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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2023-03-27 08:14:36

中煤能源2022年度业绩说明会20230325

中煤能源2022年度业绩说明会20230325

有道云笔记

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中煤能源

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投研掘地蜂

2023-03-27 08:13:24

坚定AI板块投资布局应用正当时，重视IP版权价值重估机会！【东吴传媒互联网张良卫团队】

坚定AI板块投资布局应用正当时，重视IP版权价值重估机会！【东吴传媒互联网张良卫团队】

有道云笔记

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视觉中国

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投研掘地蜂

2023-03-27 07:57:43

【开源策略|张弛团队】TMT估值短期“恐高”，硬科技或启动承接

【开源策略|张弛团队】TMT估值短期“恐高”，硬科技或启动承接 2022年市场主线回顾：背后支撑逻辑是盈利“增速差”扩张； [合十]2023Q2市场主线展望：谨慎追热点，增配硬科技。我们虽然认同TMT主题投资在产业周期及风险偏好的驱动下，有望贯穿全年，但同时，不得不考虑其短期过热后的调整风险，不建议追高；另外，我们亦期待机械自动化、半导体、电力设备等“硬科技”能乘借“增速差”扩张东风，在2023Q2启动一轮阶段性反弹行情，甚至对于机械自动化、半导体或有望在产业与经济“双周期”驱动下走出更具持续性

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投研掘地蜂

2023-03-27 07:55:27

周观点：基于市场主流买方的军工行情观点调研，最近我们提出了军工板块新的配置思路

周观点：基于市场主流买方的军工行情观点调研，最近我们提出了军工板块新的配置思路，即在白马标的持续杀估值且板块贝塔行情尚未到来的时候，摆脱低估值陷阱，积极寻找新变量，迎接新方向。基于此，我们较早的推荐了无人机板块中无人机，本周中无人机也逆板块走势创下上市以来新高，证明了最近一段时间内找新仍是军工板块可行的配置思路。重要方向更新：卫星互联网：板块短暂休整后依然值得重点关注，除正常的产业推进外，超预期的整合方案也正在酝酿，本年度产业仍有较大催化。【本周重点推荐】 1）无人机/军机：中无人机、航

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联创光电

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2023-03-27 07:53:34

【国盛计算机】事件点评：阿里全力投入AI大模型建设，科技巨头参与再加码

【国盛计算机】事件点评：阿里全力投入AI大模型建设，科技巨头参与再加码事件：《科创板日报》23日讯，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇在财报会上表示，云计算是阿里巴巴面向未来的核心战略之一。目前，云计算和人工智能的结合正处于技术突破和发展的关键时期，生成式AI正在发生颠覆性突破，算力的支撑必不可少，阿里巴巴将一方面继续全力构建好自己的AI预训练大模型，另外一方面全力抓住市场机遇，为市场上风起云涌的模型和应用提供好算力的支撑。 ChatGPT流量以每日3.4%的速度快速成长，每日用户数已超2

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2023-03-27 07:48:35

【国君食品】舍得酒业更新：舍得为主，夜郎为辅，把握复苏机遇！

【国君食品】舍得酒业更新：舍得为主，夜郎为辅，把握复苏机遇！ [玫瑰]看好公司强激励+良渠道及强品牌，次高端复苏预期下，舍得有望率先释放业绩弹性，维持“增持”评级，维持盈利预测，目标价232元，继续推荐！ [太阳]销售表现稳健，23Q1业绩具备韧性。整体看，我们认为23Q1收入表现相对稳健，不会失速：根据草根调研，公司23年初成功捕捉外部动销改善机遇，在控制库存压力前提下仍维系放量状态，我们估测3月销售端仍处在环比提速状态，预计23Q1收入端大概率实现持平；从产品结构看，23Q1主要靠舍得及沱

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【中金机械军工】 [太阳]每周简评

[庆祝][庆祝][庆祝]【中金机械军工】 [太阳]每周简评 ➡自动化：宏观数据回暖，微观数据磨底。2023年1-2月制造业固定资产投资同比+8.1%，汽车制造业同比+23.8%，计算机通信和其他电子设备同比+17.3%；微观数据来看，通用自动化行业各公司订单1-2月表现平淡，3月部分公司需求出现边际回暖，制造业偏上游的重型机械、能源相关订单出现复苏，我们看好二季度数据的持续改善。建议关注：1）机床：政策护航企业快速成长，推荐科德数控；2）机器人：头部企业随供应链优化与盈利能力改善有望率先迎来盈

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2023-03-27 06:58:45

【华安电子】AI服务器PCB专家230323 邵卓

【华安电子】AI服务器PCB专家230323 邵卓

有道云笔记

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沪电股份
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【机场商业零售峰会——数字化、精细化及商户共赢】

【机场商业零售峰会——数字化、精细化及商户共赢】 [玫瑰]我们于3月22日及23日参加了在重庆举办的中国机场商业及零售高峰论坛，会议邀请了机场、免税商、品牌方对机场商业运作、商业合约、数字化等主题进行分享。 👉租金合约：嘉宾认为机场方可通过租赁合约优化与租户实现共赢，合约改善方向包括1）机场租金需更加与流量挂钩，视情况建立直线型/阶梯型等租金调整机制；2）高扣点或部分压抑商户经营积极性以及定价策略，适当降低扣点或有助于做大销售额基数。 👉数字化：机场商业需主动拥抱数字化，峰会中部分旅游业机构

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【华创食饮】紫燕食品跟踪反馈：提价支撑利润，开店有望加速，经营持续向好

【华创食饮】紫燕食品跟踪反馈：提价支撑利润，开店有望加速，经营持续向好提价+开店双管齐下，紫燕23年营收预计增长20%+。细节来看：单价方面，近期渠道反馈4-5月间有调价可能，主要针对鸭类产品，其他产品保持不变，参考过去经验提价幅度在5-10%左右。开店方面，紫燕23年净开店任务为1000+家，YoY超过16%，其中70%+门店将会在7月前开业，大商至少200家储备门店随时可投放，新市场重点区位则为西南和华南。同店方面，渠道反馈22年整体个位数增长，主要来自疫情期间成熟市场同店稳增，23

