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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2023-03-15 13:37:34
【西部电子】2月份IC设计价格跟踪 @所有人
【西部电子】2月份IC设计价格跟踪 @所有人 ️模拟(代理商):主要跟踪71个典型料号,其中有40个料号价格环比下跌,环比跌幅为10%以内。目前消费类模拟库存已回归正常,工业类模拟库存偏高。目前模拟行业核心矛盾从去库存转为供给格局恶化:根据产业链调研,TI等海外大厂产能释放,捆绑销售抢占市场份额,国内模拟大厂份额或有所下降。且因下游需求较弱,或导致国内市场竞争格局恶化。建议关注明确见底的LED Driver方向。 ️MCU(代理商):主要跟踪28个典型料号,其中有20个料号价格环比下跌,环比跌幅
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兆易创新
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投研掘地蜂
2023-03-15 13:36:39
【国信电新】2023年1-2月全国风电核准容量同比+79%
【国信电新】2023年1-2月全国风电核准容量同比+79% 根据风电头条统计,2023年1-2月全国风电核准容量为9.65GW,同比+79%;其中陆上风电核准7.95GW,同比+64%,海上风电核准1.70GW,同比+204%。 2022年全国风电核准容量42.8GW,其中陆上风电34.3GW,海上风电8.5GW。分区域看,核准容量前三省份分别为广西10.0GW、黑龙江4.9GW、安徽3.8GW,大基地主力区域内蒙古核准仅3.2GW、宁夏0.4GW、新疆无核准。2023年1-2月内蒙古风电核准已
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海力风电
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投研掘地蜂
2023-03-15 13:35:51
【广发煤炭】前2月煤炭相关产业链数据汇总
【广发煤炭】前2月煤炭相关产业链数据汇总 [烟花]供给端 国内:前2月原煤产量7.3亿吨,同比+5.8%,日均产量1244万吨。单月平均环比12月下降8.8%,环比Q4下降5.4%。 进口:前2月进口煤及褐煤6064.2万吨,同比+70.8%(受低基数影响大),单月平均环比12月下降1.9%,环比Q4下降1.6%。 [烟花]需求端 动力煤:前2月总发电量、火电、水电发电量同比分别为+0.7%、-2.3%和-3.4%,水泥产量同比-0.6%(去年11和12月同比分别为-4.7%和-12.3%)。
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兰花科创
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投研掘地蜂
2023-03-15 13:35:01
【国信电子】光弘科技重申推荐
【国信电子】光弘科技重申推荐 [庆祝]汽车电子业务有望延续高增长,新客户持续导入 过去几个月公司汽车电子收入占比已达到12%-14%,公司汽车电子业务目前量产产品接近10个,包括毫米波雷达、BMS、智能座舱等,同时新客户、新产品持续导入贡献新增长动能。我们预计23年汽车电子收入4-5亿元,预计24年收入8-10亿元,预计未来几年将保持高速增长。 [庆祝]新能源领域与昱能达成战略合作,23年将供应800万块微逆组件产品 2月8日光弘与昱能举行战略合作签约仪式,光弘将在23年为昱能保供可适配800万
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光弘科技
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投研掘地蜂
2023-03-15 13:33:52
【天风商社食饮】立高食品:产品矩阵持续扩张,多渠道发力有望全面开花
【天风商社食饮】立高食品:产品矩阵持续扩张,多渠道发力有望全面开花 事件:近期公司于河南新乡举办战略新品发布会暨经销商大会,公司组织架构调整全面铺开,数字化建设持续推进。产品方面,公司在奶油、甜甜圈、熟品面包、冷冻面团等项目均推出系列新品。此外,公司挖掘烘焙主餐机会点,推出主餐产品矩阵,助力新业绩增长点。 组织架构调整完毕,渠道多元化布局持续推进。2022年,公司尝试推出渠道融合策略,在部分区域合并饼店销售团队,专注同一区域渠道下沉,23 年起营销中心按照新架构全面运行,组织结构更加扁平化,此外
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立高食品
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投研掘地蜂
2023-03-15 13:32:17
【天风医药杨松团队】盟科药业688373.SH重点推荐:聚焦抗感染领域,抗生素类产品生命周
【天风医药杨松团队】盟科药业688373.SH重点推荐:聚焦抗感染领域,抗生素类产品生命周期长 公司目前已上市产品康替唑胺持续放量 康替唑胺2021年6月获批上市,并于2021年医保谈判成功纳入医。根据公司业绩预告,预计2022年实现营业收入4700~5000万元,同比增长513.58%至552.74%。 抗生素类药物产品周期长,多重耐药阳性菌可选择范围少,公司产品具备优势,渗透率有望持续提升 ①多重耐药阳性菌药物市场持续增加。根据沙利文报告,中国治疗多重耐药性革兰氏阳性菌感染的抗菌药物治疗天数
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盟科药业
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投研掘地蜂
2023-03-15 13:29:46
【中信证券能源化工】赛伍技术:光转胶膜行业领先,积极推荐
【中信证券能源化工】赛伍技术:光转胶膜行业领先,积极推荐 ————————— 光转胶膜持续放量,背板结构继续优化。公司光转胶膜提升组件功率,公司与华晟签订10GW框架协议,其他HJT客户持续攻关导入。23年光转胶膜持续放量,预计公司23年胶膜总出货量达2.9亿平。23年公司背板将提升透明网格背板、黑色背板销售比例,优化背板出货结构,实现毛利率回升。 锂电材料高增长,新产品持续导入。公司产能扩张突破瓶颈,锂电材料中水冷板贴膜、热管理材料导入,进一步提升单车产品价值量。我们预计公司23年锂电材料放量
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赛伍技术
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2023-03-15 13:28:57
【中金机械 | 光伏设备】晶盛机电(300316.SH)业绩快报速递
【中金机械 | 光伏设备】晶盛机电(300316.SH)业绩快报速递 🚀 公司发布业绩快报:2022年实现营业收入106.38亿元,同比+78.45%;归母净利润29.17亿元,同比+70.43%;扣非归母净利润27.33亿元,同比+67.43%。归母净利润位于业绩预告中枢。单4Q22公司收入31.76亿元,同比+61.21%;归母净利润9.09亿元,同比+51.09%。全年归母净利率27.42%,同比-1.29ppt;单4Q22归母净利率28.62%,环比+2.70ppt。我们重申以下观点:
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晶盛机电
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投研掘地蜂
2023-03-15 13:25:50
【华鑫新能源-电解水制氢-0315】产业天花板极高,重点关注电解水制氢0-1布局机会
【华鑫新能源-电解水制氢-0315】产业天花板极高,重点关注电解水制氢0-1布局机会 ---------------------- [庆祝]氢能将成重要终端能源,天花板极高。氢能清洁低碳,碳中和背景下将逐步替代化石燃料,成为全球能源重要载体。2020年全球氢能用量9000万吨,占全球能源比重仅0.1%,全球主要能源研究机构预测2050年氢能占比将达12-22%,假设全球能源需求不变,则氢能至2050年市场空间超百倍 [庆祝]绿氢成本对电价敏感度高,部分场景已可实现经济性。据我们测算,0.4元电价
