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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2023-02-28 09:02:26

【申万宏源化工】华恒生物（688639）2022年业绩快报点评：Q4业绩环比提升，全年业绩

【申万宏源化工】华恒生物（688639）2022年业绩快报点评：Q4业绩环比提升，全年业绩大幅增长，看好公司在新材料领域发展

有道云笔记

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华恒生物

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投研掘地蜂

2023-02-28 08:18:03

财通计算机:《数字中国建设整体布局规划》发布

根据新闻，近日中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称“《规划》”），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。强化考核，保障资金，确保顶层设计落地。《规划》提出“将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考，将数字化发展摆在本地区工作重要位置；创新资金扶持方式，加强对各类资金的统筹引导。发挥国家产融合作平台等作用，引导金融资源支持数字化发展。鼓励引导资本规范参与数字中国建设，构建社会资本有效参与的投融资体系”，前述提法强化了数字中国这一顶层设计未来的落实

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华大九天
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概伦电子

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投研掘地蜂

2023-02-28 08:15:58

浙商电新:石英砂逻辑重点推荐

#推TCL中环：坩埚限制硅片有效供应、硅片企业成本加速分化。根据本周硅业分会数据，硅片价格小幅上涨，M10/G12硅片成交均价6.23/8.2元/片，环比上涨0.16%/持平。目前硅片环节供应紧张，多数企业反应石英坩埚限制了拉晶产出，多数企业在产能爬坡过程中加大坩埚采购量，市面上优质坩埚供给紧张愈发明显。预计随着坩埚紧张持续演绎，硅片有效产出受限，一、二线硅片企业供应链保供能力、成本控制能力差异大，硅片将成为产业链成本最陡峭环节。 #推欧晶科技：石英坩埚供给紧张、量价叠加弹性最强。当前节点优质的

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石英股份

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投研掘地蜂

2023-02-28 08:14:44

浙商机械:上机数控

1、据公司公告，公司及全资子公司弘元新材料与钧达旗下签订9.5亿片单晶硅片销售合同（预计对应约7~8GW）、履行期限2023年3月至2025年2月，预计总金额59.09亿元。捷泰科技是2022上半年全球电池片出货前五（据PVInfoLink数据），是国内率先实现TOPCon电池大规模量产的公司、转换效率达25%。 2、目前公司客户已覆盖天合光能、阿特斯、东方日升、正泰新能源、通威股份、龙恒新能源、爱旭股份、捷泰、一道等优质客户，包括优质组件龙头企业、电池片龙头企业。公司2023-2025年已合计

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弘元绿能

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投研掘地蜂

2023-02-28 08:13:57

民生计算机:医疗信息化

国家医保局通过制定“互联网+”医疗服务补充协议范本，加快推进“互联网+”医疗服务医保支付政策落地落实。同时，在有条件的统筹地区，探索推进“互联网+”医疗服务复诊处方流转和“互联网+”医疗服务异地就医直接结算，实现“信息和处方多跑路，患者少跑腿”。国家医保局将协同国家卫健委等相关部门，逐步拓展在线支付功能，推进“一站式”结算，为参保人员提供更加便利的服务。 2023年2月20日，杭州市数据资源局发布了《杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)》。核心目标：在政府引导下建立完善公共数据授权运营机制

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久远银海

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投研掘地蜂

2023-02-28 06:50:39

【天风电子潘暕团队】大华股份——12倍估值优质数字中国标的

【天风电子潘暕团队】大华股份——12倍估值优质数字中国标的 1、政策落地前，我们对大华估值约为12倍：我们预测公司今年实现营收350亿，国内、国外业务各占约50%。国内业务营收：政府端业务占比约30%，企业端业务占比约50%，其它业务占比约20%。同时，我们预计公司今年实现净利润35亿。 2、政策落地后，公司获重大发展机遇：中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，指出要做强做优做大数字经济，到2035年，我国数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。数字化的核心关键流程为感

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大华股份

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投研掘地蜂

2023-02-28 06:17:53

【国君电新】派能科技22年业绩快报点评：量利齐升，业绩超预期

【国君电新】派能科技22年业绩快报点评：量利齐升，业绩超预期 ■ 公司22年业绩超预期：全年公司实现收入60.2亿元，同比增长192%，实现归母净利润12.7亿元，同比增长302%，实现扣非归母净利润12.6亿元，同比增长320%。22Q4公司实现收入24.5亿元，同比增长219%，环比增长43%，实现归母净利润6.3亿元，同比增长862%，环比增长64%。公司22年实现量利齐升，业绩偏预告上限。 ■ 出货量保持攀升：预计全年出货3.5GWh，Q4出货1.3GWh，环比增长30%。22年底公司产

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派能科技

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投研掘地蜂

2023-02-28 06:17:12

【天风轻纺】关注教育信息化产业变化，数字中国利好教育数字化

【天风轻纺】关注教育信息化产业变化，数字中国利好教育数字化 ■本周观点我们提出关注教育信息化投入https://note.youdao.com/s/48eF7Q37；今日中央印发《数字中国建设整体布局规划》，其中提出“大力实施国家教育数字化战略行动，完善国家智慧教育平台”；近期，新闻联播明确提出“教育数字化是数字中国战略的重要组成部分”，同时极高规格的首届世界数字教育大会在北京召开。我们建议关注教育信息化政策变化，产业或迎新一轮发展机会。 ■教育信息化是国家意志充分体现，是落地中央精神践行上层

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鸿合科技
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佳发教育

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投研掘地蜂

2023-02-28 06:16:17

【上声电子】发布2022年业绩快报，营收端符合预期，扣非归母口径低于预期

[玫瑰]【上声电子】发布2022年业绩快报，营收端符合预期，扣非归母口径低于预期 [太阳]公司2022年营收增速符合预期，收入17.68亿元，同比+35.83%；归母净利润0.86亿元，同比+41.51%。对应4Q22收入5.67亿元，同比+47.44%，环比+18.26%；归母净利润0.27亿元，同比+66.74%，环比+22.82%。净利率回升，总资产大幅增加：2022净利率为4.85%，4Q22净利率为4.80%，同比+0.4ppt。2022年总资产为22.40亿元，同比+38.08%。

