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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2023-02-09 16:57:36

【华鑫食饮】中炬高新调研交流要点20230208：

【华鑫食饮】中炬高新调研交流要点20230208：春节动销情况良好，12月经销商进货积极，春节前出货较大。目前库存水平在1个月左右。股权：中山润田仍有约4000万股待拍卖，若全部执行则剩余约8%的股份。改组董事会流程：首先协商，如果不成可以由10%以上股东发起召开临时股东大会。成本：目前仍用去年采购大豆，原材料用加权平均法，大豆期货价格有所松动，采购价平均下降10%左右，包材成本下降，预计将在2季度报表端体现。费用：费用投放延续过往习惯，与收入相匹配。发展思路：美味鲜预计仍以现有人

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中炬高新

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投研掘地蜂

2023-02-09 16:46:03

【国盛郑震湘团队】可立克：磁性元件龙头公司，2023保持高增态势

🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】可立克：磁性元件龙头公司，2023保持高增态势 #充电桩磁件供不应求；可立克为充电桩磁件绝对龙头。自2022年底开始，充电桩相关磁件供不应求，我们预期公司充电桩业务2023年将实现100%收入增速。目前国内150kw模块化功率充电桩可立克参与磁件价值量超3000元，功率越大，价值量相对越高。客户方面，目前国内前十充电桩模块企业几乎均与可立克业务合作，根据我们统计，可立克本部充电桩磁件国内市占率接近50%，如果加上海光在充电桩相关业务，则二者国内市占率将接近70%。

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可立克

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投研掘地蜂

2023-02-09 16:44:51

[太阳]【埃斯顿丨广发机械】最新跟踪：管理组织变革，值得期待

[太阳]【埃斯顿丨广发机械】最新跟踪：管理组织变革，值得期待 #管理组织变革大力推进。公司产品受市场认可、毛利率显著高于行业均值，但因费用问题导致利润率持续低迷，为此公司自22Q4起推进3年期的组织变革，事业部制改为行业BU和产品线，做到资源共享、人效提升，海外子公司派驻财务、控制费用。23年压缩销售、管理费用率，24年压缩研发费用率，中期净利率目标10%-15%。 #23年将是出海元年。一方面通过经销网络在当地布局，另一方面跟随客户出海，重点市场以东南亚为主。预计23年海外销售500-1000

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埃斯顿

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投研掘地蜂

2023-02-09 16:44:01

[庆祝]【国金汽车】理想L7上市点评：30万重磅SUV上市，关注理想汽车及相关供应链

[庆祝]【国金汽车】理想L7上市点评：30万重磅SUV上市，关注理想汽车及相关供应链 [烟花]事件： 2月8日，理想五座SUV L7上市。售价33.98w/ 37.98w。同时公布L7/ L8 Air版本，售价 31.98/33.98w。L7 Pro和Max 3月1日开启交付， Air版4月初交付。预计L7月销1万以上。 Pro/ Max与Air 主要差别在于：1）Pro/ Max搭载空气悬架，Air版搭载CDC可变阻尼悬架；2）Pro/ Max电池搭载宁德时代，Air版引入欣旺达和蜂巢能源。

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2023-02-09 16:42:59

【东材科技】消费电子去库尾声+产能放量+国产化替代+新材料催化，布局时点到来

🔥【东材科技】消费电子去库尾声+产能放量+国产化替代+新材料催化，布局时点到来 ——————————————— [太阳]绝缘材料：光伏PET背板基膜现有产能3W吨，扩产4W吨（2023年放量），光伏需求高增长；电工PP基膜现有产能9000吨，扩产3000吨（超薄线，可用于PP铜箔，2023年投产），新能源、特高压等需求旺盛，盈利能力强劲 [太阳]光学膜：现有产能9.5W吨，扩产11W吨（2023年4W吨，2024年4.5W吨，2025年2.5W吨），新产品聚焦偏光片离型膜&保护膜基膜以及MLC

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东材科技

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2023-02-09 16:41:48

ChatGPT专家深度解读会议Keyupdates｜中信证券计算机

🔥ChatGPT专家深度解读会议Keyupdates｜中信证券计算机 1、ChatGPT和以前GPT大模型的区别：ChatGPT是基于GPT3.5的基础模型框架，核心变化在于通过真实的调用数据以及人类反馈的强化学习进行训练。 2、国内企业与ChatGPT的差距：百度、华为等头部厂商都有大模型，百度文心模型参数量已经达到2600亿，从技术能力上国内相比专家判断比chatGPT约晚1-2年，OpenAI第一梯队，Google第二梯队，百度第三梯队。从数据、算力、模型的维度上，主要是差在模型环节，包

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海天瑞声

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2023-02-09 16:41:07

【海通计算机】浪潮信息基本面0208

【海通计算机】浪潮信息基本面0208

有道云笔记

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浪潮信息

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2023-02-09 16:39:30

鸿泉物联:重卡复苏链条，底部高弹性推荐

鸿泉物联主营行车记录仪和TBOX产品，80%收入来自商用车，60%来自重卡，未来2-3年公司将迎来重卡销量复苏*市占率提升*ASP翻倍三击逻辑： #1、重卡复苏，2023、2024年销量按照15%，40%增速预期； #2、市占率提升，过去公司产品行车记录仪及T-BOX大客户为陕汽，2022年重汽收入贡献提升明显，行业市占率有望从20%提升至30%左右； #3、单车价值量翻倍，新国标施行已经延迟一年，预期今年7月开始实施，到时公司重卡单车价值量将从800块提升至1500，接近翻倍。综上，2023

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鸿泉物联

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2023-02-09 16:38:18

东兴汽车:新坐标深度

公司主要产品是气门组精密冷锻件、气门传动组精密冷锻件等，毛利率常年保持在60%+，净利润35%，ROE15%+，是新能源汽车赛道小而美的标的。 🚀汽车电动化将加速冷锻工艺的应用。冷锻工艺适合大规模量产，具备生产效率高，材料利用率高和成本低的优势。汽车的大规模生产属性与冷锻工艺的特点较为符合。新能源汽车加速汽车平台化推进，零部件少批次、大批量生产将成为主流。 🚀混动化带动公司气门组业务持续增长。在发动机精密冷锻件领域，新坐标具备在工艺、成本及技术优势，而当前该领域的参与者较少。随着混动化、发动

