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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2023-03-22 08:47:14

【兴业计算机】金山办公(2022年报)：订阅业务快速增长，研发投入持续加大-2023032

【兴业计算机】金山办公(2022年报)：订阅业务快速增长，研发投入持续加大-20230322

有道云笔记

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金山办公

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投研掘地蜂

2023-03-22 08:46:22

【东吴传媒互联网张良卫团队】AI——元宇宙的重要落地工具

【东吴传媒互联网张良卫团队】AI——元宇宙的重要落地工具观点重申： AI已在游戏创造、虚拟空间创造上发挥较大作用。例如，在ChatGPT和AI的帮助下，用户在Unity和Roblox中可以直接输入指令，创造游戏元素和3D模型。例如，用户可以输入”我需要一辆红色的车”而非代码，便可以生成该游戏元素。详情可参见https://note.youdao.com/s/WuJZWxsQ 我们认为，AI技术将是元宇宙的重要落地工具。此前，大家对元宇宙的困惑在于，3D虚拟空间过于简陋（沉浸感不够)、空间内虚拟

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昆仑万维
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汤姆猫

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投研掘地蜂

2023-03-22 08:11:44

中国巨石2022年报公开投资者交流会议纪要（国君建材鲍雁辛杨冬庭）20230321

中国巨石2022年报公开投资者交流会议纪要（国君建材鲍雁辛杨冬庭）20230321

有道云笔记

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中国巨石

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投研掘地蜂

2023-03-22 08:10:26

【长江军工】最新大势研判与推荐策略——20230321

【长江军工】最新大势研判与推荐策略——20230321

有道云笔记

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西部超导
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中航沈飞
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中航光电

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投研掘地蜂

2023-03-22 07:14:17

润欣科技调研

Q1:公司润欣微电子做什么？ A1:是我们去年收了宗仁科技的团队，是我们现在上市公司51％控股的子公司，具体做就是做AIOT相关的一些小的料号。LED整个产品作为S0C预期收入是在5000万-6000万，客户是大白电，去年这个产品的收入是在1000万。 Q2:Chiplet:三个产品收入是什么水平？ A2:应该是千万级的收入，是人民币，是我们跟奇异摩尔一起做的，我们提供芯粒，奇异摩尔做方案设计，在国家传感器创新中心做先进封测。整体毛利是30-40％。 Q3:纯fabless的有哪些产品？收入怎么

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润欣科技

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投研掘地蜂

2023-03-22 07:11:08

【国盛计算机】为什么华为MetaERP是个划时代意义的产品？

【国盛计算机】为什么华为MetaERP是个划时代意义的产品？ 1、传统MIS的痛点： ①慢，记录系统和面向用户的服务系统糅在一起； ②事后记录，“人找系统”，员工开展一项业务要打开十几个系统。 2、华为认为新的MIS需要： ①先解耦再整合，将管控记录和服务系统解绑、模块化，打造统一、云化、服务化的公共IT系统（Meta-ERP、PDM、CRM、MES整合）； ②以一线员工的需求为导向重构，包含事前预测、事中干预到事后回溯的一个完整系统为业务作战系统。 3、AI赋能：将华为盘古大模型与业财系统结合

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汉得信息
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赛意信息

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投研掘地蜂

2023-03-22 07:09:26

【信达证券房地产团队】对销售复苏强度的思考：核心城市成交支撑市场高度，行业有效供给决定回暖

【信达证券房地产团队】对销售复苏强度的思考：核心城市成交支撑市场高度，行业有效供给决定回暖强度 3月以来部分城市房地产高频数据波动，市场对于销售持续性产生分歧，从统计局数据来看，2月全国商品房销售面积和销售金额同比降幅较12月分别收窄27.9pct和27.6pct，商品住宅销售均价环比增加158.47元/平，销售热度明显回升，但3月新房和二手房环比增速连续两周下行，上周新房成交数据虽环比回正，但并未达到此前高点水平，叠加行业一线人员反馈近期到访热度确有明显回落，因此我们对于后续购房需求的持续性持

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华发股份
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滨江集团

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2023-03-22 07:08:32

【东吴传媒互联网张良卫团队】重视AI+电商带来整条产业链效率的提升！

【东吴传媒互联网张良卫团队】重视AI+电商带来整条产业链效率的提升！观点重申：电商是个资金量和数据量都十分庞大的行业，并且行业已经发展到产业链每个环节都极度内卷的状态，我们自行情伊始就多次强调AI+电商是个非常大的应用场景，对产业链的所有玩家都会带来体验和效率的提升： 1、消费者：参照shopify引入智能购物助手，寻找商品的效率得到提升，购物体验变得更好（类似于bing+chatgpt的体验对传统搜索引擎是降维打击，详情参考有道云笔记） 2、电商SaaS公司：电商运营离不开设计软件、ERP

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返利科技
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青木科技

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投研掘地蜂

2023-03-22 07:07:40

【西南电新】1~2月出口与装机数据简评：23Q1海内外淡季不淡，海外需求环比增长，国内装机

【西南电新】1~2月出口与装机数据简评：23Q1海内外淡季不淡，海外需求环比增长，国内装机爆发！ ⛳️ 组件出口：根据海关数据，2023年1月我国光伏电池出口4.95亿美元，同比+142.98%，环比+6.83%；组件出口35.37亿美元，同比+16.58%，环比+32.87%；电池组件出口40.32亿美元，同比+24.53%，环比+29.01%。2月我国电池出口3.46亿美元，同比+48.01%，环比-30.14%；组件出口34.21亿美元，同比-11.17%，环比-3.29%；电池组件出口3

