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投研掘地蜂

2024-12-06 08:37:42

以下是一些#与OpenAI有合作的A股公司：

⚠️⚠️⚠️以下是一些#与OpenAI有合作的A股公司： #万兴科技 - 2023年2月13日，万兴科技宣布旗下视频创意软件 Wondershare Filmora 全球上线，新版本全新接入 OpenAI 相关服务，率先在视频创作领域集成 AIGC 新技术. - 公司与微软签署合作协议，引入 OpenAI 商用服务，将大模型能力落地至多款海外产品. #鼎捷软件子公司鼎新电脑与微软 Azure OpenAI 进行了战略合作，GPT 大模型赋能了其 PaaS 平台 MERITS。基于 MERITS

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万兴科技
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南兴股份
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鼎捷数智
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汉王科技
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佳都科技

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投研掘地蜂

2024-12-06 08:28:57

重视🌹#汉王科技： AI含量最高的公司，端侧ai奇点已至

重视🌹#汉王科技： AI含量最高的公司，端侧ai奇点已至 1，#布局大模型+AI-Agent+端侧ai硬件，AI产品矩阵持续丰富。公司依托天地大模型，推出多个场景AI agent，赋能诸多智能终端，包括AI学习机、AI绘画本、AI玩具、AI血压计等。端侧ai新品持续发布，收入高增可期。 2，#布局AI机器人赛道，打造爆款可期。a，前期已推出扑翼仿生机器人，电商平台销售良好；b，目前正推出机器狗，首次亮相2024 安博会，巡检和陪伴是主要功能，前景可期。 3，公司注重研发，推出多款ai产品并实现

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汉王科技

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投研掘地蜂

2024-12-06 06:33:28

国君刘越男｜再论商贸零售投资价值 - 永辉、红旗、小商、重百详拆

国君刘越男｜再论商贸零售投资价值 - 永辉、红旗、小商、重百详拆会议要点 1、投资观点 · 年轻人新型消费及相关方向：包括冰雪旅游、IP投资等，是贯穿明年整年的方向之一。 · 传统商超百货底部反转及扩张：几乎所有商超百货公司受益，不同公司调改方向不同，效果有别。 · 新技术应用带来的方向：落实到AI教育和智能眼镜两个细分领域，空间巨大，短期看不到天花板，部分公司已开始创收。 · 关注格局改善的产业：2024年已重点推荐，2025年重点关注教育和电商，电商竞争格局相对舒适，投资企业看重盈利，细分

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永辉超市
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红旗连锁

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投研掘地蜂

2024-12-06 05:47:42

【天风传媒】#重点关注焦点科技：AI持续赋能贡献收入增量☞海外对标公司salesforce

【天风传媒】#重点关注焦点科技：AI持续赋能贡献收入增量☞海外对标公司salesforce超预期大涨 🎈事件：昨晚Salesforce发布三季报业绩超预期大涨10%，其中Agentforce进展加速，仅Q3达成超200笔订单，建议关注A股相关映射标的。 ⭐我们强调焦点科技是少有的AI收入已落实在报表层面的公司 1⃣成立AI事业部，11月AI麦可发布新版本，截至24Q3末，付费会员超8000家，付费渗透率达30%，预计今年年底有望破万，新增付费会员数逐季有望加速且有望开放给所有出海从业者。 2⃣

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焦点科技

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投研掘地蜂

2024-12-05 20:26:15

金域医学：医疗AI的领头羊

[太阳]金域医学：医疗AI的领头羊[太阳] [玫瑰]一、背景： 1、12天的AI应用发布，第四天是生物医疗AI（Day 4:Biologicallmmortality Engine），这个分支其实落地比很多AI要早，而且实用又有ZC的推动。这个板块处于底部，弹性大。 2、政策：11月底，七部门发文！推进医疗机构检查检验结果互认。 [玫瑰]二、公司情况： 1、临床检验与病理诊断AI开放创新平台，是国内首个医检AI平台，目前已经上线。 2、今年发布首个AI医疗大模型“域见医言”，注册医生数已超50万

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金域医学

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投研掘地蜂

2024-12-05 20:22:06

新兴装备：大陆唯二人形机器人整机上市公司，5倍以上潜力。

新兴装备：大陆唯二人形机器人整机上市公司，5倍以上潜力。目前绝对底部，今年是人形机器人元年，1.公司人形机器人今年推出，上半年预计实现轮足+双足机器人出货，目前已经和大古东（陕西国资委）旗下的陕西煤业、陕重汽进行了初步的场景需求对接。国内最强团队领衔—臧克茂院士、北理工黄强教授团队，预计在大量素材输入后，可在2025年完成“短时序”到“长时序”的迭代——举例，#今年可以对着图片实现车身或者机身的自动换色喷涂，到明年用大模型训练成熟后，可实现对着同一个工位的人类工人进行同类工作的模拟模仿， 2.

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新兴装备

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投研掘地蜂

2024-12-05 20:20:36

【广发机械】人形机器人跟踪：T、NV、HW三重共振

【广发机械】人形机器人跟踪：T、NV、HW三重共振 #1、T的灵巧手：上周五特斯拉发布新一代灵巧手视频，#超预期表现引爆本轮行情。视频中更新了安装新一代灵巧手的机器人，展示了精准接网球的动作。从互动的动作看，上半身平衡性提升，算法预计有较大提升，可能是第三代发布前的预告。视频中展现的动作流畅度和控制精密度超预期，打开市场对Gen3的边际变化想象。 #2、HW优选伙伴：16家企业签署合作备忘录，#赋能机器人赛道、节奏稳步推进。hw16家优选伙伴包括乐聚机器人、拓斯达、埃夫特、中坚科技、兆威机电、禾

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奥比中光

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2024-12-05 08:56:42

【国盛计算机】AI应用拐点或临

[太阳]【国盛计算机】AI应用拐点或临 [玫瑰]事件：北京时间12月4日晚，OpenAI官宣接下来将会举行12场直播，每个工作日开1场，包含发布会或演示。 #AI应用环比加速、海外催化不断。1）截至10月数据，根据AI产品榜，Q3以来以ChatGPT为代表的AI应用数据环比修复，并于10月份维持17.16%的较高水平。用户量稳健渗透，用户使用习惯逐步加强。2）近一个月，海外应用层代表公司业绩端纷纷超预期，AI推进层面也稳步向前，以Applovin、Salesforce、Palantir、Duol

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易点天下

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投研掘地蜂

2024-12-04 12:57:16

【中泰先进产业】安培龙大涨！被低估的自研芯片车规级传感器龙头，力传感器稳步推进

[红包]【中泰先进产业】安培龙大涨！被低估的自研芯片车规级传感器龙头，力传感器稳步推进 #事件催化：汽车等四大行业协会发声支持国产芯片 #拳头产品：车规级压力传感器技术壁垒显著，具备MEMS芯片及调理芯片自研能力，结合玻璃微熔工艺，有望打造国内盈利能力领先的车用传感器；客户覆盖全国几乎所有品牌车厂及国外四大顶尖品牌，未来将通过深化国内车厂合作+拓展海外品牌的战略，加快百亿级市场的国产替代进程。 #新产品：应用于人形机器人的六维力力传感器目前聚焦于力矩传感器与六维力传感器研发及生产，与天机智能

