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2023-02-06 09:06:19

【东吴食社·汤军】白酒本周观点及酒企基本面更新20230205 观点：

【东吴食社·汤军】白酒本周观点及酒企基本面更新20230205 观点： 1）近期回款进度变化不大，正月十五后全面复工复产后进度推进，且2-3月宴席/商务宴请/企业聚餐等场景有望进一步修复；正月期间动销流速加快，库存逐步消化，部分公司反馈积极。 2）全年复苏主线清晰，经济β推动/宴席场景复苏/受损次高端修复三方面出发推荐五/洋/舍得/迎驾老窖。茅台：散飞/原箱批价2720/2950，普遍打款25%左右。2月4号茅台二十四节气春系列6款产品线上线下发布。五粮液：公司明年综合目标15%左右；

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2023-02-06 09:04:39

三个方向！继续演绎/AI/ 数字金融/充电桩

第一板块，人工智能板块：周末发布报告《人工智能赋能产业升级，把握数字经济时代浪潮》，从分析算力、算法、数据三大要素，AI技术流派分为计算机视觉和自然语言处理两大方向。上一轮AI潮是以图像识别的计算机视觉技术的大规模商用（海康威视，航天宏图等）。本轮是以ChatGPT为主的自然语言处理技术的爆发，有望加速终端NLP类应用井喷，进一步反哺对算力和数据的需求，带来新一轮的AI潮。上周推荐的有科大讯飞、拓尔思、汉王科技，商汤、云从科技、格灵深瞳等。周末硅谷连线，预计后续美股大厂也会在ai软硬件

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2023-02-06 09:02:33

【东吴电新】周观点更新

【东吴电新】周观点更新储能：2022Q1-3美国储能新增装机达3.57GW/10.67GWh，同增102%/93%，美国截至11月底储能备案量达22.53GW，ITC延期十年首次明确独立储能给与抵免，美国大储23年重回翻倍以上增长；国内大型储能实际今年招标已超40GWh，22年并网翻倍，23年预计近2倍增长。欧洲居民23年电价合约普遍在50欧分左右，提升明显，户储需求旺盛，预计大储和户储23年均是翻倍以上增长，三年的CAGR为78%，是最佳黄金赛道，继续强烈看好储能逆变器/PCS和储能

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2023-02-06 09:00:48

仙乐健康调研要点更新

仙乐健康调研要点更新节前有一波短期的维C爆发性增长。未来会更科学补充A、D、Q10等，提升免疫力，是一个稳定的需求，长期趋势。保健品品牌分散度加剧，长尾品牌占比越来越高，2B端公司提升市占率。美洲因为2022年供应链影响，目前渠道逐步在消化，预计影响到一季度，二季度回暖。并购的BF公司现在订单也在恢复，从23Q2开始向正常的盈利水平回归。BF新增软糖产能5.4亿粒，个人护理产值8500万，陆续投产。未来美洲业务将保持较高增速，来自于：（1）公司出口在软糖、价格、供应链有优势；（2）收

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2023-02-06 08:59:24

长电科技交流简要

长电科技交流简要 1、下游：通信39.7%，消费31.2%，计算16.3%，工业及医疗8.7%，汽车4.2%。 2、行业格局：头部格局已基本稳定。 3、需求：预期23H2需求好转，看好HPC、汽车电子等细分领域需求。 4、价格：传统封装需求尚未恢复，价格存在压力。 5、产能利用率：海外及国内厂22Q3→23Q1边际下行，22Q4受国内疫情放开影响，23Q1淡季稼动率见底明确。 6、Chiplet：积极布局多种技术路径，目前可实现稳定量产，下游需求上量尚需时间。 7、海外业务：22Q3海外业务占

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2023-02-06 08:58:07

【国金电新】周度要点_20230205_回调加配机会再临

【国金电新】周度要点_20230205_回调加配机会再临 1. 节后产业链价格随开工恢复和补库大幅反弹符合预期，各环节价格基本重回理性新平衡态，有利于前期订单正常交付及新签订单定价，预计后续价格呈现“阻尼简谐震荡”趋势。 2. 新能源行业催化剂阶段性真空及消费、科技等行业热度提升触发板块回调，光伏板块新一轮催化有望在2 月下旬-3月陆续释放，尤其是全年装机一致预期上修可能在3月发生，当前位置是加大配置的良机，建议积极布局光储产业链。 3. 风电1月招标规模规模达11.97GW，同增21%，环

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太阳]科德定增电话会梳理

[太阳]科德定增电话会梳理 🌟大连项目：为之前扩产计划充实资金，同时购买现有场地&新增一部分场地，不影响之前简易融资扩产节奏。 🌟沈阳项目：在研发中心基础之上打造卧加&翻板铣产能，机型研发已经成熟，预期卧加产能60台/年，卧加潜在年进口替代量700台左右。 🌟银川项目：已开始土地招拍挂，电主轴扩产&厂房建设，现在年产能400台套，扩产目标达到1300台套，同时新增德创系列铣车复合卧加100台套产能。电主轴具有一定耗材属性，单机床全生命周期电主轴维修和更换需要3-5台，假设10年出货1000

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储能电池周报230204｜国金汽车

储能电池周报230204｜国金汽车 📮 周度储能电池数据跟踪：项目中标环比+364%，招投标均为锂电池。 https://chuneng.bjx.com.cn/ 据储能招投标数据整理，本周（1.30-2.5）共计招标/中标项目1/6个，其中招标10MW/20MWh，中标845MW/2230MWh；招标/中标功率分别环比-76%/+261%，容量分别环比-76%/+364%。招标/中标项目中，锂电池占比均为100%，平均储能时长招标/中标分别为2/2.6h。 🪧 12月CNESA数据点评：中标

