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投研掘地蜂

2023-03-06 21:15:04

国海商社:继续重点推荐宋城演艺

我们持续重点推荐宋城，3月3号发布宋城深度报告，目前已上涨10%+。判断复苏行情仍将是今年主线之一，宋城是少数估值低、预期低、成长性佳，未充分反应复苏催化的标的。在复苏行情扩散的背景下，配合公司上半年催化较多，有望持续超预期。杭州、西安项目超预期：3月4日，西安千古情、宋城千古情如期重新开演。根据公司公众号，全新版《西安千古情》开业即取得较好成绩，前两日连续两天排四场；杭州千古情同样表现不俗，3月5日排5场。 3月后进入传统旅游旺季，景气度将持续提升：3月、4月是传统旅游旺季，旅行社团队出游

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宋城演艺

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投研掘地蜂

2023-03-06 20:35:26

【国君计算机李沐华团队】数据最高管理部门成立！重视数据要素超级机遇！

【国君计算机李沐华团队】数据最高管理部门成立！重视数据要素超级机遇！ ⭐国家数据局成立，归发改委要素统筹：我们在上次点评中提到本次两会国家组织架构调整可能成立统筹全过数据的最高领导部门，3月6日华尔街日报消息，国家数据局即将成立，由负责统筹要素市场的发改委管理。后期数据将成为和土地等要素同等甚至更重要的资产，定价后计入企业财务报表，开启中国特色估值体系道路。本次数字中国的顶层设计框架，目的是产业的数字化和数字产业化，是为了数据要素的最终流转铺的路，未来确定性已经锁死。 ⭐理解数据要素的本质：土地

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南威软件
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数字政通

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投研掘地蜂

2023-03-06 17:39:52

【二月份大储数据来了，超超超预期，规模同比增加1402%】

【二月份大储数据来了，超超超预期，规模同比增加1402%】【浙商电新张雷】储能周点评:2月大储中标持续高增，电网侧储能快速起量【2月中标同比 167%】2月储能与电力市场共统计了16个储能项目的中中标结果，总规模达815MW/3094MWh。项目数量同比 167%，环比 78%，规模同比 1402%，环比20%。2小时系统平均报价1.438元/Wh，环比-2.2%，EPC平均报价1.975元元/Wh，环比 19.07%。集采、新能源配储、独立储能占比分别为38.79%、31.38%和29.0

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华自科技

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投研掘地蜂

2023-03-06 17:33:42

]【东财新能源】储能更新0306：2月国内中标同比+1402%，坚定看好大储景气度向上

[红包]【东财新能源】储能更新0306：2月国内中标同比+1402%，坚定看好大储景气度向上 [礼物]根据储能与电力市场数据， #2月中标规模+数量同环比高增： 16个储能项目中标结果总规模815MW/3094MWh。项目数量同比166.67%，环比19.78%；项目规模同比1402%，环比19.78%。 #报价上，2小时储能系统加权平均报价1.438元/Wh，环比下降2.18%；储能EPC加权平均报价1.975元/Wh，环比上涨19.07%。 #类型上以集采、配储和独立储能为主，集采（38.

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鹏辉能源
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南网科技

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投研掘地蜂

2023-03-06 17:32:19

【兴证社服/美护/零售】中国中免：折扣力度不断收敛，公司利润率值得期待，静待后续各项催化落

【兴证社服/美护/零售】中国中免：折扣力度不断收敛，公司利润率值得期待，静待后续各项催化落地 👑据三亚海关统计，2023年1月1日至2月28日，三亚离岛免税销售金额79.78亿元，日均销售超1.3亿元，客单价达8854元，保持较高水平。近一周，三亚/海口客流分别恢复至19年的107%/95%。 👑折扣力度收敛，利润率可期。近期中免折扣同比大幅收窄，且享受折扣的门槛有所提升，使得近期销售增速稍弱，但综合来看，预计公司Q1盈利水平同比将有较好改善。普适性折扣由去年同期的 [太阳]【1件85折及

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中国中免

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2023-03-06 17:30:22

长江电子杨洋团队】清越科技近期经营情况更新

【长江电子杨洋团队】清越科技近期经营情况更新20230306 [太阳]1、硅基OLED：今年来雷鸟、蜂巢、中兴努比亚、歌尔等厂商发布消费级AR眼镜产品，在光学显示上搭载硅基OLED+BB/自由曲面光学方案，厂商聚焦点逐步从VR迈向AR阶段，硅基OLED为当前AR眼镜主流显示技术。公司硅基OLED产品目前处于面向消费级AR客户如惠牛、耐德佳等送样导入阶段，目前公司硅基OLED为8英寸产线。 [烟花]2、电子纸：根据行业公开数据，电子纸标签的全球出货量为2.4亿片，同比增长25%，电子纸平板全球出货

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清越科技

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2023-03-06 17:29:23

续看好中药板块在政策鼓励下的估值修复及中药龙头估值提升！【国盛医药】

继续看好中药板块在政策鼓励下的估值修复及中药龙头估值提升！【国盛医药】近期我们多次提示中药主线，当前仍有机会！强烈建议继续关注中药板块！近年来中医药多项实质性利好政策落地，引领中药创新药驶入快车道。后续在中药“十四五”规划的顶层设计下，我们认为还会有诸多配套政策落地支持中医药发展。当前，中药属于低估值+业绩稳健+政策鼓励。我们看好中药板块向PEG 1x以上的系统性修复行情。中药龙头企业将持续受益于政策，在政策引导下的格局变好和集中度提升更值得重视，更是值得溢价。 1）2月10日，国家药监局发

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珍宝岛
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达仁堂

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投研掘地蜂

2023-03-06 16:31:06

【天风商社】餐饮更新：同庆楼＆港股餐饮

【天风商社】餐饮更新：同庆楼＆港股餐饮

有道云笔记

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同庆楼

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投研掘地蜂

2023-03-06 16:30:12

【国盛服饰】潮宏基-首次覆盖：时尚珠宝玩家，长期增长空间已经打开

【国盛服饰】潮宏基-首次覆盖：时尚珠宝玩家，长期增长空间已经打开

有道云笔记

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2023-03-06 16:15:39

【信达电新】光伏高景气，板块迎来抢跑行情

【信达电新】光伏高景气，板块迎来抢跑行情根据InfoLink Consulting公布的最新产业链价格数据，多晶硅致密料均价230元/kg，与上周持平，最高价小幅回落至238元/kg;隆基绿能166mm/182mm的单晶硅片价格分别由5.4/6.25元/片上涨至5.61/6.5元/片，环比涨幅分别为3.7%/3.8%;单晶电池片182mm/210mm均价均为1.09元/w，环比降0.91%;单双面大尺寸组件价格分别为1.75元/W和1.775元/W，环比分别降1.13%/0.84%。 2023

