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投研掘地蜂

2023-02-10 08:30:22

【中泰医药】怡和嘉业调研纪要-2302023

【中泰医药】怡和嘉业调研纪要-2302023

有道云笔记

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怡和嘉业

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投研掘地蜂

2023-02-10 08:28:55

20230206 钨专家（华福邀请的特约专家）

20230206 钨专家（华福邀请的特约专家）一、供应方面： 1. 原矿：国家统计局数据，虽然统计对象有差别，但是反应出原矿产量下降的趋势。2020年-4.67%、2021年-6.82%、2022年-10.32%，2011-2012平均产量13.6万吨，2022年只有12.7万吨。。其中，供应量比较大的江西（5-6万吨）和湖南（最高4.7）产量下降， 2022年分别-31.9%和-1.4%；河南（2万吨）2022年+18%。以实际矿山情况来看，2000-2017年国内钨矿产能不断扩大，20

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章源钨业

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2023-02-10 08:19:37

【国金食饮】洋河股份更新：阿尔法能力加速体现，23年估值21倍，持续推荐！

【国金食饮】洋河股份更新：阿尔法能力加速体现，23年估值21倍，持续推荐！洋河当前回款40-50%，预计Q1收入端双位数增长。春节期间海、天、水晶梦动销向好，库存水平从，2-3个月消化至1个多月。1月30日起开展“大干60天”春潮行动，确保开门红进度。我们认为，江苏具备经济支撑，白酒需求恢复韧劲强，存在β性机会。22Q2收入增长的核心驱动是海（增速40%），23年节后年会、宴席、商务宴请等场景回补，洋河作为龙头，水晶梦、梦6+将充分受益，结构升级速度加快可期。中长期，组织扁平化+激励提升+大单

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洋河股份

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投研掘地蜂

2023-02-10 08:18:36

福龙马：政府采购复苏带动环卫走出低点，新能源渗透率加速提升【东方新能源】

福龙马：政府采购复苏带动环卫走出低点，新能源渗透率加速提升【东方新能源】 [庆祝]行业层面 1）22年由于疫情原因，政府招标停滞，环卫服务、环卫装备市场相互影响，造成设备采购总量明显减少，环卫车上险量仅8.22万辆，同比-20%，为17年以来的最低点。23年来看，地方财政压力缓解的情况下，会优先解决基础民生问题的环卫服务的欠款，同时23年加大采购力度弥补22年的缺口的可能性在上升，23年环卫设备市场总盘子有望恢复至21年10万辆水平。 2）22年在环卫设备市场总盘子萎缩20%的环境下，新能源环卫

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福龙马

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2023-02-10 08:17:56

硅宝科技推荐，2023年看点包括麒麟电池+固态电池+地产链，硅碳负极+负极胶是快充技术突破

硅宝科技推荐，2023年看点包括麒麟电池+固态电池+地产链，硅碳负极+负极胶是快充技术突破关键因素【民生建材&新材料】麒麟电池催化剂：近期宁德透露麒麟电池预计将于23Q1量产。固态电池催化剂：搭载赣锋锂电三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯-SERES-5规划于2023年上市。与胶粘剂的关系： CTP3.0麒麟电池结构需大量使用胶粘剂来连接固定电芯，单车胶用量预计大幅提升。与硅碳负极的关系：硅碳负极是快充技术突破关键因素，负极胶国产替代空间广阔，目前行业多采用水系粘结剂作为锂电负

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硅宝科技

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2023-02-10 07:41:09

【德邦商社】格力博：商用新能源园林机械行业领先者，当前位置仍有空间，建议重点关注！

【德邦商社】格力博：商用新能源园林机械行业领先者，当前位置仍有空间，建议重点关注！ [庆祝]事件：格力博上市当天涨幅24.15%，现价对应当年pe约22x，看好公司后续机会～ [玫瑰]格力博为国内新能源园林机械行业领军企业之一，20余年锂电领域深耕经验建立起深厚技术壁垒+全渠道的自有品牌销售网络。公司创新性地开发了40V、60V、80V、82V等多个电池包动力平台，greenworks品牌产品在美国新能源园林机械市场占有率排名前三，以强产品+强技术+生态布局享行业红利。 🌟行业空间：21年北美

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格力博

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2023-02-10 07:40:12

[红包]【方正医药】周观点：看好疫后复苏，建议关注康复设备、中药配方颗粒、原料药、医疗服务

[红包]【方正医药】周观点：看好疫后复苏，建议关注康复设备、中药配方颗粒、原料药、医疗服务 [烟花]2022年10月底至今，医药板块涨幅突出，风险偏好提升，创新及医疗服务等相关标的涨幅突出，我们建议无须追高，短期切换挖掘尚在底部估值性价比突出相关标的；结合估值性价比，2023年我们看好制药板块底部回暖+中药配方颗粒、疫苗、服务、生物制品等疫后复苏的资产，中长期看好创新+进口替代。 [玫瑰]药品板块2018年开始的仿制药集采降价压力趋缓，药品一致性评价+集采等政策组合拳，倒逼行业集中度提升：实力规

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2023-02-10 07:38:30

🔥【中泰医药祝嘉琦、李建】继续重点推荐华兰股份：实控人增持彰显发展信心，高壁垒高端领域替

🔥🔥【中泰医药祝嘉琦、李建】继续重点推荐华兰股份：实控人增持彰显发展信心，高壁垒高端领域替代刚刚开始！ 🎈实控人杨菊兰2023年2月7日至2月9日以自有资金增持10万股（328.0-357.4万元），彰显了对公司未来发展的坚定信心和对公司股票长期投资价值的认同。 🎈药用胶塞：应用广阔，全球外资寡头垄断，国产品牌替代空间大。药用胶塞应用于各类注射剂、疫苗、生物制剂、抗生素、输液等领域，市场规模较大。全球药用胶塞市场被美国西氏等几家外资占据，国产品牌具有性价比高、快速响应、供应链安全等比较优