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晶澳科技
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赛伍技术

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2023-03-22 07:06:30

【海南即买即提政策出台】

【海南即买即提政策出台】国务院3月21日发文同意自2023年4月1日起对符合规定的海南离岛免税品可提交担保后提前放行，即市场此前一直预期的“即买即提”政策正式落地。（国务院显示成文时间为2023年03月03日）此前海南在2020年新政发布前也可“即买即提”，提走时需缴纳保证金在10-20%左右，机场退还，实际操作中区别主要在于超100ml化妆品若选择即买即提需要托运，而机场提货在安检后可直接上飞机。 2020年7月10万新政发布后为了打击套代购取消了即买即提政策。此次再度开放，预计仍将在品类

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海汽集团

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2023-03-22 06:29:39

【东吴电新】碳酸锂期货大幅跌价，看好电动车+储能需求恢复！

【东吴电新】碳酸锂期货大幅跌价，看好电动车+储能需求恢复！ [礼物]事件：今日无锡盘碳酸锂4月期货跌9.5%至19.5万元/吨，锂电成本大幅下降。我们测算碳酸锂20万元/吨时，对应523成本将下降至0.72元/wh，较22Q4下降0.24元/wh，回到21Q4水平；铁锂成本将下降至0.56元/wh，较22Q4下降0.2元/wh，回到21Q3水平。按50kWh带电量计算，对应三元/铁锂单车电池成本较22Q4下降1-1.2万元。 [Sun]碳酸锂价格基本阶段性见底，动力及储能需求有望明显恢复。23年

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尚太科技
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亿纬锂能

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2023-03-22 06:28:24

【中信汽车】吉利汽车发布2022年业绩，H2表现超预期

【中信汽车】吉利汽车发布2022年业绩，H2表现超预期吉利汽车发布2022年年度业绩，2022年公司实现收入1480亿元（同比+8%），实现归母净利润52.6亿元（同比+9%）。其中22H2公司实现收入898亿元（同比+59%，环比+54%），实现归母净利润37.1亿元（同比+50.3%，环比+138.9%）。其中22H2领克和极氪分别实现净利润-1.9亿元和-12.8亿元，对归母净利润贡献分别为-1.0亿元和-7.0亿元。22H2，吉利因收购雷诺产生收益后为17.5亿元。再加回股权付款6

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吉利汽车

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2023-03-21 22:03:29

派林生物：陕西省国资委成为实控人

[太阳]派林生物：陕西省国资委成为实控人，公司发生质的变化！公司市场最大分歧点基本解决，仅20倍出头的国资血制品标的！买入评级！【德邦医药】【简评】 [玫瑰]公司此前对公司控股股东为民营投资机构存在分歧，国资控股后，市场分歧有望大幅缓解，且国资控股后，未来或存在拿新批浆站的预期。 [玫瑰]公司经营面23年开始有望迎来拐点：1）派斯菲科：22年业绩完成业绩承诺（1.8亿利润，同比+约70%），23年看好其采浆量增长下，规模效应和高毛利品种持续放量，带来业绩持续高增长；2）广东双林：23年看好本部

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派林生物

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【东财电子】AIGC带动服务器PCB景气度回升，把握板块投资机会

[庆祝]【东财电子】AIGC带动服务器PCB景气度回升，把握板块投资机会 [玫瑰]在PCIe标准升级的背景下，信息交互速度不断提升，对PCB的加工密度、设计层数以及CCL材料均提出了更高的要求，高频高速是需求核心。PCIe5.0相比于PCIe4.0和PCIe3.0其在PCB和CCL上的要求均有所提升。 #PCB产品方面，PCB所需层数从8-12层、12-16层提升至16-20层，产品层数增加，价值量有进一步提升 #CCL产品方面，为解决高频高速的需求，应对高频信号穿透力差、衰减速度快的问题，通信

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南亚新材
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【降本增效空间巨大！】AIGC对影视行业大洗牌，将“直接生成视频”

[红包]【降本增效空间巨大！】AIGC对影视行业大洗牌，将“直接生成视频” 通过“提示词”直接生成视频是Runway 发布了最新的视频工作流 GEN-2中最重要的功能。 GEN-2 可通过文字和图像作为提示词直接生成视频的。 GEN-2 的官方页面：https://research.runwayml.com/gen2 GEN-2 的分析文章：https://mp.weixin.qq.com/s/5OZ1i0EiHvlVqavwwp3pEA 一：在影视行业中，制作环节的人力成本和技术成本，是影视剧

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光线传媒
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【兴业计算机】金山办公(2022年报)：订阅业务快速增长，研发投入持续加大-2023032

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【东吴传媒互联网张良卫团队】AI——元宇宙的重要落地工具

【东吴传媒互联网张良卫团队】AI——元宇宙的重要落地工具观点重申： AI已在游戏创造、虚拟空间创造上发挥较大作用。例如，在ChatGPT和AI的帮助下，用户在Unity和Roblox中可以直接输入指令，创造游戏元素和3D模型。例如，用户可以输入”我需要一辆红色的车”而非代码，便可以生成该游戏元素。详情可参见https://note.youdao.com/s/WuJZWxsQ 我们认为，AI技术将是元宇宙的重要落地工具。此前，大家对元宇宙的困惑在于，3D虚拟空间过于简陋（沉浸感不够)、空间内虚拟

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中国巨石2022年报公开投资者交流会议纪要（国君建材鲍雁辛杨冬庭）20230321