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捷佳伟创
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隆基绿能

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投研掘地蜂

2023-03-06 16:14:48

领导好，我们近期调研了下游晶圆厂及设备厂商的情况，向您更新下半导体自主可控板块的观点：

领导好，我们近期调研了下游晶圆厂及设备厂商的情况，向您更新下半导体自主可控板块的观点： [咖啡]下游晶圆厂存储厂扩产规划及进度，好于此前市场悲观预期，国产化进展仍在加速： -- 长鑫、中芯、长存、HW多个产线、华虹、楚芯等多个产线正在规划积极扩产，我们预计今年整体国内资本开支略降5-10%，与此前悲观预期下滑30-40%，要有明显的预期差； -- 国产化进度仍在加速，ICRD、鹏新旭、长存、长鑫、中芯等产线积极推动设备国产化，预计今年国内产线综合国产化率有望达到20-25%（去年为16%左右）；

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精测电子
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2023-03-06 15:43:18

【天风电新】中环硅片未涨价+新增110μm报价，市占率有望进一步提升-0306

【天风电新】中环硅片未涨价+新增110μm报价，市占率有望进一步提升-0306 ——————————— 🌼事件今日公司公布最新硅片价格： P型硅片（182 150μm）价格6.22元/片与此前2月份的报价持平，但低于上周隆基最新报价6.5元/片； N型硅片（130μm）中182、210报价分别为6.39、8.35元/片，与上次报价持平；同时新增110μm硅片的报价，182、210价格分别为6.14、8.02元/片。 🌼分析在海外高纯石英砂供应紧缺的情况下，公司并未采取提价策略，而是优先

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投研掘地蜂

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【光大电新】光伏&储能板块大涨点评

【光大电新】光伏&储能板块大涨点评光伏：【1】事件：3月6日TCL中环发布单晶硅片报价，在隆基绿能上周上调硅片报价背景下，TCL中环3月维持P型硅片报价不变，同时N型硅片厚度由2月的140/130μm全面减薄至130/110μm且报价同步下调，但报价下调幅度明显小于硅片减薄幅度。【2】硅料跌价、硅片产出持续增加背景下头部企业上调硅片报价，体现头部硅片企业定价话语权。进入3月，硅料均价小幅下跌，同时行业硅片产量环比持续增加（2月单晶硅片产量36.2GW，同比+15.7%），头部硅片企业开工率

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欧晶科技

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2023-03-06 15:38:33

【天风电子潘暕团队】重点关注低估值高成长标的*正帆科技*

【天风电子潘暕团队】重点关注低估值高成长标的*正帆科技* [烟花]正帆科技是半导体零部件赛道低估值高成长重点标的，半导体零部件估值水位较高而公司23 年仅23倍PE，业绩增速来看公司23年利润预3.99亿将维持50%+高增速，未来5年有望保持复合50%增长，对应23年38倍PE目标价格为59元/股，当前位置重点关注！ 1、预计Q1业绩有望持续同比增长，新签订单量有望再创新高 2、零部件业务：Gas Box业务50+亿市场空间目前国产化率极低，国内同行为富创精密。零部件国产化会是未来几年的主线，板

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正帆科技

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2023-03-06 15:37:17

【中金科技硬件】华峰测控上涨速评

【中金科技硬件】华峰测控上涨速评大家好，今日华峰测控股价表现不俗，截至午间收盘上涨逾5%。华峰是我们近期在路演交流中重点推荐关注的投资标的，我们将投资逻辑主要归纳如下。 1）公司基本面情况从底部走出情况已经确立。在经历去年疫情叠加半导体行业周期下行的影响后，公司自3季度起月度新增订单逐步恢复，4季度订单表现维持环比增长，根据我们的产业链调研，目前公司1、2月份新增订单情况表现积极。 2）新产品方面，8300已经成为现有模拟客户产品升级的主流方案，在国内头部封测厂、模拟龙头企业、以及海外ST、M

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华峰测控

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2023-03-06 21:15:04

国海商社:继续重点推荐宋城演艺

我们持续重点推荐宋城，3月3号发布宋城深度报告，目前已上涨10%+。判断复苏行情仍将是今年主线之一，宋城是少数估值低、预期低、成长性佳，未充分反应复苏催化的标的。在复苏行情扩散的背景下，配合公司上半年催化较多，有望持续超预期。杭州、西安项目超预期：3月4日，西安千古情、宋城千古情如期重新开演。根据公司公众号，全新版《西安千古情》开业即取得较好成绩，前两日连续两天排四场；杭州千古情同样表现不俗，3月5日排5场。 3月后进入传统旅游旺季，景气度将持续提升：3月、4月是传统旅游旺季，旅行社团队出游

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宋城演艺

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2023-03-06 20:35:26

【国君计算机李沐华团队】数据最高管理部门成立！重视数据要素超级机遇！

【国君计算机李沐华团队】数据最高管理部门成立！重视数据要素超级机遇！ ⭐国家数据局成立，归发改委要素统筹：我们在上次点评中提到本次两会国家组织架构调整可能成立统筹全过数据的最高领导部门，3月6日华尔街日报消息，国家数据局即将成立，由负责统筹要素市场的发改委管理。后期数据将成为和土地等要素同等甚至更重要的资产，定价后计入企业财务报表，开启中国特色估值体系道路。本次数字中国的顶层设计框架，目的是产业的数字化和数字产业化，是为了数据要素的最终流转铺的路，未来确定性已经锁死。 ⭐理解数据要素的本质：土地

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【二月份大储数据来了，超超超预期，规模同比增加1402%】

