投研掘地蜂用户主页-韭研公社

异动

登录注册

投研掘地蜂

不预设立场，仅为投研信息搬运工，仅供参考。据此操作后果自负。

个人资料

投研掘地蜂

2023-02-27 12:00:34

【国盛通信】【AIGC的两个边际变化——继续看多】

【国盛通信】【AIGC的两个边际变化——继续看多】虽然AIGC主题短期略有调整，但最近跟产业链的沟通却更加坚定了我们的信心——AIGC大时代不容错过！【变化1：国内A100算力紧缺情况开始出现】国内互联网厂商大量投入AIGC训练，使得A100算力供需情况较年前已有紧缺现象，一卡难求。虽然大模型是离线训练，但研发过程中训练将持续迭代，千亿参数级大模型对算力要求极高。结合今晚英伟达的法说会，AI算力将成为其新增长点。【变化2：海外应用加速出现】基于大模型基础上的应用开发不断涌现，且迭代速度

S
科大讯飞

2

2

5

5.59
投研掘地蜂

2023-02-27 11:51:49

【国盛轻工点评】公牛集团：传统业务成长提速，新业务快速扩张

【国盛轻工点评】公牛集团：传统业务成长提速，新业务快速扩张

有道云笔记

S
公牛集团

0

2

2

0.78
投研掘地蜂

2023-02-27 09:17:16

【天风电子潘暕团队】LED产业调研总结：受益经济复苏与成本下降，国内LED直显有望实现回暖

【天风电子潘暕团队】LED产业调研总结：受益经济复苏与成本下降，国内LED直显有望实现回暖 1、疫情三年，LED行业的得与失失：由于疫情影响，人员流动显著减少。大量的旅游、商业、政府端建设等需求大量减少。得：需求的减少不影响产业链迭代，过去几年整体LED成本持续下降，新技术持续迭代，小间距或mini LED技术都实现较大的技术与成本下降。 2、产业链看好国内直显下半年显著回暖从LED芯片、LED封装及LED直显等厂商的角度看普遍对今年国内LED直显下半年的复苏呈现较乐观的态度。对于国内直

S
三安光电
S
兆驰股份

1

0

2

5.48
投研掘地蜂

2023-02-27 08:16:26

【天风电新】重卡电动化思考4：路演核心问题回答-0226

【天风电新】重卡电动化思考4：路演核心问题回答-0226

有道云笔记

S
*ST汉马
S
蓝海华腾

3

0

1

3.58
投研掘地蜂

2023-02-27 08:15:06

【中银计算机】博彦科技调研纪要20230224(1)

【中银计算机】博彦科技调研纪要20230224(1)

有道云笔记

S
博彦科技

0

1

1

2.55
投研掘地蜂

2023-02-27 08:12:19

20230226山东白酒交流

20230226山东白酒交流

有道云笔记

S
古井贡酒

0

0

0

0.65
投研掘地蜂

2023-02-27 06:44:46

中信建投电新朱玥路演笔记：

中信建投电新朱玥路演笔记： 1、光储方向整体需求不错，景气度边际持续在向上发展，产业链调研信息显示，传统淡季2023Q1、组件逆变器出货均与传统旺季2022Q4相比并未有明显回落，甚至部分公司出货量环比提升 2、我们产业链调研情况显示光伏TOPcon产业链景气度超预期兑现，当下TOPcon组件已经成为了下游客户的第一选择。 3、在此背景之下，Topcon产业链超预期兑现，特别是电池片环节新增产能较少，部分产能释放不及预期，出现一片难求的状态 4、从价格信息显示，根据PVinfolink周度公布的

S
钧达股份
S
晶科科技

5

4

10

19.57
投研掘地蜂

2023-02-27 06:43:31

【东北计算机】航天宏图业绩快报点评

【东北计算机】航天宏图业绩快报点评事件：2023年2月24日，航天宏图发布2022年业绩快报。2022年公司实现营业收入24.78亿元，同比增长68.7%；实现归母净利润2.69亿元，同比增长34.3%；实现扣非归母净利润2.27亿元，同比增长50.3%。点评：全年营收增长超预期。公司2022年全年实现营业收入24.78亿元，同比增长68.7%，营收端增长超预期，主要原因为政府、特种等领域下游景气度高，公司订单大幅增长。2022年公司归母净利润同比增长34.3%，主要系部分订单涉及跨年，成

S
航天宏图

1

1

2

1.99
投研掘地蜂

2023-02-26 22:16:54

【国金化工新材料-陈屹团队】磷矿涨价，巴斯夫关闭TDI产能

【国金化工新材料-陈屹团队】磷矿涨价，巴斯夫关闭TDI产能本周市场震荡上行，其中申万化工只是上涨0.79%，跑赢沪深300指数0.13%。估值方面，整体变化不大，当前PB历史分位数为61%，PE历史分位数为26%。标的方面，本周磷化工、轮胎标的表现较佳，我们观察到近期子行业轮动较快，市场不断挖掘处于低位的子行业进行布局。产品价格方面，本周化工产品价格表现较弱，需求依然是影响产品价格涨跌的主导因素。关于复苏板块，我们认为到了基本面验证阶段，如果数据能够得到验证，后期股价仍有向上的动能；另外，业绩

S
沧州大化

2

5

4

4.95
投研掘地蜂

2023-02-26 22:16:03

【招商传媒顾佳团队】宝通科技(300031.SZ)：股权激励彰显发展信心，游戏储备丰富，

【招商传媒顾佳团队】宝通科技(300031.SZ)：股权激励彰显发展信心，游戏储备丰富，工业互联网空间广阔 1、股权激励草案公布，23年目标净利润不低于4亿元。公司公布2023年限制性股票激励计划草案，该激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为810万股，约占该激励计划草案公告时公司股本总额的1.97%，授予价格为7.54元/股。励对象总计281人，包括公司的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工。公司股权激励的考核年度为2023-2025三个会计年度，每个会计年度考核一次，业绩考核

