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投研掘地蜂

2023-02-14 12:05:41

电测开板可以搞！

电测开板可以搞！以昨日收盘价为基础，目前我们认为，至少还有66%收益空间【长江军工】 1. 参考有道云的测算方法三，测算逻辑如下：按照创业板的发行规则，以不少于10%的社会公众股为上限，实际上它能定增释放的股份数量是明确的；那么另一个关键问题就是中航成飞值多少市值，那么我们按照中航沈飞整体上市的历史股价复盘，给出沈飞PS的估值波动区间进行了测算，对应的中位值是2,000亿的市值，所以给出判断，这个位置如果开板是可以搞的；关注短期股价的波动对板块的beta催化效果，更为重要的是坚定信心，军

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中航电测

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投研掘地蜂

2023-02-14 12:04:06

【国金市场热点跟踪230214】

【国金市场热点跟踪230214】 📪 新产业的最新观点 💡【医疗李润兰】 🔔四大看点：院内复苏主线+低估值+国产替代+海外空间 👉院内复苏主线：根据哨点医院观察，常规诊疗业务、院内体检业务恢复快速，已基本回到22Q3水平，年内二季度有望持续环比向好，低基数基础预计表观亮眼。 👉低估值+国产替代：考虑集采等风险，预计23年国内有望实现30%增长，结合历史来看过去集采风险叠加医药避险情绪下，整体板块估值来到历史低位，现下对于政策的消化已相对充分，市场情绪趋于乐观，低估值板块机会优势凸

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永新光学
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新产业

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投研掘地蜂

2023-02-14 12:01:34

【中泰电新】星帅尔再推荐投资观点：

【中泰电新】星帅尔再推荐投资观点：公司基本面向好趋势不改，储能业务积极推进，看好公司转型新能源的0到1到N，储能业务值得期待，第一阶段看70-80亿，继续重点推荐！【近况更新】组件：Q4预计收入5亿左右，贡献1千4-500万业绩；展望23Q1，由于前期组件订单价格已签订，但近期产业价格大幅下降，Q1组件盈利展望乐观（单1月份预计利润1千多万），近期市场寻求“小组件”，本质上公司组件业务签单价在前，生产交付在后，仍能获得可观的“期货收益”，一季报预计将比较不错家电：4季度受疫情等影

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星帅尔

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投研掘地蜂

2023-02-14 09:11:53

【国君社服零售刘越男】消费复苏第二波，企业开支复苏元年

【国君社服零售刘越男】消费复苏第二波，企业开支复苏元年昨日服务及消费板块表现受大盘整体驱动表现亮眼，餐饮、会展、人力资源服务、酒店领涨。核心观点： 1 出行链和本地消费引领复苏第一波，预期和博弈较为充分，目前进入数据和业绩兑现期，后续复苏进度超预期的板块如酒店行情有持续性； 2 目前进入第二阶段，企业开支恢复扩张的板块认知度不高，复苏预期并不充分，且由于业务toB估值偏低，将成为核心驱动力。 3 企业开支复苏相关板块梳理：人力资源服务：招聘/灵工需求回暖会展服务：企业会展需求恢复酒

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科锐国际
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君亭酒店

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2023-02-14 09:09:31

陈杭【重大推荐】标的更新：

陈杭【重大推荐】标的更新： 1【北方华创】前天台媒报道Y存储砍单70%（预期砍100%），实则利空落地，目前订单修复正常+全年利润增长预期保证+估值30xPE历史底部+政策真空期，五大底部，维持重大推荐！左侧底部！ 2【江淮汽车】Y全面掌管H造车，合肥日报和肥西区项目继续加速（详情私信陈杭），公司主营业务=出口接近翻倍+思皓大幅增长+轻卡/重卡全面反转+安徽大众+未来，安全边际足，弹性巨大。另外，#ChatGPT算力：研究框架，对算力巨大拉动，将超过5G成为科技新周期拐点！前两年主线：新能

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北方华创
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江淮汽车

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2023-02-14 09:04:52

🌪【东北电新】继续强推起帆电缆

🌪【东北电新】继续强推起帆电缆：广西基地换到防城港，海缆订单大爆发在即，实控人的拼劲让人敬佩-20220213 事件：2.13公司公告《变更对外投资议案》，将广西海缆基地切换至防城港，预计建设150m高立塔一座，配置3条VCV和3条CCV等。主要变更有：1）实施地点变更为广西防城港市经开区，2）建设周期由4-5年变更为2.5年，3）投资总额由预计18亿元变更为预计20亿元。投产时间基本一致，拿单能力明显提升，资金充裕有支撑。1）防城港有现成土地，可以直接启动招拍挂，手续齐全启动快；还

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起帆电缆

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2023-02-14 08:58:36

【华福有色】调研核心观点—锑专题调研

【华福有色】调研核心观点—锑专题调研企业1： 1、价格：海外不过春节，节后积压的出口订单带动锑价上涨。极地黄金新闻导致两天没涨价，短期下游塑料及橡胶客户接货放缓，上游厂家出货意愿增加，预计未来两周价格或震荡。大跌也看不到，过去十年国内富矿越来越少，供给确实有瓶颈。如果需求复苏，锑价会继续涨。 2、阻燃需求：海外塑料石化产能一直在增加，所以锑需求也在增加。塑料50%左右是非刚需，PP、PI和PVT等仍在用锑，其中IBS、PVC和PBT等用锑最多。聚酯领域钛系不到1%，99%还是锑系。刚需领域是尼

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华锡有色
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湖南黄金

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2023-02-14 08:21:56

【东北策略】中央一号文件点评

⚡【东北策略】中央一号文件点评 🌹一号文件延续大精神，新增“强化科技支撑”和“扩宽增收渠道” （1）一号文件延续了大会议精神，部分内容做出更精准的表述，如“建设宜居宜业和美乡村”前增加“扎实推进”强调落实具体实物工作量等。（2）相比去年，今年一号文件新增一条主体内容为“扩宽农民增收致富渠道”，主要基于当前内需动力不足而“三农”作为国内大循环的重要组成，增加农民收入激发农民的消费潜力对“扩内需”战略至关重要；现代农业建设表述从“强化现代农业基础支撑”调整为“加强农业基础设施建设”，并新增“强化农

