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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2023-03-04 09:06:28

【海通计算机】中科创达：收入端较快增长，现金流大幅改善

【海通计算机】中科创达：收入端较快增长，现金流大幅改善

有道云笔记

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中科创达

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投研掘地蜂

2023-03-04 09:03:41

【国金电新】隆基上调硅片报价，石英砂供应保障不均或放大硅片龙头优势

【国金电新】隆基上调硅片报价，石英砂供应保障不均或放大硅片龙头优势 [太阳]3月3日隆基上调硅料报价，P型150μm厚度M6/M10硅片上调0.21/0.25元至5.61、6.5元/片，较2月17日报价上涨4%/3.88%。本周主产业链除硅片外各环节价格松动，据PVInfoLink，182电池片/组件均价环比下降0.9%/1.1%，硅业分会致密料报价下降1.1%。在硅料成交相对活跃的背景下，硅片价格提升一定程度反应当前硅片现货供给仍相对紧张，我们认为或因坩埚供应保障度不均，据产业端反馈，3月高

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隆基绿能

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【浙商电新张雷】缺缺缺！光伏硅片短缺的三个理由

【浙商电新张雷】缺缺缺！光伏硅片短缺的三个理由【缺石英砂！优质石英砂保障龙头盈利】目前石英砂月度产能是6500-7000吨，对应整个硅片的供应总量约为35-38GW，当下因为进口内层砂市场供给越来越紧缺，坩埚厂把内层进口砂比例降至30%以下，使得石英砂发生塌边现象，寿命由原来400小时，大幅度缩短至300小时，更换频次明显增加，由于进口砂使用量突破底线合理配比形成坩埚品质全面下降，导致拉晶过程中断线率大幅度提升，双重因素叠加令生产效率与产出下降一半左右。双龙头战略锁定海外石英砂，有望拉出二线标

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TCL中环

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投研掘地蜂

2023-03-03 19:44:01

AI产业趋势正超预期突破：CHATGPT API正式开放，成本比GPT-3.5便宜90%【

AI产业趋势正超预期突破：CHATGPT API正式开放，成本比GPT-3.5便宜90%【东吴传媒互联网张良卫团队】

有道云笔记

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拓维信息

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投研掘地蜂

2023-03-03 18:33:29

【国君电新】恩捷股份2022年度业绩交流会20230303

【国君电新】恩捷股份2022年度业绩交流会20230303 业绩：公司隔膜板块，上海恩捷2022年实现营业收入109.96亿元，归母净利润36.88亿元，我们预计全年出货46-47亿平，平均价格为2.36元/平，单平净利为0.79元/平。其中我们预计Q4出货11-12亿平，单平净利为0.62元/平。 22Q4盈利能力下滑主要原因：1）受到疫情影，出货量环比减少；2）边角料没有出售；3）财务费用增加，主要源自银行贷款；4）能源费用提升，如天然气、电费、蒸汽等。经营现金流和净利润相差较大的原因是32

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恩捷股份

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投研掘地蜂

2023-03-03 17:30:14

【东北宏观】人民币汇率预测模型专题

【东北宏观】人民币汇率预测模型专题 [庆祝]影响人民币汇率的因素有哪些？中美经济增长差异、相对物价是影响人民币汇率走势的长期因素。中美利差、国际收支情况、美元指数和恐慌情绪是影响汇率的中短期因素。BEER模型提及的主权债务风险和净金融资产对中国汇率的影响暂不明显。同时，逆周期因子等制度因素也影响汇率。 [庆祝]模型预测的效果如何？构建了基于长期和中短期因素的汇率预测模型。模型拟合效果达到0.72，模型估计值与实际值的拐点非常接近，回测效果也不错。 [庆祝]后续汇率怎么看？我们对2023年人民币汇

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中国平安

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投研掘地蜂

2023-03-03 12:09:15

【国海商社】最早独家推荐，特海国际持续上涨

【国海商社】最早独家推荐，特海国际持续上涨 [庆祝]#最早独家推荐特海国际，股价连续多日逆势上涨，今日大涨15%。股价还在山脚下，远未到位，继续推荐！ [拳头]公司分拆自海底捞海外业务，在海外品牌生命周期仍处于早期阶段，成长空间大，确定性高，上市后有望加速扩张。#保守测算开到500家店时利润水平约16-19亿港币，500家并不是终点，市值空间广阔！ [太阳]品牌力+管理运营+扩展方法论成熟，特海门店扩张确定性高。 [太阳]开店空间大，保守预计4倍空间，远期天花板更高。①保守测算公司中期门店空间

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特海国际

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投研掘地蜂

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#中国交建最佳补涨之中交设计拟借壳标的【祁连山】！！

#中国交建最佳补涨之中交设计拟借壳标的【祁连山】！！ [太阳]【华创建筑建材】祁连山深度：中交设计拟重组上市,竞争优势显著 💡重大重组，公司转型设计龙头。此前公司公告重组预案，拟将旗下水泥业务与中交集团旗下六家设计院进行资产置换，实质上是中交集团将旗下的设计资产分拆上市；若重组完成，预计将成为国内领先的工程设计龙头。 💡潜在整合，中交集团设计业务梳理。本次拟置入的六家设计院主要聚焦公路和市政设计，在特大项目、高难项目领域优势突出。目前中交集团仍存在一定公路、市政设计业务，后续预计同业整合