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2023-03-26 21:19:08

【长江策略 | 包承超】数字经济产业链与投资逻辑梳理

【长江策略 | 包承超】数字经济产业链与投资逻辑梳理 ▍ 1.数字中国政策整体利好数字经济产业链中上游环节，大产业链包括：上游-运营商、通信设备、信创（基础软硬件）；中游-产业数字化（人工智能chat GPT、应用软件等）和数字产业化；下游应用。 ▍ 2. 类比5G周期产业链上涨，(1)上游基建；(2)上游其他+中下游；(3)半导体国产替代，上游通信等基建搭建后，中下游应用可快速跟上。本轮国产替代逻辑弱化，综合考虑传导逻辑或为：(1)上游基建；(2)上游其他+中下游应用；(3)半导体上行周期【长

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【国君电子王聪团队】 Chiplet缓解先进制程焦虑，行业巨头推进产业发展

【国君电子王聪团队】 Chiplet缓解先进制程焦虑，行业巨头推进产业发展 1、Chiplet 综合优势明显，是缓解先进制程焦虑、延续摩尔定律的主要抓手。随着线宽逼近原子级别，摩尔定律在制造端的提升已逼近极限，Chiplet 方案正是通过在封装端和设计端的提升，来进一步延续摩尔定律：①设计端将芯片分解成特定模块实现 IP 硅片化，可将性能和工艺适度解耦合，有效提高良率、降低制造门槛。②封测端将小芯片利用互连技术和封装技术进行高密度异构异质集成，可突破原有芯片性能的极限，满足高算力需求。 2、高

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2023-03-26 19:48:54

领导好，建议关注我们最新挖掘的最纯正声学模组共达电声，市场低估翻倍空间！

领导好，建议关注我们最新挖掘的最纯正声学模组共达电声，市场低估翻倍空间！ 1. 共达电声专注声学MEMS半导体器件和模组20年，下游覆盖智能音箱、车载语音、vrar、aiot等硬件声学入口，公司在半年报明确提出做好人工智能接口，AI价值尚未被市场充分认知，存在巨大预期差。 2. AIGC改变电子硬件交互方式，AI赋能后终端硬件将加速渗透，一方面带动以智能音箱终端及上游声学模组数量倍增（共达电声国内龙头率先享受福利），另外语音交互频次和精度将对智能终端硬件更高要求，共达电声目前结合芯片、算法做最新

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【国君计算机李沐华团队】广联达：九三规划发布，进入二次创业冲刺期

【国君计算机李沐华团队】广联达：九三规划发布，进入二次创业冲刺期 ⭐事件：公司发布2022年报，实现营业总收入65.91亿元，同比增长17.29%，归母净利润9.66亿元，同比增长46.26%，业绩与快报无明显差异，符合预期。 ⭐造价业务的发力点仍是新产品，施工有望重回增长。造价业务收入基本符合预期，云合同略低于预期，造价业务先云转型已经完全结束，未来主要靠数字新成本产品打开增量市场空间。施工业务在经历了多年低谷之后，2023年限制条件基本已经解除，预计收入将重回高增长水平。 ⭐“九三”规划发布

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东财计算机:AIGC带动虚拟数字人大爆发

[红包]AI技术发展有助于提升数字虚拟人的制作与交互效率。AI加持叠加数据驱动及神经渲染技术可以提升动捕、建模、光场扫描等步骤的效率，AI更可实现低成本、定制化的数字人建模，通过压缩数字人的制作周期提升商业效率，降低制作成本和生产门槛，实现更为广泛的应用接入；语音表达、面部表情和动作形态等能力的实现通过深度学习模型进行运算，输入端的多模态感知达成输出端的多模态交互，综合改善数字人的表现能力，实现从文本为主的语义交互到表情信息、语音语调信息等多维度的情绪表达，提升数字人的“情绪价值”。 [红包]C

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中煤能源2022年度业绩说明会20230325

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坚定AI板块投资布局应用正当时，重视IP版权价值重估机会！【东吴传媒互联网张良卫团队】

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【开源策略|张弛团队】TMT估值短期“恐高”，硬科技或启动承接

【开源策略|张弛团队】TMT估值短期“恐高”，硬科技或启动承接 2022年市场主线回顾：背后支撑逻辑是盈利“增速差”扩张； [合十]2023Q2市场主线展望：谨慎追热点，增配硬科技。我们虽然认同TMT主题投资在产业周期及风险偏好的驱动下，有望贯穿全年，但同时，不得不考虑其短期过热后的调整风险，不建议追高；另外，我们亦期待机械自动化、半导体、电力设备等“硬科技”能乘借“增速差”扩张东风，在2023Q2启动一轮阶段性反弹行情，甚至对于机械自动化、半导体或有望在产业与经济“双周期”驱动下走出更具持续性

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周观点：基于市场主流买方的军工行情观点调研，最近我们提出了军工板块新的配置思路

周观点：基于市场主流买方的军工行情观点调研，最近我们提出了军工板块新的配置思路，即在白马标的持续杀估值且板块贝塔行情尚未到来的时候，摆脱低估值陷阱，积极寻找新变量，迎接新方向。基于此，我们较早的推荐了无人机板块中无人机，本周中无人机也逆板块走势创下上市以来新高，证明了最近一段时间内找新仍是军工板块可行的配置思路。重要方向更新：卫星互联网：板块短暂休整后依然值得重点关注，除正常的产业推进外，超预期的整合方案也正在酝酿，本年度产业仍有较大催化。【本周重点推荐】 1）无人机/军机：中无人机、航

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【国盛计算机】事件点评：阿里全力投入AI大模型建设，科技巨头参与再加码

