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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2023-03-07 09:28:20

0306宋城更新【天风商社】社服节前节后调研要点汇总

0306宋城更新【天风商社】社服节前节后调研要点汇总

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【财通电新】氢能报告系列——电解水制氢深度

【财通电新】氢能报告系列——电解水制氢深度

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【海通科技】两会多次提出集成电路国产化，科技政策聚焦自立自强

【海通科技】两会多次提出集成电路国产化，科技政策聚焦自立自强

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【国盛教育-行业点评】从《政府工作报告》看教育人服板块投资机会

【国盛教育-行业点评】从《政府工作报告》看教育人服板块投资机会

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【天风电新】东南亚两轮车：供给与需求的共振，企业加速出口步伐-0305

【天风电新】东南亚两轮车：供给与需求的共振，企业加速出口步伐-0305

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ChatGPT现在还能买什么——“服务器龙头”工业富联 &“ChatGPT

ChatGPT现在还能买什么——“服务器龙头”工业富联 &“ChatGPT卖铲者”博睿数据工业富联 1、云服务器：工业富联是AWS、Azure（OpenAI的算力云）的核心服务器供应商； 2、通信设备：大模型需要采用分布式集群训练，带动交换机、光模块需求，公司通信设备收入占比60%+； 3、估值低：工业富联2022 PE TTM处于10倍以下，上行空间更大。博睿数据：助力ChatGPT训练和推理降本增效 1、APM助力降本：OpenAI降价90%为后来者设置成本门槛，调用成本将是AI企业核心

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2023-03-07 08:53:49

【4D毫米波雷达】交流核心要点：

【4D毫米波雷达】交流核心要点：行业空间： 1）中低阶的自动驾驶5年之后渗透率会稳定在65%-70%。在这个场景下，4D毫米波雷达的渗透率在10%-15%左右。 2）高阶自动驾驶5年以后的渗透率在20%左右，这20%的乘用车市场里面会有35%-40%采用4D毫米波雷达。 3）4D毫米波雷达现在的价格在1500元左右，未来会降到大概800元左右。行业竞争： 1）国内目前在主机厂定点出货的只有森思泰克，23年Q1用在长安深蓝上面，但是算法还是半成品。 2）威孚高科和经纬恒润用的是ARBE的芯片组

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【国盛能源钢铁】我比任何时候都乐观~

【国盛能源钢铁】我比任何时候都乐观~ --------------------------------------- 今日，煤炭板块下跌2.2%，主因市场认为GDP 5%的目标低于预期，市场担忧煤价继续下挫。 --------------------------------------- 本轮煤价几无可能回落至年后低点，即将再次开启上行通道 👉1）本次内蒙矿难虽未重现2019年榆林矿难后的“区域内矿井全停”局面，但由此引发的煤矿安全大整治与以往相比，力度加大，标准提高，范围扩大，问责明确，时间

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2023-03-07 08:32:01

我们近期发布深度报告《新能源和人工智能时代的金属软磁粉芯》，欢迎联系对口销售约路演。

领导，我们近期发布深度报告《新能源和人工智能时代的金属软磁粉芯》，欢迎联系对口销售约路演。金属软磁粉芯是目前综合性能最佳的软磁材料之一，新能源构建需求增长基石，未来三年需求复合增速42%。长期看，由合金软磁粉芯制成的“芯片电感”适应高频高功率工作环境，尤其在需要大功率高频计算的人工智能、大数据、云计算等行业可发挥重要作用，是为发展ChatGPT等人工智能的“基础设施”。软磁材料的主要功能是导磁、电磁能量的转换与传输，被广泛应用于电能转换设备。目前业内两大新型软磁材料分别为金属软磁粉芯和非晶纳

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爱心]【兴证公用蔡屹】火电行业均值回归之路，曲折中前进#60页大报告！火电我们是认真的！

[爱心]【兴证公用蔡屹】火电行业均值回归之路，曲折中前进#60页大报告！火电我们是认真的！ [太阳]概览：火电在我国电力系统中居于主导地位，2022年贡献全国总发电量的69.8%。但清洁能源装机占比提升的趋势明朗，火电装机占比持续摊薄（由2008年的76.0%下降至2022年的52.0%），尽管发电总量仍处增长态势，但同期利用小时数已由4885h下滑至4379h。边际上，利用率的趋势性下行近乎确定，但总量曲线斜率仍受经济活跃度与清洁能源发电能力（如来水、来风）影响较大。行业格局已近稳态，总体由

