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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2023-03-10 09:11:30

【财通电新】宁德时代2022年报业绩解读会20230309

【财通电新】宁德时代2022年报业绩解读会20230309

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2023-03-10 09:10:16

【华西食饮】2023成都春糖攻略（2023.03.09更新）

【华西食饮】2023成都春糖攻略（2023.03.09更新）

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【东吴计算机】世界的尽头，是自主可控

【东吴计算机】世界的尽头，是自主可控

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2023-03-10 08:23:04

依旧在超预期的宁德时代——2022年年报分析【长江电新

依旧在超预期的宁德时代——2022年年报分析【长江电新

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2023-03-10 08:22:08

【天风电新】东方电缆2022年年报点评-0309

【天风电新】东方电缆2022年年报点评-0309 ——————————— 🌼事件公司发布2022年年报，22年实现收入70.09亿元，同比-11.64%，归母净利润8.42亿元，同比-29.14%，扣非净利润8.38亿元，同比-27.05%。其中，22Q4公司实现收入13.44亿元，同比-38%，环比-26%；归母净利润1.06亿元，同比-53%，环比-50%；扣非净利润0.84亿元，同比-57%，环比-62%。 🌼业绩拆分陆缆：22Q4营收8.88亿元，营收占比66%，毛利率约4%，

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2023-03-10 07:48:05

鲁阳节能2022年业绩快报点评：收入盈利均承压，需求修复及产品提价仍待23Q2（国君建材鲍

鲁阳节能2022年业绩快报点评：收入盈利均承压，需求修复及产品提价仍待23Q2（国君建材鲍雁辛杨冬庭）20230309

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2023-03-10 06:21:17

【中金交运】满帮集团：4Q22利润略超预期，23年聚焦主业长期发展

【中金交运】满帮集团：4Q22利润略超预期，23年聚焦主业长期发展公司公布2022年业绩 2022全年： -收入67.34亿元，同比+45%； -非通用准则净利润13.95亿元，同比+210%。对应4Q22： -收入19.23亿元，同比+34%，环比+6%； -非通用准则净利润4.46亿元，同比+84%，环比-10%，超市场一致预期（3.5亿元），主要因4Q22恢复获客及12月防疫政策优化。 4Q22运营数据： -货主MAU188万，同比+20%，环比+2%； -履约订单数约3,260万单，

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[發]白酒板块：短期在于政策预期波动板块修整，基本面逐步向上，后续催化仍多

[發]白酒板块：短期在于政策预期波动板块修整，基本面逐步向上，后续催化仍多 [玫瑰]此前市场基于消费复苏和促内需政策，白酒板块大小票的估值都有修复。近期宏观增长指标落地板，消费进入淡季板块阶段性。从终端需求来看，消费场景仍在恢复，白酒进入季节性淡季，酒企工作重心由量转向价。结合历史复盘来看，我们预计后续板块将回到价格传导的核心逻辑推进，预计在需求不断复苏的背景下，酒厂控价将将取得较好的效果，同时4月份春糖作为疫后第一次春糖，厂价和渠道都将全力参与，对板块情绪亦有较大的催化。 [玫瑰]中长期看白酒

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宁德时代2022业绩解读会纪要

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【东吴食社 | 舍得】次高端：北方流感扰动外资情绪，次高端龙头回调中再迎难得机会，坚定看好

【东吴食社 | 舍得】次高端：北方流感扰动外资情绪，次高端龙头回调中再迎难得机会，坚定看好！事件：盘中白酒/餐饮等板块有所下跌，其中次高端回调明显，或与担忧流感影响消费场景有关 ❗【舍得酒业观点重申】 ✨全年百亿目标坚定，中长期逻辑清晰。今年全年公司销售额百亿目标坚定，在股权激励和复星内部增速要求下，公司有充足动力与信心！老酒战略持续推进，打造品类差异化优势&厂商关系进一步推进，中长期产品、市场扩张、招商思路清晰。 ✨近期表现正常，继续重点推荐‼ 1⃣舍得当前回款20%左右，2月后回款表2⃣

