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投研掘地蜂

2023-12-20 09:13:29

江苏2024年年度长协电价点评

【电力公用查浩团队】江苏2024年年度长协电价点评 2024年江苏省年度交易总成交电量3606.24亿千瓦时，加权均价452.94元/兆瓦时（2023年为468.58元/兆瓦时），较基准价上浮15.84%（2023年上浮19.8%），同比下降1.6分/千瓦时或3.3%，结果好于市场预期，此前市场普遍预期下滑2-3分/千瓦时。根据江苏省文件表述，上述电价不包含容量电价，按照100元/千瓦·年以及5000小时利用小时倒算，容量电价力度相当于2分/千瓦时电量电价，加上容量电价后，综合电价实现小幅上涨

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华能国际

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2023-12-20 09:12:15

【浙商交运李丹】红海商船遇袭不断升温，油运或重迎布局时机

【浙商交运李丹】红海商船遇袭不断升温，油运或重迎布局时机 [烟花]在胡塞武装分子对商船的袭击升级后，BP以及美股船东Frontline表示将暂停所有通过红海的油轮运输。玫瑰油运受地缘政治扰动明显，尤其俄乌冲突以来。突发事件或将推高板块整体风险溢价。且绕行带来航次成本和保费增加，有望驱动运价向上。玫瑰成品油运直接受益，此外长航线下VLCC优势凸显。玫瑰供给刚性确定，根据 Clarksons，明、后年各将仅3艘VLCC新船交付，原油运输明后年供需差分别为3.6%、2.4%，成品油运明年供需差3

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中远海能

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投研掘地蜂

2023-12-20 09:10:42

太阳【对话产业链大佬】免示教智能焊接机器人专家交流精华【东吴机械】

太阳【对话产业链大佬】免示教智能焊接机器人专家交流精华【东吴机械】 👉免示教焊接减少人工参与，大幅提高制造业智能化水平免示教焊接机器人与传统焊接机器人的区别在于人的参与程度。传统焊接机器人即自动化焊接的概念，采用的是人工示教的方式，需要技术人员编辑好程序，再借助示教器将可执行指令发送给机器人，完成焊接。而免示教焊接机器人减少人的参与程度，不需要人工示教，在构造上有一个上位机作为总控系统，集成焊接系统的各个工作站，向机器人发送焊接指令。自动化焊接在3C电子、汽车、工程机械等领域已经有广泛应用

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汉威科技

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2023-12-20 09:09:28

【智飞生物】近期是资金面扰动，再强调二次成长曲线打开+平台估值重塑，继续推荐！

【智飞生物】近期是资金面扰动，再强调二次成长曲线打开+平台估值重塑，继续推荐！ #关注市场情绪释放后的布局机会。智飞近期调整，我们认为公司作为医药大票前期涨幅较多，相对弱势的市场环境下叠加其他家九价HPV疫苗进展预期带来的担忧，筹码结构阶段调整。就国产九价HPV而言，我们认为相关疫苗临床进展到数据总结到申报等流程仍需时间，目前我们对其后续获批销售等节奏的预期不变。同时我们继续强调，当前时点智飞二次成长曲线打开+平台估值重塑的逻辑更加值得重视！ #GSK战略合作打开二次成长曲线！带疱疫苗全球快速

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智飞生物

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2023-12-20 09:08:41

【国金机械】国机精工点评：亏损子公司申请破产重整，资产质量进一步优化

【国金机械】国机精工点评：亏损子公司申请破产重整，资产质量进一步优化 💡12月18日晚，公司公告，公司子公司中浙高铁提出的破产重整申请。 ⭕️ 此次申请破产重整，对公司利润影响有望一次性核算完成，公司后续经营质量进一步提升。中浙高铁成立于2016年，成立以来，连续多年亏损，其中2020-2022年净利润为-5928万元、-7005万元、-7161万元；公司持股其40%股权，对公司经营利润造成一定影响。公司对中浙高铁采用权益法核算，截至 2023 年 12 月 14 日，公司对中浙高铁的长期股

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国机精工

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2023-12-20 07:57:26

水井坊交流要点1219

水井坊交流要点1219 [太阳]春节经营规划：各个大区均在做T1、总代交流会，最近是北区在做交流。包括广告宣传（央视、各个地方卫视等）、开瓶有奖、门店奖励等均在规划中。 [太阳]展望春节：年初略有悲观，对于春节期间还是抱有较好得期望，整体处于谨慎乐观。整体消费处于一个弱复苏阶段，23Q1基数比较低，24Q1还是比较乐观。开门红还是以1月份回款为主。 [太阳]渠道库存：9月底比6月底库存较低，11月份均保持在较低库存，目前临近旺季库存略有升高，公司还是希望春节+Q1期间库存要降到合理水平。 [太阳

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水井坊

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2023-12-19 17:17:00

【悦康药业】羟基红花黄色素A今日报产，看好脑卒中30亿级别大单品爆款潜力！【国盛医药】

【悦康药业】羟基红花黄色素A今日报产，看好脑卒中30亿级别大单品爆款潜力！【国盛医药】今日CDE官网显示，公司中药1.2类新药羟基红花黄色素A上市申请获受理。 🌟羟基红花黄色素A治疗急性缺血性脑卒中在3期临床中已证明临床疗效，在主要疗效指标上展示出优效性，安全性特征良好。按一般新药上市审评周期推算，我们预计羟基红花黄色素A有望在2025H1获批上市，谈判纳入医保目录后有望在2026年迎来快速放量。 🌟我国脑卒中患者人群庞大，有望继续诞生30亿元级别重磅单品。《中国卒中报告2020》显示，2

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观风老师yyds[这波操作很溜][这波操作很溜]

@投研掘地蜂：【海通传媒】＃MR主线持续发酵：苹果Vision Pro即将量产，Quest3销量出色，

[太阳]【海通传媒】＃MR主线持续发酵：苹果Vision Pro即将量产，Quest3销量出色，内容需求持续高增，关注稀缺的MR内容提供商根据界面新闻，苹果公司将在今年12月正式量产第一代MR（混合现实）产品Vision Pro，#首批备货40万台左右2024年的销量目标是100万台第三年达到1

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2023-12-19 12:59:29

【海通传媒】＃MR主线持续发酵：苹果Vision Pro即将量产，Quest3销量出色，

[太阳]【海通传媒】＃MR主线持续发酵：苹果Vision Pro即将量产，Quest3销量出色，内容需求持续高增，关注稀缺的MR内容提供商根据界面新闻，苹果公司将在今年12月正式量产第一代MR（混合现实）产品Vision Pro，#首批备货40万台左右2024年的销量目标是100万台第三年达到1000万台。此外，苹果公司已经开始跟供应链沟通Vision pro第二代和第三代产品，希望成本和价格都进一步下降，从而获得更大的销量。此外，Meta此前发布的由内向外身体追踪（IOBT）和生成化身腿部