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中交设计

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2023-03-03 12:07:10

冠盛股份丨汽车后市场纪要20230302

冠盛股份丨汽车后市场纪要20230302

有道云笔记

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冠盛股份

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投研掘地蜂

2023-03-03 11:12:42

【龙净环保：龙净蜂巢2GWh储能电池模组Pack和系统集成合资项目正式开工】

【龙净环保：龙净蜂巢2GWh储能电池模组Pack和系统集成合资项目正式开工】浙商【金属+汽车】 [礼物]龙净环保公众视频号消息：公司于22年12月29日所公告项目：于蜂巢能源合资建设5GWh电池储能模组 PACK 和系统集成项目，今日正式启动一期2GWh储能Pack集成产能建设。 📍项目选址龙净环保智慧产业园内2栋厂房，面积1.4万㎡，总投资约5亿元，预计年营收超25亿元。项目采用目前新能源行业内最先进的模组Pack生产线，能够兼容目前市面主流储能电芯型号，智能化程度高，自动化率达80%以上

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龙净环保

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2023-03-03 11:10:32

浙商机械邱世梁|王华君【中际联合】近期大涨

浙商机械邱世梁|王华君【中际联合】近期大涨：海外市场、其他领域拓展超预期，助力业绩高增长，持续推荐！投资建议：预计公司2023-2024年归母净利润分别为2.6、3.3亿元，同比增长35%、26%，对应P/E 27、22X，持续推荐！海外市场拓展进度超预期，公司市占率有望持续提升。美国、印度存量市场空间大，截止目前美国市场约7.4万台存量风机，剔除即将退役老旧风机，约5.5台风机未安装升降设备。公司多款产品已通过海外业主、主机厂认证，未来市占率有望持续提升。其他领域市场空间大，公司积极推

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中际联合

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投研掘地蜂

2023-03-03 11:09:47

[庆祝][庆祝]【天风建筑鲍荣富】三维化学调研要点

[庆祝][庆祝]【天风建筑鲍荣富】三维化学调研要点 #储能：订单角度，目前储能方面新签订单大概1亿，其中氢能回收订单7000万左右，含传统主业在内在手订单可以支撑全年营收。项目角度，目前跟踪的储能项目一共有17个，其中熔盐储热项目有5-6个，氢能领域正在跟进东岳的光伏氢能一体化项目。 #稀土顺丁橡胶：公司盈利模式包括三种：a）收技术转让费（每单3000万，相当于纯利润）；b）做EPC（新建5万吨项目大约4-5亿）；c）提供催化剂（5万吨对应1亿元催化剂用量）。市场方面，十四五期间预计可以新增

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三维化学

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投研掘地蜂

2023-03-03 11:07:45

回顾2020年6月浪潮信息被intel断供风波历程，可作为参考

【民生计算机】🚀回顾2020年6月浪潮信息被intel断供风波历程，可作为参考 [太阳]2020 年 6 月 24 日，美国国防部决定将 20 家中国高科技企业列为“中国军方拥有、控制或有联系”的公司清单。 [太阳]清单的 20 家中国公司分别为：中国航空工业集团、中国航天科技集团、中国航天科工集团、中国电子科技集团、中国南方工业集团、中船重工、中船工业、中国北方工业集团、华为、海康威视、浪潮集团、中国航空发动机集团、中国铁建、中国中车、熊猫电子、曙光信息产业公司、中国移动、中国电信、中广核

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浪潮信息

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投研掘地蜂

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【天风商社食饮-白酒】伊力特调研要点0302

【天风商社食饮-白酒】伊力特调研要点0302 [烟花]整体目标：疆内+疆外共25亿，其中疆内19亿，疆外6亿，未来希望疆内外占比为4：6（疆外60%收入，疆内60%利润） [烟花]费用投放：短期费用率还是有压力，今年开始产品结构提升+费用管控，长期来看费用率会持续提高但利润率同样会有提升。 [烟花]疆外市场：产品端：主打伊利王、大新疆、小老窖、老陈酒等。今年推出大新疆三款产品主打疆外市场，预计会在糖酒会发布推出，建议零售价为500/400/100元。渠道：今年江苏（苏锡常、南通、南京）将作为

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伊力特

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投研掘地蜂

2023-03-03 11:05:07

京泉华：Q1高速增长，成长确定性显现

京泉华：Q1高速增长，成长确定性显现公司发布2022年业绩快报及2023年Q1业绩预告，2022年公司营收25.7亿元，同比增长34.82%，实现归母净利润1.44亿元，同比增长623.4%；扣非归母净利润1.18亿元，同比增长765.85%；2023Q1公司预计实现归母净利润0.5-0.6亿元，同比增长386.02%-483.22%，扣非归母净利润0.47-0.57亿元，同比增长514.44%-645.18%，按扣非归母净利润中值0.52亿元计算，环比增长约136%，继续保持高速增长 202

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京泉华

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【海通计算机】中科创达：收入端较快增长，现金流大幅改善

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【国金电新】隆基上调硅片报价，石英砂供应保障不均或放大硅片龙头优势

【国金电新】隆基上调硅片报价，石英砂供应保障不均或放大硅片龙头优势 [太阳]3月3日隆基上调硅料报价，P型150μm厚度M6/M10硅片上调0.21/0.25元至5.61、6.5元/片，较2月17日报价上涨4%/3.88%。本周主产业链除硅片外各环节价格松动，据PVInfoLink，182电池片/组件均价环比下降0.9%/1.1%，硅业分会致密料报价下降1.1%。在硅料成交相对活跃的背景下，硅片价格提升一定程度反应当前硅片现货供给仍相对紧张，我们认为或因坩埚供应保障度不均，据产业端反馈，3月高

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【浙商电新张雷】缺缺缺！光伏硅片短缺的三个理由

【浙商电新张雷】缺缺缺！光伏硅片短缺的三个理由【缺石英砂！优质石英砂保障龙头盈利】目前石英砂月度产能是6500-7000吨，对应整个硅片的供应总量约为35-38GW，当下因为进口内层砂市场供给越来越紧缺，坩埚厂把内层进口砂比例降至30%以下，使得石英砂发生塌边现象，寿命由原来400小时，大幅度缩短至300小时，更换频次明显增加，由于进口砂使用量突破底线合理配比形成坩埚品质全面下降，导致拉晶过程中断线率大幅度提升，双重因素叠加令生产效率与产出下降一半左右。双龙头战略锁定海外石英砂，有望拉出二线标

