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投研掘地蜂

2023-02-24 15:22:14

【天风医药杨松团队】看好2023年流感疫苗投资机会

【天风医药杨松团队】看好2023年流感疫苗投资机会 2021和2022年业绩受终端接种资源等影响，2023年有望加速恢复增长。 2021年和2022年受到加快推进新冠疫苗接种以及新冠疫情防控等因素，流感疫苗接种受到影响。2023年流感季预计：1）需求端，新冠疫情后流感等呼吸道系统疾病发病率增加，预计中国2023年流感季也面临流感防控压力，有望加大宣传，促进流感疫苗接种意识提升。2）接种端，疾控终端接种资源挤兑有望缓解。3）供给端，产能弹性较大。华兰生物流感疫苗产能1亿剂，金迪克2023年产能有望

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华兰生物

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2023-02-24 15:21:25

【石头科技】分子筛低温洗烘一体机H1发布

【石头科技】分子筛低温洗烘一体机H1发布 [烟花]首次推出行业第三种烘干技术：分子筛低温烘干。区别于传统热泵烘干和冷凝烘干，自研的分子筛转盘模组极大提升吸水能力，桶内义务的潮湿空气进入分子筛转盘吸附除湿后，变为干燥温热的气流，回到桶内烘干衣物。吸湿后的分子筛进行水分脱附，恢复分子筛吸湿性能。H1作为首款通过中家院低温烘干护衣认证的洗烘一体机，可烘干羊毛及真丝； [烟花]12KG洗+7KG烘，大容量一台集成； [烟花]DD直驱变频电机，洗净比>1.10； [烟花]毛絮自过滤，自冲洗滤网，不用每次手

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石头科技

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投研掘地蜂

2023-02-24 15:20:31

广发机械】海天精工跟踪反馈与持续推荐

广发机械】海天精工跟踪反馈与持续推荐今天海天精工有较大波动，根据我们了解公司经营一切正常，2月以来新增订单持续向好，结合近期公司调研做更新反馈，优质龙头公司，持续推荐！ 1、近期订单跟踪。1月受春节影响新增订单2亿，年后2月份需求环比改善，新接订单来看已好于去年12月，预计2月3月订单逐月增加，全年呈现前低后高的提升态势。 2、下游需求变化。去年下半年开始，航空航天20%、新能源车15%、模具13%、出口15%，传统优势领域航空航天保持稳定，新能源依然是现阶段景气度最好的方向，今年在新能源+出

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海天精工

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投研掘地蜂

2023-02-24 15:19:21

【国海策略|专家解读《政治局第三次集体学习》】核心要点供参考！

【国海策略|专家解读《政治局第三次集体学习》】核心要点供参考！ 1⃣本次学习的背景主要有几点：第一，本次具有较强的指向性；第二，本次首次重点讲“基础研究”而非某个热点技术；第三，本次重点讲投入、组织方式、人才队伍的体制机制。 2⃣本次学习提出的6个举措：对基础研究进行布局和分类、完善相关研究制度、强调自由探索和目标导向并重、加强对外合作并成立相关基金、加强人才培养自主性、优化税收政策和机制。 3⃣未来4个重要发展方向：加强基础研究尤其是交叉学科领域、加强对企业从事基础研究的支持、重大基金的相关项

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拓维信息

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投研掘地蜂

2023-02-24 15:18:09

【合康新能】近况更新

【合康新能】近况更新（一）户储业务 1、定位：很大概率合康做户储，科陆做大储。 2、生产：当前主要采购科士达一体机，德业产品也在接触，后续产能基地逐步投放，自产比例逐步提升。 3、渠道：当前销售以欧洲为主，自有产品在欧洲认证已通过，23年预计北美认证做完，销售主要凭借美的渠道（含美的欧洲收购品牌）。 4、盈利：当前主要是代工，两头在外，毛利率10多个点，后续随自产比例提升，毛利率会逐步往30%左右去靠。 5、规模：22订单1亿左右，交付4000多万；23年保守4-5亿；24年10亿+；25年2

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合康新能

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2023-02-24 13:37:08

【中泰机械】海天精工：回调无忧，持续重点推荐！

🚀【中泰机械】海天精工：回调无忧，持续重点推荐！ [红包]事件：公司盘中出现明显调整，但基本面没有变化，重申推荐逻辑如下： 1.公司是国产“工业母机”一哥，历史业绩已证明自己，未来仍将稳健增长。复盘2020-2022年，在下行多年后，工业母机需求迎来高增，公司充分吃到行业高增红利，规模增长约2倍，利润增长约4倍，是工业母机板块表现最亮眼公司。展望未来，“进口替代”+“份额提升”，公司仍将保持稳健增长。 2.产品比肩台韩，国内领先。公司数控机床定位高端，直接对标台韩，持续缩短与日欧的差距。主要下

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海天精工

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【中泰机械】通胀逐步回落、加息进入尾声，关注消费设备出口机会

🔥【中泰机械】通胀逐步回落、加息进入尾声，关注消费设备出口机会 🌹回顾2022年：从海外宏观经济环境来看，过去一年全球经历了严重的通胀以及俄乌冲突带来的地缘政治危机，美联储持续大幅加息，美元指数持续走强，全球资本市场也出现了较大幅度调整。 🌹展望2023年：预计全球通胀水平将逐步回落，同时美联储加息进入尾声，并实现终端利率目标；随着国内疫情管控放宽，复工复产加速推进，预计总量、结构、替代三大视角均为正，中国出口金额预计保持正增长，人民币也有望从持续贬值转变持续升值。 🎉 消费设备行业观点

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杰克股份
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美亚光电

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2023-02-24 12:58:49

【兴业计算机】信创：赛道选择，布局良机，今年重点关注中字头 20230224

【兴业计算机】信创：赛道选择，布局良机，今年重点关注中字头 20230224 1. 关于节奏，根据草根调研，信创整体推进节奏要显著快于前期预期，2025-26年是关键节点；2026年后，将有望继续向ToC和ToF端继续打开； 2. 关于噪音，市场会时不时传出各种杂音，刺激市场短期急涨急跌，坚持观点，每次大幅调整，都是加仓机会，产业趋势是市场长期向好基础； 3. 关于格局，量、价、竞争参与者，在过于3年试点中，龙头已经基本稳固，未来竞争会更加开放和多元，马太效应，量增、价稳、格局定；今年重

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中国软件
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景嘉微

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2023-02-24 12:57:13

【东吴汽车黄细里团队】观点重申

【东吴汽车黄细里团队】观点重申： [烟花]不惧短期市场波动！基本面正常。重点推荐【港股吉利/长城】+【A股/长城】 —————————— 那为何他们新能源转型能成功？新能源行业β依然存在，尤其是PHEV！2023年国内新能源我们预测：新能源批发销量/交强险零售分别为：968万（同比+50%）/804万（同比+54%），对应渗透率约40%。EV预计为470万（同比+78万）， PHEV为267万（同比+164万），增程式为67万（同比+39万）。 2023年国内新能源车企格局会走向【2超多强】

