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2023-02-24 08:12:21

国君电新】第二届全国钠电研讨会更新230223

【国君电新】第二届全国钠电研讨会更新230223 #中科海钠电芯上线A00级别乘用车：联合江淮推出思皓E10X花仙子（钠电版），单车带电量25kWh，圆柱电芯能量密度140Wh/kg，系统能量密度120Wh/kg，252公里续航，快充可达4C，销售时间待定。 #钠电产业链方兴未艾：钠电产业链已经完成冷启动，由于我国锂资源不可控和可再生能源利用大势所趋，尽管近期碳酸锂价格下跌剧烈，产业界对钠电商业化推进加速度不会衰减，钠电在更低成本更高性能方面不断突破，多形态（方形软包圆柱），多路线（层状、聚阴离

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传艺科技

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2023-02-24 07:12:59

【天风电新】PET系列跟踪：璞泰来卓高PET的思考和更新-0223

【天风电新】PET系列跟踪：璞泰来卓高PET的思考和更新-0223

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璞泰来

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2023-02-24 07:12:02

【国盛计算机】中控技术：年报预告符合预期，高增长彰显公司景气度持续

【国盛计算机】中控技术：年报预告符合预期，高增长彰显公司景气度持续

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【天风机械】奕瑞科技：25年梦想，因为相信，所以看见！230223

【天风机械】奕瑞科技：25年梦想，因为相信，所以看见！230223

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2023-02-24 06:47:13

【东吴食社.汤军】有友食品股东大会纪要-230222

【东吴食社.汤军】有友食品股东大会纪要-230222

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2023-02-24 06:46:16

【国君刘越男】阿里巴巴22Q4：复苏渐露曙光，算力需求或带来云业务拐点

【国君刘越男】阿里巴巴22Q4：复苏渐露曙光，算力需求或带来云业务拐点 [太阳]阵痛期对履约和消费冲击市场已经有所预期，本季财报市场重点关注： 1）景气度回暖的预期和节奏； 2）电商及本地生活新一轮竞争的影响； 3）云计算如何把握生成式AI带来的算力需求机会。 [太阳]核心观点： 1 相比收入，业绩更超预期，经调整净利润和EBITA层面超预期的动力依然来自降本增效的主线：亏损业务降幅收窄、营销费用大幅放缓（-13.6%）、以及高效的降本增效节衣缩食； 2 主业亮点不多，但渐露曙光 1）CMR增速

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【中泰机械】奕瑞科技：Q4疫情略影响交付，全年业绩符合预期

🔥【中泰机械】奕瑞科技：Q4疫情略影响交付，全年业绩符合预期 [玫瑰]2022年：公司实现营收15.49亿元，YOY+30.47%；实现归母净利润6.41亿元，YOY+32.49%；实现扣非归母净利润5.17亿元，YOY+51.18%；主要原因是：①公司持续开拓全球市场，深化战略大客户策略，取得齿科、工业产品销售的快速增长，普放、放疗产品销售亦整体保持稳定增长；②持续扩大产能储备，应对需求快速增长；③公司专注精益生产和管理，盈利水平保持在较高水准。 [玫瑰]2022Q4：公司实现营收4.45亿

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【国信煤炭】天地科技：边坡治理唯一标的，煤矿安全装备与服务龙头

【国信煤炭】天地科技：边坡治理唯一标的，煤矿安全装备与服务龙头 1.公司安全装备板块37亿元，是公司第二大板块；随着新建煤矿的逐步投产和存量煤矿安全投入提升，安全装备板块将进一步受益，营业收入和占比稳步提升。 2.安全科技门槛高，公司围绕边坡治理、瓦斯、粉尘、火灾、冲击地压、顶板及水害等防治，持续开展应用基础研究和共性关键技术开发。煤科总院既是我国煤矿安全科技的开创者、奠基者，也是煤矿安全科技进步的引领者。 3.在边坡治理方面是上市公司唯一标的。公司旗下中国煤科能源发展、生态事业部、煤科院安全分

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山东白鸡调研中重要反馈：禽流感形势严峻，引种+进口双重压力，鸡肉供给或明显收缩！重视白鸡周

🐓‼️山东白鸡调研中重要反馈：禽流感形势严峻，引种+进口双重压力，鸡肉供给或明显收缩！重视白鸡周期！【天风农业】 1、苗价起，或波动，但趋势已成！本轮供给收缩逻辑，产业链自上而下处在逐步兑现中，目前我们认为已进入【第二阶段投资】重要阶段。价格端看，父母代爬坡中+商品代启动+毛鸡黎明前：截止今天，规模场苗价达5.6元/羽，中小场报价超4元/羽，较2月初涨价约1元/羽；主产区毛鸡均价9.98元/kg，较月初上涨0.7元/kg；部分父母代报价70+元/套。主要系生产节奏调整+补栏情绪浓烈，底部向上趋

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【中金机械】景业智能：拟投资建设新基地，核化工产业化催化频频

【中金机械】景业智能：拟投资建设新基地，核化工产业化催化频频景业智能2月20日发布公告，拟与海盐县人民政府签订项目投资协议，深化核化工及核技术应用产业应用。我们点评如下：新增产业园区，布局前瞻应用基地。公司拟投资不低于2亿元，与海盐县人民政府签订《海盐县工业用地项目投资协议》。根据公告披露：1）项目建设期2年，用地约32亩，由景业智能新设立全资子公司运营。2）投资金额不低于2亿元，固定资产投资1.5亿元。3）公司规划产业园区实现年产25套核技术应用、核化工智能装备的产能，同时积极展开模拟实验

