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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2023-02-20 20:41:11
安琪酵母调研
[太阳]近期情况:有一定增长,但公司受到了产能的一些限制,处于产销紧平衡的阶段。 [太阳]成本情况:糖蜜价格在春节以后有所上涨,海外糖蜜不受影响,国内主要是广东广西受到影响,现在采购已经达到了比较高的量,最近糖蜜价格上涨对公司影响不大。全年水解糖及糖蜜综合成本预计维持高位稳定。 [太阳]海外业务展望:海外业务去年增长比较好,两个海外工厂供不应求,现在运费呈现比较大的下降态势,对今年业绩有比较好的支撑。目前策略是价格稳定、销量上升。海外未来3-5年公司期待维持住现在的高增长。 [太阳]分业务展望:
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安琪酵母
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投研掘地蜂
2023-02-20 20:29:04
【海通互联网传媒】风语筑AIGC论坛交流纪要
【海通互联网传媒】风语筑AIGC论坛交流纪要
有道云笔记
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风语筑
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投研掘地蜂
2023-02-20 20:27:27
【中泰机械】棒杰股份&捷佳伟创签订合同,TOPcon产业逻辑持续验证
🚀【中泰机械】棒杰股份&捷佳伟创签订合同,TOPcon产业逻辑持续验证 [烟花]事件:2.20,棒杰发布公告,拟向捷佳伟创采购合计9.12亿元电池片设备用于生产10GW高效电池。 [红包]点评: 1、“股权财政”时代,光伏扩产将远超预期。当前,光伏正成为各地招商引资最热门领域之一,其投资成本低、周期短、见效快。以光伏电池项目为例,典型模式为政府代建厂商、提供设备补贴。企业仅需7.5-10%的初始投资即可完成建设。此次棒杰与捷佳签订合同,在扬州建设10GW TOPcon电池产能充分验证了该逻辑。
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捷佳伟创
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棒杰股份
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投研掘地蜂
2023-02-20 18:43:29
财通电新:泰胜风能更新
#头部塔筒厂商、关注出口订单 泰胜风能为我国头部塔筒厂商,海工业务持续发力。公司于2022年8月公告募投扬州基地,年产能25万吨,80%将用于出口,预计今年8月实现投产。2023年公司海工产能为蓝岛25万吨、扬州25万吨、金山6万吨,合计56万吨。22Q1-3,公司完成海外订单12.85亿元,同比增加428%,截止22Q3,公司海外在手订单9.56亿元。 #江苏省海上风电产业发展空间巨大 1)前期担忧已解决:江苏军事问题已经解决,前期吸波涂料及电磁环境监控设备招标终止,后续一期竞配2.65GW,
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泰胜风能
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投研掘地蜂
2023-02-20 18:41:54
天风机械:坚决看好一体化压铸方向
近期BYD发布秦plus DM-i售价9.98万起,特斯拉modelQ售价预期15万人民币左右,整车厂降价趋势明显,成本要求下一体化压铸技术成必然趋势。 我们调研统计了近两年国内三家超大型一体化压铸机的订单情况(21年:力劲15台、海天1台、伊之密0台;22年:力劲28台左右、伊之密10台、海天7台),伊之密在下游整车和零部件客户中拓展迅速,一汽的方案有望在3月份成型,年中交付,长安的机器有望在上半年分两批陆续交付。 注塑机: 公司系国内注塑机龙头,注塑机营收占比超70%。2022年上半年行业景
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伊之密
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投研掘地蜂
2023-02-20 18:38:52
长江机械:钙钛矿设备先行
1、继续看好基于更低成本获取更高转化效率的新技术路线。钙钛矿高效率基础源于较高的光利用率和叠层灵活运用。而技术成熟后,单w成本或是晶硅极限成本的50%以下。远期成本效益优势凸显叠加资本加持、工艺逐步优化,产业化进展有望提速,预计今年将有gw级产线招标。目前钙钛矿仍需解决量产效率提升、稳定性等问题,行业仍处产业化初期,但长期空间征途大海,有望成为第三代光伏电池技术。 2、产业提速,设备先行。各环节工艺方案多样,PVD\RPD、涂布、蒸镀、激光、ALD均为成熟工艺,拓展钙钛矿新应用。PVD\RPD在
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奥联电子
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投研掘地蜂
2023-02-20 16:59:39
祥鑫科技调研
Q:去年扩增的产能? A:发预告后就开始投入了,22年年底产能扩到了大概50亿,23年一季度末大概扩到80亿,二季度末扩到110亿。如果今年订单多,还会再扩。 扩产能有两种方式:一是自有土地上建厂房,现在新建的在东莞麻涌,已建好主体,正在装修、设备调试。需要大型冲床的一般是自己买地建厂房,但也有例外:墨西哥、天津是租的,因为价格不太贵,也节省时间成本;二是租厂房,在天津、广州、东莞、宜宾。不需要特殊工艺的产品,比如车身焊接、电池托盘、储能光伏逆变器我们一般租厂房,最快1个月投产,一般3个月可以投
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祥鑫科技
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投研掘地蜂
2023-02-20 16:58:19
爱旭股份调研
Q1:GDR发行基于何种考虑?未来几年的发展如何考虑? 陈总:未来几年,光伏行业的高速增长是十分确定的。爱旭通过持续努力,开发出了ABC产品。ABC会成为明星产品,公司会以ABC产品为核心,从电池到组件,再到解决方案,进行快速扩张。从专业电池片生产商,转变为整体解决方案提供商。市场开发目标,是所有场景的前30%的高端客户。同时,会在日本、欧洲等高价值产品市场进行深度开发,并通过GDR发行,向全球扩张。GDR发行会成为公司全球化发展的重要里程碑。成功发行后,公司会借助资本力量,在未来五年获得较大增
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爱旭股份
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投研掘地蜂
2023-02-20 16:57:17
江瀚新材调研
Q:高纯石英砂的情况? A:据我们了解,没有国内的企业做成。现在日本企业可以,德国赢创在做高纯石英砂的技术攻关。 我们经过多方面的调研合作,国家将次项目作为强基工程。公司实施项目有优势的,公司有机硅硅烷延伸的项目,从硅烷往后走。 天然石英从3个9提到6个9是比较困难的。 Q:和三孚股份的差异? A:公司具有的优势,目前通过小试已经达到6N级别,可以达到客户需求。其他家的情况不了解。 Q:高纯石英砂的日本技术?我们的技术来源? A:公司的技术是自行开发的。 日本的技术也不公开。 进口美国的分析仪器
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江瀚新材
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投研掘地蜂
2023-02-20 16:45:38
【国盛计算机】万兴科技:全球saas细分领军,重新启航!