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长城汽车

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2023-02-24 12:55:50

【招商通信】天孚通信-20230224：AI引领新一轮技术革命，CPO落地进程提速

【招商通信】天孚通信-20230224：AI引领新一轮技术革命，CPO落地进程提速英伟达数据中心业务第四季度收入为 36.2 亿美元，较去年同期增长 11%，较上一季度下降 6%。财年总收入增长 41%，达到创纪录的 150.1 亿美元。以GPU提升算力为核心，智算中心对各个元器件提出更高要求，CPO在1.6T以上传输速率下能提供更低成本更低功耗更高集成度的光电信号转化方案，在智算中心超高传输速率的需求推动下有望大放异彩。天孚通信前瞻布局光引擎业务，与国际GPU龙头深度合作，共同探索在

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天孚通信

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2023-02-24 12:54:28

【国盛轻工】轻工投资机会梳理

【国盛轻工】轻工投资机会梳理家居：复苏超预期，后续业绩有望动态调整向上，且渠道扩张效应尚未显现，未来板块业绩在经营复苏+扩张加速+低基数背景下有望表现靓丽，且利润低基数下表现或更突出。家居本轮配置机会或延续较长时间，且地产弱复苏后beta相对稳定，家居中期零售化逻辑逐步展现。推荐长期标的顾家家居、欧派家居，以及二线高扩张标的喜临门、金牌厨柜、慕思股份、志邦家居、箭牌家居、江山欧派、尚品宅配、好太太、王力安防、皮阿诺等。消费：经营环境好转，核心推荐公牛集团，墙开、Led、数码、家用电器

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岳阳林纸

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【东方-电子】重点推荐精测电子：半导体、MR检测、新能源设备多点进入放量期

【东方-电子】重点推荐精测电子：半导体、MR检测、新能源设备多点进入放量期半导体检测量测设备进入放量期，签单加速明显：国内半导体检测与量测设备200亿市场规模，美系厂商占据2/3份额，国产化率不足3%，美国半导体管制新规催化下设备验证和订单放量有望加速，精测22年半导体检测设备仅单一大客户新签订单就达到3.4亿，是22年前三季度该部分收入体量的3倍。 AR/VR/MR检测设备合作国际知名头部客户，受益行业生态完善：在Micro-OLED领域，从晶圆段到模组段，公司可以提供全制程检测、修复

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精测电子

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【太平洋机械】挖机销量点评&继续推荐

【太平洋机械】挖机销量点评&继续推荐协会发布1月销量数据，1月国内挖机销售3437台，同比下降58.5%；出口7006台，同比下降4.41%，总销售10443台，同比下降33.1%。国内销量与我们此前预期一致，出口销量的差距系口径问题，据我们了解可能和某外资品牌没有上报数据有关，剔除此影响同口径下出口增速约30%左右。考虑到今年春节比去年早、以及疫情放开后部分工厂节前提前放假的因素，预计后续月份同比增速将更高。根据2月中旬我们掌握的出口数据，仍保持很高增速。重申我们的观点，目前开工端的环比

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三一重工

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【安信金属｜锂】雅保重组MARBL并引入MinRes投资雅保钦州眉山工厂

【安信金属｜锂】雅保重组MARBL并引入MinRes投资雅保钦州眉山工厂 🎈事件：2月22日，雅保公司宣布已与矿产资源有限公司MinRes签署最终协议，重组双方在澳大利亚的锂合资企业MARBL，此外，MinRes将投资雅保在中国的锂转换工厂。 🎈雅保矿石供应提升，MinRes锂盐市占率上行 ✔重组前，MARBL重组前股权比例为雅保60%，MinRes 40%，MARBL则100%股权持有Kemerton冶炼厂及Wodgina矿山。 ✔重组后，Kemerton持股比例由此前60%/40%（雅保

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赣锋锂业

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【浙商TMT】：乡村医疗和公立医院改革相关政策发布，助推医疗IT市场加速发展

【浙商TMT】：乡村医疗和公立医院改革相关政策发布，助推医疗IT市场加速发展近日，中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》，意见指出，大力推进“互联网+医疗健康”，构建乡村远程医疗服务体系，加快推动人工智能辅助诊断在乡村医疗卫生机构的配置应用。财政部办公厅、国家卫生健康委办公厅印发《关于组织申报2023年中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目的通知》。明确中央财政支持项目通过竞争性评审方式公开择优确定，每个项目中央财政补助5亿元，主要用于支持

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卫宁健康

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【天风医药杨松团队】看好2023年流感疫苗投资机会

【天风医药杨松团队】看好2023年流感疫苗投资机会 2021和2022年业绩受终端接种资源等影响，2023年有望加速恢复增长。 2021年和2022年受到加快推进新冠疫苗接种以及新冠疫情防控等因素，流感疫苗接种受到影响。2023年流感季预计：1）需求端，新冠疫情后流感等呼吸道系统疾病发病率增加，预计中国2023年流感季也面临流感防控压力，有望加大宣传，促进流感疫苗接种意识提升。2）接种端，疾控终端接种资源挤兑有望缓解。3）供给端，产能弹性较大。华兰生物流感疫苗产能1亿剂，金迪克2023年产能有望

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【石头科技】分子筛低温洗烘一体机H1发布

【石头科技】分子筛低温洗烘一体机H1发布 [烟花]首次推出行业第三种烘干技术：分子筛低温烘干。区别于传统热泵烘干和冷凝烘干，自研的分子筛转盘模组极大提升吸水能力，桶内义务的潮湿空气进入分子筛转盘吸附除湿后，变为干燥温热的气流，回到桶内烘干衣物。吸湿后的分子筛进行水分脱附，恢复分子筛吸湿性能。H1作为首款通过中家院低温烘干护衣认证的洗烘一体机，可烘干羊毛及真丝； [烟花]12KG洗+7KG烘，大容量一台集成； [烟花]DD直驱变频电机，洗净比>1.10； [烟花]毛絮自过滤，自冲洗滤网，不用每次手

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广发机械】海天精工跟踪反馈与持续推荐

广发机械】海天精工跟踪反馈与持续推荐今天海天精工有较大波动，根据我们了解公司经营一切正常，2月以来新增订单持续向好，结合近期公司调研做更新反馈，优质龙头公司，持续推荐！ 1、近期订单跟踪。1月受春节影响新增订单2亿，年后2月份需求环比改善，新接订单来看已好于去年12月，预计2月3月订单逐月增加，全年呈现前低后高的提升态势。 2、下游需求变化。去年下半年开始，航空航天20%、新能源车15%、模具13%、出口15%，传统优势领域航空航天保持稳定，新能源依然是现阶段景气度最好的方向，今年在新能源+出

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【国海策略|专家解读《政治局第三次集体学习》】核心要点供参考！