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东北计算机:深圳数码推荐

[太阳]深化“大华为”战略，云+信创+新能源业务构筑成长新动能。2017 年公司收购上海云角，开启云和大数据时代的全面转型，云业务快速增长构筑新引擎。2018 年公司提出“大华为”战略，成立“华为事业群”，持续深化与华为的合作。2019 年公司加入华为鲲鹏生态，乘国产服务器高速增长浪潮，同时 2022 年华为储能首单落地，强势进军新能源赛道，打开巨大成长空间 [太阳]高毛利的云与大数据、信创、新能源业务收入占比提升，盈利能力有望增强。信创业务随着规模效应加强、华为退出主板，毛利率有望从当前 11

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2023-03-09 22:16:16

天风通信:数字经济大市值推荐一句话逻辑

： 🏅 1、中兴通信（我们底部持续坚定推荐逻辑，市场认可度开始提升）：1）运营商整体capex不下降，低估值条件下奠定强安全边际；2）数字经济+AI产业大趋势下，中兴未来长期成长逻辑从4G/5G强周期切换成数字经济长期受益者，从CT驱动切换成ICT驱动，在4G+5G投入开始下降背景下，中兴收入和利润仍有望持续两位数以上增长，则今年有望迎来估值强修复契机；3）主设备竞争格局空前好，且时间越往后对中兴越有利； 🏅 2、紫光股份：1）现金方案收购新华三事件给二级市场带来套利空间；2）ICT龙头（新

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格林达:国产替代空间广阔

【主业持续扩张，丰富产品矩阵】格林达是国内领先的湿电子化学品生产企业，主营TMAH显影液，目前公司TMAH显影液9万吨/年，其他混配产品产能4万吨/年。杭州项目年底已投产，四川格林达项目投产在即，合计5.6万吨TMAH显影液和1,5万吨BOE蚀刻液和0.5万吨铝蚀刻液，公司产能增幅超过50%，另有鄂尔多斯项目建设中，未来将搭建更完善的产品矩阵。【业务领域从面板向半导体延伸】公司产品目前主要用于LCD和OLED面板，受疫情和国内企业扩产影响，下游面板行业利润和开工率持续下滑，预计2023年下游扩

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【东北计算机】远光软件大涨点评

【东北计算机】远光软件大涨点评 [太阳]公司是电力国产化替代核心公司，业绩有望受益于国网的ERP替代。此前，国家电网的ERP系统由SAP提供服务，如今将由远光开发的新一代企业数字核心系统DAP对SAP ERP进行国产化替换。另外，公司产品已分别进行了飞腾、鲲鹏路线的全栈式国产化适配，将助力企业实现全面国产化。我们测算，电网ERP系统安可替换的市场空间约为61-105亿元，预计将在2027年前实现DAP对SAP的完全替代，公司有望进入第二轮业务扩张期。 [太阳]参股子公司转让或为后续资产注入形成铺

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【广发轻工】顾家家居经销商交流纪要

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【财通电新】宁德时代2022年报业绩解读会20230309

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【华西食饮】2023成都春糖攻略（2023.03.09更新）

【华西食饮】2023成都春糖攻略（2023.03.09更新）

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【东吴计算机】世界的尽头，是自主可控

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依旧在超预期的宁德时代——2022年年报分析【长江电新

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【天风电新】东方电缆2022年年报点评-0309

【天风电新】东方电缆2022年年报点评-0309 ——————————— 🌼事件公司发布2022年年报，22年实现收入70.09亿元，同比-11.64%，归母净利润8.42亿元，同比-29.14%，扣非净利润8.38亿元，同比-27.05%。其中，22Q4公司实现收入13.44亿元，同比-38%，环比-26%；归母净利润1.06亿元，同比-53%，环比-50%；扣非净利润0.84亿元，同比-57%，环比-62%。 🌼业绩拆分陆缆：22Q4营收8.88亿元，营收占比66%，毛利率约4%，

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鲁阳节能2022年业绩快报点评：收入盈利均承压，需求修复及产品提价仍待23Q2（国君建材鲍