【国盛计算机】万兴科技:全球saas细分领军,重新启航! [太阳]简介:公司为创意saas软件细分领军,拳头产品filmora/喵影品牌地位强。 [太阳]基本面:2022年受制于海外宏观、谷歌营销费用、21年人员大幅扩招等,业绩暂时承压,但Q3以来逐季改善趋势已现,#2023年有望进入收入、利润释放周期、目前估值处于低位。 [太阳]AIGC:公司一直致力于前沿AI技术探索,AIGC已有小程序上线,逐步囊括图片、视频、语音的AI生成,和公司本身的产品基因也符合,商业化落地空间广阔。 [玫瑰]目前公
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万兴科技
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投研掘地蜂
2023-02-20 16:44:27
包]【浙商医美】科思股份更新:周期向上,外延可期
[红包]【浙商医美】科思股份更新:周期向上,外延可期 🌟22Q1-22Q4连续四个季度业绩强兑现,对比23Q1和22年,价格剪刀差、产品结构改善、市占率提升等利好均可持续;即使人民币兑美元汇率由贬值变为升值,预计对业绩影响也可控,仍处于周期向上阶段。 🌟业绩向上驱动力:原油价格回落、产品矩阵优化、市占率向上等。 #1)22年涨价订单落地叠加近期原油价格回落,原料和运费成本压力明显缓解,预计23Q1净利率同比提升,23Q1净利润增速可观。 #2)疫后防晒需求恢复叠加巴斯夫等供给收紧,恰逢公司产
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科思股份
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投研掘地蜂
2023-02-20 15:50:24
[庆祝]天工国际(0826.HK):钛合金有望迎消费电子需求爆发,工模具钢业务成长空间广阔
[庆祝]天工国际(0826.HK):钛合金有望迎消费电子需求爆发,工模具钢业务成长空间广阔 [太阳]iPhone15或采用钛合金边框,天工钛合金业务有望率先受益。外媒曝光iPhone15系列预计将有4个版本,其中两款高端机型将采用钛合金边框,苹果此前已在Apple Watch Ultra上采用钛合金边框并已引起多家头部厂商的跟进,钛合金具有显著的性能与重量优势,若在新款手机上采用有望实现钛合金在消费电子领域爆发的“临门一脚”。天工国际是国内民品钛合金龙头,近年来持续向高端化与国际化发展,高端产品
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天工国际
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投研掘地蜂
2023-02-20 15:49:44
【覆铜板】的战略性拐点机会来啦!!!
【覆铜板】的战略性拐点机会来啦!!! 覆铜板是行业景气度的风向标,复苏阶段最具价格弹性 覆铜板面向电子全系列下游,价格受到行业需求支撑,是整个PCB板块景气度的风向标。在电子行业复苏阶段,与其他电子元器件不同,覆铜板产业链不存在经销商等中间环节;同时去年三季报显示覆铜板在所有电子元器件中库存也最少;再次也最具有价格弹性。当前股价位置,龙头厂商估值已消化至低位,有望在复苏预期下率先迎来估值回升,在行业景气提升时,有望通过提价实现盈利水平回升。 行业拐点明确,受益标的:【生益科技】、【建滔积层板】、
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华正新材
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南亚新材
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投研掘地蜂
2023-02-20 15:46:42
【招商电新】亿纬锂能更新(2023.2.20)
【招商电新】亿纬锂能更新(2023.2.20) 1、今日公司调整较大可能主要系上周有传闻称头部企业向下游车企按照较低碳酸锂定价所致,市场可能担 忧价格战对二线电池厂带来盈利压力。先不论传言的真假,经我们评估价格战对亿纬的实质影响并不大。 2、首先从出货结构上看,23年预计公司动力、储能出货约60Gwh,其中储能约35GWh、软包10GWh(合 资)、动力15GWh(铁锂、三元方形、大圆柱)。储能占比近60%,不受价格战影响;软包为海外客户不 受影响;剩余动力客户除开国际客户外主要为小鹏、广汽等,
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亿纬锂能
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投研掘地蜂
2023-02-20 15:44:48
家居板块大涨速评:
家居板块大涨速评:家居产业链复苏持续,315大促临近,板块龙头可以看高一线【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 大家好, 今日家居板块大涨超5%,东易日盛(+9.99%)、箭牌家居(+9.98%)、顾家家居(+9.03%)、索菲亚(+8.91%)、志邦家居(+8.36%)、欧派家居(+6.35%)、蒙娜丽莎(+6.33%)、敏华控股(+5.69%)、萤石网络(+4.3%)等龙头企业均大涨,我们继续看好家居板块基本面的持续修复,尤其是智能家居、定制家居和软体家居赛道,对于大家居龙头可以看高一线! 👉 需
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[太阳]近期情况:有一定增长,但公司受到了产能的一些限制,处于产销紧平衡的阶段。 [太阳]成本情况:糖蜜价格在春节以后有所上涨,海外糖蜜不受影响,国内主要是广东广西受到影响,现在采购已经达到了比较高的量,最近糖蜜价格上涨对公司影响不大。全年水解糖及糖蜜综合成本预计维持高位稳定。 [太阳]海外业务展望:海外业务去年增长比较好,两个海外工厂供不应求,现在运费呈现比较大的下降态势,对今年业绩有比较好的支撑。目前策略是价格稳定、销量上升。海外未来3-5年公司期待维持住现在的高增长。 [太阳]分业务展望:
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【海通互联网传媒】风语筑AIGC论坛交流纪要
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【中泰机械】棒杰股份&捷佳伟创签订合同,TOPcon产业逻辑持续验证
🚀【中泰机械】棒杰股份&捷佳伟创签订合同,TOPcon产业逻辑持续验证 [烟花]事件:2.20,棒杰发布公告,拟向捷佳伟创采购合计9.12亿元电池片设备用于生产10GW高效电池。 [红包]点评: 1、“股权财政”时代,光伏扩产将远超预期。当前,光伏正成为各地招商引资最热门领域之一,其投资成本低、周期短、见效快。以光伏电池项目为例,典型模式为政府代建厂商、提供设备补贴。企业仅需7.5-10%的初始投资即可完成建设。此次棒杰与捷佳签订合同,在扬州建设10GW TOPcon电池产能充分验证了该逻辑。