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华电科工
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投研掘地蜂
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【兴证医药】GLP-1竞争格局梳理
【兴证医药】GLP-1竞争格局梳理 肥胖症和2型糖尿病患者基数巨大,据估计,到2030年,2型糖尿病患者达到6.43亿,糖尿病药物市场规模将超过1,000亿美元,而肥胖症患者人数也将超过11.2亿人。 GLP-1RA类药物立足2型糖尿病适应症,商业化端持续高速增长。目前,已经有多款GLP-1RA药物获批上市,凭借良好的疗效及安全性,GLP-1RA类药物的渗透率及市场规模均实现持续大幅增长。2021年礼来的度拉糖肽销售额达64.72亿美元,成为全销售额最高的治疗糖尿病药物,2022年度拉糖肽销售额
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华东医药
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投研掘地蜂
2023-03-15 13:20:21
【建投金属】调整矿业权出让收益征收方式,国内矿企迎来减负提效
【建投金属】调整矿业权出让收益征收方式,国内矿企迎来减负提效 保障国内资源供应安全,将全面启动新一轮找矿突破战略行动。上一轮找矿突破战略行动始于2011年(2011—2020年),当前我国一些主要矿产对外依存度高,且当前全球供应链稳定风险不断增大,资源安全上升到战略高度,新一轮找矿突破战略行动今年将全面启动,加强国内勘探开发,实现资源增储上产。 鼓励、吸引社会资本投入找矿行动,矿业行业投资有望继续回升。2013年前后是我国矿业投资的阶段性高峰,此后矿业投资呈下滑态势,2018年之后出现回升但仍未
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湖南黄金
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盛达资源
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投研掘地蜂
2023-03-15 13:18:08
【中金不动产与空间服务】近期路演思考:内房回撤带来补仓机会
【中金不动产与空间服务】近期路演思考:内房回撤带来补仓机会 🏠我们继续看好板块未来3-6个月维度收益表现。月初至今主要受外围因素干扰、尤其海外资金阶段性risk off,覆盖内房出现明显调整,累计下跌4%、跑输恒生国企指数2ppt,这为投资者提供更有性价比的加仓机遇。我们推荐:1)均好型标的:华润、中海、绿城、越秀、建发国际;2)财务稳健的低估值标的:美的置业、中海宏洋。当前供给侧化解房企债务问题相关政策其协调性和执行力加强,个别民企因财务风险边际上升而拖拽行业二次探底可能性较低,但我们建议需
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建发股份
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投研掘地蜂
2023-03-15 13:16:13
【中邮计算机孙业亮】普联软件回调简析:
【中邮计算机孙业亮】普联软件回调简析: 1、今天软件板块表现一般,软件龙头公司均有冲高回调。 2、市场担心23Q1业绩表现一般,按照往年常态,23Q1表现不会特别突出,应该在预期之内。 3、市场一直在关注中建大客户订单情况,当时预期在Q1会有咨询信息化模块落地,目前看稍有延迟,但今年一定会如期推进下去。 总结:短期涨幅太高,正常回调,后期继续跟踪订单落地和市场拓展情况 对于中长期增长,我们继续维持原判 以知会友,欢迎交流【中邮计算机孙业亮】普联软件回调简析: 1、今天软件板块表现一般,软件龙头公
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普联软件
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投研掘地蜂
2023-03-15 13:12:34
中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【铜峰电子600237】:谱写新篇章,膜材龙
🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【铜峰电子600237】:谱写新篇章,膜材龙头尽享涨价红利--2022年年报点评📈 1⃣公司实现营收10.4亿元,YoY+4.04%;归母净利润0.74亿元,YoY+45.41%,折合EPS为0.13元;扣非净利润0.65亿元,YoY+43.58%。第四季度,营收2.58亿元,YoY+0.33%;归母净利润0.21亿元,YoY+21.22%;扣非净利润0.19亿元,YoY+42.87%。2023年经营目标:拟实现销售收入11.5亿元,YoY+1
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铜峰电子
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投研掘地蜂
2023-03-15 13:10:34
【国君社服零售刘越男】社零数据点评:餐饮超过2019年,珠宝高基数下正增长
【国君社服零售刘越男】社零数据点评:餐饮超过2019年,珠宝高基数下正增长 1)总量:1-2月社零总额及限额以上增速,社零同比+3.5%,限额以上同比+2.1%。 2)可选vs必选:可选消费同比增速环比改善显著。化妆品(同比+3.8%,上月同比-19.3%),金银珠宝(同比+5.9%,上月同比-18.4%),服装鞋帽(同比+5.4%,上月同比-12.5%)。 3)商品vs服务:服务优于商品。1-2月份,商品零售同比增长2.9%;餐饮收入同比增长9.2%,恢复到2019年同期的116%。 4)线上
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周大福
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投研掘地蜂
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【西部电子】2月份IC设计价格跟踪 @所有人
【西部电子】2月份IC设计价格跟踪 @所有人 ️模拟(代理商):主要跟踪71个典型料号,其中有40个料号价格环比下跌,环比跌幅为10%以内。目前消费类模拟库存已回归正常,工业类模拟库存偏高。目前模拟行业核心矛盾从去库存转为供给格局恶化:根据产业链调研,TI等海外大厂产能释放,捆绑销售抢占市场份额,国内模拟大厂份额或有所下降。且因下游需求较弱,或导致国内市场竞争格局恶化。建议关注明确见底的LED Driver方向。 ️MCU(代理商):主要跟踪28个典型料号,其中有20个料号价格环比下跌,环比跌幅
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兆易创新
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【国信电新】2023年1-2月全国风电核准容量同比+79%
【国信电新】2023年1-2月全国风电核准容量同比+79% 根据风电头条统计,2023年1-2月全国风电核准容量为9.65GW,同比+79%;其中陆上风电核准7.95GW,同比+64%,海上风电核准1.70GW,同比+204%。 2022年全国风电核准容量42.8GW,其中陆上风电34.3GW,海上风电8.5GW。分区域看,核准容量前三省份分别为广西10.0GW、黑龙江4.9GW、安徽3.8GW,大基地主力区域内蒙古核准仅3.2GW、宁夏0.4GW、新疆无核准。2023年1-2月内蒙古风电核准已
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海力风电
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【广发煤炭】前2月煤炭相关产业链数据汇总
【广发煤炭】前2月煤炭相关产业链数据汇总 [烟花]供给端 国内:前2月原煤产量7.3亿吨,同比+5.8%,日均产量1244万吨。单月平均环比12月下降8.8%,环比Q4下降5.4%。 进口:前2月进口煤及褐煤6064.2万吨,同比+70.8%(受低基数影响大),单月平均环比12月下降1.9%,环比Q4下降1.6%。 [烟花]需求端 动力煤:前2月总发电量、火电、水电发电量同比分别为+0.7%、-2.3%和-3.4%,水泥产量同比-0.6%(去年11和12月同比分别为-4.7%和-12.3%)。
