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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2023-03-09 08:45:46

好利科技调研

合肥曲速的芯片情况？合肥曲速找我们代工，已经四五年了。7nm的流片数量不是很多，在我们这边主要还是供28nm和14nm比较多一点。英伟达的H100和A100分别是4nm和7nm，以前也是找我们三星，后来因为号称是良率问题或者是跟不上它的问题，后来他转投了台机电，但是包括壁仞等等还是找我们三星在做，壁仞的BR100实际上是也是7nm。曲速/好利这边的7nm产品还在前期的开发阶段，但是订单已经有了。去年以前，他们给我们的感觉是主要偏重于中端而非高端的GPU算力市场，比如民用或军用的普通计算。但是去

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好利科技

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2.09
投研掘地蜂

2023-03-09 08:44:37

乐歌股份调研

Q：现在公司运营海外仓的利用率？自用的比率？ A：海外仓的利用率平均是在70%-80%。一月份时由于购物节刚过利用率略低。我们有意识地引进了旺季时间不同的客户来平滑利用率。自用率在慢慢下降。2021年，有接近30%，现在是20%-25%。公司新租萨凡纳的4.4万平方米仓库，仓库总面积增加20%-30%，但新增仓库的自用率为10%左右，因此自用的占比在下降。未来回到20%以下也比较合理、平衡。 Q：海外仓服务收入22H1有2.5亿，全年有多少？公司在美国线下卖产品吗？ A：全年6亿以上，扣掉自营的

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乐歌股份

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5.28
投研掘地蜂

2023-03-09 08:39:24

关于微逆和德业

从德业的业绩快报再强调下，一定还是有阿尔法机会，像德业这样，具体如下： 1）看历史，报表端连续兑现了7个季度（除了去年Q1，但后来全补回来了） 2）看现在，三个层面着力成本管控（自产件+国产化，比90%的逆变器做得好）+产品（发力工商业、光储充）+渠道开拓（微逆美国市场、户储/工商业欧洲等） 3）看未来，更新下季总在海外跑市场的情况：南非缺电、荷兰2024年取消并网政策、巴西市场后面近几年电价补贴进一步降低，都催生了储能的大市场。 4）看未来，公司：户储➡️小型工商业➡️大型工商业；组串+储能+

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德业股份

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1.57
投研掘地蜂

2023-03-09 08:38:26

天风电新:欧盟净零工业法案对本土化比例提出要求

————————— 🌼事件根据EURACTIV的报道，欧盟委员会的《净零工业法案》可能对制造本土化有要求，类似美国IRA的要求。草案具体内容如下： 1、清洁能源目标：到2025年欧洲光伏发电能力翻倍，2030年装机量600GW；到2030年热泵部署翻倍，以生产1000万吨可再生氢；显著提高生物燃料的产量。 2、到2030年欧盟制造业本土化目标：至少满足40%的需求，具体来看光伏40%、电解槽60%、热泵30%、锂电池85%、风能85%。 3、成员国应于2023年6月提交更新后的2021-20

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隆基绿能

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0.47
投研掘地蜂

2023-03-09 08:35:18

横店东磁业绩点评

浙商【金属+汽车】 [礼物]横店东磁发布2022年报 2022年营收194.5亿（+54.3%），其中海外营收111.9亿（+86.5%、占比57.5%）；归母净利16.7亿（+49.0%）；扣非净利16.0亿（+77.1%）。 22Q4营收53.3亿（同比+47.9%，环比+12.0%）；归母净利4.6亿（同比+96.3%，环比+12.3%）；扣非净利5.4亿（同比+269.7%，环比+34.0%）。 [礼物]业绩变动原因公司持续深化“磁材+新能源”双轮驱动的战略，光伏产业持续聚焦电池和组件

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横店东磁

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1.57
投研掘地蜂

2023-03-09 08:33:20

近期，汽车整车的价格战打得十分激烈。

近期，汽车整车的价格战打得十分激烈。而且这一轮由新能源车发起的价格战将燃油车价格打崩了。目前来讲，没有看到车企要求零部件降价的消息。但是逻辑上来讲，车企可能压零部件价格，共同承担降价的压力，但逻辑上对于零部件企业而言，也是以价换量的逻辑。零部件的长期逻辑没问题的；因为新能源汽车的主导者是中国，必然打碎燃油车的供应链体系，重塑新的体系。短期主要还是市场的结构化太强。近期，汽车整车的价格战打得十分激烈。而且这一轮由新能源车发起的价格战将燃油车价格打崩了。目前来讲，没有看到车企要求零

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拓普集团

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投研掘地蜂

2023-03-09 08:32:06

【广发电新】春和日沐系列二：硅片产业链供需更新20230308

【广发电新】春和日沐系列二：硅片产业链供需更新20230308 硅片： 1.近期开工率：1月底70%，1-2月平均接近90%；隆基，阿特斯、高景开工率95%+，晶科、晶澳、美科开工率80%+； 2.近期产能：装机和开机数中环5000台，晶科3000台，阿特斯1400台，晶澳2800台，弘元2400台，美科1400台，双良3300台，高景1800台；单产210硅片3.2万片，182在3.6-3.7万片； 3.成本：非硅成本占比90-95%，石英坩埚各占比25-30%，电费18%，人工折旧10%，公

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TCL中环

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1.31
投研掘地蜂

2023-03-09 08:31:01

【国盛化工】卫星化学：乙烷/丙烷价格趋势性下跌，C2&C3产业链盈利持续修复，继续推荐

【国盛化工】卫星化学：乙烷/丙烷价格趋势性下跌，C2&C3产业链盈利持续修复，继续推荐原料乙烷/丙烷价格回落，C2/C3产业链盈利持续修复。美国乙烷供应充足，长期看仍将处于过剩，自2022年9月以来，随着美国天然气产量快速增长，乙烷、丙烷价格趋势性下跌，目前乙烷/丙烷到岸价格分别为300美元/吨和680美元/吨，较去年6月份高点下滑约63%和30%，轻烃裂解在烯烃工艺中仍具备较强成本优势，C2/C3产业链盈利改善明显。同时随着公司C2项目二阶段125万吨乙烷裂解投产，公司整体乙烷裂解产能将达到

