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2023-03-12 21:46:09

【长江电新】锂电产业链去库存到了什么位置？

【长江电新】锂电产业链去库存到了什么位置？库存是本轮锂电产业链景气波动的因素之一，产业链去库存又到了什么位置，对行业景气会造成怎样的影响，我们在本周专题中进行分析。以乘联会【批发销量-零售销量-出口量】衡量整车库存，2022Q4末行业周转率仅提升至8%左右（0.95个月的销量）。用【创新联盟产量（修正后）-动力电池装机量-动力电池出口量-整车出口量】，2023年2月末国内动力电池库存比例为27%（3个月左右的产量），对比历史，17、18、20年的峰值库存比例分别达43%、39%、62%，同年低

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2023-03-12 21:44:58

【更新-国内CXO企业对硅谷银行破产的反馈】

【更新-国内CXO企业对硅谷银行破产的反馈】相关公司口径，仅供参考：后续有更新再更新（1）康龙化成：1、公司现金及现金等价物，在SVB存款少于10%，对我们的经营没有任何影响。2、关于客户方数量的影响，经过财务应收帐款组对过去收款记录的梳理排查，公司有50个左右客户使用了这个银行。相对全球客户2000个+，影响相对不大。（2）药明生物：我们一直在观查，目前我们知道的我们500多个客户只有五个公司在SVB有存款，都不是我们2023的Top15客户，其中几个中国biotech 还有人民币和港币账

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2023-03-12 21:39:53

【氢能】每周会核心观点：

【氢能】每周会核心观点： 🚀国外绿氢工厂建设加速，埃及致力于到2040年为欧盟提供其绿氢需求量的50%，中国能建与埃及签订绿氢工厂合作，中国电解槽设备出口海外-中东供绿氢至欧洲链条凸显，国内电解槽相关企业受益，在上游拥有一体化解决方案、下游能提供应用场景或国央企旗下的电解槽企业在国内将拥有优势。 🚀FCV 2月产销量波动不改全年向好趋势，一季度多为磋商与签订订单，政策细则落地叠加产业链成熟度提高下，行业放量确定性强，持续关注核心零部件纯标的企业。 💰投资建议：我们认为氢能和燃料电池制造是目

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昇辉科技

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2023-03-12 21:38:43

【中泰电子】微软、百度大模型下周发布在即，持续看好国内AI产业发展

【中泰电子】微软、百度大模型下周发布在即，持续看好国内AI产业发展 🚀【多模态大模型发布在即，关注产业链投资机遇】微软宣布将在下周推出GPT-4，其将是一个多模态模型，可以提供完全不同的可能性如视频等，且将适用于所有语言。多模态是一种全新的交互、生成模式，集合了图像、语音、文本等方式，例如，通过文本自动生成视频、音频图片；用英语提问，然后获得德语答案。我们认为多模态模型将从传统预言类升级到图像、视频等，由此提升的算力需求成指数增长，此外也将推动AI视觉类领域公司发展。 🚀【百度下周即将发布文

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大华股份
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2023-03-12 21:13:48

白酒本周渠道变化-3.12

白酒本周渠道变化-3.12 1，茅台: 3月7%的款已打，陆续到货中。其余批价库存正常。 2，五粮液:发货进度3月从30%持续推进，目前35%到40%，发完后将控货。批价稳定。 3，老窖: 回款发货批价库存无变化，目前控货中。进度维持32%+。 4，舍得: 回款发货20%+，3月将加速进度，乐观回款发货持平，保守个位数下滑。库存当前2到3月。 5，酒鬼：2月底回款平均25%，发货进度17%，1-2月预计最乐观发货增速下滑二三十%，预计Q1最乐观下滑双位数，不认为能下滑个位数。 6，金种子：累计1

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2023-03-12 20:20:36

【长江电新】20230312-绿通科技招股书整理

【长江电新】20230312-绿通科技招股书整理

有道云笔记

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2023-03-12 20:19:31

【长江电新】20230312-华塑科技招股书整理

【长江电新】20230312-华塑科技招股书整理

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2023-03-12 20:18:13

【天风轻纺】喜临门经销商拟增持股份0.8-1.2亿，彰显长期发展信心

【天风轻纺】喜临门经销商拟增持股份0.8-1.2亿，彰显长期发展信心 ■终端持续向好，23年1-2月订单逐步恢复，一线城市复苏强劲。23年整体收入目标20-25%，自主品牌增速高于平均，其中线上目标增速高于线下，代工双位数增长。 ■ 渠道，23年分层次开拓渠道：①KA卖场渠道保持稳健，继续丰富门店系列，将各系列店态逐步调整为综合店，提升运营质量；卖场门店规划新增700-800家（主要为喜眠、可尚），开拓经营面积10万方左右。②以新小区样板房+老小区设立社区店的方式，深度覆盖社区居民需求。③下沉渠

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2023-03-12 20:13:07

[太阳]【民生电新】天合光能：Q1业绩同比高增，先进产能加速扩张夯实优势，持续推荐！

[太阳]【民生电新】天合光能：Q1业绩同比高增，先进产能加速扩张夯实优势，持续推荐！ ■3月12日，公司发布Q1业绩预告，预计公司23年Q1实现归母净利13-18亿元，同比+139%-231%；实现扣非净利12.45-17.45亿元，同比+154%-255%。公司业绩高增主要得益于公司在全球的品牌与渠道优势，组件出货量与收入同比均有较大提升；公司先进产能加速扩张，大功率210系列光伏产品销售占比相比去年同期大幅提高，产品综合成本下降，盈利能力得到有效提升。 ■先进产能加速释放，坚持技术进步推动产

