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2023-02-06 12:00:59

国金市场热点跟踪:chiplet标的梳理

【电子樊志远】半导体Chiplet受益产业链：Chiplet是将一块原本复杂的SoC芯片，从设计时就按照不同的计算单元或功能单元对其进行分解，然后每个单元选择最合适的半导体制程工艺进行分别制造，再通过先进封装（2.5D封装、3D IC、HD-Fo）技术将各个单元彼此互联，最终集成封装为一个系统级芯片组。 Chiplet有诸多优势，首先是可以提升大芯片良率，其次是可以降低设计的复杂度和设计成本，另外Chiplet还能降低芯片制造的成本。Chiplet技术适用于CPU、GPU、AI芯片，在高性能服

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2023-02-06 11:59:31

国盛通信:aigc后，cpo有望成为高算力下解决方案

北美大厂风向有变，AI布局持续加大。北美云计算大厂陆续更新财报，口径上对于资本开支等有些变化，之前市场一直比较担心海外衰退，在整个通胀背景之下对于数据中心云计算相关的投资降速，也已经有一定的体现。 Meta：2023全年资本支出在300亿到330亿美元，较此前指引范围340亿到370亿美元下调40亿美元，减少部分数据中心建设相关支出计划，转向新的数据中心架构，成本利用率更高，同时支持AI和非AI工作量。微软：Azure云计算业务本季度销售增速料较上季末放缓4-5个百分点，微软将继续投资长期，提

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2023-02-06 09:10:53

【兴证通信】乐鑫科技更新20230205 投资亮点：

【兴证通信】乐鑫科技更新20230205 投资亮点：国内需求已逐步复苏，海外预期较低，竞争格局稳固，公司产品线拓展快，份额有望稳中有升，Matter标准落地，行业大爆发基础夯实。 1、2022Q4公司海外收入情况环比下滑，国内收入环比上升；Q4整体收入情况微降，研发持续增长。 2、中期成长规划：5年左右做到10亿美金营收。 3、Rainmaker收入体量上千万后会单独披露。 4、5G wifi6 的芯片产品预计于下半年量产；H2、H3系列芯片2-3月份量产，H系列也会推出蓝牙系列。C6 和H

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2023-02-06 09:08:25

【光大电新殷中枢|周观点】风格切换新技术行业占优

【光大电新殷中枢|周观点】风格切换新技术行业占优，持续看好泛储能、虚拟电厂及电网【春节前，考虑全球经济差异、疫后经济复苏、电新成长股业绩、光伏产业链价格等因素，电新板块迎来一波大票估值修复。春节后，光伏产业链涨价，市场会稍微修正此前价格一跌很深的预期，但需求较好的逻辑目前没有变化，投资核心仍在于把握低价筹码；储能行业则相对更为景气，盈利、区位、产品结构性特点相对显著，市场关注连续的业绩验证。总体而言，光储的景气度依旧，近期中小市值标的表现更优，我们认为这属于春季躁动的一种轮动方式。

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许继电气
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2023-02-06 09:06:19

【东吴食社·汤军】白酒本周观点及酒企基本面更新20230205 观点：

【东吴食社·汤军】白酒本周观点及酒企基本面更新20230205 观点： 1）近期回款进度变化不大，正月十五后全面复工复产后进度推进，且2-3月宴席/商务宴请/企业聚餐等场景有望进一步修复；正月期间动销流速加快，库存逐步消化，部分公司反馈积极。 2）全年复苏主线清晰，经济β推动/宴席场景复苏/受损次高端修复三方面出发推荐五/洋/舍得/迎驾老窖。茅台：散飞/原箱批价2720/2950，普遍打款25%左右。2月4号茅台二十四节气春系列6款产品线上线下发布。五粮液：公司明年综合目标15%左右；

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迎驾贡酒
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2023-02-06 09:04:39

三个方向！继续演绎/AI/ 数字金融/充电桩

第一板块，人工智能板块：周末发布报告《人工智能赋能产业升级，把握数字经济时代浪潮》，从分析算力、算法、数据三大要素，AI技术流派分为计算机视觉和自然语言处理两大方向。上一轮AI潮是以图像识别的计算机视觉技术的大规模商用（海康威视，航天宏图等）。本轮是以ChatGPT为主的自然语言处理技术的爆发，有望加速终端NLP类应用井喷，进一步反哺对算力和数据的需求，带来新一轮的AI潮。上周推荐的有科大讯飞、拓尔思、汉王科技，商汤、云从科技、格灵深瞳等。周末硅谷连线，预计后续美股大厂也会在ai软硬件

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2023-02-06 09:02:33

【东吴电新】周观点更新

【东吴电新】周观点更新储能：2022Q1-3美国储能新增装机达3.57GW/10.67GWh，同增102%/93%，美国截至11月底储能备案量达22.53GW，ITC延期十年首次明确独立储能给与抵免，美国大储23年重回翻倍以上增长；国内大型储能实际今年招标已超40GWh，22年并网翻倍，23年预计近2倍增长。欧洲居民23年电价合约普遍在50欧分左右，提升明显，户储需求旺盛，预计大储和户储23年均是翻倍以上增长，三年的CAGR为78%，是最佳黄金赛道，继续强烈看好储能逆变器/PCS和储能

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2023-02-06 09:00:48

仙乐健康调研要点更新

仙乐健康调研要点更新节前有一波短期的维C爆发性增长。未来会更科学补充A、D、Q10等，提升免疫力，是一个稳定的需求，长期趋势。保健品品牌分散度加剧，长尾品牌占比越来越高，2B端公司提升市占率。美洲因为2022年供应链影响，目前渠道逐步在消化，预计影响到一季度，二季度回暖。并购的BF公司现在订单也在恢复，从23Q2开始向正常的盈利水平回归。BF新增软糖产能5.4亿粒，个人护理产值8500万，陆续投产。未来美洲业务将保持较高增速，来自于：（1）公司出口在软糖、价格、供应链有优势；（2）收

