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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2023-02-03 12:04:00

光伏2月排产展望

光伏2月排产展望 1月中旬发生硅片硅料价格暴跌，主要是硅片厂去库存+硅料采购意愿不强，春节前组件厂有调排产的动作，像硅料、硅片、电池片的价格也出现了明显的反弹，当前硅片的价格接近5元/片，电池片也上调到1 元/W。虽然假期成交量没有太大变化，但行业整体对2月比较看好，硅料不断累库，但硅片、电池片、组件的原料库存是比较缺的，面临较大交付压力，尤其是电池片，因为前期电池片厂商对采购硅片有意拖延了，硅片厂也是有意拖延了采购硅料，而硅料企业一旦开工不能轻易停线，尤其几家一体化的企业，绝对不能停

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隆基绿能

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2023-02-03 12:01:12

【财通电新】青洲五、七500kV柔直海缆毛利率可超70%，盈利能力显著提升

【财通电新】青洲五、七500kV柔直海缆毛利率可超70%，盈利能力显著提升事件：今日东方电缆股价波动较大，主要系传言青洲五、七集中送出项目500kV柔直主海缆包一价格不高，市场担心价值量通缩所致。我们觉得实际利润较高，该包仅包含一根92km柔直500kV主缆，不含阵列缆，通缩不明显，且单km价值量超1kw，毛利率初步测算超过70%，盈利能力显著提升。 [福]#高压&柔直提升海缆盈利能力海上风场大型化及深远海化推动海缆高压柔直渗透率提升，单km盈利能力持续突破。国内风场深远海+大型化2022年

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东方电缆

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2023-02-03 11:36:22

【中泰机械】钙钛矿产业化加速，产业链充分收益

【中泰机械】钙钛矿产业化加速，产业链充分收益 #近期事件梳理： ①2月2日宝馨科技设立合资公司开展钙钛矿HJT叠层电池研发与生产。技术来源：电子科技大学张春福教授、郝跃院士团队。技术优势：钙钛矿HJT理论效率更高，量产效率将高于单结电池。劣势：技术不成熟，挑战更大。 ②2月1日微导纳米称已取得了XBC电池、钙钛矿异质结叠层电池订单。 ③1月31日皇氏集团与黑晶光电签署钙钛矿/晶硅叠层技术合作框架协议，推进TOPCon/钙钛矿叠层电池研发与生产。技术来源：新南威尔士大学钙钛矿团队。技术优势：钙钛矿

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皇氏集团

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2023-02-03 09:13:25

【申万互联网传媒】重视AIGC游戏领域扩散机会，仍是低估值洼地

【申万互联网传媒】重视AIGC游戏领域扩散机会，仍是低估值洼地 [太阳]游戏相比文字/图片/视频具备更多维度、实时交互的特征，AI对游戏行业的改造能使其在降低成本、提高质量的同时提升效率，游戏是充分发挥AIGC能力的绝佳试验场，且有强商业化能力支撑。 [庆祝]AI已经或者将要渗透到游戏产业链各个环节：游戏研发上，美术—AI画图、AI实景运算、AI地图；玩法/策划—AI剧情、智能NPC及语音、AI关卡设计/道具设计。游戏发行上，人工智能投放系统、AI驱动CG制作等等。AIGC对游戏的改造也有望推动

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信达生物：疫情短期扰动不改长期前景

【国君医药丁丹团队】信达生物：疫情短期扰动不改长期前景受到疫情的扰动，Q4 销售额约10亿，同比增长但环比略下滑。随着疫情消除、PD-1以量补价以及雷莫西尤单抗等新药放量，我们认为销售将恢复增长。公司预计未来4-5年营业收入达到200亿元，该销售目标我们认为实现概率较大。公司产品梯队逐步完善，23年潜在研发催化剂多：上市获批：IBI-326 (BCMA CAR-T)、IBI-306 (PCSK9) 、IBI-376 (PI3Kδ)；提交NDA: IBI310 (CTLA-4)、ROS

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#华创宏观·张瑜团队美股“抢跑”转向，警惕后续补跌风险——2月FOMC会议点评

#华创宏观·张瑜团队美股“抢跑”转向，警惕后续补跌风险——2月FOMC会议点评年初以来资产价格开始交易货币政策转向Pivot预期：美股反弹，标普500指数自年初以来上涨7.7%；美债收益率下行40bps至3.39%；美元指数下跌3.4%至101.2。支撑当前政策转向交易背后的因素，主要在于：一方面，随着美国通胀数据的回落，通胀预期开始显著下滑。另一方面，12月FOMC会议后市场对美联储货币政策的预期也较官方指引更为鸽派。年初以来的资产价格究竟定价了2023年多大幅度的货币政策转向预期

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【东北电新】海优新材近况交流要点-20230202

【东北电新】海优新材近况交流要点-20230202 TOPCon胶膜认证进展：单层POE和EXP于22年认证同步展开，其中单层POE已于23年1月开始稳定供货， EXP认证进展较好，核心客户预计在3月份开始下单。认证进度加快，主要系客户担心POE粒子供给不足。 EXP胶膜： ✔认证：22Q2开始认证，晶科进展最快。 ✔盈利：较POE有成本优势，预计在23年给公司带来更大份额和利润。 ✔克重：预计0.45-0.50kg，其中POE粒子用量不超50%。 ✔技术：公司具备先发优势，但非独有。 ✔展望：

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【华泰公用环保】动力煤港口价格20230203AM 期货价格：