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2023-03-12 20:12:10

国君建材鲍雁辛-周观点：或应做好复苏超预期的准备20230312

国君建材鲍雁辛-周观点：或应做好复苏超预期的准备20230312

有道云笔记

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旗滨集团

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2023-03-12 18:08:46

⭕新能源汽车消费补贴政策梳理：新增6个市/区推出补贴政策#中信建投新能源

⭕新能源汽车消费补贴政策梳理：新增6个市/区推出补贴政策#中信建投新能源今年以来，多地相继公布新能源汽车消费补贴，包括消费券、摇号抽奖、消费补贴等多种形式。 #本月新增： [闪电]3月1日武汉经开区针对在该区生产的东风多个品牌，以及在江夏区生产的上汽通用多个品牌，提供3k元-90k元补贴。 [闪电]3月3日绍兴嵊州市对在指定汽车售卖公司购买新车的消费者给予每辆3k-10k元补贴。 [闪电]3月4日南昌市红谷滩区指定汽车4S店购车给予1.1k至4.3k元补贴。 [闪电]3月5日湖北省对报废原车并

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2023-03-12 18:07:41

【天风商社食饮-白酒】核心白酒品牌数据及情况更新（双周报-20230312）

【天风商社食饮-白酒】核心白酒品牌数据及情况更新（双周报-20230312）【贵州茅台】本周飞天整箱批价2980-3000元，散瓶批价2745-2755元，22飞天茅台（原）/22飞天茅台（散）/21飞天茅台（原）/21飞天茅台（散）批价为2990/2755/3040/2770元，春节后河南茅系产品批价环比上涨10%左右，部分略有回调。酒厂有意控制回款发货节奏，目前3月份配额暂未打款发货，经销商打款意愿积极，库存仍保持较低水平。【五粮液】普五/1618批价分别为960/955元，河南普五批价

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2023-03-12 15:05:05

【天风商社食饮】千味央厨：下周或将调入深股通，基本面持续向好下交易流动性有望进一步提升

【天风商社食饮】千味央厨：下周或将调入深股通，基本面持续向好下交易流动性有望进一步提升 [太阳]3月3日，深交所发布《深圳证券交易所深港通业务实施办法（2023 年修订）》，拟于3月13日施行。成份股数量较扩大前的 1000 只大幅提高。公司市值及流动性方面符合纳入条件，我们预计公司或将在此次扩容中调入深股通，市场关注度及交易流动性有望进一步提升。 [太阳]公司基本面持续向好，公司2月份延续1月景气度，下游西式餐饮连锁客户表现亮眼，特别是百胜等西式餐饮连锁，整体复苏态势强劲。预计公司2月份整体增

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千味央厨

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投研掘地蜂

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【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】硅谷银行破产评析：个案风险还是系统性风险？

【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】硅谷银行破产评析：个案风险还是系统性风险？一、硅谷银行为什么会破产？过去，硅谷银行通过低息存款大量投资长久期、低风险的债券，获取价差。当前，资负期限错配引发流动性危机。①负债端：美联储加息导致初创企业融资环境恶化，初创企业加速取款使公司低息存款流失严重。②资产端：超配长久期、低风险低利率的债券。资产端流动性差导致无法应对初创企业的快速取款，被迫出售AFS（可出售投资）和HTM（持有至到期投资）。受联储加息影响，硅谷银行持有的AFS和HTM已大幅度浮亏，被迫出售换

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TCL中环:半导体政策有望加大，硅片龙头引领国产替代

【集成电路产业支持政策力度有望加大，看好半导体国产化机遇】近日，副总理在北京调研集成电路企业并主持召开座谈会，指出“高度重视集成电路产业发展“，强调“发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势，用好政府和市场两方面力量”，“政府要制定符合国情和新形势的集成电路产业政策”，同时“必须高度重视发挥市场力量和产业生态的重要作用”。半导体产业有望迎来更加强有力的政策支持，半导体国产化有望加速。【大硅片产能倍增+产品验证加速，半导体硅片业务有望持续爆发】公司12英寸大硅片先进制程已完成批量出货，半导体硅片

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【长江电新】锂电产业链去库存到了什么位置？

【长江电新】锂电产业链去库存到了什么位置？库存是本轮锂电产业链景气波动的因素之一，产业链去库存又到了什么位置，对行业景气会造成怎样的影响，我们在本周专题中进行分析。以乘联会【批发销量-零售销量-出口量】衡量整车库存，2022Q4末行业周转率仅提升至8%左右（0.95个月的销量）。用【创新联盟产量（修正后）-动力电池装机量-动力电池出口量-整车出口量】，2023年2月末国内动力电池库存比例为27%（3个月左右的产量），对比历史，17、18、20年的峰值库存比例分别达43%、39%、62%，同年低

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【更新-国内CXO企业对硅谷银行破产的反馈】

【更新-国内CXO企业对硅谷银行破产的反馈】相关公司口径，仅供参考：后续有更新再更新（1）康龙化成：1、公司现金及现金等价物，在SVB存款少于10%，对我们的经营没有任何影响。2、关于客户方数量的影响，经过财务应收帐款组对过去收款记录的梳理排查，公司有50个左右客户使用了这个银行。相对全球客户2000个+，影响相对不大。（2）药明生物：我们一直在观查，目前我们知道的我们500多个客户只有五个公司在SVB有存款，都不是我们2023的Top15客户，其中几个中国biotech 还有人民币和港币账

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【氢能】每周会核心观点：

【氢能】每周会核心观点： 🚀国外绿氢工厂建设加速，埃及致力于到2040年为欧盟提供其绿氢需求量的50%，中国能建与埃及签订绿氢工厂合作，中国电解槽设备出口海外-中东供绿氢至欧洲链条凸显，国内电解槽相关企业受益，在上游拥有一体化解决方案、下游能提供应用场景或国央企旗下的电解槽企业在国内将拥有优势。 🚀FCV 2月产销量波动不改全年向好趋势，一季度多为磋商与签订订单，政策细则落地叠加产业链成熟度提高下，行业放量确定性强，持续关注核心零部件纯标的企业。 💰投资建议：我们认为氢能和燃料电池制造是目

