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投研掘地蜂

2024-10-16 08:51:00

【中信证券国防与航空航天】千帆星座第二批卫星发射成功

【中信证券国防与航空航天】千帆星座第二批卫星发射成功 2024年10月15日19时06分，在太原卫星发射基地，千帆星座第二批组网卫星以一箭18星方式成功发射。星箭分离成功，18颗卫星顺利进入预定轨道，并已全部成功捕获。8月6日，千帆星座01组星成功发射，标志着G60星链建设迎来关键节点，大规模组网开启。商业航天板块筑底，产业拐点将至。24年初至9月23日，Wind商业航天、卫星互联网指数分别下跌21.68%/26.95%，9月以来分别下跌4.22%/2.76%，走势已渐企稳。板块中涉及军工信息

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铂力特

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投研掘地蜂

2024-10-14 09:03:56

【信达医药】周观点：市场大幅脉冲上涨后，上周回调，我们认为市场逐步回归理性，短期或维持震荡

【信达医药】周观点：市场大幅脉冲上涨后，上周回调，我们认为市场逐步回归理性，短期或维持震荡走势。 [庆祝][@emoji=F0D8]短期关注24Q3季报有望超预期&可能受益于地方政府化债个股；长期看好创新药械核心资产及创新产业链资产有望受益投融资修复需求回升；及消费医疗有望受益于居民信心逐步修复消费力回升，投资主线如下： 1）Q3季报有望超预期&Q4增长有望加速：哈药股份、桂林三金、圣湘生物、爱博医疗、振德医疗、立方制药、方盛制药、百洋医药、力诺特玻。 [@emoji=F0D8]2）有望受益于地

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药明康德

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2024-10-14 09:03:04

【东北军工王凤华】中航电测重组完成后全年关联交易额度将大幅提升，关注后续军工投资机会 2

【东北军工王凤华】中航电测重组完成后全年关联交易额度将大幅提升，关注后续军工投资机会 24.10.14 [红包]中航电测重组完成后，航空工业成飞的关联交易将构成公司的关联交易。公司调整全年关联交易额度：采购商品和接受劳务从2亿元调整至320亿出售商品和提供劳务从7亿元调整到55.5亿元财务公司存款额度调整到455亿。标志着本年度合同负债有望达到 455 亿，订单金额比这个规模还要大，预示着资金下拨即将到来。地缘政治因素催化装备加速列装，叠加基本面有所好转，把握军工投资机会。当前国

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中航电测

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2024-10-14 09:02:25

杨赤忠：对股票市场的观点

杨赤忠：对股票市场的观点一、财政部发布会的信息是积极而超预期的，也是持续向好的！二、市场牛市成立的前提，是否极泰来。是经济和信心低迷到极点之后，不期而至的政策转向，引致的预期扭转；也是指数在充分调整三年（科创板指数调整四年）之后，应运而生的大级别投资机会。三、在这种时刻，不能把投资这种金融行为，作教条式的数学计算与拆解。就像2008年底，错失4万亿政策时指数翻倍大行情的人，看空的依据是相对于当年固定资产投资规模，4万亿是无济于事的杯水车薪。似乎有道理，但是不正确！四、2005年股权分置改

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四方精创
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中油资本

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2024-10-13 19:59:18

【中泰先进产业】“人形机器人第一股”优必选动态更新：政策支持升级，应用场景持续拓展

【中泰先进产业】“人形机器人第一股”优必选动态更新：政策支持升级，应用场景持续拓展 #事件：10月10日，北京具身智能机器人创新中心正式升级为“国家地方共建具身智能机器人创新中心”，优必选任发起及总经理单位。 #优必选在全球范围内率先开启人形机器人的商业化应用。今年以来，公司聚焦汽车、3C等制造业重点领域，与东风柳汽、吉利汽车、一汽红旗、一汽-大众青岛分公司、奥迪一汽等汽车企业，3C企业富士康、物流企业顺丰在内的多家企业合作，构建人形机器人应用生态。 #Walker新一代量产版本发布在即，商业化

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优必选

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2024-10-13 19:34:42

【中泰机械】10.8-11消费设备公司电话会议交流总结

【中泰机械】10.8-11消费设备公司电话会议交流总结 1️⃣奕瑞科技：国内医疗政策影响改善迹象逐渐显现，齿科海外韩国市场拓展加速，工业非锂电业务增长强劲；非探测器业务发展迅速；整体解决方案大客户多个项目在交付中。合肥晶圆厂建设稳步推进中，PD芯片等产品已实现流片，同时正加紧推进更多产品开发及模型搭建。 2️⃣欧圣电气：三季度出货量达到全年高峰，继续保持两位数增长。公司新产品抛雪机、洗地机、护理机器人等出货量快速增长，还在园林工具领域取得了突破。公司在北美市场持续增长的同时，欧洲市场年收入有望达

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2024-10-13 16:51:19

【国盛通信】特斯拉robotaxi发布，人类加速进入自动驾驶时代

🔥【国盛通信】特斯拉robotaxi发布，人类加速进入自动驾驶时代 🌟11日10时，特斯拉召开“We, Robot”发布会，正式推出Cybercab的无人驾驶出租车和无人驾驶Model Y。其中，Cybercab没有方向盘和踏板，成本低于3万美元，面向公众出售，将从2026年开始生产。马斯克还表示，预计特斯拉明年将在德州和加州启动无人监督的完全自动驾驶（FSD）功能。每英里成本将从1美元降低到0.2美元。 🔥马斯克在发布会中表示，特斯拉数百万辆车在接受训练，fsd驾驶水平会比人高，其解决方

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2024-10-13 16:49:34

【国君计算机】“纯血鸿蒙”公测，鸿蒙生态再提速

【国君计算机】“纯血鸿蒙”公测，鸿蒙生态再提速 ⭐“纯血鸿蒙”开启公测，一周之内超百万用户申请资格。10月8日，“纯血鸿蒙”HarmonyOS NEXT系统正式启动公测，首批公测机型包括华为Mate 60系列、Mate X5系列和MatePad Pro 13.2系列。在10月12日的OpenHarmony技术大会上，华为表示鸿蒙生态设备数量已经超过9亿，自纯血鸿蒙开启公测后，已经有超百万用户申请资格，几十万用户开始使用，预计在四季度正式发布商用版系统。 ⭐“纯血鸿蒙”系统交互体验显著升级，用户安

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拓维信息

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2024-10-13 16:48:44

特斯拉Robotaxi活动：人形机器人首次展示家庭应用等消费级场景

🚀特斯拉Robotaxi活动：人形机器人首次展示家庭应用等消费级场景 #首次展示&介绍Optimus的消费级场景应用，未来可以陪伴和帮助人类做任何事情，如遛狗、超市购物等；马斯克发言同时称，Optimus机器人取得不错进展，大规模生产后成本将在2-3万美元之间，未来全球80亿人都会想要这个产品。 #机器人动作丝滑超预期，充分展示灵巧手。现场展示了多个Optimus行走、跳舞、与人群互动（倒酒）等； #建议关注海内外优秀主机厂及其供应链：【主机厂】优必选；【灵巧手】伟创电气、鸣志电器、兆威机