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2023-02-10 06:23:46

【中金建筑】行业动态：建筑央企2022全年订单加速增长，继续看好低估值下投资机会

【中金建筑】行业动态：建筑央企2022全年订单加速增长，继续看好低估值下投资机会

有道云笔记

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2023-02-10 06:22:47

【ChatGPT】深度拆解【华泰计算机】

【ChatGPT】深度拆解【华泰计算机】

有道云笔记

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海天瑞声
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景嘉微
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科大讯飞

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2023-02-10 06:20:37

【华西计算机】ChatGPT开启AI新纪元20230209

【华西计算机】ChatGPT开启AI新纪元20230209

有道云笔记

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云从科技

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2023-02-10 06:08:59

丸美股份调研纪要20230207

时间：2023-02-07 出席领导：丸美股份董秘程总第一部分公司近期情况介绍研发创新情况简介：公司研发能力很强，具备完整的研发链路。公司有基础研究中心，可以进行自研原料和产业化，现在在开发的自研原料有80个，已经产业化的是5款，数据仍在更新中。有专门进行原料中试，用药业生产标准来生产的原料工厂。有自己的配方中心，目前很多美妆公司的研发中心是公司的配方中心。同时还有开放创新中心，是专门对接国内国外的研究机构、高校机构、头部的原料商，进行产学研合作，共同合作开发前沿技术。以双胶原为例

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2023-02-10 06:08:00

国金电子:pcb产业链大涨

AI运算数据量快速增长，服务器/交换机用量+性能提升。ChatGPT作为最快打破1亿月活记录的产品，突破性打开AI的2C应用场景，数据量快速增长将成为长期趋势，服务器需求量以及单台设备承载数据量将显著提升，相应主板价值量将提升。以2023年即将批量的服务器新平台EGS的PCB板规格变化来看，PCB层数将提升4~6层、CCL用料等级将提升1~2个档位，最终使得PCB/CCL价值量提升50%~100%，弹性显著。国内AI产业加快发展，载板突破海外钳制势在必行。AI技术发展升级，国内各大互联网厂商也

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2023-02-10 06:04:58

浙商电新:欧晶科技重点推荐

【产业链价格显著波动，石英坩埚紧缺程度依旧】当前节点产业链价格波动显著，但石英坩埚价格水平维持高位，36寸售价1.8万元/只，32寸售价1.3万元/只，高品质坩埚维持供不应求。公司2月订单充裕，现有产能维持满产，随着公司新增8条产线于23H1逐步落地，产能天花板打开助力公司量利双增。【产业链瓶颈正式从硅料切换至石英坩埚】再次重申石英坩埚两大特征：1)占拉晶环节单位成本低；2）对拉晶质量产生深远影响。因此在22Q4-23Q1产业链价格显著波动的背景下，石英坩埚仍然在高价水准维持满产满销，其对于下

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2023-02-10 06:03:40

关注IDC赛道底部投资价值

#ChatGPT爆火带动数据中心建设新周期。每一轮算力需求的爆发都会带动新一轮数据中心建设周期启动，近期ChatGPT宣布因满负荷运行暂停服务也显示出了目前的存量算力在AIGC的技术革命下存在较大缺口。目前国内阿里、腾讯、百度、京东等国内互联网企业加速布局目前大火的ChatGPT赛道，数据中心作为算力基础设施长期受益。我们认为随着AIGC技术革命的推进，在新需求的催化下预计2022年我国数据中心机架规模预计将达到670万架，未来5年增速有望在20%以上。 #IDC板块供需剪刀差趋势初现，23、2

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2023-02-10 08:30:22

【中泰医药】怡和嘉业调研纪要-2302023

【中泰医药】怡和嘉业调研纪要-2302023

有道云笔记

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怡和嘉业

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2023-02-10 08:28:55

20230206 钨专家（华福邀请的特约专家）

20230206 钨专家（华福邀请的特约专家）一、供应方面： 1. 原矿：国家统计局数据，虽然统计对象有差别，但是反应出原矿产量下降的趋势。2020年-4.67%、2021年-6.82%、2022年-10.32%，2011-2012平均产量13.6万吨，2022年只有12.7万吨。。其中，供应量比较大的江西（5-6万吨）和湖南（最高4.7）产量下降， 2022年分别-31.9%和-1.4%；河南（2万吨）2022年+18%。以实际矿山情况来看，2000-2017年国内钨矿产能不断扩大，20

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【国金食饮】洋河股份更新：阿尔法能力加速体现，23年估值21倍，持续推荐！

【国金食饮】洋河股份更新：阿尔法能力加速体现，23年估值21倍，持续推荐！洋河当前回款40-50%，预计Q1收入端双位数增长。春节期间海、天、水晶梦动销向好，库存水平从，2-3个月消化至1个多月。1月30日起开展“大干60天”春潮行动，确保开门红进度。我们认为，江苏具备经济支撑，白酒需求恢复韧劲强，存在β性机会。22Q2收入增长的核心驱动是海（增速40%），23年节后年会、宴席、商务宴请等场景回补，洋河作为龙头，水晶梦、梦6+将充分受益，结构升级速度加快可期。中长期，组织扁平化+激励提升+大单

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福龙马：政府采购复苏带动环卫走出低点，新能源渗透率加速提升【东方新能源】

