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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2023-03-02 08:13:17

各位领导好，昨天我们交流了生猪养殖专家，主要信息如下：

各位领导好，昨天我们交流了生猪养殖专家，主要信息如下： 1、非瘟情况：近期非瘟北方很严重，广东区域粤西（茂名、湛江、阳江）比较严重，粤东也有情况，主要从春节后开始，阳性比例20%左右。近期很多规模猪场清栏情况比较明显。 2、二次育肥：广东目前二次育肥比例不高，主要以大规模企业扩张为主，不过周边省份和北方很多。 3、产能情况：目前统计广东省能繁母猪存栏大约213万头，去年同期大约180-190万头。主要以集团规模猪场扩张为主，集团企业的母猪产能占比大约在140万头左右，较2019年翻倍，散户规模则

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牧原股份

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投研掘地蜂

2023-03-02 08:12:23

【天风家电孙谦团队】重视白电配置机会（*更新估值为23年PE）3

【天风家电孙谦团队】重视白电配置机会（*更新估值为23年PE）空调排产环比改善，终端需求有望加速回暖。产业在线数据显示，23年3月空调内销排产同比去年同期出货实绩+14%（1+2月合计同比+1%），出口排产同比-4%（1+2月合计同比-11%），内销环比大幅改善，外销环比降幅缩窄，显示终端需求有望持续回暖。如何看待当前时点白电配置机会？自上而下看：白电估值扩张与收缩周期与信用周期呈现出明显相关性，我们认为背后隐含的是在经济复苏过程中，白电业绩周期向上，进而带动估值同步扩张。自下而上看：1

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格力电器

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投研掘地蜂

2023-03-02 08:08:14

【天风建材】东方雨虹再次强call：超跌龙头，估值性价比显著

🔥🔥🔥【天风建材】东方雨虹再次强call：超跌龙头，估值性价比显著 #发货数据亮眼+择时囤储低价沥青控成本 [庆祝]需求端来看，23年以来公司发货数据亮眼，1-2月合计发货增长约15%，其中防水卷材+15%，防水涂料+10%，民建+30%，砂粉+50%，建涂+30%，验证需求快速恢复，而数据明显好于同行则彰显公司品类扩张和渠道完善实力。上周30大中城市商品房销售面积同比增3.5%，农历周同比增10.7%，首次实现了农历公历均同比增长，在地产需求恢复逐步得到确认之下，龙头有望凭借品牌和资金优

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东方雨虹

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投研掘地蜂

2023-03-02 07:28:45

【民生联合电话会】数字中国重磅政策解读

【民生联合电话会】数字中国重磅政策解读

有道云笔记

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太极股份

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投研掘地蜂

2023-03-02 07:27:24

【国君电新】欧陆通交流20230301

【国君电新】欧陆通交流20230301

【国君电新】欧陆通交流20230301

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欧陆通

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2023-03-02 06:15:19

[礼物]【中信汽车组】零跑汽车近况更新_20230301

[礼物]【中信汽车组】零跑汽车近况更新_20230301 [太阳]零跑于今日发布2023款新车型，三款纯电车型23款售价较之前下降3-4万元，C11增程起售价较预售价再下降1万元。新价格体系下，T03起售价已降至5.99万元，C系列起售价降至14.98万元，价格极具吸引力。发布会之后C11增程大订转化率很高，市场反馈火爆，其高性价比的配置精准命中合资车客群，将加速收割合资车市场份额。且零跑自去年底至今通过一整套有序调价策略，既清掉库存，又维护了老车主权益，同时最大化了新价格体系的关注度，并实现了

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拓普集团

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2023-03-01 22:03:57

【国海电新】金雷股份调研更新（3.1）

🌊【国海电新】金雷股份调研更新（3.1）（[玫瑰]详细纪要欢迎联系索取） 1、 22年业绩快报：22年增长主要来自铸造轴 2、铸造产能：22年4万吨产能，出货1.2万吨。23产能4万吨完全释放，东营一期释放3-4万吨，预计出货7-8万吨。24年4万吨、东营一期15万吨合计贡献19万吨。25年达到25-26万吨。 3、铸件产品结构：23年7-8万吨，三分之一为轮毂和底座，三分之二为主轴和轴承座。 4、东营产能：23年6-7月，一期15万吨。 5、定增情况：目标21亿。22年已投入10亿

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金雷股份

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2023-03-01 21:56:59

华泰科技:长电科技点评

长电科技是中国最大、全球第三大半导体封装测试企业。过去三年在总裁郑力带领下实现年均营收增长13.4%，毛利率和净利率较2019年提升7pct/9pct的好成绩。目前估值15.3倍2023EPS，处于估值周期底部，有较大上升空间。展望未来，我们看好以下三个投资亮点： 1）积极布局海外产能，把握逆全球化背景下中国客户的海外生产需求此前戴尔等公司宣布减少采购中国生产的芯片，促使国内芯片公司海外生产需求增长。长电在海外积极布局产能，收入中约70%来自韩国、新加坡工厂，为中国在海外拥有最大规模封装产能的

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长电科技

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2023-03-01 21:55:57

天风机械:苏试试验推荐

——————— 设备端：1）q1预计发货及订单保持正常，去年q4设备发货维持正常水平，受疫情影响收入确认较慢，Q3延后的设备订单收入确认会延后至Q4，整体影响较小；2）新增订单增速逐步恢复，受Q2疫情影响全年新增订单增速约为10%+；3）受22年疫情影响，23年设备端预计增速为10-20% 检测端：1）去年q4疫情影响主要系郑州、重庆实验室略受影响，西安实验室有些微影响，整体需求不受影响，今年q1保持正常；2）上海宜特每月接单额维持3kw左右，下游景气度较高，芯片检测需求保持旺盛，3）预计23年

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苏试试验

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投研掘地蜂

2023-03-01 21:29:10

【浙商张建民】《数字中国整体规划》重磅驱动，通信行业主线机会及扩散机会

【浙商张建民】《数字中国整体规划》重磅驱动，通信行业主线机会及扩散机会 [太阳]通信行业投资策略： 1、核心策略：聚焦政策受益程度高、业绩预期乐观、估值合理标的 2、主线机会：重点在算力基础设施和数据资源两大基础内容。 3、扩散机会：卫星通信/导航/遥感，工业互联网，移动物联网。 [玫瑰]主线机会一：算力基础设施。规划提出促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局，目前智算中心运营商和华为参与力度更大，算力网络运营商将发挥重要作用。