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【华创医药】海泰新光深度报告：ODM成长可持续，整机业务闪耀“新光”

【华创医药】海泰新光深度报告：ODM成长可持续，整机业务闪耀“新光” 硬镜：ODM持续拓展成长空间，向下延伸切入整机市场。1）ODM：受益于史赛克的业务增长以及荧光对白光的替代，ODM业务增长强劲；国产硬镜整机厂商的崛起也为公司带来更多机遇。2）整机：公司的白光硬镜整机、4K荧光硬镜整机、4K除雾内窥镜系统均已获批。公司对内加强自身营销体系建设，对外与国药器械合作成立子公司。光学产品：下游应用场景广阔，迎来多个发展机遇。目前公司在显微光学、口腔医学、工业激光领域的光学产品迎来持续增长机遇；在生

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【海通计算机】私有云将成为AI大模型算力主流布局

【海通计算机】私有云将成为AI大模型算力主流布局

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【天风商社】抖音在南京等15城前置饿了么小程序入口铺开外卖业务，或不会发力履约正面对抗美团

【天风商社】抖音在南京等15城前置饿了么小程序入口铺开外卖业务，或不会发力履约正面对抗美团 ■据亿邦动力公众号，3月5日，抖音在除了前期试点的北京、上海、成都之外的15个城市铺开外卖业务，包括南京、杭州、武汉等城市，此次铺开外卖业务的形式与前期试点有所不同。前期试点城市中，会在部分商家主页“到店团购”按钮右侧展示“外卖到家”的按钮，消费者可选择该选项后，由抖音合作的第三方运力（顺丰同城、UU跑腿）或商家自行配送；而此次铺开的15城中，点击“外卖到家”下的选项后，会直接跳转至饿了么小程序，后续操作

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海缆:二线企业拿单能力逐步兑现

🌊2023年3月6日华能集团进行公示，山东半岛北BW场址海上风电项目的220kV海底光电复合电缆及附件采购项目分为两个标段，每个标段包括1根31km的220kv送出缆，由起帆电缆、宝胜股份分别中标，中标报价分别为1.20亿元/1.15亿元，对应单位km价值量分别为390/373万元。二线企业获取海缆订单的能力正在逐步兑现。 🔴海缆是具备单位价值量提升属性的稀缺抗通缩赛道，受益今年海风装机高增速推动，海缆供需结构有望迎来明显改善。我们围绕三条主线进行推荐： 1）在手订单交付确定性高，同时具备完

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天风电子:AI芯片产业链值得关注

博通CEO陈福阳在业绩会中表示，公司用于人工智能应用的以太网设备销售额可能从去年的2亿美元上升到今年的超过8亿美元，因为大型云计算公司在日益采用chatGPT等文本生成工具的情况下需要这些设备，已经遇到云计算客户急于向该公司购买产品的情况。 AIGC是通过 GAN、CLIP、Transformer、Diffusion 等算法、预训练模型、多模态等 AI 技术的整合。数据、算力、算法是AIGC的核心。根据TrendForce的预计，ChatGPT带来的GPU 需求量预估约 2 万颗，未来迈向商用将

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【财通电新】氢能报告系列——电解水制氢深度

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【天风电新】东南亚两轮车：供给与需求的共振，企业加速出口步伐-0305

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ChatGPT现在还能买什么——“服务器龙头”工业富联 &“ChatGPT

ChatGPT现在还能买什么——“服务器龙头”工业富联 &“ChatGPT卖铲者”博睿数据工业富联 1、云服务器：工业富联是AWS、Azure（OpenAI的算力云）的核心服务器供应商； 2、通信设备：大模型需要采用分布式集群训练，带动交换机、光模块需求，公司通信设备收入占比60%+； 3、估值低：工业富联2022 PE TTM处于10倍以下，上行空间更大。博睿数据：助力ChatGPT训练和推理降本增效 1、APM助力降本：OpenAI降价90%为后来者设置成本门槛，调用成本将是AI企业核心