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财通电新:泰胜风能更新
#头部塔筒厂商、关注出口订单 泰胜风能为我国头部塔筒厂商,海工业务持续发力。公司于2022年8月公告募投扬州基地,年产能25万吨,80%将用于出口,预计今年8月实现投产。2023年公司海工产能为蓝岛25万吨、扬州25万吨、金山6万吨,合计56万吨。22Q1-3,公司完成海外订单12.85亿元,同比增加428%,截止22Q3,公司海外在手订单9.56亿元。 #江苏省海上风电产业发展空间巨大 1)前期担忧已解决:江苏军事问题已经解决,前期吸波涂料及电磁环境监控设备招标终止,后续一期竞配2.65GW,
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天风机械:坚决看好一体化压铸方向
近期BYD发布秦plus DM-i售价9.98万起,特斯拉modelQ售价预期15万人民币左右,整车厂降价趋势明显,成本要求下一体化压铸技术成必然趋势。 我们调研统计了近两年国内三家超大型一体化压铸机的订单情况(21年:力劲15台、海天1台、伊之密0台;22年:力劲28台左右、伊之密10台、海天7台),伊之密在下游整车和零部件客户中拓展迅速,一汽的方案有望在3月份成型,年中交付,长安的机器有望在上半年分两批陆续交付。 注塑机: 公司系国内注塑机龙头,注塑机营收占比超70%。2022年上半年行业景
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长江机械:钙钛矿设备先行
1、继续看好基于更低成本获取更高转化效率的新技术路线。钙钛矿高效率基础源于较高的光利用率和叠层灵活运用。而技术成熟后,单w成本或是晶硅极限成本的50%以下。远期成本效益优势凸显叠加资本加持、工艺逐步优化,产业化进展有望提速,预计今年将有gw级产线招标。目前钙钛矿仍需解决量产效率提升、稳定性等问题,行业仍处产业化初期,但长期空间征途大海,有望成为第三代光伏电池技术。 2、产业提速,设备先行。各环节工艺方案多样,PVD\RPD、涂布、蒸镀、激光、ALD均为成熟工艺,拓展钙钛矿新应用。PVD\RPD在
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祥鑫科技调研
Q:去年扩增的产能? A:发预告后就开始投入了,22年年底产能扩到了大概50亿,23年一季度末大概扩到80亿,二季度末扩到110亿。如果今年订单多,还会再扩。 扩产能有两种方式:一是自有土地上建厂房,现在新建的在东莞麻涌,已建好主体,正在装修、设备调试。需要大型冲床的一般是自己买地建厂房,但也有例外:墨西哥、天津是租的,因为价格不太贵,也节省时间成本;二是租厂房,在天津、广州、东莞、宜宾。不需要特殊工艺的产品,比如车身焊接、电池托盘、储能光伏逆变器我们一般租厂房,最快1个月投产,一般3个月可以投
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爱旭股份调研
Q1:GDR发行基于何种考虑?未来几年的发展如何考虑? 陈总:未来几年,光伏行业的高速增长是十分确定的。爱旭通过持续努力,开发出了ABC产品。ABC会成为明星产品,公司会以ABC产品为核心,从电池到组件,再到解决方案,进行快速扩张。从专业电池片生产商,转变为整体解决方案提供商。市场开发目标,是所有场景的前30%的高端客户。同时,会在日本、欧洲等高价值产品市场进行深度开发,并通过GDR发行,向全球扩张。GDR发行会成为公司全球化发展的重要里程碑。成功发行后,公司会借助资本力量,在未来五年获得较大增
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江瀚新材调研
Q:高纯石英砂的情况? A:据我们了解,没有国内的企业做成。现在日本企业可以,德国赢创在做高纯石英砂的技术攻关。 我们经过多方面的调研合作,国家将次项目作为强基工程。公司实施项目有优势的,公司有机硅硅烷延伸的项目,从硅烷往后走。 天然石英从3个9提到6个9是比较困难的。 Q:和三孚股份的差异? A:公司具有的优势,目前通过小试已经达到6N级别,可以达到客户需求。其他家的情况不了解。 Q:高纯石英砂的日本技术?我们的技术来源? A:公司的技术是自行开发的。 日本的技术也不公开。 进口美国的分析仪器
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2023-02-20 16:45:38
【国盛计算机】万兴科技:全球saas细分领军,重新启航!
【国盛计算机】万兴科技:全球saas细分领军,重新启航! [太阳]简介:公司为创意saas软件细分领军,拳头产品filmora/喵影品牌地位强。 [太阳]基本面:2022年受制于海外宏观、谷歌营销费用、21年人员大幅扩招等,业绩暂时承压,但Q3以来逐季改善趋势已现,#2023年有望进入收入、利润释放周期、目前估值处于低位。 [太阳]AIGC:公司一直致力于前沿AI技术探索,AIGC已有小程序上线,逐步囊括图片、视频、语音的AI生成,和公司本身的产品基因也符合,商业化落地空间广阔。 [玫瑰]目前公
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2023-02-20 16:44:27
包]【浙商医美】科思股份更新:周期向上,外延可期
[红包]【浙商医美】科思股份更新:周期向上,外延可期 🌟22Q1-22Q4连续四个季度业绩强兑现,对比23Q1和22年,价格剪刀差、产品结构改善、市占率提升等利好均可持续;即使人民币兑美元汇率由贬值变为升值,预计对业绩影响也可控,仍处于周期向上阶段。 🌟业绩向上驱动力:原油价格回落、产品矩阵优化、市占率向上等。 #1)22年涨价订单落地叠加近期原油价格回落,原料和运费成本压力明显缓解,预计23Q1净利率同比提升,23Q1净利润增速可观。 #2)疫后防晒需求恢复叠加巴斯夫等供给收紧,恰逢公司产
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2023-02-20 15:50:24
[庆祝]天工国际(0826.HK):钛合金有望迎消费电子需求爆发,工模具钢业务成长空间广阔
[庆祝]天工国际(0826.HK):钛合金有望迎消费电子需求爆发,工模具钢业务成长空间广阔 [太阳]iPhone15或采用钛合金边框,天工钛合金业务有望率先受益。外媒曝光iPhone15系列预计将有4个版本,其中两款高端机型将采用钛合金边框,苹果此前已在Apple Watch Ultra上采用钛合金边框并已引起多家头部厂商的跟进,钛合金具有显著的性能与重量优势,若在新款手机上采用有望实现钛合金在消费电子领域爆发的“临门一脚”。天工国际是国内民品钛合金龙头,近年来持续向高端化与国际化发展,高端产品
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【覆铜板】的战略性拐点机会来啦!!!