【华泰公用环保】动力煤港口价格20230203AM 期货价格：动力煤2304尾盘报收801.4（变动0 涨跌幅0%）；港口价格：广州港—1270（变动0 同比+3.3%），秦皇岛—1180（变动-5 同比+10.3%），广州港外贸:印尼—1092（变动-13 同比-9.4%），广州港外贸:澳洲—1097（变动-13 同比-9.0%），环渤海Q5500—734 （变动0 同比-2.8%）; 港口库存：曹妃甸港—505（变动+17.0 同比+76.0%），广州港—226（变动+11.5 同比+

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万润股份交流会议纪要202302

万润股份交流会议纪要202302

有道云笔记

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【天风电新】智能底盘论坛-20230201

【天风电新】智能底盘论坛-20230201

有道云笔记

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东山精密交流纪要20230201

东山精密交流纪要20230201

有道云笔记

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【天风电子潘暕团队】苹果FY23Q1业绩&电话会要点：iPhone指引乐观，iPad&Ma

【天风电子潘暕团队】苹果FY23Q1业绩&电话会要点：iPhone指引乐观，iPad&Mac增速承压 FY23Q1苹果实现收入1171.54亿美元，yoy-5.5%，其中硬件销售收入为963.88亿美元，yoy-7.7%，服务收入为207.66亿美元，yoy+6.4%。分产品来看，iPhone/Mac/iPad/可穿戴&家居&附件/服务实现销售收入657.75/77.35/93.96/134.82/207.66亿美元，yoy-8.2%/-28.7%/+29.6%/-8.3%/+6.4%。分地

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华创食饮】巴比食品业绩快报速递

【华创食饮】巴比食品业绩快报速递公司发布业绩快报，22年营业收入15.25亿，同比增长10.88%，归母净利润2.22亿元，同比减少29.21%，扣非归母净利润1.85亿，同比增长21.70％，扣非归母净利率为12.15％，同比提升1.08pcts。公司持股东鹏产生的公允价值变动收益22年为0.35亿。单Q4来看，22Q4营业收入4.24亿，同比增长5.56％，低于此前预期，主要系Q4疫情对单店收入影响较大，尤其是12月下旬上海疫情达峰期间单店受损严重，此外团餐表现不及预期亦是主要原因。22

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巴比食品

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【河南水井专家&百荣走访】调研要点20230201

【河南水井专家&百荣走访】调研要点20230201 销售目标：22财年销售额实际达成3.8亿。23财年原定目标5.75亿，截至1月实际达成2亿左右，其中22Q3目标1.7亿，达成1.8亿；22Q4目标1.3亿，调到5600万，达成2000万。财年二三季度目标都下调50%，规模占比分别为24%/28%。近期动销：一季度打款任务5600万，目前打款5200万，打款进度93%。从1月到现在动销两千多万（同比大幅下滑），其中南阳、荥阳、周口三个地区占比80%，郑州基本没有出货，荥阳宴席支持好，其余区域

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水井坊

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再论几大主题对上峰水泥的影响

再论几大主题对上峰水泥的影响 1、一带一路：公司拥有乌兹别克斯坦6500*2t/d产线在建预计2024年开始投产，新疆4500t/d产线处于运营状态，该3条熟料产能合计543万吨，占现有熟料产能38%，是所有水泥上市公司中最受益一带一路（中吉乌铁路）标的，其次可关注青松建化。 2、注册制：2023年2月1日全面实行股票发行注册制改革正式启动，最为受益的是创投、PE/VC等项目上市退出，目前公司投资了约10亿元pre-ipo项目，包括晶合集成（已过会）、广州粤芯、芯耀辉、昂瑞微电子、全芯智造、先导

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光伏2月排产展望

光伏2月排产展望 1月中旬发生硅片硅料价格暴跌，主要是硅片厂去库存+硅料采购意愿不强，春节前组件厂有调排产的动作，像硅料、硅片、电池片的价格也出现了明显的反弹，当前硅片的价格接近5元/片，电池片也上调到1 元/W。虽然假期成交量没有太大变化，但行业整体对2月比较看好，硅料不断累库，但硅片、电池片、组件的原料库存是比较缺的，面临较大交付压力，尤其是电池片，因为前期电池片厂商对采购硅片有意拖延了，硅片厂也是有意拖延了采购硅料，而硅料企业一旦开工不能轻易停线，尤其几家一体化的企业，绝对不能停

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【财通电新】青洲五、七500kV柔直海缆毛利率可超70%，盈利能力显著提升

【财通电新】青洲五、七500kV柔直海缆毛利率可超70%，盈利能力显著提升事件：今日东方电缆股价波动较大，主要系传言青洲五、七集中送出项目500kV柔直主海缆包一价格不高，市场担心价值量通缩所致。我们觉得实际利润较高，该包仅包含一根92km柔直500kV主缆，不含阵列缆，通缩不明显，且单km价值量超1kw，毛利率初步测算超过70%，盈利能力显著提升。 [福]#高压&柔直提升海缆盈利能力海上风场大型化及深远海化推动海缆高压柔直渗透率提升，单km盈利能力持续突破。国内风场深远海+大型化2022年

