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投研掘地蜂

2023-12-02 05:58:12

底部独家推荐，金桥、佳发大涨领涨AI应用

底部独家推荐，金桥、佳发大涨领涨AI应用我们于近期AI回调时坚定推荐，聚焦基本面强劲、AI产品落地的细分领域龙头公司。昨天观点鲜明，精准提示AI调整到位迎接跨年度AI主线，从算力、大模型到AIGC应用全线上涨，其中佳发教育(+10%)、金桥信息(+10%)领涨AI应用！ AI+司法领域迎来实质性落地。据苏州市中级法院官方微信公号消息，江苏省高级法院日前批复同意该院开展生成式人工智能辅助办案系统的试点建设。据介绍，该系统可根据法官阅卷后固定的事实信息、庭审记录等，模拟法律思维逻辑组织语言文字，生

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金桥信息
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佳发教育

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12.90
投研掘地蜂

2023-12-01 20:32:09

【德邦军工】海伦哲首次覆盖：国内国际双轮驱动，聚焦特种高端智能装备制造

【德邦军工】海伦哲首次覆盖：国内国际双轮驱动，聚焦特种高端智能装备制造玫瑰公司聚焦军品及特种高端智能装备制造产业，专注三大主业，业绩大幅提高。公司深耕高空作业车、电力应急保障车领域，并于 2012 年通过全资收购上海格拉曼进军消防车及军品领域。目前，公司专注主业，特种车辆、特种机器人以及军品三大领域齐头并进。2022 年底，公司股权纠纷已解决，海徳资管取得公司 11.96%的股份，成为第一大股东，第五届董事会改组后聘任新的管理团队，公司治理水平大幅提升。2023 年上半年公司营业收入与归母

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海伦哲

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6.72
投研掘地蜂

2023-12-01 20:31:17

【奥特维】IGBT 铝线键合机再获订单，加速平台化布局【东吴机械】

【奥特维】IGBT 铝线键合机再获订单，加速平台化布局【东吴机械】事件：2023 年 11 月 30 日奥特维子公司科芯半导体获得杭州泰昕微电子有限公司的设备订单，将为泰昕微电子提供十余台 IGBT 铝线键合机。铝线键合机订单加速落地。此次获杭州泰昕微电子公司订单约 10 余台，我们判断 IGBT 铝线键合机单台价值量约为 80 万元+（不同于半导体封装的铝线键合机单台价值量约 130 万元），对应此次订单规模约 800 万元+。公司 2018 年立项研发铝线键合机，2020 年键合

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奥特维

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投研掘地蜂

2023-12-01 20:30:26

【东北通信要文强】1.6T方案进度提速，持续看好光模块长期景气度（2023.12.01

🔔【东北通信要文强】1.6T方案进度提速，持续看好光模块长期景气度（2023.12.01）下游需求迫切，产业推进有望加速。英伟达专为AI构建的以太网网络架构Spectrum-X网络平台，将于明年集成到戴尔、惠普和联想服务器中，且#NV中国行印证AI对于宽带侧高速光模块需求迫切性，光模块厂商交货及新品推进有望进一步提速。产品迭代加速，利好头部厂商。AI催化下光模块迭代速度相较历史显著加快，英伟达新一代芯片B100预计明年发布，配套1.6T光模块也需要同步交付，产品迭代提速下高竞争力头部厂

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中际旭创

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18.04
投研掘地蜂

2023-12-01 20:28:11

美瑞新材点评

：河南基地进展顺利，二期规划加速落地公司河南一期项目进展顺利，预计 2024 年开始贡献利润。公司河南一期项目目前光气化装置基本完成建设，并在 10 万吨 HDI 装置基础上留有未来技改余量。一期项目预计年底前中交，24 年 Q1 投产，进展符合预期。二期项目规划逐步浮出，打造一体化产业布局。公司河南基地总占地达 2500 亩，目前只进行 1000 亩的土地开发，后续二期仍有 1500 亩土地发展空间。产品布局方面，二期项目规划了间苯二胺、间苯二酚、酰氯等产品，有望与一期项目 CH

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美瑞新材

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投研掘地蜂

2023-12-01 20:26:54

维峰电子激光雷达交流

激光雷达：板端——2 套高速浮动连接器，国内标准由维峰制定，现在能做的广濑和意力速，意力速小型化进度比较慢，公司主要对标广濑。激光雷达从 0.8 毫米间距演变到 0.635 毫米，目前主推的 0.5 毫米间距广濑刚开始开发，维峰已经推出。价值量：单套 50-96 元不等， 50-120pin 不等，最低配置的板端需要 100 元，叠加对外的万兆以太网+ 电源换装连接器， 30 元，最低板端需要 130 元。客户：禾塞和蔚来联合定点，交付禾塞；速腾；正在导入图达通蔚小理，除

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维峰电子

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投研掘地蜂

2023-12-01 20:25:22

万马科技电话会议交流

问：万马科技公司目前提供哪些服务？答：公司提供三套软件平台服务，主要包括： 1）目标连接管理：负责车端数据和云端的交互。按license收费； 2）车辆运营管理平台：确保车辆在其生命周期内的数据需求和使用。端云交互； 3）生态体系构建：支持汽车产业的转型，包括智能化、网联化、电动化、共享化和生态化的方向，和车厂分成，目前规模小；另外帮助帮助主机厂搭建自动驾驶工具链，智能驾驶大模型模型。问：公司的收入和盈利情况如何？答：公司的主要收入来源于上述提到的三大平台，目前的年收入超过1亿，利润表现良

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万马科技

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投研掘地蜂

2023-12-01 11:55:58

【中泰通信】徕木股份：汽车连接器领先供应商，智能化产品快速推进

【中泰通信】徕木股份：汽车连接器领先供应商，智能化产品快速推进出货量持续高增，业绩环比向上。公司前三季度营收 7.8 亿，同比+15.8%，归母净利润 0.66 亿，同比+12.2%， Q3 单季度营收 2.9 亿，同比+7.9%，环比+11.9%，归母净利润 0.24 亿，同比+1.3%，环比+8.2%，江苏工厂爬产顺利，9 月单月收入突破 1 亿，短期受折旧及研发影响，利润增速较营收放缓，订单放量及产品结构优化有望带动盈利能力提升。股权激励考核目标以 22 年为基数，23-25 年营

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徕木股份

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投研掘地蜂

2023-12-01 08:19:02

德科立深度报告

产品升级和产能提升推动业绩增长投资要点：技术特点鲜明的光通信高科技企业无锡市德科立光电子技术股份有限公司成立于 2000 年，长期致力于长距离光传输的技术研究和产品开发，在宽谱放大器、小型化可插拔放大器、高速率长距离相干和非相干光收发模块、大容量智能数据链路采集子系统、超长距传输子系统等领域保持较强的技术优势，在行业内树立了鲜明的技术特点，保持了一定的行业地位。算力网络建设和国内骨干网升级带来产业机会 LightCounting 预测，随着 A I 算力需求增长， DC 集群连接