福龙马：政府采购复苏带动环卫走出低点，新能源渗透率加速提升【东方新能源】 [庆祝]行业层面 1）22年由于疫情原因，政府招标停滞，环卫服务、环卫装备市场相互影响，造成设备采购总量明显减少，环卫车上险量仅8.22万辆，同比-20%，为17年以来的最低点。23年来看，地方财政压力缓解的情况下，会优先解决基础民生问题的环卫服务的欠款，同时23年加大采购力度弥补22年的缺口的可能性在上升，23年环卫设备市场总盘子有望恢复至21年10万辆水平。 2）22年在环卫设备市场总盘子萎缩20%的环境下，新能源环卫

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福龙马

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硅宝科技推荐，2023年看点包括麒麟电池+固态电池+地产链，硅碳负极+负极胶是快充技术突破

硅宝科技推荐，2023年看点包括麒麟电池+固态电池+地产链，硅碳负极+负极胶是快充技术突破关键因素【民生建材&新材料】麒麟电池催化剂：近期宁德透露麒麟电池预计将于23Q1量产。固态电池催化剂：搭载赣锋锂电三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯-SERES-5规划于2023年上市。与胶粘剂的关系： CTP3.0麒麟电池结构需大量使用胶粘剂来连接固定电芯，单车胶用量预计大幅提升。与硅碳负极的关系：硅碳负极是快充技术突破关键因素，负极胶国产替代空间广阔，目前行业多采用水系粘结剂作为锂电负

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2023-02-10 07:41:09

【德邦商社】格力博：商用新能源园林机械行业领先者，当前位置仍有空间，建议重点关注！

【德邦商社】格力博：商用新能源园林机械行业领先者，当前位置仍有空间，建议重点关注！ [庆祝]事件：格力博上市当天涨幅24.15%，现价对应当年pe约22x，看好公司后续机会～ [玫瑰]格力博为国内新能源园林机械行业领军企业之一，20余年锂电领域深耕经验建立起深厚技术壁垒+全渠道的自有品牌销售网络。公司创新性地开发了40V、60V、80V、82V等多个电池包动力平台，greenworks品牌产品在美国新能源园林机械市场占有率排名前三，以强产品+强技术+生态布局享行业红利。 🌟行业空间：21年北美

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[红包]【方正医药】周观点：看好疫后复苏，建议关注康复设备、中药配方颗粒、原料药、医疗服务

[红包]【方正医药】周观点：看好疫后复苏，建议关注康复设备、中药配方颗粒、原料药、医疗服务 [烟花]2022年10月底至今，医药板块涨幅突出，风险偏好提升，创新及医疗服务等相关标的涨幅突出，我们建议无须追高，短期切换挖掘尚在底部估值性价比突出相关标的；结合估值性价比，2023年我们看好制药板块底部回暖+中药配方颗粒、疫苗、服务、生物制品等疫后复苏的资产，中长期看好创新+进口替代。 [玫瑰]药品板块2018年开始的仿制药集采降价压力趋缓，药品一致性评价+集采等政策组合拳，倒逼行业集中度提升：实力规

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🔥【中泰医药祝嘉琦、李建】继续重点推荐华兰股份：实控人增持彰显发展信心，高壁垒高端领域替

🔥🔥【中泰医药祝嘉琦、李建】继续重点推荐华兰股份：实控人增持彰显发展信心，高壁垒高端领域替代刚刚开始！ 🎈实控人杨菊兰2023年2月7日至2月9日以自有资金增持10万股（328.0-357.4万元），彰显了对公司未来发展的坚定信心和对公司股票长期投资价值的认同。 🎈药用胶塞：应用广阔，全球外资寡头垄断，国产品牌替代空间大。药用胶塞应用于各类注射剂、疫苗、生物制剂、抗生素、输液等领域，市场规模较大。全球药用胶塞市场被美国西氏等几家外资占据，国产品牌具有性价比高、快速响应、供应链安全等比较优

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【中金建筑】行业动态：建筑央企2022全年订单加速增长，继续看好低估值下投资机会

【中金建筑】行业动态：建筑央企2022全年订单加速增长，继续看好低估值下投资机会

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【ChatGPT】深度拆解【华泰计算机】

【ChatGPT】深度拆解【华泰计算机】

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科大讯飞

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【华西计算机】ChatGPT开启AI新纪元20230209

【华西计算机】ChatGPT开启AI新纪元20230209

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丸美股份调研纪要20230207

时间：2023-02-07 出席领导：丸美股份董秘程总第一部分公司近期情况介绍研发创新情况简介：公司研发能力很强，具备完整的研发链路。公司有基础研究中心，可以进行自研原料和产业化，现在在开发的自研原料有80个，已经产业化的是5款，数据仍在更新中。有专门进行原料中试，用药业生产标准来生产的原料工厂。有自己的配方中心，目前很多美妆公司的研发中心是公司的配方中心。同时还有开放创新中心，是专门对接国内国外的研究机构、高校机构、头部的原料商，进行产学研合作，共同合作开发前沿技术。以双胶原为例

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国金电子:pcb产业链大涨

AI运算数据量快速增长，服务器/交换机用量+性能提升。ChatGPT作为最快打破1亿月活记录的产品，突破性打开AI的2C应用场景，数据量快速增长将成为长期趋势，服务器需求量以及单台设备承载数据量将显著提升，相应主板价值量将提升。以2023年即将批量的服务器新平台EGS的PCB板规格变化来看，PCB层数将提升4~6层、CCL用料等级将提升1~2个档位，最终使得PCB/CCL价值量提升50%~100%，弹性显著。国内AI产业加快发展，载板突破海外钳制势在必行。AI技术发展升级，国内各大互联网厂商也