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AI产业趋势正超预期突破：CHATGPT API正式开放，成本比GPT-3.5便宜90%【

AI产业趋势正超预期突破：CHATGPT API正式开放，成本比GPT-3.5便宜90%【东吴传媒互联网张良卫团队】

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【国君电新】恩捷股份2022年度业绩交流会20230303

【国君电新】恩捷股份2022年度业绩交流会20230303 业绩：公司隔膜板块，上海恩捷2022年实现营业收入109.96亿元，归母净利润36.88亿元，我们预计全年出货46-47亿平，平均价格为2.36元/平，单平净利为0.79元/平。其中我们预计Q4出货11-12亿平，单平净利为0.62元/平。 22Q4盈利能力下滑主要原因：1）受到疫情影，出货量环比减少；2）边角料没有出售；3）财务费用增加，主要源自银行贷款；4）能源费用提升，如天然气、电费、蒸汽等。经营现金流和净利润相差较大的原因是32

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【东北宏观】人民币汇率预测模型专题

【东北宏观】人民币汇率预测模型专题 [庆祝]影响人民币汇率的因素有哪些？中美经济增长差异、相对物价是影响人民币汇率走势的长期因素。中美利差、国际收支情况、美元指数和恐慌情绪是影响汇率的中短期因素。BEER模型提及的主权债务风险和净金融资产对中国汇率的影响暂不明显。同时，逆周期因子等制度因素也影响汇率。 [庆祝]模型预测的效果如何？构建了基于长期和中短期因素的汇率预测模型。模型拟合效果达到0.72，模型估计值与实际值的拐点非常接近，回测效果也不错。 [庆祝]后续汇率怎么看？我们对2023年人民币汇

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【国海商社】最早独家推荐，特海国际持续上涨

【国海商社】最早独家推荐，特海国际持续上涨 [庆祝]#最早独家推荐特海国际，股价连续多日逆势上涨，今日大涨15%。股价还在山脚下，远未到位，继续推荐！ [拳头]公司分拆自海底捞海外业务，在海外品牌生命周期仍处于早期阶段，成长空间大，确定性高，上市后有望加速扩张。#保守测算开到500家店时利润水平约16-19亿港币，500家并不是终点，市值空间广阔！ [太阳]品牌力+管理运营+扩展方法论成熟，特海门店扩张确定性高。 [太阳]开店空间大，保守预计4倍空间，远期天花板更高。①保守测算公司中期门店空间

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#中国交建最佳补涨之中交设计拟借壳标的【祁连山】！！

#中国交建最佳补涨之中交设计拟借壳标的【祁连山】！！ [太阳]【华创建筑建材】祁连山深度：中交设计拟重组上市,竞争优势显著 💡重大重组，公司转型设计龙头。此前公司公告重组预案，拟将旗下水泥业务与中交集团旗下六家设计院进行资产置换，实质上是中交集团将旗下的设计资产分拆上市；若重组完成，预计将成为国内领先的工程设计龙头。 💡潜在整合，中交集团设计业务梳理。本次拟置入的六家设计院主要聚焦公路和市政设计，在特大项目、高难项目领域优势突出。目前中交集团仍存在一定公路、市政设计业务，后续预计同业整合

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冠盛股份丨汽车后市场纪要20230302

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【龙净环保：龙净蜂巢2GWh储能电池模组Pack和系统集成合资项目正式开工】

【龙净环保：龙净蜂巢2GWh储能电池模组Pack和系统集成合资项目正式开工】浙商【金属+汽车】 [礼物]龙净环保公众视频号消息：公司于22年12月29日所公告项目：于蜂巢能源合资建设5GWh电池储能模组 PACK 和系统集成项目，今日正式启动一期2GWh储能Pack集成产能建设。 📍项目选址龙净环保智慧产业园内2栋厂房，面积1.4万㎡，总投资约5亿元，预计年营收超25亿元。项目采用目前新能源行业内最先进的模组Pack生产线，能够兼容目前市面主流储能电芯型号，智能化程度高，自动化率达80%以上

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浙商机械邱世梁|王华君【中际联合】近期大涨

浙商机械邱世梁|王华君【中际联合】近期大涨：海外市场、其他领域拓展超预期，助力业绩高增长，持续推荐！投资建议：预计公司2023-2024年归母净利润分别为2.6、3.3亿元，同比增长35%、26%，对应P/E 27、22X，持续推荐！海外市场拓展进度超预期，公司市占率有望持续提升。美国、印度存量市场空间大，截止目前美国市场约7.4万台存量风机，剔除即将退役老旧风机，约5.5台风机未安装升降设备。公司多款产品已通过海外业主、主机厂认证，未来市占率有望持续提升。其他领域市场空间大，公司积极推

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[庆祝][庆祝]【天风建筑鲍荣富】三维化学调研要点

[庆祝][庆祝]【天风建筑鲍荣富】三维化学调研要点 #储能：订单角度，目前储能方面新签订单大概1亿，其中氢能回收订单7000万左右，含传统主业在内在手订单可以支撑全年营收。项目角度，目前跟踪的储能项目一共有17个，其中熔盐储热项目有5-6个，氢能领域正在跟进东岳的光伏氢能一体化项目。 #稀土顺丁橡胶：公司盈利模式包括三种：a）收技术转让费（每单3000万，相当于纯利润）；b）做EPC（新建5万吨项目大约4-5亿）；c）提供催化剂（5万吨对应1亿元催化剂用量）。市场方面，十四五期间预计可以新增

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回顾2020年6月浪潮信息被intel断供风波历程，可作为参考