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【4D毫米波雷达】交流核心要点：

【4D毫米波雷达】交流核心要点：行业空间： 1）中低阶的自动驾驶5年之后渗透率会稳定在65%-70%。在这个场景下，4D毫米波雷达的渗透率在10%-15%左右。 2）高阶自动驾驶5年以后的渗透率在20%左右，这20%的乘用车市场里面会有35%-40%采用4D毫米波雷达。 3）4D毫米波雷达现在的价格在1500元左右，未来会降到大概800元左右。行业竞争： 1）国内目前在主机厂定点出货的只有森思泰克，23年Q1用在长安深蓝上面，但是算法还是半成品。 2）威孚高科和经纬恒润用的是ARBE的芯片组

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【国盛能源钢铁】我比任何时候都乐观~

【国盛能源钢铁】我比任何时候都乐观~ --------------------------------------- 今日，煤炭板块下跌2.2%，主因市场认为GDP 5%的目标低于预期，市场担忧煤价继续下挫。 --------------------------------------- 本轮煤价几无可能回落至年后低点，即将再次开启上行通道 👉1）本次内蒙矿难虽未重现2019年榆林矿难后的“区域内矿井全停”局面，但由此引发的煤矿安全大整治与以往相比，力度加大，标准提高，范围扩大，问责明确，时间

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领导，我们近期发布深度报告《新能源和人工智能时代的金属软磁粉芯》，欢迎联系对口销售约路演。金属软磁粉芯是目前综合性能最佳的软磁材料之一，新能源构建需求增长基石，未来三年需求复合增速42%。长期看，由合金软磁粉芯制成的“芯片电感”适应高频高功率工作环境，尤其在需要大功率高频计算的人工智能、大数据、云计算等行业可发挥重要作用，是为发展ChatGPT等人工智能的“基础设施”。软磁材料的主要功能是导磁、电磁能量的转换与传输，被广泛应用于电能转换设备。目前业内两大新型软磁材料分别为金属软磁粉芯和非晶纳

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[爱心]【兴证公用蔡屹】火电行业均值回归之路，曲折中前进#60页大报告！火电我们是认真的！ [太阳]概览：火电在我国电力系统中居于主导地位，2022年贡献全国总发电量的69.8%。但清洁能源装机占比提升的趋势明朗，火电装机占比持续摊薄（由2008年的76.0%下降至2022年的52.0%），尽管发电总量仍处增长态势，但同期利用小时数已由4885h下滑至4379h。边际上，利用率的趋势性下行近乎确定，但总量曲线斜率仍受经济活跃度与清洁能源发电能力（如来水、来风）影响较大。行业格局已近稳态，总体由

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【华创医药】海泰新光深度报告：ODM成长可持续，整机业务闪耀“新光”

【华创医药】海泰新光深度报告：ODM成长可持续，整机业务闪耀“新光” 硬镜：ODM持续拓展成长空间，向下延伸切入整机市场。1）ODM：受益于史赛克的业务增长以及荧光对白光的替代，ODM业务增长强劲；国产硬镜整机厂商的崛起也为公司带来更多机遇。2）整机：公司的白光硬镜整机、4K荧光硬镜整机、4K除雾内窥镜系统均已获批。公司对内加强自身营销体系建设，对外与国药器械合作成立子公司。光学产品：下游应用场景广阔，迎来多个发展机遇。目前公司在显微光学、口腔医学、工业激光领域的光学产品迎来持续增长机遇；在生

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【天风商社】抖音在南京等15城前置饿了么小程序入口铺开外卖业务，或不会发力履约正面对抗美团 ■据亿邦动力公众号，3月5日，抖音在除了前期试点的北京、上海、成都之外的15个城市铺开外卖业务，包括南京、杭州、武汉等城市，此次铺开外卖业务的形式与前期试点有所不同。前期试点城市中，会在部分商家主页“到店团购”按钮右侧展示“外卖到家”的按钮，消费者可选择该选项后，由抖音合作的第三方运力（顺丰同城、UU跑腿）或商家自行配送；而此次铺开的15城中，点击“外卖到家”下的选项后，会直接跳转至饿了么小程序，后续操作

