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不预设立场，仅为投研信息搬运工，仅供参考。据此操作后果自负。

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投研掘地蜂

2023-03-01 17:37:16

华泰通信:重视数字中国

🔥数字中国规划出台，关注运营商/ICT基础设施/IDC投资机遇 2023年2月27日，中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，指出到2025年要基本形成横向打通/纵向贯通/协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。我们认为，数字经济是2023年科技板块值得关注的投资主线之一，《规划》的出台将进一步加速国内数字经济建设节奏，为通信行业多板块带来投资机遇：1）担纲国内算力基础设施建设主力军的电信运营商板块；2）ICT基础设施、IDC等算力产业链中率先建设环节。格方向#1：电信运营

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中兴通讯

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2023-03-01 17:27:20

【中信建投新能源】欧洲资深电力和碳市场专家详解欧洲能源和碳价形势

【中信建投新能源】欧洲资深电力和碳市场专家详解欧洲能源和碳价形势

有道云笔记

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岳阳林纸

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2023-03-01 17:25:39

【中金家电】石头科技发布新品分子筛洗烘一体机H1

【中金家电】石头科技发布新品分子筛洗烘一体机H1 [太阳]2023年2月28日石头召开发布会推出新品分子筛洗烘一体机H1，包含太空灰和冰川白两款，首发定价5999元。 [太阳]新品亮点： [玫瑰]材料创新提升烘干效果： 1）搭载行业第三种烘干技术Zeo-cycle分子筛低温烘干。自研分子筛多孔材料，改进晶型结构，极大提高吸水能力。自研分子筛转盘模组吸附面积可以达到约45个足球场大小，可烘羊毛真丝，烘完直接穿 2）首款获中国家用电器研究院低温烘干护衣认证的洗烘一体机 [玫瑰]洗涤功能出色：DD直驱

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石头科技

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2023-03-01 17:24:11

【天风商社】奈雪的茶2月更新&海伦司2月更新&携程调研邀请

【天风商社】奈雪的茶2月更新&海伦司2月更新&携程调研邀请 [红包]奈雪的茶2月更新 1，月度数据截至2月底，奈雪的茶茶饮店门店总数:1085家，其中:深圳173 家，上海 71家，广州79家，武汉 58 家，西安 41 家，北京 63 家。受转店型和统计时点差异等因素影响，门店数仅供参考。奈雪的茶茶饮店(同店):平均店效同比恢复至持平，平均订单量同比恢复至约115%;客单价为 34.4 元，同比恢复至约 90%。1至2月累计，同店恢复到略高于 90%。 2.团队讨论春节假期后，门店收入维

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奈雪的茶

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2023-03-01 17:23:29

【东北建筑光伏王小勇团队】继续看多建筑央企

【东北建筑光伏王小勇团队】继续看多建筑央企 1、预计基建投资高景气将持续：据IMF预测23年全球GDP实际同比增速2.65%，较22年进一步下降0.54pct，全球经济继续承压，基建投资作为我国稳增长重要抓手预计高景气持续；据国际清算银行统计，截至22年中我国政府部门杠杆率75%，较国际平均水平88.9%仍有空间 2、建筑央国企竞争优势加大：央国企技术和资金成本具有显著优势，22年八大央企合计新签订单15.02万亿，同比增长15.03%，较建筑业整体订单增速高8.68pct，市占进一步提升 3、

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中国铁建
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中国交建

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太阳]【财通电新】金雷股份：业绩快报发布，满产迎接风电交付大

[太阳]【财通电新】金雷股份：业绩快报发布，满产迎接风电交付大年 [红包]事件：金雷股份公告2022年度业绩快报，根据未经审计数据，预计公司2022年度实现营业收入18.11亿元，同比增长9.74%；实现归母净利润3.57亿元，同比减少28.03%；实现扣非净利3.60亿，同比减少18.72%。据此数据计算，22Q4单季度公司实现营业收入6.00亿元，同比增长50.59%，环比增长5.15%；实现归母净利润1.22亿元，同比增长37.87%，环比增长4.11%。 [礼物]#公司年度业绩略减主要系

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金雷股份

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[太阳]【天风通信】亿联网络22业绩快报：四季度增长放缓等待23年复苏

[太阳]【天风通信】亿联网络22业绩快报：四季度增长放缓等待23年复苏 [太阳]事件：公司发布2022年业绩快报，22年实现收入48.29亿元，同比增长31.08%；实现归母净利润21.84亿元，同比增长35.15%，营收和归母净利润均处于此前预告中值以上。 [太阳]我们观点如下：扣非后，公司实现归母净利润20.64亿元，同比增长44.52%。单季度来看，22Q4实现收入12.69亿元，同比增长8.4%，环比增长3.8%；22Q4归母净利润4.07亿元，同比略微增长。 🌹2022年，公司持续

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2023-03-01 17:18:37

【华西食品】啤酒进入数据验证期，继续全面看多

【华西食品】啤酒进入数据验证期，继续全面看多 [玫瑰]参考渠道跟踪，青啤2月份销量实现高双位数增长，1-2月份累计销量实现中单位数增长，2月销量回补超预期。预计啤酒行业其他标的二月份销量回补同样乐观，数据端开始验证，#未来2-5月销量为绝对低基数，行业β行情启动，建议重视。 [玫瑰]我们维持全面看到啤酒的观点，我们认为短期随着全面复工复产，即饮渠道快速复苏。同时随天气转热，啤酒消费进入旺季，今年啤酒销量有望在去年2-5月低基数基础上实现高增。中长期行业仍将保持结构升级，高端单品持续放量，提振各公

