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投研掘地蜂

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2023-02-09 08:51:04

【东北计算机】Google暴跌速评：

【东北计算机】Google暴跌速评： ChatGPT浪潮压碎一切 Google股票暴跌~6%，微软股票上涨~2%，主要原因是在Google Event上Bard的表现不及预期。在搜索演示中，Google面对这么一个问题：有什么韦伯望远镜的新发现可以分享给9岁的女儿的？ Google的回答中有一句话：韦伯望远镜第一次拍摄到了太阳系外的行星的照片。这个是不准确的，因为该项发现是2004年智利的甚大望远镜发现的。除了准确性问题，Bard没有给出确切的发布日期，并且公司声称Bard会是一个轻量的版

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海天瑞声

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2023-02-09 08:36:29

国金电新:建议关注户储微逆龙头

[太阳]美国时间2月7日晚，Enphase召开第四季度业绩说明会，2022Q4收入7.2亿美元，净利润1.5亿美元，环比继续保持高速增长。 [玫瑰]根据Enphase安装商、经销商的反馈，相比于12月份，1月份订单呈现复苏迹象，其中欧洲在一季度的表现更加强劲，2023Q1收入指引7-7.4亿美元之间，在市场普遍预期环比下降的情况下，公司给出了环比持平上下目标，超出市场预期。 [玫瑰]根据Enphase调研，加州NEM3.0虽然尚未开始执行（23年4月正式生效），但据安装商反馈NEM3.0对户储需

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科士达
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锦浪科技

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2023-02-09 08:30:21

华泰建筑建材:对当前行业的点评0208

市场对当前复工复产情况关注度较高，主要受部分样本调研数据以及较低的水泥混凝土出货影响，担忧今年实物量加快的逻辑破坏。我们认为可能受样本口径和劳动力返岗等因素影响，不同数据差异较大。与17-18年类似，19年春节后需求总体偏弱也曾讨论较多，但其后需求恢复很快。今年基建好于市政好于房建是一致预期，基建市政订单与资金面相对宽松，我们建议多点耐心，继续看好实物量逻辑与相关板块。 1、我们认为样本和观察时点可能导致数据差异。我们调研了部分建筑企业的复工情况：央企A项目复工率75%以上、管理人员全部到岗、施

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海螺水泥

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🚀【中泰机械】伊之密：一体压铸趋势明确，压铸机龙头再起航

🚀【中泰机械】伊之密：一体压铸趋势明确，压铸机龙头再起航！ [烟花]事件：日前，特斯拉首席执行官马斯克日宣布，将在3.1公布制造商“秘密宏图”的第三篇章，他的宏图第三部分“从根本上讲是关于规模化”—涉及汽车生产和支持汽车生产的供应链。我们判断特斯拉秘密宏图第三章可能重点涉及一体压铸。 [庆祝]一体压铸行业大趋势明确。从进度上看，特斯拉引领一体压铸大趋势，20年量产后底板（上海工厂），22年量产前舱和后底板（德州工厂），Cybertruck将采用9000T级别压铸机（前后底板），3.1有望公布一

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2023-02-09 08:20:56

【德邦环保公用】三峡能源（600905.SH）: 非经常性因素致业绩短期承压，海风持续带

【德邦环保公用】三峡能源（600905.SH）: 非经常性因素致业绩短期承压，海风持续带来发展动能核心观点：事件：公司发布2022年业绩快报，预计2022年实现营业收入237.70亿元，较上年同期（调整后）增长44.95%；实现归属上市公司股东净利润70.99亿元，较上年同期（调整后）增长10.52%；实现归属上市公司股东扣非净利润为71.33亿元，较上年同期（调整后）增长21.98%。营收保持高增，业绩略低于预期。根据公司公告，2021年采用未经调整公布值进行计算，2022Q4，公司预计实现营

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【华泰医药代雯团队】启明医疗（2500 HK）首次覆盖：中国TAVR先驱者，绘制结构心蓝图

【华泰医药代雯团队】启明医疗（2500 HK）首次覆盖：中国TAVR先驱者，绘制结构心蓝图 🔥具备国际化视野的中国经导管瓣膜医疗器械龙头启明医疗是中国经导管介入瓣膜创新器械广阔市场中的先行者（Frost & Sullivan预测该市场规模2022-2030 CAGR为52.3%，2030年市场规模约419亿元），在TAVR行业处于领先地位，在国内/海外推出优良设计的TPVR产品，并在TMV/TTV市场有良好管线布局。考虑VenusA/VenusA-Plus/VenusA-Pro/VenusP

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【天风电新】汉马科技：换电重卡渗透加速，收入有望3年5倍，竞争格局好-0208

🌀【天风电新】汉马科技：换电重卡渗透加速，收入有望3年5倍，竞争格局好-0208 ——————————— 🌼换电政策拉动+经济性凸显，新能源重卡渗透率加速提升 1、政策：21年开始国家与地方层面连续推出充换电基础设施的支持政策，全国各地加码换电站布局的同时，着力推广换电重卡替代燃油重卡，预计每千辆车能减少14万吨二氧化碳，助力双碳减排目标的实现。 2、经济性：根据我们的测算，假设每公里油电价差在1.05元，燃油重卡/换电重卡（裸车）/换电重卡（含电池）购置成本分别为40/60/90万元，对应