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卫星化学

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1.57
投研掘地蜂

2023-03-09 08:30:07

推荐润达医疗：低估值长逻辑

推荐润达医疗：低估值长逻辑，长期推荐；商业端集约化解决检验科痛点+携手国药拓展全国，LDT提供业绩弹性，工业端多管线矩阵逐步形成；2022-2024E 利润CAGR近25%，2023PE 15X，保持重点推荐！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [礼物]LDT带来业绩增量。上海LDT试点推行在即，首批共有约20家三甲医院，公司依托全流程采购、管理能力，有望与部分医院深度合作建设LDT实验室，带来增量高值收入。我们估算，LDT业务有望为公司带来3-5000万净利增量。 [礼物]集约化模式

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润达医疗

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8.27
投研掘地蜂

2023-03-09 08:27:27

【中邮有色新材料】最近推荐的四个标的：

【中邮有色新材料】最近推荐的四个标的： 1.兴业矿业—困境反转，银漫矿业王者归来，业绩有望进入爆发期！公司大股东诉求强烈，年内看一倍，远期2-3倍； 2.中钢天源：宝武入主在即，依托大股东超强资源优势，公司检测和铁氧体永磁有望进入高速发展。叠加中字头央企优势，有望重估！ 3.海星股份：电极箔弹性标的，公司治理优秀。下游消费电子和新能源有望需求共振，估值低，性价比高！ 4.st龙净：3月摘帽在即，在紫金加持下，储能和绿电超预期发展，成为最确定的黑马，年内有望再涨一倍！【中邮有色新材料】最近推荐的四

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兴业银锡
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中钢天源

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投研掘地蜂

2023-03-09 08:25:53

【广发机械】近期工程机械行业跟踪

【广发机械】近期工程机械行业跟踪 #需求与销量。CME预测2月挖机销量2.2万台，同比-10%。预计内销1.2万台，同比-30%；出口1.0万台，同比+35%。国内市场2月在消化库存，且在逐渐适应国四机器，我们预计3月销量降幅进一步收窄。 #产业链验证。恒立2月油缸产量5.5万只，同比-7.1%；3月油缸排产6.4万只，同比+12.3%，实现连续17个月下行后的首次转正。2月中大挖泵阀增速转正；3月中大挖泵、阀排产增速分别为81%、179%。边际变化：主机厂需求改善的斜率上行，公司在主机厂中大挖

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三一重工
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恒立液压

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4.40
投研掘地蜂

2023-03-09 08:06:48

HJT王文静20230307

HJT王文静20230307

有道云笔记

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晶澳科技

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投研掘地蜂

2023-03-09 07:29:05

【海通计算机】霍莱沃：疫情影响逐渐消除，测试测量需求旺盛将拉动公司快速增长

【海通计算机】霍莱沃：疫情影响逐渐消除，测试测量需求旺盛将拉动公司快速增长

有道云笔记

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霍莱沃

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投研掘地蜂

2023-03-09 07:24:10

东吴电子|持续推荐联创光电】高温超导技术领跑全球，产业化应用场景持续突破打开成长空间

【东吴电子|持续推荐联创光电】高温超导技术领跑全球，产业化应用场景持续突破打开成长空间 [烟花]事件：3月7日，罗切斯特大学Ranga Dias团队宣布发现新的近常压环境下的室温超导。 [礼物]超导技术解读：超导现象是指导电材料在特定的环境下呈现出电阻等于零以及排斥磁力线的现象，超导技术存在两种技术路线，一种是在常压下通过超低温实现超导态（也即当前的低温超导和高温超导），另一种是在常温下通过超高压强实现超导态。前一种更倾向于实际应用，因此现有的超导导线都采用这种路线。后一种（需要超高压强）更多在

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联创光电

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投研掘地蜂

2023-03-09 07:22:01

【天风通信】中国联通A股2022年业绩及业绩说明会概要

【天风通信】中国联通A股2022年业绩及业绩说明会概要 🔥22年营业收入3549亿元，同比+8.3%，其中服务收入3193亿元，同比+7.8%；净利润72.99亿元，同比+15.8%；EBITDA 992亿元，同比+3%。派息率50%，提升4个点，过去5年每股股息年均复合增长高达19.6%，未来派息会平衡公司长远发展和股东回报。23年经营目标：服务收入保持稳健增长，净利润保持两位数增长，净资产收益率继续提升。 🌹分业务：1）移动业务：用户3.22亿户、同比+1.8%，ARPU 44.3元、同

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中国联通

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投研掘地蜂

2023-03-09 08:45:46

好利科技调研

合肥曲速的芯片情况？合肥曲速找我们代工，已经四五年了。7nm的流片数量不是很多，在我们这边主要还是供28nm和14nm比较多一点。英伟达的H100和A100分别是4nm和7nm，以前也是找我们三星，后来因为号称是良率问题或者是跟不上它的问题，后来他转投了台机电，但是包括壁仞等等还是找我们三星在做，壁仞的BR100实际上是也是7nm。曲速/好利这边的7nm产品还在前期的开发阶段，但是订单已经有了。去年以前，他们给我们的感觉是主要偏重于中端而非高端的GPU算力市场，比如民用或军用的普通计算。但是去

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好利科技

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乐歌股份调研

Q：现在公司运营海外仓的利用率？自用的比率？ A：海外仓的利用率平均是在70%-80%。一月份时由于购物节刚过利用率略低。我们有意识地引进了旺季时间不同的客户来平滑利用率。自用率在慢慢下降。2021年，有接近30%，现在是20%-25%。公司新租萨凡纳的4.4万平方米仓库，仓库总面积增加20%-30%，但新增仓库的自用率为10%左右，因此自用的占比在下降。未来回到20%以下也比较合理、平衡。 Q：海外仓服务收入22H1有2.5亿，全年有多少？公司在美国线下卖产品吗？ A：全年6亿以上，扣掉自营的

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乐歌股份

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2023-03-09 08:39:24

关于微逆和德业

从德业的业绩快报再强调下，一定还是有阿尔法机会，像德业这样，具体如下： 1）看历史，报表端连续兑现了7个季度（除了去年Q1，但后来全补回来了） 2）看现在，三个层面着力成本管控（自产件+国产化，比90%的逆变器做得好）+产品（发力工商业、光储充）+渠道开拓（微逆美国市场、户储/工商业欧洲等） 3）看未来，更新下季总在海外跑市场的情况：南非缺电、荷兰2024年取消并网政策、巴西市场后面近几年电价补贴进一步降低，都催生了储能的大市场。 4）看未来，公司：户储➡️小型工商业➡️大型工商业；组串+储能+