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安培龙

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2024-12-04 11:57:34

与H数字能源储能业务各线条交流的几点感受：

[太阳][太阳]与H数字能源储能业务各线条交流的几点感受：一、在聚焦纵深和多元化的战略悖论中寻找灰度，鸿蒙智选模式就是这种灰度思维的典型，数字能源是唯一不受半导体制约的业务，聚焦“瓦特+比特”的优势，不会纯比特或纯瓦特。二、作为ICT行业高质发的代表，储能业务看中盈利质量而非规模，不会像阳光电源沙特7.8GWh项目低价竞争，大储和户储区域重点在欧洲，工商储在拉美和非洲。（与爱尔兰、巴西、爱尔兰、马达加斯加、马来西亚等区域负责人交流，我们09月13日《全面解构亚非拉光储驱动力》的区域筛选框架基

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宁德时代

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2024-12-04 11:56:54

南美需求旺季持续，百菌清价格仍具上行空间

[红包]南美需求旺季持续，百菌清价格仍具上行空间 ———————————— [太阳]看点：【苏利股份】受益于百菌清供不应求行情下的价格弹性；【利民股份】受益于百菌清价格上涨，同时具备4.5万吨/代森锰锌产能，可与百菌清复配使用，同样具备价格弹性。 [太阳]需求：据全球农药市场研究微信公众号，百菌清全球需求约7万吨/年，今年三季度以来由于南美地区受降雨及大豆锈病等影响，百菌清市场需求不断增加。每年9月～次年1月为南美大豆种植期，短期百菌清需求具有持续性。 [太阳]供给：据农药资讯网，全球百菌清产能

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苏利股份
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投研掘地蜂

2024-12-03 21:55:14

【华福电子大科技陈海进】智驾全面渗透+国产替代加速，把握车规半导体大主线机会！

【华福电子大科技陈海进】智驾全面渗透+国产替代加速，把握车规半导体大主线机会！ 📍自主可控正从核心领域向外延伸，汽车半导体市场亟待发掘 - 中国汽车工业协会12/2日声明，针对美国管制，“美国汽车芯片产品不再可靠、不再安全。为保障汽车产业链、供应链安全稳定，协会建议中国汽车企业谨慎采购美国芯片。” 📍智驾全面渗透，“以价换量”或将促成高壁垒领域国产替代 - 比亚迪内部提出，希望2025年能将高阶智驾（高速NOA级）功能下放到10万元级的车型上。按照计划，比亚迪将从腾势、仰望旗下车型配备的天神

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瑞芯微

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投研掘地蜂

2024-12-03 18:58:23

[红包]【申万计算机】信创再迎催化241203

[红包]【申万计算机】信创再迎催化241203 [玫瑰]12月2日，美国BIS发布新一轮出口管理条例修订，新增140家中国公司，自主可控紧迫性继续提升。 [玫瑰]基本面年内已经复苏。年内信创招投标开始回暖，且信创公司净利润增速中位数24Q1-Q3超过30%，信创领域景气度获验证，龙头公司业绩释放。 [玫瑰]中期确定性最强方向。信创涉及国家安全，政策多次提及高水平科技自立李强，增量财政政策也指出支持科技发展，自主可控领域将是核心受益，中期确定性强。 [玫瑰]关注竞争格局/产品力强 [庆祝]数据

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顶点软件

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投研掘地蜂

2024-12-03 18:57:30

【华西食饮】汾酒经销商大会张总发言要点

【华西食饮】汾酒经销商大会张总发言要点 #22年23年青花分别超过120亿150亿，#今年截止10月底青花老白汾波分都已完成23年收入。销售额在1亿元从41家增加到51家，5000-1亿元从61到76家。新阶段全力以赴实现新时期汾酒营销重大突破。一，打造有全球影响力的白酒品牌，国际市场整合全球资源，#国内全力推进全国化、消除布局盲点。二，在汾酒竹叶青全面布局。三，渠道力品牌力产品力，#全力推进汾享礼遇、推进三级响应，强化秩序管理，品牌力围绕品牌价值塑造，进一步丰富价格带，满足不同消费需求

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山西汾酒

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2024-12-03 08:43:54

]广立微：半导体晶圆制造EDA龙头，兼具稀缺性、高增速和成长空间

[红包]广立微：半导体晶圆制造EDA龙头，兼具稀缺性、高增速和成长空间 [礼物]WAT测试设备稀缺且高成长。公司业务由三种商业模式构成，卖设备、卖软件和卖服务。设备是WAT测试仪器，主要用于对测试芯片进行电学测试。该设备高壁垒、高粘性，替代难度非常大。目前，全球该设备的95%市场被是德科技占据，#国内主要就广立微一家有可商业化的产品。该设备需求跟晶圆厂扩产相关，国内晶圆厂产能一年90-100万片/月（折合8英寸晶圆），每2k/片一个月的产能需要一台设备，每年约400-500台需求量。设备单价平均

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广立微

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以下是一些#与OpenAI有合作的A股公司：

⚠️⚠️⚠️以下是一些#与OpenAI有合作的A股公司： #万兴科技 - 2023年2月13日，万兴科技宣布旗下视频创意软件 Wondershare Filmora 全球上线，新版本全新接入 OpenAI 相关服务，率先在视频创作领域集成 AIGC 新技术. - 公司与微软签署合作协议，引入 OpenAI 商用服务，将大模型能力落地至多款海外产品. #鼎捷软件子公司鼎新电脑与微软 Azure OpenAI 进行了战略合作，GPT 大模型赋能了其 PaaS 平台 MERITS。基于 MERITS

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重视🌹#汉王科技： AI含量最高的公司，端侧ai奇点已至

重视🌹#汉王科技： AI含量最高的公司，端侧ai奇点已至 1，#布局大模型+AI-Agent+端侧ai硬件，AI产品矩阵持续丰富。公司依托天地大模型，推出多个场景AI agent，赋能诸多智能终端，包括AI学习机、AI绘画本、AI玩具、AI血压计等。端侧ai新品持续发布，收入高增可期。 2，#布局AI机器人赛道，打造爆款可期。a，前期已推出扑翼仿生机器人，电商平台销售良好；b，目前正推出机器狗，首次亮相2024 安博会，巡检和陪伴是主要功能，前景可期。 3，公司注重研发，推出多款ai产品并实现

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国君刘越男｜再论商贸零售投资价值 - 永辉、红旗、小商、重百详拆

国君刘越男｜再论商贸零售投资价值 - 永辉、红旗、小商、重百详拆会议要点 1、投资观点 · 年轻人新型消费及相关方向：包括冰雪旅游、IP投资等，是贯穿明年整年的方向之一。 · 传统商超百货底部反转及扩张：几乎所有商超百货公司受益，不同公司调改方向不同，效果有别。 · 新技术应用带来的方向：落实到AI教育和智能眼镜两个细分领域，空间巨大，短期看不到天花板，部分公司已开始创收。 · 关注格局改善的产业：2024年已重点推荐，2025年重点关注教育和电商，电商竞争格局相对舒适，投资企业看重盈利，细分

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【天风传媒】#重点关注焦点科技：AI持续赋能贡献收入增量☞海外对标公司salesforce

