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投研掘地蜂

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2023-03-21 21:00:34

【东吴钢铁杨件】强烈推荐广大特材（688186.SH）！

【东吴钢铁杨件】强烈推荐广大特材（688186.SH）！逻辑：第二增长曲线Q1起开始兑现，股价超跌底部良机！具体： ⚡齿轮项目放量在即，第二增长曲线开启。1）风电大型齿轮箱零部件精加工项目，在风电大型化、机型变换、深远海比例提升三重因素推动下，需求爆发式增长，但供应持续紧缺，目前已经成为风电最紧缺的环节。2）公司齿轮箱精加工产品，扩产节奏大幅领先同行（提前锁定全球设备订单），是未来几年唯一的增量提供者；3）一期项目已顺利投产，正在快速达产中，热处理及粗加工环节也逐步到位，预计下半年开始将接

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投研掘地蜂

2023-03-21 20:59:51

[玫瑰]今天不少投资人询问“AI+”投资的观点？

[玫瑰]今天不少投资人询问“AI+”投资的观点？我们重申近期的观点：“AI+”主题持续传导和蔓延，从AI+泛娱乐、AI+电商、AI+营销，蔓延至AI+教育、AI+影视等场景。我们在此前多篇报告中不断拓展范围，推荐AI+方向扩散带来的投资机会。我们认为AI将革新各行业商业模式，多模态通用大模型更会有望带来产业变革。产业催化来看，关注英伟达GTC大会以及微软3/31 GDC 2023中国行（议题包括Azure OpenAI在游戏NPC和制作场景中的应用等）。我们预计产业巨头发布会有望进一步带动AI+

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投研掘地蜂

2023-03-21 20:58:41

【中金传媒】横店影视丨2022年度业绩说明会纪要230321

【中金传媒】横店影视丨2022年度业绩说明会纪要230321

有道云笔记

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2023-03-21 19:20:46

中信电子:领益智造深度跟踪报告

[礼物]公司是消费电子精密件头部公司，纵向垂直整合“材料+精密零组件+组装”，深度绑定A客户并不断新增产品、料号、份额；横向延伸拓展汽车、光伏等增量蓝海市场。 [太阳]消费电子业务：A客户手机料号持续提升，积极布局AR/VR增量蓝海。我们测算，公司消费电子业务中手机收入占比约70%，且以A客户为主，根据产业调研和我们测算，目前公司已覆盖ASP超16美元且供应份额约40%，有望凭借规模优势和垂直整合优势进一步增加覆盖料号、提升供应份额。此外，公司围绕A客户布局新品类零部件，积极布局AR/VR整机等

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领益智造

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投研掘地蜂

2023-03-21 19:19:24

德邦医药:推荐联影医疗、东诚药业、微创机器人

🔥 🔥 千呼万唤始出来，配置证调整落地，CT、MR均不再需要配置证！高端影像设备、手术机器人等将迎来供给端加速扩容！ [玫瑰]【事件】 3月21日，国家卫健委发布大型医用设备配置许可管理目录（2023年），与2018年版目录相比，管理品目由10个调整为6个，其中，甲类由4个调减为2个，乙类由6个调减为4个。1）一是正电子发射型磁共振成像系统（PET/MR）由甲类调整为乙类。2）二是64排及以上X线计算机断层扫描仪、1.5T及以上磁共振成像系统调出管理品目。3）三是将重离子放射治疗系统和质子放

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2023-03-21 19:18:10

天风通信:必创科技推荐

🔥 今日必创科技上涨4%。科研仪器为我国科技进步的关键基础设备，今年2月21日下午中央政治局就加强基础研究进行第三次集体学习，会议强调要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战；两会期间潘建伟等多位政协委员、人大代表呼吁国家重视对高端国产化仪器材料设备自主研发的政策引导，解决先进科学仪器解决“卡脖子”问题。光谱仪作为科研常用的仪器设备，目前国产化率较低，绝大部分市场被赛默飞、安捷伦、堀场、爱丁堡、布鲁克等国外厂商占据。必创科技子公司卓立汉光是国内领先的光谱仪厂商，入选专精特新“小巨人

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必创科技

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2023-03-21 19:17:10

近期新能源车企订单更新

1、A车企 3月前三周新增订单约4.2w（第一周包含2月底2天），近一周日新增1800左右。2月批发销量7.4w，零售销量3.4w，3月有望进一步增长。 2、B车型 3月上半旬新增订单近1w，截止3月上半旬累计订单约2.5w。2月交付1.6w。头部车企3月订单明显好于预期，全年看好1）行业洗牌，胜出的未来有望享受超额收益；2）头部企业订单有望环比持续改善，超预期。 ——————————— 1、A车企 3月前三周新增订单约4.2w（第一周包含2月底2天），近一周日新增1800左右。2月批发销量7

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汽车行业专家会议纪要

1季度全国乘用车销量疲软符合我们和市场的预期，然而价格战的升温可能会继续影响到2季度上海车展后。在2月底3月初价格战开打后，客流转化率大跌。大多数客户在国6B实施前，多处于观望的心态，或等待更大的折扣。价格战顶点还没到来，各大主机厂还有继续让利的空间。专家表示，虽然目前自媒体宣传阵仗大，但实际提车价格并没有达到历史高点。短期内价格战将持续，各大车厂还有继续让利的空间，价格回升更可能是在上海车展后发生。我们预计对供应链更有控制力、对成本端更敏感的强势整车厂相对更有机会，如比亚迪（1211 H

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2023-03-21 19:14:48

【东北建材-建材板块观点更新：看好地产需求持续改善，板块调整或接近尾声】

【东北建材-建材板块观点更新：看好地产需求持续改善，板块调整或接近尾声】装修建材板块3月6日至今下跌近10%，今日上午上涨1.4%。我们看好地产需求持续改善，板块调整或接近尾声。主要逻辑如下： 2023年前2个月全国商品房销售面积累计同比-3.6%，较2022年全年收窄20.7个百分点。1月、2月、3月初至今30城成交面积同比增长-40%、32%、39%。1月、2月全国70个城市新建商品住宅价格指数环比涨幅为0.0%、0.3%，这是70城新房价格16个月来首次环比止跌回升。3月17日，中国人民