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2023-02-23 22:12:30

【天风电新】从储能降价到电池再讨论

🌀【天风电新】从储能降价到电池再讨论昨日储能专家提到的采购价格下降，结合市场对电芯竞争、洗牌加剧的担心，作如下更新： 1、下降幅度如何？22H2国内储能系统价格1.5元/Wh，其中，电池预计0.92元/Wh(二线报价），PACK成本（含BMS）0.16元/Wh，含pcs、温控消防等，合计成本1.32元/Wh。 23Q1电池预计价格0.87元/Wh（二线报价，环比下降0.05元/Wh）。到电池舱价格基本可以做到1.15元以内（同口径下降4-5分钱）。也就说目前降价主要由电池贡献。 2、从理论分

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2023-02-23 22:11:31

【中泰电子|复旦微电】重视卫星产业链核心标的，价值量大、壁垒高，构建强护城河！

【中泰电子|复旦微电】重视卫星产业链核心标的，价值量大、壁垒高，构建强护城河！主要逻辑：公司是高可靠FPGA国产核心供应商，产品定位中高端，深耕宇航领域多年，产品经过较长时间验证后逐步放量，是宇航抗辐照FPGA龙头供应商，ASP高、份额拥有绝对优势，目前处于业绩释放期。整体高可靠在手订单充足供不应求。伴随海外局势紧张，半导体国产替代加速，公司作为行业极少数国产FPGA供应商之一，将充分受益下游市场国产化带来的巨大需求体量。无惧传言扰动，基本面稳定：23-24年是高可靠多条细分业务上量高峰期，

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🛡️中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【铜峰电子600237】：东风将至，破

年内重点推荐，定增进度欢迎私下沟通！新品上线薄膜电容器具有击穿场强高、长寿命、温度特性好、良好的自愈性等优势，下游延展性强，目前，其应用已从家电、传统照明等传统领域拓展至国家智能电网、微电子系统、新能源汽车、光伏风力发电等领域。未来随着新能源不断发展，将持续引领薄膜电容器发展新动能——2025年光伏风电领域所带来的薄膜电容器市场需求，年均复合增速超25%，新能源车所带来的薄膜电容器市场需求复合增速或超27%。基膜是薄膜电容器的主要原材料，且其质量的好坏直接影响电容器的容量稳定、耐压优异、绝缘

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【天风军工】思科瑞-核心推荐：股权激励落地！二筛龙头进入快速发展期，或持续拓展检测品类及检

【天风军工】思科瑞-核心推荐：股权激励落地！二筛龙头进入快速发展期，或持续拓展检测品类及检测基地深耕军用电子元器件可靠性检测，区域辐射快速响应能力强公司主营军用电子元器件可靠性检测服务，包括测试与可靠性筛选试验、破坏性物理分析（DPA）、失效分析与可靠性管理技术支持。目前公司已拥有近400家军工集团下属企业以及为军工企业配套的电子厂商等客户，经CNAS 和DILAC 认证的检测项目或检测参数共计565 项，主要涉及集成电路、分立器件、阻容感、晶圆等产品的可靠性检测。由于客户对检测周期要求一般

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烟花]氢能：国内氢储能元年，海外需求加速，全球绿氢行业爆发在即

[烟花]氢能：国内氢储能元年，海外需求加速，全球绿氢行业爆发在即【国内】23年氢储能产业化元年，长周期氢储能项目建设加速绿氢生产， “绿氢”耦合煤化工打开绿氢行业发展空间。政策端鼓励发挥氢储能大规模、长周期的优势，鼓励“风光发电+氢储能”一体化，鼓励绿氢等替代能源在钢铁、水泥、化工等行业的应用，支持新建、改扩建项目实行用煤减量替代。【海外】海外绿氢项目建设逐步启动，电解槽设备需求爆发，国内碱性电解槽成本优势明显，碱性电解槽企业有望率先出海。欧洲、美国等国加速绿氢布局，明确绿氢的定位及产业化路

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国君电新】第二届全国钠电研讨会更新230223

【国君电新】第二届全国钠电研讨会更新230223 #中科海钠电芯上线A00级别乘用车：联合江淮推出思皓E10X花仙子（钠电版），单车带电量25kWh，圆柱电芯能量密度140Wh/kg，系统能量密度120Wh/kg，252公里续航，快充可达4C，销售时间待定。 #钠电产业链方兴未艾：钠电产业链已经完成冷启动，由于我国锂资源不可控和可再生能源利用大势所趋，尽管近期碳酸锂价格下跌剧烈，产业界对钠电商业化推进加速度不会衰减，钠电在更低成本更高性能方面不断突破，多形态（方形软包圆柱），多路线（层状、聚阴离

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【天风电新】PET系列跟踪：璞泰来卓高PET的思考和更新-0223

【天风电新】PET系列跟踪：璞泰来卓高PET的思考和更新-0223

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【国盛计算机】中控技术：年报预告符合预期，高增长彰显公司景气度持续

【国盛计算机】中控技术：年报预告符合预期，高增长彰显公司景气度持续

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【天风机械】奕瑞科技：25年梦想，因为相信，所以看见！230223

【天风机械】奕瑞科技：25年梦想，因为相信，所以看见！230223

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2023-02-24 06:47:13

【东吴食社.汤军】有友食品股东大会纪要-230222

【东吴食社.汤军】有友食品股东大会纪要-230222

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【国君刘越男】阿里巴巴22Q4：复苏渐露曙光，算力需求或带来云业务拐点