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上声电子

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投研掘地蜂

2023-02-27 21:26:58

底部强推光伏

观点重申： #硅料价格见顶、供给增加趋势明确。受下游排产提升影响，春节后硅料价格急速反弹，短期内报价从15-16万上涨至22-25万/吨；据硅业分会今日报价，致密料均价24.01万，首次环比持平，此轮硅价上涨见顶，龙头实际成交价在21-23万，预计3月开始松动，23H1向15万左右调整。当前硅料厂库存3周左右，预计Q1硅料产出30万吨，对应120GW供给，Q2预计33万吨，全年预计150万产出，供给增加趋势明确，产能逐渐过剩将带来新一轮降价，刺激后续排产提升！ #国内招标加速、预计Q1排产逐月上

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快可电子

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2023-02-27 21:20:55

【国君计算机李沐华团队】数字中国顶层规划发布，国家安全主线再迎强化

【国君计算机李沐华团队】数字中国顶层规划发布，国家安全主线再迎强化 ⭐数字中国顶层规划印发，理清建设布局脉络。近日，中央、国务院印发《数字中国整体布局规划》，对未来数字中国建设的核心发展方向进行了详尽的梳理，对计算机行业投资有极强的指引。《规划》指出，要夯实数字中国建设基础，打通数字基础设施大动脉（硬件算力板块），畅通数据资源大循环（数据要素板块）；要全面赋能经济社会发展，做强做优做大数字经济（金融信息化、能源信息化、工业软件等板块），发展高效协同的数字政务（智慧政务板块），打造自信繁荣的数字文

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太极股份

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投研掘地蜂

2023-02-27 16:49:59

【广发机械】全球海上钻机龙头越洋钻探Q4财报解读

【广发机械】全球海上钻机龙头越洋钻探Q4财报解读 1、#全球海上钻机龙头Transocean发布4Q22业绩，#在手订单创14年以来新高。越洋钻探4Q22营收和净利润均同比略有下降，但订单及资本开支大幅增长，行业景气度复苏路径清晰。截止22年底，公司在手订单都达到85亿，同比增长31%，环比增长16.9%，在手订单的增幅创2014年以来最好水平。公司22年资本开支达到7.2亿美金，同比增长213%，主要用于新增2台钻机。充足在手订单+强资本开支凸显行业景气度复苏趋势。 2、#2023年展望乐观，

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2023-02-27 15:55:31

华创能源化工:磷化工，有分歧才有空间

最大的分歧在于磷矿石高位，而我们相信磷矿不仅不会跌，还会高位延续较长时间。供给：我们团队对于磷化工的长期看好是基于产能周期的考虑，长期收缩的资本开支和供给端收紧的监管，磷资源可能成为西南地区企业利税和政府资源收入的支柱。需求：从农业向工业赛道扩容是需求质变，注定磷资源被再定价，不能用之前的价格区间来衡量。所以即便短期有库存周期的压力也不改变磷的高景气。近期磷矿石的进一步涨价也是最好的印证。在过去2年主要看的是资源禀赋，底部上行的弹性。当前位置展望未来，更重要的是企业的资源转化能力，把长周期

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兴发集团

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投研掘地蜂

2023-02-27 15:09:40

【招商电新-新能源13版】光伏观点更新（0227）

【招商电新-新能源13版】光伏观点更新（0227） 1、策略会密集与组件厂交流（没有纪要），反馈都比较正面，年内硅料价格下降应该是趋势，期间可能有波动，但不改变方向，整体看，今年一体化环节大概率继续扩张； 2、市场担心的因素很多，短期如硅料价格，中长期如装机规模、盈利变化、行业空间等，可能还是在用比较熊的思维思考这个行业，可以多看事实、多思考、客观些； 3、我们强烈推荐的组件环节，可能是光伏行业里为数不多具备长期投资价值的环节，光伏行业的任何技术革命（包括钙钛矿）都绕不开组件。一线企业深度一体化

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钧达股份

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投研掘地蜂

2023-02-27 12:03:04

【中泰机械】TOPcon产业链大涨，持续重点推荐！

🚀【中泰机械】TOPcon产业链大涨，持续重点推荐！ [红包]前言：2021年以来，中泰机械分别基于：设备招标、盈利兑现两大核心指标预判了TOPcon的两波大级别行业。站在当前时点，市场担心：TOPcon扩产的持续性及其高盈利是否能够维持。我们认为无需担忧，逻辑： [礼物]“股权财政”时代，光伏扩产将远超预期。 [庆祝]“股权财政”背景下，光伏成为招商引资最热门领域之一。其属于清洁能源，且投资成本低、周期短、见效快。 [庆祝]光伏项目模式分析。以光伏电池项目为例，典型模式为政府代建厂商、提供设

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中来股份
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【申万宏源化工】华恒生物（688639）2022年业绩快报点评：Q4业绩环比提升，全年业绩

【申万宏源化工】华恒生物（688639）2022年业绩快报点评：Q4业绩环比提升，全年业绩大幅增长，看好公司在新材料领域发展

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财通计算机:《数字中国建设整体布局规划》发布

根据新闻，近日中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称“《规划》”），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。强化考核，保障资金，确保顶层设计落地。《规划》提出“将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考，将数字化发展摆在本地区工作重要位置；创新资金扶持方式，加强对各类资金的统筹引导。发挥国家产融合作平台等作用，引导金融资源支持数字化发展。鼓励引导资本规范参与数字中国建设，构建社会资本有效参与的投融资体系”，前述提法强化了数字中国这一顶层设计未来的落实

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2023-02-28 08:15:58

浙商电新:石英砂逻辑重点推荐

#推TCL中环：坩埚限制硅片有效供应、硅片企业成本加速分化。根据本周硅业分会数据，硅片价格小幅上涨，M10/G12硅片成交均价6.23/8.2元/片，环比上涨0.16%/持平。目前硅片环节供应紧张，多数企业反应石英坩埚限制了拉晶产出，多数企业在产能爬坡过程中加大坩埚采购量，市面上优质坩埚供给紧张愈发明显。预计随着坩埚紧张持续演绎，硅片有效产出受限，一、二线硅片企业供应链保供能力、成本控制能力差异大，硅片将成为产业链成本最陡峭环节。 #推欧晶科技：石英坩埚供给紧张、量价叠加弹性最强。当前节点优质的

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浙商机械:上机数控

1、据公司公告，公司及全资子公司弘元新材料与钧达旗下签订9.5亿片单晶硅片销售合同（预计对应约7~8GW）、履行期限2023年3月至2025年2月，预计总金额59.09亿元。捷泰科技是2022上半年全球电池片出货前五（据PVInfoLink数据），是国内率先实现TOPCon电池大规模量产的公司、转换效率达25%。 2、目前公司客户已覆盖天合光能、阿特斯、东方日升、正泰新能源、通威股份、龙恒新能源、爱旭股份、捷泰、一道等优质客户，包括优质组件龙头企业、电池片龙头企业。公司2023-2025年已合计