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重庆啤酒

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2023年1月产业在线冰箱&洗衣机数据速览【德邦家电谢丽媛团队】

2023年1月产业在线冰箱&洗衣机数据速览【德邦家电谢丽媛团队】 [太阳]冰箱 1) 行业 [庆祝]内销量293万台（-22.6%）：受春节假期和疫情影响，内销需求偏弱。 [庆祝]外销量216万台（-35.5%）：受国内春节发货延迟、海外需求放缓等因素影响，出口下滑幅度较大。 2) 公司 [庆祝]海尔：同比-18.8%，内销-21.3%，外销+9.3%； [庆祝]美的：同比-28.7%，内销-11.8%，外销-47.5%； [庆祝]海信：同比-31.4%，内销-19.6%，外销-39.1%。 [

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美的集团

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【华泰通信】源杰科技首次覆盖报告：高速率光芯片国产排头兵

【华泰通信】源杰科技首次覆盖报告：高速率光芯片国产排头兵 [太阳]源杰科技是国内高速率激光芯片龙头厂商，掌握IDM全流程业务体系，未来有望具备逐鹿全球的能力。我们看好公司前景：1）全球10G-PON快速建设背景下，公司光纤接入业务有望持续受益，同时10G 1577nm EML芯片有望步入收获期；2）数据中心市场广阔，公司25G DFB未来有望进一步开拓客户群体，以及公司积极推进50G PAM4 DFB、100G EML等高端市场突破，有望享受份额提升红利；3）长期来看，公司硅光芯片、激光雷达芯片

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源杰科技

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2023-03-01 17:03:49

【国金医疗】《中医药振兴发展重大工程实施方案》发布，持续看好中医药行业发展

【国金医疗】《中医药振兴发展重大工程实施方案》发布，持续看好中医药行业发展

有道云笔记

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同仁堂

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【中泰医药祝嘉琦、孙宇瑶】政策进一步深化，中医药行业高质量发展提速--《中医药振兴发展重大

【中泰医药祝嘉琦、孙宇瑶】政策进一步深化，中医药行业高质量发展提速--《中医药振兴发展重大工程实施方案》政策点评

有道云笔记

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中科创达年报交流

董事长介绍战略：公司定位操作系统的产品和技术公司，操作系统是计算和通信赛道的核心位置，OS从几十万行到三亿行，到机器人赛道会变成十亿行代码，核心竞争力是，第一是技术全面，第二是和产业生态融合，第三是创达的特色全球化布局。 22年，手机全行业是低迷期下滑，创达的手机业务满足全行业对于全栈能力和全球化布局的要求，汽车是未来十年的发展赛道，去年在智能驾驶领域与高通、地平线都形成合作，欧洲（宝马奔驰大众）美国韩国的大车厂都取得突破性发展。物联网从16年开始，形成平台化的解决方案，去年形成了智能行业的突

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中科创达

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东山精密调研纪要

Q：境外产能布局情况我们今年2月份有一个对外收购公告。这个收购是大客户推动的。它目前产品集中在冲压件，和我们现有产品线是有一些重叠的，但它有本土化优势，而且覆盖的T客户全产品系列。Aranda给我们提供了一个很好的示范点。我们已经开始在美国布局了，这也只是开始，后续我们还会有其他产能布局。 Q：Aranda现有的产能资源我们也看客户布局，起码现在我们有据点了，未来怎么投，投多少，还是和客户产能布局相关，我们和客户沟通，看到底哪些产品是可以打进去并且适合海外生产的。这个也是动态变化的。 Q：竞争

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这一轮AIGC，为什么我们如此坚定？【东吴传媒互联网张良卫团队】

这一轮AIGC，为什么我们如此坚定？【东吴传媒互联网张良卫团队】

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华泰通信:重视数字中国

🔥数字中国规划出台，关注运营商/ICT基础设施/IDC投资机遇 2023年2月27日，中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，指出到2025年要基本形成横向打通/纵向贯通/协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。我们认为，数字经济是2023年科技板块值得关注的投资主线之一，《规划》的出台将进一步加速国内数字经济建设节奏，为通信行业多板块带来投资机遇：1）担纲国内算力基础设施建设主力军的电信运营商板块；2）ICT基础设施、IDC等算力产业链中率先建设环节。格方向#1：电信运营

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中兴通讯

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2023-03-01 17:27:20

【中信建投新能源】欧洲资深电力和碳市场专家详解欧洲能源和碳价形势

【中信建投新能源】欧洲资深电力和碳市场专家详解欧洲能源和碳价形势

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【中金家电】石头科技发布新品分子筛洗烘一体机H1

【中金家电】石头科技发布新品分子筛洗烘一体机H1 [太阳]2023年2月28日石头召开发布会推出新品分子筛洗烘一体机H1，包含太空灰和冰川白两款，首发定价5999元。 [太阳]新品亮点： [玫瑰]材料创新提升烘干效果： 1）搭载行业第三种烘干技术Zeo-cycle分子筛低温烘干。自研分子筛多孔材料，改进晶型结构，极大提高吸水能力。自研分子筛转盘模组吸附面积可以达到约45个足球场大小，可烘羊毛真丝，烘完直接穿 2）首款获中国家用电器研究院低温烘干护衣认证的洗烘一体机 [玫瑰]洗涤功能出色：DD直驱