鲁阳节能2022年业绩快报点评：收入盈利均承压，需求修复及产品提价仍待23Q2（国君建材鲍雁辛杨冬庭）20230309

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【中金交运】满帮集团：4Q22利润略超预期，23年聚焦主业长期发展

【中金交运】满帮集团：4Q22利润略超预期，23年聚焦主业长期发展公司公布2022年业绩 2022全年： -收入67.34亿元，同比+45%； -非通用准则净利润13.95亿元，同比+210%。对应4Q22： -收入19.23亿元，同比+34%，环比+6%； -非通用准则净利润4.46亿元，同比+84%，环比-10%，超市场一致预期（3.5亿元），主要因4Q22恢复获客及12月防疫政策优化。 4Q22运营数据： -货主MAU188万，同比+20%，环比+2%； -履约订单数约3,260万单，

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[發]白酒板块：短期在于政策预期波动板块修整，基本面逐步向上，后续催化仍多

[發]白酒板块：短期在于政策预期波动板块修整，基本面逐步向上，后续催化仍多 [玫瑰]此前市场基于消费复苏和促内需政策，白酒板块大小票的估值都有修复。近期宏观增长指标落地板，消费进入淡季板块阶段性。从终端需求来看，消费场景仍在恢复，白酒进入季节性淡季，酒企工作重心由量转向价。结合历史复盘来看，我们预计后续板块将回到价格传导的核心逻辑推进，预计在需求不断复苏的背景下，酒厂控价将将取得较好的效果，同时4月份春糖作为疫后第一次春糖，厂价和渠道都将全力参与，对板块情绪亦有较大的催化。 [玫瑰]中长期看白酒

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宁德时代2022业绩解读会纪要

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【东吴食社 | 舍得】次高端：北方流感扰动外资情绪，次高端龙头回调中再迎难得机会，坚定看好

【东吴食社 | 舍得】次高端：北方流感扰动外资情绪，次高端龙头回调中再迎难得机会，坚定看好！事件：盘中白酒/餐饮等板块有所下跌，其中次高端回调明显，或与担忧流感影响消费场景有关 ❗【舍得酒业观点重申】 ✨全年百亿目标坚定，中长期逻辑清晰。今年全年公司销售额百亿目标坚定，在股权激励和复星内部增速要求下，公司有充足动力与信心！老酒战略持续推进，打造品类差异化优势&厂商关系进一步推进，中长期产品、市场扩张、招商思路清晰。 ✨近期表现正常，继续重点推荐‼ 1⃣舍得当前回款20%左右，2月后回款表2⃣

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东北计算机:深圳数码推荐

[太阳]深化“大华为”战略，云+信创+新能源业务构筑成长新动能。2017 年公司收购上海云角，开启云和大数据时代的全面转型，云业务快速增长构筑新引擎。2018 年公司提出“大华为”战略，成立“华为事业群”，持续深化与华为的合作。2019 年公司加入华为鲲鹏生态，乘国产服务器高速增长浪潮，同时 2022 年华为储能首单落地，强势进军新能源赛道，打开巨大成长空间 [太阳]高毛利的云与大数据、信创、新能源业务收入占比提升，盈利能力有望增强。信创业务随着规模效应加强、华为退出主板，毛利率有望从当前 11

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天风通信:数字经济大市值推荐一句话逻辑

： 🏅 1、中兴通信（我们底部持续坚定推荐逻辑，市场认可度开始提升）：1）运营商整体capex不下降，低估值条件下奠定强安全边际；2）数字经济+AI产业大趋势下，中兴未来长期成长逻辑从4G/5G强周期切换成数字经济长期受益者，从CT驱动切换成ICT驱动，在4G+5G投入开始下降背景下，中兴收入和利润仍有望持续两位数以上增长，则今年有望迎来估值强修复契机；3）主设备竞争格局空前好，且时间越往后对中兴越有利； 🏅 2、紫光股份：1）现金方案收购新华三事件给二级市场带来套利空间；2）ICT龙头（新