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2024-10-13 16:48:14

【中泰机械】we robot会议速评

【中泰机械】we robot会议速评 🌈事件：现场展示机器人在派对现场与客人互动跳舞、倒酒、纷发小礼物。视频是家庭场景，机器人参与擦桌子叠衣服等家务场景。 🍊点评：这是历史上第一次机器人在如此大规模人群中展示互动，交互没有任何出错，是产品力进步非常强的体现，大超预期！ ①现场动作没有停滞、十分丝滑，尤其是手部非常操作，灵巧性可类比真人。大概率是新一代22自由度的灵巧手配置。②家庭场景超预期。以前特斯拉只定位智能制造场景，家庭场景更开放，复杂度更高，对大模型智能规划，运动控制流畅性以及本体本身

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2024-08-23 05:50:35

白话，黑神话这么火游戏板块为何不涨？黑神话对游戏有何利好？7个问题说清

白话，黑神话这么火游戏板块为何不涨？黑神话对游戏有何利好？7个问题说清 1、何为3A大作？A lot of money，A lot oftime,A lot of resources 2、过去国内为何没人做3A游戏，甚至单机游戏？简而言之，就是盗版，单机游戏的商业模式主要是一次性买断付费，在盗版的背景下做单机游戏难以盈利，20世纪末的时候其实国内是有不少单机游戏的，代表作譬如仙剑奇侠传等。这次黑神话4亿开发成本，销售超过500万份，销售额超过15亿，简单统一按20％的steam抽成比例计算，目前

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中信出版

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2024-08-13 19:37:46

【Mstech】GB200更新，继续看好PCB和铜互联产业链

🔥【Mstech】GB200更新，继续看好PCB和铜互联产业链领导好，我们于周报中解读了GB200延期进展，重点推荐PCB和铜互联的回调布局机会。昨日外资报告称GB200量产计划仅延期两周，英伟达上涨4%+，我们在此梳理事件变化及板块要点如下： #Blackwell量产计划更新 🔺流片时间仅延期2周，批量生产时间从9月中旬推迟到9月底（ms口径）； 🔺铜互连方面，安费诺排产节奏没有变化，9-10月出货量提升至每日300-400套cartridge，对应每台NVL 4个cartridge（

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2024-07-10 08:24:50

#调研地的快递市场情况

#调研地的快递市场情况 1、商家发件整体降级。商家如果没有足够的利润，会选择降级快递产品服务。例如一件衣服利润高，就选择较高客单价高品质快递，现在利润降低，就增加更多低价电商快递的使用。 2、商家发件策略，夏装偏轻和低价，商家利润薄，会选择更低价格的快递公司。冬装偏重和高价，商家利润高，会选择略贵一点的快递(中通)来提高服务品质，降低退货率。 3、此前市场竞争较激烈，某一家快递加盟商降价后，其他加盟商还是会跟进，进而整体利润受损。参与了价格竞争的加盟商都普遍有较多的浮亏。某加盟商反馈，3个月前价

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2024-07-10 08:23:20

如何看萝卜快跑？-20240709

如何看萝卜快跑？-20240709 #自动驾驶消费者教育最大的作用还是：向消费者科普Robotaxi及自动驾驶。从新闻报导的传播效果看，消费者对萝卜目前1亿公里累计里程、人类司机1/4的出险率，日均20单这几个数据印象深刻。这几个指标分别对应着消费者对自动驾驶的几大顾虑：经验积累、事故、效率。2B的Robotaix如此，相信消费者对2C的FSD、NOA等各种功能的认同度也会逐渐提升 #产业链拉动大部分Robotaxi车型与2C的NOA车型的硬件不同，下游2B也导致零部件企业无法实现巨量的配套

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2024-07-10 08:21:51

今日主要业绩预告梳理【德邦能源有色翟堃】

今日主要业绩预告梳理【德邦能源有色翟堃】明泰铝业，Q2中枢6.88亿，大超预期，Q1业绩3.6亿，环比+90.1%，对应PE6倍华友钴业，Q2中枢11.28亿，超预期，Q1业绩5.2亿，环比+115.8%，对应PE9.3倍盛屯矿业，Q2中枢8.71亿，超预期，Q1业绩2.9亿，环比+202.0%，对应PE4.6倍华锡有色，Q2中枢2.25亿，超预期，Q1业绩1.3亿，环比+79.3%，对应PE15.8倍甬金股份，Q2中枢3.03亿，超预期，Q1业绩1.2亿，环比+147.0%，对应PE

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【中信证券国防与航空航天】千帆星座第二批卫星发射成功

【中信证券国防与航空航天】千帆星座第二批卫星发射成功 2024年10月15日19时06分，在太原卫星发射基地，千帆星座第二批组网卫星以一箭18星方式成功发射。星箭分离成功，18颗卫星顺利进入预定轨道，并已全部成功捕获。8月6日，千帆星座01组星成功发射，标志着G60星链建设迎来关键节点，大规模组网开启。商业航天板块筑底，产业拐点将至。24年初至9月23日，Wind商业航天、卫星互联网指数分别下跌21.68%/26.95%，9月以来分别下跌4.22%/2.76%，走势已渐企稳。板块中涉及军工信息

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【信达医药】周观点：市场大幅脉冲上涨后，上周回调，我们认为市场逐步回归理性，短期或维持震荡

【信达医药】周观点：市场大幅脉冲上涨后，上周回调，我们认为市场逐步回归理性，短期或维持震荡走势。 [庆祝][@emoji=F0D8]短期关注24Q3季报有望超预期&可能受益于地方政府化债个股；长期看好创新药械核心资产及创新产业链资产有望受益投融资修复需求回升；及消费医疗有望受益于居民信心逐步修复消费力回升，投资主线如下： 1）Q3季报有望超预期&Q4增长有望加速：哈药股份、桂林三金、圣湘生物、爱博医疗、振德医疗、立方制药、方盛制药、百洋医药、力诺特玻。 [@emoji=F0D8]2）有望受益于地

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【东北军工王凤华】中航电测重组完成后全年关联交易额度将大幅提升，关注后续军工投资机会 2

【东北军工王凤华】中航电测重组完成后全年关联交易额度将大幅提升，关注后续军工投资机会 24.10.14 [红包]中航电测重组完成后，航空工业成飞的关联交易将构成公司的关联交易。公司调整全年关联交易额度：采购商品和接受劳务从2亿元调整至320亿出售商品和提供劳务从7亿元调整到55.5亿元财务公司存款额度调整到455亿。标志着本年度合同负债有望达到 455 亿，订单金额比这个规模还要大，预示着资金下拨即将到来。地缘政治因素催化装备加速列装，叠加基本面有所好转，把握军工投资机会。当前国

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杨赤忠：对股票市场的观点

杨赤忠：对股票市场的观点一、财政部发布会的信息是积极而超预期的，也是持续向好的！二、市场牛市成立的前提，是否极泰来。是经济和信心低迷到极点之后，不期而至的政策转向，引致的预期扭转；也是指数在充分调整三年（科创板指数调整四年）之后，应运而生的大级别投资机会。三、在这种时刻，不能把投资这种金融行为，作教条式的数学计算与拆解。就像2008年底，错失4万亿政策时指数翻倍大行情的人，看空的依据是相对于当年固定资产投资规模，4万亿是无济于事的杯水车薪。似乎有道理，但是不正确！四、2005年股权分置改

