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2023-03-17 19:21:07

【天风商社食饮-白酒】泸州老窖策略会交流要点0315

【天风商社食饮-白酒】泸州老窖策略会交流要点0315 ■动销情况：春节期间及之后场景恢复较好，各价格段、各层级均恢复较好，过去三年压抑消费的集中爆发使节后朋亲聚会、商务宴席等活动仍在持续，预计消费回补将持续到五一长假。 ■库存情况：节后全国平均库存大概1-1.5个月，在安全范围内，同比去年有所下降；目前动销表现可能还在消化22下半年积累的相当的库存。 ■区域规划：公司研判基地市场仍有发展空间，持续稳定基地市场，坚持东进南图中崛起及百城计划，其中华东地区受次高端市场不断扩容影响，各公司份额均有扩张

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【广发通信】Microsoft 365 Copilot引领企业办公场景革命，微软teams

【广发通信】Microsoft 365 Copilot引领企业办公场景革命，微软teams核心供应商亿联网络最受益 [太阳]事件：3月16日晚，微软正式宣布推出Microsoft 365 Copilot，将大型语言模型（LLMs）的能力嵌入到Office办公套件产品中。 [太阳]点评： [玫瑰]Copilot为传统office生产力工具插上AI翅膀，继续推高微软在办公软件场景统治力，拉升企业会议室场景对微软会议软硬件整体解决方案需求。 [玫瑰]【亿联网络】于2015年与微软达成音视频领域战略合作

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【国君计算机李沐华团队】汉得信息：少数有海外微软Dynamics落地的公司

【国君计算机李沐华团队】汉得信息：少数有海外微软Dynamics落地的公司 ⭐微软不仅会将Open AI能力接入办公全家桶，还有ERP Dynamics。3月16日晚微软发布划时代的Copilot产品，全面接入Office365全家桶，除此之外，微软旗下的ERP Dynamics也将接入OpenAI，打造Dynamics 365 Copilot，预计推出后短期将在海外中小客户ERP市场中成为爆品。 ⭐汉得除了实施SAP、Oracle，还在海外实施Dynamics。汉得作为老牌ERP实施商，市面上

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[庆祝]【国君计算机李沐华团队】微软发布Copilot将GPT-4整合进Office全栈产

[庆祝]【国君计算机李沐华团队】微软发布Copilot将GPT-4整合进Office全栈产品，彻底改变人类办公方式！ [烟花]事件：北京时间3月17日，微软发布Microsoft 365 Copilot，将GPT-4全面接入微软Office全家桶。 ⭐Copilot功能极其强大，彻底改变人类办公方式！Copilot展现出了难以想象的强大功能。在word里，Copilot可以根据我们的要求生成相应的内容，帮我们改文章、做总结。在Excel里，Copilot在几秒钟之内就可以完成数据分析的全部工作，

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新一轮国企改革深化提升行动中机械行业的机会【长江机械赵智勇】

新一轮国企改革深化提升行动中机械行业的机会【长江机械赵智勇】 1、3月16日国务院国资委党委在《人民论坛》杂志发表文章《国企改革三年行动的经验总结与未来展望》，提出新一轮国企改革深化提升行动中，其中部分要点： 1）加大新能源、绿色环保等产业投资力度，在集成电路、工业母机等领域加快补短板。深入推进战略性重组和专业化整合，加快重要领域和节点实现自主可控。以高质量共建“一带一路”为重点，积极参与全球产业链优化布局。 2）增强重要能源资源托底作用，强化重要基础设施建设。推进重要能源、矿产资源国内勘探和增

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【长江宏观于博团队】站在慢复苏的起点上——1-2月经济数据点评

【长江宏观于博团队】站在慢复苏的起点上——1-2月经济数据点评 1. 从1-2月数据来看，经济缓慢重启已经得到确认，防疫放开后的恢复性扩张是主要动力； 2. 不同领域复苏强度分化：工业生产复苏偏慢，服务业快速转好；投资信心改善，地产投资降幅收窄；消费复苏分化，服务表现亮眼，但可选明显偏弱； 3. 经济确认慢复苏，有两大变量值得关注：1）3月订单强度决定上半年生产复苏的高度；2）3月就业改善的程度决定上半年消费复苏的韧性。【长江宏观于博团队】站在慢复苏的起点上——1-2月经济数据点评 1. 从1-

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【国君计算机】全市场首推！凌志软件：少数能够接入OpenAI的直接受益标的

【国君计算机】全市场首推！凌志软件：少数能够接入OpenAI的直接受益标的 ⭐公司是少数能够直接接入OpenAI的国内企业，已有落地应用。公司目前第一大客户为野村综研，是世界顶尖金融IT公司，全面拥抱AI。公司目前将野村积累的底稿等文件经标注后接入Open AI训练金融版GPT，以用于客户招股书、研报等底稿编写，并且已有案例落地，需要高清版demo请私信。未来有望借助GPT打开更多应用落地场景，拓展更多客户。 ⭐GPT有助于大幅提升公司盈利能力。目前市场已经形成AI短期无法替代程序员的一致预期，

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【赣锋锂业：2022年归母净利204.8亿元，同增292%】

【赣锋锂业：2022年归母净利204.8亿元，同增292%】浙商【金属+汽车】 💎赣锋锂业发布2022年业绩快报，全年实现营收418.2亿元，同增275%，归母净利204.8亿元，同增292%，扣非归母净利199.3亿元，同增585%。其中Q4实现营收142亿元，同增/环增分别246%和8%，归母净利56.8亿元，同增/环增分别106%/-25%，扣非归母净利60.5亿元，同增/环增分别309%/3% [礼物]Q4量与价我们认为公司Q4锂盐产销量与Q3持平，预计在2.5万吨左右。而Q4亚

