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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2023-02-12 20:51:18

海通电新:汕尾明确海风规划

1、2月11日，汕尾市人民政府门户网站发文提及目前汕尾已实现共计1.4GW海风项目（汕尾后湖、甲子一、甲子二）全容量并网，新增推进红海湾海上风电场项目规划建设，十四五期间规划34.35GW的海上风电场址，将打造汕尾千万千瓦海上风电基地，再造一个“海上三峡”。 2、此前，汕尾在十四五规划中提出在原有0.5GW基础上新增30.80GW海风项目（具体容量需国家和省同意），十四五重点推进5.9GW省管海域海风项目（争取开工5.9GW，并网4.4GW），积极推进国管海域海风项目（争取开工3GW）。我们认为

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宝胜股份

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1.31
投研掘地蜂

2023-02-12 20:50:27

力诺特玻:某药企采购专家观点

中硼硅拉管：在用肖特国内厂拉管，没有在用沧州四星，预计力诺拉管在半年后大规模应用，因为报数据给药监局至少6个月（其中稳定性数据3个月，准备材料、报批审批流程3个月）中硼硅模制瓶：目前山东药玻市占率90%，未来一定会使用力诺的，具体订单量根据质量&价格决定，理化性能没有问题，处于初步合作阶段，预计力诺价格会低于山东药玻药用玻璃用量跟踪：预计23Q1全行业用量环比上涨明显 i状态：目前力诺也可以给下游药企供货，但药企在上报药剂的时候，需要将包材资料一并上报，i状态是指包材没有和药企产品做关联审评

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力诺药包

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1.44
投研掘地蜂

2023-02-12 20:49:09

重点推荐光器件板块

受益于22年海外需求向好及美元升值等因素影响，供应海外客户的国内【光器件企业】22年业绩预告明显向好。【中际旭创】22年归母净利润11-14亿（+25-60%），扣非9-11.5亿（+24-58%）。相关事项减少净利润约3.6亿元（股权激励摊销0.75亿、减值摊销3.6亿；投资收益增加0.7等）。单Q4净利润中值4亿（+25%）。【天孚通信】22年收入12亿（+17%），归母净利润4亿（+30%）。单Q4收入3.2亿（+18%），净利润1.2亿（+30%）。【新易盛】22年归母净利润8.9

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中际旭创
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新易盛
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华工科技
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剑桥科技
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天孚通信

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1.72
投研掘地蜂

2023-02-12 20:46:30

建议关注光云科技

[玫瑰]公司是阿里系的电商SaaS供应商，截至2022Q3阿里位于公司十大股东之列。光云科技基于电子商务平台为电商商家提供SaaS产品，并在此基础上提供配套硬件、运营服务等增值产品及服务。围绕淘宝、天猫、京东、拼多多、抖音电商、快手电商等国内主流电商平台，光云科技已打造面向大中小型商家的电商SaaS产品体系，在线服务商家400万+，付费商家120万+。目前，旗下拥有以超级店长、快递助手、旺店系列为核心的中小商家电商SaaS产品。 [玫瑰]阿里达摩院已经官宣正在研发类ChatGPT的对话机器人，目

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光云科技

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投研掘地蜂

2023-02-12 20:32:38

【海通计算机】AI2C 落地或持续加速

【海通计算机】AI2C 落地或持续加速

有道云笔记

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赛意信息
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科大讯飞
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云从科技

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投研掘地蜂

2023-02-12 20:29:30

国立会议纪要20230212

国立会议纪要20230212 要点总结： 1.产能：①山东枣庄：一期6GW异质结组件、1GWh储能，其中3GW异质结组件刚刚投产。二期5GW异质结电池、9GW异质结组件、4GWh储能，刚开工，计划明年一季度达产。②安徽泗县：第一期5GW异质结电池和5GW异质结组件。第一条电池线7月15号投产，每个月一条线，今年1GW电池达产。6月份组件设备到场。泉为控股。③中山：今年三季度开工，10GW异质结电池5GW异质结组件。明年7月份投产。股东有泉为、股交中心、阿联酋主权基金、广东财政厅的平台。泉为控股。

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泉为科技

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投研掘地蜂

2023-02-12 19:01:33

【国立科技】最小市值的HIT钙钛矿叠层公司，预期差极大，看翻倍空间

【国立科技】最小市值的HIT钙钛矿叠层公司，预期差极大，看翻倍空间。 [红包]公司全面布局HIT和HIT钙钛矿叠层技术。从国立科技过去的公告来看，泉为绿能已经成为公司的实际控制人，并于2月底变更上市公司名称为泉为科技，全面聚焦HIT+钙钛矿叠层的新能源业务。 [礼物]公司2.12号的组件（723W的HIT组件发布会）发布会邀请了诸多产业的供应商（HIT设备和钙钛矿设备供应商），券商和基金公司参加。整体规划25GWHIT组件+20GWHIT电池片产能+1GW切片产能。公司预计23年能够出货1GW的

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泉为科技

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投研掘地蜂

2023-02-12 17:29:33

唯万密封交流

Q：请问公司供应的密封件产品是标准件还是定制件？ A：不同客户的机械设备、作业工况及沟槽设计等方面会有差异，因此公司为不同客户提供的密封件，大部分是定制件。公司通过与客户协同研发产品，为客户提供更专业的密封解决方案，提高服务质量和客户满意度，这也是唯万与国际知名密封件企业竞争的优势之一。 Q：请问挖掘机更换密封件的频率是多少？ A：根据后市场的调研和反馈，一台挖掘机寿命平均 10 年左右，除去在质保期内的挖掘机，正常作业下平均每年需要更换 1.5 次。 Q：材料配方是研制密封件的基础，