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【中泰电子】微软、百度大模型下周发布在即，持续看好国内AI产业发展

【中泰电子】微软、百度大模型下周发布在即，持续看好国内AI产业发展 🚀【多模态大模型发布在即，关注产业链投资机遇】微软宣布将在下周推出GPT-4，其将是一个多模态模型，可以提供完全不同的可能性如视频等，且将适用于所有语言。多模态是一种全新的交互、生成模式，集合了图像、语音、文本等方式，例如，通过文本自动生成视频、音频图片；用英语提问，然后获得德语答案。我们认为多模态模型将从传统预言类升级到图像、视频等，由此提升的算力需求成指数增长，此外也将推动AI视觉类领域公司发展。 🚀【百度下周即将发布文

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白酒本周渠道变化-3.12

白酒本周渠道变化-3.12 1，茅台: 3月7%的款已打，陆续到货中。其余批价库存正常。 2，五粮液:发货进度3月从30%持续推进，目前35%到40%，发完后将控货。批价稳定。 3，老窖: 回款发货批价库存无变化，目前控货中。进度维持32%+。 4，舍得: 回款发货20%+，3月将加速进度，乐观回款发货持平，保守个位数下滑。库存当前2到3月。 5，酒鬼：2月底回款平均25%，发货进度17%，1-2月预计最乐观发货增速下滑二三十%，预计Q1最乐观下滑双位数，不认为能下滑个位数。 6，金种子：累计1

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【长江电新】20230312-绿通科技招股书整理

【长江电新】20230312-绿通科技招股书整理

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【长江电新】20230312-华塑科技招股书整理

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【天风轻纺】喜临门经销商拟增持股份0.8-1.2亿，彰显长期发展信心

【天风轻纺】喜临门经销商拟增持股份0.8-1.2亿，彰显长期发展信心 ■终端持续向好，23年1-2月订单逐步恢复，一线城市复苏强劲。23年整体收入目标20-25%，自主品牌增速高于平均，其中线上目标增速高于线下，代工双位数增长。 ■ 渠道，23年分层次开拓渠道：①KA卖场渠道保持稳健，继续丰富门店系列，将各系列店态逐步调整为综合店，提升运营质量；卖场门店规划新增700-800家（主要为喜眠、可尚），开拓经营面积10万方左右。②以新小区样板房+老小区设立社区店的方式，深度覆盖社区居民需求。③下沉渠

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[太阳]【民生电新】天合光能：Q1业绩同比高增，先进产能加速扩张夯实优势，持续推荐！

[太阳]【民生电新】天合光能：Q1业绩同比高增，先进产能加速扩张夯实优势，持续推荐！ ■3月12日，公司发布Q1业绩预告，预计公司23年Q1实现归母净利13-18亿元，同比+139%-231%；实现扣非净利12.45-17.45亿元，同比+154%-255%。公司业绩高增主要得益于公司在全球的品牌与渠道优势，组件出货量与收入同比均有较大提升；公司先进产能加速扩张，大功率210系列光伏产品销售占比相比去年同期大幅提高，产品综合成本下降，盈利能力得到有效提升。 ■先进产能加速释放，坚持技术进步推动产

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国君建材鲍雁辛-周观点：或应做好复苏超预期的准备20230312

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⭕新能源汽车消费补贴政策梳理：新增6个市/区推出补贴政策#中信建投新能源

⭕新能源汽车消费补贴政策梳理：新增6个市/区推出补贴政策#中信建投新能源今年以来，多地相继公布新能源汽车消费补贴，包括消费券、摇号抽奖、消费补贴等多种形式。 #本月新增： [闪电]3月1日武汉经开区针对在该区生产的东风多个品牌，以及在江夏区生产的上汽通用多个品牌，提供3k元-90k元补贴。 [闪电]3月3日绍兴嵊州市对在指定汽车售卖公司购买新车的消费者给予每辆3k-10k元补贴。 [闪电]3月4日南昌市红谷滩区指定汽车4S店购车给予1.1k至4.3k元补贴。 [闪电]3月5日湖北省对报废原车并

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【天风商社食饮-白酒】核心白酒品牌数据及情况更新（双周报-20230312）

【天风商社食饮-白酒】核心白酒品牌数据及情况更新（双周报-20230312）【贵州茅台】本周飞天整箱批价2980-3000元，散瓶批价2745-2755元，22飞天茅台（原）/22飞天茅台（散）/21飞天茅台（原）/21飞天茅台（散）批价为2990/2755/3040/2770元，春节后河南茅系产品批价环比上涨10%左右，部分略有回调。酒厂有意控制回款发货节奏，目前3月份配额暂未打款发货，经销商打款意愿积极，库存仍保持较低水平。【五粮液】普五/1618批价分别为960/955元，河南普五批价

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【天风商社食饮】千味央厨：下周或将调入深股通，基本面持续向好下交易流动性有望进一步提升

【天风商社食饮】千味央厨：下周或将调入深股通，基本面持续向好下交易流动性有望进一步提升 [太阳]3月3日，深交所发布《深圳证券交易所深港通业务实施办法（2023 年修订）》，拟于3月13日施行。成份股数量较扩大前的 1000 只大幅提高。公司市值及流动性方面符合纳入条件，我们预计公司或将在此次扩容中调入深股通，市场关注度及交易流动性有望进一步提升。 [太阳]公司基本面持续向好，公司2月份延续1月景气度，下游西式餐饮连锁客户表现亮眼，特别是百胜等西式餐饮连锁，整体复苏态势强劲。预计公司2月份整体增

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【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】硅谷银行破产评析：个案风险还是系统性风险？

