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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2023-03-03 09:19:30
天风电新:风电招标中标信息更新
——————————— 🌼陆风: 1) 招标:据不完全统计,23年2月陆上风机招标合计约8.9GW(含框架协议5.5GW),同比+168%。1-2月陆风累计招标近19GW,同比+87%(不含框架同比+32%)。 招标机型来看,2月份陆上风机招标单机容量平均值为5.5MW,陆上风机招标单机容量维持在5MW+。 2) 中标:据不完全统计,23年2月陆风中标合计约6.7GW(不含竞配),同比增加28%,环比增加120%。 1-2月陆风累计中标9.7GW,同比+13%。 中标价上,2月陆上含塔筒风机中
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大金重工
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投研掘地蜂
2023-03-03 09:17:40
财通电新:永安行更新
[玫瑰]公司产品:ToC氢能产品:氢能自行车+家用氢氧制充一体机,氢能自行车采用0.7L/0.4L氢能棒(可储存350/200L氢气,续航55/40公里),燃料电池功率300MW,家用氢氧制充一体机采用PEM电解槽,200ml水制出200L氢气,耗电量1Kwh,5小时充满。预计三月开始国内销售,6月开始海外销售; [玫瑰]价格&成本:售价方面国内折叠车4999+氢氧一体机4999元,一起销售9288元;国际卖给代理商1600欧元,代理商终端售卖3000欧元(包含折叠车+氢氧一体机+太阳能光伏板)
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永安行
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投研掘地蜂
2023-03-03 09:16:59
长江通信:数字时代,坚决看好华测导航
#地理信息是数字中国建设的基石。地理空间信息涉及数字中国建设的诸多领域,如#智慧城市,#三维空间,形变监测等。完善自然资源三维立体“一张图”和国土空间基础信息平台则主要依靠以#测绘激光雷达为主的三维测绘仪器和以无人机、无人船为主的无人化载体。 纳入政府考核+保障资金投入极大提高行业发展确定性。地理空间信息行业发展主要依靠#行业政策+资金推动,《规划》从政府考核和资金两大角度为数字中国建设保驾护航,行业发展确定性极大提高。 华测导航近年来在北斗规模应用方面持续开拓,除上述#实景三维+形变监测(合计
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华测导航
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投研掘地蜂
2023-03-03 09:15:40
汇川技术近况跟踪
⭕【收入预期】2022年实现30%左右增速,2023年预计维持30%+增速; ⭕【工业自动化】2023年寻求冲压机、螺杆泵、过程工业等结构性机会。今年表现预计好于去年,下半年会好于上半年。公司将通过解决方案等形成差异化,在扩大市场份额的基础上做价格的调整; ⭕【电梯】22年房地产、疫情等因素下滑,今年预计随着疫情消退、地产复苏而有一定修复; ⭕【新能源汽车】传统车和海外都获得了比较好的定点项目,给未来几年的发展比较好的支撑,电控,总成等业务多样化发展; ⭕【工业机器人】22年实现50%增长,今年
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汇川技术
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投研掘地蜂
2023-03-03 09:05:09
集成灶行业继续推荐
🔥 🔴2023年行业的看法? 1)渠道扩张加速,新渠道跑马圈地。亿田智能渠道拓展最为积极,提出开店4000家以上(超预期),主要增量在家装渠道和下沉渠道;帅丰电器提出净增300家新经销商,设展台的下沉渠道新增600家。帅丰电器伴随换商和更细致的经销商管理(包括淘汰机制、增设省区管理单位、每个月经销商开大会等),加快占领优秀经销商和渠道资源。 2)产品价格带拓宽与结构优化同步进行,份额优先利润。亿田智能明确提出扩大“大众消费市场”份额,针对电商、家装、下沉渠道推出更有性价比产品,把提份额排到盈
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帅丰电器
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投研掘地蜂
2023-03-03 09:03:56
浙商电新张雷:23年2月国内新能源车销量点评
【复工带动车市回暖,广汽埃安重回第二】2月国内10家新能源车企交付量已出炉,十家车企合计销量28.2万辆,同比增长113.9%,环比增长36.4%,据乘联会预计,2月新能源乘用车销量40.0万辆,同比增长46.6%,环比增长20.3%,渗透率29.6%,10家车企总体同比环比数据好于行业;2月节后复工,居民工作与生活都逐渐回归常态,叠加各地方补贴发放和整车降价落地,带动新能源汽车销量重归正增长。广汽埃安2月初推出的交付激励及金融补贴政策效果显著,单月销量重新站上3万辆。 【比亚迪:混动高增维持,
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比亚迪
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投研掘地蜂
2023-03-03 09:02:48
中信gpu研究及算力
中信各行业研究员。 主持人:行业向好,热度上升。 张YY:前蟾组。Gpt概况以及最新情况。1.人类反馈强化技术,2.商业模式改变。其他术语比较多,不记录了。 主持人:大模型对算力提出新要求。(有相关报告可看,中信证券),gpu看性能和生态两大核心指标。性能看算力,生态看兼容。结论:gpgpu英伟达80亿刀收入。每年增速40%左右。汽车配俩gpu,需求也不错。国产设计处于起步上升阶段,国产行业会有不断投资机遇(专家补充gpu门槛很高中美差距很大,但是很重要,任何一个指标YWD都是NO1.,此外后进
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景嘉微
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投研掘地蜂
2023-03-03 08:55:26
[庆祝]【安信证券】盛视科技(002990):智慧口岸龙头困境反转,享海南自贸港建设红利
[庆祝]【安信证券】盛视科技(002990):智慧口岸龙头困境反转,享海南自贸港建设红利 [礼物]口岸信息化领军者,“AI+行业”多领域拓展 盛视科技是国内口岸信息化领域的龙头企业。公司率先提出“智慧口岸”理念并付诸实践,将人工智能等新一代信息技术应用于口岸领域,首创了多项口岸智能查验产品,开创了口岸旅客查验、车辆查验及卫生检疫等领域智能查验的先河,推动国内口岸信息化发展。同时,公司持续推动 AI 与行业的深度融合和在更多场景的落地应用,例如智慧园区、智慧城市管理等,并加大机器人、车联网、身份识
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盛视科技
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投研掘地蜂
2023-03-03 08:54:25
【招商传媒 顾佳团队】三人行(605168.SH):后疫情时代线下场景广告回暖,拓客顺利2
【招商传媒 顾佳团队】三人行(605168.SH):后疫情时代线下场景广告回暖,拓客顺利2023业绩确定性高 点评: 1、广告市场复苏明显,公司手握海量线下媒体资源将率先受益。户外广告是全行业受疫情影响最大的细分领域,根据CTR数据,2022全年传统户外广告市场花费同比下降27%。2022年底,12月广告市场花费环比增长6.4%,出现近三个月首次环比上升。最新投资者交流中,公司佐证了春节过后广告大盘复苏对公司业务的正向影响。公司拥有覆盖全国31个省(自治区、直辖市)的800余所高校媒介网络,以及