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民生计算机:医疗信息化

国家医保局通过制定“互联网+”医疗服务补充协议范本，加快推进“互联网+”医疗服务医保支付政策落地落实。同时，在有条件的统筹地区，探索推进“互联网+”医疗服务复诊处方流转和“互联网+”医疗服务异地就医直接结算，实现“信息和处方多跑路，患者少跑腿”。国家医保局将协同国家卫健委等相关部门，逐步拓展在线支付功能，推进“一站式”结算，为参保人员提供更加便利的服务。 2023年2月20日，杭州市数据资源局发布了《杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)》。核心目标：在政府引导下建立完善公共数据授权运营机制

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【天风电子潘暕团队】大华股份——12倍估值优质数字中国标的

【天风电子潘暕团队】大华股份——12倍估值优质数字中国标的 1、政策落地前，我们对大华估值约为12倍：我们预测公司今年实现营收350亿，国内、国外业务各占约50%。国内业务营收：政府端业务占比约30%，企业端业务占比约50%，其它业务占比约20%。同时，我们预计公司今年实现净利润35亿。 2、政策落地后，公司获重大发展机遇：中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，指出要做强做优做大数字经济，到2035年，我国数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。数字化的核心关键流程为感

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【国君电新】派能科技22年业绩快报点评：量利齐升，业绩超预期

【国君电新】派能科技22年业绩快报点评：量利齐升，业绩超预期 ■ 公司22年业绩超预期：全年公司实现收入60.2亿元，同比增长192%，实现归母净利润12.7亿元，同比增长302%，实现扣非归母净利润12.6亿元，同比增长320%。22Q4公司实现收入24.5亿元，同比增长219%，环比增长43%，实现归母净利润6.3亿元，同比增长862%，环比增长64%。公司22年实现量利齐升，业绩偏预告上限。 ■ 出货量保持攀升：预计全年出货3.5GWh，Q4出货1.3GWh，环比增长30%。22年底公司产

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【天风轻纺】关注教育信息化产业变化，数字中国利好教育数字化

【天风轻纺】关注教育信息化产业变化，数字中国利好教育数字化 ■本周观点我们提出关注教育信息化投入https://note.youdao.com/s/48eF7Q37；今日中央印发《数字中国建设整体布局规划》，其中提出“大力实施国家教育数字化战略行动，完善国家智慧教育平台”；近期，新闻联播明确提出“教育数字化是数字中国战略的重要组成部分”，同时极高规格的首届世界数字教育大会在北京召开。我们建议关注教育信息化政策变化，产业或迎新一轮发展机会。 ■教育信息化是国家意志充分体现，是落地中央精神践行上层

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【上声电子】发布2022年业绩快报，营收端符合预期，扣非归母口径低于预期

[玫瑰]【上声电子】发布2022年业绩快报，营收端符合预期，扣非归母口径低于预期 [太阳]公司2022年营收增速符合预期，收入17.68亿元，同比+35.83%；归母净利润0.86亿元，同比+41.51%。对应4Q22收入5.67亿元，同比+47.44%，环比+18.26%；归母净利润0.27亿元，同比+66.74%，环比+22.82%。净利率回升，总资产大幅增加：2022净利率为4.85%，4Q22净利率为4.80%，同比+0.4ppt。2022年总资产为22.40亿元，同比+38.08%。

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底部强推光伏

观点重申： #硅料价格见顶、供给增加趋势明确。受下游排产提升影响，春节后硅料价格急速反弹，短期内报价从15-16万上涨至22-25万/吨；据硅业分会今日报价，致密料均价24.01万，首次环比持平，此轮硅价上涨见顶，龙头实际成交价在21-23万，预计3月开始松动，23H1向15万左右调整。当前硅料厂库存3周左右，预计Q1硅料产出30万吨，对应120GW供给，Q2预计33万吨，全年预计150万产出，供给增加趋势明确，产能逐渐过剩将带来新一轮降价，刺激后续排产提升！ #国内招标加速、预计Q1排产逐月上

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【国君计算机李沐华团队】数字中国顶层规划发布，国家安全主线再迎强化

【国君计算机李沐华团队】数字中国顶层规划发布，国家安全主线再迎强化 ⭐数字中国顶层规划印发，理清建设布局脉络。近日，中央、国务院印发《数字中国整体布局规划》，对未来数字中国建设的核心发展方向进行了详尽的梳理，对计算机行业投资有极强的指引。《规划》指出，要夯实数字中国建设基础，打通数字基础设施大动脉（硬件算力板块），畅通数据资源大循环（数据要素板块）；要全面赋能经济社会发展，做强做优做大数字经济（金融信息化、能源信息化、工业软件等板块），发展高效协同的数字政务（智慧政务板块），打造自信繁荣的数字文

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【广发机械】全球海上钻机龙头越洋钻探Q4财报解读

【广发机械】全球海上钻机龙头越洋钻探Q4财报解读 1、#全球海上钻机龙头Transocean发布4Q22业绩，#在手订单创14年以来新高。越洋钻探4Q22营收和净利润均同比略有下降，但订单及资本开支大幅增长，行业景气度复苏路径清晰。截止22年底，公司在手订单都达到85亿，同比增长31%，环比增长16.9%，在手订单的增幅创2014年以来最好水平。公司22年资本开支达到7.2亿美金，同比增长213%，主要用于新增2台钻机。充足在手订单+强资本开支凸显行业景气度复苏趋势。 2、#2023年展望乐观，

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华创能源化工:磷化工，有分歧才有空间

最大的分歧在于磷矿石高位，而我们相信磷矿不仅不会跌，还会高位延续较长时间。供给：我们团队对于磷化工的长期看好是基于产能周期的考虑，长期收缩的资本开支和供给端收紧的监管，磷资源可能成为西南地区企业利税和政府资源收入的支柱。需求：从农业向工业赛道扩容是需求质变，注定磷资源被再定价，不能用之前的价格区间来衡量。所以即便短期有库存周期的压力也不改变磷的高景气。近期磷矿石的进一步涨价也是最好的印证。在过去2年主要看的是资源禀赋，底部上行的弹性。当前位置展望未来，更重要的是企业的资源转化能力，把长周期

