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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2023-02-18 16:04:15
游戏行业点评:逆水寒手游实现国内首个游戏ChatGPT,游戏行业AI革命正在发生
游戏行业点评:逆水寒手游实现国内首个游戏ChatGPT,游戏行业AI革命正在发生【长江传媒互联网】 网易《逆水寒》手游中NPC(非角色玩家)率先结合AI技术(网易伏羲AI和网易雷火事业群AI),实现国内首个游戏GPT,游戏可玩性和丰富度大幅提升,游戏玩法和内容均迎来创新,网易有望引领行业潮流,游戏和AI的结合将会加速。 我们强调,游戏行业最为受益AI变革的催化,叠加基本面反转,游戏板块行情类比2019年(5G&云游戏行业催化,基本面反转),估值有望从15X提升至30X,最为推荐的大机会! AI对
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三七互娱
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吉比特
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投研掘地蜂
2023-02-18 14:16:54
海四达与大秦新能源战略合作锂电钠电点评
——————————— 🌼事件 普利特控股子公司海四达与大秦新能源签署《战略合作框架协议》,就锂离子电池、钠离子电池在户用储能系统、工商业储能系统的应用展开深度交流和研发合作。 普利特目前户储大客户为大秦、沃太等。此次合作,普利特有望成为大秦核心供应商,共同在户储、工商业储能大力发展。 🌼钠电布局 海四达在2022年12月开始实施1.3GWh兼容钠离子电池、锂离子电池智能自动化产线建设。随着钠电领域与客户合作加深,后续有望规划更多钠电产能。 海四达在材料端与中科海纳合作,销售方面与大秦合作,
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普利特
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投研掘地蜂
2023-02-18 09:56:21
宝光股份基本面更新
[玫瑰]1、储能业务 1)系统集成+EPC:22年预计收入1.8亿,全年可以扭亏。目前在手订单260-270MWh,价格1.4-1.5元/Wh,预计收入4亿。此外,23年上半年如有新项目,也将在年内贡献收入。规划25年收入超15亿。 2)EMS系统:22年交付3-4套,单套100-200万,今年规划8-10个项目,收入1000多万。后续维护成本低,收入基本转化为利润。 3)电站运营:火电调频自持韶关一个项目,每个月收入100多万,净利率30%多。 [玫瑰]2、传统业务 1)真空灭弧器:22年净利
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宝光股份
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投研掘地蜂
2023-02-18 09:55:40
中泰电新:振邦智能更新
🌟储能业务 🌷产品认证: (1)储能:3000W的产品已通过北美和欧洲的认证。 (2)微逆:预计今年一季度能够完成德国和欧洲的认证。 🌷产品形态及单台功率: (1)储能:PDU和便携式两大类,以3度电为主。 (2)微逆:一拖二,即600W。 🌷出货:去年Q3、Q4均有出货,但量很小;Q1是淡季,预期今年Q3、Q4有所提升。 🌷销售模式:均采用贴牌形式出售,储能产品定向定制开发,微逆产品不排除未来自有品牌。 🌷收入预期:包括便携式储能、微逆等在内的整体储能业务预期今年达到亿级。 🌷毛
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振邦智能
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投研掘地蜂
2023-02-17 19:44:58
安琪今日股价变动,预计主因资金配置、风格切换、调研行情等原因,另附柳州子公司/糖蜜草根调研
安琪今日股价变动,预计主因资金配置、风格切换、调研行情等原因,另附柳州子公司/糖蜜草根调研反馈&我们的观点: 1、柳州子公司调研情况反馈&我们的观点 🔥经营情况 1)柳州子公司主要从事酵母抽提物的生产经营, 具备酵母抽提物生产能力5万吨/年,目前保持满负荷运转,经营情况较好;2)公司每年投入几千万进行技术改造,做一些新的系列品种,产品整体往高端化方向走;3)公司在持续做降本增效及工艺优化等,如提高单条生产线产能,近两年子公司每年节约成本约3000多万;4)总部对子公司工厂的考核包括产量、成本、
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安琪酵母
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投研掘地蜂
2023-02-17 19:43:57
[太阳]【申万宏源通信 20230217】运营商21年至今坚定推荐,继续强call!本轮A
[太阳]【申万宏源通信 20230217】运营商21年至今坚定推荐,继续强call!本轮AI扩散投资,看多通信环节修复催化/成长机会! 很多领导关心为何近期运营商还持续表现,原因再汇报下: 1、对手盘变化,过去的风险偏好避险资产,到现在科技创新的强beta 2、务虚解释是央企估值,务实解释是商业模式变化,capex主导->解决方案成长+产品补足,AI也是一样的 3、数字经济、数据要素不断催化,所有主题到落地预计都离不开运营商! [愉快]此外,本轮AIGC/ChatGPT的本质是【流量+算力】的逻
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宝信软件
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亿联网络
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投研掘地蜂
2023-02-17 15:49:23
【国君建材】水泥行业专家电话会议纪要20230216
【国君建材】水泥行业专家电话会议纪要20230216 本周复工率明显恢复,预计Q2旺季水泥提价40-60元/吨 本周出货率环比提升10-30%,华东出货达到4-6成,华南5成,华中3-4成,西南川渝4-6成,华北2-3成,北 京有4成主要因两会召开,下游提前启动。元宵节第一周出货率1-3成还是比较差的,这周明显提升,主要 是民用市场和重点工程项目为主,市政和地产复工偏慢,主要就是资金问题。水泥目前复工情况符合预 期,没有疫情工人到位顺畅,水泥需求总量缓慢回升态势。预计2月底,没有雨水天气影响,出
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海螺水泥
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投研掘地蜂
2023-02-17 15:42:52
【华鑫食饮孙山山团队】李子园调研核心要点20230217:
【华鑫食饮孙山山团队】李子园调研核心要点20230217: 1、四季度毛利率有所修复,大概35%左右。23年整体规划比较务实,确保20%收入增长,基本是前低后高 节奏,下半年占比会更高一些,一季度占比20%左右。 2、春节只有半个月发货,包括客户担心疫情反复,库存比较低;节后消费场景恢复加快,1月因基数问题 有所下滑,2月逐步走高。一季度将有所增长,利润端一季度有所改善。预计今年有望恢复至2021年毛利率 水平。 3、特通渠道:小学占比很少,大部分是高中以上。目前35%-40%特通渠道,2%-3
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李子园
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投研掘地蜂
2023-02-17 15:41:14
【中金医药】零售药店板块近期上涨速评
【中金医药】零售药店板块近期上涨速评 ⭐近日,国家医保局发布《关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》,有望进一步推动处 方外流进程;药店板块主要公司近两日连续上涨。 🌹【政策要点】医保局此次发文,明确了符合条件的定点零售药店自愿申请开通门诊统筹服务,可以执行与 统筹地区定点基层医疗机构相同的医保待遇政策;医保经办机构需在30个工作日内完成药店的医保结算申 请;要求加快医保电子处方中心落地应用,实现电子处方顺畅流转至定点零售药店,可为患者最长开具12 周长期处方。 🌹【利好龙头零售
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健之佳
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投研掘地蜂
2023-02-17 15:39:07
海通批零【美护月月谈】品牌上新蓄力3·8,关注板块大促行情
海通批零【美护月月谈】品牌上新蓄力3·8,关注板块大促行情 核心观点:板块经历盘整期,估值处于历史低分位数,景气度仍具稀缺性,从普遍性红利走向结构性机 遇,美妆品牌春季集中上新蓄力三八,催化大促行情。核心推荐:珀莱雅、华熙生物、贝泰妮、爱美客, 关注巨子生物、鲁商发展、水羊股份、丸美股份等。 🌸【行业:线上淡季平淡,部分国货品牌逆势提份额】1月化妆品天猫+抖音销售额172亿元降4.0%,其中 天猫/抖音大盘各降38.7%/增62.5%,二者份额逐渐接近。①品类:护肤降10.2%,彩妆增10.6
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水羊股份
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丸美生物
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福瑞达
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投研掘地蜂
2023-02-17 15:36:49
【东吴能源化工陈淑娴团队】2023年推荐大炼化板块!