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三人行
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投研掘地蜂
2023-03-03 07:11:38
[礼物]【长江通信于海宁团队】润泽科技首次覆盖深度报告:数据航母,扬帆起航
[礼物]【长江通信于海宁团队】润泽科技首次覆盖深度报告:数据航母,扬帆起航 —————————— [太阳]润泽科技成立于2009年9月,是超大规模数据中心运营商的领导者,目前在京津冀、长三角、大湾区、成渝经济圈等地均有布局,并于2022年8月借壳普丽盛成功重组上市,成为首家创业板重组上市公司。 [太阳]IDC行业供需环境有望改善,行业进入发展新阶段。数据中心行业是数字经济以及运营商算力网络“基础底座”,在5G带来流量增长及云计算行业快速发展背景下,数据中心作为流量、算力提升的必备基础设施,近年国
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润泽科技
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投研掘地蜂
2023-03-02 21:11:50
天风机械:工程机械拐点之年
1⃣国内基建房地产回暖:①2022全年基建的固定资产投资21.04万亿元,同比增长11.52%,基建已先行启动;②目前房地产的政策拐点已过,2022年12月的商品房销售及开工面积的降幅已经开始收窄,房屋开工有望出现回暖迹象;③信贷:2023年1月社融、M2表现均超出市场预期,实体融资需求有望持续回升,带动经济加速复苏。 2⃣卡特彼勒的超额收益来源:微观视角:①净利率*2X+收入*1.6x+估值扩张1.3X+回购23%股份共同推动股价涨幅;②建筑+能源+资源三块业务齐发力,北美/欧洲及发展中地区均
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三一重工
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投研掘地蜂
2023-03-02 21:10:13
中金机械:一体化压铸赛道点评
💎 [玫瑰]今日力劲科技下跌10%,伊之密下跌5%,我们判断主要由于特斯拉在Investor Day未公布新车型,而此前市场对此该新款低价车型使用一体压铸抱有较高期待。我们认为市场或有短期情绪波动,但一体压铸长期趋势不改,继续看好力劲科技和伊之密。 1)特斯拉重视车身制造的提效降本,一体压铸工艺并未缺席。特斯拉在Investor Day提出“并行式”制造车身,即分别独立制造、涂装前/中/后/左/右等各个部分(其中前/后底板、其他潜在部位,均使用压铸工艺成型),最后再一次装配成形,取代过去的流水
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立中集团
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投研掘地蜂
2023-03-02 21:09:25
继续看好江瀚新材
1 关于企业属性理解的问题: 江翰实际上是研发驱动的材料公司,并不是所谓的周期品公司。 首先,我们可以拿18-22年的财务报表,去跟宏柏新材和晨光新材对比。18-20年这个周期,宏柏利润下滑了30%,晨光在有产能扩张的前提下(看资产负债表固定资产可以证明),下滑了个位数。江翰在没有产能扩张的情况下,保持了利润的稳定。江翰21年产能扩产后,收入和利润立刻快速提升。 其次,我们可以分析毛利率。宏柏毛利率最低25,最高35;晨光毛利率最低26,最高48,而江翰的毛利率,无论是下限还是中枢,都要稳定得多
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江瀚新材
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投研掘地蜂
2023-03-02 21:08:21
浙商施毅:为何我们非常看好一体化压铸
浙商施毅团队【金属+汽车】 【优势】降本、高效、轻量化 一体压铸可以通过集成化降本(制造成本40%)、减重提高续航里程(14%)、极大提高生产效率(2h缩短至3min) 【渗透率】 还在低位:5%,需求即将迎来高增长 【催化剂】 特斯拉的鲶鱼效应,车企降本是主线; 压铸技术持续迭代渗透 【市场担心/我们观点】 市场担心特斯拉投资者大会上没提一体压铸 实际上讲的引入压铸-44%工位空间提升 30%时空效率提升。包括座椅直接在电池包上(ctc)都是一体式压铸效果的体现 【推荐:立中集团】 我们梳理中
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立中集团
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投研掘地蜂
2023-03-02 21:05:24
京沪高铁推荐
京沪沿线京苏等地2010年以来人口持续流入,长期客源持续增长;疫后客流显著恢复,2月中旬铁路客流实现同比2019年增长,2月18日长三角铁路旅客量再创新高。 高铁网络加速贯通,2025年“八横八纵”主干网络将基本形成,打破高铁网络不平衡性,带动跨线列车持续增长。 京沪本线公布票价上涨20%,2023年1月中旬实际均价涨幅仅约5%,疫情影响逐步消退或将实现20%涨幅空间,以2019年旅客周转量推算净利润将增厚21.1亿元。中长期来看,航空票价的持续提价打开了高铁票价提升空间。 京沪高铁可全部替换1
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京沪高铁
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2023-03-03 09:19:30
天风电新:风电招标中标信息更新
——————————— 🌼陆风: 1) 招标:据不完全统计,23年2月陆上风机招标合计约8.9GW(含框架协议5.5GW),同比+168%。1-2月陆风累计招标近19GW,同比+87%(不含框架同比+32%)。 招标机型来看,2月份陆上风机招标单机容量平均值为5.5MW,陆上风机招标单机容量维持在5MW+。 2) 中标:据不完全统计,23年2月陆风中标合计约6.7GW(不含竞配),同比增加28%,环比增加120%。 1-2月陆风累计中标9.7GW,同比+13%。 中标价上,2月陆上含塔筒风机中
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大金重工
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2023-03-03 09:17:40
财通电新:永安行更新
[玫瑰]公司产品:ToC氢能产品:氢能自行车+家用氢氧制充一体机,氢能自行车采用0.7L/0.4L氢能棒(可储存350/200L氢气,续航55/40公里),燃料电池功率300MW,家用氢氧制充一体机采用PEM电解槽,200ml水制出200L氢气,耗电量1Kwh,5小时充满。预计三月开始国内销售,6月开始海外销售; [玫瑰]价格&成本:售价方面国内折叠车4999+氢氧一体机4999元,一起销售9288元;国际卖给代理商1600欧元,代理商终端售卖3000欧元(包含折叠车+氢氧一体机+太阳能光伏板)
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永安行
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投研掘地蜂
2023-03-03 09:16:59
长江通信:数字时代,坚决看好华测导航
#地理信息是数字中国建设的基石。地理空间信息涉及数字中国建设的诸多领域,如#智慧城市,#三维空间,形变监测等。完善自然资源三维立体“一张图”和国土空间基础信息平台则主要依靠以#测绘激光雷达为主的三维测绘仪器和以无人机、无人船为主的无人化载体。 纳入政府考核+保障资金投入极大提高行业发展确定性。地理空间信息行业发展主要依靠#行业政策+资金推动,《规划》从政府考核和资金两大角度为数字中国建设保驾护航,行业发展确定性极大提高。 华测导航近年来在北斗规模应用方面持续开拓,除上述#实景三维+形变监测(合计