【民生计算机】🚀回顾2020年6月浪潮信息被intel断供风波历程，可作为参考 [太阳]2020 年 6 月 24 日，美国国防部决定将 20 家中国高科技企业列为“中国军方拥有、控制或有联系”的公司清单。 [太阳]清单的 20 家中国公司分别为：中国航空工业集团、中国航天科技集团、中国航天科工集团、中国电子科技集团、中国南方工业集团、中船重工、中船工业、中国北方工业集团、华为、海康威视、浪潮集团、中国航空发动机集团、中国铁建、中国中车、熊猫电子、曙光信息产业公司、中国移动、中国电信、中广核

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【天风商社食饮-白酒】伊力特调研要点0302

【天风商社食饮-白酒】伊力特调研要点0302 [烟花]整体目标：疆内+疆外共25亿，其中疆内19亿，疆外6亿，未来希望疆内外占比为4：6（疆外60%收入，疆内60%利润） [烟花]费用投放：短期费用率还是有压力，今年开始产品结构提升+费用管控，长期来看费用率会持续提高但利润率同样会有提升。 [烟花]疆外市场：产品端：主打伊利王、大新疆、小老窖、老陈酒等。今年推出大新疆三款产品主打疆外市场，预计会在糖酒会发布推出，建议零售价为500/400/100元。渠道：今年江苏（苏锡常、南通、南京）将作为

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京泉华：Q1高速增长，成长确定性显现

京泉华：Q1高速增长，成长确定性显现公司发布2022年业绩快报及2023年Q1业绩预告，2022年公司营收25.7亿元，同比增长34.82%，实现归母净利润1.44亿元，同比增长623.4%；扣非归母净利润1.18亿元，同比增长765.85%；2023Q1公司预计实现归母净利润0.5-0.6亿元，同比增长386.02%-483.22%，扣非归母净利润0.47-0.57亿元，同比增长514.44%-645.18%，按扣非归母净利润中值0.52亿元计算，环比增长约136%，继续保持高速增长 202

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【国金电新】隆基上调硅片报价，石英砂供应保障不均或放大硅片龙头优势 [太阳]3月3日隆基上调硅料报价，P型150μm厚度M6/M10硅片上调0.21/0.25元至5.61、6.5元/片，较2月17日报价上涨4%/3.88%。本周主产业链除硅片外各环节价格松动，据PVInfoLink，182电池片/组件均价环比下降0.9%/1.1%，硅业分会致密料报价下降1.1%。在硅料成交相对活跃的背景下，硅片价格提升一定程度反应当前硅片现货供给仍相对紧张，我们认为或因坩埚供应保障度不均，据产业端反馈，3月高

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【浙商电新张雷】缺缺缺！光伏硅片短缺的三个理由

【浙商电新张雷】缺缺缺！光伏硅片短缺的三个理由【缺石英砂！优质石英砂保障龙头盈利】目前石英砂月度产能是6500-7000吨，对应整个硅片的供应总量约为35-38GW，当下因为进口内层砂市场供给越来越紧缺，坩埚厂把内层进口砂比例降至30%以下，使得石英砂发生塌边现象，寿命由原来400小时，大幅度缩短至300小时，更换频次明显增加，由于进口砂使用量突破底线合理配比形成坩埚品质全面下降，导致拉晶过程中断线率大幅度提升，双重因素叠加令生产效率与产出下降一半左右。双龙头战略锁定海外石英砂，有望拉出二线标

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【国君电新】恩捷股份2022年度业绩交流会20230303

【国君电新】恩捷股份2022年度业绩交流会20230303 业绩：公司隔膜板块，上海恩捷2022年实现营业收入109.96亿元，归母净利润36.88亿元，我们预计全年出货46-47亿平，平均价格为2.36元/平，单平净利为0.79元/平。其中我们预计Q4出货11-12亿平，单平净利为0.62元/平。 22Q4盈利能力下滑主要原因：1）受到疫情影，出货量环比减少；2）边角料没有出售；3）财务费用增加，主要源自银行贷款；4）能源费用提升，如天然气、电费、蒸汽等。经营现金流和净利润相差较大的原因是32

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恩捷股份

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投研掘地蜂

2023-03-03 17:30:14

【东北宏观】人民币汇率预测模型专题

【东北宏观】人民币汇率预测模型专题 [庆祝]影响人民币汇率的因素有哪些？中美经济增长差异、相对物价是影响人民币汇率走势的长期因素。中美利差、国际收支情况、美元指数和恐慌情绪是影响汇率的中短期因素。BEER模型提及的主权债务风险和净金融资产对中国汇率的影响暂不明显。同时，逆周期因子等制度因素也影响汇率。 [庆祝]模型预测的效果如何？构建了基于长期和中短期因素的汇率预测模型。模型拟合效果达到0.72，模型估计值与实际值的拐点非常接近，回测效果也不错。 [庆祝]后续汇率怎么看？我们对2023年人民币汇

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【国海商社】最早独家推荐，特海国际持续上涨

【国海商社】最早独家推荐，特海国际持续上涨 [庆祝]#最早独家推荐特海国际，股价连续多日逆势上涨，今日大涨15%。股价还在山脚下，远未到位，继续推荐！ [拳头]公司分拆自海底捞海外业务，在海外品牌生命周期仍处于早期阶段，成长空间大，确定性高，上市后有望加速扩张。#保守测算开到500家店时利润水平约16-19亿港币，500家并不是终点，市值空间广阔！ [太阳]品牌力+管理运营+扩展方法论成熟，特海门店扩张确定性高。 [太阳]开店空间大，保守预计4倍空间，远期天花板更高。①保守测算公司中期门店空间