【覆铜板】的战略性拐点机会来啦!!! 覆铜板是行业景气度的风向标,复苏阶段最具价格弹性 覆铜板面向电子全系列下游,价格受到行业需求支撑,是整个PCB板块景气度的风向标。在电子行业复苏阶段,与其他电子元器件不同,覆铜板产业链不存在经销商等中间环节;同时去年三季报显示覆铜板在所有电子元器件中库存也最少;再次也最具有价格弹性。当前股价位置,龙头厂商估值已消化至低位,有望在复苏预期下率先迎来估值回升,在行业景气提升时,有望通过提价实现盈利水平回升。 行业拐点明确,受益标的:【生益科技】、【建滔积层板】、
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【招商电新】亿纬锂能更新(2023.2.20)
【招商电新】亿纬锂能更新(2023.2.20) 1、今日公司调整较大可能主要系上周有传闻称头部企业向下游车企按照较低碳酸锂定价所致,市场可能担 忧价格战对二线电池厂带来盈利压力。先不论传言的真假,经我们评估价格战对亿纬的实质影响并不大。 2、首先从出货结构上看,23年预计公司动力、储能出货约60Gwh,其中储能约35GWh、软包10GWh(合 资)、动力15GWh(铁锂、三元方形、大圆柱)。储能占比近60%,不受价格战影响;软包为海外客户不 受影响;剩余动力客户除开国际客户外主要为小鹏、广汽等,
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亿纬锂能
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家居板块大涨速评:
家居板块大涨速评:家居产业链复苏持续,315大促临近,板块龙头可以看高一线【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 大家好, 今日家居板块大涨超5%,东易日盛(+9.99%)、箭牌家居(+9.98%)、顾家家居(+9.03%)、索菲亚(+8.91%)、志邦家居(+8.36%)、欧派家居(+6.35%)、蒙娜丽莎(+6.33%)、敏华控股(+5.69%)、萤石网络(+4.3%)等龙头企业均大涨,我们继续看好家居板块基本面的持续修复,尤其是智能家居、定制家居和软体家居赛道,对于大家居龙头可以看高一线! 👉 需
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[太阳]近期情况:有一定增长,但公司受到了产能的一些限制,处于产销紧平衡的阶段。 [太阳]成本情况:糖蜜价格在春节以后有所上涨,海外糖蜜不受影响,国内主要是广东广西受到影响,现在采购已经达到了比较高的量,最近糖蜜价格上涨对公司影响不大。全年水解糖及糖蜜综合成本预计维持高位稳定。 [太阳]海外业务展望:海外业务去年增长比较好,两个海外工厂供不应求,现在运费呈现比较大的下降态势,对今年业绩有比较好的支撑。目前策略是价格稳定、销量上升。海外未来3-5年公司期待维持住现在的高增长。 [太阳]分业务展望:
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【中泰机械】棒杰股份&捷佳伟创签订合同,TOPcon产业逻辑持续验证
🚀【中泰机械】棒杰股份&捷佳伟创签订合同,TOPcon产业逻辑持续验证 [烟花]事件:2.20,棒杰发布公告,拟向捷佳伟创采购合计9.12亿元电池片设备用于生产10GW高效电池。 [红包]点评: 1、“股权财政”时代,光伏扩产将远超预期。当前,光伏正成为各地招商引资最热门领域之一,其投资成本低、周期短、见效快。以光伏电池项目为例,典型模式为政府代建厂商、提供设备补贴。企业仅需7.5-10%的初始投资即可完成建设。此次棒杰与捷佳签订合同,在扬州建设10GW TOPcon电池产能充分验证了该逻辑。
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2023-02-20 18:43:29
财通电新:泰胜风能更新
#头部塔筒厂商、关注出口订单 泰胜风能为我国头部塔筒厂商,海工业务持续发力。公司于2022年8月公告募投扬州基地,年产能25万吨,80%将用于出口,预计今年8月实现投产。2023年公司海工产能为蓝岛25万吨、扬州25万吨、金山6万吨,合计56万吨。22Q1-3,公司完成海外订单12.85亿元,同比增加428%,截止22Q3,公司海外在手订单9.56亿元。 #江苏省海上风电产业发展空间巨大 1)前期担忧已解决:江苏军事问题已经解决,前期吸波涂料及电磁环境监控设备招标终止,后续一期竞配2.65GW,
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泰胜风能
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投研掘地蜂
2023-02-20 18:41:54
天风机械:坚决看好一体化压铸方向
近期BYD发布秦plus DM-i售价9.98万起,特斯拉modelQ售价预期15万人民币左右,整车厂降价趋势明显,成本要求下一体化压铸技术成必然趋势。 我们调研统计了近两年国内三家超大型一体化压铸机的订单情况(21年:力劲15台、海天1台、伊之密0台;22年:力劲28台左右、伊之密10台、海天7台),伊之密在下游整车和零部件客户中拓展迅速,一汽的方案有望在3月份成型,年中交付,长安的机器有望在上半年分两批陆续交付。 注塑机: 公司系国内注塑机龙头,注塑机营收占比超70%。2022年上半年行业景
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伊之密
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投研掘地蜂
2023-02-20 18:38:52
长江机械:钙钛矿设备先行
1、继续看好基于更低成本获取更高转化效率的新技术路线。钙钛矿高效率基础源于较高的光利用率和叠层灵活运用。而技术成熟后,单w成本或是晶硅极限成本的50%以下。远期成本效益优势凸显叠加资本加持、工艺逐步优化,产业化进展有望提速,预计今年将有gw级产线招标。目前钙钛矿仍需解决量产效率提升、稳定性等问题,行业仍处产业化初期,但长期空间征途大海,有望成为第三代光伏电池技术。 2、产业提速,设备先行。各环节工艺方案多样,PVD\RPD、涂布、蒸镀、激光、ALD均为成熟工艺,拓展钙钛矿新应用。PVD\RPD在
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奥联电子
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投研掘地蜂
2023-02-20 16:59:39
祥鑫科技调研
Q:去年扩增的产能? A:发预告后就开始投入了,22年年底产能扩到了大概50亿,23年一季度末大概扩到80亿,二季度末扩到110亿。如果今年订单多,还会再扩。 扩产能有两种方式:一是自有土地上建厂房,现在新建的在东莞麻涌,已建好主体,正在装修、设备调试。需要大型冲床的一般是自己买地建厂房,但也有例外:墨西哥、天津是租的,因为价格不太贵,也节省时间成本;二是租厂房,在天津、广州、东莞、宜宾。不需要特殊工艺的产品,比如车身焊接、电池托盘、储能光伏逆变器我们一般租厂房,最快1个月投产,一般3个月可以投
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祥鑫科技
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投研掘地蜂
2023-02-20 16:58:19
爱旭股份调研
Q1:GDR发行基于何种考虑?未来几年的发展如何考虑? 陈总:未来几年,光伏行业的高速增长是十分确定的。爱旭通过持续努力,开发出了ABC产品。ABC会成为明星产品,公司会以ABC产品为核心,从电池到组件,再到解决方案,进行快速扩张。从专业电池片生产商,转变为整体解决方案提供商。市场开发目标,是所有场景的前30%的高端客户。同时,会在日本、欧洲等高价值产品市场进行深度开发,并通过GDR发行,向全球扩张。GDR发行会成为公司全球化发展的重要里程碑。成功发行后,公司会借助资本力量,在未来五年获得较大增
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爱旭股份
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投研掘地蜂
2023-02-20 16:57:17
江瀚新材调研
Q:高纯石英砂的情况? A:据我们了解,没有国内的企业做成。现在日本企业可以,德国赢创在做高纯石英砂的技术攻关。 我们经过多方面的调研合作,国家将次项目作为强基工程。公司实施项目有优势的,公司有机硅硅烷延伸的项目,从硅烷往后走。 天然石英从3个9提到6个9是比较困难的。 Q:和三孚股份的差异? A:公司具有的优势,目前通过小试已经达到6N级别,可以达到客户需求。其他家的情况不了解。 Q:高纯石英砂的日本技术?我们的技术来源? A:公司的技术是自行开发的。 日本的技术也不公开。 进口美国的分析仪器
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江瀚新材
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投研掘地蜂
2023-02-20 16:45:38
【国盛计算机】万兴科技:全球saas细分领军,重新启航!