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大北农

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2023-02-14 08:20:30

【光伏设备系列研究】GW级设备招标在即，钙钛矿行业量产将实现0到1跨越-2023.2.13

【光伏设备系列研究】GW级设备招标在即，钙钛矿行业量产将实现0到1跨越-2023.2.13 ☀核心观点：钙钛矿行业在资本+技术的助力下迎来发展机遇，目前已有至少3条百兆瓦级产线落地投产。根据我们的统计，判断2023年至少有3条GW级产线开启设备招标，考虑到其他企业百兆瓦级产线建设进度，预计全年设备招标量有望超过4GW。GW级产线建设标志着行业真正从0到1走向GW时代。目前钙钛矿电池各个膜层的材料选择以及膜层制备工艺仍存在不同方案之间的竞争，量产招标的方案选择，或将对量产工艺形成显著影响。此外，G

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2023-02-14 07:34:54

【海通科技】OpenAI算力需求测算

【海通科技】OpenAI算力需求测算

有道云笔记

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海光信息
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鸿博股份

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2023-02-14 07:33:54

【民生计算机】我们为何能最先底部领推浪潮信息？ChatGPT算力知多少

【民生计算机】我们为何能最先底部领推浪潮信息？ChatGPT算力知多少

有道云笔记

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浪潮信息

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2023-02-14 06:39:13

建龙微纳更新20230212

建龙微纳更新20230212 23年利润增长点弹性股份：锂分子筛原材料价格下跌+产品价格涨价+销量增加。我们测算，锂分子筛部分，悲观、中性、乐观分别贡献业绩（1.23亿，1.62亿和2.75亿，具体可私信）产能扩张部分：泰国1.2万吨开工率进一步上行；8100吨催化类分子筛逐步投产 1、对于锂分子筛盈利的持续性如何看？国内经历了2021年Q4-2022年Q4去库存，目前市场比较紧俏，目前1季度谈判的价格有不同程度的上涨（具体可以私信），目前公司锂低硅分子筛4000吨/年，月度接近满产状态。原

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【浙江仙通近况更新-东北汽车】

【浙江仙通近况更新-东北汽车】无边框密封条在手项目进展顺利。一方面的增量来自于对cooper standard退出市场后的合资品牌份额的国产替代，另一方面来自公司在极氪001无边框密封条成功经验后的多个重点新客户获取。新客户方面，我们预测【头部客户】23年将开始为公司提供增量，此外也有望进入其他行业前列车企。利润修复。复盘公司过去几年，正常情况下毛利率40%，净利率15%-20%。21H2-22年受到原油高价格影响，公司利润承压。公司在低油价时签合同后，后续油价上升影响公司利润；而如今在高油

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浙江仙通

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【东财新能源】天通股份（600330）：颗粒硅+CCZ产业提速，材料+设备齐飞

【东财新能源】天通股份（600330）：颗粒硅+CCZ产业提速，材料+设备齐飞 #事件：协鑫中能硅业彩虹工程CCZ设备及工艺开发（年产400MW单晶硅棒）项目进入批量生产。颗粒硅+CCZ：连续直拉单晶效率高、成本低，较RCZ降本30%。适配颗粒硅应用于N型硅片，碳减排优势明显。产业提速：颗粒硅渗透率提升+CCZ核心工艺、设备辅材优化（双坩埚、热场等）等产业瓶颈打开，设备材料需求提速。空间测算：预计23-25年，单GW硅片需求CCZ设备60/60/55台，单台价值170/170/165万元

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【申万宏源电子】正帆科技：订单与产能储备充足，被低估的泛半导体方案商📈20230213

【申万宏源电子】正帆科技：订单与产能储备充足，被低估的泛半导体方案商📈20230213 💎2022年营业收入27.05亿元，同比增长47.26%；归属于母公司所有者的净利润2.58亿元，同比增长53.49%；归母扣非净利润2.10亿元，同比增长52.98%。2022年度股权激励及金融资产公允价值变动收益、政府补助收益较上期也均有所增长，归母净利润与扣非净利润同步高增。 💎围绕介质系统工艺6大底层核心技术服务IC、光伏、医药等六大领域。2021年，设立鸿舸拓展Gas Box等零件业务，202

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正帆科技

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电测开板可以搞！

电测开板可以搞！以昨日收盘价为基础，目前我们认为，至少还有66%收益空间【长江军工】 1. 参考有道云的测算方法三，测算逻辑如下：按照创业板的发行规则，以不少于10%的社会公众股为上限，实际上它能定增释放的股份数量是明确的；那么另一个关键问题就是中航成飞值多少市值，那么我们按照中航沈飞整体上市的历史股价复盘，给出沈飞PS的估值波动区间进行了测算，对应的中位值是2,000亿的市值，所以给出判断，这个位置如果开板是可以搞的；关注短期股价的波动对板块的beta催化效果，更为重要的是坚定信心，军

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【国金市场热点跟踪230214】

【国金市场热点跟踪230214】 📪 新产业的最新观点 💡【医疗李润兰】 🔔四大看点：院内复苏主线+低估值+国产替代+海外空间 👉院内复苏主线：根据哨点医院观察，常规诊疗业务、院内体检业务恢复快速，已基本回到22Q3水平，年内二季度有望持续环比向好，低基数基础预计表观亮眼。 👉低估值+国产替代：考虑集采等风险，预计23年国内有望实现30%增长，结合历史来看过去集采风险叠加医药避险情绪下，整体板块估值来到历史低位，现下对于政策的消化已相对充分，市场情绪趋于乐观，低估值板块机会优势凸

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【中泰电新】星帅尔再推荐投资观点：

【中泰电新】星帅尔再推荐投资观点：公司基本面向好趋势不改，储能业务积极推进，看好公司转型新能源的0到1到N，储能业务值得期待，第一阶段看70-80亿，继续重点推荐！【近况更新】组件：Q4预计收入5亿左右，贡献1千4-500万业绩；展望23Q1，由于前期组件订单价格已签订，但近期产业价格大幅下降，Q1组件盈利展望乐观（单1月份预计利润1千多万），近期市场寻求“小组件”，本质上公司组件业务签单价在前，生产交付在后，仍能获得可观的“期货收益”，一季报预计将比较不错家电：4季度受疫情等影

