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2023-03-23 09:12:26

【申万宏源通信】中国电信22年报点评【精炼版】：科技属性首次凸显，效率指引明确，云网融合成

[爱心]【申万宏源通信】中国电信22年报点评【精炼版】：科技属性首次凸显，效率指引明确，云网融合成长 1）整体【非常符合预期】，调整22基数后可比口径利润增速12.5%，相比营收YoY+9.4%，表明【收入成本剪刀差】已经验证，各项业务增速均延续了2021年趋势。 2）天翼云继续翻倍增长，甚至增速超21年（略超预期），且明确了2023千亿营收的展望。董事长业绩会上明确指明，未来天翼云发展首要任务是技术突破并继续做大规模，云和网络基础之前的融合关系明确（准确理解天翼云和电信其他基础业务的关系） 3

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【民生电子】持续推荐芯原股份，巨头共舞+AI卖水人，目标市值1000亿！

🔥【民生电子】持续推荐芯原股份，巨头共舞+AI卖水人，目标市值1000亿！ 💫微软作为全球AI赛道的领军企业，其战略方向及具指引意义。昨日，比尔盖茨撰写个人博客称：ChatGPT是他一生中遇到的最重要革命性技术之一，同时他认为"理想状态下，全新的芯片将允许用户在个人终端执行AI功能"（原文为Ideally, innovative chips will allow you to run an AI on your own device, rather than in the cloud）。由此

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【国君计算机】杰创智能：chatGPT+一带一路核心标的，公共安全是人工智能最确定的应用场

【国君计算机】杰创智能：chatGPT+一带一路核心标的，公共安全是人工智能最确定的应用场景！ ⭐公共安全是人工智能最确定的应用场景，直接关系国家稳定安全。公司智慧安全业务通过对感知层、网络层、应用层和数据中心的建设与加强，如视频监管、人脸识别、公安大数据网络的互联互通等，协助公安机关维护国家稳定。接入人工智能技术以后，智能化的数据应用能够为公安机关开展警情处置、打击违法犯罪提供强力支撑（比如通过监听内容的文本分析判断是否犯罪分子）。公司已经参与海南省公安大数据智能平台项目，具备技术落地的应用场

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【东北电新】继续抓住风光氢储投资机会！-20230322

[福]【东北电新】继续抓住风光氢储投资机会！-20230322 [烟花]国内光伏装机超预期。1-2月光伏累计新增装机20.37GW，同比增长87.6%，已接近22年1-5月累计装机容量。在产业链博弈、春节假期等多重因素影响下，新增装机仍实现大幅增长，我们预计主要系在产业链降价趋势下，部分年底延迟并网项目陆续开工。展望后续，截至目前，国内光伏招标规模已超80GW，超去年全年规模的一半，产业链持续降价有望进一步激发地面电站建设积极性，预计全年地面电站新增装机量有望达60GW，同增50%，分布式项目在

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【浦银消费】光明乳业2022业绩概览及1Q23展望

【浦银消费】光明乳业2022业绩概览及1Q23展望 📌2022年业绩情况：光明乳业2022年全年收入同比下滑3.4%，符合市场预期。归母净利润同比下滑39%，低于市场预期，主要由于4Q22费用率同比大幅上升以及一次性的资产减值准备（总计1.13忆人民币，包括对库存的减值以及对新莱特的减值）对利润的拖累。扣除新莱特及资产减值的影响，公司2022年核心收入同比下滑5.2%，核心净利润同比下滑24%，核心净利润率同比收窄0.5ppt至2.2%。 📌4Q22盈利情况：4Q22收入同比下滑4%，相比3

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【华鑫电子|东微半导】日常关联交易公告存误解，高性能功率器件龙头订单饱满🚀🚀

【华鑫电子|东微半导】日常关联交易公告存误解，高性能功率器件龙头订单饱满🚀🚀 🔥公司3月20日公告，披露2022年与客户A实际发生额与预计金额存在差异。实际原因是交付节奏调整，公司主动做出的一些产能调配。公司目前订单饱满，高压超节，IGBT产品供不应求。 🔥聚焦高性能功率器件，器件结构创新的领航者 1）GreenMOS系列超结MOS打破国外厂商在充电桩领域垄断地位，同时在光伏逆变领域用超级结芯片大量替换IGBT芯片可以大幅提高系统效率，出货也迅速增加； 2）产品以工业级应用为主，包括服务

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舍得酒业多区域反馈更新-20230320

舍得酒业多区域反馈更新-20230320 四川市场 ①销售额：22年成都、遂宁大区舍得分别完成3.8、2.2亿，23年成都舍得基础/挑战目标为4.6/5亿，遂宁基础目标2.8亿。 ②23Q1回款：3月上旬成都、遂宁分别累计回款1.5、1.1亿(进度同比基本持平）。 ③库存：目前经销商库存均约2.5个月(同22年底)，终端库存有一定消化。山东市场 ①销售额：22年舍得完成7.6+亿，沱牌4.3+亿。23年舍得基础/冲刺目标8.5/9.6亿，预计完成9亿压力不大。 ②23Q1回款：3月初舍得回款2

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【德邦电子】汽车销量拐点已至，反转首选超跌连接器板块

【德邦电子】汽车销量拐点已至，反转首选超跌连接器板块 🔥首选【超跌连接器板块】增量空间大/国产渗透率低/错位竞争估值较低。 3月第3周（3.13-3.19），国内乘用车上牌31.6万辆，同比+4.2%/环比+0.9%；新能源乘用车销量11.3万辆，同比+15.9%/环比+4.6%。3月汽车销量有所反转，去年4-5月上海疫情影响汽车销量低基数，看好4月份销量同比环比改善及车展催化。瑞可达：全年收入预期不变，3-4月份已有好转。分拆看车内高压连接器基本匹配新能车行业增速，增量来自于储能/换电和高

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【华福有色】锂价或继续下跌，锂矿板块触底将持续波动上行

【华福有色】锂价或继续下跌，锂矿板块触底将持续波动上行锂行业：需求骤降致锂价大跌 1、锂价快速回落：截止至最新，工业级碳酸锂网站报价25万元/吨，较22年11月最高点下跌56%；电池级碳酸锂网站报价29.5万元/吨，较22年11月最高点下跌50%；电子盘碳酸锂19.7万元/吨，较22年11月最高点下跌68%。 2、需求季节性大降是主因：1月和2月中国锂盐供给（国产+进口-出口）为10.24万吨LCE，环比去年11月和12月增加2%。1月和2月中国锂盐需求（四大正极及六氟产量反算）为8.43万吨