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国金汽车周观点【国金汽车陈传红/苏晨团队】

国金汽车周观点【国金汽车陈传红/苏晨团队】 23年我们策略定调：新常态，三方向（新技术、龙头公司和国产替代），春节我们提出“良好的中观和过低的预期”、“汽零牛市将持续”、“特斯拉迈入新一轮创新周期”等观点，周度跟踪持续我们围绕策略主线跟大家带来行业最新的边际变化。终端：1月国内终端上险略超预期，详细数据欢迎联系索要。电池及材料：周度价格环比小幅下行，考虑到供应链议价节奏和旺季时间点，预计3月将企稳。龙头公司：IRA法案覆盖SUV，特斯拉美国MY提价，特斯拉今年开始会进入到新产品新技术密集

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【国盛传媒-周观点】ChatGPT正式开启商业变现，Steam平台Pico4份额持续增长

【国盛传媒-周观点】ChatGPT正式开启商业变现，Steam平台Pico4份额持续增长

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周报观点20230205

周报观点20230205

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【通用自动化】工业机器人季度跟踪：Q4出货保持同环比正增长，新能源等下游需求较为旺盛【东吴

【通用自动化】工业机器人季度跟踪：Q4出货保持同环比正增长，新能源等下游需求较为旺盛【东吴机械】 产销量方面：根据国统局和MIR数据，22Q4国内工业机器人产量12.0万台，同比+25.2%，环比-2.3%；出货量为7.5万台，同比+13.9%，环比+1.2% 分下游来看：22Q4汽车电子、光伏、锂电池等新兴下游同比增速均超过25%；3C、家用电器等受制造业景气度影响较大，食品饮料受消费疲软影响较大，增速缓慢甚至下滑 分机型来看：协作和大六轴继续保持高增，我们判断主要系协作在汽车零部件、

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【申万宏源tmt-周230205 TMT洞见今晚8环节/北京计算机调研/0206aigc电

【申万宏源tmt-周230205 TMT洞见今晚8环节/北京计算机调研/0206aigc电话会议3/多篇重要报告】 🅰周观点 🔡电子: 1）VRAR。Meta四季度Reality Labs收入超预期，提振XR市场信心。XR核心标的杰普特、三利谱等。2）半导体供应链未来会库存见底。3）果链需求仍为最稳健增长需求，板块仍然低估值。 🔡半导体：持续关注模拟板块和设备配置 1.看好模拟芯片和服务器相关标的；陆续切入新能源汽车等领域；同时各国产公司积极扩品，陆续推出DCDC/隔离/ADC/DAC等高

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晶盛机电:碳化硅外延设备新品发布会要点

1、6寸双片式SiC外延设备，设备的核心性能可满足外延工艺需求。稼动率、产品合格率、占地面积、设备寿命与原有6寸单片式设备持平，但产能增加70%，保守估算可实现单位降本30%。 2、后续还将发布多款SiC外延新产品。 3、公司研发团队有3000平米以上的洁净间，具备配套碳化硅外延设备所有的检测设备。 4、公司碳化硅布局从17年开始，已实现6英寸晶体和晶片量产，通过了部分客户的送样和验证。 5、2020年立项8寸SiC晶体和晶片的开发，经过一年的研发，成功生长出8英寸N型碳化硅晶体，完成了6英寸到

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天风电新:储能更新

——————————— 本周路演及调研后，我们发现大家对储能当前的主要疑问包括：1）大储逆变器的市场竞争是否可能恶化？2）国内工商业储能的市场空间？我们将就以下两点进行解答： 🌼大储逆变器：我们认为行业进入壁垒较高，短期内盈利不会向下 1、【行业参与者较为固定】：我们认为，大储逆变器的进入门槛较高，关键点在于高电压（1500V）及大功率（100KW以上）对应的效率及安全性问题，未有先前技术积累的公司短期内较难进入行业。 2、【IGBT供应紧张，产能供应瓶颈限制企业为市占率而低价竞争的路径】：根

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【东吴食社·汤军】白酒本周观点及酒企基本面更新20230205 观点：

【东吴食社·汤军】白酒本周观点及酒企基本面更新20230205 观点： 1）近期回款进度变化不大，正月十五后全面复工复产后进度推进，且2-3月宴席/商务宴请/企业聚餐等场景有望进一步修复；正月期间动销流速加快，库存逐步消化，部分公司反馈积极。 2）全年复苏主线清晰，经济β推动/宴席场景复苏/受损次高端修复三方面出发推荐五/洋/舍得/迎驾老窖。茅台：散飞/原箱批价2720/2950，普遍打款25%左右。2月4号茅台二十四节气春系列6款产品线上线下发布。五粮液：公司明年综合目标15%左右；

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三个方向！继续演绎/AI/ 数字金融/充电桩

第一板块，人工智能板块：周末发布报告《人工智能赋能产业升级，把握数字经济时代浪潮》，从分析算力、算法、数据三大要素，AI技术流派分为计算机视觉和自然语言处理两大方向。上一轮AI潮是以图像识别的计算机视觉技术的大规模商用（海康威视，航天宏图等）。本轮是以ChatGPT为主的自然语言处理技术的爆发，有望加速终端NLP类应用井喷，进一步反哺对算力和数据的需求，带来新一轮的AI潮。上周推荐的有科大讯飞、拓尔思、汉王科技，商汤、云从科技、格灵深瞳等。周末硅谷连线，预计后续美股大厂也会在ai软硬件

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【东吴电新】周观点更新

【东吴电新】周观点更新储能：2022Q1-3美国储能新增装机达3.57GW/10.67GWh，同增102%/93%，美国截至11月底储能备案量达22.53GW，ITC延期十年首次明确独立储能给与抵免，美国大储23年重回翻倍以上增长；国内大型储能实际今年招标已超40GWh，22年并网翻倍，23年预计近2倍增长。欧洲居民23年电价合约普遍在50欧分左右，提升明显，户储需求旺盛，预计大储和户储23年均是翻倍以上增长，三年的CAGR为78%，是最佳黄金赛道，继续强烈看好储能逆变器/PCS和储能