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2023-03-21 19:13:59

【安信家电张立聪】持续推荐教育平板行业投资机会

【安信家电张立聪】持续推荐教育平板行业投资机会近日视源股份、鸿合科技股价上涨。二季度为教育平板行业招投标旺季，我们继续看好视源、鸿合教育业务复苏逻辑! ■贴息政策催生高职校教育硬件需求。2022年10~12月全国高职校智慧教室招标金额同比+300%以上。今年高职教项目需求将持续释放。 ■疫情放开后，K12教育市场前期积压的硬件更新需求将在今年集中释放。 ■当前AI技术快速发展，将加速教育信息化升级发展。AI技术将赋能教学数据分析、个性化教育方案等智慧教学环节。 ■视源教育平板市占率国内第一，鸿

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【国盛通信】AIGC创新无止境，拥抱算力高度的确定性

【国盛通信】AIGC创新无止境，拥抱算力高度的确定性 🔥英伟达GTC大会已拉开序幕，超算相关专场论坛爆满，在当前大模型及AIGC高速发展背景下，预计算力在未来数年将持续高速增长。 🔥gpt4发布后，响应速度明显变慢，而近期消息限制从150条降至25条每4小时，gpt4模型支持多模态，我们判断其模型和参数较上一版本有明显提速，对算力要求大幅度提升进而影响性能。 🚀从UGC到AIGC的升维中，谁的内容生产力提升更快，谁能获得更多商业利益，产业自驱之下，市场将追求更高算力、更优模型算法、更高功耗

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【国金医疗】大型设备配置证发布，CT、MR有望迎来新一轮放量周期，建议关注全产业链发展

【国金医疗】大型设备配置证发布，CT、MR有望迎来新一轮放量周期，建议关注全产业链发展（联系人：袁维/李润兰 ☀️2023年3月21日，国家卫健委发布大型医用设备配置许可管理目录（2023年）的通知，通知对于甲类、乙类产品进行了重新规定，我们对比2018年目录来看，总结了以下几点变化： ①管理品数量：由过去的10个变为6个，其中甲类由4个变为2个，乙类由6个变为4个； ②甲类变化：质子放射治疗系统、正电子发射型磁共振系统（PET/MR）、螺旋断层放射治疗系统（英Tomo）HD和HDA两个型号、E

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2023-03-21 19:11:17

【中金风光公用环保】全球光伏需求追踪数据库更新20230321

【中金风光公用环保】全球光伏需求追踪数据库更新20230321 [庆祝]国内出口数据 👉#2023年1月，光伏组件出口14.44GW，同比+27.5%，环比+35.6%；平均出口价格为0.245美元/W，对应出口金额35.37亿美元，同比+17%，环比+33%。 👉#2023年2月，光伏组件出口14.25GW，同比-0.8%，环比-1.3%；平均出口价格为0.24美元/W，对应出口金额34.21亿美元，同比-11%，环比-3%。 👉#分国家来看，2023年1月出口金额排名前五的国家分别为荷

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【东吴电新】碳酸锂期货大幅跌价，看好电动车+储能需求恢复！

【东吴电新】碳酸锂期货大幅跌价，看好电动车+储能需求恢复！ [礼物]事件：今日无锡盘碳酸锂4月期货跌9.5%至19.5万元/吨，锂电成本大幅下降。我们测算碳酸锂20万元/吨时，对应523成本将下降至0.72元/wh，较22Q4下降0.24元/wh，回到21Q4水平；铁锂成本将下降至0.56元/wh，较22Q4下降0.2元/wh，回到21Q3水平。按50kWh带电量计算，对应三元/铁锂单车电池成本较22Q4下降1-1.2万元。 [Sun]碳酸锂价格基本阶段性见底，动力及储能需求有望明显恢复。23年

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【国君电新】新能源汽车：市场在担心什么以及反弹选择什么

【国君电新】新能源汽车：市场在担心什么以及反弹选择什么 ⚠年初以来市场对新能源汽车的担忧主要集中在两个方面：1）从需求来看无论是年初新能源汽车的价格战、近期燃油车由于7月开始的排放标准切换带来的去库存都使得大家对23年新能源汽车的销量增速比较担忧；2）从供需来看，20Q4到22Q2左右材料环节持续2年的价格上行趋势带来了原有企业和新进入者的大规模扩产，行业整体从供不应求进入到供过于求的阶段。我们认为市场此前的悲观因素已经在股价中充分反应，从22Q4以来大家一直在交易行业供需格局恶化的预期，叠加

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【东吴钢铁杨件】强烈推荐广大特材（688186.SH）！

【东吴钢铁杨件】强烈推荐广大特材（688186.SH）！逻辑：第二增长曲线Q1起开始兑现，股价超跌底部良机！具体： ⚡齿轮项目放量在即，第二增长曲线开启。1）风电大型齿轮箱零部件精加工项目，在风电大型化、机型变换、深远海比例提升三重因素推动下，需求爆发式增长，但供应持续紧缺，目前已经成为风电最紧缺的环节。2）公司齿轮箱精加工产品，扩产节奏大幅领先同行（提前锁定全球设备订单），是未来几年唯一的增量提供者；3）一期项目已顺利投产，正在快速达产中，热处理及粗加工环节也逐步到位，预计下半年开始将接

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[玫瑰]今天不少投资人询问“AI+”投资的观点？

[玫瑰]今天不少投资人询问“AI+”投资的观点？我们重申近期的观点：“AI+”主题持续传导和蔓延，从AI+泛娱乐、AI+电商、AI+营销，蔓延至AI+教育、AI+影视等场景。我们在此前多篇报告中不断拓展范围，推荐AI+方向扩散带来的投资机会。我们认为AI将革新各行业商业模式，多模态通用大模型更会有望带来产业变革。产业催化来看，关注英伟达GTC大会以及微软3/31 GDC 2023中国行（议题包括Azure OpenAI在游戏NPC和制作场景中的应用等）。我们预计产业巨头发布会有望进一步带动AI+