【国海策略|专家解读《政治局第三次集体学习》】核心要点供参考！ 1⃣本次学习的背景主要有几点：第一，本次具有较强的指向性；第二，本次首次重点讲“基础研究”而非某个热点技术；第三，本次重点讲投入、组织方式、人才队伍的体制机制。 2⃣本次学习提出的6个举措：对基础研究进行布局和分类、完善相关研究制度、强调自由探索和目标导向并重、加强对外合作并成立相关基金、加强人才培养自主性、优化税收政策和机制。 3⃣未来4个重要发展方向：加强基础研究尤其是交叉学科领域、加强对企业从事基础研究的支持、重大基金的相关项

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【合康新能】近况更新

【合康新能】近况更新（一）户储业务 1、定位：很大概率合康做户储，科陆做大储。 2、生产：当前主要采购科士达一体机，德业产品也在接触，后续产能基地逐步投放，自产比例逐步提升。 3、渠道：当前销售以欧洲为主，自有产品在欧洲认证已通过，23年预计北美认证做完，销售主要凭借美的渠道（含美的欧洲收购品牌）。 4、盈利：当前主要是代工，两头在外，毛利率10多个点，后续随自产比例提升，毛利率会逐步往30%左右去靠。 5、规模：22订单1亿左右，交付4000多万；23年保守4-5亿；24年10亿+；25年2

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【中泰机械】海天精工：回调无忧，持续重点推荐！

🚀【中泰机械】海天精工：回调无忧，持续重点推荐！ [红包]事件：公司盘中出现明显调整，但基本面没有变化，重申推荐逻辑如下： 1.公司是国产“工业母机”一哥，历史业绩已证明自己，未来仍将稳健增长。复盘2020-2022年，在下行多年后，工业母机需求迎来高增，公司充分吃到行业高增红利，规模增长约2倍，利润增长约4倍，是工业母机板块表现最亮眼公司。展望未来，“进口替代”+“份额提升”，公司仍将保持稳健增长。 2.产品比肩台韩，国内领先。公司数控机床定位高端，直接对标台韩，持续缩短与日欧的差距。主要下

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【中泰机械】通胀逐步回落、加息进入尾声，关注消费设备出口机会

🔥【中泰机械】通胀逐步回落、加息进入尾声，关注消费设备出口机会 🌹回顾2022年：从海外宏观经济环境来看，过去一年全球经历了严重的通胀以及俄乌冲突带来的地缘政治危机，美联储持续大幅加息，美元指数持续走强，全球资本市场也出现了较大幅度调整。 🌹展望2023年：预计全球通胀水平将逐步回落，同时美联储加息进入尾声，并实现终端利率目标；随着国内疫情管控放宽，复工复产加速推进，预计总量、结构、替代三大视角均为正，中国出口金额预计保持正增长，人民币也有望从持续贬值转变持续升值。 🎉 消费设备行业观点

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【兴业计算机】信创：赛道选择，布局良机，今年重点关注中字头 20230224

【兴业计算机】信创：赛道选择，布局良机，今年重点关注中字头 20230224 1. 关于节奏，根据草根调研，信创整体推进节奏要显著快于前期预期，2025-26年是关键节点；2026年后，将有望继续向ToC和ToF端继续打开； 2. 关于噪音，市场会时不时传出各种杂音，刺激市场短期急涨急跌，坚持观点，每次大幅调整，都是加仓机会，产业趋势是市场长期向好基础； 3. 关于格局，量、价、竞争参与者，在过于3年试点中，龙头已经基本稳固，未来竞争会更加开放和多元，马太效应，量增、价稳、格局定；今年重

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【东吴汽车黄细里团队】观点重申

【东吴汽车黄细里团队】观点重申： [烟花]不惧短期市场波动！基本面正常。重点推荐【港股吉利/长城】+【A股/长城】 —————————— 那为何他们新能源转型能成功？新能源行业β依然存在，尤其是PHEV！2023年国内新能源我们预测：新能源批发销量/交强险零售分别为：968万（同比+50%）/804万（同比+54%），对应渗透率约40%。EV预计为470万（同比+78万）， PHEV为267万（同比+164万），增程式为67万（同比+39万）。 2023年国内新能源车企格局会走向【2超多强】

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【招商通信】天孚通信-20230224：AI引领新一轮技术革命，CPO落地进程提速

【招商通信】天孚通信-20230224：AI引领新一轮技术革命，CPO落地进程提速英伟达数据中心业务第四季度收入为 36.2 亿美元，较去年同期增长 11%，较上一季度下降 6%。财年总收入增长 41%，达到创纪录的 150.1 亿美元。以GPU提升算力为核心，智算中心对各个元器件提出更高要求，CPO在1.6T以上传输速率下能提供更低成本更低功耗更高集成度的光电信号转化方案，在智算中心超高传输速率的需求推动下有望大放异彩。天孚通信前瞻布局光引擎业务，与国际GPU龙头深度合作，共同探索在

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【国盛轻工】轻工投资机会梳理

【国盛轻工】轻工投资机会梳理家居：复苏超预期，后续业绩有望动态调整向上，且渠道扩张效应尚未显现，未来板块业绩在经营复苏+扩张加速+低基数背景下有望表现靓丽，且利润低基数下表现或更突出。家居本轮配置机会或延续较长时间，且地产弱复苏后beta相对稳定，家居中期零售化逻辑逐步展现。推荐长期标的顾家家居、欧派家居，以及二线高扩张标的喜临门、金牌厨柜、慕思股份、志邦家居、箭牌家居、江山欧派、尚品宅配、好太太、王力安防、皮阿诺等。消费：经营环境好转，核心推荐公牛集团，墙开、Led、数码、家用电器

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【东方-电子】重点推荐精测电子：半导体、MR检测、新能源设备多点进入放量期

【东方-电子】重点推荐精测电子：半导体、MR检测、新能源设备多点进入放量期半导体检测量测设备进入放量期，签单加速明显：国内半导体检测与量测设备200亿市场规模，美系厂商占据2/3份额，国产化率不足3%，美国半导体管制新规催化下设备验证和订单放量有望加速，精测22年半导体检测设备仅单一大客户新签订单就达到3.4亿，是22年前三季度该部分收入体量的3倍。 AR/VR/MR检测设备合作国际知名头部客户，受益行业生态完善：在Micro-OLED领域，从晶圆段到模组段，公司可以提供全制程检测、修复

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【太平洋机械】挖机销量点评&继续推荐

【太平洋机械】挖机销量点评&继续推荐协会发布1月销量数据，1月国内挖机销售3437台，同比下降58.5%；出口7006台，同比下降4.41%，总销售10443台，同比下降33.1%。国内销量与我们此前预期一致，出口销量的差距系口径问题，据我们了解可能和某外资品牌没有上报数据有关，剔除此影响同口径下出口增速约30%左右。考虑到今年春节比去年早、以及疫情放开后部分工厂节前提前放假的因素，预计后续月份同比增速将更高。根据2月中旬我们掌握的出口数据，仍保持很高增速。重申我们的观点，目前开工端的环比