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德业股份

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2023-03-09 08:38:26

天风电新:欧盟净零工业法案对本土化比例提出要求

————————— 🌼事件根据EURACTIV的报道，欧盟委员会的《净零工业法案》可能对制造本土化有要求，类似美国IRA的要求。草案具体内容如下： 1、清洁能源目标：到2025年欧洲光伏发电能力翻倍，2030年装机量600GW；到2030年热泵部署翻倍，以生产1000万吨可再生氢；显著提高生物燃料的产量。 2、到2030年欧盟制造业本土化目标：至少满足40%的需求，具体来看光伏40%、电解槽60%、热泵30%、锂电池85%、风能85%。 3、成员国应于2023年6月提交更新后的2021-20

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隆基绿能

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投研掘地蜂

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横店东磁业绩点评

浙商【金属+汽车】 [礼物]横店东磁发布2022年报 2022年营收194.5亿（+54.3%），其中海外营收111.9亿（+86.5%、占比57.5%）；归母净利16.7亿（+49.0%）；扣非净利16.0亿（+77.1%）。 22Q4营收53.3亿（同比+47.9%，环比+12.0%）；归母净利4.6亿（同比+96.3%，环比+12.3%）；扣非净利5.4亿（同比+269.7%，环比+34.0%）。 [礼物]业绩变动原因公司持续深化“磁材+新能源”双轮驱动的战略，光伏产业持续聚焦电池和组件

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近期，汽车整车的价格战打得十分激烈。

近期，汽车整车的价格战打得十分激烈。而且这一轮由新能源车发起的价格战将燃油车价格打崩了。目前来讲，没有看到车企要求零部件降价的消息。但是逻辑上来讲，车企可能压零部件价格，共同承担降价的压力，但逻辑上对于零部件企业而言，也是以价换量的逻辑。零部件的长期逻辑没问题的；因为新能源汽车的主导者是中国，必然打碎燃油车的供应链体系，重塑新的体系。短期主要还是市场的结构化太强。近期，汽车整车的价格战打得十分激烈。而且这一轮由新能源车发起的价格战将燃油车价格打崩了。目前来讲，没有看到车企要求零

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投研掘地蜂

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【广发电新】春和日沐系列二：硅片产业链供需更新20230308

【广发电新】春和日沐系列二：硅片产业链供需更新20230308 硅片： 1.近期开工率：1月底70%，1-2月平均接近90%；隆基，阿特斯、高景开工率95%+，晶科、晶澳、美科开工率80%+； 2.近期产能：装机和开机数中环5000台，晶科3000台，阿特斯1400台，晶澳2800台，弘元2400台，美科1400台，双良3300台，高景1800台；单产210硅片3.2万片，182在3.6-3.7万片； 3.成本：非硅成本占比90-95%，石英坩埚各占比25-30%，电费18%，人工折旧10%，公

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TCL中环

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【国盛化工】卫星化学：乙烷/丙烷价格趋势性下跌，C2&C3产业链盈利持续修复，继续推荐

【国盛化工】卫星化学：乙烷/丙烷价格趋势性下跌，C2&C3产业链盈利持续修复，继续推荐原料乙烷/丙烷价格回落，C2/C3产业链盈利持续修复。美国乙烷供应充足，长期看仍将处于过剩，自2022年9月以来，随着美国天然气产量快速增长，乙烷、丙烷价格趋势性下跌，目前乙烷/丙烷到岸价格分别为300美元/吨和680美元/吨，较去年6月份高点下滑约63%和30%，轻烃裂解在烯烃工艺中仍具备较强成本优势，C2/C3产业链盈利改善明显。同时随着公司C2项目二阶段125万吨乙烷裂解投产，公司整体乙烷裂解产能将达到

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推荐润达医疗：低估值长逻辑

推荐润达医疗：低估值长逻辑，长期推荐；商业端集约化解决检验科痛点+携手国药拓展全国，LDT提供业绩弹性，工业端多管线矩阵逐步形成；2022-2024E 利润CAGR近25%，2023PE 15X，保持重点推荐！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [礼物]LDT带来业绩增量。上海LDT试点推行在即，首批共有约20家三甲医院，公司依托全流程采购、管理能力，有望与部分医院深度合作建设LDT实验室，带来增量高值收入。我们估算，LDT业务有望为公司带来3-5000万净利增量。 [礼物]集约化模式

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【中邮有色新材料】最近推荐的四个标的：

【中邮有色新材料】最近推荐的四个标的： 1.兴业矿业—困境反转，银漫矿业王者归来，业绩有望进入爆发期！公司大股东诉求强烈，年内看一倍，远期2-3倍； 2.中钢天源：宝武入主在即，依托大股东超强资源优势，公司检测和铁氧体永磁有望进入高速发展。叠加中字头央企优势，有望重估！ 3.海星股份：电极箔弹性标的，公司治理优秀。下游消费电子和新能源有望需求共振，估值低，性价比高！ 4.st龙净：3月摘帽在即，在紫金加持下，储能和绿电超预期发展，成为最确定的黑马，年内有望再涨一倍！【中邮有色新材料】最近推荐的四

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【广发机械】近期工程机械行业跟踪

【广发机械】近期工程机械行业跟踪 #需求与销量。CME预测2月挖机销量2.2万台，同比-10%。预计内销1.2万台，同比-30%；出口1.0万台，同比+35%。国内市场2月在消化库存，且在逐渐适应国四机器，我们预计3月销量降幅进一步收窄。 #产业链验证。恒立2月油缸产量5.5万只，同比-7.1%；3月油缸排产6.4万只，同比+12.3%，实现连续17个月下行后的首次转正。2月中大挖泵阀增速转正；3月中大挖泵、阀排产增速分别为81%、179%。边际变化：主机厂需求改善的斜率上行，公司在主机厂中大挖

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HJT王文静20230307

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【海通计算机】霍莱沃：疫情影响逐渐消除，测试测量需求旺盛将拉动公司快速增长

【海通计算机】霍莱沃：疫情影响逐渐消除，测试测量需求旺盛将拉动公司快速增长

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东吴电子|持续推荐联创光电】高温超导技术领跑全球，产业化应用场景持续突破打开成长空间