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德科立

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投研掘地蜂

2023-12-01 08:13:08

【民生计算机｜人工智能第一团队】再次强调AI永不眠！调整到位全面看好跨年度AI主线！

黄仁勋29日在DealBook峰会上表示，如果将人工智能（AGI）定义为在测试中与人类智能相比“具有相当竞争力”的计算机或软件，那么“在未来五年内，AI就可以完成这些测试”。从英伟达黄仁勋宣称AI可能在5年内超越人类智能，并正为中国市场开发合规芯片。三大路径明确推进：①基础算力国产化与一体机。当前昇腾一体机主要商业模式是软件厂商将通用或垂类大模型部署在昇腾一体机并结合自身业务打包出售，在英伟达禁令持续发酵的背景，稀缺性持续上升。昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，是国内AI软硬件技术的黄

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恒为科技

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投研掘地蜂

2023-12-01 08:11:24

国海·AIGC & MR重要新闻·机会洞察|

国海·AIGC & MR重要新闻·机会洞察| 2023.11.301.OpenAI宣布阿尔特曼正式重新成为CEO；新董事会正式成立。OpenAI宣布，公司联合创始人萨姆·阿尔特曼（Sam Altman）正式重新成为OpenAI的CEO。与此同时，OpenAI正式成立了新的初始董事会，新的董事会成员将包括Salesforce前CEO和推特前董事会主席雷特·泰勒（Bret Taylor）、美国前财政部长拉里·萨默斯（Larry Summers）和Quora CEO Adam D'Angelo。（站长

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润建股份

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投研掘地蜂

2023-11-30 17:00:59

【中泰机械】协鑫光电钙钛矿叠层组件效率突破26%，产业进展有望加速

🔥🔥【中泰机械】协鑫光电钙钛矿叠层组件效率突破26%，产业进展有望加速 🚀事件：继突破单结18%@1m×2m这一阈值后，协鑫光电的叠层组件效率达到26.17%@279mm×370mm，下一阶段将突破26%@1000mm×2000mm这一商业化起点 [烟花]叠层电池效率提升显著，必然是晶硅下阶段路线晶硅电池理论效率上限29.4%，而与钙钛矿叠层电池效率上限可达45%。光伏行业每年都在发展，效率每年都在提升，任何技术过了若干年以后都会成为过渡技术。无论是TOPCon，还是HJT，未来都会变成

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京山轻机

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投研掘地蜂

2023-11-30 08:28:55

【天风金属刘奕町团队】株冶集团拟现金收购五矿铜业全部股权，被低估的黄金弹性标的！

【天风金属刘奕町团队】株冶集团拟现金收购五矿铜业全部股权，被低估的黄金弹性标的！事件：11月30日晚株冶集团公告拟以支付【12.7亿现金】向水口山集团购买其持有的五矿铜业100.00%股权。 1.【主业估值】 2吨黄金 20x 60e：水口山金矿品位2.62，预估完全成本300元/g，2吨对应3亿利润，60e估值； 60吨白银：1.2亿利润体量，24e估值；铅锌资产:其中60万吨锌冶炼，矿端3万吨锌+1万吨铅，考虑二八分成，冶炼利润稳定–目前冶炼利润约300元/吨，2e利润体量，20e估值。

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株冶集团

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投研掘地蜂

2023-11-30 06:11:56

【中泰机械】政策持续推动，助力BIPV行业加速发展

🔥🔥【中泰机械】政策持续推动，助力BIPV行业加速发展 🚀事件：上海市发改委出台《关于促进新建居住建筑光伏高质量发展的若干意见》。提出2023-2025年，新建居住光伏规模超过10万千瓦；2026-2035年，推动光伏薄膜、光伏幕墙等光伏建筑一体化示范和规模化、市场化应用，新建居住光伏规模超过50万千瓦。 [烟花]充分利用城市居住建筑资源、光伏建筑进一步下沉。工商业屋顶资源已较为充分利用的背景下，多地方政府积极推进城市建筑光伏项目开发建设，挖潜城市居住建筑资源，使得光伏建筑的应用场景进一步

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江河集团

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投研掘地蜂

2023-11-30 06:11:06

【追觅】黑五战报的看法——吕明

【追觅】黑五战报的看法——吕明 1.黑五网一主战场在美国，该战报没有美国，据我们了解，追觅美亚市占率低单位数。 2.欧洲市场亚马逊并不强势，线下渠道仍是主导。该战报里提到的多是全渠道数据，线下渠道主要是经销模式，终端动销数据品牌方很难快速统计清楚，所以这全渠道数据的代表性商榷。 3.追觅还不是公众公司，这些数据披露不用太认真[旺柴] 4.我们多次强调，欧美扫地机市场还很低端，200美金以下产品占50%+，更多中国品牌把中高端产品带到欧美不是坏事，可以带动欧美市场产品结构升级，类似2017-22年

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石头科技

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底部独家推荐，金桥、佳发大涨领涨AI应用

底部独家推荐，金桥、佳发大涨领涨AI应用我们于近期AI回调时坚定推荐，聚焦基本面强劲、AI产品落地的细分领域龙头公司。昨天观点鲜明，精准提示AI调整到位迎接跨年度AI主线，从算力、大模型到AIGC应用全线上涨，其中佳发教育(+10%)、金桥信息(+10%)领涨AI应用！ AI+司法领域迎来实质性落地。据苏州市中级法院官方微信公号消息，江苏省高级法院日前批复同意该院开展生成式人工智能辅助办案系统的试点建设。据介绍，该系统可根据法官阅卷后固定的事实信息、庭审记录等，模拟法律思维逻辑组织语言文字，生

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金桥信息
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佳发教育

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【德邦军工】海伦哲首次覆盖：国内国际双轮驱动，聚焦特种高端智能装备制造

【德邦军工】海伦哲首次覆盖：国内国际双轮驱动，聚焦特种高端智能装备制造玫瑰公司聚焦军品及特种高端智能装备制造产业，专注三大主业，业绩大幅提高。公司深耕高空作业车、电力应急保障车领域，并于 2012 年通过全资收购上海格拉曼进军消防车及军品领域。目前，公司专注主业，特种车辆、特种机器人以及军品三大领域齐头并进。2022 年底，公司股权纠纷已解决，海徳资管取得公司 11.96%的股份，成为第一大股东，第五届董事会改组后聘任新的管理团队，公司治理水平大幅提升。2023 年上半年公司营业收入与归母

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海伦哲

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【奥特维】IGBT 铝线键合机再获订单，加速平台化布局【东吴机械】

【奥特维】IGBT 铝线键合机再获订单，加速平台化布局【东吴机械】事件：2023 年 11 月 30 日奥特维子公司科芯半导体获得杭州泰昕微电子有限公司的设备订单，将为泰昕微电子提供十余台 IGBT 铝线键合机。铝线键合机订单加速落地。此次获杭州泰昕微电子公司订单约 10 余台，我们判断 IGBT 铝线键合机单台价值量约为 80 万元+（不同于半导体封装的铝线键合机单台价值量约 130 万元），对应此次订单规模约 800 万元+。公司 2018 年立项研发铝线键合机，2020 年键合