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【安信金属｜锂】雅保重组MARBL并引入MinRes投资雅保钦州眉山工厂

【安信金属｜锂】雅保重组MARBL并引入MinRes投资雅保钦州眉山工厂 🎈事件：2月22日，雅保公司宣布已与矿产资源有限公司MinRes签署最终协议，重组双方在澳大利亚的锂合资企业MARBL，此外，MinRes将投资雅保在中国的锂转换工厂。 🎈雅保矿石供应提升，MinRes锂盐市占率上行 ✔重组前，MARBL重组前股权比例为雅保60%，MinRes 40%，MARBL则100%股权持有Kemerton冶炼厂及Wodgina矿山。 ✔重组后，Kemerton持股比例由此前60%/40%（雅保

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【浙商TMT】：乡村医疗和公立医院改革相关政策发布，助推医疗IT市场加速发展

【浙商TMT】：乡村医疗和公立医院改革相关政策发布，助推医疗IT市场加速发展近日，中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》，意见指出，大力推进“互联网+医疗健康”，构建乡村远程医疗服务体系，加快推动人工智能辅助诊断在乡村医疗卫生机构的配置应用。财政部办公厅、国家卫生健康委办公厅印发《关于组织申报2023年中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目的通知》。明确中央财政支持项目通过竞争性评审方式公开择优确定，每个项目中央财政补助5亿元，主要用于支持

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【天风医药杨松团队】看好2023年流感疫苗投资机会

【天风医药杨松团队】看好2023年流感疫苗投资机会 2021和2022年业绩受终端接种资源等影响，2023年有望加速恢复增长。 2021年和2022年受到加快推进新冠疫苗接种以及新冠疫情防控等因素，流感疫苗接种受到影响。2023年流感季预计：1）需求端，新冠疫情后流感等呼吸道系统疾病发病率增加，预计中国2023年流感季也面临流感防控压力，有望加大宣传，促进流感疫苗接种意识提升。2）接种端，疾控终端接种资源挤兑有望缓解。3）供给端，产能弹性较大。华兰生物流感疫苗产能1亿剂，金迪克2023年产能有望

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【石头科技】分子筛低温洗烘一体机H1发布

【石头科技】分子筛低温洗烘一体机H1发布 [烟花]首次推出行业第三种烘干技术：分子筛低温烘干。区别于传统热泵烘干和冷凝烘干，自研的分子筛转盘模组极大提升吸水能力，桶内义务的潮湿空气进入分子筛转盘吸附除湿后，变为干燥温热的气流，回到桶内烘干衣物。吸湿后的分子筛进行水分脱附，恢复分子筛吸湿性能。H1作为首款通过中家院低温烘干护衣认证的洗烘一体机，可烘干羊毛及真丝； [烟花]12KG洗+7KG烘，大容量一台集成； [烟花]DD直驱变频电机，洗净比>1.10； [烟花]毛絮自过滤，自冲洗滤网，不用每次手

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石头科技

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投研掘地蜂

2023-02-24 15:20:31

广发机械】海天精工跟踪反馈与持续推荐

广发机械】海天精工跟踪反馈与持续推荐今天海天精工有较大波动，根据我们了解公司经营一切正常，2月以来新增订单持续向好，结合近期公司调研做更新反馈，优质龙头公司，持续推荐！ 1、近期订单跟踪。1月受春节影响新增订单2亿，年后2月份需求环比改善，新接订单来看已好于去年12月，预计2月3月订单逐月增加，全年呈现前低后高的提升态势。 2、下游需求变化。去年下半年开始，航空航天20%、新能源车15%、模具13%、出口15%，传统优势领域航空航天保持稳定，新能源依然是现阶段景气度最好的方向，今年在新能源+出

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海天精工

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投研掘地蜂

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【国海策略|专家解读《政治局第三次集体学习》】核心要点供参考！

【国海策略|专家解读《政治局第三次集体学习》】核心要点供参考！ 1⃣本次学习的背景主要有几点：第一，本次具有较强的指向性；第二，本次首次重点讲“基础研究”而非某个热点技术；第三，本次重点讲投入、组织方式、人才队伍的体制机制。 2⃣本次学习提出的6个举措：对基础研究进行布局和分类、完善相关研究制度、强调自由探索和目标导向并重、加强对外合作并成立相关基金、加强人才培养自主性、优化税收政策和机制。 3⃣未来4个重要发展方向：加强基础研究尤其是交叉学科领域、加强对企业从事基础研究的支持、重大基金的相关项

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拓维信息

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投研掘地蜂

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【合康新能】近况更新

【合康新能】近况更新（一）户储业务 1、定位：很大概率合康做户储，科陆做大储。 2、生产：当前主要采购科士达一体机，德业产品也在接触，后续产能基地逐步投放，自产比例逐步提升。 3、渠道：当前销售以欧洲为主，自有产品在欧洲认证已通过，23年预计北美认证做完，销售主要凭借美的渠道（含美的欧洲收购品牌）。 4、盈利：当前主要是代工，两头在外，毛利率10多个点，后续随自产比例提升，毛利率会逐步往30%左右去靠。 5、规模：22订单1亿左右，交付4000多万；23年保守4-5亿；24年10亿+；25年2

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【中泰机械】海天精工：回调无忧，持续重点推荐！

🚀【中泰机械】海天精工：回调无忧，持续重点推荐！ [红包]事件：公司盘中出现明显调整，但基本面没有变化，重申推荐逻辑如下： 1.公司是国产“工业母机”一哥，历史业绩已证明自己，未来仍将稳健增长。复盘2020-2022年，在下行多年后，工业母机需求迎来高增，公司充分吃到行业高增红利，规模增长约2倍，利润增长约4倍，是工业母机板块表现最亮眼公司。展望未来，“进口替代”+“份额提升”，公司仍将保持稳健增长。 2.产品比肩台韩，国内领先。公司数控机床定位高端，直接对标台韩，持续缩短与日欧的差距。主要下

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投研掘地蜂

2023-02-24 13:36:26

【中泰机械】通胀逐步回落、加息进入尾声，关注消费设备出口机会

🔥【中泰机械】通胀逐步回落、加息进入尾声，关注消费设备出口机会 🌹回顾2022年：从海外宏观经济环境来看，过去一年全球经历了严重的通胀以及俄乌冲突带来的地缘政治危机，美联储持续大幅加息，美元指数持续走强，全球资本市场也出现了较大幅度调整。 🌹展望2023年：预计全球通胀水平将逐步回落，同时美联储加息进入尾声，并实现终端利率目标；随着国内疫情管控放宽，复工复产加速推进，预计总量、结构、替代三大视角均为正，中国出口金额预计保持正增长，人民币也有望从持续贬值转变持续升值。 🎉 消费设备行业观点

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投研掘地蜂

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【兴业计算机】信创：赛道选择，布局良机，今年重点关注中字头 20230224