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【长江军工】最新大势研判与推荐策略——20230321

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Q1:公司润欣微电子做什么？ A1:是我们去年收了宗仁科技的团队，是我们现在上市公司51％控股的子公司，具体做就是做AIOT相关的一些小的料号。LED整个产品作为S0C预期收入是在5000万-6000万，客户是大白电，去年这个产品的收入是在1000万。 Q2:Chiplet:三个产品收入是什么水平？ A2:应该是千万级的收入，是人民币，是我们跟奇异摩尔一起做的，我们提供芯粒，奇异摩尔做方案设计，在国家传感器创新中心做先进封测。整体毛利是30-40％。 Q3:纯fabless的有哪些产品？收入怎么

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【国盛计算机】为什么华为MetaERP是个划时代意义的产品？

【国盛计算机】为什么华为MetaERP是个划时代意义的产品？ 1、传统MIS的痛点： ①慢，记录系统和面向用户的服务系统糅在一起； ②事后记录，“人找系统”，员工开展一项业务要打开十几个系统。 2、华为认为新的MIS需要： ①先解耦再整合，将管控记录和服务系统解绑、模块化，打造统一、云化、服务化的公共IT系统（Meta-ERP、PDM、CRM、MES整合）； ②以一线员工的需求为导向重构，包含事前预测、事中干预到事后回溯的一个完整系统为业务作战系统。 3、AI赋能：将华为盘古大模型与业财系统结合

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【信达证券房地产团队】对销售复苏强度的思考：核心城市成交支撑市场高度，行业有效供给决定回暖

【信达证券房地产团队】对销售复苏强度的思考：核心城市成交支撑市场高度，行业有效供给决定回暖强度 3月以来部分城市房地产高频数据波动，市场对于销售持续性产生分歧，从统计局数据来看，2月全国商品房销售面积和销售金额同比降幅较12月分别收窄27.9pct和27.6pct，商品住宅销售均价环比增加158.47元/平，销售热度明显回升，但3月新房和二手房环比增速连续两周下行，上周新房成交数据虽环比回正，但并未达到此前高点水平，叠加行业一线人员反馈近期到访热度确有明显回落，因此我们对于后续购房需求的持续性持

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【东吴传媒互联网张良卫团队】重视AI+电商带来整条产业链效率的提升！

【东吴传媒互联网张良卫团队】重视AI+电商带来整条产业链效率的提升！观点重申：电商是个资金量和数据量都十分庞大的行业，并且行业已经发展到产业链每个环节都极度内卷的状态，我们自行情伊始就多次强调AI+电商是个非常大的应用场景，对产业链的所有玩家都会带来体验和效率的提升： 1、消费者：参照shopify引入智能购物助手，寻找商品的效率得到提升，购物体验变得更好（类似于bing+chatgpt的体验对传统搜索引擎是降维打击，详情参考有道云笔记） 2、电商SaaS公司：电商运营离不开设计软件、ERP

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【西南电新】1~2月出口与装机数据简评：23Q1海内外淡季不淡，海外需求环比增长，国内装机

【西南电新】1~2月出口与装机数据简评：23Q1海内外淡季不淡，海外需求环比增长，国内装机爆发！ ⛳️ 组件出口：根据海关数据，2023年1月我国光伏电池出口4.95亿美元，同比+142.98%，环比+6.83%；组件出口35.37亿美元，同比+16.58%，环比+32.87%；电池组件出口40.32亿美元，同比+24.53%，环比+29.01%。2月我国电池出口3.46亿美元，同比+48.01%，环比-30.14%；组件出口34.21亿美元，同比-11.17%，环比-3.29%；电池组件出口3

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【海南即买即提政策出台】

【海南即买即提政策出台】国务院3月21日发文同意自2023年4月1日起对符合规定的海南离岛免税品可提交担保后提前放行，即市场此前一直预期的“即买即提”政策正式落地。（国务院显示成文时间为2023年03月03日）此前海南在2020年新政发布前也可“即买即提”，提走时需缴纳保证金在10-20%左右，机场退还，实际操作中区别主要在于超100ml化妆品若选择即买即提需要托运，而机场提货在安检后可直接上飞机。 2020年7月10万新政发布后为了打击套代购取消了即买即提政策。此次再度开放，预计仍将在品类

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【东吴电新】碳酸锂期货大幅跌价，看好电动车+储能需求恢复！

【东吴电新】碳酸锂期货大幅跌价，看好电动车+储能需求恢复！ [礼物]事件：今日无锡盘碳酸锂4月期货跌9.5%至19.5万元/吨，锂电成本大幅下降。我们测算碳酸锂20万元/吨时，对应523成本将下降至0.72元/wh，较22Q4下降0.24元/wh，回到21Q4水平；铁锂成本将下降至0.56元/wh，较22Q4下降0.2元/wh，回到21Q3水平。按50kWh带电量计算，对应三元/铁锂单车电池成本较22Q4下降1-1.2万元。 [Sun]碳酸锂价格基本阶段性见底，动力及储能需求有望明显恢复。23年

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【中信汽车】吉利汽车发布2022年业绩，H2表现超预期

【中信汽车】吉利汽车发布2022年业绩，H2表现超预期吉利汽车发布2022年年度业绩，2022年公司实现收入1480亿元（同比+8%），实现归母净利润52.6亿元（同比+9%）。其中22H2公司实现收入898亿元（同比+59%，环比+54%），实现归母净利润37.1亿元（同比+50.3%，环比+138.9%）。其中22H2领克和极氪分别实现净利润-1.9亿元和-12.8亿元，对归母净利润贡献分别为-1.0亿元和-7.0亿元。22H2，吉利因收购雷诺产生收益后为17.5亿元。再加回股权付款6