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【财通电新】零跑汽车2022年Q4及全年业绩会 20230321

【财通电新】零跑汽车2022年Q4及全年业绩会 20230321 #业绩展望 ①营收：二季度预计销售收入同比会有50%左右的增长。 ②费用率：2023年研发、销售、行政费用绝对值同比会有所上升，但费用率应该会在2022年的基准上小幅下降。 ③毛利率：目标在2023年毛利率转正。 ④销量目标：全年达到20万销量。 #产品 ①盈利：2023款全系列新款车型毛利率均为正。 ②现有车型销量占比结构及展望：目前公司C系产品销量占比超过80%。全年有望延续当前订单结构，即80%左右销售量来自于C系列产品。

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【国金电子/通信】行业系列深度：人工智能加速发展，电子通信硬件迎来发展新机遇

[太阳]【国金电子/通信】行业系列深度：人工智能加速发展，电子通信硬件迎来发展新机遇 [庆祝]行业观点：我们认为人工智能平台（包括芯片，模组，算法，云训练/推理）是整合电子, 通信, 软件及云/边缘运算/设备电子端后成为各种提升应用效能的人工智能工具平台，各类AI+应用即将落地，像ChatGPT对话机器人，以及特斯拉即将自动驾驶中引入AI学习框架，传统应用在引入AI后将迎来巨变。因此人工智能平台除了被广泛利用在云端大数据的深度学习训练和推断外, 也将出现在各式各样的应用端、边缘运算及终端。 [庆

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【财通食饮】舍得酒业年报点评

[红包]【财通食饮】舍得酒业年报点评事件：22年公司营业收入、归母净利分别约为60.56、16.85亿元，同增约21.9%、35.3%；22Q4收入、归母净利分别约为14.39、4.85亿元，同增约5.6%、75.9%。 [太阳]平稳收官，蓄力来年 1）收入端，22年酒类收入同增23.6%，对应Q4同增6.2%，单季增长降速，1则源于疫情影响，22Q4回款相对滞后；2则预计12月开门红回款主要体现在23年。 2）收现端，22年销售收现60.14亿元，同比基本持平，考虑12月开门红启动前，公司渠

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【财通电子】英伟达GTC 2023主题演讲速递及观点更新

【财通电子】英伟达GTC 2023主题演讲速递及观点更新 #事件英伟达CEO黄仁勋在AI开发者盛会GTC 2023上进行主题演讲，主要内容包括： 1）发布【DGX云和NVDIA AI FOUNDATIONS】； 2）发布【H100-NVL】； 3）加速库； 4）Grace CPU等数据中心硬件； 5）Omniverse；我们第一时间跟进会议进展，点评如下。 #英伟达AI云服务降低生成式门槛英伟达发布NVDIA AI FOUNDATION，包括NEMO、PICASSO、BIONEMO等三项服

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【东吴海外张良卫团队】GTC 2023主题演讲

【东吴海外张良卫团队】GTC 2023主题演讲

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电池行业每日重点新闻公告梳理230321｜国金车研究

电池行业每日重点新闻公告梳理230321｜国金车研究 📨 行业新闻： 1、天眼查显示，亿纬锂能、恩捷股份合资成立云南亿捷锂业有限公司，注册资本1亿元。 https://www.cet.com.cn/itpd/itxw/3343813.shtml 2、星源材质以2.5亿元成功竞得南海丹灶的大湾区新能源产业园一地块，用于建设星源材质华南新能源材料产业基地。项目投资总额为100亿元，分两期建设，预计年产32亿平方米湿法隔膜、16亿平方米干法隔膜及34亿平方米涂覆隔膜。 https://baijiah

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【申万宏源通信】中国电信22年报点评【精炼版】：科技属性首次凸显，效率指引明确，云网融合成

[爱心]【申万宏源通信】中国电信22年报点评【精炼版】：科技属性首次凸显，效率指引明确，云网融合成长 1）整体【非常符合预期】，调整22基数后可比口径利润增速12.5%，相比营收YoY+9.4%，表明【收入成本剪刀差】已经验证，各项业务增速均延续了2021年趋势。 2）天翼云继续翻倍增长，甚至增速超21年（略超预期），且明确了2023千亿营收的展望。董事长业绩会上明确指明，未来天翼云发展首要任务是技术突破并继续做大规模，云和网络基础之前的融合关系明确（准确理解天翼云和电信其他基础业务的关系） 3

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【民生电子】持续推荐芯原股份，巨头共舞+AI卖水人，目标市值1000亿！

🔥【民生电子】持续推荐芯原股份，巨头共舞+AI卖水人，目标市值1000亿！ 💫微软作为全球AI赛道的领军企业，其战略方向及具指引意义。昨日，比尔盖茨撰写个人博客称：ChatGPT是他一生中遇到的最重要革命性技术之一，同时他认为"理想状态下，全新的芯片将允许用户在个人终端执行AI功能"（原文为Ideally, innovative chips will allow you to run an AI on your own device, rather than in the cloud）。由此

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【国君计算机】杰创智能：chatGPT+一带一路核心标的，公共安全是人工智能最确定的应用场

【国君计算机】杰创智能：chatGPT+一带一路核心标的，公共安全是人工智能最确定的应用场景！ ⭐公共安全是人工智能最确定的应用场景，直接关系国家稳定安全。公司智慧安全业务通过对感知层、网络层、应用层和数据中心的建设与加强，如视频监管、人脸识别、公安大数据网络的互联互通等，协助公安机关维护国家稳定。接入人工智能技术以后，智能化的数据应用能够为公安机关开展警情处置、打击违法犯罪提供强力支撑（比如通过监听内容的文本分析判断是否犯罪分子）。公司已经参与海南省公安大数据智能平台项目，具备技术落地的应用场

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【东北电新】继续抓住风光氢储投资机会！-20230322