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奥特维

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【东北通信要文强】1.6T方案进度提速，持续看好光模块长期景气度（2023.12.01

🔔【东北通信要文强】1.6T方案进度提速，持续看好光模块长期景气度（2023.12.01）下游需求迫切，产业推进有望加速。英伟达专为AI构建的以太网网络架构Spectrum-X网络平台，将于明年集成到戴尔、惠普和联想服务器中，且#NV中国行印证AI对于宽带侧高速光模块需求迫切性，光模块厂商交货及新品推进有望进一步提速。产品迭代加速，利好头部厂商。AI催化下光模块迭代速度相较历史显著加快，英伟达新一代芯片B100预计明年发布，配套1.6T光模块也需要同步交付，产品迭代提速下高竞争力头部厂

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美瑞新材点评

：河南基地进展顺利，二期规划加速落地公司河南一期项目进展顺利，预计 2024 年开始贡献利润。公司河南一期项目目前光气化装置基本完成建设，并在 10 万吨 HDI 装置基础上留有未来技改余量。一期项目预计年底前中交，24 年 Q1 投产，进展符合预期。二期项目规划逐步浮出，打造一体化产业布局。公司河南基地总占地达 2500 亩，目前只进行 1000 亩的土地开发，后续二期仍有 1500 亩土地发展空间。产品布局方面，二期项目规划了间苯二胺、间苯二酚、酰氯等产品，有望与一期项目 CH

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维峰电子激光雷达交流

激光雷达：板端——2 套高速浮动连接器，国内标准由维峰制定，现在能做的广濑和意力速，意力速小型化进度比较慢，公司主要对标广濑。激光雷达从 0.8 毫米间距演变到 0.635 毫米，目前主推的 0.5 毫米间距广濑刚开始开发，维峰已经推出。价值量：单套 50-96 元不等， 50-120pin 不等，最低配置的板端需要 100 元，叠加对外的万兆以太网+ 电源换装连接器， 30 元，最低板端需要 130 元。客户：禾塞和蔚来联合定点，交付禾塞；速腾；正在导入图达通蔚小理，除

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维峰电子

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万马科技电话会议交流

问：万马科技公司目前提供哪些服务？答：公司提供三套软件平台服务，主要包括： 1）目标连接管理：负责车端数据和云端的交互。按license收费； 2）车辆运营管理平台：确保车辆在其生命周期内的数据需求和使用。端云交互； 3）生态体系构建：支持汽车产业的转型，包括智能化、网联化、电动化、共享化和生态化的方向，和车厂分成，目前规模小；另外帮助帮助主机厂搭建自动驾驶工具链，智能驾驶大模型模型。问：公司的收入和盈利情况如何？答：公司的主要收入来源于上述提到的三大平台，目前的年收入超过1亿，利润表现良

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万马科技

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【中泰通信】徕木股份：汽车连接器领先供应商，智能化产品快速推进

【中泰通信】徕木股份：汽车连接器领先供应商，智能化产品快速推进出货量持续高增，业绩环比向上。公司前三季度营收 7.8 亿，同比+15.8%，归母净利润 0.66 亿，同比+12.2%， Q3 单季度营收 2.9 亿，同比+7.9%，环比+11.9%，归母净利润 0.24 亿，同比+1.3%，环比+8.2%，江苏工厂爬产顺利，9 月单月收入突破 1 亿，短期受折旧及研发影响，利润增速较营收放缓，订单放量及产品结构优化有望带动盈利能力提升。股权激励考核目标以 22 年为基数，23-25 年营

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徕木股份

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德科立深度报告

产品升级和产能提升推动业绩增长投资要点：技术特点鲜明的光通信高科技企业无锡市德科立光电子技术股份有限公司成立于 2000 年，长期致力于长距离光传输的技术研究和产品开发，在宽谱放大器、小型化可插拔放大器、高速率长距离相干和非相干光收发模块、大容量智能数据链路采集子系统、超长距传输子系统等领域保持较强的技术优势，在行业内树立了鲜明的技术特点，保持了一定的行业地位。算力网络建设和国内骨干网升级带来产业机会 LightCounting 预测，随着 A I 算力需求增长， DC 集群连接

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【民生计算机｜人工智能第一团队】再次强调AI永不眠！调整到位全面看好跨年度AI主线！

黄仁勋29日在DealBook峰会上表示，如果将人工智能（AGI）定义为在测试中与人类智能相比“具有相当竞争力”的计算机或软件，那么“在未来五年内，AI就可以完成这些测试”。从英伟达黄仁勋宣称AI可能在5年内超越人类智能，并正为中国市场开发合规芯片。三大路径明确推进：①基础算力国产化与一体机。当前昇腾一体机主要商业模式是软件厂商将通用或垂类大模型部署在昇腾一体机并结合自身业务打包出售，在英伟达禁令持续发酵的背景，稀缺性持续上升。昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，是国内AI软硬件技术的黄

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国海·AIGC & MR重要新闻·机会洞察|

国海·AIGC & MR重要新闻·机会洞察| 2023.11.301.OpenAI宣布阿尔特曼正式重新成为CEO；新董事会正式成立。OpenAI宣布，公司联合创始人萨姆·阿尔特曼（Sam Altman）正式重新成为OpenAI的CEO。与此同时，OpenAI正式成立了新的初始董事会，新的董事会成员将包括Salesforce前CEO和推特前董事会主席雷特·泰勒（Bret Taylor）、美国前财政部长拉里·萨默斯（Larry Summers）和Quora CEO Adam D'Angelo。（站长

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【中泰机械】协鑫光电钙钛矿叠层组件效率突破26%，产业进展有望加速

🔥🔥【中泰机械】协鑫光电钙钛矿叠层组件效率突破26%，产业进展有望加速 🚀事件：继突破单结18%@1m×2m这一阈值后，协鑫光电的叠层组件效率达到26.17%@279mm×370mm，下一阶段将突破26%@1000mm×2000mm这一商业化起点 [烟花]叠层电池效率提升显著，必然是晶硅下阶段路线晶硅电池理论效率上限29.4%，而与钙钛矿叠层电池效率上限可达45%。光伏行业每年都在发展，效率每年都在提升，任何技术过了若干年以后都会成为过渡技术。无论是TOPCon，还是HJT，未来都会变成

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【天风金属刘奕町团队】株冶集团拟现金收购五矿铜业全部股权，被低估的黄金弹性标的！

【天风金属刘奕町团队】株冶集团拟现金收购五矿铜业全部股权，被低估的黄金弹性标的！事件：11月30日晚株冶集团公告拟以支付【12.7亿现金】向水口山集团购买其持有的五矿铜业100.00%股权。 1.【主业估值】 2吨黄金 20x 60e：水口山金矿品位2.62，预估完全成本300元/g，2吨对应3亿利润，60e估值； 60吨白银：1.2亿利润体量，24e估值；铅锌资产:其中60万吨锌冶炼，矿端3万吨锌+1万吨铅，考虑二八分成，冶炼利润稳定–目前冶炼利润约300元/吨，2e利润体量，20e估值。