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【招商电新-新能源13版】光伏观点更新（0227）

【招商电新-新能源13版】光伏观点更新（0227） 1、策略会密集与组件厂交流（没有纪要），反馈都比较正面，年内硅料价格下降应该是趋势，期间可能有波动，但不改变方向，整体看，今年一体化环节大概率继续扩张； 2、市场担心的因素很多，短期如硅料价格，中长期如装机规模、盈利变化、行业空间等，可能还是在用比较熊的思维思考这个行业，可以多看事实、多思考、客观些； 3、我们强烈推荐的组件环节，可能是光伏行业里为数不多具备长期投资价值的环节，光伏行业的任何技术革命（包括钙钛矿）都绕不开组件。一线企业深度一体化

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【中泰机械】TOPcon产业链大涨，持续重点推荐！

🚀【中泰机械】TOPcon产业链大涨，持续重点推荐！ [红包]前言：2021年以来，中泰机械分别基于：设备招标、盈利兑现两大核心指标预判了TOPcon的两波大级别行业。站在当前时点，市场担心：TOPcon扩产的持续性及其高盈利是否能够维持。我们认为无需担忧，逻辑： [礼物]“股权财政”时代，光伏扩产将远超预期。 [庆祝]“股权财政”背景下，光伏成为招商引资最热门领域之一。其属于清洁能源，且投资成本低、周期短、见效快。 [庆祝]光伏项目模式分析。以光伏电池项目为例，典型模式为政府代建厂商、提供设

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2023-02-28 09:02:26

【申万宏源化工】华恒生物（688639）2022年业绩快报点评：Q4业绩环比提升，全年业绩

【申万宏源化工】华恒生物（688639）2022年业绩快报点评：Q4业绩环比提升，全年业绩大幅增长，看好公司在新材料领域发展

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财通计算机:《数字中国建设整体布局规划》发布

根据新闻，近日中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称“《规划》”），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。强化考核，保障资金，确保顶层设计落地。《规划》提出“将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考，将数字化发展摆在本地区工作重要位置；创新资金扶持方式，加强对各类资金的统筹引导。发挥国家产融合作平台等作用，引导金融资源支持数字化发展。鼓励引导资本规范参与数字中国建设，构建社会资本有效参与的投融资体系”，前述提法强化了数字中国这一顶层设计未来的落实

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2023-02-28 08:15:58

浙商电新:石英砂逻辑重点推荐

#推TCL中环：坩埚限制硅片有效供应、硅片企业成本加速分化。根据本周硅业分会数据，硅片价格小幅上涨，M10/G12硅片成交均价6.23/8.2元/片，环比上涨0.16%/持平。目前硅片环节供应紧张，多数企业反应石英坩埚限制了拉晶产出，多数企业在产能爬坡过程中加大坩埚采购量，市面上优质坩埚供给紧张愈发明显。预计随着坩埚紧张持续演绎，硅片有效产出受限，一、二线硅片企业供应链保供能力、成本控制能力差异大，硅片将成为产业链成本最陡峭环节。 #推欧晶科技：石英坩埚供给紧张、量价叠加弹性最强。当前节点优质的

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石英股份

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7.40
投研掘地蜂

2023-02-28 08:14:44

浙商机械:上机数控

1、据公司公告，公司及全资子公司弘元新材料与钧达旗下签订9.5亿片单晶硅片销售合同（预计对应约7~8GW）、履行期限2023年3月至2025年2月，预计总金额59.09亿元。捷泰科技是2022上半年全球电池片出货前五（据PVInfoLink数据），是国内率先实现TOPCon电池大规模量产的公司、转换效率达25%。 2、目前公司客户已覆盖天合光能、阿特斯、东方日升、正泰新能源、通威股份、龙恒新能源、爱旭股份、捷泰、一道等优质客户，包括优质组件龙头企业、电池片龙头企业。公司2023-2025年已合计

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弘元绿能

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投研掘地蜂

2023-02-28 08:13:57

民生计算机:医疗信息化

国家医保局通过制定“互联网+”医疗服务补充协议范本，加快推进“互联网+”医疗服务医保支付政策落地落实。同时，在有条件的统筹地区，探索推进“互联网+”医疗服务复诊处方流转和“互联网+”医疗服务异地就医直接结算，实现“信息和处方多跑路，患者少跑腿”。国家医保局将协同国家卫健委等相关部门，逐步拓展在线支付功能，推进“一站式”结算，为参保人员提供更加便利的服务。 2023年2月20日，杭州市数据资源局发布了《杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)》。核心目标：在政府引导下建立完善公共数据授权运营机制

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久远银海

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投研掘地蜂

2023-02-28 06:50:39

【天风电子潘暕团队】大华股份——12倍估值优质数字中国标的

【天风电子潘暕团队】大华股份——12倍估值优质数字中国标的 1、政策落地前，我们对大华估值约为12倍：我们预测公司今年实现营收350亿，国内、国外业务各占约50%。国内业务营收：政府端业务占比约30%，企业端业务占比约50%，其它业务占比约20%。同时，我们预计公司今年实现净利润35亿。 2、政策落地后，公司获重大发展机遇：中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，指出要做强做优做大数字经济，到2035年，我国数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。数字化的核心关键流程为感

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大华股份

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投研掘地蜂

2023-02-28 06:17:53

【国君电新】派能科技22年业绩快报点评：量利齐升，业绩超预期

【国君电新】派能科技22年业绩快报点评：量利齐升，业绩超预期 ■ 公司22年业绩超预期：全年公司实现收入60.2亿元，同比增长192%，实现归母净利润12.7亿元，同比增长302%，实现扣非归母净利润12.6亿元，同比增长320%。22Q4公司实现收入24.5亿元，同比增长219%，环比增长43%，实现归母净利润6.3亿元，同比增长862%，环比增长64%。公司22年实现量利齐升，业绩偏预告上限。 ■ 出货量保持攀升：预计全年出货3.5GWh，Q4出货1.3GWh，环比增长30%。22年底公司产

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派能科技

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6.40
投研掘地蜂

2023-02-28 06:17:12

【天风轻纺】关注教育信息化产业变化，数字中国利好教育数字化

【天风轻纺】关注教育信息化产业变化，数字中国利好教育数字化 ■本周观点我们提出关注教育信息化投入https://note.youdao.com/s/48eF7Q37；今日中央印发《数字中国建设整体布局规划》，其中提出“大力实施国家教育数字化战略行动，完善国家智慧教育平台”；近期，新闻联播明确提出“教育数字化是数字中国战略的重要组成部分”，同时极高规格的首届世界数字教育大会在北京召开。我们建议关注教育信息化政策变化，产业或迎新一轮发展机会。 ■教育信息化是国家意志充分体现，是落地中央精神践行上层