[福]【东北电新】继续抓住风光氢储投资机会！-20230322 [烟花]国内光伏装机超预期。1-2月光伏累计新增装机20.37GW，同比增长87.6%，已接近22年1-5月累计装机容量。在产业链博弈、春节假期等多重因素影响下，新增装机仍实现大幅增长，我们预计主要系在产业链降价趋势下，部分年底延迟并网项目陆续开工。展望后续，截至目前，国内光伏招标规模已超80GW，超去年全年规模的一半，产业链持续降价有望进一步激发地面电站建设积极性，预计全年地面电站新增装机量有望达60GW，同增50%，分布式项目在

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【浦银消费】光明乳业2022业绩概览及1Q23展望

【浦银消费】光明乳业2022业绩概览及1Q23展望 📌2022年业绩情况：光明乳业2022年全年收入同比下滑3.4%，符合市场预期。归母净利润同比下滑39%，低于市场预期，主要由于4Q22费用率同比大幅上升以及一次性的资产减值准备（总计1.13忆人民币，包括对库存的减值以及对新莱特的减值）对利润的拖累。扣除新莱特及资产减值的影响，公司2022年核心收入同比下滑5.2%，核心净利润同比下滑24%，核心净利润率同比收窄0.5ppt至2.2%。 📌4Q22盈利情况：4Q22收入同比下滑4%，相比3

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【华鑫电子|东微半导】日常关联交易公告存误解，高性能功率器件龙头订单饱满🚀🚀

【华鑫电子|东微半导】日常关联交易公告存误解，高性能功率器件龙头订单饱满🚀🚀 🔥公司3月20日公告，披露2022年与客户A实际发生额与预计金额存在差异。实际原因是交付节奏调整，公司主动做出的一些产能调配。公司目前订单饱满，高压超节，IGBT产品供不应求。 🔥聚焦高性能功率器件，器件结构创新的领航者 1）GreenMOS系列超结MOS打破国外厂商在充电桩领域垄断地位，同时在光伏逆变领域用超级结芯片大量替换IGBT芯片可以大幅提高系统效率，出货也迅速增加； 2）产品以工业级应用为主，包括服务

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舍得酒业多区域反馈更新-20230320

舍得酒业多区域反馈更新-20230320 四川市场 ①销售额：22年成都、遂宁大区舍得分别完成3.8、2.2亿，23年成都舍得基础/挑战目标为4.6/5亿，遂宁基础目标2.8亿。 ②23Q1回款：3月上旬成都、遂宁分别累计回款1.5、1.1亿(进度同比基本持平）。 ③库存：目前经销商库存均约2.5个月(同22年底)，终端库存有一定消化。山东市场 ①销售额：22年舍得完成7.6+亿，沱牌4.3+亿。23年舍得基础/冲刺目标8.5/9.6亿，预计完成9亿压力不大。 ②23Q1回款：3月初舍得回款2

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【德邦电子】汽车销量拐点已至，反转首选超跌连接器板块

【德邦电子】汽车销量拐点已至，反转首选超跌连接器板块 🔥首选【超跌连接器板块】增量空间大/国产渗透率低/错位竞争估值较低。 3月第3周（3.13-3.19），国内乘用车上牌31.6万辆，同比+4.2%/环比+0.9%；新能源乘用车销量11.3万辆，同比+15.9%/环比+4.6%。3月汽车销量有所反转，去年4-5月上海疫情影响汽车销量低基数，看好4月份销量同比环比改善及车展催化。瑞可达：全年收入预期不变，3-4月份已有好转。分拆看车内高压连接器基本匹配新能车行业增速，增量来自于储能/换电和高

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【华福有色】锂价或继续下跌，锂矿板块触底将持续波动上行

【华福有色】锂价或继续下跌，锂矿板块触底将持续波动上行锂行业：需求骤降致锂价大跌 1、锂价快速回落：截止至最新，工业级碳酸锂网站报价25万元/吨，较22年11月最高点下跌56%；电池级碳酸锂网站报价29.5万元/吨，较22年11月最高点下跌50%；电子盘碳酸锂19.7万元/吨，较22年11月最高点下跌68%。 2、需求季节性大降是主因：1月和2月中国锂盐供给（国产+进口-出口）为10.24万吨LCE，环比去年11月和12月增加2%。1月和2月中国锂盐需求（四大正极及六氟产量反算）为8.43万吨

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【财通电新】零跑汽车2022年Q4及全年业绩会 20230321

【财通电新】零跑汽车2022年Q4及全年业绩会 20230321 #业绩展望 ①营收：二季度预计销售收入同比会有50%左右的增长。 ②费用率：2023年研发、销售、行政费用绝对值同比会有所上升，但费用率应该会在2022年的基准上小幅下降。 ③毛利率：目标在2023年毛利率转正。 ④销量目标：全年达到20万销量。 #产品 ①盈利：2023款全系列新款车型毛利率均为正。 ②现有车型销量占比结构及展望：目前公司C系产品销量占比超过80%。全年有望延续当前订单结构，即80%左右销售量来自于C系列产品。

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【国金电子/通信】行业系列深度：人工智能加速发展，电子通信硬件迎来发展新机遇

[太阳]【国金电子/通信】行业系列深度：人工智能加速发展，电子通信硬件迎来发展新机遇 [庆祝]行业观点：我们认为人工智能平台（包括芯片，模组，算法，云训练/推理）是整合电子, 通信, 软件及云/边缘运算/设备电子端后成为各种提升应用效能的人工智能工具平台，各类AI+应用即将落地，像ChatGPT对话机器人，以及特斯拉即将自动驾驶中引入AI学习框架，传统应用在引入AI后将迎来巨变。因此人工智能平台除了被广泛利用在云端大数据的深度学习训练和推断外, 也将出现在各式各样的应用端、边缘运算及终端。 [庆

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【财通食饮】舍得酒业年报点评

[红包]【财通食饮】舍得酒业年报点评事件：22年公司营业收入、归母净利分别约为60.56、16.85亿元，同增约21.9%、35.3%；22Q4收入、归母净利分别约为14.39、4.85亿元，同增约5.6%、75.9%。 [太阳]平稳收官，蓄力来年 1）收入端，22年酒类收入同增23.6%，对应Q4同增6.2%，单季增长降速，1则源于疫情影响，22Q4回款相对滞后；2则预计12月开门红回款主要体现在23年。 2）收现端，22年销售收现60.14亿元，同比基本持平，考虑12月开门红启动前，公司渠

