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投研掘地蜂
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投研掘地蜂
2023-02-08 05:06:22
【沃尔核材】攻守兼备:低估值+周期底+高成长
【沃尔核材】攻守兼备:低估值+周期底+高成长 公司传统业务为热缩材料和电缆附件,为国内龙头,并发力多个高成长性业务(汽车数据线、直流充电枪、锂电池隔热材料等),利润贡献已经超50%。 传统业务:热缩材料和电缆附件。公司热缩材料在国内中低端市场为绝对龙头,竞争力较强,有一定溢价能力,正在进行高端市场(核电、汽车、轨道交通)进口替代,有一定成长性。终端主要在家电、电力、汽车等领域,较为分散,周期性较强,但明显处于周期底部,预计今年下游需求回暖和原材料价格下跌,公司热缩材料业务有超预期可能性。 电线:
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沃尔核材
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投研掘地蜂
2023-02-08 05:05:26
【中信机械团队】机器人板块大涨点评 20230207
【中信机械团队】机器人板块大涨点评 20230207 机器人板块今天整体大涨,延续了板块年初以来的上涨趋势。我们认为在行业有拐点、政策有催化、市场有主题的共同催化下,今年机器人板块将迎来整体性机会。 [烟花]行业有拐点:机器人行业去年受疫情影响,景气度被压制。2023年,在疫后复苏、低基数等因素的作用下,我们预计行业将迎来基本面拐点。 [烟花]政策有催化:工信部等十七部门在1月发布《“机器人+”应用行动实施方案》,该政策明晰了“十四五”期间机器人行业的发展目标。到2025年,制造业机器人密度较2
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三花智控
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鸣志电器
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中大力德
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投研掘地蜂
2023-02-07 20:40:02
[红包][红包]【国金金属】重点推荐龙磁科技!收购恩沃新能源持续推进,软磁产业链一体化布局
[红包][红包]【国金金属】重点推荐龙磁科技!收购恩沃新能源持续推进,软磁产业链一体化布局 [太阳]公司1.8亿元拟收购恩沃新能源51.43%股权,目前已按照约定向各转让方支付了50%股权转让款,股权变更登记正在办理中。恩沃新能源主要从事欧洲市场的微型逆变器业务,去年四季度以来生产经营稳定,目前产销两旺。随着国内及海外对分布式安全要求的提高,以及微逆单价的持续下降,渗透率有望持续提升,预计22-25年全球微逆需求CAGR约为61%。 [太阳]公司已布局'粉料-粉芯-电感'的软磁一体化产业链,目前
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龙磁科技
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投研掘地蜂
2023-02-07 20:37:45
【财通计算机】我们长期看好的机器视觉龙头奥普特两周前底部提示后今日再度大涨,点评如下:
奥普特涨超12% 【财通计算机】我们长期看好的机器视觉龙头奥普特两周前底部提示后今日再度大涨,点评如下: [太阳]#智能化是提质降本增效的重要抓手。无论是昨晚印发的《质量强国建设纲要》对高质量发展的反复强调,还是近期ChatGPT大火让人们体验到前沿科技对效率的大幅提升,充分融合先进自动化与ICT 技术,以应对高端制造业中的工艺需求,摆脱“人口红利”的旧模式,拥抱“智能化红利”新模式,将成为不可逆的产业路径选择。在这一产业趋势和政策基调的共振中,我们认为具有高端化品牌溢价、硬件到软件的一体化能力
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奥普特
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投研掘地蜂
2023-02-07 19:31:27
民生机械:特斯拉人形机器人板块点评
1.人形机器人研发水平逐步提升,有望进入下一个研发阶段。 2.根据此前报告,我们估算人形机器人今年预计有2万+的销量,主要为t公司自用。 3.我们认为人形机器人是未来必然的发展趋势,参考特斯拉电动车的放量节奏,23-24年萌芽期将逐步起量,与特斯拉 2013-2014 年的销量相仿;随着其他厂商原型机推出后也,有望放量,对标 2015 年全球纯电动车销量增速。但短期内发展不宜给与过高预期。 4.人形机器人核心标的均处于相对较低位置,产业发展趋势确定,建议关注。 1.人形机器人研发水平逐步提升,有
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绿的谐波
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投研掘地蜂
2023-02-07 19:30:18
招商通信:持续重点推荐
✨近日,中央、国务院印发了《质量强国建设纲要》,提出加快传统制造业技术迭代和质量升级。我们认为,质量强国建设目标下国内利好制造业转型升级的政策有望持续落地,叠加市场近期对于Tesla机器人发展的积极预期,我们认为国内机器人产业链值得投资者持续关注。 🌟宝信软件——工业4.0龙头,智能化业务扬帆起航:公司自动化业务已成为公司业绩的主要驱动因素, 宝信已形成钢铁行业自动化高可复用率的底层模型及深厚的参数调节经验及内部工艺库,伴随着订单的上量及自研大型PLC的应用,自动化业务收入及毛利率有望持续提升
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宝信软件
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凌云光
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禾川科技
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投研掘地蜂
2023-02-07 19:28:25
国信金属核心方向
【铜】全球低库存背景下价格弹性大,海外流动性边际宽松+国内经济复苏预期强势,铜价已向上突破至9000美金上方。重点推荐【紫金矿业】【洛阳钼业】【金诚信】 【铝&铝材】国内电解铝实际产量接近天花板,云南限产产能在今年未必能复产,电解铝供给端+需求端逻辑共振,铝价易涨难跌,推荐【神火股份】。铝材方面,优选能直接体现国内经济复苏的【明泰铝业】+受益于动力电池铝箔快速放量的【鼎胜新材】 【锑】作为关键矿产资源,国内锑矿供应呈下降趋势,全球锑矿供应不增反减,22年需求疲软背景下锑价仍维持高位,23年需求有
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华钰矿业
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湖南黄金
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投研掘地蜂
2023-02-07 19:25:59
机器人行业大涨点评
机器人行业近况点评:chatGPT爆火有望加速人形机器人产业落地,政策大力推动制造业机器人发展 1、近期由OpenAI推出的聊天机器人chatGPT因其强大的信息处理和实时对话能力爆火。面对chatGPT颠覆性的优势,搜索引擎龙头谷歌也计划推出聊天机器人Bard。未来以AI为内核的类chatGPT产品有望取代更多技术密集型工种,应用前景广阔,而类chatGPT产品最终需要嫁接在硬件载体,如人形机器人等。因此,chatGPT的广泛应用有望推动人形机器人产业化落地加速。 2、今年1月,工信部等十七部
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中大力德
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投研掘地蜂