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仙乐健康调研要点更新

仙乐健康调研要点更新节前有一波短期的维C爆发性增长。未来会更科学补充A、D、Q10等，提升免疫力，是一个稳定的需求，长期趋势。保健品品牌分散度加剧，长尾品牌占比越来越高，2B端公司提升市占率。美洲因为2022年供应链影响，目前渠道逐步在消化，预计影响到一季度，二季度回暖。并购的BF公司现在订单也在恢复，从23Q2开始向正常的盈利水平回归。BF新增软糖产能5.4亿粒，个人护理产值8500万，陆续投产。未来美洲业务将保持较高增速，来自于：（1）公司出口在软糖、价格、供应链有优势；（2）收

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长电科技交流简要

长电科技交流简要 1、下游：通信39.7%，消费31.2%，计算16.3%，工业及医疗8.7%，汽车4.2%。 2、行业格局：头部格局已基本稳定。 3、需求：预期23H2需求好转，看好HPC、汽车电子等细分领域需求。 4、价格：传统封装需求尚未恢复，价格存在压力。 5、产能利用率：海外及国内厂22Q3→23Q1边际下行，22Q4受国内疫情放开影响，23Q1淡季稼动率见底明确。 6、Chiplet：积极布局多种技术路径，目前可实现稳定量产，下游需求上量尚需时间。 7、海外业务：22Q3海外业务占

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【国金电新】周度要点_20230205_回调加配机会再临

【国金电新】周度要点_20230205_回调加配机会再临 1. 节后产业链价格随开工恢复和补库大幅反弹符合预期，各环节价格基本重回理性新平衡态，有利于前期订单正常交付及新签订单定价，预计后续价格呈现“阻尼简谐震荡”趋势。 2. 新能源行业催化剂阶段性真空及消费、科技等行业热度提升触发板块回调，光伏板块新一轮催化有望在2 月下旬-3月陆续释放，尤其是全年装机一致预期上修可能在3月发生，当前位置是加大配置的良机，建议积极布局光储产业链。 3. 风电1月招标规模规模达11.97GW，同增21%，环

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太阳]科德定增电话会梳理

[太阳]科德定增电话会梳理 🌟大连项目：为之前扩产计划充实资金，同时购买现有场地&新增一部分场地，不影响之前简易融资扩产节奏。 🌟沈阳项目：在研发中心基础之上打造卧加&翻板铣产能，机型研发已经成熟，预期卧加产能60台/年，卧加潜在年进口替代量700台左右。 🌟银川项目：已开始土地招拍挂，电主轴扩产&厂房建设，现在年产能400台套，扩产目标达到1300台套，同时新增德创系列铣车复合卧加100台套产能。电主轴具有一定耗材属性，单机床全生命周期电主轴维修和更换需要3-5台，假设10年出货1000

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储能电池周报230204｜国金汽车

储能电池周报230204｜国金汽车 📮 周度储能电池数据跟踪：项目中标环比+364%，招投标均为锂电池。 https://chuneng.bjx.com.cn/ 据储能招投标数据整理，本周（1.30-2.5）共计招标/中标项目1/6个，其中招标10MW/20MWh，中标845MW/2230MWh；招标/中标功率分别环比-76%/+261%，容量分别环比-76%/+364%。招标/中标项目中，锂电池占比均为100%，平均储能时长招标/中标分别为2/2.6h。 🪧 12月CNESA数据点评：中标

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国金汽车周观点【国金汽车陈传红/苏晨团队】

国金汽车周观点【国金汽车陈传红/苏晨团队】 23年我们策略定调：新常态，三方向（新技术、龙头公司和国产替代），春节我们提出“良好的中观和过低的预期”、“汽零牛市将持续”、“特斯拉迈入新一轮创新周期”等观点，周度跟踪持续我们围绕策略主线跟大家带来行业最新的边际变化。终端：1月国内终端上险略超预期，详细数据欢迎联系索要。电池及材料：周度价格环比小幅下行，考虑到供应链议价节奏和旺季时间点，预计3月将企稳。龙头公司：IRA法案覆盖SUV，特斯拉美国MY提价，特斯拉今年开始会进入到新产品新技术密集

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【国盛传媒-周观点】ChatGPT正式开启商业变现，Steam平台Pico4份额持续增长

【国盛传媒-周观点】ChatGPT正式开启商业变现，Steam平台Pico4份额持续增长

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【通用自动化】工业机器人季度跟踪：Q4出货保持同环比正增长，新能源等下游需求较为旺盛【东吴

【通用自动化】工业机器人季度跟踪：Q4出货保持同环比正增长，新能源等下游需求较为旺盛【东吴机械】 产销量方面：根据国统局和MIR数据，22Q4国内工业机器人产量12.0万台，同比+25.2%，环比-2.3%；出货量为7.5万台，同比+13.9%，环比+1.2% 分下游来看：22Q4汽车电子、光伏、锂电池等新兴下游同比增速均超过25%；3C、家用电器等受制造业景气度影响较大，食品饮料受消费疲软影响较大，增速缓慢甚至下滑 分机型来看：协作和大六轴继续保持高增，我们判断主要系协作在汽车零部件、

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【申万宏源tmt-周230205 TMT洞见今晚8环节/北京计算机调研/0206aigc电

【申万宏源tmt-周230205 TMT洞见今晚8环节/北京计算机调研/0206aigc电话会议3/多篇重要报告】 🅰周观点 🔡电子: 1）VRAR。Meta四季度Reality Labs收入超预期，提振XR市场信心。XR核心标的杰普特、三利谱等。2）半导体供应链未来会库存见底。3）果链需求仍为最稳健增长需求，板块仍然低估值。 🔡半导体：持续关注模拟板块和设备配置 1.看好模拟芯片和服务器相关标的；陆续切入新能源汽车等领域；同时各国产公司积极扩品，陆续推出DCDC/隔离/ADC/DAC等高