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华测导航
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投研掘地蜂
2023-03-03 09:15:40
汇川技术近况跟踪
⭕【收入预期】2022年实现30%左右增速,2023年预计维持30%+增速; ⭕【工业自动化】2023年寻求冲压机、螺杆泵、过程工业等结构性机会。今年表现预计好于去年,下半年会好于上半年。公司将通过解决方案等形成差异化,在扩大市场份额的基础上做价格的调整; ⭕【电梯】22年房地产、疫情等因素下滑,今年预计随着疫情消退、地产复苏而有一定修复; ⭕【新能源汽车】传统车和海外都获得了比较好的定点项目,给未来几年的发展比较好的支撑,电控,总成等业务多样化发展; ⭕【工业机器人】22年实现50%增长,今年
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汇川技术
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投研掘地蜂
2023-03-03 09:05:09
集成灶行业继续推荐
🔥 🔴2023年行业的看法? 1)渠道扩张加速,新渠道跑马圈地。亿田智能渠道拓展最为积极,提出开店4000家以上(超预期),主要增量在家装渠道和下沉渠道;帅丰电器提出净增300家新经销商,设展台的下沉渠道新增600家。帅丰电器伴随换商和更细致的经销商管理(包括淘汰机制、增设省区管理单位、每个月经销商开大会等),加快占领优秀经销商和渠道资源。 2)产品价格带拓宽与结构优化同步进行,份额优先利润。亿田智能明确提出扩大“大众消费市场”份额,针对电商、家装、下沉渠道推出更有性价比产品,把提份额排到盈
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2023-03-03 09:03:56
浙商电新张雷:23年2月国内新能源车销量点评
【复工带动车市回暖,广汽埃安重回第二】2月国内10家新能源车企交付量已出炉,十家车企合计销量28.2万辆,同比增长113.9%,环比增长36.4%,据乘联会预计,2月新能源乘用车销量40.0万辆,同比增长46.6%,环比增长20.3%,渗透率29.6%,10家车企总体同比环比数据好于行业;2月节后复工,居民工作与生活都逐渐回归常态,叠加各地方补贴发放和整车降价落地,带动新能源汽车销量重归正增长。广汽埃安2月初推出的交付激励及金融补贴政策效果显著,单月销量重新站上3万辆。 【比亚迪:混动高增维持,
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比亚迪
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2023-03-03 09:02:48
中信gpu研究及算力
中信各行业研究员。 主持人:行业向好,热度上升。 张YY:前蟾组。Gpt概况以及最新情况。1.人类反馈强化技术,2.商业模式改变。其他术语比较多,不记录了。 主持人:大模型对算力提出新要求。(有相关报告可看,中信证券),gpu看性能和生态两大核心指标。性能看算力,生态看兼容。结论:gpgpu英伟达80亿刀收入。每年增速40%左右。汽车配俩gpu,需求也不错。国产设计处于起步上升阶段,国产行业会有不断投资机遇(专家补充gpu门槛很高中美差距很大,但是很重要,任何一个指标YWD都是NO1.,此外后进
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2023-03-03 08:55:26
[庆祝]【安信证券】盛视科技(002990):智慧口岸龙头困境反转,享海南自贸港建设红利
[庆祝]【安信证券】盛视科技(002990):智慧口岸龙头困境反转,享海南自贸港建设红利 [礼物]口岸信息化领军者,“AI+行业”多领域拓展 盛视科技是国内口岸信息化领域的龙头企业。公司率先提出“智慧口岸”理念并付诸实践,将人工智能等新一代信息技术应用于口岸领域,首创了多项口岸智能查验产品,开创了口岸旅客查验、车辆查验及卫生检疫等领域智能查验的先河,推动国内口岸信息化发展。同时,公司持续推动 AI 与行业的深度融合和在更多场景的落地应用,例如智慧园区、智慧城市管理等,并加大机器人、车联网、身份识
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盛视科技
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2023-03-03 08:54:25
【招商传媒 顾佳团队】三人行(605168.SH):后疫情时代线下场景广告回暖,拓客顺利2
【招商传媒 顾佳团队】三人行(605168.SH):后疫情时代线下场景广告回暖,拓客顺利2023业绩确定性高 点评: 1、广告市场复苏明显,公司手握海量线下媒体资源将率先受益。户外广告是全行业受疫情影响最大的细分领域,根据CTR数据,2022全年传统户外广告市场花费同比下降27%。2022年底,12月广告市场花费环比增长6.4%,出现近三个月首次环比上升。最新投资者交流中,公司佐证了春节过后广告大盘复苏对公司业务的正向影响。公司拥有覆盖全国31个省(自治区、直辖市)的800余所高校媒介网络,以及
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三人行
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2023-03-03 07:11:38
[礼物]【长江通信于海宁团队】润泽科技首次覆盖深度报告:数据航母,扬帆起航
[礼物]【长江通信于海宁团队】润泽科技首次覆盖深度报告:数据航母,扬帆起航 —————————— [太阳]润泽科技成立于2009年9月,是超大规模数据中心运营商的领导者,目前在京津冀、长三角、大湾区、成渝经济圈等地均有布局,并于2022年8月借壳普丽盛成功重组上市,成为首家创业板重组上市公司。 [太阳]IDC行业供需环境有望改善,行业进入发展新阶段。数据中心行业是数字经济以及运营商算力网络“基础底座”,在5G带来流量增长及云计算行业快速发展背景下,数据中心作为流量、算力提升的必备基础设施,近年国
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润泽科技
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天风机械:工程机械拐点之年
1⃣国内基建房地产回暖:①2022全年基建的固定资产投资21.04万亿元,同比增长11.52%,基建已先行启动;②目前房地产的政策拐点已过,2022年12月的商品房销售及开工面积的降幅已经开始收窄,房屋开工有望出现回暖迹象;③信贷:2023年1月社融、M2表现均超出市场预期,实体融资需求有望持续回升,带动经济加速复苏。 2⃣卡特彼勒的超额收益来源:微观视角:①净利率*2X+收入*1.6x+估值扩张1.3X+回购23%股份共同推动股价涨幅;②建筑+能源+资源三块业务齐发力,北美/欧洲及发展中地区均
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中金机械:一体化压铸赛道点评
💎 [玫瑰]今日力劲科技下跌10%,伊之密下跌5%,我们判断主要由于特斯拉在Investor Day未公布新车型,而此前市场对此该新款低价车型使用一体压铸抱有较高期待。我们认为市场或有短期情绪波动,但一体压铸长期趋势不改,继续看好力劲科技和伊之密。 1)特斯拉重视车身制造的提效降本,一体压铸工艺并未缺席。特斯拉在Investor Day提出“并行式”制造车身,即分别独立制造、涂装前/中/后/左/右等各个部分(其中前/后底板、其他潜在部位,均使用压铸工艺成型),最后再一次装配成形,取代过去的流水
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立中集团
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继续看好江瀚新材
