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投研掘地蜂

2023-02-03 07:44:35

【方正医药唐爱金团队】康复设备龙头企业——翔宇医疗（688626）23年拐点初显

🚀【方正医药唐爱金团队】康复设备龙头企业——翔宇医疗（688626）23年拐点初显公司端：完备的产品体系+销售渠道建设，龙头优势凸显 ①翔宇深耕康复领域二十载，拥有 20 大系列、400 多种自有产品，并针对34个临床科室推出一体化解决方案，能够覆盖康复科建设标准中所要求配置的基础设备，满足各类医疗机构康复产品一揽子采购需求。 ②渠道方面，公司近几年加大了市场投入，并采取了一些的销售改革措施，提供“保姆式”经销商培育政策，新设基层医疗事业部，提升公司在各级市场的服务能力，销售网络进一步织密。

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翔宇医疗

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2023-02-03 07:43:38

【东吴传媒互联网&策略团队】ChatGPT：变现方案敲定，付费订阅先行打开商业化前

【东吴传媒互联网&策略团队】ChatGPT：变现方案敲定，付费订阅先行打开商业化前景事件：周三，OpenAI推出ChatGPT付费订阅版ChatGPT Plus，每月收费20美元（约合135元人民币）。购买后VIP用户可在ChatGPT高峰时段继续使用，并提前获得ChatGPT的新功能与改进，服务响应时间也将有所缩短。ChatGPT Plus将在未来几周内率先在美国国内推出，之后将拓展至其他国家。CHATGPT将继续提供免费版服务，但高峰时段访问人数或将受到限制。此外，公司还在积极探索更低价格

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昆仑万维
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中文在线

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2023-02-03 07:42:20

【中信建投人工智能于芳博】AI大时代，把握赋能、创新、安全三大投资机会

【中信建投人工智能于芳博】AI大时代，把握赋能、创新、安全三大投资机会 🔥AI赋能：AI应用从1到N的阶段，教育、医疗22年受疫情及政府支出缩减影响，今年有望复苏，建议关注科大讯飞。 🔥AI赋能：下游高质量成长、国产替代给工业机器视觉带来机会，建议关注中控技术、凌云光（机械组覆盖）、奥普特（机械组覆盖）等。 🔥AI创新：算法仍在迭代，整体看仍处于从0到1阶段。ChatGPT微软加码，火爆出圈，商业化落地速度不断加快，建议关注科大讯飞、拓尔思、海天瑞声。AIGC方面建议关注商汤、云从科技和

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中科创达
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广立微

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2023-02-03 07:41:08

【东北农业】建议提前布局两会后农业重要事件催化

🧧【东北农业】建议提前布局两会后农业重要事件催化 🌟两会召开在即，随后各部委人事调整也将陆续到位。我们预计随着人事确定，对于国内农业生产有着重大意义的项目将开始逐步落地，包括非洲猪瘟临床试验、转基因品种审定。建议密切关注相关事件催化，积极布局受益标的。 [礼物]非洲猪瘟标的依次推荐：普莱柯、中牧股份、科前生物、生物股份。 [礼物]转基因标的依次推荐：大北农、隆平高科、登海种业。 ☎️欢迎预约路演交流，王玮🧧【东北农业】建议提前布局两会后农业重要事件催化 🌟两会召开在即，随后各部委人事调整

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大北农
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普莱柯

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2023-02-03 07:39:48

【天风电新】海优新材调整点评

【天风电新】海优新材调整点评 1、我们在去年底看好huv的观点：弹性品种=poe占比高+粒子/胶膜价格见底盈利弹性+硅料下跌全年装机有望超预期，量利均有弹性品种。 2、猜测这两天调整主要是硅料挺价引发市场对量的担忧，从基本面的角度看1+2月的量超预期的，22Q3出货1亿平，Q4出货1亿平+，23Q1环比大概率增长，若后期3月量不出问题（看硅料价格），量提升更加明显。而从单位盈利的角度看，Q1环比提升，主要系粒子价格回到1.3万左右时增加备货，粒子采购均价当前时点不会高于行业平均，但目前胶膜

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海优新材

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2023-02-03 07:36:54

国盛建材:tco玻璃专家交流

Q：目前国内、国外薄膜电池的实际出货量？ A：国内薄膜电池年出货量不超过1GW。硅基：基本无产能。 CIGS：1）国外：汉能早期收购CIGS电池制造商MiaSolé和Solibro后，国外CIGS产能较少。2）国内：汉能四川绵阳基地还有部分靶材及政府资金，生产柔性应用小商品，无大批量供货，其余基地均已停产；中建材安徽蚌埠基地由300MW产能；神华北京及重庆基地均已关停。碲化镉：1）国外：主要产能为First Solar，2022签订订单量超10GW，实际满产产能不足8GW，计划2023年底产

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金晶科技
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耀皮玻璃

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2023-02-03 07:18:33

【华创医药】康缘药业深度：稀缺的中药创新者，品种为基空间广阔

【华创医药】康缘药业深度：稀缺的中药创新者，品种为基空间广阔今日我们外发康缘药业深度报告，坚定看好公司发展前景。公司为国内创新中药领军者，拥有6（独家基药）+2（中药注射剂）+1（中药新冠口服）+37（其余中药独家品种）的核心产品布局，远期空间极为广阔。目前院内中成药市场规模约2000亿元。随着政策支持以及院内中成药景气度快速提升，广阔的市场空间有望培育出一批百亿销售规模的中药头部企业。公司多年来始终坚持对创新研发的高投入，为中药行业极其稀缺的逆行者；多年积淀已开花结果，公司已上市品种及在研

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康缘药业

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2023-02-02 22:25:25

【海通科技】半导体设备材料国产替代紧迫

【海通科技】半导体设备材料国产替代紧迫

有道云笔记

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北方华创
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拓荆科技

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2023-02-02 22:24:14

#贝斯特# 调研要点230202：产值翻倍，新能源轻量化压铸业务打开第二成长曲线

#贝斯特# 调研要点230202：产值翻倍，新能源轻量化压铸业务打开第二成长曲线 [太阳]传统业务：涡轮增压器 1、业绩展望：增压器市场平稳增长，公司在混动车市场渗透率快速提升，未来3年增速会显著高于市场增速。根据在手订单预计23年增压器产值10亿（较22年增长25%），到25年保持复合15-20%稳健增长。 2、产能规划：新增560万套涡轮增压器项目已竣工，超60%增量 [太阳]新能源业务：压铸与精密部件 1、业绩展望：22年新能源业务产值1亿多，预计23年达3亿，24年5-6亿，25年10亿

