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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2023-02-07 07:28:58

ChatGPT引领创成式AI新变革—“智能网联”系列23丨中信证券计算机

ChatGPT引领创成式AI新变革—“智能网联”系列23丨中信证券计算机

有道云笔记

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汉王科技
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海天瑞声
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云从科技

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投研掘地蜂

2023-02-07 07:27:03

【中金食饮】泸州老窖深度：组织、渠道稳扎稳打，名酒复兴仍在进行时

【中金食饮】泸州老窖深度：组织、渠道稳扎稳打，名酒复兴仍在进行时

有道云笔记

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泸州老窖

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投研掘地蜂

2023-02-07 07:26:21

【华西计算机】深度报告电话会系列（1）：安科瑞

【华西计算机】深度报告电话会系列（1）：安科瑞

有道云笔记

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安科瑞

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投研掘地蜂

2023-02-07 07:14:58

【天风医药杨松团队】创新药迎来阶段性收获期，医保谈判降价平稳，出海兑现加强，布局具有医保放

【天风医药杨松团队】创新药迎来阶段性收获期，医保谈判降价平稳，出海兑现加强，布局具有医保放量叠加出海预期组合 [玫瑰]预计本轮医保谈判整体价格平稳，医保简易续约+DRG除外支付政策，利于加速放量预计本轮医保谈判降价平稳。参与本轮谈判的重点品种较多，包括PD-1品类，三代EGFR TKI，二代ALK TKI，消化领域创新药等。我们预计重点品种整体降幅符合预期或小幅超预期。简易续约+DRG除外支付，简易续约使得创新药价格调整形成合理稳定预期，DRG使得医生用量不受打包费用影响，可以达到较高的使用量

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荣昌生物
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百济神州
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恒瑞医药

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投研掘地蜂

2023-02-06 22:29:08

【招商食品于佳琦团队】中炬高新调研更新20230206

[太阳]【招商食品于佳琦团队】中炬高新调研更新20230206 [玫瑰]22年业绩：由于诉讼纠纷，根据会计准则做预计负债处理，导致财务报表亏损。后续如果上诉成功或和解，负债也有可能会充回利润。22年美味鲜收入增长5-6%，利润下滑，压力主要来自成本端。其中Q4酱油持平，房地产收入下滑。分品类看，22年食用油没有增长，料酒增速较快，规模接近3亿，醋增速一般，规模1亿多。23年目标规划与22年增速相似，高个位数增长，挑战目标则相对较高。 [玫瑰]经营策略：1）23年仍以酱油考核为基本盘，丰富高端酱油

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中炬高新

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投研掘地蜂

2023-02-06 22:28:12

航天信息：新战略，新发展推动信创业务加速

🌹航天信息：新战略，新发展推动信创业务加速 🌹🌹🌹公司转型最新愿景：成为世界一流的信息技术集团 💪💪💪公司已参与建设数百个国家级重点信创项目，实力位于我国信创领域第一梯队。同时，公司长期以来服务我国智慧税务、智慧公安、智慧口岸、智慧粮储、智慧监管等领域，积累了丰富工程建设经验，且具有完善的数字技术和产品体系。 💪💪💪公司多个国家及省部级区块链重大专项，入选国家区块链创新应用试点。成立密码技术研究专项工作小组，负责研究密码技术相关政策与规范、为重点行业的应用前景、设计及提供密码

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航天信息

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投研掘地蜂

2023-02-06 21:27:37

【国君策略｜周论-转战中小市值】各位投资者朋友，大家好：

【国君策略｜周论-转战中小市值】各位投资者朋友，大家好：相比于去年 11 月我们提出的指数行情与权重行情，走到今天，我们对 2 月份行情的判断有所调整：第一，前期市场全局性的上涨对中国经济恢复与宏观风险下降的定价已经接近充分，边际上市场对总量政策力度的担忧、业绩的等待期（Q2）以及地缘政治的波折将令市场预期重新出现分歧，指数行情降速，进入震荡阶段。第二，股票将从全局性上涨转向结构性上涨，从大盘行情转向中小市值。春节至两会处于政策、业绩、数据空窗期，是一个较为有利的股票交易窗口，预计赚钱效应

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科大讯飞
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铜牛信息
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东方锆业

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投研掘地蜂

2023-02-06 21:18:12

持续强call绿能慧充

—⛽️持续强call绿能慧充：智能有序充电与大功率充电时代来临，看好产品升级驱动份额向头部桩企集中！【天风新兴产业】 🔥工信部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，通知将有效扩大智能有序充电、大功率充电、快速换电等新技术应用作为主要目标之一。 🎙️我们认为智能有序充电、大功率充电的最佳载体是大功率充电堆（分体桩）。与传统单体桩将各部分高度集成不同，充电堆则是分为一台电堆+数个终端，将所有充电模块集中放在电堆中，而在终端承载充电功能，从而实现智能有序充电与大功

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绿能慧充

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2023-02-06 21:17:20

航天彩虹:不惧调整，继续推荐

—————————— 1、无人化是武器装备发展的重要趋势。俄乌战场无人机呈现高频次、规模化、体系化应用趋势，带动国内，军贸无人机应用渗透率快速提升。 2、军贸无人机是好赛道。乱世下各国均在提高军备，且俄乌战争对很多国家军备的消耗极大，随着中国与沙特达成战略性合作，一带一路拓展，都将引导军贸无人机大放异彩。 3、航天彩虹是无人机赛道上有较大预期差的公司。国内某军种军品订单或超市场预期，军贸订单有望超预期，且无人机是耗材我们更看重性价比高的产品能够大幅放量，目前彩虹军贸无人机在手订单巨大，且无人机谱