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格林达:国产替代空间广阔

【主业持续扩张，丰富产品矩阵】格林达是国内领先的湿电子化学品生产企业，主营TMAH显影液，目前公司TMAH显影液9万吨/年，其他混配产品产能4万吨/年。杭州项目年底已投产，四川格林达项目投产在即，合计5.6万吨TMAH显影液和1,5万吨BOE蚀刻液和0.5万吨铝蚀刻液，公司产能增幅超过50%，另有鄂尔多斯项目建设中，未来将搭建更完善的产品矩阵。【业务领域从面板向半导体延伸】公司产品目前主要用于LCD和OLED面板，受疫情和国内企业扩产影响，下游面板行业利润和开工率持续下滑，预计2023年下游扩

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【东北计算机】远光软件大涨点评

【东北计算机】远光软件大涨点评 [太阳]公司是电力国产化替代核心公司，业绩有望受益于国网的ERP替代。此前，国家电网的ERP系统由SAP提供服务，如今将由远光开发的新一代企业数字核心系统DAP对SAP ERP进行国产化替换。另外，公司产品已分别进行了飞腾、鲲鹏路线的全栈式国产化适配，将助力企业实现全面国产化。我们测算，电网ERP系统安可替换的市场空间约为61-105亿元，预计将在2027年前实现DAP对SAP的完全替代，公司有望进入第二轮业务扩张期。 [太阳]参股子公司转让或为后续资产注入形成铺

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【广发轻工】顾家家居经销商交流纪要

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【天风电新】东方电缆2022年年报点评-0309 ——————————— 🌼事件公司发布2022年年报，22年实现收入70.09亿元，同比-11.64%，归母净利润8.42亿元，同比-29.14%，扣非净利润8.38亿元，同比-27.05%。其中，22Q4公司实现收入13.44亿元，同比-38%，环比-26%；归母净利润1.06亿元，同比-53%，环比-50%；扣非净利润0.84亿元，同比-57%，环比-62%。 🌼业绩拆分陆缆：22Q4营收8.88亿元，营收占比66%，毛利率约4%，

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鲁阳节能2022年业绩快报点评：收入盈利均承压，需求修复及产品提价仍待23Q2（国君建材鲍

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【中金交运】满帮集团：4Q22利润略超预期，23年聚焦主业长期发展公司公布2022年业绩 2022全年： -收入67.34亿元，同比+45%； -非通用准则净利润13.95亿元，同比+210%。对应4Q22： -收入19.23亿元，同比+34%，环比+6%； -非通用准则净利润4.46亿元，同比+84%，环比-10%，超市场一致预期（3.5亿元），主要因4Q22恢复获客及12月防疫政策优化。 4Q22运营数据： -货主MAU188万，同比+20%，环比+2%； -履约订单数约3,260万单，

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[發]白酒板块：短期在于政策预期波动板块修整，基本面逐步向上，后续催化仍多

[發]白酒板块：短期在于政策预期波动板块修整，基本面逐步向上，后续催化仍多 [玫瑰]此前市场基于消费复苏和促内需政策，白酒板块大小票的估值都有修复。近期宏观增长指标落地板，消费进入淡季板块阶段性。从终端需求来看，消费场景仍在恢复，白酒进入季节性淡季，酒企工作重心由量转向价。结合历史复盘来看，我们预计后续板块将回到价格传导的核心逻辑推进，预计在需求不断复苏的背景下，酒厂控价将将取得较好的效果，同时4月份春糖作为疫后第一次春糖，厂价和渠道都将全力参与，对板块情绪亦有较大的催化。 [玫瑰]中长期看白酒

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宁德时代2022业绩解读会纪要

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【东吴食社 | 舍得】次高端：北方流感扰动外资情绪，次高端龙头回调中再迎难得机会，坚定看好

【东吴食社 | 舍得】次高端：北方流感扰动外资情绪，次高端龙头回调中再迎难得机会，坚定看好！事件：盘中白酒/餐饮等板块有所下跌，其中次高端回调明显，或与担忧流感影响消费场景有关 ❗【舍得酒业观点重申】 ✨全年百亿目标坚定，中长期逻辑清晰。今年全年公司销售额百亿目标坚定，在股权激励和复星内部增速要求下，公司有充足动力与信心！老酒战略持续推进，打造品类差异化优势&厂商关系进一步推进，中长期产品、市场扩张、招商思路清晰。 ✨近期表现正常，继续重点推荐‼ 1⃣舍得当前回款20%左右，2月后回款表2⃣

