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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2023-02-08 11:53:25

诺泰生物:减肥圈明星产品

司美格鲁肽原料药中美双受理，未来有望独享全球300亿潜在市场，长期看保守20倍空间！（长期票，短炒勿入！）公司微信公众号显示，公司司美格鲁肽原料药已获得国家药监局CDE受理，有望国内首家获批，同时DMF文件已获得美国FDA受理。（1）多肽龙头公司+高壁垒高单价产品！公司是国内多肽原料药和CDMO龙头公司；GMP级司格美鲁肽生产壁垒极高，单价超黄金百倍，超过3w元/g。（2）中国减肥需求旺盛，公司有望独享国内司美格鲁肽原料药150亿市场空间！司格美鲁肽目前有两种规格，即1.5ml/2mg和3

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诺泰生物

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投研掘地蜂

2023-02-08 09:12:42

【天风通信】广东推进打造双千万千瓦级海风基地，当地产能布局厂商核心受益！

【天风通信】广东推进打造双千万千瓦级海风基地，当地产能布局厂商核心受益！ 🔥《广东省碳达峰实施方案》正式印发实施，聚焦“十四五”和“十五五”两个碳达峰关键期，有望加速海上风电建设。 🌹1、打造粤东+粤西两大海风基地。《实施方案》指出，要加快发展先进核能、海上风电装备等优势产业，打造沿海新能源产业带和新能源产业集聚区。将促进规模化开发海上风电，打造粤东粤西两个千万千瓦级海上风电基地。此外，《实施方案》明确目标到2030年，风电和光伏发电装机容量达到7400万千瓦以上。 🌹2、广东海上风电潜力

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东方电缆

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投研掘地蜂

2023-02-08 09:09:51

【天风传媒】节后电影大盘票房同比上涨23.1%，同时期对比达历史最高！

【天风传媒】节后电影大盘票房同比上涨23.1%，同时期对比达历史最高！ 2023年春节后票房（初七至十五，含服务费）达38.1亿元，为同期最高值。根据艺恩数据，2023年初七至十五的电影票房同比2019/2021/2022分别增长5.2%/10.6%/23.1%，节后电影大盘仍保持较高热度。观影人次达7941万，同比2019/2021/2022分别变动-8.3%/-1.1%/13.2%。平均票价48元，同比 2019/2021/2022分别提升14.8%/11.8%/8.8%。我们认为相较2

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万达电影
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投研掘地蜂

2023-02-08 09:07:44

【天风商社食饮】科拓生物调研速递20230207

【天风商社食饮】科拓生物调研速递20230207 ■事件催化，1月单月实现2200-2300万销售，2月还是会维持满产的状态，3月上新设备。大客户合作正常逐步推进，去年年底落地的wonderlab新品很快会上市，食用益生菌全年目标实现3亿销售。 ■价格战在国内已经打了很多年，但进口菌种这几年价格不降反增。公司研发水平国内领先，定价锚定进口品牌，受影响较小。目前和国外品牌竞争，公司覆盖行业主流功能、活性及稳定性水平高、研发响应速度快、非明星菌株转让专利可满足客户差异化需求，公司国产替代有望加

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科拓生物

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2023-02-08 09:06:41

【四方光电】车载再获3.56亿大单，欧洲客户获新突破

【四方光电】车载再获3.56亿大单，欧洲客户获新突破 2月7日晚，公司发布公告，收到欧洲著名主机厂1个定点项目，确认公司为其供应车规级PM2.5传感器总成，项目定点包括4个车型平台，预计生命周期分别为8年、8年、9年及9年，总金额约为3.56亿元。公司车载业务持续发力。截至目前公司定点项目已超过2000万个，预计2023年车载定点数量将维持22年趋势持续增长。下游应用全面拓展。热失控、冷媒泄露等新产品正在快速推进，今年Q1有望实现突破进展；嘉善超声波燃气表产业园已封顶，预计产能即将起量

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四方光电

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2023-02-08 09:05:25

【石头科技】新品供应链专家交流要点——开源家电团队

【石头科技】新品供应链专家交流要点——开源家电团队 🚩石头新品洗衣机，预计为市场上首款分子筛洗烘一体机，针对干衣部分，采用分子筛黑科技，打造相较于热泵式噪音小、体积小，相较于冷凝式烘干效率更高的产品卖点。分子筛是分子级的过滤，比如制氧仪也是一种分子筛，分子筛在工业级抽湿机应用比较广泛。 🚩石头新品投影仪，预计基本方案是0.47尺寸的TI DLP芯片，石头开发投影有两年时间，预计是与其他厂家合作生产。 🚩石头扫地机采用零部件品质较高，通过将来在供应商结构优化，器件成本下降空间较大。（

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石头科技

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2023-02-08 09:02:52

建议重视涨幅相对较小但景气较高的银行IT，

🔥建议重视涨幅相对较小但景气较高的银行IT，关注【京北方】和【长亮科技】 ⭐️京北方：1，受益信创推进，未来3年有望保持高景气，23年1季报及全年都有望快速增长；2，智能客服是ChatGPT的重要落地场景，智能呼叫系统有望持续提升效率，同时公司RPA产品可模拟并增强人机交互过程，已实际应用；3，数字货币方面，公司的数字人民币业务已经渗透数字人民币生态圈各层，有望受益政策催化。 ⭐️银行it也建议重视底部反转的【长亮科技】，信创带来未来3年高景气阶段；同时关注宇信科技/神州信息/高伟达/

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京北方
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2023-02-08 09:01:33

【中信建投交运】1月物流行业（仓储供应链&国内运输）数据更新：

【中信建投交运】1月物流行业（仓储供应链&国内运输）数据更新：春节因素影响相关指数正常性回落，但需求端业务预期明显上涨，后续伴随经济复苏、物流触底回升可期春节提前放假较往年有所增加，影响指数继续回调，根据中物联数据2023年1月份中国物流业景气指数为 44.7%，较上月继续回落1.3个百分点，连续4个月下降；在春节因素影响下，业务量指数继续回落，但需求端业务量和新订单数量指数大幅改善。随着疫情防控转入新阶段，生产生活秩序逐步恢复，国家统计局数据显示，制造业采购经理指数PMI指数重回荣枯

