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2023-03-08 08:15:50

【民生计算机】聚焦AI应用侧最佳“掘金铲”中科创达：美股AI龙头C3.AI大涨启示录

【民生计算机】聚焦AI应用侧最佳“掘金铲”中科创达：美股AI龙头C3.AI大涨启示录

有道云笔记

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中科创达

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2023-03-08 08:14:56

【海通科技】3月上旬TV面板价格上涨，全年LCD产品有望量价齐升

【海通科技】3月上旬TV面板价格上涨，全年LCD产品有望量价齐升

有道云笔记

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京东方A

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2023-03-08 08:14:03

【安信宏观】出口触底（1-2月贸易数据点评）

【安信宏观】出口触底（1-2月贸易数据点评）

有道云笔记

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2023-03-08 07:57:04

组建国家数据局数据要素大时代电话会纪要_20230307

组建国家数据局数据要素大时代电话会纪要_20230307

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易华录
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海量数据

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2023-03-08 05:44:32

🔥卓易信息：国产CPU的卖铲人

🔥卓易信息：国产CPU的卖铲人 1，公司是国内bios和bmc固件龙头，行业进入壁垒高，竞争格局好；之前与华为/阿里等联合筹建国内“固件产业技术创新联盟”，有望进一步提升行业竞争力。 2，国产CPU替换正当时，公司的BIOS/BMC固件已服务于鲲鹏/龙芯/海光/飞腾/兆芯/申威等主流国产芯片厂商，根据产业链调研，信创产品的价值量是之前的5倍以上，充分受益国产化风口。 3，23年迎来反转加速之年，不考虑外延式发展，23年/24年净利润有望达到1亿/1.5亿，公司竞争格局好，高成长确定性高，持续推

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卓易信息

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2023-03-08 05:43:40

3月恒立液压排产更新

$恒立液压(SH601100)$ 3月恒立液压排产更新：挖机市场需求回暖，油缸排产恢复增长。 3月，挖机油缸排产6.4万根，同比+12%、环比+16%，预计Q1产量同比-11%;非标油缸排产1.7万根、同比+6%，预计Q1产量同比-7%。中大挖泵阀市占率快速提升，农机、高机等非标泵阀爆发式增长。 3月小挖、中大挖、非标泵阀产量同比-7%、+115%、+182%；预计Q1产量同比-15%、+110%、+116%。高机摆线马达放量、爆发式增长：3月排产7.9万台（传统2.3万，摆线马达和制动器

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2023-03-08 05:41:13

各位领导，我们认为电子相关的算力公司是符合市场长期审美的方向

各位领导，我们认为电子相关的算力公司是符合市场长期审美的方向，短期热点炒作修整过程中可以持续关注加仓，海外机构预测未来3年，AI相关的云计算支出复合增速超过20%，金额接近翻倍增长。我们看好估值最便宜、业绩兑现最确定、深受北美客户依赖跟巨头合作最紧密的沪电股份；材料环节的国产化希望之光方邦股份等；国产二线GPU梦想公司好利科技。以及兴森（我跟踪六年）、通富微电（我们研究资源比较丰富）、芯原股份（我做的IPO投价）、生益华正、长电等。各位领导，我们认为电子相关的算力公司是符合市场长期审美的方

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【华泰金融】经济修复预期提升，再提央企价值重估，看好银行修复行情

【华泰金融】经济修复预期提升，再提央企价值重估，看好银行修复行情 🌟银行让利压力趋缓，再提央企价值重估，把握银行修复行情。政府工作报告强调货币政策精准有力，且未对大行小微贷款投放作明确指引。当前央行对利率水平较为合意，引导市场利率围绕政策利率波动，银行让利压力趋缓。3月6日上交所再提促进央企估值水平合理回归，国企改革有望稳步推进，促进银行价值修复，个股推荐工行，建行。 🌟经济复苏预期提升，看好银行修复机遇。2月PMI数据进一步回升，实体企业、小微未来需求复苏展望乐观，银行开年以来信贷投放情况

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【天风通信】提请组建国家数据局，建议关注相应领域的投资机会

🔥【天风通信】提请组建国家数据局，建议关注相应领域的投资机会事件：据3月7日消息，根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，将网信办、发改委的相关职责划入国家数据局，由发改委管理。点评：大数据局最早出现在2014年，近年已有10多个省市设立了大数据管理机构，但分管部门各不相同，数据要素难以有效发挥作用。此次建立国家数据局，将从管理体制上加快完善数据制度、整

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2023-03-08 05:35:44

【东北策略】下跌点评20230307

【东北策略】下跌点评20230307 今日市场冲高回落，上证与创业板指分别收跌1.11%、1.97%。下跌原因：“弱预期”与较脆弱的市场结构 1、基本面边际定价充分+两会催化。当前基本面仍是弱修复中，此前地产、消费数据超预期已被定价，大金融、消费板块已有一定修复，但基本面修复的持续性尚待验证，不支持大金融板块继续大涨下使指数空间有限，两会稍弱于预期的增长目标也有一定催化作用。 2、小盘股拥挤度偏高下市场结构偏弱。前期中小盘成长内领涨的TMT短期估值、情绪修复的程度已较高（如计算机PE-TTM分