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派林生物：陕西省国资委成为实控人

[太阳]派林生物：陕西省国资委成为实控人，公司发生质的变化！公司市场最大分歧点基本解决，仅20倍出头的国资血制品标的！买入评级！【德邦医药】【简评】 [玫瑰]公司此前对公司控股股东为民营投资机构存在分歧，国资控股后，市场分歧有望大幅缓解，且国资控股后，未来或存在拿新批浆站的预期。 [玫瑰]公司经营面23年开始有望迎来拐点：1）派斯菲科：22年业绩完成业绩承诺（1.8亿利润，同比+约70%），23年看好其采浆量增长下，规模效应和高毛利品种持续放量，带来业绩持续高增长；2）广东双林：23年看好本部

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【东财电子】AIGC带动服务器PCB景气度回升，把握板块投资机会

[庆祝]【东财电子】AIGC带动服务器PCB景气度回升，把握板块投资机会 [玫瑰]在PCIe标准升级的背景下，信息交互速度不断提升，对PCB的加工密度、设计层数以及CCL材料均提出了更高的要求，高频高速是需求核心。PCIe5.0相比于PCIe4.0和PCIe3.0其在PCB和CCL上的要求均有所提升。 #PCB产品方面，PCB所需层数从8-12层、12-16层提升至16-20层，产品层数增加，价值量有进一步提升 #CCL产品方面，为解决高频高速的需求，应对高频信号穿透力差、衰减速度快的问题，通信

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【降本增效空间巨大！】AIGC对影视行业大洗牌，将“直接生成视频”

[红包]【降本增效空间巨大！】AIGC对影视行业大洗牌，将“直接生成视频” 通过“提示词”直接生成视频是Runway 发布了最新的视频工作流 GEN-2中最重要的功能。 GEN-2 可通过文字和图像作为提示词直接生成视频的。 GEN-2 的官方页面：https://research.runwayml.com/gen2 GEN-2 的分析文章：https://mp.weixin.qq.com/s/5OZ1i0EiHvlVqavwwp3pEA 一：在影视行业中，制作环节的人力成本和技术成本，是影视剧

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【国盛计算机】为什么华为MetaERP是个划时代意义的产品？

【国盛计算机】为什么华为MetaERP是个划时代意义的产品？ 1、传统MIS的痛点： ①慢，记录系统和面向用户的服务系统糅在一起； ②事后记录，“人找系统”，员工开展一项业务要打开十几个系统。 2、华为认为新的MIS需要： ①先解耦再整合，将管控记录和服务系统解绑、模块化，打造统一、云化、服务化的公共IT系统（Meta-ERP、PDM、CRM、MES整合）； ②以一线员工的需求为导向重构，包含事前预测、事中干预到事后回溯的一个完整系统为业务作战系统。 3、AI赋能：将华为盘古大模型与业财系统结合

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汉得信息
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2023-03-22 07:09:26

【信达证券房地产团队】对销售复苏强度的思考：核心城市成交支撑市场高度，行业有效供给决定回暖

【信达证券房地产团队】对销售复苏强度的思考：核心城市成交支撑市场高度，行业有效供给决定回暖强度 3月以来部分城市房地产高频数据波动，市场对于销售持续性产生分歧，从统计局数据来看，2月全国商品房销售面积和销售金额同比降幅较12月分别收窄27.9pct和27.6pct，商品住宅销售均价环比增加158.47元/平，销售热度明显回升，但3月新房和二手房环比增速连续两周下行，上周新房成交数据虽环比回正，但并未达到此前高点水平，叠加行业一线人员反馈近期到访热度确有明显回落，因此我们对于后续购房需求的持续性持

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2023-03-22 07:08:32

【东吴传媒互联网张良卫团队】重视AI+电商带来整条产业链效率的提升！

【东吴传媒互联网张良卫团队】重视AI+电商带来整条产业链效率的提升！观点重申：电商是个资金量和数据量都十分庞大的行业，并且行业已经发展到产业链每个环节都极度内卷的状态，我们自行情伊始就多次强调AI+电商是个非常大的应用场景，对产业链的所有玩家都会带来体验和效率的提升： 1、消费者：参照shopify引入智能购物助手，寻找商品的效率得到提升，购物体验变得更好（类似于bing+chatgpt的体验对传统搜索引擎是降维打击，详情参考有道云笔记） 2、电商SaaS公司：电商运营离不开设计软件、ERP

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返利科技
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2023-03-22 07:07:40

【西南电新】1~2月出口与装机数据简评：23Q1海内外淡季不淡，海外需求环比增长，国内装机

【西南电新】1~2月出口与装机数据简评：23Q1海内外淡季不淡，海外需求环比增长，国内装机爆发！ ⛳️ 组件出口：根据海关数据，2023年1月我国光伏电池出口4.95亿美元，同比+142.98%，环比+6.83%；组件出口35.37亿美元，同比+16.58%，环比+32.87%；电池组件出口40.32亿美元，同比+24.53%，环比+29.01%。2月我国电池出口3.46亿美元，同比+48.01%，环比-30.14%；组件出口34.21亿美元，同比-11.17%，环比-3.29%；电池组件出口3