【国盛计算机】万兴科技:全球saas细分领军,重新启航! [太阳]简介:公司为创意saas软件细分领军,拳头产品filmora/喵影品牌地位强。 [太阳]基本面:2022年受制于海外宏观、谷歌营销费用、21年人员大幅扩招等,业绩暂时承压,但Q3以来逐季改善趋势已现,#2023年有望进入收入、利润释放周期、目前估值处于低位。 [太阳]AIGC:公司一直致力于前沿AI技术探索,AIGC已有小程序上线,逐步囊括图片、视频、语音的AI生成,和公司本身的产品基因也符合,商业化落地空间广阔。 [玫瑰]目前公
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万兴科技
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投研掘地蜂
2023-02-20 16:44:27
包]【浙商医美】科思股份更新:周期向上,外延可期
[红包]【浙商医美】科思股份更新:周期向上,外延可期 🌟22Q1-22Q4连续四个季度业绩强兑现,对比23Q1和22年,价格剪刀差、产品结构改善、市占率提升等利好均可持续;即使人民币兑美元汇率由贬值变为升值,预计对业绩影响也可控,仍处于周期向上阶段。 🌟业绩向上驱动力:原油价格回落、产品矩阵优化、市占率向上等。 #1)22年涨价订单落地叠加近期原油价格回落,原料和运费成本压力明显缓解,预计23Q1净利率同比提升,23Q1净利润增速可观。 #2)疫后防晒需求恢复叠加巴斯夫等供给收紧,恰逢公司产
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科思股份
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投研掘地蜂
2023-02-20 15:50:24
[庆祝]天工国际(0826.HK):钛合金有望迎消费电子需求爆发,工模具钢业务成长空间广阔
[庆祝]天工国际(0826.HK):钛合金有望迎消费电子需求爆发,工模具钢业务成长空间广阔 [太阳]iPhone15或采用钛合金边框,天工钛合金业务有望率先受益。外媒曝光iPhone15系列预计将有4个版本,其中两款高端机型将采用钛合金边框,苹果此前已在Apple Watch Ultra上采用钛合金边框并已引起多家头部厂商的跟进,钛合金具有显著的性能与重量优势,若在新款手机上采用有望实现钛合金在消费电子领域爆发的“临门一脚”。天工国际是国内民品钛合金龙头,近年来持续向高端化与国际化发展,高端产品
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天工国际
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投研掘地蜂
2023-02-20 15:49:44
【覆铜板】的战略性拐点机会来啦!!!
【覆铜板】的战略性拐点机会来啦!!! 覆铜板是行业景气度的风向标,复苏阶段最具价格弹性 覆铜板面向电子全系列下游,价格受到行业需求支撑,是整个PCB板块景气度的风向标。在电子行业复苏阶段,与其他电子元器件不同,覆铜板产业链不存在经销商等中间环节;同时去年三季报显示覆铜板在所有电子元器件中库存也最少;再次也最具有价格弹性。当前股价位置,龙头厂商估值已消化至低位,有望在复苏预期下率先迎来估值回升,在行业景气提升时,有望通过提价实现盈利水平回升。 行业拐点明确,受益标的:【生益科技】、【建滔积层板】、
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华正新材
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南亚新材
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投研掘地蜂
2023-02-20 15:46:42
【招商电新】亿纬锂能更新(2023.2.20)
【招商电新】亿纬锂能更新(2023.2.20) 1、今日公司调整较大可能主要系上周有传闻称头部企业向下游车企按照较低碳酸锂定价所致,市场可能担 忧价格战对二线电池厂带来盈利压力。先不论传言的真假,经我们评估价格战对亿纬的实质影响并不大。 2、首先从出货结构上看,23年预计公司动力、储能出货约60Gwh,其中储能约35GWh、软包10GWh(合 资)、动力15GWh(铁锂、三元方形、大圆柱)。储能占比近60%,不受价格战影响;软包为海外客户不 受影响;剩余动力客户除开国际客户外主要为小鹏、广汽等,
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亿纬锂能
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投研掘地蜂
2023-02-20 15:44:48
家居板块大涨速评:
家居板块大涨速评:家居产业链复苏持续,315大促临近,板块龙头可以看高一线【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 大家好, 今日家居板块大涨超5%,东易日盛(+9.99%)、箭牌家居(+9.98%)、顾家家居(+9.03%)、索菲亚(+8.91%)、志邦家居(+8.36%)、欧派家居(+6.35%)、蒙娜丽莎(+6.33%)、敏华控股(+5.69%)、萤石网络(+4.3%)等龙头企业均大涨,我们继续看好家居板块基本面的持续修复,尤其是智能家居、定制家居和软体家居赛道,对于大家居龙头可以看高一线! 👉 需
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索菲亚
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投研掘地蜂
2023-02-20 20:41:11
安琪酵母调研
[太阳]近期情况:有一定增长,但公司受到了产能的一些限制,处于产销紧平衡的阶段。 [太阳]成本情况:糖蜜价格在春节以后有所上涨,海外糖蜜不受影响,国内主要是广东广西受到影响,现在采购已经达到了比较高的量,最近糖蜜价格上涨对公司影响不大。全年水解糖及糖蜜综合成本预计维持高位稳定。 [太阳]海外业务展望:海外业务去年增长比较好,两个海外工厂供不应求,现在运费呈现比较大的下降态势,对今年业绩有比较好的支撑。目前策略是价格稳定、销量上升。海外未来3-5年公司期待维持住现在的高增长。 [太阳]分业务展望:
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安琪酵母
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投研掘地蜂
2023-02-20 20:29:04
【海通互联网传媒】风语筑AIGC论坛交流纪要
【海通互联网传媒】风语筑AIGC论坛交流纪要
有道云笔记
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风语筑
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投研掘地蜂
2023-02-20 20:27:27
【中泰机械】棒杰股份&捷佳伟创签订合同,TOPcon产业逻辑持续验证
🚀【中泰机械】棒杰股份&捷佳伟创签订合同,TOPcon产业逻辑持续验证 [烟花]事件:2.20,棒杰发布公告,拟向捷佳伟创采购合计9.12亿元电池片设备用于生产10GW高效电池。 [红包]点评: 1、“股权财政”时代,光伏扩产将远超预期。当前,光伏正成为各地招商引资最热门领域之一,其投资成本低、周期短、见效快。以光伏电池项目为例,典型模式为政府代建厂商、提供设备补贴。企业仅需7.5-10%的初始投资即可完成建设。此次棒杰与捷佳签订合同,在扬州建设10GW TOPcon电池产能充分验证了该逻辑。
