其他类目微信小店、原价不超过1万元的商品，都将默认支持“送礼物”功能。此外，我们发现近期该功能已有所迭代。1、收到礼物的人签收后之前我的页面的"卡包"栏也会变成"订单与卡包"可以查看订单信息。相比小程序，统一的订单入口更具官方购买感且流量入口更好。2、尚未开启“送

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青木科技

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2025-01-01 08:58:20

【方正汽车】福耀玻璃调研归来，2025带来乐观的暖意

[爱心][爱心]【方正汽车】福耀玻璃调研归来，2025带来乐观的暖意 1，欧美市场份额展望乐观，有望进一步上行：欧洲重要竞争对手圣戈班拟退出，全球1000万产能体量打开福耀替代想象空间，俄乌战争期间多家玻璃厂关停，福耀份额5年展望向30%。 2，北美市场持续稳健向上，北美工人事件无忧：北美本土重要竞争对手400万墨西哥产能面临回流风险，福耀本土产能布局有望再度受益。美国爬坡生产持续，美国工人事件已经过去，后续无额外变化。2027本土份额可展望到40%。 3，ASP继续上行成本项目明确下探：预计纯

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福耀玻璃

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2024-12-31 11:54:26

中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题之【AI眼镜｜第 13 家】：

中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题之【AI眼镜｜第 13 家】：康冠科技即将发布新一代AI交互眼镜事件：2024年11月26日，KTC公众号发布预告海报即将发布KTC AI交互眼镜，KTC为深圳市康冠科技（001308.SZ）旗下品牌，最近其官方公众号披露其即将推出一款“AI 交互眼镜”，根据海报信息披露，其将会接入智谱 AI 大模型，防抖，可以直播，比较轻便功能：从海报可以看出该AI智能眼镜配备摄像头和闪光灯在两侧，主打“记录生活的新方式”，为类似于 Meta-雷朋的主打拍摄类的 AI

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康冠科技

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300664鹏鹞环保

300664鹏鹞环保事件：根据欧盟的规定，从2025年1月1日起，所有从欧盟机场起飞的商业航班必须在燃料箱中至少使用2%的可持续航空燃，到2030年升至10%，2035年升至15%(SAF) SAF空间有多大？（机构调研纪要显示，生物航煤SAF市场规模超万亿！）元年开启——2025年欧盟强制加注加速阶段——2027年CORSIA全面强制推广终局阶段——2050消费量或可近3.6亿吨盘锦鹏鹞已取得ISCC CORSIA和ISCC EU认证目前鹏鹞生物能源有限公司与中石油下属的海外公司已

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鹏鹞环保

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【Mstech】铜互联大跌点评，CPO真实进展如何？

【Mstech】铜互联大跌点评，CPO真实进展如何？ 🌹领导好，今日tw媒体报道台积电的CPO突破新闻，致使板块大幅调整。我们认为，该报道对CPO进展有所夸大，今日铜互联赛道被错杀。 1️⃣台积电进展如何？前期EIDM大会上，台积电展示了其硅光平台COUPE的器件库，其中包括MRM，但不含MZ，即＃TSMC采用微环方案。而今日的台湾媒体报道，我们推测有部分信息来自EIDM大会，所以显得真假难辨。具体到台积电的CPO进展，我们建议参考其于北美技术论坛公布的官方路线图，即＃2026年正式推出，

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博创科技

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【浙商计算机】东软集团：并购重组复牌，战略变革起航

【浙商计算机】东软集团：并购重组复牌，战略变革起航公司12.31复牌，收购上海思芮信息公司购买上海思芮信息100%股权，12.17停牌，12.31复牌。标的公司思芮科技专注于企业数字化转型与信息技术服务，覆盖包括字节跳动、京东集团、上汽集团、OPPO、华润数字科技、翼支付在内的众多优质客户，致力于以数字服务支撑数字经济时代发。2023年营收9.4亿元，利润0.6亿元。公司2023年底开始推进变革，力争财务指标优化东软集团自2023年下半年开始迈入变革新阶段，开启以“主营业务高增长、经营

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东软集团

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【广发通信】#关于tw经济日报“cpo”相关文章、市场存在误读❌

【广发通信】#关于tw经济日报“cpo”相关文章、市场存在误读❌ 今天市场传tw经济日报的“矽光子布局传出好消息…”的文章，其中的“CPO”严格讲是指的是“Optical I/O”，即芯片与芯片间的互联（比如GPU to GPU），这个场景不是光模块的应用场景，光模块的应用场景是在设备之间，所以对光模块没有替代效应。光模块个股被错杀。我们广发通信团队今年3月底赴美参加OFC，亲自看了Ayar labs的Tera PHY产品演示，我们回国后的路演就提出Optical I/O的进度会比设备之间的光

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今天台北报导台积电消息又引发了市场对CPO带来的担忧，但实际没有什么变化

今天台北报导台积电消息又引发了市场对CPO带来的担忧，但实际没有什么变化，#CPO真的还远、还有很大的不确定性、我们继续看好光模块，分析观点如下： 1、#CPO真的还远，从技术理想到工程现实有很长的路要走，还有一堆问题要解决，类似于8年前的硅光，当时寄予厚望，实际今天才走向成熟。 2、#短期必要性也不强，原来担心3.2T方案传统方案做不出来，所以强调强化CPO，但是现在传统方案可以做出3.2T了，成本/稳定性/解耦等优势明显，CPO短期必要性大幅弱化。 3、#目前没有下游客户愿意接受：真正的下

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【东吴计算机】#字节算力资本开支持续扩大，算力景气度高涨

🔥【东吴计算机】#字节算力资本开支持续扩大，算力景气度高涨 👉事件：字节跳动计划明年斥资70亿美元购买英伟达芯片，正与数据中心运营商洽谈使用 Blackwell芯片的事宜。 1️⃣国内大厂算力资本开支有望迎来加速增长。字节豆包的快速发展、资本开支的快速增长，有可能带来整个互联网大厂的资本开支新一轮大投资。算力卡、数据中心、相关电气配套有望迎来加速增长。 2️⃣上海算力建设目标提升。上海发布《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》，提出到2025年底，建成世界级人工智能产业生态，力争全市智能算力

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东阳光：通过维谛、旭创进入NV产业链，且即将一供；营收和利润迎来明显拐点，想象空间完全打开