【东吴电子|持续推荐联创光电】高温超导技术领跑全球，产业化应用场景持续突破打开成长空间 [烟花]事件：3月7日，罗切斯特大学Ranga Dias团队宣布发现新的近常压环境下的室温超导。 [礼物]超导技术解读：超导现象是指导电材料在特定的环境下呈现出电阻等于零以及排斥磁力线的现象，超导技术存在两种技术路线，一种是在常压下通过超低温实现超导态（也即当前的低温超导和高温超导），另一种是在常温下通过超高压强实现超导态。前一种更倾向于实际应用，因此现有的超导导线都采用这种路线。后一种（需要超高压强）更多在

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【天风通信】中国联通A股2022年业绩及业绩说明会概要

【天风通信】中国联通A股2022年业绩及业绩说明会概要 🔥22年营业收入3549亿元，同比+8.3%，其中服务收入3193亿元，同比+7.8%；净利润72.99亿元，同比+15.8%；EBITDA 992亿元，同比+3%。派息率50%，提升4个点，过去5年每股股息年均复合增长高达19.6%，未来派息会平衡公司长远发展和股东回报。23年经营目标：服务收入保持稳健增长，净利润保持两位数增长，净资产收益率继续提升。 🌹分业务：1）移动业务：用户3.22亿户、同比+1.8%，ARPU 44.3元、同

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合肥曲速的芯片情况？合肥曲速找我们代工，已经四五年了。7nm的流片数量不是很多，在我们这边主要还是供28nm和14nm比较多一点。英伟达的H100和A100分别是4nm和7nm，以前也是找我们三星，后来因为号称是良率问题或者是跟不上它的问题，后来他转投了台机电，但是包括壁仞等等还是找我们三星在做，壁仞的BR100实际上是也是7nm。曲速/好利这边的7nm产品还在前期的开发阶段，但是订单已经有了。去年以前，他们给我们的感觉是主要偏重于中端而非高端的GPU算力市场，比如民用或军用的普通计算。但是去

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乐歌股份调研

Q：现在公司运营海外仓的利用率？自用的比率？ A：海外仓的利用率平均是在70%-80%。一月份时由于购物节刚过利用率略低。我们有意识地引进了旺季时间不同的客户来平滑利用率。自用率在慢慢下降。2021年，有接近30%，现在是20%-25%。公司新租萨凡纳的4.4万平方米仓库，仓库总面积增加20%-30%，但新增仓库的自用率为10%左右，因此自用的占比在下降。未来回到20%以下也比较合理、平衡。 Q：海外仓服务收入22H1有2.5亿，全年有多少？公司在美国线下卖产品吗？ A：全年6亿以上，扣掉自营的

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2023-03-09 08:39:24

关于微逆和德业

从德业的业绩快报再强调下，一定还是有阿尔法机会，像德业这样，具体如下： 1）看历史，报表端连续兑现了7个季度（除了去年Q1，但后来全补回来了） 2）看现在，三个层面着力成本管控（自产件+国产化，比90%的逆变器做得好）+产品（发力工商业、光储充）+渠道开拓（微逆美国市场、户储/工商业欧洲等） 3）看未来，更新下季总在海外跑市场的情况：南非缺电、荷兰2024年取消并网政策、巴西市场后面近几年电价补贴进一步降低，都催生了储能的大市场。 4）看未来，公司：户储➡️小型工商业➡️大型工商业；组串+储能+

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德业股份

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1.57
投研掘地蜂

2023-03-09 08:38:26

天风电新:欧盟净零工业法案对本土化比例提出要求

————————— 🌼事件根据EURACTIV的报道，欧盟委员会的《净零工业法案》可能对制造本土化有要求，类似美国IRA的要求。草案具体内容如下： 1、清洁能源目标：到2025年欧洲光伏发电能力翻倍，2030年装机量600GW；到2030年热泵部署翻倍，以生产1000万吨可再生氢；显著提高生物燃料的产量。 2、到2030年欧盟制造业本土化目标：至少满足40%的需求，具体来看光伏40%、电解槽60%、热泵30%、锂电池85%、风能85%。 3、成员国应于2023年6月提交更新后的2021-20

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隆基绿能

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0.47
投研掘地蜂

2023-03-09 08:35:18

横店东磁业绩点评

浙商【金属+汽车】 [礼物]横店东磁发布2022年报 2022年营收194.5亿（+54.3%），其中海外营收111.9亿（+86.5%、占比57.5%）；归母净利16.7亿（+49.0%）；扣非净利16.0亿（+77.1%）。 22Q4营收53.3亿（同比+47.9%，环比+12.0%）；归母净利4.6亿（同比+96.3%，环比+12.3%）；扣非净利5.4亿（同比+269.7%，环比+34.0%）。 [礼物]业绩变动原因公司持续深化“磁材+新能源”双轮驱动的战略，光伏产业持续聚焦电池和组件

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横店东磁

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1.57
投研掘地蜂

2023-03-09 08:33:20

近期，汽车整车的价格战打得十分激烈。

近期，汽车整车的价格战打得十分激烈。而且这一轮由新能源车发起的价格战将燃油车价格打崩了。目前来讲，没有看到车企要求零部件降价的消息。但是逻辑上来讲，车企可能压零部件价格，共同承担降价的压力，但逻辑上对于零部件企业而言，也是以价换量的逻辑。零部件的长期逻辑没问题的；因为新能源汽车的主导者是中国，必然打碎燃油车的供应链体系，重塑新的体系。短期主要还是市场的结构化太强。近期，汽车整车的价格战打得十分激烈。而且这一轮由新能源车发起的价格战将燃油车价格打崩了。目前来讲，没有看到车企要求零

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拓普集团

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1.31
投研掘地蜂

2023-03-09 08:32:06

【广发电新】春和日沐系列二：硅片产业链供需更新20230308

【广发电新】春和日沐系列二：硅片产业链供需更新20230308 硅片： 1.近期开工率：1月底70%，1-2月平均接近90%；隆基，阿特斯、高景开工率95%+，晶科、晶澳、美科开工率80%+； 2.近期产能：装机和开机数中环5000台，晶科3000台，阿特斯1400台，晶澳2800台，弘元2400台，美科1400台，双良3300台，高景1800台；单产210硅片3.2万片，182在3.6-3.7万片； 3.成本：非硅成本占比90-95%，石英坩埚各占比25-30%，电费18%，人工折旧10%，公