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兰花科创
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投研掘地蜂
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【国信电子】光弘科技重申推荐
【国信电子】光弘科技重申推荐 [庆祝]汽车电子业务有望延续高增长,新客户持续导入 过去几个月公司汽车电子收入占比已达到12%-14%,公司汽车电子业务目前量产产品接近10个,包括毫米波雷达、BMS、智能座舱等,同时新客户、新产品持续导入贡献新增长动能。我们预计23年汽车电子收入4-5亿元,预计24年收入8-10亿元,预计未来几年将保持高速增长。 [庆祝]新能源领域与昱能达成战略合作,23年将供应800万块微逆组件产品 2月8日光弘与昱能举行战略合作签约仪式,光弘将在23年为昱能保供可适配800万
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光弘科技
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2023-03-15 13:33:52
【天风商社食饮】立高食品:产品矩阵持续扩张,多渠道发力有望全面开花
【天风商社食饮】立高食品:产品矩阵持续扩张,多渠道发力有望全面开花 事件:近期公司于河南新乡举办战略新品发布会暨经销商大会,公司组织架构调整全面铺开,数字化建设持续推进。产品方面,公司在奶油、甜甜圈、熟品面包、冷冻面团等项目均推出系列新品。此外,公司挖掘烘焙主餐机会点,推出主餐产品矩阵,助力新业绩增长点。 组织架构调整完毕,渠道多元化布局持续推进。2022年,公司尝试推出渠道融合策略,在部分区域合并饼店销售团队,专注同一区域渠道下沉,23 年起营销中心按照新架构全面运行,组织结构更加扁平化,此外
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【天风医药杨松团队】盟科药业688373.SH重点推荐:聚焦抗感染领域,抗生素类产品生命周
【天风医药杨松团队】盟科药业688373.SH重点推荐:聚焦抗感染领域,抗生素类产品生命周期长 公司目前已上市产品康替唑胺持续放量 康替唑胺2021年6月获批上市,并于2021年医保谈判成功纳入医。根据公司业绩预告,预计2022年实现营业收入4700~5000万元,同比增长513.58%至552.74%。 抗生素类药物产品周期长,多重耐药阳性菌可选择范围少,公司产品具备优势,渗透率有望持续提升 ①多重耐药阳性菌药物市场持续增加。根据沙利文报告,中国治疗多重耐药性革兰氏阳性菌感染的抗菌药物治疗天数
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盟科药业
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2023-03-15 13:29:46
【中信证券能源化工】赛伍技术:光转胶膜行业领先,积极推荐
【中信证券能源化工】赛伍技术:光转胶膜行业领先,积极推荐 ————————— 光转胶膜持续放量,背板结构继续优化。公司光转胶膜提升组件功率,公司与华晟签订10GW框架协议,其他HJT客户持续攻关导入。23年光转胶膜持续放量,预计公司23年胶膜总出货量达2.9亿平。23年公司背板将提升透明网格背板、黑色背板销售比例,优化背板出货结构,实现毛利率回升。 锂电材料高增长,新产品持续导入。公司产能扩张突破瓶颈,锂电材料中水冷板贴膜、热管理材料导入,进一步提升单车产品价值量。我们预计公司23年锂电材料放量
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赛伍技术
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2023-03-15 13:28:57
【中金机械 | 光伏设备】晶盛机电(300316.SH)业绩快报速递
【中金机械 | 光伏设备】晶盛机电(300316.SH)业绩快报速递 🚀 公司发布业绩快报:2022年实现营业收入106.38亿元,同比+78.45%;归母净利润29.17亿元,同比+70.43%;扣非归母净利润27.33亿元,同比+67.43%。归母净利润位于业绩预告中枢。单4Q22公司收入31.76亿元,同比+61.21%;归母净利润9.09亿元,同比+51.09%。全年归母净利率27.42%,同比-1.29ppt;单4Q22归母净利率28.62%,环比+2.70ppt。我们重申以下观点:
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晶盛机电
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2023-03-15 13:25:50
【华鑫新能源-电解水制氢-0315】产业天花板极高,重点关注电解水制氢0-1布局机会
【华鑫新能源-电解水制氢-0315】产业天花板极高,重点关注电解水制氢0-1布局机会 ---------------------- [庆祝]氢能将成重要终端能源,天花板极高。氢能清洁低碳,碳中和背景下将逐步替代化石燃料,成为全球能源重要载体。2020年全球氢能用量9000万吨,占全球能源比重仅0.1%,全球主要能源研究机构预测2050年氢能占比将达12-22%,假设全球能源需求不变,则氢能至2050年市场空间超百倍 [庆祝]绿氢成本对电价敏感度高,部分场景已可实现经济性。据我们测算,0.4元电价
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华电科工
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2023-03-15 13:22:50
【兴证医药】GLP-1竞争格局梳理
【兴证医药】GLP-1竞争格局梳理 肥胖症和2型糖尿病患者基数巨大,据估计,到2030年,2型糖尿病患者达到6.43亿,糖尿病药物市场规模将超过1,000亿美元,而肥胖症患者人数也将超过11.2亿人。 GLP-1RA类药物立足2型糖尿病适应症,商业化端持续高速增长。目前,已经有多款GLP-1RA药物获批上市,凭借良好的疗效及安全性,GLP-1RA类药物的渗透率及市场规模均实现持续大幅增长。2021年礼来的度拉糖肽销售额达64.72亿美元,成为全销售额最高的治疗糖尿病药物,2022年度拉糖肽销售额
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华东医药
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【建投金属】调整矿业权出让收益征收方式,国内矿企迎来减负提效
【建投金属】调整矿业权出让收益征收方式,国内矿企迎来减负提效 保障国内资源供应安全,将全面启动新一轮找矿突破战略行动。上一轮找矿突破战略行动始于2011年(2011—2020年),当前我国一些主要矿产对外依存度高,且当前全球供应链稳定风险不断增大,资源安全上升到战略高度,新一轮找矿突破战略行动今年将全面启动,加强国内勘探开发,实现资源增储上产。 鼓励、吸引社会资本投入找矿行动,矿业行业投资有望继续回升。2013年前后是我国矿业投资的阶段性高峰,此后矿业投资呈下滑态势,2018年之后出现回升但仍未
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湖南黄金
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2023-03-15 13:18:08
【中金不动产与空间服务】近期路演思考:内房回撤带来补仓机会
【中金不动产与空间服务】近期路演思考:内房回撤带来补仓机会 🏠我们继续看好板块未来3-6个月维度收益表现。月初至今主要受外围因素干扰、尤其海外资金阶段性risk off,覆盖内房出现明显调整,累计下跌4%、跑输恒生国企指数2ppt,这为投资者提供更有性价比的加仓机遇。我们推荐:1)均好型标的:华润、中海、绿城、越秀、建发国际;2)财务稳健的低估值标的:美的置业、中海宏洋。当前供给侧化解房企债务问题相关政策其协调性和执行力加强,个别民企因财务风险边际上升而拖拽行业二次探底可能性较低,但我们建议需