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新坐标

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2023-02-09 16:37:19

比依股份交流要点

1. 未来公司会对标新宝来发展，代工业务会进一步扩大，将咖啡机作为主要品类来做；把自主品牌业务做起来。 2. 预计2023年海外代工业务会发展得比2022年更好，飞利浦的订单会增加。 3. 预计2023年内销代工业务能保持快速增长。 4. 公司代工的是高端半自动/全自动咖啡机，出厂价格在1000元左右。 1. 未来公司会对标新宝来发展，代工业务会进一步扩大，将咖啡机作为主要品类来做；把自主品牌业务做起来。 2. 预计2023年海外代工业务会发展得比2022年更好，飞利浦的订单会增加。 3. 预计

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比依股份

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2023-02-09 16:36:13

天风农业:重视白鸡预期差

🔥 近况更新： ①新闻：据usda今日更新，2月7日安伟杰主供州密西西比州商业种禽区再次发生禽流感（上次更新时间2022年11月14日），考虑到禽流感发生后3个月内无法恢复供种，短期引种压力持续。 USDA APHIS | 2022-2023 Confirmations of Highly Pat… ②日度价格：鸡苗价格3.99元/羽，小幅回落，近期鸡苗供应量增加，且高苗价抑制下游补栏情绪；毛鸡价格9.72元/公斤，日环比-0.02元/公斤，主要系元宵节后走货有所放缓，屠宰场采购积极性放缓。（

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圣农发展
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益生股份

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2023-02-09 09:14:10

东鹏饮料公司调研核心观点【太平洋食饮】-20230208 [玫瑰]整体情况：2022年全年

东鹏饮料公司调研核心观点【太平洋食饮】-20230208 [玫瑰]整体情况：2022年全年增长目标完成。 [玫瑰]产品情况：1）2023年将重点发力东鹏大咖，产品已进行改良，咖啡味更浓，今年全国铺货，希望未来3-5年可以做到5个亿的体量。3）“东鹏补水啦”正在广东试点，零售价5元/555ml，新口味将陆续推出。 [玫瑰]成本费用：目前无成本压力，白糖价格略上涨，pet已进行锁价。费用率预计稳中有降，亚运会推迟影响小。 [玫瑰]渠道情况：1）公司对经销商管理更为严格，会对没有完成销售目标或违反公司

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东鹏饮料

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2023-02-09 09:13:16

【浙商医药|孙建】三年一倍股：键凯科技

【浙商医药|孙建】三年一倍股：键凯科技【核心逻辑】公司是创新研发原料（PEG）龙头，产业分工趋势下，增量需求驱动业绩增长持续性超预期。【市场分歧】市场认为存量大客户自建产能导致需求缩量、产品壁垒稀缺性认知降低，合理性来自公司大客户自建产能，但我们认为产业分工才是趋势，自建并不经济，2023-25年增量需求（创新管线、应用）有望弥补存量减少的缺口，带来公司业绩的可持续增长。【催化剂】 ①公司创新产品获批转让； ②下游应用持续拓展兑现。【盈利预测及投资建议】公司未来三年的利润复合增速有

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键凯科技

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2023-02-09 09:08:45

#华创宏观张瑜团队：地方两会的五大看点

#华创宏观张瑜团队：地方两会的五大看点（1）GDP目标设定：根据31省加权目标增速，倒推今年全国GDP目标增速数值为5%或略高。（2）3个角度理解GDP目标设定 💡 外需角度：外贸依存度高的省份，下调目标的比例更高。 💡 人事角度：省委书记新上任的省份，下调目标的比例更高。 💡 北京、浙江、广东等7个主要省份给出了目标设置的原因。（3）扩内需：投资与消费 💡 加权增速角度：投资仍是扩内需主要抓手。今年31省固投加权目标增速8.27%，较去年调高0.11个百分点。社零加权目标增速7

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2023-02-09 09:02:35

【国君食品】调整创造机会2023白酒方向第一调整创造机会，白酒坚定看多！

【国君食品】调整创造机会2023白酒方向第一调整创造机会，白酒坚定看多！ 1）景气向上，白酒估值有支撑。 22年11月至今，板块估值抬升幅度明显，且领先业绩兑现近2个季度，我们认为近期振荡主要系估值抬升过快，市场担忧业绩兑现力度；我们结合调研认为，截止目前，酒类动销表现仍普遍好于市场预期，23Q2之后业绩环比加速概率较大，且23Q1龙头酒企业绩下修概率较低，白酒景气迈入上行区间，叠加外资配置盘等因素，估值将得到支撑，伴随业绩迈入加速修复阶段，估值与业绩匹配度有望回归，年度维度看，股价仍

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【华鑫食饮】中炬高新调研交流要点20230208：

【华鑫食饮】中炬高新调研交流要点20230208：春节动销情况良好，12月经销商进货积极，春节前出货较大。目前库存水平在1个月左右。股权：中山润田仍有约4000万股待拍卖，若全部执行则剩余约8%的股份。改组董事会流程：首先协商，如果不成可以由10%以上股东发起召开临时股东大会。成本：目前仍用去年采购大豆，原材料用加权平均法，大豆期货价格有所松动，采购价平均下降10%左右，包材成本下降，预计将在2季度报表端体现。费用：费用投放延续过往习惯，与收入相匹配。发展思路：美味鲜预计仍以现有人

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【国盛郑震湘团队】可立克：磁性元件龙头公司，2023保持高增态势

🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】可立克：磁性元件龙头公司，2023保持高增态势 #充电桩磁件供不应求；可立克为充电桩磁件绝对龙头。自2022年底开始，充电桩相关磁件供不应求，我们预期公司充电桩业务2023年将实现100%收入增速。目前国内150kw模块化功率充电桩可立克参与磁件价值量超3000元，功率越大，价值量相对越高。客户方面，目前国内前十充电桩模块企业几乎均与可立克业务合作，根据我们统计，可立克本部充电桩磁件国内市占率接近50%，如果加上海光在充电桩相关业务，则二者国内市占率将接近70%。

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[太阳]【埃斯顿丨广发机械】最新跟踪：管理组织变革，值得期待

[太阳]【埃斯顿丨广发机械】最新跟踪：管理组织变革，值得期待 #管理组织变革大力推进。公司产品受市场认可、毛利率显著高于行业均值，但因费用问题导致利润率持续低迷，为此公司自22Q4起推进3年期的组织变革，事业部制改为行业BU和产品线，做到资源共享、人效提升，海外子公司派驻财务、控制费用。23年压缩销售、管理费用率，24年压缩研发费用率，中期净利率目标10%-15%。 #23年将是出海元年。一方面通过经销网络在当地布局，另一方面跟随客户出海，重点市场以东南亚为主。预计23年海外销售500-1000