【国君刘越男】阿里巴巴22Q4：复苏渐露曙光，算力需求或带来云业务拐点 [太阳]阵痛期对履约和消费冲击市场已经有所预期，本季财报市场重点关注： 1）景气度回暖的预期和节奏； 2）电商及本地生活新一轮竞争的影响； 3）云计算如何把握生成式AI带来的算力需求机会。 [太阳]核心观点： 1 相比收入，业绩更超预期，经调整净利润和EBITA层面超预期的动力依然来自降本增效的主线：亏损业务降幅收窄、营销费用大幅放缓（-13.6%）、以及高效的降本增效节衣缩食； 2 主业亮点不多，但渐露曙光 1）CMR增速

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【中泰机械】奕瑞科技：Q4疫情略影响交付，全年业绩符合预期

🔥【中泰机械】奕瑞科技：Q4疫情略影响交付，全年业绩符合预期 [玫瑰]2022年：公司实现营收15.49亿元，YOY+30.47%；实现归母净利润6.41亿元，YOY+32.49%；实现扣非归母净利润5.17亿元，YOY+51.18%；主要原因是：①公司持续开拓全球市场，深化战略大客户策略，取得齿科、工业产品销售的快速增长，普放、放疗产品销售亦整体保持稳定增长；②持续扩大产能储备，应对需求快速增长；③公司专注精益生产和管理，盈利水平保持在较高水准。 [玫瑰]2022Q4：公司实现营收4.45亿

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【国信煤炭】天地科技：边坡治理唯一标的，煤矿安全装备与服务龙头

【国信煤炭】天地科技：边坡治理唯一标的，煤矿安全装备与服务龙头 1.公司安全装备板块37亿元，是公司第二大板块；随着新建煤矿的逐步投产和存量煤矿安全投入提升，安全装备板块将进一步受益，营业收入和占比稳步提升。 2.安全科技门槛高，公司围绕边坡治理、瓦斯、粉尘、火灾、冲击地压、顶板及水害等防治，持续开展应用基础研究和共性关键技术开发。煤科总院既是我国煤矿安全科技的开创者、奠基者，也是煤矿安全科技进步的引领者。 3.在边坡治理方面是上市公司唯一标的。公司旗下中国煤科能源发展、生态事业部、煤科院安全分

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山东白鸡调研中重要反馈：禽流感形势严峻，引种+进口双重压力，鸡肉供给或明显收缩！重视白鸡周

🐓‼️山东白鸡调研中重要反馈：禽流感形势严峻，引种+进口双重压力，鸡肉供给或明显收缩！重视白鸡周期！【天风农业】 1、苗价起，或波动，但趋势已成！本轮供给收缩逻辑，产业链自上而下处在逐步兑现中，目前我们认为已进入【第二阶段投资】重要阶段。价格端看，父母代爬坡中+商品代启动+毛鸡黎明前：截止今天，规模场苗价达5.6元/羽，中小场报价超4元/羽，较2月初涨价约1元/羽；主产区毛鸡均价9.98元/kg，较月初上涨0.7元/kg；部分父母代报价70+元/套。主要系生产节奏调整+补栏情绪浓烈，底部向上趋

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【中金机械】景业智能：拟投资建设新基地，核化工产业化催化频频

【中金机械】景业智能：拟投资建设新基地，核化工产业化催化频频景业智能2月20日发布公告，拟与海盐县人民政府签订项目投资协议，深化核化工及核技术应用产业应用。我们点评如下：新增产业园区，布局前瞻应用基地。公司拟投资不低于2亿元，与海盐县人民政府签订《海盐县工业用地项目投资协议》。根据公告披露：1）项目建设期2年，用地约32亩，由景业智能新设立全资子公司运营。2）投资金额不低于2亿元，固定资产投资1.5亿元。3）公司规划产业园区实现年产25套核技术应用、核化工智能装备的产能，同时积极展开模拟实验

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【天风电新】从储能降价到电池再讨论

🌀【天风电新】从储能降价到电池再讨论昨日储能专家提到的采购价格下降，结合市场对电芯竞争、洗牌加剧的担心，作如下更新： 1、下降幅度如何？22H2国内储能系统价格1.5元/Wh，其中，电池预计0.92元/Wh(二线报价），PACK成本（含BMS）0.16元/Wh，含pcs、温控消防等，合计成本1.32元/Wh。 23Q1电池预计价格0.87元/Wh（二线报价，环比下降0.05元/Wh）。到电池舱价格基本可以做到1.15元以内（同口径下降4-5分钱）。也就说目前降价主要由电池贡献。 2、从理论分

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【中泰电子|复旦微电】重视卫星产业链核心标的，价值量大、壁垒高，构建强护城河！

【中泰电子|复旦微电】重视卫星产业链核心标的，价值量大、壁垒高，构建强护城河！主要逻辑：公司是高可靠FPGA国产核心供应商，产品定位中高端，深耕宇航领域多年，产品经过较长时间验证后逐步放量，是宇航抗辐照FPGA龙头供应商，ASP高、份额拥有绝对优势，目前处于业绩释放期。整体高可靠在手订单充足供不应求。伴随海外局势紧张，半导体国产替代加速，公司作为行业极少数国产FPGA供应商之一，将充分受益下游市场国产化带来的巨大需求体量。无惧传言扰动，基本面稳定：23-24年是高可靠多条细分业务上量高峰期，

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🛡️中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【铜峰电子600237】：东风将至，破

年内重点推荐，定增进度欢迎私下沟通！新品上线薄膜电容器具有击穿场强高、长寿命、温度特性好、良好的自愈性等优势，下游延展性强，目前，其应用已从家电、传统照明等传统领域拓展至国家智能电网、微电子系统、新能源汽车、光伏风力发电等领域。未来随着新能源不断发展，将持续引领薄膜电容器发展新动能——2025年光伏风电领域所带来的薄膜电容器市场需求，年均复合增速超25%，新能源车所带来的薄膜电容器市场需求复合增速或超27%。基膜是薄膜电容器的主要原材料，且其质量的好坏直接影响电容器的容量稳定、耐压优异、绝缘