🎁#东阳光：通过维谛、旭创进入NV产业链，且即将一供；营收和利润迎来明显拐点，想象空间完全打开，重点推荐。 🌹领导好，我们于近期调研东阳光，关注的朋友很多，在次调研纪要简述如下： 1.NV在GB机柜和光模块里25年空间在30亿元，加上ASIC机架200亿元，总共230亿元市场空间。在管路、机柜浸没和光模块里用。 2.现在最好的方案是调聚法氟化液冷却。现有一供3M用老式法有环境损害和毒性并且涉诉，25年基本确认关闭产线，存货到25年底会完全用完。 3.东阳光在通过旭创进NV光模块，通过维谛进管

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【招商电新】#重视AIDC电气设备 12.30

【招商电新】#重视AIDC电气设备 12.30 1、全球数据中心资本开支加码，国内互联网平台在几年寂静之后开始主动作为，围绕AI相关基础设施的新一轮竞赛可能开始。 2、过去市场关注重点在算力，近期aIDC配套电气设备开始受关注，海外体现的更早,。AIDC的电气部分包括：电气配套（高压配电系统、备自投与保护监控），电源部分（柴油发电机组、UPS）、暖通与空调等。数据中心供应链要求较高，验证需要时间，核心供应链的收入弹性会较快展现。 3、综合体量与壁垒，我们关注：柴油发电机组、UPS、干式变压

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[太阳]【兴证通信】华工科技交流要点更新-20241229

[太阳]【兴证通信】华工科技交流要点更新-20241229 [玫瑰]光模块业务 ①#B客户（字节）招标：总招标金额在30多亿，其中几十万只800G单模，总价十多亿。我们综合份额20%左右（再次强调确认）。 ②#H客户招标（华为）：本次400G为主，公司份额显著领先；下次招标在25年5-6月，会更新800G需求。 ③#A客户（阿里）：公司份额约20-30%，24年为其400G单模最大供应商。 ④#北美客户 A（25Q1）和N预计明年上半年会有结果，M客户正在推进。 ⑤#产能：目前满产月产能4

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[红包]宁德时代卤化物固态电解质专利获授权【东北先进材料&石化杨占魁】

[红包]宁德时代卤化物固态电解质专利获授权【东北先进材料&石化杨占魁】 [福]事件：1月3日，宁德时代一项发明专利授权，专利名为“掺杂型#卤化物固态电解质及其制备方法、全固态电池和用电装置”，专利申请号为CN202410464797.4，授权日为2025年1月3日。 [礼物]专利摘要：掺杂型#卤化物固态电解质的通式为 Li6macz Aa+ mx Bb+ my Cc+ z X6 ，a为A离子的化合价，b为B离子的化合价， c为C离子的化合价，a为3或4，b为4、5或6，c为2、 3、4、5或6

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【天风电子潘暕团队】发改委强调加力扩围“两新”政策，看好政策刺激+产品创新周期带动消费电子

【天风电子潘暕团队】发改委强调加力扩围“两新”政策，看好政策刺激+产品创新周期带动消费电子需求复苏！ [太阳]今天上午，国务院新闻办公室举行“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会，国家发展改革委有关负责人表示，2025年，要加力扩围实施“两新”政策，更大力度支持“两重”项目。“两新”政策扩大范围，将设备更新支持范围扩大至电子信息、安全生产、设施农业等领域，实施手机等数码产品购新补贴，对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等3类数码产品给予补贴。 [太阳]软硬件创新持续催化，苹果新一轮产品周期

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[烟花][庆祝]产业大趋势！#人形机器人+四足机器狗！

[烟花][庆祝]产业大趋势！#人形机器人+四足机器狗！ 1.7日10:30（北京时间）英伟达CEO#黄仁勋将发表开幕主题演讲，同时展示AI、机器人和加速计算领域的创新成果。市场虽对此次催化有预期，但黄仁勋演讲的内容和展示的产品暂未知。#但NV在AI和人形产业链的地位突出（23年启动点源自其提出“具身智能”概念），1年+过去，NV对人形的重视度是提升的（人形计划落地台湾，锁定盟英等作为潜在合作伙伴）。人形产业的兑现依赖“有脑”玩家（典型如英伟达）的进展，故我们认为其在产业链地位不亚于特斯拉。#

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【招商传媒顾佳团队】微信小店放大“送礼物”测试范围，微信体系GMV有望高速增长，1月9日

【招商传媒顾佳团队】微信小店放大“送礼物”测试范围，微信体系GMV有望高速增长，1月9日微信公开课，强烈建议关注相关产业链变化事件：微信于12月17日自动开通“送礼物”功能，商品详情页会公开展示“支持送礼物”入口。除部分特殊类目外，其他类目微信小店、原价不超过1万元的商品，都将默认支持“送礼物”功能。此外，我们发现近期该功能已有所迭代。1、收到礼物的人签收后之前我的页面的"卡包"栏也会变成"订单与卡包"可以查看订单信息。相比小程序，统一的订单入口更具官方购买感且流量入口更好。2、尚未开启“送

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【方正汽车】福耀玻璃调研归来，2025带来乐观的暖意

[爱心][爱心]【方正汽车】福耀玻璃调研归来，2025带来乐观的暖意 1，欧美市场份额展望乐观，有望进一步上行：欧洲重要竞争对手圣戈班拟退出，全球1000万产能体量打开福耀替代想象空间，俄乌战争期间多家玻璃厂关停，福耀份额5年展望向30%。 2，北美市场持续稳健向上，北美工人事件无忧：北美本土重要竞争对手400万墨西哥产能面临回流风险，福耀本土产能布局有望再度受益。美国爬坡生产持续，美国工人事件已经过去，后续无额外变化。2027本土份额可展望到40%。 3，ASP继续上行成本项目明确下探：预计纯

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中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题之【AI眼镜｜第 13 家】：

中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题之【AI眼镜｜第 13 家】：康冠科技即将发布新一代AI交互眼镜事件：2024年11月26日，KTC公众号发布预告海报即将发布KTC AI交互眼镜，KTC为深圳市康冠科技（001308.SZ）旗下品牌，最近其官方公众号披露其即将推出一款“AI 交互眼镜”，根据海报信息披露，其将会接入智谱 AI 大模型，防抖，可以直播，比较轻便功能：从海报可以看出该AI智能眼镜配备摄像头和闪光灯在两侧，主打“记录生活的新方式”，为类似于 Meta-雷朋的主打拍摄类的 AI

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300664鹏鹞环保事件：根据欧盟的规定，从2025年1月1日起，所有从欧盟机场起飞的商业航班必须在燃料箱中至少使用2%的可持续航空燃，到2030年升至10%，2035年升至15%(SAF) SAF空间有多大？（机构调研纪要显示，生物航煤SAF市场规模超万亿！）元年开启——2025年欧盟强制加注加速阶段——2027年CORSIA全面强制推广终局阶段——2050消费量或可近3.6亿吨盘锦鹏鹞已取得ISCC CORSIA和ISCC EU认证目前鹏鹞生物能源有限公司与中石油下属的海外公司已

