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投研掘地蜂
2023-02-19 18:29:42
新增推荐:江苏神通
🐂 ️重申2023年核电质变年的逻辑:核电已成为我国能源战略优化中最重要的爆点,过往十年核电发电量占比从2%不到飙升到超过5%。进入十四五之后,核电投资进一步加速,22年新增10台核电机组超过往两年之和,年均投资规模超1500亿元。公司作为市占率超90%的核电阀门寡头,已渐次获得以上机组订单,根据单台核电机组7000万订单额及交付周期推算,23年将是核电业务质变年,翻倍增长可期。 氢能光伏乏燃料多点开花:制氢设备未来三年市场每年需求翻番的增长下(22年国内出货772MW,24年5GW),公司在
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江苏神通
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投研掘地蜂
2023-02-19 18:28:49
新日股份更新
#22年利润1.6e,23年利润2.6e,24年利润5e(股权激励目标),给24年15x,目标市值75e,#还有80%+的空间。 #内销打法精细,主攻弱势区域,抢占四五线品牌渠道: 公司作为一个行业第四品牌,核心策略对标四五线品牌去抢占份额。22年抢占了小刀的经销商,导致小刀市占率下滑,顺利完成300w量的销售目标。23年的策略是继续对标金箭绿源,通过让利终端二网,翻牌经销商,去继续在原来的弱势区域比如(广东广西湖南云南地区)下沉。并且台铃(市占率第三)、绿源均准备上市,需要控费合规,因此今年的
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新日股份
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投研掘地蜂
2023-02-19 17:17:12
【天风电新】香山股份调研更新-0218
【天风电新】香山股份调研更新-0218 ——————————— 收入结构:2022年预计均胜群英40亿+收入。是BBA以及宾利、保时捷内饰的核心供应商。40亿里边,36亿是座舱相关的,剩下4亿是新能源相关的(充电桩+BDU+PDU相关的)。 🌼一、新能源相关: 1、国内充电桩: 1)业务发展:2018年大众发力电车,群英开始配套大众的私桩,先拿到了大众和奥迪私人充电桩订单。之后陆续开拓其他主机厂。 2)客户:(1)德系:大众、奥迪等;(2)国产:智己、上汽、一汽、奇瑞、吉利等;(3)京东等线上
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香山股份
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投研掘地蜂
2023-02-19 17:16:11
【天风电新】振江股份更新-0219
【天风电新】振江股份更新-0219 ——————————— 🌼近期我们针对Q1情况与公司再次进行了沟通,对于盈利情况,首先今年公司绝大部分风电订单采用人民币结算之后可规避汇兑影响;其次公司采用自有运输船进行运输之后也可大幅降低运费波动的影响(自由运输船覆盖70%运输需求);原材料价格方面尽管去年Q4钢板基价略有回升,但仍在合理水平,对公司影响相对不大,且公司今年订单签约价格也较去年有所提升。 针对订单调整为人民币结算的原因,首先公司客户较为全球化,他们的业务本身确有部分采用非欧元结算;其次公司
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振江股份
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投研掘地蜂
2023-02-19 17:15:03
【华泰电新】新技术产业链:宁德建厂&价格博弈继续
【华泰电新】新技术产业链:宁德建厂&价格博弈继续,钠电与固态电池持续催化--0218→宁德时代:技术出海与美国福特合作,下游车厂降价谈判中 ·福特汽车与宁德时代合作,投资35亿美元在密歇根州建立一家电动汽车电池厂,由福特100%持股,宁德提供技术支持和运营服务.该工厂计划在26年投产,产能为30GWh,足以年产40万辆电动汽车;技术审查是惯例,技术中中国企业绝对主导 ◆本年度和车企价格谈判继续中,预计3月底前悉数落地.电池降价是大趋势,中性预期返回50%锂矿利润(预议全年4wt),具体给到各个车
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宁德时代
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投研掘地蜂
2023-02-19 12:09:28
海容冷链交流
1.2023年,中小客户订单回补是比较确定的,大家积极性还是比较高的,中小客户往往是每年春节之后开始逐步下单。 2.欧洲存在大量做商用的企业,因为商用产品毛利率较高,客户黏性高,产业转移速度慢于其他行业。每年3月份,欧洲都会有新的冷柜展会,这也是获取海外客户的重要方式之一。 3.2022年,很多学校不开放,今年学校开学,智能柜主要应用场景会进一步铺开。智能柜在校园还是摸索阶段,还在学习渠道管理方法。不同于有人零售,无人零售柜需要选点位(机场、写字楼、火车站等)、进行运营维护。 1.2023年,中
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海容冷链
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投研掘地蜂
2023-02-19 12:08:43
中泰电新:欧盟正式公布GDIP计划
——————————— 🌼欧盟委员会正式公布GDIP计划 近日欧盟委员会正式公布了欧盟对通货膨胀削减法案(IRA)和中国在太阳能供应链中的主导地位的回应方案,即绿色交易产业计划(GDIP)。 主要内容:可预测和简化的监管环境、更快的融资渠道(简化援助流程,资金来源短期重点关注REPowerEU、InvestEU 和创新基金,长期拟设立欧洲主权基金)、技能提升和开放贸易以实现富有弹性的供应链。 后续跟踪:欧盟委员会在3月中旬之前提出具体建议。 🌼分析 该计划当前存在的问题: 1) 对比美国的I
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隆基绿能
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投研掘地蜂