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捷佳伟创
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棒杰股份
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投研掘地蜂
2023-02-20 18:43:29
财通电新:泰胜风能更新
#头部塔筒厂商、关注出口订单 泰胜风能为我国头部塔筒厂商,海工业务持续发力。公司于2022年8月公告募投扬州基地,年产能25万吨,80%将用于出口,预计今年8月实现投产。2023年公司海工产能为蓝岛25万吨、扬州25万吨、金山6万吨,合计56万吨。22Q1-3,公司完成海外订单12.85亿元,同比增加428%,截止22Q3,公司海外在手订单9.56亿元。 #江苏省海上风电产业发展空间巨大 1)前期担忧已解决:江苏军事问题已经解决,前期吸波涂料及电磁环境监控设备招标终止,后续一期竞配2.65GW,
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泰胜风能
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天风机械:坚决看好一体化压铸方向
近期BYD发布秦plus DM-i售价9.98万起,特斯拉modelQ售价预期15万人民币左右,整车厂降价趋势明显,成本要求下一体化压铸技术成必然趋势。 我们调研统计了近两年国内三家超大型一体化压铸机的订单情况(21年:力劲15台、海天1台、伊之密0台;22年:力劲28台左右、伊之密10台、海天7台),伊之密在下游整车和零部件客户中拓展迅速,一汽的方案有望在3月份成型,年中交付,长安的机器有望在上半年分两批陆续交付。 注塑机: 公司系国内注塑机龙头,注塑机营收占比超70%。2022年上半年行业景
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长江机械:钙钛矿设备先行
1、继续看好基于更低成本获取更高转化效率的新技术路线。钙钛矿高效率基础源于较高的光利用率和叠层灵活运用。而技术成熟后,单w成本或是晶硅极限成本的50%以下。远期成本效益优势凸显叠加资本加持、工艺逐步优化,产业化进展有望提速,预计今年将有gw级产线招标。目前钙钛矿仍需解决量产效率提升、稳定性等问题,行业仍处产业化初期,但长期空间征途大海,有望成为第三代光伏电池技术。 2、产业提速,设备先行。各环节工艺方案多样,PVD\RPD、涂布、蒸镀、激光、ALD均为成熟工艺,拓展钙钛矿新应用。PVD\RPD在
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2023-02-20 16:59:39
祥鑫科技调研
Q:去年扩增的产能? A:发预告后就开始投入了,22年年底产能扩到了大概50亿,23年一季度末大概扩到80亿,二季度末扩到110亿。如果今年订单多,还会再扩。 扩产能有两种方式:一是自有土地上建厂房,现在新建的在东莞麻涌,已建好主体,正在装修、设备调试。需要大型冲床的一般是自己买地建厂房,但也有例外:墨西哥、天津是租的,因为价格不太贵,也节省时间成本;二是租厂房,在天津、广州、东莞、宜宾。不需要特殊工艺的产品,比如车身焊接、电池托盘、储能光伏逆变器我们一般租厂房,最快1个月投产,一般3个月可以投
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2023-02-20 16:58:19
爱旭股份调研
Q1:GDR发行基于何种考虑?未来几年的发展如何考虑? 陈总:未来几年,光伏行业的高速增长是十分确定的。爱旭通过持续努力,开发出了ABC产品。ABC会成为明星产品,公司会以ABC产品为核心,从电池到组件,再到解决方案,进行快速扩张。从专业电池片生产商,转变为整体解决方案提供商。市场开发目标,是所有场景的前30%的高端客户。同时,会在日本、欧洲等高价值产品市场进行深度开发,并通过GDR发行,向全球扩张。GDR发行会成为公司全球化发展的重要里程碑。成功发行后,公司会借助资本力量,在未来五年获得较大增
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爱旭股份
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江瀚新材调研
Q:高纯石英砂的情况? A:据我们了解,没有国内的企业做成。现在日本企业可以,德国赢创在做高纯石英砂的技术攻关。 我们经过多方面的调研合作,国家将次项目作为强基工程。公司实施项目有优势的,公司有机硅硅烷延伸的项目,从硅烷往后走。 天然石英从3个9提到6个9是比较困难的。 Q:和三孚股份的差异? A:公司具有的优势,目前通过小试已经达到6N级别,可以达到客户需求。其他家的情况不了解。 Q:高纯石英砂的日本技术?我们的技术来源? A:公司的技术是自行开发的。 日本的技术也不公开。 进口美国的分析仪器
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2023-02-20 16:45:38
【国盛计算机】万兴科技:全球saas细分领军,重新启航!
【国盛计算机】万兴科技:全球saas细分领军,重新启航! [太阳]简介:公司为创意saas软件细分领军,拳头产品filmora/喵影品牌地位强。 [太阳]基本面:2022年受制于海外宏观、谷歌营销费用、21年人员大幅扩招等,业绩暂时承压,但Q3以来逐季改善趋势已现,#2023年有望进入收入、利润释放周期、目前估值处于低位。 [太阳]AIGC:公司一直致力于前沿AI技术探索,AIGC已有小程序上线,逐步囊括图片、视频、语音的AI生成,和公司本身的产品基因也符合,商业化落地空间广阔。 [玫瑰]目前公
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包]【浙商医美】科思股份更新:周期向上,外延可期
[红包]【浙商医美】科思股份更新:周期向上,外延可期 🌟22Q1-22Q4连续四个季度业绩强兑现,对比23Q1和22年,价格剪刀差、产品结构改善、市占率提升等利好均可持续;即使人民币兑美元汇率由贬值变为升值,预计对业绩影响也可控,仍处于周期向上阶段。 🌟业绩向上驱动力:原油价格回落、产品矩阵优化、市占率向上等。 #1)22年涨价订单落地叠加近期原油价格回落,原料和运费成本压力明显缓解,预计23Q1净利率同比提升,23Q1净利润增速可观。 #2)疫后防晒需求恢复叠加巴斯夫等供给收紧,恰逢公司产
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2023-02-20 15:50:24
[庆祝]天工国际(0826.HK):钛合金有望迎消费电子需求爆发,工模具钢业务成长空间广阔
[庆祝]天工国际(0826.HK):钛合金有望迎消费电子需求爆发,工模具钢业务成长空间广阔 [太阳]iPhone15或采用钛合金边框,天工钛合金业务有望率先受益。外媒曝光iPhone15系列预计将有4个版本,其中两款高端机型将采用钛合金边框,苹果此前已在Apple Watch Ultra上采用钛合金边框并已引起多家头部厂商的跟进,钛合金具有显著的性能与重量优势,若在新款手机上采用有望实现钛合金在消费电子领域爆发的“临门一脚”。天工国际是国内民品钛合金龙头,近年来持续向高端化与国际化发展,高端产品
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【覆铜板】的战略性拐点机会来啦!!!