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[礼物]公司是消费电子精密件头部公司，纵向垂直整合“材料+精密零组件+组装”，深度绑定A客户并不断新增产品、料号、份额；横向延伸拓展汽车、光伏等增量蓝海市场。 [太阳]消费电子业务：A客户手机料号持续提升，积极布局AR/VR增量蓝海。我们测算，公司消费电子业务中手机收入占比约70%，且以A客户为主，根据产业调研和我们测算，目前公司已覆盖ASP超16美元且供应份额约40%，有望凭借规模优势和垂直整合优势进一步增加覆盖料号、提升供应份额。此外，公司围绕A客户布局新品类零部件，积极布局AR/VR整机等

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德邦医药:推荐联影医疗、东诚药业、微创机器人

🔥 🔥 千呼万唤始出来，配置证调整落地，CT、MR均不再需要配置证！高端影像设备、手术机器人等将迎来供给端加速扩容！ [玫瑰]【事件】 3月21日，国家卫健委发布大型医用设备配置许可管理目录（2023年），与2018年版目录相比，管理品目由10个调整为6个，其中，甲类由4个调减为2个，乙类由6个调减为4个。1）一是正电子发射型磁共振成像系统（PET/MR）由甲类调整为乙类。2）二是64排及以上X线计算机断层扫描仪、1.5T及以上磁共振成像系统调出管理品目。3）三是将重离子放射治疗系统和质子放

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🔥 今日必创科技上涨4%。科研仪器为我国科技进步的关键基础设备，今年2月21日下午中央政治局就加强基础研究进行第三次集体学习，会议强调要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战；两会期间潘建伟等多位政协委员、人大代表呼吁国家重视对高端国产化仪器材料设备自主研发的政策引导，解决先进科学仪器解决“卡脖子”问题。光谱仪作为科研常用的仪器设备，目前国产化率较低，绝大部分市场被赛默飞、安捷伦、堀场、爱丁堡、布鲁克等国外厂商占据。必创科技子公司卓立汉光是国内领先的光谱仪厂商，入选专精特新“小巨人

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近期新能源车企订单更新

1、A车企 3月前三周新增订单约4.2w（第一周包含2月底2天），近一周日新增1800左右。2月批发销量7.4w，零售销量3.4w，3月有望进一步增长。 2、B车型 3月上半旬新增订单近1w，截止3月上半旬累计订单约2.5w。2月交付1.6w。头部车企3月订单明显好于预期，全年看好1）行业洗牌，胜出的未来有望享受超额收益；2）头部企业订单有望环比持续改善，超预期。 ——————————— 1、A车企 3月前三周新增订单约4.2w（第一周包含2月底2天），近一周日新增1800左右。2月批发销量7

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汽车行业专家会议纪要

1季度全国乘用车销量疲软符合我们和市场的预期，然而价格战的升温可能会继续影响到2季度上海车展后。在2月底3月初价格战开打后，客流转化率大跌。大多数客户在国6B实施前，多处于观望的心态，或等待更大的折扣。价格战顶点还没到来，各大主机厂还有继续让利的空间。专家表示，虽然目前自媒体宣传阵仗大，但实际提车价格并没有达到历史高点。短期内价格战将持续，各大车厂还有继续让利的空间，价格回升更可能是在上海车展后发生。我们预计对供应链更有控制力、对成本端更敏感的强势整车厂相对更有机会，如比亚迪（1211 H

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【东北建材-建材板块观点更新：看好地产需求持续改善，板块调整或接近尾声】

【东北建材-建材板块观点更新：看好地产需求持续改善，板块调整或接近尾声】装修建材板块3月6日至今下跌近10%，今日上午上涨1.4%。我们看好地产需求持续改善，板块调整或接近尾声。主要逻辑如下： 2023年前2个月全国商品房销售面积累计同比-3.6%，较2022年全年收窄20.7个百分点。1月、2月、3月初至今30城成交面积同比增长-40%、32%、39%。1月、2月全国70个城市新建商品住宅价格指数环比涨幅为0.0%、0.3%，这是70城新房价格16个月来首次环比止跌回升。3月17日，中国人民

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【安信家电张立聪】持续推荐教育平板行业投资机会

【安信家电张立聪】持续推荐教育平板行业投资机会近日视源股份、鸿合科技股价上涨。二季度为教育平板行业招投标旺季，我们继续看好视源、鸿合教育业务复苏逻辑! ■贴息政策催生高职校教育硬件需求。2022年10~12月全国高职校智慧教室招标金额同比+300%以上。今年高职教项目需求将持续释放。 ■疫情放开后，K12教育市场前期积压的硬件更新需求将在今年集中释放。 ■当前AI技术快速发展，将加速教育信息化升级发展。AI技术将赋能教学数据分析、个性化教育方案等智慧教学环节。 ■视源教育平板市占率国内第一，鸿

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【国盛通信】AIGC创新无止境，拥抱算力高度的确定性

【国盛通信】AIGC创新无止境，拥抱算力高度的确定性 🔥英伟达GTC大会已拉开序幕，超算相关专场论坛爆满，在当前大模型及AIGC高速发展背景下，预计算力在未来数年将持续高速增长。 🔥gpt4发布后，响应速度明显变慢，而近期消息限制从150条降至25条每4小时，gpt4模型支持多模态，我们判断其模型和参数较上一版本有明显提速，对算力要求大幅度提升进而影响性能。 🚀从UGC到AIGC的升维中，谁的内容生产力提升更快，谁能获得更多商业利益，产业自驱之下，市场将追求更高算力、更优模型算法、更高功耗

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【国金医疗】大型设备配置证发布，CT、MR有望迎来新一轮放量周期，建议关注全产业链发展

【国金医疗】大型设备配置证发布，CT、MR有望迎来新一轮放量周期，建议关注全产业链发展（联系人：袁维/李润兰 ☀️2023年3月21日，国家卫健委发布大型医用设备配置许可管理目录（2023年）的通知，通知对于甲类、乙类产品进行了重新规定，我们对比2018年目录来看，总结了以下几点变化： ①管理品数量：由过去的10个变为6个，其中甲类由4个变为2个，乙类由6个变为4个； ②甲类变化：质子放射治疗系统、正电子发射型磁共振系统（PET/MR）、螺旋断层放射治疗系统（英Tomo）HD和HDA两个型号、E

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【中金风光公用环保】全球光伏需求追踪数据库更新20230321