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晶盛机电:碳化硅外延设备新品发布会要点

1、6寸双片式SiC外延设备，设备的核心性能可满足外延工艺需求。稼动率、产品合格率、占地面积、设备寿命与原有6寸单片式设备持平，但产能增加70%，保守估算可实现单位降本30%。 2、后续还将发布多款SiC外延新产品。 3、公司研发团队有3000平米以上的洁净间，具备配套碳化硅外延设备所有的检测设备。 4、公司碳化硅布局从17年开始，已实现6英寸晶体和晶片量产，通过了部分客户的送样和验证。 5、2020年立项8寸SiC晶体和晶片的开发，经过一年的研发，成功生长出8英寸N型碳化硅晶体，完成了6英寸到

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天风电新:储能更新

——————————— 本周路演及调研后，我们发现大家对储能当前的主要疑问包括：1）大储逆变器的市场竞争是否可能恶化？2）国内工商业储能的市场空间？我们将就以下两点进行解答： 🌼大储逆变器：我们认为行业进入壁垒较高，短期内盈利不会向下 1、【行业参与者较为固定】：我们认为，大储逆变器的进入门槛较高，关键点在于高电压（1500V）及大功率（100KW以上）对应的效率及安全性问题，未有先前技术积累的公司短期内较难进入行业。 2、【IGBT供应紧张，产能供应瓶颈限制企业为市占率而低价竞争的路径】：根

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【东吴食社·汤军】白酒本周观点及酒企基本面更新20230205 观点：

【东吴食社·汤军】白酒本周观点及酒企基本面更新20230205 观点： 1）近期回款进度变化不大，正月十五后全面复工复产后进度推进，且2-3月宴席/商务宴请/企业聚餐等场景有望进一步修复；正月期间动销流速加快，库存逐步消化，部分公司反馈积极。 2）全年复苏主线清晰，经济β推动/宴席场景复苏/受损次高端修复三方面出发推荐五/洋/舍得/迎驾老窖。茅台：散飞/原箱批价2720/2950，普遍打款25%左右。2月4号茅台二十四节气春系列6款产品线上线下发布。五粮液：公司明年综合目标15%左右；

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三个方向！继续演绎/AI/ 数字金融/充电桩

第一板块，人工智能板块：周末发布报告《人工智能赋能产业升级，把握数字经济时代浪潮》，从分析算力、算法、数据三大要素，AI技术流派分为计算机视觉和自然语言处理两大方向。上一轮AI潮是以图像识别的计算机视觉技术的大规模商用（海康威视，航天宏图等）。本轮是以ChatGPT为主的自然语言处理技术的爆发，有望加速终端NLP类应用井喷，进一步反哺对算力和数据的需求，带来新一轮的AI潮。上周推荐的有科大讯飞、拓尔思、汉王科技，商汤、云从科技、格灵深瞳等。周末硅谷连线，预计后续美股大厂也会在ai软硬件

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【东吴电新】周观点更新

【东吴电新】周观点更新储能：2022Q1-3美国储能新增装机达3.57GW/10.67GWh，同增102%/93%，美国截至11月底储能备案量达22.53GW，ITC延期十年首次明确独立储能给与抵免，美国大储23年重回翻倍以上增长；国内大型储能实际今年招标已超40GWh，22年并网翻倍，23年预计近2倍增长。欧洲居民23年电价合约普遍在50欧分左右，提升明显，户储需求旺盛，预计大储和户储23年均是翻倍以上增长，三年的CAGR为78%，是最佳黄金赛道，继续强烈看好储能逆变器/PCS和储能

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投研掘地蜂

2023-02-06 09:00:48

仙乐健康调研要点更新

仙乐健康调研要点更新节前有一波短期的维C爆发性增长。未来会更科学补充A、D、Q10等，提升免疫力，是一个稳定的需求，长期趋势。保健品品牌分散度加剧，长尾品牌占比越来越高，2B端公司提升市占率。美洲因为2022年供应链影响，目前渠道逐步在消化，预计影响到一季度，二季度回暖。并购的BF公司现在订单也在恢复，从23Q2开始向正常的盈利水平回归。BF新增软糖产能5.4亿粒，个人护理产值8500万，陆续投产。未来美洲业务将保持较高增速，来自于：（1）公司出口在软糖、价格、供应链有优势；（2）收

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长电科技交流简要

长电科技交流简要 1、下游：通信39.7%，消费31.2%，计算16.3%，工业及医疗8.7%，汽车4.2%。 2、行业格局：头部格局已基本稳定。 3、需求：预期23H2需求好转，看好HPC、汽车电子等细分领域需求。 4、价格：传统封装需求尚未恢复，价格存在压力。 5、产能利用率：海外及国内厂22Q3→23Q1边际下行，22Q4受国内疫情放开影响，23Q1淡季稼动率见底明确。 6、Chiplet：积极布局多种技术路径，目前可实现稳定量产，下游需求上量尚需时间。 7、海外业务：22Q3海外业务占

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【国金电新】周度要点_20230205_回调加配机会再临

【国金电新】周度要点_20230205_回调加配机会再临 1. 节后产业链价格随开工恢复和补库大幅反弹符合预期，各环节价格基本重回理性新平衡态，有利于前期订单正常交付及新签订单定价，预计后续价格呈现“阻尼简谐震荡”趋势。 2. 新能源行业催化剂阶段性真空及消费、科技等行业热度提升触发板块回调，光伏板块新一轮催化有望在2 月下旬-3月陆续释放，尤其是全年装机一致预期上修可能在3月发生，当前位置是加大配置的良机，建议积极布局光储产业链。 3. 风电1月招标规模规模达11.97GW，同增21%，环