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【中泰机械】政策持续推动，助力BIPV行业加速发展

🔥🔥【中泰机械】政策持续推动，助力BIPV行业加速发展 🚀事件：上海市发改委出台《关于促进新建居住建筑光伏高质量发展的若干意见》。提出2023-2025年，新建居住光伏规模超过10万千瓦；2026-2035年，推动光伏薄膜、光伏幕墙等光伏建筑一体化示范和规模化、市场化应用，新建居住光伏规模超过50万千瓦。 [烟花]充分利用城市居住建筑资源、光伏建筑进一步下沉。工商业屋顶资源已较为充分利用的背景下，多地方政府积极推进城市建筑光伏项目开发建设，挖潜城市居住建筑资源，使得光伏建筑的应用场景进一步

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【追觅】黑五战报的看法——吕明

【追觅】黑五战报的看法——吕明 1.黑五网一主战场在美国，该战报没有美国，据我们了解，追觅美亚市占率低单位数。 2.欧洲市场亚马逊并不强势，线下渠道仍是主导。该战报里提到的多是全渠道数据，线下渠道主要是经销模式，终端动销数据品牌方很难快速统计清楚，所以这全渠道数据的代表性商榷。 3.追觅还不是公众公司，这些数据披露不用太认真[旺柴] 4.我们多次强调，欧美扫地机市场还很低端，200美金以下产品占50%+，更多中国品牌把中高端产品带到欧美不是坏事，可以带动欧美市场产品结构升级，类似2017-22年

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底部独家推荐，金桥、佳发大涨领涨AI应用

底部独家推荐，金桥、佳发大涨领涨AI应用我们于近期AI回调时坚定推荐，聚焦基本面强劲、AI产品落地的细分领域龙头公司。昨天观点鲜明，精准提示AI调整到位迎接跨年度AI主线，从算力、大模型到AIGC应用全线上涨，其中佳发教育(+10%)、金桥信息(+10%)领涨AI应用！ AI+司法领域迎来实质性落地。据苏州市中级法院官方微信公号消息，江苏省高级法院日前批复同意该院开展生成式人工智能辅助办案系统的试点建设。据介绍，该系统可根据法官阅卷后固定的事实信息、庭审记录等，模拟法律思维逻辑组织语言文字，生

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【德邦军工】海伦哲首次覆盖：国内国际双轮驱动，聚焦特种高端智能装备制造

【德邦军工】海伦哲首次覆盖：国内国际双轮驱动，聚焦特种高端智能装备制造玫瑰公司聚焦军品及特种高端智能装备制造产业，专注三大主业，业绩大幅提高。公司深耕高空作业车、电力应急保障车领域，并于 2012 年通过全资收购上海格拉曼进军消防车及军品领域。目前，公司专注主业，特种车辆、特种机器人以及军品三大领域齐头并进。2022 年底，公司股权纠纷已解决，海徳资管取得公司 11.96%的股份，成为第一大股东，第五届董事会改组后聘任新的管理团队，公司治理水平大幅提升。2023 年上半年公司营业收入与归母

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海伦哲

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投研掘地蜂

2023-12-01 20:31:17

【奥特维】IGBT 铝线键合机再获订单，加速平台化布局【东吴机械】

【奥特维】IGBT 铝线键合机再获订单，加速平台化布局【东吴机械】事件：2023 年 11 月 30 日奥特维子公司科芯半导体获得杭州泰昕微电子有限公司的设备订单，将为泰昕微电子提供十余台 IGBT 铝线键合机。铝线键合机订单加速落地。此次获杭州泰昕微电子公司订单约 10 余台，我们判断 IGBT 铝线键合机单台价值量约为 80 万元+（不同于半导体封装的铝线键合机单台价值量约 130 万元），对应此次订单规模约 800 万元+。公司 2018 年立项研发铝线键合机，2020 年键合

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奥特维

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投研掘地蜂

2023-12-01 20:30:26

【东北通信要文强】1.6T方案进度提速，持续看好光模块长期景气度（2023.12.01

🔔【东北通信要文强】1.6T方案进度提速，持续看好光模块长期景气度（2023.12.01）下游需求迫切，产业推进有望加速。英伟达专为AI构建的以太网网络架构Spectrum-X网络平台，将于明年集成到戴尔、惠普和联想服务器中，且#NV中国行印证AI对于宽带侧高速光模块需求迫切性，光模块厂商交货及新品推进有望进一步提速。产品迭代加速，利好头部厂商。AI催化下光模块迭代速度相较历史显著加快，英伟达新一代芯片B100预计明年发布，配套1.6T光模块也需要同步交付，产品迭代提速下高竞争力头部厂

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中际旭创

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投研掘地蜂

2023-12-01 20:28:11

美瑞新材点评

：河南基地进展顺利，二期规划加速落地公司河南一期项目进展顺利，预计 2024 年开始贡献利润。公司河南一期项目目前光气化装置基本完成建设，并在 10 万吨 HDI 装置基础上留有未来技改余量。一期项目预计年底前中交，24 年 Q1 投产，进展符合预期。二期项目规划逐步浮出，打造一体化产业布局。公司河南基地总占地达 2500 亩，目前只进行 1000 亩的土地开发，后续二期仍有 1500 亩土地发展空间。产品布局方面，二期项目规划了间苯二胺、间苯二酚、酰氯等产品，有望与一期项目 CH

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美瑞新材

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投研掘地蜂

2023-12-01 20:26:54

维峰电子激光雷达交流

激光雷达：板端——2 套高速浮动连接器，国内标准由维峰制定，现在能做的广濑和意力速，意力速小型化进度比较慢，公司主要对标广濑。激光雷达从 0.8 毫米间距演变到 0.635 毫米，目前主推的 0.5 毫米间距广濑刚开始开发，维峰已经推出。价值量：单套 50-96 元不等， 50-120pin 不等，最低配置的板端需要 100 元，叠加对外的万兆以太网+ 电源换装连接器， 30 元，最低板端需要 130 元。客户：禾塞和蔚来联合定点，交付禾塞；速腾；正在导入图达通蔚小理，除

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维峰电子

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0.77
投研掘地蜂

2023-12-01 20:25:22

万马科技电话会议交流

问：万马科技公司目前提供哪些服务？答：公司提供三套软件平台服务，主要包括： 1）目标连接管理：负责车端数据和云端的交互。按license收费； 2）车辆运营管理平台：确保车辆在其生命周期内的数据需求和使用。端云交互； 3）生态体系构建：支持汽车产业的转型，包括智能化、网联化、电动化、共享化和生态化的方向，和车厂分成，目前规模小；另外帮助帮助主机厂搭建自动驾驶工具链，智能驾驶大模型模型。问：公司的收入和盈利情况如何？答：公司的主要收入来源于上述提到的三大平台，目前的年收入超过1亿，利润表现良