2023-02-07 19:01:02
【天风电新】储能调整点评:基本面究竟如何-0207
【天风电新】储能调整点评:基本面究竟如何-0207 ——————————— 🌼大储:需求及盈利均边际向上 1、 需求层面: 23年:国内1月装机达到1GWh,超过去年上半年的装机总量。与以往Q1是传统淡季不同,从个股排产看,调研口径23Q1出货量基本环比持平/增长。23年全年我们预计大储全球装机量有望接近100GWh,同比翻倍以上增长,其中国内30-40GWh、美国30GWh,欧洲15GWh。 中期维度:不需要担心火电灵活性改造对储能需求的挤压,需考虑政策扶持方向,及需求层面储能对电力系统的作
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阳光电源
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禾迈股份
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投研掘地蜂
2023-02-07 18:54:04
鼎胜新材:涂炭铝箔专家交流要点
(1) 涂碳铝箔加工费大幅高于普通锂电铝箔2-3倍左右水平。 (2) 涂碳铝箔铝电池正极集流体,基体是铝箔,铝箔上涂覆导电炭黑,主要用于动力锂电池,主要作用提高动力锂电池能量密度、倍率性能和高低温性能。随着动力电池的能量密度要求越来越高,涂碳已经必不可少,目前90%的动力锂电池厂都在使用。 (3) 因磷酸铁锂电池能量密度较低,磷酸铁锂动力电池必须要用涂碳铝箔,储能等领域也会推广使用。涂碳铝箔也可改善三元材料电池的性能。 目前主要应用于磷酸铁锂动力电池,未来可能会推广到所有动力电池。 (4) 涂碳
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鼎胜新材
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投研掘地蜂
2023-02-07 18:52:57
专家解读:未来硅料价格会低于10万每吨
春节以后硅料价格大幅反弹,现在行情非常混乱,各大厂商各行其是。大全报价28.8万元/吨,低于这个价格不出货,近期大全确实没有任何硅料出货。协整作为经历过多轮周期的老厂,销售策略是随行就市,出货意愿积极,硅料20万/吨的时候协整就按照18万出,23万的时候就按照21万出,现在实际成交价在20-23万,现在头部几家硅料厂态度非常坚决,下周可能价格还是比较坚挺。之前12月份价格松动的原因是年底都在清库存,防止年报存货过高。1月份硅料厂又开始国货,部分硅料厂从1月至今几乎没有出货,他们拖到3月份一定会出
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通威股份
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投研掘地蜂
2023-02-07 18:28:36
人形机器人板块点评:chatGPT赋能机器人,长期看好人形机器人发展趋势【申万机械
人形机器人板块点评:chatGPT赋能机器人,长期看好人形机器人发展趋势【申万机械+tmt】 OpenAI发布名为chatGPT的人工聊天机器人,人工智能成为市场热点,对人形机器人将是极大赋能。 从去年Tesla Bot的第一代产品来看,硬件端的谐波减速器/滚珠丝杠+伺服电机+手指空心杯电机的技术方案已经成熟,技术瓶颈主要在软件端的运动控制算法和智能化能力,类chatGPT嫁接到人形机器人上也能推动机器人的产业化落地进程。 机器人做成“人形”而非其他形态,核心在于情感交互和社交属性,未来最大应用
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中大力德
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投研掘地蜂
2023-02-07 17:36:34
周大生调研要点
1:1 月终端销售情况如何? 答:1 月份以来,疫后终端消费信心、春节消费需求及加盟商信 心逐渐恢复,加盟商补货需求增长。1 月份品牌零售终端整体同比增 长 20%左右。 2:1 月份分产品品类的销售恢复情况? 答:主要是黄金产品销售增长拉动,镶嵌产品整体仍有一定下 滑,部分区域镶嵌产品销售可以做到增长或持平。 3:1 月分品类来看,时尚装扮类和婚庆类的占比情况? 答:镶嵌方面,婚庆类的占比较大;黄金方面,由于无法明确判 断是婚庆需求还是装扮需求,大约各占一半。 4:目前婚庆方面的需求是否有所恢
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周大生
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投研掘地蜂
2023-02-07 17:35:44
东方电热调研纪要
问题 1、公司的主营业务情况如何 ? 公司现在的主营业务主要包括:家用电器元器件、光通信材料、新能源业务(细 分为:新能源装备制造、新能源汽车元器件及锂电池材料三个子板块)。 公司上市最初主要生产各类电加热器,分为民用电加热器和工业用电加热器两 大类。其中,民用电加热器主要为空调、小家电用等电加热器以及新能源汽车用电 加热器。目前当前空调行业已发展成熟,近两年受疫情与产业政策影响,公司营收 业绩受到部分影响,但公司为细分市场龙头,总体保持相对平稳。未来 2-3 年内, 预计会有增长但增速不高,总
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东方电热
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投研掘地蜂
2023-02-07 17:17:47
【浙商电新张雷】亿嘉和(603666):特种机器人领域优质企业,2023年业绩有望迎来拐点
【浙商电新张雷】亿嘉和(603666):特种机器人领域优质企业,2023年业绩有望迎来拐点 [太阳]【特种机器人行业大有可为】特种机器人行业是机器人重要应用领域,典型应用包括应急救援、极限作业等。据中国电子学会预测,全球特种机器人市场规模将从2020年的66亿美元增长至2024年的140 亿美元,复合增速21%。从国内看,2024年我国特种机器人市场规模可达34亿美元。特种机器人同期复合增速预计可达27%。 [太阳]【公司是特种机器人领域优质企业】公司以电网巡检机器人起家, 2018年上市后产品
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亿嘉和
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投研掘地蜂
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【沃尔核材】攻守兼备:低估值+周期底+高成长
【沃尔核材】攻守兼备:低估值+周期底+高成长 公司传统业务为热缩材料和电缆附件,为国内龙头,并发力多个高成长性业务(汽车数据线、直流充电枪、锂电池隔热材料等),利润贡献已经超50%。 传统业务:热缩材料和电缆附件。公司热缩材料在国内中低端市场为绝对龙头,竞争力较强,有一定溢价能力,正在进行高端市场(核电、汽车、轨道交通)进口替代,有一定成长性。终端主要在家电、电力、汽车等领域,较为分散,周期性较强,但明显处于周期底部,预计今年下游需求回暖和原材料价格下跌,公司热缩材料业务有超预期可能性。 电线:
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投研掘地蜂
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【中信机械团队】机器人板块大涨点评 20230207
【中信机械团队】机器人板块大涨点评 20230207 机器人板块今天整体大涨,延续了板块年初以来的上涨趋势。我们认为在行业有拐点、政策有催化、市场有主题的共同催化下,今年机器人板块将迎来整体性机会。 [烟花]行业有拐点:机器人行业去年受疫情影响,景气度被压制。2023年,在疫后复苏、低基数等因素的作用下,我们预计行业将迎来基本面拐点。 [烟花]政策有催化:工信部等十七部门在1月发布《“机器人+”应用行动实施方案》,该政策明晰了“十四五”期间机器人行业的发展目标。到2025年,制造业机器人密度较2
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2023-02-07 20:40:02
