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2023-02-22 12:03:14

【中邮有色新材料】铜行业：传统+新兴领域需求共振，打开成长空间

【中邮有色新材料】铜行业：传统+新兴领域需求共振，打开成长空间供应：近期，美国矿业巨头Freeport-McMoRan位于印尼的铜矿Grasberg于上周末因恶劣天气而停产，恢复生产时间尚不确定，对短期内铜矿供应带来干扰；受到资本开支、铜矿品位下降等因素影响，长期看，铜精矿难有增量，预计2022-2025年全球新增铜精矿产量分别为135万吨、88万吨、43万吨、28万吨需求：消费复苏大趋势下，传统领域受到国家相关部门大力支持，出台配套政策；“十四五”期间，国家电网计划投入3500亿美元

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2023-02-22 11:59:29

❗️【天风电新】储能再推荐：估值已具性价比，看好各项成本下降带来需求上升-0221

❗️【天风电新】储能再推荐：估值已具性价比，看好各项成本下降带来需求上升-0221 ——————————— 近期板块调整（当前大储电池20X上下、逆变器+温控30X上下），我们预计主要原因系： 1）硅料价格回升，市场担心短期光储需求下滑；2）低估值和不看业绩0-1新方向吸筹，而高景气估值不算绝对低估的储能板块持续被提款。往后看，我们认为电池+硅料降价，Q1业绩在四个板块最亮眼，逻辑不变、业绩不变、随着股价下跌反而空间变大。另外随着Q1业绩释放，有望上修23/24年两年业绩弹性，看好板块性

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2023-02-22 11:57:00

[庆祝]【东财新能源】2月金股华自科技：股权激励+员工6500万持股计划彰显信心

[庆祝]【东财新能源】2月金股华自科技：股权激励+员工6500万持股计划彰显信心 #2月21日公司发布股权激励计划（草案）和奋斗者第一期员工持股计划(草案）、业绩目标增速快。1）股权激励：拟向对象授予限制性股票1000万股，约占当日总股本的3.03%，授予价格为8.52元/股，对象不超过32人，包括董监高等，公司设置了23-25年净利润目标值分别不低于2（同比扭亏，+175%）、3.5（YoY+75%）、5.5（YoY+57%）亿元。2）员工持股：董监高等共不超过28人，金额不超过6500万元，

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华自科技

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2023-02-22 11:55:31

【东北军工】航天强国专题更新第三期：中星26发射在即，高轨聚焦细分市场（2023.2.2

【东北军工】航天强国专题更新第三期：中星26发射在即，高轨聚焦细分市场（2023.2.22） [太阳]新的变化： 1）近期我们连续组织两场中国卫通机构交流，中星26号卫星预计近期发射。该卫星主要为覆盖ka频段高通量卫星，覆盖整个亚太范围，直接意义在于加速公司机载通信业务布局，机载业务是我们判断高轨卫星参与卫星互联网建设的最好方式。同时，高轨卫星与低轨卫星互为补充，高轨卫星几年内不会与星网集团形成正面竞争。欢迎与我们沟通中星26号规划、进展情况。 ☀️ 接下来关注什么：吉利汽车新车发布在即，搭载

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【西部电子】4D毫米波雷达VS激光雷达：替代or互补？

【西部电子】4D毫米波雷达VS激光雷达：替代or互补？精度：激光雷达显著高于4D毫米波雷达。1）4D毫米波：4D毫米波雷达属于调频连续波方式测距，可在原有距离、方位、速度的基础上增加对目标物体高度矢量坐标，相对传统毫米波雷达，可实现3D精度建模，但建模精度目前最多可等效16线激光雷达；2）激光雷达：目前主要是Tof原理测距，主要发射脉冲波，多帧叠加测出速度矢量，已量产雷达最高线束可达等效128线。成本：4D毫米波雷达相比激光雷达更具优势。目前4D毫米波雷达量产成本预计1500元左右，激

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【财通电新】川渝新型储能纳入中央预算资金支持，加速出台新型储能价格政策

【财通电新】川渝新型储能纳入中央预算资金支持，加速出台新型储能价格政策 2月13日，国家能源局发布BH0108号建议的答复，提出将积极安排中央预算内投资支持国家储能技术产教融合创新平台建设，也将高度重视并推进健全新型储能价格和市场机制。下一步，国家能源局将积极坚定完善新型储能支持政策，指导各地加强新型储能规划布局和调度运用，积极开展试点示范。我们认为该答复明确表达了3点： 1）对于坚定推动新型储能技术发展的信心，中央预算资金支持新型储能技术的研发和创新。答复中明确将川渝地区新型储能纳

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【国盛郑震湘团队】翰博高新：车载面板背光+Mini-LED背光开启第二成长曲线

【国盛郑震湘团队】翰博高新：车载面板背光+Mini-LED背光开启第二成长曲线 🔥公司传统IT面板背光业务稳定；车载面板背光业务快速增长，下游Tier1订单较为明确。 🔥业务一：车载传统背光+车载Mini-LED背光模组可以一站式生产，已经成功与众多Tier1及新能源造车新势力在内的整车厂展开合作。23年给予公司大规模营收增量。 🔥业务二：传统IT中尺寸LCD背光。2021年京东方占公司整体销售81%份额，2022年成功中标华星光电T9 inhouse项目，华星T9项目已点亮，预计22年

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【浙商交运匡培钦丨快递物流】更新深度：快递疫后如期反转，物流稳健延续成长

【浙商交运匡培钦丨快递物流】更新深度：快递疫后如期反转，物流稳健延续成长 [礼物]深度链接：【浙商交运匡培钦】深度分析：快递疫后如期反转，物流稳健延续成长【快递：度过用工短缺后履约如期修复，价格秩序稳定基础上件量及成本将有底部反转】 1）快递履约能力如期修复。1月1日-2月20日行业包裹日均投递量2.95亿件（交通部日度口径），较22年1- 2月合计日均包裹量（邮政局月度口径）增长11.0%。 2）竞争秩序改善驱动价格维稳，件量及成本将有底部反转。综合考虑监管持续性、龙头发展战略及新进入者

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【中信消费新零售】京东热点速评：预计百亿补贴对利润影响可控，关注估值调整布局机遇