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【中泰先进产业】“人形机器人第一股”优必选动态更新：政策支持升级，应用场景持续拓展

【中泰先进产业】“人形机器人第一股”优必选动态更新：政策支持升级，应用场景持续拓展 #事件：10月10日，北京具身智能机器人创新中心正式升级为“国家地方共建具身智能机器人创新中心”，优必选任发起及总经理单位。 #优必选在全球范围内率先开启人形机器人的商业化应用。今年以来，公司聚焦汽车、3C等制造业重点领域，与东风柳汽、吉利汽车、一汽红旗、一汽-大众青岛分公司、奥迪一汽等汽车企业，3C企业富士康、物流企业顺丰在内的多家企业合作，构建人形机器人应用生态。 #Walker新一代量产版本发布在即，商业化

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【中泰机械】10.8-11消费设备公司电话会议交流总结

【中泰机械】10.8-11消费设备公司电话会议交流总结 1️⃣奕瑞科技：国内医疗政策影响改善迹象逐渐显现，齿科海外韩国市场拓展加速，工业非锂电业务增长强劲；非探测器业务发展迅速；整体解决方案大客户多个项目在交付中。合肥晶圆厂建设稳步推进中，PD芯片等产品已实现流片，同时正加紧推进更多产品开发及模型搭建。 2️⃣欧圣电气：三季度出货量达到全年高峰，继续保持两位数增长。公司新产品抛雪机、洗地机、护理机器人等出货量快速增长，还在园林工具领域取得了突破。公司在北美市场持续增长的同时，欧洲市场年收入有望达

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【国盛通信】特斯拉robotaxi发布，人类加速进入自动驾驶时代

🔥【国盛通信】特斯拉robotaxi发布，人类加速进入自动驾驶时代 🌟11日10时，特斯拉召开“We, Robot”发布会，正式推出Cybercab的无人驾驶出租车和无人驾驶Model Y。其中，Cybercab没有方向盘和踏板，成本低于3万美元，面向公众出售，将从2026年开始生产。马斯克还表示，预计特斯拉明年将在德州和加州启动无人监督的完全自动驾驶（FSD）功能。每英里成本将从1美元降低到0.2美元。 🔥马斯克在发布会中表示，特斯拉数百万辆车在接受训练，fsd驾驶水平会比人高，其解决方

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【国君计算机】“纯血鸿蒙”公测，鸿蒙生态再提速

【国君计算机】“纯血鸿蒙”公测，鸿蒙生态再提速 ⭐“纯血鸿蒙”开启公测，一周之内超百万用户申请资格。10月8日，“纯血鸿蒙”HarmonyOS NEXT系统正式启动公测，首批公测机型包括华为Mate 60系列、Mate X5系列和MatePad Pro 13.2系列。在10月12日的OpenHarmony技术大会上，华为表示鸿蒙生态设备数量已经超过9亿，自纯血鸿蒙开启公测后，已经有超百万用户申请资格，几十万用户开始使用，预计在四季度正式发布商用版系统。 ⭐“纯血鸿蒙”系统交互体验显著升级，用户安

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特斯拉Robotaxi活动：人形机器人首次展示家庭应用等消费级场景

🚀特斯拉Robotaxi活动：人形机器人首次展示家庭应用等消费级场景 #首次展示&介绍Optimus的消费级场景应用，未来可以陪伴和帮助人类做任何事情，如遛狗、超市购物等；马斯克发言同时称，Optimus机器人取得不错进展，大规模生产后成本将在2-3万美元之间，未来全球80亿人都会想要这个产品。 #机器人动作丝滑超预期，充分展示灵巧手。现场展示了多个Optimus行走、跳舞、与人群互动（倒酒）等； #建议关注海内外优秀主机厂及其供应链：【主机厂】优必选；【灵巧手】伟创电气、鸣志电器、兆威机

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【中泰机械】we robot会议速评

【中泰机械】we robot会议速评 🌈事件：现场展示机器人在派对现场与客人互动跳舞、倒酒、纷发小礼物。视频是家庭场景，机器人参与擦桌子叠衣服等家务场景。 🍊点评：这是历史上第一次机器人在如此大规模人群中展示互动，交互没有任何出错，是产品力进步非常强的体现，大超预期！ ①现场动作没有停滞、十分丝滑，尤其是手部非常操作，灵巧性可类比真人。大概率是新一代22自由度的灵巧手配置。②家庭场景超预期。以前特斯拉只定位智能制造场景，家庭场景更开放，复杂度更高，对大模型智能规划，运动控制流畅性以及本体本身

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白话，黑神话这么火游戏板块为何不涨？黑神话对游戏有何利好？7个问题说清

白话，黑神话这么火游戏板块为何不涨？黑神话对游戏有何利好？7个问题说清 1、何为3A大作？A lot of money，A lot oftime,A lot of resources 2、过去国内为何没人做3A游戏，甚至单机游戏？简而言之，就是盗版，单机游戏的商业模式主要是一次性买断付费，在盗版的背景下做单机游戏难以盈利，20世纪末的时候其实国内是有不少单机游戏的，代表作譬如仙剑奇侠传等。这次黑神话4亿开发成本，销售超过500万份，销售额超过15亿，简单统一按20％的steam抽成比例计算，目前

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【Mstech】GB200更新，继续看好PCB和铜互联产业链

🔥【Mstech】GB200更新，继续看好PCB和铜互联产业链领导好，我们于周报中解读了GB200延期进展，重点推荐PCB和铜互联的回调布局机会。昨日外资报告称GB200量产计划仅延期两周，英伟达上涨4%+，我们在此梳理事件变化及板块要点如下： #Blackwell量产计划更新 🔺流片时间仅延期2周，批量生产时间从9月中旬推迟到9月底（ms口径）； 🔺铜互连方面，安费诺排产节奏没有变化，9-10月出货量提升至每日300-400套cartridge，对应每台NVL 4个cartridge（

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#调研地的快递市场情况

#调研地的快递市场情况 1、商家发件整体降级。商家如果没有足够的利润，会选择降级快递产品服务。例如一件衣服利润高，就选择较高客单价高品质快递，现在利润降低，就增加更多低价电商快递的使用。 2、商家发件策略，夏装偏轻和低价，商家利润薄，会选择更低价格的快递公司。冬装偏重和高价，商家利润高，会选择略贵一点的快递(中通)来提高服务品质，降低退货率。 3、此前市场竞争较激烈，某一家快递加盟商降价后，其他加盟商还是会跟进，进而整体利润受损。参与了价格竞争的加盟商都普遍有较多的浮亏。某加盟商反馈，3个月前价