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四方光电
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东土科技

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投研掘地蜂

2023-03-01 21:27:19

【天风商社 | 贝泰妮跟踪】管理人员变化落地释放积极信号，期待新人新气象带来的从运营到数据

【天风商社 | 贝泰妮跟踪】管理人员变化落地释放积极信号，期待新人新气象带来的从运营到数据的边际改善 ✨公司今日发布公告，副总经理董总因个人原因已提交书面辞职报告，未来将关注产业发展、投融资等，同时公司公告聘请张梅女士、王龙先生和王飞飞先生担任公司副总经理。 🌸新人新气象，张总管理下有望为贝泰妮的渠道运营&营销注入新鲜血液，带来边际改善。从张总过去经历来看，拥有中药制药&管理双方面学业背景，契合贝泰妮基底&定位，拥有近二十年化妆品行业经验，2012年自国外品牌公司进入贝泰妮，分别担任电商事业部

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贝泰妮

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投研掘地蜂

2023-03-01 21:26:21

重要❗️【天风电新】久祺股份更新：海外需求逐季改善，拐点将至-0301

重要❗️【天风电新】久祺股份更新：海外需求逐季改善，拐点将至-0301 ——————————— 🌼下游需求从久祺收入结构看，南美占比约30%多、北美占比十几%、欧洲占30%。自行车需求旺季在春天，南北半球旺季不同。南美发货旺季在下半年，而欧洲在四季度、一季度。分地区看： 1）南美：经过2022年去库存，目前库存已经在较低水平，从发货情况看1-2月仍是下降趋势，但5-6月预计开始改善。 2）欧洲：上半年仍在去库存阶段，下半年有望恢复。俄乌战争的影响逐步消除，俄、乌开始恢复拿货，欧洲其它地区

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久祺股份

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2023-03-01 21:05:33

【西部电新】TCL中环股份回购点评：优质公司优质价值，回购彰显公司信心

【西部电新】TCL中环股份回购点评：优质公司优质价值，回购彰显公司信心 [太阳]事件：TCL中环发布回购公司股份公告拟回购公司股份用作员工持股计划或股权激励；总额不低于6.5亿元，不超过7亿元，回购价格为不超过62.96元/股。 [庆祝]点评：优质公司优质价值，回购彰显公司信心。TCL中环此次回购股份用于员工持股计划或股权激励彰显出公司对于未来前景的强烈看好，一方面行业需求仍在快速向上，TW时代有望于2030年前实现，另一方面，在价格大幅波动的四季度，公司仍能保持优秀的盈利能力，证明其优质的成本

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TCL中环

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2023-03-01 19:10:03

【天风通信】数字经济方向大市值个股推荐一句话逻辑：

【天风通信】数字经济方向大市值个股推荐一句话逻辑： 🏅 1、中兴通信（我们底部持续坚定推荐逻辑，市场认可度开始提升）：1）运营商整体capex不下降，低估值条件下奠定强安全边际；2）数字经济+AI产业大趋势下，中兴未来长期成长逻辑从4G/5G强周期切换成数字经济长期受益者，从CT驱动切换成ICT驱动，在4G+5G投入开始下降背景下，中兴收入和利润仍有望持续两位数以上增长，则今年有望迎来估值强修复契机；3）主设备竞争格局空前好，且时间越往后对中兴越有利； 🏅 2、紫光股份：1）现金方案收购新华

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中兴通讯
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紫光股份
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2023-03-01 17:39:52

欧晶科技:基本面无虞

今日欧晶科技股价波动较大，我们了解公司基本面无明显变化，新建产线试生产正常推进，我们分析主要系资金交易行为。我们持续看好公司2023年业绩表现，股价调整创造布局良机，再次重申推荐逻辑：量：硅料放量推动光伏需求高增，N型推广或放大进口砂缺口，提升坩埚耗量。硅料供给释放后硅片开工率有望提升，同时N型放量提升坩埚耗量，预计2022-2024年坩埚需求CARG达32%。由于近年石英砂供给增量有限，预计2022-2024年进口砂存在供需缺口-0.1/-0.5/-0.4万吨，或导致硅片企业妥协使用低品质坩

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欧晶科技

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2023-03-02 08:13:17

各位领导好，昨天我们交流了生猪养殖专家，主要信息如下：

各位领导好，昨天我们交流了生猪养殖专家，主要信息如下： 1、非瘟情况：近期非瘟北方很严重，广东区域粤西（茂名、湛江、阳江）比较严重，粤东也有情况，主要从春节后开始，阳性比例20%左右。近期很多规模猪场清栏情况比较明显。 2、二次育肥：广东目前二次育肥比例不高，主要以大规模企业扩张为主，不过周边省份和北方很多。 3、产能情况：目前统计广东省能繁母猪存栏大约213万头，去年同期大约180-190万头。主要以集团规模猪场扩张为主，集团企业的母猪产能占比大约在140万头左右，较2019年翻倍，散户规模则

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【天风家电孙谦团队】重视白电配置机会（*更新估值为23年PE）3

【天风家电孙谦团队】重视白电配置机会（*更新估值为23年PE）空调排产环比改善，终端需求有望加速回暖。产业在线数据显示，23年3月空调内销排产同比去年同期出货实绩+14%（1+2月合计同比+1%），出口排产同比-4%（1+2月合计同比-11%），内销环比大幅改善，外销环比降幅缩窄，显示终端需求有望持续回暖。如何看待当前时点白电配置机会？自上而下看：白电估值扩张与收缩周期与信用周期呈现出明显相关性，我们认为背后隐含的是在经济复苏过程中，白电业绩周期向上，进而带动估值同步扩张。自下而上看：1

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【天风建材】东方雨虹再次强call：超跌龙头，估值性价比显著