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唯万密封

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投研掘地蜂

2023-02-12 17:07:07

【长江建材】草根调研反馈：有钱的恢复最快，没钱的弱复苏（江浙沪+郑州）

【长江建材】草根调研反馈：有钱的恢复最快，没钱的弱复苏（江浙沪+郑州） 1）家装需求开春就旺盛，一是二手房销售较好，二是被疫情压制的翻新需求迎来释放（居住环境改善抑或结婚等事宜）； 2）存量非房需求蓄势待发，非房需求（尤其是市政工程等）春节前已启动，使得项目储备显著增加，节后政府催着开工，农民工陆续到位中； 3）地产项目高度分化，央国企项目恢复开工较积极，更多是疫情压制，而非资金压制；但民营房企压力较大，保交楼项目环比小幅改善，仅限于有充裕剩余货值的项目，大量资不抵债项目需依赖于压实房企责任，符

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兔宝宝
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旗滨集团

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投研掘地蜂

2023-02-12 15:41:57

传媒公司调研信息反馈汇总（更新至20230212；14家公司）

调研信息反馈汇总（更新至20230212；14家公司）

有道云笔记

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横店影视
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遥望科技
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巨人网络
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昆仑万维

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投研掘地蜂

2023-02-12 15:19:14

王子新材:切入宁德时代供应链

———————————— 事件：2月10日，公司公告子公司宁波新容与宁德时代子公司宁德智能签署了项目定点意向书，选择宁波新容作为某项目的电容供应商。公司2个月内连续与零跑科技、比亚迪和宁德时代形成合作，是其在新能源领域快速拓展的重要成果，也是各大主机厂对其技术认可的重要体现，这都将对公司加快布局新能源汽车电容市场产生积极的作用。王子新材通过收购两家子公司：中电华瑞和新容电器，全面切入到电磁武器与新能源两大赛道。 1、军品方面，两家子公司为电磁发射系统中的3大核心系统（脉冲能量储存系统、脉冲能

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王子新材

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投研掘地蜂

2023-02-12 15:17:25

中信交运物流:兴通股份跟踪点评

截至目前，若不考虑中船万邦，公司在营船舶规模为22艘，总运力为28.7万dwt，同比增长43.2%，其中内贸化学品运力17.5万dwt，同比增长29.1%，若考虑中船万邦（权益运力）以及2022年度交通部运力审批（公司会购买二手船进口投运），则公司内贸化学品运力较2022年初增长56.7%。 2022年新增运力主要在22Q4投入运营，对全年业绩的影响较小，预计23年对运力、业务量以及业绩的提振效果将有亮眼表现。2022年底公司外贸亦实现零突破，截至目前公司外贸化学品运力4.7万dwt，另有储备运

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兴通股份

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投研掘地蜂

2023-02-12 15:16:22

传媒公司近两周调研总结

1）电影、电视剧内容监管放松趋势很确定：根据华策、中影、光线、欢喜等行业多家头部公司交叉验证，内容监管放松的趋势明显，电影定档已经较为自主，内容类型也更加丰富，进口片引进恢复也有望恢复到正常水平，电视剧也比较适合将这两年库存都拿出来播。 2）内容今年是不缺的。往年积压+去年延期+此前监管不让播的。 3）下游院线扩张在降速，竞争格局改善，龙头成本可控：行业已经逐渐稳定下来了，新进入者进入成本高，点位也没有优势，头部的位置会越来越稳固，这两年租金成本都下来了，很多签约了浮动租金，行业恢复的背景下利润

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完美世界

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投研掘地蜂

2023-02-12 15:15:14

浙商机械:钙钛矿设备深度

1、钙钛矿：下一代光伏新技术，理论上具备高效率、低成本优势，未来与HJT、TOPCon叠层是产业化重点方向。当前钙钛矿单结量产效率接近15%，逐步努力向18%迈进。如果叠层技术逐步成熟，未来效率将有较大提升。 2、钙钛矿产业化：（1）配方+设备+工艺齐发力，稳定性、大面积制备问题正在突破。（2）电池：目前国内已有3条百兆瓦单结钙钛矿产线投产，预计2023年新建产能约2GW。钙钛矿-晶硅叠层电池趋势渐强。（3）设备：涂布、蒸镀设备是核心设备，电池片+组件设备价值量较晶硅提升。目前百兆瓦级

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京山轻机
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微导纳米

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投研掘地蜂

2023-02-12 15:13:51

长江化工:彤程新材深度报告

彤程新材是新材料平台型企业，是特种橡胶助剂、光刻胶双龙头。公司通过内生外延打造多成长曲线，形成以轮胎用特种材料、电子材料、全生物降解材料为主的三大板块。特橡胶助剂用于轮胎等橡胶制品，赋予橡胶抗老化、高弹性、高强度等性能。公司国内市占率接近30%，多年居首位。原料苯酚价格回落，且23年苯酚产能集中投放，价格有望持续走低，助力公司盈利好转；海运费回落刺激轮胎产业链出口，公司同样受益。半导体光刻胶市场由杜邦、JSR、TOK、信越化学等寡占。最高难度的K、A胶需求量最大、增速更快，但几乎全部依赖美、

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彤程新材

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海通电新:汕尾明确海风规划

1、2月11日，汕尾市人民政府门户网站发文提及目前汕尾已实现共计1.4GW海风项目（汕尾后湖、甲子一、甲子二）全容量并网，新增推进红海湾海上风电场项目规划建设，十四五期间规划34.35GW的海上风电场址，将打造汕尾千万千瓦海上风电基地，再造一个“海上三峡”。 2、此前，汕尾在十四五规划中提出在原有0.5GW基础上新增30.80GW海风项目（具体容量需国家和省同意），十四五重点推进5.9GW省管海域海风项目（争取开工5.9GW，并网4.4GW），积极推进国管海域海风项目（争取开工3GW）。我们认为

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力诺特玻:某药企采购专家观点

中硼硅拉管：在用肖特国内厂拉管，没有在用沧州四星，预计力诺拉管在半年后大规模应用，因为报数据给药监局至少6个月（其中稳定性数据3个月，准备材料、报批审批流程3个月）中硼硅模制瓶：目前山东药玻市占率90%，未来一定会使用力诺的，具体订单量根据质量&价格决定，理化性能没有问题，处于初步合作阶段，预计力诺价格会低于山东药玻药用玻璃用量跟踪：预计23Q1全行业用量环比上涨明显 i状态：目前力诺也可以给下游药企供货，但药企在上报药剂的时候，需要将包材资料一并上报，i状态是指包材没有和药企产品做关联审评