2023-02-19 12:07:09
德邦电新:南都能源中标简评
▍事件:2023年1月17日,南都能源发布公告显示,公司以第一名中标意大利某电力公司美国锂电储能系统项目,中标总容量1.36GWh,中标金额最高不超过3.23亿美元,项目执行周期在2023年-2025年。 ①以首位中标彰显公司海外竞争力:公司关注核心技术创新和一体化布局,在早期建设基站积累了丰富的资源,具有渠道优势。本次中标项目公司系全球TOP3电力公司子公司,南都以首位中标充分彰显了公司储能解决方案在全球的竞争力,如若项目成功开展,有助于扩大公司在海外市场的影响,提升市场份额; ②全面完善产业
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南都电源
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投研掘地蜂
2023-02-19 10:58:02
IGBT专家交流纪要20230216
IGBT专家交流纪要20230216
有道云笔记
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斯达半导
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时代电气
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投研掘地蜂
2023-02-19 10:56:27
【玻璃周盘点:库存升至去年高位】国君建材 鲍雁辛 20230219
【玻璃周盘点:库存升至去年高位】国君建材 鲍雁辛 20230219 本周国内浮法玻璃均价为1759.15元,环比下跌3.30元。本周浮法玻璃市场成交缓慢好转,但整体交投仍偏弱,局部区域价格下调。周内下游需求恢复仍显缓慢,整体补货量环比略有增加,但在手订单增长乏力,补货量受一定限制。沙河地区厂家价格松动,市场价格重心仍有下移,其他区域部分存灵活性。产能方面,月内个别产线有放水可能,局部供应或有缩减。库存方面,终端订单有限,社会原片消化能力不足,短期浮法厂库存承压。 产能方面,江门信义950T/D三
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旗滨集团
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投研掘地蜂
2023-02-18 21:46:18
【中金科技硬件】先进封装产业链以及Chiplet核心标的
【中金科技硬件】先进封装产业链以及Chiplet核心标的
有道云笔记
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通富微电
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投研掘地蜂
2023-02-18 20:11:07
宁德时代与长安汽车、长安新能源设立电池公司
1、事件: 宁德时代与长安汽车、长安新能源共同出资设立电池合资公司,其中,宁德时代持股51%,长安汽车持股19%,长安新能源持股30%。根据长安汽车公告,2022年长安汽车销售新能源乘用车27.1万辆,同比增长150%。 2、据公司公告统计,目前宁德时代已规划总产能超800GWh,预计到2022和2023年底,宁德时代独资+合资产能合计将超过450、600GWh,产能和出货量稳居全球第一。 3、2023年以来,宁德时代陆续公告了多个重大合作和产能项目进展,涉及国内外优质客户: 1)1月10日,宁
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宁德时代
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长安汽车
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投研掘地蜂
2023-02-18 20:09:48
两轮车板块更新
🔮【 开源观点】 短期数据层面,当前行业经销商库存低位,头部企业动销良好,预计爱玛1月销量增30%+,全年来看,预计行业销量增10%左右达到6000万台左右,雅迪销量目标增20%以上,爱玛销量目标增30%左右。 利润端,雅迪爱玛通过调低腰部车型终端售价阻击杂牌份额,产品结构上底座降腰部升,结构持续优化,叠加成本下行预计雅迪爱玛毛利率提升低单位数百分点。目前雅迪估值18X左右,给予25X估值目标仍有空间,继续重点推荐两轮车龙头雅迪控股,建议关注爱玛科技。 近期经营更新及全年销售目标:头部企业动销
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爱玛科技
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投研掘地蜂
2023-02-18 20:08:09
【中泰电新】赛伍技术近况更新
🔥🔥【中泰电新】赛伍技术近况更新 🌟背板 🌷出货:去年出货1.7亿平米,今年预计出货2亿平米。 🌷单位盈利:背板22H1为1.5元/平米,22H2减少至0.5元/平米,23H1预计恢复至1元/平米; 🌷产品结构:目前PVDF背板占比30%左右,今年计划提升毛利率更高的透明网格背板、黑色背板占比。 🌟胶膜 🌷产能:目前产能为3亿平米,预计今年Q2完成技改,可扩张到5亿平米。 🌷出货:去年出货1.7亿平米,今年预计销量3亿平米 🌷毛利率:胶膜正常毛利率约15%。 🌷良率:96%
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赛伍技术
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投研掘地蜂
2023-02-18 18:24:05
野村东方 | MLCC库存调整或将延续至夏季
野村东方 | MLCC库存调整或将延续至夏季 ☑村田2022三季度公司营收同/环比分别下滑11.1%/13.4%,低于公司营收指引,主要是由于以智能手机和PC等消费电子为中心的需求下滑超出公司预期。 ☑村田MLCC接单出货比和稼动率持续下滑,公司预计库存调整将延续至夏季。公司预计四财季(2023年1-3月)受季节性因素影响订单恐进一步下滑,同时表示1月份时点公司MLCC乃至公司整体接单状况均没有出现恢复的迹象。 ☑公司MLCC部门接单出货比进一步下滑至0.79(二财季为0.85),接近2019财
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风华高科