【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】硅谷银行破产评析：个案风险还是系统性风险？一、硅谷银行为什么会破产？过去，硅谷银行通过低息存款大量投资长久期、低风险的债券，获取价差。当前，资负期限错配引发流动性危机。①负债端：美联储加息导致初创企业融资环境恶化，初创企业加速取款使公司低息存款流失严重。②资产端：超配长久期、低风险低利率的债券。资产端流动性差导致无法应对初创企业的快速取款，被迫出售AFS（可出售投资）和HTM（持有至到期投资）。受联储加息影响，硅谷银行持有的AFS和HTM已大幅度浮亏，被迫出售换

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TCL中环:半导体政策有望加大，硅片龙头引领国产替代

【集成电路产业支持政策力度有望加大，看好半导体国产化机遇】近日，副总理在北京调研集成电路企业并主持召开座谈会，指出“高度重视集成电路产业发展“，强调“发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势，用好政府和市场两方面力量”，“政府要制定符合国情和新形势的集成电路产业政策”，同时“必须高度重视发挥市场力量和产业生态的重要作用”。半导体产业有望迎来更加强有力的政策支持，半导体国产化有望加速。【大硅片产能倍增+产品验证加速，半导体硅片业务有望持续爆发】公司12英寸大硅片先进制程已完成批量出货，半导体硅片

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【长江电新】锂电产业链去库存到了什么位置？

【长江电新】锂电产业链去库存到了什么位置？库存是本轮锂电产业链景气波动的因素之一，产业链去库存又到了什么位置，对行业景气会造成怎样的影响，我们在本周专题中进行分析。以乘联会【批发销量-零售销量-出口量】衡量整车库存，2022Q4末行业周转率仅提升至8%左右（0.95个月的销量）。用【创新联盟产量（修正后）-动力电池装机量-动力电池出口量-整车出口量】，2023年2月末国内动力电池库存比例为27%（3个月左右的产量），对比历史，17、18、20年的峰值库存比例分别达43%、39%、62%，同年低

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【更新-国内CXO企业对硅谷银行破产的反馈】

【更新-国内CXO企业对硅谷银行破产的反馈】相关公司口径，仅供参考：后续有更新再更新（1）康龙化成：1、公司现金及现金等价物，在SVB存款少于10%，对我们的经营没有任何影响。2、关于客户方数量的影响，经过财务应收帐款组对过去收款记录的梳理排查，公司有50个左右客户使用了这个银行。相对全球客户2000个+，影响相对不大。（2）药明生物：我们一直在观查，目前我们知道的我们500多个客户只有五个公司在SVB有存款，都不是我们2023的Top15客户，其中几个中国biotech 还有人民币和港币账

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【氢能】每周会核心观点：

【氢能】每周会核心观点： 🚀国外绿氢工厂建设加速，埃及致力于到2040年为欧盟提供其绿氢需求量的50%，中国能建与埃及签订绿氢工厂合作，中国电解槽设备出口海外-中东供绿氢至欧洲链条凸显，国内电解槽相关企业受益，在上游拥有一体化解决方案、下游能提供应用场景或国央企旗下的电解槽企业在国内将拥有优势。 🚀FCV 2月产销量波动不改全年向好趋势，一季度多为磋商与签订订单，政策细则落地叠加产业链成熟度提高下，行业放量确定性强，持续关注核心零部件纯标的企业。 💰投资建议：我们认为氢能和燃料电池制造是目

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【中泰电子】微软、百度大模型下周发布在即，持续看好国内AI产业发展

【中泰电子】微软、百度大模型下周发布在即，持续看好国内AI产业发展 🚀【多模态大模型发布在即，关注产业链投资机遇】微软宣布将在下周推出GPT-4，其将是一个多模态模型，可以提供完全不同的可能性如视频等，且将适用于所有语言。多模态是一种全新的交互、生成模式，集合了图像、语音、文本等方式，例如，通过文本自动生成视频、音频图片；用英语提问，然后获得德语答案。我们认为多模态模型将从传统预言类升级到图像、视频等，由此提升的算力需求成指数增长，此外也将推动AI视觉类领域公司发展。 🚀【百度下周即将发布文

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2023-03-12 21:13:48

白酒本周渠道变化-3.12

白酒本周渠道变化-3.12 1，茅台: 3月7%的款已打，陆续到货中。其余批价库存正常。 2，五粮液:发货进度3月从30%持续推进，目前35%到40%，发完后将控货。批价稳定。 3，老窖: 回款发货批价库存无变化，目前控货中。进度维持32%+。 4，舍得: 回款发货20%+，3月将加速进度，乐观回款发货持平，保守个位数下滑。库存当前2到3月。 5，酒鬼：2月底回款平均25%，发货进度17%，1-2月预计最乐观发货增速下滑二三十%，预计Q1最乐观下滑双位数，不认为能下滑个位数。 6，金种子：累计1

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2023-03-12 20:20:36

【长江电新】20230312-绿通科技招股书整理

【长江电新】20230312-绿通科技招股书整理

有道云笔记

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2023-03-12 20:19:31

【长江电新】20230312-华塑科技招股书整理

【长江电新】20230312-华塑科技招股书整理

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2023-03-12 20:18:13

【天风轻纺】喜临门经销商拟增持股份0.8-1.2亿，彰显长期发展信心

【天风轻纺】喜临门经销商拟增持股份0.8-1.2亿，彰显长期发展信心 ■终端持续向好，23年1-2月订单逐步恢复，一线城市复苏强劲。23年整体收入目标20-25%，自主品牌增速高于平均，其中线上目标增速高于线下，代工双位数增长。 ■ 渠道，23年分层次开拓渠道：①KA卖场渠道保持稳健，继续丰富门店系列，将各系列店态逐步调整为综合店，提升运营质量；卖场门店规划新增700-800家（主要为喜眠、可尚），开拓经营面积10万方左右。②以新小区样板房+老小区设立社区店的方式，深度覆盖社区居民需求。③下沉渠