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海缆:二线企业拿单能力逐步兑现

🌊2023年3月6日华能集团进行公示，山东半岛北BW场址海上风电项目的220kV海底光电复合电缆及附件采购项目分为两个标段，每个标段包括1根31km的220kv送出缆，由起帆电缆、宝胜股份分别中标，中标报价分别为1.20亿元/1.15亿元，对应单位km价值量分别为390/373万元。二线企业获取海缆订单的能力正在逐步兑现。 🔴海缆是具备单位价值量提升属性的稀缺抗通缩赛道，受益今年海风装机高增速推动，海缆供需结构有望迎来明显改善。我们围绕三条主线进行推荐： 1）在手订单交付确定性高，同时具备完

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博通CEO陈福阳在业绩会中表示，公司用于人工智能应用的以太网设备销售额可能从去年的2亿美元上升到今年的超过8亿美元，因为大型云计算公司在日益采用chatGPT等文本生成工具的情况下需要这些设备，已经遇到云计算客户急于向该公司购买产品的情况。 AIGC是通过 GAN、CLIP、Transformer、Diffusion 等算法、预训练模型、多模态等 AI 技术的整合。数据、算力、算法是AIGC的核心。根据TrendForce的预计，ChatGPT带来的GPU 需求量预估约 2 万颗，未来迈向商用将

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ChatGPT现在还能买什么——“服务器龙头”工业富联 &“ChatGPT卖铲者”博睿数据工业富联 1、云服务器：工业富联是AWS、Azure（OpenAI的算力云）的核心服务器供应商； 2、通信设备：大模型需要采用分布式集群训练，带动交换机、光模块需求，公司通信设备收入占比60%+； 3、估值低：工业富联2022 PE TTM处于10倍以下，上行空间更大。博睿数据：助力ChatGPT训练和推理降本增效 1、APM助力降本：OpenAI降价90%为后来者设置成本门槛，调用成本将是AI企业核心

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【4D毫米波雷达】交流核心要点：行业空间： 1）中低阶的自动驾驶5年之后渗透率会稳定在65%-70%。在这个场景下，4D毫米波雷达的渗透率在10%-15%左右。 2）高阶自动驾驶5年以后的渗透率在20%左右，这20%的乘用车市场里面会有35%-40%采用4D毫米波雷达。 3）4D毫米波雷达现在的价格在1500元左右，未来会降到大概800元左右。行业竞争： 1）国内目前在主机厂定点出货的只有森思泰克，23年Q1用在长安深蓝上面，但是算法还是半成品。 2）威孚高科和经纬恒润用的是ARBE的芯片组

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领导，我们近期发布深度报告《新能源和人工智能时代的金属软磁粉芯》，欢迎联系对口销售约路演。金属软磁粉芯是目前综合性能最佳的软磁材料之一，新能源构建需求增长基石，未来三年需求复合增速42%。长期看，由合金软磁粉芯制成的“芯片电感”适应高频高功率工作环境，尤其在需要大功率高频计算的人工智能、大数据、云计算等行业可发挥重要作用，是为发展ChatGPT等人工智能的“基础设施”。软磁材料的主要功能是导磁、电磁能量的转换与传输，被广泛应用于电能转换设备。目前业内两大新型软磁材料分别为金属软磁粉芯和非晶纳

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[爱心]【兴证公用蔡屹】火电行业均值回归之路，曲折中前进#60页大报告！火电我们是认真的！ [太阳]概览：火电在我国电力系统中居于主导地位，2022年贡献全国总发电量的69.8%。但清洁能源装机占比提升的趋势明朗，火电装机占比持续摊薄（由2008年的76.0%下降至2022年的52.0%），尽管发电总量仍处增长态势，但同期利用小时数已由4885h下滑至4379h。边际上，利用率的趋势性下行近乎确定，但总量曲线斜率仍受经济活跃度与清洁能源发电能力（如来水、来风）影响较大。行业格局已近稳态，总体由

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【华创医药】海泰新光深度报告：ODM成长可持续，整机业务闪耀“新光”

