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2023-02-23 10:47:53

【国君计算机李沐华团队】重点推荐安博通：40%收入增速5000%利润增速，当下20倍PE看

【国君计算机李沐华团队】重点推荐安博通：40%收入增速5000%利润增速，当下20倍PE看翻倍空间 ⭐国家安全主线核心标的，最先享受网安行业复苏红利。安博通深耕网安行业，为行业顶尖龙头公司（华为、新华三等）提供安全网关产品，如下一代防火墙、入侵检测和入侵防御、上网行为管理、网络安全审计等，产品已经全面实现信创适配。目前90%的网安上市公司是安博通客户，可见其技术实力。近期我们调研多位行业专家，网安行业复苏已成定局，公司作为网安上游龙头，将最先享受行业复苏红利（客户网安公司需要先向它下单）。我们预

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安博通

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2023-02-23 08:59:17

【招商食品】20230222武陵酒河南品牌发布会纪要

【招商食品】20230222武陵酒河南品牌发布会纪要

有道云笔记

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舍得酒业

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2023-02-23 08:58:28

2.22杭州邵逸夫医院负责人电话会交流概要：

2.22杭州邵逸夫医院负责人电话会交流概要： 1、核心结论：杭州近期以流感、消化道疾病为主。谈不上新冠卷土重来。重点关注6-9月。 2、病例特征：近期杭州多发的实际是流感和诺如。目前杭州新冠散发，少量、零星。暂时没有爆发趋势。邵逸夫医院第一波高峰期每日发热病人1000+，其中阳性90%以上；现在每日发热病人不到100，阳性5个以内。 3、舆论：学校停课+媒体传播造成一定恐慌。 4、第二波疫情：导致因素：1）国外进入，如XBB；2）突变。 5、预判高危时间：6月至9月。除免疫周期外，外部催化

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华兰疫苗

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【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪_0222：

【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪_0222：中上游价格止涨，成交活跃，3月放量有望提速本周光伏产业链价格基本持稳，据PVInfoLink，主产业链仅电池片价格略下调2.65%，从累计降幅看，以组件价格为锚的各环节产品价格逐步达到合理新平衡。 1）节后随终端交付需求回暖，产业链开工、补库驱动产业链成交大幅回升，并驱动价格大幅上涨，近期上游成交恢复活跃，但终端价格洽谈未大幅突破，产业链价格持稳。目前硅料企业2月订单已基本签订完毕，本周主要为长单补单及散单急单，成交量较少，硅料企业签单

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隆基绿能

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2023-02-23 06:42:03

]斯瑞新材：CT球管和火箭喷嘴双轮驱动，估值有望大幅提振

[太阳]斯瑞新材：CT球管和火箭喷嘴双轮驱动，估值有望大幅提振 🐂火箭卫星行业跨越式发展，卫星制造行业将率先受益。2022H2以来，低轨卫星招标相继落地，叠加多地政府的产业政策和资金扶持，星网建设加速落地。根据官网披露，航天五院200颗/年、中科院小卫星所600颗/年卫星智能制造产线加速建设，航天八院已建成首条商业小卫星柔性生产线，长光卫星具备年产200颗卫星能力，卫星制造周期大幅缩短。23年火箭发射次数60+创新高，随着民营火箭快速发展，火箭发射成本也将不断降低。未来国内卫星及火箭的发射能力

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斯瑞新材

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2023-02-23 06:38:30

【国盛能源钢铁】发展决不能以牺牲人的生命为代价，愿所有人都平平安安

[合十][合十]【国盛能源钢铁】发展决不能以牺牲人的生命为代价，愿所有人都平平安安 --------------------------------------- [合十]据红星新闻报道，内蒙自治区阿拉善盟阿拉善左旗新井煤业有限公司一露天煤矿发生大面积坍塌，已致【57人】失联，目前已启动事故救援【一级】响应（最高级别）。 --------------------------------------- [合十]该露天煤矿属在建矿井，建设规模90万吨/年，此前曾因无证取水被罚，为失信企业，失信总额超

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潞安环能

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2023-02-23 06:36:31

【东方电气】调研要点

【东方电气】调研要点 [月亮]火电【招标】2022年招标80-90GW，定标50GW；2023年招标量有可能突破1亿千瓦，定标量预计80GW以上【订单】2022年生效订单接近100亿，叠加中标订单共接近200亿。此外，考虑下属子公司（三大厂）因为任期考核的原因，部分订单没有报到2022年【毛利率】百万机组炉机电价值量11亿左右，虽然部分原料部件成本有所上涨，但整体毛利率提升1-2pct 【生产负荷】满工满产，员工假期开始压减 [月亮]气电【订单超预期】2022年公司燃机新增订单接近70亿

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东方电气

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2023-02-22 22:04:48

东北计算机】龙软科技业绩快报点评

【东北计算机】龙软科技业绩快报点评事件：2023年2月22日，龙软科技披露业绩快报。2022年公司实现营业收入3.65亿元，同比增长25.35%；实现归母净利润0.81亿元，同比增长28.19%；实现扣非归母净利润0.82亿元，同比增长38.36%。点评：业绩稳定增长。2022年公司营业收入、归母净利润和扣非归母净利润分别同比增长25.35%、28.19%和38.36%。疫情对公司的业务开展和验收造成了一定影响。2022年公司参与了全国示范矿的智能化建设，由于示范矿的验收的层级、专业性要求

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龙软科技

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2023-02-22 21:51:34

【国君计算机李沐华团队】两会将至，国家安全（信创+数据安全）将成为计算机绝对主线！

【国君计算机李沐华团队】两会将至，国家安全（信创+数据安全）将成为计算机绝对主线！ ⭐最高领导人再表态，信创推进有望加速。据国社报道，2月21日下午zzj就加强基础研究进行第三次集体学习，强调“要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关，提升国产化替代水平和应用规模”。这是对信创基础软件发展的又一明确支持表态，体现出基础软件国产化坚定不移的发展信心。 ⭐央国企数据安全的监管要求逐渐强化，数据安全重要性日益突出。根据彭博社报道，“出于对数据安全的担忧，