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浙商电新:欧晶科技重点推荐

【产业链价格显著波动，石英坩埚紧缺程度依旧】当前节点产业链价格波动显著，但石英坩埚价格水平维持高位，36寸售价1.8万元/只，32寸售价1.3万元/只，高品质坩埚维持供不应求。公司2月订单充裕，现有产能维持满产，随着公司新增8条产线于23H1逐步落地，产能天花板打开助力公司量利双增。【产业链瓶颈正式从硅料切换至石英坩埚】再次重申石英坩埚两大特征：1)占拉晶环节单位成本低；2）对拉晶质量产生深远影响。因此在22Q4-23Q1产业链价格显著波动的背景下，石英坩埚仍然在高价水准维持满产满销，其对于下

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关注IDC赛道底部投资价值

#ChatGPT爆火带动数据中心建设新周期。每一轮算力需求的爆发都会带动新一轮数据中心建设周期启动，近期ChatGPT宣布因满负荷运行暂停服务也显示出了目前的存量算力在AIGC的技术革命下存在较大缺口。目前国内阿里、腾讯、百度、京东等国内互联网企业加速布局目前大火的ChatGPT赛道，数据中心作为算力基础设施长期受益。我们认为随着AIGC技术革命的推进，在新需求的催化下预计2022年我国数据中心机架规模预计将达到670万架，未来5年增速有望在20%以上。 #IDC板块供需剪刀差趋势初现，23、2

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【中泰医药】怡和嘉业调研纪要-2302023

【中泰医药】怡和嘉业调研纪要-2302023

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20230206 钨专家（华福邀请的特约专家）

20230206 钨专家（华福邀请的特约专家）一、供应方面： 1. 原矿：国家统计局数据，虽然统计对象有差别，但是反应出原矿产量下降的趋势。2020年-4.67%、2021年-6.82%、2022年-10.32%，2011-2012平均产量13.6万吨，2022年只有12.7万吨。。其中，供应量比较大的江西（5-6万吨）和湖南（最高4.7）产量下降， 2022年分别-31.9%和-1.4%；河南（2万吨）2022年+18%。以实际矿山情况来看，2000-2017年国内钨矿产能不断扩大，20

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【国金食饮】洋河股份更新：阿尔法能力加速体现，23年估值21倍，持续推荐！

【国金食饮】洋河股份更新：阿尔法能力加速体现，23年估值21倍，持续推荐！洋河当前回款40-50%，预计Q1收入端双位数增长。春节期间海、天、水晶梦动销向好，库存水平从，2-3个月消化至1个多月。1月30日起开展“大干60天”春潮行动，确保开门红进度。我们认为，江苏具备经济支撑，白酒需求恢复韧劲强，存在β性机会。22Q2收入增长的核心驱动是海（增速40%），23年节后年会、宴席、商务宴请等场景回补，洋河作为龙头，水晶梦、梦6+将充分受益，结构升级速度加快可期。中长期，组织扁平化+激励提升+大单

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福龙马：政府采购复苏带动环卫走出低点，新能源渗透率加速提升【东方新能源】

福龙马：政府采购复苏带动环卫走出低点，新能源渗透率加速提升【东方新能源】 [庆祝]行业层面 1）22年由于疫情原因，政府招标停滞，环卫服务、环卫装备市场相互影响，造成设备采购总量明显减少，环卫车上险量仅8.22万辆，同比-20%，为17年以来的最低点。23年来看，地方财政压力缓解的情况下，会优先解决基础民生问题的环卫服务的欠款，同时23年加大采购力度弥补22年的缺口的可能性在上升，23年环卫设备市场总盘子有望恢复至21年10万辆水平。 2）22年在环卫设备市场总盘子萎缩20%的环境下，新能源环卫

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硅宝科技推荐，2023年看点包括麒麟电池+固态电池+地产链，硅碳负极+负极胶是快充技术突破

硅宝科技推荐，2023年看点包括麒麟电池+固态电池+地产链，硅碳负极+负极胶是快充技术突破关键因素【民生建材&新材料】麒麟电池催化剂：近期宁德透露麒麟电池预计将于23Q1量产。固态电池催化剂：搭载赣锋锂电三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯-SERES-5规划于2023年上市。与胶粘剂的关系： CTP3.0麒麟电池结构需大量使用胶粘剂来连接固定电芯，单车胶用量预计大幅提升。与硅碳负极的关系：硅碳负极是快充技术突破关键因素，负极胶国产替代空间广阔，目前行业多采用水系粘结剂作为锂电负

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投研掘地蜂

2023-02-10 07:41:09

【德邦商社】格力博：商用新能源园林机械行业领先者，当前位置仍有空间，建议重点关注！

【德邦商社】格力博：商用新能源园林机械行业领先者，当前位置仍有空间，建议重点关注！ [庆祝]事件：格力博上市当天涨幅24.15%，现价对应当年pe约22x，看好公司后续机会～ [玫瑰]格力博为国内新能源园林机械行业领军企业之一，20余年锂电领域深耕经验建立起深厚技术壁垒+全渠道的自有品牌销售网络。公司创新性地开发了40V、60V、80V、82V等多个电池包动力平台，greenworks品牌产品在美国新能源园林机械市场占有率排名前三，以强产品+强技术+生态布局享行业红利。 🌟行业空间：21年北美

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投研掘地蜂

2023-02-10 07:40:12

[红包]【方正医药】周观点：看好疫后复苏，建议关注康复设备、中药配方颗粒、原料药、医疗服务

[红包]【方正医药】周观点：看好疫后复苏，建议关注康复设备、中药配方颗粒、原料药、医疗服务 [烟花]2022年10月底至今，医药板块涨幅突出，风险偏好提升，创新及医疗服务等相关标的涨幅突出，我们建议无须追高，短期切换挖掘尚在底部估值性价比突出相关标的；结合估值性价比，2023年我们看好制药板块底部回暖+中药配方颗粒、疫苗、服务、生物制品等疫后复苏的资产，中长期看好创新+进口替代。 [玫瑰]药品板块2018年开始的仿制药集采降价压力趋缓，药品一致性评价+集采等政策组合拳，倒逼行业集中度提升：实力规