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【中邮计算机孙业亮】普联软件回调简析:
【中邮计算机孙业亮】普联软件回调简析: 1、今天软件板块表现一般,软件龙头公司均有冲高回调。 2、市场担心23Q1业绩表现一般,按照往年常态,23Q1表现不会特别突出,应该在预期之内。 3、市场一直在关注中建大客户订单情况,当时预期在Q1会有咨询信息化模块落地,目前看稍有延迟,但今年一定会如期推进下去。 总结:短期涨幅太高,正常回调,后期继续跟踪订单落地和市场拓展情况 对于中长期增长,我们继续维持原判 以知会友,欢迎交流【中邮计算机孙业亮】普联软件回调简析: 1、今天软件板块表现一般,软件龙头公
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普联软件
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中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【铜峰电子600237】:谱写新篇章,膜材龙
🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【铜峰电子600237】:谱写新篇章,膜材龙头尽享涨价红利--2022年年报点评📈 1⃣公司实现营收10.4亿元,YoY+4.04%;归母净利润0.74亿元,YoY+45.41%,折合EPS为0.13元;扣非净利润0.65亿元,YoY+43.58%。第四季度,营收2.58亿元,YoY+0.33%;归母净利润0.21亿元,YoY+21.22%;扣非净利润0.19亿元,YoY+42.87%。2023年经营目标:拟实现销售收入11.5亿元,YoY+1
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铜峰电子
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投研掘地蜂
2023-03-15 13:10:34
【国君社服零售刘越男】社零数据点评:餐饮超过2019年,珠宝高基数下正增长
【国君社服零售刘越男】社零数据点评:餐饮超过2019年,珠宝高基数下正增长 1)总量:1-2月社零总额及限额以上增速,社零同比+3.5%,限额以上同比+2.1%。 2)可选vs必选:可选消费同比增速环比改善显著。化妆品(同比+3.8%,上月同比-19.3%),金银珠宝(同比+5.9%,上月同比-18.4%),服装鞋帽(同比+5.4%,上月同比-12.5%)。 3)商品vs服务:服务优于商品。1-2月份,商品零售同比增长2.9%;餐饮收入同比增长9.2%,恢复到2019年同期的116%。 4)线上
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周大福
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投研掘地蜂
2023-03-15 13:37:34
【西部电子】2月份IC设计价格跟踪 @所有人
【西部电子】2月份IC设计价格跟踪 @所有人 ️模拟(代理商):主要跟踪71个典型料号,其中有40个料号价格环比下跌,环比跌幅为10%以内。目前消费类模拟库存已回归正常,工业类模拟库存偏高。目前模拟行业核心矛盾从去库存转为供给格局恶化:根据产业链调研,TI等海外大厂产能释放,捆绑销售抢占市场份额,国内模拟大厂份额或有所下降。且因下游需求较弱,或导致国内市场竞争格局恶化。建议关注明确见底的LED Driver方向。 ️MCU(代理商):主要跟踪28个典型料号,其中有20个料号价格环比下跌,环比跌幅
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兆易创新
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2023-03-15 13:36:39
【国信电新】2023年1-2月全国风电核准容量同比+79%
【国信电新】2023年1-2月全国风电核准容量同比+79% 根据风电头条统计,2023年1-2月全国风电核准容量为9.65GW,同比+79%;其中陆上风电核准7.95GW,同比+64%,海上风电核准1.70GW,同比+204%。 2022年全国风电核准容量42.8GW,其中陆上风电34.3GW,海上风电8.5GW。分区域看,核准容量前三省份分别为广西10.0GW、黑龙江4.9GW、安徽3.8GW,大基地主力区域内蒙古核准仅3.2GW、宁夏0.4GW、新疆无核准。2023年1-2月内蒙古风电核准已
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海力风电
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2023-03-15 13:35:51
【广发煤炭】前2月煤炭相关产业链数据汇总
【广发煤炭】前2月煤炭相关产业链数据汇总 [烟花]供给端 国内:前2月原煤产量7.3亿吨,同比+5.8%,日均产量1244万吨。单月平均环比12月下降8.8%,环比Q4下降5.4%。 进口:前2月进口煤及褐煤6064.2万吨,同比+70.8%(受低基数影响大),单月平均环比12月下降1.9%,环比Q4下降1.6%。 [烟花]需求端 动力煤:前2月总发电量、火电、水电发电量同比分别为+0.7%、-2.3%和-3.4%,水泥产量同比-0.6%(去年11和12月同比分别为-4.7%和-12.3%)。
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兰花科创
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2023-03-15 13:35:01
【国信电子】光弘科技重申推荐
【国信电子】光弘科技重申推荐 [庆祝]汽车电子业务有望延续高增长,新客户持续导入 过去几个月公司汽车电子收入占比已达到12%-14%,公司汽车电子业务目前量产产品接近10个,包括毫米波雷达、BMS、智能座舱等,同时新客户、新产品持续导入贡献新增长动能。我们预计23年汽车电子收入4-5亿元,预计24年收入8-10亿元,预计未来几年将保持高速增长。 [庆祝]新能源领域与昱能达成战略合作,23年将供应800万块微逆组件产品 2月8日光弘与昱能举行战略合作签约仪式,光弘将在23年为昱能保供可适配800万
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光弘科技
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2023-03-15 13:33:52
【天风商社食饮】立高食品:产品矩阵持续扩张,多渠道发力有望全面开花
【天风商社食饮】立高食品:产品矩阵持续扩张,多渠道发力有望全面开花 事件:近期公司于河南新乡举办战略新品发布会暨经销商大会,公司组织架构调整全面铺开,数字化建设持续推进。产品方面,公司在奶油、甜甜圈、熟品面包、冷冻面团等项目均推出系列新品。此外,公司挖掘烘焙主餐机会点,推出主餐产品矩阵,助力新业绩增长点。 组织架构调整完毕,渠道多元化布局持续推进。2022年,公司尝试推出渠道融合策略,在部分区域合并饼店销售团队,专注同一区域渠道下沉,23 年起营销中心按照新架构全面运行,组织结构更加扁平化,此外
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立高食品
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2023-03-15 13:32:17
【天风医药杨松团队】盟科药业688373.SH重点推荐:聚焦抗感染领域,抗生素类产品生命周
【天风医药杨松团队】盟科药业688373.SH重点推荐:聚焦抗感染领域,抗生素类产品生命周期长 公司目前已上市产品康替唑胺持续放量 康替唑胺2021年6月获批上市,并于2021年医保谈判成功纳入医。根据公司业绩预告,预计2022年实现营业收入4700~5000万元,同比增长513.58%至552.74%。 抗生素类药物产品周期长,多重耐药阳性菌可选择范围少,公司产品具备优势,渗透率有望持续提升 ①多重耐药阳性菌药物市场持续增加。根据沙利文报告,中国治疗多重耐药性革兰氏阳性菌感染的抗菌药物治疗天数
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盟科药业
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2023-03-15 13:29:46