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【国金电子周焕博】高度重视硅基OLED产业链

【国金电子周焕博】高度重视硅基OLED产业链据公开新闻，＃meta正对标VisionPro积极研发下一代quest系列产品，该产品预计搭载microoled屏幕且有望于25年发布。价值量：VisionPro中2块1.42英寸microoled的成本高达600美金左右，bom占比达35%+，占整体bom比重最大相关标的：易天股份、华兴源创、清越科技、亚世光电（最强预期差）欢迎交流～【国金电子周焕博】高度重视硅基OLED产业链据公开新闻，＃meta正对标VisionPro积极研发下一代qu

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华鑫电车-飞荣达-1219】全面进入华为，拐点明确向上，当前位置性价比极高，强烈推荐！（如

华鑫电车-飞荣达-1219】全面进入华为，拐点明确向上，当前位置性价比极高，强烈推荐！（如需公司一对一交流，欢迎联系！） ---------------------- #手机在华为带动下全面向上。公司是华为手机电磁屏蔽及散热核心供应商，mate 60份额占比50%，单机价值量20元+。#P70上市在即，公司VC散热已经进入，带来单机价值量提升至30元+。 #AIPC带来散热及电磁屏蔽新机遇。公司笔电散热及电磁屏蔽近年本身面临进口替代机遇，此外，AIPC带来散热及电磁屏蔽新机遇，单机价值量有望从5

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2023-12-19 09:19:25

[玫瑰]大模型：【多模态】引领新篇章丨中信证券计算机

[玫瑰]大模型：【多模态】引领新篇章丨中信证券计算机 [礼物]通用大语言模型追求高泛化能力，可以高质量完成自然语言理解和生成任务。基于底层Transformer形成三大技术路线，GPT采用解码器路线获得认可。 [礼物]当前大语言模型与通用人工智能（AGI）存在差距。多模态能力从性能、认知能力、工具使用、创作能力等方面进一步提升大模型能力。本轮多模态涵盖语音、视觉、代码等， [礼物]【语音能力】与文本底层技术互通，利用“STT+TTS+GPT”快速落地，技术门槛相对较低。 [礼物]【视觉能力】为多

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2023-12-19 08:52:56

【天风轻纺】东方甄选：团队再次证明，面对挑战与转折时的强大能力

【天风轻纺】东方甄选：团队再次证明，面对挑战与转折时的强大能力 ■昨晚20-22点，东方甄选CEO俞敏洪携手东方甄选高级合伙人董宇辉亮相东方甄选主账号。 [红包]从数据看 ①18日抖音合计GMV1.9亿其中主号1.8亿（17日合计1.2亿，15日0.8亿，14日0.7亿）； ②目前主号粉丝3123万人达历史新高，此前峰值为3116万人； ③18日晚同时在线人数最高近500万，场观人次超8000万。 [红包]从业务看董宇辉被任命为新东方董事长文化助理，兼新东方文旅集团副总裁。未来董宇辉在东方甄选

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海力士调研总结

海力士调研总结：即使考虑明年将 TSV 产能翻番，海力士明年的 HBM 产能也已被客户预订一空。由于客户连定价范围都已确定，公司认为失去 HBM 市场领先地位的风险不大。虽然公司预计市场上最终会出现竞争对手，但公司计划在下一代 HBM 成为主流产品后，继续保持市场领先地位。虽然该公司认为 HBM 的最大良率将低于普通 DRAM，但还是会高于竞争对手。海力士预计明年 PC 和智能手机出货量将同比增长低个位数%，而 DRAM 和 NAND 2024将同比增长 10-15%。供应端，由于直到今年年中，

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【CT电新】蔚来150kWh电池包实现1000公里续航，半固态电池装车提速

12月17日，蔚来CEO李斌直播测试即将推出的150kWh电池包，挑战1000公里续航，引发全网关注。最终数据为行驶14小时，剩余电量3%，续航1044公里。该电池包发布于2021年的NIO Day，采用固液混合电解质，属于半固态电池，能量密度为360Wh/kg，材料工艺双创新：该款半固态电池包正极采用纳米级超高镍正极，在正极材料表面包覆抗蚀层，防止释氧；负极采用无机预锂化硅碳负极，又因为硅碳体系单体能量密度天花板大概在300Wh/kg的水平，因此蔚来在电池化成时采用预锂化工艺，额外寻找一个锂

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江苏2024年年度长协电价点评

【电力公用查浩团队】江苏2024年年度长协电价点评 2024年江苏省年度交易总成交电量3606.24亿千瓦时，加权均价452.94元/兆瓦时（2023年为468.58元/兆瓦时），较基准价上浮15.84%（2023年上浮19.8%），同比下降1.6分/千瓦时或3.3%，结果好于市场预期，此前市场普遍预期下滑2-3分/千瓦时。根据江苏省文件表述，上述电价不包含容量电价，按照100元/千瓦·年以及5000小时利用小时倒算，容量电价力度相当于2分/千瓦时电量电价，加上容量电价后，综合电价实现小幅上涨

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【浙商交运李丹】红海商船遇袭不断升温，油运或重迎布局时机

【浙商交运李丹】红海商船遇袭不断升温，油运或重迎布局时机 [烟花]在胡塞武装分子对商船的袭击升级后，BP以及美股船东Frontline表示将暂停所有通过红海的油轮运输。玫瑰油运受地缘政治扰动明显，尤其俄乌冲突以来。突发事件或将推高板块整体风险溢价。且绕行带来航次成本和保费增加，有望驱动运价向上。玫瑰成品油运直接受益，此外长航线下VLCC优势凸显。玫瑰供给刚性确定，根据 Clarksons，明、后年各将仅3艘VLCC新船交付，原油运输明后年供需差分别为3.6%、2.4%，成品油运明年供需差3

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太阳【对话产业链大佬】免示教智能焊接机器人专家交流精华【东吴机械】

太阳【对话产业链大佬】免示教智能焊接机器人专家交流精华【东吴机械】 👉免示教焊接减少人工参与，大幅提高制造业智能化水平免示教焊接机器人与传统焊接机器人的区别在于人的参与程度。传统焊接机器人即自动化焊接的概念，采用的是人工示教的方式，需要技术人员编辑好程序，再借助示教器将可执行指令发送给机器人，完成焊接。而免示教焊接机器人减少人的参与程度，不需要人工示教，在构造上有一个上位机作为总控系统，集成焊接系统的各个工作站，向机器人发送焊接指令。自动化焊接在3C电子、汽车、工程机械等领域已经有广泛应用

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【智飞生物】近期是资金面扰动，再强调二次成长曲线打开+平台估值重塑，继续推荐！