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【财通电子】英伟达GTC 2023主题演讲速递及观点更新

【财通电子】英伟达GTC 2023主题演讲速递及观点更新 #事件英伟达CEO黄仁勋在AI开发者盛会GTC 2023上进行主题演讲，主要内容包括： 1）发布【DGX云和NVDIA AI FOUNDATIONS】； 2）发布【H100-NVL】； 3）加速库； 4）Grace CPU等数据中心硬件； 5）Omniverse；我们第一时间跟进会议进展，点评如下。 #英伟达AI云服务降低生成式门槛英伟达发布NVDIA AI FOUNDATION，包括NEMO、PICASSO、BIONEMO等三项服

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【东吴海外张良卫团队】GTC 2023主题演讲

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电池行业每日重点新闻公告梳理230321｜国金车研究

电池行业每日重点新闻公告梳理230321｜国金车研究 📨 行业新闻： 1、天眼查显示，亿纬锂能、恩捷股份合资成立云南亿捷锂业有限公司，注册资本1亿元。 https://www.cet.com.cn/itpd/itxw/3343813.shtml 2、星源材质以2.5亿元成功竞得南海丹灶的大湾区新能源产业园一地块，用于建设星源材质华南新能源材料产业基地。项目投资总额为100亿元，分两期建设，预计年产32亿平方米湿法隔膜、16亿平方米干法隔膜及34亿平方米涂覆隔膜。 https://baijiah

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[爱心]【申万宏源通信】中国电信22年报点评【精炼版】：科技属性首次凸显，效率指引明确，云网融合成长 1）整体【非常符合预期】，调整22基数后可比口径利润增速12.5%，相比营收YoY+9.4%，表明【收入成本剪刀差】已经验证，各项业务增速均延续了2021年趋势。 2）天翼云继续翻倍增长，甚至增速超21年（略超预期），且明确了2023千亿营收的展望。董事长业绩会上明确指明，未来天翼云发展首要任务是技术突破并继续做大规模，云和网络基础之前的融合关系明确（准确理解天翼云和电信其他基础业务的关系） 3

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【国君计算机】杰创智能：chatGPT+一带一路核心标的，公共安全是人工智能最确定的应用场

【国君计算机】杰创智能：chatGPT+一带一路核心标的，公共安全是人工智能最确定的应用场景！ ⭐公共安全是人工智能最确定的应用场景，直接关系国家稳定安全。公司智慧安全业务通过对感知层、网络层、应用层和数据中心的建设与加强，如视频监管、人脸识别、公安大数据网络的互联互通等，协助公安机关维护国家稳定。接入人工智能技术以后，智能化的数据应用能够为公安机关开展警情处置、打击违法犯罪提供强力支撑（比如通过监听内容的文本分析判断是否犯罪分子）。公司已经参与海南省公安大数据智能平台项目，具备技术落地的应用场

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【东北电新】继续抓住风光氢储投资机会！-20230322

[福]【东北电新】继续抓住风光氢储投资机会！-20230322 [烟花]国内光伏装机超预期。1-2月光伏累计新增装机20.37GW，同比增长87.6%，已接近22年1-5月累计装机容量。在产业链博弈、春节假期等多重因素影响下，新增装机仍实现大幅增长，我们预计主要系在产业链降价趋势下，部分年底延迟并网项目陆续开工。展望后续，截至目前，国内光伏招标规模已超80GW，超去年全年规模的一半，产业链持续降价有望进一步激发地面电站建设积极性，预计全年地面电站新增装机量有望达60GW，同增50%，分布式项目在

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【浦银消费】光明乳业2022业绩概览及1Q23展望

【浦银消费】光明乳业2022业绩概览及1Q23展望 📌2022年业绩情况：光明乳业2022年全年收入同比下滑3.4%，符合市场预期。归母净利润同比下滑39%，低于市场预期，主要由于4Q22费用率同比大幅上升以及一次性的资产减值准备（总计1.13忆人民币，包括对库存的减值以及对新莱特的减值）对利润的拖累。扣除新莱特及资产减值的影响，公司2022年核心收入同比下滑5.2%，核心净利润同比下滑24%，核心净利润率同比收窄0.5ppt至2.2%。 📌4Q22盈利情况：4Q22收入同比下滑4%，相比3

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【华鑫电子|东微半导】日常关联交易公告存误解，高性能功率器件龙头订单饱满🚀🚀

【华鑫电子|东微半导】日常关联交易公告存误解，高性能功率器件龙头订单饱满🚀🚀 🔥公司3月20日公告，披露2022年与客户A实际发生额与预计金额存在差异。实际原因是交付节奏调整，公司主动做出的一些产能调配。公司目前订单饱满，高压超节，IGBT产品供不应求。 🔥聚焦高性能功率器件，器件结构创新的领航者 1）GreenMOS系列超结MOS打破国外厂商在充电桩领域垄断地位，同时在光伏逆变领域用超级结芯片大量替换IGBT芯片可以大幅提高系统效率，出货也迅速增加； 2）产品以工业级应用为主，包括服务

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舍得酒业多区域反馈更新-20230320

舍得酒业多区域反馈更新-20230320 四川市场 ①销售额：22年成都、遂宁大区舍得分别完成3.8、2.2亿，23年成都舍得基础/挑战目标为4.6/5亿，遂宁基础目标2.8亿。 ②23Q1回款：3月上旬成都、遂宁分别累计回款1.5、1.1亿(进度同比基本持平）。 ③库存：目前经销商库存均约2.5个月(同22年底)，终端库存有一定消化。山东市场 ①销售额：22年舍得完成7.6+亿，沱牌4.3+亿。23年舍得基础/冲刺目标8.5/9.6亿，预计完成9亿压力不大。 ②23Q1回款：3月初舍得回款2