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贝斯特

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2023-02-02 22:23:27

昭衍新药交流纪要2302

昭衍新药交流纪要2302

有道云笔记

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昭衍新药

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2023-02-02 21:18:41

【国盛轻工】2月阔叶浆报价下跌，浆纸系开启提价，盈利有望改善

【国盛轻工】2月阔叶浆报价下跌，浆纸系开启提价，盈利有望改善 [太阳]阔叶浆报价下调，针叶浆表现坚挺。阔叶浆方面，Arauco明星2月净价750美元/吨，前期明星报价845美元/吨，伴随全球发货改善、供给宽松，阔叶价格延续下调。针叶浆方面，狮牌2月报价上涨20美元，短期报价坚挺，主要系加拿大木材供应严峻导致部分浆厂关停，其中Canfor纸厂关停（年产28万吨）、月亮工厂减产3万吨（年产50万吨），此外芬兰码头工人预计于本周末罢工，或进一步影响针叶浆供给。 [太阳]供需矛盾不改，2023Q1-2浆

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仙鹤股份
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华旺科技

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2023-02-02 16:31:31

【东吴传媒互联网张良卫团队】为什么我们认为百度是此阶段国内最有能力推出ChatGP

【东吴传媒互联网张良卫团队】为什么我们认为百度是此阶段国内最有能力推出ChatGPT竞品的公司？观点重申：根据我们此前发布的「从微软和OpenAI的合作来梳理AI的投资逻辑，我们认为ChatGPT或者任何AI模型均离不开算力、数据和技术，因此在底层基础设施上，这注定是大公司之间的一场竞争：首先，AI model中包含的参数量庞大，每一次的训练和更新迭代均需要大量的计算资源，微软Azure给OpenAI提供了所需的所有workloads和超级计算系统（specialized superco

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百度集团-SW

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投研掘地蜂

2023-02-02 16:26:55

【办公与文档制作是ChatGPT最确定性场景应用，关注金山办公】

🔥【办公与文档制作是ChatGPT最确定性场景应用，关注金山办公】 1️⃣ChatGPT最初模型源头是transformer结构，最大的意义是只要算力足够，就可以训练出参数巨大的模型，应用效果与场景无上限，潜力巨大。 2️⃣ChatGPT最大的意义在赋能场景，从知识和技能两方面进行定制化。长期看，ChatGPT需要解决场景的定制化需求，输入方面需要更大的数据库让其学会，输出方面对输出技能进行定制，例如写作和逻辑推理等。 3️⃣仅依靠Azure的算力与数据，便可实现真正智能对话。该模型使用简单，

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金山办公

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2023-02-02 16:20:26

微导纳米大涨点评【长江机械赵智勇】

微导纳米大涨点评【长江机械赵智勇】 1、中标Topcon PE-Poly拓宽市场空间。公司在Topcon中氧化铝沉积的ALD设备拥有超60%份额，在隧穿层和Poly层沉积同时有PEALD与PECVD两种方案，完成了Topcon中所有真空设备的开发。市场此前认为公司擅长ALD技术，不擅长PECVD设备，担心ALD在TOPCON的市场空间有限。年前公司公告中标通威4.5亿ALD钝化设备与PE-Poly设备，实现了PE-POLY在大客户的重大突破，具有标杆意义。Topcon中ALD每GW设备投资额约为

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微导纳米

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2023-02-02 16:19:07

氨纶价格上涨，下游需求回暖，涨价有望持续，建议关注产品价格和股价都在底部的新乡化纤

氨纶价格上涨，下游需求回暖，涨价有望持续，建议关注产品价格和股价都在底部的新乡化纤今日诸暨华海氨纶出厂价上调2000元/吨至36000元/吨，春节后国内氨纶市场均价累计上涨2000元/吨（+6.2%）至34500元/吨。自2022年二季度开始氨纶全行业进入亏损状态，开工率大幅下降，部分工厂全停，行业提价动力充足。春节后氨纶主流企业实际库存仅20天左右，远低于行业正常库存和平均库存，随着元宵节后下游陆续开机复工，氨纶需求有望持续回暖，同时成本端支撑性强，近期氨纶价格有望持续上涨。新乡化纤是国内

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新乡化纤

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【方正医药唐爱金团队】康复设备龙头企业——翔宇医疗（688626）23年拐点初显

🚀【方正医药唐爱金团队】康复设备龙头企业——翔宇医疗（688626）23年拐点初显公司端：完备的产品体系+销售渠道建设，龙头优势凸显 ①翔宇深耕康复领域二十载，拥有 20 大系列、400 多种自有产品，并针对34个临床科室推出一体化解决方案，能够覆盖康复科建设标准中所要求配置的基础设备，满足各类医疗机构康复产品一揽子采购需求。 ②渠道方面，公司近几年加大了市场投入，并采取了一些的销售改革措施，提供“保姆式”经销商培育政策，新设基层医疗事业部，提升公司在各级市场的服务能力，销售网络进一步织密。

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【东吴传媒互联网&策略团队】ChatGPT：变现方案敲定，付费订阅先行打开商业化前

【东吴传媒互联网&策略团队】ChatGPT：变现方案敲定，付费订阅先行打开商业化前景事件：周三，OpenAI推出ChatGPT付费订阅版ChatGPT Plus，每月收费20美元（约合135元人民币）。购买后VIP用户可在ChatGPT高峰时段继续使用，并提前获得ChatGPT的新功能与改进，服务响应时间也将有所缩短。ChatGPT Plus将在未来几周内率先在美国国内推出，之后将拓展至其他国家。CHATGPT将继续提供免费版服务，但高峰时段访问人数或将受到限制。此外，公司还在积极探索更低价格

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【中信建投人工智能于芳博】AI大时代，把握赋能、创新、安全三大投资机会

【中信建投人工智能于芳博】AI大时代，把握赋能、创新、安全三大投资机会 🔥AI赋能：AI应用从1到N的阶段，教育、医疗22年受疫情及政府支出缩减影响，今年有望复苏，建议关注科大讯飞。 🔥AI赋能：下游高质量成长、国产替代给工业机器视觉带来机会，建议关注中控技术、凌云光（机械组覆盖）、奥普特（机械组覆盖）等。 🔥AI创新：算法仍在迭代，整体看仍处于从0到1阶段。ChatGPT微软加码，火爆出圈，商业化落地速度不断加快，建议关注科大讯飞、拓尔思、海天瑞声。AIGC方面建议关注商汤、云从科技和

