投研掘地蜂用户主页-韭研公社

异动

登录注册

投研掘地蜂

不预设立场，仅为投研信息搬运工，仅供参考。据此操作后果自负。

个人资料

投研掘地蜂

2023-12-04 08:22:29

]猪周期磨底，产能去化持续，建议配置生猪养殖

[红包]猪周期磨底，产能去化持续，建议配置生猪养殖！ [太阳]预计猪价弱势震荡：需求季节回暖推迟，冻品库容率仍在高位，对猪价支撑不足；供应年底集团场出栏压力较大，春节前预计猪价底部震荡。春节后猪价仍有下行压力。 [太阳]产能去化有望加速： 2023年亏损月份达到10个月，融资渠道亦有收紧，产业现金流压力增加明显；Q3以来，产业情绪悲观，主动补栏减少明显，去化后续易增难减，产能或持续去化，支撑未来周期反转。 [庆祝]投资建议：周期持续磨底，估值股价仍处低位，建议配置生猪养殖。推荐成本具备优势，出

S
新五丰

3

2

5

14.34
投研掘地蜂

2023-12-04 08:21:48

【浙商医美】23年10-11月重点美妆品牌天猫+抖音跟踪

[红包]【浙商医美】23年10-11月重点美妆品牌天猫+抖音跟踪考虑双11战线长，建议将10-11月数据合并考察： #1）近期数据持续好：珀莱雅、巨子生物、上美股份、福瑞达、丸美股份 #2）之前数据承压，11月改善：润本股份贝泰妮 🌟重点公司10-11月天猫+抖音GMV增速： 1⃣珀莱雅：合计+59%，其中珀莱雅+56%，彩棠+81%； 2⃣华熙生物：合计-28%，其中润百颜+43%，夸迪-49%，米蓓尔-31%，肌活-24%； 3⃣贝泰妮：薇诺娜-20%（10月下滑，11月恢复正增长）

S
上海家化

0

0

2

1.60
投研掘地蜂

2023-12-03 21:43:58

【国君计算机李沐华团队】广州发布《数据三十条》，政策不断落地催化数据要素产业

【国君计算机李沐华团队】广州发布《数据三十条》，政策不断落地催化数据要素产业 ⭐广州市全面深化改革委员会于11月28日印发《关于更好发挥数据要素作用推动广州高质量发展的实施意见》。该文件有望加快推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等数据基础制度建设，培育统一数据要素市场，激活数据要素潜能，促进数据要素与实体经济深度融合。 ⭐《实施意见》明确提出三十条意见举措。主要包括建立产权分置运行机制、培育统一数据要素市场、完善数据收益分配制度、深挖数据要素应用价值、推动南沙深化数据合作、构建数据安全治

S
国新健康

5

3

16

12.99
投研掘地蜂

2023-12-03 20:58:23

【中信汽车】耐世特: 特斯拉Cybertruck确认采用线控转向，线控转向实现“从0到1”

【中信汽车】耐世特: 特斯拉Cybertruck确认采用线控转向，线控转向实现“从0到1”，耐世特为线控转向先锋，继续推荐！ [玫瑰]Cybertruck开始交付，确认采用线控转向+后轮转向，成为首款大规模量产的搭载线控转向车型，定将带来线控转向潮流。线控转向行业空间打开，确定性增强。而耐世特已提前布局线控转向，目前在手2个线控转向项目，多年深耕转向具备强软硬件一体能力，将支撑其在线控转向领域持续取得领先优势。 [玫瑰]11月16日晚，公司宣布获得北美电动车大客户的新车型EPS转向系统的定点，项

S
伯特利

2

1

4

2.24
投研掘地蜂

2023-12-03 20:27:21

【德邦电子】周观点：汽车电子热点频现，苹果MR量产在即

【德邦电子】周观点：汽车电子热点频现，苹果MR量产在即 1、半导体：手机链IC涨价，国产算力芯片有望崛起 🔺上周电子指数上涨1.3%，半导体涨幅较好，其中设备领涨（+3.2%），IC和材料分别上涨2.0%、1.3%。上周回顾：1）手机链IC涨价：据台媒《经济日报》，CIS海外大厂预计明年Q1开始调涨价格，平均涨幅25%。国产射频龙头近期也向客户发出涨价通知。手机链IC涨价反映手机需求的持续回暖。2）芯片国产化加速：龙芯中科发布3A6000 CPU产品，其性能与英特尔第十代酷睿四核性能相当，

S
荣旗科技
S
兆威机电
S
智立方

1

1

4

6.55
投研掘地蜂

2023-12-03 18:51:00

【华福计算机】GPTs加速多模态AI应用创新，下一阶段AI Agent到AI终端

【华福计算机】GPTs加速多模态AI应用创新，下一阶段AI Agent到AI终端 1）GPTs短期上线数量已超3万，揭开AIGC应用生态序幕 11月6日，OpenAI举办首届开发者大会，正式公布了GPTs，截至12月3日，GPTs数量已达3.2万个。我们认为，GPTs提供AIGC应用生态入口，形成了AIGC应用价值链，既激励上市公司优化自身产品，又有助于其产品价值兑现。 2）Pika重磅更新，多模态AI应用超预期 11月29日，美国AI初创公司Pika labs发布Pika 1.0。Pika 1

S
万兴科技

10

4

23

23.34
投研掘地蜂

2023-12-03 18:17:19

【浙商食饮||杨骥】周度区域酒+全国性次高端酒跟踪更新20231203（二）

【浙商食饮||杨骥】周度区域酒+全国性次高端酒跟踪更新20231203（二） [玫瑰]古井贡酒：当前回款基本完成，库存平均2-2.5个月左右（正常库存）。①本周古20/古16/古8/古5/献礼批价分别为530/330/225/115/80元，批价保持稳定。②23年目标：年报显示23年公司目标实现营收/利润总额201/60亿元（+20.26%/+34.21%）。 [玫瑰]口子窖：截止10月底回款进度约75%-80%，库存平均1.5-2个月左右。①本周口子30年/20年/10年/新6年/老6年批价分

S
古井贡酒

1

1

4

6.90
投研掘地蜂

2023-12-03 18:16:49

【浙商食饮||杨骥】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新20231203（一）

【浙商食饮||杨骥】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新20231203（一） [太阳]本周行业数据更新： ①11月PMI录得49.4%，较前值小幅下降0.1个百分点，PMI指数依然处于荣枯线下方。 ②2023年10月规上工业企业利润同比增长2.7%，连续三个月维持正增长，工业企业利润修复势头平稳。 ③11月26日，第五代青花郎市场推介会-成都站举行。推介会上，第五代青花郎价格体系公布，即建议零售价1499元每瓶，会员团购价1299元每瓶。 ④郎酒股份江西省推介座谈会上，四川古蔺郎酒销售有限公司红花郎

S
五粮液

0

0

1

5.32
投研掘地蜂

2023-12-03 06:48:53

天然气重卡-瑞银-近期全国大部分地区天然气价格出现跳涨

天然气重卡-瑞银-近期全国大部分地区天然气价格出现跳涨根据金联创数据，我们注意到11月30日起全国大部分地区天然气价格出现跳涨。此次上涨后，部分华北和东北地区车用液化天然气价格已突破7元/千克，叠加上周以来柴油价格的微降，部分地区的气柴比已经超过0.9，意味着天然气车的能源成本优势大幅缩小。前两周至此轮上涨前，全国大部分地区气柴比处于0.7-0.8之间。历史经验表明，天然气/柴油比值的基准为0.7，高于该基准天然气重卡经济性下降。根据我们与华东、华北、华南的部分重卡经销商的访谈，11月天然气重