S
宝通科技

8

4

2

7.77
投研掘地蜂

2023-02-26 22:15:10

【广发机械】本周机械行业重点子行业跟踪

【广发机械】本周机械行业重点子行业跟踪本周，我们调研了浙江鼎力、工程机械代理商和液压件企业、捷昌驱动、纽威数控、杭叉集团、家具设备代理商等。重点子行业跟踪如下： 1. 工程机械：下游开工逐渐改善，A公司生产计划从3k提升到5k，B公司从6k提升到9k。根据百年建筑网，目前全国320家砂石矿山和加工场开工率51%，周环比提升13%，下游项目恢复8成，其中市政开工率>基建>房建，整体市场劳务基建到位率>市政>房建，基建、市政开工率与房建分化明显。2月预计国内挖机销量1.2w，同比下滑，我们预计1-

S
浙江鼎力

0

0

0

1.28
投研掘地蜂

2023-02-26 22:13:54

【中金军工】航天宏图：预计全年收入同比增69%，高速增长动能不减

【中金军工】航天宏图：预计全年收入同比增69%，高速增长动能不减 [太阳] 公司公布FY22业绩快报：2022全年，公司预计实现营业总收入24.78亿元，同比增长68.72%；全年归母净利润为2.69亿元，同比增长34.34%；扣非归母净利润2.27亿元，YoY +50.27%。公司业绩快报符合市场预期。 ⭕遥感应用市场需求旺盛，全年收入实现快速增长。2022年，卫星遥感应用市场蓬勃发展，公司把握机遇实现了业务的快速发展，业务逐步由系统开发向“数据+服务”转型，云服务收入保持高增长，首个城市级遥

S
航天宏图

0

0

0

1.53
投研掘地蜂

2023-02-26 22:12:20

【民生计算机】🚀浩瀚深度：业绩符合预期，数据要素地位提升带来业务新拐点

【民生计算机】🚀浩瀚深度：业绩符合预期，数据要素地位提升带来业务新拐点 [红包] 事件：2月25日，公司发布2022年业绩快报：2022年度，公司实现营业收入 4.49亿元，同比增长9.65%；实现归母净利润 0.47亿元，同比下降 19.33%。2022年末，公司总资产 12.19亿元，较2022年初增长104.23%；归母所有者权益 9.85亿元，较2022年初增长160.79%；归母每股净资产6.27元，较2022年初增长95.91%。 [太阳] 运营商从“智能流量管道”走向“流量经营”

S
浩瀚深度

1

2

1

3.84
投研掘地蜂

2023-02-26 22:11:25

【国金氢能】每周会核心观点：

【国金氢能】每周会核心观点： 🚀国家标准《氢系统安全的基本要求》正式印发，国标规范细则落地加速打通上游制储运加环节，上游端进入有序化、标准化放量阶段。 🚀国内招标量预计略超预期，电解水设备环节持续放量。本周中石化与吉电股份两大项目正式公布招标细则，分别年产绿氢3万吨以及4.6万标方/小时（39套电解水设备），此两个项目预计将共完成2023年目标的25%~30%。 🚀欧盟碳价高企持续刺激能源转型，推动绿氢需求高涨，并且海外合成氨（氢气与氮气反应制备）经济效益凸显，电解槽迎来发展强驱动，相关电

S
昇辉科技
S
亿华通

4

1

3

11.18
投研掘地蜂

2023-02-26 19:01:55

沧州大化推荐

事件：巴斯夫官网宣布关停欧洲30万吨TDI产能，占全球总产能约9%。 TDI回顾与展望：公司22Q4业绩爆发得益于TDI均价环比提升2400-2500元同时成本下行，春节后首日华东市场价19200元/吨，与22Q4均价持平，且成本端进一步下降，当前最新价19500元/吨。短期供需偏强格局较为确定，公司业绩仍有弹性。目前欧洲科思创30万吨仍未恢复，巴斯夫30万将关停；国内烟台巨力8万吨长期停车，万华福建两条线10万吨已停产，原先市场预期春节后即复产的甘肃银光12万吨或再度推迟。22年表需下滑15

S
沧州大化

5

4

3

5.43

前往

页

投研掘地蜂

2023-02-27 12:00:34

【国盛通信】【AIGC的两个边际变化——继续看多】

【国盛通信】【AIGC的两个边际变化——继续看多】虽然AIGC主题短期略有调整，但最近跟产业链的沟通却更加坚定了我们的信心——AIGC大时代不容错过！【变化1：国内A100算力紧缺情况开始出现】国内互联网厂商大量投入AIGC训练，使得A100算力供需情况较年前已有紧缺现象，一卡难求。虽然大模型是离线训练，但研发过程中训练将持续迭代，千亿参数级大模型对算力要求极高。结合今晚英伟达的法说会，AI算力将成为其新增长点。【变化2：海外应用加速出现】基于大模型基础上的应用开发不断涌现，且迭代速度

S
科大讯飞

2

2

5

5.59
投研掘地蜂

2023-02-27 11:51:49

【国盛轻工点评】公牛集团：传统业务成长提速，新业务快速扩张

【国盛轻工点评】公牛集团：传统业务成长提速，新业务快速扩张

有道云笔记

S
公牛集团

0

2

2

0.78
投研掘地蜂

2023-02-27 09:17:16

【天风电子潘暕团队】LED产业调研总结：受益经济复苏与成本下降，国内LED直显有望实现回暖

【天风电子潘暕团队】LED产业调研总结：受益经济复苏与成本下降，国内LED直显有望实现回暖 1、疫情三年，LED行业的得与失失：由于疫情影响，人员流动显著减少。大量的旅游、商业、政府端建设等需求大量减少。得：需求的减少不影响产业链迭代，过去几年整体LED成本持续下降，新技术持续迭代，小间距或mini LED技术都实现较大的技术与成本下降。 2、产业链看好国内直显下半年显著回暖从LED芯片、LED封装及LED直显等厂商的角度看普遍对今年国内LED直显下半年的复苏呈现较乐观的态度。对于国内直

S
三安光电
S
兆驰股份

1

0

2

5.48
投研掘地蜂

2023-02-27 08:16:26

【天风电新】重卡电动化思考4：路演核心问题回答-0226

【天风电新】重卡电动化思考4：路演核心问题回答-0226

有道云笔记

S
*ST汉马
S
蓝海华腾

3

0

1

3.58
投研掘地蜂

2023-02-27 08:15:06

【中银计算机】博彦科技调研纪要20230224(1)