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韵达股份

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2023-02-08 08:58:29

🔥【国金电新】风电：广东省计划打造两个千万千瓦级海风基地，持续推荐

🔥【国金电新】风电：广东省计划打造两个千万千瓦级海风基地，持续推荐 👍事件：2月7日，广东省人民政府发布《广东省碳达峰实施方案》。该方案提出，将大力发展新能源，规模化开发海上风电，打造粤东粤西两个千万千瓦级海上风电基地，适度开发风能资源较为丰富地区的陆上风电。到2030年，风电和光伏发电装机容量达到7400万千瓦以上。点评：政策支持下，海风加速发展。我们预计2023年海风装机可达10GW，相较2022年实现翻倍增长。考虑海风建设成本逐渐下降，2023年海风高招标为大概率事件，预计20

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海力风电

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2023-02-08 08:56:32

【中金互联网】微软新版Bing搜索引擎发布会纪要

【中金互联网】微软新版Bing搜索引擎发布会纪要

有道云笔记

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海天瑞声

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2023-02-08 08:30:41

安信传媒:昆仑万维

要点：昆仑万维是国内布局AIGC最早、最全面的公司之一，范围涉及音乐、文本、图像等，其中AI+音乐已经脱离概念阶段开始对接B端客户开展商业化，预计将于2023年呈现为收入。一、AIGC相关布局在国内走在比较前列，布局音乐、图像、文本等主流领域。2020年底开始布局，2021年开始做AI音乐。 1）AI音乐，天工乐府SkyMusic是国内第一款商用级作曲AI模型，StarMaker作为基础，目前已经逐步开始商业化，2B模式； 2）AI图像，天工巧绘SkyPaint使用StableDiffusi

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昆仑万维

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华宝新能现场交流

业绩： 1）Q4比Q3略有增长，但幅度不大。主要是经历了Q3大促后，消费有所疲软。 2）1月为销量淡季，旺季在3/4月份。 3）23年收入目标为同比增长1倍多。部件： 1）太阳能板：1月已经在新厂房实现量产，今年可以达到70-80%的自研自产。如果能100%自产，成本比外购降低 10%左右。 2）逆变器：进入小批量生产，23年整体能达到20-30%的自研自产。如果能100%自产，成本比外购降低20%左右。新品&技术： 1）便携储能：3月份将上市1000Pro和3000Pro，今年每个季度都有

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华宝新能

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2023-02-08 08:29:02

天风新兴产业:仕净科技

国内“双碳”全产业链整体解决方案提供商,污染防控设备主业保持高增长，叠加固碳新业务巨量潜在空间弹性显著！ 1. 主业受益于下游高景气度快速增长，光伏治理龙头竞争优势凸显。仕净科技是国内泛半导体（光伏等）及非电领域（钢铁、水泥等）制程污染防控、末端污染一体化综合治理的龙头企业，其中泛半导体收入占比约90%，与晶科、晶澳、阿特斯等光伏厂商已形成长期合作关系，在手订单饱满；同时，公司自主研发的LCR技术具有脱硝效率高、成本低、无二次污染等多种优势，并且已成功延伸应用于钢铁、水泥等末端污染治理场景，充分

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仕净科技

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海通化工:全球纯碱行业跟踪

土耳其为全球天然碱法制纯碱主要生产国、出口国之一，具备资源和成本双重优势。根据美国政府发布的产业数据，土耳其目前天然碱矿资源储备量约8.8亿吨；拥有土耳其天然碱矿资源的纯碱主要生产厂家包括Sisecam Resources集团和Eti等公司，其中Sisecam公司2021年纯碱产能约500万吨，产量240万吨；Eti公司2021年纯碱小苏打产量约195万吨。 2月6日，土耳其发生两次7级以上地震，地震影响范围广，造成严重损失。根据ICIS数据，纯碱、聚酯纤维、尿素等多种化工产品生产均处于土耳其地

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招商农业:重要农产品价格

-------------------- 🐷🐷🐷🐷 生猪:14.3元/公斤,环比+1.0%；仔猪:30.0元/公斤,环比+1.3%；香港生猪:17.0元/公斤,环比-0.1%. 🐔🐔🐔🐔 白羽鸡苗:3.86元/羽,环比-1.1%; 白羽肉鸡:4.94元/斤,环比持平; 黄羽鸡:6.74元/斤,环比+1.0%. 🌽🌽🌾🌾 玉米:2919元/吨,环比-0.1%; 豆粕:4659元/吨,环比-1.0%; 小麦:3214元/吨,环比持平; 粳稻:2900元/吨,环比持平. 🐟

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诺泰生物:减肥圈明星产品

司美格鲁肽原料药中美双受理，未来有望独享全球300亿潜在市场，长期看保守20倍空间！（长期票，短炒勿入！）公司微信公众号显示，公司司美格鲁肽原料药已获得国家药监局CDE受理，有望国内首家获批，同时DMF文件已获得美国FDA受理。（1）多肽龙头公司+高壁垒高单价产品！公司是国内多肽原料药和CDMO龙头公司；GMP级司格美鲁肽生产壁垒极高，单价超黄金百倍，超过3w元/g。（2）中国减肥需求旺盛，公司有望独享国内司美格鲁肽原料药150亿市场空间！司格美鲁肽目前有两种规格，即1.5ml/2mg和3

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【天风通信】广东推进打造双千万千瓦级海风基地，当地产能布局厂商核心受益！

【天风通信】广东推进打造双千万千瓦级海风基地，当地产能布局厂商核心受益！ 🔥《广东省碳达峰实施方案》正式印发实施，聚焦“十四五”和“十五五”两个碳达峰关键期，有望加速海上风电建设。 🌹1、打造粤东+粤西两大海风基地。《实施方案》指出，要加快发展先进核能、海上风电装备等优势产业，打造沿海新能源产业带和新能源产业集聚区。将促进规模化开发海上风电，打造粤东粤西两个千万千瓦级海上风电基地。此外，《实施方案》明确目标到2030年，风电和光伏发电装机容量达到7400万千瓦以上。 🌹2、广东海上风电潜力

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【天风传媒】节后电影大盘票房同比上涨23.1%，同时期对比达历史最高！