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万马科技

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投研掘地蜂

2023-12-01 11:55:58

【中泰通信】徕木股份：汽车连接器领先供应商，智能化产品快速推进

【中泰通信】徕木股份：汽车连接器领先供应商，智能化产品快速推进出货量持续高增，业绩环比向上。公司前三季度营收 7.8 亿，同比+15.8%，归母净利润 0.66 亿，同比+12.2%， Q3 单季度营收 2.9 亿，同比+7.9%，环比+11.9%，归母净利润 0.24 亿，同比+1.3%，环比+8.2%，江苏工厂爬产顺利，9 月单月收入突破 1 亿，短期受折旧及研发影响，利润增速较营收放缓，订单放量及产品结构优化有望带动盈利能力提升。股权激励考核目标以 22 年为基数，23-25 年营

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徕木股份

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投研掘地蜂

2023-12-01 08:19:02

德科立深度报告

产品升级和产能提升推动业绩增长投资要点：技术特点鲜明的光通信高科技企业无锡市德科立光电子技术股份有限公司成立于 2000 年，长期致力于长距离光传输的技术研究和产品开发，在宽谱放大器、小型化可插拔放大器、高速率长距离相干和非相干光收发模块、大容量智能数据链路采集子系统、超长距传输子系统等领域保持较强的技术优势，在行业内树立了鲜明的技术特点，保持了一定的行业地位。算力网络建设和国内骨干网升级带来产业机会 LightCounting 预测，随着 A I 算力需求增长， DC 集群连接

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德科立

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投研掘地蜂

2023-12-01 08:13:08

【民生计算机｜人工智能第一团队】再次强调AI永不眠！调整到位全面看好跨年度AI主线！

黄仁勋29日在DealBook峰会上表示，如果将人工智能（AGI）定义为在测试中与人类智能相比“具有相当竞争力”的计算机或软件，那么“在未来五年内，AI就可以完成这些测试”。从英伟达黄仁勋宣称AI可能在5年内超越人类智能，并正为中国市场开发合规芯片。三大路径明确推进：①基础算力国产化与一体机。当前昇腾一体机主要商业模式是软件厂商将通用或垂类大模型部署在昇腾一体机并结合自身业务打包出售，在英伟达禁令持续发酵的背景，稀缺性持续上升。昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，是国内AI软硬件技术的黄

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恒为科技

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国海·AIGC & MR重要新闻·机会洞察|

国海·AIGC & MR重要新闻·机会洞察| 2023.11.301.OpenAI宣布阿尔特曼正式重新成为CEO；新董事会正式成立。OpenAI宣布，公司联合创始人萨姆·阿尔特曼（Sam Altman）正式重新成为OpenAI的CEO。与此同时，OpenAI正式成立了新的初始董事会，新的董事会成员将包括Salesforce前CEO和推特前董事会主席雷特·泰勒（Bret Taylor）、美国前财政部长拉里·萨默斯（Larry Summers）和Quora CEO Adam D'Angelo。（站长

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润建股份

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2023-11-30 17:00:59

【中泰机械】协鑫光电钙钛矿叠层组件效率突破26%，产业进展有望加速

🔥🔥【中泰机械】协鑫光电钙钛矿叠层组件效率突破26%，产业进展有望加速 🚀事件：继突破单结18%@1m×2m这一阈值后，协鑫光电的叠层组件效率达到26.17%@279mm×370mm，下一阶段将突破26%@1000mm×2000mm这一商业化起点 [烟花]叠层电池效率提升显著，必然是晶硅下阶段路线晶硅电池理论效率上限29.4%，而与钙钛矿叠层电池效率上限可达45%。光伏行业每年都在发展，效率每年都在提升，任何技术过了若干年以后都会成为过渡技术。无论是TOPCon，还是HJT，未来都会变成

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京山轻机

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投研掘地蜂

2023-11-30 08:28:55

【天风金属刘奕町团队】株冶集团拟现金收购五矿铜业全部股权，被低估的黄金弹性标的！

【天风金属刘奕町团队】株冶集团拟现金收购五矿铜业全部股权，被低估的黄金弹性标的！事件：11月30日晚株冶集团公告拟以支付【12.7亿现金】向水口山集团购买其持有的五矿铜业100.00%股权。 1.【主业估值】 2吨黄金 20x 60e：水口山金矿品位2.62，预估完全成本300元/g，2吨对应3亿利润，60e估值； 60吨白银：1.2亿利润体量，24e估值；铅锌资产:其中60万吨锌冶炼，矿端3万吨锌+1万吨铅，考虑二八分成，冶炼利润稳定–目前冶炼利润约300元/吨，2e利润体量，20e估值。

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【中泰机械】政策持续推动，助力BIPV行业加速发展

🔥🔥【中泰机械】政策持续推动，助力BIPV行业加速发展 🚀事件：上海市发改委出台《关于促进新建居住建筑光伏高质量发展的若干意见》。提出2023-2025年，新建居住光伏规模超过10万千瓦；2026-2035年，推动光伏薄膜、光伏幕墙等光伏建筑一体化示范和规模化、市场化应用，新建居住光伏规模超过50万千瓦。 [烟花]充分利用城市居住建筑资源、光伏建筑进一步下沉。工商业屋顶资源已较为充分利用的背景下，多地方政府积极推进城市建筑光伏项目开发建设，挖潜城市居住建筑资源，使得光伏建筑的应用场景进一步

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江河集团

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2023-11-30 06:11:06

【追觅】黑五战报的看法——吕明

【追觅】黑五战报的看法——吕明 1.黑五网一主战场在美国，该战报没有美国，据我们了解，追觅美亚市占率低单位数。 2.欧洲市场亚马逊并不强势，线下渠道仍是主导。该战报里提到的多是全渠道数据，线下渠道主要是经销模式，终端动销数据品牌方很难快速统计清楚，所以这全渠道数据的代表性商榷。 3.追觅还不是公众公司，这些数据披露不用太认真[旺柴] 4.我们多次强调，欧美扫地机市场还很低端，200美金以下产品占50%+，更多中国品牌把中高端产品带到欧美不是坏事，可以带动欧美市场产品结构升级，类似2017-22年

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石头科技

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2023-12-02 05:58:12

底部独家推荐，金桥、佳发大涨领涨AI应用

底部独家推荐，金桥、佳发大涨领涨AI应用我们于近期AI回调时坚定推荐，聚焦基本面强劲、AI产品落地的细分领域龙头公司。昨天观点鲜明，精准提示AI调整到位迎接跨年度AI主线，从算力、大模型到AIGC应用全线上涨，其中佳发教育(+10%)、金桥信息(+10%)领涨AI应用！ AI+司法领域迎来实质性落地。据苏州市中级法院官方微信公号消息，江苏省高级法院日前批复同意该院开展生成式人工智能辅助办案系统的试点建设。据介绍，该系统可根据法官阅卷后固定的事实信息、庭审记录等，模拟法律思维逻辑组织语言文字，生

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金桥信息
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佳发教育

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2023-12-01 20:32:09

【德邦军工】海伦哲首次覆盖：国内国际双轮驱动，聚焦特种高端智能装备制造

【德邦军工】海伦哲首次覆盖：国内国际双轮驱动，聚焦特种高端智能装备制造玫瑰公司聚焦军品及特种高端智能装备制造产业，专注三大主业，业绩大幅提高。公司深耕高空作业车、电力应急保障车领域，并于 2012 年通过全资收购上海格拉曼进军消防车及军品领域。目前，公司专注主业，特种车辆、特种机器人以及军品三大领域齐头并进。2022 年底，公司股权纠纷已解决，海徳资管取得公司 11.96%的股份，成为第一大股东，第五届董事会改组后聘任新的管理团队，公司治理水平大幅提升。2023 年上半年公司营业收入与归母

