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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2023-02-05 21:02:33

财通电新周观点20230205

【本周核心推荐】金晶科技：TCO玻璃龙头。帝科股份：银浆龙头。大金、天顺、海力等：海外管桩高稀缺。东缆、中天、亨通、起帆、宝胜：海风龙头，价格溢价能力高宁德时代、亿纬：锂电池公司龙头。派能科技、科士达、鹏辉、巨星：户用储能电池增速最为确定；阳光、固德威、锦浪、德业、昱能禾迈：地面电站逆变器供应紧张，光储逆变器爆发，渗透快速提升，量变+质变，微逆超高景气。中环、隆基、上机、京运通：硅片环节盈利超预期，迎来价值重估。通威股份：龙头光伏公司的崛起。索通、璞泰来、中科：关注负极涨价以

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金晶科技
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耀皮玻璃

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3.64
投研掘地蜂

2023-02-05 20:58:17

【GS有色】稀土专家纪要

【GS有色】稀土专家纪要

有道云笔记

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中国稀土

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1.15
投研掘地蜂

2023-02-05 20:36:13

【浙商食饮||杨骥】周报：”消费牛“投资三阶段，重视食饮弹性机会

【浙商食饮||杨骥】周报：”消费牛“投资三阶段，重视食饮弹性机会 [太阳]【食饮本周观点】重视消费牛市三大阶段的投资机会，布局当前持续复苏的弹性标的 [太阳]【主要内容】 1）白酒观点更新：白酒动销趋势向好确定性强，渠道信心逐步提振 2）舍得酒业：管理层变动完成，回补动销表现可期 3）五粮液：元春动销表现超预期，全年有望实现高质量增长 4）酒企动员会议：节后多家酒企召开动员会议，奠定全年发展基调 5）白酒春节总结（三）：春节恢复速度略超节前预期，”经济强&返乡多&氛围浓“省份恢复较快，高端酒稳定

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五粮液
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贵州茅台

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2.95
投研掘地蜂

2023-02-05 20:35:25

【国盛地产金晶团队】2023W5：房地产贷款余额同比增速继续下行，全国多城下调首套房贷利率

【国盛地产金晶团队】2023W5：房地产贷款余额同比增速继续下行，全国多城下调首套房贷利率 [太阳]2022年年末房地产贷款余额同比增速继续下行，个人住房贷款同比增速降低10pct。据央行，2022年末人民币房地产贷款余额53.16万亿元，同比增长1.5%，比上年末增速低6.5个百分点；全年增加7213亿元，占同期各项贷款增量的3.4%。2022年末，房地产开发贷款余额12.69万亿元，同比增长3.7%，比上年末高2.8个百分点。个人住房贷款余额38.8万亿元，同比增长1.2%，增速比上年末低1

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保利发展
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滨江集团

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2.79
投研掘地蜂

2023-02-05 20:32:46

福]板块进入分化期基本面决定股价方向-周观点2月1周

[福]板块进入分化期基本面决定股价方向-周观点2月1周 [玫瑰]本周白酒板块调整，主因，1、春节销售整体符合预期；2、12月以来板块涨幅明显，龙头公司估值已回到合理偏上水平；3、北向资金节后买入金额减少。我们认为从全年维度看，行业的改善和复苏趋势仍将延续，接下来将逐步进入报表端兑现阶段，不同品牌会产生基本面分化，高端率先复苏，次高端分化复苏。 [庆祝]白酒，我们仍然建议坚守头部品牌。展望2023年，我们认为基本面先抑后扬，23Q1基本面仍然承压，23Q2基本面反转，全年改善趋势明确，坚定看好白

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洋河股份
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泸州老窖

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2023-02-05 20:31:51

【天风电新】海风出海路演后的几点思考-0205

【天风电新】海风出海路演后的几点思考-0205

有道云笔记

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大金重工

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2023-02-05 20:30:35

价格动态调整保证单车毛利与需求持续向上—特斯拉跟踪系列【国金汽车】

🚗价格动态调整保证单车毛利与需求持续向上—特斯拉跟踪系列【国金汽车】 ⚡️事件：特斯拉美国官网再次调整价格。MY长续航版售价提高1500美元至54990美元，性能版提高1000美元至57990美元。M3后驱版（LFP版）降低500美元至43490美元。 1⃣️1月降低MY价格是为满足IRA税收抵免政策中轿车5.5万美元价格上限。本次价格调整是因为美国财政部更新车辆分类标准，MY划分为SUV，这一变化使其价格限制提高到8万美元，所有MY均获得7500美元的税收抵免。 2⃣️价格动态调整保证单车毛

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新泉股份
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拓普集团

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2023-02-05 17:28:01

【国君计算机李沐华团队】催化因素不断，继续坚定推荐信创板块

【国君计算机李沐华团队】催化因素不断，继续坚定推荐信创板块

有道云笔记

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海量数据
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太极实业
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中国软件

