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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2023-11-30 05:45:48

安联锐视交流

安联锐视段华为机器人目前的话，我们梳理下来能投资或者说有价值的这样的公司，就是基于华为机器人这一块可能受益的公司。第一个呢我推荐的是那个安联锐视，安联锐视就这个公司的话呢，原来大家其实就是看计算机的应该关注到这个公司也不多啊。但这个公司我可以说一下，就是18年啊，当时很多一级的投资者参与进来的时候，估值就是二十五亿人民币。这也就是说为什么上市也三年了，基本上没有减持。因为到昨天这一批股东才刚刚回到成本线。所以这个公司呢，我先简单的把他的一个情况跟各位领导做一下汇报。他主要是做安防摄像

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安联锐视

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投研掘地蜂

2023-11-30 05:43:51

V2X专家交流精要

汽车供应链建设国家推广车联网技术，尤其是V2X技术，促进汽车供应链建设，与中美贸易背景下自主产业发展紧密相关。产业链影响汽车供应链作为大产业链，对科技和数字建设起到支撑作用技术标准与发展 V2X作为工业标准的一部分，能够促进技术的快速融合 V2X的推广有利于实现从L2到L3的技术过渡 Q&A Q1：主机厂目前对V2X技术的态度如何？ A1：主机厂正积极推动车辆智能化和网络连接，多家已规划V2 技术落地。目前，随着芯片供应链问题缓解，V2X技术得以融入车辆设计 Q2：2022年V2X前装搭

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金溢科技

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投研掘地蜂

2023-11-30 05:37:27

中国广核近期更新：台山1号机检修完毕开启核电长周期稳定增长

中国广核近期更新：台山1号机检修完毕开启核电长周期稳定增长 ⭕换料大修工作完毕，未来机组运行回归正常。近日公司公告称台山1号机已完成换料大修各项工作，并于2023年11月27日并网发电。作为全球首台EPR技术，为了保障安全性，台山1号机曾于2021年7月停堆检修，2022年8月重启，随后2023 年1月再次进行检修和实验，2023年11月27日检修完毕。我们判断，此次换料大修工作的完成意味着EPR技术顺利完成相关实验和考核，预计未来机组运行将回归正常，预计检修周期按照机组设计每18个月进行。

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中国广核

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投研掘地蜂

2023-11-30 05:36:33

锦江酒店：拟以4.6亿元收购锦江资本旗下酒管公司，酒管公司23Q1-Q3净利润1180万元

锦江酒店：拟以4.6亿元收购锦江资本旗下酒管公司，酒管公司23Q1-Q3净利润1180万元、拥有丽笙品牌境内使用权 ■事件概述：锦江酒店拟以协议转让方式收购锦江资本持有的酒管公司100%股权，交易价格合计4.61亿元，与账面值相比的溢价为37.54%。 ■标的公司：锦江资本持有的酒管公司为高端酒店品牌管理公司，主营业务为酒店管理。截至2023年9月30日，其在全国35个城市管理76家星级酒店（含五星级/四星级酒店40/32家）。截至23Q3，酒管公司营收8119万、净利润1180万（21-22

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锦江酒店

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2023-11-30 05:35:20

芯片对CoWoS需求再提升，再次推荐芯碁微装！

芯片对CoWoS需求再提升，再次推荐芯碁微装！事件：财联社原因摩根士丹利证券消息称，台积电CoWoS扩产目标从3~3.5万片/月上调至3.8万片/月。点评： 1、台积电CoWoS产能主要服务给Nvidia、AMD、Broadcom、Marvell等客户。美国AI芯片出口限制下，2024年英伟达对华AI芯片出口预期下降。在此背景下，台积电亦进一步上调CoWoS产能，侧面反映AI芯片需求依然旺盛。我们预计国内互联网厂商将切换向国产AI芯片并释放海量需求。AI芯片供应链成为制约产能的核心点。 2、

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芯碁微装

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2023-11-30 05:33:24

【京新药业】大单品失眠药获批，潜在空间巨大，建议重点关注！

【京新药业】大单品失眠药获批，潜在空间巨大，建议重点关注！销售改革成效初现，主营业务企稳：公司传统心血管、精神线业务基本集采出清，随着销售改革基本完成，院外市场积极拓展以及公司产能瓶颈解除，公司传统制剂业务有望稳健增长。失眠新品地达西尼获批，潜在空间有望超20亿：今日CDE公告公司重磅失眠药地达西尼获批，地达西尼相较于现有失眠药在安全性有效性具备一定优势，且为近16年首款失眠创新药。我国失眠人群超3亿，医院年就诊人群超5000万人，假设地达西尼覆盖率10%，单疗程治疗费用400元，产品潜在空