【中信消费新零售】京东热点速评：预计百亿补贴对利润影响可控，关注估值调整布局机遇 🕐 事件提示：媒体报道京东近期将推出“百亿补贴” 1）据36氪未来消费2月21日报道，京东将于3月初上线“百亿补贴”频道，目前进入商品池选定以及竞价系统上线前的冲刺阶段。 2）京东开放平台2月21日发布《“买贵双倍赔”服务规则》，提出消费者购买标有此服务标识的POP商家商品后，若实付金额高于特定平台（拼多多百亿补贴、天猫）同款商品的价格，当天可获得与订单实付金额双倍差额的补偿。规则将于2023年2月28日生效。

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【天风商社食饮-白酒】口子窖兼系列新品上市发布会纪要0221

【天风商社食饮-白酒】口子窖兼系列新品上市发布会纪要0221

有道云笔记

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【东北数字经济冯浚瑒团队】深圳市《数据产权登记管理暂行办法》公布，数据要素市场加速推进

🔥【东北数字经济冯浚瑒团队】深圳市《数据产权登记管理暂行办法》公布，数据要素市场加速推进 [烟花]事件：2月20日，深圳市发改委公布《深圳市数据产权登记管理暂行办法》（征求意见稿），将探索数据要素登记应用于企业数据资产确认、融资抵押等，并对数据产权登记监管部门、监管方式以及安全保密管理等内容作出具体规定。 [庆祝]点评： [太阳]#国家顶层设计后~地方试点细则不断出台： 2月20日杭州出台公共数据授权运营实施方案后，2月21日深圳出台数据产权登记管理暂行办法，这些均是在“数据二十条”落地后各地

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【国际医学】“泛复苏”院内恢复强烈推荐，看好Q1营收表现，近期经营确有变化——国盛医药20

【国际医学】“泛复苏”院内恢复强烈推荐，看好Q1营收表现，近期经营确有变化——国盛医药2023年年度重点推荐标的之五 🔥看好Q1及全年床位表现，经营趋势确有加速向好变化，持续关注和推荐！！ Q1院内刚需恢复确定性强，近期确已关注到明显变化！2022年初受停诊影响3个月，自2022年4月中旬恢复正常营业以来，2022Q2、Q3公司收入增速环比向好，恢复到快速增长的趋势，优质资产价值凸显。展望2023年，调研西安地区近期入院诊疗情况良好，预计公司近期床位处于加速提升阶段，看好公司Q1收入高增长以及

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【财通电子】麦捷科技近况点评：

【财通电子】麦捷科技近况点评：我们本周组织调研交流发现，saw滤波器22Q4订单逐步修复稼动率回升，一体成型电感国内龙头，23年金之川订单需求旺盛公司本部电感类业务可对标顺络电子，一体成型电感体量领先顺络，对应估值相对较低，23年发力汽车及光储类产品，订单需求旺盛。子公司金之川可对标京泉华、可立克，是国内光伏逆变器大客户磁性器件的主力供应商，新能源汽车及光储类产品占比80-90%，1、2季度订单情况超预期，估值与同类公司相比依旧低估。 Saw滤波器目前产能300kk/月，稼动率已恢复至80%

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2023-02-22 06:29:01

【天风轻纺】慕思股份：动销反馈积极，看好产品及渠道变革

【天风轻纺】慕思股份：动销反馈积极，看好产品及渠道变革

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【招商电新】电解制氢专题更新

【招商电新】电解制氢专题更新 1、纲领性政策逐项落实，氢能战略定位更加清晰准确。2022年3月《氢能产业发展中长期规划2021- 2035》印发，今年1月能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》，在经过几年的产业化探索后，氢能的产业定位更清晰准确，未来可再生氢能不仅在工业领域，也将在能源市场发挥二次能源的介质作用，深度参与“双碳”进程。 2、产业化进程全面提速。 1）电解槽装机量爆发：风光快速发展叠加产业政策引导，过去几年电解槽及其上游材料环节的产业投入激增，装机爆发，2022年

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【中邮有色新材料】铜行业：传统+新兴领域需求共振，打开成长空间

【中邮有色新材料】铜行业：传统+新兴领域需求共振，打开成长空间供应：近期，美国矿业巨头Freeport-McMoRan位于印尼的铜矿Grasberg于上周末因恶劣天气而停产，恢复生产时间尚不确定，对短期内铜矿供应带来干扰；受到资本开支、铜矿品位下降等因素影响，长期看，铜精矿难有增量，预计2022-2025年全球新增铜精矿产量分别为135万吨、88万吨、43万吨、28万吨需求：消费复苏大趋势下，传统领域受到国家相关部门大力支持，出台配套政策；“十四五”期间，国家电网计划投入3500亿美元

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❗️【天风电新】储能再推荐：估值已具性价比，看好各项成本下降带来需求上升-0221

❗️【天风电新】储能再推荐：估值已具性价比，看好各项成本下降带来需求上升-0221 ——————————— 近期板块调整（当前大储电池20X上下、逆变器+温控30X上下），我们预计主要原因系： 1）硅料价格回升，市场担心短期光储需求下滑；2）低估值和不看业绩0-1新方向吸筹，而高景气估值不算绝对低估的储能板块持续被提款。往后看，我们认为电池+硅料降价，Q1业绩在四个板块最亮眼，逻辑不变、业绩不变、随着股价下跌反而空间变大。另外随着Q1业绩释放，有望上修23/24年两年业绩弹性，看好板块性

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[庆祝]【东财新能源】2月金股华自科技：股权激励+员工6500万持股计划彰显信心

[庆祝]【东财新能源】2月金股华自科技：股权激励+员工6500万持股计划彰显信心 #2月21日公司发布股权激励计划（草案）和奋斗者第一期员工持股计划(草案）、业绩目标增速快。1）股权激励：拟向对象授予限制性股票1000万股，约占当日总股本的3.03%，授予价格为8.52元/股，对象不超过32人，包括董监高等，公司设置了23-25年净利润目标值分别不低于2（同比扭亏，+175%）、3.5（YoY+75%）、5.5（YoY+57%）亿元。2）员工持股：董监高等共不超过28人，金额不超过6500万元，

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【东北军工】航天强国专题更新第三期：中星26发射在即，高轨聚焦细分市场（2023.2.2

