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投研掘地蜂

2023-03-24 07:40:58

【海通银行】中信银行2022年报业绩点评：基本面向好迎来收获季

【海通银行】中信银行2022年报业绩点评：基本面向好迎来收获季【营收增速稳定，分红率稳中有升】中信银行营业收入2022年和22Q4单季度同比+3.3%。归母净利润2022年同比+11.6%，22Q4单季度同比+8.0%。ROA同比+0.04pct至0.76%，ROE同比+0.07pct至10.8%。分红比例为28.09%，较上年略有提升，已连续3年稳中有升。【净息差保持稳定】2022全年净息差较22Q1-3净息差上升1bp至1.97%，保持稳定。中信银行积极响应国家政策导向，坚持“量价平衡”

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中信银行

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投研掘地蜂

2023-03-24 07:40:16

【云从科技】人工智能国家队，爆发式增长可期

【云从科技】人工智能国家队，爆发式增长可期 20230323 🌟人工智能国家队：公司是一家提供高效人机协同操作系统和行业解决方案的人工智能平台企业，坚持以“定义智慧生活，提升人类潜能”为使命，以“成为全球智能生态领军企业”为愿景，致力于助推人工智能产业化进程和各行业智慧化转型升级。2019-2021年，公司收入分别为8.07、7.55、10.76亿元，持续高成长可期。 🌟人工智能产业空间巨大，公司高成长无忧：2019年中国人工智能产业规模达1291.4亿元，随着技术应用逐渐成熟，预计2022

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云从科技

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【华金电子-南芯科技*产业深度】电荷泵翘楚拓矩阵蓝图，通用产品力屡复制成功

【华金电子-南芯科技*产业深度】电荷泵翘楚拓矩阵蓝图，通用产品力屡复制成功即走进“芯时代”系列之五十九，公众号“远峰电子”已外发；公司聚焦电源及电池管理，八大产品线用于消费、汽车及工控；电荷泵充电管理芯架构最完善，跻身全球第1梯队；未来将以自身技术沉淀及产品迭代，推动足具竞争力方案，不断复制过往电荷泵的成功；创始人及核心曾就职全球模拟IC龙头TI 公司是国内少有的可提供从充电端到设备端整体方案的厂商，包含AC/DC、DC/DC、协议芯、电荷泵、开关充等，兼具高压700V-BCD工艺、集成内核的

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东芯股份

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继续战略性看好中药板块性机会

[庆祝]继续战略性看好中药板块性机会，中央+国务院发布完善医疗服务体系相关政策，反复提及中药，明确中药地位，顶层支持力度持续突显【德邦医药】 [玫瑰]今日，中央办公厅国务院办公厅印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，文中反复提及中药重要性，顶层设计中药支持力度再度突显； [玫瑰]《意见》明确支出：1）要在医疗服务体系中，发挥中药重要作用；2）加大对中医医院的投入倾斜力度；3）健全符合中医药特点的医保支付方式；4）实施中医药特色人才培养工程；5）加强中医院，中医科室建设； [礼物]德邦医

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太极集团
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同仁堂

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【天风通信】沪电股份：业绩快速增长盈利能力持续改善，GPT带来产品迭代机遇

【天风通信】沪电股份：业绩快速增长盈利能力持续改善，GPT带来产品迭代机遇 🔥事件：沪电股份发布2022年度报告，2022年实现营业收入83.36亿元，同比增长12.36%，实现归母净利润13.62亿元，同比增长28.03%。我们的点评如下： 🏅1、业绩超预期，“通信+汽车”双轮驱动增长 1）收入端看，公司PCB业务实现营业收入约79.31亿元，比去年同期增长约12.36%。随着供应链短缺和资源限制等因素的陆续改善，叠加通信领域如交换机、路由器等场景对高多层PCB需求提升以及汽车智能网联化

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沪电股份

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【安信食饮赵国防】甘源食品实地调研交流要点 20230323

【安信食饮赵国防】甘源食品实地调研交流要点 20230323 🌟渠道拆分8个事业部，重点发力零食店、电商、会员店。 ✨零食店：22年9月后快速放量，全年实现6000w月销，规划23年新增2亿，节后月销超1000w正持续提升。 ✨电商：规划23年翻倍增长，其中传统电商目标持平微增，重点发力分销、达播、自播，2-3月延续翻倍增长趋势。 ✨会员店：22年实现2亿，规划23年新增1亿。目前山姆上架芥末夏果+菊香松子仁两款SKU，3-5月订单乐观，后续将继续扩充SKU。 🌟产品：冻干坚果预计5月上新，

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甘源食品

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税友股份跟踪点评：从Intuit、Kick看财税AI潜力丨中信证券计算机

税友股份跟踪点评：从Intuit、Kick看财税AI潜力丨中信证券计算机

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税友股份

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【中金食饮】白酒：节后消费“淡季不淡”，渠道信心逐步回归，当前估值性价比高

【中金食饮】白酒：节后消费“淡季不淡”，渠道信心逐步回归，当前估值性价比高

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晶澳科技年报交流纪要20230323

晶澳科技年报交流纪要20230323

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【国信电子|环旭电子推荐】ChatGPT应用上线Apple Watch，云

【国信电子|环旭电子推荐】ChatGPT应用上线Apple Watch，云端及存储业务受益AI算力升级 [烟花]苹果审核通过watchGPT应用，Apple Watch拓展AI应用场景近日苹果批准了一款适用于Apple Watch的ChatGPT应用程序watchGPT（现更名为Petey），用户可直接在Apple Watch上和ChatGPT互动，无需键入即可快速获得问题的答案或生成相关消息。根据IDC数据，2022年苹果Apple Watch出货量同比增长13%至4389万部，在人工智能应