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【天风商社】奈雪的茶2月更新&海伦司2月更新&携程调研邀请

【天风商社】奈雪的茶2月更新&海伦司2月更新&携程调研邀请 [红包]奈雪的茶2月更新 1，月度数据截至2月底，奈雪的茶茶饮店门店总数:1085家，其中:深圳173 家，上海 71家，广州79家，武汉 58 家，西安 41 家，北京 63 家。受转店型和统计时点差异等因素影响，门店数仅供参考。奈雪的茶茶饮店(同店):平均店效同比恢复至持平，平均订单量同比恢复至约115%;客单价为 34.4 元，同比恢复至约 90%。1至2月累计，同店恢复到略高于 90%。 2.团队讨论春节假期后，门店收入维

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【东北建筑光伏王小勇团队】继续看多建筑央企

【东北建筑光伏王小勇团队】继续看多建筑央企 1、预计基建投资高景气将持续：据IMF预测23年全球GDP实际同比增速2.65%，较22年进一步下降0.54pct，全球经济继续承压，基建投资作为我国稳增长重要抓手预计高景气持续；据国际清算银行统计，截至22年中我国政府部门杠杆率75%，较国际平均水平88.9%仍有空间 2、建筑央国企竞争优势加大：央国企技术和资金成本具有显著优势，22年八大央企合计新签订单15.02万亿，同比增长15.03%，较建筑业整体订单增速高8.68pct，市占进一步提升 3、

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太阳]【财通电新】金雷股份：业绩快报发布，满产迎接风电交付大

[太阳]【财通电新】金雷股份：业绩快报发布，满产迎接风电交付大年 [红包]事件：金雷股份公告2022年度业绩快报，根据未经审计数据，预计公司2022年度实现营业收入18.11亿元，同比增长9.74%；实现归母净利润3.57亿元，同比减少28.03%；实现扣非净利3.60亿，同比减少18.72%。据此数据计算，22Q4单季度公司实现营业收入6.00亿元，同比增长50.59%，环比增长5.15%；实现归母净利润1.22亿元，同比增长37.87%，环比增长4.11%。 [礼物]#公司年度业绩略减主要系

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[太阳]【天风通信】亿联网络22业绩快报：四季度增长放缓等待23年复苏

[太阳]【天风通信】亿联网络22业绩快报：四季度增长放缓等待23年复苏 [太阳]事件：公司发布2022年业绩快报，22年实现收入48.29亿元，同比增长31.08%；实现归母净利润21.84亿元，同比增长35.15%，营收和归母净利润均处于此前预告中值以上。 [太阳]我们观点如下：扣非后，公司实现归母净利润20.64亿元，同比增长44.52%。单季度来看，22Q4实现收入12.69亿元，同比增长8.4%，环比增长3.8%；22Q4归母净利润4.07亿元，同比略微增长。 🌹2022年，公司持续

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【华西食品】啤酒进入数据验证期，继续全面看多

【华西食品】啤酒进入数据验证期，继续全面看多 [玫瑰]参考渠道跟踪，青啤2月份销量实现高双位数增长，1-2月份累计销量实现中单位数增长，2月销量回补超预期。预计啤酒行业其他标的二月份销量回补同样乐观，数据端开始验证，#未来2-5月销量为绝对低基数，行业β行情启动，建议重视。 [玫瑰]我们维持全面看到啤酒的观点，我们认为短期随着全面复工复产，即饮渠道快速复苏。同时随天气转热，啤酒消费进入旺季，今年啤酒销量有望在去年2-5月低基数基础上实现高增。中长期行业仍将保持结构升级，高端单品持续放量，提振各公

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2023年1月产业在线冰箱&洗衣机数据速览【德邦家电谢丽媛团队】

2023年1月产业在线冰箱&洗衣机数据速览【德邦家电谢丽媛团队】 [太阳]冰箱 1) 行业 [庆祝]内销量293万台（-22.6%）：受春节假期和疫情影响，内销需求偏弱。 [庆祝]外销量216万台（-35.5%）：受国内春节发货延迟、海外需求放缓等因素影响，出口下滑幅度较大。 2) 公司 [庆祝]海尔：同比-18.8%，内销-21.3%，外销+9.3%； [庆祝]美的：同比-28.7%，内销-11.8%，外销-47.5%； [庆祝]海信：同比-31.4%，内销-19.6%，外销-39.1%。 [

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【华泰通信】源杰科技首次覆盖报告：高速率光芯片国产排头兵

【华泰通信】源杰科技首次覆盖报告：高速率光芯片国产排头兵 [太阳]源杰科技是国内高速率激光芯片龙头厂商，掌握IDM全流程业务体系，未来有望具备逐鹿全球的能力。我们看好公司前景：1）全球10G-PON快速建设背景下，公司光纤接入业务有望持续受益，同时10G 1577nm EML芯片有望步入收获期；2）数据中心市场广阔，公司25G DFB未来有望进一步开拓客户群体，以及公司积极推进50G PAM4 DFB、100G EML等高端市场突破，有望享受份额提升红利；3）长期来看，公司硅光芯片、激光雷达芯片

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【国金医疗】《中医药振兴发展重大工程实施方案》发布，持续看好中医药行业发展

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【中泰医药祝嘉琦、孙宇瑶】政策进一步深化，中医药行业高质量发展提速--《中医药振兴发展重大