【智飞生物】近期是资金面扰动，再强调二次成长曲线打开+平台估值重塑，继续推荐！ #关注市场情绪释放后的布局机会。智飞近期调整，我们认为公司作为医药大票前期涨幅较多，相对弱势的市场环境下叠加其他家九价HPV疫苗进展预期带来的担忧，筹码结构阶段调整。就国产九价HPV而言，我们认为相关疫苗临床进展到数据总结到申报等流程仍需时间，目前我们对其后续获批销售等节奏的预期不变。同时我们继续强调，当前时点智飞二次成长曲线打开+平台估值重塑的逻辑更加值得重视！ #GSK战略合作打开二次成长曲线！带疱疫苗全球快速

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【国金机械】国机精工点评：亏损子公司申请破产重整，资产质量进一步优化

【国金机械】国机精工点评：亏损子公司申请破产重整，资产质量进一步优化 💡12月18日晚，公司公告，公司子公司中浙高铁提出的破产重整申请。 ⭕️ 此次申请破产重整，对公司利润影响有望一次性核算完成，公司后续经营质量进一步提升。中浙高铁成立于2016年，成立以来，连续多年亏损，其中2020-2022年净利润为-5928万元、-7005万元、-7161万元；公司持股其40%股权，对公司经营利润造成一定影响。公司对中浙高铁采用权益法核算，截至 2023 年 12 月 14 日，公司对中浙高铁的长期股

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水井坊交流要点1219

水井坊交流要点1219 [太阳]春节经营规划：各个大区均在做T1、总代交流会，最近是北区在做交流。包括广告宣传（央视、各个地方卫视等）、开瓶有奖、门店奖励等均在规划中。 [太阳]展望春节：年初略有悲观，对于春节期间还是抱有较好得期望，整体处于谨慎乐观。整体消费处于一个弱复苏阶段，23Q1基数比较低，24Q1还是比较乐观。开门红还是以1月份回款为主。 [太阳]渠道库存：9月底比6月底库存较低，11月份均保持在较低库存，目前临近旺季库存略有升高，公司还是希望春节+Q1期间库存要降到合理水平。 [太阳

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【悦康药业】羟基红花黄色素A今日报产，看好脑卒中30亿级别大单品爆款潜力！【国盛医药】

【悦康药业】羟基红花黄色素A今日报产，看好脑卒中30亿级别大单品爆款潜力！【国盛医药】今日CDE官网显示，公司中药1.2类新药羟基红花黄色素A上市申请获受理。 🌟羟基红花黄色素A治疗急性缺血性脑卒中在3期临床中已证明临床疗效，在主要疗效指标上展示出优效性，安全性特征良好。按一般新药上市审评周期推算，我们预计羟基红花黄色素A有望在2025H1获批上市，谈判纳入医保目录后有望在2026年迎来快速放量。 🌟我国脑卒中患者人群庞大，有望继续诞生30亿元级别重磅单品。《中国卒中报告2020》显示，2

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@投研掘地蜂：【海通传媒】＃MR主线持续发酵：苹果Vision Pro即将量产，Quest3销量出色，

[太阳]【海通传媒】＃MR主线持续发酵：苹果Vision Pro即将量产，Quest3销量出色，内容需求持续高增，关注稀缺的MR内容提供商根据界面新闻，苹果公司将在今年12月正式量产第一代MR（混合现实）产品Vision Pro，#首批备货40万台左右2024年的销量目标是100万台第三年达到1

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【海通传媒】＃MR主线持续发酵：苹果Vision Pro即将量产，Quest3销量出色，

[太阳]【海通传媒】＃MR主线持续发酵：苹果Vision Pro即将量产，Quest3销量出色，内容需求持续高增，关注稀缺的MR内容提供商根据界面新闻，苹果公司将在今年12月正式量产第一代MR（混合现实）产品Vision Pro，#首批备货40万台左右2024年的销量目标是100万台第三年达到1000万台。此外，苹果公司已经开始跟供应链沟通Vision pro第二代和第三代产品，希望成本和价格都进一步下降，从而获得更大的销量。此外，Meta此前发布的由内向外身体追踪（IOBT）和生成化身腿部

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【国金电子周焕博】高度重视硅基OLED产业链

【国金电子周焕博】高度重视硅基OLED产业链据公开新闻，＃meta正对标VisionPro积极研发下一代quest系列产品，该产品预计搭载microoled屏幕且有望于25年发布。价值量：VisionPro中2块1.42英寸microoled的成本高达600美金左右，bom占比达35%+，占整体bom比重最大相关标的：易天股份、华兴源创、清越科技、亚世光电（最强预期差）欢迎交流～【国金电子周焕博】高度重视硅基OLED产业链据公开新闻，＃meta正对标VisionPro积极研发下一代qu

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华鑫电车-飞荣达-1219】全面进入华为，拐点明确向上，当前位置性价比极高，强烈推荐！（如

华鑫电车-飞荣达-1219】全面进入华为，拐点明确向上，当前位置性价比极高，强烈推荐！（如需公司一对一交流，欢迎联系！） ---------------------- #手机在华为带动下全面向上。公司是华为手机电磁屏蔽及散热核心供应商，mate 60份额占比50%，单机价值量20元+。#P70上市在即，公司VC散热已经进入，带来单机价值量提升至30元+。 #AIPC带来散热及电磁屏蔽新机遇。公司笔电散热及电磁屏蔽近年本身面临进口替代机遇，此外，AIPC带来散热及电磁屏蔽新机遇，单机价值量有望从5

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[玫瑰]大模型：【多模态】引领新篇章丨中信证券计算机

[玫瑰]大模型：【多模态】引领新篇章丨中信证券计算机 [礼物]通用大语言模型追求高泛化能力，可以高质量完成自然语言理解和生成任务。基于底层Transformer形成三大技术路线，GPT采用解码器路线获得认可。 [礼物]当前大语言模型与通用人工智能（AGI）存在差距。多模态能力从性能、认知能力、工具使用、创作能力等方面进一步提升大模型能力。本轮多模态涵盖语音、视觉、代码等， [礼物]【语音能力】与文本底层技术互通，利用“STT+TTS+GPT”快速落地，技术门槛相对较低。 [礼物]【视觉能力】为多

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【天风轻纺】东方甄选：团队再次证明，面对挑战与转折时的强大能力

【天风轻纺】东方甄选：团队再次证明，面对挑战与转折时的强大能力 ■昨晚20-22点，东方甄选CEO俞敏洪携手东方甄选高级合伙人董宇辉亮相东方甄选主账号。 [红包]从数据看 ①18日抖音合计GMV1.9亿其中主号1.8亿（17日合计1.2亿，15日0.8亿，14日0.7亿）； ②目前主号粉丝3123万人达历史新高，此前峰值为3116万人； ③18日晚同时在线人数最高近500万，场观人次超8000万。 [红包]从业务看董宇辉被任命为新东方董事长文化助理，兼新东方文旅集团副总裁。未来董宇辉在东方甄选