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[庆祝]【国金汽车】理想L7上市点评：30万重磅SUV上市，关注理想汽车及相关供应链

[庆祝]【国金汽车】理想L7上市点评：30万重磅SUV上市，关注理想汽车及相关供应链 [烟花]事件： 2月8日，理想五座SUV L7上市。售价33.98w/ 37.98w。同时公布L7/ L8 Air版本，售价 31.98/33.98w。L7 Pro和Max 3月1日开启交付， Air版4月初交付。预计L7月销1万以上。 Pro/ Max与Air 主要差别在于：1）Pro/ Max搭载空气悬架，Air版搭载CDC可变阻尼悬架；2）Pro/ Max电池搭载宁德时代，Air版引入欣旺达和蜂巢能源。

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【东材科技】消费电子去库尾声+产能放量+国产化替代+新材料催化，布局时点到来

🔥【东材科技】消费电子去库尾声+产能放量+国产化替代+新材料催化，布局时点到来 ——————————————— [太阳]绝缘材料：光伏PET背板基膜现有产能3W吨，扩产4W吨（2023年放量），光伏需求高增长；电工PP基膜现有产能9000吨，扩产3000吨（超薄线，可用于PP铜箔，2023年投产），新能源、特高压等需求旺盛，盈利能力强劲 [太阳]光学膜：现有产能9.5W吨，扩产11W吨（2023年4W吨，2024年4.5W吨，2025年2.5W吨），新产品聚焦偏光片离型膜&保护膜基膜以及MLC

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ChatGPT专家深度解读会议Keyupdates｜中信证券计算机

🔥ChatGPT专家深度解读会议Keyupdates｜中信证券计算机 1、ChatGPT和以前GPT大模型的区别：ChatGPT是基于GPT3.5的基础模型框架，核心变化在于通过真实的调用数据以及人类反馈的强化学习进行训练。 2、国内企业与ChatGPT的差距：百度、华为等头部厂商都有大模型，百度文心模型参数量已经达到2600亿，从技术能力上国内相比专家判断比chatGPT约晚1-2年，OpenAI第一梯队，Google第二梯队，百度第三梯队。从数据、算力、模型的维度上，主要是差在模型环节，包

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【海通计算机】浪潮信息基本面0208

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鸿泉物联:重卡复苏链条，底部高弹性推荐

鸿泉物联主营行车记录仪和TBOX产品，80%收入来自商用车，60%来自重卡，未来2-3年公司将迎来重卡销量复苏*市占率提升*ASP翻倍三击逻辑： #1、重卡复苏，2023、2024年销量按照15%，40%增速预期； #2、市占率提升，过去公司产品行车记录仪及T-BOX大客户为陕汽，2022年重汽收入贡献提升明显，行业市占率有望从20%提升至30%左右； #3、单车价值量翻倍，新国标施行已经延迟一年，预期今年7月开始实施，到时公司重卡单车价值量将从800块提升至1500，接近翻倍。综上，2023

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东兴汽车:新坐标深度

公司主要产品是气门组精密冷锻件、气门传动组精密冷锻件等，毛利率常年保持在60%+，净利润35%，ROE15%+，是新能源汽车赛道小而美的标的。 🚀汽车电动化将加速冷锻工艺的应用。冷锻工艺适合大规模量产，具备生产效率高，材料利用率高和成本低的优势。汽车的大规模生产属性与冷锻工艺的特点较为符合。新能源汽车加速汽车平台化推进，零部件少批次、大批量生产将成为主流。 🚀混动化带动公司气门组业务持续增长。在发动机精密冷锻件领域，新坐标具备在工艺、成本及技术优势，而当前该领域的参与者较少。随着混动化、发动

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比依股份交流要点

1. 未来公司会对标新宝来发展，代工业务会进一步扩大，将咖啡机作为主要品类来做；把自主品牌业务做起来。 2. 预计2023年海外代工业务会发展得比2022年更好，飞利浦的订单会增加。 3. 预计2023年内销代工业务能保持快速增长。 4. 公司代工的是高端半自动/全自动咖啡机，出厂价格在1000元左右。 1. 未来公司会对标新宝来发展，代工业务会进一步扩大，将咖啡机作为主要品类来做；把自主品牌业务做起来。 2. 预计2023年海外代工业务会发展得比2022年更好，飞利浦的订单会增加。 3. 预计

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天风农业:重视白鸡预期差

🔥 近况更新： ①新闻：据usda今日更新，2月7日安伟杰主供州密西西比州商业种禽区再次发生禽流感（上次更新时间2022年11月14日），考虑到禽流感发生后3个月内无法恢复供种，短期引种压力持续。 USDA APHIS | 2022-2023 Confirmations of Highly Pat… ②日度价格：鸡苗价格3.99元/羽，小幅回落，近期鸡苗供应量增加，且高苗价抑制下游补栏情绪；毛鸡价格9.72元/公斤，日环比-0.02元/公斤，主要系元宵节后走货有所放缓，屠宰场采购积极性放缓。（

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东鹏饮料公司调研核心观点【太平洋食饮】-20230208 [玫瑰]整体情况：2022年全年

东鹏饮料公司调研核心观点【太平洋食饮】-20230208 [玫瑰]整体情况：2022年全年增长目标完成。 [玫瑰]产品情况：1）2023年将重点发力东鹏大咖，产品已进行改良，咖啡味更浓，今年全国铺货，希望未来3-5年可以做到5个亿的体量。3）“东鹏补水啦”正在广东试点，零售价5元/555ml，新口味将陆续推出。 [玫瑰]成本费用：目前无成本压力，白糖价格略上涨，pet已进行锁价。费用率预计稳中有降，亚运会推迟影响小。 [玫瑰]渠道情况：1）公司对经销商管理更为严格，会对没有完成销售目标或违反公司

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【浙商医药|孙建】三年一倍股：键凯科技

【浙商医药|孙建】三年一倍股：键凯科技【核心逻辑】公司是创新研发原料（PEG）龙头，产业分工趋势下，增量需求驱动业绩增长持续性超预期。【市场分歧】市场认为存量大客户自建产能导致需求缩量、产品壁垒稀缺性认知降低，合理性来自公司大客户自建产能，但我们认为产业分工才是趋势，自建并不经济，2023-25年增量需求（创新管线、应用）有望弥补存量减少的缺口，带来公司业绩的可持续增长。【催化剂】 ①公司创新产品获批转让； ②下游应用持续拓展兑现。【盈利预测及投资建议】公司未来三年的利润复合增速有