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TCL中环

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1.31
投研掘地蜂

2023-03-09 08:31:01

【国盛化工】卫星化学：乙烷/丙烷价格趋势性下跌，C2&C3产业链盈利持续修复，继续推荐

【国盛化工】卫星化学：乙烷/丙烷价格趋势性下跌，C2&C3产业链盈利持续修复，继续推荐原料乙烷/丙烷价格回落，C2/C3产业链盈利持续修复。美国乙烷供应充足，长期看仍将处于过剩，自2022年9月以来，随着美国天然气产量快速增长，乙烷、丙烷价格趋势性下跌，目前乙烷/丙烷到岸价格分别为300美元/吨和680美元/吨，较去年6月份高点下滑约63%和30%，轻烃裂解在烯烃工艺中仍具备较强成本优势，C2/C3产业链盈利改善明显。同时随着公司C2项目二阶段125万吨乙烷裂解投产，公司整体乙烷裂解产能将达到

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卫星化学

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1.57
投研掘地蜂

2023-03-09 08:30:07

推荐润达医疗：低估值长逻辑

推荐润达医疗：低估值长逻辑，长期推荐；商业端集约化解决检验科痛点+携手国药拓展全国，LDT提供业绩弹性，工业端多管线矩阵逐步形成；2022-2024E 利润CAGR近25%，2023PE 15X，保持重点推荐！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [礼物]LDT带来业绩增量。上海LDT试点推行在即，首批共有约20家三甲医院，公司依托全流程采购、管理能力，有望与部分医院深度合作建设LDT实验室，带来增量高值收入。我们估算，LDT业务有望为公司带来3-5000万净利增量。 [礼物]集约化模式

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润达医疗

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8.27
投研掘地蜂

2023-03-09 08:27:27

【中邮有色新材料】最近推荐的四个标的：

【中邮有色新材料】最近推荐的四个标的： 1.兴业矿业—困境反转，银漫矿业王者归来，业绩有望进入爆发期！公司大股东诉求强烈，年内看一倍，远期2-3倍； 2.中钢天源：宝武入主在即，依托大股东超强资源优势，公司检测和铁氧体永磁有望进入高速发展。叠加中字头央企优势，有望重估！ 3.海星股份：电极箔弹性标的，公司治理优秀。下游消费电子和新能源有望需求共振，估值低，性价比高！ 4.st龙净：3月摘帽在即，在紫金加持下，储能和绿电超预期发展，成为最确定的黑马，年内有望再涨一倍！【中邮有色新材料】最近推荐的四

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兴业银锡
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中钢天源

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1.57
投研掘地蜂

2023-03-09 08:25:53

【广发机械】近期工程机械行业跟踪

【广发机械】近期工程机械行业跟踪 #需求与销量。CME预测2月挖机销量2.2万台，同比-10%。预计内销1.2万台，同比-30%；出口1.0万台，同比+35%。国内市场2月在消化库存，且在逐渐适应国四机器，我们预计3月销量降幅进一步收窄。 #产业链验证。恒立2月油缸产量5.5万只，同比-7.1%；3月油缸排产6.4万只，同比+12.3%，实现连续17个月下行后的首次转正。2月中大挖泵阀增速转正；3月中大挖泵、阀排产增速分别为81%、179%。边际变化：主机厂需求改善的斜率上行，公司在主机厂中大挖

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三一重工
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恒立液压

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4.40
投研掘地蜂

2023-03-09 08:06:48

HJT王文静20230307

HJT王文静20230307

有道云笔记

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晶澳科技

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2.47
投研掘地蜂

2023-03-09 07:29:05

【海通计算机】霍莱沃：疫情影响逐渐消除，测试测量需求旺盛将拉动公司快速增长

【海通计算机】霍莱沃：疫情影响逐渐消除，测试测量需求旺盛将拉动公司快速增长

有道云笔记

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霍莱沃

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0.67
投研掘地蜂

2023-03-09 07:24:10

东吴电子|持续推荐联创光电】高温超导技术领跑全球，产业化应用场景持续突破打开成长空间

【东吴电子|持续推荐联创光电】高温超导技术领跑全球，产业化应用场景持续突破打开成长空间 [烟花]事件：3月7日，罗切斯特大学Ranga Dias团队宣布发现新的近常压环境下的室温超导。 [礼物]超导技术解读：超导现象是指导电材料在特定的环境下呈现出电阻等于零以及排斥磁力线的现象，超导技术存在两种技术路线，一种是在常压下通过超低温实现超导态（也即当前的低温超导和高温超导），另一种是在常温下通过超高压强实现超导态。前一种更倾向于实际应用，因此现有的超导导线都采用这种路线。后一种（需要超高压强）更多在

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联创光电

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0.47
投研掘地蜂

2023-03-09 07:22:01

【天风通信】中国联通A股2022年业绩及业绩说明会概要

【天风通信】中国联通A股2022年业绩及业绩说明会概要 🔥22年营业收入3549亿元，同比+8.3%，其中服务收入3193亿元，同比+7.8%；净利润72.99亿元，同比+15.8%；EBITDA 992亿元，同比+3%。派息率50%，提升4个点，过去5年每股股息年均复合增长高达19.6%，未来派息会平衡公司长远发展和股东回报。23年经营目标：服务收入保持稳健增长，净利润保持两位数增长，净资产收益率继续提升。 🌹分业务：1）移动业务：用户3.22亿户、同比+1.8%，ARPU 44.3元、同

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中国联通

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6.54

前往

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投研掘地蜂

2023-03-09 08:45:46

好利科技调研

合肥曲速的芯片情况？合肥曲速找我们代工，已经四五年了。7nm的流片数量不是很多，在我们这边主要还是供28nm和14nm比较多一点。英伟达的H100和A100分别是4nm和7nm，以前也是找我们三星，后来因为号称是良率问题或者是跟不上它的问题，后来他转投了台机电，但是包括壁仞等等还是找我们三星在做，壁仞的BR100实际上是也是7nm。曲速/好利这边的7nm产品还在前期的开发阶段，但是订单已经有了。去年以前，他们给我们的感觉是主要偏重于中端而非高端的GPU算力市场，比如民用或军用的普通计算。但是去