S
致远新能

3

5

11

10.37
投研掘地蜂

2023-12-03 06:44:56

【华福医药】海泰新光：整机逻辑开始兑现

【华福医药】海泰新光：整机逻辑开始兑现 [庆祝][庆祝]整机逻辑开始兑现，赛镜TS88已有中标。三条整机赛道均实现产品获批，多渠道助力整机推广。 [红包]1）国药新光4K超高清内窥镜系统已于10月9日获批，其4K除雾内窥镜系统已进入注册检验阶段，预计 2024年获批上市。国药新光已与国药医工签署战略合作备忘录，并与首批14家国药器械子公司签署代理合作协议。 [红包]2）中国史赛克“赛镜”TS88 4K除雾内窥镜系统于10月29日上市，已实现相关中标。 [红包]3）自主品牌“莅视”专为水下设计的4

S
海泰新光

0

1

3

5.32
投研掘地蜂

2023-12-02 08:58:18

【天风传媒 | 影视】建议关注影视板块投资机会：

【天风传媒 | 影视】建议关注影视板块投资机会：AI+视频持续赋能，贺岁档多部重点影片定档AI应用持续创新发展，生成式AI技术或持续赋能传媒板块11月29日，美国AI初创公司Pika labs发布产品Pika 1.0，用户只需要在视频编辑器中写下提示词，即可生产高质量的视频，或者对视频元素进行编辑和修改，为AI视频制作行业带来了新的想象空间。目前，Pika已经获得5500万美元融资，估值在2亿美元至3亿美元之间。我们认为，生成式AI技术或持续赋能传媒板块，看好影视传媒行业降本增效以及IP变现加速

S
上海电影

8

6

22

18.94
投研掘地蜂

2023-12-02 08:57:06

【华泰传媒朱珺团队】【今日大涨速评】昆仑万维发布天工SkyAgents平台（GPTs国

12月1日，昆仑万维正式发布「天工SkyAgents」平台，将众多日常生活的实际需求通过对话问答形式快速实现，将大模型能力发挥到极致。我们认为，「天工SkyAgents」可一定程度对标GPTs，通过将Agent-to-Agent，Human-to-Agent的交互模式集成在高度模块化的大语言模型构件中，实现完全无代码化操作，并通过简单直观的图形界面进行任务设定和部署，为广大用户提供了一个全面、高效且易于使用的AI产品。具体使用场景上，个人用户可以通过自然语言和简单操作，无需代码编程，即可在几分钟

S
昆仑万维

0

2

6

1.91
投研掘地蜂

2023-12-02 08:55:29

【中信汽车】江淮与华为签订合作协议：智选细节首次披露，车BU战略调整后智选模式的定心丸

12月1日，江淮与华为终端有限公司签署《智能新能源汽车合作协议》，双方智选合作此前市场已反应，但本次公告意义在于：1、首次把智选的细节披露出来，2、车BU战略调整后智选模式的定心丸1、职责和分工：江淮总体负责【产品开发】（具体分工以华为终端和/或关联公司签署的相关协议为准，我们判断关联公司系车bu独立出去的公司）；江淮负责【整车生产】，并借助华为构建先进制造能力；江淮同意华为终端或其指定的第三方在全球范围内【独家提供合作车型的销售服务】（我们判断渠道完全交由华为负责、意味着江淮大概率不会自建渠

S
江淮汽车

8

9

33

29.62
投研掘地蜂

2023-12-02 08:54:15

国海·AIGC & MR重要新闻·机会洞察| 2023.12.01

1.百度将发布“千帆AI原生应用开发工作台”。百度将于12月20日举办2023百度云智大会·智算大会，届时将正式上线一款AI原生应用开发产品——“千帆AI原生应用开发工作台”，帮助开发者大幅降低AI原生应用开发门槛，加速企业AI原生应用落地。（财联社）2.阿里国际发布3款AI设计生态工具：堆友、PicCopilot、鹿班AI。据介绍，这3款产品具有AI绘画、AI模型创作、AI图像和视频处理等功能，目前已经服务数十万商家、覆盖50万设计师。（财联社）3.亚马逊推出Titan系列AI模型：可生成图片

S
万兴科技

2

1

4

6.33
投研掘地蜂

2023-12-02 06:01:45

昆仑万维发布天工SkyAgents平台（GPTs国内映射），AI应用落地有望

昆仑万维发布天工SkyAgents平台（GPTs国内映射），AI应用落地有望加速，引领传媒板块上涨行情！ 12月1日，昆仑万维正式发布「天工SkyAgents」平台，将众多日常生活的实际需求通过对话问答形式快速实现，将大模型能力发挥到极致。我们认为，「天工SkyAgents」可一定程度对标GPTs，通过将Agent-to-Agent，Human-to-Agent的交互模式集成在高度模块化的大语言模型构件中，实现完全无代码化操作，并通过简单直观的图形界面进行任务设定和部署，为广大用户提供了一个全面

S
昆仑万维

12

2

16

14.06

前往

页

投研掘地蜂

2023-12-04 08:22:29

]猪周期磨底，产能去化持续，建议配置生猪养殖

[红包]猪周期磨底，产能去化持续，建议配置生猪养殖！ [太阳]预计猪价弱势震荡：需求季节回暖推迟，冻品库容率仍在高位，对猪价支撑不足；供应年底集团场出栏压力较大，春节前预计猪价底部震荡。春节后猪价仍有下行压力。 [太阳]产能去化有望加速： 2023年亏损月份达到10个月，融资渠道亦有收紧，产业现金流压力增加明显；Q3以来，产业情绪悲观，主动补栏减少明显，去化后续易增难减，产能或持续去化，支撑未来周期反转。 [庆祝]投资建议：周期持续磨底，估值股价仍处低位，建议配置生猪养殖。推荐成本具备优势，出

S
新五丰

3

2

5

14.34
投研掘地蜂

2023-12-04 08:21:48

【浙商医美】23年10-11月重点美妆品牌天猫+抖音跟踪

[红包]【浙商医美】23年10-11月重点美妆品牌天猫+抖音跟踪考虑双11战线长，建议将10-11月数据合并考察： #1）近期数据持续好：珀莱雅、巨子生物、上美股份、福瑞达、丸美股份 #2）之前数据承压，11月改善：润本股份贝泰妮 🌟重点公司10-11月天猫+抖音GMV增速： 1⃣珀莱雅：合计+59%，其中珀莱雅+56%，彩棠+81%； 2⃣华熙生物：合计-28%，其中润百颜+43%，夸迪-49%，米蓓尔-31%，肌活-24%； 3⃣贝泰妮：薇诺娜-20%（10月下滑，11月恢复正增长）

S
上海家化

0

0

2

1.60
投研掘地蜂

2023-12-03 21:43:58

【国君计算机李沐华团队】广州发布《数据三十条》，政策不断落地催化数据要素产业

【国君计算机李沐华团队】广州发布《数据三十条》，政策不断落地催化数据要素产业 ⭐广州市全面深化改革委员会于11月28日印发《关于更好发挥数据要素作用推动广州高质量发展的实施意见》。该文件有望加快推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等数据基础制度建设，培育统一数据要素市场，激活数据要素潜能，促进数据要素与实体经济深度融合。 ⭐《实施意见》明确提出三十条意见举措。主要包括建立产权分置运行机制、培育统一数据要素市场、完善数据收益分配制度、深挖数据要素应用价值、推动南沙深化数据合作、构建数据安全治

S
国新健康

5

3

16

12.99
投研掘地蜂

2023-12-03 20:58:23

【中信汽车】耐世特: 特斯拉Cybertruck确认采用线控转向，线控转向实现“从0到1”