【东北军工】航天强国专题更新第三期：中星26发射在即，高轨聚焦细分市场（2023.2.22） [太阳]新的变化： 1）近期我们连续组织两场中国卫通机构交流，中星26号卫星预计近期发射。该卫星主要为覆盖ka频段高通量卫星，覆盖整个亚太范围，直接意义在于加速公司机载通信业务布局，机载业务是我们判断高轨卫星参与卫星互联网建设的最好方式。同时，高轨卫星与低轨卫星互为补充，高轨卫星几年内不会与星网集团形成正面竞争。欢迎与我们沟通中星26号规划、进展情况。 ☀️ 接下来关注什么：吉利汽车新车发布在即，搭载

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【西部电子】4D毫米波雷达VS激光雷达：替代or互补？

【西部电子】4D毫米波雷达VS激光雷达：替代or互补？精度：激光雷达显著高于4D毫米波雷达。1）4D毫米波：4D毫米波雷达属于调频连续波方式测距，可在原有距离、方位、速度的基础上增加对目标物体高度矢量坐标，相对传统毫米波雷达，可实现3D精度建模，但建模精度目前最多可等效16线激光雷达；2）激光雷达：目前主要是Tof原理测距，主要发射脉冲波，多帧叠加测出速度矢量，已量产雷达最高线束可达等效128线。成本：4D毫米波雷达相比激光雷达更具优势。目前4D毫米波雷达量产成本预计1500元左右，激

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【财通电新】川渝新型储能纳入中央预算资金支持，加速出台新型储能价格政策

【财通电新】川渝新型储能纳入中央预算资金支持，加速出台新型储能价格政策 2月13日，国家能源局发布BH0108号建议的答复，提出将积极安排中央预算内投资支持国家储能技术产教融合创新平台建设，也将高度重视并推进健全新型储能价格和市场机制。下一步，国家能源局将积极坚定完善新型储能支持政策，指导各地加强新型储能规划布局和调度运用，积极开展试点示范。我们认为该答复明确表达了3点： 1）对于坚定推动新型储能技术发展的信心，中央预算资金支持新型储能技术的研发和创新。答复中明确将川渝地区新型储能纳

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【国盛郑震湘团队】翰博高新：车载面板背光+Mini-LED背光开启第二成长曲线

【国盛郑震湘团队】翰博高新：车载面板背光+Mini-LED背光开启第二成长曲线 🔥公司传统IT面板背光业务稳定；车载面板背光业务快速增长，下游Tier1订单较为明确。 🔥业务一：车载传统背光+车载Mini-LED背光模组可以一站式生产，已经成功与众多Tier1及新能源造车新势力在内的整车厂展开合作。23年给予公司大规模营收增量。 🔥业务二：传统IT中尺寸LCD背光。2021年京东方占公司整体销售81%份额，2022年成功中标华星光电T9 inhouse项目，华星T9项目已点亮，预计22年

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【浙商交运匡培钦丨快递物流】更新深度：快递疫后如期反转，物流稳健延续成长

【浙商交运匡培钦丨快递物流】更新深度：快递疫后如期反转，物流稳健延续成长 [礼物]深度链接：【浙商交运匡培钦】深度分析：快递疫后如期反转，物流稳健延续成长【快递：度过用工短缺后履约如期修复，价格秩序稳定基础上件量及成本将有底部反转】 1）快递履约能力如期修复。1月1日-2月20日行业包裹日均投递量2.95亿件（交通部日度口径），较22年1- 2月合计日均包裹量（邮政局月度口径）增长11.0%。 2）竞争秩序改善驱动价格维稳，件量及成本将有底部反转。综合考虑监管持续性、龙头发展战略及新进入者

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【中信消费新零售】京东热点速评：预计百亿补贴对利润影响可控，关注估值调整布局机遇

【中信消费新零售】京东热点速评：预计百亿补贴对利润影响可控，关注估值调整布局机遇 🕐 事件提示：媒体报道京东近期将推出“百亿补贴” 1）据36氪未来消费2月21日报道，京东将于3月初上线“百亿补贴”频道，目前进入商品池选定以及竞价系统上线前的冲刺阶段。 2）京东开放平台2月21日发布《“买贵双倍赔”服务规则》，提出消费者购买标有此服务标识的POP商家商品后，若实付金额高于特定平台（拼多多百亿补贴、天猫）同款商品的价格，当天可获得与订单实付金额双倍差额的补偿。规则将于2023年2月28日生效。

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【天风商社食饮-白酒】口子窖兼系列新品上市发布会纪要0221

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【东北数字经济冯浚瑒团队】深圳市《数据产权登记管理暂行办法》公布，数据要素市场加速推进

🔥【东北数字经济冯浚瑒团队】深圳市《数据产权登记管理暂行办法》公布，数据要素市场加速推进 [烟花]事件：2月20日，深圳市发改委公布《深圳市数据产权登记管理暂行办法》（征求意见稿），将探索数据要素登记应用于企业数据资产确认、融资抵押等，并对数据产权登记监管部门、监管方式以及安全保密管理等内容作出具体规定。 [庆祝]点评： [太阳]#国家顶层设计后~地方试点细则不断出台： 2月20日杭州出台公共数据授权运营实施方案后，2月21日深圳出台数据产权登记管理暂行办法，这些均是在“数据二十条”落地后各地

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【国际医学】“泛复苏”院内恢复强烈推荐，看好Q1营收表现，近期经营确有变化——国盛医药20

【国际医学】“泛复苏”院内恢复强烈推荐，看好Q1营收表现，近期经营确有变化——国盛医药2023年年度重点推荐标的之五 🔥看好Q1及全年床位表现，经营趋势确有加速向好变化，持续关注和推荐！！ Q1院内刚需恢复确定性强，近期确已关注到明显变化！2022年初受停诊影响3个月，自2022年4月中旬恢复正常营业以来，2022Q2、Q3公司收入增速环比向好，恢复到快速增长的趋势，优质资产价值凸显。展望2023年，调研西安地区近期入院诊疗情况良好，预计公司近期床位处于加速提升阶段，看好公司Q1收入高增长以及