1 关于企业属性理解的问题: 江翰实际上是研发驱动的材料公司,并不是所谓的周期品公司。 首先,我们可以拿18-22年的财务报表,去跟宏柏新材和晨光新材对比。18-20年这个周期,宏柏利润下滑了30%,晨光在有产能扩张的前提下(看资产负债表固定资产可以证明),下滑了个位数。江翰在没有产能扩张的情况下,保持了利润的稳定。江翰21年产能扩产后,收入和利润立刻快速提升。 其次,我们可以分析毛利率。宏柏毛利率最低25,最高35;晨光毛利率最低26,最高48,而江翰的毛利率,无论是下限还是中枢,都要稳定得多
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江瀚新材
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浙商施毅:为何我们非常看好一体化压铸
浙商施毅团队【金属+汽车】 【优势】降本、高效、轻量化 一体压铸可以通过集成化降本(制造成本40%)、减重提高续航里程(14%)、极大提高生产效率(2h缩短至3min) 【渗透率】 还在低位:5%,需求即将迎来高增长 【催化剂】 特斯拉的鲶鱼效应,车企降本是主线; 压铸技术持续迭代渗透 【市场担心/我们观点】 市场担心特斯拉投资者大会上没提一体压铸 实际上讲的引入压铸-44%工位空间提升 30%时空效率提升。包括座椅直接在电池包上(ctc)都是一体式压铸效果的体现 【推荐:立中集团】 我们梳理中
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京沪高铁推荐
京沪沿线京苏等地2010年以来人口持续流入,长期客源持续增长;疫后客流显著恢复,2月中旬铁路客流实现同比2019年增长,2月18日长三角铁路旅客量再创新高。 高铁网络加速贯通,2025年“八横八纵”主干网络将基本形成,打破高铁网络不平衡性,带动跨线列车持续增长。 京沪本线公布票价上涨20%,2023年1月中旬实际均价涨幅仅约5%,疫情影响逐步消退或将实现20%涨幅空间,以2019年旅客周转量推算净利润将增厚21.1亿元。中长期来看,航空票价的持续提价打开了高铁票价提升空间。 京沪高铁可全部替换1
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2023-03-03 09:19:30
天风电新:风电招标中标信息更新
——————————— 🌼陆风: 1) 招标:据不完全统计,23年2月陆上风机招标合计约8.9GW(含框架协议5.5GW),同比+168%。1-2月陆风累计招标近19GW,同比+87%(不含框架同比+32%)。 招标机型来看,2月份陆上风机招标单机容量平均值为5.5MW,陆上风机招标单机容量维持在5MW+。 2) 中标:据不完全统计,23年2月陆风中标合计约6.7GW(不含竞配),同比增加28%,环比增加120%。 1-2月陆风累计中标9.7GW,同比+13%。 中标价上,2月陆上含塔筒风机中
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大金重工
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投研掘地蜂
2023-03-03 09:17:40
财通电新:永安行更新
[玫瑰]公司产品:ToC氢能产品:氢能自行车+家用氢氧制充一体机,氢能自行车采用0.7L/0.4L氢能棒(可储存350/200L氢气,续航55/40公里),燃料电池功率300MW,家用氢氧制充一体机采用PEM电解槽,200ml水制出200L氢气,耗电量1Kwh,5小时充满。预计三月开始国内销售,6月开始海外销售; [玫瑰]价格&成本:售价方面国内折叠车4999+氢氧一体机4999元,一起销售9288元;国际卖给代理商1600欧元,代理商终端售卖3000欧元(包含折叠车+氢氧一体机+太阳能光伏板)
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永安行
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投研掘地蜂
2023-03-03 09:16:59
长江通信:数字时代,坚决看好华测导航
#地理信息是数字中国建设的基石。地理空间信息涉及数字中国建设的诸多领域,如#智慧城市,#三维空间,形变监测等。完善自然资源三维立体“一张图”和国土空间基础信息平台则主要依靠以#测绘激光雷达为主的三维测绘仪器和以无人机、无人船为主的无人化载体。 纳入政府考核+保障资金投入极大提高行业发展确定性。地理空间信息行业发展主要依靠#行业政策+资金推动,《规划》从政府考核和资金两大角度为数字中国建设保驾护航,行业发展确定性极大提高。 华测导航近年来在北斗规模应用方面持续开拓,除上述#实景三维+形变监测(合计
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华测导航
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投研掘地蜂
2023-03-03 09:15:40
汇川技术近况跟踪
⭕【收入预期】2022年实现30%左右增速,2023年预计维持30%+增速; ⭕【工业自动化】2023年寻求冲压机、螺杆泵、过程工业等结构性机会。今年表现预计好于去年,下半年会好于上半年。公司将通过解决方案等形成差异化,在扩大市场份额的基础上做价格的调整; ⭕【电梯】22年房地产、疫情等因素下滑,今年预计随着疫情消退、地产复苏而有一定修复; ⭕【新能源汽车】传统车和海外都获得了比较好的定点项目,给未来几年的发展比较好的支撑,电控,总成等业务多样化发展; ⭕【工业机器人】22年实现50%增长,今年
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汇川技术
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投研掘地蜂
2023-03-03 09:05:09
集成灶行业继续推荐
🔥 🔴2023年行业的看法? 1)渠道扩张加速,新渠道跑马圈地。亿田智能渠道拓展最为积极,提出开店4000家以上(超预期),主要增量在家装渠道和下沉渠道;帅丰电器提出净增300家新经销商,设展台的下沉渠道新增600家。帅丰电器伴随换商和更细致的经销商管理(包括淘汰机制、增设省区管理单位、每个月经销商开大会等),加快占领优秀经销商和渠道资源。 2)产品价格带拓宽与结构优化同步进行,份额优先利润。亿田智能明确提出扩大“大众消费市场”份额,针对电商、家装、下沉渠道推出更有性价比产品,把提份额排到盈
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帅丰电器
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投研掘地蜂
2023-03-03 09:03:56
浙商电新张雷:23年2月国内新能源车销量点评
【复工带动车市回暖,广汽埃安重回第二】2月国内10家新能源车企交付量已出炉,十家车企合计销量28.2万辆,同比增长113.9%,环比增长36.4%,据乘联会预计,2月新能源乘用车销量40.0万辆,同比增长46.6%,环比增长20.3%,渗透率29.6%,10家车企总体同比环比数据好于行业;2月节后复工,居民工作与生活都逐渐回归常态,叠加各地方补贴发放和整车降价落地,带动新能源汽车销量重归正增长。广汽埃安2月初推出的交付激励及金融补贴政策效果显著,单月销量重新站上3万辆。 【比亚迪:混动高增维持,
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比亚迪
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投研掘地蜂
2023-03-03 09:02:48
中信gpu研究及算力
中信各行业研究员。 主持人:行业向好,热度上升。 张YY:前蟾组。Gpt概况以及最新情况。1.人类反馈强化技术,2.商业模式改变。其他术语比较多,不记录了。 主持人:大模型对算力提出新要求。(有相关报告可看,中信证券),gpu看性能和生态两大核心指标。性能看算力,生态看兼容。结论:gpgpu英伟达80亿刀收入。每年增速40%左右。汽车配俩gpu,需求也不错。国产设计处于起步上升阶段,国产行业会有不断投资机遇(专家补充gpu门槛很高中美差距很大,但是很重要,任何一个指标YWD都是NO1.,此外后进
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景嘉微