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2023-02-05 17:25:55

【国盛轻工|周报】本周梳理公牛集团，家居经营快速复苏，新巨丰&纷美或强强联合（欢迎私信全文

【国盛轻工|周报】本周梳理公牛集团，家居经营快速复苏，新巨丰&纷美或强强联合（欢迎私信全文及报名系列调研） [太阳]家居：经营进入兑现阶段，线下客流恢复情况乐观。本周进行重庆、江苏区域调研，反馈家居动销良好，部分地区客流量已恢复至2021年水平。此外，节后经销商积极备战315促销活动，预计渠道结构优化、品类扩张融合持续贡献业绩增长。当前家居投资逐步进入我们判断的第2-3阶段，从预期向现实转移，当前二线补涨为主、推荐金牌厨柜，中期零售&地产复苏，推荐顾家家居、欧派家居、喜临门、志邦家居、江山欧派、

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新巨丰
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仙鹤股份

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2023-02-05 09:44:29

【国金电子】电动公共车政策超预期，新能源车、充电桩值得期待

【国金电子】电动公共车政策超预期，新能源车、充电桩值得期待 🌟工信部发布八部门组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知。 🌟主要目标：1）城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。2）新增公共充电桩（标准桩）与公共领域新能源汽车推广数量（标准车）比例力争达到1：1，高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%。3）智能有序充电、大功率充电、快速换电等新技术应用有效扩大。 🌟量化估算：根据文件细则，推广标准车10万辆的地区11个、6万辆的地区11

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瑞可达
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中熔电气
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永贵电器
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京泉华

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2023-02-05 06:06:22

【天风电新】特斯拉等车企在美国补贴上限提升至8万美元—0203

【天风电新】特斯拉等车企在美国补贴上限提升至8万美元—0203 ■事件美国财政部周五（2月3日）表示将让更多特斯拉、福特汽车、通用汽车和大众汽车的电动汽车符合升级条件在修改其车辆分类定义后，税收抵免达到7500美元。 ■分析此前政策：1）在北美进行组装；2）不超过制造商建议零售价（MSRP），其中货车、运动型多用途车和皮卡车8万美元，其他车辆5.5万美元。此前政策比较重要的是货车／SUV／皮卡售价上限是8万美元，其他车型（轿车）售价上限是5.5万美元，这就导致【特斯拉ModelY的五座版

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旭升集团
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拓普集团
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芳源股份
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中伟股份
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宁德时代

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2023-02-04 19:37:10

【招商医药】赛科希德深度报告_凝血检测国产一线企业，借行业之东风大有可为！

【招商医药】赛科希德深度报告_凝血检测国产一线企业，借行业之东风大有可为！ [玫瑰]凝血检测行业发展趋势：1）量价齐增推动行业扩容。2019年我国凝血检测市场规模65亿元，并15%以上增长，行业扩容驱动因素——量增方面：i）住院手术患者检测场景从术前检查向围手术期检测转变；ii）检测项目上，检测项目不断新增形成检测方案。价增方面：新增加检测项目价值量远高于常规检测项目。2）外资企业占据80%市场份额，财政部器械采购相关文件与安徽集采等多重催化加快国产替代速度。3）凝血检测是直接受益于常规住院手术

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赛科希德

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2023-02-04 17:49:42

【东吴电新】半固态&固态电池-电池技术升级之八

【东吴电新】半固态&固态电池-电池技术升级之八

有道云笔记

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上海洗霸
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东方锆业

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2023-02-04 12:02:49

钙钛矿TCO玻璃市场投资机会详解电话会议纪要（国君建材鲍雁辛黄涛）20230203）

钙钛矿TCO玻璃市场投资机会详解电话

钙钛矿TCO玻璃市场投资机会详解电话会议纪要（国君建材鲍雁辛黄涛）20230203）

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耀皮玻璃
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金晶科技

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2023-02-04 10:43:53

[鸿泉物联］底部困境反转标的，直接受益于重卡需求回暖

[鸿泉物联］底部困境反转标的，直接受益于重卡需求回暖 [玫瑰]公司主营的商用车智能网联终端产品和商用车销量强相关，重卡业务收入占比5成以上，22年疫情和房地产等因素导致商用车需求大幅下滑，公司收入承压，由于管理和销售费用较为刚性，新产品研发投入增加，期间费用率大幅上升，导致公司22年利润大幅下滑。 [玫瑰]23年疫情影响消除，房地产触底回升，商用车尤其是重卡需求有望显著恢复，叠加“国四”柴油车淘汰逐步推进，公司商用车智能网联业务将实现触底反弹。 [玫瑰]行驶记录仪新国标有望在23年正式实施，产品

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鸿泉物联

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2023-02-05 21:02:33

财通电新周观点20230205

【本周核心推荐】金晶科技：TCO玻璃龙头。帝科股份：银浆龙头。大金、天顺、海力等：海外管桩高稀缺。东缆、中天、亨通、起帆、宝胜：海风龙头，价格溢价能力高宁德时代、亿纬：锂电池公司龙头。派能科技、科士达、鹏辉、巨星：户用储能电池增速最为确定；阳光、固德威、锦浪、德业、昱能禾迈：地面电站逆变器供应紧张，光储逆变器爆发，渗透快速提升，量变+质变，微逆超高景气。中环、隆基、上机、京运通：硅片环节盈利超预期，迎来价值重估。通威股份：龙头光伏公司的崛起。索通、璞泰来、中科：关注负极涨价以

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金晶科技
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【GS有色】稀土专家纪要