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2023-02-10 07:38:30

🔥【中泰医药祝嘉琦、李建】继续重点推荐华兰股份：实控人增持彰显发展信心，高壁垒高端领域替

🔥🔥【中泰医药祝嘉琦、李建】继续重点推荐华兰股份：实控人增持彰显发展信心，高壁垒高端领域替代刚刚开始！ 🎈实控人杨菊兰2023年2月7日至2月9日以自有资金增持10万股（328.0-357.4万元），彰显了对公司未来发展的坚定信心和对公司股票长期投资价值的认同。 🎈药用胶塞：应用广阔，全球外资寡头垄断，国产品牌替代空间大。药用胶塞应用于各类注射剂、疫苗、生物制剂、抗生素、输液等领域，市场规模较大。全球药用胶塞市场被美国西氏等几家外资占据，国产品牌具有性价比高、快速响应、供应链安全等比较优

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投研掘地蜂

2023-02-10 06:23:46

【中金建筑】行业动态：建筑央企2022全年订单加速增长，继续看好低估值下投资机会

【中金建筑】行业动态：建筑央企2022全年订单加速增长，继续看好低估值下投资机会

有道云笔记

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2023-02-10 06:22:47

【ChatGPT】深度拆解【华泰计算机】

【ChatGPT】深度拆解【华泰计算机】

有道云笔记

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2023-02-10 06:20:37

【华西计算机】ChatGPT开启AI新纪元20230209

【华西计算机】ChatGPT开启AI新纪元20230209

有道云笔记

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投研掘地蜂

2023-02-10 06:08:59

丸美股份调研纪要20230207

时间：2023-02-07 出席领导：丸美股份董秘程总第一部分公司近期情况介绍研发创新情况简介：公司研发能力很强，具备完整的研发链路。公司有基础研究中心，可以进行自研原料和产业化，现在在开发的自研原料有80个，已经产业化的是5款，数据仍在更新中。有专门进行原料中试，用药业生产标准来生产的原料工厂。有自己的配方中心，目前很多美妆公司的研发中心是公司的配方中心。同时还有开放创新中心，是专门对接国内国外的研究机构、高校机构、头部的原料商，进行产学研合作，共同合作开发前沿技术。以双胶原为例

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2023-02-10 06:08:00

国金电子:pcb产业链大涨

AI运算数据量快速增长，服务器/交换机用量+性能提升。ChatGPT作为最快打破1亿月活记录的产品，突破性打开AI的2C应用场景，数据量快速增长将成为长期趋势，服务器需求量以及单台设备承载数据量将显著提升，相应主板价值量将提升。以2023年即将批量的服务器新平台EGS的PCB板规格变化来看，PCB层数将提升4~6层、CCL用料等级将提升1~2个档位，最终使得PCB/CCL价值量提升50%~100%，弹性显著。国内AI产业加快发展，载板突破海外钳制势在必行。AI技术发展升级，国内各大互联网厂商也

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浙商电新:欧晶科技重点推荐

【产业链价格显著波动，石英坩埚紧缺程度依旧】当前节点产业链价格波动显著，但石英坩埚价格水平维持高位，36寸售价1.8万元/只，32寸售价1.3万元/只，高品质坩埚维持供不应求。公司2月订单充裕，现有产能维持满产，随着公司新增8条产线于23H1逐步落地，产能天花板打开助力公司量利双增。【产业链瓶颈正式从硅料切换至石英坩埚】再次重申石英坩埚两大特征：1)占拉晶环节单位成本低；2）对拉晶质量产生深远影响。因此在22Q4-23Q1产业链价格显著波动的背景下，石英坩埚仍然在高价水准维持满产满销，其对于下

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2023-02-10 06:03:40

关注IDC赛道底部投资价值

#ChatGPT爆火带动数据中心建设新周期。每一轮算力需求的爆发都会带动新一轮数据中心建设周期启动，近期ChatGPT宣布因满负荷运行暂停服务也显示出了目前的存量算力在AIGC的技术革命下存在较大缺口。目前国内阿里、腾讯、百度、京东等国内互联网企业加速布局目前大火的ChatGPT赛道，数据中心作为算力基础设施长期受益。我们认为随着AIGC技术革命的推进，在新需求的催化下预计2022年我国数据中心机架规模预计将达到670万架，未来5年增速有望在20%以上。 #IDC板块供需剪刀差趋势初现，23、2

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投研掘地蜂

2023-02-10 08:30:22

【中泰医药】怡和嘉业调研纪要-2302023

【中泰医药】怡和嘉业调研纪要-2302023

有道云笔记

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怡和嘉业

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投研掘地蜂

2023-02-10 08:28:55

20230206 钨专家（华福邀请的特约专家）

20230206 钨专家（华福邀请的特约专家）一、供应方面： 1. 原矿：国家统计局数据，虽然统计对象有差别，但是反应出原矿产量下降的趋势。2020年-4.67%、2021年-6.82%、2022年-10.32%，2011-2012平均产量13.6万吨，2022年只有12.7万吨。。其中，供应量比较大的江西（5-6万吨）和湖南（最高4.7）产量下降， 2022年分别-31.9%和-1.4%；河南（2万吨）2022年+18%。以实际矿山情况来看，2000-2017年国内钨矿产能不断扩大，20