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【德邦电子】汽车销量拐点已至，反转首选超跌连接器板块

【德邦电子】汽车销量拐点已至，反转首选超跌连接器板块 🔥首选【超跌连接器板块】增量空间大/国产渗透率低/错位竞争估值较低。 3月第3周（3.13-3.19），国内乘用车上牌31.6万辆，同比+4.2%/环比+0.9%；新能源乘用车销量11.3万辆，同比+15.9%/环比+4.6%。3月汽车销量有所反转，去年4-5月上海疫情影响汽车销量低基数，看好4月份销量同比环比改善及车展催化。瑞可达：全年收入预期不变，3-4月份已有好转。分拆看车内高压连接器基本匹配新能车行业增速，增量来自于储能/换电和高

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【华福有色】锂价或继续下跌，锂矿板块触底将持续波动上行

【华福有色】锂价或继续下跌，锂矿板块触底将持续波动上行锂行业：需求骤降致锂价大跌 1、锂价快速回落：截止至最新，工业级碳酸锂网站报价25万元/吨，较22年11月最高点下跌56%；电池级碳酸锂网站报价29.5万元/吨，较22年11月最高点下跌50%；电子盘碳酸锂19.7万元/吨，较22年11月最高点下跌68%。 2、需求季节性大降是主因：1月和2月中国锂盐供给（国产+进口-出口）为10.24万吨LCE，环比去年11月和12月增加2%。1月和2月中国锂盐需求（四大正极及六氟产量反算）为8.43万吨

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【财通电新】零跑汽车2022年Q4及全年业绩会 20230321

【财通电新】零跑汽车2022年Q4及全年业绩会 20230321 #业绩展望 ①营收：二季度预计销售收入同比会有50%左右的增长。 ②费用率：2023年研发、销售、行政费用绝对值同比会有所上升，但费用率应该会在2022年的基准上小幅下降。 ③毛利率：目标在2023年毛利率转正。 ④销量目标：全年达到20万销量。 #产品 ①盈利：2023款全系列新款车型毛利率均为正。 ②现有车型销量占比结构及展望：目前公司C系产品销量占比超过80%。全年有望延续当前订单结构，即80%左右销售量来自于C系列产品。

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【国金电子/通信】行业系列深度：人工智能加速发展，电子通信硬件迎来发展新机遇

[太阳]【国金电子/通信】行业系列深度：人工智能加速发展，电子通信硬件迎来发展新机遇 [庆祝]行业观点：我们认为人工智能平台（包括芯片，模组，算法，云训练/推理）是整合电子, 通信, 软件及云/边缘运算/设备电子端后成为各种提升应用效能的人工智能工具平台，各类AI+应用即将落地，像ChatGPT对话机器人，以及特斯拉即将自动驾驶中引入AI学习框架，传统应用在引入AI后将迎来巨变。因此人工智能平台除了被广泛利用在云端大数据的深度学习训练和推断外, 也将出现在各式各样的应用端、边缘运算及终端。 [庆

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【财通食饮】舍得酒业年报点评

[红包]【财通食饮】舍得酒业年报点评事件：22年公司营业收入、归母净利分别约为60.56、16.85亿元，同增约21.9%、35.3%；22Q4收入、归母净利分别约为14.39、4.85亿元，同增约5.6%、75.9%。 [太阳]平稳收官，蓄力来年 1）收入端，22年酒类收入同增23.6%，对应Q4同增6.2%，单季增长降速，1则源于疫情影响，22Q4回款相对滞后；2则预计12月开门红回款主要体现在23年。 2）收现端，22年销售收现60.14亿元，同比基本持平，考虑12月开门红启动前，公司渠

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【财通电子】英伟达GTC 2023主题演讲速递及观点更新

【财通电子】英伟达GTC 2023主题演讲速递及观点更新 #事件英伟达CEO黄仁勋在AI开发者盛会GTC 2023上进行主题演讲，主要内容包括： 1）发布【DGX云和NVDIA AI FOUNDATIONS】； 2）发布【H100-NVL】； 3）加速库； 4）Grace CPU等数据中心硬件； 5）Omniverse；我们第一时间跟进会议进展，点评如下。 #英伟达AI云服务降低生成式门槛英伟达发布NVDIA AI FOUNDATION，包括NEMO、PICASSO、BIONEMO等三项服

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【东吴海外张良卫团队】GTC 2023主题演讲

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电池行业每日重点新闻公告梳理230321｜国金车研究

电池行业每日重点新闻公告梳理230321｜国金车研究 📨 行业新闻： 1、天眼查显示，亿纬锂能、恩捷股份合资成立云南亿捷锂业有限公司，注册资本1亿元。 https://www.cet.com.cn/itpd/itxw/3343813.shtml 2、星源材质以2.5亿元成功竞得南海丹灶的大湾区新能源产业园一地块，用于建设星源材质华南新能源材料产业基地。项目投资总额为100亿元，分两期建设，预计年产32亿平方米湿法隔膜、16亿平方米干法隔膜及34亿平方米涂覆隔膜。 https://baijiah

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【申万宏源通信】中国电信22年报点评【精炼版】：科技属性首次凸显，效率指引明确，云网融合成

[爱心]【申万宏源通信】中国电信22年报点评【精炼版】：科技属性首次凸显，效率指引明确，云网融合成长 1）整体【非常符合预期】，调整22基数后可比口径利润增速12.5%，相比营收YoY+9.4%，表明【收入成本剪刀差】已经验证，各项业务增速均延续了2021年趋势。 2）天翼云继续翻倍增长，甚至增速超21年（略超预期），且明确了2023千亿营收的展望。董事长业绩会上明确指明，未来天翼云发展首要任务是技术突破并继续做大规模，云和网络基础之前的融合关系明确（准确理解天翼云和电信其他基础业务的关系） 3

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【民生电子】持续推荐芯原股份，巨头共舞+AI卖水人，目标市值1000亿！

🔥【民生电子】持续推荐芯原股份，巨头共舞+AI卖水人，目标市值1000亿！ 💫微软作为全球AI赛道的领军企业，其战略方向及具指引意义。昨日，比尔盖茨撰写个人博客称：ChatGPT是他一生中遇到的最重要革命性技术之一，同时他认为"理想状态下，全新的芯片将允许用户在个人终端执行AI功能"（原文为Ideally, innovative chips will allow you to run an AI on your own device, rather than in the cloud）。由此

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【国君计算机】杰创智能：chatGPT+一带一路核心标的，公共安全是人工智能最确定的应用场