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【Mstech】铜互联大跌点评，CPO真实进展如何？

【Mstech】铜互联大跌点评，CPO真实进展如何？ 🌹领导好，今日tw媒体报道台积电的CPO突破新闻，致使板块大幅调整。我们认为，该报道对CPO进展有所夸大，今日铜互联赛道被错杀。 1️⃣台积电进展如何？前期EIDM大会上，台积电展示了其硅光平台COUPE的器件库，其中包括MRM，但不含MZ，即＃TSMC采用微环方案。而今日的台湾媒体报道，我们推测有部分信息来自EIDM大会，所以显得真假难辨。具体到台积电的CPO进展，我们建议参考其于北美技术论坛公布的官方路线图，即＃2026年正式推出，

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【浙商计算机】东软集团：并购重组复牌，战略变革起航

【浙商计算机】东软集团：并购重组复牌，战略变革起航公司12.31复牌，收购上海思芮信息公司购买上海思芮信息100%股权，12.17停牌，12.31复牌。标的公司思芮科技专注于企业数字化转型与信息技术服务，覆盖包括字节跳动、京东集团、上汽集团、OPPO、华润数字科技、翼支付在内的众多优质客户，致力于以数字服务支撑数字经济时代发。2023年营收9.4亿元，利润0.6亿元。公司2023年底开始推进变革，力争财务指标优化东软集团自2023年下半年开始迈入变革新阶段，开启以“主营业务高增长、经营

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【广发通信】#关于tw经济日报“cpo”相关文章、市场存在误读❌

【广发通信】#关于tw经济日报“cpo”相关文章、市场存在误读❌ 今天市场传tw经济日报的“矽光子布局传出好消息…”的文章，其中的“CPO”严格讲是指的是“Optical I/O”，即芯片与芯片间的互联（比如GPU to GPU），这个场景不是光模块的应用场景，光模块的应用场景是在设备之间，所以对光模块没有替代效应。光模块个股被错杀。我们广发通信团队今年3月底赴美参加OFC，亲自看了Ayar labs的Tera PHY产品演示，我们回国后的路演就提出Optical I/O的进度会比设备之间的光

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今天台北报导台积电消息又引发了市场对CPO带来的担忧，但实际没有什么变化

今天台北报导台积电消息又引发了市场对CPO带来的担忧，但实际没有什么变化，#CPO真的还远、还有很大的不确定性、我们继续看好光模块，分析观点如下： 1、#CPO真的还远，从技术理想到工程现实有很长的路要走，还有一堆问题要解决，类似于8年前的硅光，当时寄予厚望，实际今天才走向成熟。 2、#短期必要性也不强，原来担心3.2T方案传统方案做不出来，所以强调强化CPO，但是现在传统方案可以做出3.2T了，成本/稳定性/解耦等优势明显，CPO短期必要性大幅弱化。 3、#目前没有下游客户愿意接受：真正的下

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【东吴计算机】#字节算力资本开支持续扩大，算力景气度高涨

🔥【东吴计算机】#字节算力资本开支持续扩大，算力景气度高涨 👉事件：字节跳动计划明年斥资70亿美元购买英伟达芯片，正与数据中心运营商洽谈使用 Blackwell芯片的事宜。 1️⃣国内大厂算力资本开支有望迎来加速增长。字节豆包的快速发展、资本开支的快速增长，有可能带来整个互联网大厂的资本开支新一轮大投资。算力卡、数据中心、相关电气配套有望迎来加速增长。 2️⃣上海算力建设目标提升。上海发布《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》，提出到2025年底，建成世界级人工智能产业生态，力争全市智能算力

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东阳光：通过维谛、旭创进入NV产业链，且即将一供；营收和利润迎来明显拐点，想象空间完全打开

🎁#东阳光：通过维谛、旭创进入NV产业链，且即将一供；营收和利润迎来明显拐点，想象空间完全打开，重点推荐。 🌹领导好，我们于近期调研东阳光，关注的朋友很多，在次调研纪要简述如下： 1.NV在GB机柜和光模块里25年空间在30亿元，加上ASIC机架200亿元，总共230亿元市场空间。在管路、机柜浸没和光模块里用。 2.现在最好的方案是调聚法氟化液冷却。现有一供3M用老式法有环境损害和毒性并且涉诉，25年基本确认关闭产线，存货到25年底会完全用完。 3.东阳光在通过旭创进NV光模块，通过维谛进管

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【招商电新】#重视AIDC电气设备 12.30

【招商电新】#重视AIDC电气设备 12.30 1、全球数据中心资本开支加码，国内互联网平台在几年寂静之后开始主动作为，围绕AI相关基础设施的新一轮竞赛可能开始。 2、过去市场关注重点在算力，近期aIDC配套电气设备开始受关注，海外体现的更早,。AIDC的电气部分包括：电气配套（高压配电系统、备自投与保护监控），电源部分（柴油发电机组、UPS）、暖通与空调等。数据中心供应链要求较高，验证需要时间，核心供应链的收入弹性会较快展现。 3、综合体量与壁垒，我们关注：柴油发电机组、UPS、干式变压

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[太阳]【兴证通信】华工科技交流要点更新-20241229

[太阳]【兴证通信】华工科技交流要点更新-20241229 [玫瑰]光模块业务 ①#B客户（字节）招标：总招标金额在30多亿，其中几十万只800G单模，总价十多亿。我们综合份额20%左右（再次强调确认）。 ②#H客户招标（华为）：本次400G为主，公司份额显著领先；下次招标在25年5-6月，会更新800G需求。 ③#A客户（阿里）：公司份额约20-30%，24年为其400G单模最大供应商。 ④#北美客户 A（25Q1）和N预计明年上半年会有结果，M客户正在推进。 ⑤#产能：目前满产月产能4

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[红包]宁德时代卤化物固态电解质专利获授权【东北先进材料&石化杨占魁】

[红包]宁德时代卤化物固态电解质专利获授权【东北先进材料&石化杨占魁】 [福]事件：1月3日，宁德时代一项发明专利授权，专利名为“掺杂型#卤化物固态电解质及其制备方法、全固态电池和用电装置”，专利申请号为CN202410464797.4，授权日为2025年1月3日。 [礼物]专利摘要：掺杂型#卤化物固态电解质的通式为 Li6macz Aa+ mx Bb+ my Cc+ z X6 ，a为A离子的化合价，b为B离子的化合价， c为C离子的化合价，a为3或4，b为4、5或6，c为2、 3、4、5或6