🔥🔥🔥【天风建材】东方雨虹再次强call：超跌龙头，估值性价比显著 #发货数据亮眼+择时囤储低价沥青控成本 [庆祝]需求端来看，23年以来公司发货数据亮眼，1-2月合计发货增长约15%，其中防水卷材+15%，防水涂料+10%，民建+30%，砂粉+50%，建涂+30%，验证需求快速恢复，而数据明显好于同行则彰显公司品类扩张和渠道完善实力。上周30大中城市商品房销售面积同比增3.5%，农历周同比增10.7%，首次实现了农历公历均同比增长，在地产需求恢复逐步得到确认之下，龙头有望凭借品牌和资金优

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【民生联合电话会】数字中国重磅政策解读

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【国君电新】欧陆通交流20230301

【国君电新】欧陆通交流20230301

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[礼物]【中信汽车组】零跑汽车近况更新_20230301

[礼物]【中信汽车组】零跑汽车近况更新_20230301 [太阳]零跑于今日发布2023款新车型，三款纯电车型23款售价较之前下降3-4万元，C11增程起售价较预售价再下降1万元。新价格体系下，T03起售价已降至5.99万元，C系列起售价降至14.98万元，价格极具吸引力。发布会之后C11增程大订转化率很高，市场反馈火爆，其高性价比的配置精准命中合资车客群，将加速收割合资车市场份额。且零跑自去年底至今通过一整套有序调价策略，既清掉库存，又维护了老车主权益，同时最大化了新价格体系的关注度，并实现了

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【国海电新】金雷股份调研更新（3.1）

🌊【国海电新】金雷股份调研更新（3.1）（[玫瑰]详细纪要欢迎联系索取） 1、 22年业绩快报：22年增长主要来自铸造轴 2、铸造产能：22年4万吨产能，出货1.2万吨。23产能4万吨完全释放，东营一期释放3-4万吨，预计出货7-8万吨。24年4万吨、东营一期15万吨合计贡献19万吨。25年达到25-26万吨。 3、铸件产品结构：23年7-8万吨，三分之一为轮毂和底座，三分之二为主轴和轴承座。 4、东营产能：23年6-7月，一期15万吨。 5、定增情况：目标21亿。22年已投入10亿

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华泰科技:长电科技点评

长电科技是中国最大、全球第三大半导体封装测试企业。过去三年在总裁郑力带领下实现年均营收增长13.4%，毛利率和净利率较2019年提升7pct/9pct的好成绩。目前估值15.3倍2023EPS，处于估值周期底部，有较大上升空间。展望未来，我们看好以下三个投资亮点： 1）积极布局海外产能，把握逆全球化背景下中国客户的海外生产需求此前戴尔等公司宣布减少采购中国生产的芯片，促使国内芯片公司海外生产需求增长。长电在海外积极布局产能，收入中约70%来自韩国、新加坡工厂，为中国在海外拥有最大规模封装产能的

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天风机械:苏试试验推荐

——————— 设备端：1）q1预计发货及订单保持正常，去年q4设备发货维持正常水平，受疫情影响收入确认较慢，Q3延后的设备订单收入确认会延后至Q4，整体影响较小；2）新增订单增速逐步恢复，受Q2疫情影响全年新增订单增速约为10%+；3）受22年疫情影响，23年设备端预计增速为10-20% 检测端：1）去年q4疫情影响主要系郑州、重庆实验室略受影响，西安实验室有些微影响，整体需求不受影响，今年q1保持正常；2）上海宜特每月接单额维持3kw左右，下游景气度较高，芯片检测需求保持旺盛，3）预计23年

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【浙商张建民】《数字中国整体规划》重磅驱动，通信行业主线机会及扩散机会

【浙商张建民】《数字中国整体规划》重磅驱动，通信行业主线机会及扩散机会 [太阳]通信行业投资策略： 1、核心策略：聚焦政策受益程度高、业绩预期乐观、估值合理标的 2、主线机会：重点在算力基础设施和数据资源两大基础内容。 3、扩散机会：卫星通信/导航/遥感，工业互联网，移动物联网。 [玫瑰]主线机会一：算力基础设施。规划提出促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局，目前智算中心运营商和华为参与力度更大，算力网络运营商将发挥重要作用。

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【天风商社 | 贝泰妮跟踪】管理人员变化落地释放积极信号，期待新人新气象带来的从运营到数据

【天风商社 | 贝泰妮跟踪】管理人员变化落地释放积极信号，期待新人新气象带来的从运营到数据的边际改善 ✨公司今日发布公告，副总经理董总因个人原因已提交书面辞职报告，未来将关注产业发展、投融资等，同时公司公告聘请张梅女士、王龙先生和王飞飞先生担任公司副总经理。 🌸新人新气象，张总管理下有望为贝泰妮的渠道运营&营销注入新鲜血液，带来边际改善。从张总过去经历来看，拥有中药制药&管理双方面学业背景，契合贝泰妮基底&定位，拥有近二十年化妆品行业经验，2012年自国外品牌公司进入贝泰妮，分别担任电商事业部

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重要❗️【天风电新】久祺股份更新：海外需求逐季改善，拐点将至-0301

重要❗️【天风电新】久祺股份更新：海外需求逐季改善，拐点将至-0301 ——————————— 🌼下游需求从久祺收入结构看，南美占比约30%多、北美占比十几%、欧洲占30%。自行车需求旺季在春天，南北半球旺季不同。南美发货旺季在下半年，而欧洲在四季度、一季度。分地区看： 1）南美：经过2022年去库存，目前库存已经在较低水平，从发货情况看1-2月仍是下降趋势，但5-6月预计开始改善。 2）欧洲：上半年仍在去库存阶段，下半年有望恢复。俄乌战争的影响逐步消除，俄、乌开始恢复拿货，欧洲其它地区

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【西部电新】TCL中环股份回购点评：优质公司优质价值，回购彰显公司信心

【西部电新】TCL中环股份回购点评：优质公司优质价值，回购彰显公司信心 [太阳]事件：TCL中环发布回购公司股份公告拟回购公司股份用作员工持股计划或股权激励；总额不低于6.5亿元，不超过7亿元，回购价格为不超过62.96元/股。 [庆祝]点评：优质公司优质价值，回购彰显公司信心。TCL中环此次回购股份用于员工持股计划或股权激励彰显出公司对于未来前景的强烈看好，一方面行业需求仍在快速向上，TW时代有望于2030年前实现，另一方面，在价格大幅波动的四季度，公司仍能保持优秀的盈利能力，证明其优质的成本