【国盛计算机】事件点评：阿里全力投入AI大模型建设，科技巨头参与再加码事件：《科创板日报》23日讯，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇在财报会上表示，云计算是阿里巴巴面向未来的核心战略之一。目前，云计算和人工智能的结合正处于技术突破和发展的关键时期，生成式AI正在发生颠覆性突破，算力的支撑必不可少，阿里巴巴将一方面继续全力构建好自己的AI预训练大模型，另外一方面全力抓住市场机遇，为市场上风起云涌的模型和应用提供好算力的支撑。 ChatGPT流量以每日3.4%的速度快速成长，每日用户数已超2

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【国君食品】舍得酒业更新：舍得为主，夜郎为辅，把握复苏机遇！

【国君食品】舍得酒业更新：舍得为主，夜郎为辅，把握复苏机遇！ [玫瑰]看好公司强激励+良渠道及强品牌，次高端复苏预期下，舍得有望率先释放业绩弹性，维持“增持”评级，维持盈利预测，目标价232元，继续推荐！ [太阳]销售表现稳健，23Q1业绩具备韧性。整体看，我们认为23Q1收入表现相对稳健，不会失速：根据草根调研，公司23年初成功捕捉外部动销改善机遇，在控制库存压力前提下仍维系放量状态，我们估测3月销售端仍处在环比提速状态，预计23Q1收入端大概率实现持平；从产品结构看，23Q1主要靠舍得及沱

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【中金机械军工】 [太阳]每周简评

[庆祝][庆祝][庆祝]【中金机械军工】 [太阳]每周简评 ➡自动化：宏观数据回暖，微观数据磨底。2023年1-2月制造业固定资产投资同比+8.1%，汽车制造业同比+23.8%，计算机通信和其他电子设备同比+17.3%；微观数据来看，通用自动化行业各公司订单1-2月表现平淡，3月部分公司需求出现边际回暖，制造业偏上游的重型机械、能源相关订单出现复苏，我们看好二季度数据的持续改善。建议关注：1）机床：政策护航企业快速成长，推荐科德数控；2）机器人：头部企业随供应链优化与盈利能力改善有望率先迎来盈

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【机场商业零售峰会——数字化、精细化及商户共赢】 [玫瑰]我们于3月22日及23日参加了在重庆举办的中国机场商业及零售高峰论坛，会议邀请了机场、免税商、品牌方对机场商业运作、商业合约、数字化等主题进行分享。 👉租金合约：嘉宾认为机场方可通过租赁合约优化与租户实现共赢，合约改善方向包括1）机场租金需更加与流量挂钩，视情况建立直线型/阶梯型等租金调整机制；2）高扣点或部分压抑商户经营积极性以及定价策略，适当降低扣点或有助于做大销售额基数。 👉数字化：机场商业需主动拥抱数字化，峰会中部分旅游业机构

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【华创食饮】紫燕食品跟踪反馈：提价支撑利润，开店有望加速，经营持续向好

【华创食饮】紫燕食品跟踪反馈：提价支撑利润，开店有望加速，经营持续向好提价+开店双管齐下，紫燕23年营收预计增长20%+。细节来看：单价方面，近期渠道反馈4-5月间有调价可能，主要针对鸭类产品，其他产品保持不变，参考过去经验提价幅度在5-10%左右。开店方面，紫燕23年净开店任务为1000+家，YoY超过16%，其中70%+门店将会在7月前开业，大商至少200家储备门店随时可投放，新市场重点区位则为西南和华南。同店方面，渠道反馈22年整体个位数增长，主要来自疫情期间成熟市场同店稳增，23

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【长江策略 | 包承超】数字经济产业链与投资逻辑梳理

【长江策略 | 包承超】数字经济产业链与投资逻辑梳理 ▍ 1.数字中国政策整体利好数字经济产业链中上游环节，大产业链包括：上游-运营商、通信设备、信创（基础软硬件）；中游-产业数字化（人工智能chat GPT、应用软件等）和数字产业化；下游应用。 ▍ 2. 类比5G周期产业链上涨，(1)上游基建；(2)上游其他+中下游；(3)半导体国产替代，上游通信等基建搭建后，中下游应用可快速跟上。本轮国产替代逻辑弱化，综合考虑传导逻辑或为：(1)上游基建；(2)上游其他+中下游应用；(3)半导体上行周期【长

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【国君电子王聪团队】 Chiplet缓解先进制程焦虑，行业巨头推进产业发展

【国君电子王聪团队】 Chiplet缓解先进制程焦虑，行业巨头推进产业发展 1、Chiplet 综合优势明显，是缓解先进制程焦虑、延续摩尔定律的主要抓手。随着线宽逼近原子级别，摩尔定律在制造端的提升已逼近极限，Chiplet 方案正是通过在封装端和设计端的提升，来进一步延续摩尔定律：①设计端将芯片分解成特定模块实现 IP 硅片化，可将性能和工艺适度解耦合，有效提高良率、降低制造门槛。②封测端将小芯片利用互连技术和封装技术进行高密度异构异质集成，可突破原有芯片性能的极限，满足高算力需求。 2、高

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领导好，建议关注我们最新挖掘的最纯正声学模组共达电声，市场低估翻倍空间！

领导好，建议关注我们最新挖掘的最纯正声学模组共达电声，市场低估翻倍空间！ 1. 共达电声专注声学MEMS半导体器件和模组20年，下游覆盖智能音箱、车载语音、vrar、aiot等硬件声学入口，公司在半年报明确提出做好人工智能接口，AI价值尚未被市场充分认知，存在巨大预期差。 2. AIGC改变电子硬件交互方式，AI赋能后终端硬件将加速渗透，一方面带动以智能音箱终端及上游声学模组数量倍增（共达电声国内龙头率先享受福利），另外语音交互频次和精度将对智能终端硬件更高要求，共达电声目前结合芯片、算法做最新

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【国君计算机李沐华团队】广联达：九三规划发布，进入二次创业冲刺期