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【中泰机械】钙钛矿产业化加速，产业链充分收益

【中泰机械】钙钛矿产业化加速，产业链充分收益 #近期事件梳理： ①2月2日宝馨科技设立合资公司开展钙钛矿HJT叠层电池研发与生产。技术来源：电子科技大学张春福教授、郝跃院士团队。技术优势：钙钛矿HJT理论效率更高，量产效率将高于单结电池。劣势：技术不成熟，挑战更大。 ②2月1日微导纳米称已取得了XBC电池、钙钛矿异质结叠层电池订单。 ③1月31日皇氏集团与黑晶光电签署钙钛矿/晶硅叠层技术合作框架协议，推进TOPCon/钙钛矿叠层电池研发与生产。技术来源：新南威尔士大学钙钛矿团队。技术优势：钙钛矿

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【申万互联网传媒】重视AIGC游戏领域扩散机会，仍是低估值洼地

【申万互联网传媒】重视AIGC游戏领域扩散机会，仍是低估值洼地 [太阳]游戏相比文字/图片/视频具备更多维度、实时交互的特征，AI对游戏行业的改造能使其在降低成本、提高质量的同时提升效率，游戏是充分发挥AIGC能力的绝佳试验场，且有强商业化能力支撑。 [庆祝]AI已经或者将要渗透到游戏产业链各个环节：游戏研发上，美术—AI画图、AI实景运算、AI地图；玩法/策划—AI剧情、智能NPC及语音、AI关卡设计/道具设计。游戏发行上，人工智能投放系统、AI驱动CG制作等等。AIGC对游戏的改造也有望推动

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信达生物：疫情短期扰动不改长期前景

【国君医药丁丹团队】信达生物：疫情短期扰动不改长期前景受到疫情的扰动，Q4 销售额约10亿，同比增长但环比略下滑。随着疫情消除、PD-1以量补价以及雷莫西尤单抗等新药放量，我们认为销售将恢复增长。公司预计未来4-5年营业收入达到200亿元，该销售目标我们认为实现概率较大。公司产品梯队逐步完善，23年潜在研发催化剂多：上市获批：IBI-326 (BCMA CAR-T)、IBI-306 (PCSK9) 、IBI-376 (PI3Kδ)；提交NDA: IBI310 (CTLA-4)、ROS

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#华创宏观·张瑜团队美股“抢跑”转向，警惕后续补跌风险——2月FOMC会议点评

#华创宏观·张瑜团队美股“抢跑”转向，警惕后续补跌风险——2月FOMC会议点评年初以来资产价格开始交易货币政策转向Pivot预期：美股反弹，标普500指数自年初以来上涨7.7%；美债收益率下行40bps至3.39%；美元指数下跌3.4%至101.2。支撑当前政策转向交易背后的因素，主要在于：一方面，随着美国通胀数据的回落，通胀预期开始显著下滑。另一方面，12月FOMC会议后市场对美联储货币政策的预期也较官方指引更为鸽派。年初以来的资产价格究竟定价了2023年多大幅度的货币政策转向预期

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【东北电新】海优新材近况交流要点-20230202

【东北电新】海优新材近况交流要点-20230202 TOPCon胶膜认证进展：单层POE和EXP于22年认证同步展开，其中单层POE已于23年1月开始稳定供货， EXP认证进展较好，核心客户预计在3月份开始下单。认证进度加快，主要系客户担心POE粒子供给不足。 EXP胶膜： ✔认证：22Q2开始认证，晶科进展最快。 ✔盈利：较POE有成本优势，预计在23年给公司带来更大份额和利润。 ✔克重：预计0.45-0.50kg，其中POE粒子用量不超50%。 ✔技术：公司具备先发优势，但非独有。 ✔展望：

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【华泰公用环保】动力煤港口价格20230203AM 期货价格：

【华泰公用环保】动力煤港口价格20230203AM 期货价格：动力煤2304尾盘报收801.4（变动0 涨跌幅0%）；港口价格：广州港—1270（变动0 同比+3.3%），秦皇岛—1180（变动-5 同比+10.3%），广州港外贸:印尼—1092（变动-13 同比-9.4%），广州港外贸:澳洲—1097（变动-13 同比-9.0%），环渤海Q5500—734 （变动0 同比-2.8%）; 港口库存：曹妃甸港—505（变动+17.0 同比+76.0%），广州港—226（变动+11.5 同比+

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【天风电子潘暕团队】苹果FY23Q1业绩&电话会要点：iPhone指引乐观，iPad&Ma

【天风电子潘暕团队】苹果FY23Q1业绩&电话会要点：iPhone指引乐观，iPad&Mac增速承压 FY23Q1苹果实现收入1171.54亿美元，yoy-5.5%，其中硬件销售收入为963.88亿美元，yoy-7.7%，服务收入为207.66亿美元，yoy+6.4%。分产品来看，iPhone/Mac/iPad/可穿戴&家居&附件/服务实现销售收入657.75/77.35/93.96/134.82/207.66亿美元，yoy-8.2%/-28.7%/+29.6%/-8.3%/+6.4%。分地

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华创食饮】巴比食品业绩快报速递

【华创食饮】巴比食品业绩快报速递公司发布业绩快报，22年营业收入15.25亿，同比增长10.88%，归母净利润2.22亿元，同比减少29.21%，扣非归母净利润1.85亿，同比增长21.70％，扣非归母净利率为12.15％，同比提升1.08pcts。公司持股东鹏产生的公允价值变动收益22年为0.35亿。单Q4来看，22Q4营业收入4.24亿，同比增长5.56％，低于此前预期，主要系Q4疫情对单店收入影响较大，尤其是12月下旬上海疫情达峰期间单店受损严重，此外团餐表现不及预期亦是主要原因。22