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航天彩虹

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投研掘地蜂

2023-02-06 21:16:29

浙商电子:聚焦2023半导体增量逻辑

产业要闻：日本共同社：最快于今年春季起限制对中输出半导体制造设备！消息来源：日本共同社2月4日报道，日本政府基本决定为防止尖端半导体技术被转为军用，最快在今年春天对中国实施出口管制，限制向中国出口先进半导体制造设备。报道指出日本政府将修改规定出口特定产品和技术时，需要经济产业相批准的《外汇及外国贸易法》的省令，省令修正案将于近期公布。日本半导体优势产业梳理 IC设备：涂胶显影/划片机接近垄断，刻蚀/沉积设备！ —涂胶显影：日企占全球份额90%，当前国产化率4% 重点公司【芯源微】【盛美上海

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北方华创
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方邦股份

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2023-02-06 18:54:48

[烟花]【中航先进制造】奥联电子（300585）2022年12月20日首次覆盖以来已经上涨

[烟花]【中航先进制造】奥联电子（300585）2022年12月20日首次覆盖以来已经上涨90%！ [庆祝]①制造能力筑底，布局钙钛矿产业链——2022年12月9日公司发布公告，将对外投资快速建立并完善钙钛矿太阳能电池制备技术体系、制备能力，完备钙钛矿太阳能电池工艺装备研制体系、规模化生产能力，推动钙钛矿光伏产业化发展。计划2023年50MW钙钛矿中试线投产；2024年600MW钙钛矿装备和120MW钙钛矿电池组件生产线投产；力争5年内形成 8GW钙钛矿装备和2GW钙钛矿电池组件生产能力，实现钙

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奥联电子

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投研掘地蜂

2023-02-06 18:25:57

和而泰交流精要

Q、请问公司原材料价格上涨的部分有多少是能通过传导消化的？ A：由于市场原因导致的原材料价格上涨，公司在 2021 年进行了一次价格调整，向客户进行了部分传导， 2022 年原料价格持续上涨给公司成本端带来的压力，通过优化工艺升级、开源节流、降本增效以及与客户及时沟通等方式进行吸收与消化，从长周期来看，随着原材料供需情况逐步稳定，价格也会趋于稳定，公司成本压力会逐步得到缓解。 Q、家电新客户放量情况及国内家电需求情况如何？ A：公司家电控制器业务一直在持续拓展新客户、新项目，每年都

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和而泰

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投研掘地蜂

2023-02-06 17:51:02

潍柴动力调研纪要

1．公司如何看待 2023 年重卡行业表现随着经济形势的好转及生活秩序的逐步恢复，2023 年重卡需求有望迎来复苏,预计销量同比可实现双位数增长。在稳增长政策、疫情管控有序恢复、老旧车辆淘汰等利好因素加持下，重卡行业预计将逐步走出底部。 2．公司如何看待 2023 年重卡行业出口情况 2022 年重卡行业出口量迅速增长，中国重卡出海已成趋势。考虑到中国高端制造产品竞争力提升，预计仍会保持高景气度水平，为公司相关产品提供良好发展机遇。 3．公司目前新业态业务的表现大缸径发动机方面，2

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潍柴动力

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投研掘地蜂

2023-02-06 16:44:00

国盛通信 | AIGC后，CPO有望成为高算力下解决方案

国盛通信 | AIGC后，CPO有望成为高算力下解决方案北美大厂风向有变，AI布局持续加大。北美云计算大厂陆续更新财报，口径上对于资本开支等有些变化，之前市场一直比较担心海外衰退，在整个通胀背景之下对于数据中心云计算相关的投资降速，也已经有一定的体现。 Meta：2023全年资本支出在300亿到330亿美元，较此前指引范围340亿到370亿美元下调40亿美元，减少部分数据中心建设相关支出计划，转向新的数据中心架构，成本利用率更高，同时支持AI和非AI工作量。微软：Azure云计算业务本季度销

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锐捷网络
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新易盛
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投研掘地蜂

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【光大机械】【欧克科技】001223：

【光大机械】【欧克科技】001223：造纸设备厂商借机切入锂电隔膜产线，或为锂电隔膜产线国产化拉开加速序幕【行业部分】 1、锂电隔膜设备竞争格局：进口为主，头部隔膜厂商恩捷股份、星源材质、中材科技的产线分别主要来自日本制钢所、德国布鲁克纳、法国伊索普；中科华联年产能10条，自供为主。 2、海内外供应商格局变动迹象：海外设备供应商产能扩张不激进，供给相对紧张，影响产线建设周期，恩捷锁定日本制钢所产能至24年，星源材质锁定布鲁克纳至26年。随着下游新能源汽车与储能发展，锂电隔膜需求量

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欧克科技

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2023-02-07 07:28:58

ChatGPT引领创成式AI新变革—“智能网联”系列23丨中信证券计算机

ChatGPT引领创成式AI新变革—“智能网联”系列23丨中信证券计算机

有道云笔记

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汉王科技
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海天瑞声
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云从科技

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2023-02-07 07:27:03

【中金食饮】泸州老窖深度：组织、渠道稳扎稳打，名酒复兴仍在进行时

【中金食饮】泸州老窖深度：组织、渠道稳扎稳打，名酒复兴仍在进行时

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【华西计算机】深度报告电话会系列（1）：安科瑞

【华西计算机】深度报告电话会系列（1）：安科瑞

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【天风医药杨松团队】创新药迎来阶段性收获期，医保谈判降价平稳，出海兑现加强，布局具有医保放

【天风医药杨松团队】创新药迎来阶段性收获期，医保谈判降价平稳，出海兑现加强，布局具有医保放量叠加出海预期组合 [玫瑰]预计本轮医保谈判整体价格平稳，医保简易续约+DRG除外支付政策，利于加速放量预计本轮医保谈判降价平稳。参与本轮谈判的重点品种较多，包括PD-1品类，三代EGFR TKI，二代ALK TKI，消化领域创新药等。我们预计重点品种整体降幅符合预期或小幅超预期。简易续约+DRG除外支付，简易续约使得创新药价格调整形成合理稳定预期，DRG使得医生用量不受打包费用影响，可以达到较高的使用量

