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投研掘地蜂

2023-02-17 12:09:47

【天风商社食饮-白酒】四川大商交流

【天风商社食饮-白酒】四川大商交流&夜郎谷全国经销商大会要点0216 【四川白酒大商】 [烟花]近期动销：春节前呈两极分化，中低端和高端较好，中低端五粮春的量高于特曲，高端茅五泸稳健；春节后300元以下迅速回落，次高端环比增速最高，高端依旧稳健，其中五粮液最快。剑南春动销增长4% 左右，水井坊较去年同期差小个位数百分点，年后以来的动销是正增长，主要是宴席回补，但剑南春和舍得恢复更快。 [烟花]五粮液：五粮液批价950，终端成交价1000左右。去年遗留库存2个多月，全年打款已用承兑汇票完成，

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舍得酒业

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2023-02-17 12:07:43

【申万互联网传媒】游戏行业：反转趋势确定，低估值AIGC扩散方向，继续坚定推荐

【申万互联网传媒】游戏行业：反转趋势确定，低估值AIGC扩散方向，继续坚定推荐我们在22年9月底发布《游戏深度之五》，指明游戏长期择股方向；10月-1月密集提示监管态度转向及其重要性，做出重要推荐，今年2月初提示游戏AIGC扩散潜力。政策改善空间未被充分预期。去年11月以来版号发放持续超预期；官媒舆论明显转向；游戏产业年会中宣部领导讲话积极乐观，并提出游戏正能量引领计划和技术创新发展计划。但从估值看市场仍处于相对底部，并未充分预期监管边际改善空间。 AI已经或者将要渗透到游戏产业链各

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三七互娱
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吉比特

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投研掘地蜂

2023-02-17 12:06:06

【嵘泰股份】看好3块新业务驱动

【嵘泰股份】看好3块新业务驱动： 1）新能源车电机/电驱壳压铸：去年进入比亚迪供应链，订单受益比亚迪新车放量； 2）车身结构件压铸：进入特斯拉供应链（皮卡结构件），皮卡下半年上市，明年上量，提升公司后续业绩； 3）一体化压铸业务：购买力劲设备（3台9K吨），预计定点新势力客户，看好后续业务增量。【博俊科技】加入吉利和理想定点，订单提升 1）白车身冲压件业务进入吉利、理想供应链，今年预计白车身业务翻倍，受益于定点车型销量增加和定点项目增加，看好未来持续增长。 2）公司购买2台3500吨，3台

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嵘泰股份

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2023-02-17 12:04:38

益生股份调研情况简析：供需两方面推升近期鸡苗价格，公司鸡苗供不应求，将大幅提升产能

益生股份调研情况简析：供需两方面推升近期鸡苗价格，公司鸡苗供不应求，将大幅提升产能 1.供需两方面推升近期鸡苗价格近期商品代鸡苗价格上涨受供给和需求两方面因素影响。供给方面，2022年我国进口祖代鸡的数量较少。 2022年底屠宰场因突发疫情感染事件造成屠宰产能下降，毛鸡价格下跌，影响因素消除后，鸡苗价格快速恢复。需求方面，随着疫情管控的放开，航空机场、旅游酒店和餐饮业逐渐恢复，消费需求增加，将带动白羽鸡肉消费的增长，从而带动对鸡苗的需求增加，鸡苗价格上涨。 2.益生909品种鸡苗供不应求

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益生股份

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2023-02-17 12:03:15

【天风电子】软板双雄鹏鼎/东山成长新逻辑，安全估值边际+长期空间兼具

【天风电子】软板双雄鹏鼎/东山成长新逻辑，安全估值边际+长期空间兼具鹏鼎控股：受益苹果新一轮创新景气度向上，定增扩产进军高端硬板打开成长空间，投资封装基板关联公司加强半导体布局软板：1) 苹果各产品线主力供应商，23年苹果新一轮创新景气度向上：短期来看淡季不淡，22Q4疫情影响需求递延到23Q1，维持23Q1销量预期0.6亿，23年iPhone维持2.4-2.5亿预期，叠加苹果Q2-Q3发布新硬件 MR（~50万销量预期）;长期关注MR降成本渗透及配置更多健康功能iWatch的增长（无创

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2023-02-17 12:01:30

【安信食饮赵国防】良品铺子调研核心要点 20230216

【安信食饮赵国防】良品铺子调研核心要点 20230216 春节动销：春节期间（腊八-正月初七）线下店均恢复至19年9成水平，明显受益于线下客流的恢复。门店：22年末3200家门店，规划23年新开1000家，净增800家门店，未来有望进一步加速开店。23年新开门店集中于华南、西南等优势区域，结构方面向大店及购物中心方向倾斜。升级大店模型，面积由60-80㎡提升至120㎡，SKU由600+提升至1000，增加咖啡、水饮、面包等高频消费品类，带动客单数及客单价提升。1月春节期间大店店均2.1万

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良品铺子

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2023-02-17 11:54:47

中信电子:半导体行业专题

👉我们测算了ChatGPT对GPU算力的需求： 1⃣短期内GPU增量与市场规模：参考OpenAI算法，假设每日1亿用户，每人进行10条交互，每个问题的回答长度为50词，算力利用率30%，则单个大语言模型（LLM）的日常需求有望带来2.13万片A100的增量，对应市场规模2.13亿美元。假设有5家大企业推出此类LLM，则总增量为10.7片A100，对应市场规模10.7亿美元。 2⃣短期服务器增量与市场规模：单个服务器包含8个GPU，因此单个LLM带来2669台服务器需求，对应市场规模3.39亿美

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2023-02-17 11:53:12

天风电新:动力电池更新

近期产业链专家反馈，C和下游大客户（如T、蔚来、理想等）谈中期电池采购策略，目前说法较多，仍无最终定论。但根据其中一些说法，初步判定1）一方面巩固加强其在大客户的市占率；2）把非锂的材料下降大头让渡给客户，少部分留存；锂自供的部分带来单Wh 3分钱提升。具体分析如下： 1、价格：若一半市价、一半按照20w碳酸锂牟定，折算到单Wh售价下降6分 2、成本：非锂部分约下降6-7分（电解液去年降的，LFP正极加工费3w逐步回落到2.5左右、负极价格环降15-20%、铝箔加工费5个点下降、部分隔膜下

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宁德时代

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【浙商轻工看家居】315紧密跟踪系列一：武汉调研小结230216~

【浙商轻工看家居】315紧密跟踪系列一：武汉调研小结230216~ 本周调研区域卖场，总结来看：1）2月以来线下客流恢复略超预期，开门红期间品牌门店多录得良好表现，且315的目标增速依旧较高；2）卖场主推单品主打功能化、智能化，融合套餐和整家套餐大势所趋，中小品牌加速被出清；3）消费能力尚需恢复，促销活动力度或有加大。综合来看，23Q1及全年增长展望较为乐观。样本城市【武汉】的调研反馈：1）某中高端卖场反馈2月以来客流较去年同期有很大增长，比预想的要更旺，成交率能够达到20%。2）22