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[太阳]【民生电新】天合光能：Q1业绩同比高增，先进产能加速扩张夯实优势，持续推荐！

[太阳]【民生电新】天合光能：Q1业绩同比高增，先进产能加速扩张夯实优势，持续推荐！ ■3月12日，公司发布Q1业绩预告，预计公司23年Q1实现归母净利13-18亿元，同比+139%-231%；实现扣非净利12.45-17.45亿元，同比+154%-255%。公司业绩高增主要得益于公司在全球的品牌与渠道优势，组件出货量与收入同比均有较大提升；公司先进产能加速扩张，大功率210系列光伏产品销售占比相比去年同期大幅提高，产品综合成本下降，盈利能力得到有效提升。 ■先进产能加速释放，坚持技术进步推动产

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国君建材鲍雁辛-周观点：或应做好复苏超预期的准备20230312

国君建材鲍雁辛-周观点：或应做好复苏超预期的准备20230312

有道云笔记

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2023-03-12 18:08:46

⭕新能源汽车消费补贴政策梳理：新增6个市/区推出补贴政策#中信建投新能源

⭕新能源汽车消费补贴政策梳理：新增6个市/区推出补贴政策#中信建投新能源今年以来，多地相继公布新能源汽车消费补贴，包括消费券、摇号抽奖、消费补贴等多种形式。 #本月新增： [闪电]3月1日武汉经开区针对在该区生产的东风多个品牌，以及在江夏区生产的上汽通用多个品牌，提供3k元-90k元补贴。 [闪电]3月3日绍兴嵊州市对在指定汽车售卖公司购买新车的消费者给予每辆3k-10k元补贴。 [闪电]3月4日南昌市红谷滩区指定汽车4S店购车给予1.1k至4.3k元补贴。 [闪电]3月5日湖北省对报废原车并

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【天风商社食饮-白酒】核心白酒品牌数据及情况更新（双周报-20230312）

【天风商社食饮-白酒】核心白酒品牌数据及情况更新（双周报-20230312）【贵州茅台】本周飞天整箱批价2980-3000元，散瓶批价2745-2755元，22飞天茅台（原）/22飞天茅台（散）/21飞天茅台（原）/21飞天茅台（散）批价为2990/2755/3040/2770元，春节后河南茅系产品批价环比上涨10%左右，部分略有回调。酒厂有意控制回款发货节奏，目前3月份配额暂未打款发货，经销商打款意愿积极，库存仍保持较低水平。【五粮液】普五/1618批价分别为960/955元，河南普五批价

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【天风商社食饮】千味央厨：下周或将调入深股通，基本面持续向好下交易流动性有望进一步提升

【天风商社食饮】千味央厨：下周或将调入深股通，基本面持续向好下交易流动性有望进一步提升 [太阳]3月3日，深交所发布《深圳证券交易所深港通业务实施办法（2023 年修订）》，拟于3月13日施行。成份股数量较扩大前的 1000 只大幅提高。公司市值及流动性方面符合纳入条件，我们预计公司或将在此次扩容中调入深股通，市场关注度及交易流动性有望进一步提升。 [太阳]公司基本面持续向好，公司2月份延续1月景气度，下游西式餐饮连锁客户表现亮眼，特别是百胜等西式餐饮连锁，整体复苏态势强劲。预计公司2月份整体增

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【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】硅谷银行破产评析：个案风险还是系统性风险？

【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】硅谷银行破产评析：个案风险还是系统性风险？一、硅谷银行为什么会破产？过去，硅谷银行通过低息存款大量投资长久期、低风险的债券，获取价差。当前，资负期限错配引发流动性危机。①负债端：美联储加息导致初创企业融资环境恶化，初创企业加速取款使公司低息存款流失严重。②资产端：超配长久期、低风险低利率的债券。资产端流动性差导致无法应对初创企业的快速取款，被迫出售AFS（可出售投资）和HTM（持有至到期投资）。受联储加息影响，硅谷银行持有的AFS和HTM已大幅度浮亏，被迫出售换

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TCL中环:半导体政策有望加大，硅片龙头引领国产替代

【集成电路产业支持政策力度有望加大，看好半导体国产化机遇】近日，副总理在北京调研集成电路企业并主持召开座谈会，指出“高度重视集成电路产业发展“，强调“发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势，用好政府和市场两方面力量”，“政府要制定符合国情和新形势的集成电路产业政策”，同时“必须高度重视发挥市场力量和产业生态的重要作用”。半导体产业有望迎来更加强有力的政策支持，半导体国产化有望加速。【大硅片产能倍增+产品验证加速，半导体硅片业务有望持续爆发】公司12英寸大硅片先进制程已完成批量出货，半导体硅片

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2023-03-12 21:46:09

【长江电新】锂电产业链去库存到了什么位置？

【长江电新】锂电产业链去库存到了什么位置？库存是本轮锂电产业链景气波动的因素之一，产业链去库存又到了什么位置，对行业景气会造成怎样的影响，我们在本周专题中进行分析。以乘联会【批发销量-零售销量-出口量】衡量整车库存，2022Q4末行业周转率仅提升至8%左右（0.95个月的销量）。用【创新联盟产量（修正后）-动力电池装机量-动力电池出口量-整车出口量】，2023年2月末国内动力电池库存比例为27%（3个月左右的产量），对比历史，17、18、20年的峰值库存比例分别达43%、39%、62%，同年低