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如何看萝卜快跑？-20240709

如何看萝卜快跑？-20240709 #自动驾驶消费者教育最大的作用还是：向消费者科普Robotaxi及自动驾驶。从新闻报导的传播效果看，消费者对萝卜目前1亿公里累计里程、人类司机1/4的出险率，日均20单这几个数据印象深刻。这几个指标分别对应着消费者对自动驾驶的几大顾虑：经验积累、事故、效率。2B的Robotaix如此，相信消费者对2C的FSD、NOA等各种功能的认同度也会逐渐提升 #产业链拉动大部分Robotaxi车型与2C的NOA车型的硬件不同，下游2B也导致零部件企业无法实现巨量的配套

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今日主要业绩预告梳理【德邦能源有色翟堃】

今日主要业绩预告梳理【德邦能源有色翟堃】明泰铝业，Q2中枢6.88亿，大超预期，Q1业绩3.6亿，环比+90.1%，对应PE6倍华友钴业，Q2中枢11.28亿，超预期，Q1业绩5.2亿，环比+115.8%，对应PE9.3倍盛屯矿业，Q2中枢8.71亿，超预期，Q1业绩2.9亿，环比+202.0%，对应PE4.6倍华锡有色，Q2中枢2.25亿，超预期，Q1业绩1.3亿，环比+79.3%，对应PE15.8倍甬金股份，Q2中枢3.03亿，超预期，Q1业绩1.2亿，环比+147.0%，对应PE

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【中信证券国防与航空航天】千帆星座第二批卫星发射成功

【中信证券国防与航空航天】千帆星座第二批卫星发射成功 2024年10月15日19时06分，在太原卫星发射基地，千帆星座第二批组网卫星以一箭18星方式成功发射。星箭分离成功，18颗卫星顺利进入预定轨道，并已全部成功捕获。8月6日，千帆星座01组星成功发射，标志着G60星链建设迎来关键节点，大规模组网开启。商业航天板块筑底，产业拐点将至。24年初至9月23日，Wind商业航天、卫星互联网指数分别下跌21.68%/26.95%，9月以来分别下跌4.22%/2.76%，走势已渐企稳。板块中涉及军工信息

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【信达医药】周观点：市场大幅脉冲上涨后，上周回调，我们认为市场逐步回归理性，短期或维持震荡

【信达医药】周观点：市场大幅脉冲上涨后，上周回调，我们认为市场逐步回归理性，短期或维持震荡走势。 [庆祝][@emoji=F0D8]短期关注24Q3季报有望超预期&可能受益于地方政府化债个股；长期看好创新药械核心资产及创新产业链资产有望受益投融资修复需求回升；及消费医疗有望受益于居民信心逐步修复消费力回升，投资主线如下： 1）Q3季报有望超预期&Q4增长有望加速：哈药股份、桂林三金、圣湘生物、爱博医疗、振德医疗、立方制药、方盛制药、百洋医药、力诺特玻。 [@emoji=F0D8]2）有望受益于地

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药明康德

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投研掘地蜂

2024-10-14 09:03:04

【东北军工王凤华】中航电测重组完成后全年关联交易额度将大幅提升，关注后续军工投资机会 2

【东北军工王凤华】中航电测重组完成后全年关联交易额度将大幅提升，关注后续军工投资机会 24.10.14 [红包]中航电测重组完成后，航空工业成飞的关联交易将构成公司的关联交易。公司调整全年关联交易额度：采购商品和接受劳务从2亿元调整至320亿出售商品和提供劳务从7亿元调整到55.5亿元财务公司存款额度调整到455亿。标志着本年度合同负债有望达到 455 亿，订单金额比这个规模还要大，预示着资金下拨即将到来。地缘政治因素催化装备加速列装，叠加基本面有所好转，把握军工投资机会。当前国

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中航电测

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投研掘地蜂

2024-10-14 09:02:25

杨赤忠：对股票市场的观点

杨赤忠：对股票市场的观点一、财政部发布会的信息是积极而超预期的，也是持续向好的！二、市场牛市成立的前提，是否极泰来。是经济和信心低迷到极点之后，不期而至的政策转向，引致的预期扭转；也是指数在充分调整三年（科创板指数调整四年）之后，应运而生的大级别投资机会。三、在这种时刻，不能把投资这种金融行为，作教条式的数学计算与拆解。就像2008年底，错失4万亿政策时指数翻倍大行情的人，看空的依据是相对于当年固定资产投资规模，4万亿是无济于事的杯水车薪。似乎有道理，但是不正确！四、2005年股权分置改

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中油资本

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投研掘地蜂

2024-10-13 19:59:18

【中泰先进产业】“人形机器人第一股”优必选动态更新：政策支持升级，应用场景持续拓展

【中泰先进产业】“人形机器人第一股”优必选动态更新：政策支持升级，应用场景持续拓展 #事件：10月10日，北京具身智能机器人创新中心正式升级为“国家地方共建具身智能机器人创新中心”，优必选任发起及总经理单位。 #优必选在全球范围内率先开启人形机器人的商业化应用。今年以来，公司聚焦汽车、3C等制造业重点领域，与东风柳汽、吉利汽车、一汽红旗、一汽-大众青岛分公司、奥迪一汽等汽车企业，3C企业富士康、物流企业顺丰在内的多家企业合作，构建人形机器人应用生态。 #Walker新一代量产版本发布在即，商业化

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优必选

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投研掘地蜂

2024-10-13 19:34:42

【中泰机械】10.8-11消费设备公司电话会议交流总结

【中泰机械】10.8-11消费设备公司电话会议交流总结 1️⃣奕瑞科技：国内医疗政策影响改善迹象逐渐显现，齿科海外韩国市场拓展加速，工业非锂电业务增长强劲；非探测器业务发展迅速；整体解决方案大客户多个项目在交付中。合肥晶圆厂建设稳步推进中，PD芯片等产品已实现流片，同时正加紧推进更多产品开发及模型搭建。 2️⃣欧圣电气：三季度出货量达到全年高峰，继续保持两位数增长。公司新产品抛雪机、洗地机、护理机器人等出货量快速增长，还在园林工具领域取得了突破。公司在北美市场持续增长的同时，欧洲市场年收入有望达

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弘亚数控

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投研掘地蜂

2024-10-13 16:51:19

【国盛通信】特斯拉robotaxi发布，人类加速进入自动驾驶时代

🔥【国盛通信】特斯拉robotaxi发布，人类加速进入自动驾驶时代 🌟11日10时，特斯拉召开“We, Robot”发布会，正式推出Cybercab的无人驾驶出租车和无人驾驶Model Y。其中，Cybercab没有方向盘和踏板，成本低于3万美元，面向公众出售，将从2026年开始生产。马斯克还表示，预计特斯拉明年将在德州和加州启动无人监督的完全自动驾驶（FSD）功能。每英里成本将从1美元降低到0.2美元。 🔥马斯克在发布会中表示，特斯拉数百万辆车在接受训练，fsd驾驶水平会比人高，其解决方