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昨天特斯拉上海工厂model3 产线升级的新闻可能没人注意

昨天特斯拉上海工厂model3 产线升级的新闻可能没人注意上周特斯拉专家交流就谈及此事，只不过他预期是二季度三季度升级，现在看有可能提前。至于升级啥，除了传闻的内饰，摄像头啥的，专家猜测可能新款毛豆3要上一体化压铸现在特斯拉一体化压铸主要是在model y后底板应用，如果3也用，cybertruck也用，model Q也用，很容易想象特斯拉所有车型会上一体化压铸，而国内的车企也会更加积极上，而且不止上后底板。去年特斯拉上海工厂采购布勒压铸机，估计也是为此次升级准备。昨天特斯拉上海工厂

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文灿股份

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【天风电新】金上-湖北直流特高压开工-0216

【天风电新】金上-湖北直流特高压开工-0216 ——————————— 🌼 2月16日网消息，金上-湖北800kV特高压直流工程开工，该项目静态总投资额为334亿，途经西藏、四川、重庆、湖北四省，全长约1901km。 🌼金上-湖北直流项目配套电源主要为金沙江上游水风光基地，项目采用常规直流多端级联方案，送端在西藏昌都和四川甘孜分别设置两个换流站，受端换流站设置于湖北黄石。项目建成后，每年可向华中输送电量近400亿kwh，相当于湖北省全年用电量的六分之一，在满足电力可靠供应方面将发挥重要作用。

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2023-02-17 09:06:49

【亿纬锂能】公司公告第四期限制性股票激励计划（草案）

【亿纬锂能】公司公告第四期限制性股票激励计划（草案）公司公告第四期限制性股票激励计划（草案），拟向165名激励对象授予不超过3500万限制性股票（占草案公告日总股本的1.71%），首次授予价格为41.23元/股。此次股权激励计划预计摊销总费用13.06亿元，其中2023-2027年分别摊销5.28/4.21/2.30/1.09/0.18亿元。此次激励计划的业绩考核要求为2022-2026年当年营业收入分别不低于700/1000/1500/2000亿元。当公司当年营收实际完成率在100%

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【安信电新】中石化鄂尔多斯绿氢耦合煤化工项目一定程度解答大家对氢消纳的关切

【安信电新】中石化鄂尔多斯绿氢耦合煤化工项目一定程度解答大家对氢消纳的关切 2月16日，中石化内蒙古第一个绿氢示范工程——鄂尔多斯风光融合绿氢示范项目正式开工；项目主要包括风能及光伏发电、输变电、电解水制氢、储氢、输氢五部分，其中风力发电装机容量和光伏发电装机容量分别为450兆瓦和270兆瓦、电解水制氢能力3万吨/年、储氢能力28.8万标立方。项目产出的绿氢和绿氧将由管道就近输送至中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目，替代部分煤制氢，有效推动传统合成材料化工产业与氢能产业一体化融合发展，助

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昇辉科技

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节后的卡车销售情况反馈

节后的卡车销售情况反馈 1、环比连续两个月大幅改善，越接近终端越明显（终端订单好于车企接收的经销商订单，再好于批发销量），品种较少的零部件库存低（比如发动机）在订单环比改善的情况下，必须开足马力准备生产。 2、为什么需求能起来？更新销量=保有量*更新率，2022年重卡国内批发量*单车运力跌回2004年，十年难遇的大机会，更新率的弹性远大于GDP的弹性。 3、卡车股处于周期的低位、预期的低位，25年前后销量或再创新高，看好板块的大机会，有阿尔法的公司弹性更大（比如福田汽车、中国重汽），一季报

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[庆祝][庆祝][庆祝]黄金珠宝情人节消费同比提速，建议继续加大板块龙头配置

[庆祝][庆祝][庆祝]黄金珠宝情人节消费同比提速，建议继续加大板块龙头配置 1）潮宏基整体：保持跟春节同等趋势（春节同店约30%增长）； 2）周大福整体：1月至今同店个位数下降，相比于春节降幅略有缩窄； 3）迪阿股份整体：情人节同比2022年下降，相比于2021年增长，春节同比2022年也有下降； 4）潮宏基安徽：春节+情人节同比35%+，春节同比15%； 5）潮宏基西南门店：同比增长幅度40%，相比于春节提速； 6）潮宏基北京天津：依然保持大幅度增长趋势； 7）周大生北京区域：春节+情人节同

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【天风商社食饮-白酒】四川大商交流

【天风商社食饮-白酒】四川大商交流&夜郎谷全国经销商大会要点0216 【四川白酒大商】 [烟花]近期动销：春节前呈两极分化，中低端和高端较好，中低端五粮春的量高于特曲，高端茅五泸稳健；春节后300元以下迅速回落，次高端环比增速最高，高端依旧稳健，其中五粮液最快。剑南春动销增长4% 左右，水井坊较去年同期差小个位数百分点，年后以来的动销是正增长，主要是宴席回补，但剑南春和舍得恢复更快。 [烟花]五粮液：五粮液批价950，终端成交价1000左右。去年遗留库存2个多月，全年打款已用承兑汇票完成，

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【申万互联网传媒】游戏行业：反转趋势确定，低估值AIGC扩散方向，继续坚定推荐

【申万互联网传媒】游戏行业：反转趋势确定，低估值AIGC扩散方向，继续坚定推荐我们在22年9月底发布《游戏深度之五》，指明游戏长期择股方向；10月-1月密集提示监管态度转向及其重要性，做出重要推荐，今年2月初提示游戏AIGC扩散潜力。政策改善空间未被充分预期。去年11月以来版号发放持续超预期；官媒舆论明显转向；游戏产业年会中宣部领导讲话积极乐观，并提出游戏正能量引领计划和技术创新发展计划。但从估值看市场仍处于相对底部，并未充分预期监管边际改善空间。 AI已经或者将要渗透到游戏产业链各

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【嵘泰股份】看好3块新业务驱动

【嵘泰股份】看好3块新业务驱动： 1）新能源车电机/电驱壳压铸：去年进入比亚迪供应链，订单受益比亚迪新车放量； 2）车身结构件压铸：进入特斯拉供应链（皮卡结构件），皮卡下半年上市，明年上量，提升公司后续业绩； 3）一体化压铸业务：购买力劲设备（3台9K吨），预计定点新势力客户，看好后续业务增量。【博俊科技】加入吉利和理想定点，订单提升 1）白车身冲压件业务进入吉利、理想供应链，今年预计白车身业务翻倍，受益于定点车型销量增加和定点项目增加，看好未来持续增长。 2）公司购买2台3500吨，3台

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益生股份调研情况简析：供需两方面推升近期鸡苗价格，公司鸡苗供不应求，将大幅提升产能

