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2023-03-06 09:23:59

[红包][红包]【天风能源】煤炭周观点20230306

[红包][红包]【天风能源】煤炭周观点20230306 [玫瑰][玫瑰]动力煤市场分析 1⃣产地分析：上周产地价格跳涨后，本周情绪降温，价格出现分化，但内蒙古安全大检查趋严，山西省开展矿山安全生产大检查百日攻坚行动（持续到5月底），煤矿限产停产的比例有所提高，预计难以达成全年产量目标。 2⃣港口分析：本周港口情绪有所回落，但调入调出量均大幅提升，下游需求恢复良好。后续有待观察两会后安检政策变化、三月份下游开工率和电厂日耗是否持续增长。 3⃣需求分析：气温有所回升，电厂日耗高位运行，下游持续恢复，

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2023-03-06 09:22:38

【民生计算机】🚀美股AI龙头C3.AI周五创近期最大涨幅的启示：当前投资机会应该聚焦AI

【民生计算机】🚀美股AI龙头C3.AI周五创近期最大涨幅的启示：当前投资机会应该聚焦AI应用侧最佳“掘金铲”【中科创达】 [太阳]C3.AI年内超150%的大涨对AI应用侧落地具有标杆性重大意义。截至2022年3月4日，AI概念股C3.AI当日涨幅为33.65%，2023年迄今累计涨幅超过154%。而C3.AI通过低代码平台构建一站式部署AI应用的能力，是构建应用快速落地的核心利器。 [太阳]中科创达的ModelFram的AI低代码平台与C3.AI的预置概念模型全面对标，映射至自身于AI应用侧

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2023-03-06 09:21:39

【国金电新】周度要点：低迷情绪中积极寻找α_20230305

【国金电新】周度要点：低迷情绪中积极寻找α_20230305 1. 上周我们提到“硅片龙头‘α放大’幅度或超预期”，本周隆基逆势上调硅片报价验证这一判断，我们认为：1）高品质石英砂/坩埚供需紧张且供应保障不均；2）耗材品质下降背景下拉晶技术差异放大；3）部分硅料企业尚未“敞开卖”；是造成硅片超预期逆势涨价的主要原因。 2. 近期观察到终端客户对TOPCon/HPBC等高效新产品的接受度较高，令TOPCon较可比PERC订单能维持0.05-0.1元/W的相对较高的销售溢价（高于推广初期水平），同时

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【海通计算机】算力需求的国产化

【海通计算机】算力需求的国产化

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2023-03-06 08:03:57

【国盛军工】2023年军费同比增长7.2%，积极看多军工

【国盛军工】2023年军费同比增长7.2%，积极看多军工

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【东方计算机、通信】重磅深度：算力网络迎来黄金时代

【东方计算机、通信】重磅深度：算力网络迎来黄金时代

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【中邮电新王磊团队】硅片价格逆势上涨，特斯拉公布宏图第三篇章-第9周周报

【中邮电新王磊团队】硅片价格逆势上涨，特斯拉公布宏图第三篇章-第9周周报

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2023-03-06 07:54:43

【招商医药】合成生物学行业动态梳理 2023.3.5

【招商医药】合成生物学行业动态梳理 2023.3.5

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【中泰电子|华海清科】CMP龙头边际变化显著，多品类布局放量打造平台企业

【中泰电子|华海清科】CMP龙头边际变化显著，多品类布局放量打造平台企业 [太阳]CMP：周期复苏叠加高端放量。【周期复苏】半导体行业有望于23Q2复苏，公司有望迎来良好下游景气。【高端放量】公司300系列产品获客户认可加速放量，2019-21年销量分别为12/18/35台，2022年订单亦有望较快增长。山东、广东等地新建12寸产线，有望成为公司新的业务增长点。另外公司还在拓展8寸、三代半、大硅片等领域，空间持续增长。 [太阳] 耗材与维保服务&晶圆再生业务有望成利润新增长点。1）耗材与维保服务

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伊力特调研反馈：疆内外运作思路清晰，全年目标明确

伊力特调研反馈：疆内外运作思路清晰，全年目标明确 1)新疆消费表现：从维稳阶段过渡至发展阶段，市场活力逐步激活。3年疫情下新疆经济整体维稳，未来旅游有望逐步恢复+工程项目逐步落地，市场活力有望进一步激活。分区域看，省内发展表现前四位为：乌鲁木齐、伊犁、喀什、克拉玛依，乌鲁木齐为伊力特销售规模最大区域，喀什放量机会较大。 2）疆内价位段运作思路：次高端为核心，填补200元价位段，南疆推广光瓶酒。2023年公司疆内销售收入目标25亿元，以伊力王、大小老窖、大小特曲为主。核心运作次高端，疆内主推伊力王

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庆祝][庆祝][庆祝]【中金机械军工】 [太阳]每周简评