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2023-03-07 22:44:50

【东吴金融】重塑金融监管体系，上收统一监管权责，资本市场的重要性提升！——《国务院机构改革

【东吴金融】重塑金融监管体系，上收统一监管权责，资本市场的重要性提升！——《国务院机构改革方案》简评 1.证监会相对地位升格，由国务院直属事业单位调整为国务院直属机构，资本市场的重要性提升，券商估值与业绩有望迎来双击。由于调整后不再保留银保监会，新组建的国家金融监督管理总局（简称金管总局）统一负责除证券业之外的金融业监管，体现高层对证监会近年来在全面深化资本市场改革、提高上市公司质量、推动投资端改革和行业高质量发展等领域取得成效的认可。我们认为，下一阶段证监会仍将继续以全面注册制改革为主线，深入

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2023-03-07 21:32:33

海外新型烟草系列跟踪报告：22年全球市场发展有所分化，英美烟草整体表现优异【国金轻工】

海外新型烟草系列跟踪报告：22年全球市场发展有所分化，英美烟草整体表现优异【国金轻工】 [玫瑰]全球情况总览：根据欧睿统计，2022年全球新型烟草产品市场规模预计达794.7亿美元，同比增长17.1%，其中无烟烟草/雾化电子烟/加热烟草产品全球市场规模分别为139.5/268.1/333.8亿美元，分别同比增长4.9%/17.8%/15.8%。雾化电子烟方面，2022 年北美/西欧/亚太市场规模分别同比增长15.9%/27.0%/14.5%，西欧市场增长较为突出主要依托一次性电子烟销售的快速提升

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2023-03-07 20:35:19

【民生计算机】🚀浩瀚深度逆势大涨4.4%，运营商数据金矿之上的“掘金铲

【民生计算机】🚀浩瀚深度逆势大涨4.4%，运营商数据金矿之上的“掘金铲” 🔥浩瀚深度今日逆势大涨4.43%，在我们独家挖掘并持续提示运营商网络可视化投资机会中，于2月14日率先提出网络可视化是运营商数据金矿之上的“掘金铲”，2月26日重点提示天翼云央企混改落地、运营商国资云浮出水面带来的网络可视化需求，均被市场认可！如果数据要素类比土地要素，运营商毫无疑问掌握了最黄金地段的土地，而最懂开发这片土地每一寸地块价值的开发商正是网络可视化企业，数据要素改革正推动数据开发商从只能开发安全“专用房”

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2023-03-07 20:22:01

【民生通信】奥飞数据(300738)股权发生重大变化，当前位置坚定看好！另外买入卫星互联网

❗【民生通信】奥飞数据(300738)股权发生重大变化，当前位置坚定看好！另外买入卫星互联网严重被低估标的烽火电子（000561） [發]控股股东昊盟科技拟转让3455万股(占总股本5%)予董秘，价格11.7元/股，近20交易日价格约12.0~12.5元/股。我们认为本次公司管理层内部认购充分彰显长期发展信心，公司22年发布定增计划，募资近13亿元用于建设IDC机柜，有望再迎AI东风。 [發]【宁夏】紧瞄ChatGPT开建GPU大算力基地。我们认为东数西算背景下，宁夏中卫GPU算力基地印证了当前

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2023-03-07 17:11:55

美国2月电车跟踪：销量11.0万，渗透率9.4%维持稳定，特斯拉是增量主要来源

⭕美国2月电车跟踪：销量11.0万，渗透率9.4%维持稳定，特斯拉是增量主要来源 ⚡预计2月乘用车整体销量116.1万辆，同比+7%，环比+9% ⚡2月新能源汽车销量11.0万辆，同比+62%，环比+7%；渗透率9.4%，环比-0.2pct ⚡其中纯电销量9.2万辆，同比+64%，环比+6%；插混销量1.8万辆，同比+52%，环比+12% ⚡特斯拉销量6.0万辆，同比+41%，环比+12% ⚡剔除特斯拉后其余车型销量4.9万辆，同比+97%，环比+2% 🚀#展望23年政策端，IRA 政策加持

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【民生计算机】聚焦AI应用侧最佳“掘金铲”中科创达：美股AI龙头C3.AI大涨启示录

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【海通科技】3月上旬TV面板价格上涨，全年LCD产品有望量价齐升

【海通科技】3月上旬TV面板价格上涨，全年LCD产品有望量价齐升

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【安信宏观】出口触底（1-2月贸易数据点评）

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组建国家数据局数据要素大时代电话会纪要_20230307

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🔥卓易信息：国产CPU的卖铲人

🔥卓易信息：国产CPU的卖铲人 1，公司是国内bios和bmc固件龙头，行业进入壁垒高，竞争格局好；之前与华为/阿里等联合筹建国内“固件产业技术创新联盟”，有望进一步提升行业竞争力。 2，国产CPU替换正当时，公司的BIOS/BMC固件已服务于鲲鹏/龙芯/海光/飞腾/兆芯/申威等主流国产芯片厂商，根据产业链调研，信创产品的价值量是之前的5倍以上，充分受益国产化风口。 3，23年迎来反转加速之年，不考虑外延式发展，23年/24年净利润有望达到1亿/1.5亿，公司竞争格局好，高成长确定性高，持续推