【中信证券能源化工】赛伍技术:光转胶膜行业领先,积极推荐
【中信证券能源化工】赛伍技术:光转胶膜行业领先,积极推荐 ————————— 光转胶膜持续放量,背板结构继续优化。公司光转胶膜提升组件功率,公司与华晟签订10GW框架协议,其他HJT客户持续攻关导入。23年光转胶膜持续放量,预计公司23年胶膜总出货量达2.9亿平。23年公司背板将提升透明网格背板、黑色背板销售比例,优化背板出货结构,实现毛利率回升。 锂电材料高增长,新产品持续导入。公司产能扩张突破瓶颈,锂电材料中水冷板贴膜、热管理材料导入,进一步提升单车产品价值量。我们预计公司23年锂电材料放量
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赛伍技术
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2023-03-15 13:28:57
【中金机械 | 光伏设备】晶盛机电(300316.SH)业绩快报速递
【中金机械 | 光伏设备】晶盛机电(300316.SH)业绩快报速递 🚀 公司发布业绩快报:2022年实现营业收入106.38亿元,同比+78.45%;归母净利润29.17亿元,同比+70.43%;扣非归母净利润27.33亿元,同比+67.43%。归母净利润位于业绩预告中枢。单4Q22公司收入31.76亿元,同比+61.21%;归母净利润9.09亿元,同比+51.09%。全年归母净利率27.42%,同比-1.29ppt;单4Q22归母净利率28.62%,环比+2.70ppt。我们重申以下观点:
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晶盛机电
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【华鑫新能源-电解水制氢-0315】产业天花板极高,重点关注电解水制氢0-1布局机会
【华鑫新能源-电解水制氢-0315】产业天花板极高,重点关注电解水制氢0-1布局机会 ---------------------- [庆祝]氢能将成重要终端能源,天花板极高。氢能清洁低碳,碳中和背景下将逐步替代化石燃料,成为全球能源重要载体。2020年全球氢能用量9000万吨,占全球能源比重仅0.1%,全球主要能源研究机构预测2050年氢能占比将达12-22%,假设全球能源需求不变,则氢能至2050年市场空间超百倍 [庆祝]绿氢成本对电价敏感度高,部分场景已可实现经济性。据我们测算,0.4元电价
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【兴证医药】GLP-1竞争格局梳理
【兴证医药】GLP-1竞争格局梳理 肥胖症和2型糖尿病患者基数巨大,据估计,到2030年,2型糖尿病患者达到6.43亿,糖尿病药物市场规模将超过1,000亿美元,而肥胖症患者人数也将超过11.2亿人。 GLP-1RA类药物立足2型糖尿病适应症,商业化端持续高速增长。目前,已经有多款GLP-1RA药物获批上市,凭借良好的疗效及安全性,GLP-1RA类药物的渗透率及市场规模均实现持续大幅增长。2021年礼来的度拉糖肽销售额达64.72亿美元,成为全销售额最高的治疗糖尿病药物,2022年度拉糖肽销售额
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华东医药
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2023-03-15 13:20:21
【建投金属】调整矿业权出让收益征收方式,国内矿企迎来减负提效
【建投金属】调整矿业权出让收益征收方式,国内矿企迎来减负提效 保障国内资源供应安全,将全面启动新一轮找矿突破战略行动。上一轮找矿突破战略行动始于2011年(2011—2020年),当前我国一些主要矿产对外依存度高,且当前全球供应链稳定风险不断增大,资源安全上升到战略高度,新一轮找矿突破战略行动今年将全面启动,加强国内勘探开发,实现资源增储上产。 鼓励、吸引社会资本投入找矿行动,矿业行业投资有望继续回升。2013年前后是我国矿业投资的阶段性高峰,此后矿业投资呈下滑态势,2018年之后出现回升但仍未
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湖南黄金
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盛达资源
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2023-03-15 13:18:08
【中金不动产与空间服务】近期路演思考:内房回撤带来补仓机会
【中金不动产与空间服务】近期路演思考:内房回撤带来补仓机会 🏠我们继续看好板块未来3-6个月维度收益表现。月初至今主要受外围因素干扰、尤其海外资金阶段性risk off,覆盖内房出现明显调整,累计下跌4%、跑输恒生国企指数2ppt,这为投资者提供更有性价比的加仓机遇。我们推荐:1)均好型标的:华润、中海、绿城、越秀、建发国际;2)财务稳健的低估值标的:美的置业、中海宏洋。当前供给侧化解房企债务问题相关政策其协调性和执行力加强,个别民企因财务风险边际上升而拖拽行业二次探底可能性较低,但我们建议需
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建发股份
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2023-03-15 13:16:13
【中邮计算机孙业亮】普联软件回调简析:
【中邮计算机孙业亮】普联软件回调简析: 1、今天软件板块表现一般,软件龙头公司均有冲高回调。 2、市场担心23Q1业绩表现一般,按照往年常态,23Q1表现不会特别突出,应该在预期之内。 3、市场一直在关注中建大客户订单情况,当时预期在Q1会有咨询信息化模块落地,目前看稍有延迟,但今年一定会如期推进下去。 总结:短期涨幅太高,正常回调,后期继续跟踪订单落地和市场拓展情况 对于中长期增长,我们继续维持原判 以知会友,欢迎交流【中邮计算机孙业亮】普联软件回调简析: 1、今天软件板块表现一般,软件龙头公
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普联软件
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2023-03-15 13:12:34
中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【铜峰电子600237】:谱写新篇章,膜材龙
🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【铜峰电子600237】:谱写新篇章,膜材龙头尽享涨价红利--2022年年报点评📈 1⃣公司实现营收10.4亿元,YoY+4.04%;归母净利润0.74亿元,YoY+45.41%,折合EPS为0.13元;扣非净利润0.65亿元,YoY+43.58%。第四季度,营收2.58亿元,YoY+0.33%;归母净利润0.21亿元,YoY+21.22%;扣非净利润0.19亿元,YoY+42.87%。2023年经营目标:拟实现销售收入11.5亿元,YoY+1
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铜峰电子
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2023-03-15 13:10:34
【国君社服零售刘越男】社零数据点评:餐饮超过2019年,珠宝高基数下正增长
【国君社服零售刘越男】社零数据点评:餐饮超过2019年,珠宝高基数下正增长 1)总量:1-2月社零总额及限额以上增速,社零同比+3.5%,限额以上同比+2.1%。 2)可选vs必选:可选消费同比增速环比改善显著。化妆品(同比+3.8%,上月同比-19.3%),金银珠宝(同比+5.9%,上月同比-18.4%),服装鞋帽(同比+5.4%,上月同比-12.5%)。 3)商品vs服务:服务优于商品。1-2月份,商品零售同比增长2.9%;餐饮收入同比增长9.2%,恢复到2019年同期的116%。 4)线上
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【西部电子】2月份IC设计价格跟踪 @所有人
