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2023-03-06 11:38:53

浙商机械:工业气体零售价格持续回暖

1、空分气体氧气：3月第1周价格476元/吨，环比增长8%，同比跌幅1%，氮气：3月第1周价格506元/吨，环比涨4%，同比跌幅10% 氩气：3月第1周价格1076元/吨，环比上涨39%，同比跌幅16% 综合：3月第1周价格608元/吨，同比跌幅9%；同比跌幅环比收窄9pct，较年初收窄41pct 2、稀有气体：氪气：3月2日出厂价均价2700元/立方，较年初增长26%，较最低点反弹260% 氙气：3月2日出厂价均价202500元/立方，较年初下跌11%，较最低点反弹23% 氖气：3月2日

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浙商机械国防邱世梁|王华君|杨雨南 2023年政府工作报告——大力发展制造业，持续看好工

浙商机械国防邱世梁|王华君|杨雨南 2023年政府工作报告——大力发展制造业，持续看好工程机械、新能源设备、半导体设备、核心零部件、国防军工 1、今年经济发展主要目标是：国内生产总值增长5%左右；城镇新增就业1200万人左右，城镇调查失业率5.5%左右；居民消费价格涨幅3%左右；居民收入增长与经济增长基本同步；进出口促稳提质，国际收支基本平衡；粮食产量保持在1.3万亿斤以上；单位国内生产总值能耗和主要污染物排放量继续下降，重点控制化石能源消费，生态环境质量稳定改善。我们判断GDP增长5%左右

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航发动力

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2023-03-06 09:28:33

【东吴电新】派能科技：率先获得出口资质，钠电池24年开始放量

【东吴电新】派能科技：率先获得出口资质，钠电池24年开始放量 [太阳]事件：3月3日，1）拟投资2.2亿元，在扬州仪征建设1GWh钠离子电池项目，预计建设周期6个月；2）获TÜV莱茵颁发的全球首张钠离子电池认证证书。 [礼物]观点重申 #率先获得出口资质、24年开始规模放量。公司较早布局钠电池，携手钠创、佰思格等开发相关技术，布局层状氧化物+聚阴离子双路线。正极+电解液方面，钠创层状体系能量密度可达120Wh/kg，循环4000次+，支持5C放电，4万吨正极已建成投产；负极方面，佰思格硬碳选取淀

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2023-03-06 09:26:00

【广发机械】船说02：三大边际变化如何影响造船业会议总结

【广发机械】船说02：三大边际变化如何影响造船业会议总结各位领导，今天下午我们召开船舶行业推荐重磅会议，参会踊跃。由于涉及专家，我们没有安排回放，关键要点总结如下： 1、#航运业景气复苏+甲醇燃料产业化超预期+国企改革内生驱动，三大边际变化共同助推造船行业再迎底部配置机会。 2、#专家视角：干散/油轮运价和二手船价复苏显著，市场对未来需求逐步乐观。甲醇燃料推动替代燃料船降本，造价溢价较LNG替代燃料下降近50%，对成本敏感的散货船东尤其受益。目前已经看到越来越多散货/油轮船东询盘，谈判甚至签约

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2023-03-06 09:23:59

[红包][红包]【天风能源】煤炭周观点20230306

[红包][红包]【天风能源】煤炭周观点20230306 [玫瑰][玫瑰]动力煤市场分析 1⃣产地分析：上周产地价格跳涨后，本周情绪降温，价格出现分化，但内蒙古安全大检查趋严，山西省开展矿山安全生产大检查百日攻坚行动（持续到5月底），煤矿限产停产的比例有所提高，预计难以达成全年产量目标。 2⃣港口分析：本周港口情绪有所回落，但调入调出量均大幅提升，下游需求恢复良好。后续有待观察两会后安检政策变化、三月份下游开工率和电厂日耗是否持续增长。 3⃣需求分析：气温有所回升，电厂日耗高位运行，下游持续恢复，

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【民生计算机】🚀美股AI龙头C3.AI周五创近期最大涨幅的启示：当前投资机会应该聚焦AI

【民生计算机】🚀美股AI龙头C3.AI周五创近期最大涨幅的启示：当前投资机会应该聚焦AI应用侧最佳“掘金铲”【中科创达】 [太阳]C3.AI年内超150%的大涨对AI应用侧落地具有标杆性重大意义。截至2022年3月4日，AI概念股C3.AI当日涨幅为33.65%，2023年迄今累计涨幅超过154%。而C3.AI通过低代码平台构建一站式部署AI应用的能力，是构建应用快速落地的核心利器。 [太阳]中科创达的ModelFram的AI低代码平台与C3.AI的预置概念模型全面对标，映射至自身于AI应用侧

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【国金电新】周度要点：低迷情绪中积极寻找α_20230305

【国金电新】周度要点：低迷情绪中积极寻找α_20230305 1. 上周我们提到“硅片龙头‘α放大’幅度或超预期”，本周隆基逆势上调硅片报价验证这一判断，我们认为：1）高品质石英砂/坩埚供需紧张且供应保障不均；2）耗材品质下降背景下拉晶技术差异放大；3）部分硅料企业尚未“敞开卖”；是造成硅片超预期逆势涨价的主要原因。 2. 近期观察到终端客户对TOPCon/HPBC等高效新产品的接受度较高，令TOPCon较可比PERC订单能维持0.05-0.1元/W的相对较高的销售溢价（高于推广初期水平），同时