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2023-03-12 21:44:58

【更新-国内CXO企业对硅谷银行破产的反馈】

【更新-国内CXO企业对硅谷银行破产的反馈】相关公司口径，仅供参考：后续有更新再更新（1）康龙化成：1、公司现金及现金等价物，在SVB存款少于10%，对我们的经营没有任何影响。2、关于客户方数量的影响，经过财务应收帐款组对过去收款记录的梳理排查，公司有50个左右客户使用了这个银行。相对全球客户2000个+，影响相对不大。（2）药明生物：我们一直在观查，目前我们知道的我们500多个客户只有五个公司在SVB有存款，都不是我们2023的Top15客户，其中几个中国biotech 还有人民币和港币账

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【氢能】每周会核心观点：

【氢能】每周会核心观点： 🚀国外绿氢工厂建设加速，埃及致力于到2040年为欧盟提供其绿氢需求量的50%，中国能建与埃及签订绿氢工厂合作，中国电解槽设备出口海外-中东供绿氢至欧洲链条凸显，国内电解槽相关企业受益，在上游拥有一体化解决方案、下游能提供应用场景或国央企旗下的电解槽企业在国内将拥有优势。 🚀FCV 2月产销量波动不改全年向好趋势，一季度多为磋商与签订订单，政策细则落地叠加产业链成熟度提高下，行业放量确定性强，持续关注核心零部件纯标的企业。 💰投资建议：我们认为氢能和燃料电池制造是目

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【中泰电子】微软、百度大模型下周发布在即，持续看好国内AI产业发展

【中泰电子】微软、百度大模型下周发布在即，持续看好国内AI产业发展 🚀【多模态大模型发布在即，关注产业链投资机遇】微软宣布将在下周推出GPT-4，其将是一个多模态模型，可以提供完全不同的可能性如视频等，且将适用于所有语言。多模态是一种全新的交互、生成模式，集合了图像、语音、文本等方式，例如，通过文本自动生成视频、音频图片；用英语提问，然后获得德语答案。我们认为多模态模型将从传统预言类升级到图像、视频等，由此提升的算力需求成指数增长，此外也将推动AI视觉类领域公司发展。 🚀【百度下周即将发布文

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白酒本周渠道变化-3.12

白酒本周渠道变化-3.12 1，茅台: 3月7%的款已打，陆续到货中。其余批价库存正常。 2，五粮液:发货进度3月从30%持续推进，目前35%到40%，发完后将控货。批价稳定。 3，老窖: 回款发货批价库存无变化，目前控货中。进度维持32%+。 4，舍得: 回款发货20%+，3月将加速进度，乐观回款发货持平，保守个位数下滑。库存当前2到3月。 5，酒鬼：2月底回款平均25%，发货进度17%，1-2月预计最乐观发货增速下滑二三十%，预计Q1最乐观下滑双位数，不认为能下滑个位数。 6，金种子：累计1

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【长江电新】20230312-绿通科技招股书整理

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【长江电新】20230312-华塑科技招股书整理

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【天风轻纺】喜临门经销商拟增持股份0.8-1.2亿，彰显长期发展信心

【天风轻纺】喜临门经销商拟增持股份0.8-1.2亿，彰显长期发展信心 ■终端持续向好，23年1-2月订单逐步恢复，一线城市复苏强劲。23年整体收入目标20-25%，自主品牌增速高于平均，其中线上目标增速高于线下，代工双位数增长。 ■ 渠道，23年分层次开拓渠道：①KA卖场渠道保持稳健，继续丰富门店系列，将各系列店态逐步调整为综合店，提升运营质量；卖场门店规划新增700-800家（主要为喜眠、可尚），开拓经营面积10万方左右。②以新小区样板房+老小区设立社区店的方式，深度覆盖社区居民需求。③下沉渠

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[太阳]【民生电新】天合光能：Q1业绩同比高增，先进产能加速扩张夯实优势，持续推荐！

[太阳]【民生电新】天合光能：Q1业绩同比高增，先进产能加速扩张夯实优势，持续推荐！ ■3月12日，公司发布Q1业绩预告，预计公司23年Q1实现归母净利13-18亿元，同比+139%-231%；实现扣非净利12.45-17.45亿元，同比+154%-255%。公司业绩高增主要得益于公司在全球的品牌与渠道优势，组件出货量与收入同比均有较大提升；公司先进产能加速扩张，大功率210系列光伏产品销售占比相比去年同期大幅提高，产品综合成本下降，盈利能力得到有效提升。 ■先进产能加速释放，坚持技术进步推动产

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国君建材鲍雁辛-周观点：或应做好复苏超预期的准备20230312

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⭕新能源汽车消费补贴政策梳理：新增6个市/区推出补贴政策#中信建投新能源

⭕新能源汽车消费补贴政策梳理：新增6个市/区推出补贴政策#中信建投新能源今年以来，多地相继公布新能源汽车消费补贴，包括消费券、摇号抽奖、消费补贴等多种形式。 #本月新增： [闪电]3月1日武汉经开区针对在该区生产的东风多个品牌，以及在江夏区生产的上汽通用多个品牌，提供3k元-90k元补贴。 [闪电]3月3日绍兴嵊州市对在指定汽车售卖公司购买新车的消费者给予每辆3k-10k元补贴。 [闪电]3月4日南昌市红谷滩区指定汽车4S店购车给予1.1k至4.3k元补贴。 [闪电]3月5日湖北省对报废原车并

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【天风商社食饮-白酒】核心白酒品牌数据及情况更新（双周报-20230312）

【天风商社食饮-白酒】核心白酒品牌数据及情况更新（双周报-20230312）【贵州茅台】本周飞天整箱批价2980-3000元，散瓶批价2745-2755元，22飞天茅台（原）/22飞天茅台（散）/21飞天茅台（原）/21飞天茅台（散）批价为2990/2755/3040/2770元，春节后河南茅系产品批价环比上涨10%左右，部分略有回调。酒厂有意控制回款发货节奏，目前3月份配额暂未打款发货，经销商打款意愿积极，库存仍保持较低水平。【五粮液】普五/1618批价分别为960/955元，河南普五批价