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特海国际

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投研掘地蜂

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#中国交建最佳补涨之中交设计拟借壳标的【祁连山】！！

#中国交建最佳补涨之中交设计拟借壳标的【祁连山】！！ [太阳]【华创建筑建材】祁连山深度：中交设计拟重组上市,竞争优势显著 💡重大重组，公司转型设计龙头。此前公司公告重组预案，拟将旗下水泥业务与中交集团旗下六家设计院进行资产置换，实质上是中交集团将旗下的设计资产分拆上市；若重组完成，预计将成为国内领先的工程设计龙头。 💡潜在整合，中交集团设计业务梳理。本次拟置入的六家设计院主要聚焦公路和市政设计，在特大项目、高难项目领域优势突出。目前中交集团仍存在一定公路、市政设计业务，后续预计同业整合

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中交设计

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2023-03-03 12:07:10

冠盛股份丨汽车后市场纪要20230302

冠盛股份丨汽车后市场纪要20230302

有道云笔记

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【龙净环保：龙净蜂巢2GWh储能电池模组Pack和系统集成合资项目正式开工】

【龙净环保：龙净蜂巢2GWh储能电池模组Pack和系统集成合资项目正式开工】浙商【金属+汽车】 [礼物]龙净环保公众视频号消息：公司于22年12月29日所公告项目：于蜂巢能源合资建设5GWh电池储能模组 PACK 和系统集成项目，今日正式启动一期2GWh储能Pack集成产能建设。 📍项目选址龙净环保智慧产业园内2栋厂房，面积1.4万㎡，总投资约5亿元，预计年营收超25亿元。项目采用目前新能源行业内最先进的模组Pack生产线，能够兼容目前市面主流储能电芯型号，智能化程度高，自动化率达80%以上

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浙商机械邱世梁|王华君【中际联合】近期大涨

浙商机械邱世梁|王华君【中际联合】近期大涨：海外市场、其他领域拓展超预期，助力业绩高增长，持续推荐！投资建议：预计公司2023-2024年归母净利润分别为2.6、3.3亿元，同比增长35%、26%，对应P/E 27、22X，持续推荐！海外市场拓展进度超预期，公司市占率有望持续提升。美国、印度存量市场空间大，截止目前美国市场约7.4万台存量风机，剔除即将退役老旧风机，约5.5台风机未安装升降设备。公司多款产品已通过海外业主、主机厂认证，未来市占率有望持续提升。其他领域市场空间大，公司积极推

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[庆祝][庆祝]【天风建筑鲍荣富】三维化学调研要点

[庆祝][庆祝]【天风建筑鲍荣富】三维化学调研要点 #储能：订单角度，目前储能方面新签订单大概1亿，其中氢能回收订单7000万左右，含传统主业在内在手订单可以支撑全年营收。项目角度，目前跟踪的储能项目一共有17个，其中熔盐储热项目有5-6个，氢能领域正在跟进东岳的光伏氢能一体化项目。 #稀土顺丁橡胶：公司盈利模式包括三种：a）收技术转让费（每单3000万，相当于纯利润）；b）做EPC（新建5万吨项目大约4-5亿）；c）提供催化剂（5万吨对应1亿元催化剂用量）。市场方面，十四五期间预计可以新增

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回顾2020年6月浪潮信息被intel断供风波历程，可作为参考

【民生计算机】🚀回顾2020年6月浪潮信息被intel断供风波历程，可作为参考 [太阳]2020 年 6 月 24 日，美国国防部决定将 20 家中国高科技企业列为“中国军方拥有、控制或有联系”的公司清单。 [太阳]清单的 20 家中国公司分别为：中国航空工业集团、中国航天科技集团、中国航天科工集团、中国电子科技集团、中国南方工业集团、中船重工、中船工业、中国北方工业集团、华为、海康威视、浪潮集团、中国航空发动机集团、中国铁建、中国中车、熊猫电子、曙光信息产业公司、中国移动、中国电信、中广核

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【天风商社食饮-白酒】伊力特调研要点0302

【天风商社食饮-白酒】伊力特调研要点0302 [烟花]整体目标：疆内+疆外共25亿，其中疆内19亿，疆外6亿，未来希望疆内外占比为4：6（疆外60%收入，疆内60%利润） [烟花]费用投放：短期费用率还是有压力，今年开始产品结构提升+费用管控，长期来看费用率会持续提高但利润率同样会有提升。 [烟花]疆外市场：产品端：主打伊利王、大新疆、小老窖、老陈酒等。今年推出大新疆三款产品主打疆外市场，预计会在糖酒会发布推出，建议零售价为500/400/100元。渠道：今年江苏（苏锡常、南通、南京）将作为

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京泉华：Q1高速增长，成长确定性显现

京泉华：Q1高速增长，成长确定性显现公司发布2022年业绩快报及2023年Q1业绩预告，2022年公司营收25.7亿元，同比增长34.82%，实现归母净利润1.44亿元，同比增长623.4%；扣非归母净利润1.18亿元，同比增长765.85%；2023Q1公司预计实现归母净利润0.5-0.6亿元，同比增长386.02%-483.22%，扣非归母净利润0.47-0.57亿元，同比增长514.44%-645.18%，按扣非归母净利润中值0.52亿元计算，环比增长约136%，继续保持高速增长 202

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京泉华

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【海通计算机】中科创达：收入端较快增长，现金流大幅改善

【海通计算机】中科创达：收入端较快增长，现金流大幅改善

有道云笔记

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【国金电新】隆基上调硅片报价，石英砂供应保障不均或放大硅片龙头优势

【国金电新】隆基上调硅片报价，石英砂供应保障不均或放大硅片龙头优势 [太阳]3月3日隆基上调硅料报价，P型150μm厚度M6/M10硅片上调0.21/0.25元至5.61、6.5元/片，较2月17日报价上涨4%/3.88%。本周主产业链除硅片外各环节价格松动，据PVInfoLink，182电池片/组件均价环比下降0.9%/1.1%，硅业分会致密料报价下降1.1%。在硅料成交相对活跃的背景下，硅片价格提升一定程度反应当前硅片现货供给仍相对紧张，我们认为或因坩埚供应保障度不均，据产业端反馈，3月高