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【天风通信】数字经济方向大市值个股推荐一句话逻辑：

【天风通信】数字经济方向大市值个股推荐一句话逻辑： 🏅 1、中兴通信（我们底部持续坚定推荐逻辑，市场认可度开始提升）：1）运营商整体capex不下降，低估值条件下奠定强安全边际；2）数字经济+AI产业大趋势下，中兴未来长期成长逻辑从4G/5G强周期切换成数字经济长期受益者，从CT驱动切换成ICT驱动，在4G+5G投入开始下降背景下，中兴收入和利润仍有望持续两位数以上增长，则今年有望迎来估值强修复契机；3）主设备竞争格局空前好，且时间越往后对中兴越有利； 🏅 2、紫光股份：1）现金方案收购新华

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欧晶科技:基本面无虞

今日欧晶科技股价波动较大，我们了解公司基本面无明显变化，新建产线试生产正常推进，我们分析主要系资金交易行为。我们持续看好公司2023年业绩表现，股价调整创造布局良机，再次重申推荐逻辑：量：硅料放量推动光伏需求高增，N型推广或放大进口砂缺口，提升坩埚耗量。硅料供给释放后硅片开工率有望提升，同时N型放量提升坩埚耗量，预计2022-2024年坩埚需求CARG达32%。由于近年石英砂供给增量有限，预计2022-2024年进口砂存在供需缺口-0.1/-0.5/-0.4万吨，或导致硅片企业妥协使用低品质坩

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各位领导好，昨天我们交流了生猪养殖专家，主要信息如下：

各位领导好，昨天我们交流了生猪养殖专家，主要信息如下： 1、非瘟情况：近期非瘟北方很严重，广东区域粤西（茂名、湛江、阳江）比较严重，粤东也有情况，主要从春节后开始，阳性比例20%左右。近期很多规模猪场清栏情况比较明显。 2、二次育肥：广东目前二次育肥比例不高，主要以大规模企业扩张为主，不过周边省份和北方很多。 3、产能情况：目前统计广东省能繁母猪存栏大约213万头，去年同期大约180-190万头。主要以集团规模猪场扩张为主，集团企业的母猪产能占比大约在140万头左右，较2019年翻倍，散户规模则

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【天风家电孙谦团队】重视白电配置机会（*更新估值为23年PE）空调排产环比改善，终端需求有望加速回暖。产业在线数据显示，23年3月空调内销排产同比去年同期出货实绩+14%（1+2月合计同比+1%），出口排产同比-4%（1+2月合计同比-11%），内销环比大幅改善，外销环比降幅缩窄，显示终端需求有望持续回暖。如何看待当前时点白电配置机会？自上而下看：白电估值扩张与收缩周期与信用周期呈现出明显相关性，我们认为背后隐含的是在经济复苏过程中，白电业绩周期向上，进而带动估值同步扩张。自下而上看：1

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【天风建材】东方雨虹再次强call：超跌龙头，估值性价比显著

🔥🔥🔥【天风建材】东方雨虹再次强call：超跌龙头，估值性价比显著 #发货数据亮眼+择时囤储低价沥青控成本 [庆祝]需求端来看，23年以来公司发货数据亮眼，1-2月合计发货增长约15%，其中防水卷材+15%，防水涂料+10%，民建+30%，砂粉+50%，建涂+30%，验证需求快速恢复，而数据明显好于同行则彰显公司品类扩张和渠道完善实力。上周30大中城市商品房销售面积同比增3.5%，农历周同比增10.7%，首次实现了农历公历均同比增长，在地产需求恢复逐步得到确认之下，龙头有望凭借品牌和资金优

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【民生联合电话会】数字中国重磅政策解读

【民生联合电话会】数字中国重磅政策解读

有道云笔记

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太极股份

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投研掘地蜂

2023-03-02 07:27:24

【国君电新】欧陆通交流20230301

【国君电新】欧陆通交流20230301

【国君电新】欧陆通交流20230301

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欧陆通

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投研掘地蜂

2023-03-02 06:15:19

[礼物]【中信汽车组】零跑汽车近况更新_20230301

[礼物]【中信汽车组】零跑汽车近况更新_20230301 [太阳]零跑于今日发布2023款新车型，三款纯电车型23款售价较之前下降3-4万元，C11增程起售价较预售价再下降1万元。新价格体系下，T03起售价已降至5.99万元，C系列起售价降至14.98万元，价格极具吸引力。发布会之后C11增程大订转化率很高，市场反馈火爆，其高性价比的配置精准命中合资车客群，将加速收割合资车市场份额。且零跑自去年底至今通过一整套有序调价策略，既清掉库存，又维护了老车主权益，同时最大化了新价格体系的关注度，并实现了

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拓普集团

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投研掘地蜂

2023-03-01 22:03:57

【国海电新】金雷股份调研更新（3.1）

🌊【国海电新】金雷股份调研更新（3.1）（[玫瑰]详细纪要欢迎联系索取） 1、 22年业绩快报：22年增长主要来自铸造轴 2、铸造产能：22年4万吨产能，出货1.2万吨。23产能4万吨完全释放，东营一期释放3-4万吨，预计出货7-8万吨。24年4万吨、东营一期15万吨合计贡献19万吨。25年达到25-26万吨。 3、铸件产品结构：23年7-8万吨，三分之一为轮毂和底座，三分之二为主轴和轴承座。 4、东营产能：23年6-7月，一期15万吨。 5、定增情况：目标21亿。22年已投入10亿

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金雷股份

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投研掘地蜂

2023-03-01 21:56:59

华泰科技:长电科技点评

长电科技是中国最大、全球第三大半导体封装测试企业。过去三年在总裁郑力带领下实现年均营收增长13.4%，毛利率和净利率较2019年提升7pct/9pct的好成绩。目前估值15.3倍2023EPS，处于估值周期底部，有较大上升空间。展望未来，我们看好以下三个投资亮点： 1）积极布局海外产能，把握逆全球化背景下中国客户的海外生产需求此前戴尔等公司宣布减少采购中国生产的芯片，促使国内芯片公司海外生产需求增长。长电在海外积极布局产能，收入中约70%来自韩国、新加坡工厂，为中国在海外拥有最大规模封装产能的