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太极股份
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安博通

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2023-02-22 20:58:18

长海股份调研要点

1、年后国内需求缓慢恢复，主要是建筑建材方面，海外由于海运费下降，Q1拿货环比略有好转。公司目前整体库存维持在30-40天，Q4基本满产满销，年前库存最高峰在40天左右，年后降到30-35天。 2、当前玻纤及制品价格基本稳定，短切毡和粗纱价格是同步传导，价格暂未有上调预期，公司玻纤纱结构中合股纱占比较高，热塑纱占比10%。 3、60万吨项目的能环评已通过，一期项目去年12月份开工，第一条15万吨线今年年底或明年年初投产，第二条根据市场情况择时。23年对玻纤业务预期较为保守，树脂可能贡献一定增量。

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长海股份

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2023-02-22 20:57:25

丽珠集团调研纪要

问：最近司美格鲁肽很火，除治疗糖尿病之外，也变身“网红减肥药”，请公司布局的司美格鲁肽进展如何，有什么优势？答：司美格鲁肽是由诺和诺德制药研发的一种重组多肽，是一种胰高血糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂。最早于2017 年 12 月在美国获批上市，用于治疗 2 型糖尿病，而后陆续在欧盟、日本、加拿大、中国等 50多个国家地区获批上市。其用于超重和肥胖症的适应症最早于 2021年 6 月获 FD 批准上市，随后在欧盟等地批准相同适应症。数据显示，诺和诺德的司美格鲁肽 2022年销售额已高达

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丽珠集团

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2023-02-22 20:56:07

海兴电力交流

————————— 🌼用电业务 1、国内：国网、南网智能电表供应商；2020年起电表升级需求带动行业技术要求、成本管控能力要求提升，格局向头部集中；公司市占率20年后稳定前8名，未来目标前5名。预计理论测算行业增速20%+，公司有望创造增量，超行业增速增长：1）电表的更新替换：去年招标量7200万只，2014年顶峰9400万只，2015年9000万只，还没达到替换顶峰；2）集中器采集器单价向上（去年采购价格翻倍）；3）新能源持续增长，对用电的采集频率要求提高，带动智能电表需求增长；4）公

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海兴电力

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有友食品股东大会调研

1、概述：22年原材料上涨50%左右，去年4月公司通过运营管理和预算制度进行减负，做重要的客户和重要的渠道，暂停开发新的客户和渠道，集中精力去做优质客户。原则上一个月只有三次订单机会，集约化生产。之前预计年度会亏损，但实际情况只是下滑，比预期要好。 2、2023年工作计划：每年10月20日做第二年工作规划。整体向好，重心在华东地区（区域总部在上海松江九亭），巩固川渝地区，其他区域继续培育。北上广深均设立公司营销中心，将华东当成一个国家或欧洲来经营，包括江浙沪和安徽，做好会是第二个有友。华东地区在

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有友食品

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2023-02-22 20:53:51

东吴机械:恒润股份推荐

2022年国内风机公开招标达到101GW，同比+87%，其中海上风电17GW，同比+513%。充足招标量支撑下，我们预计2023年我国风电装机有望超过70GW，其中海风装机有望超过10GW，同比翻倍以上增长。受益于下半年风电大规模装机需求，公司法兰主业短期排产旺盛，景气度拐点向上，叠加轴承业务1到N快速放量，新能源材料业务0到1突破，建议各位领导重点关注！ 1）法兰：风电行业排产旺盛，我们预计2023年有望盈来量利齐升。（1）需求量方面，公司1月份海风法兰接单量大幅增长，2月份陆风法兰同样表现不

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恒润股份

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2023-02-22 20:52:28

民生电子:卫星互联网产业更新

🔥 [庆祝]近期卫星互联网关注度较高，海外方面星链进展超预期，国内方面我们维持此前预测，预计23年内至少A网招标84颗。同时考虑两会临近，政策层面或有催化。现更新边际变化如下： 1⃣️A网第二批84颗有望于上半年招标； 2⃣️B网开启民用场景，预期十五五期间1000+颗，对标星链，最快有望年内招标试验星； 3⃣其他事件性因素催化：中星26号成功发射、海外通信卫星节奏加速，如亚马逊3000颗LEO宽带卫星计划等。 #产业链节奏： [礼物]A网22年5月招标15颗，10月招标84颗，预期5-6月招

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【国君计算机李沐华团队】重点推荐安博通：40%收入增速5000%利润增速，当下20倍PE看

【国君计算机李沐华团队】重点推荐安博通：40%收入增速5000%利润增速，当下20倍PE看翻倍空间 ⭐国家安全主线核心标的，最先享受网安行业复苏红利。安博通深耕网安行业，为行业顶尖龙头公司（华为、新华三等）提供安全网关产品，如下一代防火墙、入侵检测和入侵防御、上网行为管理、网络安全审计等，产品已经全面实现信创适配。目前90%的网安上市公司是安博通客户，可见其技术实力。近期我们调研多位行业专家，网安行业复苏已成定局，公司作为网安上游龙头，将最先享受行业复苏红利（客户网安公司需要先向它下单）。我们预

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【招商食品】20230222武陵酒河南品牌发布会纪要

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2.22杭州邵逸夫医院负责人电话会交流概要：

2.22杭州邵逸夫医院负责人电话会交流概要： 1、核心结论：杭州近期以流感、消化道疾病为主。谈不上新冠卷土重来。重点关注6-9月。 2、病例特征：近期杭州多发的实际是流感和诺如。目前杭州新冠散发，少量、零星。暂时没有爆发趋势。邵逸夫医院第一波高峰期每日发热病人1000+，其中阳性90%以上；现在每日发热病人不到100，阳性5个以内。 3、舆论：学校停课+媒体传播造成一定恐慌。 4、第二波疫情：导致因素：1）国外进入，如XBB；2）突变。 5、预判高危时间：6月至9月。除免疫周期外，外部催化