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投研掘地蜂

2023-02-10 08:19:37

【国金食饮】洋河股份更新：阿尔法能力加速体现，23年估值21倍，持续推荐！

【国金食饮】洋河股份更新：阿尔法能力加速体现，23年估值21倍，持续推荐！洋河当前回款40-50%，预计Q1收入端双位数增长。春节期间海、天、水晶梦动销向好，库存水平从，2-3个月消化至1个多月。1月30日起开展“大干60天”春潮行动，确保开门红进度。我们认为，江苏具备经济支撑，白酒需求恢复韧劲强，存在β性机会。22Q2收入增长的核心驱动是海（增速40%），23年节后年会、宴席、商务宴请等场景回补，洋河作为龙头，水晶梦、梦6+将充分受益，结构升级速度加快可期。中长期，组织扁平化+激励提升+大单

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投研掘地蜂

2023-02-10 08:18:36

福龙马：政府采购复苏带动环卫走出低点，新能源渗透率加速提升【东方新能源】

福龙马：政府采购复苏带动环卫走出低点，新能源渗透率加速提升【东方新能源】 [庆祝]行业层面 1）22年由于疫情原因，政府招标停滞，环卫服务、环卫装备市场相互影响，造成设备采购总量明显减少，环卫车上险量仅8.22万辆，同比-20%，为17年以来的最低点。23年来看，地方财政压力缓解的情况下，会优先解决基础民生问题的环卫服务的欠款，同时23年加大采购力度弥补22年的缺口的可能性在上升，23年环卫设备市场总盘子有望恢复至21年10万辆水平。 2）22年在环卫设备市场总盘子萎缩20%的环境下，新能源环卫

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投研掘地蜂

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硅宝科技推荐，2023年看点包括麒麟电池+固态电池+地产链，硅碳负极+负极胶是快充技术突破

硅宝科技推荐，2023年看点包括麒麟电池+固态电池+地产链，硅碳负极+负极胶是快充技术突破关键因素【民生建材&新材料】麒麟电池催化剂：近期宁德透露麒麟电池预计将于23Q1量产。固态电池催化剂：搭载赣锋锂电三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯-SERES-5规划于2023年上市。与胶粘剂的关系： CTP3.0麒麟电池结构需大量使用胶粘剂来连接固定电芯，单车胶用量预计大幅提升。与硅碳负极的关系：硅碳负极是快充技术突破关键因素，负极胶国产替代空间广阔，目前行业多采用水系粘结剂作为锂电负

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【德邦商社】格力博：商用新能源园林机械行业领先者，当前位置仍有空间，建议重点关注！

【德邦商社】格力博：商用新能源园林机械行业领先者，当前位置仍有空间，建议重点关注！ [庆祝]事件：格力博上市当天涨幅24.15%，现价对应当年pe约22x，看好公司后续机会～ [玫瑰]格力博为国内新能源园林机械行业领军企业之一，20余年锂电领域深耕经验建立起深厚技术壁垒+全渠道的自有品牌销售网络。公司创新性地开发了40V、60V、80V、82V等多个电池包动力平台，greenworks品牌产品在美国新能源园林机械市场占有率排名前三，以强产品+强技术+生态布局享行业红利。 🌟行业空间：21年北美

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[红包]【方正医药】周观点：看好疫后复苏，建议关注康复设备、中药配方颗粒、原料药、医疗服务

[红包]【方正医药】周观点：看好疫后复苏，建议关注康复设备、中药配方颗粒、原料药、医疗服务 [烟花]2022年10月底至今，医药板块涨幅突出，风险偏好提升，创新及医疗服务等相关标的涨幅突出，我们建议无须追高，短期切换挖掘尚在底部估值性价比突出相关标的；结合估值性价比，2023年我们看好制药板块底部回暖+中药配方颗粒、疫苗、服务、生物制品等疫后复苏的资产，中长期看好创新+进口替代。 [玫瑰]药品板块2018年开始的仿制药集采降价压力趋缓，药品一致性评价+集采等政策组合拳，倒逼行业集中度提升：实力规

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🔥【中泰医药祝嘉琦、李建】继续重点推荐华兰股份：实控人增持彰显发展信心，高壁垒高端领域替

🔥🔥【中泰医药祝嘉琦、李建】继续重点推荐华兰股份：实控人增持彰显发展信心，高壁垒高端领域替代刚刚开始！ 🎈实控人杨菊兰2023年2月7日至2月9日以自有资金增持10万股（328.0-357.4万元），彰显了对公司未来发展的坚定信心和对公司股票长期投资价值的认同。 🎈药用胶塞：应用广阔，全球外资寡头垄断，国产品牌替代空间大。药用胶塞应用于各类注射剂、疫苗、生物制剂、抗生素、输液等领域，市场规模较大。全球药用胶塞市场被美国西氏等几家外资占据，国产品牌具有性价比高、快速响应、供应链安全等比较优

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【中金建筑】行业动态：建筑央企2022全年订单加速增长，继续看好低估值下投资机会

【中金建筑】行业动态：建筑央企2022全年订单加速增长，继续看好低估值下投资机会

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【ChatGPT】深度拆解【华泰计算机】

【ChatGPT】深度拆解【华泰计算机】

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【华西计算机】ChatGPT开启AI新纪元20230209

【华西计算机】ChatGPT开启AI新纪元20230209

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丸美股份调研纪要20230207

时间：2023-02-07 出席领导：丸美股份董秘程总第一部分公司近期情况介绍研发创新情况简介：公司研发能力很强，具备完整的研发链路。公司有基础研究中心，可以进行自研原料和产业化，现在在开发的自研原料有80个，已经产业化的是5款，数据仍在更新中。有专门进行原料中试，用药业生产标准来生产的原料工厂。有自己的配方中心，目前很多美妆公司的研发中心是公司的配方中心。同时还有开放创新中心，是专门对接国内国外的研究机构、高校机构、头部的原料商，进行产学研合作，共同合作开发前沿技术。以双胶原为例