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2023-02-06 08:59:24

长电科技交流简要

长电科技交流简要 1、下游：通信39.7%，消费31.2%，计算16.3%，工业及医疗8.7%，汽车4.2%。 2、行业格局：头部格局已基本稳定。 3、需求：预期23H2需求好转，看好HPC、汽车电子等细分领域需求。 4、价格：传统封装需求尚未恢复，价格存在压力。 5、产能利用率：海外及国内厂22Q3→23Q1边际下行，22Q4受国内疫情放开影响，23Q1淡季稼动率见底明确。 6、Chiplet：积极布局多种技术路径，目前可实现稳定量产，下游需求上量尚需时间。 7、海外业务：22Q3海外业务占

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2023-02-06 08:58:07

【国金电新】周度要点_20230205_回调加配机会再临

【国金电新】周度要点_20230205_回调加配机会再临 1. 节后产业链价格随开工恢复和补库大幅反弹符合预期，各环节价格基本重回理性新平衡态，有利于前期订单正常交付及新签订单定价，预计后续价格呈现“阻尼简谐震荡”趋势。 2. 新能源行业催化剂阶段性真空及消费、科技等行业热度提升触发板块回调，光伏板块新一轮催化有望在2 月下旬-3月陆续释放，尤其是全年装机一致预期上修可能在3月发生，当前位置是加大配置的良机，建议积极布局光储产业链。 3. 风电1月招标规模规模达11.97GW，同增21%，环

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2023-02-06 08:19:30

太阳]科德定增电话会梳理

[太阳]科德定增电话会梳理 🌟大连项目：为之前扩产计划充实资金，同时购买现有场地&新增一部分场地，不影响之前简易融资扩产节奏。 🌟沈阳项目：在研发中心基础之上打造卧加&翻板铣产能，机型研发已经成熟，预期卧加产能60台/年，卧加潜在年进口替代量700台左右。 🌟银川项目：已开始土地招拍挂，电主轴扩产&厂房建设，现在年产能400台套，扩产目标达到1300台套，同时新增德创系列铣车复合卧加100台套产能。电主轴具有一定耗材属性，单机床全生命周期电主轴维修和更换需要3-5台，假设10年出货1000

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储能电池周报230204｜国金汽车

储能电池周报230204｜国金汽车 📮 周度储能电池数据跟踪：项目中标环比+364%，招投标均为锂电池。 https://chuneng.bjx.com.cn/ 据储能招投标数据整理，本周（1.30-2.5）共计招标/中标项目1/6个，其中招标10MW/20MWh，中标845MW/2230MWh；招标/中标功率分别环比-76%/+261%，容量分别环比-76%/+364%。招标/中标项目中，锂电池占比均为100%，平均储能时长招标/中标分别为2/2.6h。 🪧 12月CNESA数据点评：中标

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2023-02-06 07:28:57

国金汽车周观点【国金汽车陈传红/苏晨团队】

国金汽车周观点【国金汽车陈传红/苏晨团队】 23年我们策略定调：新常态，三方向（新技术、龙头公司和国产替代），春节我们提出“良好的中观和过低的预期”、“汽零牛市将持续”、“特斯拉迈入新一轮创新周期”等观点，周度跟踪持续我们围绕策略主线跟大家带来行业最新的边际变化。终端：1月国内终端上险略超预期，详细数据欢迎联系索要。电池及材料：周度价格环比小幅下行，考虑到供应链议价节奏和旺季时间点，预计3月将企稳。龙头公司：IRA法案覆盖SUV，特斯拉美国MY提价，特斯拉今年开始会进入到新产品新技术密集

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【国盛传媒-周观点】ChatGPT正式开启商业变现，Steam平台Pico4份额持续增长

【国盛传媒-周观点】ChatGPT正式开启商业变现，Steam平台Pico4份额持续增长

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周报观点20230205

周报观点20230205

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国金市场热点跟踪:chiplet标的梳理

【电子樊志远】半导体Chiplet受益产业链：Chiplet是将一块原本复杂的SoC芯片，从设计时就按照不同的计算单元或功能单元对其进行分解，然后每个单元选择最合适的半导体制程工艺进行分别制造，再通过先进封装（2.5D封装、3D IC、HD-Fo）技术将各个单元彼此互联，最终集成封装为一个系统级芯片组。 Chiplet有诸多优势，首先是可以提升大芯片良率，其次是可以降低设计的复杂度和设计成本，另外Chiplet还能降低芯片制造的成本。Chiplet技术适用于CPU、GPU、AI芯片，在高性能服

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国盛通信:aigc后，cpo有望成为高算力下解决方案

北美大厂风向有变，AI布局持续加大。北美云计算大厂陆续更新财报，口径上对于资本开支等有些变化，之前市场一直比较担心海外衰退，在整个通胀背景之下对于数据中心云计算相关的投资降速，也已经有一定的体现。 Meta：2023全年资本支出在300亿到330亿美元，较此前指引范围340亿到370亿美元下调40亿美元，减少部分数据中心建设相关支出计划，转向新的数据中心架构，成本利用率更高，同时支持AI和非AI工作量。微软：Azure云计算业务本季度销售增速料较上季末放缓4-5个百分点，微软将继续投资长期，提

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【兴证通信】乐鑫科技更新20230205 投资亮点：

【兴证通信】乐鑫科技更新20230205 投资亮点：国内需求已逐步复苏，海外预期较低，竞争格局稳固，公司产品线拓展快，份额有望稳中有升，Matter标准落地，行业大爆发基础夯实。 1、2022Q4公司海外收入情况环比下滑，国内收入环比上升；Q4整体收入情况微降，研发持续增长。 2、中期成长规划：5年左右做到10亿美金营收。 3、Rainmaker收入体量上千万后会单独披露。 4、5G wifi6 的芯片产品预计于下半年量产；H2、H3系列芯片2-3月份量产，H系列也会推出蓝牙系列。C6 和H