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【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪_0222：

【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪_0222：中上游价格止涨，成交活跃，3月放量有望提速本周光伏产业链价格基本持稳，据PVInfoLink，主产业链仅电池片价格略下调2.65%，从累计降幅看，以组件价格为锚的各环节产品价格逐步达到合理新平衡。 1）节后随终端交付需求回暖，产业链开工、补库驱动产业链成交大幅回升，并驱动价格大幅上涨，近期上游成交恢复活跃，但终端价格洽谈未大幅突破，产业链价格持稳。目前硅料企业2月订单已基本签订完毕，本周主要为长单补单及散单急单，成交量较少，硅料企业签单

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]斯瑞新材：CT球管和火箭喷嘴双轮驱动，估值有望大幅提振

[太阳]斯瑞新材：CT球管和火箭喷嘴双轮驱动，估值有望大幅提振 🐂火箭卫星行业跨越式发展，卫星制造行业将率先受益。2022H2以来，低轨卫星招标相继落地，叠加多地政府的产业政策和资金扶持，星网建设加速落地。根据官网披露，航天五院200颗/年、中科院小卫星所600颗/年卫星智能制造产线加速建设，航天八院已建成首条商业小卫星柔性生产线，长光卫星具备年产200颗卫星能力，卫星制造周期大幅缩短。23年火箭发射次数60+创新高，随着民营火箭快速发展，火箭发射成本也将不断降低。未来国内卫星及火箭的发射能力

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【国盛能源钢铁】发展决不能以牺牲人的生命为代价，愿所有人都平平安安

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【东方电气】调研要点

【东方电气】调研要点 [月亮]火电【招标】2022年招标80-90GW，定标50GW；2023年招标量有可能突破1亿千瓦，定标量预计80GW以上【订单】2022年生效订单接近100亿，叠加中标订单共接近200亿。此外，考虑下属子公司（三大厂）因为任期考核的原因，部分订单没有报到2022年【毛利率】百万机组炉机电价值量11亿左右，虽然部分原料部件成本有所上涨，但整体毛利率提升1-2pct 【生产负荷】满工满产，员工假期开始压减 [月亮]气电【订单超预期】2022年公司燃机新增订单接近70亿

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东北计算机】龙软科技业绩快报点评

【东北计算机】龙软科技业绩快报点评事件：2023年2月22日，龙软科技披露业绩快报。2022年公司实现营业收入3.65亿元，同比增长25.35%；实现归母净利润0.81亿元，同比增长28.19%；实现扣非归母净利润0.82亿元，同比增长38.36%。点评：业绩稳定增长。2022年公司营业收入、归母净利润和扣非归母净利润分别同比增长25.35%、28.19%和38.36%。疫情对公司的业务开展和验收造成了一定影响。2022年公司参与了全国示范矿的智能化建设，由于示范矿的验收的层级、专业性要求

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【国君计算机李沐华团队】两会将至，国家安全（信创+数据安全）将成为计算机绝对主线！

【国君计算机李沐华团队】两会将至，国家安全（信创+数据安全）将成为计算机绝对主线！ ⭐最高领导人再表态，信创推进有望加速。据国社报道，2月21日下午zzj就加强基础研究进行第三次集体学习，强调“要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关，提升国产化替代水平和应用规模”。这是对信创基础软件发展的又一明确支持表态，体现出基础软件国产化坚定不移的发展信心。 ⭐央国企数据安全的监管要求逐渐强化，数据安全重要性日益突出。根据彭博社报道，“出于对数据安全的担忧，

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长海股份调研要点

1、年后国内需求缓慢恢复，主要是建筑建材方面，海外由于海运费下降，Q1拿货环比略有好转。公司目前整体库存维持在30-40天，Q4基本满产满销，年前库存最高峰在40天左右，年后降到30-35天。 2、当前玻纤及制品价格基本稳定，短切毡和粗纱价格是同步传导，价格暂未有上调预期，公司玻纤纱结构中合股纱占比较高，热塑纱占比10%。 3、60万吨项目的能环评已通过，一期项目去年12月份开工，第一条15万吨线今年年底或明年年初投产，第二条根据市场情况择时。23年对玻纤业务预期较为保守，树脂可能贡献一定增量。

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丽珠集团调研纪要

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海兴电力交流

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有友食品股东大会调研

1、概述：22年原材料上涨50%左右，去年4月公司通过运营管理和预算制度进行减负，做重要的客户和重要的渠道，暂停开发新的客户和渠道，集中精力去做优质客户。原则上一个月只有三次订单机会，集约化生产。之前预计年度会亏损，但实际情况只是下滑，比预期要好。 2、2023年工作计划：每年10月20日做第二年工作规划。整体向好，重心在华东地区（区域总部在上海松江九亭），巩固川渝地区，其他区域继续培育。北上广深均设立公司营销中心，将华东当成一个国家或欧洲来经营，包括江浙沪和安徽，做好会是第二个有友。华东地区在

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东吴机械:恒润股份推荐

2022年国内风机公开招标达到101GW，同比+87%，其中海上风电17GW，同比+513%。充足招标量支撑下，我们预计2023年我国风电装机有望超过70GW，其中海风装机有望超过10GW，同比翻倍以上增长。受益于下半年风电大规模装机需求，公司法兰主业短期排产旺盛，景气度拐点向上，叠加轴承业务1到N快速放量，新能源材料业务0到1突破，建议各位领导重点关注！ 1）法兰：风电行业排产旺盛，我们预计2023年有望盈来量利齐升。（1）需求量方面，公司1月份海风法兰接单量大幅增长，2月份陆风法兰同样表现不