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精锻科技调研交流要点-0208

精锻科技调研交流要点-0208 ——————————— 🌼收入增速 22年：整体同比+27%左右，出口同比+36%； 23-24年：有信心维持30%+增速。 🌼客户拆分传统车：第一大客户仍是大众，占比30%；新能源车：22年占比22%，23年到35%；北美大客户：10%左右，差速器总成单车价值量200+；沃尔沃：接近10%。 🌼未来两年增量 23年：北美大客户预期2亿+收入增量，沃尔沃1亿，传统车只考虑大众、奥迪新的国产化项目； 24年：国内知名技术公司客户贡献增量，其他新势力可能

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精锻科技

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钱江摩托春季新品发布会纪要20230208【国金汽车】

钱江摩托春季新品发布会纪要20230208【国金汽车】

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钱江摩托

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【莫尼塔汽车】理想L7发布，关注产业链布局

【莫尼塔汽车】理想L7发布，关注产业链布局

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【信达通信蒋颖团队】AIGC的数字底座【宝信软件】底部布局正当时！被低估的算力龙头！@所有

🔥【信达通信蒋颖团队】AIGC的数字底座【宝信软件】底部布局正当时！被低估的算力龙头！@所有人 🐯AIGC赋予了人工智能大规模应用的场景，带动算力暴增，数据中心作为算力的核心载体，将持续受益，近期ChatGPT宣布因满负荷运行暂停服务，反映了当前的算力资源不足。 🐯宝信软件是国内稀缺的IDC龙头，IDC业务将进入投放新周期，有望带来盈利+估值的戴维斯双击。上一轮IDC建设投放时间周期为2013到2020年，共计投建与上架近3万个标准机柜，从2021年开始，公司启动宝之云华北宣化+宝之云上

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【华西计算机】盛视科技：“AI+”小巨人，业绩反转在即

【华西计算机】盛视科技：“AI+”小巨人，业绩反转在即

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【长江电新】20230208-湖南裕能基本情况梳理

【长江电新】20230208-湖南裕能基本情况梳理

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三峰环境调研总结

国补：2022年全年收到4-5亿。国补退坡带来盈利影响：和政府签协议拿项目时候也有条款应对，电价补贴下行后，会提高垃圾补贴费价格。综合下来整体盈利还是比较稳定的。公司战略：1）行业并购存量垃圾焚烧项目；2）海外业务（1、设备出口为主；2、设备带动工程，比如澳门和越南项目；3、运营，普吉岛项目也有技术储备；4、投资，谨慎推进。）3）县域垃圾焚烧市场方面初步估计国内还有600余个县级单位没有实现垃圾焚烧处理全覆盖，市场潜力很大，即使只取得20%-30%的份额也是比较可观的。当然，县域垃圾焚烧的全

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【中泰白酒】今世缘公司交流反馈：

💎💎【中泰白酒】今世缘公司交流反馈： 💎年后动销情况略超预期，由于春节期间时间较短以及短期疫情影响导致元月销售情况同比略低，结合12月与1月来看整体动销较好，二月份以来补货进度符合预期，全年目标完成信心组；当前时间发货与回款进度保持一致；从消费场景来张，省内所有消费场景恢复都较好，节日期间酒店爆满，从增幅的角度来看婚宴增幅较大； 💎23年产品结构展望来看，高沟做品牌复兴，整体增速预期较高，但体量较小，对于整体增量贡献不大；V系增速其次，全年合同任务量高于要目标要求；开系增速高于今世缘系列

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【东北计算机】Google暴跌速评：

【东北计算机】Google暴跌速评： ChatGPT浪潮压碎一切 Google股票暴跌~6%，微软股票上涨~2%，主要原因是在Google Event上Bard的表现不及预期。在搜索演示中，Google面对这么一个问题：有什么韦伯望远镜的新发现可以分享给9岁的女儿的？ Google的回答中有一句话：韦伯望远镜第一次拍摄到了太阳系外的行星的照片。这个是不准确的，因为该项发现是2004年智利的甚大望远镜发现的。除了准确性问题，Bard没有给出确切的发布日期，并且公司声称Bard会是一个轻量的版

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海天瑞声

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国金电新:建议关注户储微逆龙头

[太阳]美国时间2月7日晚，Enphase召开第四季度业绩说明会，2022Q4收入7.2亿美元，净利润1.5亿美元，环比继续保持高速增长。 [玫瑰]根据Enphase安装商、经销商的反馈，相比于12月份，1月份订单呈现复苏迹象，其中欧洲在一季度的表现更加强劲，2023Q1收入指引7-7.4亿美元之间，在市场普遍预期环比下降的情况下，公司给出了环比持平上下目标，超出市场预期。 [玫瑰]根据Enphase调研，加州NEM3.0虽然尚未开始执行（23年4月正式生效），但据安装商反馈NEM3.0对户储需