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【天风军工】思科瑞-核心推荐：股权激励落地！二筛龙头进入快速发展期，或持续拓展检测品类及检

【天风军工】思科瑞-核心推荐：股权激励落地！二筛龙头进入快速发展期，或持续拓展检测品类及检测基地深耕军用电子元器件可靠性检测，区域辐射快速响应能力强公司主营军用电子元器件可靠性检测服务，包括测试与可靠性筛选试验、破坏性物理分析（DPA）、失效分析与可靠性管理技术支持。目前公司已拥有近400家军工集团下属企业以及为军工企业配套的电子厂商等客户，经CNAS 和DILAC 认证的检测项目或检测参数共计565 项，主要涉及集成电路、分立器件、阻容感、晶圆等产品的可靠性检测。由于客户对检测周期要求一般

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烟花]氢能：国内氢储能元年，海外需求加速，全球绿氢行业爆发在即

[烟花]氢能：国内氢储能元年，海外需求加速，全球绿氢行业爆发在即【国内】23年氢储能产业化元年，长周期氢储能项目建设加速绿氢生产， “绿氢”耦合煤化工打开绿氢行业发展空间。政策端鼓励发挥氢储能大规模、长周期的优势，鼓励“风光发电+氢储能”一体化，鼓励绿氢等替代能源在钢铁、水泥、化工等行业的应用，支持新建、改扩建项目实行用煤减量替代。【海外】海外绿氢项目建设逐步启动，电解槽设备需求爆发，国内碱性电解槽成本优势明显，碱性电解槽企业有望率先出海。欧洲、美国等国加速绿氢布局，明确绿氢的定位及产业化路

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国君电新】第二届全国钠电研讨会更新230223

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【国君刘越男】阿里巴巴22Q4：复苏渐露曙光，算力需求或带来云业务拐点

【国君刘越男】阿里巴巴22Q4：复苏渐露曙光，算力需求或带来云业务拐点 [太阳]阵痛期对履约和消费冲击市场已经有所预期，本季财报市场重点关注： 1）景气度回暖的预期和节奏； 2）电商及本地生活新一轮竞争的影响； 3）云计算如何把握生成式AI带来的算力需求机会。 [太阳]核心观点： 1 相比收入，业绩更超预期，经调整净利润和EBITA层面超预期的动力依然来自降本增效的主线：亏损业务降幅收窄、营销费用大幅放缓（-13.6%）、以及高效的降本增效节衣缩食； 2 主业亮点不多，但渐露曙光 1）CMR增速

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【中泰机械】奕瑞科技：Q4疫情略影响交付，全年业绩符合预期

🔥【中泰机械】奕瑞科技：Q4疫情略影响交付，全年业绩符合预期 [玫瑰]2022年：公司实现营收15.49亿元，YOY+30.47%；实现归母净利润6.41亿元，YOY+32.49%；实现扣非归母净利润5.17亿元，YOY+51.18%；主要原因是：①公司持续开拓全球市场，深化战略大客户策略，取得齿科、工业产品销售的快速增长，普放、放疗产品销售亦整体保持稳定增长；②持续扩大产能储备，应对需求快速增长；③公司专注精益生产和管理，盈利水平保持在较高水准。 [玫瑰]2022Q4：公司实现营收4.45亿

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【国信煤炭】天地科技：边坡治理唯一标的，煤矿安全装备与服务龙头

【国信煤炭】天地科技：边坡治理唯一标的，煤矿安全装备与服务龙头 1.公司安全装备板块37亿元，是公司第二大板块；随着新建煤矿的逐步投产和存量煤矿安全投入提升，安全装备板块将进一步受益，营业收入和占比稳步提升。 2.安全科技门槛高，公司围绕边坡治理、瓦斯、粉尘、火灾、冲击地压、顶板及水害等防治，持续开展应用基础研究和共性关键技术开发。煤科总院既是我国煤矿安全科技的开创者、奠基者，也是煤矿安全科技进步的引领者。 3.在边坡治理方面是上市公司唯一标的。公司旗下中国煤科能源发展、生态事业部、煤科院安全分

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山东白鸡调研中重要反馈：禽流感形势严峻，引种+进口双重压力，鸡肉供给或明显收缩！重视白鸡周

🐓‼️山东白鸡调研中重要反馈：禽流感形势严峻，引种+进口双重压力，鸡肉供给或明显收缩！重视白鸡周期！【天风农业】 1、苗价起，或波动，但趋势已成！本轮供给收缩逻辑，产业链自上而下处在逐步兑现中，目前我们认为已进入【第二阶段投资】重要阶段。价格端看，父母代爬坡中+商品代启动+毛鸡黎明前：截止今天，规模场苗价达5.6元/羽，中小场报价超4元/羽，较2月初涨价约1元/羽；主产区毛鸡均价9.98元/kg，较月初上涨0.7元/kg；部分父母代报价70+元/套。主要系生产节奏调整+补栏情绪浓烈，底部向上趋

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2023-02-23 22:13:44

【中金机械】景业智能：拟投资建设新基地，核化工产业化催化频频

【中金机械】景业智能：拟投资建设新基地，核化工产业化催化频频景业智能2月20日发布公告，拟与海盐县人民政府签订项目投资协议，深化核化工及核技术应用产业应用。我们点评如下：新增产业园区，布局前瞻应用基地。公司拟投资不低于2亿元，与海盐县人民政府签订《海盐县工业用地项目投资协议》。根据公告披露：1）项目建设期2年，用地约32亩，由景业智能新设立全资子公司运营。2）投资金额不低于2亿元，固定资产投资1.5亿元。3）公司规划产业园区实现年产25套核技术应用、核化工智能装备的产能，同时积极展开模拟实验