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【东北农业】建议提前布局两会后农业重要事件催化

🧧【东北农业】建议提前布局两会后农业重要事件催化 🌟两会召开在即，随后各部委人事调整也将陆续到位。我们预计随着人事确定，对于国内农业生产有着重大意义的项目将开始逐步落地，包括非洲猪瘟临床试验、转基因品种审定。建议密切关注相关事件催化，积极布局受益标的。 [礼物]非洲猪瘟标的依次推荐：普莱柯、中牧股份、科前生物、生物股份。 [礼物]转基因标的依次推荐：大北农、隆平高科、登海种业。 ☎️欢迎预约路演交流，王玮🧧【东北农业】建议提前布局两会后农业重要事件催化 🌟两会召开在即，随后各部委人事调整

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【天风电新】海优新材调整点评

【天风电新】海优新材调整点评 1、我们在去年底看好huv的观点：弹性品种=poe占比高+粒子/胶膜价格见底盈利弹性+硅料下跌全年装机有望超预期，量利均有弹性品种。 2、猜测这两天调整主要是硅料挺价引发市场对量的担忧，从基本面的角度看1+2月的量超预期的，22Q3出货1亿平，Q4出货1亿平+，23Q1环比大概率增长，若后期3月量不出问题（看硅料价格），量提升更加明显。而从单位盈利的角度看，Q1环比提升，主要系粒子价格回到1.3万左右时增加备货，粒子采购均价当前时点不会高于行业平均，但目前胶膜

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Q：目前国内、国外薄膜电池的实际出货量？ A：国内薄膜电池年出货量不超过1GW。硅基：基本无产能。 CIGS：1）国外：汉能早期收购CIGS电池制造商MiaSolé和Solibro后，国外CIGS产能较少。2）国内：汉能四川绵阳基地还有部分靶材及政府资金，生产柔性应用小商品，无大批量供货，其余基地均已停产；中建材安徽蚌埠基地由300MW产能；神华北京及重庆基地均已关停。碲化镉：1）国外：主要产能为First Solar，2022签订订单量超10GW，实际满产产能不足8GW，计划2023年底产

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【华创医药】康缘药业深度：稀缺的中药创新者，品种为基空间广阔

【华创医药】康缘药业深度：稀缺的中药创新者，品种为基空间广阔今日我们外发康缘药业深度报告，坚定看好公司发展前景。公司为国内创新中药领军者，拥有6（独家基药）+2（中药注射剂）+1（中药新冠口服）+37（其余中药独家品种）的核心产品布局，远期空间极为广阔。目前院内中成药市场规模约2000亿元。随着政策支持以及院内中成药景气度快速提升，广阔的市场空间有望培育出一批百亿销售规模的中药头部企业。公司多年来始终坚持对创新研发的高投入，为中药行业极其稀缺的逆行者；多年积淀已开花结果，公司已上市品种及在研

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【海通科技】半导体设备材料国产替代紧迫

【海通科技】半导体设备材料国产替代紧迫

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#贝斯特# 调研要点230202：产值翻倍，新能源轻量化压铸业务打开第二成长曲线

#贝斯特# 调研要点230202：产值翻倍，新能源轻量化压铸业务打开第二成长曲线 [太阳]传统业务：涡轮增压器 1、业绩展望：增压器市场平稳增长，公司在混动车市场渗透率快速提升，未来3年增速会显著高于市场增速。根据在手订单预计23年增压器产值10亿（较22年增长25%），到25年保持复合15-20%稳健增长。 2、产能规划：新增560万套涡轮增压器项目已竣工，超60%增量 [太阳]新能源业务：压铸与精密部件 1、业绩展望：22年新能源业务产值1亿多，预计23年达3亿，24年5-6亿，25年10亿

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昭衍新药交流纪要2302

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【国盛轻工】2月阔叶浆报价下跌，浆纸系开启提价，盈利有望改善

【国盛轻工】2月阔叶浆报价下跌，浆纸系开启提价，盈利有望改善 [太阳]阔叶浆报价下调，针叶浆表现坚挺。阔叶浆方面，Arauco明星2月净价750美元/吨，前期明星报价845美元/吨，伴随全球发货改善、供给宽松，阔叶价格延续下调。针叶浆方面，狮牌2月报价上涨20美元，短期报价坚挺，主要系加拿大木材供应严峻导致部分浆厂关停，其中Canfor纸厂关停（年产28万吨）、月亮工厂减产3万吨（年产50万吨），此外芬兰码头工人预计于本周末罢工，或进一步影响针叶浆供给。 [太阳]供需矛盾不改，2023Q1-2浆

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【东吴传媒互联网张良卫团队】为什么我们认为百度是此阶段国内最有能力推出ChatGP

【东吴传媒互联网张良卫团队】为什么我们认为百度是此阶段国内最有能力推出ChatGPT竞品的公司？观点重申：根据我们此前发布的「从微软和OpenAI的合作来梳理AI的投资逻辑，我们认为ChatGPT或者任何AI模型均离不开算力、数据和技术，因此在底层基础设施上，这注定是大公司之间的一场竞争：首先，AI model中包含的参数量庞大，每一次的训练和更新迭代均需要大量的计算资源，微软Azure给OpenAI提供了所需的所有workloads和超级计算系统（specialized superco

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🔥【办公与文档制作是ChatGPT最确定性场景应用，关注金山办公】 1️⃣ChatGPT最初模型源头是transformer结构，最大的意义是只要算力足够，就可以训练出参数巨大的模型，应用效果与场景无上限，潜力巨大。 2️⃣ChatGPT最大的意义在赋能场景，从知识和技能两方面进行定制化。长期看，ChatGPT需要解决场景的定制化需求，输入方面需要更大的数据库让其学会，输出方面对输出技能进行定制，例如写作和逻辑推理等。 3️⃣仅依靠Azure的算力与数据，便可实现真正智能对话。该模型使用简单，