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投研掘地蜂
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新日股份更新
#22年利润1.6e,23年利润2.6e,24年利润5e(股权激励目标),给24年15x,目标市值75e,#还有80%+的空间。 #内销打法精细,主攻弱势区域,抢占四五线品牌渠道: 公司作为一个行业第四品牌,核心策略对标四五线品牌去抢占份额。22年抢占了小刀的经销商,导致小刀市占率下滑,顺利完成300w量的销售目标。23年的策略是继续对标金箭绿源,通过让利终端二网,翻牌经销商,去继续在原来的弱势区域比如(广东广西湖南云南地区)下沉。并且台铃(市占率第三)、绿源均准备上市,需要控费合规,因此今年的
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【天风电新】香山股份调研更新-0218
【天风电新】香山股份调研更新-0218 ——————————— 收入结构:2022年预计均胜群英40亿+收入。是BBA以及宾利、保时捷内饰的核心供应商。40亿里边,36亿是座舱相关的,剩下4亿是新能源相关的(充电桩+BDU+PDU相关的)。 🌼一、新能源相关: 1、国内充电桩: 1)业务发展:2018年大众发力电车,群英开始配套大众的私桩,先拿到了大众和奥迪私人充电桩订单。之后陆续开拓其他主机厂。 2)客户:(1)德系:大众、奥迪等;(2)国产:智己、上汽、一汽、奇瑞、吉利等;(3)京东等线上
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【天风电新】振江股份更新-0219
【天风电新】振江股份更新-0219 ——————————— 🌼近期我们针对Q1情况与公司再次进行了沟通,对于盈利情况,首先今年公司绝大部分风电订单采用人民币结算之后可规避汇兑影响;其次公司采用自有运输船进行运输之后也可大幅降低运费波动的影响(自由运输船覆盖70%运输需求);原材料价格方面尽管去年Q4钢板基价略有回升,但仍在合理水平,对公司影响相对不大,且公司今年订单签约价格也较去年有所提升。 针对订单调整为人民币结算的原因,首先公司客户较为全球化,他们的业务本身确有部分采用非欧元结算;其次公司
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【华泰电新】新技术产业链:宁德建厂&价格博弈继续
【华泰电新】新技术产业链:宁德建厂&价格博弈继续,钠电与固态电池持续催化--0218→宁德时代:技术出海与美国福特合作,下游车厂降价谈判中 ·福特汽车与宁德时代合作,投资35亿美元在密歇根州建立一家电动汽车电池厂,由福特100%持股,宁德提供技术支持和运营服务.该工厂计划在26年投产,产能为30GWh,足以年产40万辆电动汽车;技术审查是惯例,技术中中国企业绝对主导 ◆本年度和车企价格谈判继续中,预计3月底前悉数落地.电池降价是大趋势,中性预期返回50%锂矿利润(预议全年4wt),具体给到各个车
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海容冷链交流
1.2023年,中小客户订单回补是比较确定的,大家积极性还是比较高的,中小客户往往是每年春节之后开始逐步下单。 2.欧洲存在大量做商用的企业,因为商用产品毛利率较高,客户黏性高,产业转移速度慢于其他行业。每年3月份,欧洲都会有新的冷柜展会,这也是获取海外客户的重要方式之一。 3.2022年,很多学校不开放,今年学校开学,智能柜主要应用场景会进一步铺开。智能柜在校园还是摸索阶段,还在学习渠道管理方法。不同于有人零售,无人零售柜需要选点位(机场、写字楼、火车站等)、进行运营维护。 1.2023年,中
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中泰电新:欧盟正式公布GDIP计划
——————————— 🌼欧盟委员会正式公布GDIP计划 近日欧盟委员会正式公布了欧盟对通货膨胀削减法案(IRA)和中国在太阳能供应链中的主导地位的回应方案,即绿色交易产业计划(GDIP)。 主要内容:可预测和简化的监管环境、更快的融资渠道(简化援助流程,资金来源短期重点关注REPowerEU、InvestEU 和创新基金,长期拟设立欧洲主权基金)、技能提升和开放贸易以实现富有弹性的供应链。 后续跟踪:欧盟委员会在3月中旬之前提出具体建议。 🌼分析 该计划当前存在的问题: 1) 对比美国的I
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▍事件:2023年1月17日,南都能源发布公告显示,公司以第一名中标意大利某电力公司美国锂电储能系统项目,中标总容量1.36GWh,中标金额最高不超过3.23亿美元,项目执行周期在2023年-2025年。 ①以首位中标彰显公司海外竞争力:公司关注核心技术创新和一体化布局,在早期建设基站积累了丰富的资源,具有渠道优势。本次中标项目公司系全球TOP3电力公司子公司,南都以首位中标充分彰显了公司储能解决方案在全球的竞争力,如若项目成功开展,有助于扩大公司在海外市场的影响,提升市场份额; ②全面完善产业
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IGBT专家交流纪要20230216
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【玻璃周盘点:库存升至去年高位】国君建材 鲍雁辛 20230219
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宁德时代与长安汽车、长安新能源设立电池公司
1、事件: 宁德时代与长安汽车、长安新能源共同出资设立电池合资公司,其中,宁德时代持股51%,长安汽车持股19%,长安新能源持股30%。根据长安汽车公告,2022年长安汽车销售新能源乘用车27.1万辆,同比增长150%。 2、据公司公告统计,目前宁德时代已规划总产能超800GWh,预计到2022和2023年底,宁德时代独资+合资产能合计将超过450、600GWh,产能和出货量稳居全球第一。 3、2023年以来,宁德时代陆续公告了多个重大合作和产能项目进展,涉及国内外优质客户: 1)1月10日,宁
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两轮车板块更新