【国君计算机李沐华团队】广联达：九三规划发布，进入二次创业冲刺期 ⭐事件：公司发布2022年报，实现营业总收入65.91亿元，同比增长17.29%，归母净利润9.66亿元，同比增长46.26%，业绩与快报无明显差异，符合预期。 ⭐造价业务的发力点仍是新产品，施工有望重回增长。造价业务收入基本符合预期，云合同略低于预期，造价业务先云转型已经完全结束，未来主要靠数字新成本产品打开增量市场空间。施工业务在经历了多年低谷之后，2023年限制条件基本已经解除，预计收入将重回高增长水平。 ⭐“九三”规划发布

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[红包]AI技术发展有助于提升数字虚拟人的制作与交互效率。AI加持叠加数据驱动及神经渲染技术可以提升动捕、建模、光场扫描等步骤的效率，AI更可实现低成本、定制化的数字人建模，通过压缩数字人的制作周期提升商业效率，降低制作成本和生产门槛，实现更为广泛的应用接入；语音表达、面部表情和动作形态等能力的实现通过深度学习模型进行运算，输入端的多模态感知达成输出端的多模态交互，综合改善数字人的表现能力，实现从文本为主的语义交互到表情信息、语音语调信息等多维度的情绪表达，提升数字人的“情绪价值”。 [红包]C

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【开源策略|张弛团队】TMT估值短期“恐高”，硬科技或启动承接 2022年市场主线回顾：背后支撑逻辑是盈利“增速差”扩张； [合十]2023Q2市场主线展望：谨慎追热点，增配硬科技。我们虽然认同TMT主题投资在产业周期及风险偏好的驱动下，有望贯穿全年，但同时，不得不考虑其短期过热后的调整风险，不建议追高；另外，我们亦期待机械自动化、半导体、电力设备等“硬科技”能乘借“增速差”扩张东风，在2023Q2启动一轮阶段性反弹行情，甚至对于机械自动化、半导体或有望在产业与经济“双周期”驱动下走出更具持续性

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周观点：基于市场主流买方的军工行情观点调研，最近我们提出了军工板块新的配置思路

周观点：基于市场主流买方的军工行情观点调研，最近我们提出了军工板块新的配置思路，即在白马标的持续杀估值且板块贝塔行情尚未到来的时候，摆脱低估值陷阱，积极寻找新变量，迎接新方向。基于此，我们较早的推荐了无人机板块中无人机，本周中无人机也逆板块走势创下上市以来新高，证明了最近一段时间内找新仍是军工板块可行的配置思路。重要方向更新：卫星互联网：板块短暂休整后依然值得重点关注，除正常的产业推进外，超预期的整合方案也正在酝酿，本年度产业仍有较大催化。【本周重点推荐】 1）无人机/军机：中无人机、航

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【国盛计算机】事件点评：阿里全力投入AI大模型建设，科技巨头参与再加码

【国盛计算机】事件点评：阿里全力投入AI大模型建设，科技巨头参与再加码事件：《科创板日报》23日讯，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇在财报会上表示，云计算是阿里巴巴面向未来的核心战略之一。目前，云计算和人工智能的结合正处于技术突破和发展的关键时期，生成式AI正在发生颠覆性突破，算力的支撑必不可少，阿里巴巴将一方面继续全力构建好自己的AI预训练大模型，另外一方面全力抓住市场机遇，为市场上风起云涌的模型和应用提供好算力的支撑。 ChatGPT流量以每日3.4%的速度快速成长，每日用户数已超2

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【国君食品】舍得酒业更新：舍得为主，夜郎为辅，把握复苏机遇！

【国君食品】舍得酒业更新：舍得为主，夜郎为辅，把握复苏机遇！ [玫瑰]看好公司强激励+良渠道及强品牌，次高端复苏预期下，舍得有望率先释放业绩弹性，维持“增持”评级，维持盈利预测，目标价232元，继续推荐！ [太阳]销售表现稳健，23Q1业绩具备韧性。整体看，我们认为23Q1收入表现相对稳健，不会失速：根据草根调研，公司23年初成功捕捉外部动销改善机遇，在控制库存压力前提下仍维系放量状态，我们估测3月销售端仍处在环比提速状态，预计23Q1收入端大概率实现持平；从产品结构看，23Q1主要靠舍得及沱

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2023-03-27 07:47:57

【中金机械军工】 [太阳]每周简评

[庆祝][庆祝][庆祝]【中金机械军工】 [太阳]每周简评 ➡自动化：宏观数据回暖，微观数据磨底。2023年1-2月制造业固定资产投资同比+8.1%，汽车制造业同比+23.8%，计算机通信和其他电子设备同比+17.3%；微观数据来看，通用自动化行业各公司订单1-2月表现平淡，3月部分公司需求出现边际回暖，制造业偏上游的重型机械、能源相关订单出现复苏，我们看好二季度数据的持续改善。建议关注：1）机床：政策护航企业快速成长，推荐科德数控；2）机器人：头部企业随供应链优化与盈利能力改善有望率先迎来盈

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2023-03-27 06:58:45

【华安电子】AI服务器PCB专家230323 邵卓

【华安电子】AI服务器PCB专家230323 邵卓

有道云笔记

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沪电股份
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2023-03-27 06:47:15

【机场商业零售峰会——数字化、精细化及商户共赢】

【机场商业零售峰会——数字化、精细化及商户共赢】 [玫瑰]我们于3月22日及23日参加了在重庆举办的中国机场商业及零售高峰论坛，会议邀请了机场、免税商、品牌方对机场商业运作、商业合约、数字化等主题进行分享。 👉租金合约：嘉宾认为机场方可通过租赁合约优化与租户实现共赢，合约改善方向包括1）机场租金需更加与流量挂钩，视情况建立直线型/阶梯型等租金调整机制；2）高扣点或部分压抑商户经营积极性以及定价策略，适当降低扣点或有助于做大销售额基数。 👉数字化：机场商业需主动拥抱数字化，峰会中部分旅游业机构