【天风传媒】#重点关注焦点科技：AI持续赋能贡献收入增量☞海外对标公司salesforce超预期大涨 🎈事件：昨晚Salesforce发布三季报业绩超预期大涨10%，其中Agentforce进展加速，仅Q3达成超200笔订单，建议关注A股相关映射标的。 ⭐我们强调焦点科技是少有的AI收入已落实在报表层面的公司 1⃣成立AI事业部，11月AI麦可发布新版本，截至24Q3末，付费会员超8000家，付费渗透率达30%，预计今年年底有望破万，新增付费会员数逐季有望加速且有望开放给所有出海从业者。 2⃣

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金域医学：医疗AI的领头羊

[太阳]金域医学：医疗AI的领头羊[太阳] [玫瑰]一、背景： 1、12天的AI应用发布，第四天是生物医疗AI（Day 4:Biologicallmmortality Engine），这个分支其实落地比很多AI要早，而且实用又有ZC的推动。这个板块处于底部，弹性大。 2、政策：11月底，七部门发文！推进医疗机构检查检验结果互认。 [玫瑰]二、公司情况： 1、临床检验与病理诊断AI开放创新平台，是国内首个医检AI平台，目前已经上线。 2、今年发布首个AI医疗大模型“域见医言”，注册医生数已超50万

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新兴装备：大陆唯二人形机器人整机上市公司，5倍以上潜力。

新兴装备：大陆唯二人形机器人整机上市公司，5倍以上潜力。目前绝对底部，今年是人形机器人元年，1.公司人形机器人今年推出，上半年预计实现轮足+双足机器人出货，目前已经和大古东（陕西国资委）旗下的陕西煤业、陕重汽进行了初步的场景需求对接。国内最强团队领衔—臧克茂院士、北理工黄强教授团队，预计在大量素材输入后，可在2025年完成“短时序”到“长时序”的迭代——举例，#今年可以对着图片实现车身或者机身的自动换色喷涂，到明年用大模型训练成熟后，可实现对着同一个工位的人类工人进行同类工作的模拟模仿， 2.

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【广发机械】人形机器人跟踪：T、NV、HW三重共振

【广发机械】人形机器人跟踪：T、NV、HW三重共振 #1、T的灵巧手：上周五特斯拉发布新一代灵巧手视频，#超预期表现引爆本轮行情。视频中更新了安装新一代灵巧手的机器人，展示了精准接网球的动作。从互动的动作看，上半身平衡性提升，算法预计有较大提升，可能是第三代发布前的预告。视频中展现的动作流畅度和控制精密度超预期，打开市场对Gen3的边际变化想象。 #2、HW优选伙伴：16家企业签署合作备忘录，#赋能机器人赛道、节奏稳步推进。hw16家优选伙伴包括乐聚机器人、拓斯达、埃夫特、中坚科技、兆威机电、禾

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【国盛计算机】AI应用拐点或临

[太阳]【国盛计算机】AI应用拐点或临 [玫瑰]事件：北京时间12月4日晚，OpenAI官宣接下来将会举行12场直播，每个工作日开1场，包含发布会或演示。 #AI应用环比加速、海外催化不断。1）截至10月数据，根据AI产品榜，Q3以来以ChatGPT为代表的AI应用数据环比修复，并于10月份维持17.16%的较高水平。用户量稳健渗透，用户使用习惯逐步加强。2）近一个月，海外应用层代表公司业绩端纷纷超预期，AI推进层面也稳步向前，以Applovin、Salesforce、Palantir、Duol

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【中泰先进产业】安培龙大涨！被低估的自研芯片车规级传感器龙头，力传感器稳步推进

[红包]【中泰先进产业】安培龙大涨！被低估的自研芯片车规级传感器龙头，力传感器稳步推进 #事件催化：汽车等四大行业协会发声支持国产芯片 #拳头产品：车规级压力传感器技术壁垒显著，具备MEMS芯片及调理芯片自研能力，结合玻璃微熔工艺，有望打造国内盈利能力领先的车用传感器；客户覆盖全国几乎所有品牌车厂及国外四大顶尖品牌，未来将通过深化国内车厂合作+拓展海外品牌的战略，加快百亿级市场的国产替代进程。 #新产品：应用于人形机器人的六维力力传感器目前聚焦于力矩传感器与六维力传感器研发及生产，与天机智能

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与H数字能源储能业务各线条交流的几点感受：

[太阳][太阳]与H数字能源储能业务各线条交流的几点感受：一、在聚焦纵深和多元化的战略悖论中寻找灰度，鸿蒙智选模式就是这种灰度思维的典型，数字能源是唯一不受半导体制约的业务，聚焦“瓦特+比特”的优势，不会纯比特或纯瓦特。二、作为ICT行业高质发的代表，储能业务看中盈利质量而非规模，不会像阳光电源沙特7.8GWh项目低价竞争，大储和户储区域重点在欧洲，工商储在拉美和非洲。（与爱尔兰、巴西、爱尔兰、马达加斯加、马来西亚等区域负责人交流，我们09月13日《全面解构亚非拉光储驱动力》的区域筛选框架基

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南美需求旺季持续，百菌清价格仍具上行空间

[红包]南美需求旺季持续，百菌清价格仍具上行空间 ———————————— [太阳]看点：【苏利股份】受益于百菌清供不应求行情下的价格弹性；【利民股份】受益于百菌清价格上涨，同时具备4.5万吨/代森锰锌产能，可与百菌清复配使用，同样具备价格弹性。 [太阳]需求：据全球农药市场研究微信公众号，百菌清全球需求约7万吨/年，今年三季度以来由于南美地区受降雨及大豆锈病等影响，百菌清市场需求不断增加。每年9月～次年1月为南美大豆种植期，短期百菌清需求具有持续性。 [太阳]供给：据农药资讯网，全球百菌清产能

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【华福电子大科技陈海进】智驾全面渗透+国产替代加速，把握车规半导体大主线机会！

【华福电子大科技陈海进】智驾全面渗透+国产替代加速，把握车规半导体大主线机会！ 📍自主可控正从核心领域向外延伸，汽车半导体市场亟待发掘 - 中国汽车工业协会12/2日声明，针对美国管制，“美国汽车芯片产品不再可靠、不再安全。为保障汽车产业链、供应链安全稳定，协会建议中国汽车企业谨慎采购美国芯片。” 📍智驾全面渗透，“以价换量”或将促成高壁垒领域国产替代 - 比亚迪内部提出，希望2025年能将高阶智驾（高速NOA级）功能下放到10万元级的车型上。按照计划，比亚迪将从腾势、仰望旗下车型配备的天神

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[红包]【申万计算机】信创再迎催化241203

[红包]【申万计算机】信创再迎催化241203 [玫瑰]12月2日，美国BIS发布新一轮出口管理条例修订，新增140家中国公司，自主可控紧迫性继续提升。 [玫瑰]基本面年内已经复苏。年内信创招投标开始回暖，且信创公司净利润增速中位数24Q1-Q3超过30%，信创领域景气度获验证，龙头公司业绩释放。 [玫瑰]中期确定性最强方向。信创涉及国家安全，政策多次提及高水平科技自立李强，增量财政政策也指出支持科技发展，自主可控领域将是核心受益，中期确定性强。 [玫瑰]关注竞争格局/产品力强 [庆祝]数据