【覆铜板】的战略性拐点机会来啦!!! 覆铜板是行业景气度的风向标,复苏阶段最具价格弹性 覆铜板面向电子全系列下游,价格受到行业需求支撑,是整个PCB板块景气度的风向标。在电子行业复苏阶段,与其他电子元器件不同,覆铜板产业链不存在经销商等中间环节;同时去年三季报显示覆铜板在所有电子元器件中库存也最少;再次也最具有价格弹性。当前股价位置,龙头厂商估值已消化至低位,有望在复苏预期下率先迎来估值回升,在行业景气提升时,有望通过提价实现盈利水平回升。 行业拐点明确,受益标的:【生益科技】、【建滔积层板】、
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【招商电新】亿纬锂能更新(2023.2.20)
【招商电新】亿纬锂能更新(2023.2.20) 1、今日公司调整较大可能主要系上周有传闻称头部企业向下游车企按照较低碳酸锂定价所致,市场可能担 忧价格战对二线电池厂带来盈利压力。先不论传言的真假,经我们评估价格战对亿纬的实质影响并不大。 2、首先从出货结构上看,23年预计公司动力、储能出货约60Gwh,其中储能约35GWh、软包10GWh(合 资)、动力15GWh(铁锂、三元方形、大圆柱)。储能占比近60%,不受价格战影响;软包为海外客户不 受影响;剩余动力客户除开国际客户外主要为小鹏、广汽等,
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家居板块大涨速评:
家居板块大涨速评:家居产业链复苏持续,315大促临近,板块龙头可以看高一线【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 大家好, 今日家居板块大涨超5%,东易日盛(+9.99%)、箭牌家居(+9.98%)、顾家家居(+9.03%)、索菲亚(+8.91%)、志邦家居(+8.36%)、欧派家居(+6.35%)、蒙娜丽莎(+6.33%)、敏华控股(+5.69%)、萤石网络(+4.3%)等龙头企业均大涨,我们继续看好家居板块基本面的持续修复,尤其是智能家居、定制家居和软体家居赛道,对于大家居龙头可以看高一线! 👉 需
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安琪酵母调研
[太阳]近期情况:有一定增长,但公司受到了产能的一些限制,处于产销紧平衡的阶段。 [太阳]成本情况:糖蜜价格在春节以后有所上涨,海外糖蜜不受影响,国内主要是广东广西受到影响,现在采购已经达到了比较高的量,最近糖蜜价格上涨对公司影响不大。全年水解糖及糖蜜综合成本预计维持高位稳定。 [太阳]海外业务展望:海外业务去年增长比较好,两个海外工厂供不应求,现在运费呈现比较大的下降态势,对今年业绩有比较好的支撑。目前策略是价格稳定、销量上升。海外未来3-5年公司期待维持住现在的高增长。 [太阳]分业务展望:
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【海通互联网传媒】风语筑AIGC论坛交流纪要
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【中泰机械】棒杰股份&捷佳伟创签订合同,TOPcon产业逻辑持续验证
🚀【中泰机械】棒杰股份&捷佳伟创签订合同,TOPcon产业逻辑持续验证 [烟花]事件:2.20,棒杰发布公告,拟向捷佳伟创采购合计9.12亿元电池片设备用于生产10GW高效电池。 [红包]点评: 1、“股权财政”时代,光伏扩产将远超预期。当前,光伏正成为各地招商引资最热门领域之一,其投资成本低、周期短、见效快。以光伏电池项目为例,典型模式为政府代建厂商、提供设备补贴。企业仅需7.5-10%的初始投资即可完成建设。此次棒杰与捷佳签订合同,在扬州建设10GW TOPcon电池产能充分验证了该逻辑。
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财通电新:泰胜风能更新
#头部塔筒厂商、关注出口订单 泰胜风能为我国头部塔筒厂商,海工业务持续发力。公司于2022年8月公告募投扬州基地,年产能25万吨,80%将用于出口,预计今年8月实现投产。2023年公司海工产能为蓝岛25万吨、扬州25万吨、金山6万吨,合计56万吨。22Q1-3,公司完成海外订单12.85亿元,同比增加428%,截止22Q3,公司海外在手订单9.56亿元。 #江苏省海上风电产业发展空间巨大 1)前期担忧已解决:江苏军事问题已经解决,前期吸波涂料及电磁环境监控设备招标终止,后续一期竞配2.65GW,
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天风机械:坚决看好一体化压铸方向
近期BYD发布秦plus DM-i售价9.98万起,特斯拉modelQ售价预期15万人民币左右,整车厂降价趋势明显,成本要求下一体化压铸技术成必然趋势。 我们调研统计了近两年国内三家超大型一体化压铸机的订单情况(21年:力劲15台、海天1台、伊之密0台;22年:力劲28台左右、伊之密10台、海天7台),伊之密在下游整车和零部件客户中拓展迅速,一汽的方案有望在3月份成型,年中交付,长安的机器有望在上半年分两批陆续交付。 注塑机: 公司系国内注塑机龙头,注塑机营收占比超70%。2022年上半年行业景
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投研掘地蜂
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长江机械:钙钛矿设备先行
1、继续看好基于更低成本获取更高转化效率的新技术路线。钙钛矿高效率基础源于较高的光利用率和叠层灵活运用。而技术成熟后,单w成本或是晶硅极限成本的50%以下。远期成本效益优势凸显叠加资本加持、工艺逐步优化,产业化进展有望提速,预计今年将有gw级产线招标。目前钙钛矿仍需解决量产效率提升、稳定性等问题,行业仍处产业化初期,但长期空间征途大海,有望成为第三代光伏电池技术。 2、产业提速,设备先行。各环节工艺方案多样,PVD\RPD、涂布、蒸镀、激光、ALD均为成熟工艺,拓展钙钛矿新应用。PVD\RPD在
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奥联电子
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投研掘地蜂
2023-02-20 16:59:39
祥鑫科技调研
Q:去年扩增的产能? A:发预告后就开始投入了,22年年底产能扩到了大概50亿,23年一季度末大概扩到80亿,二季度末扩到110亿。如果今年订单多,还会再扩。 扩产能有两种方式:一是自有土地上建厂房,现在新建的在东莞麻涌,已建好主体,正在装修、设备调试。需要大型冲床的一般是自己买地建厂房,但也有例外:墨西哥、天津是租的,因为价格不太贵,也节省时间成本;二是租厂房,在天津、广州、东莞、宜宾。不需要特殊工艺的产品,比如车身焊接、电池托盘、储能光伏逆变器我们一般租厂房,最快1个月投产,一般3个月可以投
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祥鑫科技
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投研掘地蜂
2023-02-20 16:58:19
爱旭股份调研