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【天风电新】从储能降价到电池再讨论

🌀【天风电新】从储能降价到电池再讨论昨日储能专家提到的采购价格下降，结合市场对电芯竞争、洗牌加剧的担心，作如下更新： 1、下降幅度如何？22H2国内储能系统价格1.5元/Wh，其中，电池预计0.92元/Wh(二线报价），PACK成本（含BMS）0.16元/Wh，含pcs、温控消防等，合计成本1.32元/Wh。 23Q1电池预计价格0.87元/Wh（二线报价，环比下降0.05元/Wh）。到电池舱价格基本可以做到1.15元以内（同口径下降4-5分钱）。也就说目前降价主要由电池贡献。 2、从理论分

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【中泰电子|复旦微电】重视卫星产业链核心标的，价值量大、壁垒高，构建强护城河！

【中泰电子|复旦微电】重视卫星产业链核心标的，价值量大、壁垒高，构建强护城河！主要逻辑：公司是高可靠FPGA国产核心供应商，产品定位中高端，深耕宇航领域多年，产品经过较长时间验证后逐步放量，是宇航抗辐照FPGA龙头供应商，ASP高、份额拥有绝对优势，目前处于业绩释放期。整体高可靠在手订单充足供不应求。伴随海外局势紧张，半导体国产替代加速，公司作为行业极少数国产FPGA供应商之一，将充分受益下游市场国产化带来的巨大需求体量。无惧传言扰动，基本面稳定：23-24年是高可靠多条细分业务上量高峰期，

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🛡️中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【铜峰电子600237】：东风将至，破

年内重点推荐，定增进度欢迎私下沟通！新品上线薄膜电容器具有击穿场强高、长寿命、温度特性好、良好的自愈性等优势，下游延展性强，目前，其应用已从家电、传统照明等传统领域拓展至国家智能电网、微电子系统、新能源汽车、光伏风力发电等领域。未来随着新能源不断发展，将持续引领薄膜电容器发展新动能——2025年光伏风电领域所带来的薄膜电容器市场需求，年均复合增速超25%，新能源车所带来的薄膜电容器市场需求复合增速或超27%。基膜是薄膜电容器的主要原材料，且其质量的好坏直接影响电容器的容量稳定、耐压优异、绝缘

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【天风军工】思科瑞-核心推荐：股权激励落地！二筛龙头进入快速发展期，或持续拓展检测品类及检

【天风军工】思科瑞-核心推荐：股权激励落地！二筛龙头进入快速发展期，或持续拓展检测品类及检测基地深耕军用电子元器件可靠性检测，区域辐射快速响应能力强公司主营军用电子元器件可靠性检测服务，包括测试与可靠性筛选试验、破坏性物理分析（DPA）、失效分析与可靠性管理技术支持。目前公司已拥有近400家军工集团下属企业以及为军工企业配套的电子厂商等客户，经CNAS 和DILAC 认证的检测项目或检测参数共计565 项，主要涉及集成电路、分立器件、阻容感、晶圆等产品的可靠性检测。由于客户对检测周期要求一般

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烟花]氢能：国内氢储能元年，海外需求加速，全球绿氢行业爆发在即

[烟花]氢能：国内氢储能元年，海外需求加速，全球绿氢行业爆发在即【国内】23年氢储能产业化元年，长周期氢储能项目建设加速绿氢生产， “绿氢”耦合煤化工打开绿氢行业发展空间。政策端鼓励发挥氢储能大规模、长周期的优势，鼓励“风光发电+氢储能”一体化，鼓励绿氢等替代能源在钢铁、水泥、化工等行业的应用，支持新建、改扩建项目实行用煤减量替代。【海外】海外绿氢项目建设逐步启动，电解槽设备需求爆发，国内碱性电解槽成本优势明显，碱性电解槽企业有望率先出海。欧洲、美国等国加速绿氢布局，明确绿氢的定位及产业化路

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国君电新】第二届全国钠电研讨会更新230223

【国君电新】第二届全国钠电研讨会更新230223 #中科海钠电芯上线A00级别乘用车：联合江淮推出思皓E10X花仙子（钠电版），单车带电量25kWh，圆柱电芯能量密度140Wh/kg，系统能量密度120Wh/kg，252公里续航，快充可达4C，销售时间待定。 #钠电产业链方兴未艾：钠电产业链已经完成冷启动，由于我国锂资源不可控和可再生能源利用大势所趋，尽管近期碳酸锂价格下跌剧烈，产业界对钠电商业化推进加速度不会衰减，钠电在更低成本更高性能方面不断突破，多形态（方形软包圆柱），多路线（层状、聚阴离

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【天风电新】PET系列跟踪：璞泰来卓高PET的思考和更新-0223

【天风电新】PET系列跟踪：璞泰来卓高PET的思考和更新-0223

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【国盛计算机】中控技术：年报预告符合预期，高增长彰显公司景气度持续

【国盛计算机】中控技术：年报预告符合预期，高增长彰显公司景气度持续

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【天风机械】奕瑞科技：25年梦想，因为相信，所以看见！230223

【天风机械】奕瑞科技：25年梦想，因为相信，所以看见！230223

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【东吴食社.汤军】有友食品股东大会纪要-230222

【东吴食社.汤军】有友食品股东大会纪要-230222

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【国君刘越男】阿里巴巴22Q4：复苏渐露曙光，算力需求或带来云业务拐点