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2023-02-10 06:08:00

国金电子:pcb产业链大涨

AI运算数据量快速增长，服务器/交换机用量+性能提升。ChatGPT作为最快打破1亿月活记录的产品，突破性打开AI的2C应用场景，数据量快速增长将成为长期趋势，服务器需求量以及单台设备承载数据量将显著提升，相应主板价值量将提升。以2023年即将批量的服务器新平台EGS的PCB板规格变化来看，PCB层数将提升4~6层、CCL用料等级将提升1~2个档位，最终使得PCB/CCL价值量提升50%~100%，弹性显著。国内AI产业加快发展，载板突破海外钳制势在必行。AI技术发展升级，国内各大互联网厂商也

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浙商电新:欧晶科技重点推荐

【产业链价格显著波动，石英坩埚紧缺程度依旧】当前节点产业链价格波动显著，但石英坩埚价格水平维持高位，36寸售价1.8万元/只，32寸售价1.3万元/只，高品质坩埚维持供不应求。公司2月订单充裕，现有产能维持满产，随着公司新增8条产线于23H1逐步落地，产能天花板打开助力公司量利双增。【产业链瓶颈正式从硅料切换至石英坩埚】再次重申石英坩埚两大特征：1)占拉晶环节单位成本低；2）对拉晶质量产生深远影响。因此在22Q4-23Q1产业链价格显著波动的背景下，石英坩埚仍然在高价水准维持满产满销，其对于下

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关注IDC赛道底部投资价值

#ChatGPT爆火带动数据中心建设新周期。每一轮算力需求的爆发都会带动新一轮数据中心建设周期启动，近期ChatGPT宣布因满负荷运行暂停服务也显示出了目前的存量算力在AIGC的技术革命下存在较大缺口。目前国内阿里、腾讯、百度、京东等国内互联网企业加速布局目前大火的ChatGPT赛道，数据中心作为算力基础设施长期受益。我们认为随着AIGC技术革命的推进，在新需求的催化下预计2022年我国数据中心机架规模预计将达到670万架，未来5年增速有望在20%以上。 #IDC板块供需剪刀差趋势初现，23、2

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2023-02-10 08:30:22

【中泰医药】怡和嘉业调研纪要-2302023

【中泰医药】怡和嘉业调研纪要-2302023

有道云笔记

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怡和嘉业

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2023-02-10 08:28:55

20230206 钨专家（华福邀请的特约专家）

20230206 钨专家（华福邀请的特约专家）一、供应方面： 1. 原矿：国家统计局数据，虽然统计对象有差别，但是反应出原矿产量下降的趋势。2020年-4.67%、2021年-6.82%、2022年-10.32%，2011-2012平均产量13.6万吨，2022年只有12.7万吨。。其中，供应量比较大的江西（5-6万吨）和湖南（最高4.7）产量下降， 2022年分别-31.9%和-1.4%；河南（2万吨）2022年+18%。以实际矿山情况来看，2000-2017年国内钨矿产能不断扩大，20

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2023-02-10 08:19:37

【国金食饮】洋河股份更新：阿尔法能力加速体现，23年估值21倍，持续推荐！

【国金食饮】洋河股份更新：阿尔法能力加速体现，23年估值21倍，持续推荐！洋河当前回款40-50%，预计Q1收入端双位数增长。春节期间海、天、水晶梦动销向好，库存水平从，2-3个月消化至1个多月。1月30日起开展“大干60天”春潮行动，确保开门红进度。我们认为，江苏具备经济支撑，白酒需求恢复韧劲强，存在β性机会。22Q2收入增长的核心驱动是海（增速40%），23年节后年会、宴席、商务宴请等场景回补，洋河作为龙头，水晶梦、梦6+将充分受益，结构升级速度加快可期。中长期，组织扁平化+激励提升+大单

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福龙马：政府采购复苏带动环卫走出低点，新能源渗透率加速提升【东方新能源】

福龙马：政府采购复苏带动环卫走出低点，新能源渗透率加速提升【东方新能源】 [庆祝]行业层面 1）22年由于疫情原因，政府招标停滞，环卫服务、环卫装备市场相互影响，造成设备采购总量明显减少，环卫车上险量仅8.22万辆，同比-20%，为17年以来的最低点。23年来看，地方财政压力缓解的情况下，会优先解决基础民生问题的环卫服务的欠款，同时23年加大采购力度弥补22年的缺口的可能性在上升，23年环卫设备市场总盘子有望恢复至21年10万辆水平。 2）22年在环卫设备市场总盘子萎缩20%的环境下，新能源环卫

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硅宝科技推荐，2023年看点包括麒麟电池+固态电池+地产链，硅碳负极+负极胶是快充技术突破

硅宝科技推荐，2023年看点包括麒麟电池+固态电池+地产链，硅碳负极+负极胶是快充技术突破关键因素【民生建材&新材料】麒麟电池催化剂：近期宁德透露麒麟电池预计将于23Q1量产。固态电池催化剂：搭载赣锋锂电三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯-SERES-5规划于2023年上市。与胶粘剂的关系： CTP3.0麒麟电池结构需大量使用胶粘剂来连接固定电芯，单车胶用量预计大幅提升。与硅碳负极的关系：硅碳负极是快充技术突破关键因素，负极胶国产替代空间广阔，目前行业多采用水系粘结剂作为锂电负

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【德邦商社】格力博：商用新能源园林机械行业领先者，当前位置仍有空间，建议重点关注！