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3月恒立液压排产更新

$恒立液压(SH601100)$ 3月恒立液压排产更新：挖机市场需求回暖，油缸排产恢复增长。 3月，挖机油缸排产6.4万根，同比+12%、环比+16%，预计Q1产量同比-11%;非标油缸排产1.7万根、同比+6%，预计Q1产量同比-7%。中大挖泵阀市占率快速提升，农机、高机等非标泵阀爆发式增长。 3月小挖、中大挖、非标泵阀产量同比-7%、+115%、+182%；预计Q1产量同比-15%、+110%、+116%。高机摆线马达放量、爆发式增长：3月排产7.9万台（传统2.3万，摆线马达和制动器

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各位领导，我们认为电子相关的算力公司是符合市场长期审美的方向

各位领导，我们认为电子相关的算力公司是符合市场长期审美的方向，短期热点炒作修整过程中可以持续关注加仓，海外机构预测未来3年，AI相关的云计算支出复合增速超过20%，金额接近翻倍增长。我们看好估值最便宜、业绩兑现最确定、深受北美客户依赖跟巨头合作最紧密的沪电股份；材料环节的国产化希望之光方邦股份等；国产二线GPU梦想公司好利科技。以及兴森（我跟踪六年）、通富微电（我们研究资源比较丰富）、芯原股份（我做的IPO投价）、生益华正、长电等。各位领导，我们认为电子相关的算力公司是符合市场长期审美的方

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【华泰金融】经济修复预期提升，再提央企价值重估，看好银行修复行情

【华泰金融】经济修复预期提升，再提央企价值重估，看好银行修复行情 🌟银行让利压力趋缓，再提央企价值重估，把握银行修复行情。政府工作报告强调货币政策精准有力，且未对大行小微贷款投放作明确指引。当前央行对利率水平较为合意，引导市场利率围绕政策利率波动，银行让利压力趋缓。3月6日上交所再提促进央企估值水平合理回归，国企改革有望稳步推进，促进银行价值修复，个股推荐工行，建行。 🌟经济复苏预期提升，看好银行修复机遇。2月PMI数据进一步回升，实体企业、小微未来需求复苏展望乐观，银行开年以来信贷投放情况

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【天风通信】提请组建国家数据局，建议关注相应领域的投资机会

🔥【天风通信】提请组建国家数据局，建议关注相应领域的投资机会事件：据3月7日消息，根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，将网信办、发改委的相关职责划入国家数据局，由发改委管理。点评：大数据局最早出现在2014年，近年已有10多个省市设立了大数据管理机构，但分管部门各不相同，数据要素难以有效发挥作用。此次建立国家数据局，将从管理体制上加快完善数据制度、整

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【东北策略】下跌点评20230307

【东北策略】下跌点评20230307 今日市场冲高回落，上证与创业板指分别收跌1.11%、1.97%。下跌原因：“弱预期”与较脆弱的市场结构 1、基本面边际定价充分+两会催化。当前基本面仍是弱修复中，此前地产、消费数据超预期已被定价，大金融、消费板块已有一定修复，但基本面修复的持续性尚待验证，不支持大金融板块继续大涨下使指数空间有限，两会稍弱于预期的增长目标也有一定催化作用。 2、小盘股拥挤度偏高下市场结构偏弱。前期中小盘成长内领涨的TMT短期估值、情绪修复的程度已较高（如计算机PE-TTM分

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【东吴金融】重塑金融监管体系，上收统一监管权责，资本市场的重要性提升！——《国务院机构改革

【东吴金融】重塑金融监管体系，上收统一监管权责，资本市场的重要性提升！——《国务院机构改革方案》简评 1.证监会相对地位升格，由国务院直属事业单位调整为国务院直属机构，资本市场的重要性提升，券商估值与业绩有望迎来双击。由于调整后不再保留银保监会，新组建的国家金融监督管理总局（简称金管总局）统一负责除证券业之外的金融业监管，体现高层对证监会近年来在全面深化资本市场改革、提高上市公司质量、推动投资端改革和行业高质量发展等领域取得成效的认可。我们认为，下一阶段证监会仍将继续以全面注册制改革为主线，深入

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海外新型烟草系列跟踪报告：22年全球市场发展有所分化，英美烟草整体表现优异【国金轻工】

海外新型烟草系列跟踪报告：22年全球市场发展有所分化，英美烟草整体表现优异【国金轻工】 [玫瑰]全球情况总览：根据欧睿统计，2022年全球新型烟草产品市场规模预计达794.7亿美元，同比增长17.1%，其中无烟烟草/雾化电子烟/加热烟草产品全球市场规模分别为139.5/268.1/333.8亿美元，分别同比增长4.9%/17.8%/15.8%。雾化电子烟方面，2022 年北美/西欧/亚太市场规模分别同比增长15.9%/27.0%/14.5%，西欧市场增长较为突出主要依托一次性电子烟销售的快速提升

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【民生计算机】🚀浩瀚深度逆势大涨4.4%，运营商数据金矿之上的“掘金铲

【民生计算机】🚀浩瀚深度逆势大涨4.4%，运营商数据金矿之上的“掘金铲” 🔥浩瀚深度今日逆势大涨4.43%，在我们独家挖掘并持续提示运营商网络可视化投资机会中，于2月14日率先提出网络可视化是运营商数据金矿之上的“掘金铲”，2月26日重点提示天翼云央企混改落地、运营商国资云浮出水面带来的网络可视化需求，均被市场认可！如果数据要素类比土地要素，运营商毫无疑问掌握了最黄金地段的土地，而最懂开发这片土地每一寸地块价值的开发商正是网络可视化企业，数据要素改革正推动数据开发商从只能开发安全“专用房”