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【华创食饮】紫燕食品跟踪反馈：提价支撑利润，开店有望加速，经营持续向好

【华创食饮】紫燕食品跟踪反馈：提价支撑利润，开店有望加速，经营持续向好提价+开店双管齐下，紫燕23年营收预计增长20%+。细节来看：单价方面，近期渠道反馈4-5月间有调价可能，主要针对鸭类产品，其他产品保持不变，参考过去经验提价幅度在5-10%左右。开店方面，紫燕23年净开店任务为1000+家，YoY超过16%，其中70%+门店将会在7月前开业，大商至少200家储备门店随时可投放，新市场重点区位则为西南和华南。同店方面，渠道反馈22年整体个位数增长，主要来自疫情期间成熟市场同店稳增，23

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2023-03-26 21:19:08

【长江策略 | 包承超】数字经济产业链与投资逻辑梳理

【长江策略 | 包承超】数字经济产业链与投资逻辑梳理 ▍ 1.数字中国政策整体利好数字经济产业链中上游环节，大产业链包括：上游-运营商、通信设备、信创（基础软硬件）；中游-产业数字化（人工智能chat GPT、应用软件等）和数字产业化；下游应用。 ▍ 2. 类比5G周期产业链上涨，(1)上游基建；(2)上游其他+中下游；(3)半导体国产替代，上游通信等基建搭建后，中下游应用可快速跟上。本轮国产替代逻辑弱化，综合考虑传导逻辑或为：(1)上游基建；(2)上游其他+中下游应用；(3)半导体上行周期【长

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【国君电子王聪团队】 Chiplet缓解先进制程焦虑，行业巨头推进产业发展

【国君电子王聪团队】 Chiplet缓解先进制程焦虑，行业巨头推进产业发展 1、Chiplet 综合优势明显，是缓解先进制程焦虑、延续摩尔定律的主要抓手。随着线宽逼近原子级别，摩尔定律在制造端的提升已逼近极限，Chiplet 方案正是通过在封装端和设计端的提升，来进一步延续摩尔定律：①设计端将芯片分解成特定模块实现 IP 硅片化，可将性能和工艺适度解耦合，有效提高良率、降低制造门槛。②封测端将小芯片利用互连技术和封装技术进行高密度异构异质集成，可突破原有芯片性能的极限，满足高算力需求。 2、高

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领导好，建议关注我们最新挖掘的最纯正声学模组共达电声，市场低估翻倍空间！

领导好，建议关注我们最新挖掘的最纯正声学模组共达电声，市场低估翻倍空间！ 1. 共达电声专注声学MEMS半导体器件和模组20年，下游覆盖智能音箱、车载语音、vrar、aiot等硬件声学入口，公司在半年报明确提出做好人工智能接口，AI价值尚未被市场充分认知，存在巨大预期差。 2. AIGC改变电子硬件交互方式，AI赋能后终端硬件将加速渗透，一方面带动以智能音箱终端及上游声学模组数量倍增（共达电声国内龙头率先享受福利），另外语音交互频次和精度将对智能终端硬件更高要求，共达电声目前结合芯片、算法做最新

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【国君计算机李沐华团队】广联达：九三规划发布，进入二次创业冲刺期

【国君计算机李沐华团队】广联达：九三规划发布，进入二次创业冲刺期 ⭐事件：公司发布2022年报，实现营业总收入65.91亿元，同比增长17.29%，归母净利润9.66亿元，同比增长46.26%，业绩与快报无明显差异，符合预期。 ⭐造价业务的发力点仍是新产品，施工有望重回增长。造价业务收入基本符合预期，云合同略低于预期，造价业务先云转型已经完全结束，未来主要靠数字新成本产品打开增量市场空间。施工业务在经历了多年低谷之后，2023年限制条件基本已经解除，预计收入将重回高增长水平。 ⭐“九三”规划发布

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东财计算机:AIGC带动虚拟数字人大爆发

[红包]AI技术发展有助于提升数字虚拟人的制作与交互效率。AI加持叠加数据驱动及神经渲染技术可以提升动捕、建模、光场扫描等步骤的效率，AI更可实现低成本、定制化的数字人建模，通过压缩数字人的制作周期提升商业效率，降低制作成本和生产门槛，实现更为广泛的应用接入；语音表达、面部表情和动作形态等能力的实现通过深度学习模型进行运算，输入端的多模态感知达成输出端的多模态交互，综合改善数字人的表现能力，实现从文本为主的语义交互到表情信息、语音语调信息等多维度的情绪表达，提升数字人的“情绪价值”。 [红包]C

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2023-03-27 08:14:36

中煤能源2022年度业绩说明会20230325

中煤能源2022年度业绩说明会20230325

有道云笔记

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2023-03-27 08:13:24

坚定AI板块投资布局应用正当时，重视IP版权价值重估机会！【东吴传媒互联网张良卫团队】

坚定AI板块投资布局应用正当时，重视IP版权价值重估机会！【东吴传媒互联网张良卫团队】

有道云笔记

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【开源策略|张弛团队】TMT估值短期“恐高”，硬科技或启动承接

【开源策略|张弛团队】TMT估值短期“恐高”，硬科技或启动承接 2022年市场主线回顾：背后支撑逻辑是盈利“增速差”扩张； [合十]2023Q2市场主线展望：谨慎追热点，增配硬科技。我们虽然认同TMT主题投资在产业周期及风险偏好的驱动下，有望贯穿全年，但同时，不得不考虑其短期过热后的调整风险，不建议追高；另外，我们亦期待机械自动化、半导体、电力设备等“硬科技”能乘借“增速差”扩张东风，在2023Q2启动一轮阶段性反弹行情，甚至对于机械自动化、半导体或有望在产业与经济“双周期”驱动下走出更具持续性