【中泰医药祝嘉琦、孙宇瑶】政策进一步深化，中医药行业高质量发展提速--《中医药振兴发展重大工程实施方案》政策点评

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中科创达年报交流

董事长介绍战略：公司定位操作系统的产品和技术公司，操作系统是计算和通信赛道的核心位置，OS从几十万行到三亿行，到机器人赛道会变成十亿行代码，核心竞争力是，第一是技术全面，第二是和产业生态融合，第三是创达的特色全球化布局。 22年，手机全行业是低迷期下滑，创达的手机业务满足全行业对于全栈能力和全球化布局的要求，汽车是未来十年的发展赛道，去年在智能驾驶领域与高通、地平线都形成合作，欧洲（宝马奔驰大众）美国韩国的大车厂都取得突破性发展。物联网从16年开始，形成平台化的解决方案，去年形成了智能行业的突

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Q：境外产能布局情况我们今年2月份有一个对外收购公告。这个收购是大客户推动的。它目前产品集中在冲压件，和我们现有产品线是有一些重叠的，但它有本土化优势，而且覆盖的T客户全产品系列。Aranda给我们提供了一个很好的示范点。我们已经开始在美国布局了，这也只是开始，后续我们还会有其他产能布局。 Q：Aranda现有的产能资源我们也看客户布局，起码现在我们有据点了，未来怎么投，投多少，还是和客户产能布局相关，我们和客户沟通，看到底哪些产品是可以打进去并且适合海外生产的。这个也是动态变化的。 Q：竞争

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🔥数字中国规划出台，关注运营商/ICT基础设施/IDC投资机遇 2023年2月27日，中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，指出到2025年要基本形成横向打通/纵向贯通/协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。我们认为，数字经济是2023年科技板块值得关注的投资主线之一，《规划》的出台将进一步加速国内数字经济建设节奏，为通信行业多板块带来投资机遇：1）担纲国内算力基础设施建设主力军的电信运营商板块；2）ICT基础设施、IDC等算力产业链中率先建设环节。格方向#1：电信运营

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【中金家电】石头科技发布新品分子筛洗烘一体机H1

【中金家电】石头科技发布新品分子筛洗烘一体机H1 [太阳]2023年2月28日石头召开发布会推出新品分子筛洗烘一体机H1，包含太空灰和冰川白两款，首发定价5999元。 [太阳]新品亮点： [玫瑰]材料创新提升烘干效果： 1）搭载行业第三种烘干技术Zeo-cycle分子筛低温烘干。自研分子筛多孔材料，改进晶型结构，极大提高吸水能力。自研分子筛转盘模组吸附面积可以达到约45个足球场大小，可烘羊毛真丝，烘完直接穿 2）首款获中国家用电器研究院低温烘干护衣认证的洗烘一体机 [玫瑰]洗涤功能出色：DD直驱

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【天风商社】奈雪的茶2月更新&海伦司2月更新&携程调研邀请

【天风商社】奈雪的茶2月更新&海伦司2月更新&携程调研邀请 [红包]奈雪的茶2月更新 1，月度数据截至2月底，奈雪的茶茶饮店门店总数:1085家，其中:深圳173 家，上海 71家，广州79家，武汉 58 家，西安 41 家，北京 63 家。受转店型和统计时点差异等因素影响，门店数仅供参考。奈雪的茶茶饮店(同店):平均店效同比恢复至持平，平均订单量同比恢复至约115%;客单价为 34.4 元，同比恢复至约 90%。1至2月累计，同店恢复到略高于 90%。 2.团队讨论春节假期后，门店收入维

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【东北建筑光伏王小勇团队】继续看多建筑央企

【东北建筑光伏王小勇团队】继续看多建筑央企 1、预计基建投资高景气将持续：据IMF预测23年全球GDP实际同比增速2.65%，较22年进一步下降0.54pct，全球经济继续承压，基建投资作为我国稳增长重要抓手预计高景气持续；据国际清算银行统计，截至22年中我国政府部门杠杆率75%，较国际平均水平88.9%仍有空间 2、建筑央国企竞争优势加大：央国企技术和资金成本具有显著优势，22年八大央企合计新签订单15.02万亿，同比增长15.03%，较建筑业整体订单增速高8.68pct，市占进一步提升 3、

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太阳]【财通电新】金雷股份：业绩快报发布，满产迎接风电交付大

[太阳]【财通电新】金雷股份：业绩快报发布，满产迎接风电交付大年 [红包]事件：金雷股份公告2022年度业绩快报，根据未经审计数据，预计公司2022年度实现营业收入18.11亿元，同比增长9.74%；实现归母净利润3.57亿元，同比减少28.03%；实现扣非净利3.60亿，同比减少18.72%。据此数据计算，22Q4单季度公司实现营业收入6.00亿元，同比增长50.59%，环比增长5.15%；实现归母净利润1.22亿元，同比增长37.87%，环比增长4.11%。 [礼物]#公司年度业绩略减主要系

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[太阳]【天风通信】亿联网络22业绩快报：四季度增长放缓等待23年复苏

[太阳]【天风通信】亿联网络22业绩快报：四季度增长放缓等待23年复苏 [太阳]事件：公司发布2022年业绩快报，22年实现收入48.29亿元，同比增长31.08%；实现归母净利润21.84亿元，同比增长35.15%，营收和归母净利润均处于此前预告中值以上。 [太阳]我们观点如下：扣非后，公司实现归母净利润20.64亿元，同比增长44.52%。单季度来看，22Q4实现收入12.69亿元，同比增长8.4%，环比增长3.8%；22Q4归母净利润4.07亿元，同比略微增长。 🌹2022年，公司持续