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鸿合科技
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佳发教育

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投研掘地蜂

2023-02-28 06:16:17

【上声电子】发布2022年业绩快报，营收端符合预期，扣非归母口径低于预期

[玫瑰]【上声电子】发布2022年业绩快报，营收端符合预期，扣非归母口径低于预期 [太阳]公司2022年营收增速符合预期，收入17.68亿元，同比+35.83%；归母净利润0.86亿元，同比+41.51%。对应4Q22收入5.67亿元，同比+47.44%，环比+18.26%；归母净利润0.27亿元，同比+66.74%，环比+22.82%。净利率回升，总资产大幅增加：2022净利率为4.85%，4Q22净利率为4.80%，同比+0.4ppt。2022年总资产为22.40亿元，同比+38.08%。

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上声电子

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投研掘地蜂

2023-02-27 21:26:58

底部强推光伏

观点重申： #硅料价格见顶、供给增加趋势明确。受下游排产提升影响，春节后硅料价格急速反弹，短期内报价从15-16万上涨至22-25万/吨；据硅业分会今日报价，致密料均价24.01万，首次环比持平，此轮硅价上涨见顶，龙头实际成交价在21-23万，预计3月开始松动，23H1向15万左右调整。当前硅料厂库存3周左右，预计Q1硅料产出30万吨，对应120GW供给，Q2预计33万吨，全年预计150万产出，供给增加趋势明确，产能逐渐过剩将带来新一轮降价，刺激后续排产提升！ #国内招标加速、预计Q1排产逐月上

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快可电子

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投研掘地蜂

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【国君计算机李沐华团队】数字中国顶层规划发布，国家安全主线再迎强化

【国君计算机李沐华团队】数字中国顶层规划发布，国家安全主线再迎强化 ⭐数字中国顶层规划印发，理清建设布局脉络。近日，中央、国务院印发《数字中国整体布局规划》，对未来数字中国建设的核心发展方向进行了详尽的梳理，对计算机行业投资有极强的指引。《规划》指出，要夯实数字中国建设基础，打通数字基础设施大动脉（硬件算力板块），畅通数据资源大循环（数据要素板块）；要全面赋能经济社会发展，做强做优做大数字经济（金融信息化、能源信息化、工业软件等板块），发展高效协同的数字政务（智慧政务板块），打造自信繁荣的数字文

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太极股份

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投研掘地蜂

2023-02-27 16:49:59

【广发机械】全球海上钻机龙头越洋钻探Q4财报解读

【广发机械】全球海上钻机龙头越洋钻探Q4财报解读 1、#全球海上钻机龙头Transocean发布4Q22业绩，#在手订单创14年以来新高。越洋钻探4Q22营收和净利润均同比略有下降，但订单及资本开支大幅增长，行业景气度复苏路径清晰。截止22年底，公司在手订单都达到85亿，同比增长31%，环比增长16.9%，在手订单的增幅创2014年以来最好水平。公司22年资本开支达到7.2亿美金，同比增长213%，主要用于新增2台钻机。充足在手订单+强资本开支凸显行业景气度复苏趋势。 2、#2023年展望乐观，

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投研掘地蜂

2023-02-27 15:55:31

华创能源化工:磷化工，有分歧才有空间

最大的分歧在于磷矿石高位，而我们相信磷矿不仅不会跌，还会高位延续较长时间。供给：我们团队对于磷化工的长期看好是基于产能周期的考虑，长期收缩的资本开支和供给端收紧的监管，磷资源可能成为西南地区企业利税和政府资源收入的支柱。需求：从农业向工业赛道扩容是需求质变，注定磷资源被再定价，不能用之前的价格区间来衡量。所以即便短期有库存周期的压力也不改变磷的高景气。近期磷矿石的进一步涨价也是最好的印证。在过去2年主要看的是资源禀赋，底部上行的弹性。当前位置展望未来，更重要的是企业的资源转化能力，把长周期

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兴发集团

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投研掘地蜂

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【招商电新-新能源13版】光伏观点更新（0227）

【招商电新-新能源13版】光伏观点更新（0227） 1、策略会密集与组件厂交流（没有纪要），反馈都比较正面，年内硅料价格下降应该是趋势，期间可能有波动，但不改变方向，整体看，今年一体化环节大概率继续扩张； 2、市场担心的因素很多，短期如硅料价格，中长期如装机规模、盈利变化、行业空间等，可能还是在用比较熊的思维思考这个行业，可以多看事实、多思考、客观些； 3、我们强烈推荐的组件环节，可能是光伏行业里为数不多具备长期投资价值的环节，光伏行业的任何技术革命（包括钙钛矿）都绕不开组件。一线企业深度一体化

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钧达股份

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投研掘地蜂

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【中泰机械】TOPcon产业链大涨，持续重点推荐！

🚀【中泰机械】TOPcon产业链大涨，持续重点推荐！ [红包]前言：2021年以来，中泰机械分别基于：设备招标、盈利兑现两大核心指标预判了TOPcon的两波大级别行业。站在当前时点，市场担心：TOPcon扩产的持续性及其高盈利是否能够维持。我们认为无需担忧，逻辑： [礼物]“股权财政”时代，光伏扩产将远超预期。 [庆祝]“股权财政”背景下，光伏成为招商引资最热门领域之一。其属于清洁能源，且投资成本低、周期短、见效快。 [庆祝]光伏项目模式分析。以光伏电池项目为例，典型模式为政府代建厂商、提供设

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中来股份
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投研掘地蜂

2023-02-28 09:02:26

【申万宏源化工】华恒生物（688639）2022年业绩快报点评：Q4业绩环比提升，全年业绩

【申万宏源化工】华恒生物（688639）2022年业绩快报点评：Q4业绩环比提升，全年业绩大幅增长，看好公司在新材料领域发展

有道云笔记

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华恒生物

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投研掘地蜂

2023-02-28 08:18:03

财通计算机:《数字中国建设整体布局规划》发布

根据新闻，近日中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称“《规划》”），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。强化考核，保障资金，确保顶层设计落地。《规划》提出“将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考，将数字化发展摆在本地区工作重要位置；创新资金扶持方式，加强对各类资金的统筹引导。发挥国家产融合作平台等作用，引导金融资源支持数字化发展。鼓励引导资本规范参与数字中国建设，构建社会资本有效参与的投融资体系”，前述提法强化了数字中国这一顶层设计未来的落实