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【河南水井专家&百荣走访】调研要点20230201

【河南水井专家&百荣走访】调研要点20230201 销售目标：22财年销售额实际达成3.8亿。23财年原定目标5.75亿，截至1月实际达成2亿左右，其中22Q3目标1.7亿，达成1.8亿；22Q4目标1.3亿，调到5600万，达成2000万。财年二三季度目标都下调50%，规模占比分别为24%/28%。近期动销：一季度打款任务5600万，目前打款5200万，打款进度93%。从1月到现在动销两千多万（同比大幅下滑），其中南阳、荥阳、周口三个地区占比80%，郑州基本没有出货，荥阳宴席支持好，其余区域

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再论几大主题对上峰水泥的影响

再论几大主题对上峰水泥的影响 1、一带一路：公司拥有乌兹别克斯坦6500*2t/d产线在建预计2024年开始投产，新疆4500t/d产线处于运营状态，该3条熟料产能合计543万吨，占现有熟料产能38%，是所有水泥上市公司中最受益一带一路（中吉乌铁路）标的，其次可关注青松建化。 2、注册制：2023年2月1日全面实行股票发行注册制改革正式启动，最为受益的是创投、PE/VC等项目上市退出，目前公司投资了约10亿元pre-ipo项目，包括晶合集成（已过会）、广州粤芯、芯耀辉、昂瑞微电子、全芯智造、先导

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光伏2月排产展望 1月中旬发生硅片硅料价格暴跌，主要是硅片厂去库存+硅料采购意愿不强，春节前组件厂有调排产的动作，像硅料、硅片、电池片的价格也出现了明显的反弹，当前硅片的价格接近5元/片，电池片也上调到1 元/W。虽然假期成交量没有太大变化，但行业整体对2月比较看好，硅料不断累库，但硅片、电池片、组件的原料库存是比较缺的，面临较大交付压力，尤其是电池片，因为前期电池片厂商对采购硅片有意拖延了，硅片厂也是有意拖延了采购硅料，而硅料企业一旦开工不能轻易停线，尤其几家一体化的企业，绝对不能停

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【财通电新】青洲五、七500kV柔直海缆毛利率可超70%，盈利能力显著提升

【财通电新】青洲五、七500kV柔直海缆毛利率可超70%，盈利能力显著提升事件：今日东方电缆股价波动较大，主要系传言青洲五、七集中送出项目500kV柔直主海缆包一价格不高，市场担心价值量通缩所致。我们觉得实际利润较高，该包仅包含一根92km柔直500kV主缆，不含阵列缆，通缩不明显，且单km价值量超1kw，毛利率初步测算超过70%，盈利能力显著提升。 [福]#高压&柔直提升海缆盈利能力海上风场大型化及深远海化推动海缆高压柔直渗透率提升，单km盈利能力持续突破。国内风场深远海+大型化2022年

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【中泰机械】钙钛矿产业化加速，产业链充分收益

【中泰机械】钙钛矿产业化加速，产业链充分收益 #近期事件梳理： ①2月2日宝馨科技设立合资公司开展钙钛矿HJT叠层电池研发与生产。技术来源：电子科技大学张春福教授、郝跃院士团队。技术优势：钙钛矿HJT理论效率更高，量产效率将高于单结电池。劣势：技术不成熟，挑战更大。 ②2月1日微导纳米称已取得了XBC电池、钙钛矿异质结叠层电池订单。 ③1月31日皇氏集团与黑晶光电签署钙钛矿/晶硅叠层技术合作框架协议，推进TOPCon/钙钛矿叠层电池研发与生产。技术来源：新南威尔士大学钙钛矿团队。技术优势：钙钛矿

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【申万互联网传媒】重视AIGC游戏领域扩散机会，仍是低估值洼地

【申万互联网传媒】重视AIGC游戏领域扩散机会，仍是低估值洼地 [太阳]游戏相比文字/图片/视频具备更多维度、实时交互的特征，AI对游戏行业的改造能使其在降低成本、提高质量的同时提升效率，游戏是充分发挥AIGC能力的绝佳试验场，且有强商业化能力支撑。 [庆祝]AI已经或者将要渗透到游戏产业链各个环节：游戏研发上，美术—AI画图、AI实景运算、AI地图；玩法/策划—AI剧情、智能NPC及语音、AI关卡设计/道具设计。游戏发行上，人工智能投放系统、AI驱动CG制作等等。AIGC对游戏的改造也有望推动

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信达生物：疫情短期扰动不改长期前景

【国君医药丁丹团队】信达生物：疫情短期扰动不改长期前景受到疫情的扰动，Q4 销售额约10亿，同比增长但环比略下滑。随着疫情消除、PD-1以量补价以及雷莫西尤单抗等新药放量，我们认为销售将恢复增长。公司预计未来4-5年营业收入达到200亿元，该销售目标我们认为实现概率较大。公司产品梯队逐步完善，23年潜在研发催化剂多：上市获批：IBI-326 (BCMA CAR-T)、IBI-306 (PCSK9) 、IBI-376 (PI3Kδ)；提交NDA: IBI310 (CTLA-4)、ROS

