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2023-03-13 11:57:14

【东吴环保&电子|美埃科技】电子半导体洁净过滤设备龙头，产能扩张&规模效应助成长加速

【东吴环保&电子|美埃科技】电子半导体洁净过滤设备龙头，产能扩张&规模效应助成长加速在手订单饱满；募集4.2亿扩产预计2024年实现。洁净室设备市场分散,市占率提升&医药拓展打开空间：洁净室下游为电子半导体(占比55%)/医药等，单万片/月的晶圆/面板产能需千万过滤设备。洁净室设备2019 CR5 2.8%，公司专注电子半导体过滤设备2021市占率27%,向医药(市占率3.6%)拓展。技术&客户&国际化筑核心竞争力。1)过滤产品实现高总静、压低耗电、中等噪音运行;2)客户涵盖下游领军企业包

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美埃科技

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2023-03-13 11:56:28

【东兴电子】维信诺（002387）：高端渗透与国产替代并进，手机OLED份额跃居全球前三

【东兴电子】维信诺（002387）：高端渗透与国产替代并进，手机OLED份额跃居全球前三维信诺是OLED领军企业，具备较强的技术优势和客户优势，公司2022年市场份额为6.8%。公司OLED业务收入近3年CAGR为54.69%，资本支出/折旧摊销处于历史较低水平，随着良率和产能爬坡，业绩有望进入释放期。高端OLED产品渗透率持续提升，折叠屏手机的快速渗透将拉动柔性OLED市场增长。随着国内OLED显示技术提升，国内手机厂商持续导入本土OLED面板厂商，维信诺作为OLED领域老牌领军企业，将直

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2023-03-13 11:54:43

【天风商社 | 巨子生物】今日正式入港股通预计流动性增强，看好基本面长期向好发展，维持60

【天风商社 | 巨子生物】今日正式入港股通预计流动性增强，看好基本面长期向好发展，维持600亿+市值目标，强烈推荐买入！ ✨根据此前公布的恒生综合指数调整名单，巨子生物将于今日被正式纳入恒生综指，同时被纳入港股通，看好公司基本面稳健向好叠加流动性改善下的市场表现，维持600亿+港币市值目标！ 🌸公司占据重组胶原蛋白行业领军位置，持续奠定研发力及线下渠道打造产品力，同时补足运营能力捕捉线上红利提升品牌力，未来新增长曲线可期，看好基本面长期稳健向好发展： 1⃣多年深耕奠定高研发壁垒并铺设线下渠道，

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2023-03-13 11:53:59

重庆啤酒跟踪：内部管理措施逐步落地，静待数据拐点

重庆啤酒跟踪：内部管理措施逐步落地，静待数据拐点根据渠道反馈，福建地区CIB管理层二月底到位，近日开始着手管理乌苏的电商价格，美团、淘菜菜等平台可见乌苏单箱价格已从此前的62元调整至68元。22年因为电商冲击，线下二批商利润受损严重，线下渠道利润最差时仅3-4元每箱，经销商积极性受损严重。目前，公司通过提价+电商控价两板斧重塑乌苏产品价值链，后续还将增加人员费用，渠道活力有望恢复，福建增速目标仍维持30%。产品方面，公司今年着力进行乐堡全国化推广。虽然乐堡顺着乌苏渠道进入空白市场已是老生常谈

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2023-03-13 11:52:38

【中信证券新材料】2023/3/13行业跟踪点评：积极布局估值在偏低位置的半导体和军工材料

【中信证券新材料】2023/3/13行业跟踪点评：积极布局估值在偏低位置的半导体和军工材料 —————— 【聚集主线】 ⭕【半导体&电子新材料：看好半导体产业链国产替代的持续演绎；看好景气回暖下OLED产业链投资机会以及具有定制差异化技术的精细材料供应商】半导体材料领域建议关注细分材料龙头：华懋科技（光刻胶）、TCL中环（硅片）、有研新材（靶材）、华特气体（特气）、鼎龙股份（CMP）、新莱应材（零部件）；精细材料供应商推荐联瑞新材（粉体填料）、菲沃泰（纳米镀膜）。 ⭕【生物类材料：聚焦生物制造，

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【国君汽车专题研究】降价的不同视角：市场加速出清，自主崛起提速

【国君汽车专题研究】降价的不同视角：市场加速出清，自主崛起提速乘用车市场将在加剧的市场竞争中加速出清，自主品牌份额继续大幅提升。近期部分合资品牌经销商大幅降价去库存表面是需求不振，但更多是在自主和一线合资挤压下的无奈之举，价格的屠刀落下就很难收回。2023年预计行业将加速出清，合资继续退场，自主品牌份额将继续大幅提升，这也将带动国产零部件企业的市场份额的进一步提升。 [礼物]部分合资品牌经销商大幅降价清库存实属无奈之举，国六切换影响不大，自主品牌小幅降价让利为新车型推出做准备。近期的乘用车降

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【国君电新】爱旭股份2022年年度业绩快报点评：单瓦盈利持续提升，新电池技术值得期待