【天风传媒】节后电影大盘票房同比上涨23.1%，同时期对比达历史最高！ 2023年春节后票房（初七至十五，含服务费）达38.1亿元，为同期最高值。根据艺恩数据，2023年初七至十五的电影票房同比2019/2021/2022分别增长5.2%/10.6%/23.1%，节后电影大盘仍保持较高热度。观影人次达7941万，同比2019/2021/2022分别变动-8.3%/-1.1%/13.2%。平均票价48元，同比 2019/2021/2022分别提升14.8%/11.8%/8.8%。我们认为相较2

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【天风商社食饮】科拓生物调研速递20230207

【天风商社食饮】科拓生物调研速递20230207 ■事件催化，1月单月实现2200-2300万销售，2月还是会维持满产的状态，3月上新设备。大客户合作正常逐步推进，去年年底落地的wonderlab新品很快会上市，食用益生菌全年目标实现3亿销售。 ■价格战在国内已经打了很多年，但进口菌种这几年价格不降反增。公司研发水平国内领先，定价锚定进口品牌，受影响较小。目前和国外品牌竞争，公司覆盖行业主流功能、活性及稳定性水平高、研发响应速度快、非明星菌株转让专利可满足客户差异化需求，公司国产替代有望加

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【四方光电】车载再获3.56亿大单，欧洲客户获新突破

【四方光电】车载再获3.56亿大单，欧洲客户获新突破 2月7日晚，公司发布公告，收到欧洲著名主机厂1个定点项目，确认公司为其供应车规级PM2.5传感器总成，项目定点包括4个车型平台，预计生命周期分别为8年、8年、9年及9年，总金额约为3.56亿元。公司车载业务持续发力。截至目前公司定点项目已超过2000万个，预计2023年车载定点数量将维持22年趋势持续增长。下游应用全面拓展。热失控、冷媒泄露等新产品正在快速推进，今年Q1有望实现突破进展；嘉善超声波燃气表产业园已封顶，预计产能即将起量

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【石头科技】新品供应链专家交流要点——开源家电团队

【石头科技】新品供应链专家交流要点——开源家电团队 🚩石头新品洗衣机，预计为市场上首款分子筛洗烘一体机，针对干衣部分，采用分子筛黑科技，打造相较于热泵式噪音小、体积小，相较于冷凝式烘干效率更高的产品卖点。分子筛是分子级的过滤，比如制氧仪也是一种分子筛，分子筛在工业级抽湿机应用比较广泛。 🚩石头新品投影仪，预计基本方案是0.47尺寸的TI DLP芯片，石头开发投影有两年时间，预计是与其他厂家合作生产。 🚩石头扫地机采用零部件品质较高，通过将来在供应商结构优化，器件成本下降空间较大。（

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建议重视涨幅相对较小但景气较高的银行IT，

🔥建议重视涨幅相对较小但景气较高的银行IT，关注【京北方】和【长亮科技】 ⭐️京北方：1，受益信创推进，未来3年有望保持高景气，23年1季报及全年都有望快速增长；2，智能客服是ChatGPT的重要落地场景，智能呼叫系统有望持续提升效率，同时公司RPA产品可模拟并增强人机交互过程，已实际应用；3，数字货币方面，公司的数字人民币业务已经渗透数字人民币生态圈各层，有望受益政策催化。 ⭐️银行it也建议重视底部反转的【长亮科技】，信创带来未来3年高景气阶段；同时关注宇信科技/神州信息/高伟达/

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【中信建投交运】1月物流行业（仓储供应链&国内运输）数据更新：

【中信建投交运】1月物流行业（仓储供应链&国内运输）数据更新：春节因素影响相关指数正常性回落，但需求端业务预期明显上涨，后续伴随经济复苏、物流触底回升可期春节提前放假较往年有所增加，影响指数继续回调，根据中物联数据2023年1月份中国物流业景气指数为 44.7%，较上月继续回落1.3个百分点，连续4个月下降；在春节因素影响下，业务量指数继续回落，但需求端业务量和新订单数量指数大幅改善。随着疫情防控转入新阶段，生产生活秩序逐步恢复，国家统计局数据显示，制造业采购经理指数PMI指数重回荣枯

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🔥【国金电新】风电：广东省计划打造两个千万千瓦级海风基地，持续推荐

🔥【国金电新】风电：广东省计划打造两个千万千瓦级海风基地，持续推荐 👍事件：2月7日，广东省人民政府发布《广东省碳达峰实施方案》。该方案提出，将大力发展新能源，规模化开发海上风电，打造粤东粤西两个千万千瓦级海上风电基地，适度开发风能资源较为丰富地区的陆上风电。到2030年，风电和光伏发电装机容量达到7400万千瓦以上。点评：政策支持下，海风加速发展。我们预计2023年海风装机可达10GW，相较2022年实现翻倍增长。考虑海风建设成本逐渐下降，2023年海风高招标为大概率事件，预计20

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要点：昆仑万维是国内布局AIGC最早、最全面的公司之一，范围涉及音乐、文本、图像等，其中AI+音乐已经脱离概念阶段开始对接B端客户开展商业化，预计将于2023年呈现为收入。一、AIGC相关布局在国内走在比较前列，布局音乐、图像、文本等主流领域。2020年底开始布局，2021年开始做AI音乐。 1）AI音乐，天工乐府SkyMusic是国内第一款商用级作曲AI模型，StarMaker作为基础，目前已经逐步开始商业化，2B模式； 2）AI图像，天工巧绘SkyPaint使用StableDiffusi

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华宝新能现场交流

业绩： 1）Q4比Q3略有增长，但幅度不大。主要是经历了Q3大促后，消费有所疲软。 2）1月为销量淡季，旺季在3/4月份。 3）23年收入目标为同比增长1倍多。部件： 1）太阳能板：1月已经在新厂房实现量产，今年可以达到70-80%的自研自产。如果能100%自产，成本比外购降低 10%左右。 2）逆变器：进入小批量生产，23年整体能达到20-30%的自研自产。如果能100%自产，成本比外购降低20%左右。新品&技术： 1）便携储能：3月份将上市1000Pro和3000Pro，今年每个季度都有