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海伦哲

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2023-12-01 20:31:17

【奥特维】IGBT 铝线键合机再获订单，加速平台化布局【东吴机械】

【奥特维】IGBT 铝线键合机再获订单，加速平台化布局【东吴机械】事件：2023 年 11 月 30 日奥特维子公司科芯半导体获得杭州泰昕微电子有限公司的设备订单，将为泰昕微电子提供十余台 IGBT 铝线键合机。铝线键合机订单加速落地。此次获杭州泰昕微电子公司订单约 10 余台，我们判断 IGBT 铝线键合机单台价值量约为 80 万元+（不同于半导体封装的铝线键合机单台价值量约 130 万元），对应此次订单规模约 800 万元+。公司 2018 年立项研发铝线键合机，2020 年键合

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奥特维

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【东北通信要文强】1.6T方案进度提速，持续看好光模块长期景气度（2023.12.01

🔔【东北通信要文强】1.6T方案进度提速，持续看好光模块长期景气度（2023.12.01）下游需求迫切，产业推进有望加速。英伟达专为AI构建的以太网网络架构Spectrum-X网络平台，将于明年集成到戴尔、惠普和联想服务器中，且#NV中国行印证AI对于宽带侧高速光模块需求迫切性，光模块厂商交货及新品推进有望进一步提速。产品迭代加速，利好头部厂商。AI催化下光模块迭代速度相较历史显著加快，英伟达新一代芯片B100预计明年发布，配套1.6T光模块也需要同步交付，产品迭代提速下高竞争力头部厂

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中际旭创

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美瑞新材点评

：河南基地进展顺利，二期规划加速落地公司河南一期项目进展顺利，预计 2024 年开始贡献利润。公司河南一期项目目前光气化装置基本完成建设，并在 10 万吨 HDI 装置基础上留有未来技改余量。一期项目预计年底前中交，24 年 Q1 投产，进展符合预期。二期项目规划逐步浮出，打造一体化产业布局。公司河南基地总占地达 2500 亩，目前只进行 1000 亩的土地开发，后续二期仍有 1500 亩土地发展空间。产品布局方面，二期项目规划了间苯二胺、间苯二酚、酰氯等产品，有望与一期项目 CH

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美瑞新材

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维峰电子激光雷达交流

激光雷达：板端——2 套高速浮动连接器，国内标准由维峰制定，现在能做的广濑和意力速，意力速小型化进度比较慢，公司主要对标广濑。激光雷达从 0.8 毫米间距演变到 0.635 毫米，目前主推的 0.5 毫米间距广濑刚开始开发，维峰已经推出。价值量：单套 50-96 元不等， 50-120pin 不等，最低配置的板端需要 100 元，叠加对外的万兆以太网+ 电源换装连接器， 30 元，最低板端需要 130 元。客户：禾塞和蔚来联合定点，交付禾塞；速腾；正在导入图达通蔚小理，除

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维峰电子

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万马科技电话会议交流

问：万马科技公司目前提供哪些服务？答：公司提供三套软件平台服务，主要包括： 1）目标连接管理：负责车端数据和云端的交互。按license收费； 2）车辆运营管理平台：确保车辆在其生命周期内的数据需求和使用。端云交互； 3）生态体系构建：支持汽车产业的转型，包括智能化、网联化、电动化、共享化和生态化的方向，和车厂分成，目前规模小；另外帮助帮助主机厂搭建自动驾驶工具链，智能驾驶大模型模型。问：公司的收入和盈利情况如何？答：公司的主要收入来源于上述提到的三大平台，目前的年收入超过1亿，利润表现良

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万马科技

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【中泰通信】徕木股份：汽车连接器领先供应商，智能化产品快速推进

【中泰通信】徕木股份：汽车连接器领先供应商，智能化产品快速推进出货量持续高增，业绩环比向上。公司前三季度营收 7.8 亿，同比+15.8%，归母净利润 0.66 亿，同比+12.2%， Q3 单季度营收 2.9 亿，同比+7.9%，环比+11.9%，归母净利润 0.24 亿，同比+1.3%，环比+8.2%，江苏工厂爬产顺利，9 月单月收入突破 1 亿，短期受折旧及研发影响，利润增速较营收放缓，订单放量及产品结构优化有望带动盈利能力提升。股权激励考核目标以 22 年为基数，23-25 年营

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徕木股份

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德科立深度报告

产品升级和产能提升推动业绩增长投资要点：技术特点鲜明的光通信高科技企业无锡市德科立光电子技术股份有限公司成立于 2000 年，长期致力于长距离光传输的技术研究和产品开发，在宽谱放大器、小型化可插拔放大器、高速率长距离相干和非相干光收发模块、大容量智能数据链路采集子系统、超长距传输子系统等领域保持较强的技术优势，在行业内树立了鲜明的技术特点，保持了一定的行业地位。算力网络建设和国内骨干网升级带来产业机会 LightCounting 预测，随着 A I 算力需求增长， DC 集群连接

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【民生计算机｜人工智能第一团队】再次强调AI永不眠！调整到位全面看好跨年度AI主线！

黄仁勋29日在DealBook峰会上表示，如果将人工智能（AGI）定义为在测试中与人类智能相比“具有相当竞争力”的计算机或软件，那么“在未来五年内，AI就可以完成这些测试”。从英伟达黄仁勋宣称AI可能在5年内超越人类智能，并正为中国市场开发合规芯片。三大路径明确推进：①基础算力国产化与一体机。当前昇腾一体机主要商业模式是软件厂商将通用或垂类大模型部署在昇腾一体机并结合自身业务打包出售，在英伟达禁令持续发酵的背景，稀缺性持续上升。昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，是国内AI软硬件技术的黄

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国海·AIGC & MR重要新闻·机会洞察|

国海·AIGC & MR重要新闻·机会洞察| 2023.11.301.OpenAI宣布阿尔特曼正式重新成为CEO；新董事会正式成立。OpenAI宣布，公司联合创始人萨姆·阿尔特曼（Sam Altman）正式重新成为OpenAI的CEO。与此同时，OpenAI正式成立了新的初始董事会，新的董事会成员将包括Salesforce前CEO和推特前董事会主席雷特·泰勒（Bret Taylor）、美国前财政部长拉里·萨默斯（Larry Summers）和Quora CEO Adam D'Angelo。（站长

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【中泰机械】协鑫光电钙钛矿叠层组件效率突破26%，产业进展有望加速