🔮【 开源观点】 短期数据层面,当前行业经销商库存低位,头部企业动销良好,预计爱玛1月销量增30%+,全年来看,预计行业销量增10%左右达到6000万台左右,雅迪销量目标增20%以上,爱玛销量目标增30%左右。 利润端,雅迪爱玛通过调低腰部车型终端售价阻击杂牌份额,产品结构上底座降腰部升,结构持续优化,叠加成本下行预计雅迪爱玛毛利率提升低单位数百分点。目前雅迪估值18X左右,给予25X估值目标仍有空间,继续重点推荐两轮车龙头雅迪控股,建议关注爱玛科技。 近期经营更新及全年销售目标:头部企业动销
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2023-02-18 20:08:09
【中泰电新】赛伍技术近况更新
🔥🔥【中泰电新】赛伍技术近况更新 🌟背板 🌷出货:去年出货1.7亿平米,今年预计出货2亿平米。 🌷单位盈利:背板22H1为1.5元/平米,22H2减少至0.5元/平米,23H1预计恢复至1元/平米; 🌷产品结构:目前PVDF背板占比30%左右,今年计划提升毛利率更高的透明网格背板、黑色背板占比。 🌟胶膜 🌷产能:目前产能为3亿平米,预计今年Q2完成技改,可扩张到5亿平米。 🌷出货:去年出货1.7亿平米,今年预计销量3亿平米 🌷毛利率:胶膜正常毛利率约15%。 🌷良率:96%
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野村东方 | MLCC库存调整或将延续至夏季
野村东方 | MLCC库存调整或将延续至夏季 ☑村田2022三季度公司营收同/环比分别下滑11.1%/13.4%,低于公司营收指引,主要是由于以智能手机和PC等消费电子为中心的需求下滑超出公司预期。 ☑村田MLCC接单出货比和稼动率持续下滑,公司预计库存调整将延续至夏季。公司预计四财季(2023年1-3月)受季节性因素影响订单恐进一步下滑,同时表示1月份时点公司MLCC乃至公司整体接单状况均没有出现恢复的迹象。 ☑公司MLCC部门接单出货比进一步下滑至0.79(二财季为0.85),接近2019财
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新日股份更新
#22年利润1.6e,23年利润2.6e,24年利润5e(股权激励目标),给24年15x,目标市值75e,#还有80%+的空间。 #内销打法精细,主攻弱势区域,抢占四五线品牌渠道: 公司作为一个行业第四品牌,核心策略对标四五线品牌去抢占份额。22年抢占了小刀的经销商,导致小刀市占率下滑,顺利完成300w量的销售目标。23年的策略是继续对标金箭绿源,通过让利终端二网,翻牌经销商,去继续在原来的弱势区域比如(广东广西湖南云南地区)下沉。并且台铃(市占率第三)、绿源均准备上市,需要控费合规,因此今年的
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【天风电新】香山股份调研更新-0218
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【天风电新】振江股份更新-0219
【天风电新】振江股份更新-0219 ——————————— 🌼近期我们针对Q1情况与公司再次进行了沟通,对于盈利情况,首先今年公司绝大部分风电订单采用人民币结算之后可规避汇兑影响;其次公司采用自有运输船进行运输之后也可大幅降低运费波动的影响(自由运输船覆盖70%运输需求);原材料价格方面尽管去年Q4钢板基价略有回升,但仍在合理水平,对公司影响相对不大,且公司今年订单签约价格也较去年有所提升。 针对订单调整为人民币结算的原因,首先公司客户较为全球化,他们的业务本身确有部分采用非欧元结算;其次公司
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振江股份
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2023-02-19 17:15:03
【华泰电新】新技术产业链:宁德建厂&价格博弈继续
【华泰电新】新技术产业链:宁德建厂&价格博弈继续,钠电与固态电池持续催化--0218→宁德时代:技术出海与美国福特合作,下游车厂降价谈判中 ·福特汽车与宁德时代合作,投资35亿美元在密歇根州建立一家电动汽车电池厂,由福特100%持股,宁德提供技术支持和运营服务.该工厂计划在26年投产,产能为30GWh,足以年产40万辆电动汽车;技术审查是惯例,技术中中国企业绝对主导 ◆本年度和车企价格谈判继续中,预计3月底前悉数落地.电池降价是大趋势,中性预期返回50%锂矿利润(预议全年4wt),具体给到各个车
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宁德时代
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2023-02-19 12:09:28
海容冷链交流
1.2023年,中小客户订单回补是比较确定的,大家积极性还是比较高的,中小客户往往是每年春节之后开始逐步下单。 2.欧洲存在大量做商用的企业,因为商用产品毛利率较高,客户黏性高,产业转移速度慢于其他行业。每年3月份,欧洲都会有新的冷柜展会,这也是获取海外客户的重要方式之一。 3.2022年,很多学校不开放,今年学校开学,智能柜主要应用场景会进一步铺开。智能柜在校园还是摸索阶段,还在学习渠道管理方法。不同于有人零售,无人零售柜需要选点位(机场、写字楼、火车站等)、进行运营维护。 1.2023年,中
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海容冷链
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中泰电新:欧盟正式公布GDIP计划
——————————— 🌼欧盟委员会正式公布GDIP计划 近日欧盟委员会正式公布了欧盟对通货膨胀削减法案(IRA)和中国在太阳能供应链中的主导地位的回应方案,即绿色交易产业计划(GDIP)。 主要内容:可预测和简化的监管环境、更快的融资渠道(简化援助流程,资金来源短期重点关注REPowerEU、InvestEU 和创新基金,长期拟设立欧洲主权基金)、技能提升和开放贸易以实现富有弹性的供应链。 后续跟踪:欧盟委员会在3月中旬之前提出具体建议。 🌼分析 该计划当前存在的问题: 1) 对比美国的I
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隆基绿能
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德邦电新:南都能源中标简评