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#华创宏观张瑜团队：地方两会的五大看点

#华创宏观张瑜团队：地方两会的五大看点（1）GDP目标设定：根据31省加权目标增速，倒推今年全国GDP目标增速数值为5%或略高。（2）3个角度理解GDP目标设定 💡 外需角度：外贸依存度高的省份，下调目标的比例更高。 💡 人事角度：省委书记新上任的省份，下调目标的比例更高。 💡 北京、浙江、广东等7个主要省份给出了目标设置的原因。（3）扩内需：投资与消费 💡 加权增速角度：投资仍是扩内需主要抓手。今年31省固投加权目标增速8.27%，较去年调高0.11个百分点。社零加权目标增速7

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【国君食品】调整创造机会2023白酒方向第一调整创造机会，白酒坚定看多！

【国君食品】调整创造机会2023白酒方向第一调整创造机会，白酒坚定看多！ 1）景气向上，白酒估值有支撑。 22年11月至今，板块估值抬升幅度明显，且领先业绩兑现近2个季度，我们认为近期振荡主要系估值抬升过快，市场担忧业绩兑现力度；我们结合调研认为，截止目前，酒类动销表现仍普遍好于市场预期，23Q2之后业绩环比加速概率较大，且23Q1龙头酒企业绩下修概率较低，白酒景气迈入上行区间，叠加外资配置盘等因素，估值将得到支撑，伴随业绩迈入加速修复阶段，估值与业绩匹配度有望回归，年度维度看，股价仍

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【华鑫食饮】中炬高新调研交流要点20230208：

【华鑫食饮】中炬高新调研交流要点20230208：春节动销情况良好，12月经销商进货积极，春节前出货较大。目前库存水平在1个月左右。股权：中山润田仍有约4000万股待拍卖，若全部执行则剩余约8%的股份。改组董事会流程：首先协商，如果不成可以由10%以上股东发起召开临时股东大会。成本：目前仍用去年采购大豆，原材料用加权平均法，大豆期货价格有所松动，采购价平均下降10%左右，包材成本下降，预计将在2季度报表端体现。费用：费用投放延续过往习惯，与收入相匹配。发展思路：美味鲜预计仍以现有人

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【国盛郑震湘团队】可立克：磁性元件龙头公司，2023保持高增态势

🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】可立克：磁性元件龙头公司，2023保持高增态势 #充电桩磁件供不应求；可立克为充电桩磁件绝对龙头。自2022年底开始，充电桩相关磁件供不应求，我们预期公司充电桩业务2023年将实现100%收入增速。目前国内150kw模块化功率充电桩可立克参与磁件价值量超3000元，功率越大，价值量相对越高。客户方面，目前国内前十充电桩模块企业几乎均与可立克业务合作，根据我们统计，可立克本部充电桩磁件国内市占率接近50%，如果加上海光在充电桩相关业务，则二者国内市占率将接近70%。

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2023-02-09 16:44:51

[太阳]【埃斯顿丨广发机械】最新跟踪：管理组织变革，值得期待

[太阳]【埃斯顿丨广发机械】最新跟踪：管理组织变革，值得期待 #管理组织变革大力推进。公司产品受市场认可、毛利率显著高于行业均值，但因费用问题导致利润率持续低迷，为此公司自22Q4起推进3年期的组织变革，事业部制改为行业BU和产品线，做到资源共享、人效提升，海外子公司派驻财务、控制费用。23年压缩销售、管理费用率，24年压缩研发费用率，中期净利率目标10%-15%。 #23年将是出海元年。一方面通过经销网络在当地布局，另一方面跟随客户出海，重点市场以东南亚为主。预计23年海外销售500-1000

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2023-02-09 16:44:01

[庆祝]【国金汽车】理想L7上市点评：30万重磅SUV上市，关注理想汽车及相关供应链

[庆祝]【国金汽车】理想L7上市点评：30万重磅SUV上市，关注理想汽车及相关供应链 [烟花]事件： 2月8日，理想五座SUV L7上市。售价33.98w/ 37.98w。同时公布L7/ L8 Air版本，售价 31.98/33.98w。L7 Pro和Max 3月1日开启交付， Air版4月初交付。预计L7月销1万以上。 Pro/ Max与Air 主要差别在于：1）Pro/ Max搭载空气悬架，Air版搭载CDC可变阻尼悬架；2）Pro/ Max电池搭载宁德时代，Air版引入欣旺达和蜂巢能源。

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上声电子
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保隆科技

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2023-02-09 16:42:59

【东材科技】消费电子去库尾声+产能放量+国产化替代+新材料催化，布局时点到来

🔥【东材科技】消费电子去库尾声+产能放量+国产化替代+新材料催化，布局时点到来 ——————————————— [太阳]绝缘材料：光伏PET背板基膜现有产能3W吨，扩产4W吨（2023年放量），光伏需求高增长；电工PP基膜现有产能9000吨，扩产3000吨（超薄线，可用于PP铜箔，2023年投产），新能源、特高压等需求旺盛，盈利能力强劲 [太阳]光学膜：现有产能9.5W吨，扩产11W吨（2023年4W吨，2024年4.5W吨，2025年2.5W吨），新产品聚焦偏光片离型膜&保护膜基膜以及MLC

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东材科技

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投研掘地蜂

2023-02-09 16:41:48

ChatGPT专家深度解读会议Keyupdates｜中信证券计算机

🔥ChatGPT专家深度解读会议Keyupdates｜中信证券计算机 1、ChatGPT和以前GPT大模型的区别：ChatGPT是基于GPT3.5的基础模型框架，核心变化在于通过真实的调用数据以及人类反馈的强化学习进行训练。 2、国内企业与ChatGPT的差距：百度、华为等头部厂商都有大模型，百度文心模型参数量已经达到2600亿，从技术能力上国内相比专家判断比chatGPT约晚1-2年，OpenAI第一梯队，Google第二梯队，百度第三梯队。从数据、算力、模型的维度上，主要是差在模型环节，包

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海天瑞声

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投研掘地蜂

2023-02-09 16:41:07

【海通计算机】浪潮信息基本面0208

【海通计算机】浪潮信息基本面0208

有道云笔记

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浪潮信息

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2023-02-09 16:39:30

鸿泉物联:重卡复苏链条，底部高弹性推荐

鸿泉物联主营行车记录仪和TBOX产品，80%收入来自商用车，60%来自重卡，未来2-3年公司将迎来重卡销量复苏*市占率提升*ASP翻倍三击逻辑： #1、重卡复苏，2023、2024年销量按照15%，40%增速预期； #2、市占率提升，过去公司产品行车记录仪及T-BOX大客户为陕汽，2022年重汽收入贡献提升明显，行业市占率有望从20%提升至30%左右； #3、单车价值量翻倍，新国标施行已经延迟一年，预期今年7月开始实施，到时公司重卡单车价值量将从800块提升至1500，接近翻倍。综上，2023