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【财通电子】麦捷科技近况点评：

【财通电子】麦捷科技近况点评：我们本周组织调研交流发现，saw滤波器22Q4订单逐步修复稼动率回升，一体成型电感国内龙头，23年金之川订单需求旺盛公司本部电感类业务可对标顺络电子，一体成型电感体量领先顺络，对应估值相对较低，23年发力汽车及光储类产品，订单需求旺盛。子公司金之川可对标京泉华、可立克，是国内光伏逆变器大客户磁性器件的主力供应商，新能源汽车及光储类产品占比80-90%，1、2季度订单情况超预期，估值与同类公司相比依旧低估。 Saw滤波器目前产能300kk/月，稼动率已恢复至80%

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【天风轻纺】慕思股份：动销反馈积极，看好产品及渠道变革

【天风轻纺】慕思股份：动销反馈积极，看好产品及渠道变革

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【招商电新】电解制氢专题更新

【招商电新】电解制氢专题更新 1、纲领性政策逐项落实，氢能战略定位更加清晰准确。2022年3月《氢能产业发展中长期规划2021- 2035》印发，今年1月能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》，在经过几年的产业化探索后，氢能的产业定位更清晰准确，未来可再生氢能不仅在工业领域，也将在能源市场发挥二次能源的介质作用，深度参与“双碳”进程。 2、产业化进程全面提速。 1）电解槽装机量爆发：风光快速发展叠加产业政策引导，过去几年电解槽及其上游材料环节的产业投入激增，装机爆发，2022年

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【中邮有色新材料】铜行业：传统+新兴领域需求共振，打开成长空间

【中邮有色新材料】铜行业：传统+新兴领域需求共振，打开成长空间供应：近期，美国矿业巨头Freeport-McMoRan位于印尼的铜矿Grasberg于上周末因恶劣天气而停产，恢复生产时间尚不确定，对短期内铜矿供应带来干扰；受到资本开支、铜矿品位下降等因素影响，长期看，铜精矿难有增量，预计2022-2025年全球新增铜精矿产量分别为135万吨、88万吨、43万吨、28万吨需求：消费复苏大趋势下，传统领域受到国家相关部门大力支持，出台配套政策；“十四五”期间，国家电网计划投入3500亿美元

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❗️【天风电新】储能再推荐：估值已具性价比，看好各项成本下降带来需求上升-0221

❗️【天风电新】储能再推荐：估值已具性价比，看好各项成本下降带来需求上升-0221 ——————————— 近期板块调整（当前大储电池20X上下、逆变器+温控30X上下），我们预计主要原因系： 1）硅料价格回升，市场担心短期光储需求下滑；2）低估值和不看业绩0-1新方向吸筹，而高景气估值不算绝对低估的储能板块持续被提款。往后看，我们认为电池+硅料降价，Q1业绩在四个板块最亮眼，逻辑不变、业绩不变、随着股价下跌反而空间变大。另外随着Q1业绩释放，有望上修23/24年两年业绩弹性，看好板块性

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[庆祝]【东财新能源】2月金股华自科技：股权激励+员工6500万持股计划彰显信心

[庆祝]【东财新能源】2月金股华自科技：股权激励+员工6500万持股计划彰显信心 #2月21日公司发布股权激励计划（草案）和奋斗者第一期员工持股计划(草案）、业绩目标增速快。1）股权激励：拟向对象授予限制性股票1000万股，约占当日总股本的3.03%，授予价格为8.52元/股，对象不超过32人，包括董监高等，公司设置了23-25年净利润目标值分别不低于2（同比扭亏，+175%）、3.5（YoY+75%）、5.5（YoY+57%）亿元。2）员工持股：董监高等共不超过28人，金额不超过6500万元，

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【东北军工】航天强国专题更新第三期：中星26发射在即，高轨聚焦细分市场（2023.2.2

【东北军工】航天强国专题更新第三期：中星26发射在即，高轨聚焦细分市场（2023.2.22） [太阳]新的变化： 1）近期我们连续组织两场中国卫通机构交流，中星26号卫星预计近期发射。该卫星主要为覆盖ka频段高通量卫星，覆盖整个亚太范围，直接意义在于加速公司机载通信业务布局，机载业务是我们判断高轨卫星参与卫星互联网建设的最好方式。同时，高轨卫星与低轨卫星互为补充，高轨卫星几年内不会与星网集团形成正面竞争。欢迎与我们沟通中星26号规划、进展情况。 ☀️ 接下来关注什么：吉利汽车新车发布在即，搭载

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【西部电子】4D毫米波雷达VS激光雷达：替代or互补？

【西部电子】4D毫米波雷达VS激光雷达：替代or互补？精度：激光雷达显著高于4D毫米波雷达。1）4D毫米波：4D毫米波雷达属于调频连续波方式测距，可在原有距离、方位、速度的基础上增加对目标物体高度矢量坐标，相对传统毫米波雷达，可实现3D精度建模，但建模精度目前最多可等效16线激光雷达；2）激光雷达：目前主要是Tof原理测距，主要发射脉冲波，多帧叠加测出速度矢量，已量产雷达最高线束可达等效128线。成本：4D毫米波雷达相比激光雷达更具优势。目前4D毫米波雷达量产成本预计1500元左右，激

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【财通电新】川渝新型储能纳入中央预算资金支持，加速出台新型储能价格政策

【财通电新】川渝新型储能纳入中央预算资金支持，加速出台新型储能价格政策 2月13日，国家能源局发布BH0108号建议的答复，提出将积极安排中央预算内投资支持国家储能技术产教融合创新平台建设，也将高度重视并推进健全新型储能价格和市场机制。下一步，国家能源局将积极坚定完善新型储能支持政策，指导各地加强新型储能规划布局和调度运用，积极开展试点示范。我们认为该答复明确表达了3点： 1）对于坚定推动新型储能技术发展的信心，中央预算资金支持新型储能技术的研发和创新。答复中明确将川渝地区新型储能纳

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【国盛郑震湘团队】翰博高新：车载面板背光+Mini-LED背光开启第二成长曲线

【国盛郑震湘团队】翰博高新：车载面板背光+Mini-LED背光开启第二成长曲线 🔥公司传统IT面板背光业务稳定；车载面板背光业务快速增长，下游Tier1订单较为明确。 🔥业务一：车载传统背光+车载Mini-LED背光模组可以一站式生产，已经成功与众多Tier1及新能源造车新势力在内的整车厂展开合作。23年给予公司大规模营收增量。 🔥业务二：传统IT中尺寸LCD背光。2021年京东方占公司整体销售81%份额，2022年成功中标华星光电T9 inhouse项目，华星T9项目已点亮，预计22年