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【国君计算机李沐华团队】重点推荐安博通：40%收入增速5000%利润增速，当下20倍PE看翻倍空间 ⭐国家安全主线核心标的，最先享受网安行业复苏红利。安博通深耕网安行业，为行业顶尖龙头公司（华为、新华三等）提供安全网关产品，如下一代防火墙、入侵检测和入侵防御、上网行为管理、网络安全审计等，产品已经全面实现信创适配。目前90%的网安上市公司是安博通客户，可见其技术实力。近期我们调研多位行业专家，网安行业复苏已成定局，公司作为网安上游龙头，将最先享受行业复苏红利（客户网安公司需要先向它下单）。我们预

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2.22杭州邵逸夫医院负责人电话会交流概要：

2.22杭州邵逸夫医院负责人电话会交流概要： 1、核心结论：杭州近期以流感、消化道疾病为主。谈不上新冠卷土重来。重点关注6-9月。 2、病例特征：近期杭州多发的实际是流感和诺如。目前杭州新冠散发，少量、零星。暂时没有爆发趋势。邵逸夫医院第一波高峰期每日发热病人1000+，其中阳性90%以上；现在每日发热病人不到100，阳性5个以内。 3、舆论：学校停课+媒体传播造成一定恐慌。 4、第二波疫情：导致因素：1）国外进入，如XBB；2）突变。 5、预判高危时间：6月至9月。除免疫周期外，外部催化

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【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪_0222：

【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪_0222：中上游价格止涨，成交活跃，3月放量有望提速本周光伏产业链价格基本持稳，据PVInfoLink，主产业链仅电池片价格略下调2.65%，从累计降幅看，以组件价格为锚的各环节产品价格逐步达到合理新平衡。 1）节后随终端交付需求回暖，产业链开工、补库驱动产业链成交大幅回升，并驱动价格大幅上涨，近期上游成交恢复活跃，但终端价格洽谈未大幅突破，产业链价格持稳。目前硅料企业2月订单已基本签订完毕，本周主要为长单补单及散单急单，成交量较少，硅料企业签单

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隆基绿能

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2023-02-23 06:42:03

]斯瑞新材：CT球管和火箭喷嘴双轮驱动，估值有望大幅提振

[太阳]斯瑞新材：CT球管和火箭喷嘴双轮驱动，估值有望大幅提振 🐂火箭卫星行业跨越式发展，卫星制造行业将率先受益。2022H2以来，低轨卫星招标相继落地，叠加多地政府的产业政策和资金扶持，星网建设加速落地。根据官网披露，航天五院200颗/年、中科院小卫星所600颗/年卫星智能制造产线加速建设，航天八院已建成首条商业小卫星柔性生产线，长光卫星具备年产200颗卫星能力，卫星制造周期大幅缩短。23年火箭发射次数60+创新高，随着民营火箭快速发展，火箭发射成本也将不断降低。未来国内卫星及火箭的发射能力

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斯瑞新材

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2023-02-23 06:38:30

【国盛能源钢铁】发展决不能以牺牲人的生命为代价，愿所有人都平平安安

[合十][合十]【国盛能源钢铁】发展决不能以牺牲人的生命为代价，愿所有人都平平安安 --------------------------------------- [合十]据红星新闻报道，内蒙自治区阿拉善盟阿拉善左旗新井煤业有限公司一露天煤矿发生大面积坍塌，已致【57人】失联，目前已启动事故救援【一级】响应（最高级别）。 --------------------------------------- [合十]该露天煤矿属在建矿井，建设规模90万吨/年，此前曾因无证取水被罚，为失信企业，失信总额超

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潞安环能

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2023-02-23 06:36:31

【东方电气】调研要点

【东方电气】调研要点 [月亮]火电【招标】2022年招标80-90GW，定标50GW；2023年招标量有可能突破1亿千瓦，定标量预计80GW以上【订单】2022年生效订单接近100亿，叠加中标订单共接近200亿。此外，考虑下属子公司（三大厂）因为任期考核的原因，部分订单没有报到2022年【毛利率】百万机组炉机电价值量11亿左右，虽然部分原料部件成本有所上涨，但整体毛利率提升1-2pct 【生产负荷】满工满产，员工假期开始压减 [月亮]气电【订单超预期】2022年公司燃机新增订单接近70亿

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东方电气

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2023-02-22 22:04:48

东北计算机】龙软科技业绩快报点评

【东北计算机】龙软科技业绩快报点评事件：2023年2月22日，龙软科技披露业绩快报。2022年公司实现营业收入3.65亿元，同比增长25.35%；实现归母净利润0.81亿元，同比增长28.19%；实现扣非归母净利润0.82亿元，同比增长38.36%。点评：业绩稳定增长。2022年公司营业收入、归母净利润和扣非归母净利润分别同比增长25.35%、28.19%和38.36%。疫情对公司的业务开展和验收造成了一定影响。2022年公司参与了全国示范矿的智能化建设，由于示范矿的验收的层级、专业性要求

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龙软科技

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2023-02-22 21:51:34

【国君计算机李沐华团队】两会将至，国家安全（信创+数据安全）将成为计算机绝对主线！

【国君计算机李沐华团队】两会将至，国家安全（信创+数据安全）将成为计算机绝对主线！ ⭐最高领导人再表态，信创推进有望加速。据国社报道，2月21日下午zzj就加强基础研究进行第三次集体学习，强调“要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关，提升国产化替代水平和应用规模”。这是对信创基础软件发展的又一明确支持表态，体现出基础软件国产化坚定不移的发展信心。 ⭐央国企数据安全的监管要求逐渐强化，数据安全重要性日益突出。根据彭博社报道，“出于对数据安全的担忧，

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太极股份
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安博通