【GS有色】稀土专家纪要

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中国稀土

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2023-02-05 20:36:13

【浙商食饮||杨骥】周报：”消费牛“投资三阶段，重视食饮弹性机会

【浙商食饮||杨骥】周报：”消费牛“投资三阶段，重视食饮弹性机会 [太阳]【食饮本周观点】重视消费牛市三大阶段的投资机会，布局当前持续复苏的弹性标的 [太阳]【主要内容】 1）白酒观点更新：白酒动销趋势向好确定性强，渠道信心逐步提振 2）舍得酒业：管理层变动完成，回补动销表现可期 3）五粮液：元春动销表现超预期，全年有望实现高质量增长 4）酒企动员会议：节后多家酒企召开动员会议，奠定全年发展基调 5）白酒春节总结（三）：春节恢复速度略超节前预期，”经济强&返乡多&氛围浓“省份恢复较快，高端酒稳定

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【国盛地产金晶团队】2023W5：房地产贷款余额同比增速继续下行，全国多城下调首套房贷利率

【国盛地产金晶团队】2023W5：房地产贷款余额同比增速继续下行，全国多城下调首套房贷利率 [太阳]2022年年末房地产贷款余额同比增速继续下行，个人住房贷款同比增速降低10pct。据央行，2022年末人民币房地产贷款余额53.16万亿元，同比增长1.5%，比上年末增速低6.5个百分点；全年增加7213亿元，占同期各项贷款增量的3.4%。2022年末，房地产开发贷款余额12.69万亿元，同比增长3.7%，比上年末高2.8个百分点。个人住房贷款余额38.8万亿元，同比增长1.2%，增速比上年末低1

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保利发展
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福]板块进入分化期基本面决定股价方向-周观点2月1周

[福]板块进入分化期基本面决定股价方向-周观点2月1周 [玫瑰]本周白酒板块调整，主因，1、春节销售整体符合预期；2、12月以来板块涨幅明显，龙头公司估值已回到合理偏上水平；3、北向资金节后买入金额减少。我们认为从全年维度看，行业的改善和复苏趋势仍将延续，接下来将逐步进入报表端兑现阶段，不同品牌会产生基本面分化，高端率先复苏，次高端分化复苏。 [庆祝]白酒，我们仍然建议坚守头部品牌。展望2023年，我们认为基本面先抑后扬，23Q1基本面仍然承压，23Q2基本面反转，全年改善趋势明确，坚定看好白

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【天风电新】海风出海路演后的几点思考-0205

【天风电新】海风出海路演后的几点思考-0205

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价格动态调整保证单车毛利与需求持续向上—特斯拉跟踪系列【国金汽车】

🚗价格动态调整保证单车毛利与需求持续向上—特斯拉跟踪系列【国金汽车】 ⚡️事件：特斯拉美国官网再次调整价格。MY长续航版售价提高1500美元至54990美元，性能版提高1000美元至57990美元。M3后驱版（LFP版）降低500美元至43490美元。 1⃣️1月降低MY价格是为满足IRA税收抵免政策中轿车5.5万美元价格上限。本次价格调整是因为美国财政部更新车辆分类标准，MY划分为SUV，这一变化使其价格限制提高到8万美元，所有MY均获得7500美元的税收抵免。 2⃣️价格动态调整保证单车毛

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【国君计算机李沐华团队】催化因素不断，继续坚定推荐信创板块

【国君计算机李沐华团队】催化因素不断，继续坚定推荐信创板块

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海量数据
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【国盛轻工|周报】本周梳理公牛集团，家居经营快速复苏，新巨丰&纷美或强强联合（欢迎私信全文

【国盛轻工|周报】本周梳理公牛集团，家居经营快速复苏，新巨丰&纷美或强强联合（欢迎私信全文及报名系列调研） [太阳]家居：经营进入兑现阶段，线下客流恢复情况乐观。本周进行重庆、江苏区域调研，反馈家居动销良好，部分地区客流量已恢复至2021年水平。此外，节后经销商积极备战315促销活动，预计渠道结构优化、品类扩张融合持续贡献业绩增长。当前家居投资逐步进入我们判断的第2-3阶段，从预期向现实转移，当前二线补涨为主、推荐金牌厨柜，中期零售&地产复苏，推荐顾家家居、欧派家居、喜临门、志邦家居、江山欧派、

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【国金电子】电动公共车政策超预期，新能源车、充电桩值得期待

【国金电子】电动公共车政策超预期，新能源车、充电桩值得期待 🌟工信部发布八部门组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知。 🌟主要目标：1）城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。2）新增公共充电桩（标准桩）与公共领域新能源汽车推广数量（标准车）比例力争达到1：1，高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%。3）智能有序充电、大功率充电、快速换电等新技术应用有效扩大。 🌟量化估算：根据文件细则，推广标准车10万辆的地区11个、6万辆的地区11

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【天风电新】特斯拉等车企在美国补贴上限提升至8万美元—0203

【天风电新】特斯拉等车企在美国补贴上限提升至8万美元—0203 ■事件美国财政部周五（2月3日）表示将让更多特斯拉、福特汽车、通用汽车和大众汽车的电动汽车符合升级条件在修改其车辆分类定义后，税收抵免达到7500美元。 ■分析此前政策：1）在北美进行组装；2）不超过制造商建议零售价（MSRP），其中货车、运动型多用途车和皮卡车8万美元，其他车辆5.5万美元。此前政策比较重要的是货车／SUV／皮卡售价上限是8万美元，其他车型（轿车）售价上限是5.5万美元，这就导致【特斯拉ModelY的五座版