【中信汽车】耐世特: 特斯拉Cybertruck确认采用线控转向，线控转向实现“从0到1”，耐世特为线控转向先锋，继续推荐！ [玫瑰]Cybertruck开始交付，确认采用线控转向+后轮转向，成为首款大规模量产的搭载线控转向车型，定将带来线控转向潮流。线控转向行业空间打开，确定性增强。而耐世特已提前布局线控转向，目前在手2个线控转向项目，多年深耕转向具备强软硬件一体能力，将支撑其在线控转向领域持续取得领先优势。 [玫瑰]11月16日晚，公司宣布获得北美电动车大客户的新车型EPS转向系统的定点，项

S
伯特利

2

1

4

2.24
投研掘地蜂

2023-12-03 20:27:21

【德邦电子】周观点：汽车电子热点频现，苹果MR量产在即

【德邦电子】周观点：汽车电子热点频现，苹果MR量产在即 1、半导体：手机链IC涨价，国产算力芯片有望崛起 🔺上周电子指数上涨1.3%，半导体涨幅较好，其中设备领涨（+3.2%），IC和材料分别上涨2.0%、1.3%。上周回顾：1）手机链IC涨价：据台媒《经济日报》，CIS海外大厂预计明年Q1开始调涨价格，平均涨幅25%。国产射频龙头近期也向客户发出涨价通知。手机链IC涨价反映手机需求的持续回暖。2）芯片国产化加速：龙芯中科发布3A6000 CPU产品，其性能与英特尔第十代酷睿四核性能相当，

S
荣旗科技
S
兆威机电
S
智立方

1

1

4

6.55
投研掘地蜂

2023-12-03 18:51:00

【华福计算机】GPTs加速多模态AI应用创新，下一阶段AI Agent到AI终端

【华福计算机】GPTs加速多模态AI应用创新，下一阶段AI Agent到AI终端 1）GPTs短期上线数量已超3万，揭开AIGC应用生态序幕 11月6日，OpenAI举办首届开发者大会，正式公布了GPTs，截至12月3日，GPTs数量已达3.2万个。我们认为，GPTs提供AIGC应用生态入口，形成了AIGC应用价值链，既激励上市公司优化自身产品，又有助于其产品价值兑现。 2）Pika重磅更新，多模态AI应用超预期 11月29日，美国AI初创公司Pika labs发布Pika 1.0。Pika 1

S
万兴科技

10

4

23

23.34
投研掘地蜂

2023-12-03 18:17:19

【浙商食饮||杨骥】周度区域酒+全国性次高端酒跟踪更新20231203（二）

【浙商食饮||杨骥】周度区域酒+全国性次高端酒跟踪更新20231203（二） [玫瑰]古井贡酒：当前回款基本完成，库存平均2-2.5个月左右（正常库存）。①本周古20/古16/古8/古5/献礼批价分别为530/330/225/115/80元，批价保持稳定。②23年目标：年报显示23年公司目标实现营收/利润总额201/60亿元（+20.26%/+34.21%）。 [玫瑰]口子窖：截止10月底回款进度约75%-80%，库存平均1.5-2个月左右。①本周口子30年/20年/10年/新6年/老6年批价分

S
古井贡酒

1

1

4

6.90
投研掘地蜂

2023-12-03 18:16:49

【浙商食饮||杨骥】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新20231203（一）

【浙商食饮||杨骥】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新20231203（一） [太阳]本周行业数据更新： ①11月PMI录得49.4%，较前值小幅下降0.1个百分点，PMI指数依然处于荣枯线下方。 ②2023年10月规上工业企业利润同比增长2.7%，连续三个月维持正增长，工业企业利润修复势头平稳。 ③11月26日，第五代青花郎市场推介会-成都站举行。推介会上，第五代青花郎价格体系公布，即建议零售价1499元每瓶，会员团购价1299元每瓶。 ④郎酒股份江西省推介座谈会上，四川古蔺郎酒销售有限公司红花郎

S
五粮液

0

0

1

5.32
投研掘地蜂

2023-12-03 06:48:53

天然气重卡-瑞银-近期全国大部分地区天然气价格出现跳涨

天然气重卡-瑞银-近期全国大部分地区天然气价格出现跳涨根据金联创数据，我们注意到11月30日起全国大部分地区天然气价格出现跳涨。此次上涨后，部分华北和东北地区车用液化天然气价格已突破7元/千克，叠加上周以来柴油价格的微降，部分地区的气柴比已经超过0.9，意味着天然气车的能源成本优势大幅缩小。前两周至此轮上涨前，全国大部分地区气柴比处于0.7-0.8之间。历史经验表明，天然气/柴油比值的基准为0.7，高于该基准天然气重卡经济性下降。根据我们与华东、华北、华南的部分重卡经销商的访谈，11月天然气重

S
致远新能

3

5

11

10.37
投研掘地蜂

2023-12-03 06:44:56

【华福医药】海泰新光：整机逻辑开始兑现

【华福医药】海泰新光：整机逻辑开始兑现 [庆祝][庆祝]整机逻辑开始兑现，赛镜TS88已有中标。三条整机赛道均实现产品获批，多渠道助力整机推广。 [红包]1）国药新光4K超高清内窥镜系统已于10月9日获批，其4K除雾内窥镜系统已进入注册检验阶段，预计 2024年获批上市。国药新光已与国药医工签署战略合作备忘录，并与首批14家国药器械子公司签署代理合作协议。 [红包]2）中国史赛克“赛镜”TS88 4K除雾内窥镜系统于10月29日上市，已实现相关中标。 [红包]3）自主品牌“莅视”专为水下设计的4

S
海泰新光

0

1

3

5.32
投研掘地蜂

2023-12-02 08:58:18

【天风传媒 | 影视】建议关注影视板块投资机会：

【天风传媒 | 影视】建议关注影视板块投资机会：AI+视频持续赋能，贺岁档多部重点影片定档AI应用持续创新发展，生成式AI技术或持续赋能传媒板块11月29日，美国AI初创公司Pika labs发布产品Pika 1.0，用户只需要在视频编辑器中写下提示词，即可生产高质量的视频，或者对视频元素进行编辑和修改，为AI视频制作行业带来了新的想象空间。目前，Pika已经获得5500万美元融资，估值在2亿美元至3亿美元之间。我们认为，生成式AI技术或持续赋能传媒板块，看好影视传媒行业降本增效以及IP变现加速

S
上海电影

8

6

22

18.94
投研掘地蜂

2023-12-02 08:57:06

【华泰传媒朱珺团队】【今日大涨速评】昆仑万维发布天工SkyAgents平台（GPTs国

12月1日，昆仑万维正式发布「天工SkyAgents」平台，将众多日常生活的实际需求通过对话问答形式快速实现，将大模型能力发挥到极致。我们认为，「天工SkyAgents」可一定程度对标GPTs，通过将Agent-to-Agent，Human-to-Agent的交互模式集成在高度模块化的大语言模型构件中，实现完全无代码化操作，并通过简单直观的图形界面进行任务设定和部署，为广大用户提供了一个全面、高效且易于使用的AI产品。具体使用场景上，个人用户可以通过自然语言和简单操作，无需代码编程，即可在几分钟

S
昆仑万维

0

2

6

1.91
投研掘地蜂

2023-12-02 08:55:29

【中信汽车】江淮与华为签订合作协议：智选细节首次披露，车BU战略调整后智选模式的定心丸

12月1日，江淮与华为终端有限公司签署《智能新能源汽车合作协议》，双方智选合作此前市场已反应，但本次公告意义在于：1、首次把智选的细节披露出来，2、车BU战略调整后智选模式的定心丸1、职责和分工：江淮总体负责【产品开发】（具体分工以华为终端和/或关联公司签署的相关协议为准，我们判断关联公司系车bu独立出去的公司）；江淮负责【整车生产】，并借助华为构建先进制造能力；江淮同意华为终端或其指定的第三方在全球范围内【独家提供合作车型的销售服务】（我们判断渠道完全交由华为负责、意味着江淮大概率不会自建渠