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2023-02-22 20:58:18

长海股份调研要点

1、年后国内需求缓慢恢复，主要是建筑建材方面，海外由于海运费下降，Q1拿货环比略有好转。公司目前整体库存维持在30-40天，Q4基本满产满销，年前库存最高峰在40天左右，年后降到30-35天。 2、当前玻纤及制品价格基本稳定，短切毡和粗纱价格是同步传导，价格暂未有上调预期，公司玻纤纱结构中合股纱占比较高，热塑纱占比10%。 3、60万吨项目的能环评已通过，一期项目去年12月份开工，第一条15万吨线今年年底或明年年初投产，第二条根据市场情况择时。23年对玻纤业务预期较为保守，树脂可能贡献一定增量。

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2023-02-22 20:57:25

丽珠集团调研纪要

问：最近司美格鲁肽很火，除治疗糖尿病之外，也变身“网红减肥药”，请公司布局的司美格鲁肽进展如何，有什么优势？答：司美格鲁肽是由诺和诺德制药研发的一种重组多肽，是一种胰高血糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂。最早于2017 年 12 月在美国获批上市，用于治疗 2 型糖尿病，而后陆续在欧盟、日本、加拿大、中国等 50多个国家地区获批上市。其用于超重和肥胖症的适应症最早于 2021年 6 月获 FD 批准上市，随后在欧盟等地批准相同适应症。数据显示，诺和诺德的司美格鲁肽 2022年销售额已高达

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丽珠集团

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2023-02-22 20:56:07

海兴电力交流

————————— 🌼用电业务 1、国内：国网、南网智能电表供应商；2020年起电表升级需求带动行业技术要求、成本管控能力要求提升，格局向头部集中；公司市占率20年后稳定前8名，未来目标前5名。预计理论测算行业增速20%+，公司有望创造增量，超行业增速增长：1）电表的更新替换：去年招标量7200万只，2014年顶峰9400万只，2015年9000万只，还没达到替换顶峰；2）集中器采集器单价向上（去年采购价格翻倍）；3）新能源持续增长，对用电的采集频率要求提高，带动智能电表需求增长；4）公

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海兴电力

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有友食品股东大会调研

1、概述：22年原材料上涨50%左右，去年4月公司通过运营管理和预算制度进行减负，做重要的客户和重要的渠道，暂停开发新的客户和渠道，集中精力去做优质客户。原则上一个月只有三次订单机会，集约化生产。之前预计年度会亏损，但实际情况只是下滑，比预期要好。 2、2023年工作计划：每年10月20日做第二年工作规划。整体向好，重心在华东地区（区域总部在上海松江九亭），巩固川渝地区，其他区域继续培育。北上广深均设立公司营销中心，将华东当成一个国家或欧洲来经营，包括江浙沪和安徽，做好会是第二个有友。华东地区在

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有友食品

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2023-02-22 20:53:51

东吴机械:恒润股份推荐

2022年国内风机公开招标达到101GW，同比+87%，其中海上风电17GW，同比+513%。充足招标量支撑下，我们预计2023年我国风电装机有望超过70GW，其中海风装机有望超过10GW，同比翻倍以上增长。受益于下半年风电大规模装机需求，公司法兰主业短期排产旺盛，景气度拐点向上，叠加轴承业务1到N快速放量，新能源材料业务0到1突破，建议各位领导重点关注！ 1）法兰：风电行业排产旺盛，我们预计2023年有望盈来量利齐升。（1）需求量方面，公司1月份海风法兰接单量大幅增长，2月份陆风法兰同样表现不

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恒润股份

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2023-02-22 20:52:28

民生电子:卫星互联网产业更新

🔥 [庆祝]近期卫星互联网关注度较高，海外方面星链进展超预期，国内方面我们维持此前预测，预计23年内至少A网招标84颗。同时考虑两会临近，政策层面或有催化。现更新边际变化如下： 1⃣️A网第二批84颗有望于上半年招标； 2⃣️B网开启民用场景，预期十五五期间1000+颗，对标星链，最快有望年内招标试验星； 3⃣其他事件性因素催化：中星26号成功发射、海外通信卫星节奏加速，如亚马逊3000颗LEO宽带卫星计划等。 #产业链节奏： [礼物]A网22年5月招标15颗，10月招标84颗，预期5-6月招

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2023-02-23 10:47:53

【国君计算机李沐华团队】重点推荐安博通：40%收入增速5000%利润增速，当下20倍PE看

【国君计算机李沐华团队】重点推荐安博通：40%收入增速5000%利润增速，当下20倍PE看翻倍空间 ⭐国家安全主线核心标的，最先享受网安行业复苏红利。安博通深耕网安行业，为行业顶尖龙头公司（华为、新华三等）提供安全网关产品，如下一代防火墙、入侵检测和入侵防御、上网行为管理、网络安全审计等，产品已经全面实现信创适配。目前90%的网安上市公司是安博通客户，可见其技术实力。近期我们调研多位行业专家，网安行业复苏已成定局，公司作为网安上游龙头，将最先享受行业复苏红利（客户网安公司需要先向它下单）。我们预

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安博通

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投研掘地蜂

2023-02-23 08:59:17

【招商食品】20230222武陵酒河南品牌发布会纪要

【招商食品】20230222武陵酒河南品牌发布会纪要

有道云笔记

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舍得酒业

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2023-02-23 08:58:28

2.22杭州邵逸夫医院负责人电话会交流概要：

2.22杭州邵逸夫医院负责人电话会交流概要： 1、核心结论：杭州近期以流感、消化道疾病为主。谈不上新冠卷土重来。重点关注6-9月。 2、病例特征：近期杭州多发的实际是流感和诺如。目前杭州新冠散发，少量、零星。暂时没有爆发趋势。邵逸夫医院第一波高峰期每日发热病人1000+，其中阳性90%以上；现在每日发热病人不到100，阳性5个以内。 3、舆论：学校停课+媒体传播造成一定恐慌。 4、第二波疫情：导致因素：1）国外进入，如XBB；2）突变。 5、预判高危时间：6月至9月。除免疫周期外，外部催化