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京新药业

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2023-11-29 20:27:20

华为智界S7途灵底盘催化【线控底盘】高阶智能驾驶核心增量！

华为智界S7途灵底盘催化【线控底盘】高阶智能驾驶核心增量！事件：智界S7途灵底盘为华为智能线控底盘首发。该底盘以数字底座为基础，实现多域协同控制，注重智能感知和智能控制，为用户提供易操控、更安全、更舒适的驾乘体验。0-100km/h加速性能可达3.3s、100-0km/h刹车距离仅为33.5米、在侧向加速度、侧倾梯度值等方面，途灵智能底盘通过麋鹿测试展现出卓越的弯道性能。同时，途灵底盘能够感知路障，通过智能调节降低过障冲击感，同时提高扫描范围和调节响应速度，保障驾驶安全。点评：我们认为，L3

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2023-11-29 20:26:00

【华泰电新】复合箔材行业点评:方向已定！传统铜箔龙头&新玩家加速入场

【华泰电新】复合箔材行业点评:方向已定！传统铜箔龙头&新玩家加速入场 ———————————— ⚡传统铜箔龙头诺德股份设立子公司布局复合箔材,斯迪克拟投6.4e建复合箔产能.正如我们推演的产业进程,在去年入局公司开始在下游得到正向反馈逐渐辐射展开后,观望玩家将继续加速入场 ➡诺德切入复合箔赛道,主推干法工艺 ◆诺德股份拟以不超过7000万元对外投资设立控股复合箔子公司,预计24年实现小规模量产,复合铝箔受益于下游稳定订单、量产节奏领先 ◆技术路线:主推干法(磁控溅射一步法)工艺,理论上看有高良品

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诺德股份

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2023-11-29 08:39:17

CT：催化延续，重视MR板块跨年行情

CT：催化延续，重视MR板块跨年行情前期苹果官方预告的第二轮开发者测试正式开启，上海区于28日开放首批体验，此次全球新增纽约、悉尼等地，受限于保密协议预计依旧无太多公开信息流出。数周前苹果也邀请了WJS等主流媒体进行体验，反馈“空间视频”身临其境，宛若电影《少数派报告》中预言研梦般。此类反馈对板块会预计有一定催化效应。看当前，我们认为近期调整创造了买入机会，主流媒体对于发布延后的表述短期有一定影响，我们建议以苹果官方口径“24年早些时候在美国发售”为准，产业链内目前在稳定量产。看明年，我们判

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杰普特

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【国金零售】重组胶原蛋白深度系列（一）：商业化提速，中国成分开启“黄金时代

🔥【国金零售】重组胶原蛋白深度系列（一）：商业化提速，中国成分开启“黄金时代” 📖本篇报告参阅了大量的学术文献、专业书籍力求科学解答市场对重组胶原蛋白的几个核心疑问。 🙋1.胶原蛋白对玻尿酸是竞争还是补充？ 🎈有一定竞争但更多是补充。 🎈补充：玻尿酸保湿属性无人能敌（能吸收自身质量1000倍的水，胶原蛋白10倍）；胶原蛋白促进细胞增值修复迁移、组织再生、止血、美白等玻尿酸不具备的功效。 🎈竞争：胶原蛋白能自交联成胶原纤维形成大分子、在无交联剂残留情况下提供良好支撑及延长持续时间，在部

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巨子生物

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【天风通信】博创科技(300548)：收购长芯盛进军消费级光连接，硅光小龙头迎接AI时代

🥇【天风通信】博创科技(300548)：收购长芯盛进军消费级光连接，硅光小龙头迎接AI时代 🔥事件:公司拟以现金收购长芯盛42.29%股份，交易价格合计为8.29亿元，交易完成后长芯盛将成为公司的控股子公司 🌹我们点评如下: 1、根据公告显示，长芯盛2024~2026年预计收入分别为8亿、9.6亿、11.5亿，长芯盛是致力于高端消费级有源光缆以及网络综合布线相关的光连接方案产品的研发、生产与销售，拥有从芯片到系统的多项核心技术和自主知识产权，产品广泛应用于智能终端、数据中心、光纤到户等国家

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博创科技

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2023-11-29 08:19:37

【广发机械】京东方投资8.6代OLED产线，有望开启面板扩产新周期

【广发机械】京东方投资8.6代OLED产线，有望开启面板扩产新周期根据京东方公告，公司拟投资建设8.6代AMOLED产线，设计产能3.2万片/月，投资总额为630亿元。在OLED渗透率持续提升及高世代产线需求紧缺的背景下，京东方开启新一轮扩产，有望带动OLED扩产新周期，对3C设备有直接拉动。 1、#OLED面板迎复苏，龙头公司开启扩产新周期。消费电子行业复苏，国产手机高端化，以及OLED渗透率不断提升，逐渐成为主流趋势，面板需求及价格向上，行业迎复苏，8.6代线的扩产也预示高世代产能的紧缺，