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太阳]科德定增电话会梳理

[太阳]科德定增电话会梳理 🌟大连项目：为之前扩产计划充实资金，同时购买现有场地&新增一部分场地，不影响之前简易融资扩产节奏。 🌟沈阳项目：在研发中心基础之上打造卧加&翻板铣产能，机型研发已经成熟，预期卧加产能60台/年，卧加潜在年进口替代量700台左右。 🌟银川项目：已开始土地招拍挂，电主轴扩产&厂房建设，现在年产能400台套，扩产目标达到1300台套，同时新增德创系列铣车复合卧加100台套产能。电主轴具有一定耗材属性，单机床全生命周期电主轴维修和更换需要3-5台，假设10年出货1000

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储能电池周报230204｜国金汽车

储能电池周报230204｜国金汽车 📮 周度储能电池数据跟踪：项目中标环比+364%，招投标均为锂电池。 https://chuneng.bjx.com.cn/ 据储能招投标数据整理，本周（1.30-2.5）共计招标/中标项目1/6个，其中招标10MW/20MWh，中标845MW/2230MWh；招标/中标功率分别环比-76%/+261%，容量分别环比-76%/+364%。招标/中标项目中，锂电池占比均为100%，平均储能时长招标/中标分别为2/2.6h。 🪧 12月CNESA数据点评：中标

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国金汽车周观点【国金汽车陈传红/苏晨团队】

国金汽车周观点【国金汽车陈传红/苏晨团队】 23年我们策略定调：新常态，三方向（新技术、龙头公司和国产替代），春节我们提出“良好的中观和过低的预期”、“汽零牛市将持续”、“特斯拉迈入新一轮创新周期”等观点，周度跟踪持续我们围绕策略主线跟大家带来行业最新的边际变化。终端：1月国内终端上险略超预期，详细数据欢迎联系索要。电池及材料：周度价格环比小幅下行，考虑到供应链议价节奏和旺季时间点，预计3月将企稳。龙头公司：IRA法案覆盖SUV，特斯拉美国MY提价，特斯拉今年开始会进入到新产品新技术密集

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【国盛传媒-周观点】ChatGPT正式开启商业变现，Steam平台Pico4份额持续增长

【国盛传媒-周观点】ChatGPT正式开启商业变现，Steam平台Pico4份额持续增长

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周报观点20230205

周报观点20230205

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【通用自动化】工业机器人季度跟踪：Q4出货保持同环比正增长，新能源等下游需求较为旺盛【东吴

【通用自动化】工业机器人季度跟踪：Q4出货保持同环比正增长，新能源等下游需求较为旺盛【东吴机械】 产销量方面：根据国统局和MIR数据，22Q4国内工业机器人产量12.0万台，同比+25.2%，环比-2.3%；出货量为7.5万台，同比+13.9%，环比+1.2% 分下游来看：22Q4汽车电子、光伏、锂电池等新兴下游同比增速均超过25%；3C、家用电器等受制造业景气度影响较大，食品饮料受消费疲软影响较大，增速缓慢甚至下滑 分机型来看：协作和大六轴继续保持高增，我们判断主要系协作在汽车零部件、

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【申万宏源tmt-周230205 TMT洞见今晚8环节/北京计算机调研/0206aigc电

【申万宏源tmt-周230205 TMT洞见今晚8环节/北京计算机调研/0206aigc电话会议3/多篇重要报告】 🅰周观点 🔡电子: 1）VRAR。Meta四季度Reality Labs收入超预期，提振XR市场信心。XR核心标的杰普特、三利谱等。2）半导体供应链未来会库存见底。3）果链需求仍为最稳健增长需求，板块仍然低估值。 🔡半导体：持续关注模拟板块和设备配置 1.看好模拟芯片和服务器相关标的；陆续切入新能源汽车等领域；同时各国产公司积极扩品，陆续推出DCDC/隔离/ADC/DAC等高

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晶盛机电:碳化硅外延设备新品发布会要点

1、6寸双片式SiC外延设备，设备的核心性能可满足外延工艺需求。稼动率、产品合格率、占地面积、设备寿命与原有6寸单片式设备持平，但产能增加70%，保守估算可实现单位降本30%。 2、后续还将发布多款SiC外延新产品。 3、公司研发团队有3000平米以上的洁净间，具备配套碳化硅外延设备所有的检测设备。 4、公司碳化硅布局从17年开始，已实现6英寸晶体和晶片量产，通过了部分客户的送样和验证。 5、2020年立项8寸SiC晶体和晶片的开发，经过一年的研发，成功生长出8英寸N型碳化硅晶体，完成了6英寸到

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天风电新:储能更新

——————————— 本周路演及调研后，我们发现大家对储能当前的主要疑问包括：1）大储逆变器的市场竞争是否可能恶化？2）国内工商业储能的市场空间？我们将就以下两点进行解答： 🌼大储逆变器：我们认为行业进入壁垒较高，短期内盈利不会向下 1、【行业参与者较为固定】：我们认为，大储逆变器的进入门槛较高，关键点在于高电压（1500V）及大功率（100KW以上）对应的效率及安全性问题，未有先前技术积累的公司短期内较难进入行业。 2、【IGBT供应紧张，产能供应瓶颈限制企业为市占率而低价竞争的路径】：根

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【东吴食社·汤军】白酒本周观点及酒企基本面更新20230205 观点：

【东吴食社·汤军】白酒本周观点及酒企基本面更新20230205 观点： 1）近期回款进度变化不大，正月十五后全面复工复产后进度推进，且2-3月宴席/商务宴请/企业聚餐等场景有望进一步修复；正月期间动销流速加快，库存逐步消化，部分公司反馈积极。 2）全年复苏主线清晰，经济β推动/宴席场景复苏/受损次高端修复三方面出发推荐五/洋/舍得/迎驾老窖。茅台：散飞/原箱批价2720/2950，普遍打款25%左右。2月4号茅台二十四节气春系列6款产品线上线下发布。五粮液：公司明年综合目标15%左右；