【二月份大储数据来了，超超超预期，规模同比增加1402%】【浙商电新张雷】储能周点评:2月大储中标持续高增，电网侧储能快速起量【2月中标同比 167%】2月储能与电力市场共统计了16个储能项目的中中标结果，总规模达815MW/3094MWh。项目数量同比 167%，环比 78%，规模同比 1402%，环比20%。2小时系统平均报价1.438元/Wh，环比-2.2%，EPC平均报价1.975元元/Wh，环比 19.07%。集采、新能源配储、独立储能占比分别为38.79%、31.38%和29.0

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]【东财新能源】储能更新0306：2月国内中标同比+1402%，坚定看好大储景气度向上

[红包]【东财新能源】储能更新0306：2月国内中标同比+1402%，坚定看好大储景气度向上 [礼物]根据储能与电力市场数据， #2月中标规模+数量同环比高增： 16个储能项目中标结果总规模815MW/3094MWh。项目数量同比166.67%，环比19.78%；项目规模同比1402%，环比19.78%。 #报价上，2小时储能系统加权平均报价1.438元/Wh，环比下降2.18%；储能EPC加权平均报价1.975元/Wh，环比上涨19.07%。 #类型上以集采、配储和独立储能为主，集采（38.

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【兴证社服/美护/零售】中国中免：折扣力度不断收敛，公司利润率值得期待，静待后续各项催化落

【兴证社服/美护/零售】中国中免：折扣力度不断收敛，公司利润率值得期待，静待后续各项催化落地 👑据三亚海关统计，2023年1月1日至2月28日，三亚离岛免税销售金额79.78亿元，日均销售超1.3亿元，客单价达8854元，保持较高水平。近一周，三亚/海口客流分别恢复至19年的107%/95%。 👑折扣力度收敛，利润率可期。近期中免折扣同比大幅收窄，且享受折扣的门槛有所提升，使得近期销售增速稍弱，但综合来看，预计公司Q1盈利水平同比将有较好改善。普适性折扣由去年同期的 [太阳]【1件85折及

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长江电子杨洋团队】清越科技近期经营情况更新

【长江电子杨洋团队】清越科技近期经营情况更新20230306 [太阳]1、硅基OLED：今年来雷鸟、蜂巢、中兴努比亚、歌尔等厂商发布消费级AR眼镜产品，在光学显示上搭载硅基OLED+BB/自由曲面光学方案，厂商聚焦点逐步从VR迈向AR阶段，硅基OLED为当前AR眼镜主流显示技术。公司硅基OLED产品目前处于面向消费级AR客户如惠牛、耐德佳等送样导入阶段，目前公司硅基OLED为8英寸产线。 [烟花]2、电子纸：根据行业公开数据，电子纸标签的全球出货量为2.4亿片，同比增长25%，电子纸平板全球出货

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续看好中药板块在政策鼓励下的估值修复及中药龙头估值提升！【国盛医药】

继续看好中药板块在政策鼓励下的估值修复及中药龙头估值提升！【国盛医药】近期我们多次提示中药主线，当前仍有机会！强烈建议继续关注中药板块！近年来中医药多项实质性利好政策落地，引领中药创新药驶入快车道。后续在中药“十四五”规划的顶层设计下，我们认为还会有诸多配套政策落地支持中医药发展。当前，中药属于低估值+业绩稳健+政策鼓励。我们看好中药板块向PEG 1x以上的系统性修复行情。中药龙头企业将持续受益于政策，在政策引导下的格局变好和集中度提升更值得重视，更是值得溢价。 1）2月10日，国家药监局发

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【天风商社】餐饮更新：同庆楼＆港股餐饮

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【国盛服饰】潮宏基-首次覆盖：时尚珠宝玩家，长期增长空间已经打开

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【信达电新】光伏高景气，板块迎来抢跑行情

【信达电新】光伏高景气，板块迎来抢跑行情根据InfoLink Consulting公布的最新产业链价格数据，多晶硅致密料均价230元/kg，与上周持平，最高价小幅回落至238元/kg;隆基绿能166mm/182mm的单晶硅片价格分别由5.4/6.25元/片上涨至5.61/6.5元/片，环比涨幅分别为3.7%/3.8%;单晶电池片182mm/210mm均价均为1.09元/w，环比降0.91%;单双面大尺寸组件价格分别为1.75元/W和1.775元/W，环比分别降1.13%/0.84%。 2023

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领导好，我们近期调研了下游晶圆厂及设备厂商的情况，向您更新下半导体自主可控板块的观点：

领导好，我们近期调研了下游晶圆厂及设备厂商的情况，向您更新下半导体自主可控板块的观点： [咖啡]下游晶圆厂存储厂扩产规划及进度，好于此前市场悲观预期，国产化进展仍在加速： -- 长鑫、中芯、长存、HW多个产线、华虹、楚芯等多个产线正在规划积极扩产，我们预计今年整体国内资本开支略降5-10%，与此前悲观预期下滑30-40%，要有明显的预期差； -- 国产化进度仍在加速，ICRD、鹏新旭、长存、长鑫、中芯等产线积极推动设备国产化，预计今年国内产线综合国产化率有望达到20-25%（去年为16%左右）；

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【天风电新】中环硅片未涨价+新增110μm报价，市占率有望进一步提升-0306

【天风电新】中环硅片未涨价+新增110μm报价，市占率有望进一步提升-0306 ——————————— 🌼事件今日公司公布最新硅片价格： P型硅片（182 150μm）价格6.22元/片与此前2月份的报价持平，但低于上周隆基最新报价6.5元/片； N型硅片（130μm）中182、210报价分别为6.39、8.35元/片，与上次报价持平；同时新增110μm硅片的报价，182、210价格分别为6.14、8.02元/片。 🌼分析在海外高纯石英砂供应紧缺的情况下，公司并未采取提价策略，而是优先

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【光大电新】光伏&储能板块大涨点评

【光大电新】光伏&储能板块大涨点评光伏：【1】事件：3月6日TCL中环发布单晶硅片报价，在隆基绿能上周上调硅片报价背景下，TCL中环3月维持P型硅片报价不变，同时N型硅片厚度由2月的140/130μm全面减薄至130/110μm且报价同步下调，但报价下调幅度明显小于硅片减薄幅度。【2】硅料跌价、硅片产出持续增加背景下头部企业上调硅片报价，体现头部硅片企业定价话语权。进入3月，硅料均价小幅下跌，同时行业硅片产量环比持续增加（2月单晶硅片产量36.2GW，同比+15.7%），头部硅片企业开工率