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长电科技

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投研掘地蜂

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天风机械:苏试试验推荐

——————— 设备端：1）q1预计发货及订单保持正常，去年q4设备发货维持正常水平，受疫情影响收入确认较慢，Q3延后的设备订单收入确认会延后至Q4，整体影响较小；2）新增订单增速逐步恢复，受Q2疫情影响全年新增订单增速约为10%+；3）受22年疫情影响，23年设备端预计增速为10-20% 检测端：1）去年q4疫情影响主要系郑州、重庆实验室略受影响，西安实验室有些微影响，整体需求不受影响，今年q1保持正常；2）上海宜特每月接单额维持3kw左右，下游景气度较高，芯片检测需求保持旺盛，3）预计23年

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苏试试验

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投研掘地蜂

2023-03-01 21:29:10

【浙商张建民】《数字中国整体规划》重磅驱动，通信行业主线机会及扩散机会

【浙商张建民】《数字中国整体规划》重磅驱动，通信行业主线机会及扩散机会 [太阳]通信行业投资策略： 1、核心策略：聚焦政策受益程度高、业绩预期乐观、估值合理标的 2、主线机会：重点在算力基础设施和数据资源两大基础内容。 3、扩散机会：卫星通信/导航/遥感，工业互联网，移动物联网。 [玫瑰]主线机会一：算力基础设施。规划提出促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局，目前智算中心运营商和华为参与力度更大，算力网络运营商将发挥重要作用。

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四方光电
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东土科技

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【天风商社 | 贝泰妮跟踪】管理人员变化落地释放积极信号，期待新人新气象带来的从运营到数据

【天风商社 | 贝泰妮跟踪】管理人员变化落地释放积极信号，期待新人新气象带来的从运营到数据的边际改善 ✨公司今日发布公告，副总经理董总因个人原因已提交书面辞职报告，未来将关注产业发展、投融资等，同时公司公告聘请张梅女士、王龙先生和王飞飞先生担任公司副总经理。 🌸新人新气象，张总管理下有望为贝泰妮的渠道运营&营销注入新鲜血液，带来边际改善。从张总过去经历来看，拥有中药制药&管理双方面学业背景，契合贝泰妮基底&定位，拥有近二十年化妆品行业经验，2012年自国外品牌公司进入贝泰妮，分别担任电商事业部

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贝泰妮

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重要❗️【天风电新】久祺股份更新：海外需求逐季改善，拐点将至-0301

重要❗️【天风电新】久祺股份更新：海外需求逐季改善，拐点将至-0301 ——————————— 🌼下游需求从久祺收入结构看，南美占比约30%多、北美占比十几%、欧洲占30%。自行车需求旺季在春天，南北半球旺季不同。南美发货旺季在下半年，而欧洲在四季度、一季度。分地区看： 1）南美：经过2022年去库存，目前库存已经在较低水平，从发货情况看1-2月仍是下降趋势，但5-6月预计开始改善。 2）欧洲：上半年仍在去库存阶段，下半年有望恢复。俄乌战争的影响逐步消除，俄、乌开始恢复拿货，欧洲其它地区

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投研掘地蜂

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【西部电新】TCL中环股份回购点评：优质公司优质价值，回购彰显公司信心

【西部电新】TCL中环股份回购点评：优质公司优质价值，回购彰显公司信心 [太阳]事件：TCL中环发布回购公司股份公告拟回购公司股份用作员工持股计划或股权激励；总额不低于6.5亿元，不超过7亿元，回购价格为不超过62.96元/股。 [庆祝]点评：优质公司优质价值，回购彰显公司信心。TCL中环此次回购股份用于员工持股计划或股权激励彰显出公司对于未来前景的强烈看好，一方面行业需求仍在快速向上，TW时代有望于2030年前实现，另一方面，在价格大幅波动的四季度，公司仍能保持优秀的盈利能力，证明其优质的成本

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TCL中环

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【天风通信】数字经济方向大市值个股推荐一句话逻辑：

【天风通信】数字经济方向大市值个股推荐一句话逻辑： 🏅 1、中兴通信（我们底部持续坚定推荐逻辑，市场认可度开始提升）：1）运营商整体capex不下降，低估值条件下奠定强安全边际；2）数字经济+AI产业大趋势下，中兴未来长期成长逻辑从4G/5G强周期切换成数字经济长期受益者，从CT驱动切换成ICT驱动，在4G+5G投入开始下降背景下，中兴收入和利润仍有望持续两位数以上增长，则今年有望迎来估值强修复契机；3）主设备竞争格局空前好，且时间越往后对中兴越有利； 🏅 2、紫光股份：1）现金方案收购新华

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中兴通讯
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欧晶科技:基本面无虞

今日欧晶科技股价波动较大，我们了解公司基本面无明显变化，新建产线试生产正常推进，我们分析主要系资金交易行为。我们持续看好公司2023年业绩表现，股价调整创造布局良机，再次重申推荐逻辑：量：硅料放量推动光伏需求高增，N型推广或放大进口砂缺口，提升坩埚耗量。硅料供给释放后硅片开工率有望提升，同时N型放量提升坩埚耗量，预计2022-2024年坩埚需求CARG达32%。由于近年石英砂供给增量有限，预计2022-2024年进口砂存在供需缺口-0.1/-0.5/-0.4万吨，或导致硅片企业妥协使用低品质坩

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欧晶科技

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2023-03-02 08:13:17

各位领导好，昨天我们交流了生猪养殖专家，主要信息如下：

各位领导好，昨天我们交流了生猪养殖专家，主要信息如下： 1、非瘟情况：近期非瘟北方很严重，广东区域粤西（茂名、湛江、阳江）比较严重，粤东也有情况，主要从春节后开始，阳性比例20%左右。近期很多规模猪场清栏情况比较明显。 2、二次育肥：广东目前二次育肥比例不高，主要以大规模企业扩张为主，不过周边省份和北方很多。 3、产能情况：目前统计广东省能繁母猪存栏大约213万头，去年同期大约180-190万头。主要以集团规模猪场扩张为主，集团企业的母猪产能占比大约在140万头左右，较2019年翻倍，散户规模则