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三个方向！继续演绎/AI/ 数字金融/充电桩

第一板块，人工智能板块：周末发布报告《人工智能赋能产业升级，把握数字经济时代浪潮》，从分析算力、算法、数据三大要素，AI技术流派分为计算机视觉和自然语言处理两大方向。上一轮AI潮是以图像识别的计算机视觉技术的大规模商用（海康威视，航天宏图等）。本轮是以ChatGPT为主的自然语言处理技术的爆发，有望加速终端NLP类应用井喷，进一步反哺对算力和数据的需求，带来新一轮的AI潮。上周推荐的有科大讯飞、拓尔思、汉王科技，商汤、云从科技、格灵深瞳等。周末硅谷连线，预计后续美股大厂也会在ai软硬件

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【东吴电新】周观点更新

【东吴电新】周观点更新储能：2022Q1-3美国储能新增装机达3.57GW/10.67GWh，同增102%/93%，美国截至11月底储能备案量达22.53GW，ITC延期十年首次明确独立储能给与抵免，美国大储23年重回翻倍以上增长；国内大型储能实际今年招标已超40GWh，22年并网翻倍，23年预计近2倍增长。欧洲居民23年电价合约普遍在50欧分左右，提升明显，户储需求旺盛，预计大储和户储23年均是翻倍以上增长，三年的CAGR为78%，是最佳黄金赛道，继续强烈看好储能逆变器/PCS和储能

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仙乐健康调研要点更新

仙乐健康调研要点更新节前有一波短期的维C爆发性增长。未来会更科学补充A、D、Q10等，提升免疫力，是一个稳定的需求，长期趋势。保健品品牌分散度加剧，长尾品牌占比越来越高，2B端公司提升市占率。美洲因为2022年供应链影响，目前渠道逐步在消化，预计影响到一季度，二季度回暖。并购的BF公司现在订单也在恢复，从23Q2开始向正常的盈利水平回归。BF新增软糖产能5.4亿粒，个人护理产值8500万，陆续投产。未来美洲业务将保持较高增速，来自于：（1）公司出口在软糖、价格、供应链有优势；（2）收

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长电科技交流简要

长电科技交流简要 1、下游：通信39.7%，消费31.2%，计算16.3%，工业及医疗8.7%，汽车4.2%。 2、行业格局：头部格局已基本稳定。 3、需求：预期23H2需求好转，看好HPC、汽车电子等细分领域需求。 4、价格：传统封装需求尚未恢复，价格存在压力。 5、产能利用率：海外及国内厂22Q3→23Q1边际下行，22Q4受国内疫情放开影响，23Q1淡季稼动率见底明确。 6、Chiplet：积极布局多种技术路径，目前可实现稳定量产，下游需求上量尚需时间。 7、海外业务：22Q3海外业务占

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【国金电新】周度要点_20230205_回调加配机会再临

【国金电新】周度要点_20230205_回调加配机会再临 1. 节后产业链价格随开工恢复和补库大幅反弹符合预期，各环节价格基本重回理性新平衡态，有利于前期订单正常交付及新签订单定价，预计后续价格呈现“阻尼简谐震荡”趋势。 2. 新能源行业催化剂阶段性真空及消费、科技等行业热度提升触发板块回调，光伏板块新一轮催化有望在2 月下旬-3月陆续释放，尤其是全年装机一致预期上修可能在3月发生，当前位置是加大配置的良机，建议积极布局光储产业链。 3. 风电1月招标规模规模达11.97GW，同增21%，环

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太阳]科德定增电话会梳理

[太阳]科德定增电话会梳理 🌟大连项目：为之前扩产计划充实资金，同时购买现有场地&新增一部分场地，不影响之前简易融资扩产节奏。 🌟沈阳项目：在研发中心基础之上打造卧加&翻板铣产能，机型研发已经成熟，预期卧加产能60台/年，卧加潜在年进口替代量700台左右。 🌟银川项目：已开始土地招拍挂，电主轴扩产&厂房建设，现在年产能400台套，扩产目标达到1300台套，同时新增德创系列铣车复合卧加100台套产能。电主轴具有一定耗材属性，单机床全生命周期电主轴维修和更换需要3-5台，假设10年出货1000

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储能电池周报230204｜国金汽车

储能电池周报230204｜国金汽车 📮 周度储能电池数据跟踪：项目中标环比+364%，招投标均为锂电池。 https://chuneng.bjx.com.cn/ 据储能招投标数据整理，本周（1.30-2.5）共计招标/中标项目1/6个，其中招标10MW/20MWh，中标845MW/2230MWh；招标/中标功率分别环比-76%/+261%，容量分别环比-76%/+364%。招标/中标项目中，锂电池占比均为100%，平均储能时长招标/中标分别为2/2.6h。 🪧 12月CNESA数据点评：中标

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国金汽车周观点【国金汽车陈传红/苏晨团队】

国金汽车周观点【国金汽车陈传红/苏晨团队】 23年我们策略定调：新常态，三方向（新技术、龙头公司和国产替代），春节我们提出“良好的中观和过低的预期”、“汽零牛市将持续”、“特斯拉迈入新一轮创新周期”等观点，周度跟踪持续我们围绕策略主线跟大家带来行业最新的边际变化。终端：1月国内终端上险略超预期，详细数据欢迎联系索要。电池及材料：周度价格环比小幅下行，考虑到供应链议价节奏和旺季时间点，预计3月将企稳。龙头公司：IRA法案覆盖SUV，特斯拉美国MY提价，特斯拉今年开始会进入到新产品新技术密集

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【国盛传媒-周观点】ChatGPT正式开启商业变现，Steam平台Pico4份额持续增长

【国盛传媒-周观点】ChatGPT正式开启商业变现，Steam平台Pico4份额持续增长

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【通用自动化】工业机器人季度跟踪：Q4出货保持同环比正增长，新能源等下游需求较为旺盛【东吴