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投研掘地蜂
2023-03-03 08:55:26
[庆祝]【安信证券】盛视科技(002990):智慧口岸龙头困境反转,享海南自贸港建设红利
[庆祝]【安信证券】盛视科技(002990):智慧口岸龙头困境反转,享海南自贸港建设红利 [礼物]口岸信息化领军者,“AI+行业”多领域拓展 盛视科技是国内口岸信息化领域的龙头企业。公司率先提出“智慧口岸”理念并付诸实践,将人工智能等新一代信息技术应用于口岸领域,首创了多项口岸智能查验产品,开创了口岸旅客查验、车辆查验及卫生检疫等领域智能查验的先河,推动国内口岸信息化发展。同时,公司持续推动 AI 与行业的深度融合和在更多场景的落地应用,例如智慧园区、智慧城市管理等,并加大机器人、车联网、身份识
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盛视科技
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投研掘地蜂
2023-03-03 08:54:25
【招商传媒 顾佳团队】三人行(605168.SH):后疫情时代线下场景广告回暖,拓客顺利2
【招商传媒 顾佳团队】三人行(605168.SH):后疫情时代线下场景广告回暖,拓客顺利2023业绩确定性高 点评: 1、广告市场复苏明显,公司手握海量线下媒体资源将率先受益。户外广告是全行业受疫情影响最大的细分领域,根据CTR数据,2022全年传统户外广告市场花费同比下降27%。2022年底,12月广告市场花费环比增长6.4%,出现近三个月首次环比上升。最新投资者交流中,公司佐证了春节过后广告大盘复苏对公司业务的正向影响。公司拥有覆盖全国31个省(自治区、直辖市)的800余所高校媒介网络,以及
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三人行
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投研掘地蜂
2023-03-03 07:11:38
[礼物]【长江通信于海宁团队】润泽科技首次覆盖深度报告:数据航母,扬帆起航
[礼物]【长江通信于海宁团队】润泽科技首次覆盖深度报告:数据航母,扬帆起航 —————————— [太阳]润泽科技成立于2009年9月,是超大规模数据中心运营商的领导者,目前在京津冀、长三角、大湾区、成渝经济圈等地均有布局,并于2022年8月借壳普丽盛成功重组上市,成为首家创业板重组上市公司。 [太阳]IDC行业供需环境有望改善,行业进入发展新阶段。数据中心行业是数字经济以及运营商算力网络“基础底座”,在5G带来流量增长及云计算行业快速发展背景下,数据中心作为流量、算力提升的必备基础设施,近年国
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润泽科技
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投研掘地蜂
2023-03-02 21:11:50
天风机械:工程机械拐点之年
1⃣国内基建房地产回暖:①2022全年基建的固定资产投资21.04万亿元,同比增长11.52%,基建已先行启动;②目前房地产的政策拐点已过,2022年12月的商品房销售及开工面积的降幅已经开始收窄,房屋开工有望出现回暖迹象;③信贷:2023年1月社融、M2表现均超出市场预期,实体融资需求有望持续回升,带动经济加速复苏。 2⃣卡特彼勒的超额收益来源:微观视角:①净利率*2X+收入*1.6x+估值扩张1.3X+回购23%股份共同推动股价涨幅;②建筑+能源+资源三块业务齐发力,北美/欧洲及发展中地区均
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三一重工
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投研掘地蜂
2023-03-02 21:10:13
中金机械:一体化压铸赛道点评
💎 [玫瑰]今日力劲科技下跌10%,伊之密下跌5%,我们判断主要由于特斯拉在Investor Day未公布新车型,而此前市场对此该新款低价车型使用一体压铸抱有较高期待。我们认为市场或有短期情绪波动,但一体压铸长期趋势不改,继续看好力劲科技和伊之密。 1)特斯拉重视车身制造的提效降本,一体压铸工艺并未缺席。特斯拉在Investor Day提出“并行式”制造车身,即分别独立制造、涂装前/中/后/左/右等各个部分(其中前/后底板、其他潜在部位,均使用压铸工艺成型),最后再一次装配成形,取代过去的流水
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立中集团
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投研掘地蜂
2023-03-02 21:09:25
继续看好江瀚新材
1 关于企业属性理解的问题: 江翰实际上是研发驱动的材料公司,并不是所谓的周期品公司。 首先,我们可以拿18-22年的财务报表,去跟宏柏新材和晨光新材对比。18-20年这个周期,宏柏利润下滑了30%,晨光在有产能扩张的前提下(看资产负债表固定资产可以证明),下滑了个位数。江翰在没有产能扩张的情况下,保持了利润的稳定。江翰21年产能扩产后,收入和利润立刻快速提升。 其次,我们可以分析毛利率。宏柏毛利率最低25,最高35;晨光毛利率最低26,最高48,而江翰的毛利率,无论是下限还是中枢,都要稳定得多
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江瀚新材
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投研掘地蜂
2023-03-02 21:08:21
浙商施毅:为何我们非常看好一体化压铸
浙商施毅团队【金属+汽车】 【优势】降本、高效、轻量化 一体压铸可以通过集成化降本(制造成本40%)、减重提高续航里程(14%)、极大提高生产效率(2h缩短至3min) 【渗透率】 还在低位:5%,需求即将迎来高增长 【催化剂】 特斯拉的鲶鱼效应,车企降本是主线; 压铸技术持续迭代渗透 【市场担心/我们观点】 市场担心特斯拉投资者大会上没提一体压铸 实际上讲的引入压铸-44%工位空间提升 30%时空效率提升。包括座椅直接在电池包上(ctc)都是一体式压铸效果的体现 【推荐:立中集团】 我们梳理中
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立中集团
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投研掘地蜂
2023-03-02 21:05:24
京沪高铁推荐
京沪沿线京苏等地2010年以来人口持续流入,长期客源持续增长;疫后客流显著恢复,2月中旬铁路客流实现同比2019年增长,2月18日长三角铁路旅客量再创新高。 高铁网络加速贯通,2025年“八横八纵”主干网络将基本形成,打破高铁网络不平衡性,带动跨线列车持续增长。 京沪本线公布票价上涨20%,2023年1月中旬实际均价涨幅仅约5%,疫情影响逐步消退或将实现20%涨幅空间,以2019年旅客周转量推算净利润将增厚21.1亿元。中长期来看,航空票价的持续提价打开了高铁票价提升空间。 京沪高铁可全部替换1
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京沪高铁
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天风电新:风电招标中标信息更新
——————————— 🌼陆风: 1) 招标:据不完全统计,23年2月陆上风机招标合计约8.9GW(含框架协议5.5GW),同比+168%。1-2月陆风累计招标近19GW,同比+87%(不含框架同比+32%)。 招标机型来看,2月份陆上风机招标单机容量平均值为5.5MW,陆上风机招标单机容量维持在5MW+。 2) 中标:据不完全统计,23年2月陆风中标合计约6.7GW(不含竞配),同比增加28%,环比增加120%。 1-2月陆风累计中标9.7GW,同比+13%。 中标价上,2月陆上含塔筒风机中