S
江淮汽车

8

9

33

29.62
投研掘地蜂

2023-12-02 08:54:15

国海·AIGC & MR重要新闻·机会洞察| 2023.12.01

1.百度将发布“千帆AI原生应用开发工作台”。百度将于12月20日举办2023百度云智大会·智算大会，届时将正式上线一款AI原生应用开发产品——“千帆AI原生应用开发工作台”，帮助开发者大幅降低AI原生应用开发门槛，加速企业AI原生应用落地。（财联社）2.阿里国际发布3款AI设计生态工具：堆友、PicCopilot、鹿班AI。据介绍，这3款产品具有AI绘画、AI模型创作、AI图像和视频处理等功能，目前已经服务数十万商家、覆盖50万设计师。（财联社）3.亚马逊推出Titan系列AI模型：可生成图片

S
万兴科技

2

1

4

6.33
投研掘地蜂

2023-12-02 06:01:45

昆仑万维发布天工SkyAgents平台（GPTs国内映射），AI应用落地有望

昆仑万维发布天工SkyAgents平台（GPTs国内映射），AI应用落地有望加速，引领传媒板块上涨行情！ 12月1日，昆仑万维正式发布「天工SkyAgents」平台，将众多日常生活的实际需求通过对话问答形式快速实现，将大模型能力发挥到极致。我们认为，「天工SkyAgents」可一定程度对标GPTs，通过将Agent-to-Agent，Human-to-Agent的交互模式集成在高度模块化的大语言模型构件中，实现完全无代码化操作，并通过简单直观的图形界面进行任务设定和部署，为广大用户提供了一个全面

S
昆仑万维

12

2

16

14.06

前往

页

投研掘地蜂

2023-12-04 08:22:29

]猪周期磨底，产能去化持续，建议配置生猪养殖

[红包]猪周期磨底，产能去化持续，建议配置生猪养殖！ [太阳]预计猪价弱势震荡：需求季节回暖推迟，冻品库容率仍在高位，对猪价支撑不足；供应年底集团场出栏压力较大，春节前预计猪价底部震荡。春节后猪价仍有下行压力。 [太阳]产能去化有望加速： 2023年亏损月份达到10个月，融资渠道亦有收紧，产业现金流压力增加明显；Q3以来，产业情绪悲观，主动补栏减少明显，去化后续易增难减，产能或持续去化，支撑未来周期反转。 [庆祝]投资建议：周期持续磨底，估值股价仍处低位，建议配置生猪养殖。推荐成本具备优势，出

S
新五丰

3

2

5

14.34
投研掘地蜂

2023-12-04 08:21:48

【浙商医美】23年10-11月重点美妆品牌天猫+抖音跟踪

[红包]【浙商医美】23年10-11月重点美妆品牌天猫+抖音跟踪考虑双11战线长，建议将10-11月数据合并考察： #1）近期数据持续好：珀莱雅、巨子生物、上美股份、福瑞达、丸美股份 #2）之前数据承压，11月改善：润本股份贝泰妮 🌟重点公司10-11月天猫+抖音GMV增速： 1⃣珀莱雅：合计+59%，其中珀莱雅+56%，彩棠+81%； 2⃣华熙生物：合计-28%，其中润百颜+43%，夸迪-49%，米蓓尔-31%，肌活-24%； 3⃣贝泰妮：薇诺娜-20%（10月下滑，11月恢复正增长）

S
上海家化

0

0

2

1.60
投研掘地蜂

2023-12-03 21:43:58

【国君计算机李沐华团队】广州发布《数据三十条》，政策不断落地催化数据要素产业

【国君计算机李沐华团队】广州发布《数据三十条》，政策不断落地催化数据要素产业 ⭐广州市全面深化改革委员会于11月28日印发《关于更好发挥数据要素作用推动广州高质量发展的实施意见》。该文件有望加快推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等数据基础制度建设，培育统一数据要素市场，激活数据要素潜能，促进数据要素与实体经济深度融合。 ⭐《实施意见》明确提出三十条意见举措。主要包括建立产权分置运行机制、培育统一数据要素市场、完善数据收益分配制度、深挖数据要素应用价值、推动南沙深化数据合作、构建数据安全治

S
国新健康

5

3

16

12.99
投研掘地蜂

2023-12-03 20:58:23

【中信汽车】耐世特: 特斯拉Cybertruck确认采用线控转向，线控转向实现“从0到1”

【中信汽车】耐世特: 特斯拉Cybertruck确认采用线控转向，线控转向实现“从0到1”，耐世特为线控转向先锋，继续推荐！ [玫瑰]Cybertruck开始交付，确认采用线控转向+后轮转向，成为首款大规模量产的搭载线控转向车型，定将带来线控转向潮流。线控转向行业空间打开，确定性增强。而耐世特已提前布局线控转向，目前在手2个线控转向项目，多年深耕转向具备强软硬件一体能力，将支撑其在线控转向领域持续取得领先优势。 [玫瑰]11月16日晚，公司宣布获得北美电动车大客户的新车型EPS转向系统的定点，项

S
伯特利

2

1

4

2.24
投研掘地蜂

2023-12-03 20:27:21

【德邦电子】周观点：汽车电子热点频现，苹果MR量产在即

【德邦电子】周观点：汽车电子热点频现，苹果MR量产在即 1、半导体：手机链IC涨价，国产算力芯片有望崛起 🔺上周电子指数上涨1.3%，半导体涨幅较好，其中设备领涨（+3.2%），IC和材料分别上涨2.0%、1.3%。上周回顾：1）手机链IC涨价：据台媒《经济日报》，CIS海外大厂预计明年Q1开始调涨价格，平均涨幅25%。国产射频龙头近期也向客户发出涨价通知。手机链IC涨价反映手机需求的持续回暖。2）芯片国产化加速：龙芯中科发布3A6000 CPU产品，其性能与英特尔第十代酷睿四核性能相当，

S
荣旗科技
S
兆威机电
S
智立方

1

1

4

6.55
投研掘地蜂

2023-12-03 18:51:00

【华福计算机】GPTs加速多模态AI应用创新，下一阶段AI Agent到AI终端

【华福计算机】GPTs加速多模态AI应用创新，下一阶段AI Agent到AI终端 1）GPTs短期上线数量已超3万，揭开AIGC应用生态序幕 11月6日，OpenAI举办首届开发者大会，正式公布了GPTs，截至12月3日，GPTs数量已达3.2万个。我们认为，GPTs提供AIGC应用生态入口，形成了AIGC应用价值链，既激励上市公司优化自身产品，又有助于其产品价值兑现。 2）Pika重磅更新，多模态AI应用超预期 11月29日，美国AI初创公司Pika labs发布Pika 1.0。Pika 1

S
万兴科技

10

4

23

23.34
投研掘地蜂

2023-12-03 18:17:19

【浙商食饮||杨骥】周度区域酒+全国性次高端酒跟踪更新20231203（二）

【浙商食饮||杨骥】周度区域酒+全国性次高端酒跟踪更新20231203（二） [玫瑰]古井贡酒：当前回款基本完成，库存平均2-2.5个月左右（正常库存）。①本周古20/古16/古8/古5/献礼批价分别为530/330/225/115/80元，批价保持稳定。②23年目标：年报显示23年公司目标实现营收/利润总额201/60亿元（+20.26%/+34.21%）。 [玫瑰]口子窖：截止10月底回款进度约75%-80%，库存平均1.5-2个月左右。①本周口子30年/20年/10年/新6年/老6年批价分