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【光大电子通信】智能模组

【光大电子通信】智能模组边缘算力有望成为推理主体。高通发布Stable Diffusion，AI大模型运行无需上云，依靠手机等终端强大的算力，结合模型优化等技术，在各类高算力终端上进行AI大模型的运行。边缘侧AI或将大模型落地。AI是算力、数据、算法等核心要素融合。硬件层面，CPU、GPU、FPGA、ASIC等底层硬件中包含的算力价值将被重塑。智能模组承载边缘算力。主流智能模组主要采用高通平台。未来智能模组有望与使用场景深度绑定的模式，承载边缘算力，打开成长空间。重点推荐：移远通信、移为

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【天风通信】中国移动2022年业绩（A股）概要

[红包]【天风通信】中国移动2022年业绩（A股）概要 [太阳]中国移动2022年经营收入9372.59亿元，同比+10.5%，其中主营业务收入8120.58亿元，同比+8.1%。分业务：1）个人市场收入4888亿元，同比+1.1%；2）家庭市场收入1166亿元，同比+16.0%；3）政企市场收入1682亿元，同比+22.6%；4）新兴市场收入385亿元，同比+26.9%。净利润1254.59亿元，同比+8.2%；扣除非经常性损益后，同比增长7.5%。EBITDA 3291.76亿元，同比+5.

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中国移动

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[红包]【招商电子】芯原股份近期跟踪：全球IP市场未来百亿美金空间，国内龙头业绩稳增可期

[红包]【招商电子】芯原股份近期跟踪：全球IP市场未来百亿美金空间，国内龙头业绩稳增可期 [太阳]全球半导体IP市场规模有望持续高个位数增长，未来百亿美金空间可期。market.us表示22年全球半导体IP市场规模60亿美元，预计23-32年CAGR达6.7%，32年全球规模可达110亿美元。Reports Insights Study数据表示IP市场23-30年CAGR达8.3%，市场空间将从22年的48.7亿美元增长至30年的94.1亿美元。芯原股份是21年中国大陆排名第一、全球排名第七的

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欧陆通——AI服务器电源国产替代

🔥欧陆通——AI服务器电源国产替代 [太阳]服务器电源核心供应商，与海康大华阿里巨头合作。电源占服务器价值量占比3%左右，国内服务器电源市场大几十亿规模。公司最先与浪潮、富士康绑定放量，22年供应新华三，今年新增海康大华自建数据中心。22年11月公司为阿里定制新一代浸没式液冷集中式供电电源，将应用于磐久服务器供电系统，进入准量产阶段。公司22年服务器收入接近6亿规模，23年预期增速50%+达9亿规模，营收占比超过25%。 [太阳]新能源布局充电桩/OBC/储能，23年进入起量元年。1）OBC业

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领导重视欧陆通3倍空间，AI服务器电源最大预期差国内唯一标的，下游工业富联等强力拉动，22

领导重视欧陆通3倍空间，AI服务器电源最大预期差国内唯一标的，下游工业富联等强力拉动，22x估值，看点如下： 1. 公司做服务器电源、电源适配器、充电桩电源等，不同其他做消费电子公司，公司应用1000w以上场景，下游千亿市场，壁垒高，国内唯一，对标台达近2000亿市值，25x估值，公司目前市值仅60亿，22倍估值，严重低估。 2. 服务器电源这块受益ai服务器高算力场景对3000w电源需求，公司之前主要服务1000w产品，随着高端产品量价起升公司迎来双击。目前公司绑定浪潮、富士康等，产品迅速放量

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【海通银行】中信银行2022年报业绩点评：基本面向好迎来收获季

【海通银行】中信银行2022年报业绩点评：基本面向好迎来收获季【营收增速稳定，分红率稳中有升】中信银行营业收入2022年和22Q4单季度同比+3.3%。归母净利润2022年同比+11.6%，22Q4单季度同比+8.0%。ROA同比+0.04pct至0.76%，ROE同比+0.07pct至10.8%。分红比例为28.09%，较上年略有提升，已连续3年稳中有升。【净息差保持稳定】2022全年净息差较22Q1-3净息差上升1bp至1.97%，保持稳定。中信银行积极响应国家政策导向，坚持“量价平衡”

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【云从科技】人工智能国家队，爆发式增长可期

【云从科技】人工智能国家队，爆发式增长可期 20230323 🌟人工智能国家队：公司是一家提供高效人机协同操作系统和行业解决方案的人工智能平台企业，坚持以“定义智慧生活，提升人类潜能”为使命，以“成为全球智能生态领军企业”为愿景，致力于助推人工智能产业化进程和各行业智慧化转型升级。2019-2021年，公司收入分别为8.07、7.55、10.76亿元，持续高成长可期。 🌟人工智能产业空间巨大，公司高成长无忧：2019年中国人工智能产业规模达1291.4亿元，随着技术应用逐渐成熟，预计2022

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云从科技

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【华金电子-南芯科技*产业深度】电荷泵翘楚拓矩阵蓝图，通用产品力屡复制成功

【华金电子-南芯科技*产业深度】电荷泵翘楚拓矩阵蓝图，通用产品力屡复制成功即走进“芯时代”系列之五十九，公众号“远峰电子”已外发；公司聚焦电源及电池管理，八大产品线用于消费、汽车及工控；电荷泵充电管理芯架构最完善，跻身全球第1梯队；未来将以自身技术沉淀及产品迭代，推动足具竞争力方案，不断复制过往电荷泵的成功；创始人及核心曾就职全球模拟IC龙头TI 公司是国内少有的可提供从充电端到设备端整体方案的厂商，包含AC/DC、DC/DC、协议芯、电荷泵、开关充等，兼具高压700V-BCD工艺、集成内核的