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【民生通信】奥飞数据(300738)股权发生重大变化，当前位置坚定看好！另外买入卫星互联网

❗【民生通信】奥飞数据(300738)股权发生重大变化，当前位置坚定看好！另外买入卫星互联网严重被低估标的烽火电子（000561） [發]控股股东昊盟科技拟转让3455万股(占总股本5%)予董秘，价格11.7元/股，近20交易日价格约12.0~12.5元/股。我们认为本次公司管理层内部认购充分彰显长期发展信心，公司22年发布定增计划，募资近13亿元用于建设IDC机柜，有望再迎AI东风。 [發]【宁夏】紧瞄ChatGPT开建GPU大算力基地。我们认为东数西算背景下，宁夏中卫GPU算力基地印证了当前

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美国2月电车跟踪：销量11.0万，渗透率9.4%维持稳定，特斯拉是增量主要来源

⭕美国2月电车跟踪：销量11.0万，渗透率9.4%维持稳定，特斯拉是增量主要来源 ⚡预计2月乘用车整体销量116.1万辆，同比+7%，环比+9% ⚡2月新能源汽车销量11.0万辆，同比+62%，环比+7%；渗透率9.4%，环比-0.2pct ⚡其中纯电销量9.2万辆，同比+64%，环比+6%；插混销量1.8万辆，同比+52%，环比+12% ⚡特斯拉销量6.0万辆，同比+41%，环比+12% ⚡剔除特斯拉后其余车型销量4.9万辆，同比+97%，环比+2% 🚀#展望23年政策端，IRA 政策加持

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【民生计算机】聚焦AI应用侧最佳“掘金铲”中科创达：美股AI龙头C3.AI大涨启示录

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【海通科技】3月上旬TV面板价格上涨，全年LCD产品有望量价齐升

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🔥卓易信息：国产CPU的卖铲人 1，公司是国内bios和bmc固件龙头，行业进入壁垒高，竞争格局好；之前与华为/阿里等联合筹建国内“固件产业技术创新联盟”，有望进一步提升行业竞争力。 2，国产CPU替换正当时，公司的BIOS/BMC固件已服务于鲲鹏/龙芯/海光/飞腾/兆芯/申威等主流国产芯片厂商，根据产业链调研，信创产品的价值量是之前的5倍以上，充分受益国产化风口。 3，23年迎来反转加速之年，不考虑外延式发展，23年/24年净利润有望达到1亿/1.5亿，公司竞争格局好，高成长确定性高，持续推

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3月恒立液压排产更新

$恒立液压(SH601100)$ 3月恒立液压排产更新：挖机市场需求回暖，油缸排产恢复增长。 3月，挖机油缸排产6.4万根，同比+12%、环比+16%，预计Q1产量同比-11%;非标油缸排产1.7万根、同比+6%，预计Q1产量同比-7%。中大挖泵阀市占率快速提升，农机、高机等非标泵阀爆发式增长。 3月小挖、中大挖、非标泵阀产量同比-7%、+115%、+182%；预计Q1产量同比-15%、+110%、+116%。高机摆线马达放量、爆发式增长：3月排产7.9万台（传统2.3万，摆线马达和制动器

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各位领导，我们认为电子相关的算力公司是符合市场长期审美的方向

各位领导，我们认为电子相关的算力公司是符合市场长期审美的方向，短期热点炒作修整过程中可以持续关注加仓，海外机构预测未来3年，AI相关的云计算支出复合增速超过20%，金额接近翻倍增长。我们看好估值最便宜、业绩兑现最确定、深受北美客户依赖跟巨头合作最紧密的沪电股份；材料环节的国产化希望之光方邦股份等；国产二线GPU梦想公司好利科技。以及兴森（我跟踪六年）、通富微电（我们研究资源比较丰富）、芯原股份（我做的IPO投价）、生益华正、长电等。各位领导，我们认为电子相关的算力公司是符合市场长期审美的方

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2023-03-08 05:39:37

【华泰金融】经济修复预期提升，再提央企价值重估，看好银行修复行情

【华泰金融】经济修复预期提升，再提央企价值重估，看好银行修复行情 🌟银行让利压力趋缓，再提央企价值重估，把握银行修复行情。政府工作报告强调货币政策精准有力，且未对大行小微贷款投放作明确指引。当前央行对利率水平较为合意，引导市场利率围绕政策利率波动，银行让利压力趋缓。3月6日上交所再提促进央企估值水平合理回归，国企改革有望稳步推进，促进银行价值修复，个股推荐工行，建行。 🌟经济复苏预期提升，看好银行修复机遇。2月PMI数据进一步回升，实体企业、小微未来需求复苏展望乐观，银行开年以来信贷投放情况

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2023-03-08 05:37:43

【天风通信】提请组建国家数据局，建议关注相应领域的投资机会

🔥【天风通信】提请组建国家数据局，建议关注相应领域的投资机会事件：据3月7日消息，根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，将网信办、发改委的相关职责划入国家数据局，由发改委管理。点评：大数据局最早出现在2014年，近年已有10多个省市设立了大数据管理机构，但分管部门各不相同，数据要素难以有效发挥作用。此次建立国家数据局，将从管理体制上加快完善数据制度、整