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2023-03-22 07:06:30

【海南即买即提政策出台】

【海南即买即提政策出台】国务院3月21日发文同意自2023年4月1日起对符合规定的海南离岛免税品可提交担保后提前放行，即市场此前一直预期的“即买即提”政策正式落地。（国务院显示成文时间为2023年03月03日）此前海南在2020年新政发布前也可“即买即提”，提走时需缴纳保证金在10-20%左右，机场退还，实际操作中区别主要在于超100ml化妆品若选择即买即提需要托运，而机场提货在安检后可直接上飞机。 2020年7月10万新政发布后为了打击套代购取消了即买即提政策。此次再度开放，预计仍将在品类

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2023-03-22 06:29:39

【东吴电新】碳酸锂期货大幅跌价，看好电动车+储能需求恢复！

【东吴电新】碳酸锂期货大幅跌价，看好电动车+储能需求恢复！ [礼物]事件：今日无锡盘碳酸锂4月期货跌9.5%至19.5万元/吨，锂电成本大幅下降。我们测算碳酸锂20万元/吨时，对应523成本将下降至0.72元/wh，较22Q4下降0.24元/wh，回到21Q4水平；铁锂成本将下降至0.56元/wh，较22Q4下降0.2元/wh，回到21Q3水平。按50kWh带电量计算，对应三元/铁锂单车电池成本较22Q4下降1-1.2万元。 [Sun]碳酸锂价格基本阶段性见底，动力及储能需求有望明显恢复。23年

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【中信汽车】吉利汽车发布2022年业绩，H2表现超预期

【中信汽车】吉利汽车发布2022年业绩，H2表现超预期吉利汽车发布2022年年度业绩，2022年公司实现收入1480亿元（同比+8%），实现归母净利润52.6亿元（同比+9%）。其中22H2公司实现收入898亿元（同比+59%，环比+54%），实现归母净利润37.1亿元（同比+50.3%，环比+138.9%）。其中22H2领克和极氪分别实现净利润-1.9亿元和-12.8亿元，对归母净利润贡献分别为-1.0亿元和-7.0亿元。22H2，吉利因收购雷诺产生收益后为17.5亿元。再加回股权付款6

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派林生物：陕西省国资委成为实控人

[太阳]派林生物：陕西省国资委成为实控人，公司发生质的变化！公司市场最大分歧点基本解决，仅20倍出头的国资血制品标的！买入评级！【德邦医药】【简评】 [玫瑰]公司此前对公司控股股东为民营投资机构存在分歧，国资控股后，市场分歧有望大幅缓解，且国资控股后，未来或存在拿新批浆站的预期。 [玫瑰]公司经营面23年开始有望迎来拐点：1）派斯菲科：22年业绩完成业绩承诺（1.8亿利润，同比+约70%），23年看好其采浆量增长下，规模效应和高毛利品种持续放量，带来业绩持续高增长；2）广东双林：23年看好本部

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【东财电子】AIGC带动服务器PCB景气度回升，把握板块投资机会

[庆祝]【东财电子】AIGC带动服务器PCB景气度回升，把握板块投资机会 [玫瑰]在PCIe标准升级的背景下，信息交互速度不断提升，对PCB的加工密度、设计层数以及CCL材料均提出了更高的要求，高频高速是需求核心。PCIe5.0相比于PCIe4.0和PCIe3.0其在PCB和CCL上的要求均有所提升。 #PCB产品方面，PCB所需层数从8-12层、12-16层提升至16-20层，产品层数增加，价值量有进一步提升 #CCL产品方面，为解决高频高速的需求，应对高频信号穿透力差、衰减速度快的问题，通信

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【降本增效空间巨大！】AIGC对影视行业大洗牌，将“直接生成视频”

[红包]【降本增效空间巨大！】AIGC对影视行业大洗牌，将“直接生成视频” 通过“提示词”直接生成视频是Runway 发布了最新的视频工作流 GEN-2中最重要的功能。 GEN-2 可通过文字和图像作为提示词直接生成视频的。 GEN-2 的官方页面：https://research.runwayml.com/gen2 GEN-2 的分析文章：https://mp.weixin.qq.com/s/5OZ1i0EiHvlVqavwwp3pEA 一：在影视行业中，制作环节的人力成本和技术成本，是影视剧

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投研掘地蜂

2023-03-22 08:47:14

【兴业计算机】金山办公(2022年报)：订阅业务快速增长，研发投入持续加大-2023032

【兴业计算机】金山办公(2022年报)：订阅业务快速增长，研发投入持续加大-20230322

有道云笔记

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金山办公

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投研掘地蜂

2023-03-22 08:46:22

【东吴传媒互联网张良卫团队】AI——元宇宙的重要落地工具

【东吴传媒互联网张良卫团队】AI——元宇宙的重要落地工具观点重申： AI已在游戏创造、虚拟空间创造上发挥较大作用。例如，在ChatGPT和AI的帮助下，用户在Unity和Roblox中可以直接输入指令，创造游戏元素和3D模型。例如，用户可以输入”我需要一辆红色的车”而非代码，便可以生成该游戏元素。详情可参见https://note.youdao.com/s/WuJZWxsQ 我们认为，AI技术将是元宇宙的重要落地工具。此前，大家对元宇宙的困惑在于，3D虚拟空间过于简陋（沉浸感不够)、空间内虚拟

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汤姆猫

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2023-03-22 08:11:44

中国巨石2022年报公开投资者交流会议纪要（国君建材鲍雁辛杨冬庭）20230321

中国巨石2022年报公开投资者交流会议纪要（国君建材鲍雁辛杨冬庭）20230321

有道云笔记

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中国巨石

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【长江军工】最新大势研判与推荐策略——20230321

【长江军工】最新大势研判与推荐策略——20230321

有道云笔记

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西部超导
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中航沈飞
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中航光电