【华创医药】海泰新光深度报告：ODM成长可持续，整机业务闪耀“新光” 硬镜：ODM持续拓展成长空间，向下延伸切入整机市场。1）ODM：受益于史赛克的业务增长以及荧光对白光的替代，ODM业务增长强劲；国产硬镜整机厂商的崛起也为公司带来更多机遇。2）整机：公司的白光硬镜整机、4K荧光硬镜整机、4K除雾内窥镜系统均已获批。公司对内加强自身营销体系建设，对外与国药器械合作成立子公司。光学产品：下游应用场景广阔，迎来多个发展机遇。目前公司在显微光学、口腔医学、工业激光领域的光学产品迎来持续增长机遇；在生

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【海通计算机】私有云将成为AI大模型算力主流布局

【海通计算机】私有云将成为AI大模型算力主流布局

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【天风商社】抖音在南京等15城前置饿了么小程序入口铺开外卖业务，或不会发力履约正面对抗美团

【天风商社】抖音在南京等15城前置饿了么小程序入口铺开外卖业务，或不会发力履约正面对抗美团 ■据亿邦动力公众号，3月5日，抖音在除了前期试点的北京、上海、成都之外的15个城市铺开外卖业务，包括南京、杭州、武汉等城市，此次铺开外卖业务的形式与前期试点有所不同。前期试点城市中，会在部分商家主页“到店团购”按钮右侧展示“外卖到家”的按钮，消费者可选择该选项后，由抖音合作的第三方运力（顺丰同城、UU跑腿）或商家自行配送；而此次铺开的15城中，点击“外卖到家”下的选项后，会直接跳转至饿了么小程序，后续操作

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海缆:二线企业拿单能力逐步兑现

🌊2023年3月6日华能集团进行公示，山东半岛北BW场址海上风电项目的220kV海底光电复合电缆及附件采购项目分为两个标段，每个标段包括1根31km的220kv送出缆，由起帆电缆、宝胜股份分别中标，中标报价分别为1.20亿元/1.15亿元，对应单位km价值量分别为390/373万元。二线企业获取海缆订单的能力正在逐步兑现。 🔴海缆是具备单位价值量提升属性的稀缺抗通缩赛道，受益今年海风装机高增速推动，海缆供需结构有望迎来明显改善。我们围绕三条主线进行推荐： 1）在手订单交付确定性高，同时具备完

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天风电子:AI芯片产业链值得关注

博通CEO陈福阳在业绩会中表示，公司用于人工智能应用的以太网设备销售额可能从去年的2亿美元上升到今年的超过8亿美元，因为大型云计算公司在日益采用chatGPT等文本生成工具的情况下需要这些设备，已经遇到云计算客户急于向该公司购买产品的情况。 AIGC是通过 GAN、CLIP、Transformer、Diffusion 等算法、预训练模型、多模态等 AI 技术的整合。数据、算力、算法是AIGC的核心。根据TrendForce的预计，ChatGPT带来的GPU 需求量预估约 2 万颗，未来迈向商用将

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0306宋城更新【天风商社】社服节前节后调研要点汇总

0306宋城更新【天风商社】社服节前节后调研要点汇总

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【财通电新】氢能报告系列——电解水制氢深度

【财通电新】氢能报告系列——电解水制氢深度

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【海通科技】两会多次提出集成电路国产化，科技政策聚焦自立自强

【海通科技】两会多次提出集成电路国产化，科技政策聚焦自立自强

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【国盛教育-行业点评】从《政府工作报告》看教育人服板块投资机会

【国盛教育-行业点评】从《政府工作报告》看教育人服板块投资机会

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【天风电新】东南亚两轮车：供给与需求的共振，企业加速出口步伐-0305

【天风电新】东南亚两轮车：供给与需求的共振，企业加速出口步伐-0305

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ChatGPT现在还能买什么——“服务器龙头”工业富联 &“ChatGPT

ChatGPT现在还能买什么——“服务器龙头”工业富联 &“ChatGPT卖铲者”博睿数据工业富联 1、云服务器：工业富联是AWS、Azure（OpenAI的算力云）的核心服务器供应商； 2、通信设备：大模型需要采用分布式集群训练，带动交换机、光模块需求，公司通信设备收入占比60%+； 3、估值低：工业富联2022 PE TTM处于10倍以下，上行空间更大。博睿数据：助力ChatGPT训练和推理降本增效 1、APM助力降本：OpenAI降价90%为后来者设置成本门槛，调用成本将是AI企业核心