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【光大电新殷中枢|周观点】风格切换新技术行业占优

【光大电新殷中枢|周观点】风格切换新技术行业占优，持续看好泛储能、虚拟电厂及电网【春节前，考虑全球经济差异、疫后经济复苏、电新成长股业绩、光伏产业链价格等因素，电新板块迎来一波大票估值修复。春节后，光伏产业链涨价，市场会稍微修正此前价格一跌很深的预期，但需求较好的逻辑目前没有变化，投资核心仍在于把握低价筹码；储能行业则相对更为景气，盈利、区位、产品结构性特点相对显著，市场关注连续的业绩验证。总体而言，光储的景气度依旧，近期中小市值标的表现更优，我们认为这属于春季躁动的一种轮动方式。

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【东吴食社·汤军】白酒本周观点及酒企基本面更新20230205 观点：

【东吴食社·汤军】白酒本周观点及酒企基本面更新20230205 观点： 1）近期回款进度变化不大，正月十五后全面复工复产后进度推进，且2-3月宴席/商务宴请/企业聚餐等场景有望进一步修复；正月期间动销流速加快，库存逐步消化，部分公司反馈积极。 2）全年复苏主线清晰，经济β推动/宴席场景复苏/受损次高端修复三方面出发推荐五/洋/舍得/迎驾老窖。茅台：散飞/原箱批价2720/2950，普遍打款25%左右。2月4号茅台二十四节气春系列6款产品线上线下发布。五粮液：公司明年综合目标15%左右；

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三个方向！继续演绎/AI/ 数字金融/充电桩

第一板块，人工智能板块：周末发布报告《人工智能赋能产业升级，把握数字经济时代浪潮》，从分析算力、算法、数据三大要素，AI技术流派分为计算机视觉和自然语言处理两大方向。上一轮AI潮是以图像识别的计算机视觉技术的大规模商用（海康威视，航天宏图等）。本轮是以ChatGPT为主的自然语言处理技术的爆发，有望加速终端NLP类应用井喷，进一步反哺对算力和数据的需求，带来新一轮的AI潮。上周推荐的有科大讯飞、拓尔思、汉王科技，商汤、云从科技、格灵深瞳等。周末硅谷连线，预计后续美股大厂也会在ai软硬件

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【东吴电新】周观点更新

【东吴电新】周观点更新储能：2022Q1-3美国储能新增装机达3.57GW/10.67GWh，同增102%/93%，美国截至11月底储能备案量达22.53GW，ITC延期十年首次明确独立储能给与抵免，美国大储23年重回翻倍以上增长；国内大型储能实际今年招标已超40GWh，22年并网翻倍，23年预计近2倍增长。欧洲居民23年电价合约普遍在50欧分左右，提升明显，户储需求旺盛，预计大储和户储23年均是翻倍以上增长，三年的CAGR为78%，是最佳黄金赛道，继续强烈看好储能逆变器/PCS和储能

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仙乐健康调研要点更新

仙乐健康调研要点更新节前有一波短期的维C爆发性增长。未来会更科学补充A、D、Q10等，提升免疫力，是一个稳定的需求，长期趋势。保健品品牌分散度加剧，长尾品牌占比越来越高，2B端公司提升市占率。美洲因为2022年供应链影响，目前渠道逐步在消化，预计影响到一季度，二季度回暖。并购的BF公司现在订单也在恢复，从23Q2开始向正常的盈利水平回归。BF新增软糖产能5.4亿粒，个人护理产值8500万，陆续投产。未来美洲业务将保持较高增速，来自于：（1）公司出口在软糖、价格、供应链有优势；（2）收

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长电科技交流简要

长电科技交流简要 1、下游：通信39.7%，消费31.2%，计算16.3%，工业及医疗8.7%，汽车4.2%。 2、行业格局：头部格局已基本稳定。 3、需求：预期23H2需求好转，看好HPC、汽车电子等细分领域需求。 4、价格：传统封装需求尚未恢复，价格存在压力。 5、产能利用率：海外及国内厂22Q3→23Q1边际下行，22Q4受国内疫情放开影响，23Q1淡季稼动率见底明确。 6、Chiplet：积极布局多种技术路径，目前可实现稳定量产，下游需求上量尚需时间。 7、海外业务：22Q3海外业务占

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【国金电新】周度要点_20230205_回调加配机会再临

【国金电新】周度要点_20230205_回调加配机会再临 1. 节后产业链价格随开工恢复和补库大幅反弹符合预期，各环节价格基本重回理性新平衡态，有利于前期订单正常交付及新签订单定价，预计后续价格呈现“阻尼简谐震荡”趋势。 2. 新能源行业催化剂阶段性真空及消费、科技等行业热度提升触发板块回调，光伏板块新一轮催化有望在2 月下旬-3月陆续释放，尤其是全年装机一致预期上修可能在3月发生，当前位置是加大配置的良机，建议积极布局光储产业链。 3. 风电1月招标规模规模达11.97GW，同增21%，环

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[太阳]科德定增电话会梳理 🌟大连项目：为之前扩产计划充实资金，同时购买现有场地&新增一部分场地，不影响之前简易融资扩产节奏。 🌟沈阳项目：在研发中心基础之上打造卧加&翻板铣产能，机型研发已经成熟，预期卧加产能60台/年，卧加潜在年进口替代量700台左右。 🌟银川项目：已开始土地招拍挂，电主轴扩产&厂房建设，现在年产能400台套，扩产目标达到1300台套，同时新增德创系列铣车复合卧加100台套产能。电主轴具有一定耗材属性，单机床全生命周期电主轴维修和更换需要3-5台，假设10年出货1000