益生股份调研情况简析：供需两方面推升近期鸡苗价格，公司鸡苗供不应求，将大幅提升产能 1.供需两方面推升近期鸡苗价格近期商品代鸡苗价格上涨受供给和需求两方面因素影响。供给方面，2022年我国进口祖代鸡的数量较少。 2022年底屠宰场因突发疫情感染事件造成屠宰产能下降，毛鸡价格下跌，影响因素消除后，鸡苗价格快速恢复。需求方面，随着疫情管控的放开，航空机场、旅游酒店和餐饮业逐渐恢复，消费需求增加，将带动白羽鸡肉消费的增长，从而带动对鸡苗的需求增加，鸡苗价格上涨。 2.益生909品种鸡苗供不应求

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【天风电子】软板双雄鹏鼎/东山成长新逻辑，安全估值边际+长期空间兼具

【天风电子】软板双雄鹏鼎/东山成长新逻辑，安全估值边际+长期空间兼具鹏鼎控股：受益苹果新一轮创新景气度向上，定增扩产进军高端硬板打开成长空间，投资封装基板关联公司加强半导体布局软板：1) 苹果各产品线主力供应商，23年苹果新一轮创新景气度向上：短期来看淡季不淡，22Q4疫情影响需求递延到23Q1，维持23Q1销量预期0.6亿，23年iPhone维持2.4-2.5亿预期，叠加苹果Q2-Q3发布新硬件 MR（~50万销量预期）;长期关注MR降成本渗透及配置更多健康功能iWatch的增长（无创

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【安信食饮赵国防】良品铺子调研核心要点 20230216

【安信食饮赵国防】良品铺子调研核心要点 20230216 春节动销：春节期间（腊八-正月初七）线下店均恢复至19年9成水平，明显受益于线下客流的恢复。门店：22年末3200家门店，规划23年新开1000家，净增800家门店，未来有望进一步加速开店。23年新开门店集中于华南、西南等优势区域，结构方面向大店及购物中心方向倾斜。升级大店模型，面积由60-80㎡提升至120㎡，SKU由600+提升至1000，增加咖啡、水饮、面包等高频消费品类，带动客单数及客单价提升。1月春节期间大店店均2.1万

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近期产业链专家反馈，C和下游大客户（如T、蔚来、理想等）谈中期电池采购策略，目前说法较多，仍无最终定论。但根据其中一些说法，初步判定1）一方面巩固加强其在大客户的市占率；2）把非锂的材料下降大头让渡给客户，少部分留存；锂自供的部分带来单Wh 3分钱提升。具体分析如下： 1、价格：若一半市价、一半按照20w碳酸锂牟定，折算到单Wh售价下降6分 2、成本：非锂部分约下降6-7分（电解液去年降的，LFP正极加工费3w逐步回落到2.5左右、负极价格环降15-20%、铝箔加工费5个点下降、部分隔膜下

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【浙商轻工看家居】315紧密跟踪系列一：武汉调研小结230216~

【浙商轻工看家居】315紧密跟踪系列一：武汉调研小结230216~ 本周调研区域卖场，总结来看：1）2月以来线下客流恢复略超预期，开门红期间品牌门店多录得良好表现，且315的目标增速依旧较高；2）卖场主推单品主打功能化、智能化，融合套餐和整家套餐大势所趋，中小品牌加速被出清；3）消费能力尚需恢复，促销活动力度或有加大。综合来看，23Q1及全年增长展望较为乐观。样本城市【武汉】的调研反馈：1）某中高端卖场反馈2月以来客流较去年同期有很大增长，比预想的要更旺，成交率能够达到20%。2）22

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昨天特斯拉上海工厂model3 产线升级的新闻可能没人注意上周特斯拉专家交流就谈及此事，只不过他预期是二季度三季度升级，现在看有可能提前。至于升级啥，除了传闻的内饰，摄像头啥的，专家猜测可能新款毛豆3要上一体化压铸现在特斯拉一体化压铸主要是在model y后底板应用，如果3也用，cybertruck也用，model Q也用，很容易想象特斯拉所有车型会上一体化压铸，而国内的车企也会更加积极上，而且不止上后底板。去年特斯拉上海工厂采购布勒压铸机，估计也是为此次升级准备。昨天特斯拉上海工厂

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【天风电新】金上-湖北直流特高压开工-0216

【天风电新】金上-湖北直流特高压开工-0216 ——————————— 🌼 2月16日网消息，金上-湖北800kV特高压直流工程开工，该项目静态总投资额为334亿，途经西藏、四川、重庆、湖北四省，全长约1901km。 🌼金上-湖北直流项目配套电源主要为金沙江上游水风光基地，项目采用常规直流多端级联方案，送端在西藏昌都和四川甘孜分别设置两个换流站，受端换流站设置于湖北黄石。项目建成后，每年可向华中输送电量近400亿kwh，相当于湖北省全年用电量的六分之一，在满足电力可靠供应方面将发挥重要作用。

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【亿纬锂能】公司公告第四期限制性股票激励计划（草案）

【亿纬锂能】公司公告第四期限制性股票激励计划（草案）公司公告第四期限制性股票激励计划（草案），拟向165名激励对象授予不超过3500万限制性股票（占草案公告日总股本的1.71%），首次授予价格为41.23元/股。此次股权激励计划预计摊销总费用13.06亿元，其中2023-2027年分别摊销5.28/4.21/2.30/1.09/0.18亿元。此次激励计划的业绩考核要求为2022-2026年当年营业收入分别不低于700/1000/1500/2000亿元。当公司当年营收实际完成率在100%

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【安信电新】中石化鄂尔多斯绿氢耦合煤化工项目一定程度解答大家对氢消纳的关切

【安信电新】中石化鄂尔多斯绿氢耦合煤化工项目一定程度解答大家对氢消纳的关切 2月16日，中石化内蒙古第一个绿氢示范工程——鄂尔多斯风光融合绿氢示范项目正式开工；项目主要包括风能及光伏发电、输变电、电解水制氢、储氢、输氢五部分，其中风力发电装机容量和光伏发电装机容量分别为450兆瓦和270兆瓦、电解水制氢能力3万吨/年、储氢能力28.8万标立方。项目产出的绿氢和绿氧将由管道就近输送至中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目，替代部分煤制氢，有效推动传统合成材料化工产业与氢能产业一体化融合发展，助

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节后的卡车销售情况反馈

节后的卡车销售情况反馈 1、环比连续两个月大幅改善，越接近终端越明显（终端订单好于车企接收的经销商订单，再好于批发销量），品种较少的零部件库存低（比如发动机）在订单环比改善的情况下，必须开足马力准备生产。 2、为什么需求能起来？更新销量=保有量*更新率，2022年重卡国内批发量*单车运力跌回2004年，十年难遇的大机会，更新率的弹性远大于GDP的弹性。 3、卡车股处于周期的低位、预期的低位，25年前后销量或再创新高，看好板块的大机会，有阿尔法的公司弹性更大（比如福田汽车、中国重汽），一季报

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[庆祝][庆祝][庆祝]黄金珠宝情人节消费同比提速，建议继续加大板块龙头配置