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【天风电子潘暕团队】重点关注低估值高成长标的*正帆科技*

【天风电子潘暕团队】重点关注低估值高成长标的*正帆科技* [烟花]正帆科技是半导体零部件赛道低估值高成长重点标的，半导体零部件估值水位较高而公司23 年仅23倍PE，业绩增速来看公司23年利润预3.99亿将维持50%+高增速，未来5年有望保持复合50%增长，对应23年38倍PE目标价格为59元/股，当前位置重点关注！ 1、预计Q1业绩有望持续同比增长，新签订单量有望再创新高 2、零部件业务：Gas Box业务50+亿市场空间目前国产化率极低，国内同行为富创精密。零部件国产化会是未来几年的主线，板

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【中金科技硬件】华峰测控上涨速评

【中金科技硬件】华峰测控上涨速评大家好，今日华峰测控股价表现不俗，截至午间收盘上涨逾5%。华峰是我们近期在路演交流中重点推荐关注的投资标的，我们将投资逻辑主要归纳如下。 1）公司基本面情况从底部走出情况已经确立。在经历去年疫情叠加半导体行业周期下行的影响后，公司自3季度起月度新增订单逐步恢复，4季度订单表现维持环比增长，根据我们的产业链调研，目前公司1、2月份新增订单情况表现积极。 2）新产品方面，8300已经成为现有模拟客户产品升级的主流方案，在国内头部封测厂、模拟龙头企业、以及海外ST、M

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国海商社:继续重点推荐宋城演艺

我们持续重点推荐宋城，3月3号发布宋城深度报告，目前已上涨10%+。判断复苏行情仍将是今年主线之一，宋城是少数估值低、预期低、成长性佳，未充分反应复苏催化的标的。在复苏行情扩散的背景下，配合公司上半年催化较多，有望持续超预期。杭州、西安项目超预期：3月4日，西安千古情、宋城千古情如期重新开演。根据公司公众号，全新版《西安千古情》开业即取得较好成绩，前两日连续两天排四场；杭州千古情同样表现不俗，3月5日排5场。 3月后进入传统旅游旺季，景气度将持续提升：3月、4月是传统旅游旺季，旅行社团队出游

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【国君计算机李沐华团队】数据最高管理部门成立！重视数据要素超级机遇！

【国君计算机李沐华团队】数据最高管理部门成立！重视数据要素超级机遇！ ⭐国家数据局成立，归发改委要素统筹：我们在上次点评中提到本次两会国家组织架构调整可能成立统筹全过数据的最高领导部门，3月6日华尔街日报消息，国家数据局即将成立，由负责统筹要素市场的发改委管理。后期数据将成为和土地等要素同等甚至更重要的资产，定价后计入企业财务报表，开启中国特色估值体系道路。本次数字中国的顶层设计框架，目的是产业的数字化和数字产业化，是为了数据要素的最终流转铺的路，未来确定性已经锁死。 ⭐理解数据要素的本质：土地

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【二月份大储数据来了，超超超预期，规模同比增加1402%】

【二月份大储数据来了，超超超预期，规模同比增加1402%】【浙商电新张雷】储能周点评:2月大储中标持续高增，电网侧储能快速起量【2月中标同比 167%】2月储能与电力市场共统计了16个储能项目的中中标结果，总规模达815MW/3094MWh。项目数量同比 167%，环比 78%，规模同比 1402%，环比20%。2小时系统平均报价1.438元/Wh，环比-2.2%，EPC平均报价1.975元元/Wh，环比 19.07%。集采、新能源配储、独立储能占比分别为38.79%、31.38%和29.0

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华自科技

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投研掘地蜂

2023-03-06 17:33:42

]【东财新能源】储能更新0306：2月国内中标同比+1402%，坚定看好大储景气度向上

[红包]【东财新能源】储能更新0306：2月国内中标同比+1402%，坚定看好大储景气度向上 [礼物]根据储能与电力市场数据， #2月中标规模+数量同环比高增： 16个储能项目中标结果总规模815MW/3094MWh。项目数量同比166.67%，环比19.78%；项目规模同比1402%，环比19.78%。 #报价上，2小时储能系统加权平均报价1.438元/Wh，环比下降2.18%；储能EPC加权平均报价1.975元/Wh，环比上涨19.07%。 #类型上以集采、配储和独立储能为主，集采（38.

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鹏辉能源
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【兴证社服/美护/零售】中国中免：折扣力度不断收敛，公司利润率值得期待，静待后续各项催化落

【兴证社服/美护/零售】中国中免：折扣力度不断收敛，公司利润率值得期待，静待后续各项催化落地 👑据三亚海关统计，2023年1月1日至2月28日，三亚离岛免税销售金额79.78亿元，日均销售超1.3亿元，客单价达8854元，保持较高水平。近一周，三亚/海口客流分别恢复至19年的107%/95%。 👑折扣力度收敛，利润率可期。近期中免折扣同比大幅收窄，且享受折扣的门槛有所提升，使得近期销售增速稍弱，但综合来看，预计公司Q1盈利水平同比将有较好改善。普适性折扣由去年同期的 [太阳]【1件85折及

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长江电子杨洋团队】清越科技近期经营情况更新

【长江电子杨洋团队】清越科技近期经营情况更新20230306 [太阳]1、硅基OLED：今年来雷鸟、蜂巢、中兴努比亚、歌尔等厂商发布消费级AR眼镜产品，在光学显示上搭载硅基OLED+BB/自由曲面光学方案，厂商聚焦点逐步从VR迈向AR阶段，硅基OLED为当前AR眼镜主流显示技术。公司硅基OLED产品目前处于面向消费级AR客户如惠牛、耐德佳等送样导入阶段，目前公司硅基OLED为8英寸产线。 [烟花]2、电子纸：根据行业公开数据，电子纸标签的全球出货量为2.4亿片，同比增长25%，电子纸平板全球出货

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续看好中药板块在政策鼓励下的估值修复及中药龙头估值提升！【国盛医药】