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【华西食饮】汾酒经销商大会张总发言要点

【华西食饮】汾酒经销商大会张总发言要点 #22年23年青花分别超过120亿150亿，#今年截止10月底青花老白汾波分都已完成23年收入。销售额在1亿元从41家增加到51家，5000-1亿元从61到76家。新阶段全力以赴实现新时期汾酒营销重大突破。一，打造有全球影响力的白酒品牌，国际市场整合全球资源，#国内全力推进全国化、消除布局盲点。二，在汾酒竹叶青全面布局。三，渠道力品牌力产品力，#全力推进汾享礼遇、推进三级响应，强化秩序管理，品牌力围绕品牌价值塑造，进一步丰富价格带，满足不同消费需求

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]广立微：半导体晶圆制造EDA龙头，兼具稀缺性、高增速和成长空间

[红包]广立微：半导体晶圆制造EDA龙头，兼具稀缺性、高增速和成长空间 [礼物]WAT测试设备稀缺且高成长。公司业务由三种商业模式构成，卖设备、卖软件和卖服务。设备是WAT测试仪器，主要用于对测试芯片进行电学测试。该设备高壁垒、高粘性，替代难度非常大。目前，全球该设备的95%市场被是德科技占据，#国内主要就广立微一家有可商业化的产品。该设备需求跟晶圆厂扩产相关，国内晶圆厂产能一年90-100万片/月（折合8英寸晶圆），每2k/片一个月的产能需要一台设备，每年约400-500台需求量。设备单价平均

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以下是一些#与OpenAI有合作的A股公司：

⚠️⚠️⚠️以下是一些#与OpenAI有合作的A股公司： #万兴科技 - 2023年2月13日，万兴科技宣布旗下视频创意软件 Wondershare Filmora 全球上线，新版本全新接入 OpenAI 相关服务，率先在视频创作领域集成 AIGC 新技术. - 公司与微软签署合作协议，引入 OpenAI 商用服务，将大模型能力落地至多款海外产品. #鼎捷软件子公司鼎新电脑与微软 Azure OpenAI 进行了战略合作，GPT 大模型赋能了其 PaaS 平台 MERITS。基于 MERITS

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重视🌹#汉王科技： AI含量最高的公司，端侧ai奇点已至

重视🌹#汉王科技： AI含量最高的公司，端侧ai奇点已至 1，#布局大模型+AI-Agent+端侧ai硬件，AI产品矩阵持续丰富。公司依托天地大模型，推出多个场景AI agent，赋能诸多智能终端，包括AI学习机、AI绘画本、AI玩具、AI血压计等。端侧ai新品持续发布，收入高增可期。 2，#布局AI机器人赛道，打造爆款可期。a，前期已推出扑翼仿生机器人，电商平台销售良好；b，目前正推出机器狗，首次亮相2024 安博会，巡检和陪伴是主要功能，前景可期。 3，公司注重研发，推出多款ai产品并实现

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汉王科技

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投研掘地蜂

2024-12-06 06:33:28

国君刘越男｜再论商贸零售投资价值 - 永辉、红旗、小商、重百详拆

国君刘越男｜再论商贸零售投资价值 - 永辉、红旗、小商、重百详拆会议要点 1、投资观点 · 年轻人新型消费及相关方向：包括冰雪旅游、IP投资等，是贯穿明年整年的方向之一。 · 传统商超百货底部反转及扩张：几乎所有商超百货公司受益，不同公司调改方向不同，效果有别。 · 新技术应用带来的方向：落实到AI教育和智能眼镜两个细分领域，空间巨大，短期看不到天花板，部分公司已开始创收。 · 关注格局改善的产业：2024年已重点推荐，2025年重点关注教育和电商，电商竞争格局相对舒适，投资企业看重盈利，细分

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永辉超市
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红旗连锁

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投研掘地蜂

2024-12-06 05:47:42

【天风传媒】#重点关注焦点科技：AI持续赋能贡献收入增量☞海外对标公司salesforce

【天风传媒】#重点关注焦点科技：AI持续赋能贡献收入增量☞海外对标公司salesforce超预期大涨 🎈事件：昨晚Salesforce发布三季报业绩超预期大涨10%，其中Agentforce进展加速，仅Q3达成超200笔订单，建议关注A股相关映射标的。 ⭐我们强调焦点科技是少有的AI收入已落实在报表层面的公司 1⃣成立AI事业部，11月AI麦可发布新版本，截至24Q3末，付费会员超8000家，付费渗透率达30%，预计今年年底有望破万，新增付费会员数逐季有望加速且有望开放给所有出海从业者。 2⃣

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焦点科技

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投研掘地蜂

2024-12-05 20:26:15

金域医学：医疗AI的领头羊

[太阳]金域医学：医疗AI的领头羊[太阳] [玫瑰]一、背景： 1、12天的AI应用发布，第四天是生物医疗AI（Day 4:Biologicallmmortality Engine），这个分支其实落地比很多AI要早，而且实用又有ZC的推动。这个板块处于底部，弹性大。 2、政策：11月底，七部门发文！推进医疗机构检查检验结果互认。 [玫瑰]二、公司情况： 1、临床检验与病理诊断AI开放创新平台，是国内首个医检AI平台，目前已经上线。 2、今年发布首个AI医疗大模型“域见医言”，注册医生数已超50万

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金域医学

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新兴装备：大陆唯二人形机器人整机上市公司，5倍以上潜力。

新兴装备：大陆唯二人形机器人整机上市公司，5倍以上潜力。目前绝对底部，今年是人形机器人元年，1.公司人形机器人今年推出，上半年预计实现轮足+双足机器人出货，目前已经和大古东（陕西国资委）旗下的陕西煤业、陕重汽进行了初步的场景需求对接。国内最强团队领衔—臧克茂院士、北理工黄强教授团队，预计在大量素材输入后，可在2025年完成“短时序”到“长时序”的迭代——举例，#今年可以对着图片实现车身或者机身的自动换色喷涂，到明年用大模型训练成熟后，可实现对着同一个工位的人类工人进行同类工作的模拟模仿， 2.