【国君电新】爱旭股份2022年年度业绩快报点评：单瓦盈利持续提升，新电池技术值得期待公司发布2022年年度业绩快报，预计2022年度实现归母净利润为23.28亿元，实现扭亏为盈。测算22Q4实现归母净利润9.38亿元，业绩符合我们预期。 #单瓦盈利继续提升，业绩持续改善。预计公司Q4实现出货约8.5-9GW，单瓦盈利继续提升至11分/w，环比提升3分/w。回顾公司22年Q1-Q4电池单瓦盈利分别为3/5/8/11分/w，单瓦盈利持续提升，核心逻辑依然是供给紧缺。我们测算至2022年末，电池片也

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【国盛建材】赛特新材（688398.SH）：主业真空绝热板复苏强劲，新拓真空玻璃酝酿高弹性

【国盛建材】赛特新材（688398.SH）：主业真空绝热板复苏强劲，新拓真空玻璃酝酿高弹性

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【国盛建材】旗滨集团（601636.SH）：浮法玻璃弹性可期，光伏玻璃驱动成长 z

【国盛建材】旗滨集团（601636.SH）：浮法玻璃弹性可期，光伏玻璃驱动成长 z

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【海通科技】中国科技企业拓展中东大市场

【海通科技】中国科技企业拓展中东大市场

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【海通计算机】MaaS模型即服务日渐趋势

【海通计算机】MaaS模型即服务日渐趋势

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【兴业计算机】拟建国家数据局，继续加码数字经济主线-20230312

【兴业计算机】拟建国家数据局，继续加码数字经济主线-20230312

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【国盛家电】海信系专题一：出海研究

【国盛家电】海信系专题一：出海研究报告链接：https://shimo.im/docs/sIwBQab1Z44pm8Sn/ [太阳]国际化关键“灵魂人物”：周厚健和林澜。 👉周厚健主要起到了引领作用，其知人善任、坚持做自主品牌并推出股权激励等持续巩固了海外业务发展主线； 👉林澜则是国际化的重要操盘手，在出海初期，通过增强团队稳定性、清理代理商、B品牌战略和坚持研产销本土化等一系列举措深入影响了海外业务进程。 [太阳]国际化核心阵地：海信国际营销。国际营销的股东以海信系各公司为主，通过在海外

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tcl中环:制造业出货量、市占率大幅提升

🌼硅片重新拿回定价权，保量才是最优解石英砂紧缺本身就会影响稼动率从而提高成本，同时用国产的内层砂替代进口高纯石英砂非硅成本能提高&单位时间炉产效率降低： 1）对比进口高纯石英砂，国产砂会使得坩埚寿命由约400小时降至300小时甚至200小时，更换坩埚停炉重启的频率提升，影响生产效率； 2）使用国产砂的坩埚可能提高拉晶的断线率（由20%左右可能提升至接近40%）。上述多因素影响，使得有高纯海外砂保供的硅片企业与无保供的企业间非硅成本差异可能在0.07元/w以上。公司在海外高纯石英砂保供的情

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旗滨集团推荐

浮法玻璃景气有望复苏，长鞭效应酝酿价格弹性。 2022年地产资金链紧张，竣工低迷下玻璃需求下滑，同时行业产能供给过剩，供需矛盾致使玻璃全年均价同比下跌27.17%。成本端，纯碱等原燃料价格大涨，玻璃行业利润受损严重。展望2023年，在“三支箭”政策支持以及“保交楼”推进下竣工有望修复，预计全年竣工面积同比增长2.95%，玻璃景气有望复苏。近期玻璃价格处于低位，纯碱价格对玻璃价格形成一定支撑，随着复工复产加速以及“保交楼”资金逐步到位，竣工需求有望释放，中下游备货将放大玻璃需求，长鞭效应下玻璃价格

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旗滨集团

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【东吴环保&电子|美埃科技】电子半导体洁净过滤设备龙头，产能扩张&规模效应助成长加速

【东吴环保&电子|美埃科技】电子半导体洁净过滤设备龙头，产能扩张&规模效应助成长加速在手订单饱满；募集4.2亿扩产预计2024年实现。洁净室设备市场分散,市占率提升&医药拓展打开空间：洁净室下游为电子半导体(占比55%)/医药等，单万片/月的晶圆/面板产能需千万过滤设备。洁净室设备2019 CR5 2.8%，公司专注电子半导体过滤设备2021市占率27%,向医药(市占率3.6%)拓展。技术&客户&国际化筑核心竞争力。1)过滤产品实现高总静、压低耗电、中等噪音运行;2)客户涵盖下游领军企业包

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美埃科技

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2023-03-13 11:56:28

【东兴电子】维信诺（002387）：高端渗透与国产替代并进，手机OLED份额跃居全球前三

【东兴电子】维信诺（002387）：高端渗透与国产替代并进，手机OLED份额跃居全球前三维信诺是OLED领军企业，具备较强的技术优势和客户优势，公司2022年市场份额为6.8%。公司OLED业务收入近3年CAGR为54.69%，资本支出/折旧摊销处于历史较低水平，随着良率和产能爬坡，业绩有望进入释放期。高端OLED产品渗透率持续提升，折叠屏手机的快速渗透将拉动柔性OLED市场增长。随着国内OLED显示技术提升，国内手机厂商持续导入本土OLED面板厂商，维信诺作为OLED领域老牌领军企业，将直

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维信诺

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【天风商社 | 巨子生物】今日正式入港股通预计流动性增强，看好基本面长期向好发展，维持60