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2023-02-03 09:04:54

#华创宏观·张瑜团队美股“抢跑”转向，警惕后续补跌风险——2月FOMC会议点评

#华创宏观·张瑜团队美股“抢跑”转向，警惕后续补跌风险——2月FOMC会议点评年初以来资产价格开始交易货币政策转向Pivot预期：美股反弹，标普500指数自年初以来上涨7.7%；美债收益率下行40bps至3.39%；美元指数下跌3.4%至101.2。支撑当前政策转向交易背后的因素，主要在于：一方面，随着美国通胀数据的回落，通胀预期开始显著下滑。另一方面，12月FOMC会议后市场对美联储货币政策的预期也较官方指引更为鸽派。年初以来的资产价格究竟定价了2023年多大幅度的货币政策转向预期

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汉王科技

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【东北电新】海优新材近况交流要点-20230202

【东北电新】海优新材近况交流要点-20230202 TOPCon胶膜认证进展：单层POE和EXP于22年认证同步展开，其中单层POE已于23年1月开始稳定供货， EXP认证进展较好，核心客户预计在3月份开始下单。认证进度加快，主要系客户担心POE粒子供给不足。 EXP胶膜： ✔认证：22Q2开始认证，晶科进展最快。 ✔盈利：较POE有成本优势，预计在23年给公司带来更大份额和利润。 ✔克重：预计0.45-0.50kg，其中POE粒子用量不超50%。 ✔技术：公司具备先发优势，但非独有。 ✔展望：

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【华泰公用环保】动力煤港口价格20230203AM 期货价格：

【华泰公用环保】动力煤港口价格20230203AM 期货价格：动力煤2304尾盘报收801.4（变动0 涨跌幅0%）；港口价格：广州港—1270（变动0 同比+3.3%），秦皇岛—1180（变动-5 同比+10.3%），广州港外贸:印尼—1092（变动-13 同比-9.4%），广州港外贸:澳洲—1097（变动-13 同比-9.0%），环渤海Q5500—734 （变动0 同比-2.8%）; 港口库存：曹妃甸港—505（变动+17.0 同比+76.0%），广州港—226（变动+11.5 同比+

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2023-02-03 08:24:49

万润股份交流会议纪要202302

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有道云笔记

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【天风电新】智能底盘论坛-20230201

【天风电新】智能底盘论坛-20230201

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东山精密交流纪要20230201

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【天风电子潘暕团队】苹果FY23Q1业绩&电话会要点：iPhone指引乐观，iPad&Ma

【天风电子潘暕团队】苹果FY23Q1业绩&电话会要点：iPhone指引乐观，iPad&Mac增速承压 FY23Q1苹果实现收入1171.54亿美元，yoy-5.5%，其中硬件销售收入为963.88亿美元，yoy-7.7%，服务收入为207.66亿美元，yoy+6.4%。分产品来看，iPhone/Mac/iPad/可穿戴&家居&附件/服务实现销售收入657.75/77.35/93.96/134.82/207.66亿美元，yoy-8.2%/-28.7%/+29.6%/-8.3%/+6.4%。分地

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华创食饮】巴比食品业绩快报速递

【华创食饮】巴比食品业绩快报速递公司发布业绩快报，22年营业收入15.25亿，同比增长10.88%，归母净利润2.22亿元，同比减少29.21%，扣非归母净利润1.85亿，同比增长21.70％，扣非归母净利率为12.15％，同比提升1.08pcts。公司持股东鹏产生的公允价值变动收益22年为0.35亿。单Q4来看，22Q4营业收入4.24亿，同比增长5.56％，低于此前预期，主要系Q4疫情对单店收入影响较大，尤其是12月下旬上海疫情达峰期间单店受损严重，此外团餐表现不及预期亦是主要原因。22

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【河南水井专家&百荣走访】调研要点20230201

【河南水井专家&百荣走访】调研要点20230201 销售目标：22财年销售额实际达成3.8亿。23财年原定目标5.75亿，截至1月实际达成2亿左右，其中22Q3目标1.7亿，达成1.8亿；22Q4目标1.3亿，调到5600万，达成2000万。财年二三季度目标都下调50%，规模占比分别为24%/28%。近期动销：一季度打款任务5600万，目前打款5200万，打款进度93%。从1月到现在动销两千多万（同比大幅下滑），其中南阳、荥阳、周口三个地区占比80%，郑州基本没有出货，荥阳宴席支持好，其余区域

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再论几大主题对上峰水泥的影响

再论几大主题对上峰水泥的影响 1、一带一路：公司拥有乌兹别克斯坦6500*2t/d产线在建预计2024年开始投产，新疆4500t/d产线处于运营状态，该3条熟料产能合计543万吨，占现有熟料产能38%，是所有水泥上市公司中最受益一带一路（中吉乌铁路）标的，其次可关注青松建化。 2、注册制：2023年2月1日全面实行股票发行注册制改革正式启动，最为受益的是创投、PE/VC等项目上市退出，目前公司投资了约10亿元pre-ipo项目，包括晶合集成（已过会）、广州粤芯、芯耀辉、昂瑞微电子、全芯智造、先导

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2023-02-03 12:04:00

光伏2月排产展望

光伏2月排产展望 1月中旬发生硅片硅料价格暴跌，主要是硅片厂去库存+硅料采购意愿不强，春节前组件厂有调排产的动作，像硅料、硅片、电池片的价格也出现了明显的反弹，当前硅片的价格接近5元/片，电池片也上调到1 元/W。虽然假期成交量没有太大变化，但行业整体对2月比较看好，硅料不断累库，但硅片、电池片、组件的原料库存是比较缺的，面临较大交付压力，尤其是电池片，因为前期电池片厂商对采购硅片有意拖延了，硅片厂也是有意拖延了采购硅料，而硅料企业一旦开工不能轻易停线，尤其几家一体化的企业，绝对不能停