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周观点：基于市场主流买方的军工行情观点调研，最近我们提出了军工板块新的配置思路

周观点：基于市场主流买方的军工行情观点调研，最近我们提出了军工板块新的配置思路，即在白马标的持续杀估值且板块贝塔行情尚未到来的时候，摆脱低估值陷阱，积极寻找新变量，迎接新方向。基于此，我们较早的推荐了无人机板块中无人机，本周中无人机也逆板块走势创下上市以来新高，证明了最近一段时间内找新仍是军工板块可行的配置思路。重要方向更新：卫星互联网：板块短暂休整后依然值得重点关注，除正常的产业推进外，超预期的整合方案也正在酝酿，本年度产业仍有较大催化。【本周重点推荐】 1）无人机/军机：中无人机、航

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【国盛计算机】事件点评：阿里全力投入AI大模型建设，科技巨头参与再加码

【国盛计算机】事件点评：阿里全力投入AI大模型建设，科技巨头参与再加码事件：《科创板日报》23日讯，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇在财报会上表示，云计算是阿里巴巴面向未来的核心战略之一。目前，云计算和人工智能的结合正处于技术突破和发展的关键时期，生成式AI正在发生颠覆性突破，算力的支撑必不可少，阿里巴巴将一方面继续全力构建好自己的AI预训练大模型，另外一方面全力抓住市场机遇，为市场上风起云涌的模型和应用提供好算力的支撑。 ChatGPT流量以每日3.4%的速度快速成长，每日用户数已超2

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【国君食品】舍得酒业更新：舍得为主，夜郎为辅，把握复苏机遇！

【国君食品】舍得酒业更新：舍得为主，夜郎为辅，把握复苏机遇！ [玫瑰]看好公司强激励+良渠道及强品牌，次高端复苏预期下，舍得有望率先释放业绩弹性，维持“增持”评级，维持盈利预测，目标价232元，继续推荐！ [太阳]销售表现稳健，23Q1业绩具备韧性。整体看，我们认为23Q1收入表现相对稳健，不会失速：根据草根调研，公司23年初成功捕捉外部动销改善机遇，在控制库存压力前提下仍维系放量状态，我们估测3月销售端仍处在环比提速状态，预计23Q1收入端大概率实现持平；从产品结构看，23Q1主要靠舍得及沱

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【中金机械军工】 [太阳]每周简评

[庆祝][庆祝][庆祝]【中金机械军工】 [太阳]每周简评 ➡自动化：宏观数据回暖，微观数据磨底。2023年1-2月制造业固定资产投资同比+8.1%，汽车制造业同比+23.8%，计算机通信和其他电子设备同比+17.3%；微观数据来看，通用自动化行业各公司订单1-2月表现平淡，3月部分公司需求出现边际回暖，制造业偏上游的重型机械、能源相关订单出现复苏，我们看好二季度数据的持续改善。建议关注：1）机床：政策护航企业快速成长，推荐科德数控；2）机器人：头部企业随供应链优化与盈利能力改善有望率先迎来盈

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【机场商业零售峰会——数字化、精细化及商户共赢】

【机场商业零售峰会——数字化、精细化及商户共赢】 [玫瑰]我们于3月22日及23日参加了在重庆举办的中国机场商业及零售高峰论坛，会议邀请了机场、免税商、品牌方对机场商业运作、商业合约、数字化等主题进行分享。 👉租金合约：嘉宾认为机场方可通过租赁合约优化与租户实现共赢，合约改善方向包括1）机场租金需更加与流量挂钩，视情况建立直线型/阶梯型等租金调整机制；2）高扣点或部分压抑商户经营积极性以及定价策略，适当降低扣点或有助于做大销售额基数。 👉数字化：机场商业需主动拥抱数字化，峰会中部分旅游业机构

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【华创食饮】紫燕食品跟踪反馈：提价支撑利润，开店有望加速，经营持续向好

【华创食饮】紫燕食品跟踪反馈：提价支撑利润，开店有望加速，经营持续向好提价+开店双管齐下，紫燕23年营收预计增长20%+。细节来看：单价方面，近期渠道反馈4-5月间有调价可能，主要针对鸭类产品，其他产品保持不变，参考过去经验提价幅度在5-10%左右。开店方面，紫燕23年净开店任务为1000+家，YoY超过16%，其中70%+门店将会在7月前开业，大商至少200家储备门店随时可投放，新市场重点区位则为西南和华南。同店方面，渠道反馈22年整体个位数增长，主要来自疫情期间成熟市场同店稳增，23

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【长江策略 | 包承超】数字经济产业链与投资逻辑梳理

【长江策略 | 包承超】数字经济产业链与投资逻辑梳理 ▍ 1.数字中国政策整体利好数字经济产业链中上游环节，大产业链包括：上游-运营商、通信设备、信创（基础软硬件）；中游-产业数字化（人工智能chat GPT、应用软件等）和数字产业化；下游应用。 ▍ 2. 类比5G周期产业链上涨，(1)上游基建；(2)上游其他+中下游；(3)半导体国产替代，上游通信等基建搭建后，中下游应用可快速跟上。本轮国产替代逻辑弱化，综合考虑传导逻辑或为：(1)上游基建；(2)上游其他+中下游应用；(3)半导体上行周期【长

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【国君电子王聪团队】 Chiplet缓解先进制程焦虑，行业巨头推进产业发展

【国君电子王聪团队】 Chiplet缓解先进制程焦虑，行业巨头推进产业发展 1、Chiplet 综合优势明显，是缓解先进制程焦虑、延续摩尔定律的主要抓手。随着线宽逼近原子级别，摩尔定律在制造端的提升已逼近极限，Chiplet 方案正是通过在封装端和设计端的提升，来进一步延续摩尔定律：①设计端将芯片分解成特定模块实现 IP 硅片化，可将性能和工艺适度解耦合，有效提高良率、降低制造门槛。②封测端将小芯片利用互连技术和封装技术进行高密度异构异质集成，可突破原有芯片性能的极限，满足高算力需求。 2、高