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重点推荐光器件板块

受益于22年海外需求向好及美元升值等因素影响，供应海外客户的国内【光器件企业】22年业绩预告明显向好。【中际旭创】22年归母净利润11-14亿（+25-60%），扣非9-11.5亿（+24-58%）。相关事项减少净利润约3.6亿元（股权激励摊销0.75亿、减值摊销3.6亿；投资收益增加0.7等）。单Q4净利润中值4亿（+25%）。【天孚通信】22年收入12亿（+17%），归母净利润4亿（+30%）。单Q4收入3.2亿（+18%），净利润1.2亿（+30%）。【新易盛】22年归母净利润8.9

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建议关注光云科技

[玫瑰]公司是阿里系的电商SaaS供应商，截至2022Q3阿里位于公司十大股东之列。光云科技基于电子商务平台为电商商家提供SaaS产品，并在此基础上提供配套硬件、运营服务等增值产品及服务。围绕淘宝、天猫、京东、拼多多、抖音电商、快手电商等国内主流电商平台，光云科技已打造面向大中小型商家的电商SaaS产品体系，在线服务商家400万+，付费商家120万+。目前，旗下拥有以超级店长、快递助手、旺店系列为核心的中小商家电商SaaS产品。 [玫瑰]阿里达摩院已经官宣正在研发类ChatGPT的对话机器人，目

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国立会议纪要20230212

国立会议纪要20230212 要点总结： 1.产能：①山东枣庄：一期6GW异质结组件、1GWh储能，其中3GW异质结组件刚刚投产。二期5GW异质结电池、9GW异质结组件、4GWh储能，刚开工，计划明年一季度达产。②安徽泗县：第一期5GW异质结电池和5GW异质结组件。第一条电池线7月15号投产，每个月一条线，今年1GW电池达产。6月份组件设备到场。泉为控股。③中山：今年三季度开工，10GW异质结电池5GW异质结组件。明年7月份投产。股东有泉为、股交中心、阿联酋主权基金、广东财政厅的平台。泉为控股。

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【国立科技】最小市值的HIT钙钛矿叠层公司，预期差极大，看翻倍空间

【国立科技】最小市值的HIT钙钛矿叠层公司，预期差极大，看翻倍空间。 [红包]公司全面布局HIT和HIT钙钛矿叠层技术。从国立科技过去的公告来看，泉为绿能已经成为公司的实际控制人，并于2月底变更上市公司名称为泉为科技，全面聚焦HIT+钙钛矿叠层的新能源业务。 [礼物]公司2.12号的组件（723W的HIT组件发布会）发布会邀请了诸多产业的供应商（HIT设备和钙钛矿设备供应商），券商和基金公司参加。整体规划25GWHIT组件+20GWHIT电池片产能+1GW切片产能。公司预计23年能够出货1GW的

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唯万密封交流

Q：请问公司供应的密封件产品是标准件还是定制件？ A：不同客户的机械设备、作业工况及沟槽设计等方面会有差异，因此公司为不同客户提供的密封件，大部分是定制件。公司通过与客户协同研发产品，为客户提供更专业的密封解决方案，提高服务质量和客户满意度，这也是唯万与国际知名密封件企业竞争的优势之一。 Q：请问挖掘机更换密封件的频率是多少？ A：根据后市场的调研和反馈，一台挖掘机寿命平均 10 年左右，除去在质保期内的挖掘机，正常作业下平均每年需要更换 1.5 次。 Q：材料配方是研制密封件的基础，

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【长江建材】草根调研反馈：有钱的恢复最快，没钱的弱复苏（江浙沪+郑州）

【长江建材】草根调研反馈：有钱的恢复最快，没钱的弱复苏（江浙沪+郑州） 1）家装需求开春就旺盛，一是二手房销售较好，二是被疫情压制的翻新需求迎来释放（居住环境改善抑或结婚等事宜）； 2）存量非房需求蓄势待发，非房需求（尤其是市政工程等）春节前已启动，使得项目储备显著增加，节后政府催着开工，农民工陆续到位中； 3）地产项目高度分化，央国企项目恢复开工较积极，更多是疫情压制，而非资金压制；但民营房企压力较大，保交楼项目环比小幅改善，仅限于有充裕剩余货值的项目，大量资不抵债项目需依赖于压实房企责任，符

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王子新材:切入宁德时代供应链

———————————— 事件：2月10日，公司公告子公司宁波新容与宁德时代子公司宁德智能签署了项目定点意向书，选择宁波新容作为某项目的电容供应商。公司2个月内连续与零跑科技、比亚迪和宁德时代形成合作，是其在新能源领域快速拓展的重要成果，也是各大主机厂对其技术认可的重要体现，这都将对公司加快布局新能源汽车电容市场产生积极的作用。王子新材通过收购两家子公司：中电华瑞和新容电器，全面切入到电磁武器与新能源两大赛道。 1、军品方面，两家子公司为电磁发射系统中的3大核心系统（脉冲能量储存系统、脉冲能

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中信交运物流:兴通股份跟踪点评

截至目前，若不考虑中船万邦，公司在营船舶规模为22艘，总运力为28.7万dwt，同比增长43.2%，其中内贸化学品运力17.5万dwt，同比增长29.1%，若考虑中船万邦（权益运力）以及2022年度交通部运力审批（公司会购买二手船进口投运），则公司内贸化学品运力较2022年初增长56.7%。 2022年新增运力主要在22Q4投入运营，对全年业绩的影响较小，预计23年对运力、业务量以及业绩的提振效果将有亮眼表现。2022年底公司外贸亦实现零突破，截至目前公司外贸化学品运力4.7万dwt，另有储备运

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传媒公司近两周调研总结

1）电影、电视剧内容监管放松趋势很确定：根据华策、中影、光线、欢喜等行业多家头部公司交叉验证，内容监管放松的趋势明显，电影定档已经较为自主，内容类型也更加丰富，进口片引进恢复也有望恢复到正常水平，电视剧也比较适合将这两年库存都拿出来播。 2）内容今年是不缺的。往年积压+去年延期+此前监管不让播的。 3）下游院线扩张在降速，竞争格局改善，龙头成本可控：行业已经逐渐稳定下来了，新进入者进入成本高，点位也没有优势，头部的位置会越来越稳固，这两年租金成本都下来了，很多签约了浮动租金，行业恢复的背景下利润