【中银计算机】博彦科技调研纪要20230224(1)

有道云笔记

S
博彦科技

0

1

1

2.55
投研掘地蜂

2023-02-27 08:12:19

20230226山东白酒交流

20230226山东白酒交流

有道云笔记

S
古井贡酒

0

0

0

0.65
投研掘地蜂

2023-02-27 06:44:46

中信建投电新朱玥路演笔记：

中信建投电新朱玥路演笔记： 1、光储方向整体需求不错，景气度边际持续在向上发展，产业链调研信息显示，传统淡季2023Q1、组件逆变器出货均与传统旺季2022Q4相比并未有明显回落，甚至部分公司出货量环比提升 2、我们产业链调研情况显示光伏TOPcon产业链景气度超预期兑现，当下TOPcon组件已经成为了下游客户的第一选择。 3、在此背景之下，Topcon产业链超预期兑现，特别是电池片环节新增产能较少，部分产能释放不及预期，出现一片难求的状态 4、从价格信息显示，根据PVinfolink周度公布的

S
钧达股份
S
晶科科技

5

4

10

19.57
投研掘地蜂

2023-02-27 06:43:31

【东北计算机】航天宏图业绩快报点评

【东北计算机】航天宏图业绩快报点评事件：2023年2月24日，航天宏图发布2022年业绩快报。2022年公司实现营业收入24.78亿元，同比增长68.7%；实现归母净利润2.69亿元，同比增长34.3%；实现扣非归母净利润2.27亿元，同比增长50.3%。点评：全年营收增长超预期。公司2022年全年实现营业收入24.78亿元，同比增长68.7%，营收端增长超预期，主要原因为政府、特种等领域下游景气度高，公司订单大幅增长。2022年公司归母净利润同比增长34.3%，主要系部分订单涉及跨年，成

S
航天宏图

1

1

2

1.99
投研掘地蜂

2023-02-26 22:16:54

【国金化工新材料-陈屹团队】磷矿涨价，巴斯夫关闭TDI产能

【国金化工新材料-陈屹团队】磷矿涨价，巴斯夫关闭TDI产能本周市场震荡上行，其中申万化工只是上涨0.79%，跑赢沪深300指数0.13%。估值方面，整体变化不大，当前PB历史分位数为61%，PE历史分位数为26%。标的方面，本周磷化工、轮胎标的表现较佳，我们观察到近期子行业轮动较快，市场不断挖掘处于低位的子行业进行布局。产品价格方面，本周化工产品价格表现较弱，需求依然是影响产品价格涨跌的主导因素。关于复苏板块，我们认为到了基本面验证阶段，如果数据能够得到验证，后期股价仍有向上的动能；另外，业绩

S
沧州大化

2

5

4

4.95
投研掘地蜂

2023-02-26 22:16:03

【招商传媒顾佳团队】宝通科技(300031.SZ)：股权激励彰显发展信心，游戏储备丰富，

【招商传媒顾佳团队】宝通科技(300031.SZ)：股权激励彰显发展信心，游戏储备丰富，工业互联网空间广阔 1、股权激励草案公布，23年目标净利润不低于4亿元。公司公布2023年限制性股票激励计划草案，该激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为810万股，约占该激励计划草案公告时公司股本总额的1.97%，授予价格为7.54元/股。励对象总计281人，包括公司的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工。公司股权激励的考核年度为2023-2025三个会计年度，每个会计年度考核一次，业绩考核

S
宝通科技

8

4

2

7.77
投研掘地蜂

2023-02-26 22:15:10

【广发机械】本周机械行业重点子行业跟踪

【广发机械】本周机械行业重点子行业跟踪本周，我们调研了浙江鼎力、工程机械代理商和液压件企业、捷昌驱动、纽威数控、杭叉集团、家具设备代理商等。重点子行业跟踪如下： 1. 工程机械：下游开工逐渐改善，A公司生产计划从3k提升到5k，B公司从6k提升到9k。根据百年建筑网，目前全国320家砂石矿山和加工场开工率51%，周环比提升13%，下游项目恢复8成，其中市政开工率>基建>房建，整体市场劳务基建到位率>市政>房建，基建、市政开工率与房建分化明显。2月预计国内挖机销量1.2w，同比下滑，我们预计1-

S
浙江鼎力

0

0

0

1.28
投研掘地蜂

2023-02-26 22:13:54

【中金军工】航天宏图：预计全年收入同比增69%，高速增长动能不减

【中金军工】航天宏图：预计全年收入同比增69%，高速增长动能不减 [太阳] 公司公布FY22业绩快报：2022全年，公司预计实现营业总收入24.78亿元，同比增长68.72%；全年归母净利润为2.69亿元，同比增长34.34%；扣非归母净利润2.27亿元，YoY +50.27%。公司业绩快报符合市场预期。 ⭕遥感应用市场需求旺盛，全年收入实现快速增长。2022年，卫星遥感应用市场蓬勃发展，公司把握机遇实现了业务的快速发展，业务逐步由系统开发向“数据+服务”转型，云服务收入保持高增长，首个城市级遥

S
航天宏图

0

0

0

1.53
投研掘地蜂

2023-02-26 22:12:20

【民生计算机】🚀浩瀚深度：业绩符合预期，数据要素地位提升带来业务新拐点

【民生计算机】🚀浩瀚深度：业绩符合预期，数据要素地位提升带来业务新拐点 [红包] 事件：2月25日，公司发布2022年业绩快报：2022年度，公司实现营业收入 4.49亿元，同比增长9.65%；实现归母净利润 0.47亿元，同比下降 19.33%。2022年末，公司总资产 12.19亿元，较2022年初增长104.23%；归母所有者权益 9.85亿元，较2022年初增长160.79%；归母每股净资产6.27元，较2022年初增长95.91%。 [太阳] 运营商从“智能流量管道”走向“流量经营”