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【浙商交运匡培钦丨快递物流】更新深度：快递疫后如期反转，物流稳健延续成长

【浙商交运匡培钦丨快递物流】更新深度：快递疫后如期反转，物流稳健延续成长 [礼物]深度链接：【浙商交运匡培钦】深度分析：快递疫后如期反转，物流稳健延续成长【快递：度过用工短缺后履约如期修复，价格秩序稳定基础上件量及成本将有底部反转】 1）快递履约能力如期修复。1月1日-2月20日行业包裹日均投递量2.95亿件（交通部日度口径），较22年1- 2月合计日均包裹量（邮政局月度口径）增长11.0%。 2）竞争秩序改善驱动价格维稳，件量及成本将有底部反转。综合考虑监管持续性、龙头发展战略及新进入者

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【中信消费新零售】京东热点速评：预计百亿补贴对利润影响可控，关注估值调整布局机遇

【中信消费新零售】京东热点速评：预计百亿补贴对利润影响可控，关注估值调整布局机遇 🕐 事件提示：媒体报道京东近期将推出“百亿补贴” 1）据36氪未来消费2月21日报道，京东将于3月初上线“百亿补贴”频道，目前进入商品池选定以及竞价系统上线前的冲刺阶段。 2）京东开放平台2月21日发布《“买贵双倍赔”服务规则》，提出消费者购买标有此服务标识的POP商家商品后，若实付金额高于特定平台（拼多多百亿补贴、天猫）同款商品的价格，当天可获得与订单实付金额双倍差额的补偿。规则将于2023年2月28日生效。

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【天风商社食饮-白酒】口子窖兼系列新品上市发布会纪要0221

【天风商社食饮-白酒】口子窖兼系列新品上市发布会纪要0221

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【东北数字经济冯浚瑒团队】深圳市《数据产权登记管理暂行办法》公布，数据要素市场加速推进

🔥【东北数字经济冯浚瑒团队】深圳市《数据产权登记管理暂行办法》公布，数据要素市场加速推进 [烟花]事件：2月20日，深圳市发改委公布《深圳市数据产权登记管理暂行办法》（征求意见稿），将探索数据要素登记应用于企业数据资产确认、融资抵押等，并对数据产权登记监管部门、监管方式以及安全保密管理等内容作出具体规定。 [庆祝]点评： [太阳]#国家顶层设计后~地方试点细则不断出台： 2月20日杭州出台公共数据授权运营实施方案后，2月21日深圳出台数据产权登记管理暂行办法，这些均是在“数据二十条”落地后各地

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【国际医学】“泛复苏”院内恢复强烈推荐，看好Q1营收表现，近期经营确有变化——国盛医药20

【国际医学】“泛复苏”院内恢复强烈推荐，看好Q1营收表现，近期经营确有变化——国盛医药2023年年度重点推荐标的之五 🔥看好Q1及全年床位表现，经营趋势确有加速向好变化，持续关注和推荐！！ Q1院内刚需恢复确定性强，近期确已关注到明显变化！2022年初受停诊影响3个月，自2022年4月中旬恢复正常营业以来，2022Q2、Q3公司收入增速环比向好，恢复到快速增长的趋势，优质资产价值凸显。展望2023年，调研西安地区近期入院诊疗情况良好，预计公司近期床位处于加速提升阶段，看好公司Q1收入高增长以及

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【财通电子】麦捷科技近况点评：

【财通电子】麦捷科技近况点评：我们本周组织调研交流发现，saw滤波器22Q4订单逐步修复稼动率回升，一体成型电感国内龙头，23年金之川订单需求旺盛公司本部电感类业务可对标顺络电子，一体成型电感体量领先顺络，对应估值相对较低，23年发力汽车及光储类产品，订单需求旺盛。子公司金之川可对标京泉华、可立克，是国内光伏逆变器大客户磁性器件的主力供应商，新能源汽车及光储类产品占比80-90%，1、2季度订单情况超预期，估值与同类公司相比依旧低估。 Saw滤波器目前产能300kk/月，稼动率已恢复至80%

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【天风轻纺】慕思股份：动销反馈积极，看好产品及渠道变革

【天风轻纺】慕思股份：动销反馈积极，看好产品及渠道变革

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【招商电新】电解制氢专题更新

【招商电新】电解制氢专题更新 1、纲领性政策逐项落实，氢能战略定位更加清晰准确。2022年3月《氢能产业发展中长期规划2021- 2035》印发，今年1月能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》，在经过几年的产业化探索后，氢能的产业定位更清晰准确，未来可再生氢能不仅在工业领域，也将在能源市场发挥二次能源的介质作用，深度参与“双碳”进程。 2、产业化进程全面提速。 1）电解槽装机量爆发：风光快速发展叠加产业政策引导，过去几年电解槽及其上游材料环节的产业投入激增，装机爆发，2022年

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【中邮有色新材料】铜行业：传统+新兴领域需求共振，打开成长空间

【中邮有色新材料】铜行业：传统+新兴领域需求共振，打开成长空间供应：近期，美国矿业巨头Freeport-McMoRan位于印尼的铜矿Grasberg于上周末因恶劣天气而停产，恢复生产时间尚不确定，对短期内铜矿供应带来干扰；受到资本开支、铜矿品位下降等因素影响，长期看，铜精矿难有增量，预计2022-2025年全球新增铜精矿产量分别为135万吨、88万吨、43万吨、28万吨需求：消费复苏大趋势下，传统领域受到国家相关部门大力支持，出台配套政策；“十四五”期间，国家电网计划投入3500亿美元

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❗️【天风电新】储能再推荐：估值已具性价比，看好各项成本下降带来需求上升-0221

❗️【天风电新】储能再推荐：估值已具性价比，看好各项成本下降带来需求上升-0221 ——————————— 近期板块调整（当前大储电池20X上下、逆变器+温控30X上下），我们预计主要原因系： 1）硅料价格回升，市场担心短期光储需求下滑；2）低估值和不看业绩0-1新方向吸筹，而高景气估值不算绝对低估的储能板块持续被提款。往后看，我们认为电池+硅料降价，Q1业绩在四个板块最亮眼，逻辑不变、业绩不变、随着股价下跌反而空间变大。另外随着Q1业绩释放，有望上修23/24年两年业绩弹性，看好板块性