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【天风家电孙谦团队】重视白电配置机会（*更新估值为23年PE）3

【天风家电孙谦团队】重视白电配置机会（*更新估值为23年PE）空调排产环比改善，终端需求有望加速回暖。产业在线数据显示，23年3月空调内销排产同比去年同期出货实绩+14%（1+2月合计同比+1%），出口排产同比-4%（1+2月合计同比-11%），内销环比大幅改善，外销环比降幅缩窄，显示终端需求有望持续回暖。如何看待当前时点白电配置机会？自上而下看：白电估值扩张与收缩周期与信用周期呈现出明显相关性，我们认为背后隐含的是在经济复苏过程中，白电业绩周期向上，进而带动估值同步扩张。自下而上看：1

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【天风建材】东方雨虹再次强call：超跌龙头，估值性价比显著

🔥🔥🔥【天风建材】东方雨虹再次强call：超跌龙头，估值性价比显著 #发货数据亮眼+择时囤储低价沥青控成本 [庆祝]需求端来看，23年以来公司发货数据亮眼，1-2月合计发货增长约15%，其中防水卷材+15%，防水涂料+10%，民建+30%，砂粉+50%，建涂+30%，验证需求快速恢复，而数据明显好于同行则彰显公司品类扩张和渠道完善实力。上周30大中城市商品房销售面积同比增3.5%，农历周同比增10.7%，首次实现了农历公历均同比增长，在地产需求恢复逐步得到确认之下，龙头有望凭借品牌和资金优

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东方雨虹

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2023-03-02 07:28:45

【民生联合电话会】数字中国重磅政策解读

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【国君电新】欧陆通交流20230301

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[礼物]【中信汽车组】零跑汽车近况更新_20230301

[礼物]【中信汽车组】零跑汽车近况更新_20230301 [太阳]零跑于今日发布2023款新车型，三款纯电车型23款售价较之前下降3-4万元，C11增程起售价较预售价再下降1万元。新价格体系下，T03起售价已降至5.99万元，C系列起售价降至14.98万元，价格极具吸引力。发布会之后C11增程大订转化率很高，市场反馈火爆，其高性价比的配置精准命中合资车客群，将加速收割合资车市场份额。且零跑自去年底至今通过一整套有序调价策略，既清掉库存，又维护了老车主权益，同时最大化了新价格体系的关注度，并实现了

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【国海电新】金雷股份调研更新（3.1）

🌊【国海电新】金雷股份调研更新（3.1）（[玫瑰]详细纪要欢迎联系索取） 1、 22年业绩快报：22年增长主要来自铸造轴 2、铸造产能：22年4万吨产能，出货1.2万吨。23产能4万吨完全释放，东营一期释放3-4万吨，预计出货7-8万吨。24年4万吨、东营一期15万吨合计贡献19万吨。25年达到25-26万吨。 3、铸件产品结构：23年7-8万吨，三分之一为轮毂和底座，三分之二为主轴和轴承座。 4、东营产能：23年6-7月，一期15万吨。 5、定增情况：目标21亿。22年已投入10亿

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华泰科技:长电科技点评

长电科技是中国最大、全球第三大半导体封装测试企业。过去三年在总裁郑力带领下实现年均营收增长13.4%，毛利率和净利率较2019年提升7pct/9pct的好成绩。目前估值15.3倍2023EPS，处于估值周期底部，有较大上升空间。展望未来，我们看好以下三个投资亮点： 1）积极布局海外产能，把握逆全球化背景下中国客户的海外生产需求此前戴尔等公司宣布减少采购中国生产的芯片，促使国内芯片公司海外生产需求增长。长电在海外积极布局产能，收入中约70%来自韩国、新加坡工厂，为中国在海外拥有最大规模封装产能的

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天风机械:苏试试验推荐

——————— 设备端：1）q1预计发货及订单保持正常，去年q4设备发货维持正常水平，受疫情影响收入确认较慢，Q3延后的设备订单收入确认会延后至Q4，整体影响较小；2）新增订单增速逐步恢复，受Q2疫情影响全年新增订单增速约为10%+；3）受22年疫情影响，23年设备端预计增速为10-20% 检测端：1）去年q4疫情影响主要系郑州、重庆实验室略受影响，西安实验室有些微影响，整体需求不受影响，今年q1保持正常；2）上海宜特每月接单额维持3kw左右，下游景气度较高，芯片检测需求保持旺盛，3）预计23年

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【浙商张建民】《数字中国整体规划》重磅驱动，通信行业主线机会及扩散机会

【浙商张建民】《数字中国整体规划》重磅驱动，通信行业主线机会及扩散机会 [太阳]通信行业投资策略： 1、核心策略：聚焦政策受益程度高、业绩预期乐观、估值合理标的 2、主线机会：重点在算力基础设施和数据资源两大基础内容。 3、扩散机会：卫星通信/导航/遥感，工业互联网，移动物联网。 [玫瑰]主线机会一：算力基础设施。规划提出促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局，目前智算中心运营商和华为参与力度更大，算力网络运营商将发挥重要作用。

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【天风商社 | 贝泰妮跟踪】管理人员变化落地释放积极信号，期待新人新气象带来的从运营到数据

【天风商社 | 贝泰妮跟踪】管理人员变化落地释放积极信号，期待新人新气象带来的从运营到数据的边际改善 ✨公司今日发布公告，副总经理董总因个人原因已提交书面辞职报告，未来将关注产业发展、投融资等，同时公司公告聘请张梅女士、王龙先生和王飞飞先生担任公司副总经理。 🌸新人新气象，张总管理下有望为贝泰妮的渠道运营&营销注入新鲜血液，带来边际改善。从张总过去经历来看，拥有中药制药&管理双方面学业背景，契合贝泰妮基底&定位，拥有近二十年化妆品行业经验，2012年自国外品牌公司进入贝泰妮，分别担任电商事业部

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贝泰妮

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重要❗️【天风电新】久祺股份更新：海外需求逐季改善，拐点将至-0301