S
浩瀚深度

1

2

1

3.84
投研掘地蜂

2023-02-26 22:11:25

【国金氢能】每周会核心观点：

【国金氢能】每周会核心观点： 🚀国家标准《氢系统安全的基本要求》正式印发，国标规范细则落地加速打通上游制储运加环节，上游端进入有序化、标准化放量阶段。 🚀国内招标量预计略超预期，电解水设备环节持续放量。本周中石化与吉电股份两大项目正式公布招标细则，分别年产绿氢3万吨以及4.6万标方/小时（39套电解水设备），此两个项目预计将共完成2023年目标的25%~30%。 🚀欧盟碳价高企持续刺激能源转型，推动绿氢需求高涨，并且海外合成氨（氢气与氮气反应制备）经济效益凸显，电解槽迎来发展强驱动，相关电

S
昇辉科技
S
亿华通

4

1

3

11.18
投研掘地蜂

2023-02-26 19:01:55

沧州大化推荐

事件：巴斯夫官网宣布关停欧洲30万吨TDI产能，占全球总产能约9%。 TDI回顾与展望：公司22Q4业绩爆发得益于TDI均价环比提升2400-2500元同时成本下行，春节后首日华东市场价19200元/吨，与22Q4均价持平，且成本端进一步下降，当前最新价19500元/吨。短期供需偏强格局较为确定，公司业绩仍有弹性。目前欧洲科思创30万吨仍未恢复，巴斯夫30万将关停；国内烟台巨力8万吨长期停车，万华福建两条线10万吨已停产，原先市场预期春节后即复产的甘肃银光12万吨或再度推迟。22年表需下滑15

S
沧州大化

5

4

3

5.43

前往

页

投研掘地蜂

2023-02-27 12:00:34

【国盛通信】【AIGC的两个边际变化——继续看多】

【国盛通信】【AIGC的两个边际变化——继续看多】虽然AIGC主题短期略有调整，但最近跟产业链的沟通却更加坚定了我们的信心——AIGC大时代不容错过！【变化1：国内A100算力紧缺情况开始出现】国内互联网厂商大量投入AIGC训练，使得A100算力供需情况较年前已有紧缺现象，一卡难求。虽然大模型是离线训练，但研发过程中训练将持续迭代，千亿参数级大模型对算力要求极高。结合今晚英伟达的法说会，AI算力将成为其新增长点。【变化2：海外应用加速出现】基于大模型基础上的应用开发不断涌现，且迭代速度

S
科大讯飞

2

2

5

5.59
投研掘地蜂

2023-02-27 11:51:49

【国盛轻工点评】公牛集团：传统业务成长提速，新业务快速扩张

【国盛轻工点评】公牛集团：传统业务成长提速，新业务快速扩张

有道云笔记

S
公牛集团

0

2

2

0.78
投研掘地蜂

2023-02-27 09:17:16

【天风电子潘暕团队】LED产业调研总结：受益经济复苏与成本下降，国内LED直显有望实现回暖

【天风电子潘暕团队】LED产业调研总结：受益经济复苏与成本下降，国内LED直显有望实现回暖 1、疫情三年，LED行业的得与失失：由于疫情影响，人员流动显著减少。大量的旅游、商业、政府端建设等需求大量减少。得：需求的减少不影响产业链迭代，过去几年整体LED成本持续下降，新技术持续迭代，小间距或mini LED技术都实现较大的技术与成本下降。 2、产业链看好国内直显下半年显著回暖从LED芯片、LED封装及LED直显等厂商的角度看普遍对今年国内LED直显下半年的复苏呈现较乐观的态度。对于国内直

S
三安光电
S
兆驰股份

1

0

2

5.48
投研掘地蜂

2023-02-27 08:16:26

【天风电新】重卡电动化思考4：路演核心问题回答-0226

【天风电新】重卡电动化思考4：路演核心问题回答-0226

有道云笔记

S
*ST汉马
S
蓝海华腾

3

0

1

3.58
投研掘地蜂

2023-02-27 08:15:06

【中银计算机】博彦科技调研纪要20230224(1)

【中银计算机】博彦科技调研纪要20230224(1)

有道云笔记

S
博彦科技

0

1

1

2.55
投研掘地蜂

2023-02-27 08:12:19

20230226山东白酒交流

20230226山东白酒交流

有道云笔记

S
古井贡酒

0

0

0

0.65
投研掘地蜂

2023-02-27 06:44:46

中信建投电新朱玥路演笔记：

中信建投电新朱玥路演笔记： 1、光储方向整体需求不错，景气度边际持续在向上发展，产业链调研信息显示，传统淡季2023Q1、组件逆变器出货均与传统旺季2022Q4相比并未有明显回落，甚至部分公司出货量环比提升 2、我们产业链调研情况显示光伏TOPcon产业链景气度超预期兑现，当下TOPcon组件已经成为了下游客户的第一选择。 3、在此背景之下，Topcon产业链超预期兑现，特别是电池片环节新增产能较少，部分产能释放不及预期，出现一片难求的状态 4、从价格信息显示，根据PVinfolink周度公布的

S
钧达股份
S
晶科科技

5

4

10

19.57
投研掘地蜂

2023-02-27 06:43:31

【东北计算机】航天宏图业绩快报点评

【东北计算机】航天宏图业绩快报点评事件：2023年2月24日，航天宏图发布2022年业绩快报。2022年公司实现营业收入24.78亿元，同比增长68.7%；实现归母净利润2.69亿元，同比增长34.3%；实现扣非归母净利润2.27亿元，同比增长50.3%。点评：全年营收增长超预期。公司2022年全年实现营业收入24.78亿元，同比增长68.7%，营收端增长超预期，主要原因为政府、特种等领域下游景气度高，公司订单大幅增长。2022年公司归母净利润同比增长34.3%，主要系部分订单涉及跨年，成

S
航天宏图

1

1

2

1.99
投研掘地蜂

2023-02-26 22:16:54

【国金化工新材料-陈屹团队】磷矿涨价，巴斯夫关闭TDI产能

【国金化工新材料-陈屹团队】磷矿涨价，巴斯夫关闭TDI产能本周市场震荡上行，其中申万化工只是上涨0.79%，跑赢沪深300指数0.13%。估值方面，整体变化不大，当前PB历史分位数为61%，PE历史分位数为26%。标的方面，本周磷化工、轮胎标的表现较佳，我们观察到近期子行业轮动较快，市场不断挖掘处于低位的子行业进行布局。产品价格方面，本周化工产品价格表现较弱，需求依然是影响产品价格涨跌的主导因素。关于复苏板块，我们认为到了基本面验证阶段，如果数据能够得到验证，后期股价仍有向上的动能；另外，业绩