【国君刘越男】阿里巴巴22Q4：复苏渐露曙光，算力需求或带来云业务拐点 [太阳]阵痛期对履约和消费冲击市场已经有所预期，本季财报市场重点关注： 1）景气度回暖的预期和节奏； 2）电商及本地生活新一轮竞争的影响； 3）云计算如何把握生成式AI带来的算力需求机会。 [太阳]核心观点： 1 相比收入，业绩更超预期，经调整净利润和EBITA层面超预期的动力依然来自降本增效的主线：亏损业务降幅收窄、营销费用大幅放缓（-13.6%）、以及高效的降本增效节衣缩食； 2 主业亮点不多，但渐露曙光 1）CMR增速

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【中泰机械】奕瑞科技：Q4疫情略影响交付，全年业绩符合预期

🔥【中泰机械】奕瑞科技：Q4疫情略影响交付，全年业绩符合预期 [玫瑰]2022年：公司实现营收15.49亿元，YOY+30.47%；实现归母净利润6.41亿元，YOY+32.49%；实现扣非归母净利润5.17亿元，YOY+51.18%；主要原因是：①公司持续开拓全球市场，深化战略大客户策略，取得齿科、工业产品销售的快速增长，普放、放疗产品销售亦整体保持稳定增长；②持续扩大产能储备，应对需求快速增长；③公司专注精益生产和管理，盈利水平保持在较高水准。 [玫瑰]2022Q4：公司实现营收4.45亿

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【国信煤炭】天地科技：边坡治理唯一标的，煤矿安全装备与服务龙头

【国信煤炭】天地科技：边坡治理唯一标的，煤矿安全装备与服务龙头 1.公司安全装备板块37亿元，是公司第二大板块；随着新建煤矿的逐步投产和存量煤矿安全投入提升，安全装备板块将进一步受益，营业收入和占比稳步提升。 2.安全科技门槛高，公司围绕边坡治理、瓦斯、粉尘、火灾、冲击地压、顶板及水害等防治，持续开展应用基础研究和共性关键技术开发。煤科总院既是我国煤矿安全科技的开创者、奠基者，也是煤矿安全科技进步的引领者。 3.在边坡治理方面是上市公司唯一标的。公司旗下中国煤科能源发展、生态事业部、煤科院安全分

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山东白鸡调研中重要反馈：禽流感形势严峻，引种+进口双重压力，鸡肉供给或明显收缩！重视白鸡周

🐓‼️山东白鸡调研中重要反馈：禽流感形势严峻，引种+进口双重压力，鸡肉供给或明显收缩！重视白鸡周期！【天风农业】 1、苗价起，或波动，但趋势已成！本轮供给收缩逻辑，产业链自上而下处在逐步兑现中，目前我们认为已进入【第二阶段投资】重要阶段。价格端看，父母代爬坡中+商品代启动+毛鸡黎明前：截止今天，规模场苗价达5.6元/羽，中小场报价超4元/羽，较2月初涨价约1元/羽；主产区毛鸡均价9.98元/kg，较月初上涨0.7元/kg；部分父母代报价70+元/套。主要系生产节奏调整+补栏情绪浓烈，底部向上趋

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【中金机械】景业智能：拟投资建设新基地，核化工产业化催化频频

【中金机械】景业智能：拟投资建设新基地，核化工产业化催化频频景业智能2月20日发布公告，拟与海盐县人民政府签订项目投资协议，深化核化工及核技术应用产业应用。我们点评如下：新增产业园区，布局前瞻应用基地。公司拟投资不低于2亿元，与海盐县人民政府签订《海盐县工业用地项目投资协议》。根据公告披露：1）项目建设期2年，用地约32亩，由景业智能新设立全资子公司运营。2）投资金额不低于2亿元，固定资产投资1.5亿元。3）公司规划产业园区实现年产25套核技术应用、核化工智能装备的产能，同时积极展开模拟实验

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【天风电新】从储能降价到电池再讨论

🌀【天风电新】从储能降价到电池再讨论昨日储能专家提到的采购价格下降，结合市场对电芯竞争、洗牌加剧的担心，作如下更新： 1、下降幅度如何？22H2国内储能系统价格1.5元/Wh，其中，电池预计0.92元/Wh(二线报价），PACK成本（含BMS）0.16元/Wh，含pcs、温控消防等，合计成本1.32元/Wh。 23Q1电池预计价格0.87元/Wh（二线报价，环比下降0.05元/Wh）。到电池舱价格基本可以做到1.15元以内（同口径下降4-5分钱）。也就说目前降价主要由电池贡献。 2、从理论分

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【中泰电子|复旦微电】重视卫星产业链核心标的，价值量大、壁垒高，构建强护城河！

【中泰电子|复旦微电】重视卫星产业链核心标的，价值量大、壁垒高，构建强护城河！主要逻辑：公司是高可靠FPGA国产核心供应商，产品定位中高端，深耕宇航领域多年，产品经过较长时间验证后逐步放量，是宇航抗辐照FPGA龙头供应商，ASP高、份额拥有绝对优势，目前处于业绩释放期。整体高可靠在手订单充足供不应求。伴随海外局势紧张，半导体国产替代加速，公司作为行业极少数国产FPGA供应商之一，将充分受益下游市场国产化带来的巨大需求体量。无惧传言扰动，基本面稳定：23-24年是高可靠多条细分业务上量高峰期，

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🛡️中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【铜峰电子600237】：东风将至，破