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浙商电新:石英砂逻辑重点推荐

#推TCL中环：坩埚限制硅片有效供应、硅片企业成本加速分化。根据本周硅业分会数据，硅片价格小幅上涨，M10/G12硅片成交均价6.23/8.2元/片，环比上涨0.16%/持平。目前硅片环节供应紧张，多数企业反应石英坩埚限制了拉晶产出，多数企业在产能爬坡过程中加大坩埚采购量，市面上优质坩埚供给紧张愈发明显。预计随着坩埚紧张持续演绎，硅片有效产出受限，一、二线硅片企业供应链保供能力、成本控制能力差异大，硅片将成为产业链成本最陡峭环节。 #推欧晶科技：石英坩埚供给紧张、量价叠加弹性最强。当前节点优质的

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石英股份

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浙商机械:上机数控

1、据公司公告，公司及全资子公司弘元新材料与钧达旗下签订9.5亿片单晶硅片销售合同（预计对应约7~8GW）、履行期限2023年3月至2025年2月，预计总金额59.09亿元。捷泰科技是2022上半年全球电池片出货前五（据PVInfoLink数据），是国内率先实现TOPCon电池大规模量产的公司、转换效率达25%。 2、目前公司客户已覆盖天合光能、阿特斯、东方日升、正泰新能源、通威股份、龙恒新能源、爱旭股份、捷泰、一道等优质客户，包括优质组件龙头企业、电池片龙头企业。公司2023-2025年已合计

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弘元绿能

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民生计算机:医疗信息化

国家医保局通过制定“互联网+”医疗服务补充协议范本，加快推进“互联网+”医疗服务医保支付政策落地落实。同时，在有条件的统筹地区，探索推进“互联网+”医疗服务复诊处方流转和“互联网+”医疗服务异地就医直接结算，实现“信息和处方多跑路，患者少跑腿”。国家医保局将协同国家卫健委等相关部门，逐步拓展在线支付功能，推进“一站式”结算，为参保人员提供更加便利的服务。 2023年2月20日，杭州市数据资源局发布了《杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)》。核心目标：在政府引导下建立完善公共数据授权运营机制

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久远银海

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2023-02-28 06:50:39

【天风电子潘暕团队】大华股份——12倍估值优质数字中国标的

【天风电子潘暕团队】大华股份——12倍估值优质数字中国标的 1、政策落地前，我们对大华估值约为12倍：我们预测公司今年实现营收350亿，国内、国外业务各占约50%。国内业务营收：政府端业务占比约30%，企业端业务占比约50%，其它业务占比约20%。同时，我们预计公司今年实现净利润35亿。 2、政策落地后，公司获重大发展机遇：中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，指出要做强做优做大数字经济，到2035年，我国数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。数字化的核心关键流程为感

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大华股份

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【国君电新】派能科技22年业绩快报点评：量利齐升，业绩超预期

【国君电新】派能科技22年业绩快报点评：量利齐升，业绩超预期 ■ 公司22年业绩超预期：全年公司实现收入60.2亿元，同比增长192%，实现归母净利润12.7亿元，同比增长302%，实现扣非归母净利润12.6亿元，同比增长320%。22Q4公司实现收入24.5亿元，同比增长219%，环比增长43%，实现归母净利润6.3亿元，同比增长862%，环比增长64%。公司22年实现量利齐升，业绩偏预告上限。 ■ 出货量保持攀升：预计全年出货3.5GWh，Q4出货1.3GWh，环比增长30%。22年底公司产

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【天风轻纺】关注教育信息化产业变化，数字中国利好教育数字化

【天风轻纺】关注教育信息化产业变化，数字中国利好教育数字化 ■本周观点我们提出关注教育信息化投入https://note.youdao.com/s/48eF7Q37；今日中央印发《数字中国建设整体布局规划》，其中提出“大力实施国家教育数字化战略行动，完善国家智慧教育平台”；近期，新闻联播明确提出“教育数字化是数字中国战略的重要组成部分”，同时极高规格的首届世界数字教育大会在北京召开。我们建议关注教育信息化政策变化，产业或迎新一轮发展机会。 ■教育信息化是国家意志充分体现，是落地中央精神践行上层

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【上声电子】发布2022年业绩快报，营收端符合预期，扣非归母口径低于预期

[玫瑰]【上声电子】发布2022年业绩快报，营收端符合预期，扣非归母口径低于预期 [太阳]公司2022年营收增速符合预期，收入17.68亿元，同比+35.83%；归母净利润0.86亿元，同比+41.51%。对应4Q22收入5.67亿元，同比+47.44%，环比+18.26%；归母净利润0.27亿元，同比+66.74%，环比+22.82%。净利率回升，总资产大幅增加：2022净利率为4.85%，4Q22净利率为4.80%，同比+0.4ppt。2022年总资产为22.40亿元，同比+38.08%。

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底部强推光伏

观点重申： #硅料价格见顶、供给增加趋势明确。受下游排产提升影响，春节后硅料价格急速反弹，短期内报价从15-16万上涨至22-25万/吨；据硅业分会今日报价，致密料均价24.01万，首次环比持平，此轮硅价上涨见顶，龙头实际成交价在21-23万，预计3月开始松动，23H1向15万左右调整。当前硅料厂库存3周左右，预计Q1硅料产出30万吨，对应120GW供给，Q2预计33万吨，全年预计150万产出，供给增加趋势明确，产能逐渐过剩将带来新一轮降价，刺激后续排产提升！ #国内招标加速、预计Q1排产逐月上

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【国君计算机李沐华团队】数字中国顶层规划发布，国家安全主线再迎强化

【国君计算机李沐华团队】数字中国顶层规划发布，国家安全主线再迎强化 ⭐数字中国顶层规划印发，理清建设布局脉络。近日，中央、国务院印发《数字中国整体布局规划》，对未来数字中国建设的核心发展方向进行了详尽的梳理，对计算机行业投资有极强的指引。《规划》指出，要夯实数字中国建设基础，打通数字基础设施大动脉（硬件算力板块），畅通数据资源大循环（数据要素板块）；要全面赋能经济社会发展，做强做优做大数字经济（金融信息化、能源信息化、工业软件等板块），发展高效协同的数字政务（智慧政务板块），打造自信繁荣的数字文