【通用自动化】工业机器人季度跟踪：Q4出货保持同环比正增长，新能源等下游需求较为旺盛【东吴机械】 产销量方面：根据国统局和MIR数据，22Q4国内工业机器人产量12.0万台，同比+25.2%，环比-2.3%；出货量为7.5万台，同比+13.9%，环比+1.2% 分下游来看：22Q4汽车电子、光伏、锂电池等新兴下游同比增速均超过25%；3C、家用电器等受制造业景气度影响较大，食品饮料受消费疲软影响较大，增速缓慢甚至下滑 分机型来看：协作和大六轴继续保持高增，我们判断主要系协作在汽车零部件、

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【申万宏源tmt-周230205 TMT洞见今晚8环节/北京计算机调研/0206aigc电

【申万宏源tmt-周230205 TMT洞见今晚8环节/北京计算机调研/0206aigc电话会议3/多篇重要报告】 🅰周观点 🔡电子: 1）VRAR。Meta四季度Reality Labs收入超预期，提振XR市场信心。XR核心标的杰普特、三利谱等。2）半导体供应链未来会库存见底。3）果链需求仍为最稳健增长需求，板块仍然低估值。 🔡半导体：持续关注模拟板块和设备配置 1.看好模拟芯片和服务器相关标的；陆续切入新能源汽车等领域；同时各国产公司积极扩品，陆续推出DCDC/隔离/ADC/DAC等高

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晶盛机电:碳化硅外延设备新品发布会要点

1、6寸双片式SiC外延设备，设备的核心性能可满足外延工艺需求。稼动率、产品合格率、占地面积、设备寿命与原有6寸单片式设备持平，但产能增加70%，保守估算可实现单位降本30%。 2、后续还将发布多款SiC外延新产品。 3、公司研发团队有3000平米以上的洁净间，具备配套碳化硅外延设备所有的检测设备。 4、公司碳化硅布局从17年开始，已实现6英寸晶体和晶片量产，通过了部分客户的送样和验证。 5、2020年立项8寸SiC晶体和晶片的开发，经过一年的研发，成功生长出8英寸N型碳化硅晶体，完成了6英寸到

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天风电新:储能更新

——————————— 本周路演及调研后，我们发现大家对储能当前的主要疑问包括：1）大储逆变器的市场竞争是否可能恶化？2）国内工商业储能的市场空间？我们将就以下两点进行解答： 🌼大储逆变器：我们认为行业进入壁垒较高，短期内盈利不会向下 1、【行业参与者较为固定】：我们认为，大储逆变器的进入门槛较高，关键点在于高电压（1500V）及大功率（100KW以上）对应的效率及安全性问题，未有先前技术积累的公司短期内较难进入行业。 2、【IGBT供应紧张，产能供应瓶颈限制企业为市占率而低价竞争的路径】：根

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【东吴食社·汤军】白酒本周观点及酒企基本面更新20230205 观点：

【东吴食社·汤军】白酒本周观点及酒企基本面更新20230205 观点： 1）近期回款进度变化不大，正月十五后全面复工复产后进度推进，且2-3月宴席/商务宴请/企业聚餐等场景有望进一步修复；正月期间动销流速加快，库存逐步消化，部分公司反馈积极。 2）全年复苏主线清晰，经济β推动/宴席场景复苏/受损次高端修复三方面出发推荐五/洋/舍得/迎驾老窖。茅台：散飞/原箱批价2720/2950，普遍打款25%左右。2月4号茅台二十四节气春系列6款产品线上线下发布。五粮液：公司明年综合目标15%左右；

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三个方向！继续演绎/AI/ 数字金融/充电桩

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【东吴电新】周观点更新

【东吴电新】周观点更新储能：2022Q1-3美国储能新增装机达3.57GW/10.67GWh，同增102%/93%，美国截至11月底储能备案量达22.53GW，ITC延期十年首次明确独立储能给与抵免，美国大储23年重回翻倍以上增长；国内大型储能实际今年招标已超40GWh，22年并网翻倍，23年预计近2倍增长。欧洲居民23年电价合约普遍在50欧分左右，提升明显，户储需求旺盛，预计大储和户储23年均是翻倍以上增长，三年的CAGR为78%，是最佳黄金赛道，继续强烈看好储能逆变器/PCS和储能

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仙乐健康调研要点更新节前有一波短期的维C爆发性增长。未来会更科学补充A、D、Q10等，提升免疫力，是一个稳定的需求，长期趋势。保健品品牌分散度加剧，长尾品牌占比越来越高，2B端公司提升市占率。美洲因为2022年供应链影响，目前渠道逐步在消化，预计影响到一季度，二季度回暖。并购的BF公司现在订单也在恢复，从23Q2开始向正常的盈利水平回归。BF新增软糖产能5.4亿粒，个人护理产值8500万，陆续投产。未来美洲业务将保持较高增速，来自于：（1）公司出口在软糖、价格、供应链有优势；（2）收

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长电科技交流简要

长电科技交流简要 1、下游：通信39.7%，消费31.2%，计算16.3%，工业及医疗8.7%，汽车4.2%。 2、行业格局：头部格局已基本稳定。 3、需求：预期23H2需求好转，看好HPC、汽车电子等细分领域需求。 4、价格：传统封装需求尚未恢复，价格存在压力。 5、产能利用率：海外及国内厂22Q3→23Q1边际下行，22Q4受国内疫情放开影响，23Q1淡季稼动率见底明确。 6、Chiplet：积极布局多种技术路径，目前可实现稳定量产，下游需求上量尚需时间。 7、海外业务：22Q3海外业务占

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【国金电新】周度要点_20230205_回调加配机会再临

【国金电新】周度要点_20230205_回调加配机会再临 1. 节后产业链价格随开工恢复和补库大幅反弹符合预期，各环节价格基本重回理性新平衡态，有利于前期订单正常交付及新签订单定价，预计后续价格呈现“阻尼简谐震荡”趋势。 2. 新能源行业催化剂阶段性真空及消费、科技等行业热度提升触发板块回调，光伏板块新一轮催化有望在2 月下旬-3月陆续释放，尤其是全年装机一致预期上修可能在3月发生，当前位置是加大配置的良机，建议积极布局光储产业链。 3. 风电1月招标规模规模达11.97GW，同增21%，环