[庆祝][庆祝][庆祝]【中金机械军工】 [太阳]每周简评 ➡自动化：宏观数据改善明显，看好制造复苏链条受益标的。2月PMI 52.6%，环比改善2.5pct，创十年新高；新订单PMI 54.1%，环比改善3.2pct；生产PMI 56.7%，环比改善6.9pct；新出口订单PMI 52.4%，环比改善6.3pct，制造业生产、需求、出口景气度明显好转。1月新增人民币中长期贷款3.5万亿元，同比22年同期2.1万亿元水平大幅增加。宏观数据持续向好，我们预计二季度后或传导至微观数据，看好制造复苏

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[红包]白酒核心品牌批价和库存更新【长江食品 2023-3-5】

[红包]白酒核心品牌批价和库存更新【长江食品 2023-3-5】 [玫瑰]【茅台】：本周飞天散瓶批价在2720-2830、整箱批价2980-3080、环比微降。目前多数区域基本完成1-2月份的打款发货，部分区域反馈已完成3月回款、个别区域已经发货，预计3月占比6%-7%。 [玫瑰]【五粮液】：本周普五批价在940-950，部分区域环比略降。①目前部分大商已完成全年回款，其余多区域经销商反馈回款进度在40%-50%，回款进度基本追平去年、发货略滞后回款0%-5%左右。②部分区域经销商反馈公司将在3

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【中泰先进产业】浙矿股份：低估值标的，主业受益需求修复，持续推荐！

【中泰先进产业】浙矿股份：低估值标的，主业受益需求修复，持续推荐！ 🎁 下游需求持续恢复，砂石消费预期向好。春节后开复工率持续攀升，截止2月21日，全国施工企业开复工率为86.1%，环比提升9.6%，较去年同期提升5.7%。在此带动下砂石出货率、水泥价格、沥青设备开机率数据均有不同程度的提升。根据百年建筑网3月2日数据，砂石发货量连续四周增长，年后周环比增幅在20%以上。随下游需求复苏整体节奏稳定上升，预计将持续传导到设备端。 🎁公司业绩稳定，估值偏低。公司16-21年公司维持25%净利润增

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天风电新:持续看好中环

🌼主产业链价格趋势分化明显，硅片涨价超预期近期高纯石英砂价格上涨趋势愈发明显。硅料价格下降+高纯石英砂价格上涨→石英坩埚成本在硅片非硅成本中占比大幅提高（我们测算约50%），使得不同坩埚保供能力下硅片厂非硅成本差距进一步拉大。本周各环节价格分化明显。在硅料、电池、组件均降价的情况下，硅片价格涨幅明显。随着需求起量+N型占比提升，硅片议价能力加强，预计后续优质硅片的价格仍有进一步上涨的可能。从排产情况来看，头部硅片企业3月份硅片排产预计环比向上，进一步验证头部硅片企业石英砂保供能力。 🌼

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中航证券军工:中国国防支出增速稳中有升

—————— 今日（3月5日），据新英文报道，2023年中国国防支出15537亿元，增长7.2%，增幅比去年上调0.1个百分点，继续创下2020年以来新高（2020年到2022年国防支出增速分别为6.6%、6.8%与7.1%）。2022年我国军费增速与公共财政支出预算的差值处于历史较低水平（-1.3个百分点），但我们预计2023年该差值（可衡量国防支持力度）可能将出现明显提升。 —————— 一、全球新一轮的军费开支明显提速世界处于百年未有之大变局，多国2023年军费增速较2022年出现显著

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[红包][红包]【天风能源】煤炭周观点20230306

[红包][红包]【天风能源】煤炭周观点20230306 [玫瑰][玫瑰]动力煤市场分析 1⃣产地分析：上周产地价格跳涨后，本周情绪降温，价格出现分化，但内蒙古安全大检查趋严，山西省开展矿山安全生产大检查百日攻坚行动（持续到5月底），煤矿限产停产的比例有所提高，预计难以达成全年产量目标。 2⃣港口分析：本周港口情绪有所回落，但调入调出量均大幅提升，下游需求恢复良好。后续有待观察两会后安检政策变化、三月份下游开工率和电厂日耗是否持续增长。 3⃣需求分析：气温有所回升，电厂日耗高位运行，下游持续恢复，

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【民生计算机】🚀美股AI龙头C3.AI周五创近期最大涨幅的启示：当前投资机会应该聚焦AI

【民生计算机】🚀美股AI龙头C3.AI周五创近期最大涨幅的启示：当前投资机会应该聚焦AI应用侧最佳“掘金铲”【中科创达】 [太阳]C3.AI年内超150%的大涨对AI应用侧落地具有标杆性重大意义。截至2022年3月4日，AI概念股C3.AI当日涨幅为33.65%，2023年迄今累计涨幅超过154%。而C3.AI通过低代码平台构建一站式部署AI应用的能力，是构建应用快速落地的核心利器。 [太阳]中科创达的ModelFram的AI低代码平台与C3.AI的预置概念模型全面对标，映射至自身于AI应用侧