▍事件:2023年1月17日,南都能源发布公告显示,公司以第一名中标意大利某电力公司美国锂电储能系统项目,中标总容量1.36GWh,中标金额最高不超过3.23亿美元,项目执行周期在2023年-2025年。 ①以首位中标彰显公司海外竞争力:公司关注核心技术创新和一体化布局,在早期建设基站积累了丰富的资源,具有渠道优势。本次中标项目公司系全球TOP3电力公司子公司,南都以首位中标充分彰显了公司储能解决方案在全球的竞争力,如若项目成功开展,有助于扩大公司在海外市场的影响,提升市场份额; ②全面完善产业
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南都电源
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2023-02-19 10:58:02
IGBT专家交流纪要20230216
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有道云笔记
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斯达半导
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时代电气
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【玻璃周盘点:库存升至去年高位】国君建材 鲍雁辛 20230219
【玻璃周盘点:库存升至去年高位】国君建材 鲍雁辛 20230219 本周国内浮法玻璃均价为1759.15元,环比下跌3.30元。本周浮法玻璃市场成交缓慢好转,但整体交投仍偏弱,局部区域价格下调。周内下游需求恢复仍显缓慢,整体补货量环比略有增加,但在手订单增长乏力,补货量受一定限制。沙河地区厂家价格松动,市场价格重心仍有下移,其他区域部分存灵活性。产能方面,月内个别产线有放水可能,局部供应或有缩减。库存方面,终端订单有限,社会原片消化能力不足,短期浮法厂库存承压。 产能方面,江门信义950T/D三
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旗滨集团
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2023-02-18 21:46:18
【中金科技硬件】先进封装产业链以及Chiplet核心标的
【中金科技硬件】先进封装产业链以及Chiplet核心标的
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通富微电
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2023-02-18 20:11:07
宁德时代与长安汽车、长安新能源设立电池公司
1、事件: 宁德时代与长安汽车、长安新能源共同出资设立电池合资公司,其中,宁德时代持股51%,长安汽车持股19%,长安新能源持股30%。根据长安汽车公告,2022年长安汽车销售新能源乘用车27.1万辆,同比增长150%。 2、据公司公告统计,目前宁德时代已规划总产能超800GWh,预计到2022和2023年底,宁德时代独资+合资产能合计将超过450、600GWh,产能和出货量稳居全球第一。 3、2023年以来,宁德时代陆续公告了多个重大合作和产能项目进展,涉及国内外优质客户: 1)1月10日,宁
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宁德时代
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两轮车板块更新
🔮【 开源观点】 短期数据层面,当前行业经销商库存低位,头部企业动销良好,预计爱玛1月销量增30%+,全年来看,预计行业销量增10%左右达到6000万台左右,雅迪销量目标增20%以上,爱玛销量目标增30%左右。 利润端,雅迪爱玛通过调低腰部车型终端售价阻击杂牌份额,产品结构上底座降腰部升,结构持续优化,叠加成本下行预计雅迪爱玛毛利率提升低单位数百分点。目前雅迪估值18X左右,给予25X估值目标仍有空间,继续重点推荐两轮车龙头雅迪控股,建议关注爱玛科技。 近期经营更新及全年销售目标:头部企业动销
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爱玛科技
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【中泰电新】赛伍技术近况更新
🔥🔥【中泰电新】赛伍技术近况更新 🌟背板 🌷出货:去年出货1.7亿平米,今年预计出货2亿平米。 🌷单位盈利:背板22H1为1.5元/平米,22H2减少至0.5元/平米,23H1预计恢复至1元/平米; 🌷产品结构:目前PVDF背板占比30%左右,今年计划提升毛利率更高的透明网格背板、黑色背板占比。 🌟胶膜 🌷产能:目前产能为3亿平米,预计今年Q2完成技改,可扩张到5亿平米。 🌷出货:去年出货1.7亿平米,今年预计销量3亿平米 🌷毛利率:胶膜正常毛利率约15%。 🌷良率:96%
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赛伍技术
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2023-02-18 18:24:05
野村东方 | MLCC库存调整或将延续至夏季
野村东方 | MLCC库存调整或将延续至夏季 ☑村田2022三季度公司营收同/环比分别下滑11.1%/13.4%,低于公司营收指引,主要是由于以智能手机和PC等消费电子为中心的需求下滑超出公司预期。 ☑村田MLCC接单出货比和稼动率持续下滑,公司预计库存调整将延续至夏季。公司预计四财季(2023年1-3月)受季节性因素影响订单恐进一步下滑,同时表示1月份时点公司MLCC乃至公司整体接单状况均没有出现恢复的迹象。 ☑公司MLCC部门接单出货比进一步下滑至0.79(二财季为0.85),接近2019财
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风华高科
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新增推荐:江苏神通
🐂 ️重申2023年核电质变年的逻辑:核电已成为我国能源战略优化中最重要的爆点,过往十年核电发电量占比从2%不到飙升到超过5%。进入十四五之后,核电投资进一步加速,22年新增10台核电机组超过往两年之和,年均投资规模超1500亿元。公司作为市占率超90%的核电阀门寡头,已渐次获得以上机组订单,根据单台核电机组7000万订单额及交付周期推算,23年将是核电业务质变年,翻倍增长可期。 氢能光伏乏燃料多点开花:制氢设备未来三年市场每年需求翻番的增长下(22年国内出货772MW,24年5GW),公司在