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【浙商医药|孙建】中药：还有什么预期差么？

【浙商医药|孙建】中药：还有什么预期差么？【事件】年初以来，中药板块持续靓丽表现，上涨9.5%，跑赢板块4pct，成为超额/相对收益非常明显的板块，①在中药板块中找新的标的、超预期的标的，②板块跷跷板效应，仅仅是加息预期波动下一种筹码选择，近期路演中，我们发现这两个因素持续影响投资者判断。【分歧】尽管表现靓丽，但是个股层面依然波动比较大，投资者的分歧表现在： ①中药公司的产品和前几年相比，产品没有明显变化，业绩弹性来自哪里？ ②每家公司多年营销改革、国企改革、中药创新、提价预期，突然可以

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建设机械调研纪要20230316

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中直股份调研纪要20230316

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【国君计算机李沐华团队】久远银海2022年年报点评：业绩符合预期，政务领域多点开花

【国君计算机李沐华团队】久远银海2022年年报点评：业绩符合预期，政务领域多点开花 ⭐业绩符合预期，在手充足。公司2022年全年实现营业收入12.83亿元，同比降低1.79%；实现归母净利润1.84亿元，同比降低15.71%；实现扣非后归母净利润1.70亿元，同比降低16.24%，符合市场预期。其中22Q4实现营收6.22亿元，同比降低7.90%，主要系年末疫情导致项目延期交付，但公司在手订单充足（截至22年底履约义务13.27亿元）。 ⭐毛利率稳定，现金流较上年收缩。2022年公司整体毛利率为

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北信源："信源密信" 信创新业务交流纪要 0316

北信源："信源密信" 信创新业务交流纪要 0316 🌟行业与业绩展望 1. 23年业绩展望：保守预计，营收端，传统信息安全业务23年40-50%增长，信源密信新业务今年爆发元年，带来总量20%增长。因此，今年营收目标60-70%增长。两会后，随着国家新政出台，预期可能会上调 2. 行业层面，去年底疫情管控放开后，G端客户订单恢复明显。今年开始，中央把数字经济作为考核地方政府的KPI之一，预计23-25年将是复苏大年 🌟新业务：信源密信，爆发元年 1. 产品：自2016年开始开发，面向政企客户

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【国联电子重磅推荐】LED行业：2023年有望开启LED繁荣的起点

【国联电子重磅推荐】LED行业：2023年有望开启LED繁荣的起点核心逻辑： 1. 小间距LED市场具有增长弹性和空间。XR虚拟拍摄22年市场规模达4.3亿美金，同比增长52%，潜在市场空间350亿；LED会议一体机22年市场规模近10亿，潜在市场空间千亿；公安/政府等高端市场逐渐进入更换周期。 2. Mini背光渐近爆发期，Mini/Micro LED显示带来真正繁荣。Mini背光在高端市场率先应用，预期25年在中低端市场渗透率快速提升。Mini&Micro显示长期前景被看好。应用龙头与芯片

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【国盛计算机】万兴科技能力一览

【国盛计算机】万兴科技能力一览 AIGC逻辑最合适、OPENAI接入最早期、应用铺开最广泛，没有之一 1、接入openai Filmora-生成图片/元素素材（原有产品） PDF-智能交互机器人（原有产品） 2、自研（部分基于开源）万兴喵影-生成图片/元素素材（原有产品）万兴爱画-生成图片（新的独立APP，去年11月底发布）万兴播爆-生成虚拟人视频（原有产品，还未大规模推广） 3、接入百度（首批合作、优先内测）亿图-一键生成思维导图等（原有产品）联系人：刘高畅/陈芷婧【国盛计算机】万兴

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【天风商社食饮-白酒】泸州老窖策略会交流要点0315

【天风商社食饮-白酒】泸州老窖策略会交流要点0315 ■动销情况：春节期间及之后场景恢复较好，各价格段、各层级均恢复较好，过去三年压抑消费的集中爆发使节后朋亲聚会、商务宴席等活动仍在持续，预计消费回补将持续到五一长假。 ■库存情况：节后全国平均库存大概1-1.5个月，在安全范围内，同比去年有所下降；目前动销表现可能还在消化22下半年积累的相当的库存。 ■区域规划：公司研判基地市场仍有发展空间，持续稳定基地市场，坚持东进南图中崛起及百城计划，其中华东地区受次高端市场不断扩容影响，各公司份额均有扩张

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【广发通信】Microsoft 365 Copilot引领企业办公场景革命，微软teams

【广发通信】Microsoft 365 Copilot引领企业办公场景革命，微软teams核心供应商亿联网络最受益 [太阳]事件：3月16日晚，微软正式宣布推出Microsoft 365 Copilot，将大型语言模型（LLMs）的能力嵌入到Office办公套件产品中。 [太阳]点评： [玫瑰]Copilot为传统office生产力工具插上AI翅膀，继续推高微软在办公软件场景统治力，拉升企业会议室场景对微软会议软硬件整体解决方案需求。 [玫瑰]【亿联网络】于2015年与微软达成音视频领域战略合作

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【国君计算机李沐华团队】汉得信息：少数有海外微软Dynamics落地的公司

【国君计算机李沐华团队】汉得信息：少数有海外微软Dynamics落地的公司 ⭐微软不仅会将Open AI能力接入办公全家桶，还有ERP Dynamics。3月16日晚微软发布划时代的Copilot产品，全面接入Office365全家桶，除此之外，微软旗下的ERP Dynamics也将接入OpenAI，打造Dynamics 365 Copilot，预计推出后短期将在海外中小客户ERP市场中成为爆品。 ⭐汉得除了实施SAP、Oracle，还在海外实施Dynamics。汉得作为老牌ERP实施商，市面上