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华泰建筑建材:对当前行业的点评0208

市场对当前复工复产情况关注度较高，主要受部分样本调研数据以及较低的水泥混凝土出货影响，担忧今年实物量加快的逻辑破坏。我们认为可能受样本口径和劳动力返岗等因素影响，不同数据差异较大。与17-18年类似，19年春节后需求总体偏弱也曾讨论较多，但其后需求恢复很快。今年基建好于市政好于房建是一致预期，基建市政订单与资金面相对宽松，我们建议多点耐心，继续看好实物量逻辑与相关板块。 1、我们认为样本和观察时点可能导致数据差异。我们调研了部分建筑企业的复工情况：央企A项目复工率75%以上、管理人员全部到岗、施

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🚀【中泰机械】伊之密：一体压铸趋势明确，压铸机龙头再起航

🚀【中泰机械】伊之密：一体压铸趋势明确，压铸机龙头再起航！ [烟花]事件：日前，特斯拉首席执行官马斯克日宣布，将在3.1公布制造商“秘密宏图”的第三篇章，他的宏图第三部分“从根本上讲是关于规模化”—涉及汽车生产和支持汽车生产的供应链。我们判断特斯拉秘密宏图第三章可能重点涉及一体压铸。 [庆祝]一体压铸行业大趋势明确。从进度上看，特斯拉引领一体压铸大趋势，20年量产后底板（上海工厂），22年量产前舱和后底板（德州工厂），Cybertruck将采用9000T级别压铸机（前后底板），3.1有望公布一

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【德邦环保公用】三峡能源（600905.SH）: 非经常性因素致业绩短期承压，海风持续带

【德邦环保公用】三峡能源（600905.SH）: 非经常性因素致业绩短期承压，海风持续带来发展动能核心观点：事件：公司发布2022年业绩快报，预计2022年实现营业收入237.70亿元，较上年同期（调整后）增长44.95%；实现归属上市公司股东净利润70.99亿元，较上年同期（调整后）增长10.52%；实现归属上市公司股东扣非净利润为71.33亿元，较上年同期（调整后）增长21.98%。营收保持高增，业绩略低于预期。根据公司公告，2021年采用未经调整公布值进行计算，2022Q4，公司预计实现营

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【华泰医药代雯团队】启明医疗（2500 HK）首次覆盖：中国TAVR先驱者，绘制结构心蓝图

【华泰医药代雯团队】启明医疗（2500 HK）首次覆盖：中国TAVR先驱者，绘制结构心蓝图 🔥具备国际化视野的中国经导管瓣膜医疗器械龙头启明医疗是中国经导管介入瓣膜创新器械广阔市场中的先行者（Frost & Sullivan预测该市场规模2022-2030 CAGR为52.3%，2030年市场规模约419亿元），在TAVR行业处于领先地位，在国内/海外推出优良设计的TPVR产品，并在TMV/TTV市场有良好管线布局。考虑VenusA/VenusA-Plus/VenusA-Pro/VenusP

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【天风电新】汉马科技：换电重卡渗透加速，收入有望3年5倍，竞争格局好-0208

🌀【天风电新】汉马科技：换电重卡渗透加速，收入有望3年5倍，竞争格局好-0208 ——————————— 🌼换电政策拉动+经济性凸显，新能源重卡渗透率加速提升 1、政策：21年开始国家与地方层面连续推出充换电基础设施的支持政策，全国各地加码换电站布局的同时，着力推广换电重卡替代燃油重卡，预计每千辆车能减少14万吨二氧化碳，助力双碳减排目标的实现。 2、经济性：根据我们的测算，假设每公里油电价差在1.05元，燃油重卡/换电重卡（裸车）/换电重卡（含电池）购置成本分别为40/60/90万元，对应

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精锻科技调研交流要点-0208

精锻科技调研交流要点-0208 ——————————— 🌼收入增速 22年：整体同比+27%左右，出口同比+36%； 23-24年：有信心维持30%+增速。 🌼客户拆分传统车：第一大客户仍是大众，占比30%；新能源车：22年占比22%，23年到35%；北美大客户：10%左右，差速器总成单车价值量200+；沃尔沃：接近10%。 🌼未来两年增量 23年：北美大客户预期2亿+收入增量，沃尔沃1亿，传统车只考虑大众、奥迪新的国产化项目； 24年：国内知名技术公司客户贡献增量，其他新势力可能

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钱江摩托春季新品发布会纪要20230208【国金汽车】

钱江摩托春季新品发布会纪要20230208【国金汽车】

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【莫尼塔汽车】理想L7发布，关注产业链布局

【莫尼塔汽车】理想L7发布，关注产业链布局

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【信达通信蒋颖团队】AIGC的数字底座【宝信软件】底部布局正当时！被低估的算力龙头！@所有

🔥【信达通信蒋颖团队】AIGC的数字底座【宝信软件】底部布局正当时！被低估的算力龙头！@所有人 🐯AIGC赋予了人工智能大规模应用的场景，带动算力暴增，数据中心作为算力的核心载体，将持续受益，近期ChatGPT宣布因满负荷运行暂停服务，反映了当前的算力资源不足。 🐯宝信软件是国内稀缺的IDC龙头，IDC业务将进入投放新周期，有望带来盈利+估值的戴维斯双击。上一轮IDC建设投放时间周期为2013到2020年，共计投建与上架近3万个标准机柜，从2021年开始，公司启动宝之云华北宣化+宝之云上