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【天风电子潘暕团队】发改委强调加力扩围“两新”政策，看好政策刺激+产品创新周期带动消费电子

【天风电子潘暕团队】发改委强调加力扩围“两新”政策，看好政策刺激+产品创新周期带动消费电子需求复苏！ [太阳]今天上午，国务院新闻办公室举行“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会，国家发展改革委有关负责人表示，2025年，要加力扩围实施“两新”政策，更大力度支持“两重”项目。“两新”政策扩大范围，将设备更新支持范围扩大至电子信息、安全生产、设施农业等领域，实施手机等数码产品购新补贴，对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等3类数码产品给予补贴。 [太阳]软硬件创新持续催化，苹果新一轮产品周期

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[烟花][庆祝]产业大趋势！#人形机器人+四足机器狗！

[烟花][庆祝]产业大趋势！#人形机器人+四足机器狗！ 1.7日10:30（北京时间）英伟达CEO#黄仁勋将发表开幕主题演讲，同时展示AI、机器人和加速计算领域的创新成果。市场虽对此次催化有预期，但黄仁勋演讲的内容和展示的产品暂未知。#但NV在AI和人形产业链的地位突出（23年启动点源自其提出“具身智能”概念），1年+过去，NV对人形的重视度是提升的（人形计划落地台湾，锁定盟英等作为潜在合作伙伴）。人形产业的兑现依赖“有脑”玩家（典型如英伟达）的进展，故我们认为其在产业链地位不亚于特斯拉。#

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【招商传媒顾佳团队】微信小店放大“送礼物”测试范围，微信体系GMV有望高速增长，1月9日

【招商传媒顾佳团队】微信小店放大“送礼物”测试范围，微信体系GMV有望高速增长，1月9日微信公开课，强烈建议关注相关产业链变化事件：微信于12月17日自动开通“送礼物”功能，商品详情页会公开展示“支持送礼物”入口。除部分特殊类目外，其他类目微信小店、原价不超过1万元的商品，都将默认支持“送礼物”功能。此外，我们发现近期该功能已有所迭代。1、收到礼物的人签收后之前我的页面的"卡包"栏也会变成"订单与卡包"可以查看订单信息。相比小程序，统一的订单入口更具官方购买感且流量入口更好。2、尚未开启“送

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【方正汽车】福耀玻璃调研归来，2025带来乐观的暖意

[爱心][爱心]【方正汽车】福耀玻璃调研归来，2025带来乐观的暖意 1，欧美市场份额展望乐观，有望进一步上行：欧洲重要竞争对手圣戈班拟退出，全球1000万产能体量打开福耀替代想象空间，俄乌战争期间多家玻璃厂关停，福耀份额5年展望向30%。 2，北美市场持续稳健向上，北美工人事件无忧：北美本土重要竞争对手400万墨西哥产能面临回流风险，福耀本土产能布局有望再度受益。美国爬坡生产持续，美国工人事件已经过去，后续无额外变化。2027本土份额可展望到40%。 3，ASP继续上行成本项目明确下探：预计纯

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中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题之【AI眼镜｜第 13 家】：

中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题之【AI眼镜｜第 13 家】：康冠科技即将发布新一代AI交互眼镜事件：2024年11月26日，KTC公众号发布预告海报即将发布KTC AI交互眼镜，KTC为深圳市康冠科技（001308.SZ）旗下品牌，最近其官方公众号披露其即将推出一款“AI 交互眼镜”，根据海报信息披露，其将会接入智谱 AI 大模型，防抖，可以直播，比较轻便功能：从海报可以看出该AI智能眼镜配备摄像头和闪光灯在两侧，主打“记录生活的新方式”，为类似于 Meta-雷朋的主打拍摄类的 AI

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300664鹏鹞环保

300664鹏鹞环保事件：根据欧盟的规定，从2025年1月1日起，所有从欧盟机场起飞的商业航班必须在燃料箱中至少使用2%的可持续航空燃，到2030年升至10%，2035年升至15%(SAF) SAF空间有多大？（机构调研纪要显示，生物航煤SAF市场规模超万亿！）元年开启——2025年欧盟强制加注加速阶段——2027年CORSIA全面强制推广终局阶段——2050消费量或可近3.6亿吨盘锦鹏鹞已取得ISCC CORSIA和ISCC EU认证目前鹏鹞生物能源有限公司与中石油下属的海外公司已

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鹏鹞环保

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【Mstech】铜互联大跌点评，CPO真实进展如何？

【Mstech】铜互联大跌点评，CPO真实进展如何？ 🌹领导好，今日tw媒体报道台积电的CPO突破新闻，致使板块大幅调整。我们认为，该报道对CPO进展有所夸大，今日铜互联赛道被错杀。 1️⃣台积电进展如何？前期EIDM大会上，台积电展示了其硅光平台COUPE的器件库，其中包括MRM，但不含MZ，即＃TSMC采用微环方案。而今日的台湾媒体报道，我们推测有部分信息来自EIDM大会，所以显得真假难辨。具体到台积电的CPO进展，我们建议参考其于北美技术论坛公布的官方路线图，即＃2026年正式推出，

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【浙商计算机】东软集团：并购重组复牌，战略变革起航

【浙商计算机】东软集团：并购重组复牌，战略变革起航公司12.31复牌，收购上海思芮信息公司购买上海思芮信息100%股权，12.17停牌，12.31复牌。标的公司思芮科技专注于企业数字化转型与信息技术服务，覆盖包括字节跳动、京东集团、上汽集团、OPPO、华润数字科技、翼支付在内的众多优质客户，致力于以数字服务支撑数字经济时代发。2023年营收9.4亿元，利润0.6亿元。公司2023年底开始推进变革，力争财务指标优化东软集团自2023年下半年开始迈入变革新阶段，开启以“主营业务高增长、经营

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【广发通信】#关于tw经济日报“cpo”相关文章、市场存在误读❌

【广发通信】#关于tw经济日报“cpo”相关文章、市场存在误读❌ 今天市场传tw经济日报的“矽光子布局传出好消息…”的文章，其中的“CPO”严格讲是指的是“Optical I/O”，即芯片与芯片间的互联（比如GPU to GPU），这个场景不是光模块的应用场景，光模块的应用场景是在设备之间，所以对光模块没有替代效应。光模块个股被错杀。我们广发通信团队今年3月底赴美参加OFC，亲自看了Ayar labs的Tera PHY产品演示，我们回国后的路演就提出Optical I/O的进度会比设备之间的光