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继续战略性看好中药板块性机会

[庆祝]继续战略性看好中药板块性机会，中央+国务院发布完善医疗服务体系相关政策，反复提及中药，明确中药地位，顶层支持力度持续突显【德邦医药】 [玫瑰]今日，中央办公厅国务院办公厅印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，文中反复提及中药重要性，顶层设计中药支持力度再度突显； [玫瑰]《意见》明确支出：1）要在医疗服务体系中，发挥中药重要作用；2）加大对中医医院的投入倾斜力度；3）健全符合中医药特点的医保支付方式；4）实施中医药特色人才培养工程；5）加强中医院，中医科室建设； [礼物]德邦医

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【天风通信】沪电股份：业绩快速增长盈利能力持续改善，GPT带来产品迭代机遇

【天风通信】沪电股份：业绩快速增长盈利能力持续改善，GPT带来产品迭代机遇 🔥事件：沪电股份发布2022年度报告，2022年实现营业收入83.36亿元，同比增长12.36%，实现归母净利润13.62亿元，同比增长28.03%。我们的点评如下： 🏅1、业绩超预期，“通信+汽车”双轮驱动增长 1）收入端看，公司PCB业务实现营业收入约79.31亿元，比去年同期增长约12.36%。随着供应链短缺和资源限制等因素的陆续改善，叠加通信领域如交换机、路由器等场景对高多层PCB需求提升以及汽车智能网联化

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【安信食饮赵国防】甘源食品实地调研交流要点 20230323

【安信食饮赵国防】甘源食品实地调研交流要点 20230323 🌟渠道拆分8个事业部，重点发力零食店、电商、会员店。 ✨零食店：22年9月后快速放量，全年实现6000w月销，规划23年新增2亿，节后月销超1000w正持续提升。 ✨电商：规划23年翻倍增长，其中传统电商目标持平微增，重点发力分销、达播、自播，2-3月延续翻倍增长趋势。 ✨会员店：22年实现2亿，规划23年新增1亿。目前山姆上架芥末夏果+菊香松子仁两款SKU，3-5月订单乐观，后续将继续扩充SKU。 🌟产品：冻干坚果预计5月上新，

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税友股份跟踪点评：从Intuit、Kick看财税AI潜力丨中信证券计算机

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【中金食饮】白酒：节后消费“淡季不淡”，渠道信心逐步回归，当前估值性价比高

【中金食饮】白酒：节后消费“淡季不淡”，渠道信心逐步回归，当前估值性价比高

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【国信电子|环旭电子推荐】ChatGPT应用上线Apple Watch，云端及存储业务受益AI算力升级 [烟花]苹果审核通过watchGPT应用，Apple Watch拓展AI应用场景近日苹果批准了一款适用于Apple Watch的ChatGPT应用程序watchGPT（现更名为Petey），用户可直接在Apple Watch上和ChatGPT互动，无需键入即可快速获得问题的答案或生成相关消息。根据IDC数据，2022年苹果Apple Watch出货量同比增长13%至4389万部，在人工智能应

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【光大电子通信】智能模组

【光大电子通信】智能模组边缘算力有望成为推理主体。高通发布Stable Diffusion，AI大模型运行无需上云，依靠手机等终端强大的算力，结合模型优化等技术，在各类高算力终端上进行AI大模型的运行。边缘侧AI或将大模型落地。AI是算力、数据、算法等核心要素融合。硬件层面，CPU、GPU、FPGA、ASIC等底层硬件中包含的算力价值将被重塑。智能模组承载边缘算力。主流智能模组主要采用高通平台。未来智能模组有望与使用场景深度绑定的模式，承载边缘算力，打开成长空间。重点推荐：移远通信、移为

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【天风通信】中国移动2022年业绩（A股）概要

[红包]【天风通信】中国移动2022年业绩（A股）概要 [太阳]中国移动2022年经营收入9372.59亿元，同比+10.5%，其中主营业务收入8120.58亿元，同比+8.1%。分业务：1）个人市场收入4888亿元，同比+1.1%；2）家庭市场收入1166亿元，同比+16.0%；3）政企市场收入1682亿元，同比+22.6%；4）新兴市场收入385亿元，同比+26.9%。净利润1254.59亿元，同比+8.2%；扣除非经常性损益后，同比增长7.5%。EBITDA 3291.76亿元，同比+5.

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[红包]【招商电子】芯原股份近期跟踪：全球IP市场未来百亿美金空间，国内龙头业绩稳增可期

[红包]【招商电子】芯原股份近期跟踪：全球IP市场未来百亿美金空间，国内龙头业绩稳增可期 [太阳]全球半导体IP市场规模有望持续高个位数增长，未来百亿美金空间可期。market.us表示22年全球半导体IP市场规模60亿美元，预计23-32年CAGR达6.7%，32年全球规模可达110亿美元。Reports Insights Study数据表示IP市场23-30年CAGR达8.3%，市场空间将从22年的48.7亿美元增长至30年的94.1亿美元。芯原股份是21年中国大陆排名第一、全球排名第七的

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欧陆通——AI服务器电源国产替代

🔥欧陆通——AI服务器电源国产替代 [太阳]服务器电源核心供应商，与海康大华阿里巨头合作。电源占服务器价值量占比3%左右，国内服务器电源市场大几十亿规模。公司最先与浪潮、富士康绑定放量，22年供应新华三，今年新增海康大华自建数据中心。22年11月公司为阿里定制新一代浸没式液冷集中式供电电源，将应用于磐久服务器供电系统，进入准量产阶段。公司22年服务器收入接近6亿规模，23年预期增速50%+达9亿规模，营收占比超过25%。 [太阳]新能源布局充电桩/OBC/储能，23年进入起量元年。1）OBC业