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浙商机械:钙钛矿设备深度

1、钙钛矿：下一代光伏新技术，理论上具备高效率、低成本优势，未来与HJT、TOPCon叠层是产业化重点方向。当前钙钛矿单结量产效率接近15%，逐步努力向18%迈进。如果叠层技术逐步成熟，未来效率将有较大提升。 2、钙钛矿产业化：（1）配方+设备+工艺齐发力，稳定性、大面积制备问题正在突破。（2）电池：目前国内已有3条百兆瓦单结钙钛矿产线投产，预计2023年新建产能约2GW。钙钛矿-晶硅叠层电池趋势渐强。（3）设备：涂布、蒸镀设备是核心设备，电池片+组件设备价值量较晶硅提升。目前百兆瓦级

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长江化工:彤程新材深度报告

彤程新材是新材料平台型企业，是特种橡胶助剂、光刻胶双龙头。公司通过内生外延打造多成长曲线，形成以轮胎用特种材料、电子材料、全生物降解材料为主的三大板块。特橡胶助剂用于轮胎等橡胶制品，赋予橡胶抗老化、高弹性、高强度等性能。公司国内市占率接近30%，多年居首位。原料苯酚价格回落，且23年苯酚产能集中投放，价格有望持续走低，助力公司盈利好转；海运费回落刺激轮胎产业链出口，公司同样受益。半导体光刻胶市场由杜邦、JSR、TOK、信越化学等寡占。最高难度的K、A胶需求量最大、增速更快，但几乎全部依赖美、

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海通电新:汕尾明确海风规划

1、2月11日，汕尾市人民政府门户网站发文提及目前汕尾已实现共计1.4GW海风项目（汕尾后湖、甲子一、甲子二）全容量并网，新增推进红海湾海上风电场项目规划建设，十四五期间规划34.35GW的海上风电场址，将打造汕尾千万千瓦海上风电基地，再造一个“海上三峡”。 2、此前，汕尾在十四五规划中提出在原有0.5GW基础上新增30.80GW海风项目（具体容量需国家和省同意），十四五重点推进5.9GW省管海域海风项目（争取开工5.9GW，并网4.4GW），积极推进国管海域海风项目（争取开工3GW）。我们认为

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力诺特玻:某药企采购专家观点

中硼硅拉管：在用肖特国内厂拉管，没有在用沧州四星，预计力诺拉管在半年后大规模应用，因为报数据给药监局至少6个月（其中稳定性数据3个月，准备材料、报批审批流程3个月）中硼硅模制瓶：目前山东药玻市占率90%，未来一定会使用力诺的，具体订单量根据质量&价格决定，理化性能没有问题，处于初步合作阶段，预计力诺价格会低于山东药玻药用玻璃用量跟踪：预计23Q1全行业用量环比上涨明显 i状态：目前力诺也可以给下游药企供货，但药企在上报药剂的时候，需要将包材资料一并上报，i状态是指包材没有和药企产品做关联审评

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重点推荐光器件板块

受益于22年海外需求向好及美元升值等因素影响，供应海外客户的国内【光器件企业】22年业绩预告明显向好。【中际旭创】22年归母净利润11-14亿（+25-60%），扣非9-11.5亿（+24-58%）。相关事项减少净利润约3.6亿元（股权激励摊销0.75亿、减值摊销3.6亿；投资收益增加0.7等）。单Q4净利润中值4亿（+25%）。【天孚通信】22年收入12亿（+17%），归母净利润4亿（+30%）。单Q4收入3.2亿（+18%），净利润1.2亿（+30%）。【新易盛】22年归母净利润8.9

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2023-02-12 20:46:30

建议关注光云科技

[玫瑰]公司是阿里系的电商SaaS供应商，截至2022Q3阿里位于公司十大股东之列。光云科技基于电子商务平台为电商商家提供SaaS产品，并在此基础上提供配套硬件、运营服务等增值产品及服务。围绕淘宝、天猫、京东、拼多多、抖音电商、快手电商等国内主流电商平台，光云科技已打造面向大中小型商家的电商SaaS产品体系，在线服务商家400万+，付费商家120万+。目前，旗下拥有以超级店长、快递助手、旺店系列为核心的中小商家电商SaaS产品。 [玫瑰]阿里达摩院已经官宣正在研发类ChatGPT的对话机器人，目

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光云科技

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1.83
投研掘地蜂

2023-02-12 20:32:38

【海通计算机】AI2C 落地或持续加速

【海通计算机】AI2C 落地或持续加速

有道云笔记

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赛意信息
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科大讯飞
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云从科技

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投研掘地蜂

2023-02-12 20:29:30

国立会议纪要20230212

国立会议纪要20230212 要点总结： 1.产能：①山东枣庄：一期6GW异质结组件、1GWh储能，其中3GW异质结组件刚刚投产。二期5GW异质结电池、9GW异质结组件、4GWh储能，刚开工，计划明年一季度达产。②安徽泗县：第一期5GW异质结电池和5GW异质结组件。第一条电池线7月15号投产，每个月一条线，今年1GW电池达产。6月份组件设备到场。泉为控股。③中山：今年三季度开工，10GW异质结电池5GW异质结组件。明年7月份投产。股东有泉为、股交中心、阿联酋主权基金、广东财政厅的平台。泉为控股。

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泉为科技

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投研掘地蜂

2023-02-12 19:01:33

【国立科技】最小市值的HIT钙钛矿叠层公司，预期差极大，看翻倍空间

【国立科技】最小市值的HIT钙钛矿叠层公司，预期差极大，看翻倍空间。 [红包]公司全面布局HIT和HIT钙钛矿叠层技术。从国立科技过去的公告来看，泉为绿能已经成为公司的实际控制人，并于2月底变更上市公司名称为泉为科技，全面聚焦HIT+钙钛矿叠层的新能源业务。 [礼物]公司2.12号的组件（723W的HIT组件发布会）发布会邀请了诸多产业的供应商（HIT设备和钙钛矿设备供应商），券商和基金公司参加。整体规划25GWHIT组件+20GWHIT电池片产能+1GW切片产能。公司预计23年能够出货1GW的