[红包][红包]【国金金属】重点推荐龙磁科技!收购恩沃新能源持续推进,软磁产业链一体化布局
[红包][红包]【国金金属】重点推荐龙磁科技!收购恩沃新能源持续推进,软磁产业链一体化布局 [太阳]公司1.8亿元拟收购恩沃新能源51.43%股权,目前已按照约定向各转让方支付了50%股权转让款,股权变更登记正在办理中。恩沃新能源主要从事欧洲市场的微型逆变器业务,去年四季度以来生产经营稳定,目前产销两旺。随着国内及海外对分布式安全要求的提高,以及微逆单价的持续下降,渗透率有望持续提升,预计22-25年全球微逆需求CAGR约为61%。 [太阳]公司已布局'粉料-粉芯-电感'的软磁一体化产业链,目前
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龙磁科技
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【财通计算机】我们长期看好的机器视觉龙头奥普特两周前底部提示后今日再度大涨,点评如下:
奥普特涨超12% 【财通计算机】我们长期看好的机器视觉龙头奥普特两周前底部提示后今日再度大涨,点评如下: [太阳]#智能化是提质降本增效的重要抓手。无论是昨晚印发的《质量强国建设纲要》对高质量发展的反复强调,还是近期ChatGPT大火让人们体验到前沿科技对效率的大幅提升,充分融合先进自动化与ICT 技术,以应对高端制造业中的工艺需求,摆脱“人口红利”的旧模式,拥抱“智能化红利”新模式,将成为不可逆的产业路径选择。在这一产业趋势和政策基调的共振中,我们认为具有高端化品牌溢价、硬件到软件的一体化能力
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奥普特
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民生机械:特斯拉人形机器人板块点评
1.人形机器人研发水平逐步提升,有望进入下一个研发阶段。 2.根据此前报告,我们估算人形机器人今年预计有2万+的销量,主要为t公司自用。 3.我们认为人形机器人是未来必然的发展趋势,参考特斯拉电动车的放量节奏,23-24年萌芽期将逐步起量,与特斯拉 2013-2014 年的销量相仿;随着其他厂商原型机推出后也,有望放量,对标 2015 年全球纯电动车销量增速。但短期内发展不宜给与过高预期。 4.人形机器人核心标的均处于相对较低位置,产业发展趋势确定,建议关注。 1.人形机器人研发水平逐步提升,有
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招商通信:持续重点推荐
✨近日,中央、国务院印发了《质量强国建设纲要》,提出加快传统制造业技术迭代和质量升级。我们认为,质量强国建设目标下国内利好制造业转型升级的政策有望持续落地,叠加市场近期对于Tesla机器人发展的积极预期,我们认为国内机器人产业链值得投资者持续关注。 🌟宝信软件——工业4.0龙头,智能化业务扬帆起航:公司自动化业务已成为公司业绩的主要驱动因素, 宝信已形成钢铁行业自动化高可复用率的底层模型及深厚的参数调节经验及内部工艺库,伴随着订单的上量及自研大型PLC的应用,自动化业务收入及毛利率有望持续提升
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国信金属核心方向
【铜】全球低库存背景下价格弹性大,海外流动性边际宽松+国内经济复苏预期强势,铜价已向上突破至9000美金上方。重点推荐【紫金矿业】【洛阳钼业】【金诚信】 【铝&铝材】国内电解铝实际产量接近天花板,云南限产产能在今年未必能复产,电解铝供给端+需求端逻辑共振,铝价易涨难跌,推荐【神火股份】。铝材方面,优选能直接体现国内经济复苏的【明泰铝业】+受益于动力电池铝箔快速放量的【鼎胜新材】 【锑】作为关键矿产资源,国内锑矿供应呈下降趋势,全球锑矿供应不增反减,22年需求疲软背景下锑价仍维持高位,23年需求有
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湖南黄金
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机器人行业大涨点评
机器人行业近况点评:chatGPT爆火有望加速人形机器人产业落地,政策大力推动制造业机器人发展 1、近期由OpenAI推出的聊天机器人chatGPT因其强大的信息处理和实时对话能力爆火。面对chatGPT颠覆性的优势,搜索引擎龙头谷歌也计划推出聊天机器人Bard。未来以AI为内核的类chatGPT产品有望取代更多技术密集型工种,应用前景广阔,而类chatGPT产品最终需要嫁接在硬件载体,如人形机器人等。因此,chatGPT的广泛应用有望推动人形机器人产业化落地加速。 2、今年1月,工信部等十七部
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【天风电新】储能调整点评:基本面究竟如何-0207
【天风电新】储能调整点评:基本面究竟如何-0207 ——————————— 🌼大储:需求及盈利均边际向上 1、 需求层面: 23年:国内1月装机达到1GWh,超过去年上半年的装机总量。与以往Q1是传统淡季不同,从个股排产看,调研口径23Q1出货量基本环比持平/增长。23年全年我们预计大储全球装机量有望接近100GWh,同比翻倍以上增长,其中国内30-40GWh、美国30GWh,欧洲15GWh。 中期维度:不需要担心火电灵活性改造对储能需求的挤压,需考虑政策扶持方向,及需求层面储能对电力系统的作
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鼎胜新材:涂炭铝箔专家交流要点
(1) 涂碳铝箔加工费大幅高于普通锂电铝箔2-3倍左右水平。 (2) 涂碳铝箔铝电池正极集流体,基体是铝箔,铝箔上涂覆导电炭黑,主要用于动力锂电池,主要作用提高动力锂电池能量密度、倍率性能和高低温性能。随着动力电池的能量密度要求越来越高,涂碳已经必不可少,目前90%的动力锂电池厂都在使用。 (3) 因磷酸铁锂电池能量密度较低,磷酸铁锂动力电池必须要用涂碳铝箔,储能等领域也会推广使用。涂碳铝箔也可改善三元材料电池的性能。 目前主要应用于磷酸铁锂动力电池,未来可能会推广到所有动力电池。 (4) 涂碳
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鼎胜新材
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专家解读:未来硅料价格会低于10万每吨
春节以后硅料价格大幅反弹,现在行情非常混乱,各大厂商各行其是。大全报价28.8万元/吨,低于这个价格不出货,近期大全确实没有任何硅料出货。协整作为经历过多轮周期的老厂,销售策略是随行就市,出货意愿积极,硅料20万/吨的时候协整就按照18万出,23万的时候就按照21万出,现在实际成交价在20-23万,现在头部几家硅料厂态度非常坚决,下周可能价格还是比较坚挺。之前12月份价格松动的原因是年底都在清库存,防止年报存货过高。1月份硅料厂又开始国货,部分硅料厂从1月至今几乎没有出货,他们拖到3月份一定会出
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人形机器人板块点评:chatGPT赋能机器人,长期看好人形机器人发展趋势【申万机械
人形机器人板块点评:chatGPT赋能机器人,长期看好人形机器人发展趋势【申万机械+tmt】 OpenAI发布名为chatGPT的人工聊天机器人,人工智能成为市场热点,对人形机器人将是极大赋能。 从去年Tesla Bot的第一代产品来看,硬件端的谐波减速器/滚珠丝杠+伺服电机+手指空心杯电机的技术方案已经成熟,技术瓶颈主要在软件端的运动控制算法和智能化能力,类chatGPT嫁接到人形机器人上也能推动机器人的产业化落地进程。 机器人做成“人形”而非其他形态,核心在于情感交互和社交属性,未来最大应用
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中大力德
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周大生调研要点