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鸿泉物联

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2023-02-09 16:38:18

东兴汽车:新坐标深度

公司主要产品是气门组精密冷锻件、气门传动组精密冷锻件等，毛利率常年保持在60%+，净利润35%，ROE15%+，是新能源汽车赛道小而美的标的。 🚀汽车电动化将加速冷锻工艺的应用。冷锻工艺适合大规模量产，具备生产效率高，材料利用率高和成本低的优势。汽车的大规模生产属性与冷锻工艺的特点较为符合。新能源汽车加速汽车平台化推进，零部件少批次、大批量生产将成为主流。 🚀混动化带动公司气门组业务持续增长。在发动机精密冷锻件领域，新坐标具备在工艺、成本及技术优势，而当前该领域的参与者较少。随着混动化、发动

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新坐标

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2023-02-09 16:37:19

比依股份交流要点

1. 未来公司会对标新宝来发展，代工业务会进一步扩大，将咖啡机作为主要品类来做；把自主品牌业务做起来。 2. 预计2023年海外代工业务会发展得比2022年更好，飞利浦的订单会增加。 3. 预计2023年内销代工业务能保持快速增长。 4. 公司代工的是高端半自动/全自动咖啡机，出厂价格在1000元左右。 1. 未来公司会对标新宝来发展，代工业务会进一步扩大，将咖啡机作为主要品类来做；把自主品牌业务做起来。 2. 预计2023年海外代工业务会发展得比2022年更好，飞利浦的订单会增加。 3. 预计

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天风农业:重视白鸡预期差

🔥 近况更新： ①新闻：据usda今日更新，2月7日安伟杰主供州密西西比州商业种禽区再次发生禽流感（上次更新时间2022年11月14日），考虑到禽流感发生后3个月内无法恢复供种，短期引种压力持续。 USDA APHIS | 2022-2023 Confirmations of Highly Pat… ②日度价格：鸡苗价格3.99元/羽，小幅回落，近期鸡苗供应量增加，且高苗价抑制下游补栏情绪；毛鸡价格9.72元/公斤，日环比-0.02元/公斤，主要系元宵节后走货有所放缓，屠宰场采购积极性放缓。（

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东鹏饮料公司调研核心观点【太平洋食饮】-20230208 [玫瑰]整体情况：2022年全年

东鹏饮料公司调研核心观点【太平洋食饮】-20230208 [玫瑰]整体情况：2022年全年增长目标完成。 [玫瑰]产品情况：1）2023年将重点发力东鹏大咖，产品已进行改良，咖啡味更浓，今年全国铺货，希望未来3-5年可以做到5个亿的体量。3）“东鹏补水啦”正在广东试点，零售价5元/555ml，新口味将陆续推出。 [玫瑰]成本费用：目前无成本压力，白糖价格略上涨，pet已进行锁价。费用率预计稳中有降，亚运会推迟影响小。 [玫瑰]渠道情况：1）公司对经销商管理更为严格，会对没有完成销售目标或违反公司

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2023-02-09 09:13:16

【浙商医药|孙建】三年一倍股：键凯科技

【浙商医药|孙建】三年一倍股：键凯科技【核心逻辑】公司是创新研发原料（PEG）龙头，产业分工趋势下，增量需求驱动业绩增长持续性超预期。【市场分歧】市场认为存量大客户自建产能导致需求缩量、产品壁垒稀缺性认知降低，合理性来自公司大客户自建产能，但我们认为产业分工才是趋势，自建并不经济，2023-25年增量需求（创新管线、应用）有望弥补存量减少的缺口，带来公司业绩的可持续增长。【催化剂】 ①公司创新产品获批转让； ②下游应用持续拓展兑现。【盈利预测及投资建议】公司未来三年的利润复合增速有

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#华创宏观张瑜团队：地方两会的五大看点

#华创宏观张瑜团队：地方两会的五大看点（1）GDP目标设定：根据31省加权目标增速，倒推今年全国GDP目标增速数值为5%或略高。（2）3个角度理解GDP目标设定 💡 外需角度：外贸依存度高的省份，下调目标的比例更高。 💡 人事角度：省委书记新上任的省份，下调目标的比例更高。 💡 北京、浙江、广东等7个主要省份给出了目标设置的原因。（3）扩内需：投资与消费 💡 加权增速角度：投资仍是扩内需主要抓手。今年31省固投加权目标增速8.27%，较去年调高0.11个百分点。社零加权目标增速7

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【国君食品】调整创造机会2023白酒方向第一调整创造机会，白酒坚定看多！

【国君食品】调整创造机会2023白酒方向第一调整创造机会，白酒坚定看多！ 1）景气向上，白酒估值有支撑。 22年11月至今，板块估值抬升幅度明显，且领先业绩兑现近2个季度，我们认为近期振荡主要系估值抬升过快，市场担忧业绩兑现力度；我们结合调研认为，截止目前，酒类动销表现仍普遍好于市场预期，23Q2之后业绩环比加速概率较大，且23Q1龙头酒企业绩下修概率较低，白酒景气迈入上行区间，叠加外资配置盘等因素，估值将得到支撑，伴随业绩迈入加速修复阶段，估值与业绩匹配度有望回归，年度维度看，股价仍

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【华鑫食饮】中炬高新调研交流要点20230208：

【华鑫食饮】中炬高新调研交流要点20230208：春节动销情况良好，12月经销商进货积极，春节前出货较大。目前库存水平在1个月左右。股权：中山润田仍有约4000万股待拍卖，若全部执行则剩余约8%的股份。改组董事会流程：首先协商，如果不成可以由10%以上股东发起召开临时股东大会。成本：目前仍用去年采购大豆，原材料用加权平均法，大豆期货价格有所松动，采购价平均下降10%左右，包材成本下降，预计将在2季度报表端体现。费用：费用投放延续过往习惯，与收入相匹配。发展思路：美味鲜预计仍以现有人

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【国盛郑震湘团队】可立克：磁性元件龙头公司，2023保持高增态势

🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】可立克：磁性元件龙头公司，2023保持高增态势 #充电桩磁件供不应求；可立克为充电桩磁件绝对龙头。自2022年底开始，充电桩相关磁件供不应求，我们预期公司充电桩业务2023年将实现100%收入增速。目前国内150kw模块化功率充电桩可立克参与磁件价值量超3000元，功率越大，价值量相对越高。客户方面，目前国内前十充电桩模块企业几乎均与可立克业务合作，根据我们统计，可立克本部充电桩磁件国内市占率接近50%，如果加上海光在充电桩相关业务，则二者国内市占率将接近70%。