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【国君社服零售刘越男】消费复苏第二波，企业开支复苏元年

【国君社服零售刘越男】消费复苏第二波，企业开支复苏元年昨日服务及消费板块表现受大盘整体驱动表现亮眼，餐饮、会展、人力资源服务、酒店领涨。核心观点： 1 出行链和本地消费引领复苏第一波，预期和博弈较为充分，目前进入数据和业绩兑现期，后续复苏进度超预期的板块如酒店行情有持续性； 2 目前进入第二阶段，企业开支恢复扩张的板块认知度不高，复苏预期并不充分，且由于业务toB估值偏低，将成为核心驱动力。 3 企业开支复苏相关板块梳理：人力资源服务：招聘/灵工需求回暖会展服务：企业会展需求恢复酒

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陈杭【重大推荐】标的更新：

陈杭【重大推荐】标的更新： 1【北方华创】前天台媒报道Y存储砍单70%（预期砍100%），实则利空落地，目前订单修复正常+全年利润增长预期保证+估值30xPE历史底部+政策真空期，五大底部，维持重大推荐！左侧底部！ 2【江淮汽车】Y全面掌管H造车，合肥日报和肥西区项目继续加速（详情私信陈杭），公司主营业务=出口接近翻倍+思皓大幅增长+轻卡/重卡全面反转+安徽大众+未来，安全边际足，弹性巨大。另外，#ChatGPT算力：研究框架，对算力巨大拉动，将超过5G成为科技新周期拐点！前两年主线：新能

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🌪【东北电新】继续强推起帆电缆

🌪【东北电新】继续强推起帆电缆：广西基地换到防城港，海缆订单大爆发在即，实控人的拼劲让人敬佩-20220213 事件：2.13公司公告《变更对外投资议案》，将广西海缆基地切换至防城港，预计建设150m高立塔一座，配置3条VCV和3条CCV等。主要变更有：1）实施地点变更为广西防城港市经开区，2）建设周期由4-5年变更为2.5年，3）投资总额由预计18亿元变更为预计20亿元。投产时间基本一致，拿单能力明显提升，资金充裕有支撑。1）防城港有现成土地，可以直接启动招拍挂，手续齐全启动快；还

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【华福有色】调研核心观点—锑专题调研

【华福有色】调研核心观点—锑专题调研企业1： 1、价格：海外不过春节，节后积压的出口订单带动锑价上涨。极地黄金新闻导致两天没涨价，短期下游塑料及橡胶客户接货放缓，上游厂家出货意愿增加，预计未来两周价格或震荡。大跌也看不到，过去十年国内富矿越来越少，供给确实有瓶颈。如果需求复苏，锑价会继续涨。 2、阻燃需求：海外塑料石化产能一直在增加，所以锑需求也在增加。塑料50%左右是非刚需，PP、PI和PVT等仍在用锑，其中IBS、PVC和PBT等用锑最多。聚酯领域钛系不到1%，99%还是锑系。刚需领域是尼

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【东北策略】中央一号文件点评

⚡【东北策略】中央一号文件点评 🌹一号文件延续大精神，新增“强化科技支撑”和“扩宽增收渠道” （1）一号文件延续了大会议精神，部分内容做出更精准的表述，如“建设宜居宜业和美乡村”前增加“扎实推进”强调落实具体实物工作量等。（2）相比去年，今年一号文件新增一条主体内容为“扩宽农民增收致富渠道”，主要基于当前内需动力不足而“三农”作为国内大循环的重要组成，增加农民收入激发农民的消费潜力对“扩内需”战略至关重要；现代农业建设表述从“强化现代农业基础支撑”调整为“加强农业基础设施建设”，并新增“强化农

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【光伏设备系列研究】GW级设备招标在即，钙钛矿行业量产将实现0到1跨越-2023.2.13

【光伏设备系列研究】GW级设备招标在即，钙钛矿行业量产将实现0到1跨越-2023.2.13 ☀核心观点：钙钛矿行业在资本+技术的助力下迎来发展机遇，目前已有至少3条百兆瓦级产线落地投产。根据我们的统计，判断2023年至少有3条GW级产线开启设备招标，考虑到其他企业百兆瓦级产线建设进度，预计全年设备招标量有望超过4GW。GW级产线建设标志着行业真正从0到1走向GW时代。目前钙钛矿电池各个膜层的材料选择以及膜层制备工艺仍存在不同方案之间的竞争，量产招标的方案选择，或将对量产工艺形成显著影响。此外，G

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【海通科技】OpenAI算力需求测算

【海通科技】OpenAI算力需求测算

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【民生计算机】我们为何能最先底部领推浪潮信息？ChatGPT算力知多少

【民生计算机】我们为何能最先底部领推浪潮信息？ChatGPT算力知多少

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建龙微纳更新20230212

建龙微纳更新20230212 23年利润增长点弹性股份：锂分子筛原材料价格下跌+产品价格涨价+销量增加。我们测算，锂分子筛部分，悲观、中性、乐观分别贡献业绩（1.23亿，1.62亿和2.75亿，具体可私信）产能扩张部分：泰国1.2万吨开工率进一步上行；8100吨催化类分子筛逐步投产 1、对于锂分子筛盈利的持续性如何看？国内经历了2021年Q4-2022年Q4去库存，目前市场比较紧俏，目前1季度谈判的价格有不同程度的上涨（具体可以私信），目前公司锂低硅分子筛4000吨/年，月度接近满产状态。原

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【浙江仙通近况更新-东北汽车】

【浙江仙通近况更新-东北汽车】无边框密封条在手项目进展顺利。一方面的增量来自于对cooper standard退出市场后的合资品牌份额的国产替代，另一方面来自公司在极氪001无边框密封条成功经验后的多个重点新客户获取。新客户方面，我们预测【头部客户】23年将开始为公司提供增量，此外也有望进入其他行业前列车企。利润修复。复盘公司过去几年，正常情况下毛利率40%，净利率15%-20%。21H2-22年受到原油高价格影响，公司利润承压。公司在低油价时签合同后，后续油价上升影响公司利润；而如今在高油