【东吴能源化工陈淑娴团队】2023年推荐大炼化板块! 观点重申,核心逻辑: 1、炼化业务:疫后复苏来临,需求改善支撑下炼化价差将底部反转并持续扩大,大炼化将迎来顺周期行 情。降油增化,提高盈利和抗风险能力。产能扩张,横纵向延伸,打开成长性空间。 2、涤纶长丝业务:在国内防疫政策不断调整优化的背景下,用于纺服的涤纶长丝有望伴随内需扩大迎来价 量齐升局面,另外美联储为了复苏经济或将加息趋缓甚至采取降息措施,伴随海外经济迎来复苏和海运费 下降,长丝出口需求或将持续发力。终端需求预期回暖,库存压力缓解,
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东方盛虹
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荣盛石化
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投研掘地蜂
2023-02-17 15:33:56
【中金化工】PPI同比见底,超配化工和龙头-化工龙头股大涨点评
【中金化工】PPI同比见底,超配化工和龙头-化工龙头股大涨点评 2023年的主旋律是经济有望逐步复苏,PPI有望从同比见底到转正。中金宏观组2023年1月10日已将2023年 中国GDP增速预测上调至5.5%(前值+5.2%),经济增速复苏有望驱动PPI同比转正。本轮PPI已经在2022 年11月见底,展望2023年,PPI指数有望逐步转正。、PPI从同比见底到转正,是中信基础化工指数取得明 显超额收益的阶段,建议超配化工。 我们回顾了从2009年至今的PPI波动和中信基础化工指数的走势,发现化
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万华化学
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新凤鸣
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投研掘地蜂
2023-02-17 15:28:13
水泥观点更新,博弈的价值,机会手慢无(国君建材 鲍雁辛)20230217
水泥观点更新,博弈的价值,机会手慢无(国君建材 鲍雁辛)20230217
有道云笔记
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华新水泥
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投研掘地蜂
2023-02-17 15:24:50
【中泰医药祝嘉琦、李建】继续重点推荐华兰股份
【中泰医药祝嘉琦、李建】继续重点推荐华兰股份:实控人增持彰显发展信心,高壁垒高端领域替代刚刚 开始! 实控人杨菊兰2023年2月7日至2月9日以自有资金增持10万股(328.0-357.4万元),彰显了对公司未来发展 的坚定信心和对公司股票长期投资价值的认同。 药用胶塞:应用广阔,全球外资寡头垄断,国产品牌替代空间大。药用胶塞应用于各类注射剂、疫苗、生 物制剂、抗生素、输液等领域,市场规模较大。全球药用胶塞市场被美国西氏等几家外资占据,国产品牌 具有性价比高、快速响应、供应链安全等比较优势,替代
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华兰股份
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投研掘地蜂
2023-02-17 12:57:13
【华创金属|马金龙】【强推】广晟有色-
【华创金属|马金龙】【强推】广晟有色-国企改革先锋,高速步入稀土头部梯队 通过国企改革提升管理,近三年实现跳跃式发展,营收和归母净利润增速明显。20年-21年和22年前三 季度,归母净利润增速分别为15%、174%和66%。 上游资源开发条件获得重大突破,产量进入释放期。广东省中重稀土资源量50万吨,仅次于江西地区的 57万吨资源量,公司是广东省唯一合法稀土开采企业,掌握资源量12.4万吨,1)公司在产两座稀土矿山稀 土矿产量有望由2021年的681吨提升到2023年的2700吨;2)22年7月
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广晟有色
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投研掘地蜂
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游戏行业点评:逆水寒手游实现国内首个游戏ChatGPT,游戏行业AI革命正在发生
游戏行业点评:逆水寒手游实现国内首个游戏ChatGPT,游戏行业AI革命正在发生【长江传媒互联网】 网易《逆水寒》手游中NPC(非角色玩家)率先结合AI技术(网易伏羲AI和网易雷火事业群AI),实现国内首个游戏GPT,游戏可玩性和丰富度大幅提升,游戏玩法和内容均迎来创新,网易有望引领行业潮流,游戏和AI的结合将会加速。 我们强调,游戏行业最为受益AI变革的催化,叠加基本面反转,游戏板块行情类比2019年(5G&云游戏行业催化,基本面反转),估值有望从15X提升至30X,最为推荐的大机会! AI对
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2023-02-18 14:16:54
海四达与大秦新能源战略合作锂电钠电点评
——————————— 🌼事件 普利特控股子公司海四达与大秦新能源签署《战略合作框架协议》,就锂离子电池、钠离子电池在户用储能系统、工商业储能系统的应用展开深度交流和研发合作。 普利特目前户储大客户为大秦、沃太等。此次合作,普利特有望成为大秦核心供应商,共同在户储、工商业储能大力发展。 🌼钠电布局 海四达在2022年12月开始实施1.3GWh兼容钠离子电池、锂离子电池智能自动化产线建设。随着钠电领域与客户合作加深,后续有望规划更多钠电产能。 海四达在材料端与中科海纳合作,销售方面与大秦合作,
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普利特
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2023-02-18 09:56:21
宝光股份基本面更新