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微导纳米大涨点评【长江机械赵智勇】

微导纳米大涨点评【长江机械赵智勇】 1、中标Topcon PE-Poly拓宽市场空间。公司在Topcon中氧化铝沉积的ALD设备拥有超60%份额，在隧穿层和Poly层沉积同时有PEALD与PECVD两种方案，完成了Topcon中所有真空设备的开发。市场此前认为公司擅长ALD技术，不擅长PECVD设备，担心ALD在TOPCON的市场空间有限。年前公司公告中标通威4.5亿ALD钝化设备与PE-Poly设备，实现了PE-POLY在大客户的重大突破，具有标杆意义。Topcon中ALD每GW设备投资额约为

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氨纶价格上涨，下游需求回暖，涨价有望持续，建议关注产品价格和股价都在底部的新乡化纤

氨纶价格上涨，下游需求回暖，涨价有望持续，建议关注产品价格和股价都在底部的新乡化纤今日诸暨华海氨纶出厂价上调2000元/吨至36000元/吨，春节后国内氨纶市场均价累计上涨2000元/吨（+6.2%）至34500元/吨。自2022年二季度开始氨纶全行业进入亏损状态，开工率大幅下降，部分工厂全停，行业提价动力充足。春节后氨纶主流企业实际库存仅20天左右，远低于行业正常库存和平均库存，随着元宵节后下游陆续开机复工，氨纶需求有望持续回暖，同时成本端支撑性强，近期氨纶价格有望持续上涨。新乡化纤是国内

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【方正医药唐爱金团队】康复设备龙头企业——翔宇医疗（688626）23年拐点初显

🚀【方正医药唐爱金团队】康复设备龙头企业——翔宇医疗（688626）23年拐点初显公司端：完备的产品体系+销售渠道建设，龙头优势凸显 ①翔宇深耕康复领域二十载，拥有 20 大系列、400 多种自有产品，并针对34个临床科室推出一体化解决方案，能够覆盖康复科建设标准中所要求配置的基础设备，满足各类医疗机构康复产品一揽子采购需求。 ②渠道方面，公司近几年加大了市场投入，并采取了一些的销售改革措施，提供“保姆式”经销商培育政策，新设基层医疗事业部，提升公司在各级市场的服务能力，销售网络进一步织密。

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【东吴传媒互联网&策略团队】ChatGPT：变现方案敲定，付费订阅先行打开商业化前

【东吴传媒互联网&策略团队】ChatGPT：变现方案敲定，付费订阅先行打开商业化前景事件：周三，OpenAI推出ChatGPT付费订阅版ChatGPT Plus，每月收费20美元（约合135元人民币）。购买后VIP用户可在ChatGPT高峰时段继续使用，并提前获得ChatGPT的新功能与改进，服务响应时间也将有所缩短。ChatGPT Plus将在未来几周内率先在美国国内推出，之后将拓展至其他国家。CHATGPT将继续提供免费版服务，但高峰时段访问人数或将受到限制。此外，公司还在积极探索更低价格

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【中信建投人工智能于芳博】AI大时代，把握赋能、创新、安全三大投资机会

【中信建投人工智能于芳博】AI大时代，把握赋能、创新、安全三大投资机会 🔥AI赋能：AI应用从1到N的阶段，教育、医疗22年受疫情及政府支出缩减影响，今年有望复苏，建议关注科大讯飞。 🔥AI赋能：下游高质量成长、国产替代给工业机器视觉带来机会，建议关注中控技术、凌云光（机械组覆盖）、奥普特（机械组覆盖）等。 🔥AI创新：算法仍在迭代，整体看仍处于从0到1阶段。ChatGPT微软加码，火爆出圈，商业化落地速度不断加快，建议关注科大讯飞、拓尔思、海天瑞声。AIGC方面建议关注商汤、云从科技和

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【东北农业】建议提前布局两会后农业重要事件催化

🧧【东北农业】建议提前布局两会后农业重要事件催化 🌟两会召开在即，随后各部委人事调整也将陆续到位。我们预计随着人事确定，对于国内农业生产有着重大意义的项目将开始逐步落地，包括非洲猪瘟临床试验、转基因品种审定。建议密切关注相关事件催化，积极布局受益标的。 [礼物]非洲猪瘟标的依次推荐：普莱柯、中牧股份、科前生物、生物股份。 [礼物]转基因标的依次推荐：大北农、隆平高科、登海种业。 ☎️欢迎预约路演交流，王玮🧧【东北农业】建议提前布局两会后农业重要事件催化 🌟两会召开在即，随后各部委人事调整

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2023-02-03 07:39:48

【天风电新】海优新材调整点评

【天风电新】海优新材调整点评 1、我们在去年底看好huv的观点：弹性品种=poe占比高+粒子/胶膜价格见底盈利弹性+硅料下跌全年装机有望超预期，量利均有弹性品种。 2、猜测这两天调整主要是硅料挺价引发市场对量的担忧，从基本面的角度看1+2月的量超预期的，22Q3出货1亿平，Q4出货1亿平+，23Q1环比大概率增长，若后期3月量不出问题（看硅料价格），量提升更加明显。而从单位盈利的角度看，Q1环比提升，主要系粒子价格回到1.3万左右时增加备货，粒子采购均价当前时点不会高于行业平均，但目前胶膜

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海优新材

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投研掘地蜂

2023-02-03 07:36:54

国盛建材:tco玻璃专家交流

Q：目前国内、国外薄膜电池的实际出货量？ A：国内薄膜电池年出货量不超过1GW。硅基：基本无产能。 CIGS：1）国外：汉能早期收购CIGS电池制造商MiaSolé和Solibro后，国外CIGS产能较少。2）国内：汉能四川绵阳基地还有部分靶材及政府资金，生产柔性应用小商品，无大批量供货，其余基地均已停产；中建材安徽蚌埠基地由300MW产能；神华北京及重庆基地均已关停。碲化镉：1）国外：主要产能为First Solar，2022签订订单量超10GW，实际满产产能不足8GW，计划2023年底产

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金晶科技
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投研掘地蜂

2023-02-03 07:18:33

【华创医药】康缘药业深度：稀缺的中药创新者，品种为基空间广阔

【华创医药】康缘药业深度：稀缺的中药创新者，品种为基空间广阔今日我们外发康缘药业深度报告，坚定看好公司发展前景。公司为国内创新中药领军者，拥有6（独家基药）+2（中药注射剂）+1（中药新冠口服）+37（其余中药独家品种）的核心产品布局，远期空间极为广阔。目前院内中成药市场规模约2000亿元。随着政策支持以及院内中成药景气度快速提升，广阔的市场空间有望培育出一批百亿销售规模的中药头部企业。公司多年来始终坚持对创新研发的高投入，为中药行业极其稀缺的逆行者；多年积淀已开花结果，公司已上市品种及在研