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【东北策略】下跌点评20230307

【东北策略】下跌点评20230307 今日市场冲高回落，上证与创业板指分别收跌1.11%、1.97%。下跌原因：“弱预期”与较脆弱的市场结构 1、基本面边际定价充分+两会催化。当前基本面仍是弱修复中，此前地产、消费数据超预期已被定价，大金融、消费板块已有一定修复，但基本面修复的持续性尚待验证，不支持大金融板块继续大涨下使指数空间有限，两会稍弱于预期的增长目标也有一定催化作用。 2、小盘股拥挤度偏高下市场结构偏弱。前期中小盘成长内领涨的TMT短期估值、情绪修复的程度已较高（如计算机PE-TTM分

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【东吴金融】重塑金融监管体系，上收统一监管权责，资本市场的重要性提升！——《国务院机构改革

【东吴金融】重塑金融监管体系，上收统一监管权责，资本市场的重要性提升！——《国务院机构改革方案》简评 1.证监会相对地位升格，由国务院直属事业单位调整为国务院直属机构，资本市场的重要性提升，券商估值与业绩有望迎来双击。由于调整后不再保留银保监会，新组建的国家金融监督管理总局（简称金管总局）统一负责除证券业之外的金融业监管，体现高层对证监会近年来在全面深化资本市场改革、提高上市公司质量、推动投资端改革和行业高质量发展等领域取得成效的认可。我们认为，下一阶段证监会仍将继续以全面注册制改革为主线，深入

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海外新型烟草系列跟踪报告：22年全球市场发展有所分化，英美烟草整体表现优异【国金轻工】

海外新型烟草系列跟踪报告：22年全球市场发展有所分化，英美烟草整体表现优异【国金轻工】 [玫瑰]全球情况总览：根据欧睿统计，2022年全球新型烟草产品市场规模预计达794.7亿美元，同比增长17.1%，其中无烟烟草/雾化电子烟/加热烟草产品全球市场规模分别为139.5/268.1/333.8亿美元，分别同比增长4.9%/17.8%/15.8%。雾化电子烟方面，2022 年北美/西欧/亚太市场规模分别同比增长15.9%/27.0%/14.5%，西欧市场增长较为突出主要依托一次性电子烟销售的快速提升

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【民生计算机】🚀浩瀚深度逆势大涨4.4%，运营商数据金矿之上的“掘金铲

【民生计算机】🚀浩瀚深度逆势大涨4.4%，运营商数据金矿之上的“掘金铲” 🔥浩瀚深度今日逆势大涨4.43%，在我们独家挖掘并持续提示运营商网络可视化投资机会中，于2月14日率先提出网络可视化是运营商数据金矿之上的“掘金铲”，2月26日重点提示天翼云央企混改落地、运营商国资云浮出水面带来的网络可视化需求，均被市场认可！如果数据要素类比土地要素，运营商毫无疑问掌握了最黄金地段的土地，而最懂开发这片土地每一寸地块价值的开发商正是网络可视化企业，数据要素改革正推动数据开发商从只能开发安全“专用房”

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2023-03-07 20:22:01

【民生通信】奥飞数据(300738)股权发生重大变化，当前位置坚定看好！另外买入卫星互联网

❗【民生通信】奥飞数据(300738)股权发生重大变化，当前位置坚定看好！另外买入卫星互联网严重被低估标的烽火电子（000561） [發]控股股东昊盟科技拟转让3455万股(占总股本5%)予董秘，价格11.7元/股，近20交易日价格约12.0~12.5元/股。我们认为本次公司管理层内部认购充分彰显长期发展信心，公司22年发布定增计划，募资近13亿元用于建设IDC机柜，有望再迎AI东风。 [發]【宁夏】紧瞄ChatGPT开建GPU大算力基地。我们认为东数西算背景下，宁夏中卫GPU算力基地印证了当前

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美国2月电车跟踪：销量11.0万，渗透率9.4%维持稳定，特斯拉是增量主要来源

⭕美国2月电车跟踪：销量11.0万，渗透率9.4%维持稳定，特斯拉是增量主要来源 ⚡预计2月乘用车整体销量116.1万辆，同比+7%，环比+9% ⚡2月新能源汽车销量11.0万辆，同比+62%，环比+7%；渗透率9.4%，环比-0.2pct ⚡其中纯电销量9.2万辆，同比+64%，环比+6%；插混销量1.8万辆，同比+52%，环比+12% ⚡特斯拉销量6.0万辆，同比+41%，环比+12% ⚡剔除特斯拉后其余车型销量4.9万辆，同比+97%，环比+2% 🚀#展望23年政策端，IRA 政策加持

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2023-03-08 08:15:50

【民生计算机】聚焦AI应用侧最佳“掘金铲”中科创达：美股AI龙头C3.AI大涨启示录

【民生计算机】聚焦AI应用侧最佳“掘金铲”中科创达：美股AI龙头C3.AI大涨启示录

有道云笔记

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【海通科技】3月上旬TV面板价格上涨，全年LCD产品有望量价齐升

【海通科技】3月上旬TV面板价格上涨，全年LCD产品有望量价齐升

有道云笔记

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【安信宏观】出口触底（1-2月贸易数据点评）

【安信宏观】出口触底（1-2月贸易数据点评）

有道云笔记

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组建国家数据局数据要素大时代电话会纪要_20230307