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[太阳]深化“大华为”战略，云+信创+新能源业务构筑成长新动能。2017 年公司收购上海云角，开启云和大数据时代的全面转型，云业务快速增长构筑新引擎。2018 年公司提出“大华为”战略，成立“华为事业群”，持续深化与华为的合作。2019 年公司加入华为鲲鹏生态，乘国产服务器高速增长浪潮，同时 2022 年华为储能首单落地，强势进军新能源赛道，打开巨大成长空间 [太阳]高毛利的云与大数据、信创、新能源业务收入占比提升，盈利能力有望增强。信创业务随着规模效应加强、华为退出主板，毛利率有望从当前 11

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天风通信:数字经济大市值推荐一句话逻辑

： 🏅 1、中兴通信（我们底部持续坚定推荐逻辑，市场认可度开始提升）：1）运营商整体capex不下降，低估值条件下奠定强安全边际；2）数字经济+AI产业大趋势下，中兴未来长期成长逻辑从4G/5G强周期切换成数字经济长期受益者，从CT驱动切换成ICT驱动，在4G+5G投入开始下降背景下，中兴收入和利润仍有望持续两位数以上增长，则今年有望迎来估值强修复契机；3）主设备竞争格局空前好，且时间越往后对中兴越有利； 🏅 2、紫光股份：1）现金方案收购新华三事件给二级市场带来套利空间；2）ICT龙头（新

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2023-03-09 22:14:22

格林达:国产替代空间广阔

【主业持续扩张，丰富产品矩阵】格林达是国内领先的湿电子化学品生产企业，主营TMAH显影液，目前公司TMAH显影液9万吨/年，其他混配产品产能4万吨/年。杭州项目年底已投产，四川格林达项目投产在即，合计5.6万吨TMAH显影液和1,5万吨BOE蚀刻液和0.5万吨铝蚀刻液，公司产能增幅超过50%，另有鄂尔多斯项目建设中，未来将搭建更完善的产品矩阵。【业务领域从面板向半导体延伸】公司产品目前主要用于LCD和OLED面板，受疫情和国内企业扩产影响，下游面板行业利润和开工率持续下滑，预计2023年下游扩

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【东北计算机】远光软件大涨点评

【东北计算机】远光软件大涨点评 [太阳]公司是电力国产化替代核心公司，业绩有望受益于国网的ERP替代。此前，国家电网的ERP系统由SAP提供服务，如今将由远光开发的新一代企业数字核心系统DAP对SAP ERP进行国产化替换。另外，公司产品已分别进行了飞腾、鲲鹏路线的全栈式国产化适配，将助力企业实现全面国产化。我们测算，电网ERP系统安可替换的市场空间约为61-105亿元，预计将在2027年前实现DAP对SAP的完全替代，公司有望进入第二轮业务扩张期。 [太阳]参股子公司转让或为后续资产注入形成铺

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【广发轻工】顾家家居经销商交流纪要

【广发轻工】顾家家居经销商交流纪要

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【财通电新】宁德时代2022年报业绩解读会20230309

【财通电新】宁德时代2022年报业绩解读会20230309

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【华西食饮】2023成都春糖攻略（2023.03.09更新）

【华西食饮】2023成都春糖攻略（2023.03.09更新）

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【东吴计算机】世界的尽头，是自主可控

【东吴计算机】世界的尽头，是自主可控

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依旧在超预期的宁德时代——2022年年报分析【长江电新

依旧在超预期的宁德时代——2022年年报分析【长江电新

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【天风电新】东方电缆2022年年报点评-0309

【天风电新】东方电缆2022年年报点评-0309 ——————————— 🌼事件公司发布2022年年报，22年实现收入70.09亿元，同比-11.64%，归母净利润8.42亿元，同比-29.14%，扣非净利润8.38亿元，同比-27.05%。其中，22Q4公司实现收入13.44亿元，同比-38%，环比-26%；归母净利润1.06亿元，同比-53%，环比-50%；扣非净利润0.84亿元，同比-57%，环比-62%。 🌼业绩拆分陆缆：22Q4营收8.88亿元，营收占比66%，毛利率约4%，