【德邦商社】格力博：商用新能源园林机械行业领先者，当前位置仍有空间，建议重点关注！ [庆祝]事件：格力博上市当天涨幅24.15%，现价对应当年pe约22x，看好公司后续机会～ [玫瑰]格力博为国内新能源园林机械行业领军企业之一，20余年锂电领域深耕经验建立起深厚技术壁垒+全渠道的自有品牌销售网络。公司创新性地开发了40V、60V、80V、82V等多个电池包动力平台，greenworks品牌产品在美国新能源园林机械市场占有率排名前三，以强产品+强技术+生态布局享行业红利。 🌟行业空间：21年北美

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[红包]【方正医药】周观点：看好疫后复苏，建议关注康复设备、中药配方颗粒、原料药、医疗服务

[红包]【方正医药】周观点：看好疫后复苏，建议关注康复设备、中药配方颗粒、原料药、医疗服务 [烟花]2022年10月底至今，医药板块涨幅突出，风险偏好提升，创新及医疗服务等相关标的涨幅突出，我们建议无须追高，短期切换挖掘尚在底部估值性价比突出相关标的；结合估值性价比，2023年我们看好制药板块底部回暖+中药配方颗粒、疫苗、服务、生物制品等疫后复苏的资产，中长期看好创新+进口替代。 [玫瑰]药品板块2018年开始的仿制药集采降价压力趋缓，药品一致性评价+集采等政策组合拳，倒逼行业集中度提升：实力规

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🔥【中泰医药祝嘉琦、李建】继续重点推荐华兰股份：实控人增持彰显发展信心，高壁垒高端领域替

🔥🔥【中泰医药祝嘉琦、李建】继续重点推荐华兰股份：实控人增持彰显发展信心，高壁垒高端领域替代刚刚开始！ 🎈实控人杨菊兰2023年2月7日至2月9日以自有资金增持10万股（328.0-357.4万元），彰显了对公司未来发展的坚定信心和对公司股票长期投资价值的认同。 🎈药用胶塞：应用广阔，全球外资寡头垄断，国产品牌替代空间大。药用胶塞应用于各类注射剂、疫苗、生物制剂、抗生素、输液等领域，市场规模较大。全球药用胶塞市场被美国西氏等几家外资占据，国产品牌具有性价比高、快速响应、供应链安全等比较优

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【中金建筑】行业动态：建筑央企2022全年订单加速增长，继续看好低估值下投资机会

【中金建筑】行业动态：建筑央企2022全年订单加速增长，继续看好低估值下投资机会

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【ChatGPT】深度拆解【华泰计算机】

【ChatGPT】深度拆解【华泰计算机】

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【华西计算机】ChatGPT开启AI新纪元20230209

【华西计算机】ChatGPT开启AI新纪元20230209

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丸美股份调研纪要20230207

时间：2023-02-07 出席领导：丸美股份董秘程总第一部分公司近期情况介绍研发创新情况简介：公司研发能力很强，具备完整的研发链路。公司有基础研究中心，可以进行自研原料和产业化，现在在开发的自研原料有80个，已经产业化的是5款，数据仍在更新中。有专门进行原料中试，用药业生产标准来生产的原料工厂。有自己的配方中心，目前很多美妆公司的研发中心是公司的配方中心。同时还有开放创新中心，是专门对接国内国外的研究机构、高校机构、头部的原料商，进行产学研合作，共同合作开发前沿技术。以双胶原为例

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丸美生物

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投研掘地蜂

2023-02-10 06:08:00

国金电子:pcb产业链大涨

AI运算数据量快速增长，服务器/交换机用量+性能提升。ChatGPT作为最快打破1亿月活记录的产品，突破性打开AI的2C应用场景，数据量快速增长将成为长期趋势，服务器需求量以及单台设备承载数据量将显著提升，相应主板价值量将提升。以2023年即将批量的服务器新平台EGS的PCB板规格变化来看，PCB层数将提升4~6层、CCL用料等级将提升1~2个档位，最终使得PCB/CCL价值量提升50%~100%，弹性显著。国内AI产业加快发展，载板突破海外钳制势在必行。AI技术发展升级，国内各大互联网厂商也

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投研掘地蜂

2023-02-10 06:04:58

浙商电新:欧晶科技重点推荐

【产业链价格显著波动，石英坩埚紧缺程度依旧】当前节点产业链价格波动显著，但石英坩埚价格水平维持高位，36寸售价1.8万元/只，32寸售价1.3万元/只，高品质坩埚维持供不应求。公司2月订单充裕，现有产能维持满产，随着公司新增8条产线于23H1逐步落地，产能天花板打开助力公司量利双增。【产业链瓶颈正式从硅料切换至石英坩埚】再次重申石英坩埚两大特征：1)占拉晶环节单位成本低；2）对拉晶质量产生深远影响。因此在22Q4-23Q1产业链价格显著波动的背景下，石英坩埚仍然在高价水准维持满产满销，其对于下

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欧晶科技

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投研掘地蜂

2023-02-10 06:03:40

关注IDC赛道底部投资价值

#ChatGPT爆火带动数据中心建设新周期。每一轮算力需求的爆发都会带动新一轮数据中心建设周期启动，近期ChatGPT宣布因满负荷运行暂停服务也显示出了目前的存量算力在AIGC的技术革命下存在较大缺口。目前国内阿里、腾讯、百度、京东等国内互联网企业加速布局目前大火的ChatGPT赛道，数据中心作为算力基础设施长期受益。我们认为随着AIGC技术革命的推进，在新需求的催化下预计2022年我国数据中心机架规模预计将达到670万架，未来5年增速有望在20%以上。 #IDC板块供需剪刀差趋势初现，23、2

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