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[太阳]【埃斯顿丨广发机械】最新跟踪：管理组织变革，值得期待

[太阳]【埃斯顿丨广发机械】最新跟踪：管理组织变革，值得期待 #管理组织变革大力推进。公司产品受市场认可、毛利率显著高于行业均值，但因费用问题导致利润率持续低迷，为此公司自22Q4起推进3年期的组织变革，事业部制改为行业BU和产品线，做到资源共享、人效提升，海外子公司派驻财务、控制费用。23年压缩销售、管理费用率，24年压缩研发费用率，中期净利率目标10%-15%。 #23年将是出海元年。一方面通过经销网络在当地布局，另一方面跟随客户出海，重点市场以东南亚为主。预计23年海外销售500-1000

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[庆祝]【国金汽车】理想L7上市点评：30万重磅SUV上市，关注理想汽车及相关供应链

[庆祝]【国金汽车】理想L7上市点评：30万重磅SUV上市，关注理想汽车及相关供应链 [烟花]事件： 2月8日，理想五座SUV L7上市。售价33.98w/ 37.98w。同时公布L7/ L8 Air版本，售价 31.98/33.98w。L7 Pro和Max 3月1日开启交付， Air版4月初交付。预计L7月销1万以上。 Pro/ Max与Air 主要差别在于：1）Pro/ Max搭载空气悬架，Air版搭载CDC可变阻尼悬架；2）Pro/ Max电池搭载宁德时代，Air版引入欣旺达和蜂巢能源。

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【东材科技】消费电子去库尾声+产能放量+国产化替代+新材料催化，布局时点到来

🔥【东材科技】消费电子去库尾声+产能放量+国产化替代+新材料催化，布局时点到来 ——————————————— [太阳]绝缘材料：光伏PET背板基膜现有产能3W吨，扩产4W吨（2023年放量），光伏需求高增长；电工PP基膜现有产能9000吨，扩产3000吨（超薄线，可用于PP铜箔，2023年投产），新能源、特高压等需求旺盛，盈利能力强劲 [太阳]光学膜：现有产能9.5W吨，扩产11W吨（2023年4W吨，2024年4.5W吨，2025年2.5W吨），新产品聚焦偏光片离型膜&保护膜基膜以及MLC

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ChatGPT专家深度解读会议Keyupdates｜中信证券计算机

🔥ChatGPT专家深度解读会议Keyupdates｜中信证券计算机 1、ChatGPT和以前GPT大模型的区别：ChatGPT是基于GPT3.5的基础模型框架，核心变化在于通过真实的调用数据以及人类反馈的强化学习进行训练。 2、国内企业与ChatGPT的差距：百度、华为等头部厂商都有大模型，百度文心模型参数量已经达到2600亿，从技术能力上国内相比专家判断比chatGPT约晚1-2年，OpenAI第一梯队，Google第二梯队，百度第三梯队。从数据、算力、模型的维度上，主要是差在模型环节，包

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【海通计算机】浪潮信息基本面0208

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鸿泉物联:重卡复苏链条，底部高弹性推荐

鸿泉物联主营行车记录仪和TBOX产品，80%收入来自商用车，60%来自重卡，未来2-3年公司将迎来重卡销量复苏*市占率提升*ASP翻倍三击逻辑： #1、重卡复苏，2023、2024年销量按照15%，40%增速预期； #2、市占率提升，过去公司产品行车记录仪及T-BOX大客户为陕汽，2022年重汽收入贡献提升明显，行业市占率有望从20%提升至30%左右； #3、单车价值量翻倍，新国标施行已经延迟一年，预期今年7月开始实施，到时公司重卡单车价值量将从800块提升至1500，接近翻倍。综上，2023

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东兴汽车:新坐标深度

公司主要产品是气门组精密冷锻件、气门传动组精密冷锻件等，毛利率常年保持在60%+，净利润35%，ROE15%+，是新能源汽车赛道小而美的标的。 🚀汽车电动化将加速冷锻工艺的应用。冷锻工艺适合大规模量产，具备生产效率高，材料利用率高和成本低的优势。汽车的大规模生产属性与冷锻工艺的特点较为符合。新能源汽车加速汽车平台化推进，零部件少批次、大批量生产将成为主流。 🚀混动化带动公司气门组业务持续增长。在发动机精密冷锻件领域，新坐标具备在工艺、成本及技术优势，而当前该领域的参与者较少。随着混动化、发动

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比依股份交流要点

1. 未来公司会对标新宝来发展，代工业务会进一步扩大，将咖啡机作为主要品类来做；把自主品牌业务做起来。 2. 预计2023年海外代工业务会发展得比2022年更好，飞利浦的订单会增加。 3. 预计2023年内销代工业务能保持快速增长。 4. 公司代工的是高端半自动/全自动咖啡机，出厂价格在1000元左右。 1. 未来公司会对标新宝来发展，代工业务会进一步扩大，将咖啡机作为主要品类来做；把自主品牌业务做起来。 2. 预计2023年海外代工业务会发展得比2022年更好，飞利浦的订单会增加。 3. 预计

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天风农业:重视白鸡预期差

🔥 近况更新： ①新闻：据usda今日更新，2月7日安伟杰主供州密西西比州商业种禽区再次发生禽流感（上次更新时间2022年11月14日），考虑到禽流感发生后3个月内无法恢复供种，短期引种压力持续。 USDA APHIS | 2022-2023 Confirmations of Highly Pat… ②日度价格：鸡苗价格3.99元/羽，小幅回落，近期鸡苗供应量增加，且高苗价抑制下游补栏情绪；毛鸡价格9.72元/公斤，日环比-0.02元/公斤，主要系元宵节后走货有所放缓，屠宰场采购积极性放缓。（

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东鹏饮料公司调研核心观点【太平洋食饮】-20230208 [玫瑰]整体情况：2022年全年

东鹏饮料公司调研核心观点【太平洋食饮】-20230208 [玫瑰]整体情况：2022年全年增长目标完成。 [玫瑰]产品情况：1）2023年将重点发力东鹏大咖，产品已进行改良，咖啡味更浓，今年全国铺货，希望未来3-5年可以做到5个亿的体量。3）“东鹏补水啦”正在广东试点，零售价5元/555ml，新口味将陆续推出。 [玫瑰]成本费用：目前无成本压力，白糖价格略上涨，pet已进行锁价。费用率预计稳中有降，亚运会推迟影响小。 [玫瑰]渠道情况：1）公司对经销商管理更为严格，会对没有完成销售目标或违反公司