S
沧州大化

2

5

4

4.95
投研掘地蜂

2023-02-26 22:16:03

【招商传媒顾佳团队】宝通科技(300031.SZ)：股权激励彰显发展信心，游戏储备丰富，

【招商传媒顾佳团队】宝通科技(300031.SZ)：股权激励彰显发展信心，游戏储备丰富，工业互联网空间广阔 1、股权激励草案公布，23年目标净利润不低于4亿元。公司公布2023年限制性股票激励计划草案，该激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为810万股，约占该激励计划草案公告时公司股本总额的1.97%，授予价格为7.54元/股。励对象总计281人，包括公司的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工。公司股权激励的考核年度为2023-2025三个会计年度，每个会计年度考核一次，业绩考核

S
宝通科技

8

4

2

7.77
投研掘地蜂

2023-02-26 22:15:10

【广发机械】本周机械行业重点子行业跟踪

【广发机械】本周机械行业重点子行业跟踪本周，我们调研了浙江鼎力、工程机械代理商和液压件企业、捷昌驱动、纽威数控、杭叉集团、家具设备代理商等。重点子行业跟踪如下： 1. 工程机械：下游开工逐渐改善，A公司生产计划从3k提升到5k，B公司从6k提升到9k。根据百年建筑网，目前全国320家砂石矿山和加工场开工率51%，周环比提升13%，下游项目恢复8成，其中市政开工率>基建>房建，整体市场劳务基建到位率>市政>房建，基建、市政开工率与房建分化明显。2月预计国内挖机销量1.2w，同比下滑，我们预计1-

S
浙江鼎力

0

0

0

1.28
投研掘地蜂

2023-02-26 22:13:54

【中金军工】航天宏图：预计全年收入同比增69%，高速增长动能不减

【中金军工】航天宏图：预计全年收入同比增69%，高速增长动能不减 [太阳] 公司公布FY22业绩快报：2022全年，公司预计实现营业总收入24.78亿元，同比增长68.72%；全年归母净利润为2.69亿元，同比增长34.34%；扣非归母净利润2.27亿元，YoY +50.27%。公司业绩快报符合市场预期。 ⭕遥感应用市场需求旺盛，全年收入实现快速增长。2022年，卫星遥感应用市场蓬勃发展，公司把握机遇实现了业务的快速发展，业务逐步由系统开发向“数据+服务”转型，云服务收入保持高增长，首个城市级遥

S
航天宏图

0

0

0

1.53
投研掘地蜂

2023-02-26 22:12:20

【民生计算机】🚀浩瀚深度：业绩符合预期，数据要素地位提升带来业务新拐点

【民生计算机】🚀浩瀚深度：业绩符合预期，数据要素地位提升带来业务新拐点 [红包] 事件：2月25日，公司发布2022年业绩快报：2022年度，公司实现营业收入 4.49亿元，同比增长9.65%；实现归母净利润 0.47亿元，同比下降 19.33%。2022年末，公司总资产 12.19亿元，较2022年初增长104.23%；归母所有者权益 9.85亿元，较2022年初增长160.79%；归母每股净资产6.27元，较2022年初增长95.91%。 [太阳] 运营商从“智能流量管道”走向“流量经营”

S
浩瀚深度

1

2

1

3.84
投研掘地蜂

2023-02-26 22:11:25

【国金氢能】每周会核心观点：

【国金氢能】每周会核心观点： 🚀国家标准《氢系统安全的基本要求》正式印发，国标规范细则落地加速打通上游制储运加环节，上游端进入有序化、标准化放量阶段。 🚀国内招标量预计略超预期，电解水设备环节持续放量。本周中石化与吉电股份两大项目正式公布招标细则，分别年产绿氢3万吨以及4.6万标方/小时（39套电解水设备），此两个项目预计将共完成2023年目标的25%~30%。 🚀欧盟碳价高企持续刺激能源转型，推动绿氢需求高涨，并且海外合成氨（氢气与氮气反应制备）经济效益凸显，电解槽迎来发展强驱动，相关电

S
昇辉科技
S
亿华通

4

1

3

11.18
投研掘地蜂

2023-02-26 19:01:55

沧州大化推荐

事件：巴斯夫官网宣布关停欧洲30万吨TDI产能，占全球总产能约9%。 TDI回顾与展望：公司22Q4业绩爆发得益于TDI均价环比提升2400-2500元同时成本下行，春节后首日华东市场价19200元/吨，与22Q4均价持平，且成本端进一步下降，当前最新价19500元/吨。短期供需偏强格局较为确定，公司业绩仍有弹性。目前欧洲科思创30万吨仍未恢复，巴斯夫30万将关停；国内烟台巨力8万吨长期停车，万华福建两条线10万吨已停产，原先市场预期春节后即复产的甘肃银光12万吨或再度推迟。22年表需下滑15

S
沧州大化

5

4

3

5.43

前往

页

投研掘地蜂

2023-02-27 12:00:34

【国盛通信】【AIGC的两个边际变化——继续看多】

【国盛通信】【AIGC的两个边际变化——继续看多】虽然AIGC主题短期略有调整，但最近跟产业链的沟通却更加坚定了我们的信心——AIGC大时代不容错过！【变化1：国内A100算力紧缺情况开始出现】国内互联网厂商大量投入AIGC训练，使得A100算力供需情况较年前已有紧缺现象，一卡难求。虽然大模型是离线训练，但研发过程中训练将持续迭代，千亿参数级大模型对算力要求极高。结合今晚英伟达的法说会，AI算力将成为其新增长点。【变化2：海外应用加速出现】基于大模型基础上的应用开发不断涌现，且迭代速度