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财通电新:永安行更新
[玫瑰]公司产品:ToC氢能产品:氢能自行车+家用氢氧制充一体机,氢能自行车采用0.7L/0.4L氢能棒(可储存350/200L氢气,续航55/40公里),燃料电池功率300MW,家用氢氧制充一体机采用PEM电解槽,200ml水制出200L氢气,耗电量1Kwh,5小时充满。预计三月开始国内销售,6月开始海外销售; [玫瑰]价格&成本:售价方面国内折叠车4999+氢氧一体机4999元,一起销售9288元;国际卖给代理商1600欧元,代理商终端售卖3000欧元(包含折叠车+氢氧一体机+太阳能光伏板)
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长江通信:数字时代,坚决看好华测导航
#地理信息是数字中国建设的基石。地理空间信息涉及数字中国建设的诸多领域,如#智慧城市,#三维空间,形变监测等。完善自然资源三维立体“一张图”和国土空间基础信息平台则主要依靠以#测绘激光雷达为主的三维测绘仪器和以无人机、无人船为主的无人化载体。 纳入政府考核+保障资金投入极大提高行业发展确定性。地理空间信息行业发展主要依靠#行业政策+资金推动,《规划》从政府考核和资金两大角度为数字中国建设保驾护航,行业发展确定性极大提高。 华测导航近年来在北斗规模应用方面持续开拓,除上述#实景三维+形变监测(合计
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华测导航
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2023-03-03 09:15:40
汇川技术近况跟踪
⭕【收入预期】2022年实现30%左右增速,2023年预计维持30%+增速; ⭕【工业自动化】2023年寻求冲压机、螺杆泵、过程工业等结构性机会。今年表现预计好于去年,下半年会好于上半年。公司将通过解决方案等形成差异化,在扩大市场份额的基础上做价格的调整; ⭕【电梯】22年房地产、疫情等因素下滑,今年预计随着疫情消退、地产复苏而有一定修复; ⭕【新能源汽车】传统车和海外都获得了比较好的定点项目,给未来几年的发展比较好的支撑,电控,总成等业务多样化发展; ⭕【工业机器人】22年实现50%增长,今年
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2023-03-03 09:05:09
集成灶行业继续推荐
🔥 🔴2023年行业的看法? 1)渠道扩张加速,新渠道跑马圈地。亿田智能渠道拓展最为积极,提出开店4000家以上(超预期),主要增量在家装渠道和下沉渠道;帅丰电器提出净增300家新经销商,设展台的下沉渠道新增600家。帅丰电器伴随换商和更细致的经销商管理(包括淘汰机制、增设省区管理单位、每个月经销商开大会等),加快占领优秀经销商和渠道资源。 2)产品价格带拓宽与结构优化同步进行,份额优先利润。亿田智能明确提出扩大“大众消费市场”份额,针对电商、家装、下沉渠道推出更有性价比产品,把提份额排到盈
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浙商电新张雷:23年2月国内新能源车销量点评
【复工带动车市回暖,广汽埃安重回第二】2月国内10家新能源车企交付量已出炉,十家车企合计销量28.2万辆,同比增长113.9%,环比增长36.4%,据乘联会预计,2月新能源乘用车销量40.0万辆,同比增长46.6%,环比增长20.3%,渗透率29.6%,10家车企总体同比环比数据好于行业;2月节后复工,居民工作与生活都逐渐回归常态,叠加各地方补贴发放和整车降价落地,带动新能源汽车销量重归正增长。广汽埃安2月初推出的交付激励及金融补贴政策效果显著,单月销量重新站上3万辆。 【比亚迪:混动高增维持,
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2023-03-03 09:02:48
中信gpu研究及算力
中信各行业研究员。 主持人:行业向好,热度上升。 张YY:前蟾组。Gpt概况以及最新情况。1.人类反馈强化技术,2.商业模式改变。其他术语比较多,不记录了。 主持人:大模型对算力提出新要求。(有相关报告可看,中信证券),gpu看性能和生态两大核心指标。性能看算力,生态看兼容。结论:gpgpu英伟达80亿刀收入。每年增速40%左右。汽车配俩gpu,需求也不错。国产设计处于起步上升阶段,国产行业会有不断投资机遇(专家补充gpu门槛很高中美差距很大,但是很重要,任何一个指标YWD都是NO1.,此外后进
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2023-03-03 08:55:26
[庆祝]【安信证券】盛视科技(002990):智慧口岸龙头困境反转,享海南自贸港建设红利
[庆祝]【安信证券】盛视科技(002990):智慧口岸龙头困境反转,享海南自贸港建设红利 [礼物]口岸信息化领军者,“AI+行业”多领域拓展 盛视科技是国内口岸信息化领域的龙头企业。公司率先提出“智慧口岸”理念并付诸实践,将人工智能等新一代信息技术应用于口岸领域,首创了多项口岸智能查验产品,开创了口岸旅客查验、车辆查验及卫生检疫等领域智能查验的先河,推动国内口岸信息化发展。同时,公司持续推动 AI 与行业的深度融合和在更多场景的落地应用,例如智慧园区、智慧城市管理等,并加大机器人、车联网、身份识
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盛视科技
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2023-03-03 08:54:25
【招商传媒 顾佳团队】三人行(605168.SH):后疫情时代线下场景广告回暖,拓客顺利2
【招商传媒 顾佳团队】三人行(605168.SH):后疫情时代线下场景广告回暖,拓客顺利2023业绩确定性高 点评: 1、广告市场复苏明显,公司手握海量线下媒体资源将率先受益。户外广告是全行业受疫情影响最大的细分领域,根据CTR数据,2022全年传统户外广告市场花费同比下降27%。2022年底,12月广告市场花费环比增长6.4%,出现近三个月首次环比上升。最新投资者交流中,公司佐证了春节过后广告大盘复苏对公司业务的正向影响。公司拥有覆盖全国31个省(自治区、直辖市)的800余所高校媒介网络,以及
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2023-03-03 07:11:38
[礼物]【长江通信于海宁团队】润泽科技首次覆盖深度报告:数据航母,扬帆起航
[礼物]【长江通信于海宁团队】润泽科技首次覆盖深度报告:数据航母,扬帆起航 —————————— [太阳]润泽科技成立于2009年9月,是超大规模数据中心运营商的领导者,目前在京津冀、长三角、大湾区、成渝经济圈等地均有布局,并于2022年8月借壳普丽盛成功重组上市,成为首家创业板重组上市公司。 [太阳]IDC行业供需环境有望改善,行业进入发展新阶段。数据中心行业是数字经济以及运营商算力网络“基础底座”,在5G带来流量增长及云计算行业快速发展背景下,数据中心作为流量、算力提升的必备基础设施,近年国
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润泽科技
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2023-03-02 21:11:50
天风机械:工程机械拐点之年
1⃣国内基建房地产回暖:①2022全年基建的固定资产投资21.04万亿元,同比增长11.52%,基建已先行启动;②目前房地产的政策拐点已过,2022年12月的商品房销售及开工面积的降幅已经开始收窄,房屋开工有望出现回暖迹象;③信贷:2023年1月社融、M2表现均超出市场预期,实体融资需求有望持续回升,带动经济加速复苏。 2⃣卡特彼勒的超额收益来源:微观视角:①净利率*2X+收入*1.6x+估值扩张1.3X+回购23%股份共同推动股价涨幅;②建筑+能源+资源三块业务齐发力,北美/欧洲及发展中地区均
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中金机械:一体化压铸赛道点评