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【东财新能源】天通股份（600330）：颗粒硅+CCZ产业提速，材料+设备齐飞

【东财新能源】天通股份（600330）：颗粒硅+CCZ产业提速，材料+设备齐飞 #事件：协鑫中能硅业彩虹工程CCZ设备及工艺开发（年产400MW单晶硅棒）项目进入批量生产。颗粒硅+CCZ：连续直拉单晶效率高、成本低，较RCZ降本30%。适配颗粒硅应用于N型硅片，碳减排优势明显。产业提速：颗粒硅渗透率提升+CCZ核心工艺、设备辅材优化（双坩埚、热场等）等产业瓶颈打开，设备材料需求提速。空间测算：预计23-25年，单GW硅片需求CCZ设备60/60/55台，单台价值170/170/165万元

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【申万宏源电子】正帆科技：订单与产能储备充足，被低估的泛半导体方案商📈20230213

【申万宏源电子】正帆科技：订单与产能储备充足，被低估的泛半导体方案商📈20230213 💎2022年营业收入27.05亿元，同比增长47.26%；归属于母公司所有者的净利润2.58亿元，同比增长53.49%；归母扣非净利润2.10亿元，同比增长52.98%。2022年度股权激励及金融资产公允价值变动收益、政府补助收益较上期也均有所增长，归母净利润与扣非净利润同步高增。 💎围绕介质系统工艺6大底层核心技术服务IC、光伏、医药等六大领域。2021年，设立鸿舸拓展Gas Box等零件业务，202

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电测开板可以搞！以昨日收盘价为基础，目前我们认为，至少还有66%收益空间【长江军工】 1. 参考有道云的测算方法三，测算逻辑如下：按照创业板的发行规则，以不少于10%的社会公众股为上限，实际上它能定增释放的股份数量是明确的；那么另一个关键问题就是中航成飞值多少市值，那么我们按照中航沈飞整体上市的历史股价复盘，给出沈飞PS的估值波动区间进行了测算，对应的中位值是2,000亿的市值，所以给出判断，这个位置如果开板是可以搞的；关注短期股价的波动对板块的beta催化效果，更为重要的是坚定信心，军

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【国金市场热点跟踪230214】

【国金市场热点跟踪230214】 📪 新产业的最新观点 💡【医疗李润兰】 🔔四大看点：院内复苏主线+低估值+国产替代+海外空间 👉院内复苏主线：根据哨点医院观察，常规诊疗业务、院内体检业务恢复快速，已基本回到22Q3水平，年内二季度有望持续环比向好，低基数基础预计表观亮眼。 👉低估值+国产替代：考虑集采等风险，预计23年国内有望实现30%增长，结合历史来看过去集采风险叠加医药避险情绪下，整体板块估值来到历史低位，现下对于政策的消化已相对充分，市场情绪趋于乐观，低估值板块机会优势凸

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【中泰电新】星帅尔再推荐投资观点：

【中泰电新】星帅尔再推荐投资观点：公司基本面向好趋势不改，储能业务积极推进，看好公司转型新能源的0到1到N，储能业务值得期待，第一阶段看70-80亿，继续重点推荐！【近况更新】组件：Q4预计收入5亿左右，贡献1千4-500万业绩；展望23Q1，由于前期组件订单价格已签订，但近期产业价格大幅下降，Q1组件盈利展望乐观（单1月份预计利润1千多万），近期市场寻求“小组件”，本质上公司组件业务签单价在前，生产交付在后，仍能获得可观的“期货收益”，一季报预计将比较不错家电：4季度受疫情等影

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【国君社服零售刘越男】消费复苏第二波，企业开支复苏元年

【国君社服零售刘越男】消费复苏第二波，企业开支复苏元年昨日服务及消费板块表现受大盘整体驱动表现亮眼，餐饮、会展、人力资源服务、酒店领涨。核心观点： 1 出行链和本地消费引领复苏第一波，预期和博弈较为充分，目前进入数据和业绩兑现期，后续复苏进度超预期的板块如酒店行情有持续性； 2 目前进入第二阶段，企业开支恢复扩张的板块认知度不高，复苏预期并不充分，且由于业务toB估值偏低，将成为核心驱动力。 3 企业开支复苏相关板块梳理：人力资源服务：招聘/灵工需求回暖会展服务：企业会展需求恢复酒

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科锐国际
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君亭酒店

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2023-02-14 09:09:31

陈杭【重大推荐】标的更新：

陈杭【重大推荐】标的更新： 1【北方华创】前天台媒报道Y存储砍单70%（预期砍100%），实则利空落地，目前订单修复正常+全年利润增长预期保证+估值30xPE历史底部+政策真空期，五大底部，维持重大推荐！左侧底部！ 2【江淮汽车】Y全面掌管H造车，合肥日报和肥西区项目继续加速（详情私信陈杭），公司主营业务=出口接近翻倍+思皓大幅增长+轻卡/重卡全面反转+安徽大众+未来，安全边际足，弹性巨大。另外，#ChatGPT算力：研究框架，对算力巨大拉动，将超过5G成为科技新周期拐点！前两年主线：新能

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北方华创
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2023-02-14 09:04:52

🌪【东北电新】继续强推起帆电缆

🌪【东北电新】继续强推起帆电缆：广西基地换到防城港，海缆订单大爆发在即，实控人的拼劲让人敬佩-20220213 事件：2.13公司公告《变更对外投资议案》，将广西海缆基地切换至防城港，预计建设150m高立塔一座，配置3条VCV和3条CCV等。主要变更有：1）实施地点变更为广西防城港市经开区，2）建设周期由4-5年变更为2.5年，3）投资总额由预计18亿元变更为预计20亿元。投产时间基本一致，拿单能力明显提升，资金充裕有支撑。1）防城港有现成土地，可以直接启动招拍挂，手续齐全启动快；还