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领导重视欧陆通3倍空间，AI服务器电源最大预期差国内唯一标的，下游工业富联等强力拉动，22

领导重视欧陆通3倍空间，AI服务器电源最大预期差国内唯一标的，下游工业富联等强力拉动，22x估值，看点如下： 1. 公司做服务器电源、电源适配器、充电桩电源等，不同其他做消费电子公司，公司应用1000w以上场景，下游千亿市场，壁垒高，国内唯一，对标台达近2000亿市值，25x估值，公司目前市值仅60亿，22倍估值，严重低估。 2. 服务器电源这块受益ai服务器高算力场景对3000w电源需求，公司之前主要服务1000w产品，随着高端产品量价起升公司迎来双击。目前公司绑定浪潮、富士康等，产品迅速放量

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【海通银行】中信银行2022年报业绩点评：基本面向好迎来收获季

【海通银行】中信银行2022年报业绩点评：基本面向好迎来收获季【营收增速稳定，分红率稳中有升】中信银行营业收入2022年和22Q4单季度同比+3.3%。归母净利润2022年同比+11.6%，22Q4单季度同比+8.0%。ROA同比+0.04pct至0.76%，ROE同比+0.07pct至10.8%。分红比例为28.09%，较上年略有提升，已连续3年稳中有升。【净息差保持稳定】2022全年净息差较22Q1-3净息差上升1bp至1.97%，保持稳定。中信银行积极响应国家政策导向，坚持“量价平衡”

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【云从科技】人工智能国家队，爆发式增长可期

【云从科技】人工智能国家队，爆发式增长可期 20230323 🌟人工智能国家队：公司是一家提供高效人机协同操作系统和行业解决方案的人工智能平台企业，坚持以“定义智慧生活，提升人类潜能”为使命，以“成为全球智能生态领军企业”为愿景，致力于助推人工智能产业化进程和各行业智慧化转型升级。2019-2021年，公司收入分别为8.07、7.55、10.76亿元，持续高成长可期。 🌟人工智能产业空间巨大，公司高成长无忧：2019年中国人工智能产业规模达1291.4亿元，随着技术应用逐渐成熟，预计2022

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【华金电子-南芯科技*产业深度】电荷泵翘楚拓矩阵蓝图，通用产品力屡复制成功

【华金电子-南芯科技*产业深度】电荷泵翘楚拓矩阵蓝图，通用产品力屡复制成功即走进“芯时代”系列之五十九，公众号“远峰电子”已外发；公司聚焦电源及电池管理，八大产品线用于消费、汽车及工控；电荷泵充电管理芯架构最完善，跻身全球第1梯队；未来将以自身技术沉淀及产品迭代，推动足具竞争力方案，不断复制过往电荷泵的成功；创始人及核心曾就职全球模拟IC龙头TI 公司是国内少有的可提供从充电端到设备端整体方案的厂商，包含AC/DC、DC/DC、协议芯、电荷泵、开关充等，兼具高压700V-BCD工艺、集成内核的

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继续战略性看好中药板块性机会

[庆祝]继续战略性看好中药板块性机会，中央+国务院发布完善医疗服务体系相关政策，反复提及中药，明确中药地位，顶层支持力度持续突显【德邦医药】 [玫瑰]今日，中央办公厅国务院办公厅印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，文中反复提及中药重要性，顶层设计中药支持力度再度突显； [玫瑰]《意见》明确支出：1）要在医疗服务体系中，发挥中药重要作用；2）加大对中医医院的投入倾斜力度；3）健全符合中医药特点的医保支付方式；4）实施中医药特色人才培养工程；5）加强中医院，中医科室建设； [礼物]德邦医

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【天风通信】沪电股份：业绩快速增长盈利能力持续改善，GPT带来产品迭代机遇

【天风通信】沪电股份：业绩快速增长盈利能力持续改善，GPT带来产品迭代机遇 🔥事件：沪电股份发布2022年度报告，2022年实现营业收入83.36亿元，同比增长12.36%，实现归母净利润13.62亿元，同比增长28.03%。我们的点评如下： 🏅1、业绩超预期，“通信+汽车”双轮驱动增长 1）收入端看，公司PCB业务实现营业收入约79.31亿元，比去年同期增长约12.36%。随着供应链短缺和资源限制等因素的陆续改善，叠加通信领域如交换机、路由器等场景对高多层PCB需求提升以及汽车智能网联化

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【安信食饮赵国防】甘源食品实地调研交流要点 20230323

【安信食饮赵国防】甘源食品实地调研交流要点 20230323 🌟渠道拆分8个事业部，重点发力零食店、电商、会员店。 ✨零食店：22年9月后快速放量，全年实现6000w月销，规划23年新增2亿，节后月销超1000w正持续提升。 ✨电商：规划23年翻倍增长，其中传统电商目标持平微增，重点发力分销、达播、自播，2-3月延续翻倍增长趋势。 ✨会员店：22年实现2亿，规划23年新增1亿。目前山姆上架芥末夏果+菊香松子仁两款SKU，3-5月订单乐观，后续将继续扩充SKU。 🌟产品：冻干坚果预计5月上新，