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国内“双碳”全产业链整体解决方案提供商,污染防控设备主业保持高增长，叠加固碳新业务巨量潜在空间弹性显著！ 1. 主业受益于下游高景气度快速增长，光伏治理龙头竞争优势凸显。仕净科技是国内泛半导体（光伏等）及非电领域（钢铁、水泥等）制程污染防控、末端污染一体化综合治理的龙头企业，其中泛半导体收入占比约90%，与晶科、晶澳、阿特斯等光伏厂商已形成长期合作关系，在手订单饱满；同时，公司自主研发的LCR技术具有脱硝效率高、成本低、无二次污染等多种优势，并且已成功延伸应用于钢铁、水泥等末端污染治理场景，充分

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海通化工:全球纯碱行业跟踪

土耳其为全球天然碱法制纯碱主要生产国、出口国之一，具备资源和成本双重优势。根据美国政府发布的产业数据，土耳其目前天然碱矿资源储备量约8.8亿吨；拥有土耳其天然碱矿资源的纯碱主要生产厂家包括Sisecam Resources集团和Eti等公司，其中Sisecam公司2021年纯碱产能约500万吨，产量240万吨；Eti公司2021年纯碱小苏打产量约195万吨。 2月6日，土耳其发生两次7级以上地震，地震影响范围广，造成严重损失。根据ICIS数据，纯碱、聚酯纤维、尿素等多种化工产品生产均处于土耳其地

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招商农业:重要农产品价格

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诺泰生物:减肥圈明星产品

司美格鲁肽原料药中美双受理，未来有望独享全球300亿潜在市场，长期看保守20倍空间！（长期票，短炒勿入！）公司微信公众号显示，公司司美格鲁肽原料药已获得国家药监局CDE受理，有望国内首家获批，同时DMF文件已获得美国FDA受理。（1）多肽龙头公司+高壁垒高单价产品！公司是国内多肽原料药和CDMO龙头公司；GMP级司格美鲁肽生产壁垒极高，单价超黄金百倍，超过3w元/g。（2）中国减肥需求旺盛，公司有望独享国内司美格鲁肽原料药150亿市场空间！司格美鲁肽目前有两种规格，即1.5ml/2mg和3

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【天风通信】广东推进打造双千万千瓦级海风基地，当地产能布局厂商核心受益！

【天风通信】广东推进打造双千万千瓦级海风基地，当地产能布局厂商核心受益！ 🔥《广东省碳达峰实施方案》正式印发实施，聚焦“十四五”和“十五五”两个碳达峰关键期，有望加速海上风电建设。 🌹1、打造粤东+粤西两大海风基地。《实施方案》指出，要加快发展先进核能、海上风电装备等优势产业，打造沿海新能源产业带和新能源产业集聚区。将促进规模化开发海上风电，打造粤东粤西两个千万千瓦级海上风电基地。此外，《实施方案》明确目标到2030年，风电和光伏发电装机容量达到7400万千瓦以上。 🌹2、广东海上风电潜力

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【天风传媒】节后电影大盘票房同比上涨23.1%，同时期对比达历史最高！

【天风传媒】节后电影大盘票房同比上涨23.1%，同时期对比达历史最高！ 2023年春节后票房（初七至十五，含服务费）达38.1亿元，为同期最高值。根据艺恩数据，2023年初七至十五的电影票房同比2019/2021/2022分别增长5.2%/10.6%/23.1%，节后电影大盘仍保持较高热度。观影人次达7941万，同比2019/2021/2022分别变动-8.3%/-1.1%/13.2%。平均票价48元，同比 2019/2021/2022分别提升14.8%/11.8%/8.8%。我们认为相较2

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投研掘地蜂

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【天风商社食饮】科拓生物调研速递20230207

【天风商社食饮】科拓生物调研速递20230207 ■事件催化，1月单月实现2200-2300万销售，2月还是会维持满产的状态，3月上新设备。大客户合作正常逐步推进，去年年底落地的wonderlab新品很快会上市，食用益生菌全年目标实现3亿销售。 ■价格战在国内已经打了很多年，但进口菌种这几年价格不降反增。公司研发水平国内领先，定价锚定进口品牌，受影响较小。目前和国外品牌竞争，公司覆盖行业主流功能、活性及稳定性水平高、研发响应速度快、非明星菌株转让专利可满足客户差异化需求，公司国产替代有望加

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科拓生物

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投研掘地蜂

2023-02-08 09:06:41

【四方光电】车载再获3.56亿大单，欧洲客户获新突破

【四方光电】车载再获3.56亿大单，欧洲客户获新突破 2月7日晚，公司发布公告，收到欧洲著名主机厂1个定点项目，确认公司为其供应车规级PM2.5传感器总成，项目定点包括4个车型平台，预计生命周期分别为8年、8年、9年及9年，总金额约为3.56亿元。公司车载业务持续发力。截至目前公司定点项目已超过2000万个，预计2023年车载定点数量将维持22年趋势持续增长。下游应用全面拓展。热失控、冷媒泄露等新产品正在快速推进，今年Q1有望实现突破进展；嘉善超声波燃气表产业园已封顶，预计产能即将起量

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四方光电

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投研掘地蜂

2023-02-08 09:05:25

【石头科技】新品供应链专家交流要点——开源家电团队

【石头科技】新品供应链专家交流要点——开源家电团队 🚩石头新品洗衣机，预计为市场上首款分子筛洗烘一体机，针对干衣部分，采用分子筛黑科技，打造相较于热泵式噪音小、体积小，相较于冷凝式烘干效率更高的产品卖点。分子筛是分子级的过滤，比如制氧仪也是一种分子筛，分子筛在工业级抽湿机应用比较广泛。 🚩石头新品投影仪，预计基本方案是0.47尺寸的TI DLP芯片，石头开发投影有两年时间，预计是与其他厂家合作生产。 🚩石头扫地机采用零部件品质较高，通过将来在供应商结构优化，器件成本下降空间较大。（

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2023-02-08 09:02:52

建议重视涨幅相对较小但景气较高的银行IT，

🔥建议重视涨幅相对较小但景气较高的银行IT，关注【京北方】和【长亮科技】 ⭐️京北方：1，受益信创推进，未来3年有望保持高景气，23年1季报及全年都有望快速增长；2，智能客服是ChatGPT的重要落地场景，智能呼叫系统有望持续提升效率，同时公司RPA产品可模拟并增强人机交互过程，已实际应用；3，数字货币方面，公司的数字人民币业务已经渗透数字人民币生态圈各层，有望受益政策催化。 ⭐️银行it也建议重视底部反转的【长亮科技】，信创带来未来3年高景气阶段；同时关注宇信科技/神州信息/高伟达/