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投研掘地蜂

2024-10-13 16:49:34

【国君计算机】“纯血鸿蒙”公测，鸿蒙生态再提速

【国君计算机】“纯血鸿蒙”公测，鸿蒙生态再提速 ⭐“纯血鸿蒙”开启公测，一周之内超百万用户申请资格。10月8日，“纯血鸿蒙”HarmonyOS NEXT系统正式启动公测，首批公测机型包括华为Mate 60系列、Mate X5系列和MatePad Pro 13.2系列。在10月12日的OpenHarmony技术大会上，华为表示鸿蒙生态设备数量已经超过9亿，自纯血鸿蒙开启公测后，已经有超百万用户申请资格，几十万用户开始使用，预计在四季度正式发布商用版系统。 ⭐“纯血鸿蒙”系统交互体验显著升级，用户安

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拓维信息

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2024-10-13 16:48:44

特斯拉Robotaxi活动：人形机器人首次展示家庭应用等消费级场景

🚀特斯拉Robotaxi活动：人形机器人首次展示家庭应用等消费级场景 #首次展示&介绍Optimus的消费级场景应用，未来可以陪伴和帮助人类做任何事情，如遛狗、超市购物等；马斯克发言同时称，Optimus机器人取得不错进展，大规模生产后成本将在2-3万美元之间，未来全球80亿人都会想要这个产品。 #机器人动作丝滑超预期，充分展示灵巧手。现场展示了多个Optimus行走、跳舞、与人群互动（倒酒）等； #建议关注海内外优秀主机厂及其供应链：【主机厂】优必选；【灵巧手】伟创电气、鸣志电器、兆威机

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投研掘地蜂

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【中泰机械】we robot会议速评

【中泰机械】we robot会议速评 🌈事件：现场展示机器人在派对现场与客人互动跳舞、倒酒、纷发小礼物。视频是家庭场景，机器人参与擦桌子叠衣服等家务场景。 🍊点评：这是历史上第一次机器人在如此大规模人群中展示互动，交互没有任何出错，是产品力进步非常强的体现，大超预期！ ①现场动作没有停滞、十分丝滑，尤其是手部非常操作，灵巧性可类比真人。大概率是新一代22自由度的灵巧手配置。②家庭场景超预期。以前特斯拉只定位智能制造场景，家庭场景更开放，复杂度更高，对大模型智能规划，运动控制流畅性以及本体本身

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投研掘地蜂

2024-08-23 05:50:35

白话，黑神话这么火游戏板块为何不涨？黑神话对游戏有何利好？7个问题说清

白话，黑神话这么火游戏板块为何不涨？黑神话对游戏有何利好？7个问题说清 1、何为3A大作？A lot of money，A lot oftime,A lot of resources 2、过去国内为何没人做3A游戏，甚至单机游戏？简而言之，就是盗版，单机游戏的商业模式主要是一次性买断付费，在盗版的背景下做单机游戏难以盈利，20世纪末的时候其实国内是有不少单机游戏的，代表作譬如仙剑奇侠传等。这次黑神话4亿开发成本，销售超过500万份，销售额超过15亿，简单统一按20％的steam抽成比例计算，目前

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中信出版

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2024-08-13 19:37:46

【Mstech】GB200更新，继续看好PCB和铜互联产业链

🔥【Mstech】GB200更新，继续看好PCB和铜互联产业链领导好，我们于周报中解读了GB200延期进展，重点推荐PCB和铜互联的回调布局机会。昨日外资报告称GB200量产计划仅延期两周，英伟达上涨4%+，我们在此梳理事件变化及板块要点如下： #Blackwell量产计划更新 🔺流片时间仅延期2周，批量生产时间从9月中旬推迟到9月底（ms口径）； 🔺铜互连方面，安费诺排产节奏没有变化，9-10月出货量提升至每日300-400套cartridge，对应每台NVL 4个cartridge（

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2024-07-10 08:24:50

#调研地的快递市场情况

#调研地的快递市场情况 1、商家发件整体降级。商家如果没有足够的利润，会选择降级快递产品服务。例如一件衣服利润高，就选择较高客单价高品质快递，现在利润降低，就增加更多低价电商快递的使用。 2、商家发件策略，夏装偏轻和低价，商家利润薄，会选择更低价格的快递公司。冬装偏重和高价，商家利润高，会选择略贵一点的快递(中通)来提高服务品质，降低退货率。 3、此前市场竞争较激烈，某一家快递加盟商降价后，其他加盟商还是会跟进，进而整体利润受损。参与了价格竞争的加盟商都普遍有较多的浮亏。某加盟商反馈，3个月前价

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2024-07-10 08:23:20

如何看萝卜快跑？-20240709

如何看萝卜快跑？-20240709 #自动驾驶消费者教育最大的作用还是：向消费者科普Robotaxi及自动驾驶。从新闻报导的传播效果看，消费者对萝卜目前1亿公里累计里程、人类司机1/4的出险率，日均20单这几个数据印象深刻。这几个指标分别对应着消费者对自动驾驶的几大顾虑：经验积累、事故、效率。2B的Robotaix如此，相信消费者对2C的FSD、NOA等各种功能的认同度也会逐渐提升 #产业链拉动大部分Robotaxi车型与2C的NOA车型的硬件不同，下游2B也导致零部件企业无法实现巨量的配套

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2024-07-10 08:21:51

今日主要业绩预告梳理【德邦能源有色翟堃】

今日主要业绩预告梳理【德邦能源有色翟堃】明泰铝业，Q2中枢6.88亿，大超预期，Q1业绩3.6亿，环比+90.1%，对应PE6倍华友钴业，Q2中枢11.28亿，超预期，Q1业绩5.2亿，环比+115.8%，对应PE9.3倍盛屯矿业，Q2中枢8.71亿，超预期，Q1业绩2.9亿，环比+202.0%，对应PE4.6倍华锡有色，Q2中枢2.25亿，超预期，Q1业绩1.3亿，环比+79.3%，对应PE15.8倍甬金股份，Q2中枢3.03亿，超预期，Q1业绩1.2亿，环比+147.0%，对应PE

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2024-10-16 08:51:00

【中信证券国防与航空航天】千帆星座第二批卫星发射成功

【中信证券国防与航空航天】千帆星座第二批卫星发射成功 2024年10月15日19时06分，在太原卫星发射基地，千帆星座第二批组网卫星以一箭18星方式成功发射。星箭分离成功，18颗卫星顺利进入预定轨道，并已全部成功捕获。8月6日，千帆星座01组星成功发射，标志着G60星链建设迎来关键节点，大规模组网开启。商业航天板块筑底，产业拐点将至。24年初至9月23日，Wind商业航天、卫星互联网指数分别下跌21.68%/26.95%，9月以来分别下跌4.22%/2.76%，走势已渐企稳。板块中涉及军工信息

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投研掘地蜂

2024-10-14 09:03:56

【信达医药】周观点：市场大幅脉冲上涨后，上周回调，我们认为市场逐步回归理性，短期或维持震荡

【信达医药】周观点：市场大幅脉冲上涨后，上周回调，我们认为市场逐步回归理性，短期或维持震荡走势。 [庆祝][@emoji=F0D8]短期关注24Q3季报有望超预期&可能受益于地方政府化债个股；长期看好创新药械核心资产及创新产业链资产有望受益投融资修复需求回升；及消费医疗有望受益于居民信心逐步修复消费力回升，投资主线如下： 1）Q3季报有望超预期&Q4增长有望加速：哈药股份、桂林三金、圣湘生物、爱博医疗、振德医疗、立方制药、方盛制药、百洋医药、力诺特玻。 [@emoji=F0D8]2）有望受益于地