【兴业计算机】信创：赛道选择，布局良机，今年重点关注中字头 20230224 1. 关于节奏，根据草根调研，信创整体推进节奏要显著快于前期预期，2025-26年是关键节点；2026年后，将有望继续向ToC和ToF端继续打开； 2. 关于噪音，市场会时不时传出各种杂音，刺激市场短期急涨急跌，坚持观点，每次大幅调整，都是加仓机会，产业趋势是市场长期向好基础； 3. 关于格局，量、价、竞争参与者，在过于3年试点中，龙头已经基本稳固，未来竞争会更加开放和多元，马太效应，量增、价稳、格局定；今年重

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中国软件
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投研掘地蜂

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【东吴汽车黄细里团队】观点重申

【东吴汽车黄细里团队】观点重申： [烟花]不惧短期市场波动！基本面正常。重点推荐【港股吉利/长城】+【A股/长城】 —————————— 那为何他们新能源转型能成功？新能源行业β依然存在，尤其是PHEV！2023年国内新能源我们预测：新能源批发销量/交强险零售分别为：968万（同比+50%）/804万（同比+54%），对应渗透率约40%。EV预计为470万（同比+78万）， PHEV为267万（同比+164万），增程式为67万（同比+39万）。 2023年国内新能源车企格局会走向【2超多强】

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长城汽车

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投研掘地蜂

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【招商通信】天孚通信-20230224：AI引领新一轮技术革命，CPO落地进程提速

【招商通信】天孚通信-20230224：AI引领新一轮技术革命，CPO落地进程提速英伟达数据中心业务第四季度收入为 36.2 亿美元，较去年同期增长 11%，较上一季度下降 6%。财年总收入增长 41%，达到创纪录的 150.1 亿美元。以GPU提升算力为核心，智算中心对各个元器件提出更高要求，CPO在1.6T以上传输速率下能提供更低成本更低功耗更高集成度的光电信号转化方案，在智算中心超高传输速率的需求推动下有望大放异彩。天孚通信前瞻布局光引擎业务，与国际GPU龙头深度合作，共同探索在

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天孚通信

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投研掘地蜂

2023-02-24 12:54:28

【国盛轻工】轻工投资机会梳理

【国盛轻工】轻工投资机会梳理家居：复苏超预期，后续业绩有望动态调整向上，且渠道扩张效应尚未显现，未来板块业绩在经营复苏+扩张加速+低基数背景下有望表现靓丽，且利润低基数下表现或更突出。家居本轮配置机会或延续较长时间，且地产弱复苏后beta相对稳定，家居中期零售化逻辑逐步展现。推荐长期标的顾家家居、欧派家居，以及二线高扩张标的喜临门、金牌厨柜、慕思股份、志邦家居、箭牌家居、江山欧派、尚品宅配、好太太、王力安防、皮阿诺等。消费：经营环境好转，核心推荐公牛集团，墙开、Led、数码、家用电器

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岳阳林纸

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投研掘地蜂

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【东方-电子】重点推荐精测电子：半导体、MR检测、新能源设备多点进入放量期

【东方-电子】重点推荐精测电子：半导体、MR检测、新能源设备多点进入放量期半导体检测量测设备进入放量期，签单加速明显：国内半导体检测与量测设备200亿市场规模，美系厂商占据2/3份额，国产化率不足3%，美国半导体管制新规催化下设备验证和订单放量有望加速，精测22年半导体检测设备仅单一大客户新签订单就达到3.4亿，是22年前三季度该部分收入体量的3倍。 AR/VR/MR检测设备合作国际知名头部客户，受益行业生态完善：在Micro-OLED领域，从晶圆段到模组段，公司可以提供全制程检测、修复

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【太平洋机械】挖机销量点评&继续推荐

【太平洋机械】挖机销量点评&继续推荐协会发布1月销量数据，1月国内挖机销售3437台，同比下降58.5%；出口7006台，同比下降4.41%，总销售10443台，同比下降33.1%。国内销量与我们此前预期一致，出口销量的差距系口径问题，据我们了解可能和某外资品牌没有上报数据有关，剔除此影响同口径下出口增速约30%左右。考虑到今年春节比去年早、以及疫情放开后部分工厂节前提前放假的因素，预计后续月份同比增速将更高。根据2月中旬我们掌握的出口数据，仍保持很高增速。重申我们的观点，目前开工端的环比

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2023-02-24 12:04:25

【安信金属｜锂】雅保重组MARBL并引入MinRes投资雅保钦州眉山工厂

【安信金属｜锂】雅保重组MARBL并引入MinRes投资雅保钦州眉山工厂 🎈事件：2月22日，雅保公司宣布已与矿产资源有限公司MinRes签署最终协议，重组双方在澳大利亚的锂合资企业MARBL，此外，MinRes将投资雅保在中国的锂转换工厂。 🎈雅保矿石供应提升，MinRes锂盐市占率上行 ✔重组前，MARBL重组前股权比例为雅保60%，MinRes 40%，MARBL则100%股权持有Kemerton冶炼厂及Wodgina矿山。 ✔重组后，Kemerton持股比例由此前60%/40%（雅保

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投研掘地蜂

2023-02-24 12:03:33

【浙商TMT】：乡村医疗和公立医院改革相关政策发布，助推医疗IT市场加速发展

【浙商TMT】：乡村医疗和公立医院改革相关政策发布，助推医疗IT市场加速发展近日，中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》，意见指出，大力推进“互联网+医疗健康”，构建乡村远程医疗服务体系，加快推动人工智能辅助诊断在乡村医疗卫生机构的配置应用。财政部办公厅、国家卫生健康委办公厅印发《关于组织申报2023年中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目的通知》。明确中央财政支持项目通过竞争性评审方式公开择优确定，每个项目中央财政补助5亿元，主要用于支持

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投研掘地蜂

2023-02-24 15:22:14

【天风医药杨松团队】看好2023年流感疫苗投资机会

【天风医药杨松团队】看好2023年流感疫苗投资机会 2021和2022年业绩受终端接种资源等影响，2023年有望加速恢复增长。 2021年和2022年受到加快推进新冠疫苗接种以及新冠疫情防控等因素，流感疫苗接种受到影响。2023年流感季预计：1）需求端，新冠疫情后流感等呼吸道系统疾病发病率增加，预计中国2023年流感季也面临流感防控压力，有望加大宣传，促进流感疫苗接种意识提升。2）接种端，疾控终端接种资源挤兑有望缓解。3）供给端，产能弹性较大。华兰生物流感疫苗产能1亿剂，金迪克2023年产能有望

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【石头科技】分子筛低温洗烘一体机H1发布

【石头科技】分子筛低温洗烘一体机H1发布 [烟花]首次推出行业第三种烘干技术：分子筛低温烘干。区别于传统热泵烘干和冷凝烘干，自研的分子筛转盘模组极大提升吸水能力，桶内义务的潮湿空气进入分子筛转盘吸附除湿后，变为干燥温热的气流，回到桶内烘干衣物。吸湿后的分子筛进行水分脱附，恢复分子筛吸湿性能。H1作为首款通过中家院低温烘干护衣认证的洗烘一体机，可烘干羊毛及真丝； [烟花]12KG洗+7KG烘，大容量一台集成； [烟花]DD直驱变频电机，洗净比>1.10； [烟花]毛絮自过滤，自冲洗滤网，不用每次手