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[庆祝]【国君计算机李沐华团队】微软发布Copilot将GPT-4整合进Office全栈产

[庆祝]【国君计算机李沐华团队】微软发布Copilot将GPT-4整合进Office全栈产品，彻底改变人类办公方式！ [烟花]事件：北京时间3月17日，微软发布Microsoft 365 Copilot，将GPT-4全面接入微软Office全家桶。 ⭐Copilot功能极其强大，彻底改变人类办公方式！Copilot展现出了难以想象的强大功能。在word里，Copilot可以根据我们的要求生成相应的内容，帮我们改文章、做总结。在Excel里，Copilot在几秒钟之内就可以完成数据分析的全部工作，

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新一轮国企改革深化提升行动中机械行业的机会【长江机械赵智勇】

新一轮国企改革深化提升行动中机械行业的机会【长江机械赵智勇】 1、3月16日国务院国资委党委在《人民论坛》杂志发表文章《国企改革三年行动的经验总结与未来展望》，提出新一轮国企改革深化提升行动中，其中部分要点： 1）加大新能源、绿色环保等产业投资力度，在集成电路、工业母机等领域加快补短板。深入推进战略性重组和专业化整合，加快重要领域和节点实现自主可控。以高质量共建“一带一路”为重点，积极参与全球产业链优化布局。 2）增强重要能源资源托底作用，强化重要基础设施建设。推进重要能源、矿产资源国内勘探和增

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【长江宏观于博团队】站在慢复苏的起点上——1-2月经济数据点评

【长江宏观于博团队】站在慢复苏的起点上——1-2月经济数据点评 1. 从1-2月数据来看，经济缓慢重启已经得到确认，防疫放开后的恢复性扩张是主要动力； 2. 不同领域复苏强度分化：工业生产复苏偏慢，服务业快速转好；投资信心改善，地产投资降幅收窄；消费复苏分化，服务表现亮眼，但可选明显偏弱； 3. 经济确认慢复苏，有两大变量值得关注：1）3月订单强度决定上半年生产复苏的高度；2）3月就业改善的程度决定上半年消费复苏的韧性。【长江宏观于博团队】站在慢复苏的起点上——1-2月经济数据点评 1. 从1-

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【国君计算机】全市场首推！凌志软件：少数能够接入OpenAI的直接受益标的

【国君计算机】全市场首推！凌志软件：少数能够接入OpenAI的直接受益标的 ⭐公司是少数能够直接接入OpenAI的国内企业，已有落地应用。公司目前第一大客户为野村综研，是世界顶尖金融IT公司，全面拥抱AI。公司目前将野村积累的底稿等文件经标注后接入Open AI训练金融版GPT，以用于客户招股书、研报等底稿编写，并且已有案例落地，需要高清版demo请私信。未来有望借助GPT打开更多应用落地场景，拓展更多客户。 ⭐GPT有助于大幅提升公司盈利能力。目前市场已经形成AI短期无法替代程序员的一致预期，

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【赣锋锂业：2022年归母净利204.8亿元，同增292%】

【赣锋锂业：2022年归母净利204.8亿元，同增292%】浙商【金属+汽车】 💎赣锋锂业发布2022年业绩快报，全年实现营收418.2亿元，同增275%，归母净利204.8亿元，同增292%，扣非归母净利199.3亿元，同增585%。其中Q4实现营收142亿元，同增/环增分别246%和8%，归母净利56.8亿元，同增/环增分别106%/-25%，扣非归母净利60.5亿元，同增/环增分别309%/3% [礼物]Q4量与价我们认为公司Q4锂盐产销量与Q3持平，预计在2.5万吨左右。而Q4亚

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【浙商医药|孙建】中药：还有什么预期差么？

【浙商医药|孙建】中药：还有什么预期差么？【事件】年初以来，中药板块持续靓丽表现，上涨9.5%，跑赢板块4pct，成为超额/相对收益非常明显的板块，①在中药板块中找新的标的、超预期的标的，②板块跷跷板效应，仅仅是加息预期波动下一种筹码选择，近期路演中，我们发现这两个因素持续影响投资者判断。【分歧】尽管表现靓丽，但是个股层面依然波动比较大，投资者的分歧表现在： ①中药公司的产品和前几年相比，产品没有明显变化，业绩弹性来自哪里？ ②每家公司多年营销改革、国企改革、中药创新、提价预期，突然可以

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【国君计算机李沐华团队】久远银海2022年年报点评：业绩符合预期，政务领域多点开花

【国君计算机李沐华团队】久远银海2022年年报点评：业绩符合预期，政务领域多点开花 ⭐业绩符合预期，在手充足。公司2022年全年实现营业收入12.83亿元，同比降低1.79%；实现归母净利润1.84亿元，同比降低15.71%；实现扣非后归母净利润1.70亿元，同比降低16.24%，符合市场预期。其中22Q4实现营收6.22亿元，同比降低7.90%，主要系年末疫情导致项目延期交付，但公司在手订单充足（截至22年底履约义务13.27亿元）。 ⭐毛利率稳定，现金流较上年收缩。2022年公司整体毛利率为

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北信源："信源密信" 信创新业务交流纪要 0316

北信源："信源密信" 信创新业务交流纪要 0316 🌟行业与业绩展望 1. 23年业绩展望：保守预计，营收端，传统信息安全业务23年40-50%增长，信源密信新业务今年爆发元年，带来总量20%增长。因此，今年营收目标60-70%增长。两会后，随着国家新政出台，预期可能会上调 2. 行业层面，去年底疫情管控放开后，G端客户订单恢复明显。今年开始，中央把数字经济作为考核地方政府的KPI之一，预计23-25年将是复苏大年 🌟新业务：信源密信，爆发元年 1. 产品：自2016年开始开发，面向政企客户