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2023-03-22 07:14:17

润欣科技调研

Q1:公司润欣微电子做什么？ A1:是我们去年收了宗仁科技的团队，是我们现在上市公司51％控股的子公司，具体做就是做AIOT相关的一些小的料号。LED整个产品作为S0C预期收入是在5000万-6000万，客户是大白电，去年这个产品的收入是在1000万。 Q2:Chiplet:三个产品收入是什么水平？ A2:应该是千万级的收入，是人民币，是我们跟奇异摩尔一起做的，我们提供芯粒，奇异摩尔做方案设计，在国家传感器创新中心做先进封测。整体毛利是30-40％。 Q3:纯fabless的有哪些产品？收入怎么

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润欣科技

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2023-03-22 07:11:08

【国盛计算机】为什么华为MetaERP是个划时代意义的产品？

【国盛计算机】为什么华为MetaERP是个划时代意义的产品？ 1、传统MIS的痛点： ①慢，记录系统和面向用户的服务系统糅在一起； ②事后记录，“人找系统”，员工开展一项业务要打开十几个系统。 2、华为认为新的MIS需要： ①先解耦再整合，将管控记录和服务系统解绑、模块化，打造统一、云化、服务化的公共IT系统（Meta-ERP、PDM、CRM、MES整合）； ②以一线员工的需求为导向重构，包含事前预测、事中干预到事后回溯的一个完整系统为业务作战系统。 3、AI赋能：将华为盘古大模型与业财系统结合

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【信达证券房地产团队】对销售复苏强度的思考：核心城市成交支撑市场高度，行业有效供给决定回暖

【信达证券房地产团队】对销售复苏强度的思考：核心城市成交支撑市场高度，行业有效供给决定回暖强度 3月以来部分城市房地产高频数据波动，市场对于销售持续性产生分歧，从统计局数据来看，2月全国商品房销售面积和销售金额同比降幅较12月分别收窄27.9pct和27.6pct，商品住宅销售均价环比增加158.47元/平，销售热度明显回升，但3月新房和二手房环比增速连续两周下行，上周新房成交数据虽环比回正，但并未达到此前高点水平，叠加行业一线人员反馈近期到访热度确有明显回落，因此我们对于后续购房需求的持续性持

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【东吴传媒互联网张良卫团队】重视AI+电商带来整条产业链效率的提升！

【东吴传媒互联网张良卫团队】重视AI+电商带来整条产业链效率的提升！观点重申：电商是个资金量和数据量都十分庞大的行业，并且行业已经发展到产业链每个环节都极度内卷的状态，我们自行情伊始就多次强调AI+电商是个非常大的应用场景，对产业链的所有玩家都会带来体验和效率的提升： 1、消费者：参照shopify引入智能购物助手，寻找商品的效率得到提升，购物体验变得更好（类似于bing+chatgpt的体验对传统搜索引擎是降维打击，详情参考有道云笔记） 2、电商SaaS公司：电商运营离不开设计软件、ERP

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【西南电新】1~2月出口与装机数据简评：23Q1海内外淡季不淡，海外需求环比增长，国内装机

【西南电新】1~2月出口与装机数据简评：23Q1海内外淡季不淡，海外需求环比增长，国内装机爆发！ ⛳️ 组件出口：根据海关数据，2023年1月我国光伏电池出口4.95亿美元，同比+142.98%，环比+6.83%；组件出口35.37亿美元，同比+16.58%，环比+32.87%；电池组件出口40.32亿美元，同比+24.53%，环比+29.01%。2月我国电池出口3.46亿美元，同比+48.01%，环比-30.14%；组件出口34.21亿美元，同比-11.17%，环比-3.29%；电池组件出口3

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【海南即买即提政策出台】

【海南即买即提政策出台】国务院3月21日发文同意自2023年4月1日起对符合规定的海南离岛免税品可提交担保后提前放行，即市场此前一直预期的“即买即提”政策正式落地。（国务院显示成文时间为2023年03月03日）此前海南在2020年新政发布前也可“即买即提”，提走时需缴纳保证金在10-20%左右，机场退还，实际操作中区别主要在于超100ml化妆品若选择即买即提需要托运，而机场提货在安检后可直接上飞机。 2020年7月10万新政发布后为了打击套代购取消了即买即提政策。此次再度开放，预计仍将在品类

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【东吴电新】碳酸锂期货大幅跌价，看好电动车+储能需求恢复！

【东吴电新】碳酸锂期货大幅跌价，看好电动车+储能需求恢复！ [礼物]事件：今日无锡盘碳酸锂4月期货跌9.5%至19.5万元/吨，锂电成本大幅下降。我们测算碳酸锂20万元/吨时，对应523成本将下降至0.72元/wh，较22Q4下降0.24元/wh，回到21Q4水平；铁锂成本将下降至0.56元/wh，较22Q4下降0.2元/wh，回到21Q3水平。按50kWh带电量计算，对应三元/铁锂单车电池成本较22Q4下降1-1.2万元。 [Sun]碳酸锂价格基本阶段性见底，动力及储能需求有望明显恢复。23年