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海力士调研总结

海力士调研总结：即使考虑明年将 TSV 产能翻番，海力士明年的 HBM 产能也已被客户预订一空。由于客户连定价范围都已确定，公司认为失去 HBM 市场领先地位的风险不大。虽然公司预计市场上最终会出现竞争对手，但公司计划在下一代 HBM 成为主流产品后，继续保持市场领先地位。虽然该公司认为 HBM 的最大良率将低于普通 DRAM，但还是会高于竞争对手。海力士预计明年 PC 和智能手机出货量将同比增长低个位数%，而 DRAM 和 NAND 2024将同比增长 10-15%。供应端，由于直到今年年中，

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【CT电新】蔚来150kWh电池包实现1000公里续航，半固态电池装车提速

12月17日，蔚来CEO李斌直播测试即将推出的150kWh电池包，挑战1000公里续航，引发全网关注。最终数据为行驶14小时，剩余电量3%，续航1044公里。该电池包发布于2021年的NIO Day，采用固液混合电解质，属于半固态电池，能量密度为360Wh/kg，材料工艺双创新：该款半固态电池包正极采用纳米级超高镍正极，在正极材料表面包覆抗蚀层，防止释氧；负极采用无机预锂化硅碳负极，又因为硅碳体系单体能量密度天花板大概在300Wh/kg的水平，因此蔚来在电池化成时采用预锂化工艺，额外寻找一个锂

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江苏2024年年度长协电价点评

【电力公用查浩团队】江苏2024年年度长协电价点评 2024年江苏省年度交易总成交电量3606.24亿千瓦时，加权均价452.94元/兆瓦时（2023年为468.58元/兆瓦时），较基准价上浮15.84%（2023年上浮19.8%），同比下降1.6分/千瓦时或3.3%，结果好于市场预期，此前市场普遍预期下滑2-3分/千瓦时。根据江苏省文件表述，上述电价不包含容量电价，按照100元/千瓦·年以及5000小时利用小时倒算，容量电价力度相当于2分/千瓦时电量电价，加上容量电价后，综合电价实现小幅上涨

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【浙商交运李丹】红海商船遇袭不断升温，油运或重迎布局时机

【浙商交运李丹】红海商船遇袭不断升温，油运或重迎布局时机 [烟花]在胡塞武装分子对商船的袭击升级后，BP以及美股船东Frontline表示将暂停所有通过红海的油轮运输。玫瑰油运受地缘政治扰动明显，尤其俄乌冲突以来。突发事件或将推高板块整体风险溢价。且绕行带来航次成本和保费增加，有望驱动运价向上。玫瑰成品油运直接受益，此外长航线下VLCC优势凸显。玫瑰供给刚性确定，根据 Clarksons，明、后年各将仅3艘VLCC新船交付，原油运输明后年供需差分别为3.6%、2.4%，成品油运明年供需差3

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中远海能

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投研掘地蜂

2023-12-20 09:10:42

太阳【对话产业链大佬】免示教智能焊接机器人专家交流精华【东吴机械】

太阳【对话产业链大佬】免示教智能焊接机器人专家交流精华【东吴机械】 👉免示教焊接减少人工参与，大幅提高制造业智能化水平免示教焊接机器人与传统焊接机器人的区别在于人的参与程度。传统焊接机器人即自动化焊接的概念，采用的是人工示教的方式，需要技术人员编辑好程序，再借助示教器将可执行指令发送给机器人，完成焊接。而免示教焊接机器人减少人的参与程度，不需要人工示教，在构造上有一个上位机作为总控系统，集成焊接系统的各个工作站，向机器人发送焊接指令。自动化焊接在3C电子、汽车、工程机械等领域已经有广泛应用

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2023-12-20 09:09:28

【智飞生物】近期是资金面扰动，再强调二次成长曲线打开+平台估值重塑，继续推荐！

【智飞生物】近期是资金面扰动，再强调二次成长曲线打开+平台估值重塑，继续推荐！ #关注市场情绪释放后的布局机会。智飞近期调整，我们认为公司作为医药大票前期涨幅较多，相对弱势的市场环境下叠加其他家九价HPV疫苗进展预期带来的担忧，筹码结构阶段调整。就国产九价HPV而言，我们认为相关疫苗临床进展到数据总结到申报等流程仍需时间，目前我们对其后续获批销售等节奏的预期不变。同时我们继续强调，当前时点智飞二次成长曲线打开+平台估值重塑的逻辑更加值得重视！ #GSK战略合作打开二次成长曲线！带疱疫苗全球快速

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智飞生物

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【国金机械】国机精工点评：亏损子公司申请破产重整，资产质量进一步优化

【国金机械】国机精工点评：亏损子公司申请破产重整，资产质量进一步优化 💡12月18日晚，公司公告，公司子公司中浙高铁提出的破产重整申请。 ⭕️ 此次申请破产重整，对公司利润影响有望一次性核算完成，公司后续经营质量进一步提升。中浙高铁成立于2016年，成立以来，连续多年亏损，其中2020-2022年净利润为-5928万元、-7005万元、-7161万元；公司持股其40%股权，对公司经营利润造成一定影响。公司对中浙高铁采用权益法核算，截至 2023 年 12 月 14 日，公司对中浙高铁的长期股

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水井坊交流要点1219

水井坊交流要点1219 [太阳]春节经营规划：各个大区均在做T1、总代交流会，最近是北区在做交流。包括广告宣传（央视、各个地方卫视等）、开瓶有奖、门店奖励等均在规划中。 [太阳]展望春节：年初略有悲观，对于春节期间还是抱有较好得期望，整体处于谨慎乐观。整体消费处于一个弱复苏阶段，23Q1基数比较低，24Q1还是比较乐观。开门红还是以1月份回款为主。 [太阳]渠道库存：9月底比6月底库存较低，11月份均保持在较低库存，目前临近旺季库存略有升高，公司还是希望春节+Q1期间库存要降到合理水平。 [太阳

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水井坊

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【悦康药业】羟基红花黄色素A今日报产，看好脑卒中30亿级别大单品爆款潜力！【国盛医药】

【悦康药业】羟基红花黄色素A今日报产，看好脑卒中30亿级别大单品爆款潜力！【国盛医药】今日CDE官网显示，公司中药1.2类新药羟基红花黄色素A上市申请获受理。 🌟羟基红花黄色素A治疗急性缺血性脑卒中在3期临床中已证明临床疗效，在主要疗效指标上展示出优效性，安全性特征良好。按一般新药上市审评周期推算，我们预计羟基红花黄色素A有望在2025H1获批上市，谈判纳入医保目录后有望在2026年迎来快速放量。 🌟我国脑卒中患者人群庞大，有望继续诞生30亿元级别重磅单品。《中国卒中报告2020》显示，2

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观风老师yyds[这波操作很溜][这波操作很溜]