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联得装备

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2023-11-29 08:18:59

【华创电新黄麟团队】星源材质更新：与LGES战略合作，巩固高利润的海外市场份额

【华创电新黄麟团队】星源材质更新：与LGES战略合作，巩固高利润的海外市场份额 ⚡事件：11月28日星源材质与LGES签署全球战略合作备忘录，在2024-2030年期间，双方同意构建不少于120亿平方米的隔膜采购量合作框架。 ➡点评： ◆此次合作规划120亿平分7年完成，对应年需求量约17亿平，对应电池需求约100gwh，据SNE统计LGES 23年前三季度装机约69gwh，此次战略合作后预计星源能占LGES较大份额。 ◆LGES重点布局美国市场，到2025年规划产能超140gwh，同时LGES

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星源材质

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2023-11-29 08:18:03

【中信新材料】先进封装材料深度报告：技术、终端、客户合力驱动，先进封装材料国产替代加速

【中信新材料】先进封装材料深度报告：技术、终端、客户合力驱动，先进封装材料国产替代加速先进封装材料行业是先进封装产业链核心上游，受益于技术演进、终端应用和客户布局的合力驱动，先进封装材料需求将保持持续增长。目前大部分先进封装材料由外资厂商占据主导地位，国产化率仍然处于较低水平，国产替代空间广阔。重点推荐高端环氧塑封料核心原材料球形硅微粉龙头【联瑞新材】；ABF载板方面国内龙头企业【兴森科技、深南电路】。推荐自主研发能力较强，有望加速国产替代的相关公司：芯片级底部填充胶及芯片粘结材料等多领

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华海诚科

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2023-11-29 08:17:17

【国金电子】京东方官宣OLED 8.6代线，看好OLED格局改善&上游国产化机会

【国金电子】京东方官宣OLED 8.6代线，看好OLED格局改善&上游国产化机会 [庆祝]基本情况：（1）京东方公告拟投资630亿建设国内第一条的8.6代AMOLED产线，设备投资六成以上，其中公司投资占比52.36%，暂无股权融资计划，资本开支预计5年分摊。（2）新代线规划32k/月产，主攻中尺寸IT，项目分阶段两期建设，周期34个月，预计26Q4建成第一期量产。（3）同时加速显示上游国产化，设立北京显智链二期创业投资基金。 [庆祝]中游环节：供需格局改善，OLED面板价格会持续上涨。（1）需

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安联锐视交流

安联锐视段华为机器人目前的话，我们梳理下来能投资或者说有价值的这样的公司，就是基于华为机器人这一块可能受益的公司。第一个呢我推荐的是那个安联锐视，安联锐视就这个公司的话呢，原来大家其实就是看计算机的应该关注到这个公司也不多啊。但这个公司我可以说一下，就是18年啊，当时很多一级的投资者参与进来的时候，估值就是二十五亿人民币。这也就是说为什么上市也三年了，基本上没有减持。因为到昨天这一批股东才刚刚回到成本线。所以这个公司呢，我先简单的把他的一个情况跟各位领导做一下汇报。他主要是做安防摄像

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V2X专家交流精要

汽车供应链建设国家推广车联网技术，尤其是V2X技术，促进汽车供应链建设，与中美贸易背景下自主产业发展紧密相关。产业链影响汽车供应链作为大产业链，对科技和数字建设起到支撑作用技术标准与发展 V2X作为工业标准的一部分，能够促进技术的快速融合 V2X的推广有利于实现从L2到L3的技术过渡 Q&A Q1：主机厂目前对V2X技术的态度如何？ A1：主机厂正积极推动车辆智能化和网络连接，多家已规划V2 技术落地。目前，随着芯片供应链问题缓解，V2X技术得以融入车辆设计 Q2：2022年V2X前装搭

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中国广核近期更新：台山1号机检修完毕开启核电长周期稳定增长

中国广核近期更新：台山1号机检修完毕开启核电长周期稳定增长 ⭕换料大修工作完毕，未来机组运行回归正常。近日公司公告称台山1号机已完成换料大修各项工作，并于2023年11月27日并网发电。作为全球首台EPR技术，为了保障安全性，台山1号机曾于2021年7月停堆检修，2022年8月重启，随后2023 年1月再次进行检修和实验，2023年11月27日检修完毕。我们判断，此次换料大修工作的完成意味着EPR技术顺利完成相关实验和考核，预计未来机组运行将回归正常，预计检修周期按照机组设计每18个月进行。