[玫瑰]1、储能业务 1)系统集成+EPC:22年预计收入1.8亿,全年可以扭亏。目前在手订单260-270MWh,价格1.4-1.5元/Wh,预计收入4亿。此外,23年上半年如有新项目,也将在年内贡献收入。规划25年收入超15亿。 2)EMS系统:22年交付3-4套,单套100-200万,今年规划8-10个项目,收入1000多万。后续维护成本低,收入基本转化为利润。 3)电站运营:火电调频自持韶关一个项目,每个月收入100多万,净利率30%多。 [玫瑰]2、传统业务 1)真空灭弧器:22年净利
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宝光股份
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中泰电新:振邦智能更新
🌟储能业务 🌷产品认证: (1)储能:3000W的产品已通过北美和欧洲的认证。 (2)微逆:预计今年一季度能够完成德国和欧洲的认证。 🌷产品形态及单台功率: (1)储能:PDU和便携式两大类,以3度电为主。 (2)微逆:一拖二,即600W。 🌷出货:去年Q3、Q4均有出货,但量很小;Q1是淡季,预期今年Q3、Q4有所提升。 🌷销售模式:均采用贴牌形式出售,储能产品定向定制开发,微逆产品不排除未来自有品牌。 🌷收入预期:包括便携式储能、微逆等在内的整体储能业务预期今年达到亿级。 🌷毛
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振邦智能
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安琪今日股价变动,预计主因资金配置、风格切换、调研行情等原因,另附柳州子公司/糖蜜草根调研
安琪今日股价变动,预计主因资金配置、风格切换、调研行情等原因,另附柳州子公司/糖蜜草根调研反馈&我们的观点: 1、柳州子公司调研情况反馈&我们的观点 🔥经营情况 1)柳州子公司主要从事酵母抽提物的生产经营, 具备酵母抽提物生产能力5万吨/年,目前保持满负荷运转,经营情况较好;2)公司每年投入几千万进行技术改造,做一些新的系列品种,产品整体往高端化方向走;3)公司在持续做降本增效及工艺优化等,如提高单条生产线产能,近两年子公司每年节约成本约3000多万;4)总部对子公司工厂的考核包括产量、成本、
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安琪酵母
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2023-02-17 19:43:57
[太阳]【申万宏源通信 20230217】运营商21年至今坚定推荐,继续强call!本轮A
[太阳]【申万宏源通信 20230217】运营商21年至今坚定推荐,继续强call!本轮AI扩散投资,看多通信环节修复催化/成长机会! 很多领导关心为何近期运营商还持续表现,原因再汇报下: 1、对手盘变化,过去的风险偏好避险资产,到现在科技创新的强beta 2、务虚解释是央企估值,务实解释是商业模式变化,capex主导->解决方案成长+产品补足,AI也是一样的 3、数字经济、数据要素不断催化,所有主题到落地预计都离不开运营商! [愉快]此外,本轮AIGC/ChatGPT的本质是【流量+算力】的逻
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【国君建材】水泥行业专家电话会议纪要20230216
【国君建材】水泥行业专家电话会议纪要20230216 本周复工率明显恢复,预计Q2旺季水泥提价40-60元/吨 本周出货率环比提升10-30%,华东出货达到4-6成,华南5成,华中3-4成,西南川渝4-6成,华北2-3成,北 京有4成主要因两会召开,下游提前启动。元宵节第一周出货率1-3成还是比较差的,这周明显提升,主要 是民用市场和重点工程项目为主,市政和地产复工偏慢,主要就是资金问题。水泥目前复工情况符合预 期,没有疫情工人到位顺畅,水泥需求总量缓慢回升态势。预计2月底,没有雨水天气影响,出
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【华鑫食饮孙山山团队】李子园调研核心要点20230217:
【华鑫食饮孙山山团队】李子园调研核心要点20230217: 1、四季度毛利率有所修复,大概35%左右。23年整体规划比较务实,确保20%收入增长,基本是前低后高 节奏,下半年占比会更高一些,一季度占比20%左右。 2、春节只有半个月发货,包括客户担心疫情反复,库存比较低;节后消费场景恢复加快,1月因基数问题 有所下滑,2月逐步走高。一季度将有所增长,利润端一季度有所改善。预计今年有望恢复至2021年毛利率 水平。 3、特通渠道:小学占比很少,大部分是高中以上。目前35%-40%特通渠道,2%-3
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李子园
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2023-02-17 15:41:14
【中金医药】零售药店板块近期上涨速评
【中金医药】零售药店板块近期上涨速评 ⭐近日,国家医保局发布《关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》,有望进一步推动处 方外流进程;药店板块主要公司近两日连续上涨。 🌹【政策要点】医保局此次发文,明确了符合条件的定点零售药店自愿申请开通门诊统筹服务,可以执行与 统筹地区定点基层医疗机构相同的医保待遇政策;医保经办机构需在30个工作日内完成药店的医保结算申 请;要求加快医保电子处方中心落地应用,实现电子处方顺畅流转至定点零售药店,可为患者最长开具12 周长期处方。 🌹【利好龙头零售
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2023-02-17 15:39:07
海通批零【美护月月谈】品牌上新蓄力3·8,关注板块大促行情
海通批零【美护月月谈】品牌上新蓄力3·8,关注板块大促行情 核心观点:板块经历盘整期,估值处于历史低分位数,景气度仍具稀缺性,从普遍性红利走向结构性机 遇,美妆品牌春季集中上新蓄力三八,催化大促行情。核心推荐:珀莱雅、华熙生物、贝泰妮、爱美客, 关注巨子生物、鲁商发展、水羊股份、丸美股份等。 🌸【行业:线上淡季平淡,部分国货品牌逆势提份额】1月化妆品天猫+抖音销售额172亿元降4.0%,其中 天猫/抖音大盘各降38.7%/增62.5%,二者份额逐渐接近。①品类:护肤降10.2%,彩妆增10.6
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【东吴能源化工陈淑娴团队】2023年推荐大炼化板块!