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【4D毫米波雷达】交流核心要点：

【4D毫米波雷达】交流核心要点：行业空间： 1）中低阶的自动驾驶5年之后渗透率会稳定在65%-70%。在这个场景下，4D毫米波雷达的渗透率在10%-15%左右。 2）高阶自动驾驶5年以后的渗透率在20%左右，这20%的乘用车市场里面会有35%-40%采用4D毫米波雷达。 3）4D毫米波雷达现在的价格在1500元左右，未来会降到大概800元左右。行业竞争： 1）国内目前在主机厂定点出货的只有森思泰克，23年Q1用在长安深蓝上面，但是算法还是半成品。 2）威孚高科和经纬恒润用的是ARBE的芯片组

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【国盛能源钢铁】我比任何时候都乐观~

【国盛能源钢铁】我比任何时候都乐观~ --------------------------------------- 今日，煤炭板块下跌2.2%，主因市场认为GDP 5%的目标低于预期，市场担忧煤价继续下挫。 --------------------------------------- 本轮煤价几无可能回落至年后低点，即将再次开启上行通道 👉1）本次内蒙矿难虽未重现2019年榆林矿难后的“区域内矿井全停”局面，但由此引发的煤矿安全大整治与以往相比，力度加大，标准提高，范围扩大，问责明确，时间

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我们近期发布深度报告《新能源和人工智能时代的金属软磁粉芯》，欢迎联系对口销售约路演。

领导，我们近期发布深度报告《新能源和人工智能时代的金属软磁粉芯》，欢迎联系对口销售约路演。金属软磁粉芯是目前综合性能最佳的软磁材料之一，新能源构建需求增长基石，未来三年需求复合增速42%。长期看，由合金软磁粉芯制成的“芯片电感”适应高频高功率工作环境，尤其在需要大功率高频计算的人工智能、大数据、云计算等行业可发挥重要作用，是为发展ChatGPT等人工智能的“基础设施”。软磁材料的主要功能是导磁、电磁能量的转换与传输，被广泛应用于电能转换设备。目前业内两大新型软磁材料分别为金属软磁粉芯和非晶纳

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爱心]【兴证公用蔡屹】火电行业均值回归之路，曲折中前进#60页大报告！火电我们是认真的！

[爱心]【兴证公用蔡屹】火电行业均值回归之路，曲折中前进#60页大报告！火电我们是认真的！ [太阳]概览：火电在我国电力系统中居于主导地位，2022年贡献全国总发电量的69.8%。但清洁能源装机占比提升的趋势明朗，火电装机占比持续摊薄（由2008年的76.0%下降至2022年的52.0%），尽管发电总量仍处增长态势，但同期利用小时数已由4885h下滑至4379h。边际上，利用率的趋势性下行近乎确定，但总量曲线斜率仍受经济活跃度与清洁能源发电能力（如来水、来风）影响较大。行业格局已近稳态，总体由

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【华创医药】海泰新光深度报告：ODM成长可持续，整机业务闪耀“新光”

【华创医药】海泰新光深度报告：ODM成长可持续，整机业务闪耀“新光” 硬镜：ODM持续拓展成长空间，向下延伸切入整机市场。1）ODM：受益于史赛克的业务增长以及荧光对白光的替代，ODM业务增长强劲；国产硬镜整机厂商的崛起也为公司带来更多机遇。2）整机：公司的白光硬镜整机、4K荧光硬镜整机、4K除雾内窥镜系统均已获批。公司对内加强自身营销体系建设，对外与国药器械合作成立子公司。光学产品：下游应用场景广阔，迎来多个发展机遇。目前公司在显微光学、口腔医学、工业激光领域的光学产品迎来持续增长机遇；在生

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【海通计算机】私有云将成为AI大模型算力主流布局

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【天风商社】抖音在南京等15城前置饿了么小程序入口铺开外卖业务，或不会发力履约正面对抗美团