【中金风光公用环保】全球光伏需求追踪数据库更新20230321 [庆祝]国内出口数据 👉#2023年1月，光伏组件出口14.44GW，同比+27.5%，环比+35.6%；平均出口价格为0.245美元/W，对应出口金额35.37亿美元，同比+17%，环比+33%。 👉#2023年2月，光伏组件出口14.25GW，同比-0.8%，环比-1.3%；平均出口价格为0.24美元/W，对应出口金额34.21亿美元，同比-11%，环比-3%。 👉#分国家来看，2023年1月出口金额排名前五的国家分别为荷

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【东吴电新】碳酸锂期货大幅跌价，看好电动车+储能需求恢复！

【东吴电新】碳酸锂期货大幅跌价，看好电动车+储能需求恢复！ [礼物]事件：今日无锡盘碳酸锂4月期货跌9.5%至19.5万元/吨，锂电成本大幅下降。我们测算碳酸锂20万元/吨时，对应523成本将下降至0.72元/wh，较22Q4下降0.24元/wh，回到21Q4水平；铁锂成本将下降至0.56元/wh，较22Q4下降0.2元/wh，回到21Q3水平。按50kWh带电量计算，对应三元/铁锂单车电池成本较22Q4下降1-1.2万元。 [Sun]碳酸锂价格基本阶段性见底，动力及储能需求有望明显恢复。23年

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【国君电新】新能源汽车：市场在担心什么以及反弹选择什么

【国君电新】新能源汽车：市场在担心什么以及反弹选择什么 ⚠年初以来市场对新能源汽车的担忧主要集中在两个方面：1）从需求来看无论是年初新能源汽车的价格战、近期燃油车由于7月开始的排放标准切换带来的去库存都使得大家对23年新能源汽车的销量增速比较担忧；2）从供需来看，20Q4到22Q2左右材料环节持续2年的价格上行趋势带来了原有企业和新进入者的大规模扩产，行业整体从供不应求进入到供过于求的阶段。我们认为市场此前的悲观因素已经在股价中充分反应，从22Q4以来大家一直在交易行业供需格局恶化的预期，叠加

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[玫瑰]今天不少投资人询问“AI+”投资的观点？

[玫瑰]今天不少投资人询问“AI+”投资的观点？我们重申近期的观点：“AI+”主题持续传导和蔓延，从AI+泛娱乐、AI+电商、AI+营销，蔓延至AI+教育、AI+影视等场景。我们在此前多篇报告中不断拓展范围，推荐AI+方向扩散带来的投资机会。我们认为AI将革新各行业商业模式，多模态通用大模型更会有望带来产业变革。产业催化来看，关注英伟达GTC大会以及微软3/31 GDC 2023中国行（议题包括Azure OpenAI在游戏NPC和制作场景中的应用等）。我们预计产业巨头发布会有望进一步带动AI+

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2023-03-21 20:58:41

【中金传媒】横店影视丨2022年度业绩说明会纪要230321

【中金传媒】横店影视丨2022年度业绩说明会纪要230321

有道云笔记

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2023-03-21 19:20:46

中信电子:领益智造深度跟踪报告

[礼物]公司是消费电子精密件头部公司，纵向垂直整合“材料+精密零组件+组装”，深度绑定A客户并不断新增产品、料号、份额；横向延伸拓展汽车、光伏等增量蓝海市场。 [太阳]消费电子业务：A客户手机料号持续提升，积极布局AR/VR增量蓝海。我们测算，公司消费电子业务中手机收入占比约70%，且以A客户为主，根据产业调研和我们测算，目前公司已覆盖ASP超16美元且供应份额约40%，有望凭借规模优势和垂直整合优势进一步增加覆盖料号、提升供应份额。此外，公司围绕A客户布局新品类零部件，积极布局AR/VR整机等

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2023-03-21 19:19:24

德邦医药:推荐联影医疗、东诚药业、微创机器人

🔥 🔥 千呼万唤始出来，配置证调整落地，CT、MR均不再需要配置证！高端影像设备、手术机器人等将迎来供给端加速扩容！ [玫瑰]【事件】 3月21日，国家卫健委发布大型医用设备配置许可管理目录（2023年），与2018年版目录相比，管理品目由10个调整为6个，其中，甲类由4个调减为2个，乙类由6个调减为4个。1）一是正电子发射型磁共振成像系统（PET/MR）由甲类调整为乙类。2）二是64排及以上X线计算机断层扫描仪、1.5T及以上磁共振成像系统调出管理品目。3）三是将重离子放射治疗系统和质子放

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2023-03-21 19:18:10

天风通信:必创科技推荐

🔥 今日必创科技上涨4%。科研仪器为我国科技进步的关键基础设备，今年2月21日下午中央政治局就加强基础研究进行第三次集体学习，会议强调要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战；两会期间潘建伟等多位政协委员、人大代表呼吁国家重视对高端国产化仪器材料设备自主研发的政策引导，解决先进科学仪器解决“卡脖子”问题。光谱仪作为科研常用的仪器设备，目前国产化率较低，绝大部分市场被赛默飞、安捷伦、堀场、爱丁堡、布鲁克等国外厂商占据。必创科技子公司卓立汉光是国内领先的光谱仪厂商，入选专精特新“小巨人

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2023-03-21 19:17:10

近期新能源车企订单更新

1、A车企 3月前三周新增订单约4.2w（第一周包含2月底2天），近一周日新增1800左右。2月批发销量7.4w，零售销量3.4w，3月有望进一步增长。 2、B车型 3月上半旬新增订单近1w，截止3月上半旬累计订单约2.5w。2月交付1.6w。头部车企3月订单明显好于预期，全年看好1）行业洗牌，胜出的未来有望享受超额收益；2）头部企业订单有望环比持续改善，超预期。 ——————————— 1、A车企 3月前三周新增订单约4.2w（第一周包含2月底2天），近一周日新增1800左右。2月批发销量7

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汽车行业专家会议纪要

1季度全国乘用车销量疲软符合我们和市场的预期，然而价格战的升温可能会继续影响到2季度上海车展后。在2月底3月初价格战开打后，客流转化率大跌。大多数客户在国6B实施前，多处于观望的心态，或等待更大的折扣。价格战顶点还没到来，各大主机厂还有继续让利的空间。专家表示，虽然目前自媒体宣传阵仗大，但实际提车价格并没有达到历史高点。短期内价格战将持续，各大车厂还有继续让利的空间，价格回升更可能是在上海车展后发生。我们预计对供应链更有控制力、对成本端更敏感的强势整车厂相对更有机会，如比亚迪（1211 H