【国君计算机】杰创智能：chatGPT+一带一路核心标的，公共安全是人工智能最确定的应用场景！ ⭐公共安全是人工智能最确定的应用场景，直接关系国家稳定安全。公司智慧安全业务通过对感知层、网络层、应用层和数据中心的建设与加强，如视频监管、人脸识别、公安大数据网络的互联互通等，协助公安机关维护国家稳定。接入人工智能技术以后，智能化的数据应用能够为公安机关开展警情处置、打击违法犯罪提供强力支撑（比如通过监听内容的文本分析判断是否犯罪分子）。公司已经参与海南省公安大数据智能平台项目，具备技术落地的应用场

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【东北电新】继续抓住风光氢储投资机会！-20230322

[福]【东北电新】继续抓住风光氢储投资机会！-20230322 [烟花]国内光伏装机超预期。1-2月光伏累计新增装机20.37GW，同比增长87.6%，已接近22年1-5月累计装机容量。在产业链博弈、春节假期等多重因素影响下，新增装机仍实现大幅增长，我们预计主要系在产业链降价趋势下，部分年底延迟并网项目陆续开工。展望后续，截至目前，国内光伏招标规模已超80GW，超去年全年规模的一半，产业链持续降价有望进一步激发地面电站建设积极性，预计全年地面电站新增装机量有望达60GW，同增50%，分布式项目在

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【浦银消费】光明乳业2022业绩概览及1Q23展望

【浦银消费】光明乳业2022业绩概览及1Q23展望 📌2022年业绩情况：光明乳业2022年全年收入同比下滑3.4%，符合市场预期。归母净利润同比下滑39%，低于市场预期，主要由于4Q22费用率同比大幅上升以及一次性的资产减值准备（总计1.13忆人民币，包括对库存的减值以及对新莱特的减值）对利润的拖累。扣除新莱特及资产减值的影响，公司2022年核心收入同比下滑5.2%，核心净利润同比下滑24%，核心净利润率同比收窄0.5ppt至2.2%。 📌4Q22盈利情况：4Q22收入同比下滑4%，相比3

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【华鑫电子|东微半导】日常关联交易公告存误解，高性能功率器件龙头订单饱满🚀🚀

【华鑫电子|东微半导】日常关联交易公告存误解，高性能功率器件龙头订单饱满🚀🚀 🔥公司3月20日公告，披露2022年与客户A实际发生额与预计金额存在差异。实际原因是交付节奏调整，公司主动做出的一些产能调配。公司目前订单饱满，高压超节，IGBT产品供不应求。 🔥聚焦高性能功率器件，器件结构创新的领航者 1）GreenMOS系列超结MOS打破国外厂商在充电桩领域垄断地位，同时在光伏逆变领域用超级结芯片大量替换IGBT芯片可以大幅提高系统效率，出货也迅速增加； 2）产品以工业级应用为主，包括服务

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舍得酒业多区域反馈更新-20230320

舍得酒业多区域反馈更新-20230320 四川市场 ①销售额：22年成都、遂宁大区舍得分别完成3.8、2.2亿，23年成都舍得基础/挑战目标为4.6/5亿，遂宁基础目标2.8亿。 ②23Q1回款：3月上旬成都、遂宁分别累计回款1.5、1.1亿(进度同比基本持平）。 ③库存：目前经销商库存均约2.5个月(同22年底)，终端库存有一定消化。山东市场 ①销售额：22年舍得完成7.6+亿，沱牌4.3+亿。23年舍得基础/冲刺目标8.5/9.6亿，预计完成9亿压力不大。 ②23Q1回款：3月初舍得回款2

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【德邦电子】汽车销量拐点已至，反转首选超跌连接器板块

【德邦电子】汽车销量拐点已至，反转首选超跌连接器板块 🔥首选【超跌连接器板块】增量空间大/国产渗透率低/错位竞争估值较低。 3月第3周（3.13-3.19），国内乘用车上牌31.6万辆，同比+4.2%/环比+0.9%；新能源乘用车销量11.3万辆，同比+15.9%/环比+4.6%。3月汽车销量有所反转，去年4-5月上海疫情影响汽车销量低基数，看好4月份销量同比环比改善及车展催化。瑞可达：全年收入预期不变，3-4月份已有好转。分拆看车内高压连接器基本匹配新能车行业增速，增量来自于储能/换电和高

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【华福有色】锂价或继续下跌，锂矿板块触底将持续波动上行

【华福有色】锂价或继续下跌，锂矿板块触底将持续波动上行锂行业：需求骤降致锂价大跌 1、锂价快速回落：截止至最新，工业级碳酸锂网站报价25万元/吨，较22年11月最高点下跌56%；电池级碳酸锂网站报价29.5万元/吨，较22年11月最高点下跌50%；电子盘碳酸锂19.7万元/吨，较22年11月最高点下跌68%。 2、需求季节性大降是主因：1月和2月中国锂盐供给（国产+进口-出口）为10.24万吨LCE，环比去年11月和12月增加2%。1月和2月中国锂盐需求（四大正极及六氟产量反算）为8.43万吨

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【财通电新】零跑汽车2022年Q4及全年业绩会 20230321

【财通电新】零跑汽车2022年Q4及全年业绩会 20230321 #业绩展望 ①营收：二季度预计销售收入同比会有50%左右的增长。 ②费用率：2023年研发、销售、行政费用绝对值同比会有所上升，但费用率应该会在2022年的基准上小幅下降。 ③毛利率：目标在2023年毛利率转正。 ④销量目标：全年达到20万销量。 #产品 ①盈利：2023款全系列新款车型毛利率均为正。 ②现有车型销量占比结构及展望：目前公司C系产品销量占比超过80%。全年有望延续当前订单结构，即80%左右销售量来自于C系列产品。

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【国金电子/通信】行业系列深度：人工智能加速发展，电子通信硬件迎来发展新机遇

[太阳]【国金电子/通信】行业系列深度：人工智能加速发展，电子通信硬件迎来发展新机遇 [庆祝]行业观点：我们认为人工智能平台（包括芯片，模组，算法，云训练/推理）是整合电子, 通信, 软件及云/边缘运算/设备电子端后成为各种提升应用效能的人工智能工具平台，各类AI+应用即将落地，像ChatGPT对话机器人，以及特斯拉即将自动驾驶中引入AI学习框架，传统应用在引入AI后将迎来巨变。因此人工智能平台除了被广泛利用在云端大数据的深度学习训练和推断外, 也将出现在各式各样的应用端、边缘运算及终端。 [庆