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【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪_0222：

【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪_0222：中上游价格止涨，成交活跃，3月放量有望提速本周光伏产业链价格基本持稳，据PVInfoLink，主产业链仅电池片价格略下调2.65%，从累计降幅看，以组件价格为锚的各环节产品价格逐步达到合理新平衡。 1）节后随终端交付需求回暖，产业链开工、补库驱动产业链成交大幅回升，并驱动价格大幅上涨，近期上游成交恢复活跃，但终端价格洽谈未大幅突破，产业链价格持稳。目前硅料企业2月订单已基本签订完毕，本周主要为长单补单及散单急单，成交量较少，硅料企业签单

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]斯瑞新材：CT球管和火箭喷嘴双轮驱动，估值有望大幅提振

[太阳]斯瑞新材：CT球管和火箭喷嘴双轮驱动，估值有望大幅提振 🐂火箭卫星行业跨越式发展，卫星制造行业将率先受益。2022H2以来，低轨卫星招标相继落地，叠加多地政府的产业政策和资金扶持，星网建设加速落地。根据官网披露，航天五院200颗/年、中科院小卫星所600颗/年卫星智能制造产线加速建设，航天八院已建成首条商业小卫星柔性生产线，长光卫星具备年产200颗卫星能力，卫星制造周期大幅缩短。23年火箭发射次数60+创新高，随着民营火箭快速发展，火箭发射成本也将不断降低。未来国内卫星及火箭的发射能力

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【国盛能源钢铁】发展决不能以牺牲人的生命为代价，愿所有人都平平安安

[合十][合十]【国盛能源钢铁】发展决不能以牺牲人的生命为代价，愿所有人都平平安安 --------------------------------------- [合十]据红星新闻报道，内蒙自治区阿拉善盟阿拉善左旗新井煤业有限公司一露天煤矿发生大面积坍塌，已致【57人】失联，目前已启动事故救援【一级】响应（最高级别）。 --------------------------------------- [合十]该露天煤矿属在建矿井，建设规模90万吨/年，此前曾因无证取水被罚，为失信企业，失信总额超

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【东方电气】调研要点

【东方电气】调研要点 [月亮]火电【招标】2022年招标80-90GW，定标50GW；2023年招标量有可能突破1亿千瓦，定标量预计80GW以上【订单】2022年生效订单接近100亿，叠加中标订单共接近200亿。此外，考虑下属子公司（三大厂）因为任期考核的原因，部分订单没有报到2022年【毛利率】百万机组炉机电价值量11亿左右，虽然部分原料部件成本有所上涨，但整体毛利率提升1-2pct 【生产负荷】满工满产，员工假期开始压减 [月亮]气电【订单超预期】2022年公司燃机新增订单接近70亿

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东北计算机】龙软科技业绩快报点评

【东北计算机】龙软科技业绩快报点评事件：2023年2月22日，龙软科技披露业绩快报。2022年公司实现营业收入3.65亿元，同比增长25.35%；实现归母净利润0.81亿元，同比增长28.19%；实现扣非归母净利润0.82亿元，同比增长38.36%。点评：业绩稳定增长。2022年公司营业收入、归母净利润和扣非归母净利润分别同比增长25.35%、28.19%和38.36%。疫情对公司的业务开展和验收造成了一定影响。2022年公司参与了全国示范矿的智能化建设，由于示范矿的验收的层级、专业性要求

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【国君计算机李沐华团队】两会将至，国家安全（信创+数据安全）将成为计算机绝对主线！

【国君计算机李沐华团队】两会将至，国家安全（信创+数据安全）将成为计算机绝对主线！ ⭐最高领导人再表态，信创推进有望加速。据国社报道，2月21日下午zzj就加强基础研究进行第三次集体学习，强调“要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关，提升国产化替代水平和应用规模”。这是对信创基础软件发展的又一明确支持表态，体现出基础软件国产化坚定不移的发展信心。 ⭐央国企数据安全的监管要求逐渐强化，数据安全重要性日益突出。根据彭博社报道，“出于对数据安全的担忧，

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长海股份调研要点

1、年后国内需求缓慢恢复，主要是建筑建材方面，海外由于海运费下降，Q1拿货环比略有好转。公司目前整体库存维持在30-40天，Q4基本满产满销，年前库存最高峰在40天左右，年后降到30-35天。 2、当前玻纤及制品价格基本稳定，短切毡和粗纱价格是同步传导，价格暂未有上调预期，公司玻纤纱结构中合股纱占比较高，热塑纱占比10%。 3、60万吨项目的能环评已通过，一期项目去年12月份开工，第一条15万吨线今年年底或明年年初投产，第二条根据市场情况择时。23年对玻纤业务预期较为保守，树脂可能贡献一定增量。

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丽珠集团调研纪要

问：最近司美格鲁肽很火，除治疗糖尿病之外，也变身“网红减肥药”，请公司布局的司美格鲁肽进展如何，有什么优势？答：司美格鲁肽是由诺和诺德制药研发的一种重组多肽，是一种胰高血糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂。最早于2017 年 12 月在美国获批上市，用于治疗 2 型糖尿病，而后陆续在欧盟、日本、加拿大、中国等 50多个国家地区获批上市。其用于超重和肥胖症的适应症最早于 2021年 6 月获 FD 批准上市，随后在欧盟等地批准相同适应症。数据显示，诺和诺德的司美格鲁肽 2022年销售额已高达

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海兴电力交流

————————— 🌼用电业务 1、国内：国网、南网智能电表供应商；2020年起电表升级需求带动行业技术要求、成本管控能力要求提升，格局向头部集中；公司市占率20年后稳定前8名，未来目标前5名。预计理论测算行业增速20%+，公司有望创造增量，超行业增速增长：1）电表的更新替换：去年招标量7200万只，2014年顶峰9400万只，2015年9000万只，还没达到替换顶峰；2）集中器采集器单价向上（去年采购价格翻倍）；3）新能源持续增长，对用电的采集频率要求提高，带动智能电表需求增长；4）公