继续看好中药板块在政策鼓励下的估值修复及中药龙头估值提升！【国盛医药】近期我们多次提示中药主线，当前仍有机会！强烈建议继续关注中药板块！近年来中医药多项实质性利好政策落地，引领中药创新药驶入快车道。后续在中药“十四五”规划的顶层设计下，我们认为还会有诸多配套政策落地支持中医药发展。当前，中药属于低估值+业绩稳健+政策鼓励。我们看好中药板块向PEG 1x以上的系统性修复行情。中药龙头企业将持续受益于政策，在政策引导下的格局变好和集中度提升更值得重视，更是值得溢价。 1）2月10日，国家药监局发

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【天风商社】餐饮更新：同庆楼＆港股餐饮

【天风商社】餐饮更新：同庆楼＆港股餐饮

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【国盛服饰】潮宏基-首次覆盖：时尚珠宝玩家，长期增长空间已经打开

【国盛服饰】潮宏基-首次覆盖：时尚珠宝玩家，长期增长空间已经打开

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【信达电新】光伏高景气，板块迎来抢跑行情

【信达电新】光伏高景气，板块迎来抢跑行情根据InfoLink Consulting公布的最新产业链价格数据，多晶硅致密料均价230元/kg，与上周持平，最高价小幅回落至238元/kg;隆基绿能166mm/182mm的单晶硅片价格分别由5.4/6.25元/片上涨至5.61/6.5元/片，环比涨幅分别为3.7%/3.8%;单晶电池片182mm/210mm均价均为1.09元/w，环比降0.91%;单双面大尺寸组件价格分别为1.75元/W和1.775元/W，环比分别降1.13%/0.84%。 2023

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领导好，我们近期调研了下游晶圆厂及设备厂商的情况，向您更新下半导体自主可控板块的观点：

领导好，我们近期调研了下游晶圆厂及设备厂商的情况，向您更新下半导体自主可控板块的观点： [咖啡]下游晶圆厂存储厂扩产规划及进度，好于此前市场悲观预期，国产化进展仍在加速： -- 长鑫、中芯、长存、HW多个产线、华虹、楚芯等多个产线正在规划积极扩产，我们预计今年整体国内资本开支略降5-10%，与此前悲观预期下滑30-40%，要有明显的预期差； -- 国产化进度仍在加速，ICRD、鹏新旭、长存、长鑫、中芯等产线积极推动设备国产化，预计今年国内产线综合国产化率有望达到20-25%（去年为16%左右）；

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【天风电新】中环硅片未涨价+新增110μm报价，市占率有望进一步提升-0306

【天风电新】中环硅片未涨价+新增110μm报价，市占率有望进一步提升-0306 ——————————— 🌼事件今日公司公布最新硅片价格： P型硅片（182 150μm）价格6.22元/片与此前2月份的报价持平，但低于上周隆基最新报价6.5元/片； N型硅片（130μm）中182、210报价分别为6.39、8.35元/片，与上次报价持平；同时新增110μm硅片的报价，182、210价格分别为6.14、8.02元/片。 🌼分析在海外高纯石英砂供应紧缺的情况下，公司并未采取提价策略，而是优先

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【光大电新】光伏&储能板块大涨点评

【光大电新】光伏&储能板块大涨点评光伏：【1】事件：3月6日TCL中环发布单晶硅片报价，在隆基绿能上周上调硅片报价背景下，TCL中环3月维持P型硅片报价不变，同时N型硅片厚度由2月的140/130μm全面减薄至130/110μm且报价同步下调，但报价下调幅度明显小于硅片减薄幅度。【2】硅料跌价、硅片产出持续增加背景下头部企业上调硅片报价，体现头部硅片企业定价话语权。进入3月，硅料均价小幅下跌，同时行业硅片产量环比持续增加（2月单晶硅片产量36.2GW，同比+15.7%），头部硅片企业开工率

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【天风电子潘暕团队】重点关注低估值高成长标的*正帆科技*

【天风电子潘暕团队】重点关注低估值高成长标的*正帆科技* [烟花]正帆科技是半导体零部件赛道低估值高成长重点标的，半导体零部件估值水位较高而公司23 年仅23倍PE，业绩增速来看公司23年利润预3.99亿将维持50%+高增速，未来5年有望保持复合50%增长，对应23年38倍PE目标价格为59元/股，当前位置重点关注！ 1、预计Q1业绩有望持续同比增长，新签订单量有望再创新高 2、零部件业务：Gas Box业务50+亿市场空间目前国产化率极低，国内同行为富创精密。零部件国产化会是未来几年的主线，板

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【中金科技硬件】华峰测控上涨速评

【中金科技硬件】华峰测控上涨速评大家好，今日华峰测控股价表现不俗，截至午间收盘上涨逾5%。华峰是我们近期在路演交流中重点推荐关注的投资标的，我们将投资逻辑主要归纳如下。 1）公司基本面情况从底部走出情况已经确立。在经历去年疫情叠加半导体行业周期下行的影响后，公司自3季度起月度新增订单逐步恢复，4季度订单表现维持环比增长，根据我们的产业链调研，目前公司1、2月份新增订单情况表现积极。 2）新产品方面，8300已经成为现有模拟客户产品升级的主流方案，在国内头部封测厂、模拟龙头企业、以及海外ST、M

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国海商社:继续重点推荐宋城演艺

我们持续重点推荐宋城，3月3号发布宋城深度报告，目前已上涨10%+。判断复苏行情仍将是今年主线之一，宋城是少数估值低、预期低、成长性佳，未充分反应复苏催化的标的。在复苏行情扩散的背景下，配合公司上半年催化较多，有望持续超预期。杭州、西安项目超预期：3月4日，西安千古情、宋城千古情如期重新开演。根据公司公众号，全新版《西安千古情》开业即取得较好成绩，前两日连续两天排四场；杭州千古情同样表现不俗，3月5日排5场。 3月后进入传统旅游旺季，景气度将持续提升：3月、4月是传统旅游旺季，旅行社团队出游