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【财通食饮】舍得酒业年报点评

[红包]【财通食饮】舍得酒业年报点评事件：22年公司营业收入、归母净利分别约为60.56、16.85亿元，同增约21.9%、35.3%；22Q4收入、归母净利分别约为14.39、4.85亿元，同增约5.6%、75.9%。 [太阳]平稳收官，蓄力来年 1）收入端，22年酒类收入同增23.6%，对应Q4同增6.2%，单季增长降速，1则源于疫情影响，22Q4回款相对滞后；2则预计12月开门红回款主要体现在23年。 2）收现端，22年销售收现60.14亿元，同比基本持平，考虑12月开门红启动前，公司渠

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【财通电子】英伟达GTC 2023主题演讲速递及观点更新

【财通电子】英伟达GTC 2023主题演讲速递及观点更新 #事件英伟达CEO黄仁勋在AI开发者盛会GTC 2023上进行主题演讲，主要内容包括： 1）发布【DGX云和NVDIA AI FOUNDATIONS】； 2）发布【H100-NVL】； 3）加速库； 4）Grace CPU等数据中心硬件； 5）Omniverse；我们第一时间跟进会议进展，点评如下。 #英伟达AI云服务降低生成式门槛英伟达发布NVDIA AI FOUNDATION，包括NEMO、PICASSO、BIONEMO等三项服

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电池行业每日重点新闻公告梳理230321｜国金车研究 📨 行业新闻： 1、天眼查显示，亿纬锂能、恩捷股份合资成立云南亿捷锂业有限公司，注册资本1亿元。 https://www.cet.com.cn/itpd/itxw/3343813.shtml 2、星源材质以2.5亿元成功竞得南海丹灶的大湾区新能源产业园一地块，用于建设星源材质华南新能源材料产业基地。项目投资总额为100亿元，分两期建设，预计年产32亿平方米湿法隔膜、16亿平方米干法隔膜及34亿平方米涂覆隔膜。 https://baijiah

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【申万宏源通信】中国电信22年报点评【精炼版】：科技属性首次凸显，效率指引明确，云网融合成

[爱心]【申万宏源通信】中国电信22年报点评【精炼版】：科技属性首次凸显，效率指引明确，云网融合成长 1）整体【非常符合预期】，调整22基数后可比口径利润增速12.5%，相比营收YoY+9.4%，表明【收入成本剪刀差】已经验证，各项业务增速均延续了2021年趋势。 2）天翼云继续翻倍增长，甚至增速超21年（略超预期），且明确了2023千亿营收的展望。董事长业绩会上明确指明，未来天翼云发展首要任务是技术突破并继续做大规模，云和网络基础之前的融合关系明确（准确理解天翼云和电信其他基础业务的关系） 3

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【民生电子】持续推荐芯原股份，巨头共舞+AI卖水人，目标市值1000亿！

🔥【民生电子】持续推荐芯原股份，巨头共舞+AI卖水人，目标市值1000亿！ 💫微软作为全球AI赛道的领军企业，其战略方向及具指引意义。昨日，比尔盖茨撰写个人博客称：ChatGPT是他一生中遇到的最重要革命性技术之一，同时他认为"理想状态下，全新的芯片将允许用户在个人终端执行AI功能"（原文为Ideally, innovative chips will allow you to run an AI on your own device, rather than in the cloud）。由此

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【国君计算机】杰创智能：chatGPT+一带一路核心标的，公共安全是人工智能最确定的应用场景！ ⭐公共安全是人工智能最确定的应用场景，直接关系国家稳定安全。公司智慧安全业务通过对感知层、网络层、应用层和数据中心的建设与加强，如视频监管、人脸识别、公安大数据网络的互联互通等，协助公安机关维护国家稳定。接入人工智能技术以后，智能化的数据应用能够为公安机关开展警情处置、打击违法犯罪提供强力支撑（比如通过监听内容的文本分析判断是否犯罪分子）。公司已经参与海南省公安大数据智能平台项目，具备技术落地的应用场

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【东北电新】继续抓住风光氢储投资机会！-20230322

[福]【东北电新】继续抓住风光氢储投资机会！-20230322 [烟花]国内光伏装机超预期。1-2月光伏累计新增装机20.37GW，同比增长87.6%，已接近22年1-5月累计装机容量。在产业链博弈、春节假期等多重因素影响下，新增装机仍实现大幅增长，我们预计主要系在产业链降价趋势下，部分年底延迟并网项目陆续开工。展望后续，截至目前，国内光伏招标规模已超80GW，超去年全年规模的一半，产业链持续降价有望进一步激发地面电站建设积极性，预计全年地面电站新增装机量有望达60GW，同增50%，分布式项目在

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2023-03-22 09:23:23

【浦银消费】光明乳业2022业绩概览及1Q23展望

【浦银消费】光明乳业2022业绩概览及1Q23展望 📌2022年业绩情况：光明乳业2022年全年收入同比下滑3.4%，符合市场预期。归母净利润同比下滑39%，低于市场预期，主要由于4Q22费用率同比大幅上升以及一次性的资产减值准备（总计1.13忆人民币，包括对库存的减值以及对新莱特的减值）对利润的拖累。扣除新莱特及资产减值的影响，公司2022年核心收入同比下滑5.2%，核心净利润同比下滑24%，核心净利润率同比收窄0.5ppt至2.2%。 📌4Q22盈利情况：4Q22收入同比下滑4%，相比3

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【华鑫电子|东微半导】日常关联交易公告存误解，高性能功率器件龙头订单饱满🚀🚀

【华鑫电子|东微半导】日常关联交易公告存误解，高性能功率器件龙头订单饱满🚀🚀 🔥公司3月20日公告，披露2022年与客户A实际发生额与预计金额存在差异。实际原因是交付节奏调整，公司主动做出的一些产能调配。公司目前订单饱满，高压超节，IGBT产品供不应求。 🔥聚焦高性能功率器件，器件结构创新的领航者 1）GreenMOS系列超结MOS打破国外厂商在充电桩领域垄断地位，同时在光伏逆变领域用超级结芯片大量替换IGBT芯片可以大幅提高系统效率，出货也迅速增加； 2）产品以工业级应用为主，包括服务