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【浙商电新张雷】缺缺缺！光伏硅片短缺的三个理由

【浙商电新张雷】缺缺缺！光伏硅片短缺的三个理由【缺石英砂！优质石英砂保障龙头盈利】目前石英砂月度产能是6500-7000吨，对应整个硅片的供应总量约为35-38GW，当下因为进口内层砂市场供给越来越紧缺，坩埚厂把内层进口砂比例降至30%以下，使得石英砂发生塌边现象，寿命由原来400小时，大幅度缩短至300小时，更换频次明显增加，由于进口砂使用量突破底线合理配比形成坩埚品质全面下降，导致拉晶过程中断线率大幅度提升，双重因素叠加令生产效率与产出下降一半左右。双龙头战略锁定海外石英砂，有望拉出二线标

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AI产业趋势正超预期突破：CHATGPT API正式开放，成本比GPT-3.5便宜90%【

AI产业趋势正超预期突破：CHATGPT API正式开放，成本比GPT-3.5便宜90%【东吴传媒互联网张良卫团队】

有道云笔记

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【国君电新】恩捷股份2022年度业绩交流会20230303

【国君电新】恩捷股份2022年度业绩交流会20230303 业绩：公司隔膜板块，上海恩捷2022年实现营业收入109.96亿元，归母净利润36.88亿元，我们预计全年出货46-47亿平，平均价格为2.36元/平，单平净利为0.79元/平。其中我们预计Q4出货11-12亿平，单平净利为0.62元/平。 22Q4盈利能力下滑主要原因：1）受到疫情影，出货量环比减少；2）边角料没有出售；3）财务费用增加，主要源自银行贷款；4）能源费用提升，如天然气、电费、蒸汽等。经营现金流和净利润相差较大的原因是32

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【东北宏观】人民币汇率预测模型专题

【东北宏观】人民币汇率预测模型专题 [庆祝]影响人民币汇率的因素有哪些？中美经济增长差异、相对物价是影响人民币汇率走势的长期因素。中美利差、国际收支情况、美元指数和恐慌情绪是影响汇率的中短期因素。BEER模型提及的主权债务风险和净金融资产对中国汇率的影响暂不明显。同时，逆周期因子等制度因素也影响汇率。 [庆祝]模型预测的效果如何？构建了基于长期和中短期因素的汇率预测模型。模型拟合效果达到0.72，模型估计值与实际值的拐点非常接近，回测效果也不错。 [庆祝]后续汇率怎么看？我们对2023年人民币汇

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【国海商社】最早独家推荐，特海国际持续上涨

【国海商社】最早独家推荐，特海国际持续上涨 [庆祝]#最早独家推荐特海国际，股价连续多日逆势上涨，今日大涨15%。股价还在山脚下，远未到位，继续推荐！ [拳头]公司分拆自海底捞海外业务，在海外品牌生命周期仍处于早期阶段，成长空间大，确定性高，上市后有望加速扩张。#保守测算开到500家店时利润水平约16-19亿港币，500家并不是终点，市值空间广阔！ [太阳]品牌力+管理运营+扩展方法论成熟，特海门店扩张确定性高。 [太阳]开店空间大，保守预计4倍空间，远期天花板更高。①保守测算公司中期门店空间

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#中国交建最佳补涨之中交设计拟借壳标的【祁连山】！！

#中国交建最佳补涨之中交设计拟借壳标的【祁连山】！！ [太阳]【华创建筑建材】祁连山深度：中交设计拟重组上市,竞争优势显著 💡重大重组，公司转型设计龙头。此前公司公告重组预案，拟将旗下水泥业务与中交集团旗下六家设计院进行资产置换，实质上是中交集团将旗下的设计资产分拆上市；若重组完成，预计将成为国内领先的工程设计龙头。 💡潜在整合，中交集团设计业务梳理。本次拟置入的六家设计院主要聚焦公路和市政设计，在特大项目、高难项目领域优势突出。目前中交集团仍存在一定公路、市政设计业务，后续预计同业整合

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冠盛股份丨汽车后市场纪要20230302

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【龙净环保：龙净蜂巢2GWh储能电池模组Pack和系统集成合资项目正式开工】

【龙净环保：龙净蜂巢2GWh储能电池模组Pack和系统集成合资项目正式开工】浙商【金属+汽车】 [礼物]龙净环保公众视频号消息：公司于22年12月29日所公告项目：于蜂巢能源合资建设5GWh电池储能模组 PACK 和系统集成项目，今日正式启动一期2GWh储能Pack集成产能建设。 📍项目选址龙净环保智慧产业园内2栋厂房，面积1.4万㎡，总投资约5亿元，预计年营收超25亿元。项目采用目前新能源行业内最先进的模组Pack生产线，能够兼容目前市面主流储能电芯型号，智能化程度高，自动化率达80%以上

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浙商机械邱世梁|王华君【中际联合】近期大涨

浙商机械邱世梁|王华君【中际联合】近期大涨：海外市场、其他领域拓展超预期，助力业绩高增长，持续推荐！投资建议：预计公司2023-2024年归母净利润分别为2.6、3.3亿元，同比增长35%、26%，对应P/E 27、22X，持续推荐！海外市场拓展进度超预期，公司市占率有望持续提升。美国、印度存量市场空间大，截止目前美国市场约7.4万台存量风机，剔除即将退役老旧风机，约5.5台风机未安装升降设备。公司多款产品已通过海外业主、主机厂认证，未来市占率有望持续提升。其他领域市场空间大，公司积极推