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【国金电新】周度要点：低迷情绪中积极寻找α_20230305

【国金电新】周度要点：低迷情绪中积极寻找α_20230305 1. 上周我们提到“硅片龙头‘α放大’幅度或超预期”，本周隆基逆势上调硅片报价验证这一判断，我们认为：1）高品质石英砂/坩埚供需紧张且供应保障不均；2）耗材品质下降背景下拉晶技术差异放大；3）部分硅料企业尚未“敞开卖”；是造成硅片超预期逆势涨价的主要原因。 2. 近期观察到终端客户对TOPCon/HPBC等高效新产品的接受度较高，令TOPCon较可比PERC订单能维持0.05-0.1元/W的相对较高的销售溢价（高于推广初期水平），同时

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【海通计算机】算力需求的国产化

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【国盛军工】2023年军费同比增长7.2%，积极看多军工

【国盛军工】2023年军费同比增长7.2%，积极看多军工

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【东方计算机、通信】重磅深度：算力网络迎来黄金时代

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【中邮电新王磊团队】硅片价格逆势上涨，特斯拉公布宏图第三篇章-第9周周报

【中邮电新王磊团队】硅片价格逆势上涨，特斯拉公布宏图第三篇章-第9周周报

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【招商医药】合成生物学行业动态梳理 2023.3.5

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【中泰电子|华海清科】CMP龙头边际变化显著，多品类布局放量打造平台企业

【中泰电子|华海清科】CMP龙头边际变化显著，多品类布局放量打造平台企业 [太阳]CMP：周期复苏叠加高端放量。【周期复苏】半导体行业有望于23Q2复苏，公司有望迎来良好下游景气。【高端放量】公司300系列产品获客户认可加速放量，2019-21年销量分别为12/18/35台，2022年订单亦有望较快增长。山东、广东等地新建12寸产线，有望成为公司新的业务增长点。另外公司还在拓展8寸、三代半、大硅片等领域，空间持续增长。 [太阳] 耗材与维保服务&晶圆再生业务有望成利润新增长点。1）耗材与维保服务

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伊力特调研反馈：疆内外运作思路清晰，全年目标明确

伊力特调研反馈：疆内外运作思路清晰，全年目标明确 1)新疆消费表现：从维稳阶段过渡至发展阶段，市场活力逐步激活。3年疫情下新疆经济整体维稳，未来旅游有望逐步恢复+工程项目逐步落地，市场活力有望进一步激活。分区域看，省内发展表现前四位为：乌鲁木齐、伊犁、喀什、克拉玛依，乌鲁木齐为伊力特销售规模最大区域，喀什放量机会较大。 2）疆内价位段运作思路：次高端为核心，填补200元价位段，南疆推广光瓶酒。2023年公司疆内销售收入目标25亿元，以伊力王、大小老窖、大小特曲为主。核心运作次高端，疆内主推伊力王

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庆祝][庆祝][庆祝]【中金机械军工】 [太阳]每周简评

[庆祝][庆祝][庆祝]【中金机械军工】 [太阳]每周简评 ➡自动化：宏观数据改善明显，看好制造复苏链条受益标的。2月PMI 52.6%，环比改善2.5pct，创十年新高；新订单PMI 54.1%，环比改善3.2pct；生产PMI 56.7%，环比改善6.9pct；新出口订单PMI 52.4%，环比改善6.3pct，制造业生产、需求、出口景气度明显好转。1月新增人民币中长期贷款3.5万亿元，同比22年同期2.1万亿元水平大幅增加。宏观数据持续向好，我们预计二季度后或传导至微观数据，看好制造复苏

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[红包]白酒核心品牌批价和库存更新【长江食品 2023-3-5】

[红包]白酒核心品牌批价和库存更新【长江食品 2023-3-5】 [玫瑰]【茅台】：本周飞天散瓶批价在2720-2830、整箱批价2980-3080、环比微降。目前多数区域基本完成1-2月份的打款发货，部分区域反馈已完成3月回款、个别区域已经发货，预计3月占比6%-7%。 [玫瑰]【五粮液】：本周普五批价在940-950，部分区域环比略降。①目前部分大商已完成全年回款，其余多区域经销商反馈回款进度在40%-50%，回款进度基本追平去年、发货略滞后回款0%-5%左右。②部分区域经销商反馈公司将在3

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【中泰先进产业】浙矿股份：低估值标的，主业受益需求修复，持续推荐！

【中泰先进产业】浙矿股份：低估值标的，主业受益需求修复，持续推荐！ 🎁 下游需求持续恢复，砂石消费预期向好。春节后开复工率持续攀升，截止2月21日，全国施工企业开复工率为86.1%，环比提升9.6%，较去年同期提升5.7%。在此带动下砂石出货率、水泥价格、沥青设备开机率数据均有不同程度的提升。根据百年建筑网3月2日数据，砂石发货量连续四周增长，年后周环比增幅在20%以上。随下游需求复苏整体节奏稳定上升，预计将持续传导到设备端。 🎁公司业绩稳定，估值偏低。公司16-21年公司维持25%净利润增