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新兴装备

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投研掘地蜂

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【广发机械】人形机器人跟踪：T、NV、HW三重共振

【广发机械】人形机器人跟踪：T、NV、HW三重共振 #1、T的灵巧手：上周五特斯拉发布新一代灵巧手视频，#超预期表现引爆本轮行情。视频中更新了安装新一代灵巧手的机器人，展示了精准接网球的动作。从互动的动作看，上半身平衡性提升，算法预计有较大提升，可能是第三代发布前的预告。视频中展现的动作流畅度和控制精密度超预期，打开市场对Gen3的边际变化想象。 #2、HW优选伙伴：16家企业签署合作备忘录，#赋能机器人赛道、节奏稳步推进。hw16家优选伙伴包括乐聚机器人、拓斯达、埃夫特、中坚科技、兆威机电、禾

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奥比中光

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投研掘地蜂

2024-12-05 08:56:42

【国盛计算机】AI应用拐点或临

[太阳]【国盛计算机】AI应用拐点或临 [玫瑰]事件：北京时间12月4日晚，OpenAI官宣接下来将会举行12场直播，每个工作日开1场，包含发布会或演示。 #AI应用环比加速、海外催化不断。1）截至10月数据，根据AI产品榜，Q3以来以ChatGPT为代表的AI应用数据环比修复，并于10月份维持17.16%的较高水平。用户量稳健渗透，用户使用习惯逐步加强。2）近一个月，海外应用层代表公司业绩端纷纷超预期，AI推进层面也稳步向前，以Applovin、Salesforce、Palantir、Duol

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易点天下

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2024-12-04 12:57:16

【中泰先进产业】安培龙大涨！被低估的自研芯片车规级传感器龙头，力传感器稳步推进

[红包]【中泰先进产业】安培龙大涨！被低估的自研芯片车规级传感器龙头，力传感器稳步推进 #事件催化：汽车等四大行业协会发声支持国产芯片 #拳头产品：车规级压力传感器技术壁垒显著，具备MEMS芯片及调理芯片自研能力，结合玻璃微熔工艺，有望打造国内盈利能力领先的车用传感器；客户覆盖全国几乎所有品牌车厂及国外四大顶尖品牌，未来将通过深化国内车厂合作+拓展海外品牌的战略，加快百亿级市场的国产替代进程。 #新产品：应用于人形机器人的六维力力传感器目前聚焦于力矩传感器与六维力传感器研发及生产，与天机智能

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安培龙

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投研掘地蜂

2024-12-04 11:57:34

与H数字能源储能业务各线条交流的几点感受：

[太阳][太阳]与H数字能源储能业务各线条交流的几点感受：一、在聚焦纵深和多元化的战略悖论中寻找灰度，鸿蒙智选模式就是这种灰度思维的典型，数字能源是唯一不受半导体制约的业务，聚焦“瓦特+比特”的优势，不会纯比特或纯瓦特。二、作为ICT行业高质发的代表，储能业务看中盈利质量而非规模，不会像阳光电源沙特7.8GWh项目低价竞争，大储和户储区域重点在欧洲，工商储在拉美和非洲。（与爱尔兰、巴西、爱尔兰、马达加斯加、马来西亚等区域负责人交流，我们09月13日《全面解构亚非拉光储驱动力》的区域筛选框架基

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投研掘地蜂

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南美需求旺季持续，百菌清价格仍具上行空间

[红包]南美需求旺季持续，百菌清价格仍具上行空间 ———————————— [太阳]看点：【苏利股份】受益于百菌清供不应求行情下的价格弹性；【利民股份】受益于百菌清价格上涨，同时具备4.5万吨/代森锰锌产能，可与百菌清复配使用，同样具备价格弹性。 [太阳]需求：据全球农药市场研究微信公众号，百菌清全球需求约7万吨/年，今年三季度以来由于南美地区受降雨及大豆锈病等影响，百菌清市场需求不断增加。每年9月～次年1月为南美大豆种植期，短期百菌清需求具有持续性。 [太阳]供给：据农药资讯网，全球百菌清产能

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苏利股份
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投研掘地蜂

2024-12-03 21:55:14

【华福电子大科技陈海进】智驾全面渗透+国产替代加速，把握车规半导体大主线机会！

【华福电子大科技陈海进】智驾全面渗透+国产替代加速，把握车规半导体大主线机会！ 📍自主可控正从核心领域向外延伸，汽车半导体市场亟待发掘 - 中国汽车工业协会12/2日声明，针对美国管制，“美国汽车芯片产品不再可靠、不再安全。为保障汽车产业链、供应链安全稳定，协会建议中国汽车企业谨慎采购美国芯片。” 📍智驾全面渗透，“以价换量”或将促成高壁垒领域国产替代 - 比亚迪内部提出，希望2025年能将高阶智驾（高速NOA级）功能下放到10万元级的车型上。按照计划，比亚迪将从腾势、仰望旗下车型配备的天神

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瑞芯微

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投研掘地蜂

2024-12-03 18:58:23

[红包]【申万计算机】信创再迎催化241203

[红包]【申万计算机】信创再迎催化241203 [玫瑰]12月2日，美国BIS发布新一轮出口管理条例修订，新增140家中国公司，自主可控紧迫性继续提升。 [玫瑰]基本面年内已经复苏。年内信创招投标开始回暖，且信创公司净利润增速中位数24Q1-Q3超过30%，信创领域景气度获验证，龙头公司业绩释放。 [玫瑰]中期确定性最强方向。信创涉及国家安全，政策多次提及高水平科技自立李强，增量财政政策也指出支持科技发展，自主可控领域将是核心受益，中期确定性强。 [玫瑰]关注竞争格局/产品力强 [庆祝]数据

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投研掘地蜂

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【华西食饮】汾酒经销商大会张总发言要点

【华西食饮】汾酒经销商大会张总发言要点 #22年23年青花分别超过120亿150亿，#今年截止10月底青花老白汾波分都已完成23年收入。销售额在1亿元从41家增加到51家，5000-1亿元从61到76家。新阶段全力以赴实现新时期汾酒营销重大突破。一，打造有全球影响力的白酒品牌，国际市场整合全球资源，#国内全力推进全国化、消除布局盲点。二，在汾酒竹叶青全面布局。三，渠道力品牌力产品力，#全力推进汾享礼遇、推进三级响应，强化秩序管理，品牌力围绕品牌价值塑造，进一步丰富价格带，满足不同消费需求

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投研掘地蜂

2024-12-03 08:43:54

]广立微：半导体晶圆制造EDA龙头，兼具稀缺性、高增速和成长空间

[红包]广立微：半导体晶圆制造EDA龙头，兼具稀缺性、高增速和成长空间 [礼物]WAT测试设备稀缺且高成长。公司业务由三种商业模式构成，卖设备、卖软件和卖服务。设备是WAT测试仪器，主要用于对测试芯片进行电学测试。该设备高壁垒、高粘性，替代难度非常大。目前，全球该设备的95%市场被是德科技占据，#国内主要就广立微一家有可商业化的产品。该设备需求跟晶圆厂扩产相关，国内晶圆厂产能一年90-100万片/月（折合8英寸晶圆），每2k/片一个月的产能需要一台设备，每年约400-500台需求量。设备单价平均

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2024-12-06 08:37:42

以下是一些#与OpenAI有合作的A股公司：

⚠️⚠️⚠️以下是一些#与OpenAI有合作的A股公司： #万兴科技 - 2023年2月13日，万兴科技宣布旗下视频创意软件 Wondershare Filmora 全球上线，新版本全新接入 OpenAI 相关服务，率先在视频创作领域集成 AIGC 新技术. - 公司与微软签署合作协议，引入 OpenAI 商用服务，将大模型能力落地至多款海外产品. #鼎捷软件子公司鼎新电脑与微软 Azure OpenAI 进行了战略合作，GPT 大模型赋能了其 PaaS 平台 MERITS。基于 MERITS

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重视🌹#汉王科技： AI含量最高的公司，端侧ai奇点已至