【天风商社 | 巨子生物】今日正式入港股通预计流动性增强，看好基本面长期向好发展，维持600亿+市值目标，强烈推荐买入！ ✨根据此前公布的恒生综合指数调整名单，巨子生物将于今日被正式纳入恒生综指，同时被纳入港股通，看好公司基本面稳健向好叠加流动性改善下的市场表现，维持600亿+港币市值目标！ 🌸公司占据重组胶原蛋白行业领军位置，持续奠定研发力及线下渠道打造产品力，同时补足运营能力捕捉线上红利提升品牌力，未来新增长曲线可期，看好基本面长期稳健向好发展： 1⃣多年深耕奠定高研发壁垒并铺设线下渠道，

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重庆啤酒跟踪：内部管理措施逐步落地，静待数据拐点

重庆啤酒跟踪：内部管理措施逐步落地，静待数据拐点根据渠道反馈，福建地区CIB管理层二月底到位，近日开始着手管理乌苏的电商价格，美团、淘菜菜等平台可见乌苏单箱价格已从此前的62元调整至68元。22年因为电商冲击，线下二批商利润受损严重，线下渠道利润最差时仅3-4元每箱，经销商积极性受损严重。目前，公司通过提价+电商控价两板斧重塑乌苏产品价值链，后续还将增加人员费用，渠道活力有望恢复，福建增速目标仍维持30%。产品方面，公司今年着力进行乐堡全国化推广。虽然乐堡顺着乌苏渠道进入空白市场已是老生常谈

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【中信证券新材料】2023/3/13行业跟踪点评：积极布局估值在偏低位置的半导体和军工材料

【中信证券新材料】2023/3/13行业跟踪点评：积极布局估值在偏低位置的半导体和军工材料 —————— 【聚集主线】 ⭕【半导体&电子新材料：看好半导体产业链国产替代的持续演绎；看好景气回暖下OLED产业链投资机会以及具有定制差异化技术的精细材料供应商】半导体材料领域建议关注细分材料龙头：华懋科技（光刻胶）、TCL中环（硅片）、有研新材（靶材）、华特气体（特气）、鼎龙股份（CMP）、新莱应材（零部件）；精细材料供应商推荐联瑞新材（粉体填料）、菲沃泰（纳米镀膜）。 ⭕【生物类材料：聚焦生物制造，

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【国君汽车专题研究】降价的不同视角：市场加速出清，自主崛起提速

【国君汽车专题研究】降价的不同视角：市场加速出清，自主崛起提速乘用车市场将在加剧的市场竞争中加速出清，自主品牌份额继续大幅提升。近期部分合资品牌经销商大幅降价去库存表面是需求不振，但更多是在自主和一线合资挤压下的无奈之举，价格的屠刀落下就很难收回。2023年预计行业将加速出清，合资继续退场，自主品牌份额将继续大幅提升，这也将带动国产零部件企业的市场份额的进一步提升。 [礼物]部分合资品牌经销商大幅降价清库存实属无奈之举，国六切换影响不大，自主品牌小幅降价让利为新车型推出做准备。近期的乘用车降

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【国君电新】爱旭股份2022年年度业绩快报点评：单瓦盈利持续提升，新电池技术值得期待

【国君电新】爱旭股份2022年年度业绩快报点评：单瓦盈利持续提升，新电池技术值得期待公司发布2022年年度业绩快报，预计2022年度实现归母净利润为23.28亿元，实现扭亏为盈。测算22Q4实现归母净利润9.38亿元，业绩符合我们预期。 #单瓦盈利继续提升，业绩持续改善。预计公司Q4实现出货约8.5-9GW，单瓦盈利继续提升至11分/w，环比提升3分/w。回顾公司22年Q1-Q4电池单瓦盈利分别为3/5/8/11分/w，单瓦盈利持续提升，核心逻辑依然是供给紧缺。我们测算至2022年末，电池片也

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【国盛建材】赛特新材（688398.SH）：主业真空绝热板复苏强劲，新拓真空玻璃酝酿高弹性

【国盛建材】赛特新材（688398.SH）：主业真空绝热板复苏强劲，新拓真空玻璃酝酿高弹性

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【国盛建材】旗滨集团（601636.SH）：浮法玻璃弹性可期，光伏玻璃驱动成长 z

【国盛建材】旗滨集团（601636.SH）：浮法玻璃弹性可期，光伏玻璃驱动成长 z

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【海通科技】中国科技企业拓展中东大市场

【海通科技】中国科技企业拓展中东大市场

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【海通计算机】MaaS模型即服务日渐趋势

【海通计算机】MaaS模型即服务日渐趋势

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【兴业计算机】拟建国家数据局，继续加码数字经济主线-20230312

【兴业计算机】拟建国家数据局，继续加码数字经济主线-20230312

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【国盛家电】海信系专题一：出海研究

【国盛家电】海信系专题一：出海研究报告链接：https://shimo.im/docs/sIwBQab1Z44pm8Sn/ [太阳]国际化关键“灵魂人物”：周厚健和林澜。 👉周厚健主要起到了引领作用，其知人善任、坚持做自主品牌并推出股权激励等持续巩固了海外业务发展主线； 👉林澜则是国际化的重要操盘手，在出海初期，通过增强团队稳定性、清理代理商、B品牌战略和坚持研产销本土化等一系列举措深入影响了海外业务进程。 [太阳]国际化核心阵地：海信国际营销。国际营销的股东以海信系各公司为主，通过在海外