@投研掘地蜂：【海通传媒】＃MR主线持续发酵：苹果Vision Pro即将量产，Quest3销量出色，

[太阳]【海通传媒】＃MR主线持续发酵：苹果Vision Pro即将量产，Quest3销量出色，内容需求持续高增，关注稀缺的MR内容提供商根据界面新闻，苹果公司将在今年12月正式量产第一代MR（混合现实）产品Vision Pro，#首批备货40万台左右2024年的销量目标是100万台第三年达到1

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【海通传媒】＃MR主线持续发酵：苹果Vision Pro即将量产，Quest3销量出色，

[太阳]【海通传媒】＃MR主线持续发酵：苹果Vision Pro即将量产，Quest3销量出色，内容需求持续高增，关注稀缺的MR内容提供商根据界面新闻，苹果公司将在今年12月正式量产第一代MR（混合现实）产品Vision Pro，#首批备货40万台左右2024年的销量目标是100万台第三年达到1000万台。此外，苹果公司已经开始跟供应链沟通Vision pro第二代和第三代产品，希望成本和价格都进一步下降，从而获得更大的销量。此外，Meta此前发布的由内向外身体追踪（IOBT）和生成化身腿部

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【国金电子周焕博】高度重视硅基OLED产业链

【国金电子周焕博】高度重视硅基OLED产业链据公开新闻，＃meta正对标VisionPro积极研发下一代quest系列产品，该产品预计搭载microoled屏幕且有望于25年发布。价值量：VisionPro中2块1.42英寸microoled的成本高达600美金左右，bom占比达35%+，占整体bom比重最大相关标的：易天股份、华兴源创、清越科技、亚世光电（最强预期差）欢迎交流～【国金电子周焕博】高度重视硅基OLED产业链据公开新闻，＃meta正对标VisionPro积极研发下一代qu

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华鑫电车-飞荣达-1219】全面进入华为，拐点明确向上，当前位置性价比极高，强烈推荐！（如

华鑫电车-飞荣达-1219】全面进入华为，拐点明确向上，当前位置性价比极高，强烈推荐！（如需公司一对一交流，欢迎联系！） ---------------------- #手机在华为带动下全面向上。公司是华为手机电磁屏蔽及散热核心供应商，mate 60份额占比50%，单机价值量20元+。#P70上市在即，公司VC散热已经进入，带来单机价值量提升至30元+。 #AIPC带来散热及电磁屏蔽新机遇。公司笔电散热及电磁屏蔽近年本身面临进口替代机遇，此外，AIPC带来散热及电磁屏蔽新机遇，单机价值量有望从5

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2023-12-19 09:19:25

[玫瑰]大模型：【多模态】引领新篇章丨中信证券计算机

[玫瑰]大模型：【多模态】引领新篇章丨中信证券计算机 [礼物]通用大语言模型追求高泛化能力，可以高质量完成自然语言理解和生成任务。基于底层Transformer形成三大技术路线，GPT采用解码器路线获得认可。 [礼物]当前大语言模型与通用人工智能（AGI）存在差距。多模态能力从性能、认知能力、工具使用、创作能力等方面进一步提升大模型能力。本轮多模态涵盖语音、视觉、代码等， [礼物]【语音能力】与文本底层技术互通，利用“STT+TTS+GPT”快速落地，技术门槛相对较低。 [礼物]【视觉能力】为多

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【天风轻纺】东方甄选：团队再次证明，面对挑战与转折时的强大能力

【天风轻纺】东方甄选：团队再次证明，面对挑战与转折时的强大能力 ■昨晚20-22点，东方甄选CEO俞敏洪携手东方甄选高级合伙人董宇辉亮相东方甄选主账号。 [红包]从数据看 ①18日抖音合计GMV1.9亿其中主号1.8亿（17日合计1.2亿，15日0.8亿，14日0.7亿）； ②目前主号粉丝3123万人达历史新高，此前峰值为3116万人； ③18日晚同时在线人数最高近500万，场观人次超8000万。 [红包]从业务看董宇辉被任命为新东方董事长文化助理，兼新东方文旅集团副总裁。未来董宇辉在东方甄选

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海力士调研总结

海力士调研总结：即使考虑明年将 TSV 产能翻番，海力士明年的 HBM 产能也已被客户预订一空。由于客户连定价范围都已确定，公司认为失去 HBM 市场领先地位的风险不大。虽然公司预计市场上最终会出现竞争对手，但公司计划在下一代 HBM 成为主流产品后，继续保持市场领先地位。虽然该公司认为 HBM 的最大良率将低于普通 DRAM，但还是会高于竞争对手。海力士预计明年 PC 和智能手机出货量将同比增长低个位数%，而 DRAM 和 NAND 2024将同比增长 10-15%。供应端，由于直到今年年中，

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【CT电新】蔚来150kWh电池包实现1000公里续航，半固态电池装车提速

12月17日，蔚来CEO李斌直播测试即将推出的150kWh电池包，挑战1000公里续航，引发全网关注。最终数据为行驶14小时，剩余电量3%，续航1044公里。该电池包发布于2021年的NIO Day，采用固液混合电解质，属于半固态电池，能量密度为360Wh/kg，材料工艺双创新：该款半固态电池包正极采用纳米级超高镍正极，在正极材料表面包覆抗蚀层，防止释氧；负极采用无机预锂化硅碳负极，又因为硅碳体系单体能量密度天花板大概在300Wh/kg的水平，因此蔚来在电池化成时采用预锂化工艺，额外寻找一个锂

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江苏2024年年度长协电价点评

【电力公用查浩团队】江苏2024年年度长协电价点评 2024年江苏省年度交易总成交电量3606.24亿千瓦时，加权均价452.94元/兆瓦时（2023年为468.58元/兆瓦时），较基准价上浮15.84%（2023年上浮19.8%），同比下降1.6分/千瓦时或3.3%，结果好于市场预期，此前市场普遍预期下滑2-3分/千瓦时。根据江苏省文件表述，上述电价不包含容量电价，按照100元/千瓦·年以及5000小时利用小时倒算，容量电价力度相当于2分/千瓦时电量电价，加上容量电价后，综合电价实现小幅上涨

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【浙商交运李丹】红海商船遇袭不断升温，油运或重迎布局时机

【浙商交运李丹】红海商船遇袭不断升温，油运或重迎布局时机 [烟花]在胡塞武装分子对商船的袭击升级后，BP以及美股船东Frontline表示将暂停所有通过红海的油轮运输。玫瑰油运受地缘政治扰动明显，尤其俄乌冲突以来。突发事件或将推高板块整体风险溢价。且绕行带来航次成本和保费增加，有望驱动运价向上。玫瑰成品油运直接受益，此外长航线下VLCC优势凸显。玫瑰供给刚性确定，根据 Clarksons，明、后年各将仅3艘VLCC新船交付，原油运输明后年供需差分别为3.6%、2.4%，成品油运明年供需差3

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太阳【对话产业链大佬】免示教智能焊接机器人专家交流精华【东吴机械】