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【招商医药】赛科希德深度报告_凝血检测国产一线企业，借行业之东风大有可为！

【招商医药】赛科希德深度报告_凝血检测国产一线企业，借行业之东风大有可为！ [玫瑰]凝血检测行业发展趋势：1）量价齐增推动行业扩容。2019年我国凝血检测市场规模65亿元，并15%以上增长，行业扩容驱动因素——量增方面：i）住院手术患者检测场景从术前检查向围手术期检测转变；ii）检测项目上，检测项目不断新增形成检测方案。价增方面：新增加检测项目价值量远高于常规检测项目。2）外资企业占据80%市场份额，财政部器械采购相关文件与安徽集采等多重催化加快国产替代速度。3）凝血检测是直接受益于常规住院手术

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【东吴电新】半固态&固态电池-电池技术升级之八

【东吴电新】半固态&固态电池-电池技术升级之八

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钙钛矿TCO玻璃市场投资机会详解电话会议纪要（国君建材鲍雁辛黄涛）20230203）

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[鸿泉物联］底部困境反转标的，直接受益于重卡需求回暖

[鸿泉物联］底部困境反转标的，直接受益于重卡需求回暖 [玫瑰]公司主营的商用车智能网联终端产品和商用车销量强相关，重卡业务收入占比5成以上，22年疫情和房地产等因素导致商用车需求大幅下滑，公司收入承压，由于管理和销售费用较为刚性，新产品研发投入增加，期间费用率大幅上升，导致公司22年利润大幅下滑。 [玫瑰]23年疫情影响消除，房地产触底回升，商用车尤其是重卡需求有望显著恢复，叠加“国四”柴油车淘汰逐步推进，公司商用车智能网联业务将实现触底反弹。 [玫瑰]行驶记录仪新国标有望在23年正式实施，产品

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【GS有色】稀土专家纪要

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【浙商食饮||杨骥】周报：”消费牛“投资三阶段，重视食饮弹性机会

【浙商食饮||杨骥】周报：”消费牛“投资三阶段，重视食饮弹性机会 [太阳]【食饮本周观点】重视消费牛市三大阶段的投资机会，布局当前持续复苏的弹性标的 [太阳]【主要内容】 1）白酒观点更新：白酒动销趋势向好确定性强，渠道信心逐步提振 2）舍得酒业：管理层变动完成，回补动销表现可期 3）五粮液：元春动销表现超预期，全年有望实现高质量增长 4）酒企动员会议：节后多家酒企召开动员会议，奠定全年发展基调 5）白酒春节总结（三）：春节恢复速度略超节前预期，”经济强&返乡多&氛围浓“省份恢复较快，高端酒稳定

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【国盛地产金晶团队】2023W5：房地产贷款余额同比增速继续下行，全国多城下调首套房贷利率

【国盛地产金晶团队】2023W5：房地产贷款余额同比增速继续下行，全国多城下调首套房贷利率 [太阳]2022年年末房地产贷款余额同比增速继续下行，个人住房贷款同比增速降低10pct。据央行，2022年末人民币房地产贷款余额53.16万亿元，同比增长1.5%，比上年末增速低6.5个百分点；全年增加7213亿元，占同期各项贷款增量的3.4%。2022年末，房地产开发贷款余额12.69万亿元，同比增长3.7%，比上年末高2.8个百分点。个人住房贷款余额38.8万亿元，同比增长1.2%，增速比上年末低1

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福]板块进入分化期基本面决定股价方向-周观点2月1周

[福]板块进入分化期基本面决定股价方向-周观点2月1周 [玫瑰]本周白酒板块调整，主因，1、春节销售整体符合预期；2、12月以来板块涨幅明显，龙头公司估值已回到合理偏上水平；3、北向资金节后买入金额减少。我们认为从全年维度看，行业的改善和复苏趋势仍将延续，接下来将逐步进入报表端兑现阶段，不同品牌会产生基本面分化，高端率先复苏，次高端分化复苏。 [庆祝]白酒，我们仍然建议坚守头部品牌。展望2023年，我们认为基本面先抑后扬，23Q1基本面仍然承压，23Q2基本面反转，全年改善趋势明确，坚定看好白

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【天风电新】海风出海路演后的几点思考-0205

【天风电新】海风出海路演后的几点思考-0205

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价格动态调整保证单车毛利与需求持续向上—特斯拉跟踪系列【国金汽车】

🚗价格动态调整保证单车毛利与需求持续向上—特斯拉跟踪系列【国金汽车】 ⚡️事件：特斯拉美国官网再次调整价格。MY长续航版售价提高1500美元至54990美元，性能版提高1000美元至57990美元。M3后驱版（LFP版）降低500美元至43490美元。 1⃣️1月降低MY价格是为满足IRA税收抵免政策中轿车5.5万美元价格上限。本次价格调整是因为美国财政部更新车辆分类标准，MY划分为SUV，这一变化使其价格限制提高到8万美元，所有MY均获得7500美元的税收抵免。 2⃣️价格动态调整保证单车毛