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储能电池周报230204｜国金汽车

储能电池周报230204｜国金汽车 📮 周度储能电池数据跟踪：项目中标环比+364%，招投标均为锂电池。 https://chuneng.bjx.com.cn/ 据储能招投标数据整理，本周（1.30-2.5）共计招标/中标项目1/6个，其中招标10MW/20MWh，中标845MW/2230MWh；招标/中标功率分别环比-76%/+261%，容量分别环比-76%/+364%。招标/中标项目中，锂电池占比均为100%，平均储能时长招标/中标分别为2/2.6h。 🪧 12月CNESA数据点评：中标

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国金汽车周观点【国金汽车陈传红/苏晨团队】

国金汽车周观点【国金汽车陈传红/苏晨团队】 23年我们策略定调：新常态，三方向（新技术、龙头公司和国产替代），春节我们提出“良好的中观和过低的预期”、“汽零牛市将持续”、“特斯拉迈入新一轮创新周期”等观点，周度跟踪持续我们围绕策略主线跟大家带来行业最新的边际变化。终端：1月国内终端上险略超预期，详细数据欢迎联系索要。电池及材料：周度价格环比小幅下行，考虑到供应链议价节奏和旺季时间点，预计3月将企稳。龙头公司：IRA法案覆盖SUV，特斯拉美国MY提价，特斯拉今年开始会进入到新产品新技术密集

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【国盛传媒-周观点】ChatGPT正式开启商业变现，Steam平台Pico4份额持续增长

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北美大厂风向有变，AI布局持续加大。北美云计算大厂陆续更新财报，口径上对于资本开支等有些变化，之前市场一直比较担心海外衰退，在整个通胀背景之下对于数据中心云计算相关的投资降速，也已经有一定的体现。 Meta：2023全年资本支出在300亿到330亿美元，较此前指引范围340亿到370亿美元下调40亿美元，减少部分数据中心建设相关支出计划，转向新的数据中心架构，成本利用率更高，同时支持AI和非AI工作量。微软：Azure云计算业务本季度销售增速料较上季末放缓4-5个百分点，微软将继续投资长期，提

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【兴证通信】乐鑫科技更新20230205 投资亮点：国内需求已逐步复苏，海外预期较低，竞争格局稳固，公司产品线拓展快，份额有望稳中有升，Matter标准落地，行业大爆发基础夯实。 1、2022Q4公司海外收入情况环比下滑，国内收入环比上升；Q4整体收入情况微降，研发持续增长。 2、中期成长规划：5年左右做到10亿美金营收。 3、Rainmaker收入体量上千万后会单独披露。 4、5G wifi6 的芯片产品预计于下半年量产；H2、H3系列芯片2-3月份量产，H系列也会推出蓝牙系列。C6 和H

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【光大电新殷中枢|周观点】风格切换新技术行业占优

【光大电新殷中枢|周观点】风格切换新技术行业占优，持续看好泛储能、虚拟电厂及电网【春节前，考虑全球经济差异、疫后经济复苏、电新成长股业绩、光伏产业链价格等因素，电新板块迎来一波大票估值修复。春节后，光伏产业链涨价，市场会稍微修正此前价格一跌很深的预期，但需求较好的逻辑目前没有变化，投资核心仍在于把握低价筹码；储能行业则相对更为景气，盈利、区位、产品结构性特点相对显著，市场关注连续的业绩验证。总体而言，光储的景气度依旧，近期中小市值标的表现更优，我们认为这属于春季躁动的一种轮动方式。

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2023-02-06 09:06:19

【东吴食社·汤军】白酒本周观点及酒企基本面更新20230205 观点：

【东吴食社·汤军】白酒本周观点及酒企基本面更新20230205 观点： 1）近期回款进度变化不大，正月十五后全面复工复产后进度推进，且2-3月宴席/商务宴请/企业聚餐等场景有望进一步修复；正月期间动销流速加快，库存逐步消化，部分公司反馈积极。 2）全年复苏主线清晰，经济β推动/宴席场景复苏/受损次高端修复三方面出发推荐五/洋/舍得/迎驾老窖。茅台：散飞/原箱批价2720/2950，普遍打款25%左右。2月4号茅台二十四节气春系列6款产品线上线下发布。五粮液：公司明年综合目标15%左右；

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2023-02-06 09:04:39

三个方向！继续演绎/AI/ 数字金融/充电桩

第一板块，人工智能板块：周末发布报告《人工智能赋能产业升级，把握数字经济时代浪潮》，从分析算力、算法、数据三大要素，AI技术流派分为计算机视觉和自然语言处理两大方向。上一轮AI潮是以图像识别的计算机视觉技术的大规模商用（海康威视，航天宏图等）。本轮是以ChatGPT为主的自然语言处理技术的爆发，有望加速终端NLP类应用井喷，进一步反哺对算力和数据的需求，带来新一轮的AI潮。上周推荐的有科大讯飞、拓尔思、汉王科技，商汤、云从科技、格灵深瞳等。周末硅谷连线，预计后续美股大厂也会在ai软硬件

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2023-02-06 09:02:33

【东吴电新】周观点更新

【东吴电新】周观点更新储能：2022Q1-3美国储能新增装机达3.57GW/10.67GWh，同增102%/93%，美国截至11月底储能备案量达22.53GW，ITC延期十年首次明确独立储能给与抵免，美国大储23年重回翻倍以上增长；国内大型储能实际今年招标已超40GWh，22年并网翻倍，23年预计近2倍增长。欧洲居民23年电价合约普遍在50欧分左右，提升明显，户储需求旺盛，预计大储和户储23年均是翻倍以上增长，三年的CAGR为78%，是最佳黄金赛道，继续强烈看好储能逆变器/PCS和储能