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甘源食品

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投研掘地蜂

2023-03-23 21:54:44

税友股份跟踪点评：从Intuit、Kick看财税AI潜力丨中信证券计算机

税友股份跟踪点评：从Intuit、Kick看财税AI潜力丨中信证券计算机

有道云笔记

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税友股份

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2023-03-23 21:53:30

【中金食饮】白酒：节后消费“淡季不淡”，渠道信心逐步回归，当前估值性价比高

【中金食饮】白酒：节后消费“淡季不淡”，渠道信心逐步回归，当前估值性价比高

有道云笔记

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老白干酒

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晶澳科技年报交流纪要20230323

晶澳科技年报交流纪要20230323

有道云笔记

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【国信电子|环旭电子推荐】ChatGPT应用上线Apple Watch，云

【国信电子|环旭电子推荐】ChatGPT应用上线Apple Watch，云端及存储业务受益AI算力升级 [烟花]苹果审核通过watchGPT应用，Apple Watch拓展AI应用场景近日苹果批准了一款适用于Apple Watch的ChatGPT应用程序watchGPT（现更名为Petey），用户可直接在Apple Watch上和ChatGPT互动，无需键入即可快速获得问题的答案或生成相关消息。根据IDC数据，2022年苹果Apple Watch出货量同比增长13%至4389万部，在人工智能应

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环旭电子

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【光大电子通信】智能模组

【光大电子通信】智能模组边缘算力有望成为推理主体。高通发布Stable Diffusion，AI大模型运行无需上云，依靠手机等终端强大的算力，结合模型优化等技术，在各类高算力终端上进行AI大模型的运行。边缘侧AI或将大模型落地。AI是算力、数据、算法等核心要素融合。硬件层面，CPU、GPU、FPGA、ASIC等底层硬件中包含的算力价值将被重塑。智能模组承载边缘算力。主流智能模组主要采用高通平台。未来智能模组有望与使用场景深度绑定的模式，承载边缘算力，打开成长空间。重点推荐：移远通信、移为

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移远通信
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【天风通信】中国移动2022年业绩（A股）概要

[红包]【天风通信】中国移动2022年业绩（A股）概要 [太阳]中国移动2022年经营收入9372.59亿元，同比+10.5%，其中主营业务收入8120.58亿元，同比+8.1%。分业务：1）个人市场收入4888亿元，同比+1.1%；2）家庭市场收入1166亿元，同比+16.0%；3）政企市场收入1682亿元，同比+22.6%；4）新兴市场收入385亿元，同比+26.9%。净利润1254.59亿元，同比+8.2%；扣除非经常性损益后，同比增长7.5%。EBITDA 3291.76亿元，同比+5.

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[红包]【招商电子】芯原股份近期跟踪：全球IP市场未来百亿美金空间，国内龙头业绩稳增可期

[红包]【招商电子】芯原股份近期跟踪：全球IP市场未来百亿美金空间，国内龙头业绩稳增可期 [太阳]全球半导体IP市场规模有望持续高个位数增长，未来百亿美金空间可期。market.us表示22年全球半导体IP市场规模60亿美元，预计23-32年CAGR达6.7%，32年全球规模可达110亿美元。Reports Insights Study数据表示IP市场23-30年CAGR达8.3%，市场空间将从22年的48.7亿美元增长至30年的94.1亿美元。芯原股份是21年中国大陆排名第一、全球排名第七的

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芯原股份

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欧陆通——AI服务器电源国产替代

🔥欧陆通——AI服务器电源国产替代 [太阳]服务器电源核心供应商，与海康大华阿里巨头合作。电源占服务器价值量占比3%左右，国内服务器电源市场大几十亿规模。公司最先与浪潮、富士康绑定放量，22年供应新华三，今年新增海康大华自建数据中心。22年11月公司为阿里定制新一代浸没式液冷集中式供电电源，将应用于磐久服务器供电系统，进入准量产阶段。公司22年服务器收入接近6亿规模，23年预期增速50%+达9亿规模，营收占比超过25%。 [太阳]新能源布局充电桩/OBC/储能，23年进入起量元年。1）OBC业

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欧陆通

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领导重视欧陆通3倍空间，AI服务器电源最大预期差国内唯一标的，下游工业富联等强力拉动，22

领导重视欧陆通3倍空间，AI服务器电源最大预期差国内唯一标的，下游工业富联等强力拉动，22x估值，看点如下： 1. 公司做服务器电源、电源适配器、充电桩电源等，不同其他做消费电子公司，公司应用1000w以上场景，下游千亿市场，壁垒高，国内唯一，对标台达近2000亿市值，25x估值，公司目前市值仅60亿，22倍估值，严重低估。 2. 服务器电源这块受益ai服务器高算力场景对3000w电源需求，公司之前主要服务1000w产品，随着高端产品量价起升公司迎来双击。目前公司绑定浪潮、富士康等，产品迅速放量

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【海通银行】中信银行2022年报业绩点评：基本面向好迎来收获季

【海通银行】中信银行2022年报业绩点评：基本面向好迎来收获季【营收增速稳定，分红率稳中有升】中信银行营业收入2022年和22Q4单季度同比+3.3%。归母净利润2022年同比+11.6%，22Q4单季度同比+8.0%。ROA同比+0.04pct至0.76%，ROE同比+0.07pct至10.8%。分红比例为28.09%，较上年略有提升，已连续3年稳中有升。【净息差保持稳定】2022全年净息差较22Q1-3净息差上升1bp至1.97%，保持稳定。中信银行积极响应国家政策导向，坚持“量价平衡”