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【东北建材-建材板块观点更新：看好地产需求持续改善，板块调整或接近尾声】

【东北建材-建材板块观点更新：看好地产需求持续改善，板块调整或接近尾声】装修建材板块3月6日至今下跌近10%，今日上午上涨1.4%。我们看好地产需求持续改善，板块调整或接近尾声。主要逻辑如下： 2023年前2个月全国商品房销售面积累计同比-3.6%，较2022年全年收窄20.7个百分点。1月、2月、3月初至今30城成交面积同比增长-40%、32%、39%。1月、2月全国70个城市新建商品住宅价格指数环比涨幅为0.0%、0.3%，这是70城新房价格16个月来首次环比止跌回升。3月17日，中国人民

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【安信家电张立聪】持续推荐教育平板行业投资机会

【安信家电张立聪】持续推荐教育平板行业投资机会近日视源股份、鸿合科技股价上涨。二季度为教育平板行业招投标旺季，我们继续看好视源、鸿合教育业务复苏逻辑! ■贴息政策催生高职校教育硬件需求。2022年10~12月全国高职校智慧教室招标金额同比+300%以上。今年高职教项目需求将持续释放。 ■疫情放开后，K12教育市场前期积压的硬件更新需求将在今年集中释放。 ■当前AI技术快速发展，将加速教育信息化升级发展。AI技术将赋能教学数据分析、个性化教育方案等智慧教学环节。 ■视源教育平板市占率国内第一，鸿

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【国盛通信】AIGC创新无止境，拥抱算力高度的确定性

【国盛通信】AIGC创新无止境，拥抱算力高度的确定性 🔥英伟达GTC大会已拉开序幕，超算相关专场论坛爆满，在当前大模型及AIGC高速发展背景下，预计算力在未来数年将持续高速增长。 🔥gpt4发布后，响应速度明显变慢，而近期消息限制从150条降至25条每4小时，gpt4模型支持多模态，我们判断其模型和参数较上一版本有明显提速，对算力要求大幅度提升进而影响性能。 🚀从UGC到AIGC的升维中，谁的内容生产力提升更快，谁能获得更多商业利益，产业自驱之下，市场将追求更高算力、更优模型算法、更高功耗

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【国金医疗】大型设备配置证发布，CT、MR有望迎来新一轮放量周期，建议关注全产业链发展

【国金医疗】大型设备配置证发布，CT、MR有望迎来新一轮放量周期，建议关注全产业链发展（联系人：袁维/李润兰 ☀️2023年3月21日，国家卫健委发布大型医用设备配置许可管理目录（2023年）的通知，通知对于甲类、乙类产品进行了重新规定，我们对比2018年目录来看，总结了以下几点变化： ①管理品数量：由过去的10个变为6个，其中甲类由4个变为2个，乙类由6个变为4个； ②甲类变化：质子放射治疗系统、正电子发射型磁共振系统（PET/MR）、螺旋断层放射治疗系统（英Tomo）HD和HDA两个型号、E

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【中金风光公用环保】全球光伏需求追踪数据库更新20230321

【中金风光公用环保】全球光伏需求追踪数据库更新20230321 [庆祝]国内出口数据 👉#2023年1月，光伏组件出口14.44GW，同比+27.5%，环比+35.6%；平均出口价格为0.245美元/W，对应出口金额35.37亿美元，同比+17%，环比+33%。 👉#2023年2月，光伏组件出口14.25GW，同比-0.8%，环比-1.3%；平均出口价格为0.24美元/W，对应出口金额34.21亿美元，同比-11%，环比-3%。 👉#分国家来看，2023年1月出口金额排名前五的国家分别为荷

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【东吴电新】碳酸锂期货大幅跌价，看好电动车+储能需求恢复！

【东吴电新】碳酸锂期货大幅跌价，看好电动车+储能需求恢复！ [礼物]事件：今日无锡盘碳酸锂4月期货跌9.5%至19.5万元/吨，锂电成本大幅下降。我们测算碳酸锂20万元/吨时，对应523成本将下降至0.72元/wh，较22Q4下降0.24元/wh，回到21Q4水平；铁锂成本将下降至0.56元/wh，较22Q4下降0.2元/wh，回到21Q3水平。按50kWh带电量计算，对应三元/铁锂单车电池成本较22Q4下降1-1.2万元。 [Sun]碳酸锂价格基本阶段性见底，动力及储能需求有望明显恢复。23年

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【国君电新】新能源汽车：市场在担心什么以及反弹选择什么

【国君电新】新能源汽车：市场在担心什么以及反弹选择什么 ⚠年初以来市场对新能源汽车的担忧主要集中在两个方面：1）从需求来看无论是年初新能源汽车的价格战、近期燃油车由于7月开始的排放标准切换带来的去库存都使得大家对23年新能源汽车的销量增速比较担忧；2）从供需来看，20Q4到22Q2左右材料环节持续2年的价格上行趋势带来了原有企业和新进入者的大规模扩产，行业整体从供不应求进入到供过于求的阶段。我们认为市场此前的悲观因素已经在股价中充分反应，从22Q4以来大家一直在交易行业供需格局恶化的预期，叠加

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【东吴钢铁杨件】强烈推荐广大特材（688186.SH）！

【东吴钢铁杨件】强烈推荐广大特材（688186.SH）！逻辑：第二增长曲线Q1起开始兑现，股价超跌底部良机！具体： ⚡齿轮项目放量在即，第二增长曲线开启。1）风电大型齿轮箱零部件精加工项目，在风电大型化、机型变换、深远海比例提升三重因素推动下，需求爆发式增长，但供应持续紧缺，目前已经成为风电最紧缺的环节。2）公司齿轮箱精加工产品，扩产节奏大幅领先同行（提前锁定全球设备订单），是未来几年唯一的增量提供者；3）一期项目已顺利投产，正在快速达产中，热处理及粗加工环节也逐步到位，预计下半年开始将接