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泉为科技

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投研掘地蜂

2023-02-12 17:29:33

唯万密封交流

Q：请问公司供应的密封件产品是标准件还是定制件？ A：不同客户的机械设备、作业工况及沟槽设计等方面会有差异，因此公司为不同客户提供的密封件，大部分是定制件。公司通过与客户协同研发产品，为客户提供更专业的密封解决方案，提高服务质量和客户满意度，这也是唯万与国际知名密封件企业竞争的优势之一。 Q：请问挖掘机更换密封件的频率是多少？ A：根据后市场的调研和反馈，一台挖掘机寿命平均 10 年左右，除去在质保期内的挖掘机，正常作业下平均每年需要更换 1.5 次。 Q：材料配方是研制密封件的基础，

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唯万密封

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投研掘地蜂

2023-02-12 17:07:07

【长江建材】草根调研反馈：有钱的恢复最快，没钱的弱复苏（江浙沪+郑州）

【长江建材】草根调研反馈：有钱的恢复最快，没钱的弱复苏（江浙沪+郑州） 1）家装需求开春就旺盛，一是二手房销售较好，二是被疫情压制的翻新需求迎来释放（居住环境改善抑或结婚等事宜）； 2）存量非房需求蓄势待发，非房需求（尤其是市政工程等）春节前已启动，使得项目储备显著增加，节后政府催着开工，农民工陆续到位中； 3）地产项目高度分化，央国企项目恢复开工较积极，更多是疫情压制，而非资金压制；但民营房企压力较大，保交楼项目环比小幅改善，仅限于有充裕剩余货值的项目，大量资不抵债项目需依赖于压实房企责任，符

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兔宝宝
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旗滨集团

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投研掘地蜂

2023-02-12 15:41:57

传媒公司调研信息反馈汇总（更新至20230212；14家公司）

调研信息反馈汇总（更新至20230212；14家公司）

有道云笔记

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横店影视
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遥望科技
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光线传媒
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投研掘地蜂

2023-02-12 15:19:14

王子新材:切入宁德时代供应链

———————————— 事件：2月10日，公司公告子公司宁波新容与宁德时代子公司宁德智能签署了项目定点意向书，选择宁波新容作为某项目的电容供应商。公司2个月内连续与零跑科技、比亚迪和宁德时代形成合作，是其在新能源领域快速拓展的重要成果，也是各大主机厂对其技术认可的重要体现，这都将对公司加快布局新能源汽车电容市场产生积极的作用。王子新材通过收购两家子公司：中电华瑞和新容电器，全面切入到电磁武器与新能源两大赛道。 1、军品方面，两家子公司为电磁发射系统中的3大核心系统（脉冲能量储存系统、脉冲能

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王子新材

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投研掘地蜂

2023-02-12 15:17:25

中信交运物流:兴通股份跟踪点评

截至目前，若不考虑中船万邦，公司在营船舶规模为22艘，总运力为28.7万dwt，同比增长43.2%，其中内贸化学品运力17.5万dwt，同比增长29.1%，若考虑中船万邦（权益运力）以及2022年度交通部运力审批（公司会购买二手船进口投运），则公司内贸化学品运力较2022年初增长56.7%。 2022年新增运力主要在22Q4投入运营，对全年业绩的影响较小，预计23年对运力、业务量以及业绩的提振效果将有亮眼表现。2022年底公司外贸亦实现零突破，截至目前公司外贸化学品运力4.7万dwt，另有储备运

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兴通股份

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投研掘地蜂

2023-02-12 15:16:22

传媒公司近两周调研总结

1）电影、电视剧内容监管放松趋势很确定：根据华策、中影、光线、欢喜等行业多家头部公司交叉验证，内容监管放松的趋势明显，电影定档已经较为自主，内容类型也更加丰富，进口片引进恢复也有望恢复到正常水平，电视剧也比较适合将这两年库存都拿出来播。 2）内容今年是不缺的。往年积压+去年延期+此前监管不让播的。 3）下游院线扩张在降速，竞争格局改善，龙头成本可控：行业已经逐渐稳定下来了，新进入者进入成本高，点位也没有优势，头部的位置会越来越稳固，这两年租金成本都下来了，很多签约了浮动租金，行业恢复的背景下利润

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完美世界

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2023-02-12 15:15:14

浙商机械:钙钛矿设备深度

1、钙钛矿：下一代光伏新技术，理论上具备高效率、低成本优势，未来与HJT、TOPCon叠层是产业化重点方向。当前钙钛矿单结量产效率接近15%，逐步努力向18%迈进。如果叠层技术逐步成熟，未来效率将有较大提升。 2、钙钛矿产业化：（1）配方+设备+工艺齐发力，稳定性、大面积制备问题正在突破。（2）电池：目前国内已有3条百兆瓦单结钙钛矿产线投产，预计2023年新建产能约2GW。钙钛矿-晶硅叠层电池趋势渐强。（3）设备：涂布、蒸镀设备是核心设备，电池片+组件设备价值量较晶硅提升。目前百兆瓦级

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京山轻机
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微导纳米

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投研掘地蜂

2023-02-12 15:13:51

长江化工:彤程新材深度报告

彤程新材是新材料平台型企业，是特种橡胶助剂、光刻胶双龙头。公司通过内生外延打造多成长曲线，形成以轮胎用特种材料、电子材料、全生物降解材料为主的三大板块。特橡胶助剂用于轮胎等橡胶制品，赋予橡胶抗老化、高弹性、高强度等性能。公司国内市占率接近30%，多年居首位。原料苯酚价格回落，且23年苯酚产能集中投放，价格有望持续走低，助力公司盈利好转；海运费回落刺激轮胎产业链出口，公司同样受益。半导体光刻胶市场由杜邦、JSR、TOK、信越化学等寡占。最高难度的K、A胶需求量最大、增速更快，但几乎全部依赖美、