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中信银行

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投研掘地蜂

2023-03-24 07:40:16

【云从科技】人工智能国家队，爆发式增长可期

【云从科技】人工智能国家队，爆发式增长可期 20230323 🌟人工智能国家队：公司是一家提供高效人机协同操作系统和行业解决方案的人工智能平台企业，坚持以“定义智慧生活，提升人类潜能”为使命，以“成为全球智能生态领军企业”为愿景，致力于助推人工智能产业化进程和各行业智慧化转型升级。2019-2021年，公司收入分别为8.07、7.55、10.76亿元，持续高成长可期。 🌟人工智能产业空间巨大，公司高成长无忧：2019年中国人工智能产业规模达1291.4亿元，随着技术应用逐渐成熟，预计2022

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云从科技

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【华金电子-南芯科技*产业深度】电荷泵翘楚拓矩阵蓝图，通用产品力屡复制成功

【华金电子-南芯科技*产业深度】电荷泵翘楚拓矩阵蓝图，通用产品力屡复制成功即走进“芯时代”系列之五十九，公众号“远峰电子”已外发；公司聚焦电源及电池管理，八大产品线用于消费、汽车及工控；电荷泵充电管理芯架构最完善，跻身全球第1梯队；未来将以自身技术沉淀及产品迭代，推动足具竞争力方案，不断复制过往电荷泵的成功；创始人及核心曾就职全球模拟IC龙头TI 公司是国内少有的可提供从充电端到设备端整体方案的厂商，包含AC/DC、DC/DC、协议芯、电荷泵、开关充等，兼具高压700V-BCD工艺、集成内核的

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继续战略性看好中药板块性机会

[庆祝]继续战略性看好中药板块性机会，中央+国务院发布完善医疗服务体系相关政策，反复提及中药，明确中药地位，顶层支持力度持续突显【德邦医药】 [玫瑰]今日，中央办公厅国务院办公厅印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，文中反复提及中药重要性，顶层设计中药支持力度再度突显； [玫瑰]《意见》明确支出：1）要在医疗服务体系中，发挥中药重要作用；2）加大对中医医院的投入倾斜力度；3）健全符合中医药特点的医保支付方式；4）实施中医药特色人才培养工程；5）加强中医院，中医科室建设； [礼物]德邦医

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【天风通信】沪电股份：业绩快速增长盈利能力持续改善，GPT带来产品迭代机遇

【天风通信】沪电股份：业绩快速增长盈利能力持续改善，GPT带来产品迭代机遇 🔥事件：沪电股份发布2022年度报告，2022年实现营业收入83.36亿元，同比增长12.36%，实现归母净利润13.62亿元，同比增长28.03%。我们的点评如下： 🏅1、业绩超预期，“通信+汽车”双轮驱动增长 1）收入端看，公司PCB业务实现营业收入约79.31亿元，比去年同期增长约12.36%。随着供应链短缺和资源限制等因素的陆续改善，叠加通信领域如交换机、路由器等场景对高多层PCB需求提升以及汽车智能网联化

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【安信食饮赵国防】甘源食品实地调研交流要点 20230323

【安信食饮赵国防】甘源食品实地调研交流要点 20230323 🌟渠道拆分8个事业部，重点发力零食店、电商、会员店。 ✨零食店：22年9月后快速放量，全年实现6000w月销，规划23年新增2亿，节后月销超1000w正持续提升。 ✨电商：规划23年翻倍增长，其中传统电商目标持平微增，重点发力分销、达播、自播，2-3月延续翻倍增长趋势。 ✨会员店：22年实现2亿，规划23年新增1亿。目前山姆上架芥末夏果+菊香松子仁两款SKU，3-5月订单乐观，后续将继续扩充SKU。 🌟产品：冻干坚果预计5月上新，

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税友股份跟踪点评：从Intuit、Kick看财税AI潜力丨中信证券计算机

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【中金食饮】白酒：节后消费“淡季不淡”，渠道信心逐步回归，当前估值性价比高

【中金食饮】白酒：节后消费“淡季不淡”，渠道信心逐步回归，当前估值性价比高

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晶澳科技年报交流纪要20230323

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【国信电子|环旭电子推荐】ChatGPT应用上线Apple Watch，云

【国信电子|环旭电子推荐】ChatGPT应用上线Apple Watch，云端及存储业务受益AI算力升级 [烟花]苹果审核通过watchGPT应用，Apple Watch拓展AI应用场景近日苹果批准了一款适用于Apple Watch的ChatGPT应用程序watchGPT（现更名为Petey），用户可直接在Apple Watch上和ChatGPT互动，无需键入即可快速获得问题的答案或生成相关消息。根据IDC数据，2022年苹果Apple Watch出货量同比增长13%至4389万部，在人工智能应

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【光大电子通信】智能模组

【光大电子通信】智能模组边缘算力有望成为推理主体。高通发布Stable Diffusion，AI大模型运行无需上云，依靠手机等终端强大的算力，结合模型优化等技术，在各类高算力终端上进行AI大模型的运行。边缘侧AI或将大模型落地。AI是算力、数据、算法等核心要素融合。硬件层面，CPU、GPU、FPGA、ASIC等底层硬件中包含的算力价值将被重塑。智能模组承载边缘算力。主流智能模组主要采用高通平台。未来智能模组有望与使用场景深度绑定的模式，承载边缘算力，打开成长空间。重点推荐：移远通信、移为

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【天风通信】中国移动2022年业绩（A股）概要

[红包]【天风通信】中国移动2022年业绩（A股）概要 [太阳]中国移动2022年经营收入9372.59亿元，同比+10.5%，其中主营业务收入8120.58亿元，同比+8.1%。分业务：1）个人市场收入4888亿元，同比+1.1%；2）家庭市场收入1166亿元，同比+16.0%；3）政企市场收入1682亿元，同比+22.6%；4）新兴市场收入385亿元，同比+26.9%。净利润1254.59亿元，同比+8.2%；扣除非经常性损益后，同比增长7.5%。EBITDA 3291.76亿元，同比+5.