太阳【对话产业链大佬】免示教智能焊接机器人专家交流精华【东吴机械】 👉免示教焊接减少人工参与，大幅提高制造业智能化水平免示教焊接机器人与传统焊接机器人的区别在于人的参与程度。传统焊接机器人即自动化焊接的概念，采用的是人工示教的方式，需要技术人员编辑好程序，再借助示教器将可执行指令发送给机器人，完成焊接。而免示教焊接机器人减少人的参与程度，不需要人工示教，在构造上有一个上位机作为总控系统，集成焊接系统的各个工作站，向机器人发送焊接指令。自动化焊接在3C电子、汽车、工程机械等领域已经有广泛应用

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【智飞生物】近期是资金面扰动，再强调二次成长曲线打开+平台估值重塑，继续推荐！

【智飞生物】近期是资金面扰动，再强调二次成长曲线打开+平台估值重塑，继续推荐！ #关注市场情绪释放后的布局机会。智飞近期调整，我们认为公司作为医药大票前期涨幅较多，相对弱势的市场环境下叠加其他家九价HPV疫苗进展预期带来的担忧，筹码结构阶段调整。就国产九价HPV而言，我们认为相关疫苗临床进展到数据总结到申报等流程仍需时间，目前我们对其后续获批销售等节奏的预期不变。同时我们继续强调，当前时点智飞二次成长曲线打开+平台估值重塑的逻辑更加值得重视！ #GSK战略合作打开二次成长曲线！带疱疫苗全球快速

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【国金机械】国机精工点评：亏损子公司申请破产重整，资产质量进一步优化

【国金机械】国机精工点评：亏损子公司申请破产重整，资产质量进一步优化 💡12月18日晚，公司公告，公司子公司中浙高铁提出的破产重整申请。 ⭕️ 此次申请破产重整，对公司利润影响有望一次性核算完成，公司后续经营质量进一步提升。中浙高铁成立于2016年，成立以来，连续多年亏损，其中2020-2022年净利润为-5928万元、-7005万元、-7161万元；公司持股其40%股权，对公司经营利润造成一定影响。公司对中浙高铁采用权益法核算，截至 2023 年 12 月 14 日，公司对中浙高铁的长期股

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水井坊交流要点1219

水井坊交流要点1219 [太阳]春节经营规划：各个大区均在做T1、总代交流会，最近是北区在做交流。包括广告宣传（央视、各个地方卫视等）、开瓶有奖、门店奖励等均在规划中。 [太阳]展望春节：年初略有悲观，对于春节期间还是抱有较好得期望，整体处于谨慎乐观。整体消费处于一个弱复苏阶段，23Q1基数比较低，24Q1还是比较乐观。开门红还是以1月份回款为主。 [太阳]渠道库存：9月底比6月底库存较低，11月份均保持在较低库存，目前临近旺季库存略有升高，公司还是希望春节+Q1期间库存要降到合理水平。 [太阳

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【悦康药业】羟基红花黄色素A今日报产，看好脑卒中30亿级别大单品爆款潜力！【国盛医药】

【悦康药业】羟基红花黄色素A今日报产，看好脑卒中30亿级别大单品爆款潜力！【国盛医药】今日CDE官网显示，公司中药1.2类新药羟基红花黄色素A上市申请获受理。 🌟羟基红花黄色素A治疗急性缺血性脑卒中在3期临床中已证明临床疗效，在主要疗效指标上展示出优效性，安全性特征良好。按一般新药上市审评周期推算，我们预计羟基红花黄色素A有望在2025H1获批上市，谈判纳入医保目录后有望在2026年迎来快速放量。 🌟我国脑卒中患者人群庞大，有望继续诞生30亿元级别重磅单品。《中国卒中报告2020》显示，2

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@投研掘地蜂：【海通传媒】＃MR主线持续发酵：苹果Vision Pro即将量产，Quest3销量出色，

[太阳]【海通传媒】＃MR主线持续发酵：苹果Vision Pro即将量产，Quest3销量出色，内容需求持续高增，关注稀缺的MR内容提供商根据界面新闻，苹果公司将在今年12月正式量产第一代MR（混合现实）产品Vision Pro，#首批备货40万台左右2024年的销量目标是100万台第三年达到1

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【海通传媒】＃MR主线持续发酵：苹果Vision Pro即将量产，Quest3销量出色，

[太阳]【海通传媒】＃MR主线持续发酵：苹果Vision Pro即将量产，Quest3销量出色，内容需求持续高增，关注稀缺的MR内容提供商根据界面新闻，苹果公司将在今年12月正式量产第一代MR（混合现实）产品Vision Pro，#首批备货40万台左右2024年的销量目标是100万台第三年达到1000万台。此外，苹果公司已经开始跟供应链沟通Vision pro第二代和第三代产品，希望成本和价格都进一步下降，从而获得更大的销量。此外，Meta此前发布的由内向外身体追踪（IOBT）和生成化身腿部

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【国金电子周焕博】高度重视硅基OLED产业链

【国金电子周焕博】高度重视硅基OLED产业链据公开新闻，＃meta正对标VisionPro积极研发下一代quest系列产品，该产品预计搭载microoled屏幕且有望于25年发布。价值量：VisionPro中2块1.42英寸microoled的成本高达600美金左右，bom占比达35%+，占整体bom比重最大相关标的：易天股份、华兴源创、清越科技、亚世光电（最强预期差）欢迎交流～【国金电子周焕博】高度重视硅基OLED产业链据公开新闻，＃meta正对标VisionPro积极研发下一代qu

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华鑫电车-飞荣达-1219】全面进入华为，拐点明确向上，当前位置性价比极高，强烈推荐！（如

华鑫电车-飞荣达-1219】全面进入华为，拐点明确向上，当前位置性价比极高，强烈推荐！（如需公司一对一交流，欢迎联系！） ---------------------- #手机在华为带动下全面向上。公司是华为手机电磁屏蔽及散热核心供应商，mate 60份额占比50%，单机价值量20元+。#P70上市在即，公司VC散热已经进入，带来单机价值量提升至30元+。 #AIPC带来散热及电磁屏蔽新机遇。公司笔电散热及电磁屏蔽近年本身面临进口替代机遇，此外，AIPC带来散热及电磁屏蔽新机遇，单机价值量有望从5

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[玫瑰]大模型：【多模态】引领新篇章丨中信证券计算机

[玫瑰]大模型：【多模态】引领新篇章丨中信证券计算机 [礼物]通用大语言模型追求高泛化能力，可以高质量完成自然语言理解和生成任务。基于底层Transformer形成三大技术路线，GPT采用解码器路线获得认可。 [礼物]当前大语言模型与通用人工智能（AGI）存在差距。多模态能力从性能、认知能力、工具使用、创作能力等方面进一步提升大模型能力。本轮多模态涵盖语音、视觉、代码等， [礼物]【语音能力】与文本底层技术互通，利用“STT+TTS+GPT”快速落地，技术门槛相对较低。 [礼物]【视觉能力】为多