[庆祝][庆祝][庆祝]黄金珠宝情人节消费同比提速，建议继续加大板块龙头配置 1）潮宏基整体：保持跟春节同等趋势（春节同店约30%增长）； 2）周大福整体：1月至今同店个位数下降，相比于春节降幅略有缩窄； 3）迪阿股份整体：情人节同比2022年下降，相比于2021年增长，春节同比2022年也有下降； 4）潮宏基安徽：春节+情人节同比35%+，春节同比15%； 5）潮宏基西南门店：同比增长幅度40%，相比于春节提速； 6）潮宏基北京天津：依然保持大幅度增长趋势； 7）周大生北京区域：春节+情人节同

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投研掘地蜂

2023-02-17 12:09:47

【天风商社食饮-白酒】四川大商交流

【天风商社食饮-白酒】四川大商交流&夜郎谷全国经销商大会要点0216 【四川白酒大商】 [烟花]近期动销：春节前呈两极分化，中低端和高端较好，中低端五粮春的量高于特曲，高端茅五泸稳健；春节后300元以下迅速回落，次高端环比增速最高，高端依旧稳健，其中五粮液最快。剑南春动销增长4% 左右，水井坊较去年同期差小个位数百分点，年后以来的动销是正增长，主要是宴席回补，但剑南春和舍得恢复更快。 [烟花]五粮液：五粮液批价950，终端成交价1000左右。去年遗留库存2个多月，全年打款已用承兑汇票完成，

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舍得酒业

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投研掘地蜂

2023-02-17 12:07:43

【申万互联网传媒】游戏行业：反转趋势确定，低估值AIGC扩散方向，继续坚定推荐

【申万互联网传媒】游戏行业：反转趋势确定，低估值AIGC扩散方向，继续坚定推荐我们在22年9月底发布《游戏深度之五》，指明游戏长期择股方向；10月-1月密集提示监管态度转向及其重要性，做出重要推荐，今年2月初提示游戏AIGC扩散潜力。政策改善空间未被充分预期。去年11月以来版号发放持续超预期；官媒舆论明显转向；游戏产业年会中宣部领导讲话积极乐观，并提出游戏正能量引领计划和技术创新发展计划。但从估值看市场仍处于相对底部，并未充分预期监管边际改善空间。 AI已经或者将要渗透到游戏产业链各

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三七互娱
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吉比特

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投研掘地蜂

2023-02-17 12:06:06

【嵘泰股份】看好3块新业务驱动

【嵘泰股份】看好3块新业务驱动： 1）新能源车电机/电驱壳压铸：去年进入比亚迪供应链，订单受益比亚迪新车放量； 2）车身结构件压铸：进入特斯拉供应链（皮卡结构件），皮卡下半年上市，明年上量，提升公司后续业绩； 3）一体化压铸业务：购买力劲设备（3台9K吨），预计定点新势力客户，看好后续业务增量。【博俊科技】加入吉利和理想定点，订单提升 1）白车身冲压件业务进入吉利、理想供应链，今年预计白车身业务翻倍，受益于定点车型销量增加和定点项目增加，看好未来持续增长。 2）公司购买2台3500吨，3台

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嵘泰股份

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2023-02-17 12:04:38

益生股份调研情况简析：供需两方面推升近期鸡苗价格，公司鸡苗供不应求，将大幅提升产能

益生股份调研情况简析：供需两方面推升近期鸡苗价格，公司鸡苗供不应求，将大幅提升产能 1.供需两方面推升近期鸡苗价格近期商品代鸡苗价格上涨受供给和需求两方面因素影响。供给方面，2022年我国进口祖代鸡的数量较少。 2022年底屠宰场因突发疫情感染事件造成屠宰产能下降，毛鸡价格下跌，影响因素消除后，鸡苗价格快速恢复。需求方面，随着疫情管控的放开，航空机场、旅游酒店和餐饮业逐渐恢复，消费需求增加，将带动白羽鸡肉消费的增长，从而带动对鸡苗的需求增加，鸡苗价格上涨。 2.益生909品种鸡苗供不应求

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益生股份

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2023-02-17 12:03:15

【天风电子】软板双雄鹏鼎/东山成长新逻辑，安全估值边际+长期空间兼具

【天风电子】软板双雄鹏鼎/东山成长新逻辑，安全估值边际+长期空间兼具鹏鼎控股：受益苹果新一轮创新景气度向上，定增扩产进军高端硬板打开成长空间，投资封装基板关联公司加强半导体布局软板：1) 苹果各产品线主力供应商，23年苹果新一轮创新景气度向上：短期来看淡季不淡，22Q4疫情影响需求递延到23Q1，维持23Q1销量预期0.6亿，23年iPhone维持2.4-2.5亿预期，叠加苹果Q2-Q3发布新硬件 MR（~50万销量预期）;长期关注MR降成本渗透及配置更多健康功能iWatch的增长（无创

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【安信食饮赵国防】良品铺子调研核心要点 20230216

【安信食饮赵国防】良品铺子调研核心要点 20230216 春节动销：春节期间（腊八-正月初七）线下店均恢复至19年9成水平，明显受益于线下客流的恢复。门店：22年末3200家门店，规划23年新开1000家，净增800家门店，未来有望进一步加速开店。23年新开门店集中于华南、西南等优势区域，结构方面向大店及购物中心方向倾斜。升级大店模型，面积由60-80㎡提升至120㎡，SKU由600+提升至1000，增加咖啡、水饮、面包等高频消费品类，带动客单数及客单价提升。1月春节期间大店店均2.1万

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良品铺子

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2023-02-17 11:54:47

中信电子:半导体行业专题

👉我们测算了ChatGPT对GPU算力的需求： 1⃣短期内GPU增量与市场规模：参考OpenAI算法，假设每日1亿用户，每人进行10条交互，每个问题的回答长度为50词，算力利用率30%，则单个大语言模型（LLM）的日常需求有望带来2.13万片A100的增量，对应市场规模2.13亿美元。假设有5家大企业推出此类LLM，则总增量为10.7片A100，对应市场规模10.7亿美元。 2⃣短期服务器增量与市场规模：单个服务器包含8个GPU，因此单个LLM带来2669台服务器需求，对应市场规模3.39亿美

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澜起科技
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2023-02-17 11:53:12

天风电新:动力电池更新

近期产业链专家反馈，C和下游大客户（如T、蔚来、理想等）谈中期电池采购策略，目前说法较多，仍无最终定论。但根据其中一些说法，初步判定1）一方面巩固加强其在大客户的市占率；2）把非锂的材料下降大头让渡给客户，少部分留存；锂自供的部分带来单Wh 3分钱提升。具体分析如下： 1、价格：若一半市价、一半按照20w碳酸锂牟定，折算到单Wh售价下降6分 2、成本：非锂部分约下降6-7分（电解液去年降的，LFP正极加工费3w逐步回落到2.5左右、负极价格环降15-20%、铝箔加工费5个点下降、部分隔膜下