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【东北军工王凤华】中航电测重组完成后全年关联交易额度将大幅提升，关注后续军工投资机会 2

【东北军工王凤华】中航电测重组完成后全年关联交易额度将大幅提升，关注后续军工投资机会 24.10.14 [红包]中航电测重组完成后，航空工业成飞的关联交易将构成公司的关联交易。公司调整全年关联交易额度：采购商品和接受劳务从2亿元调整至320亿出售商品和提供劳务从7亿元调整到55.5亿元财务公司存款额度调整到455亿。标志着本年度合同负债有望达到 455 亿，订单金额比这个规模还要大，预示着资金下拨即将到来。地缘政治因素催化装备加速列装，叠加基本面有所好转，把握军工投资机会。当前国

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杨赤忠：对股票市场的观点

杨赤忠：对股票市场的观点一、财政部发布会的信息是积极而超预期的，也是持续向好的！二、市场牛市成立的前提，是否极泰来。是经济和信心低迷到极点之后，不期而至的政策转向，引致的预期扭转；也是指数在充分调整三年（科创板指数调整四年）之后，应运而生的大级别投资机会。三、在这种时刻，不能把投资这种金融行为，作教条式的数学计算与拆解。就像2008年底，错失4万亿政策时指数翻倍大行情的人，看空的依据是相对于当年固定资产投资规模，4万亿是无济于事的杯水车薪。似乎有道理，但是不正确！四、2005年股权分置改

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【中泰先进产业】“人形机器人第一股”优必选动态更新：政策支持升级，应用场景持续拓展

【中泰先进产业】“人形机器人第一股”优必选动态更新：政策支持升级，应用场景持续拓展 #事件：10月10日，北京具身智能机器人创新中心正式升级为“国家地方共建具身智能机器人创新中心”，优必选任发起及总经理单位。 #优必选在全球范围内率先开启人形机器人的商业化应用。今年以来，公司聚焦汽车、3C等制造业重点领域，与东风柳汽、吉利汽车、一汽红旗、一汽-大众青岛分公司、奥迪一汽等汽车企业，3C企业富士康、物流企业顺丰在内的多家企业合作，构建人形机器人应用生态。 #Walker新一代量产版本发布在即，商业化

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【中泰机械】10.8-11消费设备公司电话会议交流总结

【中泰机械】10.8-11消费设备公司电话会议交流总结 1️⃣奕瑞科技：国内医疗政策影响改善迹象逐渐显现，齿科海外韩国市场拓展加速，工业非锂电业务增长强劲；非探测器业务发展迅速；整体解决方案大客户多个项目在交付中。合肥晶圆厂建设稳步推进中，PD芯片等产品已实现流片，同时正加紧推进更多产品开发及模型搭建。 2️⃣欧圣电气：三季度出货量达到全年高峰，继续保持两位数增长。公司新产品抛雪机、洗地机、护理机器人等出货量快速增长，还在园林工具领域取得了突破。公司在北美市场持续增长的同时，欧洲市场年收入有望达

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【国盛通信】特斯拉robotaxi发布，人类加速进入自动驾驶时代

🔥【国盛通信】特斯拉robotaxi发布，人类加速进入自动驾驶时代 🌟11日10时，特斯拉召开“We, Robot”发布会，正式推出Cybercab的无人驾驶出租车和无人驾驶Model Y。其中，Cybercab没有方向盘和踏板，成本低于3万美元，面向公众出售，将从2026年开始生产。马斯克还表示，预计特斯拉明年将在德州和加州启动无人监督的完全自动驾驶（FSD）功能。每英里成本将从1美元降低到0.2美元。 🔥马斯克在发布会中表示，特斯拉数百万辆车在接受训练，fsd驾驶水平会比人高，其解决方

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【国君计算机】“纯血鸿蒙”公测，鸿蒙生态再提速

【国君计算机】“纯血鸿蒙”公测，鸿蒙生态再提速 ⭐“纯血鸿蒙”开启公测，一周之内超百万用户申请资格。10月8日，“纯血鸿蒙”HarmonyOS NEXT系统正式启动公测，首批公测机型包括华为Mate 60系列、Mate X5系列和MatePad Pro 13.2系列。在10月12日的OpenHarmony技术大会上，华为表示鸿蒙生态设备数量已经超过9亿，自纯血鸿蒙开启公测后，已经有超百万用户申请资格，几十万用户开始使用，预计在四季度正式发布商用版系统。 ⭐“纯血鸿蒙”系统交互体验显著升级，用户安

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特斯拉Robotaxi活动：人形机器人首次展示家庭应用等消费级场景

🚀特斯拉Robotaxi活动：人形机器人首次展示家庭应用等消费级场景 #首次展示&介绍Optimus的消费级场景应用，未来可以陪伴和帮助人类做任何事情，如遛狗、超市购物等；马斯克发言同时称，Optimus机器人取得不错进展，大规模生产后成本将在2-3万美元之间，未来全球80亿人都会想要这个产品。 #机器人动作丝滑超预期，充分展示灵巧手。现场展示了多个Optimus行走、跳舞、与人群互动（倒酒）等； #建议关注海内外优秀主机厂及其供应链：【主机厂】优必选；【灵巧手】伟创电气、鸣志电器、兆威机

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【中泰机械】we robot会议速评

【中泰机械】we robot会议速评 🌈事件：现场展示机器人在派对现场与客人互动跳舞、倒酒、纷发小礼物。视频是家庭场景，机器人参与擦桌子叠衣服等家务场景。 🍊点评：这是历史上第一次机器人在如此大规模人群中展示互动，交互没有任何出错，是产品力进步非常强的体现，大超预期！ ①现场动作没有停滞、十分丝滑，尤其是手部非常操作，灵巧性可类比真人。大概率是新一代22自由度的灵巧手配置。②家庭场景超预期。以前特斯拉只定位智能制造场景，家庭场景更开放，复杂度更高，对大模型智能规划，运动控制流畅性以及本体本身

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白话，黑神话这么火游戏板块为何不涨？黑神话对游戏有何利好？7个问题说清

白话，黑神话这么火游戏板块为何不涨？黑神话对游戏有何利好？7个问题说清 1、何为3A大作？A lot of money，A lot oftime,A lot of resources 2、过去国内为何没人做3A游戏，甚至单机游戏？简而言之，就是盗版，单机游戏的商业模式主要是一次性买断付费，在盗版的背景下做单机游戏难以盈利，20世纪末的时候其实国内是有不少单机游戏的，代表作譬如仙剑奇侠传等。这次黑神话4亿开发成本，销售超过500万份，销售额超过15亿，简单统一按20％的steam抽成比例计算，目前

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【Mstech】GB200更新，继续看好PCB和铜互联产业链