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今天台北报导台积电消息又引发了市场对CPO带来的担忧，但实际没有什么变化

今天台北报导台积电消息又引发了市场对CPO带来的担忧，但实际没有什么变化，#CPO真的还远、还有很大的不确定性、我们继续看好光模块，分析观点如下： 1、#CPO真的还远，从技术理想到工程现实有很长的路要走，还有一堆问题要解决，类似于8年前的硅光，当时寄予厚望，实际今天才走向成熟。 2、#短期必要性也不强，原来担心3.2T方案传统方案做不出来，所以强调强化CPO，但是现在传统方案可以做出3.2T了，成本/稳定性/解耦等优势明显，CPO短期必要性大幅弱化。 3、#目前没有下游客户愿意接受：真正的下

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【东吴计算机】#字节算力资本开支持续扩大，算力景气度高涨

🔥【东吴计算机】#字节算力资本开支持续扩大，算力景气度高涨 👉事件：字节跳动计划明年斥资70亿美元购买英伟达芯片，正与数据中心运营商洽谈使用 Blackwell芯片的事宜。 1️⃣国内大厂算力资本开支有望迎来加速增长。字节豆包的快速发展、资本开支的快速增长，有可能带来整个互联网大厂的资本开支新一轮大投资。算力卡、数据中心、相关电气配套有望迎来加速增长。 2️⃣上海算力建设目标提升。上海发布《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》，提出到2025年底，建成世界级人工智能产业生态，力争全市智能算力

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东阳光：通过维谛、旭创进入NV产业链，且即将一供；营收和利润迎来明显拐点，想象空间完全打开

🎁#东阳光：通过维谛、旭创进入NV产业链，且即将一供；营收和利润迎来明显拐点，想象空间完全打开，重点推荐。 🌹领导好，我们于近期调研东阳光，关注的朋友很多，在次调研纪要简述如下： 1.NV在GB机柜和光模块里25年空间在30亿元，加上ASIC机架200亿元，总共230亿元市场空间。在管路、机柜浸没和光模块里用。 2.现在最好的方案是调聚法氟化液冷却。现有一供3M用老式法有环境损害和毒性并且涉诉，25年基本确认关闭产线，存货到25年底会完全用完。 3.东阳光在通过旭创进NV光模块，通过维谛进管

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【招商电新】#重视AIDC电气设备 12.30

【招商电新】#重视AIDC电气设备 12.30 1、全球数据中心资本开支加码，国内互联网平台在几年寂静之后开始主动作为，围绕AI相关基础设施的新一轮竞赛可能开始。 2、过去市场关注重点在算力，近期aIDC配套电气设备开始受关注，海外体现的更早,。AIDC的电气部分包括：电气配套（高压配电系统、备自投与保护监控），电源部分（柴油发电机组、UPS）、暖通与空调等。数据中心供应链要求较高，验证需要时间，核心供应链的收入弹性会较快展现。 3、综合体量与壁垒，我们关注：柴油发电机组、UPS、干式变压

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[太阳]【兴证通信】华工科技交流要点更新-20241229

[太阳]【兴证通信】华工科技交流要点更新-20241229 [玫瑰]光模块业务 ①#B客户（字节）招标：总招标金额在30多亿，其中几十万只800G单模，总价十多亿。我们综合份额20%左右（再次强调确认）。 ②#H客户招标（华为）：本次400G为主，公司份额显著领先；下次招标在25年5-6月，会更新800G需求。 ③#A客户（阿里）：公司份额约20-30%，24年为其400G单模最大供应商。 ④#北美客户 A（25Q1）和N预计明年上半年会有结果，M客户正在推进。 ⑤#产能：目前满产月产能4

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[红包]宁德时代卤化物固态电解质专利获授权【东北先进材料&石化杨占魁】

[红包]宁德时代卤化物固态电解质专利获授权【东北先进材料&石化杨占魁】 [福]事件：1月3日，宁德时代一项发明专利授权，专利名为“掺杂型#卤化物固态电解质及其制备方法、全固态电池和用电装置”，专利申请号为CN202410464797.4，授权日为2025年1月3日。 [礼物]专利摘要：掺杂型#卤化物固态电解质的通式为 Li6macz Aa+ mx Bb+ my Cc+ z X6 ，a为A离子的化合价，b为B离子的化合价， c为C离子的化合价，a为3或4，b为4、5或6，c为2、 3、4、5或6

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【天风电子潘暕团队】发改委强调加力扩围“两新”政策，看好政策刺激+产品创新周期带动消费电子

【天风电子潘暕团队】发改委强调加力扩围“两新”政策，看好政策刺激+产品创新周期带动消费电子需求复苏！ [太阳]今天上午，国务院新闻办公室举行“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会，国家发展改革委有关负责人表示，2025年，要加力扩围实施“两新”政策，更大力度支持“两重”项目。“两新”政策扩大范围，将设备更新支持范围扩大至电子信息、安全生产、设施农业等领域，实施手机等数码产品购新补贴，对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等3类数码产品给予补贴。 [太阳]软硬件创新持续催化，苹果新一轮产品周期

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[烟花][庆祝]产业大趋势！#人形机器人+四足机器狗！

[烟花][庆祝]产业大趋势！#人形机器人+四足机器狗！ 1.7日10:30（北京时间）英伟达CEO#黄仁勋将发表开幕主题演讲，同时展示AI、机器人和加速计算领域的创新成果。市场虽对此次催化有预期，但黄仁勋演讲的内容和展示的产品暂未知。#但NV在AI和人形产业链的地位突出（23年启动点源自其提出“具身智能”概念），1年+过去，NV对人形的重视度是提升的（人形计划落地台湾，锁定盟英等作为潜在合作伙伴）。人形产业的兑现依赖“有脑”玩家（典型如英伟达）的进展，故我们认为其在产业链地位不亚于特斯拉。#

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【招商传媒顾佳团队】微信小店放大“送礼物”测试范围，微信体系GMV有望高速增长，1月9日

【招商传媒顾佳团队】微信小店放大“送礼物”测试范围，微信体系GMV有望高速增长，1月9日微信公开课，强烈建议关注相关产业链变化事件：微信于12月17日自动开通“送礼物”功能，商品详情页会公开展示“支持送礼物”入口。除部分特殊类目外，其他类目微信小店、原价不超过1万元的商品，都将默认支持“送礼物”功能。此外，我们发现近期该功能已有所迭代。1、收到礼物的人签收后之前我的页面的"卡包"栏也会变成"订单与卡包"可以查看订单信息。相比小程序，统一的订单入口更具官方购买感且流量入口更好。2、尚未开启“送