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【长江电新】20230208-湖南裕能基本情况梳理

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【中泰白酒】今世缘公司交流反馈：

💎💎【中泰白酒】今世缘公司交流反馈： 💎年后动销情况略超预期，由于春节期间时间较短以及短期疫情影响导致元月销售情况同比略低，结合12月与1月来看整体动销较好，二月份以来补货进度符合预期，全年目标完成信心组；当前时间发货与回款进度保持一致；从消费场景来张，省内所有消费场景恢复都较好，节日期间酒店爆满，从增幅的角度来看婚宴增幅较大； 💎23年产品结构展望来看，高沟做品牌复兴，整体增速预期较高，但体量较小，对于整体增量贡献不大；V系增速其次，全年合同任务量高于要目标要求；开系增速高于今世缘系列

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国金电新:建议关注户储微逆龙头

[太阳]美国时间2月7日晚，Enphase召开第四季度业绩说明会，2022Q4收入7.2亿美元，净利润1.5亿美元，环比继续保持高速增长。 [玫瑰]根据Enphase安装商、经销商的反馈，相比于12月份，1月份订单呈现复苏迹象，其中欧洲在一季度的表现更加强劲，2023Q1收入指引7-7.4亿美元之间，在市场普遍预期环比下降的情况下，公司给出了环比持平上下目标，超出市场预期。 [玫瑰]根据Enphase调研，加州NEM3.0虽然尚未开始执行（23年4月正式生效），但据安装商反馈NEM3.0对户储需

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市场对当前复工复产情况关注度较高，主要受部分样本调研数据以及较低的水泥混凝土出货影响，担忧今年实物量加快的逻辑破坏。我们认为可能受样本口径和劳动力返岗等因素影响，不同数据差异较大。与17-18年类似，19年春节后需求总体偏弱也曾讨论较多，但其后需求恢复很快。今年基建好于市政好于房建是一致预期，基建市政订单与资金面相对宽松，我们建议多点耐心，继续看好实物量逻辑与相关板块。 1、我们认为样本和观察时点可能导致数据差异。我们调研了部分建筑企业的复工情况：央企A项目复工率75%以上、管理人员全部到岗、施

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🚀【中泰机械】伊之密：一体压铸趋势明确，压铸机龙头再起航

🚀【中泰机械】伊之密：一体压铸趋势明确，压铸机龙头再起航！ [烟花]事件：日前，特斯拉首席执行官马斯克日宣布，将在3.1公布制造商“秘密宏图”的第三篇章，他的宏图第三部分“从根本上讲是关于规模化”—涉及汽车生产和支持汽车生产的供应链。我们判断特斯拉秘密宏图第三章可能重点涉及一体压铸。 [庆祝]一体压铸行业大趋势明确。从进度上看，特斯拉引领一体压铸大趋势，20年量产后底板（上海工厂），22年量产前舱和后底板（德州工厂），Cybertruck将采用9000T级别压铸机（前后底板），3.1有望公布一

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【德邦环保公用】三峡能源（600905.SH）: 非经常性因素致业绩短期承压，海风持续带

【德邦环保公用】三峡能源（600905.SH）: 非经常性因素致业绩短期承压，海风持续带来发展动能核心观点：事件：公司发布2022年业绩快报，预计2022年实现营业收入237.70亿元，较上年同期（调整后）增长44.95%；实现归属上市公司股东净利润70.99亿元，较上年同期（调整后）增长10.52%；实现归属上市公司股东扣非净利润为71.33亿元，较上年同期（调整后）增长21.98%。营收保持高增，业绩略低于预期。根据公司公告，2021年采用未经调整公布值进行计算，2022Q4，公司预计实现营

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【华泰医药代雯团队】启明医疗（2500 HK）首次覆盖：中国TAVR先驱者，绘制结构心蓝图

【华泰医药代雯团队】启明医疗（2500 HK）首次覆盖：中国TAVR先驱者，绘制结构心蓝图 🔥具备国际化视野的中国经导管瓣膜医疗器械龙头启明医疗是中国经导管介入瓣膜创新器械广阔市场中的先行者（Frost & Sullivan预测该市场规模2022-2030 CAGR为52.3%，2030年市场规模约419亿元），在TAVR行业处于领先地位，在国内/海外推出优良设计的TPVR产品，并在TMV/TTV市场有良好管线布局。考虑VenusA/VenusA-Plus/VenusA-Pro/VenusP

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【天风电新】汉马科技：换电重卡渗透加速，收入有望3年5倍，竞争格局好-0208

🌀【天风电新】汉马科技：换电重卡渗透加速，收入有望3年5倍，竞争格局好-0208 ——————————— 🌼换电政策拉动+经济性凸显，新能源重卡渗透率加速提升 1、政策：21年开始国家与地方层面连续推出充换电基础设施的支持政策，全国各地加码换电站布局的同时，着力推广换电重卡替代燃油重卡，预计每千辆车能减少14万吨二氧化碳，助力双碳减排目标的实现。 2、经济性：根据我们的测算，假设每公里油电价差在1.05元，燃油重卡/换电重卡（裸车）/换电重卡（含电池）购置成本分别为40/60/90万元，对应