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有友食品股东大会调研

1、概述：22年原材料上涨50%左右，去年4月公司通过运营管理和预算制度进行减负，做重要的客户和重要的渠道，暂停开发新的客户和渠道，集中精力去做优质客户。原则上一个月只有三次订单机会，集约化生产。之前预计年度会亏损，但实际情况只是下滑，比预期要好。 2、2023年工作计划：每年10月20日做第二年工作规划。整体向好，重心在华东地区（区域总部在上海松江九亭），巩固川渝地区，其他区域继续培育。北上广深均设立公司营销中心，将华东当成一个国家或欧洲来经营，包括江浙沪和安徽，做好会是第二个有友。华东地区在

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东吴机械:恒润股份推荐

2022年国内风机公开招标达到101GW，同比+87%，其中海上风电17GW，同比+513%。充足招标量支撑下，我们预计2023年我国风电装机有望超过70GW，其中海风装机有望超过10GW，同比翻倍以上增长。受益于下半年风电大规模装机需求，公司法兰主业短期排产旺盛，景气度拐点向上，叠加轴承业务1到N快速放量，新能源材料业务0到1突破，建议各位领导重点关注！ 1）法兰：风电行业排产旺盛，我们预计2023年有望盈来量利齐升。（1）需求量方面，公司1月份海风法兰接单量大幅增长，2月份陆风法兰同样表现不

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民生电子:卫星互联网产业更新

🔥 [庆祝]近期卫星互联网关注度较高，海外方面星链进展超预期，国内方面我们维持此前预测，预计23年内至少A网招标84颗。同时考虑两会临近，政策层面或有催化。现更新边际变化如下： 1⃣️A网第二批84颗有望于上半年招标； 2⃣️B网开启民用场景，预期十五五期间1000+颗，对标星链，最快有望年内招标试验星； 3⃣其他事件性因素催化：中星26号成功发射、海外通信卫星节奏加速，如亚马逊3000颗LEO宽带卫星计划等。 #产业链节奏： [礼物]A网22年5月招标15颗，10月招标84颗，预期5-6月招

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【国君计算机李沐华团队】重点推荐安博通：40%收入增速5000%利润增速，当下20倍PE看

【国君计算机李沐华团队】重点推荐安博通：40%收入增速5000%利润增速，当下20倍PE看翻倍空间 ⭐国家安全主线核心标的，最先享受网安行业复苏红利。安博通深耕网安行业，为行业顶尖龙头公司（华为、新华三等）提供安全网关产品，如下一代防火墙、入侵检测和入侵防御、上网行为管理、网络安全审计等，产品已经全面实现信创适配。目前90%的网安上市公司是安博通客户，可见其技术实力。近期我们调研多位行业专家，网安行业复苏已成定局，公司作为网安上游龙头，将最先享受行业复苏红利（客户网安公司需要先向它下单）。我们预

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【招商食品】20230222武陵酒河南品牌发布会纪要

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2.22杭州邵逸夫医院负责人电话会交流概要：

2.22杭州邵逸夫医院负责人电话会交流概要： 1、核心结论：杭州近期以流感、消化道疾病为主。谈不上新冠卷土重来。重点关注6-9月。 2、病例特征：近期杭州多发的实际是流感和诺如。目前杭州新冠散发，少量、零星。暂时没有爆发趋势。邵逸夫医院第一波高峰期每日发热病人1000+，其中阳性90%以上；现在每日发热病人不到100，阳性5个以内。 3、舆论：学校停课+媒体传播造成一定恐慌。 4、第二波疫情：导致因素：1）国外进入，如XBB；2）突变。 5、预判高危时间：6月至9月。除免疫周期外，外部催化

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【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪_0222：

【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪_0222：中上游价格止涨，成交活跃，3月放量有望提速本周光伏产业链价格基本持稳，据PVInfoLink，主产业链仅电池片价格略下调2.65%，从累计降幅看，以组件价格为锚的各环节产品价格逐步达到合理新平衡。 1）节后随终端交付需求回暖，产业链开工、补库驱动产业链成交大幅回升，并驱动价格大幅上涨，近期上游成交恢复活跃，但终端价格洽谈未大幅突破，产业链价格持稳。目前硅料企业2月订单已基本签订完毕，本周主要为长单补单及散单急单，成交量较少，硅料企业签单

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]斯瑞新材：CT球管和火箭喷嘴双轮驱动，估值有望大幅提振

[太阳]斯瑞新材：CT球管和火箭喷嘴双轮驱动，估值有望大幅提振 🐂火箭卫星行业跨越式发展，卫星制造行业将率先受益。2022H2以来，低轨卫星招标相继落地，叠加多地政府的产业政策和资金扶持，星网建设加速落地。根据官网披露，航天五院200颗/年、中科院小卫星所600颗/年卫星智能制造产线加速建设，航天八院已建成首条商业小卫星柔性生产线，长光卫星具备年产200颗卫星能力，卫星制造周期大幅缩短。23年火箭发射次数60+创新高，随着民营火箭快速发展，火箭发射成本也将不断降低。未来国内卫星及火箭的发射能力

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【国盛能源钢铁】发展决不能以牺牲人的生命为代价，愿所有人都平平安安

[合十][合十]【国盛能源钢铁】发展决不能以牺牲人的生命为代价，愿所有人都平平安安 --------------------------------------- [合十]据红星新闻报道，内蒙自治区阿拉善盟阿拉善左旗新井煤业有限公司一露天煤矿发生大面积坍塌，已致【57人】失联，目前已启动事故救援【一级】响应（最高级别）。 --------------------------------------- [合十]该露天煤矿属在建矿井，建设规模90万吨/年，此前曾因无证取水被罚，为失信企业，失信总额超