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tcl中环:制造业出货量、市占率大幅提升

🌼硅片重新拿回定价权，保量才是最优解石英砂紧缺本身就会影响稼动率从而提高成本，同时用国产的内层砂替代进口高纯石英砂非硅成本能提高&单位时间炉产效率降低： 1）对比进口高纯石英砂，国产砂会使得坩埚寿命由约400小时降至300小时甚至200小时，更换坩埚停炉重启的频率提升，影响生产效率； 2）使用国产砂的坩埚可能提高拉晶的断线率（由20%左右可能提升至接近40%）。上述多因素影响，使得有高纯海外砂保供的硅片企业与无保供的企业间非硅成本差异可能在0.07元/w以上。公司在海外高纯石英砂保供的情

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旗滨集团推荐

浮法玻璃景气有望复苏，长鞭效应酝酿价格弹性。 2022年地产资金链紧张，竣工低迷下玻璃需求下滑，同时行业产能供给过剩，供需矛盾致使玻璃全年均价同比下跌27.17%。成本端，纯碱等原燃料价格大涨，玻璃行业利润受损严重。展望2023年，在“三支箭”政策支持以及“保交楼”推进下竣工有望修复，预计全年竣工面积同比增长2.95%，玻璃景气有望复苏。近期玻璃价格处于低位，纯碱价格对玻璃价格形成一定支撑，随着复工复产加速以及“保交楼”资金逐步到位，竣工需求有望释放，中下游备货将放大玻璃需求，长鞭效应下玻璃价格

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【东吴环保&电子|美埃科技】电子半导体洁净过滤设备龙头，产能扩张&规模效应助成长加速

【东吴环保&电子|美埃科技】电子半导体洁净过滤设备龙头，产能扩张&规模效应助成长加速在手订单饱满；募集4.2亿扩产预计2024年实现。洁净室设备市场分散,市占率提升&医药拓展打开空间：洁净室下游为电子半导体(占比55%)/医药等，单万片/月的晶圆/面板产能需千万过滤设备。洁净室设备2019 CR5 2.8%，公司专注电子半导体过滤设备2021市占率27%,向医药(市占率3.6%)拓展。技术&客户&国际化筑核心竞争力。1)过滤产品实现高总静、压低耗电、中等噪音运行;2)客户涵盖下游领军企业包

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【东兴电子】维信诺（002387）：高端渗透与国产替代并进，手机OLED份额跃居全球前三

【东兴电子】维信诺（002387）：高端渗透与国产替代并进，手机OLED份额跃居全球前三维信诺是OLED领军企业，具备较强的技术优势和客户优势，公司2022年市场份额为6.8%。公司OLED业务收入近3年CAGR为54.69%，资本支出/折旧摊销处于历史较低水平，随着良率和产能爬坡，业绩有望进入释放期。高端OLED产品渗透率持续提升，折叠屏手机的快速渗透将拉动柔性OLED市场增长。随着国内OLED显示技术提升，国内手机厂商持续导入本土OLED面板厂商，维信诺作为OLED领域老牌领军企业，将直

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【天风商社 | 巨子生物】今日正式入港股通预计流动性增强，看好基本面长期向好发展，维持60

【天风商社 | 巨子生物】今日正式入港股通预计流动性增强，看好基本面长期向好发展，维持600亿+市值目标，强烈推荐买入！ ✨根据此前公布的恒生综合指数调整名单，巨子生物将于今日被正式纳入恒生综指，同时被纳入港股通，看好公司基本面稳健向好叠加流动性改善下的市场表现，维持600亿+港币市值目标！ 🌸公司占据重组胶原蛋白行业领军位置，持续奠定研发力及线下渠道打造产品力，同时补足运营能力捕捉线上红利提升品牌力，未来新增长曲线可期，看好基本面长期稳健向好发展： 1⃣多年深耕奠定高研发壁垒并铺设线下渠道，

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重庆啤酒跟踪：内部管理措施逐步落地，静待数据拐点

重庆啤酒跟踪：内部管理措施逐步落地，静待数据拐点根据渠道反馈，福建地区CIB管理层二月底到位，近日开始着手管理乌苏的电商价格，美团、淘菜菜等平台可见乌苏单箱价格已从此前的62元调整至68元。22年因为电商冲击，线下二批商利润受损严重，线下渠道利润最差时仅3-4元每箱，经销商积极性受损严重。目前，公司通过提价+电商控价两板斧重塑乌苏产品价值链，后续还将增加人员费用，渠道活力有望恢复，福建增速目标仍维持30%。产品方面，公司今年着力进行乐堡全国化推广。虽然乐堡顺着乌苏渠道进入空白市场已是老生常谈

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【中信证券新材料】2023/3/13行业跟踪点评：积极布局估值在偏低位置的半导体和军工材料

【中信证券新材料】2023/3/13行业跟踪点评：积极布局估值在偏低位置的半导体和军工材料 —————— 【聚集主线】 ⭕【半导体&电子新材料：看好半导体产业链国产替代的持续演绎；看好景气回暖下OLED产业链投资机会以及具有定制差异化技术的精细材料供应商】半导体材料领域建议关注细分材料龙头：华懋科技（光刻胶）、TCL中环（硅片）、有研新材（靶材）、华特气体（特气）、鼎龙股份（CMP）、新莱应材（零部件）；精细材料供应商推荐联瑞新材（粉体填料）、菲沃泰（纳米镀膜）。 ⭕【生物类材料：聚焦生物制造，