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东方电缆

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2023-02-06 08:19:30

太阳]科德定增电话会梳理

[太阳]科德定增电话会梳理 🌟大连项目：为之前扩产计划充实资金，同时购买现有场地&新增一部分场地，不影响之前简易融资扩产节奏。 🌟沈阳项目：在研发中心基础之上打造卧加&翻板铣产能，机型研发已经成熟，预期卧加产能60台/年，卧加潜在年进口替代量700台左右。 🌟银川项目：已开始土地招拍挂，电主轴扩产&厂房建设，现在年产能400台套，扩产目标达到1300台套，同时新增德创系列铣车复合卧加100台套产能。电主轴具有一定耗材属性，单机床全生命周期电主轴维修和更换需要3-5台，假设10年出货1000

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科德数控

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储能电池周报230204｜国金汽车

储能电池周报230204｜国金汽车 📮 周度储能电池数据跟踪：项目中标环比+364%，招投标均为锂电池。 https://chuneng.bjx.com.cn/ 据储能招投标数据整理，本周（1.30-2.5）共计招标/中标项目1/6个，其中招标10MW/20MWh，中标845MW/2230MWh；招标/中标功率分别环比-76%/+261%，容量分别环比-76%/+364%。招标/中标项目中，锂电池占比均为100%，平均储能时长招标/中标分别为2/2.6h。 🪧 12月CNESA数据点评：中标

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阳光电源

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2023-02-06 07:28:57

国金汽车周观点【国金汽车陈传红/苏晨团队】

国金汽车周观点【国金汽车陈传红/苏晨团队】 23年我们策略定调：新常态，三方向（新技术、龙头公司和国产替代），春节我们提出“良好的中观和过低的预期”、“汽零牛市将持续”、“特斯拉迈入新一轮创新周期”等观点，周度跟踪持续我们围绕策略主线跟大家带来行业最新的边际变化。终端：1月国内终端上险略超预期，详细数据欢迎联系索要。电池及材料：周度价格环比小幅下行，考虑到供应链议价节奏和旺季时间点，预计3月将企稳。龙头公司：IRA法案覆盖SUV，特斯拉美国MY提价，特斯拉今年开始会进入到新产品新技术密集

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比亚迪

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2023-02-06 06:59:30

【国盛传媒-周观点】ChatGPT正式开启商业变现，Steam平台Pico4份额持续增长

【国盛传媒-周观点】ChatGPT正式开启商业变现，Steam平台Pico4份额持续增长

有道云笔记

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周报观点20230205

周报观点20230205

有道云笔记

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隆基绿能

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2023-02-06 06:03:58

【通用自动化】工业机器人季度跟踪：Q4出货保持同环比正增长，新能源等下游需求较为旺盛【东吴

【通用自动化】工业机器人季度跟踪：Q4出货保持同环比正增长，新能源等下游需求较为旺盛【东吴机械】 产销量方面：根据国统局和MIR数据，22Q4国内工业机器人产量12.0万台，同比+25.2%，环比-2.3%；出货量为7.5万台，同比+13.9%，环比+1.2% 分下游来看：22Q4汽车电子、光伏、锂电池等新兴下游同比增速均超过25%；3C、家用电器等受制造业景气度影响较大，食品饮料受消费疲软影响较大，增速缓慢甚至下滑 分机型来看：协作和大六轴继续保持高增，我们判断主要系协作在汽车零部件、

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华中数控

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【申万宏源tmt-周230205 TMT洞见今晚8环节/北京计算机调研/0206aigc电

【申万宏源tmt-周230205 TMT洞见今晚8环节/北京计算机调研/0206aigc电话会议3/多篇重要报告】 🅰周观点 🔡电子: 1）VRAR。Meta四季度Reality Labs收入超预期，提振XR市场信心。XR核心标的杰普特、三利谱等。2）半导体供应链未来会库存见底。3）果链需求仍为最稳健增长需求，板块仍然低估值。 🔡半导体：持续关注模拟板块和设备配置 1.看好模拟芯片和服务器相关标的；陆续切入新能源汽车等领域；同时各国产公司积极扩品，陆续推出DCDC/隔离/ADC/DAC等高

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创耀科技
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广立微

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晶盛机电:碳化硅外延设备新品发布会要点

1、6寸双片式SiC外延设备，设备的核心性能可满足外延工艺需求。稼动率、产品合格率、占地面积、设备寿命与原有6寸单片式设备持平，但产能增加70%，保守估算可实现单位降本30%。 2、后续还将发布多款SiC外延新产品。 3、公司研发团队有3000平米以上的洁净间，具备配套碳化硅外延设备所有的检测设备。 4、公司碳化硅布局从17年开始，已实现6英寸晶体和晶片量产，通过了部分客户的送样和验证。 5、2020年立项8寸SiC晶体和晶片的开发，经过一年的研发，成功生长出8英寸N型碳化硅晶体，完成了6英寸到

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晶盛机电

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天风电新:储能更新

——————————— 本周路演及调研后，我们发现大家对储能当前的主要疑问包括：1）大储逆变器的市场竞争是否可能恶化？2）国内工商业储能的市场空间？我们将就以下两点进行解答： 🌼大储逆变器：我们认为行业进入壁垒较高，短期内盈利不会向下 1、【行业参与者较为固定】：我们认为，大储逆变器的进入门槛较高，关键点在于高电压（1500V）及大功率（100KW以上）对应的效率及安全性问题，未有先前技术积累的公司短期内较难进入行业。 2、【IGBT供应紧张，产能供应瓶颈限制企业为市占率而低价竞争的路径】：根

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阳光电源
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上能电气

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