1:1 月终端销售情况如何? 答:1 月份以来,疫后终端消费信心、春节消费需求及加盟商信 心逐渐恢复,加盟商补货需求增长。1 月份品牌零售终端整体同比增 长 20%左右。 2:1 月份分产品品类的销售恢复情况? 答:主要是黄金产品销售增长拉动,镶嵌产品整体仍有一定下 滑,部分区域镶嵌产品销售可以做到增长或持平。 3:1 月分品类来看,时尚装扮类和婚庆类的占比情况? 答:镶嵌方面,婚庆类的占比较大;黄金方面,由于无法明确判 断是婚庆需求还是装扮需求,大约各占一半。 4:目前婚庆方面的需求是否有所恢
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周大生
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东方电热调研纪要
问题 1、公司的主营业务情况如何 ? 公司现在的主营业务主要包括:家用电器元器件、光通信材料、新能源业务(细 分为:新能源装备制造、新能源汽车元器件及锂电池材料三个子板块)。 公司上市最初主要生产各类电加热器,分为民用电加热器和工业用电加热器两 大类。其中,民用电加热器主要为空调、小家电用等电加热器以及新能源汽车用电 加热器。目前当前空调行业已发展成熟,近两年受疫情与产业政策影响,公司营收 业绩受到部分影响,但公司为细分市场龙头,总体保持相对平稳。未来 2-3 年内, 预计会有增长但增速不高,总
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东方电热
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投研掘地蜂
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【浙商电新张雷】亿嘉和(603666):特种机器人领域优质企业,2023年业绩有望迎来拐点
【浙商电新张雷】亿嘉和(603666):特种机器人领域优质企业,2023年业绩有望迎来拐点 [太阳]【特种机器人行业大有可为】特种机器人行业是机器人重要应用领域,典型应用包括应急救援、极限作业等。据中国电子学会预测,全球特种机器人市场规模将从2020年的66亿美元增长至2024年的140 亿美元,复合增速21%。从国内看,2024年我国特种机器人市场规模可达34亿美元。特种机器人同期复合增速预计可达27%。 [太阳]【公司是特种机器人领域优质企业】公司以电网巡检机器人起家, 2018年上市后产品
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【沃尔核材】攻守兼备:低估值+周期底+高成长
【沃尔核材】攻守兼备:低估值+周期底+高成长 公司传统业务为热缩材料和电缆附件,为国内龙头,并发力多个高成长性业务(汽车数据线、直流充电枪、锂电池隔热材料等),利润贡献已经超50%。 传统业务:热缩材料和电缆附件。公司热缩材料在国内中低端市场为绝对龙头,竞争力较强,有一定溢价能力,正在进行高端市场(核电、汽车、轨道交通)进口替代,有一定成长性。终端主要在家电、电力、汽车等领域,较为分散,周期性较强,但明显处于周期底部,预计今年下游需求回暖和原材料价格下跌,公司热缩材料业务有超预期可能性。 电线:
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【中信机械团队】机器人板块大涨点评 20230207
【中信机械团队】机器人板块大涨点评 20230207 机器人板块今天整体大涨,延续了板块年初以来的上涨趋势。我们认为在行业有拐点、政策有催化、市场有主题的共同催化下,今年机器人板块将迎来整体性机会。 [烟花]行业有拐点:机器人行业去年受疫情影响,景气度被压制。2023年,在疫后复苏、低基数等因素的作用下,我们预计行业将迎来基本面拐点。 [烟花]政策有催化:工信部等十七部门在1月发布《“机器人+”应用行动实施方案》,该政策明晰了“十四五”期间机器人行业的发展目标。到2025年,制造业机器人密度较2
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三花智控
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中大力德
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投研掘地蜂
2023-02-07 20:40:02
[红包][红包]【国金金属】重点推荐龙磁科技!收购恩沃新能源持续推进,软磁产业链一体化布局
[红包][红包]【国金金属】重点推荐龙磁科技!收购恩沃新能源持续推进,软磁产业链一体化布局 [太阳]公司1.8亿元拟收购恩沃新能源51.43%股权,目前已按照约定向各转让方支付了50%股权转让款,股权变更登记正在办理中。恩沃新能源主要从事欧洲市场的微型逆变器业务,去年四季度以来生产经营稳定,目前产销两旺。随着国内及海外对分布式安全要求的提高,以及微逆单价的持续下降,渗透率有望持续提升,预计22-25年全球微逆需求CAGR约为61%。 [太阳]公司已布局'粉料-粉芯-电感'的软磁一体化产业链,目前
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龙磁科技
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投研掘地蜂
2023-02-07 20:37:45
【财通计算机】我们长期看好的机器视觉龙头奥普特两周前底部提示后今日再度大涨,点评如下:
奥普特涨超12% 【财通计算机】我们长期看好的机器视觉龙头奥普特两周前底部提示后今日再度大涨,点评如下: [太阳]#智能化是提质降本增效的重要抓手。无论是昨晚印发的《质量强国建设纲要》对高质量发展的反复强调,还是近期ChatGPT大火让人们体验到前沿科技对效率的大幅提升,充分融合先进自动化与ICT 技术,以应对高端制造业中的工艺需求,摆脱“人口红利”的旧模式,拥抱“智能化红利”新模式,将成为不可逆的产业路径选择。在这一产业趋势和政策基调的共振中,我们认为具有高端化品牌溢价、硬件到软件的一体化能力
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奥普特
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投研掘地蜂
2023-02-07 19:31:27
民生机械:特斯拉人形机器人板块点评
1.人形机器人研发水平逐步提升,有望进入下一个研发阶段。 2.根据此前报告,我们估算人形机器人今年预计有2万+的销量,主要为t公司自用。 3.我们认为人形机器人是未来必然的发展趋势,参考特斯拉电动车的放量节奏,23-24年萌芽期将逐步起量,与特斯拉 2013-2014 年的销量相仿;随着其他厂商原型机推出后也,有望放量,对标 2015 年全球纯电动车销量增速。但短期内发展不宜给与过高预期。 4.人形机器人核心标的均处于相对较低位置,产业发展趋势确定,建议关注。 1.人形机器人研发水平逐步提升,有
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绿的谐波
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投研掘地蜂
2023-02-07 19:30:18
招商通信:持续重点推荐
✨近日,中央、国务院印发了《质量强国建设纲要》,提出加快传统制造业技术迭代和质量升级。我们认为,质量强国建设目标下国内利好制造业转型升级的政策有望持续落地,叠加市场近期对于Tesla机器人发展的积极预期,我们认为国内机器人产业链值得投资者持续关注。 🌟宝信软件——工业4.0龙头,智能化业务扬帆起航:公司自动化业务已成为公司业绩的主要驱动因素, 宝信已形成钢铁行业自动化高可复用率的底层模型及深厚的参数调节经验及内部工艺库,伴随着订单的上量及自研大型PLC的应用,自动化业务收入及毛利率有望持续提升
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宝信软件
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凌云光
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禾川科技
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投研掘地蜂
2023-02-07 19:28:25
国信金属核心方向