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【广发机械】全球海上钻机龙头越洋钻探Q4财报解读

【广发机械】全球海上钻机龙头越洋钻探Q4财报解读 1、#全球海上钻机龙头Transocean发布4Q22业绩，#在手订单创14年以来新高。越洋钻探4Q22营收和净利润均同比略有下降，但订单及资本开支大幅增长，行业景气度复苏路径清晰。截止22年底，公司在手订单都达到85亿，同比增长31%，环比增长16.9%，在手订单的增幅创2014年以来最好水平。公司22年资本开支达到7.2亿美金，同比增长213%，主要用于新增2台钻机。充足在手订单+强资本开支凸显行业景气度复苏趋势。 2、#2023年展望乐观，

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华创能源化工:磷化工，有分歧才有空间

最大的分歧在于磷矿石高位，而我们相信磷矿不仅不会跌，还会高位延续较长时间。供给：我们团队对于磷化工的长期看好是基于产能周期的考虑，长期收缩的资本开支和供给端收紧的监管，磷资源可能成为西南地区企业利税和政府资源收入的支柱。需求：从农业向工业赛道扩容是需求质变，注定磷资源被再定价，不能用之前的价格区间来衡量。所以即便短期有库存周期的压力也不改变磷的高景气。近期磷矿石的进一步涨价也是最好的印证。在过去2年主要看的是资源禀赋，底部上行的弹性。当前位置展望未来，更重要的是企业的资源转化能力，把长周期

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【招商电新-新能源13版】光伏观点更新（0227）

【招商电新-新能源13版】光伏观点更新（0227） 1、策略会密集与组件厂交流（没有纪要），反馈都比较正面，年内硅料价格下降应该是趋势，期间可能有波动，但不改变方向，整体看，今年一体化环节大概率继续扩张； 2、市场担心的因素很多，短期如硅料价格，中长期如装机规模、盈利变化、行业空间等，可能还是在用比较熊的思维思考这个行业，可以多看事实、多思考、客观些； 3、我们强烈推荐的组件环节，可能是光伏行业里为数不多具备长期投资价值的环节，光伏行业的任何技术革命（包括钙钛矿）都绕不开组件。一线企业深度一体化

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【中泰机械】TOPcon产业链大涨，持续重点推荐！

🚀【中泰机械】TOPcon产业链大涨，持续重点推荐！ [红包]前言：2021年以来，中泰机械分别基于：设备招标、盈利兑现两大核心指标预判了TOPcon的两波大级别行业。站在当前时点，市场担心：TOPcon扩产的持续性及其高盈利是否能够维持。我们认为无需担忧，逻辑： [礼物]“股权财政”时代，光伏扩产将远超预期。 [庆祝]“股权财政”背景下，光伏成为招商引资最热门领域之一。其属于清洁能源，且投资成本低、周期短、见效快。 [庆祝]光伏项目模式分析。以光伏电池项目为例，典型模式为政府代建厂商、提供设

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【申万宏源化工】华恒生物（688639）2022年业绩快报点评：Q4业绩环比提升，全年业绩

【申万宏源化工】华恒生物（688639）2022年业绩快报点评：Q4业绩环比提升，全年业绩大幅增长，看好公司在新材料领域发展

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财通计算机:《数字中国建设整体布局规划》发布

根据新闻，近日中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称“《规划》”），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。强化考核，保障资金，确保顶层设计落地。《规划》提出“将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考，将数字化发展摆在本地区工作重要位置；创新资金扶持方式，加强对各类资金的统筹引导。发挥国家产融合作平台等作用，引导金融资源支持数字化发展。鼓励引导资本规范参与数字中国建设，构建社会资本有效参与的投融资体系”，前述提法强化了数字中国这一顶层设计未来的落实

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#推TCL中环：坩埚限制硅片有效供应、硅片企业成本加速分化。根据本周硅业分会数据，硅片价格小幅上涨，M10/G12硅片成交均价6.23/8.2元/片，环比上涨0.16%/持平。目前硅片环节供应紧张，多数企业反应石英坩埚限制了拉晶产出，多数企业在产能爬坡过程中加大坩埚采购量，市面上优质坩埚供给紧张愈发明显。预计随着坩埚紧张持续演绎，硅片有效产出受限，一、二线硅片企业供应链保供能力、成本控制能力差异大，硅片将成为产业链成本最陡峭环节。 #推欧晶科技：石英坩埚供给紧张、量价叠加弹性最强。当前节点优质的

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石英股份

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浙商机械:上机数控

1、据公司公告，公司及全资子公司弘元新材料与钧达旗下签订9.5亿片单晶硅片销售合同（预计对应约7~8GW）、履行期限2023年3月至2025年2月，预计总金额59.09亿元。捷泰科技是2022上半年全球电池片出货前五（据PVInfoLink数据），是国内率先实现TOPCon电池大规模量产的公司、转换效率达25%。 2、目前公司客户已覆盖天合光能、阿特斯、东方日升、正泰新能源、通威股份、龙恒新能源、爱旭股份、捷泰、一道等优质客户，包括优质组件龙头企业、电池片龙头企业。公司2023-2025年已合计

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弘元绿能

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2023-02-28 08:13:57

民生计算机:医疗信息化

国家医保局通过制定“互联网+”医疗服务补充协议范本，加快推进“互联网+”医疗服务医保支付政策落地落实。同时，在有条件的统筹地区，探索推进“互联网+”医疗服务复诊处方流转和“互联网+”医疗服务异地就医直接结算，实现“信息和处方多跑路，患者少跑腿”。国家医保局将协同国家卫健委等相关部门，逐步拓展在线支付功能，推进“一站式”结算，为参保人员提供更加便利的服务。 2023年2月20日，杭州市数据资源局发布了《杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)》。核心目标：在政府引导下建立完善公共数据授权运营机制

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久远银海

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投研掘地蜂

2023-02-28 06:50:39

【天风电子潘暕团队】大华股份——12倍估值优质数字中国标的

【天风电子潘暕团队】大华股份——12倍估值优质数字中国标的 1、政策落地前，我们对大华估值约为12倍：我们预测公司今年实现营收350亿，国内、国外业务各占约50%。国内业务营收：政府端业务占比约30%，企业端业务占比约50%，其它业务占比约20%。同时，我们预计公司今年实现净利润35亿。 2、政策落地后，公司获重大发展机遇：中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，指出要做强做优做大数字经济，到2035年，我国数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。数字化的核心关键流程为感

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大华股份

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投研掘地蜂

2023-02-28 06:17:53

【国君电新】派能科技22年业绩快报点评：量利齐升，业绩超预期

【国君电新】派能科技22年业绩快报点评：量利齐升，业绩超预期 ■ 公司22年业绩超预期：全年公司实现收入60.2亿元，同比增长192%，实现归母净利润12.7亿元，同比增长302%，实现扣非归母净利润12.6亿元，同比增长320%。22Q4公司实现收入24.5亿元，同比增长219%，环比增长43%，实现归母净利润6.3亿元，同比增长862%，环比增长64%。公司22年实现量利齐升，业绩偏预告上限。 ■ 出货量保持攀升：预计全年出货3.5GWh，Q4出货1.3GWh，环比增长30%。22年底公司产