S
科大讯飞

2

2

5

5.59
投研掘地蜂

2023-02-27 11:51:49

【国盛轻工点评】公牛集团：传统业务成长提速，新业务快速扩张

【国盛轻工点评】公牛集团：传统业务成长提速，新业务快速扩张

有道云笔记

S
公牛集团

0

2

2

0.78
投研掘地蜂

2023-02-27 09:17:16

【天风电子潘暕团队】LED产业调研总结：受益经济复苏与成本下降，国内LED直显有望实现回暖

【天风电子潘暕团队】LED产业调研总结：受益经济复苏与成本下降，国内LED直显有望实现回暖 1、疫情三年，LED行业的得与失失：由于疫情影响，人员流动显著减少。大量的旅游、商业、政府端建设等需求大量减少。得：需求的减少不影响产业链迭代，过去几年整体LED成本持续下降，新技术持续迭代，小间距或mini LED技术都实现较大的技术与成本下降。 2、产业链看好国内直显下半年显著回暖从LED芯片、LED封装及LED直显等厂商的角度看普遍对今年国内LED直显下半年的复苏呈现较乐观的态度。对于国内直

S
三安光电
S
兆驰股份

1

0

2

5.48
投研掘地蜂

2023-02-27 08:16:26

【天风电新】重卡电动化思考4：路演核心问题回答-0226

【天风电新】重卡电动化思考4：路演核心问题回答-0226

有道云笔记

S
*ST汉马
S
蓝海华腾

3

0

1

3.58
投研掘地蜂

2023-02-27 08:15:06

【中银计算机】博彦科技调研纪要20230224(1)

【中银计算机】博彦科技调研纪要20230224(1)

有道云笔记

S
博彦科技

0

1

1

2.55
投研掘地蜂

2023-02-27 08:12:19

20230226山东白酒交流

20230226山东白酒交流

有道云笔记

S
古井贡酒

0

0

0

0.65
投研掘地蜂

2023-02-27 06:44:46

中信建投电新朱玥路演笔记：

中信建投电新朱玥路演笔记： 1、光储方向整体需求不错，景气度边际持续在向上发展，产业链调研信息显示，传统淡季2023Q1、组件逆变器出货均与传统旺季2022Q4相比并未有明显回落，甚至部分公司出货量环比提升 2、我们产业链调研情况显示光伏TOPcon产业链景气度超预期兑现，当下TOPcon组件已经成为了下游客户的第一选择。 3、在此背景之下，Topcon产业链超预期兑现，特别是电池片环节新增产能较少，部分产能释放不及预期，出现一片难求的状态 4、从价格信息显示，根据PVinfolink周度公布的

S
钧达股份
S
晶科科技

5

4

10

19.57
投研掘地蜂

2023-02-27 06:43:31

【东北计算机】航天宏图业绩快报点评

【东北计算机】航天宏图业绩快报点评事件：2023年2月24日，航天宏图发布2022年业绩快报。2022年公司实现营业收入24.78亿元，同比增长68.7%；实现归母净利润2.69亿元，同比增长34.3%；实现扣非归母净利润2.27亿元，同比增长50.3%。点评：全年营收增长超预期。公司2022年全年实现营业收入24.78亿元，同比增长68.7%，营收端增长超预期，主要原因为政府、特种等领域下游景气度高，公司订单大幅增长。2022年公司归母净利润同比增长34.3%，主要系部分订单涉及跨年，成

S
航天宏图

1

1

2

1.99
投研掘地蜂

2023-02-26 22:16:54

【国金化工新材料-陈屹团队】磷矿涨价，巴斯夫关闭TDI产能

【国金化工新材料-陈屹团队】磷矿涨价，巴斯夫关闭TDI产能本周市场震荡上行，其中申万化工只是上涨0.79%，跑赢沪深300指数0.13%。估值方面，整体变化不大，当前PB历史分位数为61%，PE历史分位数为26%。标的方面，本周磷化工、轮胎标的表现较佳，我们观察到近期子行业轮动较快，市场不断挖掘处于低位的子行业进行布局。产品价格方面，本周化工产品价格表现较弱，需求依然是影响产品价格涨跌的主导因素。关于复苏板块，我们认为到了基本面验证阶段，如果数据能够得到验证，后期股价仍有向上的动能；另外，业绩

S
沧州大化

2

5

4

4.95
投研掘地蜂

2023-02-26 22:16:03

【招商传媒顾佳团队】宝通科技(300031.SZ)：股权激励彰显发展信心，游戏储备丰富，

【招商传媒顾佳团队】宝通科技(300031.SZ)：股权激励彰显发展信心，游戏储备丰富，工业互联网空间广阔 1、股权激励草案公布，23年目标净利润不低于4亿元。公司公布2023年限制性股票激励计划草案，该激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为810万股，约占该激励计划草案公告时公司股本总额的1.97%，授予价格为7.54元/股。励对象总计281人，包括公司的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工。公司股权激励的考核年度为2023-2025三个会计年度，每个会计年度考核一次，业绩考核

S
宝通科技

8

4

2

7.77
投研掘地蜂

2023-02-26 22:15:10

【广发机械】本周机械行业重点子行业跟踪

【广发机械】本周机械行业重点子行业跟踪本周，我们调研了浙江鼎力、工程机械代理商和液压件企业、捷昌驱动、纽威数控、杭叉集团、家具设备代理商等。重点子行业跟踪如下： 1. 工程机械：下游开工逐渐改善，A公司生产计划从3k提升到5k，B公司从6k提升到9k。根据百年建筑网，目前全国320家砂石矿山和加工场开工率51%，周环比提升13%，下游项目恢复8成，其中市政开工率>基建>房建，整体市场劳务基建到位率>市政>房建，基建、市政开工率与房建分化明显。2月预计国内挖机销量1.2w，同比下滑，我们预计1-

S
浙江鼎力

0

0

0

1.28
投研掘地蜂

2023-02-26 22:13:54

【中金军工】航天宏图：预计全年收入同比增69%，高速增长动能不减

【中金军工】航天宏图：预计全年收入同比增69%，高速增长动能不减 [太阳] 公司公布FY22业绩快报：2022全年，公司预计实现营业总收入24.78亿元，同比增长68.72%；全年归母净利润为2.69亿元，同比增长34.34%；扣非归母净利润2.27亿元，YoY +50.27%。公司业绩快报符合市场预期。 ⭕遥感应用市场需求旺盛，全年收入实现快速增长。2022年，卫星遥感应用市场蓬勃发展，公司把握机遇实现了业务的快速发展，业务逐步由系统开发向“数据+服务”转型，云服务收入保持高增长，首个城市级遥