【天风商社】抖音在南京等15城前置饿了么小程序入口铺开外卖业务，或不会发力履约正面对抗美团 ■据亿邦动力公众号，3月5日，抖音在除了前期试点的北京、上海、成都之外的15个城市铺开外卖业务，包括南京、杭州、武汉等城市，此次铺开外卖业务的形式与前期试点有所不同。前期试点城市中，会在部分商家主页“到店团购”按钮右侧展示“外卖到家”的按钮，消费者可选择该选项后，由抖音合作的第三方运力（顺丰同城、UU跑腿）或商家自行配送；而此次铺开的15城中，点击“外卖到家”下的选项后，会直接跳转至饿了么小程序，后续操作

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海缆:二线企业拿单能力逐步兑现

🌊2023年3月6日华能集团进行公示，山东半岛北BW场址海上风电项目的220kV海底光电复合电缆及附件采购项目分为两个标段，每个标段包括1根31km的220kv送出缆，由起帆电缆、宝胜股份分别中标，中标报价分别为1.20亿元/1.15亿元，对应单位km价值量分别为390/373万元。二线企业获取海缆订单的能力正在逐步兑现。 🔴海缆是具备单位价值量提升属性的稀缺抗通缩赛道，受益今年海风装机高增速推动，海缆供需结构有望迎来明显改善。我们围绕三条主线进行推荐： 1）在手订单交付确定性高，同时具备完

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天风电子:AI芯片产业链值得关注

博通CEO陈福阳在业绩会中表示，公司用于人工智能应用的以太网设备销售额可能从去年的2亿美元上升到今年的超过8亿美元，因为大型云计算公司在日益采用chatGPT等文本生成工具的情况下需要这些设备，已经遇到云计算客户急于向该公司购买产品的情况。 AIGC是通过 GAN、CLIP、Transformer、Diffusion 等算法、预训练模型、多模态等 AI 技术的整合。数据、算力、算法是AIGC的核心。根据TrendForce的预计，ChatGPT带来的GPU 需求量预估约 2 万颗，未来迈向商用将

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0306宋城更新【天风商社】社服节前节后调研要点汇总

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ChatGPT现在还能买什么——“服务器龙头”工业富联 &“ChatGPT

ChatGPT现在还能买什么——“服务器龙头”工业富联 &“ChatGPT卖铲者”博睿数据工业富联 1、云服务器：工业富联是AWS、Azure（OpenAI的算力云）的核心服务器供应商； 2、通信设备：大模型需要采用分布式集群训练，带动交换机、光模块需求，公司通信设备收入占比60%+； 3、估值低：工业富联2022 PE TTM处于10倍以下，上行空间更大。博睿数据：助力ChatGPT训练和推理降本增效 1、APM助力降本：OpenAI降价90%为后来者设置成本门槛，调用成本将是AI企业核心

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【4D毫米波雷达】交流核心要点：

【4D毫米波雷达】交流核心要点：行业空间： 1）中低阶的自动驾驶5年之后渗透率会稳定在65%-70%。在这个场景下，4D毫米波雷达的渗透率在10%-15%左右。 2）高阶自动驾驶5年以后的渗透率在20%左右，这20%的乘用车市场里面会有35%-40%采用4D毫米波雷达。 3）4D毫米波雷达现在的价格在1500元左右，未来会降到大概800元左右。行业竞争： 1）国内目前在主机厂定点出货的只有森思泰克，23年Q1用在长安深蓝上面，但是算法还是半成品。 2）威孚高科和经纬恒润用的是ARBE的芯片组

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【国盛能源钢铁】我比任何时候都乐观~

【国盛能源钢铁】我比任何时候都乐观~ --------------------------------------- 今日，煤炭板块下跌2.2%，主因市场认为GDP 5%的目标低于预期，市场担忧煤价继续下挫。 --------------------------------------- 本轮煤价几无可能回落至年后低点，即将再次开启上行通道 👉1）本次内蒙矿难虽未重现2019年榆林矿难后的“区域内矿井全停”局面，但由此引发的煤矿安全大整治与以往相比，力度加大，标准提高，范围扩大，问责明确，时间

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我们近期发布深度报告《新能源和人工智能时代的金属软磁粉芯》，欢迎联系对口销售约路演。