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【华西食品】啤酒进入数据验证期，继续全面看多

【华西食品】啤酒进入数据验证期，继续全面看多 [玫瑰]参考渠道跟踪，青啤2月份销量实现高双位数增长，1-2月份累计销量实现中单位数增长，2月销量回补超预期。预计啤酒行业其他标的二月份销量回补同样乐观，数据端开始验证，#未来2-5月销量为绝对低基数，行业β行情启动，建议重视。 [玫瑰]我们维持全面看到啤酒的观点，我们认为短期随着全面复工复产，即饮渠道快速复苏。同时随天气转热，啤酒消费进入旺季，今年啤酒销量有望在去年2-5月低基数基础上实现高增。中长期行业仍将保持结构升级，高端单品持续放量，提振各公

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2023年1月产业在线冰箱&洗衣机数据速览【德邦家电谢丽媛团队】

2023年1月产业在线冰箱&洗衣机数据速览【德邦家电谢丽媛团队】 [太阳]冰箱 1) 行业 [庆祝]内销量293万台（-22.6%）：受春节假期和疫情影响，内销需求偏弱。 [庆祝]外销量216万台（-35.5%）：受国内春节发货延迟、海外需求放缓等因素影响，出口下滑幅度较大。 2) 公司 [庆祝]海尔：同比-18.8%，内销-21.3%，外销+9.3%； [庆祝]美的：同比-28.7%，内销-11.8%，外销-47.5%； [庆祝]海信：同比-31.4%，内销-19.6%，外销-39.1%。 [

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【华泰通信】源杰科技首次覆盖报告：高速率光芯片国产排头兵

【华泰通信】源杰科技首次覆盖报告：高速率光芯片国产排头兵 [太阳]源杰科技是国内高速率激光芯片龙头厂商，掌握IDM全流程业务体系，未来有望具备逐鹿全球的能力。我们看好公司前景：1）全球10G-PON快速建设背景下，公司光纤接入业务有望持续受益，同时10G 1577nm EML芯片有望步入收获期；2）数据中心市场广阔，公司25G DFB未来有望进一步开拓客户群体，以及公司积极推进50G PAM4 DFB、100G EML等高端市场突破，有望享受份额提升红利；3）长期来看，公司硅光芯片、激光雷达芯片

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【国金医疗】《中医药振兴发展重大工程实施方案》发布，持续看好中医药行业发展

【国金医疗】《中医药振兴发展重大工程实施方案》发布，持续看好中医药行业发展

有道云笔记

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同仁堂

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【中泰医药祝嘉琦、孙宇瑶】政策进一步深化，中医药行业高质量发展提速--《中医药振兴发展重大

【中泰医药祝嘉琦、孙宇瑶】政策进一步深化，中医药行业高质量发展提速--《中医药振兴发展重大工程实施方案》政策点评

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中科创达年报交流

董事长介绍战略：公司定位操作系统的产品和技术公司，操作系统是计算和通信赛道的核心位置，OS从几十万行到三亿行，到机器人赛道会变成十亿行代码，核心竞争力是，第一是技术全面，第二是和产业生态融合，第三是创达的特色全球化布局。 22年，手机全行业是低迷期下滑，创达的手机业务满足全行业对于全栈能力和全球化布局的要求，汽车是未来十年的发展赛道，去年在智能驾驶领域与高通、地平线都形成合作，欧洲（宝马奔驰大众）美国韩国的大车厂都取得突破性发展。物联网从16年开始，形成平台化的解决方案，去年形成了智能行业的突

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中科创达

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东山精密调研纪要

Q：境外产能布局情况我们今年2月份有一个对外收购公告。这个收购是大客户推动的。它目前产品集中在冲压件，和我们现有产品线是有一些重叠的，但它有本土化优势，而且覆盖的T客户全产品系列。Aranda给我们提供了一个很好的示范点。我们已经开始在美国布局了，这也只是开始，后续我们还会有其他产能布局。 Q：Aranda现有的产能资源我们也看客户布局，起码现在我们有据点了，未来怎么投，投多少，还是和客户产能布局相关，我们和客户沟通，看到底哪些产品是可以打进去并且适合海外生产的。这个也是动态变化的。 Q：竞争

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这一轮AIGC，为什么我们如此坚定？【东吴传媒互联网张良卫团队】

这一轮AIGC，为什么我们如此坚定？【东吴传媒互联网张良卫团队】

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华泰通信:重视数字中国

🔥数字中国规划出台，关注运营商/ICT基础设施/IDC投资机遇 2023年2月27日，中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，指出到2025年要基本形成横向打通/纵向贯通/协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。我们认为，数字经济是2023年科技板块值得关注的投资主线之一，《规划》的出台将进一步加速国内数字经济建设节奏，为通信行业多板块带来投资机遇：1）担纲国内算力基础设施建设主力军的电信运营商板块；2）ICT基础设施、IDC等算力产业链中率先建设环节。格方向#1：电信运营

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中兴通讯

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【中信建投新能源】欧洲资深电力和碳市场专家详解欧洲能源和碳价形势