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2023-02-22 11:57:00

[庆祝]【东财新能源】2月金股华自科技：股权激励+员工6500万持股计划彰显信心

[庆祝]【东财新能源】2月金股华自科技：股权激励+员工6500万持股计划彰显信心 #2月21日公司发布股权激励计划（草案）和奋斗者第一期员工持股计划(草案）、业绩目标增速快。1）股权激励：拟向对象授予限制性股票1000万股，约占当日总股本的3.03%，授予价格为8.52元/股，对象不超过32人，包括董监高等，公司设置了23-25年净利润目标值分别不低于2（同比扭亏，+175%）、3.5（YoY+75%）、5.5（YoY+57%）亿元。2）员工持股：董监高等共不超过28人，金额不超过6500万元，

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2023-02-22 11:55:31

【东北军工】航天强国专题更新第三期：中星26发射在即，高轨聚焦细分市场（2023.2.2

【东北军工】航天强国专题更新第三期：中星26发射在即，高轨聚焦细分市场（2023.2.22） [太阳]新的变化： 1）近期我们连续组织两场中国卫通机构交流，中星26号卫星预计近期发射。该卫星主要为覆盖ka频段高通量卫星，覆盖整个亚太范围，直接意义在于加速公司机载通信业务布局，机载业务是我们判断高轨卫星参与卫星互联网建设的最好方式。同时，高轨卫星与低轨卫星互为补充，高轨卫星几年内不会与星网集团形成正面竞争。欢迎与我们沟通中星26号规划、进展情况。 ☀️ 接下来关注什么：吉利汽车新车发布在即，搭载

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2023-02-22 09:08:08

【西部电子】4D毫米波雷达VS激光雷达：替代or互补？

【西部电子】4D毫米波雷达VS激光雷达：替代or互补？精度：激光雷达显著高于4D毫米波雷达。1）4D毫米波：4D毫米波雷达属于调频连续波方式测距，可在原有距离、方位、速度的基础上增加对目标物体高度矢量坐标，相对传统毫米波雷达，可实现3D精度建模，但建模精度目前最多可等效16线激光雷达；2）激光雷达：目前主要是Tof原理测距，主要发射脉冲波，多帧叠加测出速度矢量，已量产雷达最高线束可达等效128线。成本：4D毫米波雷达相比激光雷达更具优势。目前4D毫米波雷达量产成本预计1500元左右，激

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【财通电新】川渝新型储能纳入中央预算资金支持，加速出台新型储能价格政策

【财通电新】川渝新型储能纳入中央预算资金支持，加速出台新型储能价格政策 2月13日，国家能源局发布BH0108号建议的答复，提出将积极安排中央预算内投资支持国家储能技术产教融合创新平台建设，也将高度重视并推进健全新型储能价格和市场机制。下一步，国家能源局将积极坚定完善新型储能支持政策，指导各地加强新型储能规划布局和调度运用，积极开展试点示范。我们认为该答复明确表达了3点： 1）对于坚定推动新型储能技术发展的信心，中央预算资金支持新型储能技术的研发和创新。答复中明确将川渝地区新型储能纳

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【国盛郑震湘团队】翰博高新：车载面板背光+Mini-LED背光开启第二成长曲线

【国盛郑震湘团队】翰博高新：车载面板背光+Mini-LED背光开启第二成长曲线 🔥公司传统IT面板背光业务稳定；车载面板背光业务快速增长，下游Tier1订单较为明确。 🔥业务一：车载传统背光+车载Mini-LED背光模组可以一站式生产，已经成功与众多Tier1及新能源造车新势力在内的整车厂展开合作。23年给予公司大规模营收增量。 🔥业务二：传统IT中尺寸LCD背光。2021年京东方占公司整体销售81%份额，2022年成功中标华星光电T9 inhouse项目，华星T9项目已点亮，预计22年

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【浙商交运匡培钦丨快递物流】更新深度：快递疫后如期反转，物流稳健延续成长

【浙商交运匡培钦丨快递物流】更新深度：快递疫后如期反转，物流稳健延续成长 [礼物]深度链接：【浙商交运匡培钦】深度分析：快递疫后如期反转，物流稳健延续成长【快递：度过用工短缺后履约如期修复，价格秩序稳定基础上件量及成本将有底部反转】 1）快递履约能力如期修复。1月1日-2月20日行业包裹日均投递量2.95亿件（交通部日度口径），较22年1- 2月合计日均包裹量（邮政局月度口径）增长11.0%。 2）竞争秩序改善驱动价格维稳，件量及成本将有底部反转。综合考虑监管持续性、龙头发展战略及新进入者

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【中信消费新零售】京东热点速评：预计百亿补贴对利润影响可控，关注估值调整布局机遇

【中信消费新零售】京东热点速评：预计百亿补贴对利润影响可控，关注估值调整布局机遇 🕐 事件提示：媒体报道京东近期将推出“百亿补贴” 1）据36氪未来消费2月21日报道，京东将于3月初上线“百亿补贴”频道，目前进入商品池选定以及竞价系统上线前的冲刺阶段。 2）京东开放平台2月21日发布《“买贵双倍赔”服务规则》，提出消费者购买标有此服务标识的POP商家商品后，若实付金额高于特定平台（拼多多百亿补贴、天猫）同款商品的价格，当天可获得与订单实付金额双倍差额的补偿。规则将于2023年2月28日生效。

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【天风商社食饮-白酒】口子窖兼系列新品上市发布会纪要0221

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【东北数字经济冯浚瑒团队】深圳市《数据产权登记管理暂行办法》公布，数据要素市场加速推进

🔥【东北数字经济冯浚瑒团队】深圳市《数据产权登记管理暂行办法》公布，数据要素市场加速推进 [烟花]事件：2月20日，深圳市发改委公布《深圳市数据产权登记管理暂行办法》（征求意见稿），将探索数据要素登记应用于企业数据资产确认、融资抵押等，并对数据产权登记监管部门、监管方式以及安全保密管理等内容作出具体规定。 [庆祝]点评： [太阳]#国家顶层设计后~地方试点细则不断出台： 2月20日杭州出台公共数据授权运营实施方案后，2月21日深圳出台数据产权登记管理暂行办法，这些均是在“数据二十条”落地后各地