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2023-02-14 08:58:36

【华福有色】调研核心观点—锑专题调研

【华福有色】调研核心观点—锑专题调研企业1： 1、价格：海外不过春节，节后积压的出口订单带动锑价上涨。极地黄金新闻导致两天没涨价，短期下游塑料及橡胶客户接货放缓，上游厂家出货意愿增加，预计未来两周价格或震荡。大跌也看不到，过去十年国内富矿越来越少，供给确实有瓶颈。如果需求复苏，锑价会继续涨。 2、阻燃需求：海外塑料石化产能一直在增加，所以锑需求也在增加。塑料50%左右是非刚需，PP、PI和PVT等仍在用锑，其中IBS、PVC和PBT等用锑最多。聚酯领域钛系不到1%，99%还是锑系。刚需领域是尼

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2023-02-14 08:21:56

【东北策略】中央一号文件点评

⚡【东北策略】中央一号文件点评 🌹一号文件延续大精神，新增“强化科技支撑”和“扩宽增收渠道” （1）一号文件延续了大会议精神，部分内容做出更精准的表述，如“建设宜居宜业和美乡村”前增加“扎实推进”强调落实具体实物工作量等。（2）相比去年，今年一号文件新增一条主体内容为“扩宽农民增收致富渠道”，主要基于当前内需动力不足而“三农”作为国内大循环的重要组成，增加农民收入激发农民的消费潜力对“扩内需”战略至关重要；现代农业建设表述从“强化现代农业基础支撑”调整为“加强农业基础设施建设”，并新增“强化农

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【光伏设备系列研究】GW级设备招标在即，钙钛矿行业量产将实现0到1跨越-2023.2.13

【光伏设备系列研究】GW级设备招标在即，钙钛矿行业量产将实现0到1跨越-2023.2.13 ☀核心观点：钙钛矿行业在资本+技术的助力下迎来发展机遇，目前已有至少3条百兆瓦级产线落地投产。根据我们的统计，判断2023年至少有3条GW级产线开启设备招标，考虑到其他企业百兆瓦级产线建设进度，预计全年设备招标量有望超过4GW。GW级产线建设标志着行业真正从0到1走向GW时代。目前钙钛矿电池各个膜层的材料选择以及膜层制备工艺仍存在不同方案之间的竞争，量产招标的方案选择，或将对量产工艺形成显著影响。此外，G

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2023-02-14 07:34:54

【海通科技】OpenAI算力需求测算

【海通科技】OpenAI算力需求测算

有道云笔记

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海光信息
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鸿博股份

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【民生计算机】我们为何能最先底部领推浪潮信息？ChatGPT算力知多少

【民生计算机】我们为何能最先底部领推浪潮信息？ChatGPT算力知多少

有道云笔记

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2023-02-14 06:39:13

建龙微纳更新20230212

建龙微纳更新20230212 23年利润增长点弹性股份：锂分子筛原材料价格下跌+产品价格涨价+销量增加。我们测算，锂分子筛部分，悲观、中性、乐观分别贡献业绩（1.23亿，1.62亿和2.75亿，具体可私信）产能扩张部分：泰国1.2万吨开工率进一步上行；8100吨催化类分子筛逐步投产 1、对于锂分子筛盈利的持续性如何看？国内经历了2021年Q4-2022年Q4去库存，目前市场比较紧俏，目前1季度谈判的价格有不同程度的上涨（具体可以私信），目前公司锂低硅分子筛4000吨/年，月度接近满产状态。原

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2023-02-14 06:37:29

【浙江仙通近况更新-东北汽车】

【浙江仙通近况更新-东北汽车】无边框密封条在手项目进展顺利。一方面的增量来自于对cooper standard退出市场后的合资品牌份额的国产替代，另一方面来自公司在极氪001无边框密封条成功经验后的多个重点新客户获取。新客户方面，我们预测【头部客户】23年将开始为公司提供增量，此外也有望进入其他行业前列车企。利润修复。复盘公司过去几年，正常情况下毛利率40%，净利率15%-20%。21H2-22年受到原油高价格影响，公司利润承压。公司在低油价时签合同后，后续油价上升影响公司利润；而如今在高油

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浙江仙通

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2023-02-14 06:35:06

【东财新能源】天通股份（600330）：颗粒硅+CCZ产业提速，材料+设备齐飞

【东财新能源】天通股份（600330）：颗粒硅+CCZ产业提速，材料+设备齐飞 #事件：协鑫中能硅业彩虹工程CCZ设备及工艺开发（年产400MW单晶硅棒）项目进入批量生产。颗粒硅+CCZ：连续直拉单晶效率高、成本低，较RCZ降本30%。适配颗粒硅应用于N型硅片，碳减排优势明显。产业提速：颗粒硅渗透率提升+CCZ核心工艺、设备辅材优化（双坩埚、热场等）等产业瓶颈打开，设备材料需求提速。空间测算：预计23-25年，单GW硅片需求CCZ设备60/60/55台，单台价值170/170/165万元

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天通股份

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2023-02-14 06:33:21

【申万宏源电子】正帆科技：订单与产能储备充足，被低估的泛半导体方案商📈20230213

【申万宏源电子】正帆科技：订单与产能储备充足，被低估的泛半导体方案商📈20230213 💎2022年营业收入27.05亿元，同比增长47.26%；归属于母公司所有者的净利润2.58亿元，同比增长53.49%；归母扣非净利润2.10亿元，同比增长52.98%。2022年度股权激励及金融资产公允价值变动收益、政府补助收益较上期也均有所增长，归母净利润与扣非净利润同步高增。 💎围绕介质系统工艺6大底层核心技术服务IC、光伏、医药等六大领域。2021年，设立鸿舸拓展Gas Box等零件业务，202

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投研掘地蜂

2023-02-14 12:05:41

电测开板可以搞！

电测开板可以搞！以昨日收盘价为基础，目前我们认为，至少还有66%收益空间【长江军工】 1. 参考有道云的测算方法三，测算逻辑如下：按照创业板的发行规则，以不少于10%的社会公众股为上限，实际上它能定增释放的股份数量是明确的；那么另一个关键问题就是中航成飞值多少市值，那么我们按照中航沈飞整体上市的历史股价复盘，给出沈飞PS的估值波动区间进行了测算，对应的中位值是2,000亿的市值，所以给出判断，这个位置如果开板是可以搞的；关注短期股价的波动对板块的beta催化效果，更为重要的是坚定信心，军