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鲁阳节能2022年业绩快报点评：收入盈利均承压，需求修复及产品提价仍待23Q2（国君建材鲍

鲁阳节能2022年业绩快报点评：收入盈利均承压，需求修复及产品提价仍待23Q2（国君建材鲍雁辛杨冬庭）20230309

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【中金交运】满帮集团：4Q22利润略超预期，23年聚焦主业长期发展

【中金交运】满帮集团：4Q22利润略超预期，23年聚焦主业长期发展公司公布2022年业绩 2022全年： -收入67.34亿元，同比+45%； -非通用准则净利润13.95亿元，同比+210%。对应4Q22： -收入19.23亿元，同比+34%，环比+6%； -非通用准则净利润4.46亿元，同比+84%，环比-10%，超市场一致预期（3.5亿元），主要因4Q22恢复获客及12月防疫政策优化。 4Q22运营数据： -货主MAU188万，同比+20%，环比+2%； -履约订单数约3,260万单，

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[發]白酒板块：短期在于政策预期波动板块修整，基本面逐步向上，后续催化仍多

[發]白酒板块：短期在于政策预期波动板块修整，基本面逐步向上，后续催化仍多 [玫瑰]此前市场基于消费复苏和促内需政策，白酒板块大小票的估值都有修复。近期宏观增长指标落地板，消费进入淡季板块阶段性。从终端需求来看，消费场景仍在恢复，白酒进入季节性淡季，酒企工作重心由量转向价。结合历史复盘来看，我们预计后续板块将回到价格传导的核心逻辑推进，预计在需求不断复苏的背景下，酒厂控价将将取得较好的效果，同时4月份春糖作为疫后第一次春糖，厂价和渠道都将全力参与，对板块情绪亦有较大的催化。 [玫瑰]中长期看白酒

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宁德时代2022业绩解读会纪要

宁德时代2022业绩解读会纪要

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【东吴食社 | 舍得】次高端：北方流感扰动外资情绪，次高端龙头回调中再迎难得机会，坚定看好

【东吴食社 | 舍得】次高端：北方流感扰动外资情绪，次高端龙头回调中再迎难得机会，坚定看好！事件：盘中白酒/餐饮等板块有所下跌，其中次高端回调明显，或与担忧流感影响消费场景有关 ❗【舍得酒业观点重申】 ✨全年百亿目标坚定，中长期逻辑清晰。今年全年公司销售额百亿目标坚定，在股权激励和复星内部增速要求下，公司有充足动力与信心！老酒战略持续推进，打造品类差异化优势&厂商关系进一步推进，中长期产品、市场扩张、招商思路清晰。 ✨近期表现正常，继续重点推荐‼ 1⃣舍得当前回款20%左右，2月后回款表2⃣

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东北计算机:深圳数码推荐

[太阳]深化“大华为”战略，云+信创+新能源业务构筑成长新动能。2017 年公司收购上海云角，开启云和大数据时代的全面转型，云业务快速增长构筑新引擎。2018 年公司提出“大华为”战略，成立“华为事业群”，持续深化与华为的合作。2019 年公司加入华为鲲鹏生态，乘国产服务器高速增长浪潮，同时 2022 年华为储能首单落地，强势进军新能源赛道，打开巨大成长空间 [太阳]高毛利的云与大数据、信创、新能源业务收入占比提升，盈利能力有望增强。信创业务随着规模效应加强、华为退出主板，毛利率有望从当前 11

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天风通信:数字经济大市值推荐一句话逻辑

： 🏅 1、中兴通信（我们底部持续坚定推荐逻辑，市场认可度开始提升）：1）运营商整体capex不下降，低估值条件下奠定强安全边际；2）数字经济+AI产业大趋势下，中兴未来长期成长逻辑从4G/5G强周期切换成数字经济长期受益者，从CT驱动切换成ICT驱动，在4G+5G投入开始下降背景下，中兴收入和利润仍有望持续两位数以上增长，则今年有望迎来估值强修复契机；3）主设备竞争格局空前好，且时间越往后对中兴越有利； 🏅 2、紫光股份：1）现金方案收购新华三事件给二级市场带来套利空间；2）ICT龙头（新