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【国联电子重磅推荐】LED行业：2023年有望开启LED繁荣的起点

【国联电子重磅推荐】LED行业：2023年有望开启LED繁荣的起点核心逻辑： 1. 小间距LED市场具有增长弹性和空间。XR虚拟拍摄22年市场规模达4.3亿美金，同比增长52%，潜在市场空间350亿；LED会议一体机22年市场规模近10亿，潜在市场空间千亿；公安/政府等高端市场逐渐进入更换周期。 2. Mini背光渐近爆发期，Mini/Micro LED显示带来真正繁荣。Mini背光在高端市场率先应用，预期25年在中低端市场渗透率快速提升。Mini&Micro显示长期前景被看好。应用龙头与芯片

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【国盛计算机】万兴科技能力一览

【国盛计算机】万兴科技能力一览 AIGC逻辑最合适、OPENAI接入最早期、应用铺开最广泛，没有之一 1、接入openai Filmora-生成图片/元素素材（原有产品） PDF-智能交互机器人（原有产品） 2、自研（部分基于开源）万兴喵影-生成图片/元素素材（原有产品）万兴爱画-生成图片（新的独立APP，去年11月底发布）万兴播爆-生成虚拟人视频（原有产品，还未大规模推广） 3、接入百度（首批合作、优先内测）亿图-一键生成思维导图等（原有产品）联系人：刘高畅/陈芷婧【国盛计算机】万兴

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【天风商社食饮-白酒】泸州老窖策略会交流要点0315 ■动销情况：春节期间及之后场景恢复较好，各价格段、各层级均恢复较好，过去三年压抑消费的集中爆发使节后朋亲聚会、商务宴席等活动仍在持续，预计消费回补将持续到五一长假。 ■库存情况：节后全国平均库存大概1-1.5个月，在安全范围内，同比去年有所下降；目前动销表现可能还在消化22下半年积累的相当的库存。 ■区域规划：公司研判基地市场仍有发展空间，持续稳定基地市场，坚持东进南图中崛起及百城计划，其中华东地区受次高端市场不断扩容影响，各公司份额均有扩张

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【国君计算机李沐华团队】汉得信息：少数有海外微软Dynamics落地的公司 ⭐微软不仅会将Open AI能力接入办公全家桶，还有ERP Dynamics。3月16日晚微软发布划时代的Copilot产品，全面接入Office365全家桶，除此之外，微软旗下的ERP Dynamics也将接入OpenAI，打造Dynamics 365 Copilot，预计推出后短期将在海外中小客户ERP市场中成为爆品。 ⭐汉得除了实施SAP、Oracle，还在海外实施Dynamics。汉得作为老牌ERP实施商，市面上

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[庆祝]【国君计算机李沐华团队】微软发布Copilot将GPT-4整合进Office全栈产品，彻底改变人类办公方式！ [烟花]事件：北京时间3月17日，微软发布Microsoft 365 Copilot，将GPT-4全面接入微软Office全家桶。 ⭐Copilot功能极其强大，彻底改变人类办公方式！Copilot展现出了难以想象的强大功能。在word里，Copilot可以根据我们的要求生成相应的内容，帮我们改文章、做总结。在Excel里，Copilot在几秒钟之内就可以完成数据分析的全部工作，

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新一轮国企改革深化提升行动中机械行业的机会【长江机械赵智勇】

新一轮国企改革深化提升行动中机械行业的机会【长江机械赵智勇】 1、3月16日国务院国资委党委在《人民论坛》杂志发表文章《国企改革三年行动的经验总结与未来展望》，提出新一轮国企改革深化提升行动中，其中部分要点： 1）加大新能源、绿色环保等产业投资力度，在集成电路、工业母机等领域加快补短板。深入推进战略性重组和专业化整合，加快重要领域和节点实现自主可控。以高质量共建“一带一路”为重点，积极参与全球产业链优化布局。 2）增强重要能源资源托底作用，强化重要基础设施建设。推进重要能源、矿产资源国内勘探和增

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【长江宏观于博团队】站在慢复苏的起点上——1-2月经济数据点评

【长江宏观于博团队】站在慢复苏的起点上——1-2月经济数据点评 1. 从1-2月数据来看，经济缓慢重启已经得到确认，防疫放开后的恢复性扩张是主要动力； 2. 不同领域复苏强度分化：工业生产复苏偏慢，服务业快速转好；投资信心改善，地产投资降幅收窄；消费复苏分化，服务表现亮眼，但可选明显偏弱； 3. 经济确认慢复苏，有两大变量值得关注：1）3月订单强度决定上半年生产复苏的高度；2）3月就业改善的程度决定上半年消费复苏的韧性。【长江宏观于博团队】站在慢复苏的起点上——1-2月经济数据点评 1. 从1-

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【国君计算机】全市场首推！凌志软件：少数能够接入OpenAI的直接受益标的

【国君计算机】全市场首推！凌志软件：少数能够接入OpenAI的直接受益标的 ⭐公司是少数能够直接接入OpenAI的国内企业，已有落地应用。公司目前第一大客户为野村综研，是世界顶尖金融IT公司，全面拥抱AI。公司目前将野村积累的底稿等文件经标注后接入Open AI训练金融版GPT，以用于客户招股书、研报等底稿编写，并且已有案例落地，需要高清版demo请私信。未来有望借助GPT打开更多应用落地场景，拓展更多客户。 ⭐GPT有助于大幅提升公司盈利能力。目前市场已经形成AI短期无法替代程序员的一致预期，

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【赣锋锂业：2022年归母净利204.8亿元，同增292%】