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好利科技

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2.09
投研掘地蜂

2023-03-09 08:44:37

乐歌股份调研

Q：现在公司运营海外仓的利用率？自用的比率？ A：海外仓的利用率平均是在70%-80%。一月份时由于购物节刚过利用率略低。我们有意识地引进了旺季时间不同的客户来平滑利用率。自用率在慢慢下降。2021年，有接近30%，现在是20%-25%。公司新租萨凡纳的4.4万平方米仓库，仓库总面积增加20%-30%，但新增仓库的自用率为10%左右，因此自用的占比在下降。未来回到20%以下也比较合理、平衡。 Q：海外仓服务收入22H1有2.5亿，全年有多少？公司在美国线下卖产品吗？ A：全年6亿以上，扣掉自营的

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乐歌股份

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5.28
投研掘地蜂

2023-03-09 08:39:24

关于微逆和德业

从德业的业绩快报再强调下，一定还是有阿尔法机会，像德业这样，具体如下： 1）看历史，报表端连续兑现了7个季度（除了去年Q1，但后来全补回来了） 2）看现在，三个层面着力成本管控（自产件+国产化，比90%的逆变器做得好）+产品（发力工商业、光储充）+渠道开拓（微逆美国市场、户储/工商业欧洲等） 3）看未来，更新下季总在海外跑市场的情况：南非缺电、荷兰2024年取消并网政策、巴西市场后面近几年电价补贴进一步降低，都催生了储能的大市场。 4）看未来，公司：户储➡️小型工商业➡️大型工商业；组串+储能+

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德业股份

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1.57
投研掘地蜂

2023-03-09 08:38:26

天风电新:欧盟净零工业法案对本土化比例提出要求

————————— 🌼事件根据EURACTIV的报道，欧盟委员会的《净零工业法案》可能对制造本土化有要求，类似美国IRA的要求。草案具体内容如下： 1、清洁能源目标：到2025年欧洲光伏发电能力翻倍，2030年装机量600GW；到2030年热泵部署翻倍，以生产1000万吨可再生氢；显著提高生物燃料的产量。 2、到2030年欧盟制造业本土化目标：至少满足40%的需求，具体来看光伏40%、电解槽60%、热泵30%、锂电池85%、风能85%。 3、成员国应于2023年6月提交更新后的2021-20

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隆基绿能

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0.47
投研掘地蜂

2023-03-09 08:35:18

横店东磁业绩点评

浙商【金属+汽车】 [礼物]横店东磁发布2022年报 2022年营收194.5亿（+54.3%），其中海外营收111.9亿（+86.5%、占比57.5%）；归母净利16.7亿（+49.0%）；扣非净利16.0亿（+77.1%）。 22Q4营收53.3亿（同比+47.9%，环比+12.0%）；归母净利4.6亿（同比+96.3%，环比+12.3%）；扣非净利5.4亿（同比+269.7%，环比+34.0%）。 [礼物]业绩变动原因公司持续深化“磁材+新能源”双轮驱动的战略，光伏产业持续聚焦电池和组件

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横店东磁

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投研掘地蜂

2023-03-09 08:33:20

近期，汽车整车的价格战打得十分激烈。

近期，汽车整车的价格战打得十分激烈。而且这一轮由新能源车发起的价格战将燃油车价格打崩了。目前来讲，没有看到车企要求零部件降价的消息。但是逻辑上来讲，车企可能压零部件价格，共同承担降价的压力，但逻辑上对于零部件企业而言，也是以价换量的逻辑。零部件的长期逻辑没问题的；因为新能源汽车的主导者是中国，必然打碎燃油车的供应链体系，重塑新的体系。短期主要还是市场的结构化太强。近期，汽车整车的价格战打得十分激烈。而且这一轮由新能源车发起的价格战将燃油车价格打崩了。目前来讲，没有看到车企要求零

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拓普集团

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【广发电新】春和日沐系列二：硅片产业链供需更新20230308

【广发电新】春和日沐系列二：硅片产业链供需更新20230308 硅片： 1.近期开工率：1月底70%，1-2月平均接近90%；隆基，阿特斯、高景开工率95%+，晶科、晶澳、美科开工率80%+； 2.近期产能：装机和开机数中环5000台，晶科3000台，阿特斯1400台，晶澳2800台，弘元2400台，美科1400台，双良3300台，高景1800台；单产210硅片3.2万片，182在3.6-3.7万片； 3.成本：非硅成本占比90-95%，石英坩埚各占比25-30%，电费18%，人工折旧10%，公

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【国盛化工】卫星化学：乙烷/丙烷价格趋势性下跌，C2&C3产业链盈利持续修复，继续推荐

【国盛化工】卫星化学：乙烷/丙烷价格趋势性下跌，C2&C3产业链盈利持续修复，继续推荐原料乙烷/丙烷价格回落，C2/C3产业链盈利持续修复。美国乙烷供应充足，长期看仍将处于过剩，自2022年9月以来，随着美国天然气产量快速增长，乙烷、丙烷价格趋势性下跌，目前乙烷/丙烷到岸价格分别为300美元/吨和680美元/吨，较去年6月份高点下滑约63%和30%，轻烃裂解在烯烃工艺中仍具备较强成本优势，C2/C3产业链盈利改善明显。同时随着公司C2项目二阶段125万吨乙烷裂解投产，公司整体乙烷裂解产能将达到

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推荐润达医疗：低估值长逻辑

推荐润达医疗：低估值长逻辑，长期推荐；商业端集约化解决检验科痛点+携手国药拓展全国，LDT提供业绩弹性，工业端多管线矩阵逐步形成；2022-2024E 利润CAGR近25%，2023PE 15X，保持重点推荐！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [礼物]LDT带来业绩增量。上海LDT试点推行在即，首批共有约20家三甲医院，公司依托全流程采购、管理能力，有望与部分医院深度合作建设LDT实验室，带来增量高值收入。我们估算，LDT业务有望为公司带来3-5000万净利增量。 [礼物]集约化模式

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2023-03-09 08:27:27

【中邮有色新材料】最近推荐的四个标的：

【中邮有色新材料】最近推荐的四个标的： 1.兴业矿业—困境反转，银漫矿业王者归来，业绩有望进入爆发期！公司大股东诉求强烈，年内看一倍，远期2-3倍； 2.中钢天源：宝武入主在即，依托大股东超强资源优势，公司检测和铁氧体永磁有望进入高速发展。叠加中字头央企优势，有望重估！ 3.海星股份：电极箔弹性标的，公司治理优秀。下游消费电子和新能源有望需求共振，估值低，性价比高！ 4.st龙净：3月摘帽在即，在紫金加持下，储能和绿电超预期发展，成为最确定的黑马，年内有望再涨一倍！【中邮有色新材料】最近推荐的四