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[玫瑰]今天不少投资人询问“AI+”投资的观点？

[玫瑰]今天不少投资人询问“AI+”投资的观点？我们重申近期的观点：“AI+”主题持续传导和蔓延，从AI+泛娱乐、AI+电商、AI+营销，蔓延至AI+教育、AI+影视等场景。我们在此前多篇报告中不断拓展范围，推荐AI+方向扩散带来的投资机会。我们认为AI将革新各行业商业模式，多模态通用大模型更会有望带来产业变革。产业催化来看，关注英伟达GTC大会以及微软3/31 GDC 2023中国行（议题包括Azure OpenAI在游戏NPC和制作场景中的应用等）。我们预计产业巨头发布会有望进一步带动AI+

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[礼物]公司是消费电子精密件头部公司，纵向垂直整合“材料+精密零组件+组装”，深度绑定A客户并不断新增产品、料号、份额；横向延伸拓展汽车、光伏等增量蓝海市场。 [太阳]消费电子业务：A客户手机料号持续提升，积极布局AR/VR增量蓝海。我们测算，公司消费电子业务中手机收入占比约70%，且以A客户为主，根据产业调研和我们测算，目前公司已覆盖ASP超16美元且供应份额约40%，有望凭借规模优势和垂直整合优势进一步增加覆盖料号、提升供应份额。此外，公司围绕A客户布局新品类零部件，积极布局AR/VR整机等

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🔥 🔥 千呼万唤始出来，配置证调整落地，CT、MR均不再需要配置证！高端影像设备、手术机器人等将迎来供给端加速扩容！ [玫瑰]【事件】 3月21日，国家卫健委发布大型医用设备配置许可管理目录（2023年），与2018年版目录相比，管理品目由10个调整为6个，其中，甲类由4个调减为2个，乙类由6个调减为4个。1）一是正电子发射型磁共振成像系统（PET/MR）由甲类调整为乙类。2）二是64排及以上X线计算机断层扫描仪、1.5T及以上磁共振成像系统调出管理品目。3）三是将重离子放射治疗系统和质子放

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🔥 今日必创科技上涨4%。科研仪器为我国科技进步的关键基础设备，今年2月21日下午中央政治局就加强基础研究进行第三次集体学习，会议强调要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战；两会期间潘建伟等多位政协委员、人大代表呼吁国家重视对高端国产化仪器材料设备自主研发的政策引导，解决先进科学仪器解决“卡脖子”问题。光谱仪作为科研常用的仪器设备，目前国产化率较低，绝大部分市场被赛默飞、安捷伦、堀场、爱丁堡、布鲁克等国外厂商占据。必创科技子公司卓立汉光是国内领先的光谱仪厂商，入选专精特新“小巨人

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近期新能源车企订单更新

1、A车企 3月前三周新增订单约4.2w（第一周包含2月底2天），近一周日新增1800左右。2月批发销量7.4w，零售销量3.4w，3月有望进一步增长。 2、B车型 3月上半旬新增订单近1w，截止3月上半旬累计订单约2.5w。2月交付1.6w。头部车企3月订单明显好于预期，全年看好1）行业洗牌，胜出的未来有望享受超额收益；2）头部企业订单有望环比持续改善，超预期。 ——————————— 1、A车企 3月前三周新增订单约4.2w（第一周包含2月底2天），近一周日新增1800左右。2月批发销量7

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1季度全国乘用车销量疲软符合我们和市场的预期，然而价格战的升温可能会继续影响到2季度上海车展后。在2月底3月初价格战开打后，客流转化率大跌。大多数客户在国6B实施前，多处于观望的心态，或等待更大的折扣。价格战顶点还没到来，各大主机厂还有继续让利的空间。专家表示，虽然目前自媒体宣传阵仗大，但实际提车价格并没有达到历史高点。短期内价格战将持续，各大车厂还有继续让利的空间，价格回升更可能是在上海车展后发生。我们预计对供应链更有控制力、对成本端更敏感的强势整车厂相对更有机会，如比亚迪（1211 H

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【东北建材-建材板块观点更新：看好地产需求持续改善，板块调整或接近尾声】

【东北建材-建材板块观点更新：看好地产需求持续改善，板块调整或接近尾声】装修建材板块3月6日至今下跌近10%，今日上午上涨1.4%。我们看好地产需求持续改善，板块调整或接近尾声。主要逻辑如下： 2023年前2个月全国商品房销售面积累计同比-3.6%，较2022年全年收窄20.7个百分点。1月、2月、3月初至今30城成交面积同比增长-40%、32%、39%。1月、2月全国70个城市新建商品住宅价格指数环比涨幅为0.0%、0.3%，这是70城新房价格16个月来首次环比止跌回升。3月17日，中国人民

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【安信家电张立聪】持续推荐教育平板行业投资机会

【安信家电张立聪】持续推荐教育平板行业投资机会近日视源股份、鸿合科技股价上涨。二季度为教育平板行业招投标旺季，我们继续看好视源、鸿合教育业务复苏逻辑! ■贴息政策催生高职校教育硬件需求。2022年10~12月全国高职校智慧教室招标金额同比+300%以上。今年高职教项目需求将持续释放。 ■疫情放开后，K12教育市场前期积压的硬件更新需求将在今年集中释放。 ■当前AI技术快速发展，将加速教育信息化升级发展。AI技术将赋能教学数据分析、个性化教育方案等智慧教学环节。 ■视源教育平板市占率国内第一，鸿

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【国盛通信】AIGC创新无止境，拥抱算力高度的确定性

【国盛通信】AIGC创新无止境，拥抱算力高度的确定性 🔥英伟达GTC大会已拉开序幕，超算相关专场论坛爆满，在当前大模型及AIGC高速发展背景下，预计算力在未来数年将持续高速增长。 🔥gpt4发布后，响应速度明显变慢，而近期消息限制从150条降至25条每4小时，gpt4模型支持多模态，我们判断其模型和参数较上一版本有明显提速，对算力要求大幅度提升进而影响性能。 🚀从UGC到AIGC的升维中，谁的内容生产力提升更快，谁能获得更多商业利益，产业自驱之下，市场将追求更高算力、更优模型算法、更高功耗

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【国金医疗】大型设备配置证发布，CT、MR有望迎来新一轮放量周期，建议关注全产业链发展