【赣锋锂业：2022年归母净利204.8亿元，同增292%】浙商【金属+汽车】 💎赣锋锂业发布2022年业绩快报，全年实现营收418.2亿元，同增275%，归母净利204.8亿元，同增292%，扣非归母净利199.3亿元，同增585%。其中Q4实现营收142亿元，同增/环增分别246%和8%，归母净利56.8亿元，同增/环增分别106%/-25%，扣非归母净利60.5亿元，同增/环增分别309%/3% [礼物]Q4量与价我们认为公司Q4锂盐产销量与Q3持平，预计在2.5万吨左右。而Q4亚

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【浙商医药|孙建】中药：还有什么预期差么？

【浙商医药|孙建】中药：还有什么预期差么？【事件】年初以来，中药板块持续靓丽表现，上涨9.5%，跑赢板块4pct，成为超额/相对收益非常明显的板块，①在中药板块中找新的标的、超预期的标的，②板块跷跷板效应，仅仅是加息预期波动下一种筹码选择，近期路演中，我们发现这两个因素持续影响投资者判断。【分歧】尽管表现靓丽，但是个股层面依然波动比较大，投资者的分歧表现在： ①中药公司的产品和前几年相比，产品没有明显变化，业绩弹性来自哪里？ ②每家公司多年营销改革、国企改革、中药创新、提价预期，突然可以

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【国君计算机李沐华团队】久远银海2022年年报点评：业绩符合预期，政务领域多点开花

【国君计算机李沐华团队】久远银海2022年年报点评：业绩符合预期，政务领域多点开花 ⭐业绩符合预期，在手充足。公司2022年全年实现营业收入12.83亿元，同比降低1.79%；实现归母净利润1.84亿元，同比降低15.71%；实现扣非后归母净利润1.70亿元，同比降低16.24%，符合市场预期。其中22Q4实现营收6.22亿元，同比降低7.90%，主要系年末疫情导致项目延期交付，但公司在手订单充足（截至22年底履约义务13.27亿元）。 ⭐毛利率稳定，现金流较上年收缩。2022年公司整体毛利率为

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北信源："信源密信" 信创新业务交流纪要 0316

北信源："信源密信" 信创新业务交流纪要 0316 🌟行业与业绩展望 1. 23年业绩展望：保守预计，营收端，传统信息安全业务23年40-50%增长，信源密信新业务今年爆发元年，带来总量20%增长。因此，今年营收目标60-70%增长。两会后，随着国家新政出台，预期可能会上调 2. 行业层面，去年底疫情管控放开后，G端客户订单恢复明显。今年开始，中央把数字经济作为考核地方政府的KPI之一，预计23-25年将是复苏大年 🌟新业务：信源密信，爆发元年 1. 产品：自2016年开始开发，面向政企客户

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【国联电子重磅推荐】LED行业：2023年有望开启LED繁荣的起点

【国联电子重磅推荐】LED行业：2023年有望开启LED繁荣的起点核心逻辑： 1. 小间距LED市场具有增长弹性和空间。XR虚拟拍摄22年市场规模达4.3亿美金，同比增长52%，潜在市场空间350亿；LED会议一体机22年市场规模近10亿，潜在市场空间千亿；公安/政府等高端市场逐渐进入更换周期。 2. Mini背光渐近爆发期，Mini/Micro LED显示带来真正繁荣。Mini背光在高端市场率先应用，预期25年在中低端市场渗透率快速提升。Mini&Micro显示长期前景被看好。应用龙头与芯片

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【国盛计算机】万兴科技能力一览

【国盛计算机】万兴科技能力一览 AIGC逻辑最合适、OPENAI接入最早期、应用铺开最广泛，没有之一 1、接入openai Filmora-生成图片/元素素材（原有产品） PDF-智能交互机器人（原有产品） 2、自研（部分基于开源）万兴喵影-生成图片/元素素材（原有产品）万兴爱画-生成图片（新的独立APP，去年11月底发布）万兴播爆-生成虚拟人视频（原有产品，还未大规模推广） 3、接入百度（首批合作、优先内测）亿图-一键生成思维导图等（原有产品）联系人：刘高畅/陈芷婧【国盛计算机】万兴

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【天风商社食饮-白酒】泸州老窖策略会交流要点0315

【天风商社食饮-白酒】泸州老窖策略会交流要点0315 ■动销情况：春节期间及之后场景恢复较好，各价格段、各层级均恢复较好，过去三年压抑消费的集中爆发使节后朋亲聚会、商务宴席等活动仍在持续，预计消费回补将持续到五一长假。 ■库存情况：节后全国平均库存大概1-1.5个月，在安全范围内，同比去年有所下降；目前动销表现可能还在消化22下半年积累的相当的库存。 ■区域规划：公司研判基地市场仍有发展空间，持续稳定基地市场，坚持东进南图中崛起及百城计划，其中华东地区受次高端市场不断扩容影响，各公司份额均有扩张

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【广发通信】Microsoft 365 Copilot引领企业办公场景革命，微软teams

【广发通信】Microsoft 365 Copilot引领企业办公场景革命，微软teams核心供应商亿联网络最受益 [太阳]事件：3月16日晚，微软正式宣布推出Microsoft 365 Copilot，将大型语言模型（LLMs）的能力嵌入到Office办公套件产品中。 [太阳]点评： [玫瑰]Copilot为传统office生产力工具插上AI翅膀，继续推高微软在办公软件场景统治力，拉升企业会议室场景对微软会议软硬件整体解决方案需求。 [玫瑰]【亿联网络】于2015年与微软达成音视频领域战略合作

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【国君计算机李沐华团队】汉得信息：少数有海外微软Dynamics落地的公司