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【中信汽车】吉利汽车发布2022年业绩，H2表现超预期

【中信汽车】吉利汽车发布2022年业绩，H2表现超预期吉利汽车发布2022年年度业绩，2022年公司实现收入1480亿元（同比+8%），实现归母净利润52.6亿元（同比+9%）。其中22H2公司实现收入898亿元（同比+59%，环比+54%），实现归母净利润37.1亿元（同比+50.3%，环比+138.9%）。其中22H2领克和极氪分别实现净利润-1.9亿元和-12.8亿元，对归母净利润贡献分别为-1.0亿元和-7.0亿元。22H2，吉利因收购雷诺产生收益后为17.5亿元。再加回股权付款6

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派林生物：陕西省国资委成为实控人

[太阳]派林生物：陕西省国资委成为实控人，公司发生质的变化！公司市场最大分歧点基本解决，仅20倍出头的国资血制品标的！买入评级！【德邦医药】【简评】 [玫瑰]公司此前对公司控股股东为民营投资机构存在分歧，国资控股后，市场分歧有望大幅缓解，且国资控股后，未来或存在拿新批浆站的预期。 [玫瑰]公司经营面23年开始有望迎来拐点：1）派斯菲科：22年业绩完成业绩承诺（1.8亿利润，同比+约70%），23年看好其采浆量增长下，规模效应和高毛利品种持续放量，带来业绩持续高增长；2）广东双林：23年看好本部

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【东财电子】AIGC带动服务器PCB景气度回升，把握板块投资机会

[庆祝]【东财电子】AIGC带动服务器PCB景气度回升，把握板块投资机会 [玫瑰]在PCIe标准升级的背景下，信息交互速度不断提升，对PCB的加工密度、设计层数以及CCL材料均提出了更高的要求，高频高速是需求核心。PCIe5.0相比于PCIe4.0和PCIe3.0其在PCB和CCL上的要求均有所提升。 #PCB产品方面，PCB所需层数从8-12层、12-16层提升至16-20层，产品层数增加，价值量有进一步提升 #CCL产品方面，为解决高频高速的需求，应对高频信号穿透力差、衰减速度快的问题，通信

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【降本增效空间巨大！】AIGC对影视行业大洗牌，将“直接生成视频”

[红包]【降本增效空间巨大！】AIGC对影视行业大洗牌，将“直接生成视频” 通过“提示词”直接生成视频是Runway 发布了最新的视频工作流 GEN-2中最重要的功能。 GEN-2 可通过文字和图像作为提示词直接生成视频的。 GEN-2 的官方页面：https://research.runwayml.com/gen2 GEN-2 的分析文章：https://mp.weixin.qq.com/s/5OZ1i0EiHvlVqavwwp3pEA 一：在影视行业中，制作环节的人力成本和技术成本，是影视剧

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【兴业计算机】金山办公(2022年报)：订阅业务快速增长，研发投入持续加大-2023032

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【东吴传媒互联网张良卫团队】AI——元宇宙的重要落地工具观点重申： AI已在游戏创造、虚拟空间创造上发挥较大作用。例如，在ChatGPT和AI的帮助下，用户在Unity和Roblox中可以直接输入指令，创造游戏元素和3D模型。例如，用户可以输入”我需要一辆红色的车”而非代码，便可以生成该游戏元素。详情可参见https://note.youdao.com/s/WuJZWxsQ 我们认为，AI技术将是元宇宙的重要落地工具。此前，大家对元宇宙的困惑在于，3D虚拟空间过于简陋（沉浸感不够)、空间内虚拟

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Q1:公司润欣微电子做什么？ A1:是我们去年收了宗仁科技的团队，是我们现在上市公司51％控股的子公司，具体做就是做AIOT相关的一些小的料号。LED整个产品作为S0C预期收入是在5000万-6000万，客户是大白电，去年这个产品的收入是在1000万。 Q2:Chiplet:三个产品收入是什么水平？ A2:应该是千万级的收入，是人民币，是我们跟奇异摩尔一起做的，我们提供芯粒，奇异摩尔做方案设计，在国家传感器创新中心做先进封测。整体毛利是30-40％。 Q3:纯fabless的有哪些产品？收入怎么

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【国盛计算机】为什么华为MetaERP是个划时代意义的产品？ 1、传统MIS的痛点： ①慢，记录系统和面向用户的服务系统糅在一起； ②事后记录，“人找系统”，员工开展一项业务要打开十几个系统。 2、华为认为新的MIS需要： ①先解耦再整合，将管控记录和服务系统解绑、模块化，打造统一、云化、服务化的公共IT系统（Meta-ERP、PDM、CRM、MES整合）； ②以一线员工的需求为导向重构，包含事前预测、事中干预到事后回溯的一个完整系统为业务作战系统。 3、AI赋能：将华为盘古大模型与业财系统结合

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【信达证券房地产团队】对销售复苏强度的思考：核心城市成交支撑市场高度，行业有效供给决定回暖强度 3月以来部分城市房地产高频数据波动，市场对于销售持续性产生分歧，从统计局数据来看，2月全国商品房销售面积和销售金额同比降幅较12月分别收窄27.9pct和27.6pct，商品住宅销售均价环比增加158.47元/平，销售热度明显回升，但3月新房和二手房环比增速连续两周下行，上周新房成交数据虽环比回正，但并未达到此前高点水平，叠加行业一线人员反馈近期到访热度确有明显回落，因此我们对于后续购房需求的持续性持

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【东吴传媒互联网张良卫团队】重视AI+电商带来整条产业链效率的提升！观点重申：电商是个资金量和数据量都十分庞大的行业，并且行业已经发展到产业链每个环节都极度内卷的状态，我们自行情伊始就多次强调AI+电商是个非常大的应用场景，对产业链的所有玩家都会带来体验和效率的提升： 1、消费者：参照shopify引入智能购物助手，寻找商品的效率得到提升，购物体验变得更好（类似于bing+chatgpt的体验对传统搜索引擎是降维打击，详情参考有道云笔记） 2、电商SaaS公司：电商运营离不开设计软件、ERP