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[红包]【招商电子】芯原股份近期跟踪：全球IP市场未来百亿美金空间，国内龙头业绩稳增可期

[红包]【招商电子】芯原股份近期跟踪：全球IP市场未来百亿美金空间，国内龙头业绩稳增可期 [太阳]全球半导体IP市场规模有望持续高个位数增长，未来百亿美金空间可期。market.us表示22年全球半导体IP市场规模60亿美元，预计23-32年CAGR达6.7%，32年全球规模可达110亿美元。Reports Insights Study数据表示IP市场23-30年CAGR达8.3%，市场空间将从22年的48.7亿美元增长至30年的94.1亿美元。芯原股份是21年中国大陆排名第一、全球排名第七的

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欧陆通——AI服务器电源国产替代

🔥欧陆通——AI服务器电源国产替代 [太阳]服务器电源核心供应商，与海康大华阿里巨头合作。电源占服务器价值量占比3%左右，国内服务器电源市场大几十亿规模。公司最先与浪潮、富士康绑定放量，22年供应新华三，今年新增海康大华自建数据中心。22年11月公司为阿里定制新一代浸没式液冷集中式供电电源，将应用于磐久服务器供电系统，进入准量产阶段。公司22年服务器收入接近6亿规模，23年预期增速50%+达9亿规模，营收占比超过25%。 [太阳]新能源布局充电桩/OBC/储能，23年进入起量元年。1）OBC业

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领导重视欧陆通3倍空间，AI服务器电源最大预期差国内唯一标的，下游工业富联等强力拉动，22

领导重视欧陆通3倍空间，AI服务器电源最大预期差国内唯一标的，下游工业富联等强力拉动，22x估值，看点如下： 1. 公司做服务器电源、电源适配器、充电桩电源等，不同其他做消费电子公司，公司应用1000w以上场景，下游千亿市场，壁垒高，国内唯一，对标台达近2000亿市值，25x估值，公司目前市值仅60亿，22倍估值，严重低估。 2. 服务器电源这块受益ai服务器高算力场景对3000w电源需求，公司之前主要服务1000w产品，随着高端产品量价起升公司迎来双击。目前公司绑定浪潮、富士康等，产品迅速放量

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【海通银行】中信银行2022年报业绩点评：基本面向好迎来收获季

【海通银行】中信银行2022年报业绩点评：基本面向好迎来收获季【营收增速稳定，分红率稳中有升】中信银行营业收入2022年和22Q4单季度同比+3.3%。归母净利润2022年同比+11.6%，22Q4单季度同比+8.0%。ROA同比+0.04pct至0.76%，ROE同比+0.07pct至10.8%。分红比例为28.09%，较上年略有提升，已连续3年稳中有升。【净息差保持稳定】2022全年净息差较22Q1-3净息差上升1bp至1.97%，保持稳定。中信银行积极响应国家政策导向，坚持“量价平衡”

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【云从科技】人工智能国家队，爆发式增长可期

【云从科技】人工智能国家队，爆发式增长可期 20230323 🌟人工智能国家队：公司是一家提供高效人机协同操作系统和行业解决方案的人工智能平台企业，坚持以“定义智慧生活，提升人类潜能”为使命，以“成为全球智能生态领军企业”为愿景，致力于助推人工智能产业化进程和各行业智慧化转型升级。2019-2021年，公司收入分别为8.07、7.55、10.76亿元，持续高成长可期。 🌟人工智能产业空间巨大，公司高成长无忧：2019年中国人工智能产业规模达1291.4亿元，随着技术应用逐渐成熟，预计2022

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【华金电子-南芯科技*产业深度】电荷泵翘楚拓矩阵蓝图，通用产品力屡复制成功

【华金电子-南芯科技*产业深度】电荷泵翘楚拓矩阵蓝图，通用产品力屡复制成功即走进“芯时代”系列之五十九，公众号“远峰电子”已外发；公司聚焦电源及电池管理，八大产品线用于消费、汽车及工控；电荷泵充电管理芯架构最完善，跻身全球第1梯队；未来将以自身技术沉淀及产品迭代，推动足具竞争力方案，不断复制过往电荷泵的成功；创始人及核心曾就职全球模拟IC龙头TI 公司是国内少有的可提供从充电端到设备端整体方案的厂商，包含AC/DC、DC/DC、协议芯、电荷泵、开关充等，兼具高压700V-BCD工艺、集成内核的

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继续战略性看好中药板块性机会

[庆祝]继续战略性看好中药板块性机会，中央+国务院发布完善医疗服务体系相关政策，反复提及中药，明确中药地位，顶层支持力度持续突显【德邦医药】 [玫瑰]今日，中央办公厅国务院办公厅印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，文中反复提及中药重要性，顶层设计中药支持力度再度突显； [玫瑰]《意见》明确支出：1）要在医疗服务体系中，发挥中药重要作用；2）加大对中医医院的投入倾斜力度；3）健全符合中医药特点的医保支付方式；4）实施中医药特色人才培养工程；5）加强中医院，中医科室建设； [礼物]德邦医

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【天风通信】沪电股份：业绩快速增长盈利能力持续改善，GPT带来产品迭代机遇

【天风通信】沪电股份：业绩快速增长盈利能力持续改善，GPT带来产品迭代机遇 🔥事件：沪电股份发布2022年度报告，2022年实现营业收入83.36亿元，同比增长12.36%，实现归母净利润13.62亿元，同比增长28.03%。我们的点评如下： 🏅1、业绩超预期，“通信+汽车”双轮驱动增长 1）收入端看，公司PCB业务实现营业收入约79.31亿元，比去年同期增长约12.36%。随着供应链短缺和资源限制等因素的陆续改善，叠加通信领域如交换机、路由器等场景对高多层PCB需求提升以及汽车智能网联化