重视🌹#汉王科技： AI含量最高的公司，端侧ai奇点已至 1，#布局大模型+AI-Agent+端侧ai硬件，AI产品矩阵持续丰富。公司依托天地大模型，推出多个场景AI agent，赋能诸多智能终端，包括AI学习机、AI绘画本、AI玩具、AI血压计等。端侧ai新品持续发布，收入高增可期。 2，#布局AI机器人赛道，打造爆款可期。a，前期已推出扑翼仿生机器人，电商平台销售良好；b，目前正推出机器狗，首次亮相2024 安博会，巡检和陪伴是主要功能，前景可期。 3，公司注重研发，推出多款ai产品并实现

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国君刘越男｜再论商贸零售投资价值 - 永辉、红旗、小商、重百详拆

国君刘越男｜再论商贸零售投资价值 - 永辉、红旗、小商、重百详拆会议要点 1、投资观点 · 年轻人新型消费及相关方向：包括冰雪旅游、IP投资等，是贯穿明年整年的方向之一。 · 传统商超百货底部反转及扩张：几乎所有商超百货公司受益，不同公司调改方向不同，效果有别。 · 新技术应用带来的方向：落实到AI教育和智能眼镜两个细分领域，空间巨大，短期看不到天花板，部分公司已开始创收。 · 关注格局改善的产业：2024年已重点推荐，2025年重点关注教育和电商，电商竞争格局相对舒适，投资企业看重盈利，细分

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【天风传媒】#重点关注焦点科技：AI持续赋能贡献收入增量☞海外对标公司salesforce

【天风传媒】#重点关注焦点科技：AI持续赋能贡献收入增量☞海外对标公司salesforce超预期大涨 🎈事件：昨晚Salesforce发布三季报业绩超预期大涨10%，其中Agentforce进展加速，仅Q3达成超200笔订单，建议关注A股相关映射标的。 ⭐我们强调焦点科技是少有的AI收入已落实在报表层面的公司 1⃣成立AI事业部，11月AI麦可发布新版本，截至24Q3末，付费会员超8000家，付费渗透率达30%，预计今年年底有望破万，新增付费会员数逐季有望加速且有望开放给所有出海从业者。 2⃣

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金域医学：医疗AI的领头羊

[太阳]金域医学：医疗AI的领头羊[太阳] [玫瑰]一、背景： 1、12天的AI应用发布，第四天是生物医疗AI（Day 4:Biologicallmmortality Engine），这个分支其实落地比很多AI要早，而且实用又有ZC的推动。这个板块处于底部，弹性大。 2、政策：11月底，七部门发文！推进医疗机构检查检验结果互认。 [玫瑰]二、公司情况： 1、临床检验与病理诊断AI开放创新平台，是国内首个医检AI平台，目前已经上线。 2、今年发布首个AI医疗大模型“域见医言”，注册医生数已超50万

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新兴装备：大陆唯二人形机器人整机上市公司，5倍以上潜力。

新兴装备：大陆唯二人形机器人整机上市公司，5倍以上潜力。目前绝对底部，今年是人形机器人元年，1.公司人形机器人今年推出，上半年预计实现轮足+双足机器人出货，目前已经和大古东（陕西国资委）旗下的陕西煤业、陕重汽进行了初步的场景需求对接。国内最强团队领衔—臧克茂院士、北理工黄强教授团队，预计在大量素材输入后，可在2025年完成“短时序”到“长时序”的迭代——举例，#今年可以对着图片实现车身或者机身的自动换色喷涂，到明年用大模型训练成熟后，可实现对着同一个工位的人类工人进行同类工作的模拟模仿， 2.

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【广发机械】人形机器人跟踪：T、NV、HW三重共振

【广发机械】人形机器人跟踪：T、NV、HW三重共振 #1、T的灵巧手：上周五特斯拉发布新一代灵巧手视频，#超预期表现引爆本轮行情。视频中更新了安装新一代灵巧手的机器人，展示了精准接网球的动作。从互动的动作看，上半身平衡性提升，算法预计有较大提升，可能是第三代发布前的预告。视频中展现的动作流畅度和控制精密度超预期，打开市场对Gen3的边际变化想象。 #2、HW优选伙伴：16家企业签署合作备忘录，#赋能机器人赛道、节奏稳步推进。hw16家优选伙伴包括乐聚机器人、拓斯达、埃夫特、中坚科技、兆威机电、禾

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【国盛计算机】AI应用拐点或临

[太阳]【国盛计算机】AI应用拐点或临 [玫瑰]事件：北京时间12月4日晚，OpenAI官宣接下来将会举行12场直播，每个工作日开1场，包含发布会或演示。 #AI应用环比加速、海外催化不断。1）截至10月数据，根据AI产品榜，Q3以来以ChatGPT为代表的AI应用数据环比修复，并于10月份维持17.16%的较高水平。用户量稳健渗透，用户使用习惯逐步加强。2）近一个月，海外应用层代表公司业绩端纷纷超预期，AI推进层面也稳步向前，以Applovin、Salesforce、Palantir、Duol

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【中泰先进产业】安培龙大涨！被低估的自研芯片车规级传感器龙头，力传感器稳步推进

[红包]【中泰先进产业】安培龙大涨！被低估的自研芯片车规级传感器龙头，力传感器稳步推进 #事件催化：汽车等四大行业协会发声支持国产芯片 #拳头产品：车规级压力传感器技术壁垒显著，具备MEMS芯片及调理芯片自研能力，结合玻璃微熔工艺，有望打造国内盈利能力领先的车用传感器；客户覆盖全国几乎所有品牌车厂及国外四大顶尖品牌，未来将通过深化国内车厂合作+拓展海外品牌的战略，加快百亿级市场的国产替代进程。 #新产品：应用于人形机器人的六维力力传感器目前聚焦于力矩传感器与六维力传感器研发及生产，与天机智能

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与H数字能源储能业务各线条交流的几点感受：

[太阳][太阳]与H数字能源储能业务各线条交流的几点感受：一、在聚焦纵深和多元化的战略悖论中寻找灰度，鸿蒙智选模式就是这种灰度思维的典型，数字能源是唯一不受半导体制约的业务，聚焦“瓦特+比特”的优势，不会纯比特或纯瓦特。二、作为ICT行业高质发的代表，储能业务看中盈利质量而非规模，不会像阳光电源沙特7.8GWh项目低价竞争，大储和户储区域重点在欧洲，工商储在拉美和非洲。（与爱尔兰、巴西、爱尔兰、马达加斯加、马来西亚等区域负责人交流，我们09月13日《全面解构亚非拉光储驱动力》的区域筛选框架基

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南美需求旺季持续，百菌清价格仍具上行空间

[红包]南美需求旺季持续，百菌清价格仍具上行空间 ———————————— [太阳]看点：【苏利股份】受益于百菌清供不应求行情下的价格弹性；【利民股份】受益于百菌清价格上涨，同时具备4.5万吨/代森锰锌产能，可与百菌清复配使用，同样具备价格弹性。 [太阳]需求：据全球农药市场研究微信公众号，百菌清全球需求约7万吨/年，今年三季度以来由于南美地区受降雨及大豆锈病等影响，百菌清市场需求不断增加。每年9月～次年1月为南美大豆种植期，短期百菌清需求具有持续性。 [太阳]供给：据农药资讯网，全球百菌清产能

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【华福电子大科技陈海进】智驾全面渗透+国产替代加速，把握车规半导体大主线机会！