Q1:GDR发行基于何种考虑?未来几年的发展如何考虑? 陈总:未来几年,光伏行业的高速增长是十分确定的。爱旭通过持续努力,开发出了ABC产品。ABC会成为明星产品,公司会以ABC产品为核心,从电池到组件,再到解决方案,进行快速扩张。从专业电池片生产商,转变为整体解决方案提供商。市场开发目标,是所有场景的前30%的高端客户。同时,会在日本、欧洲等高价值产品市场进行深度开发,并通过GDR发行,向全球扩张。GDR发行会成为公司全球化发展的重要里程碑。成功发行后,公司会借助资本力量,在未来五年获得较大增
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爱旭股份
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投研掘地蜂
2023-02-20 16:57:17
江瀚新材调研
Q:高纯石英砂的情况? A:据我们了解,没有国内的企业做成。现在日本企业可以,德国赢创在做高纯石英砂的技术攻关。 我们经过多方面的调研合作,国家将次项目作为强基工程。公司实施项目有优势的,公司有机硅硅烷延伸的项目,从硅烷往后走。 天然石英从3个9提到6个9是比较困难的。 Q:和三孚股份的差异? A:公司具有的优势,目前通过小试已经达到6N级别,可以达到客户需求。其他家的情况不了解。 Q:高纯石英砂的日本技术?我们的技术来源? A:公司的技术是自行开发的。 日本的技术也不公开。 进口美国的分析仪器
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江瀚新材
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投研掘地蜂
2023-02-20 16:45:38
【国盛计算机】万兴科技:全球saas细分领军,重新启航!
【国盛计算机】万兴科技:全球saas细分领军,重新启航! [太阳]简介:公司为创意saas软件细分领军,拳头产品filmora/喵影品牌地位强。 [太阳]基本面:2022年受制于海外宏观、谷歌营销费用、21年人员大幅扩招等,业绩暂时承压,但Q3以来逐季改善趋势已现,#2023年有望进入收入、利润释放周期、目前估值处于低位。 [太阳]AIGC:公司一直致力于前沿AI技术探索,AIGC已有小程序上线,逐步囊括图片、视频、语音的AI生成,和公司本身的产品基因也符合,商业化落地空间广阔。 [玫瑰]目前公
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万兴科技
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投研掘地蜂
2023-02-20 16:44:27
包]【浙商医美】科思股份更新:周期向上,外延可期
[红包]【浙商医美】科思股份更新:周期向上,外延可期 🌟22Q1-22Q4连续四个季度业绩强兑现,对比23Q1和22年,价格剪刀差、产品结构改善、市占率提升等利好均可持续;即使人民币兑美元汇率由贬值变为升值,预计对业绩影响也可控,仍处于周期向上阶段。 🌟业绩向上驱动力:原油价格回落、产品矩阵优化、市占率向上等。 #1)22年涨价订单落地叠加近期原油价格回落,原料和运费成本压力明显缓解,预计23Q1净利率同比提升,23Q1净利润增速可观。 #2)疫后防晒需求恢复叠加巴斯夫等供给收紧,恰逢公司产
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科思股份
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投研掘地蜂
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[庆祝]天工国际(0826.HK):钛合金有望迎消费电子需求爆发,工模具钢业务成长空间广阔
[庆祝]天工国际(0826.HK):钛合金有望迎消费电子需求爆发,工模具钢业务成长空间广阔 [太阳]iPhone15或采用钛合金边框,天工钛合金业务有望率先受益。外媒曝光iPhone15系列预计将有4个版本,其中两款高端机型将采用钛合金边框,苹果此前已在Apple Watch Ultra上采用钛合金边框并已引起多家头部厂商的跟进,钛合金具有显著的性能与重量优势,若在新款手机上采用有望实现钛合金在消费电子领域爆发的“临门一脚”。天工国际是国内民品钛合金龙头,近年来持续向高端化与国际化发展,高端产品
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天工国际
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投研掘地蜂
2023-02-20 15:49:44
【覆铜板】的战略性拐点机会来啦!!!
【覆铜板】的战略性拐点机会来啦!!! 覆铜板是行业景气度的风向标,复苏阶段最具价格弹性 覆铜板面向电子全系列下游,价格受到行业需求支撑,是整个PCB板块景气度的风向标。在电子行业复苏阶段,与其他电子元器件不同,覆铜板产业链不存在经销商等中间环节;同时去年三季报显示覆铜板在所有电子元器件中库存也最少;再次也最具有价格弹性。当前股价位置,龙头厂商估值已消化至低位,有望在复苏预期下率先迎来估值回升,在行业景气提升时,有望通过提价实现盈利水平回升。 行业拐点明确,受益标的:【生益科技】、【建滔积层板】、
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华正新材
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南亚新材
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投研掘地蜂
2023-02-20 15:46:42
【招商电新】亿纬锂能更新(2023.2.20)
【招商电新】亿纬锂能更新(2023.2.20) 1、今日公司调整较大可能主要系上周有传闻称头部企业向下游车企按照较低碳酸锂定价所致,市场可能担 忧价格战对二线电池厂带来盈利压力。先不论传言的真假,经我们评估价格战对亿纬的实质影响并不大。 2、首先从出货结构上看,23年预计公司动力、储能出货约60Gwh,其中储能约35GWh、软包10GWh(合 资)、动力15GWh(铁锂、三元方形、大圆柱)。储能占比近60%,不受价格战影响;软包为海外客户不 受影响;剩余动力客户除开国际客户外主要为小鹏、广汽等,
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亿纬锂能
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投研掘地蜂
2023-02-20 15:44:48
家居板块大涨速评:
家居板块大涨速评:家居产业链复苏持续,315大促临近,板块龙头可以看高一线【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 大家好, 今日家居板块大涨超5%,东易日盛(+9.99%)、箭牌家居(+9.98%)、顾家家居(+9.03%)、索菲亚(+8.91%)、志邦家居(+8.36%)、欧派家居(+6.35%)、蒙娜丽莎(+6.33%)、敏华控股(+5.69%)、萤石网络(+4.3%)等龙头企业均大涨,我们继续看好家居板块基本面的持续修复,尤其是智能家居、定制家居和软体家居赛道,对于大家居龙头可以看高一线! 👉 需
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