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天风电新:持续看好中环

🌼主产业链价格趋势分化明显，硅片涨价超预期近期高纯石英砂价格上涨趋势愈发明显。硅料价格下降+高纯石英砂价格上涨→石英坩埚成本在硅片非硅成本中占比大幅提高（我们测算约50%），使得不同坩埚保供能力下硅片厂非硅成本差距进一步拉大。本周各环节价格分化明显。在硅料、电池、组件均降价的情况下，硅片价格涨幅明显。随着需求起量+N型占比提升，硅片议价能力加强，预计后续优质硅片的价格仍有进一步上涨的可能。从排产情况来看，头部硅片企业3月份硅片排产预计环比向上，进一步验证头部硅片企业石英砂保供能力。 🌼

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中航证券军工:中国国防支出增速稳中有升

—————— 今日（3月5日），据新英文报道，2023年中国国防支出15537亿元，增长7.2%，增幅比去年上调0.1个百分点，继续创下2020年以来新高（2020年到2022年国防支出增速分别为6.6%、6.8%与7.1%）。2022年我国军费增速与公共财政支出预算的差值处于历史较低水平（-1.3个百分点），但我们预计2023年该差值（可衡量国防支持力度）可能将出现明显提升。 —————— 一、全球新一轮的军费开支明显提速世界处于百年未有之大变局，多国2023年军费增速较2022年出现显著

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【民生计算机】🚀美股AI龙头C3.AI周五创近期最大涨幅的启示：当前投资机会应该聚焦AI应用侧最佳“掘金铲”【中科创达】 [太阳]C3.AI年内超150%的大涨对AI应用侧落地具有标杆性重大意义。截至2022年3月4日，AI概念股C3.AI当日涨幅为33.65%，2023年迄今累计涨幅超过154%。而C3.AI通过低代码平台构建一站式部署AI应用的能力，是构建应用快速落地的核心利器。 [太阳]中科创达的ModelFram的AI低代码平台与C3.AI的预置概念模型全面对标，映射至自身于AI应用侧

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【国金电新】周度要点：低迷情绪中积极寻找α_20230305 1. 上周我们提到“硅片龙头‘α放大’幅度或超预期”，本周隆基逆势上调硅片报价验证这一判断，我们认为：1）高品质石英砂/坩埚供需紧张且供应保障不均；2）耗材品质下降背景下拉晶技术差异放大；3）部分硅料企业尚未“敞开卖”；是造成硅片超预期逆势涨价的主要原因。 2. 近期观察到终端客户对TOPCon/HPBC等高效新产品的接受度较高，令TOPCon较可比PERC订单能维持0.05-0.1元/W的相对较高的销售溢价（高于推广初期水平），同时

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【海通计算机】算力需求的国产化

【海通计算机】算力需求的国产化

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【中邮电新王磊团队】硅片价格逆势上涨，特斯拉公布宏图第三篇章-第9周周报

【中邮电新王磊团队】硅片价格逆势上涨，特斯拉公布宏图第三篇章-第9周周报

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【中泰电子|华海清科】CMP龙头边际变化显著，多品类布局放量打造平台企业

【中泰电子|华海清科】CMP龙头边际变化显著，多品类布局放量打造平台企业 [太阳]CMP：周期复苏叠加高端放量。【周期复苏】半导体行业有望于23Q2复苏，公司有望迎来良好下游景气。【高端放量】公司300系列产品获客户认可加速放量，2019-21年销量分别为12/18/35台，2022年订单亦有望较快增长。山东、广东等地新建12寸产线，有望成为公司新的业务增长点。另外公司还在拓展8寸、三代半、大硅片等领域，空间持续增长。 [太阳] 耗材与维保服务&晶圆再生业务有望成利润新增长点。1）耗材与维保服务

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2023-03-06 07:40:52

伊力特调研反馈：疆内外运作思路清晰，全年目标明确

伊力特调研反馈：疆内外运作思路清晰，全年目标明确 1)新疆消费表现：从维稳阶段过渡至发展阶段，市场活力逐步激活。3年疫情下新疆经济整体维稳，未来旅游有望逐步恢复+工程项目逐步落地，市场活力有望进一步激活。分区域看，省内发展表现前四位为：乌鲁木齐、伊犁、喀什、克拉玛依，乌鲁木齐为伊力特销售规模最大区域，喀什放量机会较大。 2）疆内价位段运作思路：次高端为核心，填补200元价位段，南疆推广光瓶酒。2023年公司疆内销售收入目标25亿元，以伊力王、大小老窖、大小特曲为主。核心运作次高端，疆内主推伊力王