组建国家数据局数据要素大时代电话会纪要_20230307

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🔥卓易信息：国产CPU的卖铲人

🔥卓易信息：国产CPU的卖铲人 1，公司是国内bios和bmc固件龙头，行业进入壁垒高，竞争格局好；之前与华为/阿里等联合筹建国内“固件产业技术创新联盟”，有望进一步提升行业竞争力。 2，国产CPU替换正当时，公司的BIOS/BMC固件已服务于鲲鹏/龙芯/海光/飞腾/兆芯/申威等主流国产芯片厂商，根据产业链调研，信创产品的价值量是之前的5倍以上，充分受益国产化风口。 3，23年迎来反转加速之年，不考虑外延式发展，23年/24年净利润有望达到1亿/1.5亿，公司竞争格局好，高成长确定性高，持续推

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3月恒立液压排产更新

$恒立液压(SH601100)$ 3月恒立液压排产更新：挖机市场需求回暖，油缸排产恢复增长。 3月，挖机油缸排产6.4万根，同比+12%、环比+16%，预计Q1产量同比-11%;非标油缸排产1.7万根、同比+6%，预计Q1产量同比-7%。中大挖泵阀市占率快速提升，农机、高机等非标泵阀爆发式增长。 3月小挖、中大挖、非标泵阀产量同比-7%、+115%、+182%；预计Q1产量同比-15%、+110%、+116%。高机摆线马达放量、爆发式增长：3月排产7.9万台（传统2.3万，摆线马达和制动器

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各位领导，我们认为电子相关的算力公司是符合市场长期审美的方向

各位领导，我们认为电子相关的算力公司是符合市场长期审美的方向，短期热点炒作修整过程中可以持续关注加仓，海外机构预测未来3年，AI相关的云计算支出复合增速超过20%，金额接近翻倍增长。我们看好估值最便宜、业绩兑现最确定、深受北美客户依赖跟巨头合作最紧密的沪电股份；材料环节的国产化希望之光方邦股份等；国产二线GPU梦想公司好利科技。以及兴森（我跟踪六年）、通富微电（我们研究资源比较丰富）、芯原股份（我做的IPO投价）、生益华正、长电等。各位领导，我们认为电子相关的算力公司是符合市场长期审美的方

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【华泰金融】经济修复预期提升，再提央企价值重估，看好银行修复行情

【华泰金融】经济修复预期提升，再提央企价值重估，看好银行修复行情 🌟银行让利压力趋缓，再提央企价值重估，把握银行修复行情。政府工作报告强调货币政策精准有力，且未对大行小微贷款投放作明确指引。当前央行对利率水平较为合意，引导市场利率围绕政策利率波动，银行让利压力趋缓。3月6日上交所再提促进央企估值水平合理回归，国企改革有望稳步推进，促进银行价值修复，个股推荐工行，建行。 🌟经济复苏预期提升，看好银行修复机遇。2月PMI数据进一步回升，实体企业、小微未来需求复苏展望乐观，银行开年以来信贷投放情况

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【天风通信】提请组建国家数据局，建议关注相应领域的投资机会

🔥【天风通信】提请组建国家数据局，建议关注相应领域的投资机会事件：据3月7日消息，根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，将网信办、发改委的相关职责划入国家数据局，由发改委管理。点评：大数据局最早出现在2014年，近年已有10多个省市设立了大数据管理机构，但分管部门各不相同，数据要素难以有效发挥作用。此次建立国家数据局，将从管理体制上加快完善数据制度、整

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【东北策略】下跌点评20230307

【东北策略】下跌点评20230307 今日市场冲高回落，上证与创业板指分别收跌1.11%、1.97%。下跌原因：“弱预期”与较脆弱的市场结构 1、基本面边际定价充分+两会催化。当前基本面仍是弱修复中，此前地产、消费数据超预期已被定价，大金融、消费板块已有一定修复，但基本面修复的持续性尚待验证，不支持大金融板块继续大涨下使指数空间有限，两会稍弱于预期的增长目标也有一定催化作用。 2、小盘股拥挤度偏高下市场结构偏弱。前期中小盘成长内领涨的TMT短期估值、情绪修复的程度已较高（如计算机PE-TTM分

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【东吴金融】重塑金融监管体系，上收统一监管权责，资本市场的重要性提升！——《国务院机构改革

【东吴金融】重塑金融监管体系，上收统一监管权责，资本市场的重要性提升！——《国务院机构改革方案》简评 1.证监会相对地位升格，由国务院直属事业单位调整为国务院直属机构，资本市场的重要性提升，券商估值与业绩有望迎来双击。由于调整后不再保留银保监会，新组建的国家金融监督管理总局（简称金管总局）统一负责除证券业之外的金融业监管，体现高层对证监会近年来在全面深化资本市场改革、提高上市公司质量、推动投资端改革和行业高质量发展等领域取得成效的认可。我们认为，下一阶段证监会仍将继续以全面注册制改革为主线，深入

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海外新型烟草系列跟踪报告：22年全球市场发展有所分化，英美烟草整体表现优异【国金轻工】

海外新型烟草系列跟踪报告：22年全球市场发展有所分化，英美烟草整体表现优异【国金轻工】 [玫瑰]全球情况总览：根据欧睿统计，2022年全球新型烟草产品市场规模预计达794.7亿美元，同比增长17.1%，其中无烟烟草/雾化电子烟/加热烟草产品全球市场规模分别为139.5/268.1/333.8亿美元，分别同比增长4.9%/17.8%/15.8%。雾化电子烟方面，2022 年北美/西欧/亚太市场规模分别同比增长15.9%/27.0%/14.5%，西欧市场增长较为突出主要依托一次性电子烟销售的快速提升