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【国君汽车专题研究】降价的不同视角：市场加速出清，自主崛起提速

【国君汽车专题研究】降价的不同视角：市场加速出清，自主崛起提速乘用车市场将在加剧的市场竞争中加速出清，自主品牌份额继续大幅提升。近期部分合资品牌经销商大幅降价去库存表面是需求不振，但更多是在自主和一线合资挤压下的无奈之举，价格的屠刀落下就很难收回。2023年预计行业将加速出清，合资继续退场，自主品牌份额将继续大幅提升，这也将带动国产零部件企业的市场份额的进一步提升。 [礼物]部分合资品牌经销商大幅降价清库存实属无奈之举，国六切换影响不大，自主品牌小幅降价让利为新车型推出做准备。近期的乘用车降

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【国君电新】爱旭股份2022年年度业绩快报点评：单瓦盈利持续提升，新电池技术值得期待

【国君电新】爱旭股份2022年年度业绩快报点评：单瓦盈利持续提升，新电池技术值得期待公司发布2022年年度业绩快报，预计2022年度实现归母净利润为23.28亿元，实现扭亏为盈。测算22Q4实现归母净利润9.38亿元，业绩符合我们预期。 #单瓦盈利继续提升，业绩持续改善。预计公司Q4实现出货约8.5-9GW，单瓦盈利继续提升至11分/w，环比提升3分/w。回顾公司22年Q1-Q4电池单瓦盈利分别为3/5/8/11分/w，单瓦盈利持续提升，核心逻辑依然是供给紧缺。我们测算至2022年末，电池片也

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【国盛建材】赛特新材（688398.SH）：主业真空绝热板复苏强劲，新拓真空玻璃酝酿高弹性

【国盛建材】赛特新材（688398.SH）：主业真空绝热板复苏强劲，新拓真空玻璃酝酿高弹性

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【国盛建材】旗滨集团（601636.SH）：浮法玻璃弹性可期，光伏玻璃驱动成长 z

【国盛建材】旗滨集团（601636.SH）：浮法玻璃弹性可期，光伏玻璃驱动成长 z

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【海通科技】中国科技企业拓展中东大市场

【海通科技】中国科技企业拓展中东大市场

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【海通计算机】MaaS模型即服务日渐趋势

【海通计算机】MaaS模型即服务日渐趋势

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【兴业计算机】拟建国家数据局，继续加码数字经济主线-20230312

【兴业计算机】拟建国家数据局，继续加码数字经济主线-20230312

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【国盛家电】海信系专题一：出海研究

【国盛家电】海信系专题一：出海研究报告链接：https://shimo.im/docs/sIwBQab1Z44pm8Sn/ [太阳]国际化关键“灵魂人物”：周厚健和林澜。 👉周厚健主要起到了引领作用，其知人善任、坚持做自主品牌并推出股权激励等持续巩固了海外业务发展主线； 👉林澜则是国际化的重要操盘手，在出海初期，通过增强团队稳定性、清理代理商、B品牌战略和坚持研产销本土化等一系列举措深入影响了海外业务进程。 [太阳]国际化核心阵地：海信国际营销。国际营销的股东以海信系各公司为主，通过在海外

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tcl中环:制造业出货量、市占率大幅提升

🌼硅片重新拿回定价权，保量才是最优解石英砂紧缺本身就会影响稼动率从而提高成本，同时用国产的内层砂替代进口高纯石英砂非硅成本能提高&单位时间炉产效率降低： 1）对比进口高纯石英砂，国产砂会使得坩埚寿命由约400小时降至300小时甚至200小时，更换坩埚停炉重启的频率提升，影响生产效率； 2）使用国产砂的坩埚可能提高拉晶的断线率（由20%左右可能提升至接近40%）。上述多因素影响，使得有高纯海外砂保供的硅片企业与无保供的企业间非硅成本差异可能在0.07元/w以上。公司在海外高纯石英砂保供的情

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旗滨集团推荐

浮法玻璃景气有望复苏，长鞭效应酝酿价格弹性。 2022年地产资金链紧张，竣工低迷下玻璃需求下滑，同时行业产能供给过剩，供需矛盾致使玻璃全年均价同比下跌27.17%。成本端，纯碱等原燃料价格大涨，玻璃行业利润受损严重。展望2023年，在“三支箭”政策支持以及“保交楼”推进下竣工有望修复，预计全年竣工面积同比增长2.95%，玻璃景气有望复苏。近期玻璃价格处于低位，纯碱价格对玻璃价格形成一定支撑，随着复工复产加速以及“保交楼”资金逐步到位，竣工需求有望释放，中下游备货将放大玻璃需求，长鞭效应下玻璃价格

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【东吴环保&电子|美埃科技】电子半导体洁净过滤设备龙头，产能扩张&规模效应助成长加速

【东吴环保&电子|美埃科技】电子半导体洁净过滤设备龙头，产能扩张&规模效应助成长加速在手订单饱满；募集4.2亿扩产预计2024年实现。洁净室设备市场分散,市占率提升&医药拓展打开空间：洁净室下游为电子半导体(占比55%)/医药等，单万片/月的晶圆/面板产能需千万过滤设备。洁净室设备2019 CR5 2.8%，公司专注电子半导体过滤设备2021市占率27%,向医药(市占率3.6%)拓展。技术&客户&国际化筑核心竞争力。1)过滤产品实现高总静、压低耗电、中等噪音运行;2)客户涵盖下游领军企业包