【东吴能源化工陈淑娴团队】2023年推荐大炼化板块! 观点重申,核心逻辑: 1、炼化业务:疫后复苏来临,需求改善支撑下炼化价差将底部反转并持续扩大,大炼化将迎来顺周期行 情。降油增化,提高盈利和抗风险能力。产能扩张,横纵向延伸,打开成长性空间。 2、涤纶长丝业务:在国内防疫政策不断调整优化的背景下,用于纺服的涤纶长丝有望伴随内需扩大迎来价 量齐升局面,另外美联储为了复苏经济或将加息趋缓甚至采取降息措施,伴随海外经济迎来复苏和海运费 下降,长丝出口需求或将持续发力。终端需求预期回暖,库存压力缓解,
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【中金化工】PPI同比见底,超配化工和龙头-化工龙头股大涨点评
【中金化工】PPI同比见底,超配化工和龙头-化工龙头股大涨点评 2023年的主旋律是经济有望逐步复苏,PPI有望从同比见底到转正。中金宏观组2023年1月10日已将2023年 中国GDP增速预测上调至5.5%(前值+5.2%),经济增速复苏有望驱动PPI同比转正。本轮PPI已经在2022 年11月见底,展望2023年,PPI指数有望逐步转正。、PPI从同比见底到转正,是中信基础化工指数取得明 显超额收益的阶段,建议超配化工。 我们回顾了从2009年至今的PPI波动和中信基础化工指数的走势,发现化
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2023-02-17 15:28:13
水泥观点更新,博弈的价值,机会手慢无(国君建材 鲍雁辛)20230217
水泥观点更新,博弈的价值,机会手慢无(国君建材 鲍雁辛)20230217
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【中泰医药祝嘉琦、李建】继续重点推荐华兰股份
【中泰医药祝嘉琦、李建】继续重点推荐华兰股份:实控人增持彰显发展信心,高壁垒高端领域替代刚刚 开始! 实控人杨菊兰2023年2月7日至2月9日以自有资金增持10万股(328.0-357.4万元),彰显了对公司未来发展 的坚定信心和对公司股票长期投资价值的认同。 药用胶塞:应用广阔,全球外资寡头垄断,国产品牌替代空间大。药用胶塞应用于各类注射剂、疫苗、生 物制剂、抗生素、输液等领域,市场规模较大。全球药用胶塞市场被美国西氏等几家外资占据,国产品牌 具有性价比高、快速响应、供应链安全等比较优势,替代
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华兰股份
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投研掘地蜂
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【华创金属|马金龙】【强推】广晟有色-
【华创金属|马金龙】【强推】广晟有色-国企改革先锋,高速步入稀土头部梯队 通过国企改革提升管理,近三年实现跳跃式发展,营收和归母净利润增速明显。20年-21年和22年前三 季度,归母净利润增速分别为15%、174%和66%。 上游资源开发条件获得重大突破,产量进入释放期。广东省中重稀土资源量50万吨,仅次于江西地区的 57万吨资源量,公司是广东省唯一合法稀土开采企业,掌握资源量12.4万吨,1)公司在产两座稀土矿山稀 土矿产量有望由2021年的681吨提升到2023年的2700吨;2)22年7月
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2023-02-18 16:04:15
游戏行业点评:逆水寒手游实现国内首个游戏ChatGPT,游戏行业AI革命正在发生
游戏行业点评:逆水寒手游实现国内首个游戏ChatGPT,游戏行业AI革命正在发生【长江传媒互联网】 网易《逆水寒》手游中NPC(非角色玩家)率先结合AI技术(网易伏羲AI和网易雷火事业群AI),实现国内首个游戏GPT,游戏可玩性和丰富度大幅提升,游戏玩法和内容均迎来创新,网易有望引领行业潮流,游戏和AI的结合将会加速。 我们强调,游戏行业最为受益AI变革的催化,叠加基本面反转,游戏板块行情类比2019年(5G&云游戏行业催化,基本面反转),估值有望从15X提升至30X,最为推荐的大机会! AI对
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三七互娱
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吉比特
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完美世界
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投研掘地蜂
2023-02-18 14:16:54
海四达与大秦新能源战略合作锂电钠电点评
——————————— 🌼事件 普利特控股子公司海四达与大秦新能源签署《战略合作框架协议》,就锂离子电池、钠离子电池在户用储能系统、工商业储能系统的应用展开深度交流和研发合作。 普利特目前户储大客户为大秦、沃太等。此次合作,普利特有望成为大秦核心供应商,共同在户储、工商业储能大力发展。 🌼钠电布局 海四达在2022年12月开始实施1.3GWh兼容钠离子电池、锂离子电池智能自动化产线建设。随着钠电领域与客户合作加深,后续有望规划更多钠电产能。 海四达在材料端与中科海纳合作,销售方面与大秦合作,
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普利特
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投研掘地蜂
2023-02-18 09:56:21
宝光股份基本面更新
[玫瑰]1、储能业务 1)系统集成+EPC:22年预计收入1.8亿,全年可以扭亏。目前在手订单260-270MWh,价格1.4-1.5元/Wh,预计收入4亿。此外,23年上半年如有新项目,也将在年内贡献收入。规划25年收入超15亿。 2)EMS系统:22年交付3-4套,单套100-200万,今年规划8-10个项目,收入1000多万。后续维护成本低,收入基本转化为利润。 3)电站运营:火电调频自持韶关一个项目,每个月收入100多万,净利率30%多。 [玫瑰]2、传统业务 1)真空灭弧器:22年净利
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宝光股份
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投研掘地蜂
2023-02-18 09:55:40
中泰电新:振邦智能更新
🌟储能业务 🌷产品认证: (1)储能:3000W的产品已通过北美和欧洲的认证。 (2)微逆:预计今年一季度能够完成德国和欧洲的认证。 🌷产品形态及单台功率: (1)储能:PDU和便携式两大类,以3度电为主。 (2)微逆:一拖二,即600W。 🌷出货:去年Q3、Q4均有出货,但量很小;Q1是淡季,预期今年Q3、Q4有所提升。 🌷销售模式:均采用贴牌形式出售,储能产品定向定制开发,微逆产品不排除未来自有品牌。 🌷收入预期:包括便携式储能、微逆等在内的整体储能业务预期今年达到亿级。 🌷毛
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振邦智能
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投研掘地蜂
2023-02-17 19:44:58
安琪今日股价变动,预计主因资金配置、风格切换、调研行情等原因,另附柳州子公司/糖蜜草根调研
安琪今日股价变动,预计主因资金配置、风格切换、调研行情等原因,另附柳州子公司/糖蜜草根调研反馈&我们的观点: 1、柳州子公司调研情况反馈&我们的观点 🔥经营情况 1)柳州子公司主要从事酵母抽提物的生产经营, 具备酵母抽提物生产能力5万吨/年,目前保持满负荷运转,经营情况较好;2)公司每年投入几千万进行技术改造,做一些新的系列品种,产品整体往高端化方向走;3)公司在持续做降本增效及工艺优化等,如提高单条生产线产能,近两年子公司每年节约成本约3000多万;4)总部对子公司工厂的考核包括产量、成本、
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安琪酵母
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投研掘地蜂
2023-02-17 19:43:57
[太阳]【申万宏源通信 20230217】运营商21年至今坚定推荐,继续强call!本轮A