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【民生计算机】🚀浩瀚深度逆势大涨4.4%，运营商数据金矿之上的“掘金铲

【民生计算机】🚀浩瀚深度逆势大涨4.4%，运营商数据金矿之上的“掘金铲” 🔥浩瀚深度今日逆势大涨4.43%，在我们独家挖掘并持续提示运营商网络可视化投资机会中，于2月14日率先提出网络可视化是运营商数据金矿之上的“掘金铲”，2月26日重点提示天翼云央企混改落地、运营商国资云浮出水面带来的网络可视化需求，均被市场认可！如果数据要素类比土地要素，运营商毫无疑问掌握了最黄金地段的土地，而最懂开发这片土地每一寸地块价值的开发商正是网络可视化企业，数据要素改革正推动数据开发商从只能开发安全“专用房”

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【民生通信】奥飞数据(300738)股权发生重大变化，当前位置坚定看好！另外买入卫星互联网

❗【民生通信】奥飞数据(300738)股权发生重大变化，当前位置坚定看好！另外买入卫星互联网严重被低估标的烽火电子（000561） [發]控股股东昊盟科技拟转让3455万股(占总股本5%)予董秘，价格11.7元/股，近20交易日价格约12.0~12.5元/股。我们认为本次公司管理层内部认购充分彰显长期发展信心，公司22年发布定增计划，募资近13亿元用于建设IDC机柜，有望再迎AI东风。 [發]【宁夏】紧瞄ChatGPT开建GPU大算力基地。我们认为东数西算背景下，宁夏中卫GPU算力基地印证了当前

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美国2月电车跟踪：销量11.0万，渗透率9.4%维持稳定，特斯拉是增量主要来源

⭕美国2月电车跟踪：销量11.0万，渗透率9.4%维持稳定，特斯拉是增量主要来源 ⚡预计2月乘用车整体销量116.1万辆，同比+7%，环比+9% ⚡2月新能源汽车销量11.0万辆，同比+62%，环比+7%；渗透率9.4%，环比-0.2pct ⚡其中纯电销量9.2万辆，同比+64%，环比+6%；插混销量1.8万辆，同比+52%，环比+12% ⚡特斯拉销量6.0万辆，同比+41%，环比+12% ⚡剔除特斯拉后其余车型销量4.9万辆，同比+97%，环比+2% 🚀#展望23年政策端，IRA 政策加持

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【民生计算机】聚焦AI应用侧最佳“掘金铲”中科创达：美股AI龙头C3.AI大涨启示录

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【海通科技】3月上旬TV面板价格上涨，全年LCD产品有望量价齐升

【海通科技】3月上旬TV面板价格上涨，全年LCD产品有望量价齐升

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组建国家数据局数据要素大时代电话会纪要_20230307

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🔥卓易信息：国产CPU的卖铲人 1，公司是国内bios和bmc固件龙头，行业进入壁垒高，竞争格局好；之前与华为/阿里等联合筹建国内“固件产业技术创新联盟”，有望进一步提升行业竞争力。 2，国产CPU替换正当时，公司的BIOS/BMC固件已服务于鲲鹏/龙芯/海光/飞腾/兆芯/申威等主流国产芯片厂商，根据产业链调研，信创产品的价值量是之前的5倍以上，充分受益国产化风口。 3，23年迎来反转加速之年，不考虑外延式发展，23年/24年净利润有望达到1亿/1.5亿，公司竞争格局好，高成长确定性高，持续推

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3月恒立液压排产更新

$恒立液压(SH601100)$ 3月恒立液压排产更新：挖机市场需求回暖，油缸排产恢复增长。 3月，挖机油缸排产6.4万根，同比+12%、环比+16%，预计Q1产量同比-11%;非标油缸排产1.7万根、同比+6%，预计Q1产量同比-7%。中大挖泵阀市占率快速提升，农机、高机等非标泵阀爆发式增长。 3月小挖、中大挖、非标泵阀产量同比-7%、+115%、+182%；预计Q1产量同比-15%、+110%、+116%。高机摆线马达放量、爆发式增长：3月排产7.9万台（传统2.3万，摆线马达和制动器

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各位领导，我们认为电子相关的算力公司是符合市场长期审美的方向，短期热点炒作修整过程中可以持续关注加仓，海外机构预测未来3年，AI相关的云计算支出复合增速超过20%，金额接近翻倍增长。我们看好估值最便宜、业绩兑现最确定、深受北美客户依赖跟巨头合作最紧密的沪电股份；材料环节的国产化希望之光方邦股份等；国产二线GPU梦想公司好利科技。以及兴森（我跟踪六年）、通富微电（我们研究资源比较丰富）、芯原股份（我做的IPO投价）、生益华正、长电等。各位领导，我们认为电子相关的算力公司是符合市场长期审美的方

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【华泰金融】经济修复预期提升，再提央企价值重估，看好银行修复行情 🌟银行让利压力趋缓，再提央企价值重估，把握银行修复行情。政府工作报告强调货币政策精准有力，且未对大行小微贷款投放作明确指引。当前央行对利率水平较为合意，引导市场利率围绕政策利率波动，银行让利压力趋缓。3月6日上交所再提促进央企估值水平合理回归，国企改革有望稳步推进，促进银行价值修复，个股推荐工行，建行。 🌟经济复苏预期提升，看好银行修复机遇。2月PMI数据进一步回升，实体企业、小微未来需求复苏展望乐观，银行开年以来信贷投放情况