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投研掘地蜂

2023-02-08 09:01:33

【中信建投交运】1月物流行业（仓储供应链&国内运输）数据更新：

【中信建投交运】1月物流行业（仓储供应链&国内运输）数据更新：春节因素影响相关指数正常性回落，但需求端业务预期明显上涨，后续伴随经济复苏、物流触底回升可期春节提前放假较往年有所增加，影响指数继续回调，根据中物联数据2023年1月份中国物流业景气指数为 44.7%，较上月继续回落1.3个百分点，连续4个月下降；在春节因素影响下，业务量指数继续回落，但需求端业务量和新订单数量指数大幅改善。随着疫情防控转入新阶段，生产生活秩序逐步恢复，国家统计局数据显示，制造业采购经理指数PMI指数重回荣枯

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2023-02-08 08:58:29

🔥【国金电新】风电：广东省计划打造两个千万千瓦级海风基地，持续推荐

🔥【国金电新】风电：广东省计划打造两个千万千瓦级海风基地，持续推荐 👍事件：2月7日，广东省人民政府发布《广东省碳达峰实施方案》。该方案提出，将大力发展新能源，规模化开发海上风电，打造粤东粤西两个千万千瓦级海上风电基地，适度开发风能资源较为丰富地区的陆上风电。到2030年，风电和光伏发电装机容量达到7400万千瓦以上。点评：政策支持下，海风加速发展。我们预计2023年海风装机可达10GW，相较2022年实现翻倍增长。考虑海风建设成本逐渐下降，2023年海风高招标为大概率事件，预计20

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2023-02-08 08:56:32

【中金互联网】微软新版Bing搜索引擎发布会纪要

【中金互联网】微软新版Bing搜索引擎发布会纪要

有道云笔记

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2023-02-08 08:30:41

安信传媒:昆仑万维

要点：昆仑万维是国内布局AIGC最早、最全面的公司之一，范围涉及音乐、文本、图像等，其中AI+音乐已经脱离概念阶段开始对接B端客户开展商业化，预计将于2023年呈现为收入。一、AIGC相关布局在国内走在比较前列，布局音乐、图像、文本等主流领域。2020年底开始布局，2021年开始做AI音乐。 1）AI音乐，天工乐府SkyMusic是国内第一款商用级作曲AI模型，StarMaker作为基础，目前已经逐步开始商业化，2B模式； 2）AI图像，天工巧绘SkyPaint使用StableDiffusi

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华宝新能现场交流

业绩： 1）Q4比Q3略有增长，但幅度不大。主要是经历了Q3大促后，消费有所疲软。 2）1月为销量淡季，旺季在3/4月份。 3）23年收入目标为同比增长1倍多。部件： 1）太阳能板：1月已经在新厂房实现量产，今年可以达到70-80%的自研自产。如果能100%自产，成本比外购降低 10%左右。 2）逆变器：进入小批量生产，23年整体能达到20-30%的自研自产。如果能100%自产，成本比外购降低20%左右。新品&技术： 1）便携储能：3月份将上市1000Pro和3000Pro，今年每个季度都有

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天风新兴产业:仕净科技

国内“双碳”全产业链整体解决方案提供商,污染防控设备主业保持高增长，叠加固碳新业务巨量潜在空间弹性显著！ 1. 主业受益于下游高景气度快速增长，光伏治理龙头竞争优势凸显。仕净科技是国内泛半导体（光伏等）及非电领域（钢铁、水泥等）制程污染防控、末端污染一体化综合治理的龙头企业，其中泛半导体收入占比约90%，与晶科、晶澳、阿特斯等光伏厂商已形成长期合作关系，在手订单饱满；同时，公司自主研发的LCR技术具有脱硝效率高、成本低、无二次污染等多种优势，并且已成功延伸应用于钢铁、水泥等末端污染治理场景，充分

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海通化工:全球纯碱行业跟踪

土耳其为全球天然碱法制纯碱主要生产国、出口国之一，具备资源和成本双重优势。根据美国政府发布的产业数据，土耳其目前天然碱矿资源储备量约8.8亿吨；拥有土耳其天然碱矿资源的纯碱主要生产厂家包括Sisecam Resources集团和Eti等公司，其中Sisecam公司2021年纯碱产能约500万吨，产量240万吨；Eti公司2021年纯碱小苏打产量约195万吨。 2月6日，土耳其发生两次7级以上地震，地震影响范围广，造成严重损失。根据ICIS数据，纯碱、聚酯纤维、尿素等多种化工产品生产均处于土耳其地

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招商农业:重要农产品价格

-------------------- 🐷🐷🐷🐷 生猪:14.3元/公斤,环比+1.0%；仔猪:30.0元/公斤,环比+1.3%；香港生猪:17.0元/公斤,环比-0.1%. 🐔🐔🐔🐔 白羽鸡苗:3.86元/羽,环比-1.1%; 白羽肉鸡:4.94元/斤,环比持平; 黄羽鸡:6.74元/斤,环比+1.0%. 🌽🌽🌾🌾 玉米:2919元/吨,环比-0.1%; 豆粕:4659元/吨,环比-1.0%; 小麦:3214元/吨,环比持平; 粳稻:2900元/吨,环比持平. 🐟

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诺泰生物:减肥圈明星产品

司美格鲁肽原料药中美双受理，未来有望独享全球300亿潜在市场，长期看保守20倍空间！（长期票，短炒勿入！）公司微信公众号显示，公司司美格鲁肽原料药已获得国家药监局CDE受理，有望国内首家获批，同时DMF文件已获得美国FDA受理。（1）多肽龙头公司+高壁垒高单价产品！公司是国内多肽原料药和CDMO龙头公司；GMP级司格美鲁肽生产壁垒极高，单价超黄金百倍，超过3w元/g。（2）中国减肥需求旺盛，公司有望独享国内司美格鲁肽原料药150亿市场空间！司格美鲁肽目前有两种规格，即1.5ml/2mg和3

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【天风通信】广东推进打造双千万千瓦级海风基地，当地产能布局厂商核心受益！