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【广发机械】近期工程机械行业跟踪

【广发机械】近期工程机械行业跟踪 #需求与销量。CME预测2月挖机销量2.2万台，同比-10%。预计内销1.2万台，同比-30%；出口1.0万台，同比+35%。国内市场2月在消化库存，且在逐渐适应国四机器，我们预计3月销量降幅进一步收窄。 #产业链验证。恒立2月油缸产量5.5万只，同比-7.1%；3月油缸排产6.4万只，同比+12.3%，实现连续17个月下行后的首次转正。2月中大挖泵阀增速转正；3月中大挖泵、阀排产增速分别为81%、179%。边际变化：主机厂需求改善的斜率上行，公司在主机厂中大挖

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HJT王文静20230307

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【海通计算机】霍莱沃：疫情影响逐渐消除，测试测量需求旺盛将拉动公司快速增长

【海通计算机】霍莱沃：疫情影响逐渐消除，测试测量需求旺盛将拉动公司快速增长

有道云笔记

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东吴电子|持续推荐联创光电】高温超导技术领跑全球，产业化应用场景持续突破打开成长空间

【东吴电子|持续推荐联创光电】高温超导技术领跑全球，产业化应用场景持续突破打开成长空间 [烟花]事件：3月7日，罗切斯特大学Ranga Dias团队宣布发现新的近常压环境下的室温超导。 [礼物]超导技术解读：超导现象是指导电材料在特定的环境下呈现出电阻等于零以及排斥磁力线的现象，超导技术存在两种技术路线，一种是在常压下通过超低温实现超导态（也即当前的低温超导和高温超导），另一种是在常温下通过超高压强实现超导态。前一种更倾向于实际应用，因此现有的超导导线都采用这种路线。后一种（需要超高压强）更多在

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【天风通信】中国联通A股2022年业绩及业绩说明会概要

【天风通信】中国联通A股2022年业绩及业绩说明会概要 🔥22年营业收入3549亿元，同比+8.3%，其中服务收入3193亿元，同比+7.8%；净利润72.99亿元，同比+15.8%；EBITDA 992亿元，同比+3%。派息率50%，提升4个点，过去5年每股股息年均复合增长高达19.6%，未来派息会平衡公司长远发展和股东回报。23年经营目标：服务收入保持稳健增长，净利润保持两位数增长，净资产收益率继续提升。 🌹分业务：1）移动业务：用户3.22亿户、同比+1.8%，ARPU 44.3元、同

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好利科技调研

合肥曲速的芯片情况？合肥曲速找我们代工，已经四五年了。7nm的流片数量不是很多，在我们这边主要还是供28nm和14nm比较多一点。英伟达的H100和A100分别是4nm和7nm，以前也是找我们三星，后来因为号称是良率问题或者是跟不上它的问题，后来他转投了台机电，但是包括壁仞等等还是找我们三星在做，壁仞的BR100实际上是也是7nm。曲速/好利这边的7nm产品还在前期的开发阶段，但是订单已经有了。去年以前，他们给我们的感觉是主要偏重于中端而非高端的GPU算力市场，比如民用或军用的普通计算。但是去

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乐歌股份调研

Q：现在公司运营海外仓的利用率？自用的比率？ A：海外仓的利用率平均是在70%-80%。一月份时由于购物节刚过利用率略低。我们有意识地引进了旺季时间不同的客户来平滑利用率。自用率在慢慢下降。2021年，有接近30%，现在是20%-25%。公司新租萨凡纳的4.4万平方米仓库，仓库总面积增加20%-30%，但新增仓库的自用率为10%左右，因此自用的占比在下降。未来回到20%以下也比较合理、平衡。 Q：海外仓服务收入22H1有2.5亿，全年有多少？公司在美国线下卖产品吗？ A：全年6亿以上，扣掉自营的

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2023-03-09 08:39:24

关于微逆和德业

从德业的业绩快报再强调下，一定还是有阿尔法机会，像德业这样，具体如下： 1）看历史，报表端连续兑现了7个季度（除了去年Q1，但后来全补回来了） 2）看现在，三个层面着力成本管控（自产件+国产化，比90%的逆变器做得好）+产品（发力工商业、光储充）+渠道开拓（微逆美国市场、户储/工商业欧洲等） 3）看未来，更新下季总在海外跑市场的情况：南非缺电、荷兰2024年取消并网政策、巴西市场后面近几年电价补贴进一步降低，都催生了储能的大市场。 4）看未来，公司：户储➡️小型工商业➡️大型工商业；组串+储能+

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天风电新:欧盟净零工业法案对本土化比例提出要求

————————— 🌼事件根据EURACTIV的报道，欧盟委员会的《净零工业法案》可能对制造本土化有要求，类似美国IRA的要求。草案具体内容如下： 1、清洁能源目标：到2025年欧洲光伏发电能力翻倍，2030年装机量600GW；到2030年热泵部署翻倍，以生产1000万吨可再生氢；显著提高生物燃料的产量。 2、到2030年欧盟制造业本土化目标：至少满足40%的需求，具体来看光伏40%、电解槽60%、热泵30%、锂电池85%、风能85%。 3、成员国应于2023年6月提交更新后的2021-20

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横店东磁业绩点评

浙商【金属+汽车】 [礼物]横店东磁发布2022年报 2022年营收194.5亿（+54.3%），其中海外营收111.9亿（+86.5%、占比57.5%）；归母净利16.7亿（+49.0%）；扣非净利16.0亿（+77.1%）。 22Q4营收53.3亿（同比+47.9%，环比+12.0%）；归母净利4.6亿（同比+96.3%，环比+12.3%）；扣非净利5.4亿（同比+269.7%，环比+34.0%）。 [礼物]业绩变动原因公司持续深化“磁材+新能源”双轮驱动的战略，光伏产业持续聚焦电池和组件

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横店东磁

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投研掘地蜂

2023-03-09 08:33:20

近期，汽车整车的价格战打得十分激烈。

近期，汽车整车的价格战打得十分激烈。而且这一轮由新能源车发起的价格战将燃油车价格打崩了。目前来讲，没有看到车企要求零部件降价的消息。但是逻辑上来讲，车企可能压零部件价格，共同承担降价的压力，但逻辑上对于零部件企业而言，也是以价换量的逻辑。零部件的长期逻辑没问题的；因为新能源汽车的主导者是中国，必然打碎燃油车的供应链体系，重塑新的体系。短期主要还是市场的结构化太强。近期，汽车整车的价格战打得十分激烈。而且这一轮由新能源车发起的价格战将燃油车价格打崩了。目前来讲，没有看到车企要求零