【国君计算机李沐华团队】汉得信息：少数有海外微软Dynamics落地的公司 ⭐微软不仅会将Open AI能力接入办公全家桶，还有ERP Dynamics。3月16日晚微软发布划时代的Copilot产品，全面接入Office365全家桶，除此之外，微软旗下的ERP Dynamics也将接入OpenAI，打造Dynamics 365 Copilot，预计推出后短期将在海外中小客户ERP市场中成为爆品。 ⭐汉得除了实施SAP、Oracle，还在海外实施Dynamics。汉得作为老牌ERP实施商，市面上

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[庆祝]【国君计算机李沐华团队】微软发布Copilot将GPT-4整合进Office全栈产

[庆祝]【国君计算机李沐华团队】微软发布Copilot将GPT-4整合进Office全栈产品，彻底改变人类办公方式！ [烟花]事件：北京时间3月17日，微软发布Microsoft 365 Copilot，将GPT-4全面接入微软Office全家桶。 ⭐Copilot功能极其强大，彻底改变人类办公方式！Copilot展现出了难以想象的强大功能。在word里，Copilot可以根据我们的要求生成相应的内容，帮我们改文章、做总结。在Excel里，Copilot在几秒钟之内就可以完成数据分析的全部工作，

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新一轮国企改革深化提升行动中机械行业的机会【长江机械赵智勇】

新一轮国企改革深化提升行动中机械行业的机会【长江机械赵智勇】 1、3月16日国务院国资委党委在《人民论坛》杂志发表文章《国企改革三年行动的经验总结与未来展望》，提出新一轮国企改革深化提升行动中，其中部分要点： 1）加大新能源、绿色环保等产业投资力度，在集成电路、工业母机等领域加快补短板。深入推进战略性重组和专业化整合，加快重要领域和节点实现自主可控。以高质量共建“一带一路”为重点，积极参与全球产业链优化布局。 2）增强重要能源资源托底作用，强化重要基础设施建设。推进重要能源、矿产资源国内勘探和增

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【长江宏观于博团队】站在慢复苏的起点上——1-2月经济数据点评

【长江宏观于博团队】站在慢复苏的起点上——1-2月经济数据点评 1. 从1-2月数据来看，经济缓慢重启已经得到确认，防疫放开后的恢复性扩张是主要动力； 2. 不同领域复苏强度分化：工业生产复苏偏慢，服务业快速转好；投资信心改善，地产投资降幅收窄；消费复苏分化，服务表现亮眼，但可选明显偏弱； 3. 经济确认慢复苏，有两大变量值得关注：1）3月订单强度决定上半年生产复苏的高度；2）3月就业改善的程度决定上半年消费复苏的韧性。【长江宏观于博团队】站在慢复苏的起点上——1-2月经济数据点评 1. 从1-

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【国君计算机】全市场首推！凌志软件：少数能够接入OpenAI的直接受益标的

【国君计算机】全市场首推！凌志软件：少数能够接入OpenAI的直接受益标的 ⭐公司是少数能够直接接入OpenAI的国内企业，已有落地应用。公司目前第一大客户为野村综研，是世界顶尖金融IT公司，全面拥抱AI。公司目前将野村积累的底稿等文件经标注后接入Open AI训练金融版GPT，以用于客户招股书、研报等底稿编写，并且已有案例落地，需要高清版demo请私信。未来有望借助GPT打开更多应用落地场景，拓展更多客户。 ⭐GPT有助于大幅提升公司盈利能力。目前市场已经形成AI短期无法替代程序员的一致预期，

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【赣锋锂业：2022年归母净利204.8亿元，同增292%】

【赣锋锂业：2022年归母净利204.8亿元，同增292%】浙商【金属+汽车】 💎赣锋锂业发布2022年业绩快报，全年实现营收418.2亿元，同增275%，归母净利204.8亿元，同增292%，扣非归母净利199.3亿元，同增585%。其中Q4实现营收142亿元，同增/环增分别246%和8%，归母净利56.8亿元，同增/环增分别106%/-25%，扣非归母净利60.5亿元，同增/环增分别309%/3% [礼物]Q4量与价我们认为公司Q4锂盐产销量与Q3持平，预计在2.5万吨左右。而Q4亚

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【浙商医药|孙建】中药：还有什么预期差么？

【浙商医药|孙建】中药：还有什么预期差么？【事件】年初以来，中药板块持续靓丽表现，上涨9.5%，跑赢板块4pct，成为超额/相对收益非常明显的板块，①在中药板块中找新的标的、超预期的标的，②板块跷跷板效应，仅仅是加息预期波动下一种筹码选择，近期路演中，我们发现这两个因素持续影响投资者判断。【分歧】尽管表现靓丽，但是个股层面依然波动比较大，投资者的分歧表现在： ①中药公司的产品和前几年相比，产品没有明显变化，业绩弹性来自哪里？ ②每家公司多年营销改革、国企改革、中药创新、提价预期，突然可以

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【国君计算机李沐华团队】久远银海2022年年报点评：业绩符合预期，政务领域多点开花

【国君计算机李沐华团队】久远银海2022年年报点评：业绩符合预期，政务领域多点开花 ⭐业绩符合预期，在手充足。公司2022年全年实现营业收入12.83亿元，同比降低1.79%；实现归母净利润1.84亿元，同比降低15.71%；实现扣非后归母净利润1.70亿元，同比降低16.24%，符合市场预期。其中22Q4实现营收6.22亿元，同比降低7.90%，主要系年末疫情导致项目延期交付，但公司在手订单充足（截至22年底履约义务13.27亿元）。 ⭐毛利率稳定，现金流较上年收缩。2022年公司整体毛利率为