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江苏神通
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2023-02-19 18:28:49
新日股份更新
#22年利润1.6e,23年利润2.6e,24年利润5e(股权激励目标),给24年15x,目标市值75e,#还有80%+的空间。 #内销打法精细,主攻弱势区域,抢占四五线品牌渠道: 公司作为一个行业第四品牌,核心策略对标四五线品牌去抢占份额。22年抢占了小刀的经销商,导致小刀市占率下滑,顺利完成300w量的销售目标。23年的策略是继续对标金箭绿源,通过让利终端二网,翻牌经销商,去继续在原来的弱势区域比如(广东广西湖南云南地区)下沉。并且台铃(市占率第三)、绿源均准备上市,需要控费合规,因此今年的
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新日股份
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【天风电新】香山股份调研更新-0218
【天风电新】香山股份调研更新-0218 ——————————— 收入结构:2022年预计均胜群英40亿+收入。是BBA以及宾利、保时捷内饰的核心供应商。40亿里边,36亿是座舱相关的,剩下4亿是新能源相关的(充电桩+BDU+PDU相关的)。 🌼一、新能源相关: 1、国内充电桩: 1)业务发展:2018年大众发力电车,群英开始配套大众的私桩,先拿到了大众和奥迪私人充电桩订单。之后陆续开拓其他主机厂。 2)客户:(1)德系:大众、奥迪等;(2)国产:智己、上汽、一汽、奇瑞、吉利等;(3)京东等线上
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香山股份
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【天风电新】振江股份更新-0219
【天风电新】振江股份更新-0219 ——————————— 🌼近期我们针对Q1情况与公司再次进行了沟通,对于盈利情况,首先今年公司绝大部分风电订单采用人民币结算之后可规避汇兑影响;其次公司采用自有运输船进行运输之后也可大幅降低运费波动的影响(自由运输船覆盖70%运输需求);原材料价格方面尽管去年Q4钢板基价略有回升,但仍在合理水平,对公司影响相对不大,且公司今年订单签约价格也较去年有所提升。 针对订单调整为人民币结算的原因,首先公司客户较为全球化,他们的业务本身确有部分采用非欧元结算;其次公司
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【华泰电新】新技术产业链:宁德建厂&价格博弈继续
【华泰电新】新技术产业链:宁德建厂&价格博弈继续,钠电与固态电池持续催化--0218→宁德时代:技术出海与美国福特合作,下游车厂降价谈判中 ·福特汽车与宁德时代合作,投资35亿美元在密歇根州建立一家电动汽车电池厂,由福特100%持股,宁德提供技术支持和运营服务.该工厂计划在26年投产,产能为30GWh,足以年产40万辆电动汽车;技术审查是惯例,技术中中国企业绝对主导 ◆本年度和车企价格谈判继续中,预计3月底前悉数落地.电池降价是大趋势,中性预期返回50%锂矿利润(预议全年4wt),具体给到各个车
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海容冷链交流
1.2023年,中小客户订单回补是比较确定的,大家积极性还是比较高的,中小客户往往是每年春节之后开始逐步下单。 2.欧洲存在大量做商用的企业,因为商用产品毛利率较高,客户黏性高,产业转移速度慢于其他行业。每年3月份,欧洲都会有新的冷柜展会,这也是获取海外客户的重要方式之一。 3.2022年,很多学校不开放,今年学校开学,智能柜主要应用场景会进一步铺开。智能柜在校园还是摸索阶段,还在学习渠道管理方法。不同于有人零售,无人零售柜需要选点位(机场、写字楼、火车站等)、进行运营维护。 1.2023年,中
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中泰电新:欧盟正式公布GDIP计划
——————————— 🌼欧盟委员会正式公布GDIP计划 近日欧盟委员会正式公布了欧盟对通货膨胀削减法案(IRA)和中国在太阳能供应链中的主导地位的回应方案,即绿色交易产业计划(GDIP)。 主要内容:可预测和简化的监管环境、更快的融资渠道(简化援助流程,资金来源短期重点关注REPowerEU、InvestEU 和创新基金,长期拟设立欧洲主权基金)、技能提升和开放贸易以实现富有弹性的供应链。 后续跟踪:欧盟委员会在3月中旬之前提出具体建议。 🌼分析 该计划当前存在的问题: 1) 对比美国的I
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德邦电新:南都能源中标简评
▍事件:2023年1月17日,南都能源发布公告显示,公司以第一名中标意大利某电力公司美国锂电储能系统项目,中标总容量1.36GWh,中标金额最高不超过3.23亿美元,项目执行周期在2023年-2025年。 ①以首位中标彰显公司海外竞争力:公司关注核心技术创新和一体化布局,在早期建设基站积累了丰富的资源,具有渠道优势。本次中标项目公司系全球TOP3电力公司子公司,南都以首位中标充分彰显了公司储能解决方案在全球的竞争力,如若项目成功开展,有助于扩大公司在海外市场的影响,提升市场份额; ②全面完善产业
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【玻璃周盘点:库存升至去年高位】国君建材 鲍雁辛 20230219
【玻璃周盘点:库存升至去年高位】国君建材 鲍雁辛 20230219 本周国内浮法玻璃均价为1759.15元,环比下跌3.30元。本周浮法玻璃市场成交缓慢好转,但整体交投仍偏弱,局部区域价格下调。周内下游需求恢复仍显缓慢,整体补货量环比略有增加,但在手订单增长乏力,补货量受一定限制。沙河地区厂家价格松动,市场价格重心仍有下移,其他区域部分存灵活性。产能方面,月内个别产线有放水可能,局部供应或有缩减。库存方面,终端订单有限,社会原片消化能力不足,短期浮法厂库存承压。 产能方面,江门信义950T/D三