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*ST汉马

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投研掘地蜂

2023-02-09 07:20:37

精锻科技调研交流要点-0208

精锻科技调研交流要点-0208 ——————————— 🌼收入增速 22年：整体同比+27%左右，出口同比+36%； 23-24年：有信心维持30%+增速。 🌼客户拆分传统车：第一大客户仍是大众，占比30%；新能源车：22年占比22%，23年到35%；北美大客户：10%左右，差速器总成单车价值量200+；沃尔沃：接近10%。 🌼未来两年增量 23年：北美大客户预期2亿+收入增量，沃尔沃1亿，传统车只考虑大众、奥迪新的国产化项目； 24年：国内知名技术公司客户贡献增量，其他新势力可能

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精锻科技

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投研掘地蜂

2023-02-09 05:50:07

钱江摩托春季新品发布会纪要20230208【国金汽车】

钱江摩托春季新品发布会纪要20230208【国金汽车】

有道云笔记

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钱江摩托

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投研掘地蜂

2023-02-09 05:49:04

【莫尼塔汽车】理想L7发布，关注产业链布局

【莫尼塔汽车】理想L7发布，关注产业链布局

有道云笔记

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比亚迪

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【信达通信蒋颖团队】AIGC的数字底座【宝信软件】底部布局正当时！被低估的算力龙头！@所有

🔥【信达通信蒋颖团队】AIGC的数字底座【宝信软件】底部布局正当时！被低估的算力龙头！@所有人 🐯AIGC赋予了人工智能大规模应用的场景，带动算力暴增，数据中心作为算力的核心载体，将持续受益，近期ChatGPT宣布因满负荷运行暂停服务，反映了当前的算力资源不足。 🐯宝信软件是国内稀缺的IDC龙头，IDC业务将进入投放新周期，有望带来盈利+估值的戴维斯双击。上一轮IDC建设投放时间周期为2013到2020年，共计投建与上架近3万个标准机柜，从2021年开始，公司启动宝之云华北宣化+宝之云上

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宝信软件

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2023-02-08 21:34:53

【华西计算机】盛视科技：“AI+”小巨人，业绩反转在即

【华西计算机】盛视科技：“AI+”小巨人，业绩反转在即

有道云笔记

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盛视科技

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2023-02-08 21:34:01

【长江电新】20230208-湖南裕能基本情况梳理

【长江电新】20230208-湖南裕能基本情况梳理

有道云笔记

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三峰环境调研总结

国补：2022年全年收到4-5亿。国补退坡带来盈利影响：和政府签协议拿项目时候也有条款应对，电价补贴下行后，会提高垃圾补贴费价格。综合下来整体盈利还是比较稳定的。公司战略：1）行业并购存量垃圾焚烧项目；2）海外业务（1、设备出口为主；2、设备带动工程，比如澳门和越南项目；3、运营，普吉岛项目也有技术储备；4、投资，谨慎推进。）3）县域垃圾焚烧市场方面初步估计国内还有600余个县级单位没有实现垃圾焚烧处理全覆盖，市场潜力很大，即使只取得20%-30%的份额也是比较可观的。当然，县域垃圾焚烧的全

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【中泰白酒】今世缘公司交流反馈：

💎💎【中泰白酒】今世缘公司交流反馈： 💎年后动销情况略超预期，由于春节期间时间较短以及短期疫情影响导致元月销售情况同比略低，结合12月与1月来看整体动销较好，二月份以来补货进度符合预期，全年目标完成信心组；当前时间发货与回款进度保持一致；从消费场景来张，省内所有消费场景恢复都较好，节日期间酒店爆满，从增幅的角度来看婚宴增幅较大； 💎23年产品结构展望来看，高沟做品牌复兴，整体增速预期较高，但体量较小，对于整体增量贡献不大；V系增速其次，全年合同任务量高于要目标要求；开系增速高于今世缘系列

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【东北计算机】Google暴跌速评：

【东北计算机】Google暴跌速评： ChatGPT浪潮压碎一切 Google股票暴跌~6%，微软股票上涨~2%，主要原因是在Google Event上Bard的表现不及预期。在搜索演示中，Google面对这么一个问题：有什么韦伯望远镜的新发现可以分享给9岁的女儿的？ Google的回答中有一句话：韦伯望远镜第一次拍摄到了太阳系外的行星的照片。这个是不准确的，因为该项发现是2004年智利的甚大望远镜发现的。除了准确性问题，Bard没有给出确切的发布日期，并且公司声称Bard会是一个轻量的版

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海天瑞声

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投研掘地蜂

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国金电新:建议关注户储微逆龙头

[太阳]美国时间2月7日晚，Enphase召开第四季度业绩说明会，2022Q4收入7.2亿美元，净利润1.5亿美元，环比继续保持高速增长。 [玫瑰]根据Enphase安装商、经销商的反馈，相比于12月份，1月份订单呈现复苏迹象，其中欧洲在一季度的表现更加强劲，2023Q1收入指引7-7.4亿美元之间，在市场普遍预期环比下降的情况下，公司给出了环比持平上下目标，超出市场预期。 [玫瑰]根据Enphase调研，加州NEM3.0虽然尚未开始执行（23年4月正式生效），但据安装商反馈NEM3.0对户储需