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康缘药业

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投研掘地蜂

2023-02-02 22:25:25

【海通科技】半导体设备材料国产替代紧迫

【海通科技】半导体设备材料国产替代紧迫

有道云笔记

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北方华创
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拓荆科技

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投研掘地蜂

2023-02-02 22:24:14

#贝斯特# 调研要点230202：产值翻倍，新能源轻量化压铸业务打开第二成长曲线

#贝斯特# 调研要点230202：产值翻倍，新能源轻量化压铸业务打开第二成长曲线 [太阳]传统业务：涡轮增压器 1、业绩展望：增压器市场平稳增长，公司在混动车市场渗透率快速提升，未来3年增速会显著高于市场增速。根据在手订单预计23年增压器产值10亿（较22年增长25%），到25年保持复合15-20%稳健增长。 2、产能规划：新增560万套涡轮增压器项目已竣工，超60%增量 [太阳]新能源业务：压铸与精密部件 1、业绩展望：22年新能源业务产值1亿多，预计23年达3亿，24年5-6亿，25年10亿

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贝斯特

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投研掘地蜂

2023-02-02 22:23:27

昭衍新药交流纪要2302

昭衍新药交流纪要2302

有道云笔记

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投研掘地蜂

2023-02-02 21:18:41

【国盛轻工】2月阔叶浆报价下跌，浆纸系开启提价，盈利有望改善

【国盛轻工】2月阔叶浆报价下跌，浆纸系开启提价，盈利有望改善 [太阳]阔叶浆报价下调，针叶浆表现坚挺。阔叶浆方面，Arauco明星2月净价750美元/吨，前期明星报价845美元/吨，伴随全球发货改善、供给宽松，阔叶价格延续下调。针叶浆方面，狮牌2月报价上涨20美元，短期报价坚挺，主要系加拿大木材供应严峻导致部分浆厂关停，其中Canfor纸厂关停（年产28万吨）、月亮工厂减产3万吨（年产50万吨），此外芬兰码头工人预计于本周末罢工，或进一步影响针叶浆供给。 [太阳]供需矛盾不改，2023Q1-2浆

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投研掘地蜂

2023-02-02 16:31:31

【东吴传媒互联网张良卫团队】为什么我们认为百度是此阶段国内最有能力推出ChatGP

【东吴传媒互联网张良卫团队】为什么我们认为百度是此阶段国内最有能力推出ChatGPT竞品的公司？观点重申：根据我们此前发布的「从微软和OpenAI的合作来梳理AI的投资逻辑，我们认为ChatGPT或者任何AI模型均离不开算力、数据和技术，因此在底层基础设施上，这注定是大公司之间的一场竞争：首先，AI model中包含的参数量庞大，每一次的训练和更新迭代均需要大量的计算资源，微软Azure给OpenAI提供了所需的所有workloads和超级计算系统（specialized superco

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投研掘地蜂

2023-02-02 16:26:55

【办公与文档制作是ChatGPT最确定性场景应用，关注金山办公】

🔥【办公与文档制作是ChatGPT最确定性场景应用，关注金山办公】 1️⃣ChatGPT最初模型源头是transformer结构，最大的意义是只要算力足够，就可以训练出参数巨大的模型，应用效果与场景无上限，潜力巨大。 2️⃣ChatGPT最大的意义在赋能场景，从知识和技能两方面进行定制化。长期看，ChatGPT需要解决场景的定制化需求，输入方面需要更大的数据库让其学会，输出方面对输出技能进行定制，例如写作和逻辑推理等。 3️⃣仅依靠Azure的算力与数据，便可实现真正智能对话。该模型使用简单，

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投研掘地蜂

2023-02-02 16:20:26

微导纳米大涨点评【长江机械赵智勇】

微导纳米大涨点评【长江机械赵智勇】 1、中标Topcon PE-Poly拓宽市场空间。公司在Topcon中氧化铝沉积的ALD设备拥有超60%份额，在隧穿层和Poly层沉积同时有PEALD与PECVD两种方案，完成了Topcon中所有真空设备的开发。市场此前认为公司擅长ALD技术，不擅长PECVD设备，担心ALD在TOPCON的市场空间有限。年前公司公告中标通威4.5亿ALD钝化设备与PE-Poly设备，实现了PE-POLY在大客户的重大突破，具有标杆意义。Topcon中ALD每GW设备投资额约为

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微导纳米

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投研掘地蜂

2023-02-02 16:19:07

氨纶价格上涨，下游需求回暖，涨价有望持续，建议关注产品价格和股价都在底部的新乡化纤

氨纶价格上涨，下游需求回暖，涨价有望持续，建议关注产品价格和股价都在底部的新乡化纤今日诸暨华海氨纶出厂价上调2000元/吨至36000元/吨，春节后国内氨纶市场均价累计上涨2000元/吨（+6.2%）至34500元/吨。自2022年二季度开始氨纶全行业进入亏损状态，开工率大幅下降，部分工厂全停，行业提价动力充足。春节后氨纶主流企业实际库存仅20天左右，远低于行业正常库存和平均库存，随着元宵节后下游陆续开机复工，氨纶需求有望持续回暖，同时成本端支撑性强，近期氨纶价格有望持续上涨。新乡化纤是国内

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2023-02-03 07:44:35

【方正医药唐爱金团队】康复设备龙头企业——翔宇医疗（688626）23年拐点初显

🚀【方正医药唐爱金团队】康复设备龙头企业——翔宇医疗（688626）23年拐点初显公司端：完备的产品体系+销售渠道建设，龙头优势凸显 ①翔宇深耕康复领域二十载，拥有 20 大系列、400 多种自有产品，并针对34个临床科室推出一体化解决方案，能够覆盖康复科建设标准中所要求配置的基础设备，满足各类医疗机构康复产品一揽子采购需求。 ②渠道方面，公司近几年加大了市场投入，并采取了一些的销售改革措施，提供“保姆式”经销商培育政策，新设基层医疗事业部，提升公司在各级市场的服务能力，销售网络进一步织密。