【中信建投新能源】欧洲资深电力和碳市场专家详解欧洲能源和碳价形势

有道云笔记

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【中金家电】石头科技发布新品分子筛洗烘一体机H1

【中金家电】石头科技发布新品分子筛洗烘一体机H1 [太阳]2023年2月28日石头召开发布会推出新品分子筛洗烘一体机H1，包含太空灰和冰川白两款，首发定价5999元。 [太阳]新品亮点： [玫瑰]材料创新提升烘干效果： 1）搭载行业第三种烘干技术Zeo-cycle分子筛低温烘干。自研分子筛多孔材料，改进晶型结构，极大提高吸水能力。自研分子筛转盘模组吸附面积可以达到约45个足球场大小，可烘羊毛真丝，烘完直接穿 2）首款获中国家用电器研究院低温烘干护衣认证的洗烘一体机 [玫瑰]洗涤功能出色：DD直驱

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【天风商社】奈雪的茶2月更新&海伦司2月更新&携程调研邀请

【天风商社】奈雪的茶2月更新&海伦司2月更新&携程调研邀请 [红包]奈雪的茶2月更新 1，月度数据截至2月底，奈雪的茶茶饮店门店总数:1085家，其中:深圳173 家，上海 71家，广州79家，武汉 58 家，西安 41 家，北京 63 家。受转店型和统计时点差异等因素影响，门店数仅供参考。奈雪的茶茶饮店(同店):平均店效同比恢复至持平，平均订单量同比恢复至约115%;客单价为 34.4 元，同比恢复至约 90%。1至2月累计，同店恢复到略高于 90%。 2.团队讨论春节假期后，门店收入维

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【东北建筑光伏王小勇团队】继续看多建筑央企

【东北建筑光伏王小勇团队】继续看多建筑央企 1、预计基建投资高景气将持续：据IMF预测23年全球GDP实际同比增速2.65%，较22年进一步下降0.54pct，全球经济继续承压，基建投资作为我国稳增长重要抓手预计高景气持续；据国际清算银行统计，截至22年中我国政府部门杠杆率75%，较国际平均水平88.9%仍有空间 2、建筑央国企竞争优势加大：央国企技术和资金成本具有显著优势，22年八大央企合计新签订单15.02万亿，同比增长15.03%，较建筑业整体订单增速高8.68pct，市占进一步提升 3、

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中国铁建
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太阳]【财通电新】金雷股份：业绩快报发布，满产迎接风电交付大

[太阳]【财通电新】金雷股份：业绩快报发布，满产迎接风电交付大年 [红包]事件：金雷股份公告2022年度业绩快报，根据未经审计数据，预计公司2022年度实现营业收入18.11亿元，同比增长9.74%；实现归母净利润3.57亿元，同比减少28.03%；实现扣非净利3.60亿，同比减少18.72%。据此数据计算，22Q4单季度公司实现营业收入6.00亿元，同比增长50.59%，环比增长5.15%；实现归母净利润1.22亿元，同比增长37.87%，环比增长4.11%。 [礼物]#公司年度业绩略减主要系

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[太阳]【天风通信】亿联网络22业绩快报：四季度增长放缓等待23年复苏

[太阳]【天风通信】亿联网络22业绩快报：四季度增长放缓等待23年复苏 [太阳]事件：公司发布2022年业绩快报，22年实现收入48.29亿元，同比增长31.08%；实现归母净利润21.84亿元，同比增长35.15%，营收和归母净利润均处于此前预告中值以上。 [太阳]我们观点如下：扣非后，公司实现归母净利润20.64亿元，同比增长44.52%。单季度来看，22Q4实现收入12.69亿元，同比增长8.4%，环比增长3.8%；22Q4归母净利润4.07亿元，同比略微增长。 🌹2022年，公司持续

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【华西食品】啤酒进入数据验证期，继续全面看多

【华西食品】啤酒进入数据验证期，继续全面看多 [玫瑰]参考渠道跟踪，青啤2月份销量实现高双位数增长，1-2月份累计销量实现中单位数增长，2月销量回补超预期。预计啤酒行业其他标的二月份销量回补同样乐观，数据端开始验证，#未来2-5月销量为绝对低基数，行业β行情启动，建议重视。 [玫瑰]我们维持全面看到啤酒的观点，我们认为短期随着全面复工复产，即饮渠道快速复苏。同时随天气转热，啤酒消费进入旺季，今年啤酒销量有望在去年2-5月低基数基础上实现高增。中长期行业仍将保持结构升级，高端单品持续放量，提振各公

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2023年1月产业在线冰箱&洗衣机数据速览【德邦家电谢丽媛团队】

2023年1月产业在线冰箱&洗衣机数据速览【德邦家电谢丽媛团队】 [太阳]冰箱 1) 行业 [庆祝]内销量293万台（-22.6%）：受春节假期和疫情影响，内销需求偏弱。 [庆祝]外销量216万台（-35.5%）：受国内春节发货延迟、海外需求放缓等因素影响，出口下滑幅度较大。 2) 公司 [庆祝]海尔：同比-18.8%，内销-21.3%，外销+9.3%； [庆祝]美的：同比-28.7%，内销-11.8%，外销-47.5%； [庆祝]海信：同比-31.4%，内销-19.6%，外销-39.1%。 [

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【华泰通信】源杰科技首次覆盖报告：高速率光芯片国产排头兵

【华泰通信】源杰科技首次覆盖报告：高速率光芯片国产排头兵 [太阳]源杰科技是国内高速率激光芯片龙头厂商，掌握IDM全流程业务体系，未来有望具备逐鹿全球的能力。我们看好公司前景：1）全球10G-PON快速建设背景下，公司光纤接入业务有望持续受益，同时10G 1577nm EML芯片有望步入收获期；2）数据中心市场广阔，公司25G DFB未来有望进一步开拓客户群体，以及公司积极推进50G PAM4 DFB、100G EML等高端市场突破，有望享受份额提升红利；3）长期来看，公司硅光芯片、激光雷达芯片