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2023-03-06 20:35:26

【国君计算机李沐华团队】数据最高管理部门成立！重视数据要素超级机遇！

【国君计算机李沐华团队】数据最高管理部门成立！重视数据要素超级机遇！ ⭐国家数据局成立，归发改委要素统筹：我们在上次点评中提到本次两会国家组织架构调整可能成立统筹全过数据的最高领导部门，3月6日华尔街日报消息，国家数据局即将成立，由负责统筹要素市场的发改委管理。后期数据将成为和土地等要素同等甚至更重要的资产，定价后计入企业财务报表，开启中国特色估值体系道路。本次数字中国的顶层设计框架，目的是产业的数字化和数字产业化，是为了数据要素的最终流转铺的路，未来确定性已经锁死。 ⭐理解数据要素的本质：土地

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南威软件
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【二月份大储数据来了，超超超预期，规模同比增加1402%】

【二月份大储数据来了，超超超预期，规模同比增加1402%】【浙商电新张雷】储能周点评:2月大储中标持续高增，电网侧储能快速起量【2月中标同比 167%】2月储能与电力市场共统计了16个储能项目的中中标结果，总规模达815MW/3094MWh。项目数量同比 167%，环比 78%，规模同比 1402%，环比20%。2小时系统平均报价1.438元/Wh，环比-2.2%，EPC平均报价1.975元元/Wh，环比 19.07%。集采、新能源配储、独立储能占比分别为38.79%、31.38%和29.0

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]【东财新能源】储能更新0306：2月国内中标同比+1402%，坚定看好大储景气度向上

[红包]【东财新能源】储能更新0306：2月国内中标同比+1402%，坚定看好大储景气度向上 [礼物]根据储能与电力市场数据， #2月中标规模+数量同环比高增： 16个储能项目中标结果总规模815MW/3094MWh。项目数量同比166.67%，环比19.78%；项目规模同比1402%，环比19.78%。 #报价上，2小时储能系统加权平均报价1.438元/Wh，环比下降2.18%；储能EPC加权平均报价1.975元/Wh，环比上涨19.07%。 #类型上以集采、配储和独立储能为主，集采（38.

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【兴证社服/美护/零售】中国中免：折扣力度不断收敛，公司利润率值得期待，静待后续各项催化落

【兴证社服/美护/零售】中国中免：折扣力度不断收敛，公司利润率值得期待，静待后续各项催化落地 👑据三亚海关统计，2023年1月1日至2月28日，三亚离岛免税销售金额79.78亿元，日均销售超1.3亿元，客单价达8854元，保持较高水平。近一周，三亚/海口客流分别恢复至19年的107%/95%。 👑折扣力度收敛，利润率可期。近期中免折扣同比大幅收窄，且享受折扣的门槛有所提升，使得近期销售增速稍弱，但综合来看，预计公司Q1盈利水平同比将有较好改善。普适性折扣由去年同期的 [太阳]【1件85折及

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长江电子杨洋团队】清越科技近期经营情况更新

【长江电子杨洋团队】清越科技近期经营情况更新20230306 [太阳]1、硅基OLED：今年来雷鸟、蜂巢、中兴努比亚、歌尔等厂商发布消费级AR眼镜产品，在光学显示上搭载硅基OLED+BB/自由曲面光学方案，厂商聚焦点逐步从VR迈向AR阶段，硅基OLED为当前AR眼镜主流显示技术。公司硅基OLED产品目前处于面向消费级AR客户如惠牛、耐德佳等送样导入阶段，目前公司硅基OLED为8英寸产线。 [烟花]2、电子纸：根据行业公开数据，电子纸标签的全球出货量为2.4亿片，同比增长25%，电子纸平板全球出货

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续看好中药板块在政策鼓励下的估值修复及中药龙头估值提升！【国盛医药】

继续看好中药板块在政策鼓励下的估值修复及中药龙头估值提升！【国盛医药】近期我们多次提示中药主线，当前仍有机会！强烈建议继续关注中药板块！近年来中医药多项实质性利好政策落地，引领中药创新药驶入快车道。后续在中药“十四五”规划的顶层设计下，我们认为还会有诸多配套政策落地支持中医药发展。当前，中药属于低估值+业绩稳健+政策鼓励。我们看好中药板块向PEG 1x以上的系统性修复行情。中药龙头企业将持续受益于政策，在政策引导下的格局变好和集中度提升更值得重视，更是值得溢价。 1）2月10日，国家药监局发

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【天风商社】餐饮更新：同庆楼＆港股餐饮

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【国盛服饰】潮宏基-首次覆盖：时尚珠宝玩家，长期增长空间已经打开

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【信达电新】光伏高景气，板块迎来抢跑行情

【信达电新】光伏高景气，板块迎来抢跑行情根据InfoLink Consulting公布的最新产业链价格数据，多晶硅致密料均价230元/kg，与上周持平，最高价小幅回落至238元/kg;隆基绿能166mm/182mm的单晶硅片价格分别由5.4/6.25元/片上涨至5.61/6.5元/片，环比涨幅分别为3.7%/3.8%;单晶电池片182mm/210mm均价均为1.09元/w，环比降0.91%;单双面大尺寸组件价格分别为1.75元/W和1.775元/W，环比分别降1.13%/0.84%。 2023

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领导好，我们近期调研了下游晶圆厂及设备厂商的情况，向您更新下半导体自主可控板块的观点：

领导好，我们近期调研了下游晶圆厂及设备厂商的情况，向您更新下半导体自主可控板块的观点： [咖啡]下游晶圆厂存储厂扩产规划及进度，好于此前市场悲观预期，国产化进展仍在加速： -- 长鑫、中芯、长存、HW多个产线、华虹、楚芯等多个产线正在规划积极扩产，我们预计今年整体国内资本开支略降5-10%，与此前悲观预期下滑30-40%，要有明显的预期差； -- 国产化进度仍在加速，ICRD、鹏新旭、长存、长鑫、中芯等产线积极推动设备国产化，预计今年国内产线综合国产化率有望达到20-25%（去年为16%左右）；

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【天风电新】中环硅片未涨价+新增110μm报价，市占率有望进一步提升-0306

【天风电新】中环硅片未涨价+新增110μm报价，市占率有望进一步提升-0306 ——————————— 🌼事件今日公司公布最新硅片价格： P型硅片（182 150μm）价格6.22元/片与此前2月份的报价持平，但低于上周隆基最新报价6.5元/片； N型硅片（130μm）中182、210报价分别为6.39、8.35元/片，与上次报价持平；同时新增110μm硅片的报价，182、210价格分别为6.14、8.02元/片。 🌼分析在海外高纯石英砂供应紧缺的情况下，公司并未采取提价策略，而是优先