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【国际医学】“泛复苏”院内恢复强烈推荐，看好Q1营收表现，近期经营确有变化——国盛医药20

【国际医学】“泛复苏”院内恢复强烈推荐，看好Q1营收表现，近期经营确有变化——国盛医药2023年年度重点推荐标的之五 🔥看好Q1及全年床位表现，经营趋势确有加速向好变化，持续关注和推荐！！ Q1院内刚需恢复确定性强，近期确已关注到明显变化！2022年初受停诊影响3个月，自2022年4月中旬恢复正常营业以来，2022Q2、Q3公司收入增速环比向好，恢复到快速增长的趋势，优质资产价值凸显。展望2023年，调研西安地区近期入院诊疗情况良好，预计公司近期床位处于加速提升阶段，看好公司Q1收入高增长以及

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【财通电子】麦捷科技近况点评：

【财通电子】麦捷科技近况点评：我们本周组织调研交流发现，saw滤波器22Q4订单逐步修复稼动率回升，一体成型电感国内龙头，23年金之川订单需求旺盛公司本部电感类业务可对标顺络电子，一体成型电感体量领先顺络，对应估值相对较低，23年发力汽车及光储类产品，订单需求旺盛。子公司金之川可对标京泉华、可立克，是国内光伏逆变器大客户磁性器件的主力供应商，新能源汽车及光储类产品占比80-90%，1、2季度订单情况超预期，估值与同类公司相比依旧低估。 Saw滤波器目前产能300kk/月，稼动率已恢复至80%

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【天风轻纺】慕思股份：动销反馈积极，看好产品及渠道变革

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【招商电新】电解制氢专题更新

【招商电新】电解制氢专题更新 1、纲领性政策逐项落实，氢能战略定位更加清晰准确。2022年3月《氢能产业发展中长期规划2021- 2035》印发，今年1月能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》，在经过几年的产业化探索后，氢能的产业定位更清晰准确，未来可再生氢能不仅在工业领域，也将在能源市场发挥二次能源的介质作用，深度参与“双碳”进程。 2、产业化进程全面提速。 1）电解槽装机量爆发：风光快速发展叠加产业政策引导，过去几年电解槽及其上游材料环节的产业投入激增，装机爆发，2022年

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【中邮有色新材料】铜行业：传统+新兴领域需求共振，打开成长空间

【中邮有色新材料】铜行业：传统+新兴领域需求共振，打开成长空间供应：近期，美国矿业巨头Freeport-McMoRan位于印尼的铜矿Grasberg于上周末因恶劣天气而停产，恢复生产时间尚不确定，对短期内铜矿供应带来干扰；受到资本开支、铜矿品位下降等因素影响，长期看，铜精矿难有增量，预计2022-2025年全球新增铜精矿产量分别为135万吨、88万吨、43万吨、28万吨需求：消费复苏大趋势下，传统领域受到国家相关部门大力支持，出台配套政策；“十四五”期间，国家电网计划投入3500亿美元

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❗️【天风电新】储能再推荐：估值已具性价比，看好各项成本下降带来需求上升-0221

❗️【天风电新】储能再推荐：估值已具性价比，看好各项成本下降带来需求上升-0221 ——————————— 近期板块调整（当前大储电池20X上下、逆变器+温控30X上下），我们预计主要原因系： 1）硅料价格回升，市场担心短期光储需求下滑；2）低估值和不看业绩0-1新方向吸筹，而高景气估值不算绝对低估的储能板块持续被提款。往后看，我们认为电池+硅料降价，Q1业绩在四个板块最亮眼，逻辑不变、业绩不变、随着股价下跌反而空间变大。另外随着Q1业绩释放，有望上修23/24年两年业绩弹性，看好板块性

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[庆祝]【东财新能源】2月金股华自科技：股权激励+员工6500万持股计划彰显信心

[庆祝]【东财新能源】2月金股华自科技：股权激励+员工6500万持股计划彰显信心 #2月21日公司发布股权激励计划（草案）和奋斗者第一期员工持股计划(草案）、业绩目标增速快。1）股权激励：拟向对象授予限制性股票1000万股，约占当日总股本的3.03%，授予价格为8.52元/股，对象不超过32人，包括董监高等，公司设置了23-25年净利润目标值分别不低于2（同比扭亏，+175%）、3.5（YoY+75%）、5.5（YoY+57%）亿元。2）员工持股：董监高等共不超过28人，金额不超过6500万元，

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【东北军工】航天强国专题更新第三期：中星26发射在即，高轨聚焦细分市场（2023.2.2

【东北军工】航天强国专题更新第三期：中星26发射在即，高轨聚焦细分市场（2023.2.22） [太阳]新的变化： 1）近期我们连续组织两场中国卫通机构交流，中星26号卫星预计近期发射。该卫星主要为覆盖ka频段高通量卫星，覆盖整个亚太范围，直接意义在于加速公司机载通信业务布局，机载业务是我们判断高轨卫星参与卫星互联网建设的最好方式。同时，高轨卫星与低轨卫星互为补充，高轨卫星几年内不会与星网集团形成正面竞争。欢迎与我们沟通中星26号规划、进展情况。 ☀️ 接下来关注什么：吉利汽车新车发布在即，搭载

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【西部电子】4D毫米波雷达VS激光雷达：替代or互补？

【西部电子】4D毫米波雷达VS激光雷达：替代or互补？精度：激光雷达显著高于4D毫米波雷达。1）4D毫米波：4D毫米波雷达属于调频连续波方式测距，可在原有距离、方位、速度的基础上增加对目标物体高度矢量坐标，相对传统毫米波雷达，可实现3D精度建模，但建模精度目前最多可等效16线激光雷达；2）激光雷达：目前主要是Tof原理测距，主要发射脉冲波，多帧叠加测出速度矢量，已量产雷达最高线束可达等效128线。成本：4D毫米波雷达相比激光雷达更具优势。目前4D毫米波雷达量产成本预计1500元左右，激

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永新光学
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经纬恒润