【铜】全球低库存背景下价格弹性大,海外流动性边际宽松+国内经济复苏预期强势,铜价已向上突破至9000美金上方。重点推荐【紫金矿业】【洛阳钼业】【金诚信】 【铝&铝材】国内电解铝实际产量接近天花板,云南限产产能在今年未必能复产,电解铝供给端+需求端逻辑共振,铝价易涨难跌,推荐【神火股份】。铝材方面,优选能直接体现国内经济复苏的【明泰铝业】+受益于动力电池铝箔快速放量的【鼎胜新材】 【锑】作为关键矿产资源,国内锑矿供应呈下降趋势,全球锑矿供应不增反减,22年需求疲软背景下锑价仍维持高位,23年需求有
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华钰矿业
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湖南黄金
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投研掘地蜂
2023-02-07 19:25:59
机器人行业大涨点评
机器人行业近况点评:chatGPT爆火有望加速人形机器人产业落地,政策大力推动制造业机器人发展 1、近期由OpenAI推出的聊天机器人chatGPT因其强大的信息处理和实时对话能力爆火。面对chatGPT颠覆性的优势,搜索引擎龙头谷歌也计划推出聊天机器人Bard。未来以AI为内核的类chatGPT产品有望取代更多技术密集型工种,应用前景广阔,而类chatGPT产品最终需要嫁接在硬件载体,如人形机器人等。因此,chatGPT的广泛应用有望推动人形机器人产业化落地加速。 2、今年1月,工信部等十七部
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中大力德
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投研掘地蜂
2023-02-07 19:01:02
【天风电新】储能调整点评:基本面究竟如何-0207
【天风电新】储能调整点评:基本面究竟如何-0207 ——————————— 🌼大储:需求及盈利均边际向上 1、 需求层面: 23年:国内1月装机达到1GWh,超过去年上半年的装机总量。与以往Q1是传统淡季不同,从个股排产看,调研口径23Q1出货量基本环比持平/增长。23年全年我们预计大储全球装机量有望接近100GWh,同比翻倍以上增长,其中国内30-40GWh、美国30GWh,欧洲15GWh。 中期维度:不需要担心火电灵活性改造对储能需求的挤压,需考虑政策扶持方向,及需求层面储能对电力系统的作
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阳光电源
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禾迈股份
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投研掘地蜂
2023-02-07 18:54:04
鼎胜新材:涂炭铝箔专家交流要点
(1) 涂碳铝箔加工费大幅高于普通锂电铝箔2-3倍左右水平。 (2) 涂碳铝箔铝电池正极集流体,基体是铝箔,铝箔上涂覆导电炭黑,主要用于动力锂电池,主要作用提高动力锂电池能量密度、倍率性能和高低温性能。随着动力电池的能量密度要求越来越高,涂碳已经必不可少,目前90%的动力锂电池厂都在使用。 (3) 因磷酸铁锂电池能量密度较低,磷酸铁锂动力电池必须要用涂碳铝箔,储能等领域也会推广使用。涂碳铝箔也可改善三元材料电池的性能。 目前主要应用于磷酸铁锂动力电池,未来可能会推广到所有动力电池。 (4) 涂碳
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鼎胜新材
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投研掘地蜂
2023-02-07 18:52:57
专家解读:未来硅料价格会低于10万每吨
春节以后硅料价格大幅反弹,现在行情非常混乱,各大厂商各行其是。大全报价28.8万元/吨,低于这个价格不出货,近期大全确实没有任何硅料出货。协整作为经历过多轮周期的老厂,销售策略是随行就市,出货意愿积极,硅料20万/吨的时候协整就按照18万出,23万的时候就按照21万出,现在实际成交价在20-23万,现在头部几家硅料厂态度非常坚决,下周可能价格还是比较坚挺。之前12月份价格松动的原因是年底都在清库存,防止年报存货过高。1月份硅料厂又开始国货,部分硅料厂从1月至今几乎没有出货,他们拖到3月份一定会出
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通威股份
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投研掘地蜂
2023-02-07 18:28:36
人形机器人板块点评:chatGPT赋能机器人,长期看好人形机器人发展趋势【申万机械
人形机器人板块点评:chatGPT赋能机器人,长期看好人形机器人发展趋势【申万机械+tmt】 OpenAI发布名为chatGPT的人工聊天机器人,人工智能成为市场热点,对人形机器人将是极大赋能。 从去年Tesla Bot的第一代产品来看,硬件端的谐波减速器/滚珠丝杠+伺服电机+手指空心杯电机的技术方案已经成熟,技术瓶颈主要在软件端的运动控制算法和智能化能力,类chatGPT嫁接到人形机器人上也能推动机器人的产业化落地进程。 机器人做成“人形”而非其他形态,核心在于情感交互和社交属性,未来最大应用
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中大力德
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投研掘地蜂
2023-02-07 17:36:34
周大生调研要点
1:1 月终端销售情况如何? 答:1 月份以来,疫后终端消费信心、春节消费需求及加盟商信 心逐渐恢复,加盟商补货需求增长。1 月份品牌零售终端整体同比增 长 20%左右。 2:1 月份分产品品类的销售恢复情况? 答:主要是黄金产品销售增长拉动,镶嵌产品整体仍有一定下 滑,部分区域镶嵌产品销售可以做到增长或持平。 3:1 月分品类来看,时尚装扮类和婚庆类的占比情况? 答:镶嵌方面,婚庆类的占比较大;黄金方面,由于无法明确判 断是婚庆需求还是装扮需求,大约各占一半。 4:目前婚庆方面的需求是否有所恢
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周大生
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投研掘地蜂
2023-02-07 17:35:44
东方电热调研纪要
问题 1、公司的主营业务情况如何 ? 公司现在的主营业务主要包括:家用电器元器件、光通信材料、新能源业务(细 分为:新能源装备制造、新能源汽车元器件及锂电池材料三个子板块)。 公司上市最初主要生产各类电加热器,分为民用电加热器和工业用电加热器两 大类。其中,民用电加热器主要为空调、小家电用等电加热器以及新能源汽车用电 加热器。目前当前空调行业已发展成熟,近两年受疫情与产业政策影响,公司营收 业绩受到部分影响,但公司为细分市场龙头,总体保持相对平稳。未来 2-3 年内, 预计会有增长但增速不高,总
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东方电热
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投研掘地蜂
2023-02-07 17:17:47
【浙商电新张雷】亿嘉和(603666):特种机器人领域优质企业,2023年业绩有望迎来拐点
【浙商电新张雷】亿嘉和(603666):特种机器人领域优质企业,2023年业绩有望迎来拐点 [太阳]【特种机器人行业大有可为】特种机器人行业是机器人重要应用领域,典型应用包括应急救援、极限作业等。据中国电子学会预测,全球特种机器人市场规模将从2020年的66亿美元增长至2024年的140 亿美元,复合增速21%。从国内看,2024年我国特种机器人市场规模可达34亿美元。特种机器人同期复合增速预计可达27%。 [太阳]【公司是特种机器人领域优质企业】公司以电网巡检机器人起家, 2018年上市后产品
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亿嘉和
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【沃尔核材】攻守兼备:低估值+周期底+高成长