【西部电子】2月份IC设计价格跟踪 @所有人 ️模拟(代理商):主要跟踪71个典型料号,其中有40个料号价格环比下跌,环比跌幅为10%以内。目前消费类模拟库存已回归正常,工业类模拟库存偏高。目前模拟行业核心矛盾从去库存转为供给格局恶化:根据产业链调研,TI等海外大厂产能释放,捆绑销售抢占市场份额,国内模拟大厂份额或有所下降。且因下游需求较弱,或导致国内市场竞争格局恶化。建议关注明确见底的LED Driver方向。 ️MCU(代理商):主要跟踪28个典型料号,其中有20个料号价格环比下跌,环比跌幅
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兆易创新
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2023-03-15 13:36:39
【国信电新】2023年1-2月全国风电核准容量同比+79%
【国信电新】2023年1-2月全国风电核准容量同比+79% 根据风电头条统计,2023年1-2月全国风电核准容量为9.65GW,同比+79%;其中陆上风电核准7.95GW,同比+64%,海上风电核准1.70GW,同比+204%。 2022年全国风电核准容量42.8GW,其中陆上风电34.3GW,海上风电8.5GW。分区域看,核准容量前三省份分别为广西10.0GW、黑龙江4.9GW、安徽3.8GW,大基地主力区域内蒙古核准仅3.2GW、宁夏0.4GW、新疆无核准。2023年1-2月内蒙古风电核准已
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海力风电
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【广发煤炭】前2月煤炭相关产业链数据汇总
【广发煤炭】前2月煤炭相关产业链数据汇总 [烟花]供给端 国内:前2月原煤产量7.3亿吨,同比+5.8%,日均产量1244万吨。单月平均环比12月下降8.8%,环比Q4下降5.4%。 进口:前2月进口煤及褐煤6064.2万吨,同比+70.8%(受低基数影响大),单月平均环比12月下降1.9%,环比Q4下降1.6%。 [烟花]需求端 动力煤:前2月总发电量、火电、水电发电量同比分别为+0.7%、-2.3%和-3.4%,水泥产量同比-0.6%(去年11和12月同比分别为-4.7%和-12.3%)。
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兰花科创
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【国信电子】光弘科技重申推荐
【国信电子】光弘科技重申推荐 [庆祝]汽车电子业务有望延续高增长,新客户持续导入 过去几个月公司汽车电子收入占比已达到12%-14%,公司汽车电子业务目前量产产品接近10个,包括毫米波雷达、BMS、智能座舱等,同时新客户、新产品持续导入贡献新增长动能。我们预计23年汽车电子收入4-5亿元,预计24年收入8-10亿元,预计未来几年将保持高速增长。 [庆祝]新能源领域与昱能达成战略合作,23年将供应800万块微逆组件产品 2月8日光弘与昱能举行战略合作签约仪式,光弘将在23年为昱能保供可适配800万
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光弘科技
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2023-03-15 13:33:52
【天风商社食饮】立高食品:产品矩阵持续扩张,多渠道发力有望全面开花
【天风商社食饮】立高食品:产品矩阵持续扩张,多渠道发力有望全面开花 事件:近期公司于河南新乡举办战略新品发布会暨经销商大会,公司组织架构调整全面铺开,数字化建设持续推进。产品方面,公司在奶油、甜甜圈、熟品面包、冷冻面团等项目均推出系列新品。此外,公司挖掘烘焙主餐机会点,推出主餐产品矩阵,助力新业绩增长点。 组织架构调整完毕,渠道多元化布局持续推进。2022年,公司尝试推出渠道融合策略,在部分区域合并饼店销售团队,专注同一区域渠道下沉,23 年起营销中心按照新架构全面运行,组织结构更加扁平化,此外
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【天风医药杨松团队】盟科药业688373.SH重点推荐:聚焦抗感染领域,抗生素类产品生命周
【天风医药杨松团队】盟科药业688373.SH重点推荐:聚焦抗感染领域,抗生素类产品生命周期长 公司目前已上市产品康替唑胺持续放量 康替唑胺2021年6月获批上市,并于2021年医保谈判成功纳入医。根据公司业绩预告,预计2022年实现营业收入4700~5000万元,同比增长513.58%至552.74%。 抗生素类药物产品周期长,多重耐药阳性菌可选择范围少,公司产品具备优势,渗透率有望持续提升 ①多重耐药阳性菌药物市场持续增加。根据沙利文报告,中国治疗多重耐药性革兰氏阳性菌感染的抗菌药物治疗天数
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盟科药业
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【中信证券能源化工】赛伍技术:光转胶膜行业领先,积极推荐
【中信证券能源化工】赛伍技术:光转胶膜行业领先,积极推荐 ————————— 光转胶膜持续放量,背板结构继续优化。公司光转胶膜提升组件功率,公司与华晟签订10GW框架协议,其他HJT客户持续攻关导入。23年光转胶膜持续放量,预计公司23年胶膜总出货量达2.9亿平。23年公司背板将提升透明网格背板、黑色背板销售比例,优化背板出货结构,实现毛利率回升。 锂电材料高增长,新产品持续导入。公司产能扩张突破瓶颈,锂电材料中水冷板贴膜、热管理材料导入,进一步提升单车产品价值量。我们预计公司23年锂电材料放量
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【中金机械 | 光伏设备】晶盛机电(300316.SH)业绩快报速递
【中金机械 | 光伏设备】晶盛机电(300316.SH)业绩快报速递 🚀 公司发布业绩快报:2022年实现营业收入106.38亿元,同比+78.45%;归母净利润29.17亿元,同比+70.43%;扣非归母净利润27.33亿元,同比+67.43%。归母净利润位于业绩预告中枢。单4Q22公司收入31.76亿元,同比+61.21%;归母净利润9.09亿元,同比+51.09%。全年归母净利率27.42%,同比-1.29ppt;单4Q22归母净利率28.62%,环比+2.70ppt。我们重申以下观点:
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【华鑫新能源-电解水制氢-0315】产业天花板极高,重点关注电解水制氢0-1布局机会
【华鑫新能源-电解水制氢-0315】产业天花板极高,重点关注电解水制氢0-1布局机会 ---------------------- [庆祝]氢能将成重要终端能源,天花板极高。氢能清洁低碳,碳中和背景下将逐步替代化石燃料,成为全球能源重要载体。2020年全球氢能用量9000万吨,占全球能源比重仅0.1%,全球主要能源研究机构预测2050年氢能占比将达12-22%,假设全球能源需求不变,则氢能至2050年市场空间超百倍 [庆祝]绿氢成本对电价敏感度高,部分场景已可实现经济性。据我们测算,0.4元电价
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【兴证医药】GLP-1竞争格局梳理
【兴证医药】GLP-1竞争格局梳理 肥胖症和2型糖尿病患者基数巨大,据估计,到2030年,2型糖尿病患者达到6.43亿,糖尿病药物市场规模将超过1,000亿美元,而肥胖症患者人数也将超过11.2亿人。 GLP-1RA类药物立足2型糖尿病适应症,商业化端持续高速增长。目前,已经有多款GLP-1RA药物获批上市,凭借良好的疗效及安全性,GLP-1RA类药物的渗透率及市场规模均实现持续大幅增长。2021年礼来的度拉糖肽销售额达64.72亿美元,成为全销售额最高的治疗糖尿病药物,2022年度拉糖肽销售额
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【建投金属】调整矿业权出让收益征收方式,国内矿企迎来减负提效
【建投金属】调整矿业权出让收益征收方式,国内矿企迎来减负提效 保障国内资源供应安全,将全面启动新一轮找矿突破战略行动。上一轮找矿突破战略行动始于2011年(2011—2020年),当前我国一些主要矿产对外依存度高,且当前全球供应链稳定风险不断增大,资源安全上升到战略高度,新一轮找矿突破战略行动今年将全面启动,加强国内勘探开发,实现资源增储上产。 鼓励、吸引社会资本投入找矿行动,矿业行业投资有望继续回升。2013年前后是我国矿业投资的阶段性高峰,此后矿业投资呈下滑态势,2018年之后出现回升但仍未