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北信源："信源密信" 信创新业务交流纪要 0316

北信源："信源密信" 信创新业务交流纪要 0316 🌟行业与业绩展望 1. 23年业绩展望：保守预计，营收端，传统信息安全业务23年40-50%增长，信源密信新业务今年爆发元年，带来总量20%增长。因此，今年营收目标60-70%增长。两会后，随着国家新政出台，预期可能会上调 2. 行业层面，去年底疫情管控放开后，G端客户订单恢复明显。今年开始，中央把数字经济作为考核地方政府的KPI之一，预计23-25年将是复苏大年 🌟新业务：信源密信，爆发元年 1. 产品：自2016年开始开发，面向政企客户

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【国联电子重磅推荐】LED行业：2023年有望开启LED繁荣的起点

【国联电子重磅推荐】LED行业：2023年有望开启LED繁荣的起点核心逻辑： 1. 小间距LED市场具有增长弹性和空间。XR虚拟拍摄22年市场规模达4.3亿美金，同比增长52%，潜在市场空间350亿；LED会议一体机22年市场规模近10亿，潜在市场空间千亿；公安/政府等高端市场逐渐进入更换周期。 2. Mini背光渐近爆发期，Mini/Micro LED显示带来真正繁荣。Mini背光在高端市场率先应用，预期25年在中低端市场渗透率快速提升。Mini&Micro显示长期前景被看好。应用龙头与芯片

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【国盛计算机】万兴科技能力一览

【国盛计算机】万兴科技能力一览 AIGC逻辑最合适、OPENAI接入最早期、应用铺开最广泛，没有之一 1、接入openai Filmora-生成图片/元素素材（原有产品） PDF-智能交互机器人（原有产品） 2、自研（部分基于开源）万兴喵影-生成图片/元素素材（原有产品）万兴爱画-生成图片（新的独立APP，去年11月底发布）万兴播爆-生成虚拟人视频（原有产品，还未大规模推广） 3、接入百度（首批合作、优先内测）亿图-一键生成思维导图等（原有产品）联系人：刘高畅/陈芷婧【国盛计算机】万兴

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【天风商社食饮-白酒】泸州老窖策略会交流要点0315

【天风商社食饮-白酒】泸州老窖策略会交流要点0315 ■动销情况：春节期间及之后场景恢复较好，各价格段、各层级均恢复较好，过去三年压抑消费的集中爆发使节后朋亲聚会、商务宴席等活动仍在持续，预计消费回补将持续到五一长假。 ■库存情况：节后全国平均库存大概1-1.5个月，在安全范围内，同比去年有所下降；目前动销表现可能还在消化22下半年积累的相当的库存。 ■区域规划：公司研判基地市场仍有发展空间，持续稳定基地市场，坚持东进南图中崛起及百城计划，其中华东地区受次高端市场不断扩容影响，各公司份额均有扩张

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【广发通信】Microsoft 365 Copilot引领企业办公场景革命，微软teams

【广发通信】Microsoft 365 Copilot引领企业办公场景革命，微软teams核心供应商亿联网络最受益 [太阳]事件：3月16日晚，微软正式宣布推出Microsoft 365 Copilot，将大型语言模型（LLMs）的能力嵌入到Office办公套件产品中。 [太阳]点评： [玫瑰]Copilot为传统office生产力工具插上AI翅膀，继续推高微软在办公软件场景统治力，拉升企业会议室场景对微软会议软硬件整体解决方案需求。 [玫瑰]【亿联网络】于2015年与微软达成音视频领域战略合作

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【国君计算机李沐华团队】汉得信息：少数有海外微软Dynamics落地的公司

【国君计算机李沐华团队】汉得信息：少数有海外微软Dynamics落地的公司 ⭐微软不仅会将Open AI能力接入办公全家桶，还有ERP Dynamics。3月16日晚微软发布划时代的Copilot产品，全面接入Office365全家桶，除此之外，微软旗下的ERP Dynamics也将接入OpenAI，打造Dynamics 365 Copilot，预计推出后短期将在海外中小客户ERP市场中成为爆品。 ⭐汉得除了实施SAP、Oracle，还在海外实施Dynamics。汉得作为老牌ERP实施商，市面上

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[庆祝]【国君计算机李沐华团队】微软发布Copilot将GPT-4整合进Office全栈产

[庆祝]【国君计算机李沐华团队】微软发布Copilot将GPT-4整合进Office全栈产品，彻底改变人类办公方式！ [烟花]事件：北京时间3月17日，微软发布Microsoft 365 Copilot，将GPT-4全面接入微软Office全家桶。 ⭐Copilot功能极其强大，彻底改变人类办公方式！Copilot展现出了难以想象的强大功能。在word里，Copilot可以根据我们的要求生成相应的内容，帮我们改文章、做总结。在Excel里，Copilot在几秒钟之内就可以完成数据分析的全部工作，

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新一轮国企改革深化提升行动中机械行业的机会【长江机械赵智勇】

新一轮国企改革深化提升行动中机械行业的机会【长江机械赵智勇】 1、3月16日国务院国资委党委在《人民论坛》杂志发表文章《国企改革三年行动的经验总结与未来展望》，提出新一轮国企改革深化提升行动中，其中部分要点： 1）加大新能源、绿色环保等产业投资力度，在集成电路、工业母机等领域加快补短板。深入推进战略性重组和专业化整合，加快重要领域和节点实现自主可控。以高质量共建“一带一路”为重点，积极参与全球产业链优化布局。 2）增强重要能源资源托底作用，强化重要基础设施建设。推进重要能源、矿产资源国内勘探和增

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【长江宏观于博团队】站在慢复苏的起点上——1-2月经济数据点评