【华福电子大科技陈海进】智驾全面渗透+国产替代加速，把握车规半导体大主线机会！ 📍自主可控正从核心领域向外延伸，汽车半导体市场亟待发掘 - 中国汽车工业协会12/2日声明，针对美国管制，“美国汽车芯片产品不再可靠、不再安全。为保障汽车产业链、供应链安全稳定，协会建议中国汽车企业谨慎采购美国芯片。” 📍智驾全面渗透，“以价换量”或将促成高壁垒领域国产替代 - 比亚迪内部提出，希望2025年能将高阶智驾（高速NOA级）功能下放到10万元级的车型上。按照计划，比亚迪将从腾势、仰望旗下车型配备的天神

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[红包]【申万计算机】信创再迎催化241203 [玫瑰]12月2日，美国BIS发布新一轮出口管理条例修订，新增140家中国公司，自主可控紧迫性继续提升。 [玫瑰]基本面年内已经复苏。年内信创招投标开始回暖，且信创公司净利润增速中位数24Q1-Q3超过30%，信创领域景气度获验证，龙头公司业绩释放。 [玫瑰]中期确定性最强方向。信创涉及国家安全，政策多次提及高水平科技自立李强，增量财政政策也指出支持科技发展，自主可控领域将是核心受益，中期确定性强。 [玫瑰]关注竞争格局/产品力强 [庆祝]数据

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【华西食饮】汾酒经销商大会张总发言要点

【华西食饮】汾酒经销商大会张总发言要点 #22年23年青花分别超过120亿150亿，#今年截止10月底青花老白汾波分都已完成23年收入。销售额在1亿元从41家增加到51家，5000-1亿元从61到76家。新阶段全力以赴实现新时期汾酒营销重大突破。一，打造有全球影响力的白酒品牌，国际市场整合全球资源，#国内全力推进全国化、消除布局盲点。二，在汾酒竹叶青全面布局。三，渠道力品牌力产品力，#全力推进汾享礼遇、推进三级响应，强化秩序管理，品牌力围绕品牌价值塑造，进一步丰富价格带，满足不同消费需求

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]广立微：半导体晶圆制造EDA龙头，兼具稀缺性、高增速和成长空间

[红包]广立微：半导体晶圆制造EDA龙头，兼具稀缺性、高增速和成长空间 [礼物]WAT测试设备稀缺且高成长。公司业务由三种商业模式构成，卖设备、卖软件和卖服务。设备是WAT测试仪器，主要用于对测试芯片进行电学测试。该设备高壁垒、高粘性，替代难度非常大。目前，全球该设备的95%市场被是德科技占据，#国内主要就广立微一家有可商业化的产品。该设备需求跟晶圆厂扩产相关，国内晶圆厂产能一年90-100万片/月（折合8英寸晶圆），每2k/片一个月的产能需要一台设备，每年约400-500台需求量。设备单价平均

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以下是一些#与OpenAI有合作的A股公司：

⚠️⚠️⚠️以下是一些#与OpenAI有合作的A股公司： #万兴科技 - 2023年2月13日，万兴科技宣布旗下视频创意软件 Wondershare Filmora 全球上线，新版本全新接入 OpenAI 相关服务，率先在视频创作领域集成 AIGC 新技术. - 公司与微软签署合作协议，引入 OpenAI 商用服务，将大模型能力落地至多款海外产品. #鼎捷软件子公司鼎新电脑与微软 Azure OpenAI 进行了战略合作，GPT 大模型赋能了其 PaaS 平台 MERITS。基于 MERITS

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重视🌹#汉王科技： AI含量最高的公司，端侧ai奇点已至

重视🌹#汉王科技： AI含量最高的公司，端侧ai奇点已至 1，#布局大模型+AI-Agent+端侧ai硬件，AI产品矩阵持续丰富。公司依托天地大模型，推出多个场景AI agent，赋能诸多智能终端，包括AI学习机、AI绘画本、AI玩具、AI血压计等。端侧ai新品持续发布，收入高增可期。 2，#布局AI机器人赛道，打造爆款可期。a，前期已推出扑翼仿生机器人，电商平台销售良好；b，目前正推出机器狗，首次亮相2024 安博会，巡检和陪伴是主要功能，前景可期。 3，公司注重研发，推出多款ai产品并实现

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国君刘越男｜再论商贸零售投资价值 - 永辉、红旗、小商、重百详拆会议要点 1、投资观点 · 年轻人新型消费及相关方向：包括冰雪旅游、IP投资等，是贯穿明年整年的方向之一。 · 传统商超百货底部反转及扩张：几乎所有商超百货公司受益，不同公司调改方向不同，效果有别。 · 新技术应用带来的方向：落实到AI教育和智能眼镜两个细分领域，空间巨大，短期看不到天花板，部分公司已开始创收。 · 关注格局改善的产业：2024年已重点推荐，2025年重点关注教育和电商，电商竞争格局相对舒适，投资企业看重盈利，细分

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投研掘地蜂

2024-12-06 05:47:42

【天风传媒】#重点关注焦点科技：AI持续赋能贡献收入增量☞海外对标公司salesforce

【天风传媒】#重点关注焦点科技：AI持续赋能贡献收入增量☞海外对标公司salesforce超预期大涨 🎈事件：昨晚Salesforce发布三季报业绩超预期大涨10%，其中Agentforce进展加速，仅Q3达成超200笔订单，建议关注A股相关映射标的。 ⭐我们强调焦点科技是少有的AI收入已落实在报表层面的公司 1⃣成立AI事业部，11月AI麦可发布新版本，截至24Q3末，付费会员超8000家，付费渗透率达30%，预计今年年底有望破万，新增付费会员数逐季有望加速且有望开放给所有出海从业者。 2⃣

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焦点科技

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2024-12-05 20:26:15

金域医学：医疗AI的领头羊

[太阳]金域医学：医疗AI的领头羊[太阳] [玫瑰]一、背景： 1、12天的AI应用发布，第四天是生物医疗AI（Day 4:Biologicallmmortality Engine），这个分支其实落地比很多AI要早，而且实用又有ZC的推动。这个板块处于底部，弹性大。 2、政策：11月底，七部门发文！推进医疗机构检查检验结果互认。 [玫瑰]二、公司情况： 1、临床检验与病理诊断AI开放创新平台，是国内首个医检AI平台，目前已经上线。 2、今年发布首个AI医疗大模型“域见医言”，注册医生数已超50万

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金域医学

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2024-12-05 20:22:06

新兴装备：大陆唯二人形机器人整机上市公司，5倍以上潜力。

新兴装备：大陆唯二人形机器人整机上市公司，5倍以上潜力。目前绝对底部，今年是人形机器人元年，1.公司人形机器人今年推出，上半年预计实现轮足+双足机器人出货，目前已经和大古东（陕西国资委）旗下的陕西煤业、陕重汽进行了初步的场景需求对接。国内最强团队领衔—臧克茂院士、北理工黄强教授团队，预计在大量素材输入后，可在2025年完成“短时序”到“长时序”的迭代——举例，#今年可以对着图片实现车身或者机身的自动换色喷涂，到明年用大模型训练成熟后，可实现对着同一个工位的人类工人进行同类工作的模拟模仿， 2.