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派能科技

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2023-02-28 06:17:12

【天风轻纺】关注教育信息化产业变化，数字中国利好教育数字化

【天风轻纺】关注教育信息化产业变化，数字中国利好教育数字化 ■本周观点我们提出关注教育信息化投入https://note.youdao.com/s/48eF7Q37；今日中央印发《数字中国建设整体布局规划》，其中提出“大力实施国家教育数字化战略行动，完善国家智慧教育平台”；近期，新闻联播明确提出“教育数字化是数字中国战略的重要组成部分”，同时极高规格的首届世界数字教育大会在北京召开。我们建议关注教育信息化政策变化，产业或迎新一轮发展机会。 ■教育信息化是国家意志充分体现，是落地中央精神践行上层

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鸿合科技
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佳发教育

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2023-02-28 06:16:17

【上声电子】发布2022年业绩快报，营收端符合预期，扣非归母口径低于预期

[玫瑰]【上声电子】发布2022年业绩快报，营收端符合预期，扣非归母口径低于预期 [太阳]公司2022年营收增速符合预期，收入17.68亿元，同比+35.83%；归母净利润0.86亿元，同比+41.51%。对应4Q22收入5.67亿元，同比+47.44%，环比+18.26%；归母净利润0.27亿元，同比+66.74%，环比+22.82%。净利率回升，总资产大幅增加：2022净利率为4.85%，4Q22净利率为4.80%，同比+0.4ppt。2022年总资产为22.40亿元，同比+38.08%。

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上声电子

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2023-02-27 21:26:58

底部强推光伏

观点重申： #硅料价格见顶、供给增加趋势明确。受下游排产提升影响，春节后硅料价格急速反弹，短期内报价从15-16万上涨至22-25万/吨；据硅业分会今日报价，致密料均价24.01万，首次环比持平，此轮硅价上涨见顶，龙头实际成交价在21-23万，预计3月开始松动，23H1向15万左右调整。当前硅料厂库存3周左右，预计Q1硅料产出30万吨，对应120GW供给，Q2预计33万吨，全年预计150万产出，供给增加趋势明确，产能逐渐过剩将带来新一轮降价，刺激后续排产提升！ #国内招标加速、预计Q1排产逐月上

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快可电子

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2023-02-27 21:20:55

【国君计算机李沐华团队】数字中国顶层规划发布，国家安全主线再迎强化

【国君计算机李沐华团队】数字中国顶层规划发布，国家安全主线再迎强化 ⭐数字中国顶层规划印发，理清建设布局脉络。近日，中央、国务院印发《数字中国整体布局规划》，对未来数字中国建设的核心发展方向进行了详尽的梳理，对计算机行业投资有极强的指引。《规划》指出，要夯实数字中国建设基础，打通数字基础设施大动脉（硬件算力板块），畅通数据资源大循环（数据要素板块）；要全面赋能经济社会发展，做强做优做大数字经济（金融信息化、能源信息化、工业软件等板块），发展高效协同的数字政务（智慧政务板块），打造自信繁荣的数字文

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太极股份

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2023-02-27 16:49:59

【广发机械】全球海上钻机龙头越洋钻探Q4财报解读

【广发机械】全球海上钻机龙头越洋钻探Q4财报解读 1、#全球海上钻机龙头Transocean发布4Q22业绩，#在手订单创14年以来新高。越洋钻探4Q22营收和净利润均同比略有下降，但订单及资本开支大幅增长，行业景气度复苏路径清晰。截止22年底，公司在手订单都达到85亿，同比增长31%，环比增长16.9%，在手订单的增幅创2014年以来最好水平。公司22年资本开支达到7.2亿美金，同比增长213%，主要用于新增2台钻机。充足在手订单+强资本开支凸显行业景气度复苏趋势。 2、#2023年展望乐观，

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海锅股份

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2023-02-27 15:55:31

华创能源化工:磷化工，有分歧才有空间

最大的分歧在于磷矿石高位，而我们相信磷矿不仅不会跌，还会高位延续较长时间。供给：我们团队对于磷化工的长期看好是基于产能周期的考虑，长期收缩的资本开支和供给端收紧的监管，磷资源可能成为西南地区企业利税和政府资源收入的支柱。需求：从农业向工业赛道扩容是需求质变，注定磷资源被再定价，不能用之前的价格区间来衡量。所以即便短期有库存周期的压力也不改变磷的高景气。近期磷矿石的进一步涨价也是最好的印证。在过去2年主要看的是资源禀赋，底部上行的弹性。当前位置展望未来，更重要的是企业的资源转化能力，把长周期

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兴发集团

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2023-02-27 15:09:40

【招商电新-新能源13版】光伏观点更新（0227）

【招商电新-新能源13版】光伏观点更新（0227） 1、策略会密集与组件厂交流（没有纪要），反馈都比较正面，年内硅料价格下降应该是趋势，期间可能有波动，但不改变方向，整体看，今年一体化环节大概率继续扩张； 2、市场担心的因素很多，短期如硅料价格，中长期如装机规模、盈利变化、行业空间等，可能还是在用比较熊的思维思考这个行业，可以多看事实、多思考、客观些； 3、我们强烈推荐的组件环节，可能是光伏行业里为数不多具备长期投资价值的环节，光伏行业的任何技术革命（包括钙钛矿）都绕不开组件。一线企业深度一体化

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钧达股份

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2023-02-27 12:03:04

【中泰机械】TOPcon产业链大涨，持续重点推荐！

🚀【中泰机械】TOPcon产业链大涨，持续重点推荐！ [红包]前言：2021年以来，中泰机械分别基于：设备招标、盈利兑现两大核心指标预判了TOPcon的两波大级别行业。站在当前时点，市场担心：TOPcon扩产的持续性及其高盈利是否能够维持。我们认为无需担忧，逻辑： [礼物]“股权财政”时代，光伏扩产将远超预期。 [庆祝]“股权财政”背景下，光伏成为招商引资最热门领域之一。其属于清洁能源，且投资成本低、周期短、见效快。 [庆祝]光伏项目模式分析。以光伏电池项目为例，典型模式为政府代建厂商、提供设

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中来股份
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