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【天风轻纺】东方甄选：团队再次证明，面对挑战与转折时的强大能力

【天风轻纺】东方甄选：团队再次证明，面对挑战与转折时的强大能力 ■昨晚20-22点，东方甄选CEO俞敏洪携手东方甄选高级合伙人董宇辉亮相东方甄选主账号。 [红包]从数据看 ①18日抖音合计GMV1.9亿其中主号1.8亿（17日合计1.2亿，15日0.8亿，14日0.7亿）； ②目前主号粉丝3123万人达历史新高，此前峰值为3116万人； ③18日晚同时在线人数最高近500万，场观人次超8000万。 [红包]从业务看董宇辉被任命为新东方董事长文化助理，兼新东方文旅集团副总裁。未来董宇辉在东方甄选

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海力士调研总结

海力士调研总结：即使考虑明年将 TSV 产能翻番，海力士明年的 HBM 产能也已被客户预订一空。由于客户连定价范围都已确定，公司认为失去 HBM 市场领先地位的风险不大。虽然公司预计市场上最终会出现竞争对手，但公司计划在下一代 HBM 成为主流产品后，继续保持市场领先地位。虽然该公司认为 HBM 的最大良率将低于普通 DRAM，但还是会高于竞争对手。海力士预计明年 PC 和智能手机出货量将同比增长低个位数%，而 DRAM 和 NAND 2024将同比增长 10-15%。供应端，由于直到今年年中，

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【CT电新】蔚来150kWh电池包实现1000公里续航，半固态电池装车提速

12月17日，蔚来CEO李斌直播测试即将推出的150kWh电池包，挑战1000公里续航，引发全网关注。最终数据为行驶14小时，剩余电量3%，续航1044公里。该电池包发布于2021年的NIO Day，采用固液混合电解质，属于半固态电池，能量密度为360Wh/kg，材料工艺双创新：该款半固态电池包正极采用纳米级超高镍正极，在正极材料表面包覆抗蚀层，防止释氧；负极采用无机预锂化硅碳负极，又因为硅碳体系单体能量密度天花板大概在300Wh/kg的水平，因此蔚来在电池化成时采用预锂化工艺，额外寻找一个锂

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江苏2024年年度长协电价点评

【电力公用查浩团队】江苏2024年年度长协电价点评 2024年江苏省年度交易总成交电量3606.24亿千瓦时，加权均价452.94元/兆瓦时（2023年为468.58元/兆瓦时），较基准价上浮15.84%（2023年上浮19.8%），同比下降1.6分/千瓦时或3.3%，结果好于市场预期，此前市场普遍预期下滑2-3分/千瓦时。根据江苏省文件表述，上述电价不包含容量电价，按照100元/千瓦·年以及5000小时利用小时倒算，容量电价力度相当于2分/千瓦时电量电价，加上容量电价后，综合电价实现小幅上涨

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【浙商交运李丹】红海商船遇袭不断升温，油运或重迎布局时机

【浙商交运李丹】红海商船遇袭不断升温，油运或重迎布局时机 [烟花]在胡塞武装分子对商船的袭击升级后，BP以及美股船东Frontline表示将暂停所有通过红海的油轮运输。玫瑰油运受地缘政治扰动明显，尤其俄乌冲突以来。突发事件或将推高板块整体风险溢价。且绕行带来航次成本和保费增加，有望驱动运价向上。玫瑰成品油运直接受益，此外长航线下VLCC优势凸显。玫瑰供给刚性确定，根据 Clarksons，明、后年各将仅3艘VLCC新船交付，原油运输明后年供需差分别为3.6%、2.4%，成品油运明年供需差3

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太阳【对话产业链大佬】免示教智能焊接机器人专家交流精华【东吴机械】

太阳【对话产业链大佬】免示教智能焊接机器人专家交流精华【东吴机械】 👉免示教焊接减少人工参与，大幅提高制造业智能化水平免示教焊接机器人与传统焊接机器人的区别在于人的参与程度。传统焊接机器人即自动化焊接的概念，采用的是人工示教的方式，需要技术人员编辑好程序，再借助示教器将可执行指令发送给机器人，完成焊接。而免示教焊接机器人减少人的参与程度，不需要人工示教，在构造上有一个上位机作为总控系统，集成焊接系统的各个工作站，向机器人发送焊接指令。自动化焊接在3C电子、汽车、工程机械等领域已经有广泛应用

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【智飞生物】近期是资金面扰动，再强调二次成长曲线打开+平台估值重塑，继续推荐！

【智飞生物】近期是资金面扰动，再强调二次成长曲线打开+平台估值重塑，继续推荐！ #关注市场情绪释放后的布局机会。智飞近期调整，我们认为公司作为医药大票前期涨幅较多，相对弱势的市场环境下叠加其他家九价HPV疫苗进展预期带来的担忧，筹码结构阶段调整。就国产九价HPV而言，我们认为相关疫苗临床进展到数据总结到申报等流程仍需时间，目前我们对其后续获批销售等节奏的预期不变。同时我们继续强调，当前时点智飞二次成长曲线打开+平台估值重塑的逻辑更加值得重视！ #GSK战略合作打开二次成长曲线！带疱疫苗全球快速

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智飞生物

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投研掘地蜂

2023-12-20 09:08:41

【国金机械】国机精工点评：亏损子公司申请破产重整，资产质量进一步优化

【国金机械】国机精工点评：亏损子公司申请破产重整，资产质量进一步优化 💡12月18日晚，公司公告，公司子公司中浙高铁提出的破产重整申请。 ⭕️ 此次申请破产重整，对公司利润影响有望一次性核算完成，公司后续经营质量进一步提升。中浙高铁成立于2016年，成立以来，连续多年亏损，其中2020-2022年净利润为-5928万元、-7005万元、-7161万元；公司持股其40%股权，对公司经营利润造成一定影响。公司对中浙高铁采用权益法核算，截至 2023 年 12 月 14 日，公司对中浙高铁的长期股

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国机精工

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投研掘地蜂

2023-12-20 07:57:26

水井坊交流要点1219

水井坊交流要点1219 [太阳]春节经营规划：各个大区均在做T1、总代交流会，最近是北区在做交流。包括广告宣传（央视、各个地方卫视等）、开瓶有奖、门店奖励等均在规划中。 [太阳]展望春节：年初略有悲观，对于春节期间还是抱有较好得期望，整体处于谨慎乐观。整体消费处于一个弱复苏阶段，23Q1基数比较低，24Q1还是比较乐观。开门红还是以1月份回款为主。 [太阳]渠道库存：9月底比6月底库存较低，11月份均保持在较低库存，目前临近旺季库存略有升高，公司还是希望春节+Q1期间库存要降到合理水平。 [太阳