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【光大电新】光伏&储能板块大涨点评

【光大电新】光伏&储能板块大涨点评光伏：【1】事件：3月6日TCL中环发布单晶硅片报价，在隆基绿能上周上调硅片报价背景下，TCL中环3月维持P型硅片报价不变，同时N型硅片厚度由2月的140/130μm全面减薄至130/110μm且报价同步下调，但报价下调幅度明显小于硅片减薄幅度。【2】硅料跌价、硅片产出持续增加背景下头部企业上调硅片报价，体现头部硅片企业定价话语权。进入3月，硅料均价小幅下跌，同时行业硅片产量环比持续增加（2月单晶硅片产量36.2GW，同比+15.7%），头部硅片企业开工率

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【天风电子潘暕团队】重点关注低估值高成长标的*正帆科技*

【天风电子潘暕团队】重点关注低估值高成长标的*正帆科技* [烟花]正帆科技是半导体零部件赛道低估值高成长重点标的，半导体零部件估值水位较高而公司23 年仅23倍PE，业绩增速来看公司23年利润预3.99亿将维持50%+高增速，未来5年有望保持复合50%增长，对应23年38倍PE目标价格为59元/股，当前位置重点关注！ 1、预计Q1业绩有望持续同比增长，新签订单量有望再创新高 2、零部件业务：Gas Box业务50+亿市场空间目前国产化率极低，国内同行为富创精密。零部件国产化会是未来几年的主线，板

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【中金科技硬件】华峰测控上涨速评

【中金科技硬件】华峰测控上涨速评大家好，今日华峰测控股价表现不俗，截至午间收盘上涨逾5%。华峰是我们近期在路演交流中重点推荐关注的投资标的，我们将投资逻辑主要归纳如下。 1）公司基本面情况从底部走出情况已经确立。在经历去年疫情叠加半导体行业周期下行的影响后，公司自3季度起月度新增订单逐步恢复，4季度订单表现维持环比增长，根据我们的产业链调研，目前公司1、2月份新增订单情况表现积极。 2）新产品方面，8300已经成为现有模拟客户产品升级的主流方案，在国内头部封测厂、模拟龙头企业、以及海外ST、M

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国海商社:继续重点推荐宋城演艺

我们持续重点推荐宋城，3月3号发布宋城深度报告，目前已上涨10%+。判断复苏行情仍将是今年主线之一，宋城是少数估值低、预期低、成长性佳，未充分反应复苏催化的标的。在复苏行情扩散的背景下，配合公司上半年催化较多，有望持续超预期。杭州、西安项目超预期：3月4日，西安千古情、宋城千古情如期重新开演。根据公司公众号，全新版《西安千古情》开业即取得较好成绩，前两日连续两天排四场；杭州千古情同样表现不俗，3月5日排5场。 3月后进入传统旅游旺季，景气度将持续提升：3月、4月是传统旅游旺季，旅行社团队出游

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【国君计算机李沐华团队】数据最高管理部门成立！重视数据要素超级机遇！

【国君计算机李沐华团队】数据最高管理部门成立！重视数据要素超级机遇！ ⭐国家数据局成立，归发改委要素统筹：我们在上次点评中提到本次两会国家组织架构调整可能成立统筹全过数据的最高领导部门，3月6日华尔街日报消息，国家数据局即将成立，由负责统筹要素市场的发改委管理。后期数据将成为和土地等要素同等甚至更重要的资产，定价后计入企业财务报表，开启中国特色估值体系道路。本次数字中国的顶层设计框架，目的是产业的数字化和数字产业化，是为了数据要素的最终流转铺的路，未来确定性已经锁死。 ⭐理解数据要素的本质：土地

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【二月份大储数据来了，超超超预期，规模同比增加1402%】【浙商电新张雷】储能周点评:2月大储中标持续高增，电网侧储能快速起量【2月中标同比 167%】2月储能与电力市场共统计了16个储能项目的中中标结果，总规模达815MW/3094MWh。项目数量同比 167%，环比 78%，规模同比 1402%，环比20%。2小时系统平均报价1.438元/Wh，环比-2.2%，EPC平均报价1.975元元/Wh，环比 19.07%。集采、新能源配储、独立储能占比分别为38.79%、31.38%和29.0

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[红包]【东财新能源】储能更新0306：2月国内中标同比+1402%，坚定看好大储景气度向上 [礼物]根据储能与电力市场数据， #2月中标规模+数量同环比高增： 16个储能项目中标结果总规模815MW/3094MWh。项目数量同比166.67%，环比19.78%；项目规模同比1402%，环比19.78%。 #报价上，2小时储能系统加权平均报价1.438元/Wh，环比下降2.18%；储能EPC加权平均报价1.975元/Wh，环比上涨19.07%。 #类型上以集采、配储和独立储能为主，集采（38.

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【兴证社服/美护/零售】中国中免：折扣力度不断收敛，公司利润率值得期待，静待后续各项催化落

【兴证社服/美护/零售】中国中免：折扣力度不断收敛，公司利润率值得期待，静待后续各项催化落地 👑据三亚海关统计，2023年1月1日至2月28日，三亚离岛免税销售金额79.78亿元，日均销售超1.3亿元，客单价达8854元，保持较高水平。近一周，三亚/海口客流分别恢复至19年的107%/95%。 👑折扣力度收敛，利润率可期。近期中免折扣同比大幅收窄，且享受折扣的门槛有所提升，使得近期销售增速稍弱，但综合来看，预计公司Q1盈利水平同比将有较好改善。普适性折扣由去年同期的 [太阳]【1件85折及

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中国中免

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投研掘地蜂

2023-03-06 17:30:22

长江电子杨洋团队】清越科技近期经营情况更新

【长江电子杨洋团队】清越科技近期经营情况更新20230306 [太阳]1、硅基OLED：今年来雷鸟、蜂巢、中兴努比亚、歌尔等厂商发布消费级AR眼镜产品，在光学显示上搭载硅基OLED+BB/自由曲面光学方案，厂商聚焦点逐步从VR迈向AR阶段，硅基OLED为当前AR眼镜主流显示技术。公司硅基OLED产品目前处于面向消费级AR客户如惠牛、耐德佳等送样导入阶段，目前公司硅基OLED为8英寸产线。 [烟花]2、电子纸：根据行业公开数据，电子纸标签的全球出货量为2.4亿片，同比增长25%，电子纸平板全球出货