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【招商食品于佳琦团队】中炬高新调研更新20230206

[太阳]【招商食品于佳琦团队】中炬高新调研更新20230206 [玫瑰]22年业绩：由于诉讼纠纷，根据会计准则做预计负债处理，导致财务报表亏损。后续如果上诉成功或和解，负债也有可能会充回利润。22年美味鲜收入增长5-6%，利润下滑，压力主要来自成本端。其中Q4酱油持平，房地产收入下滑。分品类看，22年食用油没有增长，料酒增速较快，规模接近3亿，醋增速一般，规模1亿多。23年目标规划与22年增速相似，高个位数增长，挑战目标则相对较高。 [玫瑰]经营策略：1）23年仍以酱油考核为基本盘，丰富高端酱油

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中炬高新

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航天信息：新战略，新发展推动信创业务加速

🌹航天信息：新战略，新发展推动信创业务加速 🌹🌹🌹公司转型最新愿景：成为世界一流的信息技术集团 💪💪💪公司已参与建设数百个国家级重点信创项目，实力位于我国信创领域第一梯队。同时，公司长期以来服务我国智慧税务、智慧公安、智慧口岸、智慧粮储、智慧监管等领域，积累了丰富工程建设经验，且具有完善的数字技术和产品体系。 💪💪💪公司多个国家及省部级区块链重大专项，入选国家区块链创新应用试点。成立密码技术研究专项工作小组，负责研究密码技术相关政策与规范、为重点行业的应用前景、设计及提供密码

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航天信息

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2023-02-06 21:27:37

【国君策略｜周论-转战中小市值】各位投资者朋友，大家好：

【国君策略｜周论-转战中小市值】各位投资者朋友，大家好：相比于去年 11 月我们提出的指数行情与权重行情，走到今天，我们对 2 月份行情的判断有所调整：第一，前期市场全局性的上涨对中国经济恢复与宏观风险下降的定价已经接近充分，边际上市场对总量政策力度的担忧、业绩的等待期（Q2）以及地缘政治的波折将令市场预期重新出现分歧，指数行情降速，进入震荡阶段。第二，股票将从全局性上涨转向结构性上涨，从大盘行情转向中小市值。春节至两会处于政策、业绩、数据空窗期，是一个较为有利的股票交易窗口，预计赚钱效应

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科大讯飞
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持续强call绿能慧充

—⛽️持续强call绿能慧充：智能有序充电与大功率充电时代来临，看好产品升级驱动份额向头部桩企集中！【天风新兴产业】 🔥工信部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，通知将有效扩大智能有序充电、大功率充电、快速换电等新技术应用作为主要目标之一。 🎙️我们认为智能有序充电、大功率充电的最佳载体是大功率充电堆（分体桩）。与传统单体桩将各部分高度集成不同，充电堆则是分为一台电堆+数个终端，将所有充电模块集中放在电堆中，而在终端承载充电功能，从而实现智能有序充电与大功

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绿能慧充

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航天彩虹:不惧调整，继续推荐

—————————— 1、无人化是武器装备发展的重要趋势。俄乌战场无人机呈现高频次、规模化、体系化应用趋势，带动国内，军贸无人机应用渗透率快速提升。 2、军贸无人机是好赛道。乱世下各国均在提高军备，且俄乌战争对很多国家军备的消耗极大，随着中国与沙特达成战略性合作，一带一路拓展，都将引导军贸无人机大放异彩。 3、航天彩虹是无人机赛道上有较大预期差的公司。国内某军种军品订单或超市场预期，军贸订单有望超预期，且无人机是耗材我们更看重性价比高的产品能够大幅放量，目前彩虹军贸无人机在手订单巨大，且无人机谱

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航天彩虹

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浙商电子:聚焦2023半导体增量逻辑

产业要闻：日本共同社：最快于今年春季起限制对中输出半导体制造设备！消息来源：日本共同社2月4日报道，日本政府基本决定为防止尖端半导体技术被转为军用，最快在今年春天对中国实施出口管制，限制向中国出口先进半导体制造设备。报道指出日本政府将修改规定出口特定产品和技术时，需要经济产业相批准的《外汇及外国贸易法》的省令，省令修正案将于近期公布。日本半导体优势产业梳理 IC设备：涂胶显影/划片机接近垄断，刻蚀/沉积设备！ —涂胶显影：日企占全球份额90%，当前国产化率4% 重点公司【芯源微】【盛美上海

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[烟花]【中航先进制造】奥联电子（300585）2022年12月20日首次覆盖以来已经上涨

[烟花]【中航先进制造】奥联电子（300585）2022年12月20日首次覆盖以来已经上涨90%！ [庆祝]①制造能力筑底，布局钙钛矿产业链——2022年12月9日公司发布公告，将对外投资快速建立并完善钙钛矿太阳能电池制备技术体系、制备能力，完备钙钛矿太阳能电池工艺装备研制体系、规模化生产能力，推动钙钛矿光伏产业化发展。计划2023年50MW钙钛矿中试线投产；2024年600MW钙钛矿装备和120MW钙钛矿电池组件生产线投产；力争5年内形成 8GW钙钛矿装备和2GW钙钛矿电池组件生产能力，实现钙

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和而泰交流精要

Q、请问公司原材料价格上涨的部分有多少是能通过传导消化的？ A：由于市场原因导致的原材料价格上涨，公司在 2021 年进行了一次价格调整，向客户进行了部分传导， 2022 年原料价格持续上涨给公司成本端带来的压力，通过优化工艺升级、开源节流、降本增效以及与客户及时沟通等方式进行吸收与消化，从长周期来看，随着原材料供需情况逐步稳定，价格也会趋于稳定，公司成本压力会逐步得到缓解。 Q、家电新客户放量情况及国内家电需求情况如何？ A：公司家电控制器业务一直在持续拓展新客户、新项目，每年都