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水井坊

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投研掘地蜂

2023-12-19 17:17:00

【悦康药业】羟基红花黄色素A今日报产，看好脑卒中30亿级别大单品爆款潜力！【国盛医药】

【悦康药业】羟基红花黄色素A今日报产，看好脑卒中30亿级别大单品爆款潜力！【国盛医药】今日CDE官网显示，公司中药1.2类新药羟基红花黄色素A上市申请获受理。 🌟羟基红花黄色素A治疗急性缺血性脑卒中在3期临床中已证明临床疗效，在主要疗效指标上展示出优效性，安全性特征良好。按一般新药上市审评周期推算，我们预计羟基红花黄色素A有望在2025H1获批上市，谈判纳入医保目录后有望在2026年迎来快速放量。 🌟我国脑卒中患者人群庞大，有望继续诞生30亿元级别重磅单品。《中国卒中报告2020》显示，2

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悦康药业

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投研掘地蜂

2023-12-19 17:14:21

观风老师yyds[这波操作很溜][这波操作很溜]

@投研掘地蜂：【海通传媒】＃MR主线持续发酵：苹果Vision Pro即将量产，Quest3销量出色，

[太阳]【海通传媒】＃MR主线持续发酵：苹果Vision Pro即将量产，Quest3销量出色，内容需求持续高增，关注稀缺的MR内容提供商根据界面新闻，苹果公司将在今年12月正式量产第一代MR（混合现实）产品Vision Pro，#首批备货40万台左右2024年的销量目标是100万台第三年达到1

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投研掘地蜂

2023-12-19 12:59:29

【海通传媒】＃MR主线持续发酵：苹果Vision Pro即将量产，Quest3销量出色，

[太阳]【海通传媒】＃MR主线持续发酵：苹果Vision Pro即将量产，Quest3销量出色，内容需求持续高增，关注稀缺的MR内容提供商根据界面新闻，苹果公司将在今年12月正式量产第一代MR（混合现实）产品Vision Pro，#首批备货40万台左右2024年的销量目标是100万台第三年达到1000万台。此外，苹果公司已经开始跟供应链沟通Vision pro第二代和第三代产品，希望成本和价格都进一步下降，从而获得更大的销量。此外，Meta此前发布的由内向外身体追踪（IOBT）和生成化身腿部

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恒信东方

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投研掘地蜂

2023-12-19 12:42:36

【国金电子周焕博】高度重视硅基OLED产业链

【国金电子周焕博】高度重视硅基OLED产业链据公开新闻，＃meta正对标VisionPro积极研发下一代quest系列产品，该产品预计搭载microoled屏幕且有望于25年发布。价值量：VisionPro中2块1.42英寸microoled的成本高达600美金左右，bom占比达35%+，占整体bom比重最大相关标的：易天股份、华兴源创、清越科技、亚世光电（最强预期差）欢迎交流～【国金电子周焕博】高度重视硅基OLED产业链据公开新闻，＃meta正对标VisionPro积极研发下一代qu

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易天股份

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投研掘地蜂

2023-12-19 10:25:06

华鑫电车-飞荣达-1219】全面进入华为，拐点明确向上，当前位置性价比极高，强烈推荐！（如

华鑫电车-飞荣达-1219】全面进入华为，拐点明确向上，当前位置性价比极高，强烈推荐！（如需公司一对一交流，欢迎联系！） ---------------------- #手机在华为带动下全面向上。公司是华为手机电磁屏蔽及散热核心供应商，mate 60份额占比50%，单机价值量20元+。#P70上市在即，公司VC散热已经进入，带来单机价值量提升至30元+。 #AIPC带来散热及电磁屏蔽新机遇。公司笔电散热及电磁屏蔽近年本身面临进口替代机遇，此外，AIPC带来散热及电磁屏蔽新机遇，单机价值量有望从5

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飞荣达

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投研掘地蜂

2023-12-19 09:19:25

[玫瑰]大模型：【多模态】引领新篇章丨中信证券计算机

[玫瑰]大模型：【多模态】引领新篇章丨中信证券计算机 [礼物]通用大语言模型追求高泛化能力，可以高质量完成自然语言理解和生成任务。基于底层Transformer形成三大技术路线，GPT采用解码器路线获得认可。 [礼物]当前大语言模型与通用人工智能（AGI）存在差距。多模态能力从性能、认知能力、工具使用、创作能力等方面进一步提升大模型能力。本轮多模态涵盖语音、视觉、代码等， [礼物]【语音能力】与文本底层技术互通，利用“STT+TTS+GPT”快速落地，技术门槛相对较低。 [礼物]【视觉能力】为多

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万兴科技

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投研掘地蜂

2023-12-19 08:52:56

【天风轻纺】东方甄选：团队再次证明，面对挑战与转折时的强大能力

【天风轻纺】东方甄选：团队再次证明，面对挑战与转折时的强大能力 ■昨晚20-22点，东方甄选CEO俞敏洪携手东方甄选高级合伙人董宇辉亮相东方甄选主账号。 [红包]从数据看 ①18日抖音合计GMV1.9亿其中主号1.8亿（17日合计1.2亿，15日0.8亿，14日0.7亿）； ②目前主号粉丝3123万人达历史新高，此前峰值为3116万人； ③18日晚同时在线人数最高近500万，场观人次超8000万。 [红包]从业务看董宇辉被任命为新东方董事长文化助理，兼新东方文旅集团副总裁。未来董宇辉在东方甄选

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东方甄选

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投研掘地蜂

2023-12-19 07:37:53

海力士调研总结

海力士调研总结：即使考虑明年将 TSV 产能翻番，海力士明年的 HBM 产能也已被客户预订一空。由于客户连定价范围都已确定，公司认为失去 HBM 市场领先地位的风险不大。虽然公司预计市场上最终会出现竞争对手，但公司计划在下一代 HBM 成为主流产品后，继续保持市场领先地位。虽然该公司认为 HBM 的最大良率将低于普通 DRAM，但还是会高于竞争对手。海力士预计明年 PC 和智能手机出货量将同比增长低个位数%，而 DRAM 和 NAND 2024将同比增长 10-15%。供应端，由于直到今年年中，

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雅克科技

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投研掘地蜂

2023-12-19 07:36:20

【CT电新】蔚来150kWh电池包实现1000公里续航，半固态电池装车提速

12月17日，蔚来CEO李斌直播测试即将推出的150kWh电池包，挑战1000公里续航，引发全网关注。最终数据为行驶14小时，剩余电量3%，续航1044公里。该电池包发布于2021年的NIO Day，采用固液混合电解质，属于半固态电池，能量密度为360Wh/kg，材料工艺双创新：该款半固态电池包正极采用纳米级超高镍正极，在正极材料表面包覆抗蚀层，防止释氧；负极采用无机预锂化硅碳负极，又因为硅碳体系单体能量密度天花板大概在300Wh/kg的水平，因此蔚来在电池化成时采用预锂化工艺，额外寻找一个锂

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普利特
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上海洗霸

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