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【方正汽车】福耀玻璃调研归来，2025带来乐观的暖意

[爱心][爱心]【方正汽车】福耀玻璃调研归来，2025带来乐观的暖意 1，欧美市场份额展望乐观，有望进一步上行：欧洲重要竞争对手圣戈班拟退出，全球1000万产能体量打开福耀替代想象空间，俄乌战争期间多家玻璃厂关停，福耀份额5年展望向30%。 2，北美市场持续稳健向上，北美工人事件无忧：北美本土重要竞争对手400万墨西哥产能面临回流风险，福耀本土产能布局有望再度受益。美国爬坡生产持续，美国工人事件已经过去，后续无额外变化。2027本土份额可展望到40%。 3，ASP继续上行成本项目明确下探：预计纯

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中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题之【AI眼镜｜第 13 家】：

中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题之【AI眼镜｜第 13 家】：康冠科技即将发布新一代AI交互眼镜事件：2024年11月26日，KTC公众号发布预告海报即将发布KTC AI交互眼镜，KTC为深圳市康冠科技（001308.SZ）旗下品牌，最近其官方公众号披露其即将推出一款“AI 交互眼镜”，根据海报信息披露，其将会接入智谱 AI 大模型，防抖，可以直播，比较轻便功能：从海报可以看出该AI智能眼镜配备摄像头和闪光灯在两侧，主打“记录生活的新方式”，为类似于 Meta-雷朋的主打拍摄类的 AI

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300664鹏鹞环保事件：根据欧盟的规定，从2025年1月1日起，所有从欧盟机场起飞的商业航班必须在燃料箱中至少使用2%的可持续航空燃，到2030年升至10%，2035年升至15%(SAF) SAF空间有多大？（机构调研纪要显示，生物航煤SAF市场规模超万亿！）元年开启——2025年欧盟强制加注加速阶段——2027年CORSIA全面强制推广终局阶段——2050消费量或可近3.6亿吨盘锦鹏鹞已取得ISCC CORSIA和ISCC EU认证目前鹏鹞生物能源有限公司与中石油下属的海外公司已

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【Mstech】铜互联大跌点评，CPO真实进展如何？ 🌹领导好，今日tw媒体报道台积电的CPO突破新闻，致使板块大幅调整。我们认为，该报道对CPO进展有所夸大，今日铜互联赛道被错杀。 1️⃣台积电进展如何？前期EIDM大会上，台积电展示了其硅光平台COUPE的器件库，其中包括MRM，但不含MZ，即＃TSMC采用微环方案。而今日的台湾媒体报道，我们推测有部分信息来自EIDM大会，所以显得真假难辨。具体到台积电的CPO进展，我们建议参考其于北美技术论坛公布的官方路线图，即＃2026年正式推出，

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【浙商计算机】东软集团：并购重组复牌，战略变革起航

【浙商计算机】东软集团：并购重组复牌，战略变革起航公司12.31复牌，收购上海思芮信息公司购买上海思芮信息100%股权，12.17停牌，12.31复牌。标的公司思芮科技专注于企业数字化转型与信息技术服务，覆盖包括字节跳动、京东集团、上汽集团、OPPO、华润数字科技、翼支付在内的众多优质客户，致力于以数字服务支撑数字经济时代发。2023年营收9.4亿元，利润0.6亿元。公司2023年底开始推进变革，力争财务指标优化东软集团自2023年下半年开始迈入变革新阶段，开启以“主营业务高增长、经营

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【广发通信】#关于tw经济日报“cpo”相关文章、市场存在误读❌ 今天市场传tw经济日报的“矽光子布局传出好消息…”的文章，其中的“CPO”严格讲是指的是“Optical I/O”，即芯片与芯片间的互联（比如GPU to GPU），这个场景不是光模块的应用场景，光模块的应用场景是在设备之间，所以对光模块没有替代效应。光模块个股被错杀。我们广发通信团队今年3月底赴美参加OFC，亲自看了Ayar labs的Tera PHY产品演示，我们回国后的路演就提出Optical I/O的进度会比设备之间的光

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今天台北报导台积电消息又引发了市场对CPO带来的担忧，但实际没有什么变化

今天台北报导台积电消息又引发了市场对CPO带来的担忧，但实际没有什么变化，#CPO真的还远、还有很大的不确定性、我们继续看好光模块，分析观点如下： 1、#CPO真的还远，从技术理想到工程现实有很长的路要走，还有一堆问题要解决，类似于8年前的硅光，当时寄予厚望，实际今天才走向成熟。 2、#短期必要性也不强，原来担心3.2T方案传统方案做不出来，所以强调强化CPO，但是现在传统方案可以做出3.2T了，成本/稳定性/解耦等优势明显，CPO短期必要性大幅弱化。 3、#目前没有下游客户愿意接受：真正的下

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【东吴计算机】#字节算力资本开支持续扩大，算力景气度高涨

🔥【东吴计算机】#字节算力资本开支持续扩大，算力景气度高涨 👉事件：字节跳动计划明年斥资70亿美元购买英伟达芯片，正与数据中心运营商洽谈使用 Blackwell芯片的事宜。 1️⃣国内大厂算力资本开支有望迎来加速增长。字节豆包的快速发展、资本开支的快速增长，有可能带来整个互联网大厂的资本开支新一轮大投资。算力卡、数据中心、相关电气配套有望迎来加速增长。 2️⃣上海算力建设目标提升。上海发布《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》，提出到2025年底，建成世界级人工智能产业生态，力争全市智能算力

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东阳光：通过维谛、旭创进入NV产业链，且即将一供；营收和利润迎来明显拐点，想象空间完全打开

🎁#东阳光：通过维谛、旭创进入NV产业链，且即将一供；营收和利润迎来明显拐点，想象空间完全打开，重点推荐。 🌹领导好，我们于近期调研东阳光，关注的朋友很多，在次调研纪要简述如下： 1.NV在GB机柜和光模块里25年空间在30亿元，加上ASIC机架200亿元，总共230亿元市场空间。在管路、机柜浸没和光模块里用。 2.现在最好的方案是调聚法氟化液冷却。现有一供3M用老式法有环境损害和毒性并且涉诉，25年基本确认关闭产线，存货到25年底会完全用完。 3.东阳光在通过旭创进NV光模块，通过维谛进管