💎 [玫瑰]今日力劲科技下跌10%,伊之密下跌5%,我们判断主要由于特斯拉在Investor Day未公布新车型,而此前市场对此该新款低价车型使用一体压铸抱有较高期待。我们认为市场或有短期情绪波动,但一体压铸长期趋势不改,继续看好力劲科技和伊之密。 1)特斯拉重视车身制造的提效降本,一体压铸工艺并未缺席。特斯拉在Investor Day提出“并行式”制造车身,即分别独立制造、涂装前/中/后/左/右等各个部分(其中前/后底板、其他潜在部位,均使用压铸工艺成型),最后再一次装配成形,取代过去的流水
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继续看好江瀚新材
1 关于企业属性理解的问题: 江翰实际上是研发驱动的材料公司,并不是所谓的周期品公司。 首先,我们可以拿18-22年的财务报表,去跟宏柏新材和晨光新材对比。18-20年这个周期,宏柏利润下滑了30%,晨光在有产能扩张的前提下(看资产负债表固定资产可以证明),下滑了个位数。江翰在没有产能扩张的情况下,保持了利润的稳定。江翰21年产能扩产后,收入和利润立刻快速提升。 其次,我们可以分析毛利率。宏柏毛利率最低25,最高35;晨光毛利率最低26,最高48,而江翰的毛利率,无论是下限还是中枢,都要稳定得多
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江瀚新材
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浙商施毅:为何我们非常看好一体化压铸
浙商施毅团队【金属+汽车】 【优势】降本、高效、轻量化 一体压铸可以通过集成化降本(制造成本40%)、减重提高续航里程(14%)、极大提高生产效率(2h缩短至3min) 【渗透率】 还在低位:5%,需求即将迎来高增长 【催化剂】 特斯拉的鲶鱼效应,车企降本是主线; 压铸技术持续迭代渗透 【市场担心/我们观点】 市场担心特斯拉投资者大会上没提一体压铸 实际上讲的引入压铸-44%工位空间提升 30%时空效率提升。包括座椅直接在电池包上(ctc)都是一体式压铸效果的体现 【推荐:立中集团】 我们梳理中
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京沪高铁推荐
京沪沿线京苏等地2010年以来人口持续流入,长期客源持续增长;疫后客流显著恢复,2月中旬铁路客流实现同比2019年增长,2月18日长三角铁路旅客量再创新高。 高铁网络加速贯通,2025年“八横八纵”主干网络将基本形成,打破高铁网络不平衡性,带动跨线列车持续增长。 京沪本线公布票价上涨20%,2023年1月中旬实际均价涨幅仅约5%,疫情影响逐步消退或将实现20%涨幅空间,以2019年旅客周转量推算净利润将增厚21.1亿元。中长期来看,航空票价的持续提价打开了高铁票价提升空间。 京沪高铁可全部替换1
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天风电新:风电招标中标信息更新
——————————— 🌼陆风: 1) 招标:据不完全统计,23年2月陆上风机招标合计约8.9GW(含框架协议5.5GW),同比+168%。1-2月陆风累计招标近19GW,同比+87%(不含框架同比+32%)。 招标机型来看,2月份陆上风机招标单机容量平均值为5.5MW,陆上风机招标单机容量维持在5MW+。 2) 中标:据不完全统计,23年2月陆风中标合计约6.7GW(不含竞配),同比增加28%,环比增加120%。 1-2月陆风累计中标9.7GW,同比+13%。 中标价上,2月陆上含塔筒风机中
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财通电新:永安行更新
[玫瑰]公司产品:ToC氢能产品:氢能自行车+家用氢氧制充一体机,氢能自行车采用0.7L/0.4L氢能棒(可储存350/200L氢气,续航55/40公里),燃料电池功率300MW,家用氢氧制充一体机采用PEM电解槽,200ml水制出200L氢气,耗电量1Kwh,5小时充满。预计三月开始国内销售,6月开始海外销售; [玫瑰]价格&成本:售价方面国内折叠车4999+氢氧一体机4999元,一起销售9288元;国际卖给代理商1600欧元,代理商终端售卖3000欧元(包含折叠车+氢氧一体机+太阳能光伏板)
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永安行
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投研掘地蜂
2023-03-03 09:16:59
长江通信:数字时代,坚决看好华测导航
#地理信息是数字中国建设的基石。地理空间信息涉及数字中国建设的诸多领域,如#智慧城市,#三维空间,形变监测等。完善自然资源三维立体“一张图”和国土空间基础信息平台则主要依靠以#测绘激光雷达为主的三维测绘仪器和以无人机、无人船为主的无人化载体。 纳入政府考核+保障资金投入极大提高行业发展确定性。地理空间信息行业发展主要依靠#行业政策+资金推动,《规划》从政府考核和资金两大角度为数字中国建设保驾护航,行业发展确定性极大提高。 华测导航近年来在北斗规模应用方面持续开拓,除上述#实景三维+形变监测(合计
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华测导航
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投研掘地蜂
2023-03-03 09:15:40
汇川技术近况跟踪
⭕【收入预期】2022年实现30%左右增速,2023年预计维持30%+增速; ⭕【工业自动化】2023年寻求冲压机、螺杆泵、过程工业等结构性机会。今年表现预计好于去年,下半年会好于上半年。公司将通过解决方案等形成差异化,在扩大市场份额的基础上做价格的调整; ⭕【电梯】22年房地产、疫情等因素下滑,今年预计随着疫情消退、地产复苏而有一定修复; ⭕【新能源汽车】传统车和海外都获得了比较好的定点项目,给未来几年的发展比较好的支撑,电控,总成等业务多样化发展; ⭕【工业机器人】22年实现50%增长,今年
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汇川技术
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投研掘地蜂
2023-03-03 09:05:09
集成灶行业继续推荐
🔥 🔴2023年行业的看法? 1)渠道扩张加速,新渠道跑马圈地。亿田智能渠道拓展最为积极,提出开店4000家以上(超预期),主要增量在家装渠道和下沉渠道;帅丰电器提出净增300家新经销商,设展台的下沉渠道新增600家。帅丰电器伴随换商和更细致的经销商管理(包括淘汰机制、增设省区管理单位、每个月经销商开大会等),加快占领优秀经销商和渠道资源。 2)产品价格带拓宽与结构优化同步进行,份额优先利润。亿田智能明确提出扩大“大众消费市场”份额,针对电商、家装、下沉渠道推出更有性价比产品,把提份额排到盈
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帅丰电器
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投研掘地蜂
2023-03-03 09:03:56
浙商电新张雷:23年2月国内新能源车销量点评
【复工带动车市回暖,广汽埃安重回第二】2月国内10家新能源车企交付量已出炉,十家车企合计销量28.2万辆,同比增长113.9%,环比增长36.4%,据乘联会预计,2月新能源乘用车销量40.0万辆,同比增长46.6%,环比增长20.3%,渗透率29.6%,10家车企总体同比环比数据好于行业;2月节后复工,居民工作与生活都逐渐回归常态,叠加各地方补贴发放和整车降价落地,带动新能源汽车销量重归正增长。广汽埃安2月初推出的交付激励及金融补贴政策效果显著,单月销量重新站上3万辆。 【比亚迪:混动高增维持,
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比亚迪
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投研掘地蜂
2023-03-03 09:02:48
中信gpu研究及算力