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1、事件: 宁德时代与长安汽车、长安新能源共同出资设立电池合资公司,其中,宁德时代持股51%,长安汽车持股19%,长安新能源持股30%。根据长安汽车公告,2022年长安汽车销售新能源乘用车27.1万辆,同比增长150%。 2、据公司公告统计,目前宁德时代已规划总产能超800GWh,预计到2022和2023年底,宁德时代独资+合资产能合计将超过450、600GWh,产能和出货量稳居全球第一。 3、2023年以来,宁德时代陆续公告了多个重大合作和产能项目进展,涉及国内外优质客户: 1)1月10日,宁
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🔮【 开源观点】 短期数据层面,当前行业经销商库存低位,头部企业动销良好,预计爱玛1月销量增30%+,全年来看,预计行业销量增10%左右达到6000万台左右,雅迪销量目标增20%以上,爱玛销量目标增30%左右。 利润端,雅迪爱玛通过调低腰部车型终端售价阻击杂牌份额,产品结构上底座降腰部升,结构持续优化,叠加成本下行预计雅迪爱玛毛利率提升低单位数百分点。目前雅迪估值18X左右,给予25X估值目标仍有空间,继续重点推荐两轮车龙头雅迪控股,建议关注爱玛科技。 近期经营更新及全年销售目标:头部企业动销
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【中泰电新】赛伍技术近况更新
🔥🔥【中泰电新】赛伍技术近况更新 🌟背板 🌷出货:去年出货1.7亿平米,今年预计出货2亿平米。 🌷单位盈利:背板22H1为1.5元/平米,22H2减少至0.5元/平米,23H1预计恢复至1元/平米; 🌷产品结构:目前PVDF背板占比30%左右,今年计划提升毛利率更高的透明网格背板、黑色背板占比。 🌟胶膜 🌷产能:目前产能为3亿平米,预计今年Q2完成技改,可扩张到5亿平米。 🌷出货:去年出货1.7亿平米,今年预计销量3亿平米 🌷毛利率:胶膜正常毛利率约15%。 🌷良率:96%
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野村东方 | MLCC库存调整或将延续至夏季 ☑村田2022三季度公司营收同/环比分别下滑11.1%/13.4%,低于公司营收指引,主要是由于以智能手机和PC等消费电子为中心的需求下滑超出公司预期。 ☑村田MLCC接单出货比和稼动率持续下滑,公司预计库存调整将延续至夏季。公司预计四财季(2023年1-3月)受季节性因素影响订单恐进一步下滑,同时表示1月份时点公司MLCC乃至公司整体接单状况均没有出现恢复的迹象。 ☑公司MLCC部门接单出货比进一步下滑至0.79(二财季为0.85),接近2019财
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#22年利润1.6e,23年利润2.6e,24年利润5e(股权激励目标),给24年15x,目标市值75e,#还有80%+的空间。 #内销打法精细,主攻弱势区域,抢占四五线品牌渠道: 公司作为一个行业第四品牌,核心策略对标四五线品牌去抢占份额。22年抢占了小刀的经销商,导致小刀市占率下滑,顺利完成300w量的销售目标。23年的策略是继续对标金箭绿源,通过让利终端二网,翻牌经销商,去继续在原来的弱势区域比如(广东广西湖南云南地区)下沉。并且台铃(市占率第三)、绿源均准备上市,需要控费合规,因此今年的
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【天风电新】香山股份调研更新-0218 ——————————— 收入结构:2022年预计均胜群英40亿+收入。是BBA以及宾利、保时捷内饰的核心供应商。40亿里边,36亿是座舱相关的,剩下4亿是新能源相关的(充电桩+BDU+PDU相关的)。 🌼一、新能源相关: 1、国内充电桩: 1)业务发展:2018年大众发力电车,群英开始配套大众的私桩,先拿到了大众和奥迪私人充电桩订单。之后陆续开拓其他主机厂。 2)客户:(1)德系:大众、奥迪等;(2)国产:智己、上汽、一汽、奇瑞、吉利等;(3)京东等线上
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【华泰电新】新技术产业链:宁德建厂&价格博弈继续
【华泰电新】新技术产业链:宁德建厂&价格博弈继续,钠电与固态电池持续催化--0218→宁德时代:技术出海与美国福特合作,下游车厂降价谈判中 ·福特汽车与宁德时代合作,投资35亿美元在密歇根州建立一家电动汽车电池厂,由福特100%持股,宁德提供技术支持和运营服务.该工厂计划在26年投产,产能为30GWh,足以年产40万辆电动汽车;技术审查是惯例,技术中中国企业绝对主导 ◆本年度和车企价格谈判继续中,预计3月底前悉数落地.电池降价是大趋势,中性预期返回50%锂矿利润(预议全年4wt),具体给到各个车
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海容冷链交流
1.2023年,中小客户订单回补是比较确定的,大家积极性还是比较高的,中小客户往往是每年春节之后开始逐步下单。 2.欧洲存在大量做商用的企业,因为商用产品毛利率较高,客户黏性高,产业转移速度慢于其他行业。每年3月份,欧洲都会有新的冷柜展会,这也是获取海外客户的重要方式之一。 3.2022年,很多学校不开放,今年学校开学,智能柜主要应用场景会进一步铺开。智能柜在校园还是摸索阶段,还在学习渠道管理方法。不同于有人零售,无人零售柜需要选点位(机场、写字楼、火车站等)、进行运营维护。 1.2023年,中
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中泰电新:欧盟正式公布GDIP计划
——————————— 🌼欧盟委员会正式公布GDIP计划 近日欧盟委员会正式公布了欧盟对通货膨胀削减法案(IRA)和中国在太阳能供应链中的主导地位的回应方案,即绿色交易产业计划(GDIP)。 主要内容:可预测和简化的监管环境、更快的融资渠道(简化援助流程,资金来源短期重点关注REPowerEU、InvestEU 和创新基金,长期拟设立欧洲主权基金)、技能提升和开放贸易以实现富有弹性的供应链。 后续跟踪:欧盟委员会在3月中旬之前提出具体建议。 🌼分析 该计划当前存在的问题: 1) 对比美国的I
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德邦电新:南都能源中标简评