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中航电测

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【国金市场热点跟踪230214】

【国金市场热点跟踪230214】 📪 新产业的最新观点 💡【医疗李润兰】 🔔四大看点：院内复苏主线+低估值+国产替代+海外空间 👉院内复苏主线：根据哨点医院观察，常规诊疗业务、院内体检业务恢复快速，已基本回到22Q3水平，年内二季度有望持续环比向好，低基数基础预计表观亮眼。 👉低估值+国产替代：考虑集采等风险，预计23年国内有望实现30%增长，结合历史来看过去集采风险叠加医药避险情绪下，整体板块估值来到历史低位，现下对于政策的消化已相对充分，市场情绪趋于乐观，低估值板块机会优势凸

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投研掘地蜂

2023-02-14 12:01:34

【中泰电新】星帅尔再推荐投资观点：

【中泰电新】星帅尔再推荐投资观点：公司基本面向好趋势不改，储能业务积极推进，看好公司转型新能源的0到1到N，储能业务值得期待，第一阶段看70-80亿，继续重点推荐！【近况更新】组件：Q4预计收入5亿左右，贡献1千4-500万业绩；展望23Q1，由于前期组件订单价格已签订，但近期产业价格大幅下降，Q1组件盈利展望乐观（单1月份预计利润1千多万），近期市场寻求“小组件”，本质上公司组件业务签单价在前，生产交付在后，仍能获得可观的“期货收益”，一季报预计将比较不错家电：4季度受疫情等影

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星帅尔

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【国君社服零售刘越男】消费复苏第二波，企业开支复苏元年

【国君社服零售刘越男】消费复苏第二波，企业开支复苏元年昨日服务及消费板块表现受大盘整体驱动表现亮眼，餐饮、会展、人力资源服务、酒店领涨。核心观点： 1 出行链和本地消费引领复苏第一波，预期和博弈较为充分，目前进入数据和业绩兑现期，后续复苏进度超预期的板块如酒店行情有持续性； 2 目前进入第二阶段，企业开支恢复扩张的板块认知度不高，复苏预期并不充分，且由于业务toB估值偏低，将成为核心驱动力。 3 企业开支复苏相关板块梳理：人力资源服务：招聘/灵工需求回暖会展服务：企业会展需求恢复酒

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2023-02-14 09:09:31

陈杭【重大推荐】标的更新：

陈杭【重大推荐】标的更新： 1【北方华创】前天台媒报道Y存储砍单70%（预期砍100%），实则利空落地，目前订单修复正常+全年利润增长预期保证+估值30xPE历史底部+政策真空期，五大底部，维持重大推荐！左侧底部！ 2【江淮汽车】Y全面掌管H造车，合肥日报和肥西区项目继续加速（详情私信陈杭），公司主营业务=出口接近翻倍+思皓大幅增长+轻卡/重卡全面反转+安徽大众+未来，安全边际足，弹性巨大。另外，#ChatGPT算力：研究框架，对算力巨大拉动，将超过5G成为科技新周期拐点！前两年主线：新能

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🌪【东北电新】继续强推起帆电缆

🌪【东北电新】继续强推起帆电缆：广西基地换到防城港，海缆订单大爆发在即，实控人的拼劲让人敬佩-20220213 事件：2.13公司公告《变更对外投资议案》，将广西海缆基地切换至防城港，预计建设150m高立塔一座，配置3条VCV和3条CCV等。主要变更有：1）实施地点变更为广西防城港市经开区，2）建设周期由4-5年变更为2.5年，3）投资总额由预计18亿元变更为预计20亿元。投产时间基本一致，拿单能力明显提升，资金充裕有支撑。1）防城港有现成土地，可以直接启动招拍挂，手续齐全启动快；还

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【华福有色】调研核心观点—锑专题调研

【华福有色】调研核心观点—锑专题调研企业1： 1、价格：海外不过春节，节后积压的出口订单带动锑价上涨。极地黄金新闻导致两天没涨价，短期下游塑料及橡胶客户接货放缓，上游厂家出货意愿增加，预计未来两周价格或震荡。大跌也看不到，过去十年国内富矿越来越少，供给确实有瓶颈。如果需求复苏，锑价会继续涨。 2、阻燃需求：海外塑料石化产能一直在增加，所以锑需求也在增加。塑料50%左右是非刚需，PP、PI和PVT等仍在用锑，其中IBS、PVC和PBT等用锑最多。聚酯领域钛系不到1%，99%还是锑系。刚需领域是尼

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【东北策略】中央一号文件点评

⚡【东北策略】中央一号文件点评 🌹一号文件延续大精神，新增“强化科技支撑”和“扩宽增收渠道” （1）一号文件延续了大会议精神，部分内容做出更精准的表述，如“建设宜居宜业和美乡村”前增加“扎实推进”强调落实具体实物工作量等。（2）相比去年，今年一号文件新增一条主体内容为“扩宽农民增收致富渠道”，主要基于当前内需动力不足而“三农”作为国内大循环的重要组成，增加农民收入激发农民的消费潜力对“扩内需”战略至关重要；现代农业建设表述从“强化现代农业基础支撑”调整为“加强农业基础设施建设”，并新增“强化农

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【光伏设备系列研究】GW级设备招标在即，钙钛矿行业量产将实现0到1跨越-2023.2.13

【光伏设备系列研究】GW级设备招标在即，钙钛矿行业量产将实现0到1跨越-2023.2.13 ☀核心观点：钙钛矿行业在资本+技术的助力下迎来发展机遇，目前已有至少3条百兆瓦级产线落地投产。根据我们的统计，判断2023年至少有3条GW级产线开启设备招标，考虑到其他企业百兆瓦级产线建设进度，预计全年设备招标量有望超过4GW。GW级产线建设标志着行业真正从0到1走向GW时代。目前钙钛矿电池各个膜层的材料选择以及膜层制备工艺仍存在不同方案之间的竞争，量产招标的方案选择，或将对量产工艺形成显著影响。此外，G