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格林达:国产替代空间广阔

【主业持续扩张，丰富产品矩阵】格林达是国内领先的湿电子化学品生产企业，主营TMAH显影液，目前公司TMAH显影液9万吨/年，其他混配产品产能4万吨/年。杭州项目年底已投产，四川格林达项目投产在即，合计5.6万吨TMAH显影液和1,5万吨BOE蚀刻液和0.5万吨铝蚀刻液，公司产能增幅超过50%，另有鄂尔多斯项目建设中，未来将搭建更完善的产品矩阵。【业务领域从面板向半导体延伸】公司产品目前主要用于LCD和OLED面板，受疫情和国内企业扩产影响，下游面板行业利润和开工率持续下滑，预计2023年下游扩

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【东北计算机】远光软件大涨点评

【东北计算机】远光软件大涨点评 [太阳]公司是电力国产化替代核心公司，业绩有望受益于国网的ERP替代。此前，国家电网的ERP系统由SAP提供服务，如今将由远光开发的新一代企业数字核心系统DAP对SAP ERP进行国产化替换。另外，公司产品已分别进行了飞腾、鲲鹏路线的全栈式国产化适配，将助力企业实现全面国产化。我们测算，电网ERP系统安可替换的市场空间约为61-105亿元，预计将在2027年前实现DAP对SAP的完全替代，公司有望进入第二轮业务扩张期。 [太阳]参股子公司转让或为后续资产注入形成铺

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【广发轻工】顾家家居经销商交流纪要

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【财通电新】宁德时代2022年报业绩解读会20230309

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【华西食饮】2023成都春糖攻略（2023.03.09更新）

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【东吴计算机】世界的尽头，是自主可控

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依旧在超预期的宁德时代——2022年年报分析【长江电新

依旧在超预期的宁德时代——2022年年报分析【长江电新

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【天风电新】东方电缆2022年年报点评-0309

【天风电新】东方电缆2022年年报点评-0309 ——————————— 🌼事件公司发布2022年年报，22年实现收入70.09亿元，同比-11.64%，归母净利润8.42亿元，同比-29.14%，扣非净利润8.38亿元，同比-27.05%。其中，22Q4公司实现收入13.44亿元，同比-38%，环比-26%；归母净利润1.06亿元，同比-53%，环比-50%；扣非净利润0.84亿元，同比-57%，环比-62%。 🌼业绩拆分陆缆：22Q4营收8.88亿元，营收占比66%，毛利率约4%，

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鲁阳节能2022年业绩快报点评：收入盈利均承压，需求修复及产品提价仍待23Q2（国君建材鲍

鲁阳节能2022年业绩快报点评：收入盈利均承压，需求修复及产品提价仍待23Q2（国君建材鲍雁辛杨冬庭）20230309

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【中金交运】满帮集团：4Q22利润略超预期，23年聚焦主业长期发展

【中金交运】满帮集团：4Q22利润略超预期，23年聚焦主业长期发展公司公布2022年业绩 2022全年： -收入67.34亿元，同比+45%； -非通用准则净利润13.95亿元，同比+210%。对应4Q22： -收入19.23亿元，同比+34%，环比+6%； -非通用准则净利润4.46亿元，同比+84%，环比-10%，超市场一致预期（3.5亿元），主要因4Q22恢复获客及12月防疫政策优化。 4Q22运营数据： -货主MAU188万，同比+20%，环比+2%； -履约订单数约3,260万单，

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[發]白酒板块：短期在于政策预期波动板块修整，基本面逐步向上，后续催化仍多

[發]白酒板块：短期在于政策预期波动板块修整，基本面逐步向上，后续催化仍多 [玫瑰]此前市场基于消费复苏和促内需政策，白酒板块大小票的估值都有修复。近期宏观增长指标落地板，消费进入淡季板块阶段性。从终端需求来看，消费场景仍在恢复，白酒进入季节性淡季，酒企工作重心由量转向价。结合历史复盘来看，我们预计后续板块将回到价格传导的核心逻辑推进，预计在需求不断复苏的背景下，酒厂控价将将取得较好的效果，同时4月份春糖作为疫后第一次春糖，厂价和渠道都将全力参与，对板块情绪亦有较大的催化。 [玫瑰]中长期看白酒