🔥【Mstech】GB200更新，继续看好PCB和铜互联产业链领导好，我们于周报中解读了GB200延期进展，重点推荐PCB和铜互联的回调布局机会。昨日外资报告称GB200量产计划仅延期两周，英伟达上涨4%+，我们在此梳理事件变化及板块要点如下： #Blackwell量产计划更新 🔺流片时间仅延期2周，批量生产时间从9月中旬推迟到9月底（ms口径）； 🔺铜互连方面，安费诺排产节奏没有变化，9-10月出货量提升至每日300-400套cartridge，对应每台NVL 4个cartridge（

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#调研地的快递市场情况

#调研地的快递市场情况 1、商家发件整体降级。商家如果没有足够的利润，会选择降级快递产品服务。例如一件衣服利润高，就选择较高客单价高品质快递，现在利润降低，就增加更多低价电商快递的使用。 2、商家发件策略，夏装偏轻和低价，商家利润薄，会选择更低价格的快递公司。冬装偏重和高价，商家利润高，会选择略贵一点的快递(中通)来提高服务品质，降低退货率。 3、此前市场竞争较激烈，某一家快递加盟商降价后，其他加盟商还是会跟进，进而整体利润受损。参与了价格竞争的加盟商都普遍有较多的浮亏。某加盟商反馈，3个月前价

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如何看萝卜快跑？-20240709

如何看萝卜快跑？-20240709 #自动驾驶消费者教育最大的作用还是：向消费者科普Robotaxi及自动驾驶。从新闻报导的传播效果看，消费者对萝卜目前1亿公里累计里程、人类司机1/4的出险率，日均20单这几个数据印象深刻。这几个指标分别对应着消费者对自动驾驶的几大顾虑：经验积累、事故、效率。2B的Robotaix如此，相信消费者对2C的FSD、NOA等各种功能的认同度也会逐渐提升 #产业链拉动大部分Robotaxi车型与2C的NOA车型的硬件不同，下游2B也导致零部件企业无法实现巨量的配套

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今日主要业绩预告梳理【德邦能源有色翟堃】

今日主要业绩预告梳理【德邦能源有色翟堃】明泰铝业，Q2中枢6.88亿，大超预期，Q1业绩3.6亿，环比+90.1%，对应PE6倍华友钴业，Q2中枢11.28亿，超预期，Q1业绩5.2亿，环比+115.8%，对应PE9.3倍盛屯矿业，Q2中枢8.71亿，超预期，Q1业绩2.9亿，环比+202.0%，对应PE4.6倍华锡有色，Q2中枢2.25亿，超预期，Q1业绩1.3亿，环比+79.3%，对应PE15.8倍甬金股份，Q2中枢3.03亿，超预期，Q1业绩1.2亿，环比+147.0%，对应PE

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【中信证券国防与航空航天】千帆星座第二批卫星发射成功

【中信证券国防与航空航天】千帆星座第二批卫星发射成功 2024年10月15日19时06分，在太原卫星发射基地，千帆星座第二批组网卫星以一箭18星方式成功发射。星箭分离成功，18颗卫星顺利进入预定轨道，并已全部成功捕获。8月6日，千帆星座01组星成功发射，标志着G60星链建设迎来关键节点，大规模组网开启。商业航天板块筑底，产业拐点将至。24年初至9月23日，Wind商业航天、卫星互联网指数分别下跌21.68%/26.95%，9月以来分别下跌4.22%/2.76%，走势已渐企稳。板块中涉及军工信息

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【信达医药】周观点：市场大幅脉冲上涨后，上周回调，我们认为市场逐步回归理性，短期或维持震荡

【信达医药】周观点：市场大幅脉冲上涨后，上周回调，我们认为市场逐步回归理性，短期或维持震荡走势。 [庆祝][@emoji=F0D8]短期关注24Q3季报有望超预期&可能受益于地方政府化债个股；长期看好创新药械核心资产及创新产业链资产有望受益投融资修复需求回升；及消费医疗有望受益于居民信心逐步修复消费力回升，投资主线如下： 1）Q3季报有望超预期&Q4增长有望加速：哈药股份、桂林三金、圣湘生物、爱博医疗、振德医疗、立方制药、方盛制药、百洋医药、力诺特玻。 [@emoji=F0D8]2）有望受益于地

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【东北军工王凤华】中航电测重组完成后全年关联交易额度将大幅提升，关注后续军工投资机会 2

【东北军工王凤华】中航电测重组完成后全年关联交易额度将大幅提升，关注后续军工投资机会 24.10.14 [红包]中航电测重组完成后，航空工业成飞的关联交易将构成公司的关联交易。公司调整全年关联交易额度：采购商品和接受劳务从2亿元调整至320亿出售商品和提供劳务从7亿元调整到55.5亿元财务公司存款额度调整到455亿。标志着本年度合同负债有望达到 455 亿，订单金额比这个规模还要大，预示着资金下拨即将到来。地缘政治因素催化装备加速列装，叠加基本面有所好转，把握军工投资机会。当前国

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杨赤忠：对股票市场的观点

杨赤忠：对股票市场的观点一、财政部发布会的信息是积极而超预期的，也是持续向好的！二、市场牛市成立的前提，是否极泰来。是经济和信心低迷到极点之后，不期而至的政策转向，引致的预期扭转；也是指数在充分调整三年（科创板指数调整四年）之后，应运而生的大级别投资机会。三、在这种时刻，不能把投资这种金融行为，作教条式的数学计算与拆解。就像2008年底，错失4万亿政策时指数翻倍大行情的人，看空的依据是相对于当年固定资产投资规模，4万亿是无济于事的杯水车薪。似乎有道理，但是不正确！四、2005年股权分置改

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四方精创
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中油资本

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投研掘地蜂

2024-10-13 19:59:18

【中泰先进产业】“人形机器人第一股”优必选动态更新：政策支持升级，应用场景持续拓展

【中泰先进产业】“人形机器人第一股”优必选动态更新：政策支持升级，应用场景持续拓展 #事件：10月10日，北京具身智能机器人创新中心正式升级为“国家地方共建具身智能机器人创新中心”，优必选任发起及总经理单位。 #优必选在全球范围内率先开启人形机器人的商业化应用。今年以来，公司聚焦汽车、3C等制造业重点领域，与东风柳汽、吉利汽车、一汽红旗、一汽-大众青岛分公司、奥迪一汽等汽车企业，3C企业富士康、物流企业顺丰在内的多家企业合作，构建人形机器人应用生态。 #Walker新一代量产版本发布在即，商业化

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优必选

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投研掘地蜂

2024-10-13 19:34:42

【中泰机械】10.8-11消费设备公司电话会议交流总结

【中泰机械】10.8-11消费设备公司电话会议交流总结 1️⃣奕瑞科技：国内医疗政策影响改善迹象逐渐显现，齿科海外韩国市场拓展加速，工业非锂电业务增长强劲；非探测器业务发展迅速；整体解决方案大客户多个项目在交付中。合肥晶圆厂建设稳步推进中，PD芯片等产品已实现流片，同时正加紧推进更多产品开发及模型搭建。 2️⃣欧圣电气：三季度出货量达到全年高峰，继续保持两位数增长。公司新产品抛雪机、洗地机、护理机器人等出货量快速增长，还在园林工具领域取得了突破。公司在北美市场持续增长的同时，欧洲市场年收入有望达