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2023-02-24 15:20:31

广发机械】海天精工跟踪反馈与持续推荐

广发机械】海天精工跟踪反馈与持续推荐今天海天精工有较大波动，根据我们了解公司经营一切正常，2月以来新增订单持续向好，结合近期公司调研做更新反馈，优质龙头公司，持续推荐！ 1、近期订单跟踪。1月受春节影响新增订单2亿，年后2月份需求环比改善，新接订单来看已好于去年12月，预计2月3月订单逐月增加，全年呈现前低后高的提升态势。 2、下游需求变化。去年下半年开始，航空航天20%、新能源车15%、模具13%、出口15%，传统优势领域航空航天保持稳定，新能源依然是现阶段景气度最好的方向，今年在新能源+出

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2023-02-24 15:19:21

【国海策略|专家解读《政治局第三次集体学习》】核心要点供参考！

【国海策略|专家解读《政治局第三次集体学习》】核心要点供参考！ 1⃣本次学习的背景主要有几点：第一，本次具有较强的指向性；第二，本次首次重点讲“基础研究”而非某个热点技术；第三，本次重点讲投入、组织方式、人才队伍的体制机制。 2⃣本次学习提出的6个举措：对基础研究进行布局和分类、完善相关研究制度、强调自由探索和目标导向并重、加强对外合作并成立相关基金、加强人才培养自主性、优化税收政策和机制。 3⃣未来4个重要发展方向：加强基础研究尤其是交叉学科领域、加强对企业从事基础研究的支持、重大基金的相关项

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【合康新能】近况更新

【合康新能】近况更新（一）户储业务 1、定位：很大概率合康做户储，科陆做大储。 2、生产：当前主要采购科士达一体机，德业产品也在接触，后续产能基地逐步投放，自产比例逐步提升。 3、渠道：当前销售以欧洲为主，自有产品在欧洲认证已通过，23年预计北美认证做完，销售主要凭借美的渠道（含美的欧洲收购品牌）。 4、盈利：当前主要是代工，两头在外，毛利率10多个点，后续随自产比例提升，毛利率会逐步往30%左右去靠。 5、规模：22订单1亿左右，交付4000多万；23年保守4-5亿；24年10亿+；25年2

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【中泰机械】海天精工：回调无忧，持续重点推荐！

🚀【中泰机械】海天精工：回调无忧，持续重点推荐！ [红包]事件：公司盘中出现明显调整，但基本面没有变化，重申推荐逻辑如下： 1.公司是国产“工业母机”一哥，历史业绩已证明自己，未来仍将稳健增长。复盘2020-2022年，在下行多年后，工业母机需求迎来高增，公司充分吃到行业高增红利，规模增长约2倍，利润增长约4倍，是工业母机板块表现最亮眼公司。展望未来，“进口替代”+“份额提升”，公司仍将保持稳健增长。 2.产品比肩台韩，国内领先。公司数控机床定位高端，直接对标台韩，持续缩短与日欧的差距。主要下

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【中泰机械】通胀逐步回落、加息进入尾声，关注消费设备出口机会

🔥【中泰机械】通胀逐步回落、加息进入尾声，关注消费设备出口机会 🌹回顾2022年：从海外宏观经济环境来看，过去一年全球经历了严重的通胀以及俄乌冲突带来的地缘政治危机，美联储持续大幅加息，美元指数持续走强，全球资本市场也出现了较大幅度调整。 🌹展望2023年：预计全球通胀水平将逐步回落，同时美联储加息进入尾声，并实现终端利率目标；随着国内疫情管控放宽，复工复产加速推进，预计总量、结构、替代三大视角均为正，中国出口金额预计保持正增长，人民币也有望从持续贬值转变持续升值。 🎉 消费设备行业观点

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【兴业计算机】信创：赛道选择，布局良机，今年重点关注中字头 20230224

【兴业计算机】信创：赛道选择，布局良机，今年重点关注中字头 20230224 1. 关于节奏，根据草根调研，信创整体推进节奏要显著快于前期预期，2025-26年是关键节点；2026年后，将有望继续向ToC和ToF端继续打开； 2. 关于噪音，市场会时不时传出各种杂音，刺激市场短期急涨急跌，坚持观点，每次大幅调整，都是加仓机会，产业趋势是市场长期向好基础； 3. 关于格局，量、价、竞争参与者，在过于3年试点中，龙头已经基本稳固，未来竞争会更加开放和多元，马太效应，量增、价稳、格局定；今年重

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【东吴汽车黄细里团队】观点重申

【东吴汽车黄细里团队】观点重申： [烟花]不惧短期市场波动！基本面正常。重点推荐【港股吉利/长城】+【A股/长城】 —————————— 那为何他们新能源转型能成功？新能源行业β依然存在，尤其是PHEV！2023年国内新能源我们预测：新能源批发销量/交强险零售分别为：968万（同比+50%）/804万（同比+54%），对应渗透率约40%。EV预计为470万（同比+78万）， PHEV为267万（同比+164万），增程式为67万（同比+39万）。 2023年国内新能源车企格局会走向【2超多强】

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【招商通信】天孚通信-20230224：AI引领新一轮技术革命，CPO落地进程提速

【招商通信】天孚通信-20230224：AI引领新一轮技术革命，CPO落地进程提速英伟达数据中心业务第四季度收入为 36.2 亿美元，较去年同期增长 11%，较上一季度下降 6%。财年总收入增长 41%，达到创纪录的 150.1 亿美元。以GPU提升算力为核心，智算中心对各个元器件提出更高要求，CPO在1.6T以上传输速率下能提供更低成本更低功耗更高集成度的光电信号转化方案，在智算中心超高传输速率的需求推动下有望大放异彩。天孚通信前瞻布局光引擎业务，与国际GPU龙头深度合作，共同探索在

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【国盛轻工】轻工投资机会梳理

【国盛轻工】轻工投资机会梳理家居：复苏超预期，后续业绩有望动态调整向上，且渠道扩张效应尚未显现，未来板块业绩在经营复苏+扩张加速+低基数背景下有望表现靓丽，且利润低基数下表现或更突出。家居本轮配置机会或延续较长时间，且地产弱复苏后beta相对稳定，家居中期零售化逻辑逐步展现。推荐长期标的顾家家居、欧派家居，以及二线高扩张标的喜临门、金牌厨柜、慕思股份、志邦家居、箭牌家居、江山欧派、尚品宅配、好太太、王力安防、皮阿诺等。消费：经营环境好转，核心推荐公牛集团，墙开、Led、数码、家用电器

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【东方-电子】重点推荐精测电子：半导体、MR检测、新能源设备多点进入放量期