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【国金医疗】《中医药振兴发展重大工程实施方案》发布，持续看好中医药行业发展

【国金医疗】《中医药振兴发展重大工程实施方案》发布，持续看好中医药行业发展

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【中泰医药祝嘉琦、孙宇瑶】政策进一步深化，中医药行业高质量发展提速--《中医药振兴发展重大

【中泰医药祝嘉琦、孙宇瑶】政策进一步深化，中医药行业高质量发展提速--《中医药振兴发展重大工程实施方案》政策点评

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中科创达年报交流

董事长介绍战略：公司定位操作系统的产品和技术公司，操作系统是计算和通信赛道的核心位置，OS从几十万行到三亿行，到机器人赛道会变成十亿行代码，核心竞争力是，第一是技术全面，第二是和产业生态融合，第三是创达的特色全球化布局。 22年，手机全行业是低迷期下滑，创达的手机业务满足全行业对于全栈能力和全球化布局的要求，汽车是未来十年的发展赛道，去年在智能驾驶领域与高通、地平线都形成合作，欧洲（宝马奔驰大众）美国韩国的大车厂都取得突破性发展。物联网从16年开始，形成平台化的解决方案，去年形成了智能行业的突

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东山精密调研纪要

Q：境外产能布局情况我们今年2月份有一个对外收购公告。这个收购是大客户推动的。它目前产品集中在冲压件，和我们现有产品线是有一些重叠的，但它有本土化优势，而且覆盖的T客户全产品系列。Aranda给我们提供了一个很好的示范点。我们已经开始在美国布局了，这也只是开始，后续我们还会有其他产能布局。 Q：Aranda现有的产能资源我们也看客户布局，起码现在我们有据点了，未来怎么投，投多少，还是和客户产能布局相关，我们和客户沟通，看到底哪些产品是可以打进去并且适合海外生产的。这个也是动态变化的。 Q：竞争

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这一轮AIGC，为什么我们如此坚定？【东吴传媒互联网张良卫团队】

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华泰通信:重视数字中国

🔥数字中国规划出台，关注运营商/ICT基础设施/IDC投资机遇 2023年2月27日，中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，指出到2025年要基本形成横向打通/纵向贯通/协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。我们认为，数字经济是2023年科技板块值得关注的投资主线之一，《规划》的出台将进一步加速国内数字经济建设节奏，为通信行业多板块带来投资机遇：1）担纲国内算力基础设施建设主力军的电信运营商板块；2）ICT基础设施、IDC等算力产业链中率先建设环节。格方向#1：电信运营

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【中信建投新能源】欧洲资深电力和碳市场专家详解欧洲能源和碳价形势

【中信建投新能源】欧洲资深电力和碳市场专家详解欧洲能源和碳价形势

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【中金家电】石头科技发布新品分子筛洗烘一体机H1

【中金家电】石头科技发布新品分子筛洗烘一体机H1 [太阳]2023年2月28日石头召开发布会推出新品分子筛洗烘一体机H1，包含太空灰和冰川白两款，首发定价5999元。 [太阳]新品亮点： [玫瑰]材料创新提升烘干效果： 1）搭载行业第三种烘干技术Zeo-cycle分子筛低温烘干。自研分子筛多孔材料，改进晶型结构，极大提高吸水能力。自研分子筛转盘模组吸附面积可以达到约45个足球场大小，可烘羊毛真丝，烘完直接穿 2）首款获中国家用电器研究院低温烘干护衣认证的洗烘一体机 [玫瑰]洗涤功能出色：DD直驱

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【天风商社】奈雪的茶2月更新&海伦司2月更新&携程调研邀请

【天风商社】奈雪的茶2月更新&海伦司2月更新&携程调研邀请 [红包]奈雪的茶2月更新 1，月度数据截至2月底，奈雪的茶茶饮店门店总数:1085家，其中:深圳173 家，上海 71家，广州79家，武汉 58 家，西安 41 家，北京 63 家。受转店型和统计时点差异等因素影响，门店数仅供参考。奈雪的茶茶饮店(同店):平均店效同比恢复至持平，平均订单量同比恢复至约115%;客单价为 34.4 元，同比恢复至约 90%。1至2月累计，同店恢复到略高于 90%。 2.团队讨论春节假期后，门店收入维

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【东北建筑光伏王小勇团队】继续看多建筑央企

【东北建筑光伏王小勇团队】继续看多建筑央企 1、预计基建投资高景气将持续：据IMF预测23年全球GDP实际同比增速2.65%，较22年进一步下降0.54pct，全球经济继续承压，基建投资作为我国稳增长重要抓手预计高景气持续；据国际清算银行统计，截至22年中我国政府部门杠杆率75%，较国际平均水平88.9%仍有空间 2、建筑央国企竞争优势加大：央国企技术和资金成本具有显著优势，22年八大央企合计新签订单15.02万亿，同比增长15.03%，较建筑业整体订单增速高8.68pct，市占进一步提升 3、

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太阳]【财通电新】金雷股份：业绩快报发布，满产迎接风电交付大