[太阳]【申万宏源通信 20230217】运营商21年至今坚定推荐,继续强call!本轮AI扩散投资,看多通信环节修复催化/成长机会! 很多领导关心为何近期运营商还持续表现,原因再汇报下: 1、对手盘变化,过去的风险偏好避险资产,到现在科技创新的强beta 2、务虚解释是央企估值,务实解释是商业模式变化,capex主导->解决方案成长+产品补足,AI也是一样的 3、数字经济、数据要素不断催化,所有主题到落地预计都离不开运营商! [愉快]此外,本轮AIGC/ChatGPT的本质是【流量+算力】的逻
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宝信软件
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亿联网络
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投研掘地蜂
2023-02-17 15:49:23
【国君建材】水泥行业专家电话会议纪要20230216
【国君建材】水泥行业专家电话会议纪要20230216 本周复工率明显恢复,预计Q2旺季水泥提价40-60元/吨 本周出货率环比提升10-30%,华东出货达到4-6成,华南5成,华中3-4成,西南川渝4-6成,华北2-3成,北 京有4成主要因两会召开,下游提前启动。元宵节第一周出货率1-3成还是比较差的,这周明显提升,主要 是民用市场和重点工程项目为主,市政和地产复工偏慢,主要就是资金问题。水泥目前复工情况符合预 期,没有疫情工人到位顺畅,水泥需求总量缓慢回升态势。预计2月底,没有雨水天气影响,出
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海螺水泥
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投研掘地蜂
2023-02-17 15:42:52
【华鑫食饮孙山山团队】李子园调研核心要点20230217:
【华鑫食饮孙山山团队】李子园调研核心要点20230217: 1、四季度毛利率有所修复,大概35%左右。23年整体规划比较务实,确保20%收入增长,基本是前低后高 节奏,下半年占比会更高一些,一季度占比20%左右。 2、春节只有半个月发货,包括客户担心疫情反复,库存比较低;节后消费场景恢复加快,1月因基数问题 有所下滑,2月逐步走高。一季度将有所增长,利润端一季度有所改善。预计今年有望恢复至2021年毛利率 水平。 3、特通渠道:小学占比很少,大部分是高中以上。目前35%-40%特通渠道,2%-3
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李子园
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投研掘地蜂
2023-02-17 15:41:14
【中金医药】零售药店板块近期上涨速评
【中金医药】零售药店板块近期上涨速评 ⭐近日,国家医保局发布《关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》,有望进一步推动处 方外流进程;药店板块主要公司近两日连续上涨。 🌹【政策要点】医保局此次发文,明确了符合条件的定点零售药店自愿申请开通门诊统筹服务,可以执行与 统筹地区定点基层医疗机构相同的医保待遇政策;医保经办机构需在30个工作日内完成药店的医保结算申 请;要求加快医保电子处方中心落地应用,实现电子处方顺畅流转至定点零售药店,可为患者最长开具12 周长期处方。 🌹【利好龙头零售
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健之佳
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投研掘地蜂
2023-02-17 15:39:07
海通批零【美护月月谈】品牌上新蓄力3·8,关注板块大促行情
海通批零【美护月月谈】品牌上新蓄力3·8,关注板块大促行情 核心观点:板块经历盘整期,估值处于历史低分位数,景气度仍具稀缺性,从普遍性红利走向结构性机 遇,美妆品牌春季集中上新蓄力三八,催化大促行情。核心推荐:珀莱雅、华熙生物、贝泰妮、爱美客, 关注巨子生物、鲁商发展、水羊股份、丸美股份等。 🌸【行业:线上淡季平淡,部分国货品牌逆势提份额】1月化妆品天猫+抖音销售额172亿元降4.0%,其中 天猫/抖音大盘各降38.7%/增62.5%,二者份额逐渐接近。①品类:护肤降10.2%,彩妆增10.6
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水羊股份
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丸美生物
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福瑞达
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投研掘地蜂
2023-02-17 15:36:49
【东吴能源化工陈淑娴团队】2023年推荐大炼化板块!
【东吴能源化工陈淑娴团队】2023年推荐大炼化板块! 观点重申,核心逻辑: 1、炼化业务:疫后复苏来临,需求改善支撑下炼化价差将底部反转并持续扩大,大炼化将迎来顺周期行 情。降油增化,提高盈利和抗风险能力。产能扩张,横纵向延伸,打开成长性空间。 2、涤纶长丝业务:在国内防疫政策不断调整优化的背景下,用于纺服的涤纶长丝有望伴随内需扩大迎来价 量齐升局面,另外美联储为了复苏经济或将加息趋缓甚至采取降息措施,伴随海外经济迎来复苏和海运费 下降,长丝出口需求或将持续发力。终端需求预期回暖,库存压力缓解,
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东方盛虹
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荣盛石化
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投研掘地蜂
2023-02-17 15:33:56
【中金化工】PPI同比见底,超配化工和龙头-化工龙头股大涨点评
【中金化工】PPI同比见底,超配化工和龙头-化工龙头股大涨点评 2023年的主旋律是经济有望逐步复苏,PPI有望从同比见底到转正。中金宏观组2023年1月10日已将2023年 中国GDP增速预测上调至5.5%(前值+5.2%),经济增速复苏有望驱动PPI同比转正。本轮PPI已经在2022 年11月见底,展望2023年,PPI指数有望逐步转正。、PPI从同比见底到转正,是中信基础化工指数取得明 显超额收益的阶段,建议超配化工。 我们回顾了从2009年至今的PPI波动和中信基础化工指数的走势,发现化
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万华化学
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新凤鸣
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投研掘地蜂
2023-02-17 15:28:13
水泥观点更新,博弈的价值,机会手慢无(国君建材 鲍雁辛)20230217
水泥观点更新,博弈的价值,机会手慢无(国君建材 鲍雁辛)20230217
有道云笔记
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华新水泥
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投研掘地蜂
2023-02-17 15:24:50
【中泰医药祝嘉琦、李建】继续重点推荐华兰股份
【中泰医药祝嘉琦、李建】继续重点推荐华兰股份:实控人增持彰显发展信心,高壁垒高端领域替代刚刚 开始! 实控人杨菊兰2023年2月7日至2月9日以自有资金增持10万股(328.0-357.4万元),彰显了对公司未来发展 的坚定信心和对公司股票长期投资价值的认同。 药用胶塞:应用广阔,全球外资寡头垄断,国产品牌替代空间大。药用胶塞应用于各类注射剂、疫苗、生 物制剂、抗生素、输液等领域,市场规模较大。全球药用胶塞市场被美国西氏等几家外资占据,国产品牌 具有性价比高、快速响应、供应链安全等比较优势,替代
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华兰股份
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投研掘地蜂
2023-02-17 12:57:13
【华创金属|马金龙】【强推】广晟有色-
【华创金属|马金龙】【强推】广晟有色-国企改革先锋,高速步入稀土头部梯队 通过国企改革提升管理,近三年实现跳跃式发展,营收和归母净利润增速明显。20年-21年和22年前三 季度,归母净利润增速分别为15%、174%和66%。 上游资源开发条件获得重大突破,产量进入释放期。广东省中重稀土资源量50万吨,仅次于江西地区的 57万吨资源量,公司是广东省唯一合法稀土开采企业,掌握资源量12.4万吨,1)公司在产两座稀土矿山稀 土矿产量有望由2021年的681吨提升到2023年的2700吨;2)22年7月