【沃尔核材】攻守兼备:低估值+周期底+高成长 公司传统业务为热缩材料和电缆附件,为国内龙头,并发力多个高成长性业务(汽车数据线、直流充电枪、锂电池隔热材料等),利润贡献已经超50%。 传统业务:热缩材料和电缆附件。公司热缩材料在国内中低端市场为绝对龙头,竞争力较强,有一定溢价能力,正在进行高端市场(核电、汽车、轨道交通)进口替代,有一定成长性。终端主要在家电、电力、汽车等领域,较为分散,周期性较强,但明显处于周期底部,预计今年下游需求回暖和原材料价格下跌,公司热缩材料业务有超预期可能性。 电线:
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沃尔核材
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【中信机械团队】机器人板块大涨点评 20230207
【中信机械团队】机器人板块大涨点评 20230207 机器人板块今天整体大涨,延续了板块年初以来的上涨趋势。我们认为在行业有拐点、政策有催化、市场有主题的共同催化下,今年机器人板块将迎来整体性机会。 [烟花]行业有拐点:机器人行业去年受疫情影响,景气度被压制。2023年,在疫后复苏、低基数等因素的作用下,我们预计行业将迎来基本面拐点。 [烟花]政策有催化:工信部等十七部门在1月发布《“机器人+”应用行动实施方案》,该政策明晰了“十四五”期间机器人行业的发展目标。到2025年,制造业机器人密度较2
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[红包][红包]【国金金属】重点推荐龙磁科技!收购恩沃新能源持续推进,软磁产业链一体化布局
[红包][红包]【国金金属】重点推荐龙磁科技!收购恩沃新能源持续推进,软磁产业链一体化布局 [太阳]公司1.8亿元拟收购恩沃新能源51.43%股权,目前已按照约定向各转让方支付了50%股权转让款,股权变更登记正在办理中。恩沃新能源主要从事欧洲市场的微型逆变器业务,去年四季度以来生产经营稳定,目前产销两旺。随着国内及海外对分布式安全要求的提高,以及微逆单价的持续下降,渗透率有望持续提升,预计22-25年全球微逆需求CAGR约为61%。 [太阳]公司已布局'粉料-粉芯-电感'的软磁一体化产业链,目前
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龙磁科技
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【财通计算机】我们长期看好的机器视觉龙头奥普特两周前底部提示后今日再度大涨,点评如下:
奥普特涨超12% 【财通计算机】我们长期看好的机器视觉龙头奥普特两周前底部提示后今日再度大涨,点评如下: [太阳]#智能化是提质降本增效的重要抓手。无论是昨晚印发的《质量强国建设纲要》对高质量发展的反复强调,还是近期ChatGPT大火让人们体验到前沿科技对效率的大幅提升,充分融合先进自动化与ICT 技术,以应对高端制造业中的工艺需求,摆脱“人口红利”的旧模式,拥抱“智能化红利”新模式,将成为不可逆的产业路径选择。在这一产业趋势和政策基调的共振中,我们认为具有高端化品牌溢价、硬件到软件的一体化能力
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民生机械:特斯拉人形机器人板块点评
1.人形机器人研发水平逐步提升,有望进入下一个研发阶段。 2.根据此前报告,我们估算人形机器人今年预计有2万+的销量,主要为t公司自用。 3.我们认为人形机器人是未来必然的发展趋势,参考特斯拉电动车的放量节奏,23-24年萌芽期将逐步起量,与特斯拉 2013-2014 年的销量相仿;随着其他厂商原型机推出后也,有望放量,对标 2015 年全球纯电动车销量增速。但短期内发展不宜给与过高预期。 4.人形机器人核心标的均处于相对较低位置,产业发展趋势确定,建议关注。 1.人形机器人研发水平逐步提升,有
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招商通信:持续重点推荐
✨近日,中央、国务院印发了《质量强国建设纲要》,提出加快传统制造业技术迭代和质量升级。我们认为,质量强国建设目标下国内利好制造业转型升级的政策有望持续落地,叠加市场近期对于Tesla机器人发展的积极预期,我们认为国内机器人产业链值得投资者持续关注。 🌟宝信软件——工业4.0龙头,智能化业务扬帆起航:公司自动化业务已成为公司业绩的主要驱动因素, 宝信已形成钢铁行业自动化高可复用率的底层模型及深厚的参数调节经验及内部工艺库,伴随着订单的上量及自研大型PLC的应用,自动化业务收入及毛利率有望持续提升
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国信金属核心方向
【铜】全球低库存背景下价格弹性大,海外流动性边际宽松+国内经济复苏预期强势,铜价已向上突破至9000美金上方。重点推荐【紫金矿业】【洛阳钼业】【金诚信】 【铝&铝材】国内电解铝实际产量接近天花板,云南限产产能在今年未必能复产,电解铝供给端+需求端逻辑共振,铝价易涨难跌,推荐【神火股份】。铝材方面,优选能直接体现国内经济复苏的【明泰铝业】+受益于动力电池铝箔快速放量的【鼎胜新材】 【锑】作为关键矿产资源,国内锑矿供应呈下降趋势,全球锑矿供应不增反减,22年需求疲软背景下锑价仍维持高位,23年需求有
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机器人行业大涨点评
机器人行业近况点评:chatGPT爆火有望加速人形机器人产业落地,政策大力推动制造业机器人发展 1、近期由OpenAI推出的聊天机器人chatGPT因其强大的信息处理和实时对话能力爆火。面对chatGPT颠覆性的优势,搜索引擎龙头谷歌也计划推出聊天机器人Bard。未来以AI为内核的类chatGPT产品有望取代更多技术密集型工种,应用前景广阔,而类chatGPT产品最终需要嫁接在硬件载体,如人形机器人等。因此,chatGPT的广泛应用有望推动人形机器人产业化落地加速。 2、今年1月,工信部等十七部
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【天风电新】储能调整点评:基本面究竟如何-0207
【天风电新】储能调整点评:基本面究竟如何-0207 ——————————— 🌼大储:需求及盈利均边际向上 1、 需求层面: 23年:国内1月装机达到1GWh,超过去年上半年的装机总量。与以往Q1是传统淡季不同,从个股排产看,调研口径23Q1出货量基本环比持平/增长。23年全年我们预计大储全球装机量有望接近100GWh,同比翻倍以上增长,其中国内30-40GWh、美国30GWh,欧洲15GWh。 中期维度:不需要担心火电灵活性改造对储能需求的挤压,需考虑政策扶持方向,及需求层面储能对电力系统的作
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鼎胜新材:涂炭铝箔专家交流要点
(1) 涂碳铝箔加工费大幅高于普通锂电铝箔2-3倍左右水平。 (2) 涂碳铝箔铝电池正极集流体,基体是铝箔,铝箔上涂覆导电炭黑,主要用于动力锂电池,主要作用提高动力锂电池能量密度、倍率性能和高低温性能。随着动力电池的能量密度要求越来越高,涂碳已经必不可少,目前90%的动力锂电池厂都在使用。 (3) 因磷酸铁锂电池能量密度较低,磷酸铁锂动力电池必须要用涂碳铝箔,储能等领域也会推广使用。涂碳铝箔也可改善三元材料电池的性能。 目前主要应用于磷酸铁锂动力电池,未来可能会推广到所有动力电池。 (4) 涂碳
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鼎胜新材
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专家解读:未来硅料价格会低于10万每吨
春节以后硅料价格大幅反弹,现在行情非常混乱,各大厂商各行其是。大全报价28.8万元/吨,低于这个价格不出货,近期大全确实没有任何硅料出货。协整作为经历过多轮周期的老厂,销售策略是随行就市,出货意愿积极,硅料20万/吨的时候协整就按照18万出,23万的时候就按照21万出,现在实际成交价在20-23万,现在头部几家硅料厂态度非常坚决,下周可能价格还是比较坚挺。之前12月份价格松动的原因是年底都在清库存,防止年报存货过高。1月份硅料厂又开始国货,部分硅料厂从1月至今几乎没有出货,他们拖到3月份一定会出