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新泉股份
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拓普集团

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2023-02-05 17:28:01

【国君计算机李沐华团队】催化因素不断，继续坚定推荐信创板块

【国君计算机李沐华团队】催化因素不断，继续坚定推荐信创板块

有道云笔记

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海量数据
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太极实业
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中国软件

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2023-02-05 17:25:55

【国盛轻工|周报】本周梳理公牛集团，家居经营快速复苏，新巨丰&纷美或强强联合（欢迎私信全文

【国盛轻工|周报】本周梳理公牛集团，家居经营快速复苏，新巨丰&纷美或强强联合（欢迎私信全文及报名系列调研） [太阳]家居：经营进入兑现阶段，线下客流恢复情况乐观。本周进行重庆、江苏区域调研，反馈家居动销良好，部分地区客流量已恢复至2021年水平。此外，节后经销商积极备战315促销活动，预计渠道结构优化、品类扩张融合持续贡献业绩增长。当前家居投资逐步进入我们判断的第2-3阶段，从预期向现实转移，当前二线补涨为主、推荐金牌厨柜，中期零售&地产复苏，推荐顾家家居、欧派家居、喜临门、志邦家居、江山欧派、

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新巨丰
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【国金电子】电动公共车政策超预期，新能源车、充电桩值得期待

【国金电子】电动公共车政策超预期，新能源车、充电桩值得期待 🌟工信部发布八部门组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知。 🌟主要目标：1）城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。2）新增公共充电桩（标准桩）与公共领域新能源汽车推广数量（标准车）比例力争达到1：1，高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%。3）智能有序充电、大功率充电、快速换电等新技术应用有效扩大。 🌟量化估算：根据文件细则，推广标准车10万辆的地区11个、6万辆的地区11

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瑞可达
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京泉华

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2023-02-05 06:06:22

【天风电新】特斯拉等车企在美国补贴上限提升至8万美元—0203

【天风电新】特斯拉等车企在美国补贴上限提升至8万美元—0203 ■事件美国财政部周五（2月3日）表示将让更多特斯拉、福特汽车、通用汽车和大众汽车的电动汽车符合升级条件在修改其车辆分类定义后，税收抵免达到7500美元。 ■分析此前政策：1）在北美进行组装；2）不超过制造商建议零售价（MSRP），其中货车、运动型多用途车和皮卡车8万美元，其他车辆5.5万美元。此前政策比较重要的是货车／SUV／皮卡售价上限是8万美元，其他车型（轿车）售价上限是5.5万美元，这就导致【特斯拉ModelY的五座版

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旭升集团
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芳源股份
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2023-02-04 19:37:10

【招商医药】赛科希德深度报告_凝血检测国产一线企业，借行业之东风大有可为！

【招商医药】赛科希德深度报告_凝血检测国产一线企业，借行业之东风大有可为！ [玫瑰]凝血检测行业发展趋势：1）量价齐增推动行业扩容。2019年我国凝血检测市场规模65亿元，并15%以上增长，行业扩容驱动因素——量增方面：i）住院手术患者检测场景从术前检查向围手术期检测转变；ii）检测项目上，检测项目不断新增形成检测方案。价增方面：新增加检测项目价值量远高于常规检测项目。2）外资企业占据80%市场份额，财政部器械采购相关文件与安徽集采等多重催化加快国产替代速度。3）凝血检测是直接受益于常规住院手术

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赛科希德

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【东吴电新】半固态&固态电池-电池技术升级之八

【东吴电新】半固态&固态电池-电池技术升级之八

有道云笔记

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上海洗霸
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东方锆业

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钙钛矿TCO玻璃市场投资机会详解电话会议纪要（国君建材鲍雁辛黄涛）20230203）

钙钛矿TCO玻璃市场投资机会详解电话

钙钛矿TCO玻璃市场投资机会详解电话会议纪要（国君建材鲍雁辛黄涛）20230203）

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耀皮玻璃
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金晶科技

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[鸿泉物联］底部困境反转标的，直接受益于重卡需求回暖

[鸿泉物联］底部困境反转标的，直接受益于重卡需求回暖 [玫瑰]公司主营的商用车智能网联终端产品和商用车销量强相关，重卡业务收入占比5成以上，22年疫情和房地产等因素导致商用车需求大幅下滑，公司收入承压，由于管理和销售费用较为刚性，新产品研发投入增加，期间费用率大幅上升，导致公司22年利润大幅下滑。 [玫瑰]23年疫情影响消除，房地产触底回升，商用车尤其是重卡需求有望显著恢复，叠加“国四”柴油车淘汰逐步推进，公司商用车智能网联业务将实现触底反弹。 [玫瑰]行驶记录仪新国标有望在23年正式实施，产品

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鸿泉物联

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2023-02-05 21:02:33

财通电新周观点20230205

【本周核心推荐】金晶科技：TCO玻璃龙头。帝科股份：银浆龙头。大金、天顺、海力等：海外管桩高稀缺。东缆、中天、亨通、起帆、宝胜：海风龙头，价格溢价能力高宁德时代、亿纬：锂电池公司龙头。派能科技、科士达、鹏辉、巨星：户用储能电池增速最为确定；阳光、固德威、锦浪、德业、昱能禾迈：地面电站逆变器供应紧张，光储逆变器爆发，渗透快速提升，量变+质变，微逆超高景气。中环、隆基、上机、京运通：硅片环节盈利超预期，迎来价值重估。通威股份：龙头光伏公司的崛起。索通、璞泰来、中科：关注负极涨价以