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【海通计算机】算力需求的国产化

【海通计算机】算力需求的国产化

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【国盛军工】2023年军费同比增长7.2%，积极看多军工

【国盛军工】2023年军费同比增长7.2%，积极看多军工

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【东方计算机、通信】重磅深度：算力网络迎来黄金时代

【东方计算机、通信】重磅深度：算力网络迎来黄金时代

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【中邮电新王磊团队】硅片价格逆势上涨，特斯拉公布宏图第三篇章-第9周周报

【中邮电新王磊团队】硅片价格逆势上涨，特斯拉公布宏图第三篇章-第9周周报

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【招商医药】合成生物学行业动态梳理 2023.3.5

【招商医药】合成生物学行业动态梳理 2023.3.5

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【中泰电子|华海清科】CMP龙头边际变化显著，多品类布局放量打造平台企业

【中泰电子|华海清科】CMP龙头边际变化显著，多品类布局放量打造平台企业 [太阳]CMP：周期复苏叠加高端放量。【周期复苏】半导体行业有望于23Q2复苏，公司有望迎来良好下游景气。【高端放量】公司300系列产品获客户认可加速放量，2019-21年销量分别为12/18/35台，2022年订单亦有望较快增长。山东、广东等地新建12寸产线，有望成为公司新的业务增长点。另外公司还在拓展8寸、三代半、大硅片等领域，空间持续增长。 [太阳] 耗材与维保服务&晶圆再生业务有望成利润新增长点。1）耗材与维保服务

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伊力特调研反馈：疆内外运作思路清晰，全年目标明确

伊力特调研反馈：疆内外运作思路清晰，全年目标明确 1)新疆消费表现：从维稳阶段过渡至发展阶段，市场活力逐步激活。3年疫情下新疆经济整体维稳，未来旅游有望逐步恢复+工程项目逐步落地，市场活力有望进一步激活。分区域看，省内发展表现前四位为：乌鲁木齐、伊犁、喀什、克拉玛依，乌鲁木齐为伊力特销售规模最大区域，喀什放量机会较大。 2）疆内价位段运作思路：次高端为核心，填补200元价位段，南疆推广光瓶酒。2023年公司疆内销售收入目标25亿元，以伊力王、大小老窖、大小特曲为主。核心运作次高端，疆内主推伊力王

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庆祝][庆祝][庆祝]【中金机械军工】 [太阳]每周简评

[庆祝][庆祝][庆祝]【中金机械军工】 [太阳]每周简评 ➡自动化：宏观数据改善明显，看好制造复苏链条受益标的。2月PMI 52.6%，环比改善2.5pct，创十年新高；新订单PMI 54.1%，环比改善3.2pct；生产PMI 56.7%，环比改善6.9pct；新出口订单PMI 52.4%，环比改善6.3pct，制造业生产、需求、出口景气度明显好转。1月新增人民币中长期贷款3.5万亿元，同比22年同期2.1万亿元水平大幅增加。宏观数据持续向好，我们预计二季度后或传导至微观数据，看好制造复苏

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浙商机械:工业气体零售价格持续回暖

1、空分气体氧气：3月第1周价格476元/吨，环比增长8%，同比跌幅1%，氮气：3月第1周价格506元/吨，环比涨4%，同比跌幅10% 氩气：3月第1周价格1076元/吨，环比上涨39%，同比跌幅16% 综合：3月第1周价格608元/吨，同比跌幅9%；同比跌幅环比收窄9pct，较年初收窄41pct 2、稀有气体：氪气：3月2日出厂价均价2700元/立方，较年初增长26%，较最低点反弹260% 氙气：3月2日出厂价均价202500元/立方，较年初下跌11%，较最低点反弹23% 氖气：3月2日

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浙商机械国防邱世梁|王华君|杨雨南 2023年政府工作报告——大力发展制造业，持续看好工

浙商机械国防邱世梁|王华君|杨雨南 2023年政府工作报告——大力发展制造业，持续看好工程机械、新能源设备、半导体设备、核心零部件、国防军工 1、今年经济发展主要目标是：国内生产总值增长5%左右；城镇新增就业1200万人左右，城镇调查失业率5.5%左右；居民消费价格涨幅3%左右；居民收入增长与经济增长基本同步；进出口促稳提质，国际收支基本平衡；粮食产量保持在1.3万亿斤以上；单位国内生产总值能耗和主要污染物排放量继续下降，重点控制化石能源消费，生态环境质量稳定改善。我们判断GDP增长5%左右

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【东吴电新】派能科技：率先获得出口资质，钠电池24年开始放量