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人形机器人板块点评:chatGPT赋能机器人,长期看好人形机器人发展趋势【申万机械
人形机器人板块点评:chatGPT赋能机器人,长期看好人形机器人发展趋势【申万机械+tmt】 OpenAI发布名为chatGPT的人工聊天机器人,人工智能成为市场热点,对人形机器人将是极大赋能。 从去年Tesla Bot的第一代产品来看,硬件端的谐波减速器/滚珠丝杠+伺服电机+手指空心杯电机的技术方案已经成熟,技术瓶颈主要在软件端的运动控制算法和智能化能力,类chatGPT嫁接到人形机器人上也能推动机器人的产业化落地进程。 机器人做成“人形”而非其他形态,核心在于情感交互和社交属性,未来最大应用
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周大生调研要点
1:1 月终端销售情况如何? 答:1 月份以来,疫后终端消费信心、春节消费需求及加盟商信 心逐渐恢复,加盟商补货需求增长。1 月份品牌零售终端整体同比增 长 20%左右。 2:1 月份分产品品类的销售恢复情况? 答:主要是黄金产品销售增长拉动,镶嵌产品整体仍有一定下 滑,部分区域镶嵌产品销售可以做到增长或持平。 3:1 月分品类来看,时尚装扮类和婚庆类的占比情况? 答:镶嵌方面,婚庆类的占比较大;黄金方面,由于无法明确判 断是婚庆需求还是装扮需求,大约各占一半。 4:目前婚庆方面的需求是否有所恢
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周大生
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东方电热调研纪要
问题 1、公司的主营业务情况如何 ? 公司现在的主营业务主要包括:家用电器元器件、光通信材料、新能源业务(细 分为:新能源装备制造、新能源汽车元器件及锂电池材料三个子板块)。 公司上市最初主要生产各类电加热器,分为民用电加热器和工业用电加热器两 大类。其中,民用电加热器主要为空调、小家电用等电加热器以及新能源汽车用电 加热器。目前当前空调行业已发展成熟,近两年受疫情与产业政策影响,公司营收 业绩受到部分影响,但公司为细分市场龙头,总体保持相对平稳。未来 2-3 年内, 预计会有增长但增速不高,总
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东方电热
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【浙商电新张雷】亿嘉和(603666):特种机器人领域优质企业,2023年业绩有望迎来拐点
【浙商电新张雷】亿嘉和(603666):特种机器人领域优质企业,2023年业绩有望迎来拐点 [太阳]【特种机器人行业大有可为】特种机器人行业是机器人重要应用领域,典型应用包括应急救援、极限作业等。据中国电子学会预测,全球特种机器人市场规模将从2020年的66亿美元增长至2024年的140 亿美元,复合增速21%。从国内看,2024年我国特种机器人市场规模可达34亿美元。特种机器人同期复合增速预计可达27%。 [太阳]【公司是特种机器人领域优质企业】公司以电网巡检机器人起家, 2018年上市后产品
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【沃尔核材】攻守兼备:低估值+周期底+高成长
【沃尔核材】攻守兼备:低估值+周期底+高成长 公司传统业务为热缩材料和电缆附件,为国内龙头,并发力多个高成长性业务(汽车数据线、直流充电枪、锂电池隔热材料等),利润贡献已经超50%。 传统业务:热缩材料和电缆附件。公司热缩材料在国内中低端市场为绝对龙头,竞争力较强,有一定溢价能力,正在进行高端市场(核电、汽车、轨道交通)进口替代,有一定成长性。终端主要在家电、电力、汽车等领域,较为分散,周期性较强,但明显处于周期底部,预计今年下游需求回暖和原材料价格下跌,公司热缩材料业务有超预期可能性。 电线:
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【中信机械团队】机器人板块大涨点评 20230207
【中信机械团队】机器人板块大涨点评 20230207 机器人板块今天整体大涨,延续了板块年初以来的上涨趋势。我们认为在行业有拐点、政策有催化、市场有主题的共同催化下,今年机器人板块将迎来整体性机会。 [烟花]行业有拐点:机器人行业去年受疫情影响,景气度被压制。2023年,在疫后复苏、低基数等因素的作用下,我们预计行业将迎来基本面拐点。 [烟花]政策有催化:工信部等十七部门在1月发布《“机器人+”应用行动实施方案》,该政策明晰了“十四五”期间机器人行业的发展目标。到2025年,制造业机器人密度较2
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[红包][红包]【国金金属】重点推荐龙磁科技!收购恩沃新能源持续推进,软磁产业链一体化布局
[红包][红包]【国金金属】重点推荐龙磁科技!收购恩沃新能源持续推进,软磁产业链一体化布局 [太阳]公司1.8亿元拟收购恩沃新能源51.43%股权,目前已按照约定向各转让方支付了50%股权转让款,股权变更登记正在办理中。恩沃新能源主要从事欧洲市场的微型逆变器业务,去年四季度以来生产经营稳定,目前产销两旺。随着国内及海外对分布式安全要求的提高,以及微逆单价的持续下降,渗透率有望持续提升,预计22-25年全球微逆需求CAGR约为61%。 [太阳]公司已布局'粉料-粉芯-电感'的软磁一体化产业链,目前
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龙磁科技
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投研掘地蜂
2023-02-07 20:37:45
【财通计算机】我们长期看好的机器视觉龙头奥普特两周前底部提示后今日再度大涨,点评如下:
奥普特涨超12% 【财通计算机】我们长期看好的机器视觉龙头奥普特两周前底部提示后今日再度大涨,点评如下: [太阳]#智能化是提质降本增效的重要抓手。无论是昨晚印发的《质量强国建设纲要》对高质量发展的反复强调,还是近期ChatGPT大火让人们体验到前沿科技对效率的大幅提升,充分融合先进自动化与ICT 技术,以应对高端制造业中的工艺需求,摆脱“人口红利”的旧模式,拥抱“智能化红利”新模式,将成为不可逆的产业路径选择。在这一产业趋势和政策基调的共振中,我们认为具有高端化品牌溢价、硬件到软件的一体化能力
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奥普特
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投研掘地蜂
2023-02-07 19:31:27
民生机械:特斯拉人形机器人板块点评
1.人形机器人研发水平逐步提升,有望进入下一个研发阶段。 2.根据此前报告,我们估算人形机器人今年预计有2万+的销量,主要为t公司自用。 3.我们认为人形机器人是未来必然的发展趋势,参考特斯拉电动车的放量节奏,23-24年萌芽期将逐步起量,与特斯拉 2013-2014 年的销量相仿;随着其他厂商原型机推出后也,有望放量,对标 2015 年全球纯电动车销量增速。但短期内发展不宜给与过高预期。 4.人形机器人核心标的均处于相对较低位置,产业发展趋势确定,建议关注。 1.人形机器人研发水平逐步提升,有
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绿的谐波
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投研掘地蜂
2023-02-07 19:30:18
招商通信:持续重点推荐
✨近日,中央、国务院印发了《质量强国建设纲要》,提出加快传统制造业技术迭代和质量升级。我们认为,质量强国建设目标下国内利好制造业转型升级的政策有望持续落地,叠加市场近期对于Tesla机器人发展的积极预期,我们认为国内机器人产业链值得投资者持续关注。 🌟宝信软件——工业4.0龙头,智能化业务扬帆起航:公司自动化业务已成为公司业绩的主要驱动因素, 宝信已形成钢铁行业自动化高可复用率的底层模型及深厚的参数调节经验及内部工艺库,伴随着订单的上量及自研大型PLC的应用,自动化业务收入及毛利率有望持续提升