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拓普集团

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投研掘地蜂

2023-03-09 08:32:06

【广发电新】春和日沐系列二：硅片产业链供需更新20230308

【广发电新】春和日沐系列二：硅片产业链供需更新20230308 硅片： 1.近期开工率：1月底70%，1-2月平均接近90%；隆基，阿特斯、高景开工率95%+，晶科、晶澳、美科开工率80%+； 2.近期产能：装机和开机数中环5000台，晶科3000台，阿特斯1400台，晶澳2800台，弘元2400台，美科1400台，双良3300台，高景1800台；单产210硅片3.2万片，182在3.6-3.7万片； 3.成本：非硅成本占比90-95%，石英坩埚各占比25-30%，电费18%，人工折旧10%，公

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TCL中环

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投研掘地蜂

2023-03-09 08:31:01

【国盛化工】卫星化学：乙烷/丙烷价格趋势性下跌，C2&C3产业链盈利持续修复，继续推荐

【国盛化工】卫星化学：乙烷/丙烷价格趋势性下跌，C2&C3产业链盈利持续修复，继续推荐原料乙烷/丙烷价格回落，C2/C3产业链盈利持续修复。美国乙烷供应充足，长期看仍将处于过剩，自2022年9月以来，随着美国天然气产量快速增长，乙烷、丙烷价格趋势性下跌，目前乙烷/丙烷到岸价格分别为300美元/吨和680美元/吨，较去年6月份高点下滑约63%和30%，轻烃裂解在烯烃工艺中仍具备较强成本优势，C2/C3产业链盈利改善明显。同时随着公司C2项目二阶段125万吨乙烷裂解投产，公司整体乙烷裂解产能将达到

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卫星化学

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2023-03-09 08:30:07

推荐润达医疗：低估值长逻辑

推荐润达医疗：低估值长逻辑，长期推荐；商业端集约化解决检验科痛点+携手国药拓展全国，LDT提供业绩弹性，工业端多管线矩阵逐步形成；2022-2024E 利润CAGR近25%，2023PE 15X，保持重点推荐！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [礼物]LDT带来业绩增量。上海LDT试点推行在即，首批共有约20家三甲医院，公司依托全流程采购、管理能力，有望与部分医院深度合作建设LDT实验室，带来增量高值收入。我们估算，LDT业务有望为公司带来3-5000万净利增量。 [礼物]集约化模式

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润达医疗

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投研掘地蜂

2023-03-09 08:27:27

【中邮有色新材料】最近推荐的四个标的：

【中邮有色新材料】最近推荐的四个标的： 1.兴业矿业—困境反转，银漫矿业王者归来，业绩有望进入爆发期！公司大股东诉求强烈，年内看一倍，远期2-3倍； 2.中钢天源：宝武入主在即，依托大股东超强资源优势，公司检测和铁氧体永磁有望进入高速发展。叠加中字头央企优势，有望重估！ 3.海星股份：电极箔弹性标的，公司治理优秀。下游消费电子和新能源有望需求共振，估值低，性价比高！ 4.st龙净：3月摘帽在即，在紫金加持下，储能和绿电超预期发展，成为最确定的黑马，年内有望再涨一倍！【中邮有色新材料】最近推荐的四

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兴业银锡
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中钢天源

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2023-03-09 08:25:53

【广发机械】近期工程机械行业跟踪

【广发机械】近期工程机械行业跟踪 #需求与销量。CME预测2月挖机销量2.2万台，同比-10%。预计内销1.2万台，同比-30%；出口1.0万台，同比+35%。国内市场2月在消化库存，且在逐渐适应国四机器，我们预计3月销量降幅进一步收窄。 #产业链验证。恒立2月油缸产量5.5万只，同比-7.1%；3月油缸排产6.4万只，同比+12.3%，实现连续17个月下行后的首次转正。2月中大挖泵阀增速转正；3月中大挖泵、阀排产增速分别为81%、179%。边际变化：主机厂需求改善的斜率上行，公司在主机厂中大挖

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三一重工
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恒立液压

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投研掘地蜂

2023-03-09 08:06:48

HJT王文静20230307

HJT王文静20230307

有道云笔记

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晶澳科技

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投研掘地蜂

2023-03-09 07:29:05

【海通计算机】霍莱沃：疫情影响逐渐消除，测试测量需求旺盛将拉动公司快速增长

【海通计算机】霍莱沃：疫情影响逐渐消除，测试测量需求旺盛将拉动公司快速增长

有道云笔记

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霍莱沃

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2023-03-09 07:24:10

东吴电子|持续推荐联创光电】高温超导技术领跑全球，产业化应用场景持续突破打开成长空间

【东吴电子|持续推荐联创光电】高温超导技术领跑全球，产业化应用场景持续突破打开成长空间 [烟花]事件：3月7日，罗切斯特大学Ranga Dias团队宣布发现新的近常压环境下的室温超导。 [礼物]超导技术解读：超导现象是指导电材料在特定的环境下呈现出电阻等于零以及排斥磁力线的现象，超导技术存在两种技术路线，一种是在常压下通过超低温实现超导态（也即当前的低温超导和高温超导），另一种是在常温下通过超高压强实现超导态。前一种更倾向于实际应用，因此现有的超导导线都采用这种路线。后一种（需要超高压强）更多在

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联创光电

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投研掘地蜂

2023-03-09 07:22:01

【天风通信】中国联通A股2022年业绩及业绩说明会概要

【天风通信】中国联通A股2022年业绩及业绩说明会概要 🔥22年营业收入3549亿元，同比+8.3%，其中服务收入3193亿元，同比+7.8%；净利润72.99亿元，同比+15.8%；EBITDA 992亿元，同比+3%。派息率50%，提升4个点，过去5年每股股息年均复合增长高达19.6%，未来派息会平衡公司长远发展和股东回报。23年经营目标：服务收入保持稳健增长，净利润保持两位数增长，净资产收益率继续提升。 🌹分业务：1）移动业务：用户3.22亿户、同比+1.8%，ARPU 44.3元、同

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中国联通

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