【东吴电新】派能科技：率先获得出口资质，钠电池24年开始放量 [太阳]事件：3月3日，1）拟投资2.2亿元，在扬州仪征建设1GWh钠离子电池项目，预计建设周期6个月；2）获TÜV莱茵颁发的全球首张钠离子电池认证证书。 [礼物]观点重申 #率先获得出口资质、24年开始规模放量。公司较早布局钠电池，携手钠创、佰思格等开发相关技术，布局层状氧化物+聚阴离子双路线。正极+电解液方面，钠创层状体系能量密度可达120Wh/kg，循环4000次+，支持5C放电，4万吨正极已建成投产；负极方面，佰思格硬碳选取淀

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【广发机械】船说02：三大边际变化如何影响造船业会议总结

【广发机械】船说02：三大边际变化如何影响造船业会议总结各位领导，今天下午我们召开船舶行业推荐重磅会议，参会踊跃。由于涉及专家，我们没有安排回放，关键要点总结如下： 1、#航运业景气复苏+甲醇燃料产业化超预期+国企改革内生驱动，三大边际变化共同助推造船行业再迎底部配置机会。 2、#专家视角：干散/油轮运价和二手船价复苏显著，市场对未来需求逐步乐观。甲醇燃料推动替代燃料船降本，造价溢价较LNG替代燃料下降近50%，对成本敏感的散货船东尤其受益。目前已经看到越来越多散货/油轮船东询盘，谈判甚至签约

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[红包][红包]【天风能源】煤炭周观点20230306

[红包][红包]【天风能源】煤炭周观点20230306 [玫瑰][玫瑰]动力煤市场分析 1⃣产地分析：上周产地价格跳涨后，本周情绪降温，价格出现分化，但内蒙古安全大检查趋严，山西省开展矿山安全生产大检查百日攻坚行动（持续到5月底），煤矿限产停产的比例有所提高，预计难以达成全年产量目标。 2⃣港口分析：本周港口情绪有所回落，但调入调出量均大幅提升，下游需求恢复良好。后续有待观察两会后安检政策变化、三月份下游开工率和电厂日耗是否持续增长。 3⃣需求分析：气温有所回升，电厂日耗高位运行，下游持续恢复，

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【民生计算机】🚀美股AI龙头C3.AI周五创近期最大涨幅的启示：当前投资机会应该聚焦AI

【民生计算机】🚀美股AI龙头C3.AI周五创近期最大涨幅的启示：当前投资机会应该聚焦AI应用侧最佳“掘金铲”【中科创达】 [太阳]C3.AI年内超150%的大涨对AI应用侧落地具有标杆性重大意义。截至2022年3月4日，AI概念股C3.AI当日涨幅为33.65%，2023年迄今累计涨幅超过154%。而C3.AI通过低代码平台构建一站式部署AI应用的能力，是构建应用快速落地的核心利器。 [太阳]中科创达的ModelFram的AI低代码平台与C3.AI的预置概念模型全面对标，映射至自身于AI应用侧

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【国金电新】周度要点：低迷情绪中积极寻找α_20230305

【国金电新】周度要点：低迷情绪中积极寻找α_20230305 1. 上周我们提到“硅片龙头‘α放大’幅度或超预期”，本周隆基逆势上调硅片报价验证这一判断，我们认为：1）高品质石英砂/坩埚供需紧张且供应保障不均；2）耗材品质下降背景下拉晶技术差异放大；3）部分硅料企业尚未“敞开卖”；是造成硅片超预期逆势涨价的主要原因。 2. 近期观察到终端客户对TOPCon/HPBC等高效新产品的接受度较高，令TOPCon较可比PERC订单能维持0.05-0.1元/W的相对较高的销售溢价（高于推广初期水平），同时

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【海通计算机】算力需求的国产化

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【国盛军工】2023年军费同比增长7.2%，积极看多军工

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【东方计算机、通信】重磅深度：算力网络迎来黄金时代

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【中邮电新王磊团队】硅片价格逆势上涨，特斯拉公布宏图第三篇章-第9周周报

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【招商医药】合成生物学行业动态梳理 2023.3.5

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【中泰电子|华海清科】CMP龙头边际变化显著，多品类布局放量打造平台企业

【中泰电子|华海清科】CMP龙头边际变化显著，多品类布局放量打造平台企业 [太阳]CMP：周期复苏叠加高端放量。【周期复苏】半导体行业有望于23Q2复苏，公司有望迎来良好下游景气。【高端放量】公司300系列产品获客户认可加速放量，2019-21年销量分别为12/18/35台，2022年订单亦有望较快增长。山东、广东等地新建12寸产线，有望成为公司新的业务增长点。另外公司还在拓展8寸、三代半、大硅片等领域，空间持续增长。 [太阳] 耗材与维保服务&晶圆再生业务有望成利润新增长点。1）耗材与维保服务

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伊力特调研反馈：疆内外运作思路清晰，全年目标明确

伊力特调研反馈：疆内外运作思路清晰，全年目标明确 1)新疆消费表现：从维稳阶段过渡至发展阶段，市场活力逐步激活。3年疫情下新疆经济整体维稳，未来旅游有望逐步恢复+工程项目逐步落地，市场活力有望进一步激活。分区域看，省内发展表现前四位为：乌鲁木齐、伊犁、喀什、克拉玛依，乌鲁木齐为伊力特销售规模最大区域，喀什放量机会较大。 2）疆内价位段运作思路：次高端为核心，填补200元价位段，南疆推广光瓶酒。2023年公司疆内销售收入目标25亿元，以伊力王、大小老窖、大小特曲为主。核心运作次高端，疆内主推伊力王