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【东兴电子】维信诺（002387）：高端渗透与国产替代并进，手机OLED份额跃居全球前三

【东兴电子】维信诺（002387）：高端渗透与国产替代并进，手机OLED份额跃居全球前三维信诺是OLED领军企业，具备较强的技术优势和客户优势，公司2022年市场份额为6.8%。公司OLED业务收入近3年CAGR为54.69%，资本支出/折旧摊销处于历史较低水平，随着良率和产能爬坡，业绩有望进入释放期。高端OLED产品渗透率持续提升，折叠屏手机的快速渗透将拉动柔性OLED市场增长。随着国内OLED显示技术提升，国内手机厂商持续导入本土OLED面板厂商，维信诺作为OLED领域老牌领军企业，将直

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【天风商社 | 巨子生物】今日正式入港股通预计流动性增强，看好基本面长期向好发展，维持60

【天风商社 | 巨子生物】今日正式入港股通预计流动性增强，看好基本面长期向好发展，维持600亿+市值目标，强烈推荐买入！ ✨根据此前公布的恒生综合指数调整名单，巨子生物将于今日被正式纳入恒生综指，同时被纳入港股通，看好公司基本面稳健向好叠加流动性改善下的市场表现，维持600亿+港币市值目标！ 🌸公司占据重组胶原蛋白行业领军位置，持续奠定研发力及线下渠道打造产品力，同时补足运营能力捕捉线上红利提升品牌力，未来新增长曲线可期，看好基本面长期稳健向好发展： 1⃣多年深耕奠定高研发壁垒并铺设线下渠道，

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重庆啤酒跟踪：内部管理措施逐步落地，静待数据拐点

重庆啤酒跟踪：内部管理措施逐步落地，静待数据拐点根据渠道反馈，福建地区CIB管理层二月底到位，近日开始着手管理乌苏的电商价格，美团、淘菜菜等平台可见乌苏单箱价格已从此前的62元调整至68元。22年因为电商冲击，线下二批商利润受损严重，线下渠道利润最差时仅3-4元每箱，经销商积极性受损严重。目前，公司通过提价+电商控价两板斧重塑乌苏产品价值链，后续还将增加人员费用，渠道活力有望恢复，福建增速目标仍维持30%。产品方面，公司今年着力进行乐堡全国化推广。虽然乐堡顺着乌苏渠道进入空白市场已是老生常谈

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【中信证券新材料】2023/3/13行业跟踪点评：积极布局估值在偏低位置的半导体和军工材料

【中信证券新材料】2023/3/13行业跟踪点评：积极布局估值在偏低位置的半导体和军工材料 —————— 【聚集主线】 ⭕【半导体&电子新材料：看好半导体产业链国产替代的持续演绎；看好景气回暖下OLED产业链投资机会以及具有定制差异化技术的精细材料供应商】半导体材料领域建议关注细分材料龙头：华懋科技（光刻胶）、TCL中环（硅片）、有研新材（靶材）、华特气体（特气）、鼎龙股份（CMP）、新莱应材（零部件）；精细材料供应商推荐联瑞新材（粉体填料）、菲沃泰（纳米镀膜）。 ⭕【生物类材料：聚焦生物制造，

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【国君汽车专题研究】降价的不同视角：市场加速出清，自主崛起提速

【国君汽车专题研究】降价的不同视角：市场加速出清，自主崛起提速乘用车市场将在加剧的市场竞争中加速出清，自主品牌份额继续大幅提升。近期部分合资品牌经销商大幅降价去库存表面是需求不振，但更多是在自主和一线合资挤压下的无奈之举，价格的屠刀落下就很难收回。2023年预计行业将加速出清，合资继续退场，自主品牌份额将继续大幅提升，这也将带动国产零部件企业的市场份额的进一步提升。 [礼物]部分合资品牌经销商大幅降价清库存实属无奈之举，国六切换影响不大，自主品牌小幅降价让利为新车型推出做准备。近期的乘用车降

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【国君电新】爱旭股份2022年年度业绩快报点评：单瓦盈利持续提升，新电池技术值得期待

【国君电新】爱旭股份2022年年度业绩快报点评：单瓦盈利持续提升，新电池技术值得期待公司发布2022年年度业绩快报，预计2022年度实现归母净利润为23.28亿元，实现扭亏为盈。测算22Q4实现归母净利润9.38亿元，业绩符合我们预期。 #单瓦盈利继续提升，业绩持续改善。预计公司Q4实现出货约8.5-9GW，单瓦盈利继续提升至11分/w，环比提升3分/w。回顾公司22年Q1-Q4电池单瓦盈利分别为3/5/8/11分/w，单瓦盈利持续提升，核心逻辑依然是供给紧缺。我们测算至2022年末，电池片也

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【国盛建材】赛特新材（688398.SH）：主业真空绝热板复苏强劲，新拓真空玻璃酝酿高弹性

【国盛建材】赛特新材（688398.SH）：主业真空绝热板复苏强劲，新拓真空玻璃酝酿高弹性

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【国盛建材】旗滨集团（601636.SH）：浮法玻璃弹性可期，光伏玻璃驱动成长 z