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【天风商社食饮】千味央厨：下周或将调入深股通，基本面持续向好下交易流动性有望进一步提升

【天风商社食饮】千味央厨：下周或将调入深股通，基本面持续向好下交易流动性有望进一步提升 [太阳]3月3日，深交所发布《深圳证券交易所深港通业务实施办法（2023 年修订）》，拟于3月13日施行。成份股数量较扩大前的 1000 只大幅提高。公司市值及流动性方面符合纳入条件，我们预计公司或将在此次扩容中调入深股通，市场关注度及交易流动性有望进一步提升。 [太阳]公司基本面持续向好，公司2月份延续1月景气度，下游西式餐饮连锁客户表现亮眼，特别是百胜等西式餐饮连锁，整体复苏态势强劲。预计公司2月份整体增

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【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】硅谷银行破产评析：个案风险还是系统性风险？

【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】硅谷银行破产评析：个案风险还是系统性风险？一、硅谷银行为什么会破产？过去，硅谷银行通过低息存款大量投资长久期、低风险的债券，获取价差。当前，资负期限错配引发流动性危机。①负债端：美联储加息导致初创企业融资环境恶化，初创企业加速取款使公司低息存款流失严重。②资产端：超配长久期、低风险低利率的债券。资产端流动性差导致无法应对初创企业的快速取款，被迫出售AFS（可出售投资）和HTM（持有至到期投资）。受联储加息影响，硅谷银行持有的AFS和HTM已大幅度浮亏，被迫出售换

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TCL中环:半导体政策有望加大，硅片龙头引领国产替代

【集成电路产业支持政策力度有望加大，看好半导体国产化机遇】近日，副总理在北京调研集成电路企业并主持召开座谈会，指出“高度重视集成电路产业发展“，强调“发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势，用好政府和市场两方面力量”，“政府要制定符合国情和新形势的集成电路产业政策”，同时“必须高度重视发挥市场力量和产业生态的重要作用”。半导体产业有望迎来更加强有力的政策支持，半导体国产化有望加速。【大硅片产能倍增+产品验证加速，半导体硅片业务有望持续爆发】公司12英寸大硅片先进制程已完成批量出货，半导体硅片

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【长江电新】锂电产业链去库存到了什么位置？

【长江电新】锂电产业链去库存到了什么位置？库存是本轮锂电产业链景气波动的因素之一，产业链去库存又到了什么位置，对行业景气会造成怎样的影响，我们在本周专题中进行分析。以乘联会【批发销量-零售销量-出口量】衡量整车库存，2022Q4末行业周转率仅提升至8%左右（0.95个月的销量）。用【创新联盟产量（修正后）-动力电池装机量-动力电池出口量-整车出口量】，2023年2月末国内动力电池库存比例为27%（3个月左右的产量），对比历史，17、18、20年的峰值库存比例分别达43%、39%、62%，同年低

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【更新-国内CXO企业对硅谷银行破产的反馈】相关公司口径，仅供参考：后续有更新再更新（1）康龙化成：1、公司现金及现金等价物，在SVB存款少于10%，对我们的经营没有任何影响。2、关于客户方数量的影响，经过财务应收帐款组对过去收款记录的梳理排查，公司有50个左右客户使用了这个银行。相对全球客户2000个+，影响相对不大。（2）药明生物：我们一直在观查，目前我们知道的我们500多个客户只有五个公司在SVB有存款，都不是我们2023的Top15客户，其中几个中国biotech 还有人民币和港币账

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【氢能】每周会核心观点：

【氢能】每周会核心观点： 🚀国外绿氢工厂建设加速，埃及致力于到2040年为欧盟提供其绿氢需求量的50%，中国能建与埃及签订绿氢工厂合作，中国电解槽设备出口海外-中东供绿氢至欧洲链条凸显，国内电解槽相关企业受益，在上游拥有一体化解决方案、下游能提供应用场景或国央企旗下的电解槽企业在国内将拥有优势。 🚀FCV 2月产销量波动不改全年向好趋势，一季度多为磋商与签订订单，政策细则落地叠加产业链成熟度提高下，行业放量确定性强，持续关注核心零部件纯标的企业。 💰投资建议：我们认为氢能和燃料电池制造是目

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【中泰电子】微软、百度大模型下周发布在即，持续看好国内AI产业发展

【中泰电子】微软、百度大模型下周发布在即，持续看好国内AI产业发展 🚀【多模态大模型发布在即，关注产业链投资机遇】微软宣布将在下周推出GPT-4，其将是一个多模态模型，可以提供完全不同的可能性如视频等，且将适用于所有语言。多模态是一种全新的交互、生成模式，集合了图像、语音、文本等方式，例如，通过文本自动生成视频、音频图片；用英语提问，然后获得德语答案。我们认为多模态模型将从传统预言类升级到图像、视频等，由此提升的算力需求成指数增长，此外也将推动AI视觉类领域公司发展。 🚀【百度下周即将发布文

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白酒本周渠道变化-3.12 1，茅台: 3月7%的款已打，陆续到货中。其余批价库存正常。 2，五粮液:发货进度3月从30%持续推进，目前35%到40%，发完后将控货。批价稳定。 3，老窖: 回款发货批价库存无变化，目前控货中。进度维持32%+。 4，舍得: 回款发货20%+，3月将加速进度，乐观回款发货持平，保守个位数下滑。库存当前2到3月。 5，酒鬼：2月底回款平均25%，发货进度17%，1-2月预计最乐观发货增速下滑二三十%，预计Q1最乐观下滑双位数，不认为能下滑个位数。 6，金种子：累计1