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2023-02-06 09:00:48

仙乐健康调研要点更新

仙乐健康调研要点更新节前有一波短期的维C爆发性增长。未来会更科学补充A、D、Q10等，提升免疫力，是一个稳定的需求，长期趋势。保健品品牌分散度加剧，长尾品牌占比越来越高，2B端公司提升市占率。美洲因为2022年供应链影响，目前渠道逐步在消化，预计影响到一季度，二季度回暖。并购的BF公司现在订单也在恢复，从23Q2开始向正常的盈利水平回归。BF新增软糖产能5.4亿粒，个人护理产值8500万，陆续投产。未来美洲业务将保持较高增速，来自于：（1）公司出口在软糖、价格、供应链有优势；（2）收

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2023-02-06 08:59:24

长电科技交流简要

长电科技交流简要 1、下游：通信39.7%，消费31.2%，计算16.3%，工业及医疗8.7%，汽车4.2%。 2、行业格局：头部格局已基本稳定。 3、需求：预期23H2需求好转，看好HPC、汽车电子等细分领域需求。 4、价格：传统封装需求尚未恢复，价格存在压力。 5、产能利用率：海外及国内厂22Q3→23Q1边际下行，22Q4受国内疫情放开影响，23Q1淡季稼动率见底明确。 6、Chiplet：积极布局多种技术路径，目前可实现稳定量产，下游需求上量尚需时间。 7、海外业务：22Q3海外业务占

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【国金电新】周度要点_20230205_回调加配机会再临

【国金电新】周度要点_20230205_回调加配机会再临 1. 节后产业链价格随开工恢复和补库大幅反弹符合预期，各环节价格基本重回理性新平衡态，有利于前期订单正常交付及新签订单定价，预计后续价格呈现“阻尼简谐震荡”趋势。 2. 新能源行业催化剂阶段性真空及消费、科技等行业热度提升触发板块回调，光伏板块新一轮催化有望在2 月下旬-3月陆续释放，尤其是全年装机一致预期上修可能在3月发生，当前位置是加大配置的良机，建议积极布局光储产业链。 3. 风电1月招标规模规模达11.97GW，同增21%，环

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2023-02-06 08:19:30

太阳]科德定增电话会梳理

[太阳]科德定增电话会梳理 🌟大连项目：为之前扩产计划充实资金，同时购买现有场地&新增一部分场地，不影响之前简易融资扩产节奏。 🌟沈阳项目：在研发中心基础之上打造卧加&翻板铣产能，机型研发已经成熟，预期卧加产能60台/年，卧加潜在年进口替代量700台左右。 🌟银川项目：已开始土地招拍挂，电主轴扩产&厂房建设，现在年产能400台套，扩产目标达到1300台套，同时新增德创系列铣车复合卧加100台套产能。电主轴具有一定耗材属性，单机床全生命周期电主轴维修和更换需要3-5台，假设10年出货1000

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储能电池周报230204｜国金汽车

储能电池周报230204｜国金汽车 📮 周度储能电池数据跟踪：项目中标环比+364%，招投标均为锂电池。 https://chuneng.bjx.com.cn/ 据储能招投标数据整理，本周（1.30-2.5）共计招标/中标项目1/6个，其中招标10MW/20MWh，中标845MW/2230MWh；招标/中标功率分别环比-76%/+261%，容量分别环比-76%/+364%。招标/中标项目中，锂电池占比均为100%，平均储能时长招标/中标分别为2/2.6h。 🪧 12月CNESA数据点评：中标

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2023-02-06 07:28:57

国金汽车周观点【国金汽车陈传红/苏晨团队】

国金汽车周观点【国金汽车陈传红/苏晨团队】 23年我们策略定调：新常态，三方向（新技术、龙头公司和国产替代），春节我们提出“良好的中观和过低的预期”、“汽零牛市将持续”、“特斯拉迈入新一轮创新周期”等观点，周度跟踪持续我们围绕策略主线跟大家带来行业最新的边际变化。终端：1月国内终端上险略超预期，详细数据欢迎联系索要。电池及材料：周度价格环比小幅下行，考虑到供应链议价节奏和旺季时间点，预计3月将企稳。龙头公司：IRA法案覆盖SUV，特斯拉美国MY提价，特斯拉今年开始会进入到新产品新技术密集

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投研掘地蜂

2023-02-06 06:59:30

【国盛传媒-周观点】ChatGPT正式开启商业变现，Steam平台Pico4份额持续增长

【国盛传媒-周观点】ChatGPT正式开启商业变现，Steam平台Pico4份额持续增长

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周报观点20230205

周报观点20230205

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2023-02-06 12:00:59

国金市场热点跟踪:chiplet标的梳理

【电子樊志远】半导体Chiplet受益产业链：Chiplet是将一块原本复杂的SoC芯片，从设计时就按照不同的计算单元或功能单元对其进行分解，然后每个单元选择最合适的半导体制程工艺进行分别制造，再通过先进封装（2.5D封装、3D IC、HD-Fo）技术将各个单元彼此互联，最终集成封装为一个系统级芯片组。 Chiplet有诸多优势，首先是可以提升大芯片良率，其次是可以降低设计的复杂度和设计成本，另外Chiplet还能降低芯片制造的成本。Chiplet技术适用于CPU、GPU、AI芯片，在高性能服

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2023-02-06 11:59:31

国盛通信:aigc后，cpo有望成为高算力下解决方案

北美大厂风向有变，AI布局持续加大。北美云计算大厂陆续更新财报，口径上对于资本开支等有些变化，之前市场一直比较担心海外衰退，在整个通胀背景之下对于数据中心云计算相关的投资降速，也已经有一定的体现。 Meta：2023全年资本支出在300亿到330亿美元，较此前指引范围340亿到370亿美元下调40亿美元，减少部分数据中心建设相关支出计划，转向新的数据中心架构，成本利用率更高，同时支持AI和非AI工作量。微软：Azure云计算业务本季度销售增速料较上季末放缓4-5个百分点，微软将继续投资长期，提