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【中金不动产与空间服务】近期路演思考:内房回撤带来补仓机会
【中金不动产与空间服务】近期路演思考:内房回撤带来补仓机会 🏠我们继续看好板块未来3-6个月维度收益表现。月初至今主要受外围因素干扰、尤其海外资金阶段性risk off,覆盖内房出现明显调整,累计下跌4%、跑输恒生国企指数2ppt,这为投资者提供更有性价比的加仓机遇。我们推荐:1)均好型标的:华润、中海、绿城、越秀、建发国际;2)财务稳健的低估值标的:美的置业、中海宏洋。当前供给侧化解房企债务问题相关政策其协调性和执行力加强,个别民企因财务风险边际上升而拖拽行业二次探底可能性较低,但我们建议需
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【中邮计算机孙业亮】普联软件回调简析:
【中邮计算机孙业亮】普联软件回调简析: 1、今天软件板块表现一般,软件龙头公司均有冲高回调。 2、市场担心23Q1业绩表现一般,按照往年常态,23Q1表现不会特别突出,应该在预期之内。 3、市场一直在关注中建大客户订单情况,当时预期在Q1会有咨询信息化模块落地,目前看稍有延迟,但今年一定会如期推进下去。 总结:短期涨幅太高,正常回调,后期继续跟踪订单落地和市场拓展情况 对于中长期增长,我们继续维持原判 以知会友,欢迎交流【中邮计算机孙业亮】普联软件回调简析: 1、今天软件板块表现一般,软件龙头公
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中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【铜峰电子600237】:谱写新篇章,膜材龙
🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【铜峰电子600237】:谱写新篇章,膜材龙头尽享涨价红利--2022年年报点评📈 1⃣公司实现营收10.4亿元,YoY+4.04%;归母净利润0.74亿元,YoY+45.41%,折合EPS为0.13元;扣非净利润0.65亿元,YoY+43.58%。第四季度,营收2.58亿元,YoY+0.33%;归母净利润0.21亿元,YoY+21.22%;扣非净利润0.19亿元,YoY+42.87%。2023年经营目标:拟实现销售收入11.5亿元,YoY+1
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【国君社服零售刘越男】社零数据点评:餐饮超过2019年,珠宝高基数下正增长
【国君社服零售刘越男】社零数据点评:餐饮超过2019年,珠宝高基数下正增长 1)总量:1-2月社零总额及限额以上增速,社零同比+3.5%,限额以上同比+2.1%。 2)可选vs必选:可选消费同比增速环比改善显著。化妆品(同比+3.8%,上月同比-19.3%),金银珠宝(同比+5.9%,上月同比-18.4%),服装鞋帽(同比+5.4%,上月同比-12.5%)。 3)商品vs服务:服务优于商品。1-2月份,商品零售同比增长2.9%;餐饮收入同比增长9.2%,恢复到2019年同期的116%。 4)线上
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投研掘地蜂
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【西部电子】2月份IC设计价格跟踪 @所有人
【西部电子】2月份IC设计价格跟踪 @所有人 ️模拟(代理商):主要跟踪71个典型料号,其中有40个料号价格环比下跌,环比跌幅为10%以内。目前消费类模拟库存已回归正常,工业类模拟库存偏高。目前模拟行业核心矛盾从去库存转为供给格局恶化:根据产业链调研,TI等海外大厂产能释放,捆绑销售抢占市场份额,国内模拟大厂份额或有所下降。且因下游需求较弱,或导致国内市场竞争格局恶化。建议关注明确见底的LED Driver方向。 ️MCU(代理商):主要跟踪28个典型料号,其中有20个料号价格环比下跌,环比跌幅
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兆易创新
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【国信电新】2023年1-2月全国风电核准容量同比+79%
【国信电新】2023年1-2月全国风电核准容量同比+79% 根据风电头条统计,2023年1-2月全国风电核准容量为9.65GW,同比+79%;其中陆上风电核准7.95GW,同比+64%,海上风电核准1.70GW,同比+204%。 2022年全国风电核准容量42.8GW,其中陆上风电34.3GW,海上风电8.5GW。分区域看,核准容量前三省份分别为广西10.0GW、黑龙江4.9GW、安徽3.8GW,大基地主力区域内蒙古核准仅3.2GW、宁夏0.4GW、新疆无核准。2023年1-2月内蒙古风电核准已
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海力风电
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【广发煤炭】前2月煤炭相关产业链数据汇总
【广发煤炭】前2月煤炭相关产业链数据汇总 [烟花]供给端 国内:前2月原煤产量7.3亿吨,同比+5.8%,日均产量1244万吨。单月平均环比12月下降8.8%,环比Q4下降5.4%。 进口:前2月进口煤及褐煤6064.2万吨,同比+70.8%(受低基数影响大),单月平均环比12月下降1.9%,环比Q4下降1.6%。 [烟花]需求端 动力煤:前2月总发电量、火电、水电发电量同比分别为+0.7%、-2.3%和-3.4%,水泥产量同比-0.6%(去年11和12月同比分别为-4.7%和-12.3%)。
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兰花科创
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【国信电子】光弘科技重申推荐
【国信电子】光弘科技重申推荐 [庆祝]汽车电子业务有望延续高增长,新客户持续导入 过去几个月公司汽车电子收入占比已达到12%-14%,公司汽车电子业务目前量产产品接近10个,包括毫米波雷达、BMS、智能座舱等,同时新客户、新产品持续导入贡献新增长动能。我们预计23年汽车电子收入4-5亿元,预计24年收入8-10亿元,预计未来几年将保持高速增长。 [庆祝]新能源领域与昱能达成战略合作,23年将供应800万块微逆组件产品 2月8日光弘与昱能举行战略合作签约仪式,光弘将在23年为昱能保供可适配800万
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光弘科技
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【天风商社食饮】立高食品:产品矩阵持续扩张,多渠道发力有望全面开花
【天风商社食饮】立高食品:产品矩阵持续扩张,多渠道发力有望全面开花 事件:近期公司于河南新乡举办战略新品发布会暨经销商大会,公司组织架构调整全面铺开,数字化建设持续推进。产品方面,公司在奶油、甜甜圈、熟品面包、冷冻面团等项目均推出系列新品。此外,公司挖掘烘焙主餐机会点,推出主餐产品矩阵,助力新业绩增长点。 组织架构调整完毕,渠道多元化布局持续推进。2022年,公司尝试推出渠道融合策略,在部分区域合并饼店销售团队,专注同一区域渠道下沉,23 年起营销中心按照新架构全面运行,组织结构更加扁平化,此外
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【天风医药杨松团队】盟科药业688373.SH重点推荐:聚焦抗感染领域,抗生素类产品生命周
【天风医药杨松团队】盟科药业688373.SH重点推荐:聚焦抗感染领域,抗生素类产品生命周期长 公司目前已上市产品康替唑胺持续放量 康替唑胺2021年6月获批上市,并于2021年医保谈判成功纳入医。根据公司业绩预告,预计2022年实现营业收入4700~5000万元,同比增长513.58%至552.74%。 抗生素类药物产品周期长,多重耐药阳性菌可选择范围少,公司产品具备优势,渗透率有望持续提升 ①多重耐药阳性菌药物市场持续增加。根据沙利文报告,中国治疗多重耐药性革兰氏阳性菌感染的抗菌药物治疗天数