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广晟有色
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投研掘地蜂
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游戏行业点评:逆水寒手游实现国内首个游戏ChatGPT,游戏行业AI革命正在发生
游戏行业点评:逆水寒手游实现国内首个游戏ChatGPT,游戏行业AI革命正在发生【长江传媒互联网】 网易《逆水寒》手游中NPC(非角色玩家)率先结合AI技术(网易伏羲AI和网易雷火事业群AI),实现国内首个游戏GPT,游戏可玩性和丰富度大幅提升,游戏玩法和内容均迎来创新,网易有望引领行业潮流,游戏和AI的结合将会加速。 我们强调,游戏行业最为受益AI变革的催化,叠加基本面反转,游戏板块行情类比2019年(5G&云游戏行业催化,基本面反转),估值有望从15X提升至30X,最为推荐的大机会! AI对
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2023-02-18 14:16:54
海四达与大秦新能源战略合作锂电钠电点评
——————————— 🌼事件 普利特控股子公司海四达与大秦新能源签署《战略合作框架协议》,就锂离子电池、钠离子电池在户用储能系统、工商业储能系统的应用展开深度交流和研发合作。 普利特目前户储大客户为大秦、沃太等。此次合作,普利特有望成为大秦核心供应商,共同在户储、工商业储能大力发展。 🌼钠电布局 海四达在2022年12月开始实施1.3GWh兼容钠离子电池、锂离子电池智能自动化产线建设。随着钠电领域与客户合作加深,后续有望规划更多钠电产能。 海四达在材料端与中科海纳合作,销售方面与大秦合作,
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普利特
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宝光股份基本面更新
[玫瑰]1、储能业务 1)系统集成+EPC:22年预计收入1.8亿,全年可以扭亏。目前在手订单260-270MWh,价格1.4-1.5元/Wh,预计收入4亿。此外,23年上半年如有新项目,也将在年内贡献收入。规划25年收入超15亿。 2)EMS系统:22年交付3-4套,单套100-200万,今年规划8-10个项目,收入1000多万。后续维护成本低,收入基本转化为利润。 3)电站运营:火电调频自持韶关一个项目,每个月收入100多万,净利率30%多。 [玫瑰]2、传统业务 1)真空灭弧器:22年净利
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宝光股份
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2023-02-18 09:55:40
中泰电新:振邦智能更新
🌟储能业务 🌷产品认证: (1)储能:3000W的产品已通过北美和欧洲的认证。 (2)微逆:预计今年一季度能够完成德国和欧洲的认证。 🌷产品形态及单台功率: (1)储能:PDU和便携式两大类,以3度电为主。 (2)微逆:一拖二,即600W。 🌷出货:去年Q3、Q4均有出货,但量很小;Q1是淡季,预期今年Q3、Q4有所提升。 🌷销售模式:均采用贴牌形式出售,储能产品定向定制开发,微逆产品不排除未来自有品牌。 🌷收入预期:包括便携式储能、微逆等在内的整体储能业务预期今年达到亿级。 🌷毛
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振邦智能
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安琪今日股价变动,预计主因资金配置、风格切换、调研行情等原因,另附柳州子公司/糖蜜草根调研
安琪今日股价变动,预计主因资金配置、风格切换、调研行情等原因,另附柳州子公司/糖蜜草根调研反馈&我们的观点: 1、柳州子公司调研情况反馈&我们的观点 🔥经营情况 1)柳州子公司主要从事酵母抽提物的生产经营, 具备酵母抽提物生产能力5万吨/年,目前保持满负荷运转,经营情况较好;2)公司每年投入几千万进行技术改造,做一些新的系列品种,产品整体往高端化方向走;3)公司在持续做降本增效及工艺优化等,如提高单条生产线产能,近两年子公司每年节约成本约3000多万;4)总部对子公司工厂的考核包括产量、成本、
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2023-02-17 19:43:57
[太阳]【申万宏源通信 20230217】运营商21年至今坚定推荐,继续强call!本轮A
[太阳]【申万宏源通信 20230217】运营商21年至今坚定推荐,继续强call!本轮AI扩散投资,看多通信环节修复催化/成长机会! 很多领导关心为何近期运营商还持续表现,原因再汇报下: 1、对手盘变化,过去的风险偏好避险资产,到现在科技创新的强beta 2、务虚解释是央企估值,务实解释是商业模式变化,capex主导->解决方案成长+产品补足,AI也是一样的 3、数字经济、数据要素不断催化,所有主题到落地预计都离不开运营商! [愉快]此外,本轮AIGC/ChatGPT的本质是【流量+算力】的逻
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【国君建材】水泥行业专家电话会议纪要20230216
【国君建材】水泥行业专家电话会议纪要20230216 本周复工率明显恢复,预计Q2旺季水泥提价40-60元/吨 本周出货率环比提升10-30%,华东出货达到4-6成,华南5成,华中3-4成,西南川渝4-6成,华北2-3成,北 京有4成主要因两会召开,下游提前启动。元宵节第一周出货率1-3成还是比较差的,这周明显提升,主要 是民用市场和重点工程项目为主,市政和地产复工偏慢,主要就是资金问题。水泥目前复工情况符合预 期,没有疫情工人到位顺畅,水泥需求总量缓慢回升态势。预计2月底,没有雨水天气影响,出
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【华鑫食饮孙山山团队】李子园调研核心要点20230217:
【华鑫食饮孙山山团队】李子园调研核心要点20230217: 1、四季度毛利率有所修复,大概35%左右。23年整体规划比较务实,确保20%收入增长,基本是前低后高 节奏,下半年占比会更高一些,一季度占比20%左右。 2、春节只有半个月发货,包括客户担心疫情反复,库存比较低;节后消费场景恢复加快,1月因基数问题 有所下滑,2月逐步走高。一季度将有所增长,利润端一季度有所改善。预计今年有望恢复至2021年毛利率 水平。 3、特通渠道:小学占比很少,大部分是高中以上。目前35%-40%特通渠道,2%-3
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2023-02-17 15:41:14
【中金医药】零售药店板块近期上涨速评
【中金医药】零售药店板块近期上涨速评 ⭐近日,国家医保局发布《关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》,有望进一步推动处 方外流进程;药店板块主要公司近两日连续上涨。 🌹【政策要点】医保局此次发文,明确了符合条件的定点零售药店自愿申请开通门诊统筹服务,可以执行与 统筹地区定点基层医疗机构相同的医保待遇政策;医保经办机构需在30个工作日内完成药店的医保结算申 请;要求加快医保电子处方中心落地应用,实现电子处方顺畅流转至定点零售药店,可为患者最长开具12 周长期处方。 🌹【利好龙头零售
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海通批零【美护月月谈】品牌上新蓄力3·8,关注板块大促行情
海通批零【美护月月谈】品牌上新蓄力3·8,关注板块大促行情 核心观点:板块经历盘整期,估值处于历史低分位数,景气度仍具稀缺性,从普遍性红利走向结构性机 遇,美妆品牌春季集中上新蓄力三八,催化大促行情。核心推荐:珀莱雅、华熙生物、贝泰妮、爱美客, 关注巨子生物、鲁商发展、水羊股份、丸美股份等。 🌸【行业:线上淡季平淡,部分国货品牌逆势提份额】1月化妆品天猫+抖音销售额172亿元降4.0%,其中 天猫/抖音大盘各降38.7%/增62.5%,二者份额逐渐接近。①品类:护肤降10.2%,彩妆增10.6
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【东吴能源化工陈淑娴团队】2023年推荐大炼化板块!