S
古井贡酒

1

1

4

6.90
投研掘地蜂

2023-12-03 18:16:49

【浙商食饮||杨骥】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新20231203（一）

【浙商食饮||杨骥】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新20231203（一） [太阳]本周行业数据更新： ①11月PMI录得49.4%，较前值小幅下降0.1个百分点，PMI指数依然处于荣枯线下方。 ②2023年10月规上工业企业利润同比增长2.7%，连续三个月维持正增长，工业企业利润修复势头平稳。 ③11月26日，第五代青花郎市场推介会-成都站举行。推介会上，第五代青花郎价格体系公布，即建议零售价1499元每瓶，会员团购价1299元每瓶。 ④郎酒股份江西省推介座谈会上，四川古蔺郎酒销售有限公司红花郎

S
五粮液

0

0

1

5.32
投研掘地蜂

2023-12-03 06:48:53

天然气重卡-瑞银-近期全国大部分地区天然气价格出现跳涨

天然气重卡-瑞银-近期全国大部分地区天然气价格出现跳涨根据金联创数据，我们注意到11月30日起全国大部分地区天然气价格出现跳涨。此次上涨后，部分华北和东北地区车用液化天然气价格已突破7元/千克，叠加上周以来柴油价格的微降，部分地区的气柴比已经超过0.9，意味着天然气车的能源成本优势大幅缩小。前两周至此轮上涨前，全国大部分地区气柴比处于0.7-0.8之间。历史经验表明，天然气/柴油比值的基准为0.7，高于该基准天然气重卡经济性下降。根据我们与华东、华北、华南的部分重卡经销商的访谈，11月天然气重

S
致远新能

3

5

11

10.37
投研掘地蜂

2023-12-03 06:44:56

【华福医药】海泰新光：整机逻辑开始兑现

【华福医药】海泰新光：整机逻辑开始兑现 [庆祝][庆祝]整机逻辑开始兑现，赛镜TS88已有中标。三条整机赛道均实现产品获批，多渠道助力整机推广。 [红包]1）国药新光4K超高清内窥镜系统已于10月9日获批，其4K除雾内窥镜系统已进入注册检验阶段，预计 2024年获批上市。国药新光已与国药医工签署战略合作备忘录，并与首批14家国药器械子公司签署代理合作协议。 [红包]2）中国史赛克“赛镜”TS88 4K除雾内窥镜系统于10月29日上市，已实现相关中标。 [红包]3）自主品牌“莅视”专为水下设计的4

S
海泰新光

0

1

3

5.32
投研掘地蜂

2023-12-02 08:58:18

【天风传媒 | 影视】建议关注影视板块投资机会：

【天风传媒 | 影视】建议关注影视板块投资机会：AI+视频持续赋能，贺岁档多部重点影片定档AI应用持续创新发展，生成式AI技术或持续赋能传媒板块11月29日，美国AI初创公司Pika labs发布产品Pika 1.0，用户只需要在视频编辑器中写下提示词，即可生产高质量的视频，或者对视频元素进行编辑和修改，为AI视频制作行业带来了新的想象空间。目前，Pika已经获得5500万美元融资，估值在2亿美元至3亿美元之间。我们认为，生成式AI技术或持续赋能传媒板块，看好影视传媒行业降本增效以及IP变现加速

S
上海电影

8

6

22

18.94
投研掘地蜂

2023-12-02 08:57:06

【华泰传媒朱珺团队】【今日大涨速评】昆仑万维发布天工SkyAgents平台（GPTs国

12月1日，昆仑万维正式发布「天工SkyAgents」平台，将众多日常生活的实际需求通过对话问答形式快速实现，将大模型能力发挥到极致。我们认为，「天工SkyAgents」可一定程度对标GPTs，通过将Agent-to-Agent，Human-to-Agent的交互模式集成在高度模块化的大语言模型构件中，实现完全无代码化操作，并通过简单直观的图形界面进行任务设定和部署，为广大用户提供了一个全面、高效且易于使用的AI产品。具体使用场景上，个人用户可以通过自然语言和简单操作，无需代码编程，即可在几分钟

S
昆仑万维

0

2

6

1.91
投研掘地蜂

2023-12-02 08:55:29

【中信汽车】江淮与华为签订合作协议：智选细节首次披露，车BU战略调整后智选模式的定心丸

12月1日，江淮与华为终端有限公司签署《智能新能源汽车合作协议》，双方智选合作此前市场已反应，但本次公告意义在于：1、首次把智选的细节披露出来，2、车BU战略调整后智选模式的定心丸1、职责和分工：江淮总体负责【产品开发】（具体分工以华为终端和/或关联公司签署的相关协议为准，我们判断关联公司系车bu独立出去的公司）；江淮负责【整车生产】，并借助华为构建先进制造能力；江淮同意华为终端或其指定的第三方在全球范围内【独家提供合作车型的销售服务】（我们判断渠道完全交由华为负责、意味着江淮大概率不会自建渠

S
江淮汽车

8

9

33

29.62
投研掘地蜂

2023-12-02 08:54:15

国海·AIGC & MR重要新闻·机会洞察| 2023.12.01

1.百度将发布“千帆AI原生应用开发工作台”。百度将于12月20日举办2023百度云智大会·智算大会，届时将正式上线一款AI原生应用开发产品——“千帆AI原生应用开发工作台”，帮助开发者大幅降低AI原生应用开发门槛，加速企业AI原生应用落地。（财联社）2.阿里国际发布3款AI设计生态工具：堆友、PicCopilot、鹿班AI。据介绍，这3款产品具有AI绘画、AI模型创作、AI图像和视频处理等功能，目前已经服务数十万商家、覆盖50万设计师。（财联社）3.亚马逊推出Titan系列AI模型：可生成图片

S
万兴科技

2

1

4

6.33
投研掘地蜂

2023-12-02 06:01:45

昆仑万维发布天工SkyAgents平台（GPTs国内映射），AI应用落地有望

昆仑万维发布天工SkyAgents平台（GPTs国内映射），AI应用落地有望加速，引领传媒板块上涨行情！ 12月1日，昆仑万维正式发布「天工SkyAgents」平台，将众多日常生活的实际需求通过对话问答形式快速实现，将大模型能力发挥到极致。我们认为，「天工SkyAgents」可一定程度对标GPTs，通过将Agent-to-Agent，Human-to-Agent的交互模式集成在高度模块化的大语言模型构件中，实现完全无代码化操作，并通过简单直观的图形界面进行任务设定和部署，为广大用户提供了一个全面

S
昆仑万维

12

2

16

14.06

前往

页

投研掘地蜂

2023-12-04 08:22:29

]猪周期磨底，产能去化持续，建议配置生猪养殖

[红包]猪周期磨底，产能去化持续，建议配置生猪养殖！ [太阳]预计猪价弱势震荡：需求季节回暖推迟，冻品库容率仍在高位，对猪价支撑不足；供应年底集团场出栏压力较大，春节前预计猪价底部震荡。春节后猪价仍有下行压力。 [太阳]产能去化有望加速： 2023年亏损月份达到10个月，融资渠道亦有收紧，产业现金流压力增加明显；Q3以来，产业情绪悲观，主动补栏减少明显，去化后续易增难减，产能或持续去化，支撑未来周期反转。 [庆祝]投资建议：周期持续磨底，估值股价仍处低位，建议配置生猪养殖。推荐成本具备优势，出

S
新五丰

3

2

5

14.34
投研掘地蜂

2023-12-04 08:21:48

【浙商医美】23年10-11月重点美妆品牌天猫+抖音跟踪

[红包]【浙商医美】23年10-11月重点美妆品牌天猫+抖音跟踪考虑双11战线长，建议将10-11月数据合并考察： #1）近期数据持续好：珀莱雅、巨子生物、上美股份、福瑞达、丸美股份 #2）之前数据承压，11月改善：润本股份贝泰妮 🌟重点公司10-11月天猫+抖音GMV增速： 1⃣珀莱雅：合计+59%，其中珀莱雅+56%，彩棠+81%； 2⃣华熙生物：合计-28%，其中润百颜+43%，夸迪-49%，米蓓尔-31%，肌活-24%； 3⃣贝泰妮：薇诺娜-20%（10月下滑，11月恢复正增长）