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金晶科技
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【GS有色】稀土专家纪要

【GS有色】稀土专家纪要

有道云笔记

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中国稀土

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【浙商食饮||杨骥】周报：”消费牛“投资三阶段，重视食饮弹性机会

【浙商食饮||杨骥】周报：”消费牛“投资三阶段，重视食饮弹性机会 [太阳]【食饮本周观点】重视消费牛市三大阶段的投资机会，布局当前持续复苏的弹性标的 [太阳]【主要内容】 1）白酒观点更新：白酒动销趋势向好确定性强，渠道信心逐步提振 2）舍得酒业：管理层变动完成，回补动销表现可期 3）五粮液：元春动销表现超预期，全年有望实现高质量增长 4）酒企动员会议：节后多家酒企召开动员会议，奠定全年发展基调 5）白酒春节总结（三）：春节恢复速度略超节前预期，”经济强&返乡多&氛围浓“省份恢复较快，高端酒稳定

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贵州茅台

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【国盛地产金晶团队】2023W5：房地产贷款余额同比增速继续下行，全国多城下调首套房贷利率

【国盛地产金晶团队】2023W5：房地产贷款余额同比增速继续下行，全国多城下调首套房贷利率 [太阳]2022年年末房地产贷款余额同比增速继续下行，个人住房贷款同比增速降低10pct。据央行，2022年末人民币房地产贷款余额53.16万亿元，同比增长1.5%，比上年末增速低6.5个百分点；全年增加7213亿元，占同期各项贷款增量的3.4%。2022年末，房地产开发贷款余额12.69万亿元，同比增长3.7%，比上年末高2.8个百分点。个人住房贷款余额38.8万亿元，同比增长1.2%，增速比上年末低1

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福]板块进入分化期基本面决定股价方向-周观点2月1周

[福]板块进入分化期基本面决定股价方向-周观点2月1周 [玫瑰]本周白酒板块调整，主因，1、春节销售整体符合预期；2、12月以来板块涨幅明显，龙头公司估值已回到合理偏上水平；3、北向资金节后买入金额减少。我们认为从全年维度看，行业的改善和复苏趋势仍将延续，接下来将逐步进入报表端兑现阶段，不同品牌会产生基本面分化，高端率先复苏，次高端分化复苏。 [庆祝]白酒，我们仍然建议坚守头部品牌。展望2023年，我们认为基本面先抑后扬，23Q1基本面仍然承压，23Q2基本面反转，全年改善趋势明确，坚定看好白

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【天风电新】海风出海路演后的几点思考-0205

【天风电新】海风出海路演后的几点思考-0205

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价格动态调整保证单车毛利与需求持续向上—特斯拉跟踪系列【国金汽车】

🚗价格动态调整保证单车毛利与需求持续向上—特斯拉跟踪系列【国金汽车】 ⚡️事件：特斯拉美国官网再次调整价格。MY长续航版售价提高1500美元至54990美元，性能版提高1000美元至57990美元。M3后驱版（LFP版）降低500美元至43490美元。 1⃣️1月降低MY价格是为满足IRA税收抵免政策中轿车5.5万美元价格上限。本次价格调整是因为美国财政部更新车辆分类标准，MY划分为SUV，这一变化使其价格限制提高到8万美元，所有MY均获得7500美元的税收抵免。 2⃣️价格动态调整保证单车毛

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【国君计算机李沐华团队】催化因素不断，继续坚定推荐信创板块

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【国盛轻工|周报】本周梳理公牛集团，家居经营快速复苏，新巨丰&纷美或强强联合（欢迎私信全文

【国盛轻工|周报】本周梳理公牛集团，家居经营快速复苏，新巨丰&纷美或强强联合（欢迎私信全文及报名系列调研） [太阳]家居：经营进入兑现阶段，线下客流恢复情况乐观。本周进行重庆、江苏区域调研，反馈家居动销良好，部分地区客流量已恢复至2021年水平。此外，节后经销商积极备战315促销活动，预计渠道结构优化、品类扩张融合持续贡献业绩增长。当前家居投资逐步进入我们判断的第2-3阶段，从预期向现实转移，当前二线补涨为主、推荐金牌厨柜，中期零售&地产复苏，推荐顾家家居、欧派家居、喜临门、志邦家居、江山欧派、

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【国金电子】电动公共车政策超预期，新能源车、充电桩值得期待

【国金电子】电动公共车政策超预期，新能源车、充电桩值得期待 🌟工信部发布八部门组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知。 🌟主要目标：1）城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。2）新增公共充电桩（标准桩）与公共领域新能源汽车推广数量（标准车）比例力争达到1：1，高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%。3）智能有序充电、大功率充电、快速换电等新技术应用有效扩大。 🌟量化估算：根据文件细则，推广标准车10万辆的地区11个、6万辆的地区11

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【天风电新】特斯拉等车企在美国补贴上限提升至8万美元—0203