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庆祝][庆祝][庆祝]【中金机械军工】 [太阳]每周简评

[庆祝][庆祝][庆祝]【中金机械军工】 [太阳]每周简评 ➡自动化：宏观数据改善明显，看好制造复苏链条受益标的。2月PMI 52.6%，环比改善2.5pct，创十年新高；新订单PMI 54.1%，环比改善3.2pct；生产PMI 56.7%，环比改善6.9pct；新出口订单PMI 52.4%，环比改善6.3pct，制造业生产、需求、出口景气度明显好转。1月新增人民币中长期贷款3.5万亿元，同比22年同期2.1万亿元水平大幅增加。宏观数据持续向好，我们预计二季度后或传导至微观数据，看好制造复苏

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浙商机械:工业气体零售价格持续回暖

1、空分气体氧气：3月第1周价格476元/吨，环比增长8%，同比跌幅1%，氮气：3月第1周价格506元/吨，环比涨4%，同比跌幅10% 氩气：3月第1周价格1076元/吨，环比上涨39%，同比跌幅16% 综合：3月第1周价格608元/吨，同比跌幅9%；同比跌幅环比收窄9pct，较年初收窄41pct 2、稀有气体：氪气：3月2日出厂价均价2700元/立方，较年初增长26%，较最低点反弹260% 氙气：3月2日出厂价均价202500元/立方，较年初下跌11%，较最低点反弹23% 氖气：3月2日

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浙商机械国防邱世梁|王华君|杨雨南 2023年政府工作报告——大力发展制造业，持续看好工

浙商机械国防邱世梁|王华君|杨雨南 2023年政府工作报告——大力发展制造业，持续看好工程机械、新能源设备、半导体设备、核心零部件、国防军工 1、今年经济发展主要目标是：国内生产总值增长5%左右；城镇新增就业1200万人左右，城镇调查失业率5.5%左右；居民消费价格涨幅3%左右；居民收入增长与经济增长基本同步；进出口促稳提质，国际收支基本平衡；粮食产量保持在1.3万亿斤以上；单位国内生产总值能耗和主要污染物排放量继续下降，重点控制化石能源消费，生态环境质量稳定改善。我们判断GDP增长5%左右

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【东吴电新】派能科技：率先获得出口资质，钠电池24年开始放量

【东吴电新】派能科技：率先获得出口资质，钠电池24年开始放量 [太阳]事件：3月3日，1）拟投资2.2亿元，在扬州仪征建设1GWh钠离子电池项目，预计建设周期6个月；2）获TÜV莱茵颁发的全球首张钠离子电池认证证书。 [礼物]观点重申 #率先获得出口资质、24年开始规模放量。公司较早布局钠电池，携手钠创、佰思格等开发相关技术，布局层状氧化物+聚阴离子双路线。正极+电解液方面，钠创层状体系能量密度可达120Wh/kg，循环4000次+，支持5C放电，4万吨正极已建成投产；负极方面，佰思格硬碳选取淀

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【广发机械】船说02：三大边际变化如何影响造船业会议总结

【广发机械】船说02：三大边际变化如何影响造船业会议总结各位领导，今天下午我们召开船舶行业推荐重磅会议，参会踊跃。由于涉及专家，我们没有安排回放，关键要点总结如下： 1、#航运业景气复苏+甲醇燃料产业化超预期+国企改革内生驱动，三大边际变化共同助推造船行业再迎底部配置机会。 2、#专家视角：干散/油轮运价和二手船价复苏显著，市场对未来需求逐步乐观。甲醇燃料推动替代燃料船降本，造价溢价较LNG替代燃料下降近50%，对成本敏感的散货船东尤其受益。目前已经看到越来越多散货/油轮船东询盘，谈判甚至签约

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[红包][红包]【天风能源】煤炭周观点20230306

[红包][红包]【天风能源】煤炭周观点20230306 [玫瑰][玫瑰]动力煤市场分析 1⃣产地分析：上周产地价格跳涨后，本周情绪降温，价格出现分化，但内蒙古安全大检查趋严，山西省开展矿山安全生产大检查百日攻坚行动（持续到5月底），煤矿限产停产的比例有所提高，预计难以达成全年产量目标。 2⃣港口分析：本周港口情绪有所回落，但调入调出量均大幅提升，下游需求恢复良好。后续有待观察两会后安检政策变化、三月份下游开工率和电厂日耗是否持续增长。 3⃣需求分析：气温有所回升，电厂日耗高位运行，下游持续恢复，

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【民生计算机】🚀美股AI龙头C3.AI周五创近期最大涨幅的启示：当前投资机会应该聚焦AI