S
航天宏图

0

0

0

1.53
投研掘地蜂

2023-02-26 22:12:20

【民生计算机】🚀浩瀚深度：业绩符合预期，数据要素地位提升带来业务新拐点

【民生计算机】🚀浩瀚深度：业绩符合预期，数据要素地位提升带来业务新拐点 [红包] 事件：2月25日，公司发布2022年业绩快报：2022年度，公司实现营业收入 4.49亿元，同比增长9.65%；实现归母净利润 0.47亿元，同比下降 19.33%。2022年末，公司总资产 12.19亿元，较2022年初增长104.23%；归母所有者权益 9.85亿元，较2022年初增长160.79%；归母每股净资产6.27元，较2022年初增长95.91%。 [太阳] 运营商从“智能流量管道”走向“流量经营”

S
浩瀚深度

1

2

1

3.84
投研掘地蜂

2023-02-26 22:11:25

【国金氢能】每周会核心观点：

【国金氢能】每周会核心观点： 🚀国家标准《氢系统安全的基本要求》正式印发，国标规范细则落地加速打通上游制储运加环节，上游端进入有序化、标准化放量阶段。 🚀国内招标量预计略超预期，电解水设备环节持续放量。本周中石化与吉电股份两大项目正式公布招标细则，分别年产绿氢3万吨以及4.6万标方/小时（39套电解水设备），此两个项目预计将共完成2023年目标的25%~30%。 🚀欧盟碳价高企持续刺激能源转型，推动绿氢需求高涨，并且海外合成氨（氢气与氮气反应制备）经济效益凸显，电解槽迎来发展强驱动，相关电

S
昇辉科技
S
亿华通

4

1

3

11.18
投研掘地蜂

2023-02-26 19:01:55

沧州大化推荐

事件：巴斯夫官网宣布关停欧洲30万吨TDI产能，占全球总产能约9%。 TDI回顾与展望：公司22Q4业绩爆发得益于TDI均价环比提升2400-2500元同时成本下行，春节后首日华东市场价19200元/吨，与22Q4均价持平，且成本端进一步下降，当前最新价19500元/吨。短期供需偏强格局较为确定，公司业绩仍有弹性。目前欧洲科思创30万吨仍未恢复，巴斯夫30万将关停；国内烟台巨力8万吨长期停车，万华福建两条线10万吨已停产，原先市场预期春节后即复产的甘肃银光12万吨或再度推迟。22年表需下滑15

S
沧州大化

5

4

3

5.43

前往

页

投研掘地蜂

2023-02-27 12:00:34

【国盛通信】【AIGC的两个边际变化——继续看多】

【国盛通信】【AIGC的两个边际变化——继续看多】虽然AIGC主题短期略有调整，但最近跟产业链的沟通却更加坚定了我们的信心——AIGC大时代不容错过！【变化1：国内A100算力紧缺情况开始出现】国内互联网厂商大量投入AIGC训练，使得A100算力供需情况较年前已有紧缺现象，一卡难求。虽然大模型是离线训练，但研发过程中训练将持续迭代，千亿参数级大模型对算力要求极高。结合今晚英伟达的法说会，AI算力将成为其新增长点。【变化2：海外应用加速出现】基于大模型基础上的应用开发不断涌现，且迭代速度

S
科大讯飞

2

2

5

5.59
投研掘地蜂

2023-02-27 11:51:49

【国盛轻工点评】公牛集团：传统业务成长提速，新业务快速扩张

【国盛轻工点评】公牛集团：传统业务成长提速，新业务快速扩张

有道云笔记

S
公牛集团

0

2

2

0.78
投研掘地蜂

2023-02-27 09:17:16

【天风电子潘暕团队】LED产业调研总结：受益经济复苏与成本下降，国内LED直显有望实现回暖

【天风电子潘暕团队】LED产业调研总结：受益经济复苏与成本下降，国内LED直显有望实现回暖 1、疫情三年，LED行业的得与失失：由于疫情影响，人员流动显著减少。大量的旅游、商业、政府端建设等需求大量减少。得：需求的减少不影响产业链迭代，过去几年整体LED成本持续下降，新技术持续迭代，小间距或mini LED技术都实现较大的技术与成本下降。 2、产业链看好国内直显下半年显著回暖从LED芯片、LED封装及LED直显等厂商的角度看普遍对今年国内LED直显下半年的复苏呈现较乐观的态度。对于国内直

S
三安光电
S
兆驰股份

1

0

2

5.48
投研掘地蜂

2023-02-27 08:16:26

【天风电新】重卡电动化思考4：路演核心问题回答-0226

【天风电新】重卡电动化思考4：路演核心问题回答-0226

有道云笔记

S
*ST汉马
S
蓝海华腾

3

0

1

3.58
投研掘地蜂

2023-02-27 08:15:06

【中银计算机】博彦科技调研纪要20230224(1)

【中银计算机】博彦科技调研纪要20230224(1)

有道云笔记

S
博彦科技

0

1

1

2.55
投研掘地蜂

2023-02-27 08:12:19

20230226山东白酒交流

20230226山东白酒交流

有道云笔记

S
古井贡酒

0

0

0

0.65
投研掘地蜂

2023-02-27 06:44:46

中信建投电新朱玥路演笔记：

中信建投电新朱玥路演笔记： 1、光储方向整体需求不错，景气度边际持续在向上发展，产业链调研信息显示，传统淡季2023Q1、组件逆变器出货均与传统旺季2022Q4相比并未有明显回落，甚至部分公司出货量环比提升 2、我们产业链调研情况显示光伏TOPcon产业链景气度超预期兑现，当下TOPcon组件已经成为了下游客户的第一选择。 3、在此背景之下，Topcon产业链超预期兑现，特别是电池片环节新增产能较少，部分产能释放不及预期，出现一片难求的状态 4、从价格信息显示，根据PVinfolink周度公布的