【国盛建材】旗滨集团（601636.SH）：浮法玻璃弹性可期，光伏玻璃驱动成长 z

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【海通科技】中国科技企业拓展中东大市场

【海通科技】中国科技企业拓展中东大市场

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【海通计算机】MaaS模型即服务日渐趋势

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【兴业计算机】拟建国家数据局，继续加码数字经济主线-20230312

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【国盛家电】海信系专题一：出海研究

【国盛家电】海信系专题一：出海研究报告链接：https://shimo.im/docs/sIwBQab1Z44pm8Sn/ [太阳]国际化关键“灵魂人物”：周厚健和林澜。 👉周厚健主要起到了引领作用，其知人善任、坚持做自主品牌并推出股权激励等持续巩固了海外业务发展主线； 👉林澜则是国际化的重要操盘手，在出海初期，通过增强团队稳定性、清理代理商、B品牌战略和坚持研产销本土化等一系列举措深入影响了海外业务进程。 [太阳]国际化核心阵地：海信国际营销。国际营销的股东以海信系各公司为主，通过在海外

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tcl中环:制造业出货量、市占率大幅提升

🌼硅片重新拿回定价权，保量才是最优解石英砂紧缺本身就会影响稼动率从而提高成本，同时用国产的内层砂替代进口高纯石英砂非硅成本能提高&单位时间炉产效率降低： 1）对比进口高纯石英砂，国产砂会使得坩埚寿命由约400小时降至300小时甚至200小时，更换坩埚停炉重启的频率提升，影响生产效率； 2）使用国产砂的坩埚可能提高拉晶的断线率（由20%左右可能提升至接近40%）。上述多因素影响，使得有高纯海外砂保供的硅片企业与无保供的企业间非硅成本差异可能在0.07元/w以上。公司在海外高纯石英砂保供的情

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旗滨集团推荐

浮法玻璃景气有望复苏，长鞭效应酝酿价格弹性。 2022年地产资金链紧张，竣工低迷下玻璃需求下滑，同时行业产能供给过剩，供需矛盾致使玻璃全年均价同比下跌27.17%。成本端，纯碱等原燃料价格大涨，玻璃行业利润受损严重。展望2023年，在“三支箭”政策支持以及“保交楼”推进下竣工有望修复，预计全年竣工面积同比增长2.95%，玻璃景气有望复苏。近期玻璃价格处于低位，纯碱价格对玻璃价格形成一定支撑，随着复工复产加速以及“保交楼”资金逐步到位，竣工需求有望释放，中下游备货将放大玻璃需求，长鞭效应下玻璃价格

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【东吴环保&电子|美埃科技】电子半导体洁净过滤设备龙头，产能扩张&规模效应助成长加速

【东吴环保&电子|美埃科技】电子半导体洁净过滤设备龙头，产能扩张&规模效应助成长加速在手订单饱满；募集4.2亿扩产预计2024年实现。洁净室设备市场分散,市占率提升&医药拓展打开空间：洁净室下游为电子半导体(占比55%)/医药等，单万片/月的晶圆/面板产能需千万过滤设备。洁净室设备2019 CR5 2.8%，公司专注电子半导体过滤设备2021市占率27%,向医药(市占率3.6%)拓展。技术&客户&国际化筑核心竞争力。1)过滤产品实现高总静、压低耗电、中等噪音运行;2)客户涵盖下游领军企业包

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【东兴电子】维信诺（002387）：高端渗透与国产替代并进，手机OLED份额跃居全球前三

【东兴电子】维信诺（002387）：高端渗透与国产替代并进，手机OLED份额跃居全球前三维信诺是OLED领军企业，具备较强的技术优势和客户优势，公司2022年市场份额为6.8%。公司OLED业务收入近3年CAGR为54.69%，资本支出/折旧摊销处于历史较低水平，随着良率和产能爬坡，业绩有望进入释放期。高端OLED产品渗透率持续提升，折叠屏手机的快速渗透将拉动柔性OLED市场增长。随着国内OLED显示技术提升，国内手机厂商持续导入本土OLED面板厂商，维信诺作为OLED领域老牌领军企业，将直

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【天风商社 | 巨子生物】今日正式入港股通预计流动性增强，看好基本面长期向好发展，维持60

【天风商社 | 巨子生物】今日正式入港股通预计流动性增强，看好基本面长期向好发展，维持600亿+市值目标，强烈推荐买入！ ✨根据此前公布的恒生综合指数调整名单，巨子生物将于今日被正式纳入恒生综指，同时被纳入港股通，看好公司基本面稳健向好叠加流动性改善下的市场表现，维持600亿+港币市值目标！ 🌸公司占据重组胶原蛋白行业领军位置，持续奠定研发力及线下渠道打造产品力，同时补足运营能力捕捉线上红利提升品牌力，未来新增长曲线可期，看好基本面长期稳健向好发展： 1⃣多年深耕奠定高研发壁垒并铺设线下渠道，

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重庆啤酒跟踪：内部管理措施逐步落地，静待数据拐点

重庆啤酒跟踪：内部管理措施逐步落地，静待数据拐点根据渠道反馈，福建地区CIB管理层二月底到位，近日开始着手管理乌苏的电商价格，美团、淘菜菜等平台可见乌苏单箱价格已从此前的62元调整至68元。22年因为电商冲击，线下二批商利润受损严重，线下渠道利润最差时仅3-4元每箱，经销商积极性受损严重。目前，公司通过提价+电商控价两板斧重塑乌苏产品价值链，后续还将增加人员费用，渠道活力有望恢复，福建增速目标仍维持30%。产品方面，公司今年着力进行乐堡全国化推广。虽然乐堡顺着乌苏渠道进入空白市场已是老生常谈