S
上海家化

0

0

2

1.60
投研掘地蜂

2023-12-03 21:43:58

【国君计算机李沐华团队】广州发布《数据三十条》，政策不断落地催化数据要素产业

【国君计算机李沐华团队】广州发布《数据三十条》，政策不断落地催化数据要素产业 ⭐广州市全面深化改革委员会于11月28日印发《关于更好发挥数据要素作用推动广州高质量发展的实施意见》。该文件有望加快推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等数据基础制度建设，培育统一数据要素市场，激活数据要素潜能，促进数据要素与实体经济深度融合。 ⭐《实施意见》明确提出三十条意见举措。主要包括建立产权分置运行机制、培育统一数据要素市场、完善数据收益分配制度、深挖数据要素应用价值、推动南沙深化数据合作、构建数据安全治

S
国新健康

5

3

16

12.99
投研掘地蜂

2023-12-03 20:58:23

【中信汽车】耐世特: 特斯拉Cybertruck确认采用线控转向，线控转向实现“从0到1”

【中信汽车】耐世特: 特斯拉Cybertruck确认采用线控转向，线控转向实现“从0到1”，耐世特为线控转向先锋，继续推荐！ [玫瑰]Cybertruck开始交付，确认采用线控转向+后轮转向，成为首款大规模量产的搭载线控转向车型，定将带来线控转向潮流。线控转向行业空间打开，确定性增强。而耐世特已提前布局线控转向，目前在手2个线控转向项目，多年深耕转向具备强软硬件一体能力，将支撑其在线控转向领域持续取得领先优势。 [玫瑰]11月16日晚，公司宣布获得北美电动车大客户的新车型EPS转向系统的定点，项

S
伯特利

2

1

4

2.24
投研掘地蜂

2023-12-03 20:27:21

【德邦电子】周观点：汽车电子热点频现，苹果MR量产在即

【德邦电子】周观点：汽车电子热点频现，苹果MR量产在即 1、半导体：手机链IC涨价，国产算力芯片有望崛起 🔺上周电子指数上涨1.3%，半导体涨幅较好，其中设备领涨（+3.2%），IC和材料分别上涨2.0%、1.3%。上周回顾：1）手机链IC涨价：据台媒《经济日报》，CIS海外大厂预计明年Q1开始调涨价格，平均涨幅25%。国产射频龙头近期也向客户发出涨价通知。手机链IC涨价反映手机需求的持续回暖。2）芯片国产化加速：龙芯中科发布3A6000 CPU产品，其性能与英特尔第十代酷睿四核性能相当，

S
荣旗科技
S
兆威机电
S
智立方

1

1

4

6.55
投研掘地蜂

2023-12-03 18:51:00

【华福计算机】GPTs加速多模态AI应用创新，下一阶段AI Agent到AI终端

【华福计算机】GPTs加速多模态AI应用创新，下一阶段AI Agent到AI终端 1）GPTs短期上线数量已超3万，揭开AIGC应用生态序幕 11月6日，OpenAI举办首届开发者大会，正式公布了GPTs，截至12月3日，GPTs数量已达3.2万个。我们认为，GPTs提供AIGC应用生态入口，形成了AIGC应用价值链，既激励上市公司优化自身产品，又有助于其产品价值兑现。 2）Pika重磅更新，多模态AI应用超预期 11月29日，美国AI初创公司Pika labs发布Pika 1.0。Pika 1

S
万兴科技

10

4

23

23.34
投研掘地蜂

2023-12-03 18:17:19

【浙商食饮||杨骥】周度区域酒+全国性次高端酒跟踪更新20231203（二）

【浙商食饮||杨骥】周度区域酒+全国性次高端酒跟踪更新20231203（二） [玫瑰]古井贡酒：当前回款基本完成，库存平均2-2.5个月左右（正常库存）。①本周古20/古16/古8/古5/献礼批价分别为530/330/225/115/80元，批价保持稳定。②23年目标：年报显示23年公司目标实现营收/利润总额201/60亿元（+20.26%/+34.21%）。 [玫瑰]口子窖：截止10月底回款进度约75%-80%，库存平均1.5-2个月左右。①本周口子30年/20年/10年/新6年/老6年批价分

S
古井贡酒

1

1

4

6.90
投研掘地蜂

2023-12-03 18:16:49

【浙商食饮||杨骥】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新20231203（一）

【浙商食饮||杨骥】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新20231203（一） [太阳]本周行业数据更新： ①11月PMI录得49.4%，较前值小幅下降0.1个百分点，PMI指数依然处于荣枯线下方。 ②2023年10月规上工业企业利润同比增长2.7%，连续三个月维持正增长，工业企业利润修复势头平稳。 ③11月26日，第五代青花郎市场推介会-成都站举行。推介会上，第五代青花郎价格体系公布，即建议零售价1499元每瓶，会员团购价1299元每瓶。 ④郎酒股份江西省推介座谈会上，四川古蔺郎酒销售有限公司红花郎

S
五粮液

0

0

1

5.32
投研掘地蜂

2023-12-03 06:48:53

天然气重卡-瑞银-近期全国大部分地区天然气价格出现跳涨

天然气重卡-瑞银-近期全国大部分地区天然气价格出现跳涨根据金联创数据，我们注意到11月30日起全国大部分地区天然气价格出现跳涨。此次上涨后，部分华北和东北地区车用液化天然气价格已突破7元/千克，叠加上周以来柴油价格的微降，部分地区的气柴比已经超过0.9，意味着天然气车的能源成本优势大幅缩小。前两周至此轮上涨前，全国大部分地区气柴比处于0.7-0.8之间。历史经验表明，天然气/柴油比值的基准为0.7，高于该基准天然气重卡经济性下降。根据我们与华东、华北、华南的部分重卡经销商的访谈，11月天然气重

S
致远新能

3

5

11

10.37
投研掘地蜂

2023-12-03 06:44:56

【华福医药】海泰新光：整机逻辑开始兑现

【华福医药】海泰新光：整机逻辑开始兑现 [庆祝][庆祝]整机逻辑开始兑现，赛镜TS88已有中标。三条整机赛道均实现产品获批，多渠道助力整机推广。 [红包]1）国药新光4K超高清内窥镜系统已于10月9日获批，其4K除雾内窥镜系统已进入注册检验阶段，预计 2024年获批上市。国药新光已与国药医工签署战略合作备忘录，并与首批14家国药器械子公司签署代理合作协议。 [红包]2）中国史赛克“赛镜”TS88 4K除雾内窥镜系统于10月29日上市，已实现相关中标。 [红包]3）自主品牌“莅视”专为水下设计的4

S
海泰新光

0

1

3

5.32
投研掘地蜂

2023-12-02 08:58:18

【天风传媒 | 影视】建议关注影视板块投资机会：

【天风传媒 | 影视】建议关注影视板块投资机会：AI+视频持续赋能，贺岁档多部重点影片定档AI应用持续创新发展，生成式AI技术或持续赋能传媒板块11月29日，美国AI初创公司Pika labs发布产品Pika 1.0，用户只需要在视频编辑器中写下提示词，即可生产高质量的视频，或者对视频元素进行编辑和修改，为AI视频制作行业带来了新的想象空间。目前，Pika已经获得5500万美元融资，估值在2亿美元至3亿美元之间。我们认为，生成式AI技术或持续赋能传媒板块，看好影视传媒行业降本增效以及IP变现加速