【东方-电子】重点推荐精测电子：半导体、MR检测、新能源设备多点进入放量期半导体检测量测设备进入放量期，签单加速明显：国内半导体检测与量测设备200亿市场规模，美系厂商占据2/3份额，国产化率不足3%，美国半导体管制新规催化下设备验证和订单放量有望加速，精测22年半导体检测设备仅单一大客户新签订单就达到3.4亿，是22年前三季度该部分收入体量的3倍。 AR/VR/MR检测设备合作国际知名头部客户，受益行业生态完善：在Micro-OLED领域，从晶圆段到模组段，公司可以提供全制程检测、修复

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【太平洋机械】挖机销量点评&继续推荐

【太平洋机械】挖机销量点评&继续推荐协会发布1月销量数据，1月国内挖机销售3437台，同比下降58.5%；出口7006台，同比下降4.41%，总销售10443台，同比下降33.1%。国内销量与我们此前预期一致，出口销量的差距系口径问题，据我们了解可能和某外资品牌没有上报数据有关，剔除此影响同口径下出口增速约30%左右。考虑到今年春节比去年早、以及疫情放开后部分工厂节前提前放假的因素，预计后续月份同比增速将更高。根据2月中旬我们掌握的出口数据，仍保持很高增速。重申我们的观点，目前开工端的环比

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【安信金属｜锂】雅保重组MARBL并引入MinRes投资雅保钦州眉山工厂

【安信金属｜锂】雅保重组MARBL并引入MinRes投资雅保钦州眉山工厂 🎈事件：2月22日，雅保公司宣布已与矿产资源有限公司MinRes签署最终协议，重组双方在澳大利亚的锂合资企业MARBL，此外，MinRes将投资雅保在中国的锂转换工厂。 🎈雅保矿石供应提升，MinRes锂盐市占率上行 ✔重组前，MARBL重组前股权比例为雅保60%，MinRes 40%，MARBL则100%股权持有Kemerton冶炼厂及Wodgina矿山。 ✔重组后，Kemerton持股比例由此前60%/40%（雅保

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【浙商TMT】：乡村医疗和公立医院改革相关政策发布，助推医疗IT市场加速发展

【浙商TMT】：乡村医疗和公立医院改革相关政策发布，助推医疗IT市场加速发展近日，中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》，意见指出，大力推进“互联网+医疗健康”，构建乡村远程医疗服务体系，加快推动人工智能辅助诊断在乡村医疗卫生机构的配置应用。财政部办公厅、国家卫生健康委办公厅印发《关于组织申报2023年中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目的通知》。明确中央财政支持项目通过竞争性评审方式公开择优确定，每个项目中央财政补助5亿元，主要用于支持

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【天风医药杨松团队】看好2023年流感疫苗投资机会

【天风医药杨松团队】看好2023年流感疫苗投资机会 2021和2022年业绩受终端接种资源等影响，2023年有望加速恢复增长。 2021年和2022年受到加快推进新冠疫苗接种以及新冠疫情防控等因素，流感疫苗接种受到影响。2023年流感季预计：1）需求端，新冠疫情后流感等呼吸道系统疾病发病率增加，预计中国2023年流感季也面临流感防控压力，有望加大宣传，促进流感疫苗接种意识提升。2）接种端，疾控终端接种资源挤兑有望缓解。3）供给端，产能弹性较大。华兰生物流感疫苗产能1亿剂，金迪克2023年产能有望

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【石头科技】分子筛低温洗烘一体机H1发布

【石头科技】分子筛低温洗烘一体机H1发布 [烟花]首次推出行业第三种烘干技术：分子筛低温烘干。区别于传统热泵烘干和冷凝烘干，自研的分子筛转盘模组极大提升吸水能力，桶内义务的潮湿空气进入分子筛转盘吸附除湿后，变为干燥温热的气流，回到桶内烘干衣物。吸湿后的分子筛进行水分脱附，恢复分子筛吸湿性能。H1作为首款通过中家院低温烘干护衣认证的洗烘一体机，可烘干羊毛及真丝； [烟花]12KG洗+7KG烘，大容量一台集成； [烟花]DD直驱变频电机，洗净比>1.10； [烟花]毛絮自过滤，自冲洗滤网，不用每次手

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2023-02-24 15:20:31

广发机械】海天精工跟踪反馈与持续推荐

广发机械】海天精工跟踪反馈与持续推荐今天海天精工有较大波动，根据我们了解公司经营一切正常，2月以来新增订单持续向好，结合近期公司调研做更新反馈，优质龙头公司，持续推荐！ 1、近期订单跟踪。1月受春节影响新增订单2亿，年后2月份需求环比改善，新接订单来看已好于去年12月，预计2月3月订单逐月增加，全年呈现前低后高的提升态势。 2、下游需求变化。去年下半年开始，航空航天20%、新能源车15%、模具13%、出口15%，传统优势领域航空航天保持稳定，新能源依然是现阶段景气度最好的方向，今年在新能源+出

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海天精工

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投研掘地蜂

2023-02-24 15:19:21

【国海策略|专家解读《政治局第三次集体学习》】核心要点供参考！

【国海策略|专家解读《政治局第三次集体学习》】核心要点供参考！ 1⃣本次学习的背景主要有几点：第一，本次具有较强的指向性；第二，本次首次重点讲“基础研究”而非某个热点技术；第三，本次重点讲投入、组织方式、人才队伍的体制机制。 2⃣本次学习提出的6个举措：对基础研究进行布局和分类、完善相关研究制度、强调自由探索和目标导向并重、加强对外合作并成立相关基金、加强人才培养自主性、优化税收政策和机制。 3⃣未来4个重要发展方向：加强基础研究尤其是交叉学科领域、加强对企业从事基础研究的支持、重大基金的相关项

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拓维信息

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投研掘地蜂

2023-02-24 15:18:09

【合康新能】近况更新

【合康新能】近况更新（一）户储业务 1、定位：很大概率合康做户储，科陆做大储。 2、生产：当前主要采购科士达一体机，德业产品也在接触，后续产能基地逐步投放，自产比例逐步提升。 3、渠道：当前销售以欧洲为主，自有产品在欧洲认证已通过，23年预计北美认证做完，销售主要凭借美的渠道（含美的欧洲收购品牌）。 4、盈利：当前主要是代工，两头在外，毛利率10多个点，后续随自产比例提升，毛利率会逐步往30%左右去靠。 5、规模：22订单1亿左右，交付4000多万；23年保守4-5亿；24年10亿+；25年2

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合康新能

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2023-02-24 13:37:08

【中泰机械】海天精工：回调无忧，持续重点推荐！

🚀【中泰机械】海天精工：回调无忧，持续重点推荐！ [红包]事件：公司盘中出现明显调整，但基本面没有变化，重申推荐逻辑如下： 1.公司是国产“工业母机”一哥，历史业绩已证明自己，未来仍将稳健增长。复盘2020-2022年，在下行多年后，工业母机需求迎来高增，公司充分吃到行业高增红利，规模增长约2倍，利润增长约4倍，是工业母机板块表现最亮眼公司。展望未来，“进口替代”+“份额提升”，公司仍将保持稳健增长。 2.产品比肩台韩，国内领先。公司数控机床定位高端，直接对标台韩，持续缩短与日欧的差距。主要下