重要❗️【天风电新】久祺股份更新：海外需求逐季改善，拐点将至-0301 ——————————— 🌼下游需求从久祺收入结构看，南美占比约30%多、北美占比十几%、欧洲占30%。自行车需求旺季在春天，南北半球旺季不同。南美发货旺季在下半年，而欧洲在四季度、一季度。分地区看： 1）南美：经过2022年去库存，目前库存已经在较低水平，从发货情况看1-2月仍是下降趋势，但5-6月预计开始改善。 2）欧洲：上半年仍在去库存阶段，下半年有望恢复。俄乌战争的影响逐步消除，俄、乌开始恢复拿货，欧洲其它地区

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【西部电新】TCL中环股份回购点评：优质公司优质价值，回购彰显公司信心

【西部电新】TCL中环股份回购点评：优质公司优质价值，回购彰显公司信心 [太阳]事件：TCL中环发布回购公司股份公告拟回购公司股份用作员工持股计划或股权激励；总额不低于6.5亿元，不超过7亿元，回购价格为不超过62.96元/股。 [庆祝]点评：优质公司优质价值，回购彰显公司信心。TCL中环此次回购股份用于员工持股计划或股权激励彰显出公司对于未来前景的强烈看好，一方面行业需求仍在快速向上，TW时代有望于2030年前实现，另一方面，在价格大幅波动的四季度，公司仍能保持优秀的盈利能力，证明其优质的成本

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【天风通信】数字经济方向大市值个股推荐一句话逻辑：

【天风通信】数字经济方向大市值个股推荐一句话逻辑： 🏅 1、中兴通信（我们底部持续坚定推荐逻辑，市场认可度开始提升）：1）运营商整体capex不下降，低估值条件下奠定强安全边际；2）数字经济+AI产业大趋势下，中兴未来长期成长逻辑从4G/5G强周期切换成数字经济长期受益者，从CT驱动切换成ICT驱动，在4G+5G投入开始下降背景下，中兴收入和利润仍有望持续两位数以上增长，则今年有望迎来估值强修复契机；3）主设备竞争格局空前好，且时间越往后对中兴越有利； 🏅 2、紫光股份：1）现金方案收购新华

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欧晶科技:基本面无虞

今日欧晶科技股价波动较大，我们了解公司基本面无明显变化，新建产线试生产正常推进，我们分析主要系资金交易行为。我们持续看好公司2023年业绩表现，股价调整创造布局良机，再次重申推荐逻辑：量：硅料放量推动光伏需求高增，N型推广或放大进口砂缺口，提升坩埚耗量。硅料供给释放后硅片开工率有望提升，同时N型放量提升坩埚耗量，预计2022-2024年坩埚需求CARG达32%。由于近年石英砂供给增量有限，预计2022-2024年进口砂存在供需缺口-0.1/-0.5/-0.4万吨，或导致硅片企业妥协使用低品质坩

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各位领导好，昨天我们交流了生猪养殖专家，主要信息如下：

各位领导好，昨天我们交流了生猪养殖专家，主要信息如下： 1、非瘟情况：近期非瘟北方很严重，广东区域粤西（茂名、湛江、阳江）比较严重，粤东也有情况，主要从春节后开始，阳性比例20%左右。近期很多规模猪场清栏情况比较明显。 2、二次育肥：广东目前二次育肥比例不高，主要以大规模企业扩张为主，不过周边省份和北方很多。 3、产能情况：目前统计广东省能繁母猪存栏大约213万头，去年同期大约180-190万头。主要以集团规模猪场扩张为主，集团企业的母猪产能占比大约在140万头左右，较2019年翻倍，散户规模则

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【天风家电孙谦团队】重视白电配置机会（*更新估值为23年PE）空调排产环比改善，终端需求有望加速回暖。产业在线数据显示，23年3月空调内销排产同比去年同期出货实绩+14%（1+2月合计同比+1%），出口排产同比-4%（1+2月合计同比-11%），内销环比大幅改善，外销环比降幅缩窄，显示终端需求有望持续回暖。如何看待当前时点白电配置机会？自上而下看：白电估值扩张与收缩周期与信用周期呈现出明显相关性，我们认为背后隐含的是在经济复苏过程中，白电业绩周期向上，进而带动估值同步扩张。自下而上看：1

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【天风建材】东方雨虹再次强call：超跌龙头，估值性价比显著

🔥🔥🔥【天风建材】东方雨虹再次强call：超跌龙头，估值性价比显著 #发货数据亮眼+择时囤储低价沥青控成本 [庆祝]需求端来看，23年以来公司发货数据亮眼，1-2月合计发货增长约15%，其中防水卷材+15%，防水涂料+10%，民建+30%，砂粉+50%，建涂+30%，验证需求快速恢复，而数据明显好于同行则彰显公司品类扩张和渠道完善实力。上周30大中城市商品房销售面积同比增3.5%，农历周同比增10.7%，首次实现了农历公历均同比增长，在地产需求恢复逐步得到确认之下，龙头有望凭借品牌和资金优

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[礼物]【中信汽车组】零跑汽车近况更新_20230301 [太阳]零跑于今日发布2023款新车型，三款纯电车型23款售价较之前下降3-4万元，C11增程起售价较预售价再下降1万元。新价格体系下，T03起售价已降至5.99万元，C系列起售价降至14.98万元，价格极具吸引力。发布会之后C11增程大订转化率很高，市场反馈火爆，其高性价比的配置精准命中合资车客群，将加速收割合资车市场份额。且零跑自去年底至今通过一整套有序调价策略，既清掉库存，又维护了老车主权益，同时最大化了新价格体系的关注度，并实现了

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【国海电新】金雷股份调研更新（3.1）

🌊【国海电新】金雷股份调研更新（3.1）（[玫瑰]详细纪要欢迎联系索取） 1、 22年业绩快报：22年增长主要来自铸造轴 2、铸造产能：22年4万吨产能，出货1.2万吨。23产能4万吨完全释放，东营一期释放3-4万吨，预计出货7-8万吨。24年4万吨、东营一期15万吨合计贡献19万吨。25年达到25-26万吨。 3、铸件产品结构：23年7-8万吨，三分之一为轮毂和底座，三分之二为主轴和轴承座。 4、东营产能：23年6-7月，一期15万吨。 5、定增情况：目标21亿。22年已投入10亿