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2023-02-23 06:36:31

【东方电气】调研要点

【东方电气】调研要点 [月亮]火电【招标】2022年招标80-90GW，定标50GW；2023年招标量有可能突破1亿千瓦，定标量预计80GW以上【订单】2022年生效订单接近100亿，叠加中标订单共接近200亿。此外，考虑下属子公司（三大厂）因为任期考核的原因，部分订单没有报到2022年【毛利率】百万机组炉机电价值量11亿左右，虽然部分原料部件成本有所上涨，但整体毛利率提升1-2pct 【生产负荷】满工满产，员工假期开始压减 [月亮]气电【订单超预期】2022年公司燃机新增订单接近70亿

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东方电气

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2023-02-22 22:04:48

东北计算机】龙软科技业绩快报点评

【东北计算机】龙软科技业绩快报点评事件：2023年2月22日，龙软科技披露业绩快报。2022年公司实现营业收入3.65亿元，同比增长25.35%；实现归母净利润0.81亿元，同比增长28.19%；实现扣非归母净利润0.82亿元，同比增长38.36%。点评：业绩稳定增长。2022年公司营业收入、归母净利润和扣非归母净利润分别同比增长25.35%、28.19%和38.36%。疫情对公司的业务开展和验收造成了一定影响。2022年公司参与了全国示范矿的智能化建设，由于示范矿的验收的层级、专业性要求

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龙软科技

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2023-02-22 21:51:34

【国君计算机李沐华团队】两会将至，国家安全（信创+数据安全）将成为计算机绝对主线！

【国君计算机李沐华团队】两会将至，国家安全（信创+数据安全）将成为计算机绝对主线！ ⭐最高领导人再表态，信创推进有望加速。据国社报道，2月21日下午zzj就加强基础研究进行第三次集体学习，强调“要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关，提升国产化替代水平和应用规模”。这是对信创基础软件发展的又一明确支持表态，体现出基础软件国产化坚定不移的发展信心。 ⭐央国企数据安全的监管要求逐渐强化，数据安全重要性日益突出。根据彭博社报道，“出于对数据安全的担忧，

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太极股份
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安博通

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2023-02-22 20:58:18

长海股份调研要点

1、年后国内需求缓慢恢复，主要是建筑建材方面，海外由于海运费下降，Q1拿货环比略有好转。公司目前整体库存维持在30-40天，Q4基本满产满销，年前库存最高峰在40天左右，年后降到30-35天。 2、当前玻纤及制品价格基本稳定，短切毡和粗纱价格是同步传导，价格暂未有上调预期，公司玻纤纱结构中合股纱占比较高，热塑纱占比10%。 3、60万吨项目的能环评已通过，一期项目去年12月份开工，第一条15万吨线今年年底或明年年初投产，第二条根据市场情况择时。23年对玻纤业务预期较为保守，树脂可能贡献一定增量。

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长海股份

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2023-02-22 20:57:25

丽珠集团调研纪要

问：最近司美格鲁肽很火，除治疗糖尿病之外，也变身“网红减肥药”，请公司布局的司美格鲁肽进展如何，有什么优势？答：司美格鲁肽是由诺和诺德制药研发的一种重组多肽，是一种胰高血糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂。最早于2017 年 12 月在美国获批上市，用于治疗 2 型糖尿病，而后陆续在欧盟、日本、加拿大、中国等 50多个国家地区获批上市。其用于超重和肥胖症的适应症最早于 2021年 6 月获 FD 批准上市，随后在欧盟等地批准相同适应症。数据显示，诺和诺德的司美格鲁肽 2022年销售额已高达

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丽珠集团

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2023-02-22 20:56:07

海兴电力交流

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海兴电力

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2023-02-22 20:54:54

有友食品股东大会调研

1、概述：22年原材料上涨50%左右，去年4月公司通过运营管理和预算制度进行减负，做重要的客户和重要的渠道，暂停开发新的客户和渠道，集中精力去做优质客户。原则上一个月只有三次订单机会，集约化生产。之前预计年度会亏损，但实际情况只是下滑，比预期要好。 2、2023年工作计划：每年10月20日做第二年工作规划。整体向好，重心在华东地区（区域总部在上海松江九亭），巩固川渝地区，其他区域继续培育。北上广深均设立公司营销中心，将华东当成一个国家或欧洲来经营，包括江浙沪和安徽，做好会是第二个有友。华东地区在

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2023-02-22 20:53:51

东吴机械:恒润股份推荐

2022年国内风机公开招标达到101GW，同比+87%，其中海上风电17GW，同比+513%。充足招标量支撑下，我们预计2023年我国风电装机有望超过70GW，其中海风装机有望超过10GW，同比翻倍以上增长。受益于下半年风电大规模装机需求，公司法兰主业短期排产旺盛，景气度拐点向上，叠加轴承业务1到N快速放量，新能源材料业务0到1突破，建议各位领导重点关注！ 1）法兰：风电行业排产旺盛，我们预计2023年有望盈来量利齐升。（1）需求量方面，公司1月份海风法兰接单量大幅增长，2月份陆风法兰同样表现不

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2023-02-22 20:52:28

民生电子:卫星互联网产业更新

🔥 [庆祝]近期卫星互联网关注度较高，海外方面星链进展超预期，国内方面我们维持此前预测，预计23年内至少A网招标84颗。同时考虑两会临近，政策层面或有催化。现更新边际变化如下： 1⃣️A网第二批84颗有望于上半年招标； 2⃣️B网开启民用场景，预期十五五期间1000+颗，对标星链，最快有望年内招标试验星； 3⃣其他事件性因素催化：中星26号成功发射、海外通信卫星节奏加速，如亚马逊3000颗LEO宽带卫星计划等。 #产业链节奏： [礼物]A网22年5月招标15颗，10月招标84颗，预期5-6月招

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铖昌科技

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