年内重点推荐，定增进度欢迎私下沟通！新品上线薄膜电容器具有击穿场强高、长寿命、温度特性好、良好的自愈性等优势，下游延展性强，目前，其应用已从家电、传统照明等传统领域拓展至国家智能电网、微电子系统、新能源汽车、光伏风力发电等领域。未来随着新能源不断发展，将持续引领薄膜电容器发展新动能——2025年光伏风电领域所带来的薄膜电容器市场需求，年均复合增速超25%，新能源车所带来的薄膜电容器市场需求复合增速或超27%。基膜是薄膜电容器的主要原材料，且其质量的好坏直接影响电容器的容量稳定、耐压优异、绝缘

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【天风军工】思科瑞-核心推荐：股权激励落地！二筛龙头进入快速发展期，或持续拓展检测品类及检

【天风军工】思科瑞-核心推荐：股权激励落地！二筛龙头进入快速发展期，或持续拓展检测品类及检测基地深耕军用电子元器件可靠性检测，区域辐射快速响应能力强公司主营军用电子元器件可靠性检测服务，包括测试与可靠性筛选试验、破坏性物理分析（DPA）、失效分析与可靠性管理技术支持。目前公司已拥有近400家军工集团下属企业以及为军工企业配套的电子厂商等客户，经CNAS 和DILAC 认证的检测项目或检测参数共计565 项，主要涉及集成电路、分立器件、阻容感、晶圆等产品的可靠性检测。由于客户对检测周期要求一般

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烟花]氢能：国内氢储能元年，海外需求加速，全球绿氢行业爆发在即

[烟花]氢能：国内氢储能元年，海外需求加速，全球绿氢行业爆发在即【国内】23年氢储能产业化元年，长周期氢储能项目建设加速绿氢生产， “绿氢”耦合煤化工打开绿氢行业发展空间。政策端鼓励发挥氢储能大规模、长周期的优势，鼓励“风光发电+氢储能”一体化，鼓励绿氢等替代能源在钢铁、水泥、化工等行业的应用，支持新建、改扩建项目实行用煤减量替代。【海外】海外绿氢项目建设逐步启动，电解槽设备需求爆发，国内碱性电解槽成本优势明显，碱性电解槽企业有望率先出海。欧洲、美国等国加速绿氢布局，明确绿氢的定位及产业化路

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国君电新】第二届全国钠电研讨会更新230223

【国君电新】第二届全国钠电研讨会更新230223 #中科海钠电芯上线A00级别乘用车：联合江淮推出思皓E10X花仙子（钠电版），单车带电量25kWh，圆柱电芯能量密度140Wh/kg，系统能量密度120Wh/kg，252公里续航，快充可达4C，销售时间待定。 #钠电产业链方兴未艾：钠电产业链已经完成冷启动，由于我国锂资源不可控和可再生能源利用大势所趋，尽管近期碳酸锂价格下跌剧烈，产业界对钠电商业化推进加速度不会衰减，钠电在更低成本更高性能方面不断突破，多形态（方形软包圆柱），多路线（层状、聚阴离

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【天风电新】PET系列跟踪：璞泰来卓高PET的思考和更新-0223

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【国盛计算机】中控技术：年报预告符合预期，高增长彰显公司景气度持续

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【东吴食社.汤军】有友食品股东大会纪要-230222

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【国君刘越男】阿里巴巴22Q4：复苏渐露曙光，算力需求或带来云业务拐点

【国君刘越男】阿里巴巴22Q4：复苏渐露曙光，算力需求或带来云业务拐点 [太阳]阵痛期对履约和消费冲击市场已经有所预期，本季财报市场重点关注： 1）景气度回暖的预期和节奏； 2）电商及本地生活新一轮竞争的影响； 3）云计算如何把握生成式AI带来的算力需求机会。 [太阳]核心观点： 1 相比收入，业绩更超预期，经调整净利润和EBITA层面超预期的动力依然来自降本增效的主线：亏损业务降幅收窄、营销费用大幅放缓（-13.6%）、以及高效的降本增效节衣缩食； 2 主业亮点不多，但渐露曙光 1）CMR增速

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【中泰机械】奕瑞科技：Q4疫情略影响交付，全年业绩符合预期

🔥【中泰机械】奕瑞科技：Q4疫情略影响交付，全年业绩符合预期 [玫瑰]2022年：公司实现营收15.49亿元，YOY+30.47%；实现归母净利润6.41亿元，YOY+32.49%；实现扣非归母净利润5.17亿元，YOY+51.18%；主要原因是：①公司持续开拓全球市场，深化战略大客户策略，取得齿科、工业产品销售的快速增长，普放、放疗产品销售亦整体保持稳定增长；②持续扩大产能储备，应对需求快速增长；③公司专注精益生产和管理，盈利水平保持在较高水准。 [玫瑰]2022Q4：公司实现营收4.45亿

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【国信煤炭】天地科技：边坡治理唯一标的，煤矿安全装备与服务龙头

【国信煤炭】天地科技：边坡治理唯一标的，煤矿安全装备与服务龙头 1.公司安全装备板块37亿元，是公司第二大板块；随着新建煤矿的逐步投产和存量煤矿安全投入提升，安全装备板块将进一步受益，营业收入和占比稳步提升。 2.安全科技门槛高，公司围绕边坡治理、瓦斯、粉尘、火灾、冲击地压、顶板及水害等防治，持续开展应用基础研究和共性关键技术开发。煤科总院既是我国煤矿安全科技的开创者、奠基者，也是煤矿安全科技进步的引领者。 3.在边坡治理方面是上市公司唯一标的。公司旗下中国煤科能源发展、生态事业部、煤科院安全分