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2023-02-06 09:10:53

【兴证通信】乐鑫科技更新20230205 投资亮点：

【兴证通信】乐鑫科技更新20230205 投资亮点：国内需求已逐步复苏，海外预期较低，竞争格局稳固，公司产品线拓展快，份额有望稳中有升，Matter标准落地，行业大爆发基础夯实。 1、2022Q4公司海外收入情况环比下滑，国内收入环比上升；Q4整体收入情况微降，研发持续增长。 2、中期成长规划：5年左右做到10亿美金营收。 3、Rainmaker收入体量上千万后会单独披露。 4、5G wifi6 的芯片产品预计于下半年量产；H2、H3系列芯片2-3月份量产，H系列也会推出蓝牙系列。C6 和H

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【光大电新殷中枢|周观点】风格切换新技术行业占优

【光大电新殷中枢|周观点】风格切换新技术行业占优，持续看好泛储能、虚拟电厂及电网【春节前，考虑全球经济差异、疫后经济复苏、电新成长股业绩、光伏产业链价格等因素，电新板块迎来一波大票估值修复。春节后，光伏产业链涨价，市场会稍微修正此前价格一跌很深的预期，但需求较好的逻辑目前没有变化，投资核心仍在于把握低价筹码；储能行业则相对更为景气，盈利、区位、产品结构性特点相对显著，市场关注连续的业绩验证。总体而言，光储的景气度依旧，近期中小市值标的表现更优，我们认为这属于春季躁动的一种轮动方式。

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【东吴食社·汤军】白酒本周观点及酒企基本面更新20230205 观点：

【东吴食社·汤军】白酒本周观点及酒企基本面更新20230205 观点： 1）近期回款进度变化不大，正月十五后全面复工复产后进度推进，且2-3月宴席/商务宴请/企业聚餐等场景有望进一步修复；正月期间动销流速加快，库存逐步消化，部分公司反馈积极。 2）全年复苏主线清晰，经济β推动/宴席场景复苏/受损次高端修复三方面出发推荐五/洋/舍得/迎驾老窖。茅台：散飞/原箱批价2720/2950，普遍打款25%左右。2月4号茅台二十四节气春系列6款产品线上线下发布。五粮液：公司明年综合目标15%左右；

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三个方向！继续演绎/AI/ 数字金融/充电桩

第一板块，人工智能板块：周末发布报告《人工智能赋能产业升级，把握数字经济时代浪潮》，从分析算力、算法、数据三大要素，AI技术流派分为计算机视觉和自然语言处理两大方向。上一轮AI潮是以图像识别的计算机视觉技术的大规模商用（海康威视，航天宏图等）。本轮是以ChatGPT为主的自然语言处理技术的爆发，有望加速终端NLP类应用井喷，进一步反哺对算力和数据的需求，带来新一轮的AI潮。上周推荐的有科大讯飞、拓尔思、汉王科技，商汤、云从科技、格灵深瞳等。周末硅谷连线，预计后续美股大厂也会在ai软硬件

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【东吴电新】周观点更新

【东吴电新】周观点更新储能：2022Q1-3美国储能新增装机达3.57GW/10.67GWh，同增102%/93%，美国截至11月底储能备案量达22.53GW，ITC延期十年首次明确独立储能给与抵免，美国大储23年重回翻倍以上增长；国内大型储能实际今年招标已超40GWh，22年并网翻倍，23年预计近2倍增长。欧洲居民23年电价合约普遍在50欧分左右，提升明显，户储需求旺盛，预计大储和户储23年均是翻倍以上增长，三年的CAGR为78%，是最佳黄金赛道，继续强烈看好储能逆变器/PCS和储能

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仙乐健康调研要点更新

仙乐健康调研要点更新节前有一波短期的维C爆发性增长。未来会更科学补充A、D、Q10等，提升免疫力，是一个稳定的需求，长期趋势。保健品品牌分散度加剧，长尾品牌占比越来越高，2B端公司提升市占率。美洲因为2022年供应链影响，目前渠道逐步在消化，预计影响到一季度，二季度回暖。并购的BF公司现在订单也在恢复，从23Q2开始向正常的盈利水平回归。BF新增软糖产能5.4亿粒，个人护理产值8500万，陆续投产。未来美洲业务将保持较高增速，来自于：（1）公司出口在软糖、价格、供应链有优势；（2）收

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长电科技交流简要

长电科技交流简要 1、下游：通信39.7%，消费31.2%，计算16.3%，工业及医疗8.7%，汽车4.2%。 2、行业格局：头部格局已基本稳定。 3、需求：预期23H2需求好转，看好HPC、汽车电子等细分领域需求。 4、价格：传统封装需求尚未恢复，价格存在压力。 5、产能利用率：海外及国内厂22Q3→23Q1边际下行，22Q4受国内疫情放开影响，23Q1淡季稼动率见底明确。 6、Chiplet：积极布局多种技术路径，目前可实现稳定量产，下游需求上量尚需时间。 7、海外业务：22Q3海外业务占

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【国金电新】周度要点_20230205_回调加配机会再临

【国金电新】周度要点_20230205_回调加配机会再临 1. 节后产业链价格随开工恢复和补库大幅反弹符合预期，各环节价格基本重回理性新平衡态，有利于前期订单正常交付及新签订单定价，预计后续价格呈现“阻尼简谐震荡”趋势。 2. 新能源行业催化剂阶段性真空及消费、科技等行业热度提升触发板块回调，光伏板块新一轮催化有望在2 月下旬-3月陆续释放，尤其是全年装机一致预期上修可能在3月发生，当前位置是加大配置的良机，建议积极布局光储产业链。 3. 风电1月招标规模规模达11.97GW，同增21%，环