【天风电新】特斯拉等车企在美国补贴上限提升至8万美元—0203 ■事件美国财政部周五（2月3日）表示将让更多特斯拉、福特汽车、通用汽车和大众汽车的电动汽车符合升级条件在修改其车辆分类定义后，税收抵免达到7500美元。 ■分析此前政策：1）在北美进行组装；2）不超过制造商建议零售价（MSRP），其中货车、运动型多用途车和皮卡车8万美元，其他车辆5.5万美元。此前政策比较重要的是货车／SUV／皮卡售价上限是8万美元，其他车型（轿车）售价上限是5.5万美元，这就导致【特斯拉ModelY的五座版

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【招商医药】赛科希德深度报告_凝血检测国产一线企业，借行业之东风大有可为！

【招商医药】赛科希德深度报告_凝血检测国产一线企业，借行业之东风大有可为！ [玫瑰]凝血检测行业发展趋势：1）量价齐增推动行业扩容。2019年我国凝血检测市场规模65亿元，并15%以上增长，行业扩容驱动因素——量增方面：i）住院手术患者检测场景从术前检查向围手术期检测转变；ii）检测项目上，检测项目不断新增形成检测方案。价增方面：新增加检测项目价值量远高于常规检测项目。2）外资企业占据80%市场份额，财政部器械采购相关文件与安徽集采等多重催化加快国产替代速度。3）凝血检测是直接受益于常规住院手术

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【东吴电新】半固态&固态电池-电池技术升级之八

【东吴电新】半固态&固态电池-电池技术升级之八

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钙钛矿TCO玻璃市场投资机会详解电话会议纪要（国君建材鲍雁辛黄涛）20230203）

钙钛矿TCO玻璃市场投资机会详解电话

钙钛矿TCO玻璃市场投资机会详解电话会议纪要（国君建材鲍雁辛黄涛）20230203）

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耀皮玻璃
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[鸿泉物联］底部困境反转标的，直接受益于重卡需求回暖

[鸿泉物联］底部困境反转标的，直接受益于重卡需求回暖 [玫瑰]公司主营的商用车智能网联终端产品和商用车销量强相关，重卡业务收入占比5成以上，22年疫情和房地产等因素导致商用车需求大幅下滑，公司收入承压，由于管理和销售费用较为刚性，新产品研发投入增加，期间费用率大幅上升，导致公司22年利润大幅下滑。 [玫瑰]23年疫情影响消除，房地产触底回升，商用车尤其是重卡需求有望显著恢复，叠加“国四”柴油车淘汰逐步推进，公司商用车智能网联业务将实现触底反弹。 [玫瑰]行驶记录仪新国标有望在23年正式实施，产品

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【本周核心推荐】金晶科技：TCO玻璃龙头。帝科股份：银浆龙头。大金、天顺、海力等：海外管桩高稀缺。东缆、中天、亨通、起帆、宝胜：海风龙头，价格溢价能力高宁德时代、亿纬：锂电池公司龙头。派能科技、科士达、鹏辉、巨星：户用储能电池增速最为确定；阳光、固德威、锦浪、德业、昱能禾迈：地面电站逆变器供应紧张，光储逆变器爆发，渗透快速提升，量变+质变，微逆超高景气。中环、隆基、上机、京运通：硅片环节盈利超预期，迎来价值重估。通威股份：龙头光伏公司的崛起。索通、璞泰来、中科：关注负极涨价以

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【GS有色】稀土专家纪要

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【浙商食饮||杨骥】周报：”消费牛“投资三阶段，重视食饮弹性机会

【浙商食饮||杨骥】周报：”消费牛“投资三阶段，重视食饮弹性机会 [太阳]【食饮本周观点】重视消费牛市三大阶段的投资机会，布局当前持续复苏的弹性标的 [太阳]【主要内容】 1）白酒观点更新：白酒动销趋势向好确定性强，渠道信心逐步提振 2）舍得酒业：管理层变动完成，回补动销表现可期 3）五粮液：元春动销表现超预期，全年有望实现高质量增长 4）酒企动员会议：节后多家酒企召开动员会议，奠定全年发展基调 5）白酒春节总结（三）：春节恢复速度略超节前预期，”经济强&返乡多&氛围浓“省份恢复较快，高端酒稳定

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【国盛地产金晶团队】2023W5：房地产贷款余额同比增速继续下行，全国多城下调首套房贷利率

【国盛地产金晶团队】2023W5：房地产贷款余额同比增速继续下行，全国多城下调首套房贷利率 [太阳]2022年年末房地产贷款余额同比增速继续下行，个人住房贷款同比增速降低10pct。据央行，2022年末人民币房地产贷款余额53.16万亿元，同比增长1.5%，比上年末增速低6.5个百分点；全年增加7213亿元，占同期各项贷款增量的3.4%。2022年末，房地产开发贷款余额12.69万亿元，同比增长3.7%，比上年末高2.8个百分点。个人住房贷款余额38.8万亿元，同比增长1.2%，增速比上年末低1