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2023-02-22 09:06:24

【财通电新】川渝新型储能纳入中央预算资金支持，加速出台新型储能价格政策

【财通电新】川渝新型储能纳入中央预算资金支持，加速出台新型储能价格政策 2月13日，国家能源局发布BH0108号建议的答复，提出将积极安排中央预算内投资支持国家储能技术产教融合创新平台建设，也将高度重视并推进健全新型储能价格和市场机制。下一步，国家能源局将积极坚定完善新型储能支持政策，指导各地加强新型储能规划布局和调度运用，积极开展试点示范。我们认为该答复明确表达了3点： 1）对于坚定推动新型储能技术发展的信心，中央预算资金支持新型储能技术的研发和创新。答复中明确将川渝地区新型储能纳

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科华数据

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2023-02-22 09:04:26

【国盛郑震湘团队】翰博高新：车载面板背光+Mini-LED背光开启第二成长曲线

【国盛郑震湘团队】翰博高新：车载面板背光+Mini-LED背光开启第二成长曲线 🔥公司传统IT面板背光业务稳定；车载面板背光业务快速增长，下游Tier1订单较为明确。 🔥业务一：车载传统背光+车载Mini-LED背光模组可以一站式生产，已经成功与众多Tier1及新能源造车新势力在内的整车厂展开合作。23年给予公司大规模营收增量。 🔥业务二：传统IT中尺寸LCD背光。2021年京东方占公司整体销售81%份额，2022年成功中标华星光电T9 inhouse项目，华星T9项目已点亮，预计22年

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翰博高新

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2023-02-22 09:02:58

【浙商交运匡培钦丨快递物流】更新深度：快递疫后如期反转，物流稳健延续成长

【浙商交运匡培钦丨快递物流】更新深度：快递疫后如期反转，物流稳健延续成长 [礼物]深度链接：【浙商交运匡培钦】深度分析：快递疫后如期反转，物流稳健延续成长【快递：度过用工短缺后履约如期修复，价格秩序稳定基础上件量及成本将有底部反转】 1）快递履约能力如期修复。1月1日-2月20日行业包裹日均投递量2.95亿件（交通部日度口径），较22年1- 2月合计日均包裹量（邮政局月度口径）增长11.0%。 2）竞争秩序改善驱动价格维稳，件量及成本将有底部反转。综合考虑监管持续性、龙头发展战略及新进入者

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华贸物流

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【中信消费新零售】京东热点速评：预计百亿补贴对利润影响可控，关注估值调整布局机遇

【中信消费新零售】京东热点速评：预计百亿补贴对利润影响可控，关注估值调整布局机遇 🕐 事件提示：媒体报道京东近期将推出“百亿补贴” 1）据36氪未来消费2月21日报道，京东将于3月初上线“百亿补贴”频道，目前进入商品池选定以及竞价系统上线前的冲刺阶段。 2）京东开放平台2月21日发布《“买贵双倍赔”服务规则》，提出消费者购买标有此服务标识的POP商家商品后，若实付金额高于特定平台（拼多多百亿补贴、天猫）同款商品的价格，当天可获得与订单实付金额双倍差额的补偿。规则将于2023年2月28日生效。

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京东集团-SW

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【天风商社食饮-白酒】口子窖兼系列新品上市发布会纪要0221

【天风商社食饮-白酒】口子窖兼系列新品上市发布会纪要0221

有道云笔记

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口子窖

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【东北数字经济冯浚瑒团队】深圳市《数据产权登记管理暂行办法》公布，数据要素市场加速推进

🔥【东北数字经济冯浚瑒团队】深圳市《数据产权登记管理暂行办法》公布，数据要素市场加速推进 [烟花]事件：2月20日，深圳市发改委公布《深圳市数据产权登记管理暂行办法》（征求意见稿），将探索数据要素登记应用于企业数据资产确认、融资抵押等，并对数据产权登记监管部门、监管方式以及安全保密管理等内容作出具体规定。 [庆祝]点评： [太阳]#国家顶层设计后~地方试点细则不断出台： 2月20日杭州出台公共数据授权运营实施方案后，2月21日深圳出台数据产权登记管理暂行办法，这些均是在“数据二十条”落地后各地

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易华录
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【国际医学】“泛复苏”院内恢复强烈推荐，看好Q1营收表现，近期经营确有变化——国盛医药20

【国际医学】“泛复苏”院内恢复强烈推荐，看好Q1营收表现，近期经营确有变化——国盛医药2023年年度重点推荐标的之五 🔥看好Q1及全年床位表现，经营趋势确有加速向好变化，持续关注和推荐！！ Q1院内刚需恢复确定性强，近期确已关注到明显变化！2022年初受停诊影响3个月，自2022年4月中旬恢复正常营业以来，2022Q2、Q3公司收入增速环比向好，恢复到快速增长的趋势，优质资产价值凸显。展望2023年，调研西安地区近期入院诊疗情况良好，预计公司近期床位处于加速提升阶段，看好公司Q1收入高增长以及

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国际医学

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2023-02-22 08:12:16

【财通电子】麦捷科技近况点评：

【财通电子】麦捷科技近况点评：我们本周组织调研交流发现，saw滤波器22Q4订单逐步修复稼动率回升，一体成型电感国内龙头，23年金之川订单需求旺盛公司本部电感类业务可对标顺络电子，一体成型电感体量领先顺络，对应估值相对较低，23年发力汽车及光储类产品，订单需求旺盛。子公司金之川可对标京泉华、可立克，是国内光伏逆变器大客户磁性器件的主力供应商，新能源汽车及光储类产品占比80-90%，1、2季度订单情况超预期，估值与同类公司相比依旧低估。 Saw滤波器目前产能300kk/月，稼动率已恢复至80%

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麦捷科技

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2023-02-22 06:29:01

【天风轻纺】慕思股份：动销反馈积极，看好产品及渠道变革

【天风轻纺】慕思股份：动销反馈积极，看好产品及渠道变革

有道云笔记

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慕思股份

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2023-02-21 16:56:18

【招商电新】电解制氢专题更新

【招商电新】电解制氢专题更新 1、纲领性政策逐项落实，氢能战略定位更加清晰准确。2022年3月《氢能产业发展中长期规划2021- 2035》印发，今年1月能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》，在经过几年的产业化探索后，氢能的产业定位更清晰准确，未来可再生氢能不仅在工业领域，也将在能源市场发挥二次能源的介质作用，深度参与“双碳”进程。 2、产业化进程全面提速。 1）电解槽装机量爆发：风光快速发展叠加产业政策引导，过去几年电解槽及其上游材料环节的产业投入激增，装机爆发，2022年

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