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[庆祝][庆祝]【天风建筑鲍荣富】三维化学调研要点

[庆祝][庆祝]【天风建筑鲍荣富】三维化学调研要点 #储能：订单角度，目前储能方面新签订单大概1亿，其中氢能回收订单7000万左右，含传统主业在内在手订单可以支撑全年营收。项目角度，目前跟踪的储能项目一共有17个，其中熔盐储热项目有5-6个，氢能领域正在跟进东岳的光伏氢能一体化项目。 #稀土顺丁橡胶：公司盈利模式包括三种：a）收技术转让费（每单3000万，相当于纯利润）；b）做EPC（新建5万吨项目大约4-5亿）；c）提供催化剂（5万吨对应1亿元催化剂用量）。市场方面，十四五期间预计可以新增

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回顾2020年6月浪潮信息被intel断供风波历程，可作为参考

【民生计算机】🚀回顾2020年6月浪潮信息被intel断供风波历程，可作为参考 [太阳]2020 年 6 月 24 日，美国国防部决定将 20 家中国高科技企业列为“中国军方拥有、控制或有联系”的公司清单。 [太阳]清单的 20 家中国公司分别为：中国航空工业集团、中国航天科技集团、中国航天科工集团、中国电子科技集团、中国南方工业集团、中船重工、中船工业、中国北方工业集团、华为、海康威视、浪潮集团、中国航空发动机集团、中国铁建、中国中车、熊猫电子、曙光信息产业公司、中国移动、中国电信、中广核

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【天风商社食饮-白酒】伊力特调研要点0302

【天风商社食饮-白酒】伊力特调研要点0302 [烟花]整体目标：疆内+疆外共25亿，其中疆内19亿，疆外6亿，未来希望疆内外占比为4：6（疆外60%收入，疆内60%利润） [烟花]费用投放：短期费用率还是有压力，今年开始产品结构提升+费用管控，长期来看费用率会持续提高但利润率同样会有提升。 [烟花]疆外市场：产品端：主打伊利王、大新疆、小老窖、老陈酒等。今年推出大新疆三款产品主打疆外市场，预计会在糖酒会发布推出，建议零售价为500/400/100元。渠道：今年江苏（苏锡常、南通、南京）将作为

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京泉华：Q1高速增长，成长确定性显现

京泉华：Q1高速增长，成长确定性显现公司发布2022年业绩快报及2023年Q1业绩预告，2022年公司营收25.7亿元，同比增长34.82%，实现归母净利润1.44亿元，同比增长623.4%；扣非归母净利润1.18亿元，同比增长765.85%；2023Q1公司预计实现归母净利润0.5-0.6亿元，同比增长386.02%-483.22%，扣非归母净利润0.47-0.57亿元，同比增长514.44%-645.18%，按扣非归母净利润中值0.52亿元计算，环比增长约136%，继续保持高速增长 202

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【海通计算机】中科创达：收入端较快增长，现金流大幅改善

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【国金电新】隆基上调硅片报价，石英砂供应保障不均或放大硅片龙头优势

【国金电新】隆基上调硅片报价，石英砂供应保障不均或放大硅片龙头优势 [太阳]3月3日隆基上调硅料报价，P型150μm厚度M6/M10硅片上调0.21/0.25元至5.61、6.5元/片，较2月17日报价上涨4%/3.88%。本周主产业链除硅片外各环节价格松动，据PVInfoLink，182电池片/组件均价环比下降0.9%/1.1%，硅业分会致密料报价下降1.1%。在硅料成交相对活跃的背景下，硅片价格提升一定程度反应当前硅片现货供给仍相对紧张，我们认为或因坩埚供应保障度不均，据产业端反馈，3月高

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【浙商电新张雷】缺缺缺！光伏硅片短缺的三个理由

【浙商电新张雷】缺缺缺！光伏硅片短缺的三个理由【缺石英砂！优质石英砂保障龙头盈利】目前石英砂月度产能是6500-7000吨，对应整个硅片的供应总量约为35-38GW，当下因为进口内层砂市场供给越来越紧缺，坩埚厂把内层进口砂比例降至30%以下，使得石英砂发生塌边现象，寿命由原来400小时，大幅度缩短至300小时，更换频次明显增加，由于进口砂使用量突破底线合理配比形成坩埚品质全面下降，导致拉晶过程中断线率大幅度提升，双重因素叠加令生产效率与产出下降一半左右。双龙头战略锁定海外石英砂，有望拉出二线标

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【国君电新】恩捷股份2022年度业绩交流会20230303

【国君电新】恩捷股份2022年度业绩交流会20230303 业绩：公司隔膜板块，上海恩捷2022年实现营业收入109.96亿元，归母净利润36.88亿元，我们预计全年出货46-47亿平，平均价格为2.36元/平，单平净利为0.79元/平。其中我们预计Q4出货11-12亿平，单平净利为0.62元/平。 22Q4盈利能力下滑主要原因：1）受到疫情影，出货量环比减少；2）边角料没有出售；3）财务费用增加，主要源自银行贷款；4）能源费用提升，如天然气、电费、蒸汽等。经营现金流和净利润相差较大的原因是32

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【东北宏观】人民币汇率预测模型专题

【东北宏观】人民币汇率预测模型专题 [庆祝]影响人民币汇率的因素有哪些？中美经济增长差异、相对物价是影响人民币汇率走势的长期因素。中美利差、国际收支情况、美元指数和恐慌情绪是影响汇率的中短期因素。BEER模型提及的主权债务风险和净金融资产对中国汇率的影响暂不明显。同时，逆周期因子等制度因素也影响汇率。 [庆祝]模型预测的效果如何？构建了基于长期和中短期因素的汇率预测模型。模型拟合效果达到0.72，模型估计值与实际值的拐点非常接近，回测效果也不错。 [庆祝]后续汇率怎么看？我们对2023年人民币汇