领导，我们近期发布深度报告《新能源和人工智能时代的金属软磁粉芯》，欢迎联系对口销售约路演。金属软磁粉芯是目前综合性能最佳的软磁材料之一，新能源构建需求增长基石，未来三年需求复合增速42%。长期看，由合金软磁粉芯制成的“芯片电感”适应高频高功率工作环境，尤其在需要大功率高频计算的人工智能、大数据、云计算等行业可发挥重要作用，是为发展ChatGPT等人工智能的“基础设施”。软磁材料的主要功能是导磁、电磁能量的转换与传输，被广泛应用于电能转换设备。目前业内两大新型软磁材料分别为金属软磁粉芯和非晶纳

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爱心]【兴证公用蔡屹】火电行业均值回归之路，曲折中前进#60页大报告！火电我们是认真的！

[爱心]【兴证公用蔡屹】火电行业均值回归之路，曲折中前进#60页大报告！火电我们是认真的！ [太阳]概览：火电在我国电力系统中居于主导地位，2022年贡献全国总发电量的69.8%。但清洁能源装机占比提升的趋势明朗，火电装机占比持续摊薄（由2008年的76.0%下降至2022年的52.0%），尽管发电总量仍处增长态势，但同期利用小时数已由4885h下滑至4379h。边际上，利用率的趋势性下行近乎确定，但总量曲线斜率仍受经济活跃度与清洁能源发电能力（如来水、来风）影响较大。行业格局已近稳态，总体由

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【华创医药】海泰新光深度报告：ODM成长可持续，整机业务闪耀“新光”

【华创医药】海泰新光深度报告：ODM成长可持续，整机业务闪耀“新光” 硬镜：ODM持续拓展成长空间，向下延伸切入整机市场。1）ODM：受益于史赛克的业务增长以及荧光对白光的替代，ODM业务增长强劲；国产硬镜整机厂商的崛起也为公司带来更多机遇。2）整机：公司的白光硬镜整机、4K荧光硬镜整机、4K除雾内窥镜系统均已获批。公司对内加强自身营销体系建设，对外与国药器械合作成立子公司。光学产品：下游应用场景广阔，迎来多个发展机遇。目前公司在显微光学、口腔医学、工业激光领域的光学产品迎来持续增长机遇；在生

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【海通计算机】私有云将成为AI大模型算力主流布局

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【天风商社】抖音在南京等15城前置饿了么小程序入口铺开外卖业务，或不会发力履约正面对抗美团

【天风商社】抖音在南京等15城前置饿了么小程序入口铺开外卖业务，或不会发力履约正面对抗美团 ■据亿邦动力公众号，3月5日，抖音在除了前期试点的北京、上海、成都之外的15个城市铺开外卖业务，包括南京、杭州、武汉等城市，此次铺开外卖业务的形式与前期试点有所不同。前期试点城市中，会在部分商家主页“到店团购”按钮右侧展示“外卖到家”的按钮，消费者可选择该选项后，由抖音合作的第三方运力（顺丰同城、UU跑腿）或商家自行配送；而此次铺开的15城中，点击“外卖到家”下的选项后，会直接跳转至饿了么小程序，后续操作

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海缆:二线企业拿单能力逐步兑现

🌊2023年3月6日华能集团进行公示，山东半岛北BW场址海上风电项目的220kV海底光电复合电缆及附件采购项目分为两个标段，每个标段包括1根31km的220kv送出缆，由起帆电缆、宝胜股份分别中标，中标报价分别为1.20亿元/1.15亿元，对应单位km价值量分别为390/373万元。二线企业获取海缆订单的能力正在逐步兑现。 🔴海缆是具备单位价值量提升属性的稀缺抗通缩赛道，受益今年海风装机高增速推动，海缆供需结构有望迎来明显改善。我们围绕三条主线进行推荐： 1）在手订单交付确定性高，同时具备完

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天风电子:AI芯片产业链值得关注

博通CEO陈福阳在业绩会中表示，公司用于人工智能应用的以太网设备销售额可能从去年的2亿美元上升到今年的超过8亿美元，因为大型云计算公司在日益采用chatGPT等文本生成工具的情况下需要这些设备，已经遇到云计算客户急于向该公司购买产品的情况。 AIGC是通过 GAN、CLIP、Transformer、Diffusion 等算法、预训练模型、多模态等 AI 技术的整合。数据、算力、算法是AIGC的核心。根据TrendForce的预计，ChatGPT带来的GPU 需求量预估约 2 万颗，未来迈向商用将

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