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东微半导

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2023-03-22 09:21:47

舍得酒业多区域反馈更新-20230320

舍得酒业多区域反馈更新-20230320 四川市场 ①销售额：22年成都、遂宁大区舍得分别完成3.8、2.2亿，23年成都舍得基础/挑战目标为4.6/5亿，遂宁基础目标2.8亿。 ②23Q1回款：3月上旬成都、遂宁分别累计回款1.5、1.1亿(进度同比基本持平）。 ③库存：目前经销商库存均约2.5个月(同22年底)，终端库存有一定消化。山东市场 ①销售额：22年舍得完成7.6+亿，沱牌4.3+亿。23年舍得基础/冲刺目标8.5/9.6亿，预计完成9亿压力不大。 ②23Q1回款：3月初舍得回款2

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舍得酒业

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【德邦电子】汽车销量拐点已至，反转首选超跌连接器板块

【德邦电子】汽车销量拐点已至，反转首选超跌连接器板块 🔥首选【超跌连接器板块】增量空间大/国产渗透率低/错位竞争估值较低。 3月第3周（3.13-3.19），国内乘用车上牌31.6万辆，同比+4.2%/环比+0.9%；新能源乘用车销量11.3万辆，同比+15.9%/环比+4.6%。3月汽车销量有所反转，去年4-5月上海疫情影响汽车销量低基数，看好4月份销量同比环比改善及车展催化。瑞可达：全年收入预期不变，3-4月份已有好转。分拆看车内高压连接器基本匹配新能车行业增速，增量来自于储能/换电和高

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电连技术
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2023-03-22 09:19:27

【华福有色】锂价或继续下跌，锂矿板块触底将持续波动上行

【华福有色】锂价或继续下跌，锂矿板块触底将持续波动上行锂行业：需求骤降致锂价大跌 1、锂价快速回落：截止至最新，工业级碳酸锂网站报价25万元/吨，较22年11月最高点下跌56%；电池级碳酸锂网站报价29.5万元/吨，较22年11月最高点下跌50%；电子盘碳酸锂19.7万元/吨，较22年11月最高点下跌68%。 2、需求季节性大降是主因：1月和2月中国锂盐供给（国产+进口-出口）为10.24万吨LCE，环比去年11月和12月增加2%。1月和2月中国锂盐需求（四大正极及六氟产量反算）为8.43万吨

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亿纬锂能

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【财通电新】零跑汽车2022年Q4及全年业绩会 20230321

【财通电新】零跑汽车2022年Q4及全年业绩会 20230321 #业绩展望 ①营收：二季度预计销售收入同比会有50%左右的增长。 ②费用率：2023年研发、销售、行政费用绝对值同比会有所上升，但费用率应该会在2022年的基准上小幅下降。 ③毛利率：目标在2023年毛利率转正。 ④销量目标：全年达到20万销量。 #产品 ①盈利：2023款全系列新款车型毛利率均为正。 ②现有车型销量占比结构及展望：目前公司C系产品销量占比超过80%。全年有望延续当前订单结构，即80%左右销售量来自于C系列产品。

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宁德时代

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2023-03-22 08:51:52

【国金电子/通信】行业系列深度：人工智能加速发展，电子通信硬件迎来发展新机遇

[太阳]【国金电子/通信】行业系列深度：人工智能加速发展，电子通信硬件迎来发展新机遇 [庆祝]行业观点：我们认为人工智能平台（包括芯片，模组，算法，云训练/推理）是整合电子, 通信, 软件及云/边缘运算/设备电子端后成为各种提升应用效能的人工智能工具平台，各类AI+应用即将落地，像ChatGPT对话机器人，以及特斯拉即将自动驾驶中引入AI学习框架，传统应用在引入AI后将迎来巨变。因此人工智能平台除了被广泛利用在云端大数据的深度学习训练和推断外, 也将出现在各式各样的应用端、边缘运算及终端。 [庆

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【财通食饮】舍得酒业年报点评

[红包]【财通食饮】舍得酒业年报点评事件：22年公司营业收入、归母净利分别约为60.56、16.85亿元，同增约21.9%、35.3%；22Q4收入、归母净利分别约为14.39、4.85亿元，同增约5.6%、75.9%。 [太阳]平稳收官，蓄力来年 1）收入端，22年酒类收入同增23.6%，对应Q4同增6.2%，单季增长降速，1则源于疫情影响，22Q4回款相对滞后；2则预计12月开门红回款主要体现在23年。 2）收现端，22年销售收现60.14亿元，同比基本持平，考虑12月开门红启动前，公司渠

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舍得酒业

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【财通电子】英伟达GTC 2023主题演讲速递及观点更新

【财通电子】英伟达GTC 2023主题演讲速递及观点更新 #事件英伟达CEO黄仁勋在AI开发者盛会GTC 2023上进行主题演讲，主要内容包括： 1）发布【DGX云和NVDIA AI FOUNDATIONS】； 2）发布【H100-NVL】； 3）加速库； 4）Grace CPU等数据中心硬件； 5）Omniverse；我们第一时间跟进会议进展，点评如下。 #英伟达AI云服务降低生成式门槛英伟达发布NVDIA AI FOUNDATION，包括NEMO、PICASSO、BIONEMO等三项服

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景嘉微

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【东吴海外张良卫团队】GTC 2023主题演讲

【东吴海外张良卫团队】GTC 2023主题演讲

有道云笔记

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鸿博股份

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电池行业每日重点新闻公告梳理230321｜国金车研究

电池行业每日重点新闻公告梳理230321｜国金车研究 📨 行业新闻： 1、天眼查显示，亿纬锂能、恩捷股份合资成立云南亿捷锂业有限公司，注册资本1亿元。 https://www.cet.com.cn/itpd/itxw/3343813.shtml 2、星源材质以2.5亿元成功竞得南海丹灶的大湾区新能源产业园一地块，用于建设星源材质华南新能源材料产业基地。项目投资总额为100亿元，分两期建设，预计年产32亿平方米湿法隔膜、16亿平方米干法隔膜及34亿平方米涂覆隔膜。 https://baijiah

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紫江企业
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