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2023-03-06 07:39:35

庆祝][庆祝][庆祝]【中金机械军工】 [太阳]每周简评

[庆祝][庆祝][庆祝]【中金机械军工】 [太阳]每周简评 ➡自动化：宏观数据改善明显，看好制造复苏链条受益标的。2月PMI 52.6%，环比改善2.5pct，创十年新高；新订单PMI 54.1%，环比改善3.2pct；生产PMI 56.7%，环比改善6.9pct；新出口订单PMI 52.4%，环比改善6.3pct，制造业生产、需求、出口景气度明显好转。1月新增人民币中长期贷款3.5万亿元，同比22年同期2.1万亿元水平大幅增加。宏观数据持续向好，我们预计二季度后或传导至微观数据，看好制造复苏

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2023-03-05 22:51:47

[红包]白酒核心品牌批价和库存更新【长江食品 2023-3-5】

[红包]白酒核心品牌批价和库存更新【长江食品 2023-3-5】 [玫瑰]【茅台】：本周飞天散瓶批价在2720-2830、整箱批价2980-3080、环比微降。目前多数区域基本完成1-2月份的打款发货，部分区域反馈已完成3月回款、个别区域已经发货，预计3月占比6%-7%。 [玫瑰]【五粮液】：本周普五批价在940-950，部分区域环比略降。①目前部分大商已完成全年回款，其余多区域经销商反馈回款进度在40%-50%，回款进度基本追平去年、发货略滞后回款0%-5%左右。②部分区域经销商反馈公司将在3

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【中泰先进产业】浙矿股份：低估值标的，主业受益需求修复，持续推荐！

【中泰先进产业】浙矿股份：低估值标的，主业受益需求修复，持续推荐！ 🎁 下游需求持续恢复，砂石消费预期向好。春节后开复工率持续攀升，截止2月21日，全国施工企业开复工率为86.1%，环比提升9.6%，较去年同期提升5.7%。在此带动下砂石出货率、水泥价格、沥青设备开机率数据均有不同程度的提升。根据百年建筑网3月2日数据，砂石发货量连续四周增长，年后周环比增幅在20%以上。随下游需求复苏整体节奏稳定上升，预计将持续传导到设备端。 🎁公司业绩稳定，估值偏低。公司16-21年公司维持25%净利润增

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天风电新:持续看好中环

🌼主产业链价格趋势分化明显，硅片涨价超预期近期高纯石英砂价格上涨趋势愈发明显。硅料价格下降+高纯石英砂价格上涨→石英坩埚成本在硅片非硅成本中占比大幅提高（我们测算约50%），使得不同坩埚保供能力下硅片厂非硅成本差距进一步拉大。本周各环节价格分化明显。在硅料、电池、组件均降价的情况下，硅片价格涨幅明显。随着需求起量+N型占比提升，硅片议价能力加强，预计后续优质硅片的价格仍有进一步上涨的可能。从排产情况来看，头部硅片企业3月份硅片排产预计环比向上，进一步验证头部硅片企业石英砂保供能力。 🌼

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中航证券军工:中国国防支出增速稳中有升

—————— 今日（3月5日），据新英文报道，2023年中国国防支出15537亿元，增长7.2%，增幅比去年上调0.1个百分点，继续创下2020年以来新高（2020年到2022年国防支出增速分别为6.6%、6.8%与7.1%）。2022年我国军费增速与公共财政支出预算的差值处于历史较低水平（-1.3个百分点），但我们预计2023年该差值（可衡量国防支持力度）可能将出现明显提升。 —————— 一、全球新一轮的军费开支明显提速世界处于百年未有之大变局，多国2023年军费增速较2022年出现显著

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2023-03-06 09:23:59

[红包][红包]【天风能源】煤炭周观点20230306

[红包][红包]【天风能源】煤炭周观点20230306 [玫瑰][玫瑰]动力煤市场分析 1⃣产地分析：上周产地价格跳涨后，本周情绪降温，价格出现分化，但内蒙古安全大检查趋严，山西省开展矿山安全生产大检查百日攻坚行动（持续到5月底），煤矿限产停产的比例有所提高，预计难以达成全年产量目标。 2⃣港口分析：本周港口情绪有所回落，但调入调出量均大幅提升，下游需求恢复良好。后续有待观察两会后安检政策变化、三月份下游开工率和电厂日耗是否持续增长。 3⃣需求分析：气温有所回升，电厂日耗高位运行，下游持续恢复，

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【民生计算机】🚀美股AI龙头C3.AI周五创近期最大涨幅的启示：当前投资机会应该聚焦AI

【民生计算机】🚀美股AI龙头C3.AI周五创近期最大涨幅的启示：当前投资机会应该聚焦AI应用侧最佳“掘金铲”【中科创达】 [太阳]C3.AI年内超150%的大涨对AI应用侧落地具有标杆性重大意义。截至2022年3月4日，AI概念股C3.AI当日涨幅为33.65%，2023年迄今累计涨幅超过154%。而C3.AI通过低代码平台构建一站式部署AI应用的能力，是构建应用快速落地的核心利器。 [太阳]中科创达的ModelFram的AI低代码平台与C3.AI的预置概念模型全面对标，映射至自身于AI应用侧