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潍柴动力调研纪要

1．公司如何看待 2023 年重卡行业表现随着经济形势的好转及生活秩序的逐步恢复，2023 年重卡需求有望迎来复苏,预计销量同比可实现双位数增长。在稳增长政策、疫情管控有序恢复、老旧车辆淘汰等利好因素加持下，重卡行业预计将逐步走出底部。 2．公司如何看待 2023 年重卡行业出口情况 2022 年重卡行业出口量迅速增长，中国重卡出海已成趋势。考虑到中国高端制造产品竞争力提升，预计仍会保持高景气度水平，为公司相关产品提供良好发展机遇。 3．公司目前新业态业务的表现大缸径发动机方面，2

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国盛通信 | AIGC后，CPO有望成为高算力下解决方案

国盛通信 | AIGC后，CPO有望成为高算力下解决方案北美大厂风向有变，AI布局持续加大。北美云计算大厂陆续更新财报，口径上对于资本开支等有些变化，之前市场一直比较担心海外衰退，在整个通胀背景之下对于数据中心云计算相关的投资降速，也已经有一定的体现。 Meta：2023全年资本支出在300亿到330亿美元，较此前指引范围340亿到370亿美元下调40亿美元，减少部分数据中心建设相关支出计划，转向新的数据中心架构，成本利用率更高，同时支持AI和非AI工作量。微软：Azure云计算业务本季度销

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【光大机械】【欧克科技】001223：

【光大机械】【欧克科技】001223：造纸设备厂商借机切入锂电隔膜产线，或为锂电隔膜产线国产化拉开加速序幕【行业部分】 1、锂电隔膜设备竞争格局：进口为主，头部隔膜厂商恩捷股份、星源材质、中材科技的产线分别主要来自日本制钢所、德国布鲁克纳、法国伊索普；中科华联年产能10条，自供为主。 2、海内外供应商格局变动迹象：海外设备供应商产能扩张不激进，供给相对紧张，影响产线建设周期，恩捷锁定日本制钢所产能至24年，星源材质锁定布鲁克纳至26年。随着下游新能源汽车与储能发展，锂电隔膜需求量

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欧克科技

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ChatGPT引领创成式AI新变革—“智能网联”系列23丨中信证券计算机

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【天风医药杨松团队】创新药迎来阶段性收获期，医保谈判降价平稳，出海兑现加强，布局具有医保放量叠加出海预期组合 [玫瑰]预计本轮医保谈判整体价格平稳，医保简易续约+DRG除外支付政策，利于加速放量预计本轮医保谈判降价平稳。参与本轮谈判的重点品种较多，包括PD-1品类，三代EGFR TKI，二代ALK TKI，消化领域创新药等。我们预计重点品种整体降幅符合预期或小幅超预期。简易续约+DRG除外支付，简易续约使得创新药价格调整形成合理稳定预期，DRG使得医生用量不受打包费用影响，可以达到较高的使用量

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【招商食品于佳琦团队】中炬高新调研更新20230206

[太阳]【招商食品于佳琦团队】中炬高新调研更新20230206 [玫瑰]22年业绩：由于诉讼纠纷，根据会计准则做预计负债处理，导致财务报表亏损。后续如果上诉成功或和解，负债也有可能会充回利润。22年美味鲜收入增长5-6%，利润下滑，压力主要来自成本端。其中Q4酱油持平，房地产收入下滑。分品类看，22年食用油没有增长，料酒增速较快，规模接近3亿，醋增速一般，规模1亿多。23年目标规划与22年增速相似，高个位数增长，挑战目标则相对较高。 [玫瑰]经营策略：1）23年仍以酱油考核为基本盘，丰富高端酱油

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航天信息：新战略，新发展推动信创业务加速

🌹航天信息：新战略，新发展推动信创业务加速 🌹🌹🌹公司转型最新愿景：成为世界一流的信息技术集团 💪💪💪公司已参与建设数百个国家级重点信创项目，实力位于我国信创领域第一梯队。同时，公司长期以来服务我国智慧税务、智慧公安、智慧口岸、智慧粮储、智慧监管等领域，积累了丰富工程建设经验，且具有完善的数字技术和产品体系。 💪💪💪公司多个国家及省部级区块链重大专项，入选国家区块链创新应用试点。成立密码技术研究专项工作小组，负责研究密码技术相关政策与规范、为重点行业的应用前景、设计及提供密码

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2023-02-06 21:27:37

【国君策略｜周论-转战中小市值】各位投资者朋友，大家好：

【国君策略｜周论-转战中小市值】各位投资者朋友，大家好：相比于去年 11 月我们提出的指数行情与权重行情，走到今天，我们对 2 月份行情的判断有所调整：第一，前期市场全局性的上涨对中国经济恢复与宏观风险下降的定价已经接近充分，边际上市场对总量政策力度的担忧、业绩的等待期（Q2）以及地缘政治的波折将令市场预期重新出现分歧，指数行情降速，进入震荡阶段。第二，股票将从全局性上涨转向结构性上涨，从大盘行情转向中小市值。春节至两会处于政策、业绩、数据空窗期，是一个较为有利的股票交易窗口，预计赚钱效应

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科大讯飞
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铜牛信息
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东方锆业

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投研掘地蜂

2023-02-06 21:18:12

持续强call绿能慧充

—⛽️持续强call绿能慧充：智能有序充电与大功率充电时代来临，看好产品升级驱动份额向头部桩企集中！【天风新兴产业】 🔥工信部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，通知将有效扩大智能有序充电、大功率充电、快速换电等新技术应用作为主要目标之一。 🎙️我们认为智能有序充电、大功率充电的最佳载体是大功率充电堆（分体桩）。与传统单体桩将各部分高度集成不同，充电堆则是分为一台电堆+数个终端，将所有充电模块集中放在电堆中，而在终端承载充电功能，从而实现智能有序充电与大功

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绿能慧充

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投研掘地蜂

2023-02-06 21:17:20

航天彩虹:不惧调整，继续推荐

—————————— 1、无人化是武器装备发展的重要趋势。俄乌战场无人机呈现高频次、规模化、体系化应用趋势，带动国内，军贸无人机应用渗透率快速提升。 2、军贸无人机是好赛道。乱世下各国均在提高军备，且俄乌战争对很多国家军备的消耗极大，随着中国与沙特达成战略性合作，一带一路拓展，都将引导军贸无人机大放异彩。 3、航天彩虹是无人机赛道上有较大预期差的公司。国内某军种军品订单或超市场预期，军贸订单有望超预期，且无人机是耗材我们更看重性价比高的产品能够大幅放量，目前彩虹军贸无人机在手订单巨大，且无人机谱