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弘亚数控

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2024-10-13 16:51:19

【国盛通信】特斯拉robotaxi发布，人类加速进入自动驾驶时代

🔥【国盛通信】特斯拉robotaxi发布，人类加速进入自动驾驶时代 🌟11日10时，特斯拉召开“We, Robot”发布会，正式推出Cybercab的无人驾驶出租车和无人驾驶Model Y。其中，Cybercab没有方向盘和踏板，成本低于3万美元，面向公众出售，将从2026年开始生产。马斯克还表示，预计特斯拉明年将在德州和加州启动无人监督的完全自动驾驶（FSD）功能。每英里成本将从1美元降低到0.2美元。 🔥马斯克在发布会中表示，特斯拉数百万辆车在接受训练，fsd驾驶水平会比人高，其解决方

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新易盛

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2024-10-13 16:49:34

【国君计算机】“纯血鸿蒙”公测，鸿蒙生态再提速

【国君计算机】“纯血鸿蒙”公测，鸿蒙生态再提速 ⭐“纯血鸿蒙”开启公测，一周之内超百万用户申请资格。10月8日，“纯血鸿蒙”HarmonyOS NEXT系统正式启动公测，首批公测机型包括华为Mate 60系列、Mate X5系列和MatePad Pro 13.2系列。在10月12日的OpenHarmony技术大会上，华为表示鸿蒙生态设备数量已经超过9亿，自纯血鸿蒙开启公测后，已经有超百万用户申请资格，几十万用户开始使用，预计在四季度正式发布商用版系统。 ⭐“纯血鸿蒙”系统交互体验显著升级，用户安

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拓维信息

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2024-10-13 16:48:44

特斯拉Robotaxi活动：人形机器人首次展示家庭应用等消费级场景

🚀特斯拉Robotaxi活动：人形机器人首次展示家庭应用等消费级场景 #首次展示&介绍Optimus的消费级场景应用，未来可以陪伴和帮助人类做任何事情，如遛狗、超市购物等；马斯克发言同时称，Optimus机器人取得不错进展，大规模生产后成本将在2-3万美元之间，未来全球80亿人都会想要这个产品。 #机器人动作丝滑超预期，充分展示灵巧手。现场展示了多个Optimus行走、跳舞、与人群互动（倒酒）等； #建议关注海内外优秀主机厂及其供应链：【主机厂】优必选；【灵巧手】伟创电气、鸣志电器、兆威机

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安培龙

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2024-10-13 16:48:14

【中泰机械】we robot会议速评

【中泰机械】we robot会议速评 🌈事件：现场展示机器人在派对现场与客人互动跳舞、倒酒、纷发小礼物。视频是家庭场景，机器人参与擦桌子叠衣服等家务场景。 🍊点评：这是历史上第一次机器人在如此大规模人群中展示互动，交互没有任何出错，是产品力进步非常强的体现，大超预期！ ①现场动作没有停滞、十分丝滑，尤其是手部非常操作，灵巧性可类比真人。大概率是新一代22自由度的灵巧手配置。②家庭场景超预期。以前特斯拉只定位智能制造场景，家庭场景更开放，复杂度更高，对大模型智能规划，运动控制流畅性以及本体本身

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三花智控

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2024-08-23 05:50:35

白话，黑神话这么火游戏板块为何不涨？黑神话对游戏有何利好？7个问题说清

白话，黑神话这么火游戏板块为何不涨？黑神话对游戏有何利好？7个问题说清 1、何为3A大作？A lot of money，A lot oftime,A lot of resources 2、过去国内为何没人做3A游戏，甚至单机游戏？简而言之，就是盗版，单机游戏的商业模式主要是一次性买断付费，在盗版的背景下做单机游戏难以盈利，20世纪末的时候其实国内是有不少单机游戏的，代表作譬如仙剑奇侠传等。这次黑神话4亿开发成本，销售超过500万份，销售额超过15亿，简单统一按20％的steam抽成比例计算，目前

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中信出版

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【Mstech】GB200更新，继续看好PCB和铜互联产业链

🔥【Mstech】GB200更新，继续看好PCB和铜互联产业链领导好，我们于周报中解读了GB200延期进展，重点推荐PCB和铜互联的回调布局机会。昨日外资报告称GB200量产计划仅延期两周，英伟达上涨4%+，我们在此梳理事件变化及板块要点如下： #Blackwell量产计划更新 🔺流片时间仅延期2周，批量生产时间从9月中旬推迟到9月底（ms口径）； 🔺铜互连方面，安费诺排产节奏没有变化，9-10月出货量提升至每日300-400套cartridge，对应每台NVL 4个cartridge（

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神宇股份
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沃尔核材
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胜宏科技

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2024-07-10 08:24:50

#调研地的快递市场情况

#调研地的快递市场情况 1、商家发件整体降级。商家如果没有足够的利润，会选择降级快递产品服务。例如一件衣服利润高，就选择较高客单价高品质快递，现在利润降低，就增加更多低价电商快递的使用。 2、商家发件策略，夏装偏轻和低价，商家利润薄，会选择更低价格的快递公司。冬装偏重和高价，商家利润高，会选择略贵一点的快递(中通)来提高服务品质，降低退货率。 3、此前市场竞争较激烈，某一家快递加盟商降价后，其他加盟商还是会跟进，进而整体利润受损。参与了价格竞争的加盟商都普遍有较多的浮亏。某加盟商反馈，3个月前价

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顺丰控股

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2024-07-10 08:23:20

如何看萝卜快跑？-20240709

如何看萝卜快跑？-20240709 #自动驾驶消费者教育最大的作用还是：向消费者科普Robotaxi及自动驾驶。从新闻报导的传播效果看，消费者对萝卜目前1亿公里累计里程、人类司机1/4的出险率，日均20单这几个数据印象深刻。这几个指标分别对应着消费者对自动驾驶的几大顾虑：经验积累、事故、效率。2B的Robotaix如此，相信消费者对2C的FSD、NOA等各种功能的认同度也会逐渐提升 #产业链拉动大部分Robotaxi车型与2C的NOA车型的硬件不同，下游2B也导致零部件企业无法实现巨量的配套

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伯特利

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2024-07-10 08:21:51

今日主要业绩预告梳理【德邦能源有色翟堃】

今日主要业绩预告梳理【德邦能源有色翟堃】明泰铝业，Q2中枢6.88亿，大超预期，Q1业绩3.6亿，环比+90.1%，对应PE6倍华友钴业，Q2中枢11.28亿，超预期，Q1业绩5.2亿，环比+115.8%，对应PE9.3倍盛屯矿业，Q2中枢8.71亿，超预期，Q1业绩2.9亿，环比+202.0%，对应PE4.6倍华锡有色，Q2中枢2.25亿，超预期，Q1业绩1.3亿，环比+79.3%，对应PE15.8倍甬金股份，Q2中枢3.03亿，超预期，Q1业绩1.2亿，环比+147.0%，对应PE

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