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华泰建筑建材:对当前行业的点评0208

市场对当前复工复产情况关注度较高，主要受部分样本调研数据以及较低的水泥混凝土出货影响，担忧今年实物量加快的逻辑破坏。我们认为可能受样本口径和劳动力返岗等因素影响，不同数据差异较大。与17-18年类似，19年春节后需求总体偏弱也曾讨论较多，但其后需求恢复很快。今年基建好于市政好于房建是一致预期，基建市政订单与资金面相对宽松，我们建议多点耐心，继续看好实物量逻辑与相关板块。 1、我们认为样本和观察时点可能导致数据差异。我们调研了部分建筑企业的复工情况：央企A项目复工率75%以上、管理人员全部到岗、施

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🚀【中泰机械】伊之密：一体压铸趋势明确，压铸机龙头再起航

🚀【中泰机械】伊之密：一体压铸趋势明确，压铸机龙头再起航！ [烟花]事件：日前，特斯拉首席执行官马斯克日宣布，将在3.1公布制造商“秘密宏图”的第三篇章，他的宏图第三部分“从根本上讲是关于规模化”—涉及汽车生产和支持汽车生产的供应链。我们判断特斯拉秘密宏图第三章可能重点涉及一体压铸。 [庆祝]一体压铸行业大趋势明确。从进度上看，特斯拉引领一体压铸大趋势，20年量产后底板（上海工厂），22年量产前舱和后底板（德州工厂），Cybertruck将采用9000T级别压铸机（前后底板），3.1有望公布一

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【德邦环保公用】三峡能源（600905.SH）: 非经常性因素致业绩短期承压，海风持续带

【德邦环保公用】三峡能源（600905.SH）: 非经常性因素致业绩短期承压，海风持续带来发展动能核心观点：事件：公司发布2022年业绩快报，预计2022年实现营业收入237.70亿元，较上年同期（调整后）增长44.95%；实现归属上市公司股东净利润70.99亿元，较上年同期（调整后）增长10.52%；实现归属上市公司股东扣非净利润为71.33亿元，较上年同期（调整后）增长21.98%。营收保持高增，业绩略低于预期。根据公司公告，2021年采用未经调整公布值进行计算，2022Q4，公司预计实现营

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【华泰医药代雯团队】启明医疗（2500 HK）首次覆盖：中国TAVR先驱者，绘制结构心蓝图

【华泰医药代雯团队】启明医疗（2500 HK）首次覆盖：中国TAVR先驱者，绘制结构心蓝图 🔥具备国际化视野的中国经导管瓣膜医疗器械龙头启明医疗是中国经导管介入瓣膜创新器械广阔市场中的先行者（Frost & Sullivan预测该市场规模2022-2030 CAGR为52.3%，2030年市场规模约419亿元），在TAVR行业处于领先地位，在国内/海外推出优良设计的TPVR产品，并在TMV/TTV市场有良好管线布局。考虑VenusA/VenusA-Plus/VenusA-Pro/VenusP

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【天风电新】汉马科技：换电重卡渗透加速，收入有望3年5倍，竞争格局好-0208

🌀【天风电新】汉马科技：换电重卡渗透加速，收入有望3年5倍，竞争格局好-0208 ——————————— 🌼换电政策拉动+经济性凸显，新能源重卡渗透率加速提升 1、政策：21年开始国家与地方层面连续推出充换电基础设施的支持政策，全国各地加码换电站布局的同时，着力推广换电重卡替代燃油重卡，预计每千辆车能减少14万吨二氧化碳，助力双碳减排目标的实现。 2、经济性：根据我们的测算，假设每公里油电价差在1.05元，燃油重卡/换电重卡（裸车）/换电重卡（含电池）购置成本分别为40/60/90万元，对应

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精锻科技调研交流要点-0208

精锻科技调研交流要点-0208 ——————————— 🌼收入增速 22年：整体同比+27%左右，出口同比+36%； 23-24年：有信心维持30%+增速。 🌼客户拆分传统车：第一大客户仍是大众，占比30%；新能源车：22年占比22%，23年到35%；北美大客户：10%左右，差速器总成单车价值量200+；沃尔沃：接近10%。 🌼未来两年增量 23年：北美大客户预期2亿+收入增量，沃尔沃1亿，传统车只考虑大众、奥迪新的国产化项目； 24年：国内知名技术公司客户贡献增量，其他新势力可能

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钱江摩托春季新品发布会纪要20230208【国金汽车】

钱江摩托春季新品发布会纪要20230208【国金汽车】

有道云笔记

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【莫尼塔汽车】理想L7发布，关注产业链布局

【莫尼塔汽车】理想L7发布，关注产业链布局

有道云笔记

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【信达通信蒋颖团队】AIGC的数字底座【宝信软件】底部布局正当时！被低估的算力龙头！@所有

🔥【信达通信蒋颖团队】AIGC的数字底座【宝信软件】底部布局正当时！被低估的算力龙头！@所有人 🐯AIGC赋予了人工智能大规模应用的场景，带动算力暴增，数据中心作为算力的核心载体，将持续受益，近期ChatGPT宣布因满负荷运行暂停服务，反映了当前的算力资源不足。 🐯宝信软件是国内稀缺的IDC龙头，IDC业务将进入投放新周期，有望带来盈利+估值的戴维斯双击。上一轮IDC建设投放时间周期为2013到2020年，共计投建与上架近3万个标准机柜，从2021年开始，公司启动宝之云华北宣化+宝之云上