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【财通电新】青洲五、七500kV柔直海缆毛利率可超70%，盈利能力显著提升

【财通电新】青洲五、七500kV柔直海缆毛利率可超70%，盈利能力显著提升事件：今日东方电缆股价波动较大，主要系传言青洲五、七集中送出项目500kV柔直主海缆包一价格不高，市场担心价值量通缩所致。我们觉得实际利润较高，该包仅包含一根92km柔直500kV主缆，不含阵列缆，通缩不明显，且单km价值量超1kw，毛利率初步测算超过70%，盈利能力显著提升。 [福]#高压&柔直提升海缆盈利能力海上风场大型化及深远海化推动海缆高压柔直渗透率提升，单km盈利能力持续突破。国内风场深远海+大型化2022年

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【中泰机械】钙钛矿产业化加速，产业链充分收益

【中泰机械】钙钛矿产业化加速，产业链充分收益 #近期事件梳理： ①2月2日宝馨科技设立合资公司开展钙钛矿HJT叠层电池研发与生产。技术来源：电子科技大学张春福教授、郝跃院士团队。技术优势：钙钛矿HJT理论效率更高，量产效率将高于单结电池。劣势：技术不成熟，挑战更大。 ②2月1日微导纳米称已取得了XBC电池、钙钛矿异质结叠层电池订单。 ③1月31日皇氏集团与黑晶光电签署钙钛矿/晶硅叠层技术合作框架协议，推进TOPCon/钙钛矿叠层电池研发与生产。技术来源：新南威尔士大学钙钛矿团队。技术优势：钙钛矿

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【申万互联网传媒】重视AIGC游戏领域扩散机会，仍是低估值洼地

【申万互联网传媒】重视AIGC游戏领域扩散机会，仍是低估值洼地 [太阳]游戏相比文字/图片/视频具备更多维度、实时交互的特征，AI对游戏行业的改造能使其在降低成本、提高质量的同时提升效率，游戏是充分发挥AIGC能力的绝佳试验场，且有强商业化能力支撑。 [庆祝]AI已经或者将要渗透到游戏产业链各个环节：游戏研发上，美术—AI画图、AI实景运算、AI地图；玩法/策划—AI剧情、智能NPC及语音、AI关卡设计/道具设计。游戏发行上，人工智能投放系统、AI驱动CG制作等等。AIGC对游戏的改造也有望推动

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信达生物：疫情短期扰动不改长期前景

【国君医药丁丹团队】信达生物：疫情短期扰动不改长期前景受到疫情的扰动，Q4 销售额约10亿，同比增长但环比略下滑。随着疫情消除、PD-1以量补价以及雷莫西尤单抗等新药放量，我们认为销售将恢复增长。公司预计未来4-5年营业收入达到200亿元，该销售目标我们认为实现概率较大。公司产品梯队逐步完善，23年潜在研发催化剂多：上市获批：IBI-326 (BCMA CAR-T)、IBI-306 (PCSK9) 、IBI-376 (PI3Kδ)；提交NDA: IBI310 (CTLA-4)、ROS

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#华创宏观·张瑜团队美股“抢跑”转向，警惕后续补跌风险——2月FOMC会议点评

#华创宏观·张瑜团队美股“抢跑”转向，警惕后续补跌风险——2月FOMC会议点评年初以来资产价格开始交易货币政策转向Pivot预期：美股反弹，标普500指数自年初以来上涨7.7%；美债收益率下行40bps至3.39%；美元指数下跌3.4%至101.2。支撑当前政策转向交易背后的因素，主要在于：一方面，随着美国通胀数据的回落，通胀预期开始显著下滑。另一方面，12月FOMC会议后市场对美联储货币政策的预期也较官方指引更为鸽派。年初以来的资产价格究竟定价了2023年多大幅度的货币政策转向预期

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【东北电新】海优新材近况交流要点-20230202

【东北电新】海优新材近况交流要点-20230202 TOPCon胶膜认证进展：单层POE和EXP于22年认证同步展开，其中单层POE已于23年1月开始稳定供货， EXP认证进展较好，核心客户预计在3月份开始下单。认证进度加快，主要系客户担心POE粒子供给不足。 EXP胶膜： ✔认证：22Q2开始认证，晶科进展最快。 ✔盈利：较POE有成本优势，预计在23年给公司带来更大份额和利润。 ✔克重：预计0.45-0.50kg，其中POE粒子用量不超50%。 ✔技术：公司具备先发优势，但非独有。 ✔展望：

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【华泰公用环保】动力煤港口价格20230203AM 期货价格：

【华泰公用环保】动力煤港口价格20230203AM 期货价格：动力煤2304尾盘报收801.4（变动0 涨跌幅0%）；港口价格：广州港—1270（变动0 同比+3.3%），秦皇岛—1180（变动-5 同比+10.3%），广州港外贸:印尼—1092（变动-13 同比-9.4%），广州港外贸:澳洲—1097（变动-13 同比-9.0%），环渤海Q5500—734 （变动0 同比-2.8%）; 港口库存：曹妃甸港—505（变动+17.0 同比+76.0%），广州港—226（变动+11.5 同比+

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万润股份交流会议纪要202302

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【天风电子潘暕团队】苹果FY23Q1业绩&电话会要点：iPhone指引乐观，iPad&Ma