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新兴装备

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2024-12-05 20:20:36

【广发机械】人形机器人跟踪：T、NV、HW三重共振

【广发机械】人形机器人跟踪：T、NV、HW三重共振 #1、T的灵巧手：上周五特斯拉发布新一代灵巧手视频，#超预期表现引爆本轮行情。视频中更新了安装新一代灵巧手的机器人，展示了精准接网球的动作。从互动的动作看，上半身平衡性提升，算法预计有较大提升，可能是第三代发布前的预告。视频中展现的动作流畅度和控制精密度超预期，打开市场对Gen3的边际变化想象。 #2、HW优选伙伴：16家企业签署合作备忘录，#赋能机器人赛道、节奏稳步推进。hw16家优选伙伴包括乐聚机器人、拓斯达、埃夫特、中坚科技、兆威机电、禾

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奥比中光

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2024-12-05 08:56:42

【国盛计算机】AI应用拐点或临

[太阳]【国盛计算机】AI应用拐点或临 [玫瑰]事件：北京时间12月4日晚，OpenAI官宣接下来将会举行12场直播，每个工作日开1场，包含发布会或演示。 #AI应用环比加速、海外催化不断。1）截至10月数据，根据AI产品榜，Q3以来以ChatGPT为代表的AI应用数据环比修复，并于10月份维持17.16%的较高水平。用户量稳健渗透，用户使用习惯逐步加强。2）近一个月，海外应用层代表公司业绩端纷纷超预期，AI推进层面也稳步向前，以Applovin、Salesforce、Palantir、Duol

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易点天下

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2024-12-04 12:57:16

【中泰先进产业】安培龙大涨！被低估的自研芯片车规级传感器龙头，力传感器稳步推进

[红包]【中泰先进产业】安培龙大涨！被低估的自研芯片车规级传感器龙头，力传感器稳步推进 #事件催化：汽车等四大行业协会发声支持国产芯片 #拳头产品：车规级压力传感器技术壁垒显著，具备MEMS芯片及调理芯片自研能力，结合玻璃微熔工艺，有望打造国内盈利能力领先的车用传感器；客户覆盖全国几乎所有品牌车厂及国外四大顶尖品牌，未来将通过深化国内车厂合作+拓展海外品牌的战略，加快百亿级市场的国产替代进程。 #新产品：应用于人形机器人的六维力力传感器目前聚焦于力矩传感器与六维力传感器研发及生产，与天机智能

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安培龙

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2024-12-04 11:57:34

与H数字能源储能业务各线条交流的几点感受：

[太阳][太阳]与H数字能源储能业务各线条交流的几点感受：一、在聚焦纵深和多元化的战略悖论中寻找灰度，鸿蒙智选模式就是这种灰度思维的典型，数字能源是唯一不受半导体制约的业务，聚焦“瓦特+比特”的优势，不会纯比特或纯瓦特。二、作为ICT行业高质发的代表，储能业务看中盈利质量而非规模，不会像阳光电源沙特7.8GWh项目低价竞争，大储和户储区域重点在欧洲，工商储在拉美和非洲。（与爱尔兰、巴西、爱尔兰、马达加斯加、马来西亚等区域负责人交流，我们09月13日《全面解构亚非拉光储驱动力》的区域筛选框架基

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宁德时代

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2024-12-04 11:56:54

南美需求旺季持续，百菌清价格仍具上行空间

[红包]南美需求旺季持续，百菌清价格仍具上行空间 ———————————— [太阳]看点：【苏利股份】受益于百菌清供不应求行情下的价格弹性；【利民股份】受益于百菌清价格上涨，同时具备4.5万吨/代森锰锌产能，可与百菌清复配使用，同样具备价格弹性。 [太阳]需求：据全球农药市场研究微信公众号，百菌清全球需求约7万吨/年，今年三季度以来由于南美地区受降雨及大豆锈病等影响，百菌清市场需求不断增加。每年9月～次年1月为南美大豆种植期，短期百菌清需求具有持续性。 [太阳]供给：据农药资讯网，全球百菌清产能

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苏利股份
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2024-12-03 21:55:14

【华福电子大科技陈海进】智驾全面渗透+国产替代加速，把握车规半导体大主线机会！

【华福电子大科技陈海进】智驾全面渗透+国产替代加速，把握车规半导体大主线机会！ 📍自主可控正从核心领域向外延伸，汽车半导体市场亟待发掘 - 中国汽车工业协会12/2日声明，针对美国管制，“美国汽车芯片产品不再可靠、不再安全。为保障汽车产业链、供应链安全稳定，协会建议中国汽车企业谨慎采购美国芯片。” 📍智驾全面渗透，“以价换量”或将促成高壁垒领域国产替代 - 比亚迪内部提出，希望2025年能将高阶智驾（高速NOA级）功能下放到10万元级的车型上。按照计划，比亚迪将从腾势、仰望旗下车型配备的天神

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瑞芯微

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2024-12-03 18:58:23

[红包]【申万计算机】信创再迎催化241203

[红包]【申万计算机】信创再迎催化241203 [玫瑰]12月2日，美国BIS发布新一轮出口管理条例修订，新增140家中国公司，自主可控紧迫性继续提升。 [玫瑰]基本面年内已经复苏。年内信创招投标开始回暖，且信创公司净利润增速中位数24Q1-Q3超过30%，信创领域景气度获验证，龙头公司业绩释放。 [玫瑰]中期确定性最强方向。信创涉及国家安全，政策多次提及高水平科技自立李强，增量财政政策也指出支持科技发展，自主可控领域将是核心受益，中期确定性强。 [玫瑰]关注竞争格局/产品力强 [庆祝]数据

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顶点软件

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【华西食饮】汾酒经销商大会张总发言要点

【华西食饮】汾酒经销商大会张总发言要点 #22年23年青花分别超过120亿150亿，#今年截止10月底青花老白汾波分都已完成23年收入。销售额在1亿元从41家增加到51家，5000-1亿元从61到76家。新阶段全力以赴实现新时期汾酒营销重大突破。一，打造有全球影响力的白酒品牌，国际市场整合全球资源，#国内全力推进全国化、消除布局盲点。二，在汾酒竹叶青全面布局。三，渠道力品牌力产品力，#全力推进汾享礼遇、推进三级响应，强化秩序管理，品牌力围绕品牌价值塑造，进一步丰富价格带，满足不同消费需求

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山西汾酒

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2024-12-03 08:43:54

]广立微：半导体晶圆制造EDA龙头，兼具稀缺性、高增速和成长空间

[红包]广立微：半导体晶圆制造EDA龙头，兼具稀缺性、高增速和成长空间 [礼物]WAT测试设备稀缺且高成长。公司业务由三种商业模式构成，卖设备、卖软件和卖服务。设备是WAT测试仪器，主要用于对测试芯片进行电学测试。该设备高壁垒、高粘性，替代难度非常大。目前，全球该设备的95%市场被是德科技占据，#国内主要就广立微一家有可商业化的产品。该设备需求跟晶圆厂扩产相关，国内晶圆厂产能一年90-100万片/月（折合8英寸晶圆），每2k/片一个月的产能需要一台设备，每年约400-500台需求量。设备单价平均

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广立微

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