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航天彩虹

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投研掘地蜂

2023-02-06 21:16:29

浙商电子:聚焦2023半导体增量逻辑

产业要闻：日本共同社：最快于今年春季起限制对中输出半导体制造设备！消息来源：日本共同社2月4日报道，日本政府基本决定为防止尖端半导体技术被转为军用，最快在今年春天对中国实施出口管制，限制向中国出口先进半导体制造设备。报道指出日本政府将修改规定出口特定产品和技术时，需要经济产业相批准的《外汇及外国贸易法》的省令，省令修正案将于近期公布。日本半导体优势产业梳理 IC设备：涂胶显影/划片机接近垄断，刻蚀/沉积设备！ —涂胶显影：日企占全球份额90%，当前国产化率4% 重点公司【芯源微】【盛美上海

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北方华创
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投研掘地蜂

2023-02-06 18:54:48

[烟花]【中航先进制造】奥联电子（300585）2022年12月20日首次覆盖以来已经上涨

[烟花]【中航先进制造】奥联电子（300585）2022年12月20日首次覆盖以来已经上涨90%！ [庆祝]①制造能力筑底，布局钙钛矿产业链——2022年12月9日公司发布公告，将对外投资快速建立并完善钙钛矿太阳能电池制备技术体系、制备能力，完备钙钛矿太阳能电池工艺装备研制体系、规模化生产能力，推动钙钛矿光伏产业化发展。计划2023年50MW钙钛矿中试线投产；2024年600MW钙钛矿装备和120MW钙钛矿电池组件生产线投产；力争5年内形成 8GW钙钛矿装备和2GW钙钛矿电池组件生产能力，实现钙

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奥联电子

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投研掘地蜂

2023-02-06 18:25:57

和而泰交流精要

Q、请问公司原材料价格上涨的部分有多少是能通过传导消化的？ A：由于市场原因导致的原材料价格上涨，公司在 2021 年进行了一次价格调整，向客户进行了部分传导， 2022 年原料价格持续上涨给公司成本端带来的压力，通过优化工艺升级、开源节流、降本增效以及与客户及时沟通等方式进行吸收与消化，从长周期来看，随着原材料供需情况逐步稳定，价格也会趋于稳定，公司成本压力会逐步得到缓解。 Q、家电新客户放量情况及国内家电需求情况如何？ A：公司家电控制器业务一直在持续拓展新客户、新项目，每年都

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和而泰

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投研掘地蜂

2023-02-06 17:51:02

潍柴动力调研纪要

1．公司如何看待 2023 年重卡行业表现随着经济形势的好转及生活秩序的逐步恢复，2023 年重卡需求有望迎来复苏,预计销量同比可实现双位数增长。在稳增长政策、疫情管控有序恢复、老旧车辆淘汰等利好因素加持下，重卡行业预计将逐步走出底部。 2．公司如何看待 2023 年重卡行业出口情况 2022 年重卡行业出口量迅速增长，中国重卡出海已成趋势。考虑到中国高端制造产品竞争力提升，预计仍会保持高景气度水平，为公司相关产品提供良好发展机遇。 3．公司目前新业态业务的表现大缸径发动机方面，2

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潍柴动力

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投研掘地蜂

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国盛通信 | AIGC后，CPO有望成为高算力下解决方案

国盛通信 | AIGC后，CPO有望成为高算力下解决方案北美大厂风向有变，AI布局持续加大。北美云计算大厂陆续更新财报，口径上对于资本开支等有些变化，之前市场一直比较担心海外衰退，在整个通胀背景之下对于数据中心云计算相关的投资降速，也已经有一定的体现。 Meta：2023全年资本支出在300亿到330亿美元，较此前指引范围340亿到370亿美元下调40亿美元，减少部分数据中心建设相关支出计划，转向新的数据中心架构，成本利用率更高，同时支持AI和非AI工作量。微软：Azure云计算业务本季度销

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锐捷网络
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新易盛
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投研掘地蜂

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【光大机械】【欧克科技】001223：

【光大机械】【欧克科技】001223：造纸设备厂商借机切入锂电隔膜产线，或为锂电隔膜产线国产化拉开加速序幕【行业部分】 1、锂电隔膜设备竞争格局：进口为主，头部隔膜厂商恩捷股份、星源材质、中材科技的产线分别主要来自日本制钢所、德国布鲁克纳、法国伊索普；中科华联年产能10条，自供为主。 2、海内外供应商格局变动迹象：海外设备供应商产能扩张不激进，供给相对紧张，影响产线建设周期，恩捷锁定日本制钢所产能至24年，星源材质锁定布鲁克纳至26年。随着下游新能源汽车与储能发展，锂电隔膜需求量

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欧克科技

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投研掘地蜂

2023-02-07 07:28:58

ChatGPT引领创成式AI新变革—“智能网联”系列23丨中信证券计算机

ChatGPT引领创成式AI新变革—“智能网联”系列23丨中信证券计算机

有道云笔记

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汉王科技
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海天瑞声
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云从科技

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投研掘地蜂

2023-02-07 07:27:03

【中金食饮】泸州老窖深度：组织、渠道稳扎稳打，名酒复兴仍在进行时

【中金食饮】泸州老窖深度：组织、渠道稳扎稳打，名酒复兴仍在进行时

有道云笔记

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泸州老窖

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【华西计算机】深度报告电话会系列（1）：安科瑞

【华西计算机】深度报告电话会系列（1）：安科瑞

有道云笔记

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安科瑞

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投研掘地蜂

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【天风医药杨松团队】创新药迎来阶段性收获期，医保谈判降价平稳，出海兑现加强，布局具有医保放