中信各行业研究员。 主持人:行业向好,热度上升。 张YY:前蟾组。Gpt概况以及最新情况。1.人类反馈强化技术,2.商业模式改变。其他术语比较多,不记录了。 主持人:大模型对算力提出新要求。(有相关报告可看,中信证券),gpu看性能和生态两大核心指标。性能看算力,生态看兼容。结论:gpgpu英伟达80亿刀收入。每年增速40%左右。汽车配俩gpu,需求也不错。国产设计处于起步上升阶段,国产行业会有不断投资机遇(专家补充gpu门槛很高中美差距很大,但是很重要,任何一个指标YWD都是NO1.,此外后进
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景嘉微
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投研掘地蜂
2023-03-03 08:55:26
[庆祝]【安信证券】盛视科技(002990):智慧口岸龙头困境反转,享海南自贸港建设红利
[庆祝]【安信证券】盛视科技(002990):智慧口岸龙头困境反转,享海南自贸港建设红利 [礼物]口岸信息化领军者,“AI+行业”多领域拓展 盛视科技是国内口岸信息化领域的龙头企业。公司率先提出“智慧口岸”理念并付诸实践,将人工智能等新一代信息技术应用于口岸领域,首创了多项口岸智能查验产品,开创了口岸旅客查验、车辆查验及卫生检疫等领域智能查验的先河,推动国内口岸信息化发展。同时,公司持续推动 AI 与行业的深度融合和在更多场景的落地应用,例如智慧园区、智慧城市管理等,并加大机器人、车联网、身份识
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盛视科技
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投研掘地蜂
2023-03-03 08:54:25
【招商传媒 顾佳团队】三人行(605168.SH):后疫情时代线下场景广告回暖,拓客顺利2
【招商传媒 顾佳团队】三人行(605168.SH):后疫情时代线下场景广告回暖,拓客顺利2023业绩确定性高 点评: 1、广告市场复苏明显,公司手握海量线下媒体资源将率先受益。户外广告是全行业受疫情影响最大的细分领域,根据CTR数据,2022全年传统户外广告市场花费同比下降27%。2022年底,12月广告市场花费环比增长6.4%,出现近三个月首次环比上升。最新投资者交流中,公司佐证了春节过后广告大盘复苏对公司业务的正向影响。公司拥有覆盖全国31个省(自治区、直辖市)的800余所高校媒介网络,以及
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三人行
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投研掘地蜂
2023-03-03 07:11:38
[礼物]【长江通信于海宁团队】润泽科技首次覆盖深度报告:数据航母,扬帆起航
[礼物]【长江通信于海宁团队】润泽科技首次覆盖深度报告:数据航母,扬帆起航 —————————— [太阳]润泽科技成立于2009年9月,是超大规模数据中心运营商的领导者,目前在京津冀、长三角、大湾区、成渝经济圈等地均有布局,并于2022年8月借壳普丽盛成功重组上市,成为首家创业板重组上市公司。 [太阳]IDC行业供需环境有望改善,行业进入发展新阶段。数据中心行业是数字经济以及运营商算力网络“基础底座”,在5G带来流量增长及云计算行业快速发展背景下,数据中心作为流量、算力提升的必备基础设施,近年国
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润泽科技
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投研掘地蜂
2023-03-02 21:11:50
天风机械:工程机械拐点之年
1⃣国内基建房地产回暖:①2022全年基建的固定资产投资21.04万亿元,同比增长11.52%,基建已先行启动;②目前房地产的政策拐点已过,2022年12月的商品房销售及开工面积的降幅已经开始收窄,房屋开工有望出现回暖迹象;③信贷:2023年1月社融、M2表现均超出市场预期,实体融资需求有望持续回升,带动经济加速复苏。 2⃣卡特彼勒的超额收益来源:微观视角:①净利率*2X+收入*1.6x+估值扩张1.3X+回购23%股份共同推动股价涨幅;②建筑+能源+资源三块业务齐发力,北美/欧洲及发展中地区均
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三一重工
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投研掘地蜂
2023-03-02 21:10:13
中金机械:一体化压铸赛道点评
💎 [玫瑰]今日力劲科技下跌10%,伊之密下跌5%,我们判断主要由于特斯拉在Investor Day未公布新车型,而此前市场对此该新款低价车型使用一体压铸抱有较高期待。我们认为市场或有短期情绪波动,但一体压铸长期趋势不改,继续看好力劲科技和伊之密。 1)特斯拉重视车身制造的提效降本,一体压铸工艺并未缺席。特斯拉在Investor Day提出“并行式”制造车身,即分别独立制造、涂装前/中/后/左/右等各个部分(其中前/后底板、其他潜在部位,均使用压铸工艺成型),最后再一次装配成形,取代过去的流水
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立中集团
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投研掘地蜂
2023-03-02 21:09:25
继续看好江瀚新材
1 关于企业属性理解的问题: 江翰实际上是研发驱动的材料公司,并不是所谓的周期品公司。 首先,我们可以拿18-22年的财务报表,去跟宏柏新材和晨光新材对比。18-20年这个周期,宏柏利润下滑了30%,晨光在有产能扩张的前提下(看资产负债表固定资产可以证明),下滑了个位数。江翰在没有产能扩张的情况下,保持了利润的稳定。江翰21年产能扩产后,收入和利润立刻快速提升。 其次,我们可以分析毛利率。宏柏毛利率最低25,最高35;晨光毛利率最低26,最高48,而江翰的毛利率,无论是下限还是中枢,都要稳定得多
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江瀚新材
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投研掘地蜂
2023-03-02 21:08:21
浙商施毅:为何我们非常看好一体化压铸
浙商施毅团队【金属+汽车】 【优势】降本、高效、轻量化 一体压铸可以通过集成化降本(制造成本40%)、减重提高续航里程(14%)、极大提高生产效率(2h缩短至3min) 【渗透率】 还在低位:5%,需求即将迎来高增长 【催化剂】 特斯拉的鲶鱼效应,车企降本是主线; 压铸技术持续迭代渗透 【市场担心/我们观点】 市场担心特斯拉投资者大会上没提一体压铸 实际上讲的引入压铸-44%工位空间提升 30%时空效率提升。包括座椅直接在电池包上(ctc)都是一体式压铸效果的体现 【推荐:立中集团】 我们梳理中
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立中集团
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投研掘地蜂
2023-03-02 21:05:24
京沪高铁推荐
京沪沿线京苏等地2010年以来人口持续流入,长期客源持续增长;疫后客流显著恢复,2月中旬铁路客流实现同比2019年增长,2月18日长三角铁路旅客量再创新高。 高铁网络加速贯通,2025年“八横八纵”主干网络将基本形成,打破高铁网络不平衡性,带动跨线列车持续增长。 京沪本线公布票价上涨20%,2023年1月中旬实际均价涨幅仅约5%,疫情影响逐步消退或将实现20%涨幅空间,以2019年旅客周转量推算净利润将增厚21.1亿元。中长期来看,航空票价的持续提价打开了高铁票价提升空间。 京沪高铁可全部替换1
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京沪高铁
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