【天风通信】广东推进打造双千万千瓦级海风基地，当地产能布局厂商核心受益！ 🔥《广东省碳达峰实施方案》正式印发实施，聚焦“十四五”和“十五五”两个碳达峰关键期，有望加速海上风电建设。 🌹1、打造粤东+粤西两大海风基地。《实施方案》指出，要加快发展先进核能、海上风电装备等优势产业，打造沿海新能源产业带和新能源产业集聚区。将促进规模化开发海上风电，打造粤东粤西两个千万千瓦级海上风电基地。此外，《实施方案》明确目标到2030年，风电和光伏发电装机容量达到7400万千瓦以上。 🌹2、广东海上风电潜力

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【天风传媒】节后电影大盘票房同比上涨23.1%，同时期对比达历史最高！

【天风传媒】节后电影大盘票房同比上涨23.1%，同时期对比达历史最高！ 2023年春节后票房（初七至十五，含服务费）达38.1亿元，为同期最高值。根据艺恩数据，2023年初七至十五的电影票房同比2019/2021/2022分别增长5.2%/10.6%/23.1%，节后电影大盘仍保持较高热度。观影人次达7941万，同比2019/2021/2022分别变动-8.3%/-1.1%/13.2%。平均票价48元，同比 2019/2021/2022分别提升14.8%/11.8%/8.8%。我们认为相较2

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【天风商社食饮】科拓生物调研速递20230207

【天风商社食饮】科拓生物调研速递20230207 ■事件催化，1月单月实现2200-2300万销售，2月还是会维持满产的状态，3月上新设备。大客户合作正常逐步推进，去年年底落地的wonderlab新品很快会上市，食用益生菌全年目标实现3亿销售。 ■价格战在国内已经打了很多年，但进口菌种这几年价格不降反增。公司研发水平国内领先，定价锚定进口品牌，受影响较小。目前和国外品牌竞争，公司覆盖行业主流功能、活性及稳定性水平高、研发响应速度快、非明星菌株转让专利可满足客户差异化需求，公司国产替代有望加

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【四方光电】车载再获3.56亿大单，欧洲客户获新突破

【四方光电】车载再获3.56亿大单，欧洲客户获新突破 2月7日晚，公司发布公告，收到欧洲著名主机厂1个定点项目，确认公司为其供应车规级PM2.5传感器总成，项目定点包括4个车型平台，预计生命周期分别为8年、8年、9年及9年，总金额约为3.56亿元。公司车载业务持续发力。截至目前公司定点项目已超过2000万个，预计2023年车载定点数量将维持22年趋势持续增长。下游应用全面拓展。热失控、冷媒泄露等新产品正在快速推进，今年Q1有望实现突破进展；嘉善超声波燃气表产业园已封顶，预计产能即将起量

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【石头科技】新品供应链专家交流要点——开源家电团队

【石头科技】新品供应链专家交流要点——开源家电团队 🚩石头新品洗衣机，预计为市场上首款分子筛洗烘一体机，针对干衣部分，采用分子筛黑科技，打造相较于热泵式噪音小、体积小，相较于冷凝式烘干效率更高的产品卖点。分子筛是分子级的过滤，比如制氧仪也是一种分子筛，分子筛在工业级抽湿机应用比较广泛。 🚩石头新品投影仪，预计基本方案是0.47尺寸的TI DLP芯片，石头开发投影有两年时间，预计是与其他厂家合作生产。 🚩石头扫地机采用零部件品质较高，通过将来在供应商结构优化，器件成本下降空间较大。（

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建议重视涨幅相对较小但景气较高的银行IT，

🔥建议重视涨幅相对较小但景气较高的银行IT，关注【京北方】和【长亮科技】 ⭐️京北方：1，受益信创推进，未来3年有望保持高景气，23年1季报及全年都有望快速增长；2，智能客服是ChatGPT的重要落地场景，智能呼叫系统有望持续提升效率，同时公司RPA产品可模拟并增强人机交互过程，已实际应用；3，数字货币方面，公司的数字人民币业务已经渗透数字人民币生态圈各层，有望受益政策催化。 ⭐️银行it也建议重视底部反转的【长亮科技】，信创带来未来3年高景气阶段；同时关注宇信科技/神州信息/高伟达/

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【中信建投交运】1月物流行业（仓储供应链&国内运输）数据更新：

【中信建投交运】1月物流行业（仓储供应链&国内运输）数据更新：春节因素影响相关指数正常性回落，但需求端业务预期明显上涨，后续伴随经济复苏、物流触底回升可期春节提前放假较往年有所增加，影响指数继续回调，根据中物联数据2023年1月份中国物流业景气指数为 44.7%，较上月继续回落1.3个百分点，连续4个月下降；在春节因素影响下，业务量指数继续回落，但需求端业务量和新订单数量指数大幅改善。随着疫情防控转入新阶段，生产生活秩序逐步恢复，国家统计局数据显示，制造业采购经理指数PMI指数重回荣枯

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🔥【国金电新】风电：广东省计划打造两个千万千瓦级海风基地，持续推荐

🔥【国金电新】风电：广东省计划打造两个千万千瓦级海风基地，持续推荐 👍事件：2月7日，广东省人民政府发布《广东省碳达峰实施方案》。该方案提出，将大力发展新能源，规模化开发海上风电，打造粤东粤西两个千万千瓦级海上风电基地，适度开发风能资源较为丰富地区的陆上风电。到2030年，风电和光伏发电装机容量达到7400万千瓦以上。点评：政策支持下，海风加速发展。我们预计2023年海风装机可达10GW，相较2022年实现翻倍增长。考虑海风建设成本逐渐下降，2023年海风高招标为大概率事件，预计20

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安信传媒:昆仑万维

要点：昆仑万维是国内布局AIGC最早、最全面的公司之一，范围涉及音乐、文本、图像等，其中AI+音乐已经脱离概念阶段开始对接B端客户开展商业化，预计将于2023年呈现为收入。一、AIGC相关布局在国内走在比较前列，布局音乐、图像、文本等主流领域。2020年底开始布局，2021年开始做AI音乐。 1）AI音乐，天工乐府SkyMusic是国内第一款商用级作曲AI模型，StarMaker作为基础，目前已经逐步开始商业化，2B模式； 2）AI图像，天工巧绘SkyPaint使用StableDiffusi