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【国金电新】周度要点：低迷情绪中积极寻找α_20230305

【国金电新】周度要点：低迷情绪中积极寻找α_20230305 1. 上周我们提到“硅片龙头‘α放大’幅度或超预期”，本周隆基逆势上调硅片报价验证这一判断，我们认为：1）高品质石英砂/坩埚供需紧张且供应保障不均；2）耗材品质下降背景下拉晶技术差异放大；3）部分硅料企业尚未“敞开卖”；是造成硅片超预期逆势涨价的主要原因。 2. 近期观察到终端客户对TOPCon/HPBC等高效新产品的接受度较高，令TOPCon较可比PERC订单能维持0.05-0.1元/W的相对较高的销售溢价（高于推广初期水平），同时

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【海通计算机】算力需求的国产化

【海通计算机】算力需求的国产化

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【国盛军工】2023年军费同比增长7.2%，积极看多军工

【国盛军工】2023年军费同比增长7.2%，积极看多军工

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【东方计算机、通信】重磅深度：算力网络迎来黄金时代

【东方计算机、通信】重磅深度：算力网络迎来黄金时代

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【中邮电新王磊团队】硅片价格逆势上涨，特斯拉公布宏图第三篇章-第9周周报

【中邮电新王磊团队】硅片价格逆势上涨，特斯拉公布宏图第三篇章-第9周周报

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【招商医药】合成生物学行业动态梳理 2023.3.5

【招商医药】合成生物学行业动态梳理 2023.3.5

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【中泰电子|华海清科】CMP龙头边际变化显著，多品类布局放量打造平台企业

【中泰电子|华海清科】CMP龙头边际变化显著，多品类布局放量打造平台企业 [太阳]CMP：周期复苏叠加高端放量。【周期复苏】半导体行业有望于23Q2复苏，公司有望迎来良好下游景气。【高端放量】公司300系列产品获客户认可加速放量，2019-21年销量分别为12/18/35台，2022年订单亦有望较快增长。山东、广东等地新建12寸产线，有望成为公司新的业务增长点。另外公司还在拓展8寸、三代半、大硅片等领域，空间持续增长。 [太阳] 耗材与维保服务&晶圆再生业务有望成利润新增长点。1）耗材与维保服务

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伊力特调研反馈：疆内外运作思路清晰，全年目标明确

伊力特调研反馈：疆内外运作思路清晰，全年目标明确 1)新疆消费表现：从维稳阶段过渡至发展阶段，市场活力逐步激活。3年疫情下新疆经济整体维稳，未来旅游有望逐步恢复+工程项目逐步落地，市场活力有望进一步激活。分区域看，省内发展表现前四位为：乌鲁木齐、伊犁、喀什、克拉玛依，乌鲁木齐为伊力特销售规模最大区域，喀什放量机会较大。 2）疆内价位段运作思路：次高端为核心，填补200元价位段，南疆推广光瓶酒。2023年公司疆内销售收入目标25亿元，以伊力王、大小老窖、大小特曲为主。核心运作次高端，疆内主推伊力王

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庆祝][庆祝][庆祝]【中金机械军工】 [太阳]每周简评

[庆祝][庆祝][庆祝]【中金机械军工】 [太阳]每周简评 ➡自动化：宏观数据改善明显，看好制造复苏链条受益标的。2月PMI 52.6%，环比改善2.5pct，创十年新高；新订单PMI 54.1%，环比改善3.2pct；生产PMI 56.7%，环比改善6.9pct；新出口订单PMI 52.4%，环比改善6.3pct，制造业生产、需求、出口景气度明显好转。1月新增人民币中长期贷款3.5万亿元，同比22年同期2.1万亿元水平大幅增加。宏观数据持续向好，我们预计二季度后或传导至微观数据，看好制造复苏

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[红包]白酒核心品牌批价和库存更新【长江食品 2023-3-5】

[红包]白酒核心品牌批价和库存更新【长江食品 2023-3-5】 [玫瑰]【茅台】：本周飞天散瓶批价在2720-2830、整箱批价2980-3080、环比微降。目前多数区域基本完成1-2月份的打款发货，部分区域反馈已完成3月回款、个别区域已经发货，预计3月占比6%-7%。 [玫瑰]【五粮液】：本周普五批价在940-950，部分区域环比略降。①目前部分大商已完成全年回款，其余多区域经销商反馈回款进度在40%-50%，回款进度基本追平去年、发货略滞后回款0%-5%左右。②部分区域经销商反馈公司将在3

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【中泰先进产业】浙矿股份：低估值标的，主业受益需求修复，持续推荐！