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投研掘地蜂

2023-02-03 07:43:38

【东吴传媒互联网&策略团队】ChatGPT：变现方案敲定，付费订阅先行打开商业化前

【东吴传媒互联网&策略团队】ChatGPT：变现方案敲定，付费订阅先行打开商业化前景事件：周三，OpenAI推出ChatGPT付费订阅版ChatGPT Plus，每月收费20美元（约合135元人民币）。购买后VIP用户可在ChatGPT高峰时段继续使用，并提前获得ChatGPT的新功能与改进，服务响应时间也将有所缩短。ChatGPT Plus将在未来几周内率先在美国国内推出，之后将拓展至其他国家。CHATGPT将继续提供免费版服务，但高峰时段访问人数或将受到限制。此外，公司还在积极探索更低价格

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投研掘地蜂

2023-02-03 07:42:20

【中信建投人工智能于芳博】AI大时代，把握赋能、创新、安全三大投资机会

【中信建投人工智能于芳博】AI大时代，把握赋能、创新、安全三大投资机会 🔥AI赋能：AI应用从1到N的阶段，教育、医疗22年受疫情及政府支出缩减影响，今年有望复苏，建议关注科大讯飞。 🔥AI赋能：下游高质量成长、国产替代给工业机器视觉带来机会，建议关注中控技术、凌云光（机械组覆盖）、奥普特（机械组覆盖）等。 🔥AI创新：算法仍在迭代，整体看仍处于从0到1阶段。ChatGPT微软加码，火爆出圈，商业化落地速度不断加快，建议关注科大讯飞、拓尔思、海天瑞声。AIGC方面建议关注商汤、云从科技和

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2023-02-03 07:41:08

【东北农业】建议提前布局两会后农业重要事件催化

🧧【东北农业】建议提前布局两会后农业重要事件催化 🌟两会召开在即，随后各部委人事调整也将陆续到位。我们预计随着人事确定，对于国内农业生产有着重大意义的项目将开始逐步落地，包括非洲猪瘟临床试验、转基因品种审定。建议密切关注相关事件催化，积极布局受益标的。 [礼物]非洲猪瘟标的依次推荐：普莱柯、中牧股份、科前生物、生物股份。 [礼物]转基因标的依次推荐：大北农、隆平高科、登海种业。 ☎️欢迎预约路演交流，王玮🧧【东北农业】建议提前布局两会后农业重要事件催化 🌟两会召开在即，随后各部委人事调整

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【天风电新】海优新材调整点评

【天风电新】海优新材调整点评 1、我们在去年底看好huv的观点：弹性品种=poe占比高+粒子/胶膜价格见底盈利弹性+硅料下跌全年装机有望超预期，量利均有弹性品种。 2、猜测这两天调整主要是硅料挺价引发市场对量的担忧，从基本面的角度看1+2月的量超预期的，22Q3出货1亿平，Q4出货1亿平+，23Q1环比大概率增长，若后期3月量不出问题（看硅料价格），量提升更加明显。而从单位盈利的角度看，Q1环比提升，主要系粒子价格回到1.3万左右时增加备货，粒子采购均价当前时点不会高于行业平均，但目前胶膜

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国盛建材:tco玻璃专家交流

Q：目前国内、国外薄膜电池的实际出货量？ A：国内薄膜电池年出货量不超过1GW。硅基：基本无产能。 CIGS：1）国外：汉能早期收购CIGS电池制造商MiaSolé和Solibro后，国外CIGS产能较少。2）国内：汉能四川绵阳基地还有部分靶材及政府资金，生产柔性应用小商品，无大批量供货，其余基地均已停产；中建材安徽蚌埠基地由300MW产能；神华北京及重庆基地均已关停。碲化镉：1）国外：主要产能为First Solar，2022签订订单量超10GW，实际满产产能不足8GW，计划2023年底产

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【华创医药】康缘药业深度：稀缺的中药创新者，品种为基空间广阔

【华创医药】康缘药业深度：稀缺的中药创新者，品种为基空间广阔今日我们外发康缘药业深度报告，坚定看好公司发展前景。公司为国内创新中药领军者，拥有6（独家基药）+2（中药注射剂）+1（中药新冠口服）+37（其余中药独家品种）的核心产品布局，远期空间极为广阔。目前院内中成药市场规模约2000亿元。随着政策支持以及院内中成药景气度快速提升，广阔的市场空间有望培育出一批百亿销售规模的中药头部企业。公司多年来始终坚持对创新研发的高投入，为中药行业极其稀缺的逆行者；多年积淀已开花结果，公司已上市品种及在研

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【海通科技】半导体设备材料国产替代紧迫

【海通科技】半导体设备材料国产替代紧迫

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#贝斯特# 调研要点230202：产值翻倍，新能源轻量化压铸业务打开第二成长曲线

#贝斯特# 调研要点230202：产值翻倍，新能源轻量化压铸业务打开第二成长曲线 [太阳]传统业务：涡轮增压器 1、业绩展望：增压器市场平稳增长，公司在混动车市场渗透率快速提升，未来3年增速会显著高于市场增速。根据在手订单预计23年增压器产值10亿（较22年增长25%），到25年保持复合15-20%稳健增长。 2、产能规划：新增560万套涡轮增压器项目已竣工，超60%增量 [太阳]新能源业务：压铸与精密部件 1、业绩展望：22年新能源业务产值1亿多，预计23年达3亿，24年5-6亿，25年10亿

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昭衍新药交流纪要2302

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【国盛轻工】2月阔叶浆报价下跌，浆纸系开启提价，盈利有望改善

【国盛轻工】2月阔叶浆报价下跌，浆纸系开启提价，盈利有望改善 [太阳]阔叶浆报价下调，针叶浆表现坚挺。阔叶浆方面，Arauco明星2月净价750美元/吨，前期明星报价845美元/吨，伴随全球发货改善、供给宽松，阔叶价格延续下调。针叶浆方面，狮牌2月报价上涨20美元，短期报价坚挺，主要系加拿大木材供应严峻导致部分浆厂关停，其中Canfor纸厂关停（年产28万吨）、月亮工厂减产3万吨（年产50万吨），此外芬兰码头工人预计于本周末罢工，或进一步影响针叶浆供给。 [太阳]供需矛盾不改，2023Q1-2浆

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【东吴传媒互联网张良卫团队】为什么我们认为百度是此阶段国内最有能力推出ChatGP