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彤程新材

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前往

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2023-02-12 20:51:18

海通电新:汕尾明确海风规划

1、2月11日，汕尾市人民政府门户网站发文提及目前汕尾已实现共计1.4GW海风项目（汕尾后湖、甲子一、甲子二）全容量并网，新增推进红海湾海上风电场项目规划建设，十四五期间规划34.35GW的海上风电场址，将打造汕尾千万千瓦海上风电基地，再造一个“海上三峡”。 2、此前，汕尾在十四五规划中提出在原有0.5GW基础上新增30.80GW海风项目（具体容量需国家和省同意），十四五重点推进5.9GW省管海域海风项目（争取开工5.9GW，并网4.4GW），积极推进国管海域海风项目（争取开工3GW）。我们认为

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宝胜股份

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投研掘地蜂

2023-02-12 20:50:27

力诺特玻:某药企采购专家观点

中硼硅拉管：在用肖特国内厂拉管，没有在用沧州四星，预计力诺拉管在半年后大规模应用，因为报数据给药监局至少6个月（其中稳定性数据3个月，准备材料、报批审批流程3个月）中硼硅模制瓶：目前山东药玻市占率90%，未来一定会使用力诺的，具体订单量根据质量&价格决定，理化性能没有问题，处于初步合作阶段，预计力诺价格会低于山东药玻药用玻璃用量跟踪：预计23Q1全行业用量环比上涨明显 i状态：目前力诺也可以给下游药企供货，但药企在上报药剂的时候，需要将包材资料一并上报，i状态是指包材没有和药企产品做关联审评

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力诺药包

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2023-02-12 20:49:09

重点推荐光器件板块

受益于22年海外需求向好及美元升值等因素影响，供应海外客户的国内【光器件企业】22年业绩预告明显向好。【中际旭创】22年归母净利润11-14亿（+25-60%），扣非9-11.5亿（+24-58%）。相关事项减少净利润约3.6亿元（股权激励摊销0.75亿、减值摊销3.6亿；投资收益增加0.7等）。单Q4净利润中值4亿（+25%）。【天孚通信】22年收入12亿（+17%），归母净利润4亿（+30%）。单Q4收入3.2亿（+18%），净利润1.2亿（+30%）。【新易盛】22年归母净利润8.9

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中际旭创
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新易盛
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华工科技
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剑桥科技
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天孚通信

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建议关注光云科技

[玫瑰]公司是阿里系的电商SaaS供应商，截至2022Q3阿里位于公司十大股东之列。光云科技基于电子商务平台为电商商家提供SaaS产品，并在此基础上提供配套硬件、运营服务等增值产品及服务。围绕淘宝、天猫、京东、拼多多、抖音电商、快手电商等国内主流电商平台，光云科技已打造面向大中小型商家的电商SaaS产品体系，在线服务商家400万+，付费商家120万+。目前，旗下拥有以超级店长、快递助手、旺店系列为核心的中小商家电商SaaS产品。 [玫瑰]阿里达摩院已经官宣正在研发类ChatGPT的对话机器人，目

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国立会议纪要20230212

国立会议纪要20230212 要点总结： 1.产能：①山东枣庄：一期6GW异质结组件、1GWh储能，其中3GW异质结组件刚刚投产。二期5GW异质结电池、9GW异质结组件、4GWh储能，刚开工，计划明年一季度达产。②安徽泗县：第一期5GW异质结电池和5GW异质结组件。第一条电池线7月15号投产，每个月一条线，今年1GW电池达产。6月份组件设备到场。泉为控股。③中山：今年三季度开工，10GW异质结电池5GW异质结组件。明年7月份投产。股东有泉为、股交中心、阿联酋主权基金、广东财政厅的平台。泉为控股。

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【国立科技】最小市值的HIT钙钛矿叠层公司，预期差极大，看翻倍空间

【国立科技】最小市值的HIT钙钛矿叠层公司，预期差极大，看翻倍空间。 [红包]公司全面布局HIT和HIT钙钛矿叠层技术。从国立科技过去的公告来看，泉为绿能已经成为公司的实际控制人，并于2月底变更上市公司名称为泉为科技，全面聚焦HIT+钙钛矿叠层的新能源业务。 [礼物]公司2.12号的组件（723W的HIT组件发布会）发布会邀请了诸多产业的供应商（HIT设备和钙钛矿设备供应商），券商和基金公司参加。整体规划25GWHIT组件+20GWHIT电池片产能+1GW切片产能。公司预计23年能够出货1GW的

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唯万密封交流

Q：请问公司供应的密封件产品是标准件还是定制件？ A：不同客户的机械设备、作业工况及沟槽设计等方面会有差异，因此公司为不同客户提供的密封件，大部分是定制件。公司通过与客户协同研发产品，为客户提供更专业的密封解决方案，提高服务质量和客户满意度，这也是唯万与国际知名密封件企业竞争的优势之一。 Q：请问挖掘机更换密封件的频率是多少？ A：根据后市场的调研和反馈，一台挖掘机寿命平均 10 年左右，除去在质保期内的挖掘机，正常作业下平均每年需要更换 1.5 次。 Q：材料配方是研制密封件的基础，

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【长江建材】草根调研反馈：有钱的恢复最快，没钱的弱复苏（江浙沪+郑州）

【长江建材】草根调研反馈：有钱的恢复最快，没钱的弱复苏（江浙沪+郑州） 1）家装需求开春就旺盛，一是二手房销售较好，二是被疫情压制的翻新需求迎来释放（居住环境改善抑或结婚等事宜）； 2）存量非房需求蓄势待发，非房需求（尤其是市政工程等）春节前已启动，使得项目储备显著增加，节后政府催着开工，农民工陆续到位中； 3）地产项目高度分化，央国企项目恢复开工较积极，更多是疫情压制，而非资金压制；但民营房企压力较大，保交楼项目环比小幅改善，仅限于有充裕剩余货值的项目，大量资不抵债项目需依赖于压实房企责任，符