▍事件:2023年1月17日,南都能源发布公告显示,公司以第一名中标意大利某电力公司美国锂电储能系统项目,中标总容量1.36GWh,中标金额最高不超过3.23亿美元,项目执行周期在2023年-2025年。 ①以首位中标彰显公司海外竞争力:公司关注核心技术创新和一体化布局,在早期建设基站积累了丰富的资源,具有渠道优势。本次中标项目公司系全球TOP3电力公司子公司,南都以首位中标充分彰显了公司储能解决方案在全球的竞争力,如若项目成功开展,有助于扩大公司在海外市场的影响,提升市场份额; ②全面完善产业
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南都电源
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投研掘地蜂
2023-02-19 10:58:02
IGBT专家交流纪要20230216
IGBT专家交流纪要20230216
有道云笔记
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斯达半导
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时代电气
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投研掘地蜂
2023-02-19 10:56:27
【玻璃周盘点:库存升至去年高位】国君建材 鲍雁辛 20230219
【玻璃周盘点:库存升至去年高位】国君建材 鲍雁辛 20230219 本周国内浮法玻璃均价为1759.15元,环比下跌3.30元。本周浮法玻璃市场成交缓慢好转,但整体交投仍偏弱,局部区域价格下调。周内下游需求恢复仍显缓慢,整体补货量环比略有增加,但在手订单增长乏力,补货量受一定限制。沙河地区厂家价格松动,市场价格重心仍有下移,其他区域部分存灵活性。产能方面,月内个别产线有放水可能,局部供应或有缩减。库存方面,终端订单有限,社会原片消化能力不足,短期浮法厂库存承压。 产能方面,江门信义950T/D三
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旗滨集团
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投研掘地蜂
2023-02-18 21:46:18
【中金科技硬件】先进封装产业链以及Chiplet核心标的
【中金科技硬件】先进封装产业链以及Chiplet核心标的
有道云笔记
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通富微电
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投研掘地蜂
2023-02-18 20:11:07
宁德时代与长安汽车、长安新能源设立电池公司
1、事件: 宁德时代与长安汽车、长安新能源共同出资设立电池合资公司,其中,宁德时代持股51%,长安汽车持股19%,长安新能源持股30%。根据长安汽车公告,2022年长安汽车销售新能源乘用车27.1万辆,同比增长150%。 2、据公司公告统计,目前宁德时代已规划总产能超800GWh,预计到2022和2023年底,宁德时代独资+合资产能合计将超过450、600GWh,产能和出货量稳居全球第一。 3、2023年以来,宁德时代陆续公告了多个重大合作和产能项目进展,涉及国内外优质客户: 1)1月10日,宁
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宁德时代
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长安汽车
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两轮车板块更新
🔮【 开源观点】 短期数据层面,当前行业经销商库存低位,头部企业动销良好,预计爱玛1月销量增30%+,全年来看,预计行业销量增10%左右达到6000万台左右,雅迪销量目标增20%以上,爱玛销量目标增30%左右。 利润端,雅迪爱玛通过调低腰部车型终端售价阻击杂牌份额,产品结构上底座降腰部升,结构持续优化,叠加成本下行预计雅迪爱玛毛利率提升低单位数百分点。目前雅迪估值18X左右,给予25X估值目标仍有空间,继续重点推荐两轮车龙头雅迪控股,建议关注爱玛科技。 近期经营更新及全年销售目标:头部企业动销
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爱玛科技
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投研掘地蜂
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【中泰电新】赛伍技术近况更新
🔥🔥【中泰电新】赛伍技术近况更新 🌟背板 🌷出货:去年出货1.7亿平米,今年预计出货2亿平米。 🌷单位盈利:背板22H1为1.5元/平米,22H2减少至0.5元/平米,23H1预计恢复至1元/平米; 🌷产品结构:目前PVDF背板占比30%左右,今年计划提升毛利率更高的透明网格背板、黑色背板占比。 🌟胶膜 🌷产能:目前产能为3亿平米,预计今年Q2完成技改,可扩张到5亿平米。 🌷出货:去年出货1.7亿平米,今年预计销量3亿平米 🌷毛利率:胶膜正常毛利率约15%。 🌷良率:96%
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赛伍技术
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2023-02-18 18:24:05
野村东方 | MLCC库存调整或将延续至夏季
野村东方 | MLCC库存调整或将延续至夏季 ☑村田2022三季度公司营收同/环比分别下滑11.1%/13.4%,低于公司营收指引,主要是由于以智能手机和PC等消费电子为中心的需求下滑超出公司预期。 ☑村田MLCC接单出货比和稼动率持续下滑,公司预计库存调整将延续至夏季。公司预计四财季(2023年1-3月)受季节性因素影响订单恐进一步下滑,同时表示1月份时点公司MLCC乃至公司整体接单状况均没有出现恢复的迹象。 ☑公司MLCC部门接单出货比进一步下滑至0.79(二财季为0.85),接近2019财
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风华高科
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