【东吴传媒互联网张良卫团队】为什么我们认为百度是此阶段国内最有能力推出ChatGPT竞品的公司？观点重申：根据我们此前发布的「从微软和OpenAI的合作来梳理AI的投资逻辑，我们认为ChatGPT或者任何AI模型均离不开算力、数据和技术，因此在底层基础设施上，这注定是大公司之间的一场竞争：首先，AI model中包含的参数量庞大，每一次的训练和更新迭代均需要大量的计算资源，微软Azure给OpenAI提供了所需的所有workloads和超级计算系统（specialized superco

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🔥【办公与文档制作是ChatGPT最确定性场景应用，关注金山办公】 1️⃣ChatGPT最初模型源头是transformer结构，最大的意义是只要算力足够，就可以训练出参数巨大的模型，应用效果与场景无上限，潜力巨大。 2️⃣ChatGPT最大的意义在赋能场景，从知识和技能两方面进行定制化。长期看，ChatGPT需要解决场景的定制化需求，输入方面需要更大的数据库让其学会，输出方面对输出技能进行定制，例如写作和逻辑推理等。 3️⃣仅依靠Azure的算力与数据，便可实现真正智能对话。该模型使用简单，

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微导纳米大涨点评【长江机械赵智勇】

微导纳米大涨点评【长江机械赵智勇】 1、中标Topcon PE-Poly拓宽市场空间。公司在Topcon中氧化铝沉积的ALD设备拥有超60%份额，在隧穿层和Poly层沉积同时有PEALD与PECVD两种方案，完成了Topcon中所有真空设备的开发。市场此前认为公司擅长ALD技术，不擅长PECVD设备，担心ALD在TOPCON的市场空间有限。年前公司公告中标通威4.5亿ALD钝化设备与PE-Poly设备，实现了PE-POLY在大客户的重大突破，具有标杆意义。Topcon中ALD每GW设备投资额约为

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氨纶价格上涨，下游需求回暖，涨价有望持续，建议关注产品价格和股价都在底部的新乡化纤

氨纶价格上涨，下游需求回暖，涨价有望持续，建议关注产品价格和股价都在底部的新乡化纤今日诸暨华海氨纶出厂价上调2000元/吨至36000元/吨，春节后国内氨纶市场均价累计上涨2000元/吨（+6.2%）至34500元/吨。自2022年二季度开始氨纶全行业进入亏损状态，开工率大幅下降，部分工厂全停，行业提价动力充足。春节后氨纶主流企业实际库存仅20天左右，远低于行业正常库存和平均库存，随着元宵节后下游陆续开机复工，氨纶需求有望持续回暖，同时成本端支撑性强，近期氨纶价格有望持续上涨。新乡化纤是国内

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【方正医药唐爱金团队】康复设备龙头企业——翔宇医疗（688626）23年拐点初显

🚀【方正医药唐爱金团队】康复设备龙头企业——翔宇医疗（688626）23年拐点初显公司端：完备的产品体系+销售渠道建设，龙头优势凸显 ①翔宇深耕康复领域二十载，拥有 20 大系列、400 多种自有产品，并针对34个临床科室推出一体化解决方案，能够覆盖康复科建设标准中所要求配置的基础设备，满足各类医疗机构康复产品一揽子采购需求。 ②渠道方面，公司近几年加大了市场投入，并采取了一些的销售改革措施，提供“保姆式”经销商培育政策，新设基层医疗事业部，提升公司在各级市场的服务能力，销售网络进一步织密。

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【东吴传媒互联网&策略团队】ChatGPT：变现方案敲定，付费订阅先行打开商业化前

【东吴传媒互联网&策略团队】ChatGPT：变现方案敲定，付费订阅先行打开商业化前景事件：周三，OpenAI推出ChatGPT付费订阅版ChatGPT Plus，每月收费20美元（约合135元人民币）。购买后VIP用户可在ChatGPT高峰时段继续使用，并提前获得ChatGPT的新功能与改进，服务响应时间也将有所缩短。ChatGPT Plus将在未来几周内率先在美国国内推出，之后将拓展至其他国家。CHATGPT将继续提供免费版服务，但高峰时段访问人数或将受到限制。此外，公司还在积极探索更低价格

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【中信建投人工智能于芳博】AI大时代，把握赋能、创新、安全三大投资机会

【中信建投人工智能于芳博】AI大时代，把握赋能、创新、安全三大投资机会 🔥AI赋能：AI应用从1到N的阶段，教育、医疗22年受疫情及政府支出缩减影响，今年有望复苏，建议关注科大讯飞。 🔥AI赋能：下游高质量成长、国产替代给工业机器视觉带来机会，建议关注中控技术、凌云光（机械组覆盖）、奥普特（机械组覆盖）等。 🔥AI创新：算法仍在迭代，整体看仍处于从0到1阶段。ChatGPT微软加码，火爆出圈，商业化落地速度不断加快，建议关注科大讯飞、拓尔思、海天瑞声。AIGC方面建议关注商汤、云从科技和

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【东北农业】建议提前布局两会后农业重要事件催化

🧧【东北农业】建议提前布局两会后农业重要事件催化 🌟两会召开在即，随后各部委人事调整也将陆续到位。我们预计随着人事确定，对于国内农业生产有着重大意义的项目将开始逐步落地，包括非洲猪瘟临床试验、转基因品种审定。建议密切关注相关事件催化，积极布局受益标的。 [礼物]非洲猪瘟标的依次推荐：普莱柯、中牧股份、科前生物、生物股份。 [礼物]转基因标的依次推荐：大北农、隆平高科、登海种业。 ☎️欢迎预约路演交流，王玮🧧【东北农业】建议提前布局两会后农业重要事件催化 🌟两会召开在即，随后各部委人事调整

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【天风电新】海优新材调整点评 1、我们在去年底看好huv的观点：弹性品种=poe占比高+粒子/胶膜价格见底盈利弹性+硅料下跌全年装机有望超预期，量利均有弹性品种。 2、猜测这两天调整主要是硅料挺价引发市场对量的担忧，从基本面的角度看1+2月的量超预期的，22Q3出货1亿平，Q4出货1亿平+，23Q1环比大概率增长，若后期3月量不出问题（看硅料价格），量提升更加明显。而从单位盈利的角度看，Q1环比提升，主要系粒子价格回到1.3万左右时增加备货，粒子采购均价当前时点不会高于行业平均，但目前胶膜