【民生计算机】🚀美股AI龙头C3.AI周五创近期最大涨幅的启示：当前投资机会应该聚焦AI应用侧最佳“掘金铲”【中科创达】 [太阳]C3.AI年内超150%的大涨对AI应用侧落地具有标杆性重大意义。截至2022年3月4日，AI概念股C3.AI当日涨幅为33.65%，2023年迄今累计涨幅超过154%。而C3.AI通过低代码平台构建一站式部署AI应用的能力，是构建应用快速落地的核心利器。 [太阳]中科创达的ModelFram的AI低代码平台与C3.AI的预置概念模型全面对标，映射至自身于AI应用侧

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2023-03-06 09:21:39

【国金电新】周度要点：低迷情绪中积极寻找α_20230305

【国金电新】周度要点：低迷情绪中积极寻找α_20230305 1. 上周我们提到“硅片龙头‘α放大’幅度或超预期”，本周隆基逆势上调硅片报价验证这一判断，我们认为：1）高品质石英砂/坩埚供需紧张且供应保障不均；2）耗材品质下降背景下拉晶技术差异放大；3）部分硅料企业尚未“敞开卖”；是造成硅片超预期逆势涨价的主要原因。 2. 近期观察到终端客户对TOPCon/HPBC等高效新产品的接受度较高，令TOPCon较可比PERC订单能维持0.05-0.1元/W的相对较高的销售溢价（高于推广初期水平），同时

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【海通计算机】算力需求的国产化

【海通计算机】算力需求的国产化

有道云笔记

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【国盛军工】2023年军费同比增长7.2%，积极看多军工

【国盛军工】2023年军费同比增长7.2%，积极看多军工

有道云笔记

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【东方计算机、通信】重磅深度：算力网络迎来黄金时代

【东方计算机、通信】重磅深度：算力网络迎来黄金时代

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2023-03-06 07:55:27

【中邮电新王磊团队】硅片价格逆势上涨，特斯拉公布宏图第三篇章-第9周周报

【中邮电新王磊团队】硅片价格逆势上涨，特斯拉公布宏图第三篇章-第9周周报

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2023-03-06 07:54:43

【招商医药】合成生物学行业动态梳理 2023.3.5

【招商医药】合成生物学行业动态梳理 2023.3.5

有道云笔记

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【中泰电子|华海清科】CMP龙头边际变化显著，多品类布局放量打造平台企业

【中泰电子|华海清科】CMP龙头边际变化显著，多品类布局放量打造平台企业 [太阳]CMP：周期复苏叠加高端放量。【周期复苏】半导体行业有望于23Q2复苏，公司有望迎来良好下游景气。【高端放量】公司300系列产品获客户认可加速放量，2019-21年销量分别为12/18/35台，2022年订单亦有望较快增长。山东、广东等地新建12寸产线，有望成为公司新的业务增长点。另外公司还在拓展8寸、三代半、大硅片等领域，空间持续增长。 [太阳] 耗材与维保服务&晶圆再生业务有望成利润新增长点。1）耗材与维保服务

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伊力特调研反馈：疆内外运作思路清晰，全年目标明确

伊力特调研反馈：疆内外运作思路清晰，全年目标明确 1)新疆消费表现：从维稳阶段过渡至发展阶段，市场活力逐步激活。3年疫情下新疆经济整体维稳，未来旅游有望逐步恢复+工程项目逐步落地，市场活力有望进一步激活。分区域看，省内发展表现前四位为：乌鲁木齐、伊犁、喀什、克拉玛依，乌鲁木齐为伊力特销售规模最大区域，喀什放量机会较大。 2）疆内价位段运作思路：次高端为核心，填补200元价位段，南疆推广光瓶酒。2023年公司疆内销售收入目标25亿元，以伊力王、大小老窖、大小特曲为主。核心运作次高端，疆内主推伊力王

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庆祝][庆祝][庆祝]【中金机械军工】 [太阳]每周简评

[庆祝][庆祝][庆祝]【中金机械军工】 [太阳]每周简评 ➡自动化：宏观数据改善明显，看好制造复苏链条受益标的。2月PMI 52.6%，环比改善2.5pct，创十年新高；新订单PMI 54.1%，环比改善3.2pct；生产PMI 56.7%，环比改善6.9pct；新出口订单PMI 52.4%，环比改善6.3pct，制造业生产、需求、出口景气度明显好转。1月新增人民币中长期贷款3.5万亿元，同比22年同期2.1万亿元水平大幅增加。宏观数据持续向好，我们预计二季度后或传导至微观数据，看好制造复苏

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2023-03-06 11:38:53

浙商机械:工业气体零售价格持续回暖

1、空分气体氧气：3月第1周价格476元/吨，环比增长8%，同比跌幅1%，氮气：3月第1周价格506元/吨，环比涨4%，同比跌幅10% 氩气：3月第1周价格1076元/吨，环比上涨39%，同比跌幅16% 综合：3月第1周价格608元/吨，同比跌幅9%；同比跌幅环比收窄9pct，较年初收窄41pct 2、稀有气体：氪气：3月2日出厂价均价2700元/立方，较年初增长26%，较最低点反弹260% 氙气：3月2日出厂价均价202500元/立方，较年初下跌11%，较最低点反弹23% 氖气：3月2日

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浙商机械国防邱世梁|王华君|杨雨南 2023年政府工作报告——大力发展制造业，持续看好工