【天风医药杨松团队】创新药迎来阶段性收获期，医保谈判降价平稳，出海兑现加强，布局具有医保放量叠加出海预期组合 [玫瑰]预计本轮医保谈判整体价格平稳，医保简易续约+DRG除外支付政策，利于加速放量预计本轮医保谈判降价平稳。参与本轮谈判的重点品种较多，包括PD-1品类，三代EGFR TKI，二代ALK TKI，消化领域创新药等。我们预计重点品种整体降幅符合预期或小幅超预期。简易续约+DRG除外支付，简易续约使得创新药价格调整形成合理稳定预期，DRG使得医生用量不受打包费用影响，可以达到较高的使用量

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荣昌生物
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百济神州
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恒瑞医药

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投研掘地蜂

2023-02-06 22:29:08

【招商食品于佳琦团队】中炬高新调研更新20230206

[太阳]【招商食品于佳琦团队】中炬高新调研更新20230206 [玫瑰]22年业绩：由于诉讼纠纷，根据会计准则做预计负债处理，导致财务报表亏损。后续如果上诉成功或和解，负债也有可能会充回利润。22年美味鲜收入增长5-6%，利润下滑，压力主要来自成本端。其中Q4酱油持平，房地产收入下滑。分品类看，22年食用油没有增长，料酒增速较快，规模接近3亿，醋增速一般，规模1亿多。23年目标规划与22年增速相似，高个位数增长，挑战目标则相对较高。 [玫瑰]经营策略：1）23年仍以酱油考核为基本盘，丰富高端酱油

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投研掘地蜂

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航天信息：新战略，新发展推动信创业务加速

🌹航天信息：新战略，新发展推动信创业务加速 🌹🌹🌹公司转型最新愿景：成为世界一流的信息技术集团 💪💪💪公司已参与建设数百个国家级重点信创项目，实力位于我国信创领域第一梯队。同时，公司长期以来服务我国智慧税务、智慧公安、智慧口岸、智慧粮储、智慧监管等领域，积累了丰富工程建设经验，且具有完善的数字技术和产品体系。 💪💪💪公司多个国家及省部级区块链重大专项，入选国家区块链创新应用试点。成立密码技术研究专项工作小组，负责研究密码技术相关政策与规范、为重点行业的应用前景、设计及提供密码

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航天信息

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2023-02-06 21:27:37

【国君策略｜周论-转战中小市值】各位投资者朋友，大家好：

【国君策略｜周论-转战中小市值】各位投资者朋友，大家好：相比于去年 11 月我们提出的指数行情与权重行情，走到今天，我们对 2 月份行情的判断有所调整：第一，前期市场全局性的上涨对中国经济恢复与宏观风险下降的定价已经接近充分，边际上市场对总量政策力度的担忧、业绩的等待期（Q2）以及地缘政治的波折将令市场预期重新出现分歧，指数行情降速，进入震荡阶段。第二，股票将从全局性上涨转向结构性上涨，从大盘行情转向中小市值。春节至两会处于政策、业绩、数据空窗期，是一个较为有利的股票交易窗口，预计赚钱效应

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科大讯飞
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持续强call绿能慧充

—⛽️持续强call绿能慧充：智能有序充电与大功率充电时代来临，看好产品升级驱动份额向头部桩企集中！【天风新兴产业】 🔥工信部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，通知将有效扩大智能有序充电、大功率充电、快速换电等新技术应用作为主要目标之一。 🎙️我们认为智能有序充电、大功率充电的最佳载体是大功率充电堆（分体桩）。与传统单体桩将各部分高度集成不同，充电堆则是分为一台电堆+数个终端，将所有充电模块集中放在电堆中，而在终端承载充电功能，从而实现智能有序充电与大功

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绿能慧充

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航天彩虹:不惧调整，继续推荐

—————————— 1、无人化是武器装备发展的重要趋势。俄乌战场无人机呈现高频次、规模化、体系化应用趋势，带动国内，军贸无人机应用渗透率快速提升。 2、军贸无人机是好赛道。乱世下各国均在提高军备，且俄乌战争对很多国家军备的消耗极大，随着中国与沙特达成战略性合作，一带一路拓展，都将引导军贸无人机大放异彩。 3、航天彩虹是无人机赛道上有较大预期差的公司。国内某军种军品订单或超市场预期，军贸订单有望超预期，且无人机是耗材我们更看重性价比高的产品能够大幅放量，目前彩虹军贸无人机在手订单巨大，且无人机谱

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航天彩虹

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2023-02-06 21:16:29

浙商电子:聚焦2023半导体增量逻辑

产业要闻：日本共同社：最快于今年春季起限制对中输出半导体制造设备！消息来源：日本共同社2月4日报道，日本政府基本决定为防止尖端半导体技术被转为军用，最快在今年春天对中国实施出口管制，限制向中国出口先进半导体制造设备。报道指出日本政府将修改规定出口特定产品和技术时，需要经济产业相批准的《外汇及外国贸易法》的省令，省令修正案将于近期公布。日本半导体优势产业梳理 IC设备：涂胶显影/划片机接近垄断，刻蚀/沉积设备！ —涂胶显影：日企占全球份额90%，当前国产化率4% 重点公司【芯源微】【盛美上海

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北方华创
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[烟花]【中航先进制造】奥联电子（300585）2022年12月20日首次覆盖以来已经上涨

[烟花]【中航先进制造】奥联电子（300585）2022年12月20日首次覆盖以来已经上涨90%！ [庆祝]①制造能力筑底，布局钙钛矿产业链——2022年12月9日公司发布公告，将对外投资快速建立并完善钙钛矿太阳能电池制备技术体系、制备能力，完备钙钛矿太阳能电池工艺装备研制体系、规模化生产能力，推动钙钛矿光伏产业化发展。计划2023年50MW钙钛矿中试线投产；2024年600MW钙钛矿装备和120MW钙钛矿电池组件生产线投产；力争5年内形成 8GW钙钛矿装备和2GW钙钛矿电池组件生产能力，实现钙