【东吴能源化工陈淑娴团队】2023年推荐大炼化板块! 观点重申,核心逻辑: 1、炼化业务:疫后复苏来临,需求改善支撑下炼化价差将底部反转并持续扩大,大炼化将迎来顺周期行 情。降油增化,提高盈利和抗风险能力。产能扩张,横纵向延伸,打开成长性空间。 2、涤纶长丝业务:在国内防疫政策不断调整优化的背景下,用于纺服的涤纶长丝有望伴随内需扩大迎来价 量齐升局面,另外美联储为了复苏经济或将加息趋缓甚至采取降息措施,伴随海外经济迎来复苏和海运费 下降,长丝出口需求或将持续发力。终端需求预期回暖,库存压力缓解,
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2023-02-17 15:33:56
【中金化工】PPI同比见底,超配化工和龙头-化工龙头股大涨点评
【中金化工】PPI同比见底,超配化工和龙头-化工龙头股大涨点评 2023年的主旋律是经济有望逐步复苏,PPI有望从同比见底到转正。中金宏观组2023年1月10日已将2023年 中国GDP增速预测上调至5.5%(前值+5.2%),经济增速复苏有望驱动PPI同比转正。本轮PPI已经在2022 年11月见底,展望2023年,PPI指数有望逐步转正。、PPI从同比见底到转正,是中信基础化工指数取得明 显超额收益的阶段,建议超配化工。 我们回顾了从2009年至今的PPI波动和中信基础化工指数的走势,发现化
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2023-02-17 15:28:13
水泥观点更新,博弈的价值,机会手慢无(国君建材 鲍雁辛)20230217
水泥观点更新,博弈的价值,机会手慢无(国君建材 鲍雁辛)20230217
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【中泰医药祝嘉琦、李建】继续重点推荐华兰股份
【中泰医药祝嘉琦、李建】继续重点推荐华兰股份:实控人增持彰显发展信心,高壁垒高端领域替代刚刚 开始! 实控人杨菊兰2023年2月7日至2月9日以自有资金增持10万股(328.0-357.4万元),彰显了对公司未来发展 的坚定信心和对公司股票长期投资价值的认同。 药用胶塞:应用广阔,全球外资寡头垄断,国产品牌替代空间大。药用胶塞应用于各类注射剂、疫苗、生 物制剂、抗生素、输液等领域,市场规模较大。全球药用胶塞市场被美国西氏等几家外资占据,国产品牌 具有性价比高、快速响应、供应链安全等比较优势,替代
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【华创金属|马金龙】【强推】广晟有色-
【华创金属|马金龙】【强推】广晟有色-国企改革先锋,高速步入稀土头部梯队 通过国企改革提升管理,近三年实现跳跃式发展,营收和归母净利润增速明显。20年-21年和22年前三 季度,归母净利润增速分别为15%、174%和66%。 上游资源开发条件获得重大突破,产量进入释放期。广东省中重稀土资源量50万吨,仅次于江西地区的 57万吨资源量,公司是广东省唯一合法稀土开采企业,掌握资源量12.4万吨,1)公司在产两座稀土矿山稀 土矿产量有望由2021年的681吨提升到2023年的2700吨;2)22年7月
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游戏行业点评:逆水寒手游实现国内首个游戏ChatGPT,游戏行业AI革命正在发生
游戏行业点评:逆水寒手游实现国内首个游戏ChatGPT,游戏行业AI革命正在发生【长江传媒互联网】 网易《逆水寒》手游中NPC(非角色玩家)率先结合AI技术(网易伏羲AI和网易雷火事业群AI),实现国内首个游戏GPT,游戏可玩性和丰富度大幅提升,游戏玩法和内容均迎来创新,网易有望引领行业潮流,游戏和AI的结合将会加速。 我们强调,游戏行业最为受益AI变革的催化,叠加基本面反转,游戏板块行情类比2019年(5G&云游戏行业催化,基本面反转),估值有望从15X提升至30X,最为推荐的大机会! AI对
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三七互娱
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吉比特
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完美世界
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投研掘地蜂
2023-02-18 14:16:54
海四达与大秦新能源战略合作锂电钠电点评
——————————— 🌼事件 普利特控股子公司海四达与大秦新能源签署《战略合作框架协议》,就锂离子电池、钠离子电池在户用储能系统、工商业储能系统的应用展开深度交流和研发合作。 普利特目前户储大客户为大秦、沃太等。此次合作,普利特有望成为大秦核心供应商,共同在户储、工商业储能大力发展。 🌼钠电布局 海四达在2022年12月开始实施1.3GWh兼容钠离子电池、锂离子电池智能自动化产线建设。随着钠电领域与客户合作加深,后续有望规划更多钠电产能。 海四达在材料端与中科海纳合作,销售方面与大秦合作,
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普利特
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投研掘地蜂
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宝光股份基本面更新
[玫瑰]1、储能业务 1)系统集成+EPC:22年预计收入1.8亿,全年可以扭亏。目前在手订单260-270MWh,价格1.4-1.5元/Wh,预计收入4亿。此外,23年上半年如有新项目,也将在年内贡献收入。规划25年收入超15亿。 2)EMS系统:22年交付3-4套,单套100-200万,今年规划8-10个项目,收入1000多万。后续维护成本低,收入基本转化为利润。 3)电站运营:火电调频自持韶关一个项目,每个月收入100多万,净利率30%多。 [玫瑰]2、传统业务 1)真空灭弧器:22年净利
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宝光股份
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投研掘地蜂
2023-02-18 09:55:40
中泰电新:振邦智能更新
🌟储能业务 🌷产品认证: (1)储能:3000W的产品已通过北美和欧洲的认证。 (2)微逆:预计今年一季度能够完成德国和欧洲的认证。 🌷产品形态及单台功率: (1)储能:PDU和便携式两大类,以3度电为主。 (2)微逆:一拖二,即600W。 🌷出货:去年Q3、Q4均有出货,但量很小;Q1是淡季,预期今年Q3、Q4有所提升。 🌷销售模式:均采用贴牌形式出售,储能产品定向定制开发,微逆产品不排除未来自有品牌。 🌷收入预期:包括便携式储能、微逆等在内的整体储能业务预期今年达到亿级。 🌷毛
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振邦智能
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投研掘地蜂
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安琪今日股价变动,预计主因资金配置、风格切换、调研行情等原因,另附柳州子公司/糖蜜草根调研
安琪今日股价变动,预计主因资金配置、风格切换、调研行情等原因,另附柳州子公司/糖蜜草根调研反馈&我们的观点: 1、柳州子公司调研情况反馈&我们的观点 🔥经营情况 1)柳州子公司主要从事酵母抽提物的生产经营, 具备酵母抽提物生产能力5万吨/年,目前保持满负荷运转,经营情况较好;2)公司每年投入几千万进行技术改造,做一些新的系列品种,产品整体往高端化方向走;3)公司在持续做降本增效及工艺优化等,如提高单条生产线产能,近两年子公司每年节约成本约3000多万;4)总部对子公司工厂的考核包括产量、成本、
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安琪酵母
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投研掘地蜂
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[太阳]【申万宏源通信 20230217】运营商21年至今坚定推荐,继续强call!本轮A