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Q：目前国内、国外薄膜电池的实际出货量？ A：国内薄膜电池年出货量不超过1GW。硅基：基本无产能。 CIGS：1）国外：汉能早期收购CIGS电池制造商MiaSolé和Solibro后，国外CIGS产能较少。2）国内：汉能四川绵阳基地还有部分靶材及政府资金，生产柔性应用小商品，无大批量供货，其余基地均已停产；中建材安徽蚌埠基地由300MW产能；神华北京及重庆基地均已关停。碲化镉：1）国外：主要产能为First Solar，2022签订订单量超10GW，实际满产产能不足8GW，计划2023年底产

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【华创医药】康缘药业深度：稀缺的中药创新者，品种为基空间广阔

【华创医药】康缘药业深度：稀缺的中药创新者，品种为基空间广阔今日我们外发康缘药业深度报告，坚定看好公司发展前景。公司为国内创新中药领军者，拥有6（独家基药）+2（中药注射剂）+1（中药新冠口服）+37（其余中药独家品种）的核心产品布局，远期空间极为广阔。目前院内中成药市场规模约2000亿元。随着政策支持以及院内中成药景气度快速提升，广阔的市场空间有望培育出一批百亿销售规模的中药头部企业。公司多年来始终坚持对创新研发的高投入，为中药行业极其稀缺的逆行者；多年积淀已开花结果，公司已上市品种及在研

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#贝斯特# 调研要点230202：产值翻倍，新能源轻量化压铸业务打开第二成长曲线

#贝斯特# 调研要点230202：产值翻倍，新能源轻量化压铸业务打开第二成长曲线 [太阳]传统业务：涡轮增压器 1、业绩展望：增压器市场平稳增长，公司在混动车市场渗透率快速提升，未来3年增速会显著高于市场增速。根据在手订单预计23年增压器产值10亿（较22年增长25%），到25年保持复合15-20%稳健增长。 2、产能规划：新增560万套涡轮增压器项目已竣工，超60%增量 [太阳]新能源业务：压铸与精密部件 1、业绩展望：22年新能源业务产值1亿多，预计23年达3亿，24年5-6亿，25年10亿

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贝斯特

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投研掘地蜂

2023-02-02 22:23:27

昭衍新药交流纪要2302

昭衍新药交流纪要2302

有道云笔记

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昭衍新药

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投研掘地蜂

2023-02-02 21:18:41

【国盛轻工】2月阔叶浆报价下跌，浆纸系开启提价，盈利有望改善

【国盛轻工】2月阔叶浆报价下跌，浆纸系开启提价，盈利有望改善 [太阳]阔叶浆报价下调，针叶浆表现坚挺。阔叶浆方面，Arauco明星2月净价750美元/吨，前期明星报价845美元/吨，伴随全球发货改善、供给宽松，阔叶价格延续下调。针叶浆方面，狮牌2月报价上涨20美元，短期报价坚挺，主要系加拿大木材供应严峻导致部分浆厂关停，其中Canfor纸厂关停（年产28万吨）、月亮工厂减产3万吨（年产50万吨），此外芬兰码头工人预计于本周末罢工，或进一步影响针叶浆供给。 [太阳]供需矛盾不改，2023Q1-2浆

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仙鹤股份
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华旺科技

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投研掘地蜂

2023-02-02 16:31:31

【东吴传媒互联网张良卫团队】为什么我们认为百度是此阶段国内最有能力推出ChatGP

【东吴传媒互联网张良卫团队】为什么我们认为百度是此阶段国内最有能力推出ChatGPT竞品的公司？观点重申：根据我们此前发布的「从微软和OpenAI的合作来梳理AI的投资逻辑，我们认为ChatGPT或者任何AI模型均离不开算力、数据和技术，因此在底层基础设施上，这注定是大公司之间的一场竞争：首先，AI model中包含的参数量庞大，每一次的训练和更新迭代均需要大量的计算资源，微软Azure给OpenAI提供了所需的所有workloads和超级计算系统（specialized superco

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百度集团-SW

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投研掘地蜂

2023-02-02 16:26:55

【办公与文档制作是ChatGPT最确定性场景应用，关注金山办公】

🔥【办公与文档制作是ChatGPT最确定性场景应用，关注金山办公】 1️⃣ChatGPT最初模型源头是transformer结构，最大的意义是只要算力足够，就可以训练出参数巨大的模型，应用效果与场景无上限，潜力巨大。 2️⃣ChatGPT最大的意义在赋能场景，从知识和技能两方面进行定制化。长期看，ChatGPT需要解决场景的定制化需求，输入方面需要更大的数据库让其学会，输出方面对输出技能进行定制，例如写作和逻辑推理等。 3️⃣仅依靠Azure的算力与数据，便可实现真正智能对话。该模型使用简单，

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金山办公

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投研掘地蜂

2023-02-02 16:20:26

微导纳米大涨点评【长江机械赵智勇】

微导纳米大涨点评【长江机械赵智勇】 1、中标Topcon PE-Poly拓宽市场空间。公司在Topcon中氧化铝沉积的ALD设备拥有超60%份额，在隧穿层和Poly层沉积同时有PEALD与PECVD两种方案，完成了Topcon中所有真空设备的开发。市场此前认为公司擅长ALD技术，不擅长PECVD设备，担心ALD在TOPCON的市场空间有限。年前公司公告中标通威4.5亿ALD钝化设备与PE-Poly设备，实现了PE-POLY在大客户的重大突破，具有标杆意义。Topcon中ALD每GW设备投资额约为

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微导纳米

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投研掘地蜂

2023-02-02 16:19:07

氨纶价格上涨，下游需求回暖，涨价有望持续，建议关注产品价格和股价都在底部的新乡化纤

氨纶价格上涨，下游需求回暖，涨价有望持续，建议关注产品价格和股价都在底部的新乡化纤今日诸暨华海氨纶出厂价上调2000元/吨至36000元/吨，春节后国内氨纶市场均价累计上涨2000元/吨（+6.2%）至34500元/吨。自2022年二季度开始氨纶全行业进入亏损状态，开工率大幅下降，部分工厂全停，行业提价动力充足。春节后氨纶主流企业实际库存仅20天左右，远低于行业正常库存和平均库存，随着元宵节后下游陆续开机复工，氨纶需求有望持续回暖，同时成本端支撑性强，近期氨纶价格有望持续上涨。新乡化纤是国内

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新乡化纤

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