浙商机械国防邱世梁|王华君|杨雨南 2023年政府工作报告——大力发展制造业，持续看好工程机械、新能源设备、半导体设备、核心零部件、国防军工 1、今年经济发展主要目标是：国内生产总值增长5%左右；城镇新增就业1200万人左右，城镇调查失业率5.5%左右；居民消费价格涨幅3%左右；居民收入增长与经济增长基本同步；进出口促稳提质，国际收支基本平衡；粮食产量保持在1.3万亿斤以上；单位国内生产总值能耗和主要污染物排放量继续下降，重点控制化石能源消费，生态环境质量稳定改善。我们判断GDP增长5%左右

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【东吴电新】派能科技：率先获得出口资质，钠电池24年开始放量

【东吴电新】派能科技：率先获得出口资质，钠电池24年开始放量 [太阳]事件：3月3日，1）拟投资2.2亿元，在扬州仪征建设1GWh钠离子电池项目，预计建设周期6个月；2）获TÜV莱茵颁发的全球首张钠离子电池认证证书。 [礼物]观点重申 #率先获得出口资质、24年开始规模放量。公司较早布局钠电池，携手钠创、佰思格等开发相关技术，布局层状氧化物+聚阴离子双路线。正极+电解液方面，钠创层状体系能量密度可达120Wh/kg，循环4000次+，支持5C放电，4万吨正极已建成投产；负极方面，佰思格硬碳选取淀

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【广发机械】船说02：三大边际变化如何影响造船业会议总结

【广发机械】船说02：三大边际变化如何影响造船业会议总结各位领导，今天下午我们召开船舶行业推荐重磅会议，参会踊跃。由于涉及专家，我们没有安排回放，关键要点总结如下： 1、#航运业景气复苏+甲醇燃料产业化超预期+国企改革内生驱动，三大边际变化共同助推造船行业再迎底部配置机会。 2、#专家视角：干散/油轮运价和二手船价复苏显著，市场对未来需求逐步乐观。甲醇燃料推动替代燃料船降本，造价溢价较LNG替代燃料下降近50%，对成本敏感的散货船东尤其受益。目前已经看到越来越多散货/油轮船东询盘，谈判甚至签约

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[红包][红包]【天风能源】煤炭周观点20230306

[红包][红包]【天风能源】煤炭周观点20230306 [玫瑰][玫瑰]动力煤市场分析 1⃣产地分析：上周产地价格跳涨后，本周情绪降温，价格出现分化，但内蒙古安全大检查趋严，山西省开展矿山安全生产大检查百日攻坚行动（持续到5月底），煤矿限产停产的比例有所提高，预计难以达成全年产量目标。 2⃣港口分析：本周港口情绪有所回落，但调入调出量均大幅提升，下游需求恢复良好。后续有待观察两会后安检政策变化、三月份下游开工率和电厂日耗是否持续增长。 3⃣需求分析：气温有所回升，电厂日耗高位运行，下游持续恢复，

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【民生计算机】🚀美股AI龙头C3.AI周五创近期最大涨幅的启示：当前投资机会应该聚焦AI

【民生计算机】🚀美股AI龙头C3.AI周五创近期最大涨幅的启示：当前投资机会应该聚焦AI应用侧最佳“掘金铲”【中科创达】 [太阳]C3.AI年内超150%的大涨对AI应用侧落地具有标杆性重大意义。截至2022年3月4日，AI概念股C3.AI当日涨幅为33.65%，2023年迄今累计涨幅超过154%。而C3.AI通过低代码平台构建一站式部署AI应用的能力，是构建应用快速落地的核心利器。 [太阳]中科创达的ModelFram的AI低代码平台与C3.AI的预置概念模型全面对标，映射至自身于AI应用侧

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【国金电新】周度要点：低迷情绪中积极寻找α_20230305

【国金电新】周度要点：低迷情绪中积极寻找α_20230305 1. 上周我们提到“硅片龙头‘α放大’幅度或超预期”，本周隆基逆势上调硅片报价验证这一判断，我们认为：1）高品质石英砂/坩埚供需紧张且供应保障不均；2）耗材品质下降背景下拉晶技术差异放大；3）部分硅料企业尚未“敞开卖”；是造成硅片超预期逆势涨价的主要原因。 2. 近期观察到终端客户对TOPCon/HPBC等高效新产品的接受度较高，令TOPCon较可比PERC订单能维持0.05-0.1元/W的相对较高的销售溢价（高于推广初期水平），同时

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【海通计算机】算力需求的国产化

【海通计算机】算力需求的国产化

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【国盛军工】2023年军费同比增长7.2%，积极看多军工

【国盛军工】2023年军费同比增长7.2%，积极看多军工

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【东方计算机、通信】重磅深度：算力网络迎来黄金时代

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【中邮电新王磊团队】硅片价格逆势上涨，特斯拉公布宏图第三篇章-第9周周报

【中邮电新王磊团队】硅片价格逆势上涨，特斯拉公布宏图第三篇章-第9周周报

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【招商医药】合成生物学行业动态梳理 2023.3.5

【招商医药】合成生物学行业动态梳理 2023.3.5

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【中泰电子|华海清科】CMP龙头边际变化显著，多品类布局放量打造平台企业