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中信交运物流:兴通股份跟踪点评

截至目前，若不考虑中船万邦，公司在营船舶规模为22艘，总运力为28.7万dwt，同比增长43.2%，其中内贸化学品运力17.5万dwt，同比增长29.1%，若考虑中船万邦（权益运力）以及2022年度交通部运力审批（公司会购买二手船进口投运），则公司内贸化学品运力较2022年初增长56.7%。 2022年新增运力主要在22Q4投入运营，对全年业绩的影响较小，预计23年对运力、业务量以及业绩的提振效果将有亮眼表现。2022年底公司外贸亦实现零突破，截至目前公司外贸化学品运力4.7万dwt，另有储备运

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传媒公司近两周调研总结

1）电影、电视剧内容监管放松趋势很确定：根据华策、中影、光线、欢喜等行业多家头部公司交叉验证，内容监管放松的趋势明显，电影定档已经较为自主，内容类型也更加丰富，进口片引进恢复也有望恢复到正常水平，电视剧也比较适合将这两年库存都拿出来播。 2）内容今年是不缺的。往年积压+去年延期+此前监管不让播的。 3）下游院线扩张在降速，竞争格局改善，龙头成本可控：行业已经逐渐稳定下来了，新进入者进入成本高，点位也没有优势，头部的位置会越来越稳固，这两年租金成本都下来了，很多签约了浮动租金，行业恢复的背景下利润

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浙商机械:钙钛矿设备深度

1、钙钛矿：下一代光伏新技术，理论上具备高效率、低成本优势，未来与HJT、TOPCon叠层是产业化重点方向。当前钙钛矿单结量产效率接近15%，逐步努力向18%迈进。如果叠层技术逐步成熟，未来效率将有较大提升。 2、钙钛矿产业化：（1）配方+设备+工艺齐发力，稳定性、大面积制备问题正在突破。（2）电池：目前国内已有3条百兆瓦单结钙钛矿产线投产，预计2023年新建产能约2GW。钙钛矿-晶硅叠层电池趋势渐强。（3）设备：涂布、蒸镀设备是核心设备，电池片+组件设备价值量较晶硅提升。目前百兆瓦级

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长江化工:彤程新材深度报告

彤程新材是新材料平台型企业，是特种橡胶助剂、光刻胶双龙头。公司通过内生外延打造多成长曲线，形成以轮胎用特种材料、电子材料、全生物降解材料为主的三大板块。特橡胶助剂用于轮胎等橡胶制品，赋予橡胶抗老化、高弹性、高强度等性能。公司国内市占率接近30%，多年居首位。原料苯酚价格回落，且23年苯酚产能集中投放，价格有望持续走低，助力公司盈利好转；海运费回落刺激轮胎产业链出口，公司同样受益。半导体光刻胶市场由杜邦、JSR、TOK、信越化学等寡占。最高难度的K、A胶需求量最大、增速更快，但几乎全部依赖美、

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海通电新:汕尾明确海风规划

1、2月11日，汕尾市人民政府门户网站发文提及目前汕尾已实现共计1.4GW海风项目（汕尾后湖、甲子一、甲子二）全容量并网，新增推进红海湾海上风电场项目规划建设，十四五期间规划34.35GW的海上风电场址，将打造汕尾千万千瓦海上风电基地，再造一个“海上三峡”。 2、此前，汕尾在十四五规划中提出在原有0.5GW基础上新增30.80GW海风项目（具体容量需国家和省同意），十四五重点推进5.9GW省管海域海风项目（争取开工5.9GW，并网4.4GW），积极推进国管海域海风项目（争取开工3GW）。我们认为

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中硼硅拉管：在用肖特国内厂拉管，没有在用沧州四星，预计力诺拉管在半年后大规模应用，因为报数据给药监局至少6个月（其中稳定性数据3个月，准备材料、报批审批流程3个月）中硼硅模制瓶：目前山东药玻市占率90%，未来一定会使用力诺的，具体订单量根据质量&价格决定，理化性能没有问题，处于初步合作阶段，预计力诺价格会低于山东药玻药用玻璃用量跟踪：预计23Q1全行业用量环比上涨明显 i状态：目前力诺也可以给下游药企供货，但药企在上报药剂的时候，需要将包材资料一并上报，i状态是指包材没有和药企产品做关联审评

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受益于22年海外需求向好及美元升值等因素影响，供应海外客户的国内【光器件企业】22年业绩预告明显向好。【中际旭创】22年归母净利润11-14亿（+25-60%），扣非9-11.5亿（+24-58%）。相关事项减少净利润约3.6亿元（股权激励摊销0.75亿、减值摊销3.6亿；投资收益增加0.7等）。单Q4净利润中值4亿（+25%）。【天孚通信】22年收入12亿（+17%），归母净利润4亿（+30%）。单Q4收入3.2亿（+18%），净利润1.2亿（+30%）。【新易盛】22年归母净利润8.9

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国立会议纪要20230212 要点总结： 1.产能：①山东枣庄：一期6GW异质结组件、1GWh储能，其中3GW异质结组件刚刚投产。二期5GW异质结电池、9GW异质结组件、4GWh储能，刚开工，计划明年一季度达产。②安徽泗县：第一期5GW异质结电池和5GW异质结组件。第一条电池线7月15号投产，每个月一条线，今年1GW电池达产。6月份组件设备到场。泉为控股。③中山：今年三季度开工，10GW异质结电池5GW异质结组件。明年7月份投产。股东有泉为、股交中心、阿联酋主权基金、广东财政厅的平台。泉为控股。

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【国立科技】最小市值的HIT钙钛矿叠层公司，预期差极大，看翻倍空间

【国立科技】最小市值的HIT钙钛矿叠层公司，预期差极大，看翻倍空间。 [红包]公司全面布局HIT和HIT钙钛矿叠层技术。从国立科技过去的公告来看，泉为绿能已经成为公司的实际控制人，并于2月底变更上市公司名称为泉为科技，全面聚焦HIT+钙钛矿叠层的新能源业务。 [礼物]公司2.12号的组件（723W的HIT组件发布会）发布会邀请了诸多产业的供应商（HIT设备和钙钛矿设备供应商），券商和基金公司参加。整体规划25GWHIT组件+20GWHIT电池片产能+1GW切片产能。公司预计23年能够出货1GW的