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【招商电新】#重视AIDC电气设备 12.30

【招商电新】#重视AIDC电气设备 12.30 1、全球数据中心资本开支加码，国内互联网平台在几年寂静之后开始主动作为，围绕AI相关基础设施的新一轮竞赛可能开始。 2、过去市场关注重点在算力，近期aIDC配套电气设备开始受关注，海外体现的更早,。AIDC的电气部分包括：电气配套（高压配电系统、备自投与保护监控），电源部分（柴油发电机组、UPS）、暖通与空调等。数据中心供应链要求较高，验证需要时间，核心供应链的收入弹性会较快展现。 3、综合体量与壁垒，我们关注：柴油发电机组、UPS、干式变压

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[太阳]【兴证通信】华工科技交流要点更新-20241229

[太阳]【兴证通信】华工科技交流要点更新-20241229 [玫瑰]光模块业务 ①#B客户（字节）招标：总招标金额在30多亿，其中几十万只800G单模，总价十多亿。我们综合份额20%左右（再次强调确认）。 ②#H客户招标（华为）：本次400G为主，公司份额显著领先；下次招标在25年5-6月，会更新800G需求。 ③#A客户（阿里）：公司份额约20-30%，24年为其400G单模最大供应商。 ④#北美客户 A（25Q1）和N预计明年上半年会有结果，M客户正在推进。 ⑤#产能：目前满产月产能4

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[红包]宁德时代卤化物固态电解质专利获授权【东北先进材料&石化杨占魁】

[红包]宁德时代卤化物固态电解质专利获授权【东北先进材料&石化杨占魁】 [福]事件：1月3日，宁德时代一项发明专利授权，专利名为“掺杂型#卤化物固态电解质及其制备方法、全固态电池和用电装置”，专利申请号为CN202410464797.4，授权日为2025年1月3日。 [礼物]专利摘要：掺杂型#卤化物固态电解质的通式为 Li6macz Aa+ mx Bb+ my Cc+ z X6 ，a为A离子的化合价，b为B离子的化合价， c为C离子的化合价，a为3或4，b为4、5或6，c为2、 3、4、5或6

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三祥新材

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投研掘地蜂

2025-01-03 11:50:56

【天风电子潘暕团队】发改委强调加力扩围“两新”政策，看好政策刺激+产品创新周期带动消费电子

【天风电子潘暕团队】发改委强调加力扩围“两新”政策，看好政策刺激+产品创新周期带动消费电子需求复苏！ [太阳]今天上午，国务院新闻办公室举行“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会，国家发展改革委有关负责人表示，2025年，要加力扩围实施“两新”政策，更大力度支持“两重”项目。“两新”政策扩大范围，将设备更新支持范围扩大至电子信息、安全生产、设施农业等领域，实施手机等数码产品购新补贴，对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等3类数码产品给予补贴。 [太阳]软硬件创新持续催化，苹果新一轮产品周期

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立讯精密

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投研掘地蜂

2025-01-03 08:07:50

[烟花][庆祝]产业大趋势！#人形机器人+四足机器狗！

[烟花][庆祝]产业大趋势！#人形机器人+四足机器狗！ 1.7日10:30（北京时间）英伟达CEO#黄仁勋将发表开幕主题演讲，同时展示AI、机器人和加速计算领域的创新成果。市场虽对此次催化有预期，但黄仁勋演讲的内容和展示的产品暂未知。#但NV在AI和人形产业链的地位突出（23年启动点源自其提出“具身智能”概念），1年+过去，NV对人形的重视度是提升的（人形计划落地台湾，锁定盟英等作为潜在合作伙伴）。人形产业的兑现依赖“有脑”玩家（典型如英伟达）的进展，故我们认为其在产业链地位不亚于特斯拉。#

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科达利
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伟创电气
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兆威机电

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2025-01-02 08:12:42

【招商传媒顾佳团队】微信小店放大“送礼物”测试范围，微信体系GMV有望高速增长，1月9日

【招商传媒顾佳团队】微信小店放大“送礼物”测试范围，微信体系GMV有望高速增长，1月9日微信公开课，强烈建议关注相关产业链变化事件：微信于12月17日自动开通“送礼物”功能，商品详情页会公开展示“支持送礼物”入口。除部分特殊类目外，其他类目微信小店、原价不超过1万元的商品，都将默认支持“送礼物”功能。此外，我们发现近期该功能已有所迭代。1、收到礼物的人签收后之前我的页面的"卡包"栏也会变成"订单与卡包"可以查看订单信息。相比小程序，统一的订单入口更具官方购买感且流量入口更好。2、尚未开启“送

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青木科技

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2025-01-01 08:58:20

【方正汽车】福耀玻璃调研归来，2025带来乐观的暖意

[爱心][爱心]【方正汽车】福耀玻璃调研归来，2025带来乐观的暖意 1，欧美市场份额展望乐观，有望进一步上行：欧洲重要竞争对手圣戈班拟退出，全球1000万产能体量打开福耀替代想象空间，俄乌战争期间多家玻璃厂关停，福耀份额5年展望向30%。 2，北美市场持续稳健向上，北美工人事件无忧：北美本土重要竞争对手400万墨西哥产能面临回流风险，福耀本土产能布局有望再度受益。美国爬坡生产持续，美国工人事件已经过去，后续无额外变化。2027本土份额可展望到40%。 3，ASP继续上行成本项目明确下探：预计纯

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福耀玻璃

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2024-12-31 11:54:26

中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题之【AI眼镜｜第 13 家】：

中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题之【AI眼镜｜第 13 家】：康冠科技即将发布新一代AI交互眼镜事件：2024年11月26日，KTC公众号发布预告海报即将发布KTC AI交互眼镜，KTC为深圳市康冠科技（001308.SZ）旗下品牌，最近其官方公众号披露其即将推出一款“AI 交互眼镜”，根据海报信息披露，其将会接入智谱 AI 大模型，防抖，可以直播，比较轻便功能：从海报可以看出该AI智能眼镜配备摄像头和闪光灯在两侧，主打“记录生活的新方式”，为类似于 Meta-雷朋的主打拍摄类的 AI

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康冠科技

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2024-12-31 11:53:44

300664鹏鹞环保

300664鹏鹞环保事件：根据欧盟的规定，从2025年1月1日起，所有从欧盟机场起飞的商业航班必须在燃料箱中至少使用2%的可持续航空燃，到2030年升至10%，2035年升至15%(SAF) SAF空间有多大？（机构调研纪要显示，生物航煤SAF市场规模超万亿！）元年开启——2025年欧盟强制加注加速阶段——2027年CORSIA全面强制推广终局阶段——2050消费量或可近3.6亿吨盘锦鹏鹞已取得ISCC CORSIA和ISCC EU认证目前鹏鹞生物能源有限公司与中石油下属的海外公司已