[太阳]【申万宏源通信 20230217】运营商21年至今坚定推荐,继续强call!本轮AI扩散投资,看多通信环节修复催化/成长机会! 很多领导关心为何近期运营商还持续表现,原因再汇报下: 1、对手盘变化,过去的风险偏好避险资产,到现在科技创新的强beta 2、务虚解释是央企估值,务实解释是商业模式变化,capex主导->解决方案成长+产品补足,AI也是一样的 3、数字经济、数据要素不断催化,所有主题到落地预计都离不开运营商! [愉快]此外,本轮AIGC/ChatGPT的本质是【流量+算力】的逻
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宝信软件
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【国君建材】水泥行业专家电话会议纪要20230216
【国君建材】水泥行业专家电话会议纪要20230216 本周复工率明显恢复,预计Q2旺季水泥提价40-60元/吨 本周出货率环比提升10-30%,华东出货达到4-6成,华南5成,华中3-4成,西南川渝4-6成,华北2-3成,北 京有4成主要因两会召开,下游提前启动。元宵节第一周出货率1-3成还是比较差的,这周明显提升,主要 是民用市场和重点工程项目为主,市政和地产复工偏慢,主要就是资金问题。水泥目前复工情况符合预 期,没有疫情工人到位顺畅,水泥需求总量缓慢回升态势。预计2月底,没有雨水天气影响,出
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海螺水泥
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投研掘地蜂
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【华鑫食饮孙山山团队】李子园调研核心要点20230217:
【华鑫食饮孙山山团队】李子园调研核心要点20230217: 1、四季度毛利率有所修复,大概35%左右。23年整体规划比较务实,确保20%收入增长,基本是前低后高 节奏,下半年占比会更高一些,一季度占比20%左右。 2、春节只有半个月发货,包括客户担心疫情反复,库存比较低;节后消费场景恢复加快,1月因基数问题 有所下滑,2月逐步走高。一季度将有所增长,利润端一季度有所改善。预计今年有望恢复至2021年毛利率 水平。 3、特通渠道:小学占比很少,大部分是高中以上。目前35%-40%特通渠道,2%-3
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李子园
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【中金医药】零售药店板块近期上涨速评
【中金医药】零售药店板块近期上涨速评 ⭐近日,国家医保局发布《关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》,有望进一步推动处 方外流进程;药店板块主要公司近两日连续上涨。 🌹【政策要点】医保局此次发文,明确了符合条件的定点零售药店自愿申请开通门诊统筹服务,可以执行与 统筹地区定点基层医疗机构相同的医保待遇政策;医保经办机构需在30个工作日内完成药店的医保结算申 请;要求加快医保电子处方中心落地应用,实现电子处方顺畅流转至定点零售药店,可为患者最长开具12 周长期处方。 🌹【利好龙头零售
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健之佳
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投研掘地蜂
2023-02-17 15:39:07
海通批零【美护月月谈】品牌上新蓄力3·8,关注板块大促行情
海通批零【美护月月谈】品牌上新蓄力3·8,关注板块大促行情 核心观点:板块经历盘整期,估值处于历史低分位数,景气度仍具稀缺性,从普遍性红利走向结构性机 遇,美妆品牌春季集中上新蓄力三八,催化大促行情。核心推荐:珀莱雅、华熙生物、贝泰妮、爱美客, 关注巨子生物、鲁商发展、水羊股份、丸美股份等。 🌸【行业:线上淡季平淡,部分国货品牌逆势提份额】1月化妆品天猫+抖音销售额172亿元降4.0%,其中 天猫/抖音大盘各降38.7%/增62.5%,二者份额逐渐接近。①品类:护肤降10.2%,彩妆增10.6
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福瑞达
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【东吴能源化工陈淑娴团队】2023年推荐大炼化板块!
【东吴能源化工陈淑娴团队】2023年推荐大炼化板块! 观点重申,核心逻辑: 1、炼化业务:疫后复苏来临,需求改善支撑下炼化价差将底部反转并持续扩大,大炼化将迎来顺周期行 情。降油增化,提高盈利和抗风险能力。产能扩张,横纵向延伸,打开成长性空间。 2、涤纶长丝业务:在国内防疫政策不断调整优化的背景下,用于纺服的涤纶长丝有望伴随内需扩大迎来价 量齐升局面,另外美联储为了复苏经济或将加息趋缓甚至采取降息措施,伴随海外经济迎来复苏和海运费 下降,长丝出口需求或将持续发力。终端需求预期回暖,库存压力缓解,
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东方盛虹
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荣盛石化
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【中金化工】PPI同比见底,超配化工和龙头-化工龙头股大涨点评
【中金化工】PPI同比见底,超配化工和龙头-化工龙头股大涨点评 2023年的主旋律是经济有望逐步复苏,PPI有望从同比见底到转正。中金宏观组2023年1月10日已将2023年 中国GDP增速预测上调至5.5%(前值+5.2%),经济增速复苏有望驱动PPI同比转正。本轮PPI已经在2022 年11月见底,展望2023年,PPI指数有望逐步转正。、PPI从同比见底到转正,是中信基础化工指数取得明 显超额收益的阶段,建议超配化工。 我们回顾了从2009年至今的PPI波动和中信基础化工指数的走势,发现化
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万华化学
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新凤鸣
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投研掘地蜂
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水泥观点更新,博弈的价值,机会手慢无(国君建材 鲍雁辛)20230217
水泥观点更新,博弈的价值,机会手慢无(国君建材 鲍雁辛)20230217
有道云笔记
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华新水泥
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投研掘地蜂
2023-02-17 15:24:50
【中泰医药祝嘉琦、李建】继续重点推荐华兰股份
【中泰医药祝嘉琦、李建】继续重点推荐华兰股份:实控人增持彰显发展信心,高壁垒高端领域替代刚刚 开始! 实控人杨菊兰2023年2月7日至2月9日以自有资金增持10万股(328.0-357.4万元),彰显了对公司未来发展 的坚定信心和对公司股票长期投资价值的认同。 药用胶塞:应用广阔,全球外资寡头垄断,国产品牌替代空间大。药用胶塞应用于各类注射剂、疫苗、生 物制剂、抗生素、输液等领域,市场规模较大。全球药用胶塞市场被美国西氏等几家外资占据,国产品牌 具有性价比高、快速响应、供应链安全等比较优势,替代
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华兰股份
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投研掘地蜂
2023-02-17 12:57:13
【华创金属|马金龙】【强推】广晟有色-
【华创金属|马金龙】【强推】广晟有色-国企改革先锋,高速步入稀土头部梯队 通过国企改革提升管理,近三年实现跳跃式发展,营收和归母净利润增速明显。20年-21年和22年前三 季度,归母净利润增速分别为15%、174%和66%。 上游资源开发条件获得重大突破,产量进入释放期。广东省中重稀土资源量50万吨,仅次于江西地区的 57万吨资源量,公司是广东省唯一合法稀土开采企业,掌握资源量12.4万吨,1)公司在产两座稀土矿山稀 土矿产量有望由2021年的681吨提升到2023年的2700吨;2)22年7月
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广晟有色
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