S
上海电影

8

6

22

18.94
投研掘地蜂

2023-12-02 08:57:06

【华泰传媒朱珺团队】【今日大涨速评】昆仑万维发布天工SkyAgents平台（GPTs国

12月1日，昆仑万维正式发布「天工SkyAgents」平台，将众多日常生活的实际需求通过对话问答形式快速实现，将大模型能力发挥到极致。我们认为，「天工SkyAgents」可一定程度对标GPTs，通过将Agent-to-Agent，Human-to-Agent的交互模式集成在高度模块化的大语言模型构件中，实现完全无代码化操作，并通过简单直观的图形界面进行任务设定和部署，为广大用户提供了一个全面、高效且易于使用的AI产品。具体使用场景上，个人用户可以通过自然语言和简单操作，无需代码编程，即可在几分钟

S
昆仑万维

0

2

6

1.91
投研掘地蜂

2023-12-02 08:55:29

【中信汽车】江淮与华为签订合作协议：智选细节首次披露，车BU战略调整后智选模式的定心丸

12月1日，江淮与华为终端有限公司签署《智能新能源汽车合作协议》，双方智选合作此前市场已反应，但本次公告意义在于：1、首次把智选的细节披露出来，2、车BU战略调整后智选模式的定心丸1、职责和分工：江淮总体负责【产品开发】（具体分工以华为终端和/或关联公司签署的相关协议为准，我们判断关联公司系车bu独立出去的公司）；江淮负责【整车生产】，并借助华为构建先进制造能力；江淮同意华为终端或其指定的第三方在全球范围内【独家提供合作车型的销售服务】（我们判断渠道完全交由华为负责、意味着江淮大概率不会自建渠

S
江淮汽车

8

9

33

29.62
投研掘地蜂

2023-12-02 08:54:15

国海·AIGC & MR重要新闻·机会洞察| 2023.12.01

1.百度将发布“千帆AI原生应用开发工作台”。百度将于12月20日举办2023百度云智大会·智算大会，届时将正式上线一款AI原生应用开发产品——“千帆AI原生应用开发工作台”，帮助开发者大幅降低AI原生应用开发门槛，加速企业AI原生应用落地。（财联社）2.阿里国际发布3款AI设计生态工具：堆友、PicCopilot、鹿班AI。据介绍，这3款产品具有AI绘画、AI模型创作、AI图像和视频处理等功能，目前已经服务数十万商家、覆盖50万设计师。（财联社）3.亚马逊推出Titan系列AI模型：可生成图片

S
万兴科技

2

1

4

6.33
投研掘地蜂

2023-12-02 06:01:45

昆仑万维发布天工SkyAgents平台（GPTs国内映射），AI应用落地有望

昆仑万维发布天工SkyAgents平台（GPTs国内映射），AI应用落地有望加速，引领传媒板块上涨行情！ 12月1日，昆仑万维正式发布「天工SkyAgents」平台，将众多日常生活的实际需求通过对话问答形式快速实现，将大模型能力发挥到极致。我们认为，「天工SkyAgents」可一定程度对标GPTs，通过将Agent-to-Agent，Human-to-Agent的交互模式集成在高度模块化的大语言模型构件中，实现完全无代码化操作，并通过简单直观的图形界面进行任务设定和部署，为广大用户提供了一个全面

S
昆仑万维

12

2

16

14.06

前往

页

投研掘地蜂

2023-12-04 08:22:29

]猪周期磨底，产能去化持续，建议配置生猪养殖

[红包]猪周期磨底，产能去化持续，建议配置生猪养殖！ [太阳]预计猪价弱势震荡：需求季节回暖推迟，冻品库容率仍在高位，对猪价支撑不足；供应年底集团场出栏压力较大，春节前预计猪价底部震荡。春节后猪价仍有下行压力。 [太阳]产能去化有望加速： 2023年亏损月份达到10个月，融资渠道亦有收紧，产业现金流压力增加明显；Q3以来，产业情绪悲观，主动补栏减少明显，去化后续易增难减，产能或持续去化，支撑未来周期反转。 [庆祝]投资建议：周期持续磨底，估值股价仍处低位，建议配置生猪养殖。推荐成本具备优势，出

S
新五丰

3

2

5

14.34
投研掘地蜂

2023-12-04 08:21:48

【浙商医美】23年10-11月重点美妆品牌天猫+抖音跟踪

[红包]【浙商医美】23年10-11月重点美妆品牌天猫+抖音跟踪考虑双11战线长，建议将10-11月数据合并考察： #1）近期数据持续好：珀莱雅、巨子生物、上美股份、福瑞达、丸美股份 #2）之前数据承压，11月改善：润本股份贝泰妮 🌟重点公司10-11月天猫+抖音GMV增速： 1⃣珀莱雅：合计+59%，其中珀莱雅+56%，彩棠+81%； 2⃣华熙生物：合计-28%，其中润百颜+43%，夸迪-49%，米蓓尔-31%，肌活-24%； 3⃣贝泰妮：薇诺娜-20%（10月下滑，11月恢复正增长）

S
上海家化

0

0

2

1.60
投研掘地蜂

2023-12-03 21:43:58

【国君计算机李沐华团队】广州发布《数据三十条》，政策不断落地催化数据要素产业

【国君计算机李沐华团队】广州发布《数据三十条》，政策不断落地催化数据要素产业 ⭐广州市全面深化改革委员会于11月28日印发《关于更好发挥数据要素作用推动广州高质量发展的实施意见》。该文件有望加快推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等数据基础制度建设，培育统一数据要素市场，激活数据要素潜能，促进数据要素与实体经济深度融合。 ⭐《实施意见》明确提出三十条意见举措。主要包括建立产权分置运行机制、培育统一数据要素市场、完善数据收益分配制度、深挖数据要素应用价值、推动南沙深化数据合作、构建数据安全治

S
国新健康

5

3

16

12.99
投研掘地蜂

2023-12-03 20:58:23

【中信汽车】耐世特: 特斯拉Cybertruck确认采用线控转向，线控转向实现“从0到1”

【中信汽车】耐世特: 特斯拉Cybertruck确认采用线控转向，线控转向实现“从0到1”，耐世特为线控转向先锋，继续推荐！ [玫瑰]Cybertruck开始交付，确认采用线控转向+后轮转向，成为首款大规模量产的搭载线控转向车型，定将带来线控转向潮流。线控转向行业空间打开，确定性增强。而耐世特已提前布局线控转向，目前在手2个线控转向项目，多年深耕转向具备强软硬件一体能力，将支撑其在线控转向领域持续取得领先优势。 [玫瑰]11月16日晚，公司宣布获得北美电动车大客户的新车型EPS转向系统的定点，项

S
伯特利

2

1

4

2.24
投研掘地蜂

2023-12-03 20:27:21

【德邦电子】周观点：汽车电子热点频现，苹果MR量产在即

【德邦电子】周观点：汽车电子热点频现，苹果MR量产在即 1、半导体：手机链IC涨价，国产算力芯片有望崛起 🔺上周电子指数上涨1.3%，半导体涨幅较好，其中设备领涨（+3.2%），IC和材料分别上涨2.0%、1.3%。上周回顾：1）手机链IC涨价：据台媒《经济日报》，CIS海外大厂预计明年Q1开始调涨价格，平均涨幅25%。国产射频龙头近期也向客户发出涨价通知。手机链IC涨价反映手机需求的持续回暖。2）芯片国产化加速：龙芯中科发布3A6000 CPU产品，其性能与英特尔第十代酷睿四核性能相当，

S
荣旗科技
S
兆威机电
S
智立方

1

1

4

6.55
投研掘地蜂

2023-12-03 18:51:00

【华福计算机】GPTs加速多模态AI应用创新，下一阶段AI Agent到AI终端

【华福计算机】GPTs加速多模态AI应用创新，下一阶段AI Agent到AI终端 1）GPTs短期上线数量已超3万，揭开AIGC应用生态序幕 11月6日，OpenAI举办首届开发者大会，正式公布了GPTs，截至12月3日，GPTs数量已达3.2万个。我们认为，GPTs提供AIGC应用生态入口，形成了AIGC应用价值链，既激励上市公司优化自身产品，又有助于其产品价值兑现。 2）Pika重磅更新，多模态AI应用超预期 11月29日，美国AI初创公司Pika labs发布Pika 1.0。Pika 1