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投研掘地蜂
2023-02-07 19:28:25
国信金属核心方向
【铜】全球低库存背景下价格弹性大,海外流动性边际宽松+国内经济复苏预期强势,铜价已向上突破至9000美金上方。重点推荐【紫金矿业】【洛阳钼业】【金诚信】 【铝&铝材】国内电解铝实际产量接近天花板,云南限产产能在今年未必能复产,电解铝供给端+需求端逻辑共振,铝价易涨难跌,推荐【神火股份】。铝材方面,优选能直接体现国内经济复苏的【明泰铝业】+受益于动力电池铝箔快速放量的【鼎胜新材】 【锑】作为关键矿产资源,国内锑矿供应呈下降趋势,全球锑矿供应不增反减,22年需求疲软背景下锑价仍维持高位,23年需求有
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投研掘地蜂
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机器人行业大涨点评
机器人行业近况点评:chatGPT爆火有望加速人形机器人产业落地,政策大力推动制造业机器人发展 1、近期由OpenAI推出的聊天机器人chatGPT因其强大的信息处理和实时对话能力爆火。面对chatGPT颠覆性的优势,搜索引擎龙头谷歌也计划推出聊天机器人Bard。未来以AI为内核的类chatGPT产品有望取代更多技术密集型工种,应用前景广阔,而类chatGPT产品最终需要嫁接在硬件载体,如人形机器人等。因此,chatGPT的广泛应用有望推动人形机器人产业化落地加速。 2、今年1月,工信部等十七部
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中大力德
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投研掘地蜂
2023-02-07 19:01:02
【天风电新】储能调整点评:基本面究竟如何-0207
【天风电新】储能调整点评:基本面究竟如何-0207 ——————————— 🌼大储:需求及盈利均边际向上 1、 需求层面: 23年:国内1月装机达到1GWh,超过去年上半年的装机总量。与以往Q1是传统淡季不同,从个股排产看,调研口径23Q1出货量基本环比持平/增长。23年全年我们预计大储全球装机量有望接近100GWh,同比翻倍以上增长,其中国内30-40GWh、美国30GWh,欧洲15GWh。 中期维度:不需要担心火电灵活性改造对储能需求的挤压,需考虑政策扶持方向,及需求层面储能对电力系统的作
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鼎胜新材:涂炭铝箔专家交流要点
(1) 涂碳铝箔加工费大幅高于普通锂电铝箔2-3倍左右水平。 (2) 涂碳铝箔铝电池正极集流体,基体是铝箔,铝箔上涂覆导电炭黑,主要用于动力锂电池,主要作用提高动力锂电池能量密度、倍率性能和高低温性能。随着动力电池的能量密度要求越来越高,涂碳已经必不可少,目前90%的动力锂电池厂都在使用。 (3) 因磷酸铁锂电池能量密度较低,磷酸铁锂动力电池必须要用涂碳铝箔,储能等领域也会推广使用。涂碳铝箔也可改善三元材料电池的性能。 目前主要应用于磷酸铁锂动力电池,未来可能会推广到所有动力电池。 (4) 涂碳
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鼎胜新材
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投研掘地蜂
2023-02-07 18:52:57
专家解读:未来硅料价格会低于10万每吨
春节以后硅料价格大幅反弹,现在行情非常混乱,各大厂商各行其是。大全报价28.8万元/吨,低于这个价格不出货,近期大全确实没有任何硅料出货。协整作为经历过多轮周期的老厂,销售策略是随行就市,出货意愿积极,硅料20万/吨的时候协整就按照18万出,23万的时候就按照21万出,现在实际成交价在20-23万,现在头部几家硅料厂态度非常坚决,下周可能价格还是比较坚挺。之前12月份价格松动的原因是年底都在清库存,防止年报存货过高。1月份硅料厂又开始国货,部分硅料厂从1月至今几乎没有出货,他们拖到3月份一定会出
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通威股份
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投研掘地蜂
2023-02-07 18:28:36
人形机器人板块点评:chatGPT赋能机器人,长期看好人形机器人发展趋势【申万机械
人形机器人板块点评:chatGPT赋能机器人,长期看好人形机器人发展趋势【申万机械+tmt】 OpenAI发布名为chatGPT的人工聊天机器人,人工智能成为市场热点,对人形机器人将是极大赋能。 从去年Tesla Bot的第一代产品来看,硬件端的谐波减速器/滚珠丝杠+伺服电机+手指空心杯电机的技术方案已经成熟,技术瓶颈主要在软件端的运动控制算法和智能化能力,类chatGPT嫁接到人形机器人上也能推动机器人的产业化落地进程。 机器人做成“人形”而非其他形态,核心在于情感交互和社交属性,未来最大应用
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中大力德
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投研掘地蜂
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周大生调研要点
1:1 月终端销售情况如何? 答:1 月份以来,疫后终端消费信心、春节消费需求及加盟商信 心逐渐恢复,加盟商补货需求增长。1 月份品牌零售终端整体同比增 长 20%左右。 2:1 月份分产品品类的销售恢复情况? 答:主要是黄金产品销售增长拉动,镶嵌产品整体仍有一定下 滑,部分区域镶嵌产品销售可以做到增长或持平。 3:1 月分品类来看,时尚装扮类和婚庆类的占比情况? 答:镶嵌方面,婚庆类的占比较大;黄金方面,由于无法明确判 断是婚庆需求还是装扮需求,大约各占一半。 4:目前婚庆方面的需求是否有所恢
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周大生
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投研掘地蜂
2023-02-07 17:35:44
东方电热调研纪要
问题 1、公司的主营业务情况如何 ? 公司现在的主营业务主要包括:家用电器元器件、光通信材料、新能源业务(细 分为:新能源装备制造、新能源汽车元器件及锂电池材料三个子板块)。 公司上市最初主要生产各类电加热器,分为民用电加热器和工业用电加热器两 大类。其中,民用电加热器主要为空调、小家电用等电加热器以及新能源汽车用电 加热器。目前当前空调行业已发展成熟,近两年受疫情与产业政策影响,公司营收 业绩受到部分影响,但公司为细分市场龙头,总体保持相对平稳。未来 2-3 年内, 预计会有增长但增速不高,总
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东方电热
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投研掘地蜂
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【浙商电新张雷】亿嘉和(603666):特种机器人领域优质企业,2023年业绩有望迎来拐点
【浙商电新张雷】亿嘉和(603666):特种机器人领域优质企业,2023年业绩有望迎来拐点 [太阳]【特种机器人行业大有可为】特种机器人行业是机器人重要应用领域,典型应用包括应急救援、极限作业等。据中国电子学会预测,全球特种机器人市场规模将从2020年的66亿美元增长至2024年的140 亿美元,复合增速21%。从国内看,2024年我国特种机器人市场规模可达34亿美元。特种机器人同期复合增速预计可达27%。 [太阳]【公司是特种机器人领域优质企业】公司以电网巡检机器人起家, 2018年上市后产品
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亿嘉和
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