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宁德时代2022业绩解读会纪要

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【东吴食社 | 舍得】次高端：北方流感扰动外资情绪，次高端龙头回调中再迎难得机会，坚定看好

【东吴食社 | 舍得】次高端：北方流感扰动外资情绪，次高端龙头回调中再迎难得机会，坚定看好！事件：盘中白酒/餐饮等板块有所下跌，其中次高端回调明显，或与担忧流感影响消费场景有关 ❗【舍得酒业观点重申】 ✨全年百亿目标坚定，中长期逻辑清晰。今年全年公司销售额百亿目标坚定，在股权激励和复星内部增速要求下，公司有充足动力与信心！老酒战略持续推进，打造品类差异化优势&厂商关系进一步推进，中长期产品、市场扩张、招商思路清晰。 ✨近期表现正常，继续重点推荐‼ 1⃣舍得当前回款20%左右，2月后回款表2⃣

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东北计算机:深圳数码推荐

[太阳]深化“大华为”战略，云+信创+新能源业务构筑成长新动能。2017 年公司收购上海云角，开启云和大数据时代的全面转型，云业务快速增长构筑新引擎。2018 年公司提出“大华为”战略，成立“华为事业群”，持续深化与华为的合作。2019 年公司加入华为鲲鹏生态，乘国产服务器高速增长浪潮，同时 2022 年华为储能首单落地，强势进军新能源赛道，打开巨大成长空间 [太阳]高毛利的云与大数据、信创、新能源业务收入占比提升，盈利能力有望增强。信创业务随着规模效应加强、华为退出主板，毛利率有望从当前 11

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天风通信:数字经济大市值推荐一句话逻辑

： 🏅 1、中兴通信（我们底部持续坚定推荐逻辑，市场认可度开始提升）：1）运营商整体capex不下降，低估值条件下奠定强安全边际；2）数字经济+AI产业大趋势下，中兴未来长期成长逻辑从4G/5G强周期切换成数字经济长期受益者，从CT驱动切换成ICT驱动，在4G+5G投入开始下降背景下，中兴收入和利润仍有望持续两位数以上增长，则今年有望迎来估值强修复契机；3）主设备竞争格局空前好，且时间越往后对中兴越有利； 🏅 2、紫光股份：1）现金方案收购新华三事件给二级市场带来套利空间；2）ICT龙头（新

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格林达:国产替代空间广阔

【主业持续扩张，丰富产品矩阵】格林达是国内领先的湿电子化学品生产企业，主营TMAH显影液，目前公司TMAH显影液9万吨/年，其他混配产品产能4万吨/年。杭州项目年底已投产，四川格林达项目投产在即，合计5.6万吨TMAH显影液和1,5万吨BOE蚀刻液和0.5万吨铝蚀刻液，公司产能增幅超过50%，另有鄂尔多斯项目建设中，未来将搭建更完善的产品矩阵。【业务领域从面板向半导体延伸】公司产品目前主要用于LCD和OLED面板，受疫情和国内企业扩产影响，下游面板行业利润和开工率持续下滑，预计2023年下游扩

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【东北计算机】远光软件大涨点评

【东北计算机】远光软件大涨点评 [太阳]公司是电力国产化替代核心公司，业绩有望受益于国网的ERP替代。此前，国家电网的ERP系统由SAP提供服务，如今将由远光开发的新一代企业数字核心系统DAP对SAP ERP进行国产化替换。另外，公司产品已分别进行了飞腾、鲲鹏路线的全栈式国产化适配，将助力企业实现全面国产化。我们测算，电网ERP系统安可替换的市场空间约为61-105亿元，预计将在2027年前实现DAP对SAP的完全替代，公司有望进入第二轮业务扩张期。 [太阳]参股子公司转让或为后续资产注入形成铺

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