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奥联电子

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和而泰交流精要

Q、请问公司原材料价格上涨的部分有多少是能通过传导消化的？ A：由于市场原因导致的原材料价格上涨，公司在 2021 年进行了一次价格调整，向客户进行了部分传导， 2022 年原料价格持续上涨给公司成本端带来的压力，通过优化工艺升级、开源节流、降本增效以及与客户及时沟通等方式进行吸收与消化，从长周期来看，随着原材料供需情况逐步稳定，价格也会趋于稳定，公司成本压力会逐步得到缓解。 Q、家电新客户放量情况及国内家电需求情况如何？ A：公司家电控制器业务一直在持续拓展新客户、新项目，每年都

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潍柴动力调研纪要

1．公司如何看待 2023 年重卡行业表现随着经济形势的好转及生活秩序的逐步恢复，2023 年重卡需求有望迎来复苏,预计销量同比可实现双位数增长。在稳增长政策、疫情管控有序恢复、老旧车辆淘汰等利好因素加持下，重卡行业预计将逐步走出底部。 2．公司如何看待 2023 年重卡行业出口情况 2022 年重卡行业出口量迅速增长，中国重卡出海已成趋势。考虑到中国高端制造产品竞争力提升，预计仍会保持高景气度水平，为公司相关产品提供良好发展机遇。 3．公司目前新业态业务的表现大缸径发动机方面，2

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国盛通信 | AIGC后，CPO有望成为高算力下解决方案

国盛通信 | AIGC后，CPO有望成为高算力下解决方案北美大厂风向有变，AI布局持续加大。北美云计算大厂陆续更新财报，口径上对于资本开支等有些变化，之前市场一直比较担心海外衰退，在整个通胀背景之下对于数据中心云计算相关的投资降速，也已经有一定的体现。 Meta：2023全年资本支出在300亿到330亿美元，较此前指引范围340亿到370亿美元下调40亿美元，减少部分数据中心建设相关支出计划，转向新的数据中心架构，成本利用率更高，同时支持AI和非AI工作量。微软：Azure云计算业务本季度销

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【光大机械】【欧克科技】001223：

【光大机械】【欧克科技】001223：造纸设备厂商借机切入锂电隔膜产线，或为锂电隔膜产线国产化拉开加速序幕【行业部分】 1、锂电隔膜设备竞争格局：进口为主，头部隔膜厂商恩捷股份、星源材质、中材科技的产线分别主要来自日本制钢所、德国布鲁克纳、法国伊索普；中科华联年产能10条，自供为主。 2、海内外供应商格局变动迹象：海外设备供应商产能扩张不激进，供给相对紧张，影响产线建设周期，恩捷锁定日本制钢所产能至24年，星源材质锁定布鲁克纳至26年。随着下游新能源汽车与储能发展，锂电隔膜需求量

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ChatGPT引领创成式AI新变革—“智能网联”系列23丨中信证券计算机

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【中金食饮】泸州老窖深度：组织、渠道稳扎稳打，名酒复兴仍在进行时

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【华西计算机】深度报告电话会系列（1）：安科瑞

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【天风医药杨松团队】创新药迎来阶段性收获期，医保谈判降价平稳，出海兑现加强，布局具有医保放

【天风医药杨松团队】创新药迎来阶段性收获期，医保谈判降价平稳，出海兑现加强，布局具有医保放量叠加出海预期组合 [玫瑰]预计本轮医保谈判整体价格平稳，医保简易续约+DRG除外支付政策，利于加速放量预计本轮医保谈判降价平稳。参与本轮谈判的重点品种较多，包括PD-1品类，三代EGFR TKI，二代ALK TKI，消化领域创新药等。我们预计重点品种整体降幅符合预期或小幅超预期。简易续约+DRG除外支付，简易续约使得创新药价格调整形成合理稳定预期，DRG使得医生用量不受打包费用影响，可以达到较高的使用量

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【招商食品于佳琦团队】中炬高新调研更新20230206

[太阳]【招商食品于佳琦团队】中炬高新调研更新20230206 [玫瑰]22年业绩：由于诉讼纠纷，根据会计准则做预计负债处理，导致财务报表亏损。后续如果上诉成功或和解，负债也有可能会充回利润。22年美味鲜收入增长5-6%，利润下滑，压力主要来自成本端。其中Q4酱油持平，房地产收入下滑。分品类看，22年食用油没有增长，料酒增速较快，规模接近3亿，醋增速一般，规模1亿多。23年目标规划与22年增速相似，高个位数增长，挑战目标则相对较高。 [玫瑰]经营策略：1）23年仍以酱油考核为基本盘，丰富高端酱油

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航天信息：新战略，新发展推动信创业务加速

🌹航天信息：新战略，新发展推动信创业务加速 🌹🌹🌹公司转型最新愿景：成为世界一流的信息技术集团 💪💪💪公司已参与建设数百个国家级重点信创项目，实力位于我国信创领域第一梯队。同时，公司长期以来服务我国智慧税务、智慧公安、智慧口岸、智慧粮储、智慧监管等领域，积累了丰富工程建设经验，且具有完善的数字技术和产品体系。 💪💪💪公司多个国家及省部级区块链重大专项，入选国家区块链创新应用试点。成立密码技术研究专项工作小组，负责研究密码技术相关政策与规范、为重点行业的应用前景、设计及提供密码

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【国君策略｜周论-转战中小市值】各位投资者朋友，大家好：

【国君策略｜周论-转战中小市值】各位投资者朋友，大家好：相比于去年 11 月我们提出的指数行情与权重行情，走到今天，我们对 2 月份行情的判断有所调整：第一，前期市场全局性的上涨对中国经济恢复与宏观风险下降的定价已经接近充分，边际上市场对总量政策力度的担忧、业绩的等待期（Q2）以及地缘政治的波折将令市场预期重新出现分歧，指数行情降速，进入震荡阶段。第二，股票将从全局性上涨转向结构性上涨，从大盘行情转向中小市值。春节至两会处于政策、业绩、数据空窗期，是一个较为有利的股票交易窗口，预计赚钱效应