【中泰电子|华海清科】CMP龙头边际变化显著，多品类布局放量打造平台企业 [太阳]CMP：周期复苏叠加高端放量。【周期复苏】半导体行业有望于23Q2复苏，公司有望迎来良好下游景气。【高端放量】公司300系列产品获客户认可加速放量，2019-21年销量分别为12/18/35台，2022年订单亦有望较快增长。山东、广东等地新建12寸产线，有望成为公司新的业务增长点。另外公司还在拓展8寸、三代半、大硅片等领域，空间持续增长。 [太阳] 耗材与维保服务&晶圆再生业务有望成利润新增长点。1）耗材与维保服务

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伊力特调研反馈：疆内外运作思路清晰，全年目标明确

伊力特调研反馈：疆内外运作思路清晰，全年目标明确 1)新疆消费表现：从维稳阶段过渡至发展阶段，市场活力逐步激活。3年疫情下新疆经济整体维稳，未来旅游有望逐步恢复+工程项目逐步落地，市场活力有望进一步激活。分区域看，省内发展表现前四位为：乌鲁木齐、伊犁、喀什、克拉玛依，乌鲁木齐为伊力特销售规模最大区域，喀什放量机会较大。 2）疆内价位段运作思路：次高端为核心，填补200元价位段，南疆推广光瓶酒。2023年公司疆内销售收入目标25亿元，以伊力王、大小老窖、大小特曲为主。核心运作次高端，疆内主推伊力王

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庆祝][庆祝][庆祝]【中金机械军工】 [太阳]每周简评

[庆祝][庆祝][庆祝]【中金机械军工】 [太阳]每周简评 ➡自动化：宏观数据改善明显，看好制造复苏链条受益标的。2月PMI 52.6%，环比改善2.5pct，创十年新高；新订单PMI 54.1%，环比改善3.2pct；生产PMI 56.7%，环比改善6.9pct；新出口订单PMI 52.4%，环比改善6.3pct，制造业生产、需求、出口景气度明显好转。1月新增人民币中长期贷款3.5万亿元，同比22年同期2.1万亿元水平大幅增加。宏观数据持续向好，我们预计二季度后或传导至微观数据，看好制造复苏

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浙商机械:工业气体零售价格持续回暖

1、空分气体氧气：3月第1周价格476元/吨，环比增长8%，同比跌幅1%，氮气：3月第1周价格506元/吨，环比涨4%，同比跌幅10% 氩气：3月第1周价格1076元/吨，环比上涨39%，同比跌幅16% 综合：3月第1周价格608元/吨，同比跌幅9%；同比跌幅环比收窄9pct，较年初收窄41pct 2、稀有气体：氪气：3月2日出厂价均价2700元/立方，较年初增长26%，较最低点反弹260% 氙气：3月2日出厂价均价202500元/立方，较年初下跌11%，较最低点反弹23% 氖气：3月2日

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浙商机械国防邱世梁|王华君|杨雨南 2023年政府工作报告——大力发展制造业，持续看好工

浙商机械国防邱世梁|王华君|杨雨南 2023年政府工作报告——大力发展制造业，持续看好工程机械、新能源设备、半导体设备、核心零部件、国防军工 1、今年经济发展主要目标是：国内生产总值增长5%左右；城镇新增就业1200万人左右，城镇调查失业率5.5%左右；居民消费价格涨幅3%左右；居民收入增长与经济增长基本同步；进出口促稳提质，国际收支基本平衡；粮食产量保持在1.3万亿斤以上；单位国内生产总值能耗和主要污染物排放量继续下降，重点控制化石能源消费，生态环境质量稳定改善。我们判断GDP增长5%左右

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【东吴电新】派能科技：率先获得出口资质，钠电池24年开始放量

【东吴电新】派能科技：率先获得出口资质，钠电池24年开始放量 [太阳]事件：3月3日，1）拟投资2.2亿元，在扬州仪征建设1GWh钠离子电池项目，预计建设周期6个月；2）获TÜV莱茵颁发的全球首张钠离子电池认证证书。 [礼物]观点重申 #率先获得出口资质、24年开始规模放量。公司较早布局钠电池，携手钠创、佰思格等开发相关技术，布局层状氧化物+聚阴离子双路线。正极+电解液方面，钠创层状体系能量密度可达120Wh/kg，循环4000次+，支持5C放电，4万吨正极已建成投产；负极方面，佰思格硬碳选取淀

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【广发机械】船说02：三大边际变化如何影响造船业会议总结

【广发机械】船说02：三大边际变化如何影响造船业会议总结各位领导，今天下午我们召开船舶行业推荐重磅会议，参会踊跃。由于涉及专家，我们没有安排回放，关键要点总结如下： 1、#航运业景气复苏+甲醇燃料产业化超预期+国企改革内生驱动，三大边际变化共同助推造船行业再迎底部配置机会。 2、#专家视角：干散/油轮运价和二手船价复苏显著，市场对未来需求逐步乐观。甲醇燃料推动替代燃料船降本，造价溢价较LNG替代燃料下降近50%，对成本敏感的散货船东尤其受益。目前已经看到越来越多散货/油轮船东询盘，谈判甚至签约