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太阳]科德定增电话会梳理

[太阳]科德定增电话会梳理 🌟大连项目：为之前扩产计划充实资金，同时购买现有场地&新增一部分场地，不影响之前简易融资扩产节奏。 🌟沈阳项目：在研发中心基础之上打造卧加&翻板铣产能，机型研发已经成熟，预期卧加产能60台/年，卧加潜在年进口替代量700台左右。 🌟银川项目：已开始土地招拍挂，电主轴扩产&厂房建设，现在年产能400台套，扩产目标达到1300台套，同时新增德创系列铣车复合卧加100台套产能。电主轴具有一定耗材属性，单机床全生命周期电主轴维修和更换需要3-5台，假设10年出货1000

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储能电池周报230204｜国金汽车

储能电池周报230204｜国金汽车 📮 周度储能电池数据跟踪：项目中标环比+364%，招投标均为锂电池。 https://chuneng.bjx.com.cn/ 据储能招投标数据整理，本周（1.30-2.5）共计招标/中标项目1/6个，其中招标10MW/20MWh，中标845MW/2230MWh；招标/中标功率分别环比-76%/+261%，容量分别环比-76%/+364%。招标/中标项目中，锂电池占比均为100%，平均储能时长招标/中标分别为2/2.6h。 🪧 12月CNESA数据点评：中标

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国金汽车周观点【国金汽车陈传红/苏晨团队】

国金汽车周观点【国金汽车陈传红/苏晨团队】 23年我们策略定调：新常态，三方向（新技术、龙头公司和国产替代），春节我们提出“良好的中观和过低的预期”、“汽零牛市将持续”、“特斯拉迈入新一轮创新周期”等观点，周度跟踪持续我们围绕策略主线跟大家带来行业最新的边际变化。终端：1月国内终端上险略超预期，详细数据欢迎联系索要。电池及材料：周度价格环比小幅下行，考虑到供应链议价节奏和旺季时间点，预计3月将企稳。龙头公司：IRA法案覆盖SUV，特斯拉美国MY提价，特斯拉今年开始会进入到新产品新技术密集

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【国盛传媒-周观点】ChatGPT正式开启商业变现，Steam平台Pico4份额持续增长

【国盛传媒-周观点】ChatGPT正式开启商业变现，Steam平台Pico4份额持续增长

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【电子樊志远】半导体Chiplet受益产业链：Chiplet是将一块原本复杂的SoC芯片，从设计时就按照不同的计算单元或功能单元对其进行分解，然后每个单元选择最合适的半导体制程工艺进行分别制造，再通过先进封装（2.5D封装、3D IC、HD-Fo）技术将各个单元彼此互联，最终集成封装为一个系统级芯片组。 Chiplet有诸多优势，首先是可以提升大芯片良率，其次是可以降低设计的复杂度和设计成本，另外Chiplet还能降低芯片制造的成本。Chiplet技术适用于CPU、GPU、AI芯片，在高性能服

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北美大厂风向有变，AI布局持续加大。北美云计算大厂陆续更新财报，口径上对于资本开支等有些变化，之前市场一直比较担心海外衰退，在整个通胀背景之下对于数据中心云计算相关的投资降速，也已经有一定的体现。 Meta：2023全年资本支出在300亿到330亿美元，较此前指引范围340亿到370亿美元下调40亿美元，减少部分数据中心建设相关支出计划，转向新的数据中心架构，成本利用率更高，同时支持AI和非AI工作量。微软：Azure云计算业务本季度销售增速料较上季末放缓4-5个百分点，微软将继续投资长期，提

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【兴证通信】乐鑫科技更新20230205 投资亮点：

【兴证通信】乐鑫科技更新20230205 投资亮点：国内需求已逐步复苏，海外预期较低，竞争格局稳固，公司产品线拓展快，份额有望稳中有升，Matter标准落地，行业大爆发基础夯实。 1、2022Q4公司海外收入情况环比下滑，国内收入环比上升；Q4整体收入情况微降，研发持续增长。 2、中期成长规划：5年左右做到10亿美金营收。 3、Rainmaker收入体量上千万后会单独披露。 4、5G wifi6 的芯片产品预计于下半年量产；H2、H3系列芯片2-3月份量产，H系列也会推出蓝牙系列。C6 和H

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【光大电新殷中枢|周观点】风格切换新技术行业占优，持续看好泛储能、虚拟电厂及电网【春节前，考虑全球经济差异、疫后经济复苏、电新成长股业绩、光伏产业链价格等因素，电新板块迎来一波大票估值修复。春节后，光伏产业链涨价，市场会稍微修正此前价格一跌很深的预期，但需求较好的逻辑目前没有变化，投资核心仍在于把握低价筹码；储能行业则相对更为景气，盈利、区位、产品结构性特点相对显著，市场关注连续的业绩验证。总体而言，光储的景气度依旧，近期中小市值标的表现更优，我们认为这属于春季躁动的一种轮动方式。

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【东吴食社·汤军】白酒本周观点及酒企基本面更新20230205 观点：

【东吴食社·汤军】白酒本周观点及酒企基本面更新20230205 观点： 1）近期回款进度变化不大，正月十五后全面复工复产后进度推进，且2-3月宴席/商务宴请/企业聚餐等场景有望进一步修复；正月期间动销流速加快，库存逐步消化，部分公司反馈积极。 2）全年复苏主线清晰，经济β推动/宴席场景复苏/受损次高端修复三方面出发推荐五/洋/舍得/迎驾老窖。茅台：散飞/原箱批价2720/2950，普遍打款25%左右。2月4号茅台二十四节气春系列6款产品线上线下发布。五粮液：公司明年综合目标15%左右；