[太阳]【财通电新】金雷股份：业绩快报发布，满产迎接风电交付大年 [红包]事件：金雷股份公告2022年度业绩快报，根据未经审计数据，预计公司2022年度实现营业收入18.11亿元，同比增长9.74%；实现归母净利润3.57亿元，同比减少28.03%；实现扣非净利3.60亿，同比减少18.72%。据此数据计算，22Q4单季度公司实现营业收入6.00亿元，同比增长50.59%，环比增长5.15%；实现归母净利润1.22亿元，同比增长37.87%，环比增长4.11%。 [礼物]#公司年度业绩略减主要系

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[太阳]【天风通信】亿联网络22业绩快报：四季度增长放缓等待23年复苏

[太阳]【天风通信】亿联网络22业绩快报：四季度增长放缓等待23年复苏 [太阳]事件：公司发布2022年业绩快报，22年实现收入48.29亿元，同比增长31.08%；实现归母净利润21.84亿元，同比增长35.15%，营收和归母净利润均处于此前预告中值以上。 [太阳]我们观点如下：扣非后，公司实现归母净利润20.64亿元，同比增长44.52%。单季度来看，22Q4实现收入12.69亿元，同比增长8.4%，环比增长3.8%；22Q4归母净利润4.07亿元，同比略微增长。 🌹2022年，公司持续

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【华西食品】啤酒进入数据验证期，继续全面看多

【华西食品】啤酒进入数据验证期，继续全面看多 [玫瑰]参考渠道跟踪，青啤2月份销量实现高双位数增长，1-2月份累计销量实现中单位数增长，2月销量回补超预期。预计啤酒行业其他标的二月份销量回补同样乐观，数据端开始验证，#未来2-5月销量为绝对低基数，行业β行情启动，建议重视。 [玫瑰]我们维持全面看到啤酒的观点，我们认为短期随着全面复工复产，即饮渠道快速复苏。同时随天气转热，啤酒消费进入旺季，今年啤酒销量有望在去年2-5月低基数基础上实现高增。中长期行业仍将保持结构升级，高端单品持续放量，提振各公

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2023年1月产业在线冰箱&洗衣机数据速览【德邦家电谢丽媛团队】

2023年1月产业在线冰箱&洗衣机数据速览【德邦家电谢丽媛团队】 [太阳]冰箱 1) 行业 [庆祝]内销量293万台（-22.6%）：受春节假期和疫情影响，内销需求偏弱。 [庆祝]外销量216万台（-35.5%）：受国内春节发货延迟、海外需求放缓等因素影响，出口下滑幅度较大。 2) 公司 [庆祝]海尔：同比-18.8%，内销-21.3%，外销+9.3%； [庆祝]美的：同比-28.7%，内销-11.8%，外销-47.5%； [庆祝]海信：同比-31.4%，内销-19.6%，外销-39.1%。 [

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【华泰通信】源杰科技首次覆盖报告：高速率光芯片国产排头兵

【华泰通信】源杰科技首次覆盖报告：高速率光芯片国产排头兵 [太阳]源杰科技是国内高速率激光芯片龙头厂商，掌握IDM全流程业务体系，未来有望具备逐鹿全球的能力。我们看好公司前景：1）全球10G-PON快速建设背景下，公司光纤接入业务有望持续受益，同时10G 1577nm EML芯片有望步入收获期；2）数据中心市场广阔，公司25G DFB未来有望进一步开拓客户群体，以及公司积极推进50G PAM4 DFB、100G EML等高端市场突破，有望享受份额提升红利；3）长期来看，公司硅光芯片、激光雷达芯片

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【国金医疗】《中医药振兴发展重大工程实施方案》发布，持续看好中医药行业发展

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【中泰医药祝嘉琦、孙宇瑶】政策进一步深化，中医药行业高质量发展提速--《中医药振兴发展重大

【中泰医药祝嘉琦、孙宇瑶】政策进一步深化，中医药行业高质量发展提速--《中医药振兴发展重大工程实施方案》政策点评

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董事长介绍战略：公司定位操作系统的产品和技术公司，操作系统是计算和通信赛道的核心位置，OS从几十万行到三亿行，到机器人赛道会变成十亿行代码，核心竞争力是，第一是技术全面，第二是和产业生态融合，第三是创达的特色全球化布局。 22年，手机全行业是低迷期下滑，创达的手机业务满足全行业对于全栈能力和全球化布局的要求，汽车是未来十年的发展赛道，去年在智能驾驶领域与高通、地平线都形成合作，欧洲（宝马奔驰大众）美国韩国的大车厂都取得突破性发展。物联网从16年开始，形成平台化的解决方案，去年形成了智能行业的突

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投研掘地蜂

2023-03-01 08:48:51

东山精密调研纪要

Q：境外产能布局情况我们今年2月份有一个对外收购公告。这个收购是大客户推动的。它目前产品集中在冲压件，和我们现有产品线是有一些重叠的，但它有本土化优势，而且覆盖的T客户全产品系列。Aranda给我们提供了一个很好的示范点。我们已经开始在美国布局了，这也只是开始，后续我们还会有其他产能布局。 Q：Aranda现有的产能资源我们也看客户布局，起码现在我们有据点了，未来怎么投，投多少，还是和客户产能布局相关，我们和客户沟通，看到底哪些产品是可以打进去并且适合海外生产的。这个也是动态变化的。 Q：竞争

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东山精密

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投研掘地蜂

2023-03-01 08:21:34

这一轮AIGC，为什么我们如此坚定？【东吴传媒互联网张良卫团队】

这一轮AIGC，为什么我们如此坚定？【东吴传媒互联网张良卫团队】

有道云笔记

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昆仑万维

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