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盟科药业
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【中信证券能源化工】赛伍技术:光转胶膜行业领先,积极推荐
【中信证券能源化工】赛伍技术:光转胶膜行业领先,积极推荐 ————————— 光转胶膜持续放量,背板结构继续优化。公司光转胶膜提升组件功率,公司与华晟签订10GW框架协议,其他HJT客户持续攻关导入。23年光转胶膜持续放量,预计公司23年胶膜总出货量达2.9亿平。23年公司背板将提升透明网格背板、黑色背板销售比例,优化背板出货结构,实现毛利率回升。 锂电材料高增长,新产品持续导入。公司产能扩张突破瓶颈,锂电材料中水冷板贴膜、热管理材料导入,进一步提升单车产品价值量。我们预计公司23年锂电材料放量
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赛伍技术
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【中金机械 | 光伏设备】晶盛机电(300316.SH)业绩快报速递
【中金机械 | 光伏设备】晶盛机电(300316.SH)业绩快报速递 🚀 公司发布业绩快报:2022年实现营业收入106.38亿元,同比+78.45%;归母净利润29.17亿元,同比+70.43%;扣非归母净利润27.33亿元,同比+67.43%。归母净利润位于业绩预告中枢。单4Q22公司收入31.76亿元,同比+61.21%;归母净利润9.09亿元,同比+51.09%。全年归母净利率27.42%,同比-1.29ppt;单4Q22归母净利率28.62%,环比+2.70ppt。我们重申以下观点:
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晶盛机电
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【华鑫新能源-电解水制氢-0315】产业天花板极高,重点关注电解水制氢0-1布局机会
【华鑫新能源-电解水制氢-0315】产业天花板极高,重点关注电解水制氢0-1布局机会 ---------------------- [庆祝]氢能将成重要终端能源,天花板极高。氢能清洁低碳,碳中和背景下将逐步替代化石燃料,成为全球能源重要载体。2020年全球氢能用量9000万吨,占全球能源比重仅0.1%,全球主要能源研究机构预测2050年氢能占比将达12-22%,假设全球能源需求不变,则氢能至2050年市场空间超百倍 [庆祝]绿氢成本对电价敏感度高,部分场景已可实现经济性。据我们测算,0.4元电价
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【兴证医药】GLP-1竞争格局梳理
【兴证医药】GLP-1竞争格局梳理 肥胖症和2型糖尿病患者基数巨大,据估计,到2030年,2型糖尿病患者达到6.43亿,糖尿病药物市场规模将超过1,000亿美元,而肥胖症患者人数也将超过11.2亿人。 GLP-1RA类药物立足2型糖尿病适应症,商业化端持续高速增长。目前,已经有多款GLP-1RA药物获批上市,凭借良好的疗效及安全性,GLP-1RA类药物的渗透率及市场规模均实现持续大幅增长。2021年礼来的度拉糖肽销售额达64.72亿美元,成为全销售额最高的治疗糖尿病药物,2022年度拉糖肽销售额
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华东医药
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【建投金属】调整矿业权出让收益征收方式,国内矿企迎来减负提效
【建投金属】调整矿业权出让收益征收方式,国内矿企迎来减负提效 保障国内资源供应安全,将全面启动新一轮找矿突破战略行动。上一轮找矿突破战略行动始于2011年(2011—2020年),当前我国一些主要矿产对外依存度高,且当前全球供应链稳定风险不断增大,资源安全上升到战略高度,新一轮找矿突破战略行动今年将全面启动,加强国内勘探开发,实现资源增储上产。 鼓励、吸引社会资本投入找矿行动,矿业行业投资有望继续回升。2013年前后是我国矿业投资的阶段性高峰,此后矿业投资呈下滑态势,2018年之后出现回升但仍未
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湖南黄金
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盛达资源
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2023-03-15 13:18:08
【中金不动产与空间服务】近期路演思考:内房回撤带来补仓机会
【中金不动产与空间服务】近期路演思考:内房回撤带来补仓机会 🏠我们继续看好板块未来3-6个月维度收益表现。月初至今主要受外围因素干扰、尤其海外资金阶段性risk off,覆盖内房出现明显调整,累计下跌4%、跑输恒生国企指数2ppt,这为投资者提供更有性价比的加仓机遇。我们推荐:1)均好型标的:华润、中海、绿城、越秀、建发国际;2)财务稳健的低估值标的:美的置业、中海宏洋。当前供给侧化解房企债务问题相关政策其协调性和执行力加强,个别民企因财务风险边际上升而拖拽行业二次探底可能性较低,但我们建议需
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建发股份
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投研掘地蜂
2023-03-15 13:16:13
【中邮计算机孙业亮】普联软件回调简析:
【中邮计算机孙业亮】普联软件回调简析: 1、今天软件板块表现一般,软件龙头公司均有冲高回调。 2、市场担心23Q1业绩表现一般,按照往年常态,23Q1表现不会特别突出,应该在预期之内。 3、市场一直在关注中建大客户订单情况,当时预期在Q1会有咨询信息化模块落地,目前看稍有延迟,但今年一定会如期推进下去。 总结:短期涨幅太高,正常回调,后期继续跟踪订单落地和市场拓展情况 对于中长期增长,我们继续维持原判 以知会友,欢迎交流【中邮计算机孙业亮】普联软件回调简析: 1、今天软件板块表现一般,软件龙头公
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普联软件
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中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【铜峰电子600237】:谱写新篇章,膜材龙
🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【铜峰电子600237】:谱写新篇章,膜材龙头尽享涨价红利--2022年年报点评📈 1⃣公司实现营收10.4亿元,YoY+4.04%;归母净利润0.74亿元,YoY+45.41%,折合EPS为0.13元;扣非净利润0.65亿元,YoY+43.58%。第四季度,营收2.58亿元,YoY+0.33%;归母净利润0.21亿元,YoY+21.22%;扣非净利润0.19亿元,YoY+42.87%。2023年经营目标:拟实现销售收入11.5亿元,YoY+1
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铜峰电子
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2023-03-15 13:10:34
【国君社服零售刘越男】社零数据点评:餐饮超过2019年,珠宝高基数下正增长
【国君社服零售刘越男】社零数据点评:餐饮超过2019年,珠宝高基数下正增长 1)总量:1-2月社零总额及限额以上增速,社零同比+3.5%,限额以上同比+2.1%。 2)可选vs必选:可选消费同比增速环比改善显著。化妆品(同比+3.8%,上月同比-19.3%),金银珠宝(同比+5.9%,上月同比-18.4%),服装鞋帽(同比+5.4%,上月同比-12.5%)。 3)商品vs服务:服务优于商品。1-2月份,商品零售同比增长2.9%;餐饮收入同比增长9.2%,恢复到2019年同期的116%。 4)线上
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