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三个方向！继续演绎/AI/ 数字金融/充电桩

第一板块，人工智能板块：周末发布报告《人工智能赋能产业升级，把握数字经济时代浪潮》，从分析算力、算法、数据三大要素，AI技术流派分为计算机视觉和自然语言处理两大方向。上一轮AI潮是以图像识别的计算机视觉技术的大规模商用（海康威视，航天宏图等）。本轮是以ChatGPT为主的自然语言处理技术的爆发，有望加速终端NLP类应用井喷，进一步反哺对算力和数据的需求，带来新一轮的AI潮。上周推荐的有科大讯飞、拓尔思、汉王科技，商汤、云从科技、格灵深瞳等。周末硅谷连线，预计后续美股大厂也会在ai软硬件

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【东吴电新】周观点更新

【东吴电新】周观点更新储能：2022Q1-3美国储能新增装机达3.57GW/10.67GWh，同增102%/93%，美国截至11月底储能备案量达22.53GW，ITC延期十年首次明确独立储能给与抵免，美国大储23年重回翻倍以上增长；国内大型储能实际今年招标已超40GWh，22年并网翻倍，23年预计近2倍增长。欧洲居民23年电价合约普遍在50欧分左右，提升明显，户储需求旺盛，预计大储和户储23年均是翻倍以上增长，三年的CAGR为78%，是最佳黄金赛道，继续强烈看好储能逆变器/PCS和储能

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比亚迪

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2023-02-06 09:00:48

仙乐健康调研要点更新

仙乐健康调研要点更新节前有一波短期的维C爆发性增长。未来会更科学补充A、D、Q10等，提升免疫力，是一个稳定的需求，长期趋势。保健品品牌分散度加剧，长尾品牌占比越来越高，2B端公司提升市占率。美洲因为2022年供应链影响，目前渠道逐步在消化，预计影响到一季度，二季度回暖。并购的BF公司现在订单也在恢复，从23Q2开始向正常的盈利水平回归。BF新增软糖产能5.4亿粒，个人护理产值8500万，陆续投产。未来美洲业务将保持较高增速，来自于：（1）公司出口在软糖、价格、供应链有优势；（2）收

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仙乐健康

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2023-02-06 08:59:24

长电科技交流简要

长电科技交流简要 1、下游：通信39.7%，消费31.2%，计算16.3%，工业及医疗8.7%，汽车4.2%。 2、行业格局：头部格局已基本稳定。 3、需求：预期23H2需求好转，看好HPC、汽车电子等细分领域需求。 4、价格：传统封装需求尚未恢复，价格存在压力。 5、产能利用率：海外及国内厂22Q3→23Q1边际下行，22Q4受国内疫情放开影响，23Q1淡季稼动率见底明确。 6、Chiplet：积极布局多种技术路径，目前可实现稳定量产，下游需求上量尚需时间。 7、海外业务：22Q3海外业务占

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长电科技

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2023-02-06 08:58:07

【国金电新】周度要点_20230205_回调加配机会再临

【国金电新】周度要点_20230205_回调加配机会再临 1. 节后产业链价格随开工恢复和补库大幅反弹符合预期，各环节价格基本重回理性新平衡态，有利于前期订单正常交付及新签订单定价，预计后续价格呈现“阻尼简谐震荡”趋势。 2. 新能源行业催化剂阶段性真空及消费、科技等行业热度提升触发板块回调，光伏板块新一轮催化有望在2 月下旬-3月陆续释放，尤其是全年装机一致预期上修可能在3月发生，当前位置是加大配置的良机，建议积极布局光储产业链。 3. 风电1月招标规模规模达11.97GW，同增21%，环

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东方电缆

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太阳]科德定增电话会梳理

[太阳]科德定增电话会梳理 🌟大连项目：为之前扩产计划充实资金，同时购买现有场地&新增一部分场地，不影响之前简易融资扩产节奏。 🌟沈阳项目：在研发中心基础之上打造卧加&翻板铣产能，机型研发已经成熟，预期卧加产能60台/年，卧加潜在年进口替代量700台左右。 🌟银川项目：已开始土地招拍挂，电主轴扩产&厂房建设，现在年产能400台套，扩产目标达到1300台套，同时新增德创系列铣车复合卧加100台套产能。电主轴具有一定耗材属性，单机床全生命周期电主轴维修和更换需要3-5台，假设10年出货1000

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科德数控

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2023-02-06 08:18:27

储能电池周报230204｜国金汽车

储能电池周报230204｜国金汽车 📮 周度储能电池数据跟踪：项目中标环比+364%，招投标均为锂电池。 https://chuneng.bjx.com.cn/ 据储能招投标数据整理，本周（1.30-2.5）共计招标/中标项目1/6个，其中招标10MW/20MWh，中标845MW/2230MWh；招标/中标功率分别环比-76%/+261%，容量分别环比-76%/+364%。招标/中标项目中，锂电池占比均为100%，平均储能时长招标/中标分别为2/2.6h。 🪧 12月CNESA数据点评：中标

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阳光电源

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2023-02-06 07:28:57

国金汽车周观点【国金汽车陈传红/苏晨团队】

国金汽车周观点【国金汽车陈传红/苏晨团队】 23年我们策略定调：新常态，三方向（新技术、龙头公司和国产替代），春节我们提出“良好的中观和过低的预期”、“汽零牛市将持续”、“特斯拉迈入新一轮创新周期”等观点，周度跟踪持续我们围绕策略主线跟大家带来行业最新的边际变化。终端：1月国内终端上险略超预期，详细数据欢迎联系索要。电池及材料：周度价格环比小幅下行，考虑到供应链议价节奏和旺季时间点，预计3月将企稳。龙头公司：IRA法案覆盖SUV，特斯拉美国MY提价，特斯拉今年开始会进入到新产品新技术密集

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2023-02-06 06:59:30

【国盛传媒-周观点】ChatGPT正式开启商业变现，Steam平台Pico4份额持续增长

【国盛传媒-周观点】ChatGPT正式开启商业变现，Steam平台Pico4份额持续增长

有道云笔记

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海天瑞声

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2023-02-06 06:54:33

周报观点20230205

周报观点20230205

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隆基绿能

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