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【浙商轻工看家居】315紧密跟踪系列一：武汉调研小结230216~

【浙商轻工看家居】315紧密跟踪系列一：武汉调研小结230216~ 本周调研区域卖场，总结来看：1）2月以来线下客流恢复略超预期，开门红期间品牌门店多录得良好表现，且315的目标增速依旧较高；2）卖场主推单品主打功能化、智能化，融合套餐和整家套餐大势所趋，中小品牌加速被出清；3）消费能力尚需恢复，促销活动力度或有加大。综合来看，23Q1及全年增长展望较为乐观。样本城市【武汉】的调研反馈：1）某中高端卖场反馈2月以来客流较去年同期有很大增长，比预想的要更旺，成交率能够达到20%。2）22

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2023-02-17 09:12:14

昨天特斯拉上海工厂model3 产线升级的新闻可能没人注意

昨天特斯拉上海工厂model3 产线升级的新闻可能没人注意上周特斯拉专家交流就谈及此事，只不过他预期是二季度三季度升级，现在看有可能提前。至于升级啥，除了传闻的内饰，摄像头啥的，专家猜测可能新款毛豆3要上一体化压铸现在特斯拉一体化压铸主要是在model y后底板应用，如果3也用，cybertruck也用，model Q也用，很容易想象特斯拉所有车型会上一体化压铸，而国内的车企也会更加积极上，而且不止上后底板。去年特斯拉上海工厂采购布勒压铸机，估计也是为此次升级准备。昨天特斯拉上海工厂

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【天风电新】金上-湖北直流特高压开工-0216

【天风电新】金上-湖北直流特高压开工-0216 ——————————— 🌼 2月16日网消息，金上-湖北800kV特高压直流工程开工，该项目静态总投资额为334亿，途经西藏、四川、重庆、湖北四省，全长约1901km。 🌼金上-湖北直流项目配套电源主要为金沙江上游水风光基地，项目采用常规直流多端级联方案，送端在西藏昌都和四川甘孜分别设置两个换流站，受端换流站设置于湖北黄石。项目建成后，每年可向华中输送电量近400亿kwh，相当于湖北省全年用电量的六分之一，在满足电力可靠供应方面将发挥重要作用。

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投研掘地蜂

2023-02-17 09:06:49

【亿纬锂能】公司公告第四期限制性股票激励计划（草案）

【亿纬锂能】公司公告第四期限制性股票激励计划（草案）公司公告第四期限制性股票激励计划（草案），拟向165名激励对象授予不超过3500万限制性股票（占草案公告日总股本的1.71%），首次授予价格为41.23元/股。此次股权激励计划预计摊销总费用13.06亿元，其中2023-2027年分别摊销5.28/4.21/2.30/1.09/0.18亿元。此次激励计划的业绩考核要求为2022-2026年当年营业收入分别不低于700/1000/1500/2000亿元。当公司当年营收实际完成率在100%

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2023-02-17 09:05:12

【安信电新】中石化鄂尔多斯绿氢耦合煤化工项目一定程度解答大家对氢消纳的关切

【安信电新】中石化鄂尔多斯绿氢耦合煤化工项目一定程度解答大家对氢消纳的关切 2月16日，中石化内蒙古第一个绿氢示范工程——鄂尔多斯风光融合绿氢示范项目正式开工；项目主要包括风能及光伏发电、输变电、电解水制氢、储氢、输氢五部分，其中风力发电装机容量和光伏发电装机容量分别为450兆瓦和270兆瓦、电解水制氢能力3万吨/年、储氢能力28.8万标立方。项目产出的绿氢和绿氧将由管道就近输送至中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目，替代部分煤制氢，有效推动传统合成材料化工产业与氢能产业一体化融合发展，助

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昇辉科技

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2023-02-17 09:03:12

节后的卡车销售情况反馈

节后的卡车销售情况反馈 1、环比连续两个月大幅改善，越接近终端越明显（终端订单好于车企接收的经销商订单，再好于批发销量），品种较少的零部件库存低（比如发动机）在订单环比改善的情况下，必须开足马力准备生产。 2、为什么需求能起来？更新销量=保有量*更新率，2022年重卡国内批发量*单车运力跌回2004年，十年难遇的大机会，更新率的弹性远大于GDP的弹性。 3、卡车股处于周期的低位、预期的低位，25年前后销量或再创新高，看好板块的大机会，有阿尔法的公司弹性更大（比如福田汽车、中国重汽），一季报

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2023-02-17 09:01:35

[庆祝][庆祝][庆祝]黄金珠宝情人节消费同比提速，建议继续加大板块龙头配置

[庆祝][庆祝][庆祝]黄金珠宝情人节消费同比提速，建议继续加大板块龙头配置 1）潮宏基整体：保持跟春节同等趋势（春节同店约30%增长）； 2）周大福整体：1月至今同店个位数下降，相比于春节降幅略有缩窄； 3）迪阿股份整体：情人节同比2022年下降，相比于2021年增长，春节同比2022年也有下降； 4）潮宏基安徽：春节+情人节同比35%+，春节同比15%； 5）潮宏基西南门店：同比增长幅度40%，相比于春节提速； 6）潮宏基北京天津：依然保持大幅度增长趋势； 7）周大生北京区域：春节+情人节同

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【天风商社食饮-白酒】四川大商交流

【天风商社食饮-白酒】四川大商交流&夜郎谷全国经销商大会要点0216 【四川白酒大商】 [烟花]近期动销：春节前呈两极分化，中低端和高端较好，中低端五粮春的量高于特曲，高端茅五泸稳健；春节后300元以下迅速回落，次高端环比增速最高，高端依旧稳健，其中五粮液最快。剑南春动销增长4% 左右，水井坊较去年同期差小个位数百分点，年后以来的动销是正增长，主要是宴席回补，但剑南春和舍得恢复更快。 [烟花]五粮液：五粮液批价950，终端成交价1000左右。去年遗留库存2个多月，全年打款已用承兑汇票完成，

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【申万互联网传媒】游戏行业：反转趋势确定，低估值AIGC扩散方向，继续坚定推荐

【申万互联网传媒】游戏行业：反转趋势确定，低估值AIGC扩散方向，继续坚定推荐我们在22年9月底发布《游戏深度之五》，指明游戏长期择股方向；10月-1月密集提示监管态度转向及其重要性，做出重要推荐，今年2月初提示游戏AIGC扩散潜力。政策改善空间未被充分预期。去年11月以来版号发放持续超预期；官媒舆论明显转向；游戏产业年会中宣部领导讲话积极乐观，并提出游戏正能量引领计划和技术创新发展计划。但从估值看市场仍处于相对底部，并未充分预期监管边际改善空间。 AI已经或者将要渗透到游戏产业链各