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山东白鸡调研中重要反馈：禽流感形势严峻，引种+进口双重压力，鸡肉供给或明显收缩！重视白鸡周

🐓‼️山东白鸡调研中重要反馈：禽流感形势严峻，引种+进口双重压力，鸡肉供给或明显收缩！重视白鸡周期！【天风农业】 1、苗价起，或波动，但趋势已成！本轮供给收缩逻辑，产业链自上而下处在逐步兑现中，目前我们认为已进入【第二阶段投资】重要阶段。价格端看，父母代爬坡中+商品代启动+毛鸡黎明前：截止今天，规模场苗价达5.6元/羽，中小场报价超4元/羽，较2月初涨价约1元/羽；主产区毛鸡均价9.98元/kg，较月初上涨0.7元/kg；部分父母代报价70+元/套。主要系生产节奏调整+补栏情绪浓烈，底部向上趋

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【中金机械】景业智能：拟投资建设新基地，核化工产业化催化频频

【中金机械】景业智能：拟投资建设新基地，核化工产业化催化频频景业智能2月20日发布公告，拟与海盐县人民政府签订项目投资协议，深化核化工及核技术应用产业应用。我们点评如下：新增产业园区，布局前瞻应用基地。公司拟投资不低于2亿元，与海盐县人民政府签订《海盐县工业用地项目投资协议》。根据公告披露：1）项目建设期2年，用地约32亩，由景业智能新设立全资子公司运营。2）投资金额不低于2亿元，固定资产投资1.5亿元。3）公司规划产业园区实现年产25套核技术应用、核化工智能装备的产能，同时积极展开模拟实验

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【天风电新】从储能降价到电池再讨论

🌀【天风电新】从储能降价到电池再讨论昨日储能专家提到的采购价格下降，结合市场对电芯竞争、洗牌加剧的担心，作如下更新： 1、下降幅度如何？22H2国内储能系统价格1.5元/Wh，其中，电池预计0.92元/Wh(二线报价），PACK成本（含BMS）0.16元/Wh，含pcs、温控消防等，合计成本1.32元/Wh。 23Q1电池预计价格0.87元/Wh（二线报价，环比下降0.05元/Wh）。到电池舱价格基本可以做到1.15元以内（同口径下降4-5分钱）。也就说目前降价主要由电池贡献。 2、从理论分

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宁德时代

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【中泰电子|复旦微电】重视卫星产业链核心标的，价值量大、壁垒高，构建强护城河！

【中泰电子|复旦微电】重视卫星产业链核心标的，价值量大、壁垒高，构建强护城河！主要逻辑：公司是高可靠FPGA国产核心供应商，产品定位中高端，深耕宇航领域多年，产品经过较长时间验证后逐步放量，是宇航抗辐照FPGA龙头供应商，ASP高、份额拥有绝对优势，目前处于业绩释放期。整体高可靠在手订单充足供不应求。伴随海外局势紧张，半导体国产替代加速，公司作为行业极少数国产FPGA供应商之一，将充分受益下游市场国产化带来的巨大需求体量。无惧传言扰动，基本面稳定：23-24年是高可靠多条细分业务上量高峰期，

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复旦微电

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2023-02-23 22:10:12

🛡️中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【铜峰电子600237】：东风将至，破

年内重点推荐，定增进度欢迎私下沟通！新品上线薄膜电容器具有击穿场强高、长寿命、温度特性好、良好的自愈性等优势，下游延展性强，目前，其应用已从家电、传统照明等传统领域拓展至国家智能电网、微电子系统、新能源汽车、光伏风力发电等领域。未来随着新能源不断发展，将持续引领薄膜电容器发展新动能——2025年光伏风电领域所带来的薄膜电容器市场需求，年均复合增速超25%，新能源车所带来的薄膜电容器市场需求复合增速或超27%。基膜是薄膜电容器的主要原材料，且其质量的好坏直接影响电容器的容量稳定、耐压优异、绝缘

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铜峰电子

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2023-02-23 22:08:55

【天风军工】思科瑞-核心推荐：股权激励落地！二筛龙头进入快速发展期，或持续拓展检测品类及检

【天风军工】思科瑞-核心推荐：股权激励落地！二筛龙头进入快速发展期，或持续拓展检测品类及检测基地深耕军用电子元器件可靠性检测，区域辐射快速响应能力强公司主营军用电子元器件可靠性检测服务，包括测试与可靠性筛选试验、破坏性物理分析（DPA）、失效分析与可靠性管理技术支持。目前公司已拥有近400家军工集团下属企业以及为军工企业配套的电子厂商等客户，经CNAS 和DILAC 认证的检测项目或检测参数共计565 项，主要涉及集成电路、分立器件、阻容感、晶圆等产品的可靠性检测。由于客户对检测周期要求一般

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思科瑞

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2023-02-23 22:07:41

烟花]氢能：国内氢储能元年，海外需求加速，全球绿氢行业爆发在即

[烟花]氢能：国内氢储能元年，海外需求加速，全球绿氢行业爆发在即【国内】23年氢储能产业化元年，长周期氢储能项目建设加速绿氢生产， “绿氢”耦合煤化工打开绿氢行业发展空间。政策端鼓励发挥氢储能大规模、长周期的优势，鼓励“风光发电+氢储能”一体化，鼓励绿氢等替代能源在钢铁、水泥、化工等行业的应用，支持新建、改扩建项目实行用煤减量替代。【海外】海外绿氢项目建设逐步启动，电解槽设备需求爆发，国内碱性电解槽成本优势明显，碱性电解槽企业有望率先出海。欧洲、美国等国加速绿氢布局，明确绿氢的定位及产业化路

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