🔥🔥【中泰机械】协鑫光电钙钛矿叠层组件效率突破26%，产业进展有望加速 🚀事件：继突破单结18%@1m×2m这一阈值后，协鑫光电的叠层组件效率达到26.17%@279mm×370mm，下一阶段将突破26%@1000mm×2000mm这一商业化起点 [烟花]叠层电池效率提升显著，必然是晶硅下阶段路线晶硅电池理论效率上限29.4%，而与钙钛矿叠层电池效率上限可达45%。光伏行业每年都在发展，效率每年都在提升，任何技术过了若干年以后都会成为过渡技术。无论是TOPCon，还是HJT，未来都会变成

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【天风金属刘奕町团队】株冶集团拟现金收购五矿铜业全部股权，被低估的黄金弹性标的！

【天风金属刘奕町团队】株冶集团拟现金收购五矿铜业全部股权，被低估的黄金弹性标的！事件：11月30日晚株冶集团公告拟以支付【12.7亿现金】向水口山集团购买其持有的五矿铜业100.00%股权。 1.【主业估值】 2吨黄金 20x 60e：水口山金矿品位2.62，预估完全成本300元/g，2吨对应3亿利润，60e估值； 60吨白银：1.2亿利润体量，24e估值；铅锌资产:其中60万吨锌冶炼，矿端3万吨锌+1万吨铅，考虑二八分成，冶炼利润稳定–目前冶炼利润约300元/吨，2e利润体量，20e估值。

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【中泰机械】政策持续推动，助力BIPV行业加速发展

🔥🔥【中泰机械】政策持续推动，助力BIPV行业加速发展 🚀事件：上海市发改委出台《关于促进新建居住建筑光伏高质量发展的若干意见》。提出2023-2025年，新建居住光伏规模超过10万千瓦；2026-2035年，推动光伏薄膜、光伏幕墙等光伏建筑一体化示范和规模化、市场化应用，新建居住光伏规模超过50万千瓦。 [烟花]充分利用城市居住建筑资源、光伏建筑进一步下沉。工商业屋顶资源已较为充分利用的背景下，多地方政府积极推进城市建筑光伏项目开发建设，挖潜城市居住建筑资源，使得光伏建筑的应用场景进一步

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【追觅】黑五战报的看法——吕明

【追觅】黑五战报的看法——吕明 1.黑五网一主战场在美国，该战报没有美国，据我们了解，追觅美亚市占率低单位数。 2.欧洲市场亚马逊并不强势，线下渠道仍是主导。该战报里提到的多是全渠道数据，线下渠道主要是经销模式，终端动销数据品牌方很难快速统计清楚，所以这全渠道数据的代表性商榷。 3.追觅还不是公众公司，这些数据披露不用太认真[旺柴] 4.我们多次强调，欧美扫地机市场还很低端，200美金以下产品占50%+，更多中国品牌把中高端产品带到欧美不是坏事，可以带动欧美市场产品结构升级，类似2017-22年

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底部独家推荐，金桥、佳发大涨领涨AI应用

底部独家推荐，金桥、佳发大涨领涨AI应用我们于近期AI回调时坚定推荐，聚焦基本面强劲、AI产品落地的细分领域龙头公司。昨天观点鲜明，精准提示AI调整到位迎接跨年度AI主线，从算力、大模型到AIGC应用全线上涨，其中佳发教育(+10%)、金桥信息(+10%)领涨AI应用！ AI+司法领域迎来实质性落地。据苏州市中级法院官方微信公号消息，江苏省高级法院日前批复同意该院开展生成式人工智能辅助办案系统的试点建设。据介绍，该系统可根据法官阅卷后固定的事实信息、庭审记录等，模拟法律思维逻辑组织语言文字，生

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【德邦军工】海伦哲首次覆盖：国内国际双轮驱动，聚焦特种高端智能装备制造

【德邦军工】海伦哲首次覆盖：国内国际双轮驱动，聚焦特种高端智能装备制造玫瑰公司聚焦军品及特种高端智能装备制造产业，专注三大主业，业绩大幅提高。公司深耕高空作业车、电力应急保障车领域，并于 2012 年通过全资收购上海格拉曼进军消防车及军品领域。目前，公司专注主业，特种车辆、特种机器人以及军品三大领域齐头并进。2022 年底，公司股权纠纷已解决，海徳资管取得公司 11.96%的股份，成为第一大股东，第五届董事会改组后聘任新的管理团队，公司治理水平大幅提升。2023 年上半年公司营业收入与归母

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【奥特维】IGBT 铝线键合机再获订单，加速平台化布局【东吴机械】

【奥特维】IGBT 铝线键合机再获订单，加速平台化布局【东吴机械】事件：2023 年 11 月 30 日奥特维子公司科芯半导体获得杭州泰昕微电子有限公司的设备订单，将为泰昕微电子提供十余台 IGBT 铝线键合机。铝线键合机订单加速落地。此次获杭州泰昕微电子公司订单约 10 余台，我们判断 IGBT 铝线键合机单台价值量约为 80 万元+（不同于半导体封装的铝线键合机单台价值量约 130 万元），对应此次订单规模约 800 万元+。公司 2018 年立项研发铝线键合机，2020 年键合

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投研掘地蜂

2023-12-01 20:30:26

【东北通信要文强】1.6T方案进度提速，持续看好光模块长期景气度（2023.12.01

🔔【东北通信要文强】1.6T方案进度提速，持续看好光模块长期景气度（2023.12.01）下游需求迫切，产业推进有望加速。英伟达专为AI构建的以太网网络架构Spectrum-X网络平台，将于明年集成到戴尔、惠普和联想服务器中，且#NV中国行印证AI对于宽带侧高速光模块需求迫切性，光模块厂商交货及新品推进有望进一步提速。产品迭代加速，利好头部厂商。AI催化下光模块迭代速度相较历史显著加快，英伟达新一代芯片B100预计明年发布，配套1.6T光模块也需要同步交付，产品迭代提速下高竞争力头部厂

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中际旭创

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投研掘地蜂

2023-12-01 20:28:11

美瑞新材点评

：河南基地进展顺利，二期规划加速落地公司河南一期项目进展顺利，预计 2024 年开始贡献利润。公司河南一期项目目前光气化装置基本完成建设，并在 10 万吨 HDI 装置基础上留有未来技改余量。一期项目预计年底前中交，24 年 Q1 投产，进展符合预期。二期项目规划逐步浮出，打造一体化产业布局。公司河南基地总占地达 2500 亩，目前只进行 1000 亩的土地开发，后续二期仍有 1500 亩土地发展空间。产品布局方面，二期项目规划了间苯二胺、间苯二酚、酰氯等产品，有望与一期项目 CH

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美瑞新材

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投研掘地蜂

2023-12-01 20:26:54

维峰电子激光雷达交流

激光雷达：板端——2 套高速浮动连接器，国内标准由维峰制定，现在能做的广濑和意力速，意力速小型化进度比较慢，公司主要对标广濑。激光雷达从 0.8 毫米间距演变到 0.635 毫米，目前主推的 0.5 毫米间距广濑刚开始开发，维峰已经推出。价值量：单套 50-96 元不等， 50-120pin 不等，最低配置的板端需要 100 元，叠加对外的万兆以太网+ 电源换装连接器， 30 元，最低板端需要 130 元。客户：禾塞和蔚来联合定点，交付禾塞；速腾；正在导入图达通蔚小理，除