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【嵘泰股份】看好3块新业务驱动

【嵘泰股份】看好3块新业务驱动： 1）新能源车电机/电驱壳压铸：去年进入比亚迪供应链，订单受益比亚迪新车放量； 2）车身结构件压铸：进入特斯拉供应链（皮卡结构件），皮卡下半年上市，明年上量，提升公司后续业绩； 3）一体化压铸业务：购买力劲设备（3台9K吨），预计定点新势力客户，看好后续业务增量。【博俊科技】加入吉利和理想定点，订单提升 1）白车身冲压件业务进入吉利、理想供应链，今年预计白车身业务翻倍，受益于定点车型销量增加和定点项目增加，看好未来持续增长。 2）公司购买2台3500吨，3台

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益生股份调研情况简析：供需两方面推升近期鸡苗价格，公司鸡苗供不应求，将大幅提升产能

益生股份调研情况简析：供需两方面推升近期鸡苗价格，公司鸡苗供不应求，将大幅提升产能 1.供需两方面推升近期鸡苗价格近期商品代鸡苗价格上涨受供给和需求两方面因素影响。供给方面，2022年我国进口祖代鸡的数量较少。 2022年底屠宰场因突发疫情感染事件造成屠宰产能下降，毛鸡价格下跌，影响因素消除后，鸡苗价格快速恢复。需求方面，随着疫情管控的放开，航空机场、旅游酒店和餐饮业逐渐恢复，消费需求增加，将带动白羽鸡肉消费的增长，从而带动对鸡苗的需求增加，鸡苗价格上涨。 2.益生909品种鸡苗供不应求

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【天风电子】软板双雄鹏鼎/东山成长新逻辑，安全估值边际+长期空间兼具

【天风电子】软板双雄鹏鼎/东山成长新逻辑，安全估值边际+长期空间兼具鹏鼎控股：受益苹果新一轮创新景气度向上，定增扩产进军高端硬板打开成长空间，投资封装基板关联公司加强半导体布局软板：1) 苹果各产品线主力供应商，23年苹果新一轮创新景气度向上：短期来看淡季不淡，22Q4疫情影响需求递延到23Q1，维持23Q1销量预期0.6亿，23年iPhone维持2.4-2.5亿预期，叠加苹果Q2-Q3发布新硬件 MR（~50万销量预期）;长期关注MR降成本渗透及配置更多健康功能iWatch的增长（无创

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【安信食饮赵国防】良品铺子调研核心要点 20230216

【安信食饮赵国防】良品铺子调研核心要点 20230216 春节动销：春节期间（腊八-正月初七）线下店均恢复至19年9成水平，明显受益于线下客流的恢复。门店：22年末3200家门店，规划23年新开1000家，净增800家门店，未来有望进一步加速开店。23年新开门店集中于华南、西南等优势区域，结构方面向大店及购物中心方向倾斜。升级大店模型，面积由60-80㎡提升至120㎡，SKU由600+提升至1000，增加咖啡、水饮、面包等高频消费品类，带动客单数及客单价提升。1月春节期间大店店均2.1万

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👉我们测算了ChatGPT对GPU算力的需求： 1⃣短期内GPU增量与市场规模：参考OpenAI算法，假设每日1亿用户，每人进行10条交互，每个问题的回答长度为50词，算力利用率30%，则单个大语言模型（LLM）的日常需求有望带来2.13万片A100的增量，对应市场规模2.13亿美元。假设有5家大企业推出此类LLM，则总增量为10.7片A100，对应市场规模10.7亿美元。 2⃣短期服务器增量与市场规模：单个服务器包含8个GPU，因此单个LLM带来2669台服务器需求，对应市场规模3.39亿美

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近期产业链专家反馈，C和下游大客户（如T、蔚来、理想等）谈中期电池采购策略，目前说法较多，仍无最终定论。但根据其中一些说法，初步判定1）一方面巩固加强其在大客户的市占率；2）把非锂的材料下降大头让渡给客户，少部分留存；锂自供的部分带来单Wh 3分钱提升。具体分析如下： 1、价格：若一半市价、一半按照20w碳酸锂牟定，折算到单Wh售价下降6分 2、成本：非锂部分约下降6-7分（电解液去年降的，LFP正极加工费3w逐步回落到2.5左右、负极价格环降15-20%、铝箔加工费5个点下降、部分隔膜下

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【浙商轻工看家居】315紧密跟踪系列一：武汉调研小结230216~

【浙商轻工看家居】315紧密跟踪系列一：武汉调研小结230216~ 本周调研区域卖场，总结来看：1）2月以来线下客流恢复略超预期，开门红期间品牌门店多录得良好表现，且315的目标增速依旧较高；2）卖场主推单品主打功能化、智能化，融合套餐和整家套餐大势所趋，中小品牌加速被出清；3）消费能力尚需恢复，促销活动力度或有加大。综合来看，23Q1及全年增长展望较为乐观。样本城市【武汉】的调研反馈：1）某中高端卖场反馈2月以来客流较去年同期有很大增长，比预想的要更旺，成交率能够达到20%。2）22

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昨天特斯拉上海工厂model3 产线升级的新闻可能没人注意上周特斯拉专家交流就谈及此事，只不过他预期是二季度三季度升级，现在看有可能提前。至于升级啥，除了传闻的内饰，摄像头啥的，专家猜测可能新款毛豆3要上一体化压铸现在特斯拉一体化压铸主要是在model y后底板应用，如果3也用，cybertruck也用，model Q也用，很容易想象特斯拉所有车型会上一体化压铸，而国内的车企也会更加积极上，而且不止上后底板。去年特斯拉上海工厂采购布勒压铸机，估计也是为此次升级准备。昨天特斯拉上海工厂

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【天风电新】金上-湖北直流特高压开工-0216

【天风电新】金上-湖北直流特高压开工-0216 ——————————— 🌼 2月16日网消息，金上-湖北800kV特高压直流工程开工，该项目静态总投资额为334亿，途经西藏、四川、重庆、湖北四省，全长约1901km。 🌼金上-湖北直流项目配套电源主要为金沙江上游水风光基地，项目采用常规直流多端级联方案，送端在西藏昌都和四川甘孜分别设置两个换流站，受端换流站设置于湖北黄石。项目建成后，每年可向华中输送电量近400亿kwh，相当于湖北省全年用电量的六分之一，在满足电力可靠供应方面将发挥重要作用。

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【亿纬锂能】公司公告第四期限制性股票激励计划（草案）

【亿纬锂能】公司公告第四期限制性股票激励计划（草案）公司公告第四期限制性股票激励计划（草案），拟向165名激励对象授予不超过3500万限制性股票（占草案公告日总股本的1.71%），首次授予价格为41.23元/股。此次股权激励计划预计摊销总费用13.06亿元，其中2023-2027年分别摊销5.28/4.21/2.30/1.09/0.18亿元。此次激励计划的业绩考核要求为2022-2026年当年营业收入分别不低于700/1000/1500/2000亿元。当公司当年营收实际完成率在100%

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【安信电新】中石化鄂尔多斯绿氢耦合煤化工项目一定程度解答大家对氢消纳的关切