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海天精工

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2023-02-24 13:36:26

【中泰机械】通胀逐步回落、加息进入尾声，关注消费设备出口机会

🔥【中泰机械】通胀逐步回落、加息进入尾声，关注消费设备出口机会 🌹回顾2022年：从海外宏观经济环境来看，过去一年全球经历了严重的通胀以及俄乌冲突带来的地缘政治危机，美联储持续大幅加息，美元指数持续走强，全球资本市场也出现了较大幅度调整。 🌹展望2023年：预计全球通胀水平将逐步回落，同时美联储加息进入尾声，并实现终端利率目标；随着国内疫情管控放宽，复工复产加速推进，预计总量、结构、替代三大视角均为正，中国出口金额预计保持正增长，人民币也有望从持续贬值转变持续升值。 🎉 消费设备行业观点

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杰克股份
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美亚光电

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2023-02-24 12:58:49

【兴业计算机】信创：赛道选择，布局良机，今年重点关注中字头 20230224

【兴业计算机】信创：赛道选择，布局良机，今年重点关注中字头 20230224 1. 关于节奏，根据草根调研，信创整体推进节奏要显著快于前期预期，2025-26年是关键节点；2026年后，将有望继续向ToC和ToF端继续打开； 2. 关于噪音，市场会时不时传出各种杂音，刺激市场短期急涨急跌，坚持观点，每次大幅调整，都是加仓机会，产业趋势是市场长期向好基础； 3. 关于格局，量、价、竞争参与者，在过于3年试点中，龙头已经基本稳固，未来竞争会更加开放和多元，马太效应，量增、价稳、格局定；今年重

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中国软件
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景嘉微

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2023-02-24 12:57:13

【东吴汽车黄细里团队】观点重申

【东吴汽车黄细里团队】观点重申： [烟花]不惧短期市场波动！基本面正常。重点推荐【港股吉利/长城】+【A股/长城】 —————————— 那为何他们新能源转型能成功？新能源行业β依然存在，尤其是PHEV！2023年国内新能源我们预测：新能源批发销量/交强险零售分别为：968万（同比+50%）/804万（同比+54%），对应渗透率约40%。EV预计为470万（同比+78万）， PHEV为267万（同比+164万），增程式为67万（同比+39万）。 2023年国内新能源车企格局会走向【2超多强】

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长城汽车

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【招商通信】天孚通信-20230224：AI引领新一轮技术革命，CPO落地进程提速

【招商通信】天孚通信-20230224：AI引领新一轮技术革命，CPO落地进程提速英伟达数据中心业务第四季度收入为 36.2 亿美元，较去年同期增长 11%，较上一季度下降 6%。财年总收入增长 41%，达到创纪录的 150.1 亿美元。以GPU提升算力为核心，智算中心对各个元器件提出更高要求，CPO在1.6T以上传输速率下能提供更低成本更低功耗更高集成度的光电信号转化方案，在智算中心超高传输速率的需求推动下有望大放异彩。天孚通信前瞻布局光引擎业务，与国际GPU龙头深度合作，共同探索在

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天孚通信

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2023-02-24 12:54:28

【国盛轻工】轻工投资机会梳理

【国盛轻工】轻工投资机会梳理家居：复苏超预期，后续业绩有望动态调整向上，且渠道扩张效应尚未显现，未来板块业绩在经营复苏+扩张加速+低基数背景下有望表现靓丽，且利润低基数下表现或更突出。家居本轮配置机会或延续较长时间，且地产弱复苏后beta相对稳定，家居中期零售化逻辑逐步展现。推荐长期标的顾家家居、欧派家居，以及二线高扩张标的喜临门、金牌厨柜、慕思股份、志邦家居、箭牌家居、江山欧派、尚品宅配、好太太、王力安防、皮阿诺等。消费：经营环境好转，核心推荐公牛集团，墙开、Led、数码、家用电器

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岳阳林纸

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【东方-电子】重点推荐精测电子：半导体、MR检测、新能源设备多点进入放量期

【东方-电子】重点推荐精测电子：半导体、MR检测、新能源设备多点进入放量期半导体检测量测设备进入放量期，签单加速明显：国内半导体检测与量测设备200亿市场规模，美系厂商占据2/3份额，国产化率不足3%，美国半导体管制新规催化下设备验证和订单放量有望加速，精测22年半导体检测设备仅单一大客户新签订单就达到3.4亿，是22年前三季度该部分收入体量的3倍。 AR/VR/MR检测设备合作国际知名头部客户，受益行业生态完善：在Micro-OLED领域，从晶圆段到模组段，公司可以提供全制程检测、修复

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精测电子

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【太平洋机械】挖机销量点评&继续推荐

【太平洋机械】挖机销量点评&继续推荐协会发布1月销量数据，1月国内挖机销售3437台，同比下降58.5%；出口7006台，同比下降4.41%，总销售10443台，同比下降33.1%。国内销量与我们此前预期一致，出口销量的差距系口径问题，据我们了解可能和某外资品牌没有上报数据有关，剔除此影响同口径下出口增速约30%左右。考虑到今年春节比去年早、以及疫情放开后部分工厂节前提前放假的因素，预计后续月份同比增速将更高。根据2月中旬我们掌握的出口数据，仍保持很高增速。重申我们的观点，目前开工端的环比

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三一重工

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2023-02-24 12:04:25

【安信金属｜锂】雅保重组MARBL并引入MinRes投资雅保钦州眉山工厂

【安信金属｜锂】雅保重组MARBL并引入MinRes投资雅保钦州眉山工厂 🎈事件：2月22日，雅保公司宣布已与矿产资源有限公司MinRes签署最终协议，重组双方在澳大利亚的锂合资企业MARBL，此外，MinRes将投资雅保在中国的锂转换工厂。 🎈雅保矿石供应提升，MinRes锂盐市占率上行 ✔重组前，MARBL重组前股权比例为雅保60%，MinRes 40%，MARBL则100%股权持有Kemerton冶炼厂及Wodgina矿山。 ✔重组后，Kemerton持股比例由此前60%/40%（雅保

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赣锋锂业

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【浙商TMT】：乡村医疗和公立医院改革相关政策发布，助推医疗IT市场加速发展

【浙商TMT】：乡村医疗和公立医院改革相关政策发布，助推医疗IT市场加速发展近日，中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》，意见指出，大力推进“互联网+医疗健康”，构建乡村远程医疗服务体系，加快推动人工智能辅助诊断在乡村医疗卫生机构的配置应用。财政部办公厅、国家卫生健康委办公厅印发《关于组织申报2023年中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目的通知》。明确中央财政支持项目通过竞争性评审方式公开择优确定，每个项目中央财政补助5亿元，主要用于支持

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卫宁健康

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