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【长江电新】20230312-绿通科技招股书整理

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【天风轻纺】喜临门经销商拟增持股份0.8-1.2亿，彰显长期发展信心

【天风轻纺】喜临门经销商拟增持股份0.8-1.2亿，彰显长期发展信心 ■终端持续向好，23年1-2月订单逐步恢复，一线城市复苏强劲。23年整体收入目标20-25%，自主品牌增速高于平均，其中线上目标增速高于线下，代工双位数增长。 ■ 渠道，23年分层次开拓渠道：①KA卖场渠道保持稳健，继续丰富门店系列，将各系列店态逐步调整为综合店，提升运营质量；卖场门店规划新增700-800家（主要为喜眠、可尚），开拓经营面积10万方左右。②以新小区样板房+老小区设立社区店的方式，深度覆盖社区居民需求。③下沉渠

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喜临门

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2023-03-12 20:13:07

[太阳]【民生电新】天合光能：Q1业绩同比高增，先进产能加速扩张夯实优势，持续推荐！

[太阳]【民生电新】天合光能：Q1业绩同比高增，先进产能加速扩张夯实优势，持续推荐！ ■3月12日，公司发布Q1业绩预告，预计公司23年Q1实现归母净利13-18亿元，同比+139%-231%；实现扣非净利12.45-17.45亿元，同比+154%-255%。公司业绩高增主要得益于公司在全球的品牌与渠道优势，组件出货量与收入同比均有较大提升；公司先进产能加速扩张，大功率210系列光伏产品销售占比相比去年同期大幅提高，产品综合成本下降，盈利能力得到有效提升。 ■先进产能加速释放，坚持技术进步推动产

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天合光能

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2023-03-12 20:12:10

国君建材鲍雁辛-周观点：或应做好复苏超预期的准备20230312

国君建材鲍雁辛-周观点：或应做好复苏超预期的准备20230312

有道云笔记

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东方雨虹
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旗滨集团

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2023-03-12 18:08:46

⭕新能源汽车消费补贴政策梳理：新增6个市/区推出补贴政策#中信建投新能源

⭕新能源汽车消费补贴政策梳理：新增6个市/区推出补贴政策#中信建投新能源今年以来，多地相继公布新能源汽车消费补贴，包括消费券、摇号抽奖、消费补贴等多种形式。 #本月新增： [闪电]3月1日武汉经开区针对在该区生产的东风多个品牌，以及在江夏区生产的上汽通用多个品牌，提供3k元-90k元补贴。 [闪电]3月3日绍兴嵊州市对在指定汽车售卖公司购买新车的消费者给予每辆3k-10k元补贴。 [闪电]3月4日南昌市红谷滩区指定汽车4S店购车给予1.1k至4.3k元补贴。 [闪电]3月5日湖北省对报废原车并

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宁德时代

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2023-03-12 18:07:41

【天风商社食饮-白酒】核心白酒品牌数据及情况更新（双周报-20230312）

【天风商社食饮-白酒】核心白酒品牌数据及情况更新（双周报-20230312）【贵州茅台】本周飞天整箱批价2980-3000元，散瓶批价2745-2755元，22飞天茅台（原）/22飞天茅台（散）/21飞天茅台（原）/21飞天茅台（散）批价为2990/2755/3040/2770元，春节后河南茅系产品批价环比上涨10%左右，部分略有回调。酒厂有意控制回款发货节奏，目前3月份配额暂未打款发货，经销商打款意愿积极，库存仍保持较低水平。【五粮液】普五/1618批价分别为960/955元，河南普五批价

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贵州茅台
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五粮液

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2023-03-12 15:05:05

【天风商社食饮】千味央厨：下周或将调入深股通，基本面持续向好下交易流动性有望进一步提升

【天风商社食饮】千味央厨：下周或将调入深股通，基本面持续向好下交易流动性有望进一步提升 [太阳]3月3日，深交所发布《深圳证券交易所深港通业务实施办法（2023 年修订）》，拟于3月13日施行。成份股数量较扩大前的 1000 只大幅提高。公司市值及流动性方面符合纳入条件，我们预计公司或将在此次扩容中调入深股通，市场关注度及交易流动性有望进一步提升。 [太阳]公司基本面持续向好，公司2月份延续1月景气度，下游西式餐饮连锁客户表现亮眼，特别是百胜等西式餐饮连锁，整体复苏态势强劲。预计公司2月份整体增

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千味央厨

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【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】硅谷银行破产评析：个案风险还是系统性风险？

【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】硅谷银行破产评析：个案风险还是系统性风险？一、硅谷银行为什么会破产？过去，硅谷银行通过低息存款大量投资长久期、低风险的债券，获取价差。当前，资负期限错配引发流动性危机。①负债端：美联储加息导致初创企业融资环境恶化，初创企业加速取款使公司低息存款流失严重。②资产端：超配长久期、低风险低利率的债券。资产端流动性差导致无法应对初创企业的快速取款，被迫出售AFS（可出售投资）和HTM（持有至到期投资）。受联储加息影响，硅谷银行持有的AFS和HTM已大幅度浮亏，被迫出售换

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平安银行

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2023-03-12 07:37:51

TCL中环:半导体政策有望加大，硅片龙头引领国产替代

【集成电路产业支持政策力度有望加大，看好半导体国产化机遇】近日，副总理在北京调研集成电路企业并主持召开座谈会，指出“高度重视集成电路产业发展“，强调“发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势，用好政府和市场两方面力量”，“政府要制定符合国情和新形势的集成电路产业政策”，同时“必须高度重视发挥市场力量和产业生态的重要作用”。半导体产业有望迎来更加强有力的政策支持，半导体国产化有望加速。【大硅片产能倍增+产品验证加速，半导体硅片业务有望持续爆发】公司12英寸大硅片先进制程已完成批量出货，半导体硅片

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TCL中环

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