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【华西计算机】盛视科技：“AI+”小巨人，业绩反转在即

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【长江电新】20230208-湖南裕能基本情况梳理

【长江电新】20230208-湖南裕能基本情况梳理

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三峰环境调研总结

国补：2022年全年收到4-5亿。国补退坡带来盈利影响：和政府签协议拿项目时候也有条款应对，电价补贴下行后，会提高垃圾补贴费价格。综合下来整体盈利还是比较稳定的。公司战略：1）行业并购存量垃圾焚烧项目；2）海外业务（1、设备出口为主；2、设备带动工程，比如澳门和越南项目；3、运营，普吉岛项目也有技术储备；4、投资，谨慎推进。）3）县域垃圾焚烧市场方面初步估计国内还有600余个县级单位没有实现垃圾焚烧处理全覆盖，市场潜力很大，即使只取得20%-30%的份额也是比较可观的。当然，县域垃圾焚烧的全

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【中泰白酒】今世缘公司交流反馈：

💎💎【中泰白酒】今世缘公司交流反馈： 💎年后动销情况略超预期，由于春节期间时间较短以及短期疫情影响导致元月销售情况同比略低，结合12月与1月来看整体动销较好，二月份以来补货进度符合预期，全年目标完成信心组；当前时间发货与回款进度保持一致；从消费场景来张，省内所有消费场景恢复都较好，节日期间酒店爆满，从增幅的角度来看婚宴增幅较大； 💎23年产品结构展望来看，高沟做品牌复兴，整体增速预期较高，但体量较小，对于整体增量贡献不大；V系增速其次，全年合同任务量高于要目标要求；开系增速高于今世缘系列

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【东北计算机】Google暴跌速评：

【东北计算机】Google暴跌速评： ChatGPT浪潮压碎一切 Google股票暴跌~6%，微软股票上涨~2%，主要原因是在Google Event上Bard的表现不及预期。在搜索演示中，Google面对这么一个问题：有什么韦伯望远镜的新发现可以分享给9岁的女儿的？ Google的回答中有一句话：韦伯望远镜第一次拍摄到了太阳系外的行星的照片。这个是不准确的，因为该项发现是2004年智利的甚大望远镜发现的。除了准确性问题，Bard没有给出确切的发布日期，并且公司声称Bard会是一个轻量的版

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海天瑞声

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国金电新:建议关注户储微逆龙头

[太阳]美国时间2月7日晚，Enphase召开第四季度业绩说明会，2022Q4收入7.2亿美元，净利润1.5亿美元，环比继续保持高速增长。 [玫瑰]根据Enphase安装商、经销商的反馈，相比于12月份，1月份订单呈现复苏迹象，其中欧洲在一季度的表现更加强劲，2023Q1收入指引7-7.4亿美元之间，在市场普遍预期环比下降的情况下，公司给出了环比持平上下目标，超出市场预期。 [玫瑰]根据Enphase调研，加州NEM3.0虽然尚未开始执行（23年4月正式生效），但据安装商反馈NEM3.0对户储需

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华泰建筑建材:对当前行业的点评0208

市场对当前复工复产情况关注度较高，主要受部分样本调研数据以及较低的水泥混凝土出货影响，担忧今年实物量加快的逻辑破坏。我们认为可能受样本口径和劳动力返岗等因素影响，不同数据差异较大。与17-18年类似，19年春节后需求总体偏弱也曾讨论较多，但其后需求恢复很快。今年基建好于市政好于房建是一致预期，基建市政订单与资金面相对宽松，我们建议多点耐心，继续看好实物量逻辑与相关板块。 1、我们认为样本和观察时点可能导致数据差异。我们调研了部分建筑企业的复工情况：央企A项目复工率75%以上、管理人员全部到岗、施

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🚀【中泰机械】伊之密：一体压铸趋势明确，压铸机龙头再起航

🚀【中泰机械】伊之密：一体压铸趋势明确，压铸机龙头再起航！ [烟花]事件：日前，特斯拉首席执行官马斯克日宣布，将在3.1公布制造商“秘密宏图”的第三篇章，他的宏图第三部分“从根本上讲是关于规模化”—涉及汽车生产和支持汽车生产的供应链。我们判断特斯拉秘密宏图第三章可能重点涉及一体压铸。 [庆祝]一体压铸行业大趋势明确。从进度上看，特斯拉引领一体压铸大趋势，20年量产后底板（上海工厂），22年量产前舱和后底板（德州工厂），Cybertruck将采用9000T级别压铸机（前后底板），3.1有望公布一

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【德邦环保公用】三峡能源（600905.SH）: 非经常性因素致业绩短期承压，海风持续带

【德邦环保公用】三峡能源（600905.SH）: 非经常性因素致业绩短期承压，海风持续带来发展动能核心观点：事件：公司发布2022年业绩快报，预计2022年实现营业收入237.70亿元，较上年同期（调整后）增长44.95%；实现归属上市公司股东净利润70.99亿元，较上年同期（调整后）增长10.52%；实现归属上市公司股东扣非净利润为71.33亿元，较上年同期（调整后）增长21.98%。营收保持高增，业绩略低于预期。根据公司公告，2021年采用未经调整公布值进行计算，2022Q4，公司预计实现营