【中泰先进产业】浙矿股份：低估值标的，主业受益需求修复，持续推荐！ 🎁 下游需求持续恢复，砂石消费预期向好。春节后开复工率持续攀升，截止2月21日，全国施工企业开复工率为86.1%，环比提升9.6%，较去年同期提升5.7%。在此带动下砂石出货率、水泥价格、沥青设备开机率数据均有不同程度的提升。根据百年建筑网3月2日数据，砂石发货量连续四周增长，年后周环比增幅在20%以上。随下游需求复苏整体节奏稳定上升，预计将持续传导到设备端。 🎁公司业绩稳定，估值偏低。公司16-21年公司维持25%净利润增

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天风电新:持续看好中环

🌼主产业链价格趋势分化明显，硅片涨价超预期近期高纯石英砂价格上涨趋势愈发明显。硅料价格下降+高纯石英砂价格上涨→石英坩埚成本在硅片非硅成本中占比大幅提高（我们测算约50%），使得不同坩埚保供能力下硅片厂非硅成本差距进一步拉大。本周各环节价格分化明显。在硅料、电池、组件均降价的情况下，硅片价格涨幅明显。随着需求起量+N型占比提升，硅片议价能力加强，预计后续优质硅片的价格仍有进一步上涨的可能。从排产情况来看，头部硅片企业3月份硅片排产预计环比向上，进一步验证头部硅片企业石英砂保供能力。 🌼

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中航证券军工:中国国防支出增速稳中有升

—————— 今日（3月5日），据新英文报道，2023年中国国防支出15537亿元，增长7.2%，增幅比去年上调0.1个百分点，继续创下2020年以来新高（2020年到2022年国防支出增速分别为6.6%、6.8%与7.1%）。2022年我国军费增速与公共财政支出预算的差值处于历史较低水平（-1.3个百分点），但我们预计2023年该差值（可衡量国防支持力度）可能将出现明显提升。 —————— 一、全球新一轮的军费开支明显提速世界处于百年未有之大变局，多国2023年军费增速较2022年出现显著

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[红包][红包]【天风能源】煤炭周观点20230306

[红包][红包]【天风能源】煤炭周观点20230306 [玫瑰][玫瑰]动力煤市场分析 1⃣产地分析：上周产地价格跳涨后，本周情绪降温，价格出现分化，但内蒙古安全大检查趋严，山西省开展矿山安全生产大检查百日攻坚行动（持续到5月底），煤矿限产停产的比例有所提高，预计难以达成全年产量目标。 2⃣港口分析：本周港口情绪有所回落，但调入调出量均大幅提升，下游需求恢复良好。后续有待观察两会后安检政策变化、三月份下游开工率和电厂日耗是否持续增长。 3⃣需求分析：气温有所回升，电厂日耗高位运行，下游持续恢复，

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【民生计算机】🚀美股AI龙头C3.AI周五创近期最大涨幅的启示：当前投资机会应该聚焦AI

【民生计算机】🚀美股AI龙头C3.AI周五创近期最大涨幅的启示：当前投资机会应该聚焦AI应用侧最佳“掘金铲”【中科创达】 [太阳]C3.AI年内超150%的大涨对AI应用侧落地具有标杆性重大意义。截至2022年3月4日，AI概念股C3.AI当日涨幅为33.65%，2023年迄今累计涨幅超过154%。而C3.AI通过低代码平台构建一站式部署AI应用的能力，是构建应用快速落地的核心利器。 [太阳]中科创达的ModelFram的AI低代码平台与C3.AI的预置概念模型全面对标，映射至自身于AI应用侧

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【国金电新】周度要点：低迷情绪中积极寻找α_20230305

【国金电新】周度要点：低迷情绪中积极寻找α_20230305 1. 上周我们提到“硅片龙头‘α放大’幅度或超预期”，本周隆基逆势上调硅片报价验证这一判断，我们认为：1）高品质石英砂/坩埚供需紧张且供应保障不均；2）耗材品质下降背景下拉晶技术差异放大；3）部分硅料企业尚未“敞开卖”；是造成硅片超预期逆势涨价的主要原因。 2. 近期观察到终端客户对TOPCon/HPBC等高效新产品的接受度较高，令TOPCon较可比PERC订单能维持0.05-0.1元/W的相对较高的销售溢价（高于推广初期水平），同时

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【海通计算机】算力需求的国产化

【海通计算机】算力需求的国产化

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【国盛军工】2023年军费同比增长7.2%，积极看多军工

【国盛军工】2023年军费同比增长7.2%，积极看多军工

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【东方计算机、通信】重磅深度：算力网络迎来黄金时代

【东方计算机、通信】重磅深度：算力网络迎来黄金时代

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2023-03-06 07:55:27

【中邮电新王磊团队】硅片价格逆势上涨，特斯拉公布宏图第三篇章-第9周周报

【中邮电新王磊团队】硅片价格逆势上涨，特斯拉公布宏图第三篇章-第9周周报

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2023-03-06 07:54:43

【招商医药】合成生物学行业动态梳理 2023.3.5

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【中泰电子|华海清科】CMP龙头边际变化显著，多品类布局放量打造平台企业