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【中信证券新材料】2023/3/13行业跟踪点评：积极布局估值在偏低位置的半导体和军工材料

【中信证券新材料】2023/3/13行业跟踪点评：积极布局估值在偏低位置的半导体和军工材料 —————— 【聚集主线】 ⭕【半导体&电子新材料：看好半导体产业链国产替代的持续演绎；看好景气回暖下OLED产业链投资机会以及具有定制差异化技术的精细材料供应商】半导体材料领域建议关注细分材料龙头：华懋科技（光刻胶）、TCL中环（硅片）、有研新材（靶材）、华特气体（特气）、鼎龙股份（CMP）、新莱应材（零部件）；精细材料供应商推荐联瑞新材（粉体填料）、菲沃泰（纳米镀膜）。 ⭕【生物类材料：聚焦生物制造，

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【国君汽车专题研究】降价的不同视角：市场加速出清，自主崛起提速

【国君汽车专题研究】降价的不同视角：市场加速出清，自主崛起提速乘用车市场将在加剧的市场竞争中加速出清，自主品牌份额继续大幅提升。近期部分合资品牌经销商大幅降价去库存表面是需求不振，但更多是在自主和一线合资挤压下的无奈之举，价格的屠刀落下就很难收回。2023年预计行业将加速出清，合资继续退场，自主品牌份额将继续大幅提升，这也将带动国产零部件企业的市场份额的进一步提升。 [礼物]部分合资品牌经销商大幅降价清库存实属无奈之举，国六切换影响不大，自主品牌小幅降价让利为新车型推出做准备。近期的乘用车降

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【国君电新】爱旭股份2022年年度业绩快报点评：单瓦盈利持续提升，新电池技术值得期待

【国君电新】爱旭股份2022年年度业绩快报点评：单瓦盈利持续提升，新电池技术值得期待公司发布2022年年度业绩快报，预计2022年度实现归母净利润为23.28亿元，实现扭亏为盈。测算22Q4实现归母净利润9.38亿元，业绩符合我们预期。 #单瓦盈利继续提升，业绩持续改善。预计公司Q4实现出货约8.5-9GW，单瓦盈利继续提升至11分/w，环比提升3分/w。回顾公司22年Q1-Q4电池单瓦盈利分别为3/5/8/11分/w，单瓦盈利持续提升，核心逻辑依然是供给紧缺。我们测算至2022年末，电池片也

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【国盛建材】赛特新材（688398.SH）：主业真空绝热板复苏强劲，新拓真空玻璃酝酿高弹性

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【国盛建材】旗滨集团（601636.SH）：浮法玻璃弹性可期，光伏玻璃驱动成长 z

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【海通科技】中国科技企业拓展中东大市场

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【海通计算机】MaaS模型即服务日渐趋势

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【兴业计算机】拟建国家数据局，继续加码数字经济主线-20230312

【兴业计算机】拟建国家数据局，继续加码数字经济主线-20230312

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【国盛家电】海信系专题一：出海研究

【国盛家电】海信系专题一：出海研究报告链接：https://shimo.im/docs/sIwBQab1Z44pm8Sn/ [太阳]国际化关键“灵魂人物”：周厚健和林澜。 👉周厚健主要起到了引领作用，其知人善任、坚持做自主品牌并推出股权激励等持续巩固了海外业务发展主线； 👉林澜则是国际化的重要操盘手，在出海初期，通过增强团队稳定性、清理代理商、B品牌战略和坚持研产销本土化等一系列举措深入影响了海外业务进程。 [太阳]国际化核心阵地：海信国际营销。国际营销的股东以海信系各公司为主，通过在海外

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tcl中环:制造业出货量、市占率大幅提升

🌼硅片重新拿回定价权，保量才是最优解石英砂紧缺本身就会影响稼动率从而提高成本，同时用国产的内层砂替代进口高纯石英砂非硅成本能提高&单位时间炉产效率降低： 1）对比进口高纯石英砂，国产砂会使得坩埚寿命由约400小时降至300小时甚至200小时，更换坩埚停炉重启的频率提升，影响生产效率； 2）使用国产砂的坩埚可能提高拉晶的断线率（由20%左右可能提升至接近40%）。上述多因素影响，使得有高纯海外砂保供的硅片企业与无保供的企业间非硅成本差异可能在0.07元/w以上。公司在海外高纯石英砂保供的情

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投研掘地蜂

2023-03-13 07:40:56

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浮法玻璃景气有望复苏，长鞭效应酝酿价格弹性。 2022年地产资金链紧张，竣工低迷下玻璃需求下滑，同时行业产能供给过剩，供需矛盾致使玻璃全年均价同比下跌27.17%。成本端，纯碱等原燃料价格大涨，玻璃行业利润受损严重。展望2023年，在“三支箭”政策支持以及“保交楼”推进下竣工有望修复，预计全年竣工面积同比增长2.95%，玻璃景气有望复苏。近期玻璃价格处于低位，纯碱价格对玻璃价格形成一定支撑，随着复工复产加速以及“保交楼”资金逐步到位，竣工需求有望释放，中下游备货将放大玻璃需求，长鞭效应下玻璃价格

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