【天风电子潘暕团队】苹果FY23Q1业绩&电话会要点：iPhone指引乐观，iPad&Mac增速承压 FY23Q1苹果实现收入1171.54亿美元，yoy-5.5%，其中硬件销售收入为963.88亿美元，yoy-7.7%，服务收入为207.66亿美元，yoy+6.4%。分产品来看，iPhone/Mac/iPad/可穿戴&家居&附件/服务实现销售收入657.75/77.35/93.96/134.82/207.66亿美元，yoy-8.2%/-28.7%/+29.6%/-8.3%/+6.4%。分地

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华创食饮】巴比食品业绩快报速递

【华创食饮】巴比食品业绩快报速递公司发布业绩快报，22年营业收入15.25亿，同比增长10.88%，归母净利润2.22亿元，同比减少29.21%，扣非归母净利润1.85亿，同比增长21.70％，扣非归母净利率为12.15％，同比提升1.08pcts。公司持股东鹏产生的公允价值变动收益22年为0.35亿。单Q4来看，22Q4营业收入4.24亿，同比增长5.56％，低于此前预期，主要系Q4疫情对单店收入影响较大，尤其是12月下旬上海疫情达峰期间单店受损严重，此外团餐表现不及预期亦是主要原因。22

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【河南水井专家&百荣走访】调研要点20230201

【河南水井专家&百荣走访】调研要点20230201 销售目标：22财年销售额实际达成3.8亿。23财年原定目标5.75亿，截至1月实际达成2亿左右，其中22Q3目标1.7亿，达成1.8亿；22Q4目标1.3亿，调到5600万，达成2000万。财年二三季度目标都下调50%，规模占比分别为24%/28%。近期动销：一季度打款任务5600万，目前打款5200万，打款进度93%。从1月到现在动销两千多万（同比大幅下滑），其中南阳、荥阳、周口三个地区占比80%，郑州基本没有出货，荥阳宴席支持好，其余区域

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再论几大主题对上峰水泥的影响

再论几大主题对上峰水泥的影响 1、一带一路：公司拥有乌兹别克斯坦6500*2t/d产线在建预计2024年开始投产，新疆4500t/d产线处于运营状态，该3条熟料产能合计543万吨，占现有熟料产能38%，是所有水泥上市公司中最受益一带一路（中吉乌铁路）标的，其次可关注青松建化。 2、注册制：2023年2月1日全面实行股票发行注册制改革正式启动，最为受益的是创投、PE/VC等项目上市退出，目前公司投资了约10亿元pre-ipo项目，包括晶合集成（已过会）、广州粤芯、芯耀辉、昂瑞微电子、全芯智造、先导

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光伏2月排产展望

光伏2月排产展望 1月中旬发生硅片硅料价格暴跌，主要是硅片厂去库存+硅料采购意愿不强，春节前组件厂有调排产的动作，像硅料、硅片、电池片的价格也出现了明显的反弹，当前硅片的价格接近5元/片，电池片也上调到1 元/W。虽然假期成交量没有太大变化，但行业整体对2月比较看好，硅料不断累库，但硅片、电池片、组件的原料库存是比较缺的，面临较大交付压力，尤其是电池片，因为前期电池片厂商对采购硅片有意拖延了，硅片厂也是有意拖延了采购硅料，而硅料企业一旦开工不能轻易停线，尤其几家一体化的企业，绝对不能停

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【财通电新】青洲五、七500kV柔直海缆毛利率可超70%，盈利能力显著提升

【财通电新】青洲五、七500kV柔直海缆毛利率可超70%，盈利能力显著提升事件：今日东方电缆股价波动较大，主要系传言青洲五、七集中送出项目500kV柔直主海缆包一价格不高，市场担心价值量通缩所致。我们觉得实际利润较高，该包仅包含一根92km柔直500kV主缆，不含阵列缆，通缩不明显，且单km价值量超1kw，毛利率初步测算超过70%，盈利能力显著提升。 [福]#高压&柔直提升海缆盈利能力海上风场大型化及深远海化推动海缆高压柔直渗透率提升，单km盈利能力持续突破。国内风场深远海+大型化2022年

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【中泰机械】钙钛矿产业化加速，产业链充分收益

【中泰机械】钙钛矿产业化加速，产业链充分收益 #近期事件梳理： ①2月2日宝馨科技设立合资公司开展钙钛矿HJT叠层电池研发与生产。技术来源：电子科技大学张春福教授、郝跃院士团队。技术优势：钙钛矿HJT理论效率更高，量产效率将高于单结电池。劣势：技术不成熟，挑战更大。 ②2月1日微导纳米称已取得了XBC电池、钙钛矿异质结叠层电池订单。 ③1月31日皇氏集团与黑晶光电签署钙钛矿/晶硅叠层技术合作框架协议，推进TOPCon/钙钛矿叠层电池研发与生产。技术来源：新南威尔士大学钙钛矿团队。技术优势：钙钛矿

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【申万互联网传媒】重视AIGC游戏领域扩散机会，仍是低估值洼地

【申万互联网传媒】重视AIGC游戏领域扩散机会，仍是低估值洼地 [太阳]游戏相比文字/图片/视频具备更多维度、实时交互的特征，AI对游戏行业的改造能使其在降低成本、提高质量的同时提升效率，游戏是充分发挥AIGC能力的绝佳试验场，且有强商业化能力支撑。 [庆祝]AI已经或者将要渗透到游戏产业链各个环节：游戏研发上，美术—AI画图、AI实景运算、AI地图；玩法/策划—AI剧情、智能NPC及语音、AI关卡设计/道具设计。游戏发行上，人工智能投放系统、AI驱动CG制作等等。AIGC对游戏的改造也有望推动