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福]板块进入分化期基本面决定股价方向-周观点2月1周

[福]板块进入分化期基本面决定股价方向-周观点2月1周 [玫瑰]本周白酒板块调整，主因，1、春节销售整体符合预期；2、12月以来板块涨幅明显，龙头公司估值已回到合理偏上水平；3、北向资金节后买入金额减少。我们认为从全年维度看，行业的改善和复苏趋势仍将延续，接下来将逐步进入报表端兑现阶段，不同品牌会产生基本面分化，高端率先复苏，次高端分化复苏。 [庆祝]白酒，我们仍然建议坚守头部品牌。展望2023年，我们认为基本面先抑后扬，23Q1基本面仍然承压，23Q2基本面反转，全年改善趋势明确，坚定看好白

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【天风电新】海风出海路演后的几点思考-0205

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价格动态调整保证单车毛利与需求持续向上—特斯拉跟踪系列【国金汽车】

🚗价格动态调整保证单车毛利与需求持续向上—特斯拉跟踪系列【国金汽车】 ⚡️事件：特斯拉美国官网再次调整价格。MY长续航版售价提高1500美元至54990美元，性能版提高1000美元至57990美元。M3后驱版（LFP版）降低500美元至43490美元。 1⃣️1月降低MY价格是为满足IRA税收抵免政策中轿车5.5万美元价格上限。本次价格调整是因为美国财政部更新车辆分类标准，MY划分为SUV，这一变化使其价格限制提高到8万美元，所有MY均获得7500美元的税收抵免。 2⃣️价格动态调整保证单车毛

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【国盛轻工|周报】本周梳理公牛集团，家居经营快速复苏，新巨丰&纷美或强强联合（欢迎私信全文及报名系列调研） [太阳]家居：经营进入兑现阶段，线下客流恢复情况乐观。本周进行重庆、江苏区域调研，反馈家居动销良好，部分地区客流量已恢复至2021年水平。此外，节后经销商积极备战315促销活动，预计渠道结构优化、品类扩张融合持续贡献业绩增长。当前家居投资逐步进入我们判断的第2-3阶段，从预期向现实转移，当前二线补涨为主、推荐金牌厨柜，中期零售&地产复苏，推荐顾家家居、欧派家居、喜临门、志邦家居、江山欧派、

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【国金电子】电动公共车政策超预期，新能源车、充电桩值得期待

【国金电子】电动公共车政策超预期，新能源车、充电桩值得期待 🌟工信部发布八部门组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知。 🌟主要目标：1）城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。2）新增公共充电桩（标准桩）与公共领域新能源汽车推广数量（标准车）比例力争达到1：1，高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%。3）智能有序充电、大功率充电、快速换电等新技术应用有效扩大。 🌟量化估算：根据文件细则，推广标准车10万辆的地区11个、6万辆的地区11

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【天风电新】特斯拉等车企在美国补贴上限提升至8万美元—0203

【天风电新】特斯拉等车企在美国补贴上限提升至8万美元—0203 ■事件美国财政部周五（2月3日）表示将让更多特斯拉、福特汽车、通用汽车和大众汽车的电动汽车符合升级条件在修改其车辆分类定义后，税收抵免达到7500美元。 ■分析此前政策：1）在北美进行组装；2）不超过制造商建议零售价（MSRP），其中货车、运动型多用途车和皮卡车8万美元，其他车辆5.5万美元。此前政策比较重要的是货车／SUV／皮卡售价上限是8万美元，其他车型（轿车）售价上限是5.5万美元，这就导致【特斯拉ModelY的五座版

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【招商医药】赛科希德深度报告_凝血检测国产一线企业，借行业之东风大有可为！

【招商医药】赛科希德深度报告_凝血检测国产一线企业，借行业之东风大有可为！ [玫瑰]凝血检测行业发展趋势：1）量价齐增推动行业扩容。2019年我国凝血检测市场规模65亿元，并15%以上增长，行业扩容驱动因素——量增方面：i）住院手术患者检测场景从术前检查向围手术期检测转变；ii）检测项目上，检测项目不断新增形成检测方案。价增方面：新增加检测项目价值量远高于常规检测项目。2）外资企业占据80%市场份额，财政部器械采购相关文件与安徽集采等多重催化加快国产替代速度。3）凝血检测是直接受益于常规住院手术

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赛科希德

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投研掘地蜂

2023-02-04 17:49:42

【东吴电新】半固态&固态电池-电池技术升级之八

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有道云笔记

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上海洗霸
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东方锆业

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2023-02-04 12:02:49

钙钛矿TCO玻璃市场投资机会详解电话会议纪要（国君建材鲍雁辛黄涛）20230203）

钙钛矿TCO玻璃市场投资机会详解电话

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耀皮玻璃
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金晶科技

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投研掘地蜂

2023-02-04 10:43:53

[鸿泉物联］底部困境反转标的，直接受益于重卡需求回暖

[鸿泉物联］底部困境反转标的，直接受益于重卡需求回暖 [玫瑰]公司主营的商用车智能网联终端产品和商用车销量强相关，重卡业务收入占比5成以上，22年疫情和房地产等因素导致商用车需求大幅下滑，公司收入承压，由于管理和销售费用较为刚性，新产品研发投入增加，期间费用率大幅上升，导致公司22年利润大幅下滑。 [玫瑰]23年疫情影响消除，房地产触底回升，商用车尤其是重卡需求有望显著恢复，叠加“国四”柴油车淘汰逐步推进，公司商用车智能网联业务将实现触底反弹。 [玫瑰]行驶记录仪新国标有望在23年正式实施，产品

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