S
万兴科技

10

4

23

23.34
投研掘地蜂

2023-12-03 18:17:19

【浙商食饮||杨骥】周度区域酒+全国性次高端酒跟踪更新20231203（二）

【浙商食饮||杨骥】周度区域酒+全国性次高端酒跟踪更新20231203（二） [玫瑰]古井贡酒：当前回款基本完成，库存平均2-2.5个月左右（正常库存）。①本周古20/古16/古8/古5/献礼批价分别为530/330/225/115/80元，批价保持稳定。②23年目标：年报显示23年公司目标实现营收/利润总额201/60亿元（+20.26%/+34.21%）。 [玫瑰]口子窖：截止10月底回款进度约75%-80%，库存平均1.5-2个月左右。①本周口子30年/20年/10年/新6年/老6年批价分

S
古井贡酒

1

1

4

6.90
投研掘地蜂

2023-12-03 18:16:49

【浙商食饮||杨骥】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新20231203（一）

【浙商食饮||杨骥】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新20231203（一） [太阳]本周行业数据更新： ①11月PMI录得49.4%，较前值小幅下降0.1个百分点，PMI指数依然处于荣枯线下方。 ②2023年10月规上工业企业利润同比增长2.7%，连续三个月维持正增长，工业企业利润修复势头平稳。 ③11月26日，第五代青花郎市场推介会-成都站举行。推介会上，第五代青花郎价格体系公布，即建议零售价1499元每瓶，会员团购价1299元每瓶。 ④郎酒股份江西省推介座谈会上，四川古蔺郎酒销售有限公司红花郎

S
五粮液

0

0

1

5.32
投研掘地蜂

2023-12-03 06:48:53

天然气重卡-瑞银-近期全国大部分地区天然气价格出现跳涨

天然气重卡-瑞银-近期全国大部分地区天然气价格出现跳涨根据金联创数据，我们注意到11月30日起全国大部分地区天然气价格出现跳涨。此次上涨后，部分华北和东北地区车用液化天然气价格已突破7元/千克，叠加上周以来柴油价格的微降，部分地区的气柴比已经超过0.9，意味着天然气车的能源成本优势大幅缩小。前两周至此轮上涨前，全国大部分地区气柴比处于0.7-0.8之间。历史经验表明，天然气/柴油比值的基准为0.7，高于该基准天然气重卡经济性下降。根据我们与华东、华北、华南的部分重卡经销商的访谈，11月天然气重

S
致远新能

3

5

11

10.37
投研掘地蜂

2023-12-03 06:44:56

【华福医药】海泰新光：整机逻辑开始兑现

【华福医药】海泰新光：整机逻辑开始兑现 [庆祝][庆祝]整机逻辑开始兑现，赛镜TS88已有中标。三条整机赛道均实现产品获批，多渠道助力整机推广。 [红包]1）国药新光4K超高清内窥镜系统已于10月9日获批，其4K除雾内窥镜系统已进入注册检验阶段，预计 2024年获批上市。国药新光已与国药医工签署战略合作备忘录，并与首批14家国药器械子公司签署代理合作协议。 [红包]2）中国史赛克“赛镜”TS88 4K除雾内窥镜系统于10月29日上市，已实现相关中标。 [红包]3）自主品牌“莅视”专为水下设计的4

S
海泰新光

0

1

3

5.32
投研掘地蜂

2023-12-02 08:58:18

【天风传媒 | 影视】建议关注影视板块投资机会：

【天风传媒 | 影视】建议关注影视板块投资机会：AI+视频持续赋能，贺岁档多部重点影片定档AI应用持续创新发展，生成式AI技术或持续赋能传媒板块11月29日，美国AI初创公司Pika labs发布产品Pika 1.0，用户只需要在视频编辑器中写下提示词，即可生产高质量的视频，或者对视频元素进行编辑和修改，为AI视频制作行业带来了新的想象空间。目前，Pika已经获得5500万美元融资，估值在2亿美元至3亿美元之间。我们认为，生成式AI技术或持续赋能传媒板块，看好影视传媒行业降本增效以及IP变现加速

S
上海电影

8

6

22

18.94
投研掘地蜂

2023-12-02 08:57:06

【华泰传媒朱珺团队】【今日大涨速评】昆仑万维发布天工SkyAgents平台（GPTs国

12月1日，昆仑万维正式发布「天工SkyAgents」平台，将众多日常生活的实际需求通过对话问答形式快速实现，将大模型能力发挥到极致。我们认为，「天工SkyAgents」可一定程度对标GPTs，通过将Agent-to-Agent，Human-to-Agent的交互模式集成在高度模块化的大语言模型构件中，实现完全无代码化操作，并通过简单直观的图形界面进行任务设定和部署，为广大用户提供了一个全面、高效且易于使用的AI产品。具体使用场景上，个人用户可以通过自然语言和简单操作，无需代码编程，即可在几分钟

S
昆仑万维

0

2

6

1.91
投研掘地蜂

2023-12-02 08:55:29

【中信汽车】江淮与华为签订合作协议：智选细节首次披露，车BU战略调整后智选模式的定心丸

12月1日，江淮与华为终端有限公司签署《智能新能源汽车合作协议》，双方智选合作此前市场已反应，但本次公告意义在于：1、首次把智选的细节披露出来，2、车BU战略调整后智选模式的定心丸1、职责和分工：江淮总体负责【产品开发】（具体分工以华为终端和/或关联公司签署的相关协议为准，我们判断关联公司系车bu独立出去的公司）；江淮负责【整车生产】，并借助华为构建先进制造能力；江淮同意华为终端或其指定的第三方在全球范围内【独家提供合作车型的销售服务】（我们判断渠道完全交由华为负责、意味着江淮大概率不会自建渠

S
江淮汽车

8

9

33

29.62
投研掘地蜂

2023-12-02 08:54:15

国海·AIGC & MR重要新闻·机会洞察| 2023.12.01

1.百度将发布“千帆AI原生应用开发工作台”。百度将于12月20日举办2023百度云智大会·智算大会，届时将正式上线一款AI原生应用开发产品——“千帆AI原生应用开发工作台”，帮助开发者大幅降低AI原生应用开发门槛，加速企业AI原生应用落地。（财联社）2.阿里国际发布3款AI设计生态工具：堆友、PicCopilot、鹿班AI。据介绍，这3款产品具有AI绘画、AI模型创作、AI图像和视频处理等功能，目前已经服务数十万商家、覆盖50万设计师。（财联社）3.亚马逊推出Titan系列AI模型：可生成图片

S
万兴科技

2

1

4

6.33
投研掘地蜂

2023-12-02 06:01:45

昆仑万维发布天工SkyAgents平台（GPTs国内映射），AI应用落地有望

昆仑万维发布天工SkyAgents平台（GPTs国内映射），AI应用落地有望加速，引领传媒板块上涨行情！ 12月1日，昆仑万维正式发布「天工SkyAgents」平台，将众多日常生活的实际需求通过对话问答形式快速实现，将大模型能力发挥到极致。我们认为，「天工SkyAgents」可一定程度对标GPTs，通过将Agent-to-Agent，Human-to-Agent的交互模式集成在高度模块化的大语言模型构件中，实现完全无代码化操作，并通过简单直观的图形界面进行任务设定和部署，为广大用户提供了一个全面

S
昆仑万维

12

2

16

14.06

前往

页

59

关注

11935

粉丝

39841.29

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668