【安信电新】中石化鄂尔多斯绿氢耦合煤化工项目一定程度解答大家对氢消纳的关切 2月16日，中石化内蒙古第一个绿氢示范工程——鄂尔多斯风光融合绿氢示范项目正式开工；项目主要包括风能及光伏发电、输变电、电解水制氢、储氢、输氢五部分，其中风力发电装机容量和光伏发电装机容量分别为450兆瓦和270兆瓦、电解水制氢能力3万吨/年、储氢能力28.8万标立方。项目产出的绿氢和绿氧将由管道就近输送至中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目，替代部分煤制氢，有效推动传统合成材料化工产业与氢能产业一体化融合发展，助

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节后的卡车销售情况反馈

节后的卡车销售情况反馈 1、环比连续两个月大幅改善，越接近终端越明显（终端订单好于车企接收的经销商订单，再好于批发销量），品种较少的零部件库存低（比如发动机）在订单环比改善的情况下，必须开足马力准备生产。 2、为什么需求能起来？更新销量=保有量*更新率，2022年重卡国内批发量*单车运力跌回2004年，十年难遇的大机会，更新率的弹性远大于GDP的弹性。 3、卡车股处于周期的低位、预期的低位，25年前后销量或再创新高，看好板块的大机会，有阿尔法的公司弹性更大（比如福田汽车、中国重汽），一季报

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[庆祝][庆祝][庆祝]黄金珠宝情人节消费同比提速，建议继续加大板块龙头配置

[庆祝][庆祝][庆祝]黄金珠宝情人节消费同比提速，建议继续加大板块龙头配置 1）潮宏基整体：保持跟春节同等趋势（春节同店约30%增长）； 2）周大福整体：1月至今同店个位数下降，相比于春节降幅略有缩窄； 3）迪阿股份整体：情人节同比2022年下降，相比于2021年增长，春节同比2022年也有下降； 4）潮宏基安徽：春节+情人节同比35%+，春节同比15%； 5）潮宏基西南门店：同比增长幅度40%，相比于春节提速； 6）潮宏基北京天津：依然保持大幅度增长趋势； 7）周大生北京区域：春节+情人节同

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【天风商社食饮-白酒】四川大商交流

【天风商社食饮-白酒】四川大商交流&夜郎谷全国经销商大会要点0216 【四川白酒大商】 [烟花]近期动销：春节前呈两极分化，中低端和高端较好，中低端五粮春的量高于特曲，高端茅五泸稳健；春节后300元以下迅速回落，次高端环比增速最高，高端依旧稳健，其中五粮液最快。剑南春动销增长4% 左右，水井坊较去年同期差小个位数百分点，年后以来的动销是正增长，主要是宴席回补，但剑南春和舍得恢复更快。 [烟花]五粮液：五粮液批价950，终端成交价1000左右。去年遗留库存2个多月，全年打款已用承兑汇票完成，

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舍得酒业

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投研掘地蜂

2023-02-17 12:07:43

【申万互联网传媒】游戏行业：反转趋势确定，低估值AIGC扩散方向，继续坚定推荐

【申万互联网传媒】游戏行业：反转趋势确定，低估值AIGC扩散方向，继续坚定推荐我们在22年9月底发布《游戏深度之五》，指明游戏长期择股方向；10月-1月密集提示监管态度转向及其重要性，做出重要推荐，今年2月初提示游戏AIGC扩散潜力。政策改善空间未被充分预期。去年11月以来版号发放持续超预期；官媒舆论明显转向；游戏产业年会中宣部领导讲话积极乐观，并提出游戏正能量引领计划和技术创新发展计划。但从估值看市场仍处于相对底部，并未充分预期监管边际改善空间。 AI已经或者将要渗透到游戏产业链各

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三七互娱
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吉比特

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投研掘地蜂

2023-02-17 12:06:06

【嵘泰股份】看好3块新业务驱动

【嵘泰股份】看好3块新业务驱动： 1）新能源车电机/电驱壳压铸：去年进入比亚迪供应链，订单受益比亚迪新车放量； 2）车身结构件压铸：进入特斯拉供应链（皮卡结构件），皮卡下半年上市，明年上量，提升公司后续业绩； 3）一体化压铸业务：购买力劲设备（3台9K吨），预计定点新势力客户，看好后续业务增量。【博俊科技】加入吉利和理想定点，订单提升 1）白车身冲压件业务进入吉利、理想供应链，今年预计白车身业务翻倍，受益于定点车型销量增加和定点项目增加，看好未来持续增长。 2）公司购买2台3500吨，3台

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嵘泰股份

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2023-02-17 12:04:38

益生股份调研情况简析：供需两方面推升近期鸡苗价格，公司鸡苗供不应求，将大幅提升产能

益生股份调研情况简析：供需两方面推升近期鸡苗价格，公司鸡苗供不应求，将大幅提升产能 1.供需两方面推升近期鸡苗价格近期商品代鸡苗价格上涨受供给和需求两方面因素影响。供给方面，2022年我国进口祖代鸡的数量较少。 2022年底屠宰场因突发疫情感染事件造成屠宰产能下降，毛鸡价格下跌，影响因素消除后，鸡苗价格快速恢复。需求方面，随着疫情管控的放开，航空机场、旅游酒店和餐饮业逐渐恢复，消费需求增加，将带动白羽鸡肉消费的增长，从而带动对鸡苗的需求增加，鸡苗价格上涨。 2.益生909品种鸡苗供不应求

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益生股份

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2023-02-17 12:03:15

【天风电子】软板双雄鹏鼎/东山成长新逻辑，安全估值边际+长期空间兼具

【天风电子】软板双雄鹏鼎/东山成长新逻辑，安全估值边际+长期空间兼具鹏鼎控股：受益苹果新一轮创新景气度向上，定增扩产进军高端硬板打开成长空间，投资封装基板关联公司加强半导体布局软板：1) 苹果各产品线主力供应商，23年苹果新一轮创新景气度向上：短期来看淡季不淡，22Q4疫情影响需求递延到23Q1，维持23Q1销量预期0.6亿，23年iPhone维持2.4-2.5亿预期，叠加苹果Q2-Q3发布新硬件 MR（~50万销量预期）;长期关注MR降成本渗透及配置更多健康功能iWatch的增长（无创

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鹏鼎控股
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东山精密

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2023-02-17 12:01:30

【安信食饮赵国防】良品铺子调研核心要点 20230216

【安信食饮赵国防】良品铺子调研核心要点 20230216 春节动销：春节期间（腊八-正月初七）线下店均恢复至19年9成水平，明显受益于线下客流的恢复。门店：22年末3200家门店，规划23年新开1000家，净增800家门店，未来有望进一步加速开店。23年新开门店集中于华南、西南等优势区域，结构方面向大店及购物中心方向倾斜。升级大店模型，面积由60-80㎡提升至120㎡，SKU由600+提升至1000，增加咖啡、水饮、面包等高频消费品类，带动客单数及客单价提升。1月春节期间大店店均2.1万