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【浙商医药|孙建】三年一倍股：键凯科技

【浙商医药|孙建】三年一倍股：键凯科技【核心逻辑】公司是创新研发原料（PEG）龙头，产业分工趋势下，增量需求驱动业绩增长持续性超预期。【市场分歧】市场认为存量大客户自建产能导致需求缩量、产品壁垒稀缺性认知降低，合理性来自公司大客户自建产能，但我们认为产业分工才是趋势，自建并不经济，2023-25年增量需求（创新管线、应用）有望弥补存量减少的缺口，带来公司业绩的可持续增长。【催化剂】 ①公司创新产品获批转让； ②下游应用持续拓展兑现。【盈利预测及投资建议】公司未来三年的利润复合增速有

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#华创宏观张瑜团队：地方两会的五大看点

#华创宏观张瑜团队：地方两会的五大看点（1）GDP目标设定：根据31省加权目标增速，倒推今年全国GDP目标增速数值为5%或略高。（2）3个角度理解GDP目标设定 💡 外需角度：外贸依存度高的省份，下调目标的比例更高。 💡 人事角度：省委书记新上任的省份，下调目标的比例更高。 💡 北京、浙江、广东等7个主要省份给出了目标设置的原因。（3）扩内需：投资与消费 💡 加权增速角度：投资仍是扩内需主要抓手。今年31省固投加权目标增速8.27%，较去年调高0.11个百分点。社零加权目标增速7

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【国君食品】调整创造机会2023白酒方向第一调整创造机会，白酒坚定看多！

【国君食品】调整创造机会2023白酒方向第一调整创造机会，白酒坚定看多！ 1）景气向上，白酒估值有支撑。 22年11月至今，板块估值抬升幅度明显，且领先业绩兑现近2个季度，我们认为近期振荡主要系估值抬升过快，市场担忧业绩兑现力度；我们结合调研认为，截止目前，酒类动销表现仍普遍好于市场预期，23Q2之后业绩环比加速概率较大，且23Q1龙头酒企业绩下修概率较低，白酒景气迈入上行区间，叠加外资配置盘等因素，估值将得到支撑，伴随业绩迈入加速修复阶段，估值与业绩匹配度有望回归，年度维度看，股价仍

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【华鑫食饮】中炬高新调研交流要点20230208：

【华鑫食饮】中炬高新调研交流要点20230208：春节动销情况良好，12月经销商进货积极，春节前出货较大。目前库存水平在1个月左右。股权：中山润田仍有约4000万股待拍卖，若全部执行则剩余约8%的股份。改组董事会流程：首先协商，如果不成可以由10%以上股东发起召开临时股东大会。成本：目前仍用去年采购大豆，原材料用加权平均法，大豆期货价格有所松动，采购价平均下降10%左右，包材成本下降，预计将在2季度报表端体现。费用：费用投放延续过往习惯，与收入相匹配。发展思路：美味鲜预计仍以现有人

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【国盛郑震湘团队】可立克：磁性元件龙头公司，2023保持高增态势

🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】可立克：磁性元件龙头公司，2023保持高增态势 #充电桩磁件供不应求；可立克为充电桩磁件绝对龙头。自2022年底开始，充电桩相关磁件供不应求，我们预期公司充电桩业务2023年将实现100%收入增速。目前国内150kw模块化功率充电桩可立克参与磁件价值量超3000元，功率越大，价值量相对越高。客户方面，目前国内前十充电桩模块企业几乎均与可立克业务合作，根据我们统计，可立克本部充电桩磁件国内市占率接近50%，如果加上海光在充电桩相关业务，则二者国内市占率将接近70%。

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[太阳]【埃斯顿丨广发机械】最新跟踪：管理组织变革，值得期待

[太阳]【埃斯顿丨广发机械】最新跟踪：管理组织变革，值得期待 #管理组织变革大力推进。公司产品受市场认可、毛利率显著高于行业均值，但因费用问题导致利润率持续低迷，为此公司自22Q4起推进3年期的组织变革，事业部制改为行业BU和产品线，做到资源共享、人效提升，海外子公司派驻财务、控制费用。23年压缩销售、管理费用率，24年压缩研发费用率，中期净利率目标10%-15%。 #23年将是出海元年。一方面通过经销网络在当地布局，另一方面跟随客户出海，重点市场以东南亚为主。预计23年海外销售500-1000

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[庆祝]【国金汽车】理想L7上市点评：30万重磅SUV上市，关注理想汽车及相关供应链

[庆祝]【国金汽车】理想L7上市点评：30万重磅SUV上市，关注理想汽车及相关供应链 [烟花]事件： 2月8日，理想五座SUV L7上市。售价33.98w/ 37.98w。同时公布L7/ L8 Air版本，售价 31.98/33.98w。L7 Pro和Max 3月1日开启交付， Air版4月初交付。预计L7月销1万以上。 Pro/ Max与Air 主要差别在于：1）Pro/ Max搭载空气悬架，Air版搭载CDC可变阻尼悬架；2）Pro/ Max电池搭载宁德时代，Air版引入欣旺达和蜂巢能源。

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【东材科技】消费电子去库尾声+产能放量+国产化替代+新材料催化，布局时点到来

🔥【东材科技】消费电子去库尾声+产能放量+国产化替代+新材料催化，布局时点到来 ——————————————— [太阳]绝缘材料：光伏PET背板基膜现有产能3W吨，扩产4W吨（2023年放量），光伏需求高增长；电工PP基膜现有产能9000吨，扩产3000吨（超薄线，可用于PP铜箔，2023年投产），新能源、特高压等需求旺盛，盈利能力强劲 [太阳]光学膜：现有产能9.5W吨，扩产11W吨（2023年4W吨，2024年4.5W吨，2025年2.5W吨），新产品聚焦偏光片离型膜&保护膜基膜以及MLC

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东材科技

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投研掘地蜂

2023-02-09 16:41:48

ChatGPT专家深度解读会议Keyupdates｜中信证券计算机

🔥ChatGPT专家深度解读会议Keyupdates｜中信证券计算机 1、ChatGPT和以前GPT大模型的区别：ChatGPT是基于GPT3.5的基础模型框架，核心变化在于通过真实的调用数据以及人类反馈的强化学习进行训练。 2、国内企业与ChatGPT的差距：百度、华为等头部厂商都有大模型，百度文心模型参数量已经达到2600亿，从技术能力上国内相比专家判断比chatGPT约晚1-2年，OpenAI第一梯队，Google第二梯队，百度第三梯队。从数据、算力、模型的维度上，主要是差在模型环节，包