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领导好，建议关注我们最新挖掘的最纯正声学模组共达电声，市场低估翻倍空间！

领导好，建议关注我们最新挖掘的最纯正声学模组共达电声，市场低估翻倍空间！ 1. 共达电声专注声学MEMS半导体器件和模组20年，下游覆盖智能音箱、车载语音、vrar、aiot等硬件声学入口，公司在半年报明确提出做好人工智能接口，AI价值尚未被市场充分认知，存在巨大预期差。 2. AIGC改变电子硬件交互方式，AI赋能后终端硬件将加速渗透，一方面带动以智能音箱终端及上游声学模组数量倍增（共达电声国内龙头率先享受福利），另外语音交互频次和精度将对智能终端硬件更高要求，共达电声目前结合芯片、算法做最新

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【国君计算机李沐华团队】广联达：九三规划发布，进入二次创业冲刺期

【国君计算机李沐华团队】广联达：九三规划发布，进入二次创业冲刺期 ⭐事件：公司发布2022年报，实现营业总收入65.91亿元，同比增长17.29%，归母净利润9.66亿元，同比增长46.26%，业绩与快报无明显差异，符合预期。 ⭐造价业务的发力点仍是新产品，施工有望重回增长。造价业务收入基本符合预期，云合同略低于预期，造价业务先云转型已经完全结束，未来主要靠数字新成本产品打开增量市场空间。施工业务在经历了多年低谷之后，2023年限制条件基本已经解除，预计收入将重回高增长水平。 ⭐“九三”规划发布

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[红包]AI技术发展有助于提升数字虚拟人的制作与交互效率。AI加持叠加数据驱动及神经渲染技术可以提升动捕、建模、光场扫描等步骤的效率，AI更可实现低成本、定制化的数字人建模，通过压缩数字人的制作周期提升商业效率，降低制作成本和生产门槛，实现更为广泛的应用接入；语音表达、面部表情和动作形态等能力的实现通过深度学习模型进行运算，输入端的多模态感知达成输出端的多模态交互，综合改善数字人的表现能力，实现从文本为主的语义交互到表情信息、语音语调信息等多维度的情绪表达，提升数字人的“情绪价值”。 [红包]C

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坚定AI板块投资布局应用正当时，重视IP版权价值重估机会！【东吴传媒互联网张良卫团队】

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【开源策略|张弛团队】TMT估值短期“恐高”，硬科技或启动承接

【开源策略|张弛团队】TMT估值短期“恐高”，硬科技或启动承接 2022年市场主线回顾：背后支撑逻辑是盈利“增速差”扩张； [合十]2023Q2市场主线展望：谨慎追热点，增配硬科技。我们虽然认同TMT主题投资在产业周期及风险偏好的驱动下，有望贯穿全年，但同时，不得不考虑其短期过热后的调整风险，不建议追高；另外，我们亦期待机械自动化、半导体、电力设备等“硬科技”能乘借“增速差”扩张东风，在2023Q2启动一轮阶段性反弹行情，甚至对于机械自动化、半导体或有望在产业与经济“双周期”驱动下走出更具持续性

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周观点：基于市场主流买方的军工行情观点调研，最近我们提出了军工板块新的配置思路

周观点：基于市场主流买方的军工行情观点调研，最近我们提出了军工板块新的配置思路，即在白马标的持续杀估值且板块贝塔行情尚未到来的时候，摆脱低估值陷阱，积极寻找新变量，迎接新方向。基于此，我们较早的推荐了无人机板块中无人机，本周中无人机也逆板块走势创下上市以来新高，证明了最近一段时间内找新仍是军工板块可行的配置思路。重要方向更新：卫星互联网：板块短暂休整后依然值得重点关注，除正常的产业推进外，超预期的整合方案也正在酝酿，本年度产业仍有较大催化。【本周重点推荐】 1）无人机/军机：中无人机、航

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【国盛计算机】事件点评：阿里全力投入AI大模型建设，科技巨头参与再加码

【国盛计算机】事件点评：阿里全力投入AI大模型建设，科技巨头参与再加码事件：《科创板日报》23日讯，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇在财报会上表示，云计算是阿里巴巴面向未来的核心战略之一。目前，云计算和人工智能的结合正处于技术突破和发展的关键时期，生成式AI正在发生颠覆性突破，算力的支撑必不可少，阿里巴巴将一方面继续全力构建好自己的AI预训练大模型，另外一方面全力抓住市场机遇，为市场上风起云涌的模型和应用提供好算力的支撑。 ChatGPT流量以每日3.4%的速度快速成长，每日用户数已超2

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【国君食品】舍得酒业更新：舍得为主，夜郎为辅，把握复苏机遇！

【国君食品】舍得酒业更新：舍得为主，夜郎为辅，把握复苏机遇！ [玫瑰]看好公司强激励+良渠道及强品牌，次高端复苏预期下，舍得有望率先释放业绩弹性，维持“增持”评级，维持盈利预测，目标价232元，继续推荐！ [太阳]销售表现稳健，23Q1业绩具备韧性。整体看，我们认为23Q1收入表现相对稳健，不会失速：根据草根调研，公司23年初成功捕捉外部动销改善机遇，在控制库存压力前提下仍维系放量状态，我们估测3月销售端仍处在环比提速状态，预计23Q1收入端大概率实现持平；从产品结构看，23Q1主要靠舍得及沱

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【中金机械军工】 [太阳]每周简评

[庆祝][庆祝][庆祝]【中金机械军工】 [太阳]每周简评 ➡自动化：宏观数据回暖，微观数据磨底。2023年1-2月制造业固定资产投资同比+8.1%，汽车制造业同比+23.8%，计算机通信和其他电子设备同比+17.3%；微观数据来看，通用自动化行业各公司订单1-2月表现平淡，3月部分公司需求出现边际回暖，制造业偏上游的重型机械、能源相关订单出现复苏，我们看好二季度数据的持续改善。建议关注：1）机床：政策护航企业快速成长，推荐科德数控；2）机器人：头部企业随供应链优化与盈利能力改善有望率先迎来盈