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【国君医药丁丹团队】信达生物：疫情短期扰动不改长期前景受到疫情的扰动，Q4 销售额约10亿，同比增长但环比略下滑。随着疫情消除、PD-1以量补价以及雷莫西尤单抗等新药放量，我们认为销售将恢复增长。公司预计未来4-5年营业收入达到200亿元，该销售目标我们认为实现概率较大。公司产品梯队逐步完善，23年潜在研发催化剂多：上市获批：IBI-326 (BCMA CAR-T)、IBI-306 (PCSK9) 、IBI-376 (PI3Kδ)；提交NDA: IBI310 (CTLA-4)、ROS

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【东北电新】海优新材近况交流要点-20230202 TOPCon胶膜认证进展：单层POE和EXP于22年认证同步展开，其中单层POE已于23年1月开始稳定供货， EXP认证进展较好，核心客户预计在3月份开始下单。认证进度加快，主要系客户担心POE粒子供给不足。 EXP胶膜： ✔认证：22Q2开始认证，晶科进展最快。 ✔盈利：较POE有成本优势，预计在23年给公司带来更大份额和利润。 ✔克重：预计0.45-0.50kg，其中POE粒子用量不超50%。 ✔技术：公司具备先发优势，但非独有。 ✔展望：

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【华泰公用环保】动力煤港口价格20230203AM 期货价格：动力煤2304尾盘报收801.4（变动0 涨跌幅0%）；港口价格：广州港—1270（变动0 同比+3.3%），秦皇岛—1180（变动-5 同比+10.3%），广州港外贸:印尼—1092（变动-13 同比-9.4%），广州港外贸:澳洲—1097（变动-13 同比-9.0%），环渤海Q5500—734 （变动0 同比-2.8%）; 港口库存：曹妃甸港—505（变动+17.0 同比+76.0%），广州港—226（变动+11.5 同比+

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2023-02-03 08:23:48

【天风电新】智能底盘论坛-20230201

【天风电新】智能底盘论坛-20230201

有道云笔记

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伯特利

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2023-02-03 08:22:24

东山精密交流纪要20230201

东山精密交流纪要20230201

有道云笔记

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东山精密

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2023-02-03 08:21:20

【天风电子潘暕团队】苹果FY23Q1业绩&电话会要点：iPhone指引乐观，iPad&Ma

【天风电子潘暕团队】苹果FY23Q1业绩&电话会要点：iPhone指引乐观，iPad&Mac增速承压 FY23Q1苹果实现收入1171.54亿美元，yoy-5.5%，其中硬件销售收入为963.88亿美元，yoy-7.7%，服务收入为207.66亿美元，yoy+6.4%。分产品来看，iPhone/Mac/iPad/可穿戴&家居&附件/服务实现销售收入657.75/77.35/93.96/134.82/207.66亿美元，yoy-8.2%/-28.7%/+29.6%/-8.3%/+6.4%。分地

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2023-02-03 08:19:11

华创食饮】巴比食品业绩快报速递

【华创食饮】巴比食品业绩快报速递公司发布业绩快报，22年营业收入15.25亿，同比增长10.88%，归母净利润2.22亿元，同比减少29.21%，扣非归母净利润1.85亿，同比增长21.70％，扣非归母净利率为12.15％，同比提升1.08pcts。公司持股东鹏产生的公允价值变动收益22年为0.35亿。单Q4来看，22Q4营业收入4.24亿，同比增长5.56％，低于此前预期，主要系Q4疫情对单店收入影响较大，尤其是12月下旬上海疫情达峰期间单店受损严重，此外团餐表现不及预期亦是主要原因。22

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巴比食品

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2023-02-03 07:46:51

【河南水井专家&百荣走访】调研要点20230201

【河南水井专家&百荣走访】调研要点20230201 销售目标：22财年销售额实际达成3.8亿。23财年原定目标5.75亿，截至1月实际达成2亿左右，其中22Q3目标1.7亿，达成1.8亿；22Q4目标1.3亿，调到5600万，达成2000万。财年二三季度目标都下调50%，规模占比分别为24%/28%。近期动销：一季度打款任务5600万，目前打款5200万，打款进度93%。从1月到现在动销两千多万（同比大幅下滑），其中南阳、荥阳、周口三个地区占比80%，郑州基本没有出货，荥阳宴席支持好，其余区域

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水井坊

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2023-02-03 07:46:06

再论几大主题对上峰水泥的影响

再论几大主题对上峰水泥的影响 1、一带一路：公司拥有乌兹别克斯坦6500*2t/d产线在建预计2024年开始投产，新疆4500t/d产线处于运营状态，该3条熟料产能合计543万吨，占现有熟料产能38%，是所有水泥上市公司中最受益一带一路（中吉乌铁路）标的，其次可关注青松建化。 2、注册制：2023年2月1日全面实行股票发行注册制改革正式启动，最为受益的是创投、PE/VC等项目上市退出，目前公司投资了约10亿元pre-ipo项目，包括晶合集成（已过会）、广州粤芯、芯耀辉、昂瑞微电子、全芯智造、先导

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上峰水泥

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