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海天瑞声

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2023-02-09 16:41:07

【海通计算机】浪潮信息基本面0208

【海通计算机】浪潮信息基本面0208

有道云笔记

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浪潮信息

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2023-02-09 16:39:30

鸿泉物联:重卡复苏链条，底部高弹性推荐

鸿泉物联主营行车记录仪和TBOX产品，80%收入来自商用车，60%来自重卡，未来2-3年公司将迎来重卡销量复苏*市占率提升*ASP翻倍三击逻辑： #1、重卡复苏，2023、2024年销量按照15%，40%增速预期； #2、市占率提升，过去公司产品行车记录仪及T-BOX大客户为陕汽，2022年重汽收入贡献提升明显，行业市占率有望从20%提升至30%左右； #3、单车价值量翻倍，新国标施行已经延迟一年，预期今年7月开始实施，到时公司重卡单车价值量将从800块提升至1500，接近翻倍。综上，2023

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鸿泉物联

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2023-02-09 16:38:18

东兴汽车:新坐标深度

公司主要产品是气门组精密冷锻件、气门传动组精密冷锻件等，毛利率常年保持在60%+，净利润35%，ROE15%+，是新能源汽车赛道小而美的标的。 🚀汽车电动化将加速冷锻工艺的应用。冷锻工艺适合大规模量产，具备生产效率高，材料利用率高和成本低的优势。汽车的大规模生产属性与冷锻工艺的特点较为符合。新能源汽车加速汽车平台化推进，零部件少批次、大批量生产将成为主流。 🚀混动化带动公司气门组业务持续增长。在发动机精密冷锻件领域，新坐标具备在工艺、成本及技术优势，而当前该领域的参与者较少。随着混动化、发动

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新坐标

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2023-02-09 16:37:19

比依股份交流要点

1. 未来公司会对标新宝来发展，代工业务会进一步扩大，将咖啡机作为主要品类来做；把自主品牌业务做起来。 2. 预计2023年海外代工业务会发展得比2022年更好，飞利浦的订单会增加。 3. 预计2023年内销代工业务能保持快速增长。 4. 公司代工的是高端半自动/全自动咖啡机，出厂价格在1000元左右。 1. 未来公司会对标新宝来发展，代工业务会进一步扩大，将咖啡机作为主要品类来做；把自主品牌业务做起来。 2. 预计2023年海外代工业务会发展得比2022年更好，飞利浦的订单会增加。 3. 预计

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比依股份

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2023-02-09 16:36:13

天风农业:重视白鸡预期差

🔥 近况更新： ①新闻：据usda今日更新，2月7日安伟杰主供州密西西比州商业种禽区再次发生禽流感（上次更新时间2022年11月14日），考虑到禽流感发生后3个月内无法恢复供种，短期引种压力持续。 USDA APHIS | 2022-2023 Confirmations of Highly Pat… ②日度价格：鸡苗价格3.99元/羽，小幅回落，近期鸡苗供应量增加，且高苗价抑制下游补栏情绪；毛鸡价格9.72元/公斤，日环比-0.02元/公斤，主要系元宵节后走货有所放缓，屠宰场采购积极性放缓。（

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圣农发展
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益生股份

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2023-02-09 09:14:10

东鹏饮料公司调研核心观点【太平洋食饮】-20230208 [玫瑰]整体情况：2022年全年

东鹏饮料公司调研核心观点【太平洋食饮】-20230208 [玫瑰]整体情况：2022年全年增长目标完成。 [玫瑰]产品情况：1）2023年将重点发力东鹏大咖，产品已进行改良，咖啡味更浓，今年全国铺货，希望未来3-5年可以做到5个亿的体量。3）“东鹏补水啦”正在广东试点，零售价5元/555ml，新口味将陆续推出。 [玫瑰]成本费用：目前无成本压力，白糖价格略上涨，pet已进行锁价。费用率预计稳中有降，亚运会推迟影响小。 [玫瑰]渠道情况：1）公司对经销商管理更为严格，会对没有完成销售目标或违反公司

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东鹏饮料

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2023-02-09 09:13:16

【浙商医药|孙建】三年一倍股：键凯科技

【浙商医药|孙建】三年一倍股：键凯科技【核心逻辑】公司是创新研发原料（PEG）龙头，产业分工趋势下，增量需求驱动业绩增长持续性超预期。【市场分歧】市场认为存量大客户自建产能导致需求缩量、产品壁垒稀缺性认知降低，合理性来自公司大客户自建产能，但我们认为产业分工才是趋势，自建并不经济，2023-25年增量需求（创新管线、应用）有望弥补存量减少的缺口，带来公司业绩的可持续增长。【催化剂】 ①公司创新产品获批转让； ②下游应用持续拓展兑现。【盈利预测及投资建议】公司未来三年的利润复合增速有

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键凯科技

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2023-02-09 09:08:45

#华创宏观张瑜团队：地方两会的五大看点

#华创宏观张瑜团队：地方两会的五大看点（1）GDP目标设定：根据31省加权目标增速，倒推今年全国GDP目标增速数值为5%或略高。（2）3个角度理解GDP目标设定 💡 外需角度：外贸依存度高的省份，下调目标的比例更高。 💡 人事角度：省委书记新上任的省份，下调目标的比例更高。 💡 北京、浙江、广东等7个主要省份给出了目标设置的原因。（3）扩内需：投资与消费 💡 加权增速角度：投资仍是扩内需主要抓手。今年31省固投加权目标增速8.27%，较去年调高0.11个百分点。社零加权目标增速7

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2023-02-09 09:02:35

【国君食品】调整创造机会2023白酒方向第一调整创造机会，白酒坚定看多！

【国君食品】调整创造机会2023白酒方向第一调整创造机会，白酒坚定看多！ 1）景气向上，白酒估值有支撑。 22年11月至今，板块估值抬升幅度明显，且领先业绩兑现近2个季度，我们认为近期振荡主要系估值抬升过快，市场担忧业绩兑现力度；我们结合调研认为，截止目前，酒类动销表现仍普遍好于市场预期，23Q2之后业绩环比加速概率较大，且23Q1龙头酒企业绩下修概率较低，白酒景气迈入上行区间，叠加外资配置盘等因素，估值将得到支撑，伴随业绩迈入加速修复阶段，估值与业绩匹配度有望回归，年度维度看，股价仍

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今世缘
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酒鬼酒

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