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【西南电新】1~2月出口与装机数据简评：23Q1海内外淡季不淡，海外需求环比增长，国内装机

【西南电新】1~2月出口与装机数据简评：23Q1海内外淡季不淡，海外需求环比增长，国内装机爆发！ ⛳️ 组件出口：根据海关数据，2023年1月我国光伏电池出口4.95亿美元，同比+142.98%，环比+6.83%；组件出口35.37亿美元，同比+16.58%，环比+32.87%；电池组件出口40.32亿美元，同比+24.53%，环比+29.01%。2月我国电池出口3.46亿美元，同比+48.01%，环比-30.14%；组件出口34.21亿美元，同比-11.17%，环比-3.29%；电池组件出口3

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【海南即买即提政策出台】

【海南即买即提政策出台】国务院3月21日发文同意自2023年4月1日起对符合规定的海南离岛免税品可提交担保后提前放行，即市场此前一直预期的“即买即提”政策正式落地。（国务院显示成文时间为2023年03月03日）此前海南在2020年新政发布前也可“即买即提”，提走时需缴纳保证金在10-20%左右，机场退还，实际操作中区别主要在于超100ml化妆品若选择即买即提需要托运，而机场提货在安检后可直接上飞机。 2020年7月10万新政发布后为了打击套代购取消了即买即提政策。此次再度开放，预计仍将在品类

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海汽集团

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投研掘地蜂

2023-03-22 06:29:39

【东吴电新】碳酸锂期货大幅跌价，看好电动车+储能需求恢复！

【东吴电新】碳酸锂期货大幅跌价，看好电动车+储能需求恢复！ [礼物]事件：今日无锡盘碳酸锂4月期货跌9.5%至19.5万元/吨，锂电成本大幅下降。我们测算碳酸锂20万元/吨时，对应523成本将下降至0.72元/wh，较22Q4下降0.24元/wh，回到21Q4水平；铁锂成本将下降至0.56元/wh，较22Q4下降0.2元/wh，回到21Q3水平。按50kWh带电量计算，对应三元/铁锂单车电池成本较22Q4下降1-1.2万元。 [Sun]碳酸锂价格基本阶段性见底，动力及储能需求有望明显恢复。23年

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尚太科技
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亿纬锂能

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2023-03-22 06:28:24

【中信汽车】吉利汽车发布2022年业绩，H2表现超预期

【中信汽车】吉利汽车发布2022年业绩，H2表现超预期吉利汽车发布2022年年度业绩，2022年公司实现收入1480亿元（同比+8%），实现归母净利润52.6亿元（同比+9%）。其中22H2公司实现收入898亿元（同比+59%，环比+54%），实现归母净利润37.1亿元（同比+50.3%，环比+138.9%）。其中22H2领克和极氪分别实现净利润-1.9亿元和-12.8亿元，对归母净利润贡献分别为-1.0亿元和-7.0亿元。22H2，吉利因收购雷诺产生收益后为17.5亿元。再加回股权付款6

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吉利汽车

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2023-03-21 22:03:29

派林生物：陕西省国资委成为实控人

[太阳]派林生物：陕西省国资委成为实控人，公司发生质的变化！公司市场最大分歧点基本解决，仅20倍出头的国资血制品标的！买入评级！【德邦医药】【简评】 [玫瑰]公司此前对公司控股股东为民营投资机构存在分歧，国资控股后，市场分歧有望大幅缓解，且国资控股后，未来或存在拿新批浆站的预期。 [玫瑰]公司经营面23年开始有望迎来拐点：1）派斯菲科：22年业绩完成业绩承诺（1.8亿利润，同比+约70%），23年看好其采浆量增长下，规模效应和高毛利品种持续放量，带来业绩持续高增长；2）广东双林：23年看好本部

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派林生物

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2023-03-21 22:02:30

【东财电子】AIGC带动服务器PCB景气度回升，把握板块投资机会

[庆祝]【东财电子】AIGC带动服务器PCB景气度回升，把握板块投资机会 [玫瑰]在PCIe标准升级的背景下，信息交互速度不断提升，对PCB的加工密度、设计层数以及CCL材料均提出了更高的要求，高频高速是需求核心。PCIe5.0相比于PCIe4.0和PCIe3.0其在PCB和CCL上的要求均有所提升。 #PCB产品方面，PCB所需层数从8-12层、12-16层提升至16-20层，产品层数增加，价值量有进一步提升 #CCL产品方面，为解决高频高速的需求，应对高频信号穿透力差、衰减速度快的问题，通信

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南亚新材
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华正新材

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2023-03-21 22:01:29

【降本增效空间巨大！】AIGC对影视行业大洗牌，将“直接生成视频”

[红包]【降本增效空间巨大！】AIGC对影视行业大洗牌，将“直接生成视频” 通过“提示词”直接生成视频是Runway 发布了最新的视频工作流 GEN-2中最重要的功能。 GEN-2 可通过文字和图像作为提示词直接生成视频的。 GEN-2 的官方页面：https://research.runwayml.com/gen2 GEN-2 的分析文章：https://mp.weixin.qq.com/s/5OZ1i0EiHvlVqavwwp3pEA 一：在影视行业中，制作环节的人力成本和技术成本，是影视剧

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