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维峰电子

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投研掘地蜂

2023-12-01 20:25:22

万马科技电话会议交流

问：万马科技公司目前提供哪些服务？答：公司提供三套软件平台服务，主要包括： 1）目标连接管理：负责车端数据和云端的交互。按license收费； 2）车辆运营管理平台：确保车辆在其生命周期内的数据需求和使用。端云交互； 3）生态体系构建：支持汽车产业的转型，包括智能化、网联化、电动化、共享化和生态化的方向，和车厂分成，目前规模小；另外帮助帮助主机厂搭建自动驾驶工具链，智能驾驶大模型模型。问：公司的收入和盈利情况如何？答：公司的主要收入来源于上述提到的三大平台，目前的年收入超过1亿，利润表现良

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万马科技

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投研掘地蜂

2023-12-01 11:55:58

【中泰通信】徕木股份：汽车连接器领先供应商，智能化产品快速推进

【中泰通信】徕木股份：汽车连接器领先供应商，智能化产品快速推进出货量持续高增，业绩环比向上。公司前三季度营收 7.8 亿，同比+15.8%，归母净利润 0.66 亿，同比+12.2%， Q3 单季度营收 2.9 亿，同比+7.9%，环比+11.9%，归母净利润 0.24 亿，同比+1.3%，环比+8.2%，江苏工厂爬产顺利，9 月单月收入突破 1 亿，短期受折旧及研发影响，利润增速较营收放缓，订单放量及产品结构优化有望带动盈利能力提升。股权激励考核目标以 22 年为基数，23-25 年营

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徕木股份

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投研掘地蜂

2023-12-01 08:19:02

德科立深度报告

产品升级和产能提升推动业绩增长投资要点：技术特点鲜明的光通信高科技企业无锡市德科立光电子技术股份有限公司成立于 2000 年，长期致力于长距离光传输的技术研究和产品开发，在宽谱放大器、小型化可插拔放大器、高速率长距离相干和非相干光收发模块、大容量智能数据链路采集子系统、超长距传输子系统等领域保持较强的技术优势，在行业内树立了鲜明的技术特点，保持了一定的行业地位。算力网络建设和国内骨干网升级带来产业机会 LightCounting 预测，随着 A I 算力需求增长， DC 集群连接

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德科立

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投研掘地蜂

2023-12-01 08:13:08

【民生计算机｜人工智能第一团队】再次强调AI永不眠！调整到位全面看好跨年度AI主线！

黄仁勋29日在DealBook峰会上表示，如果将人工智能（AGI）定义为在测试中与人类智能相比“具有相当竞争力”的计算机或软件，那么“在未来五年内，AI就可以完成这些测试”。从英伟达黄仁勋宣称AI可能在5年内超越人类智能，并正为中国市场开发合规芯片。三大路径明确推进：①基础算力国产化与一体机。当前昇腾一体机主要商业模式是软件厂商将通用或垂类大模型部署在昇腾一体机并结合自身业务打包出售，在英伟达禁令持续发酵的背景，稀缺性持续上升。昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，是国内AI软硬件技术的黄

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恒为科技

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投研掘地蜂

2023-12-01 08:11:24

国海·AIGC & MR重要新闻·机会洞察|

国海·AIGC & MR重要新闻·机会洞察| 2023.11.301.OpenAI宣布阿尔特曼正式重新成为CEO；新董事会正式成立。OpenAI宣布，公司联合创始人萨姆·阿尔特曼（Sam Altman）正式重新成为OpenAI的CEO。与此同时，OpenAI正式成立了新的初始董事会，新的董事会成员将包括Salesforce前CEO和推特前董事会主席雷特·泰勒（Bret Taylor）、美国前财政部长拉里·萨默斯（Larry Summers）和Quora CEO Adam D'Angelo。（站长

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润建股份

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投研掘地蜂

2023-11-30 17:00:59

【中泰机械】协鑫光电钙钛矿叠层组件效率突破26%，产业进展有望加速

🔥🔥【中泰机械】协鑫光电钙钛矿叠层组件效率突破26%，产业进展有望加速 🚀事件：继突破单结18%@1m×2m这一阈值后，协鑫光电的叠层组件效率达到26.17%@279mm×370mm，下一阶段将突破26%@1000mm×2000mm这一商业化起点 [烟花]叠层电池效率提升显著，必然是晶硅下阶段路线晶硅电池理论效率上限29.4%，而与钙钛矿叠层电池效率上限可达45%。光伏行业每年都在发展，效率每年都在提升，任何技术过了若干年以后都会成为过渡技术。无论是TOPCon，还是HJT，未来都会变成

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京山轻机

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投研掘地蜂

2023-11-30 08:28:55

【天风金属刘奕町团队】株冶集团拟现金收购五矿铜业全部股权，被低估的黄金弹性标的！

【天风金属刘奕町团队】株冶集团拟现金收购五矿铜业全部股权，被低估的黄金弹性标的！事件：11月30日晚株冶集团公告拟以支付【12.7亿现金】向水口山集团购买其持有的五矿铜业100.00%股权。 1.【主业估值】 2吨黄金 20x 60e：水口山金矿品位2.62，预估完全成本300元/g，2吨对应3亿利润，60e估值； 60吨白银：1.2亿利润体量，24e估值；铅锌资产:其中60万吨锌冶炼，矿端3万吨锌+1万吨铅，考虑二八分成，冶炼利润稳定–目前冶炼利润约300元/吨，2e利润体量，20e估值。

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株冶集团

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投研掘地蜂

2023-11-30 06:11:56

【中泰机械】政策持续推动，助力BIPV行业加速发展

🔥🔥【中泰机械】政策持续推动，助力BIPV行业加速发展 🚀事件：上海市发改委出台《关于促进新建居住建筑光伏高质量发展的若干意见》。提出2023-2025年，新建居住光伏规模超过10万千瓦；2026-2035年，推动光伏薄膜、光伏幕墙等光伏建筑一体化示范和规模化、市场化应用，新建居住光伏规模超过50万千瓦。 [烟花]充分利用城市居住建筑资源、光伏建筑进一步下沉。工商业屋顶资源已较为充分利用的背景下，多地方政府积极推进城市建筑光伏项目开发建设，挖潜城市居住建筑资源，使得光伏建筑的应用场景进一步

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江河集团

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投研掘地蜂

2023-11-30 06:11:06

【追觅】黑五战报的看法——吕明

【追觅】黑五战报的看法——吕明 1.黑五网一主战场在美国，该战报没有美国，据我们了解，追觅美亚市占率低单位数。 2.欧洲市场亚马逊并不强势，线下渠道仍是主导。该战报里提到的多是全渠道数据，线下渠道主要是经销模式，终端动销数据品牌方很难快速统计清楚，所以这全渠道数据的代表性商榷。 3.追觅还不是公众公司，这些数据披露不用太认真[旺柴] 4.我们多次强调，欧美扫地机市场还很低端，200美金以下产品占50%+，更多中国品牌把中高端产品带到欧美不是坏事，可以带动欧美市场产品结构升级，类似2017-22年

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石头科技

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