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良品铺子

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2023-02-17 11:54:47

中信电子:半导体行业专题

👉我们测算了ChatGPT对GPU算力的需求： 1⃣短期内GPU增量与市场规模：参考OpenAI算法，假设每日1亿用户，每人进行10条交互，每个问题的回答长度为50词，算力利用率30%，则单个大语言模型（LLM）的日常需求有望带来2.13万片A100的增量，对应市场规模2.13亿美元。假设有5家大企业推出此类LLM，则总增量为10.7片A100，对应市场规模10.7亿美元。 2⃣短期服务器增量与市场规模：单个服务器包含8个GPU，因此单个LLM带来2669台服务器需求，对应市场规模3.39亿美

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澜起科技
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长电科技

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2023-02-17 11:53:12

天风电新:动力电池更新

近期产业链专家反馈，C和下游大客户（如T、蔚来、理想等）谈中期电池采购策略，目前说法较多，仍无最终定论。但根据其中一些说法，初步判定1）一方面巩固加强其在大客户的市占率；2）把非锂的材料下降大头让渡给客户，少部分留存；锂自供的部分带来单Wh 3分钱提升。具体分析如下： 1、价格：若一半市价、一半按照20w碳酸锂牟定，折算到单Wh售价下降6分 2、成本：非锂部分约下降6-7分（电解液去年降的，LFP正极加工费3w逐步回落到2.5左右、负极价格环降15-20%、铝箔加工费5个点下降、部分隔膜下

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宁德时代

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投研掘地蜂

2023-02-17 09:14:12

【浙商轻工看家居】315紧密跟踪系列一：武汉调研小结230216~

【浙商轻工看家居】315紧密跟踪系列一：武汉调研小结230216~ 本周调研区域卖场，总结来看：1）2月以来线下客流恢复略超预期，开门红期间品牌门店多录得良好表现，且315的目标增速依旧较高；2）卖场主推单品主打功能化、智能化，融合套餐和整家套餐大势所趋，中小品牌加速被出清；3）消费能力尚需恢复，促销活动力度或有加大。综合来看，23Q1及全年增长展望较为乐观。样本城市【武汉】的调研反馈：1）某中高端卖场反馈2月以来客流较去年同期有很大增长，比预想的要更旺，成交率能够达到20%。2）22

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欧派家居

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2023-02-17 09:12:14

昨天特斯拉上海工厂model3 产线升级的新闻可能没人注意

昨天特斯拉上海工厂model3 产线升级的新闻可能没人注意上周特斯拉专家交流就谈及此事，只不过他预期是二季度三季度升级，现在看有可能提前。至于升级啥，除了传闻的内饰，摄像头啥的，专家猜测可能新款毛豆3要上一体化压铸现在特斯拉一体化压铸主要是在model y后底板应用，如果3也用，cybertruck也用，model Q也用，很容易想象特斯拉所有车型会上一体化压铸，而国内的车企也会更加积极上，而且不止上后底板。去年特斯拉上海工厂采购布勒压铸机，估计也是为此次升级准备。昨天特斯拉上海工厂

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文灿股份

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2023-02-17 09:10:50

【天风电新】金上-湖北直流特高压开工-0216

【天风电新】金上-湖北直流特高压开工-0216 ——————————— 🌼 2月16日网消息，金上-湖北800kV特高压直流工程开工，该项目静态总投资额为334亿，途经西藏、四川、重庆、湖北四省，全长约1901km。 🌼金上-湖北直流项目配套电源主要为金沙江上游水风光基地，项目采用常规直流多端级联方案，送端在西藏昌都和四川甘孜分别设置两个换流站，受端换流站设置于湖北黄石。项目建成后，每年可向华中输送电量近400亿kwh，相当于湖北省全年用电量的六分之一，在满足电力可靠供应方面将发挥重要作用。

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许继电气
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大连电瓷
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派瑞股份

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投研掘地蜂

2023-02-17 09:06:49

【亿纬锂能】公司公告第四期限制性股票激励计划（草案）

【亿纬锂能】公司公告第四期限制性股票激励计划（草案）公司公告第四期限制性股票激励计划（草案），拟向165名激励对象授予不超过3500万限制性股票（占草案公告日总股本的1.71%），首次授予价格为41.23元/股。此次股权激励计划预计摊销总费用13.06亿元，其中2023-2027年分别摊销5.28/4.21/2.30/1.09/0.18亿元。此次激励计划的业绩考核要求为2022-2026年当年营业收入分别不低于700/1000/1500/2000亿元。当公司当年营收实际完成率在100%

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亿纬锂能

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投研掘地蜂

2023-02-17 09:05:12

【安信电新】中石化鄂尔多斯绿氢耦合煤化工项目一定程度解答大家对氢消纳的关切

【安信电新】中石化鄂尔多斯绿氢耦合煤化工项目一定程度解答大家对氢消纳的关切 2月16日，中石化内蒙古第一个绿氢示范工程——鄂尔多斯风光融合绿氢示范项目正式开工；项目主要包括风能及光伏发电、输变电、电解水制氢、储氢、输氢五部分，其中风力发电装机容量和光伏发电装机容量分别为450兆瓦和270兆瓦、电解水制氢能力3万吨/年、储氢能力28.8万标立方。项目产出的绿氢和绿氧将由管道就近输送至中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目，替代部分煤制氢，有效推动传统合成材料化工产业与氢能产业一体化融合发展，助

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昇辉科技

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2023-02-17 09:03:12

节后的卡车销售情况反馈

节后的卡车销售情况反馈 1、环比连续两个月大幅改善，越接近终端越明显（终端订单好于车企接收的经销商订单，再好于批发销量），品种较少的零部件库存低（比如发动机）在订单环比改善的情况下，必须开足马力准备生产。 2、为什么需求能起来？更新销量=保有量*更新率，2022年重卡国内批发量*单车运力跌回2004年，十年难遇的大机会，更新率的弹性远大于GDP的弹性。 3、卡车股处于周期的低位、预期的低位，25年前后销量或再创新高，看好板块的大机会，有阿尔法的公司弹性更大（比如福田汽车、中国重汽），一季报

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福田汽车
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中国重汽

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2023-02-17 09:01:35

[庆祝][庆祝][庆祝]黄金珠宝情人节消费同比提速，建议继续加大板块龙头配置

[庆祝][庆祝][庆祝]黄金珠宝情人节消费同比提速，建议继续加大板块龙头配置 1）潮宏基整体：保持跟春节同等趋势（春节同店约30%增长）； 2）周大福整体：1月至今同店个位数下降，相比于春节降幅略有缩窄； 3）迪阿股份整体：情人节同比2022年下降，相比于2021年增长，春节同比2022年也有下降； 4）潮宏基安徽：春节+情人节同比35%+，春节同比15%； 5）潮宏基西南门店：同比增长幅度40%，相比于春节提速； 6）潮宏基北京天津：依然保持大幅度增长趋势； 7）周大生北京区域：春节+情人节同

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老凤祥
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迪阿股份
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