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持续强call绿能慧充

—⛽️持续强call绿能慧充：智能有序充电与大功率充电时代来临，看好产品升级驱动份额向头部桩企集中！【天风新兴产业】 🔥工信部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，通知将有效扩大智能有序充电、大功率充电、快速换电等新技术应用作为主要目标之一。 🎙️我们认为智能有序充电、大功率充电的最佳载体是大功率充电堆（分体桩）。与传统单体桩将各部分高度集成不同，充电堆则是分为一台电堆+数个终端，将所有充电模块集中放在电堆中，而在终端承载充电功能，从而实现智能有序充电与大功

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航天彩虹:不惧调整，继续推荐

—————————— 1、无人化是武器装备发展的重要趋势。俄乌战场无人机呈现高频次、规模化、体系化应用趋势，带动国内，军贸无人机应用渗透率快速提升。 2、军贸无人机是好赛道。乱世下各国均在提高军备，且俄乌战争对很多国家军备的消耗极大，随着中国与沙特达成战略性合作，一带一路拓展，都将引导军贸无人机大放异彩。 3、航天彩虹是无人机赛道上有较大预期差的公司。国内某军种军品订单或超市场预期，军贸订单有望超预期，且无人机是耗材我们更看重性价比高的产品能够大幅放量，目前彩虹军贸无人机在手订单巨大，且无人机谱

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浙商电子:聚焦2023半导体增量逻辑

产业要闻：日本共同社：最快于今年春季起限制对中输出半导体制造设备！消息来源：日本共同社2月4日报道，日本政府基本决定为防止尖端半导体技术被转为军用，最快在今年春天对中国实施出口管制，限制向中国出口先进半导体制造设备。报道指出日本政府将修改规定出口特定产品和技术时，需要经济产业相批准的《外汇及外国贸易法》的省令，省令修正案将于近期公布。日本半导体优势产业梳理 IC设备：涂胶显影/划片机接近垄断，刻蚀/沉积设备！ —涂胶显影：日企占全球份额90%，当前国产化率4% 重点公司【芯源微】【盛美上海

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投研掘地蜂

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[烟花]【中航先进制造】奥联电子（300585）2022年12月20日首次覆盖以来已经上涨

[烟花]【中航先进制造】奥联电子（300585）2022年12月20日首次覆盖以来已经上涨90%！ [庆祝]①制造能力筑底，布局钙钛矿产业链——2022年12月9日公司发布公告，将对外投资快速建立并完善钙钛矿太阳能电池制备技术体系、制备能力，完备钙钛矿太阳能电池工艺装备研制体系、规模化生产能力，推动钙钛矿光伏产业化发展。计划2023年50MW钙钛矿中试线投产；2024年600MW钙钛矿装备和120MW钙钛矿电池组件生产线投产；力争5年内形成 8GW钙钛矿装备和2GW钙钛矿电池组件生产能力，实现钙

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投研掘地蜂

2023-02-06 18:25:57

和而泰交流精要

Q、请问公司原材料价格上涨的部分有多少是能通过传导消化的？ A：由于市场原因导致的原材料价格上涨，公司在 2021 年进行了一次价格调整，向客户进行了部分传导， 2022 年原料价格持续上涨给公司成本端带来的压力，通过优化工艺升级、开源节流、降本增效以及与客户及时沟通等方式进行吸收与消化，从长周期来看，随着原材料供需情况逐步稳定，价格也会趋于稳定，公司成本压力会逐步得到缓解。 Q、家电新客户放量情况及国内家电需求情况如何？ A：公司家电控制器业务一直在持续拓展新客户、新项目，每年都

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和而泰

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投研掘地蜂

2023-02-06 17:51:02

潍柴动力调研纪要

1．公司如何看待 2023 年重卡行业表现随着经济形势的好转及生活秩序的逐步恢复，2023 年重卡需求有望迎来复苏,预计销量同比可实现双位数增长。在稳增长政策、疫情管控有序恢复、老旧车辆淘汰等利好因素加持下，重卡行业预计将逐步走出底部。 2．公司如何看待 2023 年重卡行业出口情况 2022 年重卡行业出口量迅速增长，中国重卡出海已成趋势。考虑到中国高端制造产品竞争力提升，预计仍会保持高景气度水平，为公司相关产品提供良好发展机遇。 3．公司目前新业态业务的表现大缸径发动机方面，2

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潍柴动力

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投研掘地蜂

2023-02-06 16:44:00

国盛通信 | AIGC后，CPO有望成为高算力下解决方案

国盛通信 | AIGC后，CPO有望成为高算力下解决方案北美大厂风向有变，AI布局持续加大。北美云计算大厂陆续更新财报，口径上对于资本开支等有些变化，之前市场一直比较担心海外衰退，在整个通胀背景之下对于数据中心云计算相关的投资降速，也已经有一定的体现。 Meta：2023全年资本支出在300亿到330亿美元，较此前指引范围340亿到370亿美元下调40亿美元，减少部分数据中心建设相关支出计划，转向新的数据中心架构，成本利用率更高，同时支持AI和非AI工作量。微软：Azure云计算业务本季度销

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投研掘地蜂

2023-02-06 15:35:37

【光大机械】【欧克科技】001223：

【光大机械】【欧克科技】001223：造纸设备厂商借机切入锂电隔膜产线，或为锂电隔膜产线国产化拉开加速序幕【行业部分】 1、锂电隔膜设备竞争格局：进口为主，头部隔膜厂商恩捷股份、星源材质、中材科技的产线分别主要来自日本制钢所、德国布鲁克纳、法国伊索普；中科华联年产能10条，自供为主。 2、海内外供应商格局变动迹象：海外设备供应商产能扩张不激进，供给相对紧张，影响产线建设周期，恩捷锁定日本制钢所产能至24年，星源材质锁定布鲁克纳至26年。随着下游新能源汽车与储能发展，锂电隔膜需求量

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