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【安信食饮赵国防】甘源食品实地调研交流要点 20230323

【安信食饮赵国防】甘源食品实地调研交流要点 20230323 🌟渠道拆分8个事业部，重点发力零食店、电商、会员店。 ✨零食店：22年9月后快速放量，全年实现6000w月销，规划23年新增2亿，节后月销超1000w正持续提升。 ✨电商：规划23年翻倍增长，其中传统电商目标持平微增，重点发力分销、达播、自播，2-3月延续翻倍增长趋势。 ✨会员店：22年实现2亿，规划23年新增1亿。目前山姆上架芥末夏果+菊香松子仁两款SKU，3-5月订单乐观，后续将继续扩充SKU。 🌟产品：冻干坚果预计5月上新，

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税友股份跟踪点评：从Intuit、Kick看财税AI潜力丨中信证券计算机

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【中金食饮】白酒：节后消费“淡季不淡”，渠道信心逐步回归，当前估值性价比高

【中金食饮】白酒：节后消费“淡季不淡”，渠道信心逐步回归，当前估值性价比高

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【国信电子|环旭电子推荐】ChatGPT应用上线Apple Watch，云

【国信电子|环旭电子推荐】ChatGPT应用上线Apple Watch，云端及存储业务受益AI算力升级 [烟花]苹果审核通过watchGPT应用，Apple Watch拓展AI应用场景近日苹果批准了一款适用于Apple Watch的ChatGPT应用程序watchGPT（现更名为Petey），用户可直接在Apple Watch上和ChatGPT互动，无需键入即可快速获得问题的答案或生成相关消息。根据IDC数据，2022年苹果Apple Watch出货量同比增长13%至4389万部，在人工智能应

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【光大电子通信】智能模组

【光大电子通信】智能模组边缘算力有望成为推理主体。高通发布Stable Diffusion，AI大模型运行无需上云，依靠手机等终端强大的算力，结合模型优化等技术，在各类高算力终端上进行AI大模型的运行。边缘侧AI或将大模型落地。AI是算力、数据、算法等核心要素融合。硬件层面，CPU、GPU、FPGA、ASIC等底层硬件中包含的算力价值将被重塑。智能模组承载边缘算力。主流智能模组主要采用高通平台。未来智能模组有望与使用场景深度绑定的模式，承载边缘算力，打开成长空间。重点推荐：移远通信、移为

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【天风通信】中国移动2022年业绩（A股）概要

[红包]【天风通信】中国移动2022年业绩（A股）概要 [太阳]中国移动2022年经营收入9372.59亿元，同比+10.5%，其中主营业务收入8120.58亿元，同比+8.1%。分业务：1）个人市场收入4888亿元，同比+1.1%；2）家庭市场收入1166亿元，同比+16.0%；3）政企市场收入1682亿元，同比+22.6%；4）新兴市场收入385亿元，同比+26.9%。净利润1254.59亿元，同比+8.2%；扣除非经常性损益后，同比增长7.5%。EBITDA 3291.76亿元，同比+5.

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2023-03-23 20:36:59

[红包]【招商电子】芯原股份近期跟踪：全球IP市场未来百亿美金空间，国内龙头业绩稳增可期

[红包]【招商电子】芯原股份近期跟踪：全球IP市场未来百亿美金空间，国内龙头业绩稳增可期 [太阳]全球半导体IP市场规模有望持续高个位数增长，未来百亿美金空间可期。market.us表示22年全球半导体IP市场规模60亿美元，预计23-32年CAGR达6.7%，32年全球规模可达110亿美元。Reports Insights Study数据表示IP市场23-30年CAGR达8.3%，市场空间将从22年的48.7亿美元增长至30年的94.1亿美元。芯原股份是21年中国大陆排名第一、全球排名第七的

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芯原股份

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2023-03-23 19:55:19

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欧陆通——AI服务器电源国产替代

🔥欧陆通——AI服务器电源国产替代 [太阳]服务器电源核心供应商，与海康大华阿里巨头合作。电源占服务器价值量占比3%左右，国内服务器电源市场大几十亿规模。公司最先与浪潮、富士康绑定放量，22年供应新华三，今年新增海康大华自建数据中心。22年11月公司为阿里定制新一代浸没式液冷集中式供电电源，将应用于磐久服务器供电系统，进入准量产阶段。公司22年服务器收入接近6亿规模，23年预期增速50%+达9亿规模，营收占比超过25%。 [太阳]新能源布局充电桩/OBC/储能，23年进入起量元年。1）OBC业

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欧陆通

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2023-03-23 19:35:14

领导重视欧陆通3倍空间，AI服务器电源最大预期差国内唯一标的，下游工业富联等强力拉动，22

领导重视欧陆通3倍空间，AI服务器电源最大预期差国内唯一标的，下游工业富联等强力拉动，22x估值，看点如下： 1. 公司做服务器电源、电源适配器、充电桩电源等，不同其他做消费电子公司，公司应用1000w以上场景，下游千亿市场，壁垒高，国内唯一，对标台达近2000亿市值，25x估值，公司目前市值仅60亿，22倍估值，严重低估。 2. 服务器电源这块受益ai服务器高算力场景对3000w电源需求，公司之前主要服务1000w产品，随着高端产品量价起升公司迎来双击。目前公司绑定浪潮、富士康等，产品迅速放量

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