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【华泰医药代雯团队】启明医疗（2500 HK）首次覆盖：中国TAVR先驱者，绘制结构心蓝图

【华泰医药代雯团队】启明医疗（2500 HK）首次覆盖：中国TAVR先驱者，绘制结构心蓝图 🔥具备国际化视野的中国经导管瓣膜医疗器械龙头启明医疗是中国经导管介入瓣膜创新器械广阔市场中的先行者（Frost & Sullivan预测该市场规模2022-2030 CAGR为52.3%，2030年市场规模约419亿元），在TAVR行业处于领先地位，在国内/海外推出优良设计的TPVR产品，并在TMV/TTV市场有良好管线布局。考虑VenusA/VenusA-Plus/VenusA-Pro/VenusP

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【天风电新】汉马科技：换电重卡渗透加速，收入有望3年5倍，竞争格局好-0208

🌀【天风电新】汉马科技：换电重卡渗透加速，收入有望3年5倍，竞争格局好-0208 ——————————— 🌼换电政策拉动+经济性凸显，新能源重卡渗透率加速提升 1、政策：21年开始国家与地方层面连续推出充换电基础设施的支持政策，全国各地加码换电站布局的同时，着力推广换电重卡替代燃油重卡，预计每千辆车能减少14万吨二氧化碳，助力双碳减排目标的实现。 2、经济性：根据我们的测算，假设每公里油电价差在1.05元，燃油重卡/换电重卡（裸车）/换电重卡（含电池）购置成本分别为40/60/90万元，对应

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精锻科技调研交流要点-0208

精锻科技调研交流要点-0208 ——————————— 🌼收入增速 22年：整体同比+27%左右，出口同比+36%； 23-24年：有信心维持30%+增速。 🌼客户拆分传统车：第一大客户仍是大众，占比30%；新能源车：22年占比22%，23年到35%；北美大客户：10%左右，差速器总成单车价值量200+；沃尔沃：接近10%。 🌼未来两年增量 23年：北美大客户预期2亿+收入增量，沃尔沃1亿，传统车只考虑大众、奥迪新的国产化项目； 24年：国内知名技术公司客户贡献增量，其他新势力可能

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钱江摩托春季新品发布会纪要20230208【国金汽车】

钱江摩托春季新品发布会纪要20230208【国金汽车】

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【莫尼塔汽车】理想L7发布，关注产业链布局

【莫尼塔汽车】理想L7发布，关注产业链布局

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【信达通信蒋颖团队】AIGC的数字底座【宝信软件】底部布局正当时！被低估的算力龙头！@所有

🔥【信达通信蒋颖团队】AIGC的数字底座【宝信软件】底部布局正当时！被低估的算力龙头！@所有人 🐯AIGC赋予了人工智能大规模应用的场景，带动算力暴增，数据中心作为算力的核心载体，将持续受益，近期ChatGPT宣布因满负荷运行暂停服务，反映了当前的算力资源不足。 🐯宝信软件是国内稀缺的IDC龙头，IDC业务将进入投放新周期，有望带来盈利+估值的戴维斯双击。上一轮IDC建设投放时间周期为2013到2020年，共计投建与上架近3万个标准机柜，从2021年开始，公司启动宝之云华北宣化+宝之云上

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【华西计算机】盛视科技：“AI+”小巨人，业绩反转在即

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【长江电新】20230208-湖南裕能基本情况梳理

【长江电新】20230208-湖南裕能基本情况梳理

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三峰环境调研总结

国补：2022年全年收到4-5亿。国补退坡带来盈利影响：和政府签协议拿项目时候也有条款应对，电价补贴下行后，会提高垃圾补贴费价格。综合下来整体盈利还是比较稳定的。公司战略：1）行业并购存量垃圾焚烧项目；2）海外业务（1、设备出口为主；2、设备带动工程，比如澳门和越南项目；3、运营，普吉岛项目也有技术储备；4、投资，谨慎推进。）3）县域垃圾焚烧市场方面初步估计国内还有600余个县级单位没有实现垃圾焚烧处理全覆盖，市场潜力很大，即使只取得20%-30%的份额也是比较可观的。当然，县域垃圾焚烧的全

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2023-02-08 21:20:34

【中泰白酒】今世缘公司交流反馈：

💎💎【中泰白酒】今世缘公司交流反馈： 💎年后动销情况略超预期，由于春节期间时间较短以及短期疫情影响导致元月销售情况同比略低，结合12月与1月来看整体动销较好，二月份以来补货进度符合预期，全年目标完成信心组；当前时间发货与回款进度保持一致；从消费场景来张，省内所有消费场景恢复都较好，节日期间酒店爆满，从增幅的角度来看婚宴增幅较大； 💎23年产品结构展望来看，高沟做品牌复兴，整体增速预期较高，但体量较小，对于整体增量贡献不大；V系增速其次，全年合同任务量高于要目标要求；开系增速高于今世缘系列

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