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鹏鹞环保

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2024-12-31 08:43:54

【Mstech】铜互联大跌点评，CPO真实进展如何？

【Mstech】铜互联大跌点评，CPO真实进展如何？ 🌹领导好，今日tw媒体报道台积电的CPO突破新闻，致使板块大幅调整。我们认为，该报道对CPO进展有所夸大，今日铜互联赛道被错杀。 1️⃣台积电进展如何？前期EIDM大会上，台积电展示了其硅光平台COUPE的器件库，其中包括MRM，但不含MZ，即＃TSMC采用微环方案。而今日的台湾媒体报道，我们推测有部分信息来自EIDM大会，所以显得真假难辨。具体到台积电的CPO进展，我们建议参考其于北美技术论坛公布的官方路线图，即＃2026年正式推出，

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兆龙互连
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博创科技

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2024-12-31 07:48:37

【浙商计算机】东软集团：并购重组复牌，战略变革起航

【浙商计算机】东软集团：并购重组复牌，战略变革起航公司12.31复牌，收购上海思芮信息公司购买上海思芮信息100%股权，12.17停牌，12.31复牌。标的公司思芮科技专注于企业数字化转型与信息技术服务，覆盖包括字节跳动、京东集团、上汽集团、OPPO、华润数字科技、翼支付在内的众多优质客户，致力于以数字服务支撑数字经济时代发。2023年营收9.4亿元，利润0.6亿元。公司2023年底开始推进变革，力争财务指标优化东软集团自2023年下半年开始迈入变革新阶段，开启以“主营业务高增长、经营

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东软集团

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投研掘地蜂

2024-12-31 07:47:35

【广发通信】#关于tw经济日报“cpo”相关文章、市场存在误读❌

【广发通信】#关于tw经济日报“cpo”相关文章、市场存在误读❌ 今天市场传tw经济日报的“矽光子布局传出好消息…”的文章，其中的“CPO”严格讲是指的是“Optical I/O”，即芯片与芯片间的互联（比如GPU to GPU），这个场景不是光模块的应用场景，光模块的应用场景是在设备之间，所以对光模块没有替代效应。光模块个股被错杀。我们广发通信团队今年3月底赴美参加OFC，亲自看了Ayar labs的Tera PHY产品演示，我们回国后的路演就提出Optical I/O的进度会比设备之间的光

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神宇股份
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中际旭创

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2024-12-31 07:46:44

今天台北报导台积电消息又引发了市场对CPO带来的担忧，但实际没有什么变化

今天台北报导台积电消息又引发了市场对CPO带来的担忧，但实际没有什么变化，#CPO真的还远、还有很大的不确定性、我们继续看好光模块，分析观点如下： 1、#CPO真的还远，从技术理想到工程现实有很长的路要走，还有一堆问题要解决，类似于8年前的硅光，当时寄予厚望，实际今天才走向成熟。 2、#短期必要性也不强，原来担心3.2T方案传统方案做不出来，所以强调强化CPO，但是现在传统方案可以做出3.2T了，成本/稳定性/解耦等优势明显，CPO短期必要性大幅弱化。 3、#目前没有下游客户愿意接受：真正的下

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中际旭创
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神宇股份
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沃尔核材
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胜宏科技

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2024-12-31 07:46:02

【东吴计算机】#字节算力资本开支持续扩大，算力景气度高涨

🔥【东吴计算机】#字节算力资本开支持续扩大，算力景气度高涨 👉事件：字节跳动计划明年斥资70亿美元购买英伟达芯片，正与数据中心运营商洽谈使用 Blackwell芯片的事宜。 1️⃣国内大厂算力资本开支有望迎来加速增长。字节豆包的快速发展、资本开支的快速增长，有可能带来整个互联网大厂的资本开支新一轮大投资。算力卡、数据中心、相关电气配套有望迎来加速增长。 2️⃣上海算力建设目标提升。上海发布《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》，提出到2025年底，建成世界级人工智能产业生态，力争全市智能算力

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博创科技
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润泽科技

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投研掘地蜂

2024-12-31 07:44:23

东阳光：通过维谛、旭创进入NV产业链，且即将一供；营收和利润迎来明显拐点，想象空间完全打开

🎁#东阳光：通过维谛、旭创进入NV产业链，且即将一供；营收和利润迎来明显拐点，想象空间完全打开，重点推荐。 🌹领导好，我们于近期调研东阳光，关注的朋友很多，在次调研纪要简述如下： 1.NV在GB机柜和光模块里25年空间在30亿元，加上ASIC机架200亿元，总共230亿元市场空间。在管路、机柜浸没和光模块里用。 2.现在最好的方案是调聚法氟化液冷却。现有一供3M用老式法有环境损害和毒性并且涉诉，25年基本确认关闭产线，存货到25年底会完全用完。 3.东阳光在通过旭创进NV光模块，通过维谛进管

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东阳光

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投研掘地蜂

2024-12-30 16:02:15

【招商电新】#重视AIDC电气设备 12.30

【招商电新】#重视AIDC电气设备 12.30 1、全球数据中心资本开支加码，国内互联网平台在几年寂静之后开始主动作为，围绕AI相关基础设施的新一轮竞赛可能开始。 2、过去市场关注重点在算力，近期aIDC配套电气设备开始受关注，海外体现的更早,。AIDC的电气部分包括：电气配套（高压配电系统、备自投与保护监控），电源部分（柴油发电机组、UPS）、暖通与空调等。数据中心供应链要求较高，验证需要时间，核心供应链的收入弹性会较快展现。 3、综合体量与壁垒，我们关注：柴油发电机组、UPS、干式变压

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泰豪科技
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投研掘地蜂

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[太阳]【兴证通信】华工科技交流要点更新-20241229

[太阳]【兴证通信】华工科技交流要点更新-20241229 [玫瑰]光模块业务 ①#B客户（字节）招标：总招标金额在30多亿，其中几十万只800G单模，总价十多亿。我们综合份额20%左右（再次强调确认）。 ②#H客户招标（华为）：本次400G为主，公司份额显著领先；下次招标在25年5-6月，会更新800G需求。 ③#A客户（阿里）：公司份额约20-30%，24年为其400G单模最大供应商。 ④#北美客户 A（25Q1）和N预计明年上半年会有结果，M客户正在推进。 ⑤#产能：目前满产月产能4

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华工科技

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