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唯万密封交流

Q：请问公司供应的密封件产品是标准件还是定制件？ A：不同客户的机械设备、作业工况及沟槽设计等方面会有差异，因此公司为不同客户提供的密封件，大部分是定制件。公司通过与客户协同研发产品，为客户提供更专业的密封解决方案，提高服务质量和客户满意度，这也是唯万与国际知名密封件企业竞争的优势之一。 Q：请问挖掘机更换密封件的频率是多少？ A：根据后市场的调研和反馈，一台挖掘机寿命平均 10 年左右，除去在质保期内的挖掘机，正常作业下平均每年需要更换 1.5 次。 Q：材料配方是研制密封件的基础，

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唯万密封

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4.85
投研掘地蜂

2023-02-12 17:07:07

【长江建材】草根调研反馈：有钱的恢复最快，没钱的弱复苏（江浙沪+郑州）

【长江建材】草根调研反馈：有钱的恢复最快，没钱的弱复苏（江浙沪+郑州） 1）家装需求开春就旺盛，一是二手房销售较好，二是被疫情压制的翻新需求迎来释放（居住环境改善抑或结婚等事宜）； 2）存量非房需求蓄势待发，非房需求（尤其是市政工程等）春节前已启动，使得项目储备显著增加，节后政府催着开工，农民工陆续到位中； 3）地产项目高度分化，央国企项目恢复开工较积极，更多是疫情压制，而非资金压制；但民营房企压力较大，保交楼项目环比小幅改善，仅限于有充裕剩余货值的项目，大量资不抵债项目需依赖于压实房企责任，符

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兔宝宝
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旗滨集团

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1.33
投研掘地蜂

2023-02-12 15:41:57

传媒公司调研信息反馈汇总（更新至20230212；14家公司）

调研信息反馈汇总（更新至20230212；14家公司）

有道云笔记

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横店影视
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遥望科技
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巨人网络
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光线传媒
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昆仑万维

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投研掘地蜂

2023-02-12 15:19:14

王子新材:切入宁德时代供应链

———————————— 事件：2月10日，公司公告子公司宁波新容与宁德时代子公司宁德智能签署了项目定点意向书，选择宁波新容作为某项目的电容供应商。公司2个月内连续与零跑科技、比亚迪和宁德时代形成合作，是其在新能源领域快速拓展的重要成果，也是各大主机厂对其技术认可的重要体现，这都将对公司加快布局新能源汽车电容市场产生积极的作用。王子新材通过收购两家子公司：中电华瑞和新容电器，全面切入到电磁武器与新能源两大赛道。 1、军品方面，两家子公司为电磁发射系统中的3大核心系统（脉冲能量储存系统、脉冲能

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王子新材

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投研掘地蜂

2023-02-12 15:17:25

中信交运物流:兴通股份跟踪点评

截至目前，若不考虑中船万邦，公司在营船舶规模为22艘，总运力为28.7万dwt，同比增长43.2%，其中内贸化学品运力17.5万dwt，同比增长29.1%，若考虑中船万邦（权益运力）以及2022年度交通部运力审批（公司会购买二手船进口投运），则公司内贸化学品运力较2022年初增长56.7%。 2022年新增运力主要在22Q4投入运营，对全年业绩的影响较小，预计23年对运力、业务量以及业绩的提振效果将有亮眼表现。2022年底公司外贸亦实现零突破，截至目前公司外贸化学品运力4.7万dwt，另有储备运

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兴通股份

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投研掘地蜂

2023-02-12 15:16:22

传媒公司近两周调研总结

1）电影、电视剧内容监管放松趋势很确定：根据华策、中影、光线、欢喜等行业多家头部公司交叉验证，内容监管放松的趋势明显，电影定档已经较为自主，内容类型也更加丰富，进口片引进恢复也有望恢复到正常水平，电视剧也比较适合将这两年库存都拿出来播。 2）内容今年是不缺的。往年积压+去年延期+此前监管不让播的。 3）下游院线扩张在降速，竞争格局改善，龙头成本可控：行业已经逐渐稳定下来了，新进入者进入成本高，点位也没有优势，头部的位置会越来越稳固，这两年租金成本都下来了，很多签约了浮动租金，行业恢复的背景下利润

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完美世界

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投研掘地蜂

2023-02-12 15:15:14

浙商机械:钙钛矿设备深度

1、钙钛矿：下一代光伏新技术，理论上具备高效率、低成本优势，未来与HJT、TOPCon叠层是产业化重点方向。当前钙钛矿单结量产效率接近15%，逐步努力向18%迈进。如果叠层技术逐步成熟，未来效率将有较大提升。 2、钙钛矿产业化：（1）配方+设备+工艺齐发力，稳定性、大面积制备问题正在突破。（2）电池：目前国内已有3条百兆瓦单结钙钛矿产线投产，预计2023年新建产能约2GW。钙钛矿-晶硅叠层电池趋势渐强。（3）设备：涂布、蒸镀设备是核心设备，电池片+组件设备价值量较晶硅提升。目前百兆瓦级

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京山轻机
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微导纳米

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投研掘地蜂

2023-02-12 15:13:51

长江化工:彤程新材深度报告

彤程新材是新材料平台型企业，是特种橡胶助剂、光刻胶双龙头。公司通过内生外延打造多成长曲线，形成以轮胎用特种材料、电子材料、全生物降解材料为主的三大板块。特橡胶助剂用于轮胎等橡胶制品，赋予橡胶抗老化、高弹性、高强度等性能。公司国内市占率接近30%，多年居首位。原料苯酚价格回落，且23年苯酚产能集中投放，价格有望持续走低，助力公司盈利好转；海运费回落刺激轮胎产业链出口，公司同样受益。半导体光刻胶市场由杜邦、JSR、TOK、信越化学等寡占。最高难度的K、A胶需求量最大、增速更快，但几乎全部依赖美、

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彤程新材

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