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[红包][红包]【天风能源】煤炭周观点20230306

[红包][红包]【天风能源】煤炭周观点20230306 [玫瑰][玫瑰]动力煤市场分析 1⃣产地分析：上周产地价格跳涨后，本周情绪降温，价格出现分化，但内蒙古安全大检查趋严，山西省开展矿山安全生产大检查百日攻坚行动（持续到5月底），煤矿限产停产的比例有所提高，预计难以达成全年产量目标。 2⃣港口分析：本周港口情绪有所回落，但调入调出量均大幅提升，下游需求恢复良好。后续有待观察两会后安检政策变化、三月份下游开工率和电厂日耗是否持续增长。 3⃣需求分析：气温有所回升，电厂日耗高位运行，下游持续恢复，

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【民生计算机】🚀美股AI龙头C3.AI周五创近期最大涨幅的启示：当前投资机会应该聚焦AI

【民生计算机】🚀美股AI龙头C3.AI周五创近期最大涨幅的启示：当前投资机会应该聚焦AI应用侧最佳“掘金铲”【中科创达】 [太阳]C3.AI年内超150%的大涨对AI应用侧落地具有标杆性重大意义。截至2022年3月4日，AI概念股C3.AI当日涨幅为33.65%，2023年迄今累计涨幅超过154%。而C3.AI通过低代码平台构建一站式部署AI应用的能力，是构建应用快速落地的核心利器。 [太阳]中科创达的ModelFram的AI低代码平台与C3.AI的预置概念模型全面对标，映射至自身于AI应用侧

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【国金电新】周度要点：低迷情绪中积极寻找α_20230305

【国金电新】周度要点：低迷情绪中积极寻找α_20230305 1. 上周我们提到“硅片龙头‘α放大’幅度或超预期”，本周隆基逆势上调硅片报价验证这一判断，我们认为：1）高品质石英砂/坩埚供需紧张且供应保障不均；2）耗材品质下降背景下拉晶技术差异放大；3）部分硅料企业尚未“敞开卖”；是造成硅片超预期逆势涨价的主要原因。 2. 近期观察到终端客户对TOPCon/HPBC等高效新产品的接受度较高，令TOPCon较可比PERC订单能维持0.05-0.1元/W的相对较高的销售溢价（高于推广初期水平），同时

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【海通计算机】算力需求的国产化

【海通计算机】算力需求的国产化

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【国盛军工】2023年军费同比增长7.2%，积极看多军工

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【东方计算机、通信】重磅深度：算力网络迎来黄金时代

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【中邮电新王磊团队】硅片价格逆势上涨，特斯拉公布宏图第三篇章-第9周周报

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【招商医药】合成生物学行业动态梳理 2023.3.5

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【中泰电子|华海清科】CMP龙头边际变化显著，多品类布局放量打造平台企业

【中泰电子|华海清科】CMP龙头边际变化显著，多品类布局放量打造平台企业 [太阳]CMP：周期复苏叠加高端放量。【周期复苏】半导体行业有望于23Q2复苏，公司有望迎来良好下游景气。【高端放量】公司300系列产品获客户认可加速放量，2019-21年销量分别为12/18/35台，2022年订单亦有望较快增长。山东、广东等地新建12寸产线，有望成为公司新的业务增长点。另外公司还在拓展8寸、三代半、大硅片等领域，空间持续增长。 [太阳] 耗材与维保服务&晶圆再生业务有望成利润新增长点。1）耗材与维保服务

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伊力特调研反馈：疆内外运作思路清晰，全年目标明确

伊力特调研反馈：疆内外运作思路清晰，全年目标明确 1)新疆消费表现：从维稳阶段过渡至发展阶段，市场活力逐步激活。3年疫情下新疆经济整体维稳，未来旅游有望逐步恢复+工程项目逐步落地，市场活力有望进一步激活。分区域看，省内发展表现前四位为：乌鲁木齐、伊犁、喀什、克拉玛依，乌鲁木齐为伊力特销售规模最大区域，喀什放量机会较大。 2）疆内价位段运作思路：次高端为核心，填补200元价位段，南疆推广光瓶酒。2023年公司疆内销售收入目标25亿元，以伊力王、大小老窖、大小特曲为主。核心运作次高端，疆内主推伊力王

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伊力特

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投研掘地蜂

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庆祝][庆祝][庆祝]【中金机械军工】 [太阳]每周简评

[庆祝][庆祝][庆祝]【中金机械军工】 [太阳]每周简评 ➡自动化：宏观数据改善明显，看好制造复苏链条受益标的。2月PMI 52.6%，环比改善2.5pct，创十年新高；新订单PMI 54.1%，环比改善3.2pct；生产PMI 56.7%，环比改善6.9pct；新出口订单PMI 52.4%，环比改善6.3pct，制造业生产、需求、出口景气度明显好转。1月新增人民币中长期贷款3.5万亿元，同比22年同期2.1万亿元水平大幅增加。宏观数据持续向好，我们预计二季度后或传导至微观数据，看好制造复苏

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