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华宝新能现场交流

业绩： 1）Q4比Q3略有增长，但幅度不大。主要是经历了Q3大促后，消费有所疲软。 2）1月为销量淡季，旺季在3/4月份。 3）23年收入目标为同比增长1倍多。部件： 1）太阳能板：1月已经在新厂房实现量产，今年可以达到70-80%的自研自产。如果能100%自产，成本比外购降低 10%左右。 2）逆变器：进入小批量生产，23年整体能达到20-30%的自研自产。如果能100%自产，成本比外购降低20%左右。新品&技术： 1）便携储能：3月份将上市1000Pro和3000Pro，今年每个季度都有

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天风新兴产业:仕净科技

国内“双碳”全产业链整体解决方案提供商,污染防控设备主业保持高增长，叠加固碳新业务巨量潜在空间弹性显著！ 1. 主业受益于下游高景气度快速增长，光伏治理龙头竞争优势凸显。仕净科技是国内泛半导体（光伏等）及非电领域（钢铁、水泥等）制程污染防控、末端污染一体化综合治理的龙头企业，其中泛半导体收入占比约90%，与晶科、晶澳、阿特斯等光伏厂商已形成长期合作关系，在手订单饱满；同时，公司自主研发的LCR技术具有脱硝效率高、成本低、无二次污染等多种优势，并且已成功延伸应用于钢铁、水泥等末端污染治理场景，充分

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海通化工:全球纯碱行业跟踪

土耳其为全球天然碱法制纯碱主要生产国、出口国之一，具备资源和成本双重优势。根据美国政府发布的产业数据，土耳其目前天然碱矿资源储备量约8.8亿吨；拥有土耳其天然碱矿资源的纯碱主要生产厂家包括Sisecam Resources集团和Eti等公司，其中Sisecam公司2021年纯碱产能约500万吨，产量240万吨；Eti公司2021年纯碱小苏打产量约195万吨。 2月6日，土耳其发生两次7级以上地震，地震影响范围广，造成严重损失。根据ICIS数据，纯碱、聚酯纤维、尿素等多种化工产品生产均处于土耳其地

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招商农业:重要农产品价格

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诺泰生物:减肥圈明星产品

司美格鲁肽原料药中美双受理，未来有望独享全球300亿潜在市场，长期看保守20倍空间！（长期票，短炒勿入！）公司微信公众号显示，公司司美格鲁肽原料药已获得国家药监局CDE受理，有望国内首家获批，同时DMF文件已获得美国FDA受理。（1）多肽龙头公司+高壁垒高单价产品！公司是国内多肽原料药和CDMO龙头公司；GMP级司格美鲁肽生产壁垒极高，单价超黄金百倍，超过3w元/g。（2）中国减肥需求旺盛，公司有望独享国内司美格鲁肽原料药150亿市场空间！司格美鲁肽目前有两种规格，即1.5ml/2mg和3

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【天风通信】广东推进打造双千万千瓦级海风基地，当地产能布局厂商核心受益！

【天风通信】广东推进打造双千万千瓦级海风基地，当地产能布局厂商核心受益！ 🔥《广东省碳达峰实施方案》正式印发实施，聚焦“十四五”和“十五五”两个碳达峰关键期，有望加速海上风电建设。 🌹1、打造粤东+粤西两大海风基地。《实施方案》指出，要加快发展先进核能、海上风电装备等优势产业，打造沿海新能源产业带和新能源产业集聚区。将促进规模化开发海上风电，打造粤东粤西两个千万千瓦级海上风电基地。此外，《实施方案》明确目标到2030年，风电和光伏发电装机容量达到7400万千瓦以上。 🌹2、广东海上风电潜力

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【天风传媒】节后电影大盘票房同比上涨23.1%，同时期对比达历史最高！ 2023年春节后票房（初七至十五，含服务费）达38.1亿元，为同期最高值。根据艺恩数据，2023年初七至十五的电影票房同比2019/2021/2022分别增长5.2%/10.6%/23.1%，节后电影大盘仍保持较高热度。观影人次达7941万，同比2019/2021/2022分别变动-8.3%/-1.1%/13.2%。平均票价48元，同比 2019/2021/2022分别提升14.8%/11.8%/8.8%。我们认为相较2

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【天风商社食饮】科拓生物调研速递20230207

【天风商社食饮】科拓生物调研速递20230207 ■事件催化，1月单月实现2200-2300万销售，2月还是会维持满产的状态，3月上新设备。大客户合作正常逐步推进，去年年底落地的wonderlab新品很快会上市，食用益生菌全年目标实现3亿销售。 ■价格战在国内已经打了很多年，但进口菌种这几年价格不降反增。公司研发水平国内领先，定价锚定进口品牌，受影响较小。目前和国外品牌竞争，公司覆盖行业主流功能、活性及稳定性水平高、研发响应速度快、非明星菌株转让专利可满足客户差异化需求，公司国产替代有望加

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【四方光电】车载再获3.56亿大单，欧洲客户获新突破

【四方光电】车载再获3.56亿大单，欧洲客户获新突破 2月7日晚，公司发布公告，收到欧洲著名主机厂1个定点项目，确认公司为其供应车规级PM2.5传感器总成，项目定点包括4个车型平台，预计生命周期分别为8年、8年、9年及9年，总金额约为3.56亿元。公司车载业务持续发力。截至目前公司定点项目已超过2000万个，预计2023年车载定点数量将维持22年趋势持续增长。下游应用全面拓展。热失控、冷媒泄露等新产品正在快速推进，今年Q1有望实现突破进展；嘉善超声波燃气表产业园已封顶，预计产能即将起量

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四方光电

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投研掘地蜂

2023-02-08 09:05:25

【石头科技】新品供应链专家交流要点——开源家电团队

【石头科技】新品供应链专家交流要点——开源家电团队 🚩石头新品洗衣机，预计为市场上首款分子筛洗烘一体机，针对干衣部分，采用分子筛黑科技，打造相较于热泵式噪音小、体积小，相较于冷凝式烘干效率更高的产品卖点。分子筛是分子级的过滤，比如制氧仪也是一种分子筛，分子筛在工业级抽湿机应用比较广泛。 🚩石头新品投影仪，预计基本方案是0.47尺寸的TI DLP芯片，石头开发投影有两年时间，预计是与其他厂家合作生产。 🚩石头扫地机采用零部件品质较高，通过将来在供应商结构优化，器件成本下降空间较大。（