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【天风通信】提请组建国家数据局，建议关注相应领域的投资机会

🔥【天风通信】提请组建国家数据局，建议关注相应领域的投资机会事件：据3月7日消息，根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，将网信办、发改委的相关职责划入国家数据局，由发改委管理。点评：大数据局最早出现在2014年，近年已有10多个省市设立了大数据管理机构，但分管部门各不相同，数据要素难以有效发挥作用。此次建立国家数据局，将从管理体制上加快完善数据制度、整

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【东北策略】下跌点评20230307

【东北策略】下跌点评20230307 今日市场冲高回落，上证与创业板指分别收跌1.11%、1.97%。下跌原因：“弱预期”与较脆弱的市场结构 1、基本面边际定价充分+两会催化。当前基本面仍是弱修复中，此前地产、消费数据超预期已被定价，大金融、消费板块已有一定修复，但基本面修复的持续性尚待验证，不支持大金融板块继续大涨下使指数空间有限，两会稍弱于预期的增长目标也有一定催化作用。 2、小盘股拥挤度偏高下市场结构偏弱。前期中小盘成长内领涨的TMT短期估值、情绪修复的程度已较高（如计算机PE-TTM分

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【东吴金融】重塑金融监管体系，上收统一监管权责，资本市场的重要性提升！——《国务院机构改革

【东吴金融】重塑金融监管体系，上收统一监管权责，资本市场的重要性提升！——《国务院机构改革方案》简评 1.证监会相对地位升格，由国务院直属事业单位调整为国务院直属机构，资本市场的重要性提升，券商估值与业绩有望迎来双击。由于调整后不再保留银保监会，新组建的国家金融监督管理总局（简称金管总局）统一负责除证券业之外的金融业监管，体现高层对证监会近年来在全面深化资本市场改革、提高上市公司质量、推动投资端改革和行业高质量发展等领域取得成效的认可。我们认为，下一阶段证监会仍将继续以全面注册制改革为主线，深入

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2023-03-07 21:32:33

海外新型烟草系列跟踪报告：22年全球市场发展有所分化，英美烟草整体表现优异【国金轻工】

海外新型烟草系列跟踪报告：22年全球市场发展有所分化，英美烟草整体表现优异【国金轻工】 [玫瑰]全球情况总览：根据欧睿统计，2022年全球新型烟草产品市场规模预计达794.7亿美元，同比增长17.1%，其中无烟烟草/雾化电子烟/加热烟草产品全球市场规模分别为139.5/268.1/333.8亿美元，分别同比增长4.9%/17.8%/15.8%。雾化电子烟方面，2022 年北美/西欧/亚太市场规模分别同比增长15.9%/27.0%/14.5%，西欧市场增长较为突出主要依托一次性电子烟销售的快速提升

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2023-03-07 20:35:19

【民生计算机】🚀浩瀚深度逆势大涨4.4%，运营商数据金矿之上的“掘金铲

【民生计算机】🚀浩瀚深度逆势大涨4.4%，运营商数据金矿之上的“掘金铲” 🔥浩瀚深度今日逆势大涨4.43%，在我们独家挖掘并持续提示运营商网络可视化投资机会中，于2月14日率先提出网络可视化是运营商数据金矿之上的“掘金铲”，2月26日重点提示天翼云央企混改落地、运营商国资云浮出水面带来的网络可视化需求，均被市场认可！如果数据要素类比土地要素，运营商毫无疑问掌握了最黄金地段的土地，而最懂开发这片土地每一寸地块价值的开发商正是网络可视化企业，数据要素改革正推动数据开发商从只能开发安全“专用房”

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2023-03-07 20:22:01

【民生通信】奥飞数据(300738)股权发生重大变化，当前位置坚定看好！另外买入卫星互联网

❗【民生通信】奥飞数据(300738)股权发生重大变化，当前位置坚定看好！另外买入卫星互联网严重被低估标的烽火电子（000561） [發]控股股东昊盟科技拟转让3455万股(占总股本5%)予董秘，价格11.7元/股，近20交易日价格约12.0~12.5元/股。我们认为本次公司管理层内部认购充分彰显长期发展信心，公司22年发布定增计划，募资近13亿元用于建设IDC机柜，有望再迎AI东风。 [發]【宁夏】紧瞄ChatGPT开建GPU大算力基地。我们认为东数西算背景下，宁夏中卫GPU算力基地印证了当前

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2023-03-07 17:11:55

美国2月电车跟踪：销量11.0万，渗透率9.4%维持稳定，特斯拉是增量主要来源

⭕美国2月电车跟踪：销量11.0万，渗透率9.4%维持稳定，特斯拉是增量主要来源 ⚡预计2月乘用车整体销量116.1万辆，同比+7%，环比+9% ⚡2月新能源汽车销量11.0万辆，同比+62%，环比+7%；渗透率9.4%，环比-0.2pct ⚡其中纯电销量9.2万辆，同比+64%，环比+6%；插混销量1.8万辆，同比+52%，环比+12% ⚡特斯拉销量6.0万辆，同比+41%，环比+12% ⚡剔除特斯拉后其余车型销量4.9万辆，同比+97%，环比+2% 🚀#展望23年政策端，IRA 政策加持

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