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【海通科技】OpenAI算力需求测算

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建龙微纳更新20230212

建龙微纳更新20230212 23年利润增长点弹性股份：锂分子筛原材料价格下跌+产品价格涨价+销量增加。我们测算，锂分子筛部分，悲观、中性、乐观分别贡献业绩（1.23亿，1.62亿和2.75亿，具体可私信）产能扩张部分：泰国1.2万吨开工率进一步上行；8100吨催化类分子筛逐步投产 1、对于锂分子筛盈利的持续性如何看？国内经历了2021年Q4-2022年Q4去库存，目前市场比较紧俏，目前1季度谈判的价格有不同程度的上涨（具体可以私信），目前公司锂低硅分子筛4000吨/年，月度接近满产状态。原

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【浙江仙通近况更新-东北汽车】

【浙江仙通近况更新-东北汽车】无边框密封条在手项目进展顺利。一方面的增量来自于对cooper standard退出市场后的合资品牌份额的国产替代，另一方面来自公司在极氪001无边框密封条成功经验后的多个重点新客户获取。新客户方面，我们预测【头部客户】23年将开始为公司提供增量，此外也有望进入其他行业前列车企。利润修复。复盘公司过去几年，正常情况下毛利率40%，净利率15%-20%。21H2-22年受到原油高价格影响，公司利润承压。公司在低油价时签合同后，后续油价上升影响公司利润；而如今在高油

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【东财新能源】天通股份（600330）：颗粒硅+CCZ产业提速，材料+设备齐飞

【东财新能源】天通股份（600330）：颗粒硅+CCZ产业提速，材料+设备齐飞 #事件：协鑫中能硅业彩虹工程CCZ设备及工艺开发（年产400MW单晶硅棒）项目进入批量生产。颗粒硅+CCZ：连续直拉单晶效率高、成本低，较RCZ降本30%。适配颗粒硅应用于N型硅片，碳减排优势明显。产业提速：颗粒硅渗透率提升+CCZ核心工艺、设备辅材优化（双坩埚、热场等）等产业瓶颈打开，设备材料需求提速。空间测算：预计23-25年，单GW硅片需求CCZ设备60/60/55台，单台价值170/170/165万元

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【申万宏源电子】正帆科技：订单与产能储备充足，被低估的泛半导体方案商📈20230213

【申万宏源电子】正帆科技：订单与产能储备充足，被低估的泛半导体方案商📈20230213 💎2022年营业收入27.05亿元，同比增长47.26%；归属于母公司所有者的净利润2.58亿元，同比增长53.49%；归母扣非净利润2.10亿元，同比增长52.98%。2022年度股权激励及金融资产公允价值变动收益、政府补助收益较上期也均有所增长，归母净利润与扣非净利润同步高增。 💎围绕介质系统工艺6大底层核心技术服务IC、光伏、医药等六大领域。2021年，设立鸿舸拓展Gas Box等零件业务，202

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电测开板可以搞！

电测开板可以搞！以昨日收盘价为基础，目前我们认为，至少还有66%收益空间【长江军工】 1. 参考有道云的测算方法三，测算逻辑如下：按照创业板的发行规则，以不少于10%的社会公众股为上限，实际上它能定增释放的股份数量是明确的；那么另一个关键问题就是中航成飞值多少市值，那么我们按照中航沈飞整体上市的历史股价复盘，给出沈飞PS的估值波动区间进行了测算，对应的中位值是2,000亿的市值，所以给出判断，这个位置如果开板是可以搞的；关注短期股价的波动对板块的beta催化效果，更为重要的是坚定信心，军

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【国金市场热点跟踪230214】

【国金市场热点跟踪230214】 📪 新产业的最新观点 💡【医疗李润兰】 🔔四大看点：院内复苏主线+低估值+国产替代+海外空间 👉院内复苏主线：根据哨点医院观察，常规诊疗业务、院内体检业务恢复快速，已基本回到22Q3水平，年内二季度有望持续环比向好，低基数基础预计表观亮眼。 👉低估值+国产替代：考虑集采等风险，预计23年国内有望实现30%增长，结合历史来看过去集采风险叠加医药避险情绪下，整体板块估值来到历史低位，现下对于政策的消化已相对充分，市场情绪趋于乐观，低估值板块机会优势凸

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【中泰电新】星帅尔再推荐投资观点：

【中泰电新】星帅尔再推荐投资观点：公司基本面向好趋势不改，储能业务积极推进，看好公司转型新能源的0到1到N，储能业务值得期待，第一阶段看70-80亿，继续重点推荐！【近况更新】组件：Q4预计收入5亿左右，贡献1千4-500万业绩；展望23Q1，由于前期组件订单价格已签订，但近期产业价格大幅下降，Q1组件盈利展望乐观（单1月份预计利润1千多万），近期市场寻求“小组件”，本质上公司组件业务签单价在前，生产交付在后，仍能获得可观的“期货收益”，一季报预计将比较不错家电：4季度受疫情等影

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【国君社服零售刘越男】消费复苏第二波，企业开支复苏元年昨日服务及消费板块表现受大盘整体驱动表现亮眼，餐饮、会展、人力资源服务、酒店领涨。核心观点： 1 出行链和本地消费引领复苏第一波，预期和博弈较为充分，目前进入数据和业绩兑现期，后续复苏进度超预期的板块如酒店行情有持续性； 2 目前进入第二阶段，企业开支恢复扩张的板块认知度不高，复苏预期并不充分，且由于业务toB估值偏低，将成为核心驱动力。 3 企业开支复苏相关板块梳理：人力资源服务：招聘/灵工需求回暖会展服务：企业会展需求恢复酒

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🌪【东北电新】继续强推起帆电缆

🌪【东北电新】继续强推起帆电缆：广西基地换到防城港，海缆订单大爆发在即，实控人的拼劲让人敬佩-20220213 事件：2.13公司公告《变更对外投资议案》，将广西海缆基地切换至防城港，预计建设150m高立塔一座，配置3条VCV和3条CCV等。主要变更有：1）实施地点变更为广西防城港市经开区，2）建设周期由4-5年变更为2.5年，3）投资总额由预计18亿元变更为预计20亿元。投产时间基本一致，拿单能力明显提升，资金充裕有支撑。1）防城港有现成土地，可以直接启动招拍挂，手续齐全启动快；还