【国金医疗】大型设备配置证发布，CT、MR有望迎来新一轮放量周期，建议关注全产业链发展（联系人：袁维/李润兰 ☀️2023年3月21日，国家卫健委发布大型医用设备配置许可管理目录（2023年）的通知，通知对于甲类、乙类产品进行了重新规定，我们对比2018年目录来看，总结了以下几点变化： ①管理品数量：由过去的10个变为6个，其中甲类由4个变为2个，乙类由6个变为4个； ②甲类变化：质子放射治疗系统、正电子发射型磁共振系统（PET/MR）、螺旋断层放射治疗系统（英Tomo）HD和HDA两个型号、E

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【中金风光公用环保】全球光伏需求追踪数据库更新20230321

【中金风光公用环保】全球光伏需求追踪数据库更新20230321 [庆祝]国内出口数据 👉#2023年1月，光伏组件出口14.44GW，同比+27.5%，环比+35.6%；平均出口价格为0.245美元/W，对应出口金额35.37亿美元，同比+17%，环比+33%。 👉#2023年2月，光伏组件出口14.25GW，同比-0.8%，环比-1.3%；平均出口价格为0.24美元/W，对应出口金额34.21亿美元，同比-11%，环比-3%。 👉#分国家来看，2023年1月出口金额排名前五的国家分别为荷

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【东吴电新】碳酸锂期货大幅跌价，看好电动车+储能需求恢复！

【东吴电新】碳酸锂期货大幅跌价，看好电动车+储能需求恢复！ [礼物]事件：今日无锡盘碳酸锂4月期货跌9.5%至19.5万元/吨，锂电成本大幅下降。我们测算碳酸锂20万元/吨时，对应523成本将下降至0.72元/wh，较22Q4下降0.24元/wh，回到21Q4水平；铁锂成本将下降至0.56元/wh，较22Q4下降0.2元/wh，回到21Q3水平。按50kWh带电量计算，对应三元/铁锂单车电池成本较22Q4下降1-1.2万元。 [Sun]碳酸锂价格基本阶段性见底，动力及储能需求有望明显恢复。23年

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【国君电新】新能源汽车：市场在担心什么以及反弹选择什么

【国君电新】新能源汽车：市场在担心什么以及反弹选择什么 ⚠年初以来市场对新能源汽车的担忧主要集中在两个方面：1）从需求来看无论是年初新能源汽车的价格战、近期燃油车由于7月开始的排放标准切换带来的去库存都使得大家对23年新能源汽车的销量增速比较担忧；2）从供需来看，20Q4到22Q2左右材料环节持续2年的价格上行趋势带来了原有企业和新进入者的大规模扩产，行业整体从供不应求进入到供过于求的阶段。我们认为市场此前的悲观因素已经在股价中充分反应，从22Q4以来大家一直在交易行业供需格局恶化的预期，叠加

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【东吴钢铁杨件】强烈推荐广大特材（688186.SH）！

【东吴钢铁杨件】强烈推荐广大特材（688186.SH）！逻辑：第二增长曲线Q1起开始兑现，股价超跌底部良机！具体： ⚡齿轮项目放量在即，第二增长曲线开启。1）风电大型齿轮箱零部件精加工项目，在风电大型化、机型变换、深远海比例提升三重因素推动下，需求爆发式增长，但供应持续紧缺，目前已经成为风电最紧缺的环节。2）公司齿轮箱精加工产品，扩产节奏大幅领先同行（提前锁定全球设备订单），是未来几年唯一的增量提供者；3）一期项目已顺利投产，正在快速达产中，热处理及粗加工环节也逐步到位，预计下半年开始将接

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[玫瑰]今天不少投资人询问“AI+”投资的观点？

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中信电子:领益智造深度跟踪报告

[礼物]公司是消费电子精密件头部公司，纵向垂直整合“材料+精密零组件+组装”，深度绑定A客户并不断新增产品、料号、份额；横向延伸拓展汽车、光伏等增量蓝海市场。 [太阳]消费电子业务：A客户手机料号持续提升，积极布局AR/VR增量蓝海。我们测算，公司消费电子业务中手机收入占比约70%，且以A客户为主，根据产业调研和我们测算，目前公司已覆盖ASP超16美元且供应份额约40%，有望凭借规模优势和垂直整合优势进一步增加覆盖料号、提升供应份额。此外，公司围绕A客户布局新品类零部件，积极布局AR/VR整机等

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领益智造

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2023-03-21 19:19:24

德邦医药:推荐联影医疗、东诚药业、微创机器人

🔥 🔥 千呼万唤始出来，配置证调整落地，CT、MR均不再需要配置证！高端影像设备、手术机器人等将迎来供给端加速扩容！ [玫瑰]【事件】 3月21日，国家卫健委发布大型医用设备配置许可管理目录（2023年），与2018年版目录相比，管理品目由10个调整为6个，其中，甲类由4个调减为2个，乙类由6个调减为4个。1）一是正电子发射型磁共振成像系统（PET/MR）由甲类调整为乙类。2）二是64排及以上X线计算机断层扫描仪、1.5T及以上磁共振成像系统调出管理品目。3）三是将重离子放射治疗系统和质子放

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联影医疗
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2023-03-21 19:18:10

天风通信:必创科技推荐

🔥 今日必创科技上涨4%。科研仪器为我国科技进步的关键基础设备，今年2月21日下午中央政治局就加强基础研究进行第三次集体学习，会议强调要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战；两会期间潘建伟等多位政协委员、人大代表呼吁国家重视对高端国产化仪器材料设备自主研发的政策引导，解决先进科学仪器解决“卡脖子”问题。光谱仪作为科研常用的仪器设备，目前国产化率较低，绝大部分市场被赛默飞、安捷伦、堀场、爱丁堡、布鲁克等国外厂商占据。必创科技子公司卓立汉光是国内领先的光谱仪厂商，入选专精特新“小巨人

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必创科技

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2023-03-21 19:17:10

近期新能源车企订单更新

1、A车企 3月前三周新增订单约4.2w（第一周包含2月底2天），近一周日新增1800左右。2月批发销量7.4w，零售销量3.4w，3月有望进一步增长。 2、B车型 3月上半旬新增订单近1w，截止3月上半旬累计订单约2.5w。2月交付1.6w。头部车企3月订单明显好于预期，全年看好1）行业洗牌，胜出的未来有望享受超额收益；2）头部企业订单有望环比持续改善，超预期。 ——————————— 1、A车企 3月前三周新增订单约4.2w（第一周包含2月底2天），近一周日新增1800左右。2月批发销量7