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【国海商社】最早独家推荐，特海国际持续上涨 [庆祝]#最早独家推荐特海国际，股价连续多日逆势上涨，今日大涨15%。股价还在山脚下，远未到位，继续推荐！ [拳头]公司分拆自海底捞海外业务，在海外品牌生命周期仍处于早期阶段，成长空间大，确定性高，上市后有望加速扩张。#保守测算开到500家店时利润水平约16-19亿港币，500家并不是终点，市值空间广阔！ [太阳]品牌力+管理运营+扩展方法论成熟，特海门店扩张确定性高。 [太阳]开店空间大，保守预计4倍空间，远期天花板更高。①保守测算公司中期门店空间

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#中国交建最佳补涨之中交设计拟借壳标的【祁连山】！！

#中国交建最佳补涨之中交设计拟借壳标的【祁连山】！！ [太阳]【华创建筑建材】祁连山深度：中交设计拟重组上市,竞争优势显著 💡重大重组，公司转型设计龙头。此前公司公告重组预案，拟将旗下水泥业务与中交集团旗下六家设计院进行资产置换，实质上是中交集团将旗下的设计资产分拆上市；若重组完成，预计将成为国内领先的工程设计龙头。 💡潜在整合，中交集团设计业务梳理。本次拟置入的六家设计院主要聚焦公路和市政设计，在特大项目、高难项目领域优势突出。目前中交集团仍存在一定公路、市政设计业务，后续预计同业整合

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冠盛股份丨汽车后市场纪要20230302

冠盛股份丨汽车后市场纪要20230302

有道云笔记

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冠盛股份

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2023-03-03 11:12:42

【龙净环保：龙净蜂巢2GWh储能电池模组Pack和系统集成合资项目正式开工】

【龙净环保：龙净蜂巢2GWh储能电池模组Pack和系统集成合资项目正式开工】浙商【金属+汽车】 [礼物]龙净环保公众视频号消息：公司于22年12月29日所公告项目：于蜂巢能源合资建设5GWh电池储能模组 PACK 和系统集成项目，今日正式启动一期2GWh储能Pack集成产能建设。 📍项目选址龙净环保智慧产业园内2栋厂房，面积1.4万㎡，总投资约5亿元，预计年营收超25亿元。项目采用目前新能源行业内最先进的模组Pack生产线，能够兼容目前市面主流储能电芯型号，智能化程度高，自动化率达80%以上

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龙净环保

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2023-03-03 11:10:32

浙商机械邱世梁|王华君【中际联合】近期大涨

浙商机械邱世梁|王华君【中际联合】近期大涨：海外市场、其他领域拓展超预期，助力业绩高增长，持续推荐！投资建议：预计公司2023-2024年归母净利润分别为2.6、3.3亿元，同比增长35%、26%，对应P/E 27、22X，持续推荐！海外市场拓展进度超预期，公司市占率有望持续提升。美国、印度存量市场空间大，截止目前美国市场约7.4万台存量风机，剔除即将退役老旧风机，约5.5台风机未安装升降设备。公司多款产品已通过海外业主、主机厂认证，未来市占率有望持续提升。其他领域市场空间大，公司积极推

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中际联合

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[庆祝][庆祝]【天风建筑鲍荣富】三维化学调研要点

[庆祝][庆祝]【天风建筑鲍荣富】三维化学调研要点 #储能：订单角度，目前储能方面新签订单大概1亿，其中氢能回收订单7000万左右，含传统主业在内在手订单可以支撑全年营收。项目角度，目前跟踪的储能项目一共有17个，其中熔盐储热项目有5-6个，氢能领域正在跟进东岳的光伏氢能一体化项目。 #稀土顺丁橡胶：公司盈利模式包括三种：a）收技术转让费（每单3000万，相当于纯利润）；b）做EPC（新建5万吨项目大约4-5亿）；c）提供催化剂（5万吨对应1亿元催化剂用量）。市场方面，十四五期间预计可以新增

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三维化学

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回顾2020年6月浪潮信息被intel断供风波历程，可作为参考

【民生计算机】🚀回顾2020年6月浪潮信息被intel断供风波历程，可作为参考 [太阳]2020 年 6 月 24 日，美国国防部决定将 20 家中国高科技企业列为“中国军方拥有、控制或有联系”的公司清单。 [太阳]清单的 20 家中国公司分别为：中国航空工业集团、中国航天科技集团、中国航天科工集团、中国电子科技集团、中国南方工业集团、中船重工、中船工业、中国北方工业集团、华为、海康威视、浪潮集团、中国航空发动机集团、中国铁建、中国中车、熊猫电子、曙光信息产业公司、中国移动、中国电信、中广核

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【天风商社食饮-白酒】伊力特调研要点0302

【天风商社食饮-白酒】伊力特调研要点0302 [烟花]整体目标：疆内+疆外共25亿，其中疆内19亿，疆外6亿，未来希望疆内外占比为4：6（疆外60%收入，疆内60%利润） [烟花]费用投放：短期费用率还是有压力，今年开始产品结构提升+费用管控，长期来看费用率会持续提高但利润率同样会有提升。 [烟花]疆外市场：产品端：主打伊利王、大新疆、小老窖、老陈酒等。今年推出大新疆三款产品主打疆外市场，预计会在糖酒会发布推出，建议零售价为500/400/100元。渠道：今年江苏（苏锡常、南通、南京）将作为

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伊力特

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2023-03-03 11:05:07

京泉华：Q1高速增长，成长确定性显现

京泉华：Q1高速增长，成长确定性显现公司发布2022年业绩快报及2023年Q1业绩预告，2022年公司营收25.7亿元，同比增长34.82%，实现归母净利润1.44亿元，同比增长623.4%；扣非归母净利润1.18亿元，同比增长765.85%；2023Q1公司预计实现归母净利润0.5-0.6亿元，同比增长386.02%-483.22%，扣非归母净利润0.47-0.57亿元，同比增长514.44%-645.18%，按扣非归母净利润中值0.52亿元计算，环比增长约136%，继续保持高速增长 202

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京泉华

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