S
钧达股份
S
晶科科技

5

4

10

19.57
投研掘地蜂

2023-02-27 06:43:31

【东北计算机】航天宏图业绩快报点评

【东北计算机】航天宏图业绩快报点评事件：2023年2月24日，航天宏图发布2022年业绩快报。2022年公司实现营业收入24.78亿元，同比增长68.7%；实现归母净利润2.69亿元，同比增长34.3%；实现扣非归母净利润2.27亿元，同比增长50.3%。点评：全年营收增长超预期。公司2022年全年实现营业收入24.78亿元，同比增长68.7%，营收端增长超预期，主要原因为政府、特种等领域下游景气度高，公司订单大幅增长。2022年公司归母净利润同比增长34.3%，主要系部分订单涉及跨年，成

S
航天宏图

1

1

2

1.99
投研掘地蜂

2023-02-26 22:16:54

【国金化工新材料-陈屹团队】磷矿涨价，巴斯夫关闭TDI产能

【国金化工新材料-陈屹团队】磷矿涨价，巴斯夫关闭TDI产能本周市场震荡上行，其中申万化工只是上涨0.79%，跑赢沪深300指数0.13%。估值方面，整体变化不大，当前PB历史分位数为61%，PE历史分位数为26%。标的方面，本周磷化工、轮胎标的表现较佳，我们观察到近期子行业轮动较快，市场不断挖掘处于低位的子行业进行布局。产品价格方面，本周化工产品价格表现较弱，需求依然是影响产品价格涨跌的主导因素。关于复苏板块，我们认为到了基本面验证阶段，如果数据能够得到验证，后期股价仍有向上的动能；另外，业绩

S
沧州大化

2

5

4

4.95
投研掘地蜂

2023-02-26 22:16:03

【招商传媒顾佳团队】宝通科技(300031.SZ)：股权激励彰显发展信心，游戏储备丰富，

【招商传媒顾佳团队】宝通科技(300031.SZ)：股权激励彰显发展信心，游戏储备丰富，工业互联网空间广阔 1、股权激励草案公布，23年目标净利润不低于4亿元。公司公布2023年限制性股票激励计划草案，该激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为810万股，约占该激励计划草案公告时公司股本总额的1.97%，授予价格为7.54元/股。励对象总计281人，包括公司的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工。公司股权激励的考核年度为2023-2025三个会计年度，每个会计年度考核一次，业绩考核

S
宝通科技

8

4

2

7.77
投研掘地蜂

2023-02-26 22:15:10

【广发机械】本周机械行业重点子行业跟踪

【广发机械】本周机械行业重点子行业跟踪本周，我们调研了浙江鼎力、工程机械代理商和液压件企业、捷昌驱动、纽威数控、杭叉集团、家具设备代理商等。重点子行业跟踪如下： 1. 工程机械：下游开工逐渐改善，A公司生产计划从3k提升到5k，B公司从6k提升到9k。根据百年建筑网，目前全国320家砂石矿山和加工场开工率51%，周环比提升13%，下游项目恢复8成，其中市政开工率>基建>房建，整体市场劳务基建到位率>市政>房建，基建、市政开工率与房建分化明显。2月预计国内挖机销量1.2w，同比下滑，我们预计1-

S
浙江鼎力

0

0

0

1.28
投研掘地蜂

2023-02-26 22:13:54

【中金军工】航天宏图：预计全年收入同比增69%，高速增长动能不减

【中金军工】航天宏图：预计全年收入同比增69%，高速增长动能不减 [太阳] 公司公布FY22业绩快报：2022全年，公司预计实现营业总收入24.78亿元，同比增长68.72%；全年归母净利润为2.69亿元，同比增长34.34%；扣非归母净利润2.27亿元，YoY +50.27%。公司业绩快报符合市场预期。 ⭕遥感应用市场需求旺盛，全年收入实现快速增长。2022年，卫星遥感应用市场蓬勃发展，公司把握机遇实现了业务的快速发展，业务逐步由系统开发向“数据+服务”转型，云服务收入保持高增长，首个城市级遥

S
航天宏图

0

0

0

1.53
投研掘地蜂

2023-02-26 22:12:20

【民生计算机】🚀浩瀚深度：业绩符合预期，数据要素地位提升带来业务新拐点

【民生计算机】🚀浩瀚深度：业绩符合预期，数据要素地位提升带来业务新拐点 [红包] 事件：2月25日，公司发布2022年业绩快报：2022年度，公司实现营业收入 4.49亿元，同比增长9.65%；实现归母净利润 0.47亿元，同比下降 19.33%。2022年末，公司总资产 12.19亿元，较2022年初增长104.23%；归母所有者权益 9.85亿元，较2022年初增长160.79%；归母每股净资产6.27元，较2022年初增长95.91%。 [太阳] 运营商从“智能流量管道”走向“流量经营”

S
浩瀚深度

1

2

1

3.84
投研掘地蜂

2023-02-26 22:11:25

【国金氢能】每周会核心观点：

【国金氢能】每周会核心观点： 🚀国家标准《氢系统安全的基本要求》正式印发，国标规范细则落地加速打通上游制储运加环节，上游端进入有序化、标准化放量阶段。 🚀国内招标量预计略超预期，电解水设备环节持续放量。本周中石化与吉电股份两大项目正式公布招标细则，分别年产绿氢3万吨以及4.6万标方/小时（39套电解水设备），此两个项目预计将共完成2023年目标的25%~30%。 🚀欧盟碳价高企持续刺激能源转型，推动绿氢需求高涨，并且海外合成氨（氢气与氮气反应制备）经济效益凸显，电解槽迎来发展强驱动，相关电

S
昇辉科技
S
亿华通

4

1

3

11.18
投研掘地蜂

2023-02-26 19:01:55

沧州大化推荐

事件：巴斯夫官网宣布关停欧洲30万吨TDI产能，占全球总产能约9%。 TDI回顾与展望：公司22Q4业绩爆发得益于TDI均价环比提升2400-2500元同时成本下行，春节后首日华东市场价19200元/吨，与22Q4均价持平，且成本端进一步下降，当前最新价19500元/吨。短期供需偏强格局较为确定，公司业绩仍有弹性。目前欧洲科思创30万吨仍未恢复，巴斯夫30万将关停；国内烟台巨力8万吨长期停车，万华福建两条线10万吨已停产，原先市场预期春节后即复产的甘肃银光12万吨或再度推迟。22年表需下滑15

S
沧州大化

5

4

3

5.43

前往

页

59

关注

11935

粉丝

39841.29

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668