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比亚迪

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汽车行业专家会议纪要

1季度全国乘用车销量疲软符合我们和市场的预期，然而价格战的升温可能会继续影响到2季度上海车展后。在2月底3月初价格战开打后，客流转化率大跌。大多数客户在国6B实施前，多处于观望的心态，或等待更大的折扣。价格战顶点还没到来，各大主机厂还有继续让利的空间。专家表示，虽然目前自媒体宣传阵仗大，但实际提车价格并没有达到历史高点。短期内价格战将持续，各大车厂还有继续让利的空间，价格回升更可能是在上海车展后发生。我们预计对供应链更有控制力、对成本端更敏感的强势整车厂相对更有机会，如比亚迪（1211 H

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比亚迪
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长城汽车

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2023-03-21 19:14:48

【东北建材-建材板块观点更新：看好地产需求持续改善，板块调整或接近尾声】

【东北建材-建材板块观点更新：看好地产需求持续改善，板块调整或接近尾声】装修建材板块3月6日至今下跌近10%，今日上午上涨1.4%。我们看好地产需求持续改善，板块调整或接近尾声。主要逻辑如下： 2023年前2个月全国商品房销售面积累计同比-3.6%，较2022年全年收窄20.7个百分点。1月、2月、3月初至今30城成交面积同比增长-40%、32%、39%。1月、2月全国70个城市新建商品住宅价格指数环比涨幅为0.0%、0.3%，这是70城新房价格16个月来首次环比止跌回升。3月17日，中国人民

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山东药玻
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【安信家电张立聪】持续推荐教育平板行业投资机会

【安信家电张立聪】持续推荐教育平板行业投资机会近日视源股份、鸿合科技股价上涨。二季度为教育平板行业招投标旺季，我们继续看好视源、鸿合教育业务复苏逻辑! ■贴息政策催生高职校教育硬件需求。2022年10~12月全国高职校智慧教室招标金额同比+300%以上。今年高职教项目需求将持续释放。 ■疫情放开后，K12教育市场前期积压的硬件更新需求将在今年集中释放。 ■当前AI技术快速发展，将加速教育信息化升级发展。AI技术将赋能教学数据分析、个性化教育方案等智慧教学环节。 ■视源教育平板市占率国内第一，鸿

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【国盛通信】AIGC创新无止境，拥抱算力高度的确定性

【国盛通信】AIGC创新无止境，拥抱算力高度的确定性 🔥英伟达GTC大会已拉开序幕，超算相关专场论坛爆满，在当前大模型及AIGC高速发展背景下，预计算力在未来数年将持续高速增长。 🔥gpt4发布后，响应速度明显变慢，而近期消息限制从150条降至25条每4小时，gpt4模型支持多模态，我们判断其模型和参数较上一版本有明显提速，对算力要求大幅度提升进而影响性能。 🚀从UGC到AIGC的升维中，谁的内容生产力提升更快，谁能获得更多商业利益，产业自驱之下，市场将追求更高算力、更优模型算法、更高功耗

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【国金医疗】大型设备配置证发布，CT、MR有望迎来新一轮放量周期，建议关注全产业链发展

【国金医疗】大型设备配置证发布，CT、MR有望迎来新一轮放量周期，建议关注全产业链发展（联系人：袁维/李润兰 ☀️2023年3月21日，国家卫健委发布大型医用设备配置许可管理目录（2023年）的通知，通知对于甲类、乙类产品进行了重新规定，我们对比2018年目录来看，总结了以下几点变化： ①管理品数量：由过去的10个变为6个，其中甲类由4个变为2个，乙类由6个变为4个； ②甲类变化：质子放射治疗系统、正电子发射型磁共振系统（PET/MR）、螺旋断层放射治疗系统（英Tomo）HD和HDA两个型号、E

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【中金风光公用环保】全球光伏需求追踪数据库更新20230321

【中金风光公用环保】全球光伏需求追踪数据库更新20230321 [庆祝]国内出口数据 👉#2023年1月，光伏组件出口14.44GW，同比+27.5%，环比+35.6%；平均出口价格为0.245美元/W，对应出口金额35.37亿美元，同比+17%，环比+33%。 👉#2023年2月，光伏组件出口14.25GW，同比-0.8%，环比-1.3%；平均出口价格为0.24美元/W，对应出口金额34.21亿美元，同比-11%，环比-3%。 👉#分国家来看，2023年1月出口金额排名前五的国家分别为荷

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晶澳科技

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【东吴电新】碳酸锂期货大幅跌价，看好电动车+储能需求恢复！

【东吴电新】碳酸锂期货大幅跌价，看好电动车+储能需求恢复！ [礼物]事件：今日无锡盘碳酸锂4月期货跌9.5%至19.5万元/吨，锂电成本大幅下降。我们测算碳酸锂20万元/吨时，对应523成本将下降至0.72元/wh，较22Q4下降0.24元/wh，回到21Q4水平；铁锂成本将下降至0.56元/wh，较22Q4下降0.2元/wh，回到21Q3水平。按50kWh带电量计算，对应三元/铁锂单车电池成本较22Q4下降1-1.2万元。 [Sun]碳酸锂价格基本阶段性见底，动力及储能需求有望明显恢复。23年

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【国君电新】新能源汽车：市场在担心什么以及反弹选择什么

【国君电新】新能源汽车：市场在担心什么以及反弹选择什么 ⚠年初以来市场对新能源汽车的担忧主要集中在两个方面：1）从需求来看无论是年初新能源汽车的价格战、近期燃油车由于7月开始的排放标准切换带来的去库存都使得大家对23年新能源汽车的销量增速比较担忧；2）从供需来看，20Q4到22Q2左右材料环节持续2年的价格上行趋势带来了原有企业和新进入者的大规模扩产，行业整体从供不应求进入到供过于求的阶段。我们认为市场此前的悲观因素已经在股价中充分反应，从22Q4以来大家一直在交易行业供需格局恶化的预期，叠加

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