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石头科技

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投研掘地蜂

2023-02-08 09:02:52

建议重视涨幅相对较小但景气较高的银行IT，

🔥建议重视涨幅相对较小但景气较高的银行IT，关注【京北方】和【长亮科技】 ⭐️京北方：1，受益信创推进，未来3年有望保持高景气，23年1季报及全年都有望快速增长；2，智能客服是ChatGPT的重要落地场景，智能呼叫系统有望持续提升效率，同时公司RPA产品可模拟并增强人机交互过程，已实际应用；3，数字货币方面，公司的数字人民币业务已经渗透数字人民币生态圈各层，有望受益政策催化。 ⭐️银行it也建议重视底部反转的【长亮科技】，信创带来未来3年高景气阶段；同时关注宇信科技/神州信息/高伟达/

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京北方
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长亮科技

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投研掘地蜂

2023-02-08 09:01:33

【中信建投交运】1月物流行业（仓储供应链&国内运输）数据更新：

【中信建投交运】1月物流行业（仓储供应链&国内运输）数据更新：春节因素影响相关指数正常性回落，但需求端业务预期明显上涨，后续伴随经济复苏、物流触底回升可期春节提前放假较往年有所增加，影响指数继续回调，根据中物联数据2023年1月份中国物流业景气指数为 44.7%，较上月继续回落1.3个百分点，连续4个月下降；在春节因素影响下，业务量指数继续回落，但需求端业务量和新订单数量指数大幅改善。随着疫情防控转入新阶段，生产生活秩序逐步恢复，国家统计局数据显示，制造业采购经理指数PMI指数重回荣枯

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韵达股份

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2023-02-08 08:58:29

🔥【国金电新】风电：广东省计划打造两个千万千瓦级海风基地，持续推荐

🔥【国金电新】风电：广东省计划打造两个千万千瓦级海风基地，持续推荐 👍事件：2月7日，广东省人民政府发布《广东省碳达峰实施方案》。该方案提出，将大力发展新能源，规模化开发海上风电，打造粤东粤西两个千万千瓦级海上风电基地，适度开发风能资源较为丰富地区的陆上风电。到2030年，风电和光伏发电装机容量达到7400万千瓦以上。点评：政策支持下，海风加速发展。我们预计2023年海风装机可达10GW，相较2022年实现翻倍增长。考虑海风建设成本逐渐下降，2023年海风高招标为大概率事件，预计20

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东方电缆
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海力风电

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2023-02-08 08:56:32

【中金互联网】微软新版Bing搜索引擎发布会纪要

【中金互联网】微软新版Bing搜索引擎发布会纪要

有道云笔记

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海天瑞声

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2023-02-08 08:30:41

安信传媒:昆仑万维

要点：昆仑万维是国内布局AIGC最早、最全面的公司之一，范围涉及音乐、文本、图像等，其中AI+音乐已经脱离概念阶段开始对接B端客户开展商业化，预计将于2023年呈现为收入。一、AIGC相关布局在国内走在比较前列，布局音乐、图像、文本等主流领域。2020年底开始布局，2021年开始做AI音乐。 1）AI音乐，天工乐府SkyMusic是国内第一款商用级作曲AI模型，StarMaker作为基础，目前已经逐步开始商业化，2B模式； 2）AI图像，天工巧绘SkyPaint使用StableDiffusi

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昆仑万维

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2023-02-08 08:29:52

华宝新能现场交流

业绩： 1）Q4比Q3略有增长，但幅度不大。主要是经历了Q3大促后，消费有所疲软。 2）1月为销量淡季，旺季在3/4月份。 3）23年收入目标为同比增长1倍多。部件： 1）太阳能板：1月已经在新厂房实现量产，今年可以达到70-80%的自研自产。如果能100%自产，成本比外购降低 10%左右。 2）逆变器：进入小批量生产，23年整体能达到20-30%的自研自产。如果能100%自产，成本比外购降低20%左右。新品&技术： 1）便携储能：3月份将上市1000Pro和3000Pro，今年每个季度都有

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华宝新能

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天风新兴产业:仕净科技

国内“双碳”全产业链整体解决方案提供商,污染防控设备主业保持高增长，叠加固碳新业务巨量潜在空间弹性显著！ 1. 主业受益于下游高景气度快速增长，光伏治理龙头竞争优势凸显。仕净科技是国内泛半导体（光伏等）及非电领域（钢铁、水泥等）制程污染防控、末端污染一体化综合治理的龙头企业，其中泛半导体收入占比约90%，与晶科、晶澳、阿特斯等光伏厂商已形成长期合作关系，在手订单饱满；同时，公司自主研发的LCR技术具有脱硝效率高、成本低、无二次污染等多种优势，并且已成功延伸应用于钢铁、水泥等末端污染治理场景，充分

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仕净科技

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2023-02-08 08:27:58

海通化工:全球纯碱行业跟踪

土耳其为全球天然碱法制纯碱主要生产国、出口国之一，具备资源和成本双重优势。根据美国政府发布的产业数据，土耳其目前天然碱矿资源储备量约8.8亿吨；拥有土耳其天然碱矿资源的纯碱主要生产厂家包括Sisecam Resources集团和Eti等公司，其中Sisecam公司2021年纯碱产能约500万吨，产量240万吨；Eti公司2021年纯碱小苏打产量约195万吨。 2月6日，土耳其发生两次7级以上地震，地震影响范围广，造成严重损失。根据ICIS数据，纯碱、聚酯纤维、尿素等多种化工产品生产均处于土耳其地

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远兴能源

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2023-02-08 08:26:54

招商农业:重要农产品价格

-------------------- 🐷🐷🐷🐷 生猪:14.3元/公斤,环比+1.0%；仔猪:30.0元/公斤,环比+1.3%；香港生猪:17.0元/公斤,环比-0.1%. 🐔🐔🐔🐔 白羽鸡苗:3.86元/羽,环比-1.1%; 白羽肉鸡:4.94元/斤,环比持平; 黄羽鸡:6.74元/斤,环比+1.0%. 🌽🌽🌾🌾 玉米:2919元/吨,环比-0.1%; 豆粕:4659元/吨,环比-1.0%; 小麦:3214元/吨,环比持平; 粳稻:2900元/吨,环比持平. 🐟

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