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清越科技

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投研掘地蜂

2023-03-06 17:29:23

续看好中药板块在政策鼓励下的估值修复及中药龙头估值提升！【国盛医药】

继续看好中药板块在政策鼓励下的估值修复及中药龙头估值提升！【国盛医药】近期我们多次提示中药主线，当前仍有机会！强烈建议继续关注中药板块！近年来中医药多项实质性利好政策落地，引领中药创新药驶入快车道。后续在中药“十四五”规划的顶层设计下，我们认为还会有诸多配套政策落地支持中医药发展。当前，中药属于低估值+业绩稳健+政策鼓励。我们看好中药板块向PEG 1x以上的系统性修复行情。中药龙头企业将持续受益于政策，在政策引导下的格局变好和集中度提升更值得重视，更是值得溢价。 1）2月10日，国家药监局发

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珍宝岛
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达仁堂

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投研掘地蜂

2023-03-06 16:31:06

【天风商社】餐饮更新：同庆楼＆港股餐饮

【天风商社】餐饮更新：同庆楼＆港股餐饮

有道云笔记

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同庆楼

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投研掘地蜂

2023-03-06 16:30:12

【国盛服饰】潮宏基-首次覆盖：时尚珠宝玩家，长期增长空间已经打开

【国盛服饰】潮宏基-首次覆盖：时尚珠宝玩家，长期增长空间已经打开

有道云笔记

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潮宏基

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2023-03-06 16:15:39

【信达电新】光伏高景气，板块迎来抢跑行情

【信达电新】光伏高景气，板块迎来抢跑行情根据InfoLink Consulting公布的最新产业链价格数据，多晶硅致密料均价230元/kg，与上周持平，最高价小幅回落至238元/kg;隆基绿能166mm/182mm的单晶硅片价格分别由5.4/6.25元/片上涨至5.61/6.5元/片，环比涨幅分别为3.7%/3.8%;单晶电池片182mm/210mm均价均为1.09元/w，环比降0.91%;单双面大尺寸组件价格分别为1.75元/W和1.775元/W，环比分别降1.13%/0.84%。 2023

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捷佳伟创
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隆基绿能

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投研掘地蜂

2023-03-06 16:14:48

领导好，我们近期调研了下游晶圆厂及设备厂商的情况，向您更新下半导体自主可控板块的观点：

领导好，我们近期调研了下游晶圆厂及设备厂商的情况，向您更新下半导体自主可控板块的观点： [咖啡]下游晶圆厂存储厂扩产规划及进度，好于此前市场悲观预期，国产化进展仍在加速： -- 长鑫、中芯、长存、HW多个产线、华虹、楚芯等多个产线正在规划积极扩产，我们预计今年整体国内资本开支略降5-10%，与此前悲观预期下滑30-40%，要有明显的预期差； -- 国产化进度仍在加速，ICRD、鹏新旭、长存、长鑫、中芯等产线积极推动设备国产化，预计今年国内产线综合国产化率有望达到20-25%（去年为16%左右）；

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精测电子
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芯源微

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2023-03-06 15:43:18

【天风电新】中环硅片未涨价+新增110μm报价，市占率有望进一步提升-0306

【天风电新】中环硅片未涨价+新增110μm报价，市占率有望进一步提升-0306 ——————————— 🌼事件今日公司公布最新硅片价格： P型硅片（182 150μm）价格6.22元/片与此前2月份的报价持平，但低于上周隆基最新报价6.5元/片； N型硅片（130μm）中182、210报价分别为6.39、8.35元/片，与上次报价持平；同时新增110μm硅片的报价，182、210价格分别为6.14、8.02元/片。 🌼分析在海外高纯石英砂供应紧缺的情况下，公司并未采取提价策略，而是优先

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TCL中环

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投研掘地蜂

2023-03-06 15:39:36

【光大电新】光伏&储能板块大涨点评

【光大电新】光伏&储能板块大涨点评光伏：【1】事件：3月6日TCL中环发布单晶硅片报价，在隆基绿能上周上调硅片报价背景下，TCL中环3月维持P型硅片报价不变，同时N型硅片厚度由2月的140/130μm全面减薄至130/110μm且报价同步下调，但报价下调幅度明显小于硅片减薄幅度。【2】硅料跌价、硅片产出持续增加背景下头部企业上调硅片报价，体现头部硅片企业定价话语权。进入3月，硅料均价小幅下跌，同时行业硅片产量环比持续增加（2月单晶硅片产量36.2GW，同比+15.7%），头部硅片企业开工率

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欧晶科技

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2023-03-06 15:38:33

【天风电子潘暕团队】重点关注低估值高成长标的*正帆科技*

【天风电子潘暕团队】重点关注低估值高成长标的*正帆科技* [烟花]正帆科技是半导体零部件赛道低估值高成长重点标的，半导体零部件估值水位较高而公司23 年仅23倍PE，业绩增速来看公司23年利润预3.99亿将维持50%+高增速，未来5年有望保持复合50%增长，对应23年38倍PE目标价格为59元/股，当前位置重点关注！ 1、预计Q1业绩有望持续同比增长，新签订单量有望再创新高 2、零部件业务：Gas Box业务50+亿市场空间目前国产化率极低，国内同行为富创精密。零部件国产化会是未来几年的主线，板

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正帆科技

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2023-03-06 15:37:17

【中金科技硬件】华峰测控上涨速评

【中金科技硬件】华峰测控上涨速评大家好，今日华峰测控股价表现不俗，截至午间收盘上涨逾5%。华峰是我们近期在路演交流中重点推荐关注的投资标的，我们将投资逻辑主要归纳如下。 1）公司基本面情况从底部走出情况已经确立。在经历去年疫情叠加半导体行业周期下行的影响后，公司自3季度起月度新增订单逐步恢复，4季度订单表现维持环比增长，根据我们的产业链调研，目前公司1、2月份新增订单情况表现积极。 2）新产品方面，8300已经成为现有模拟客户产品升级的主流方案，在国内头部封测厂、模拟龙头企业、以及海外ST、M

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华峰测控

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