【中泰电子|华海清科】CMP龙头边际变化显著，多品类布局放量打造平台企业 [太阳]CMP：周期复苏叠加高端放量。【周期复苏】半导体行业有望于23Q2复苏，公司有望迎来良好下游景气。【高端放量】公司300系列产品获客户认可加速放量，2019-21年销量分别为12/18/35台，2022年订单亦有望较快增长。山东、广东等地新建12寸产线，有望成为公司新的业务增长点。另外公司还在拓展8寸、三代半、大硅片等领域，空间持续增长。 [太阳] 耗材与维保服务&晶圆再生业务有望成利润新增长点。1）耗材与维保服务

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伊力特调研反馈：疆内外运作思路清晰，全年目标明确

伊力特调研反馈：疆内外运作思路清晰，全年目标明确 1)新疆消费表现：从维稳阶段过渡至发展阶段，市场活力逐步激活。3年疫情下新疆经济整体维稳，未来旅游有望逐步恢复+工程项目逐步落地，市场活力有望进一步激活。分区域看，省内发展表现前四位为：乌鲁木齐、伊犁、喀什、克拉玛依，乌鲁木齐为伊力特销售规模最大区域，喀什放量机会较大。 2）疆内价位段运作思路：次高端为核心，填补200元价位段，南疆推广光瓶酒。2023年公司疆内销售收入目标25亿元，以伊力王、大小老窖、大小特曲为主。核心运作次高端，疆内主推伊力王

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[庆祝][庆祝][庆祝]【中金机械军工】 [太阳]每周简评 ➡自动化：宏观数据改善明显，看好制造复苏链条受益标的。2月PMI 52.6%，环比改善2.5pct，创十年新高；新订单PMI 54.1%，环比改善3.2pct；生产PMI 56.7%，环比改善6.9pct；新出口订单PMI 52.4%，环比改善6.3pct，制造业生产、需求、出口景气度明显好转。1月新增人民币中长期贷款3.5万亿元，同比22年同期2.1万亿元水平大幅增加。宏观数据持续向好，我们预计二季度后或传导至微观数据，看好制造复苏

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[红包]白酒核心品牌批价和库存更新【长江食品 2023-3-5】

[红包]白酒核心品牌批价和库存更新【长江食品 2023-3-5】 [玫瑰]【茅台】：本周飞天散瓶批价在2720-2830、整箱批价2980-3080、环比微降。目前多数区域基本完成1-2月份的打款发货，部分区域反馈已完成3月回款、个别区域已经发货，预计3月占比6%-7%。 [玫瑰]【五粮液】：本周普五批价在940-950，部分区域环比略降。①目前部分大商已完成全年回款，其余多区域经销商反馈回款进度在40%-50%，回款进度基本追平去年、发货略滞后回款0%-5%左右。②部分区域经销商反馈公司将在3

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【中泰先进产业】浙矿股份：低估值标的，主业受益需求修复，持续推荐！

【中泰先进产业】浙矿股份：低估值标的，主业受益需求修复，持续推荐！ 🎁 下游需求持续恢复，砂石消费预期向好。春节后开复工率持续攀升，截止2月21日，全国施工企业开复工率为86.1%，环比提升9.6%，较去年同期提升5.7%。在此带动下砂石出货率、水泥价格、沥青设备开机率数据均有不同程度的提升。根据百年建筑网3月2日数据，砂石发货量连续四周增长，年后周环比增幅在20%以上。随下游需求复苏整体节奏稳定上升，预计将持续传导到设备端。 🎁公司业绩稳定，估值偏低。公司16-21年公司维持25%净利润增

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天风电新:持续看好中环

🌼主产业链价格趋势分化明显，硅片涨价超预期近期高纯石英砂价格上涨趋势愈发明显。硅料价格下降+高纯石英砂价格上涨→石英坩埚成本在硅片非硅成本中占比大幅提高（我们测算约50%），使得不同坩埚保供能力下硅片厂非硅成本差距进一步拉大。本周各环节价格分化明显。在硅料、电池、组件均降价的情况下，硅片价格涨幅明显。随着需求起量+N型占比提升，硅片议价能力加强，预计后续优质硅片的价格仍有进一步上涨的可能。从排产情况来看，头部硅片企业3月份硅片排产预计环比向上，进一步验证头部硅片企业石英砂保供能力。 🌼

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2023-03-05 20:26:55

中航证券军工:中国国防支出增速稳中有升

—————— 今日（3月5日），据新英文报道，2023年中国国防支出15537亿元，增长7.2%，增幅比去年上调0.1个百分点，继续创下2020年以来新高（2020年到2022年国防支出增速分别为6.6%、6.8%与7.1%）。2022年我国军费增速与公共财政支出预算的差值处于历史较低水平（-1.3个百分点），但我们预计2023年该差值（可衡量国防支持力度）可能将出现明显提升。 —————— 一、全球新一轮的军费开支明显提速世界处于百年未有之大变局，多国2023年军费增速较2022年出现显著

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