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【华安电子】AI服务器PCB专家230323 邵卓

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【机场商业零售峰会——数字化、精细化及商户共赢】

【机场商业零售峰会——数字化、精细化及商户共赢】 [玫瑰]我们于3月22日及23日参加了在重庆举办的中国机场商业及零售高峰论坛，会议邀请了机场、免税商、品牌方对机场商业运作、商业合约、数字化等主题进行分享。 👉租金合约：嘉宾认为机场方可通过租赁合约优化与租户实现共赢，合约改善方向包括1）机场租金需更加与流量挂钩，视情况建立直线型/阶梯型等租金调整机制；2）高扣点或部分压抑商户经营积极性以及定价策略，适当降低扣点或有助于做大销售额基数。 👉数字化：机场商业需主动拥抱数字化，峰会中部分旅游业机构

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【华创食饮】紫燕食品跟踪反馈：提价支撑利润，开店有望加速，经营持续向好

【华创食饮】紫燕食品跟踪反馈：提价支撑利润，开店有望加速，经营持续向好提价+开店双管齐下，紫燕23年营收预计增长20%+。细节来看：单价方面，近期渠道反馈4-5月间有调价可能，主要针对鸭类产品，其他产品保持不变，参考过去经验提价幅度在5-10%左右。开店方面，紫燕23年净开店任务为1000+家，YoY超过16%，其中70%+门店将会在7月前开业，大商至少200家储备门店随时可投放，新市场重点区位则为西南和华南。同店方面，渠道反馈22年整体个位数增长，主要来自疫情期间成熟市场同店稳增，23

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紫燕食品

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投研掘地蜂

2023-03-26 21:19:08

【长江策略 | 包承超】数字经济产业链与投资逻辑梳理

【长江策略 | 包承超】数字经济产业链与投资逻辑梳理 ▍ 1.数字中国政策整体利好数字经济产业链中上游环节，大产业链包括：上游-运营商、通信设备、信创（基础软硬件）；中游-产业数字化（人工智能chat GPT、应用软件等）和数字产业化；下游应用。 ▍ 2. 类比5G周期产业链上涨，(1)上游基建；(2)上游其他+中下游；(3)半导体国产替代，上游通信等基建搭建后，中下游应用可快速跟上。本轮国产替代逻辑弱化，综合考虑传导逻辑或为：(1)上游基建；(2)上游其他+中下游应用；(3)半导体上行周期【长

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浪潮信息

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投研掘地蜂

2023-03-26 21:09:14

【国君电子王聪团队】 Chiplet缓解先进制程焦虑，行业巨头推进产业发展

【国君电子王聪团队】 Chiplet缓解先进制程焦虑，行业巨头推进产业发展 1、Chiplet 综合优势明显，是缓解先进制程焦虑、延续摩尔定律的主要抓手。随着线宽逼近原子级别，摩尔定律在制造端的提升已逼近极限，Chiplet 方案正是通过在封装端和设计端的提升，来进一步延续摩尔定律：①设计端将芯片分解成特定模块实现 IP 硅片化，可将性能和工艺适度解耦合，有效提高良率、降低制造门槛。②封测端将小芯片利用互连技术和封装技术进行高密度异构异质集成，可突破原有芯片性能的极限，满足高算力需求。 2、高

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通富微电
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方邦股份
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长电科技

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投研掘地蜂

2023-03-26 19:48:54

领导好，建议关注我们最新挖掘的最纯正声学模组共达电声，市场低估翻倍空间！

领导好，建议关注我们最新挖掘的最纯正声学模组共达电声，市场低估翻倍空间！ 1. 共达电声专注声学MEMS半导体器件和模组20年，下游覆盖智能音箱、车载语音、vrar、aiot等硬件声学入口，公司在半年报明确提出做好人工智能接口，AI价值尚未被市场充分认知，存在巨大预期差。 2. AIGC改变电子硬件交互方式，AI赋能后终端硬件将加速渗透，一方面带动以智能音箱终端及上游声学模组数量倍增（共达电声国内龙头率先享受福利），另外语音交互频次和精度将对智能终端硬件更高要求，共达电声目前结合芯片、算法做最新

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共达电声

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【国君计算机李沐华团队】广联达：九三规划发布，进入二次创业冲刺期

【国君计算机李沐华团队】广联达：九三规划发布，进入二次创业冲刺期 ⭐事件：公司发布2022年报，实现营业总收入65.91亿元，同比增长17.29%，归母净利润9.66亿元，同比增长46.26%，业绩与快报无明显差异，符合预期。 ⭐造价业务的发力点仍是新产品，施工有望重回增长。造价业务收入基本符合预期，云合同略低于预期，造价业务先云转型已经完全结束，未来主要靠数字新成本产品打开增量市场空间。施工业务在经历了多年低谷之后，2023年限制条件基本已经解除，预计收入将重回高增长水平。 ⭐“九三”规划发布

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广联达

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2023-03-26 18:11:32

东财计算机:AIGC带动虚拟数字人大爆发

[红包]AI技术发展有助于提升数字虚拟人的制作与交互效率。AI加持叠加数据驱动及神经渲染技术可以提升动捕、建模、光场扫描等步骤的效率，AI更可实现低成本、定制化的数字人建模，通过压缩数字人的制作周期提升商业效率，降低制作成本和生产门槛，实现更为广泛的应用接入；语音表达、面部表情和动作形态等能力的实现通过深度学习模型进行运算，输入端的多模态感知达成输出端的多模态交互，综合改善数字人的表现能力，实现从文本为主的语义交互到表情信息、语音语调信息等多维度的情绪表达，提升数字人的“情绪价值”。 [红包]C

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