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华泰科技:长电科技点评

长电科技是中国最大、全球第三大半导体封装测试企业。过去三年在总裁郑力带领下实现年均营收增长13.4%，毛利率和净利率较2019年提升7pct/9pct的好成绩。目前估值15.3倍2023EPS，处于估值周期底部，有较大上升空间。展望未来，我们看好以下三个投资亮点： 1）积极布局海外产能，把握逆全球化背景下中国客户的海外生产需求此前戴尔等公司宣布减少采购中国生产的芯片，促使国内芯片公司海外生产需求增长。长电在海外积极布局产能，收入中约70%来自韩国、新加坡工厂，为中国在海外拥有最大规模封装产能的

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长电科技

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投研掘地蜂

2023-03-01 21:55:57

天风机械:苏试试验推荐

——————— 设备端：1）q1预计发货及订单保持正常，去年q4设备发货维持正常水平，受疫情影响收入确认较慢，Q3延后的设备订单收入确认会延后至Q4，整体影响较小；2）新增订单增速逐步恢复，受Q2疫情影响全年新增订单增速约为10%+；3）受22年疫情影响，23年设备端预计增速为10-20% 检测端：1）去年q4疫情影响主要系郑州、重庆实验室略受影响，西安实验室有些微影响，整体需求不受影响，今年q1保持正常；2）上海宜特每月接单额维持3kw左右，下游景气度较高，芯片检测需求保持旺盛，3）预计23年

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苏试试验

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投研掘地蜂

2023-03-01 21:29:10

【浙商张建民】《数字中国整体规划》重磅驱动，通信行业主线机会及扩散机会

【浙商张建民】《数字中国整体规划》重磅驱动，通信行业主线机会及扩散机会 [太阳]通信行业投资策略： 1、核心策略：聚焦政策受益程度高、业绩预期乐观、估值合理标的 2、主线机会：重点在算力基础设施和数据资源两大基础内容。 3、扩散机会：卫星通信/导航/遥感，工业互联网，移动物联网。 [玫瑰]主线机会一：算力基础设施。规划提出促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局，目前智算中心运营商和华为参与力度更大，算力网络运营商将发挥重要作用。

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四方光电
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东土科技

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2023-03-01 21:27:19

【天风商社 | 贝泰妮跟踪】管理人员变化落地释放积极信号，期待新人新气象带来的从运营到数据

【天风商社 | 贝泰妮跟踪】管理人员变化落地释放积极信号，期待新人新气象带来的从运营到数据的边际改善 ✨公司今日发布公告，副总经理董总因个人原因已提交书面辞职报告，未来将关注产业发展、投融资等，同时公司公告聘请张梅女士、王龙先生和王飞飞先生担任公司副总经理。 🌸新人新气象，张总管理下有望为贝泰妮的渠道运营&营销注入新鲜血液，带来边际改善。从张总过去经历来看，拥有中药制药&管理双方面学业背景，契合贝泰妮基底&定位，拥有近二十年化妆品行业经验，2012年自国外品牌公司进入贝泰妮，分别担任电商事业部

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贝泰妮

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投研掘地蜂

2023-03-01 21:26:21

重要❗️【天风电新】久祺股份更新：海外需求逐季改善，拐点将至-0301

重要❗️【天风电新】久祺股份更新：海外需求逐季改善，拐点将至-0301 ——————————— 🌼下游需求从久祺收入结构看，南美占比约30%多、北美占比十几%、欧洲占30%。自行车需求旺季在春天，南北半球旺季不同。南美发货旺季在下半年，而欧洲在四季度、一季度。分地区看： 1）南美：经过2022年去库存，目前库存已经在较低水平，从发货情况看1-2月仍是下降趋势，但5-6月预计开始改善。 2）欧洲：上半年仍在去库存阶段，下半年有望恢复。俄乌战争的影响逐步消除，俄、乌开始恢复拿货，欧洲其它地区

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久祺股份

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2023-03-01 21:05:33

【西部电新】TCL中环股份回购点评：优质公司优质价值，回购彰显公司信心

【西部电新】TCL中环股份回购点评：优质公司优质价值，回购彰显公司信心 [太阳]事件：TCL中环发布回购公司股份公告拟回购公司股份用作员工持股计划或股权激励；总额不低于6.5亿元，不超过7亿元，回购价格为不超过62.96元/股。 [庆祝]点评：优质公司优质价值，回购彰显公司信心。TCL中环此次回购股份用于员工持股计划或股权激励彰显出公司对于未来前景的强烈看好，一方面行业需求仍在快速向上，TW时代有望于2030年前实现，另一方面，在价格大幅波动的四季度，公司仍能保持优秀的盈利能力，证明其优质的成本

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TCL中环

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投研掘地蜂

2023-03-01 19:10:03

【天风通信】数字经济方向大市值个股推荐一句话逻辑：

【天风通信】数字经济方向大市值个股推荐一句话逻辑： 🏅 1、中兴通信（我们底部持续坚定推荐逻辑，市场认可度开始提升）：1）运营商整体capex不下降，低估值条件下奠定强安全边际；2）数字经济+AI产业大趋势下，中兴未来长期成长逻辑从4G/5G强周期切换成数字经济长期受益者，从CT驱动切换成ICT驱动，在4G+5G投入开始下降背景下，中兴收入和利润仍有望持续两位数以上增长，则今年有望迎来估值强修复契机；3）主设备竞争格局空前好，且时间越往后对中兴越有利； 🏅 2、紫光股份：1）现金方案收购新华

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中兴通讯
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紫光股份
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润泽科技

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2023-03-01 17:39:52

欧晶科技:基本面无虞

今日欧晶科技股价波动较大，我们了解公司基本面无明显变化，新建产线试生产正常推进，我们分析主要系资金交易行为。我们持续看好公司2023年业绩表现，股价调整创造布局良机，再次重申推荐逻辑：量：硅料放量推动光伏需求高增，N型推广或放大进口砂缺口，提升坩埚耗量。硅料供给释放后硅片开工率有望提升，同时N型放量提升坩埚耗量，预计2022-2024年坩埚需求CARG达32%。由于近年石英砂供给增量有限，预计2022-2024年进口砂存在供需缺口-0.1/-0.5/-0.4万吨，或导致硅片企业妥协使用低品质坩

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欧晶科技

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