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【华福有色】调研核心观点—锑专题调研

【华福有色】调研核心观点—锑专题调研企业1： 1、价格：海外不过春节，节后积压的出口订单带动锑价上涨。极地黄金新闻导致两天没涨价，短期下游塑料及橡胶客户接货放缓，上游厂家出货意愿增加，预计未来两周价格或震荡。大跌也看不到，过去十年国内富矿越来越少，供给确实有瓶颈。如果需求复苏，锑价会继续涨。 2、阻燃需求：海外塑料石化产能一直在增加，所以锑需求也在增加。塑料50%左右是非刚需，PP、PI和PVT等仍在用锑，其中IBS、PVC和PBT等用锑最多。聚酯领域钛系不到1%，99%还是锑系。刚需领域是尼

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华锡有色
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湖南黄金

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投研掘地蜂

2023-02-14 08:21:56

【东北策略】中央一号文件点评

⚡【东北策略】中央一号文件点评 🌹一号文件延续大精神，新增“强化科技支撑”和“扩宽增收渠道” （1）一号文件延续了大会议精神，部分内容做出更精准的表述，如“建设宜居宜业和美乡村”前增加“扎实推进”强调落实具体实物工作量等。（2）相比去年，今年一号文件新增一条主体内容为“扩宽农民增收致富渠道”，主要基于当前内需动力不足而“三农”作为国内大循环的重要组成，增加农民收入激发农民的消费潜力对“扩内需”战略至关重要；现代农业建设表述从“强化现代农业基础支撑”调整为“加强农业基础设施建设”，并新增“强化农

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大北农

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投研掘地蜂

2023-02-14 08:20:30

【光伏设备系列研究】GW级设备招标在即，钙钛矿行业量产将实现0到1跨越-2023.2.13

【光伏设备系列研究】GW级设备招标在即，钙钛矿行业量产将实现0到1跨越-2023.2.13 ☀核心观点：钙钛矿行业在资本+技术的助力下迎来发展机遇，目前已有至少3条百兆瓦级产线落地投产。根据我们的统计，判断2023年至少有3条GW级产线开启设备招标，考虑到其他企业百兆瓦级产线建设进度，预计全年设备招标量有望超过4GW。GW级产线建设标志着行业真正从0到1走向GW时代。目前钙钛矿电池各个膜层的材料选择以及膜层制备工艺仍存在不同方案之间的竞争，量产招标的方案选择，或将对量产工艺形成显著影响。此外，G

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奥联电子
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京山轻机

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投研掘地蜂

2023-02-14 07:34:54

【海通科技】OpenAI算力需求测算

【海通科技】OpenAI算力需求测算

有道云笔记

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海光信息
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鸿博股份

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投研掘地蜂

2023-02-14 07:33:54

【民生计算机】我们为何能最先底部领推浪潮信息？ChatGPT算力知多少

【民生计算机】我们为何能最先底部领推浪潮信息？ChatGPT算力知多少

有道云笔记

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浪潮信息

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2023-02-14 06:39:13

建龙微纳更新20230212

建龙微纳更新20230212 23年利润增长点弹性股份：锂分子筛原材料价格下跌+产品价格涨价+销量增加。我们测算，锂分子筛部分，悲观、中性、乐观分别贡献业绩（1.23亿，1.62亿和2.75亿，具体可私信）产能扩张部分：泰国1.2万吨开工率进一步上行；8100吨催化类分子筛逐步投产 1、对于锂分子筛盈利的持续性如何看？国内经历了2021年Q4-2022年Q4去库存，目前市场比较紧俏，目前1季度谈判的价格有不同程度的上涨（具体可以私信），目前公司锂低硅分子筛4000吨/年，月度接近满产状态。原

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建龙微纳

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【浙江仙通近况更新-东北汽车】

【浙江仙通近况更新-东北汽车】无边框密封条在手项目进展顺利。一方面的增量来自于对cooper standard退出市场后的合资品牌份额的国产替代，另一方面来自公司在极氪001无边框密封条成功经验后的多个重点新客户获取。新客户方面，我们预测【头部客户】23年将开始为公司提供增量，此外也有望进入其他行业前列车企。利润修复。复盘公司过去几年，正常情况下毛利率40%，净利率15%-20%。21H2-22年受到原油高价格影响，公司利润承压。公司在低油价时签合同后，后续油价上升影响公司利润；而如今在高油

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【东财新能源】天通股份（600330）：颗粒硅+CCZ产业提速，材料+设备齐飞

【东财新能源】天通股份（600330）：颗粒硅+CCZ产业提速，材料+设备齐飞 #事件：协鑫中能硅业彩虹工程CCZ设备及工艺开发（年产400MW单晶硅棒）项目进入批量生产。颗粒硅+CCZ：连续直拉单晶效率高、成本低，较RCZ降本30%。适配颗粒硅应用于N型硅片，碳减排优势明显。产业提速：颗粒硅渗透率提升+CCZ核心工艺、设备辅材优化（双坩埚、热场等）等产业瓶颈打开，设备材料需求提速。空间测算：预计23-25年，单GW硅片需求CCZ设备60/60/55台，单台价值170/170/165万元

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天通股份

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投研掘地蜂

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【申万宏源电子】正帆科技：订单与产能储备充足，被低估的泛半导体方案商📈20230213

【申万宏源电子】正帆科技：订单与产能储备充足，被低估的泛半导体方案商📈20230213 💎2022年营业收入27.05亿元，同比增长47.26%；归属于母公司所有者的净利润2.58亿元，同比增长53.49%；归母扣非净利润2.10亿元，同比增长52.98%。2022年度股权激励及金融资产公允价值变动收益、政府补助收益较上期也均有所增长，归母净利润与扣非净利润同步高增。 💎围绕介质系统工艺6大底层核心技术服务IC、光伏、医药等六大领域。2021年，设立鸿舸拓展Gas Box等零件业务，202

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正帆科技

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