【长江宏观于博团队】站在慢复苏的起点上——1-2月经济数据点评 1. 从1-2月数据来看，经济缓慢重启已经得到确认，防疫放开后的恢复性扩张是主要动力； 2. 不同领域复苏强度分化：工业生产复苏偏慢，服务业快速转好；投资信心改善，地产投资降幅收窄；消费复苏分化，服务表现亮眼，但可选明显偏弱； 3. 经济确认慢复苏，有两大变量值得关注：1）3月订单强度决定上半年生产复苏的高度；2）3月就业改善的程度决定上半年消费复苏的韧性。【长江宏观于博团队】站在慢复苏的起点上——1-2月经济数据点评 1. 从1-

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【国君计算机】全市场首推！凌志软件：少数能够接入OpenAI的直接受益标的 ⭐公司是少数能够直接接入OpenAI的国内企业，已有落地应用。公司目前第一大客户为野村综研，是世界顶尖金融IT公司，全面拥抱AI。公司目前将野村积累的底稿等文件经标注后接入Open AI训练金融版GPT，以用于客户招股书、研报等底稿编写，并且已有案例落地，需要高清版demo请私信。未来有望借助GPT打开更多应用落地场景，拓展更多客户。 ⭐GPT有助于大幅提升公司盈利能力。目前市场已经形成AI短期无法替代程序员的一致预期，

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【赣锋锂业：2022年归母净利204.8亿元，同增292%】

【赣锋锂业：2022年归母净利204.8亿元，同增292%】浙商【金属+汽车】 💎赣锋锂业发布2022年业绩快报，全年实现营收418.2亿元，同增275%，归母净利204.8亿元，同增292%，扣非归母净利199.3亿元，同增585%。其中Q4实现营收142亿元，同增/环增分别246%和8%，归母净利56.8亿元，同增/环增分别106%/-25%，扣非归母净利60.5亿元，同增/环增分别309%/3% [礼物]Q4量与价我们认为公司Q4锂盐产销量与Q3持平，预计在2.5万吨左右。而Q4亚

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【浙商医药|孙建】中药：还有什么预期差么？

【浙商医药|孙建】中药：还有什么预期差么？【事件】年初以来，中药板块持续靓丽表现，上涨9.5%，跑赢板块4pct，成为超额/相对收益非常明显的板块，①在中药板块中找新的标的、超预期的标的，②板块跷跷板效应，仅仅是加息预期波动下一种筹码选择，近期路演中，我们发现这两个因素持续影响投资者判断。【分歧】尽管表现靓丽，但是个股层面依然波动比较大，投资者的分歧表现在： ①中药公司的产品和前几年相比，产品没有明显变化，业绩弹性来自哪里？ ②每家公司多年营销改革、国企改革、中药创新、提价预期，突然可以

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建设机械调研纪要20230316

建设机械调研纪要20230316

有道云笔记

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建设机械

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中直股份调研纪要20230316

中直股份调研纪要20230316

有道云笔记

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2023-03-17 07:48:27

【国君计算机李沐华团队】久远银海2022年年报点评：业绩符合预期，政务领域多点开花

【国君计算机李沐华团队】久远银海2022年年报点评：业绩符合预期，政务领域多点开花 ⭐业绩符合预期，在手充足。公司2022年全年实现营业收入12.83亿元，同比降低1.79%；实现归母净利润1.84亿元，同比降低15.71%；实现扣非后归母净利润1.70亿元，同比降低16.24%，符合市场预期。其中22Q4实现营收6.22亿元，同比降低7.90%，主要系年末疫情导致项目延期交付，但公司在手订单充足（截至22年底履约义务13.27亿元）。 ⭐毛利率稳定，现金流较上年收缩。2022年公司整体毛利率为

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久远银海

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北信源："信源密信" 信创新业务交流纪要 0316

北信源："信源密信" 信创新业务交流纪要 0316 🌟行业与业绩展望 1. 23年业绩展望：保守预计，营收端，传统信息安全业务23年40-50%增长，信源密信新业务今年爆发元年，带来总量20%增长。因此，今年营收目标60-70%增长。两会后，随着国家新政出台，预期可能会上调 2. 行业层面，去年底疫情管控放开后，G端客户订单恢复明显。今年开始，中央把数字经济作为考核地方政府的KPI之一，预计23-25年将是复苏大年 🌟新业务：信源密信，爆发元年 1. 产品：自2016年开始开发，面向政企客户

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北信源

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【国联电子重磅推荐】LED行业：2023年有望开启LED繁荣的起点

【国联电子重磅推荐】LED行业：2023年有望开启LED繁荣的起点核心逻辑： 1. 小间距LED市场具有增长弹性和空间。XR虚拟拍摄22年市场规模达4.3亿美金，同比增长52%，潜在市场空间350亿；LED会议一体机22年市场规模近10亿，潜在市场空间千亿；公安/政府等高端市场逐渐进入更换周期。 2. Mini背光渐近爆发期，Mini/Micro LED显示带来真正繁荣。Mini背光在高端市场率先应用，预期25年在中低端市场渗透率快速提升。Mini&Micro显示长期前景被看好。应用龙头与芯片

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【国盛计算机】万兴科技能力一览

【国盛计算机】万兴科技能力一览 AIGC逻辑最合适、OPENAI接入最早期、应用铺开最广泛，没有之一 1、接入openai Filmora-生成图片/元素素材（原有产品） PDF-智能交互机器人（原有产品） 2、自研（部分基于开源）万兴喵影-生成图片/元素素材（原有产品）万兴爱画-生成图片（新的独立APP，去年11月底发布）万兴播爆-生成虚拟人视频（原有产品，还未大规模推广） 3、接入百度（首批合作、优先内测）亿图-一键生成思维导图等（原有产品）联系人：刘高畅/陈芷婧【国盛计算机】万兴

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