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锦江酒店：拟以4.6亿元收购锦江资本旗下酒管公司，酒管公司23Q1-Q3净利润1180万元

锦江酒店：拟以4.6亿元收购锦江资本旗下酒管公司，酒管公司23Q1-Q3净利润1180万元、拥有丽笙品牌境内使用权 ■事件概述：锦江酒店拟以协议转让方式收购锦江资本持有的酒管公司100%股权，交易价格合计4.61亿元，与账面值相比的溢价为37.54%。 ■标的公司：锦江资本持有的酒管公司为高端酒店品牌管理公司，主营业务为酒店管理。截至2023年9月30日，其在全国35个城市管理76家星级酒店（含五星级/四星级酒店40/32家）。截至23Q3，酒管公司营收8119万、净利润1180万（21-22

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锦江酒店

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芯片对CoWoS需求再提升，再次推荐芯碁微装！

芯片对CoWoS需求再提升，再次推荐芯碁微装！事件：财联社原因摩根士丹利证券消息称，台积电CoWoS扩产目标从3~3.5万片/月上调至3.8万片/月。点评： 1、台积电CoWoS产能主要服务给Nvidia、AMD、Broadcom、Marvell等客户。美国AI芯片出口限制下，2024年英伟达对华AI芯片出口预期下降。在此背景下，台积电亦进一步上调CoWoS产能，侧面反映AI芯片需求依然旺盛。我们预计国内互联网厂商将切换向国产AI芯片并释放海量需求。AI芯片供应链成为制约产能的核心点。 2、

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【京新药业】大单品失眠药获批，潜在空间巨大，建议重点关注！

【京新药业】大单品失眠药获批，潜在空间巨大，建议重点关注！销售改革成效初现，主营业务企稳：公司传统心血管、精神线业务基本集采出清，随着销售改革基本完成，院外市场积极拓展以及公司产能瓶颈解除，公司传统制剂业务有望稳健增长。失眠新品地达西尼获批，潜在空间有望超20亿：今日CDE公告公司重磅失眠药地达西尼获批，地达西尼相较于现有失眠药在安全性有效性具备一定优势，且为近16年首款失眠创新药。我国失眠人群超3亿，医院年就诊人群超5000万人，假设地达西尼覆盖率10%，单疗程治疗费用400元，产品潜在空

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华为智界S7途灵底盘催化【线控底盘】高阶智能驾驶核心增量！

华为智界S7途灵底盘催化【线控底盘】高阶智能驾驶核心增量！事件：智界S7途灵底盘为华为智能线控底盘首发。该底盘以数字底座为基础，实现多域协同控制，注重智能感知和智能控制，为用户提供易操控、更安全、更舒适的驾乘体验。0-100km/h加速性能可达3.3s、100-0km/h刹车距离仅为33.5米、在侧向加速度、侧倾梯度值等方面，途灵智能底盘通过麋鹿测试展现出卓越的弯道性能。同时，途灵底盘能够感知路障，通过智能调节降低过障冲击感，同时提高扫描范围和调节响应速度，保障驾驶安全。点评：我们认为，L3

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【华泰电新】复合箔材行业点评:方向已定！传统铜箔龙头&新玩家加速入场

【华泰电新】复合箔材行业点评:方向已定！传统铜箔龙头&新玩家加速入场 ———————————— ⚡传统铜箔龙头诺德股份设立子公司布局复合箔材,斯迪克拟投6.4e建复合箔产能.正如我们推演的产业进程,在去年入局公司开始在下游得到正向反馈逐渐辐射展开后,观望玩家将继续加速入场 ➡诺德切入复合箔赛道,主推干法工艺 ◆诺德股份拟以不超过7000万元对外投资设立控股复合箔子公司,预计24年实现小规模量产,复合铝箔受益于下游稳定订单、量产节奏领先 ◆技术路线:主推干法(磁控溅射一步法)工艺,理论上看有高良品

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CT：催化延续，重视MR板块跨年行情

CT：催化延续，重视MR板块跨年行情前期苹果官方预告的第二轮开发者测试正式开启，上海区于28日开放首批体验，此次全球新增纽约、悉尼等地，受限于保密协议预计依旧无太多公开信息流出。数周前苹果也邀请了WJS等主流媒体进行体验，反馈“空间视频”身临其境，宛若电影《少数派报告》中预言研梦般。此类反馈对板块会预计有一定催化效应。看当前，我们认为近期调整创造了买入机会，主流媒体对于发布延后的表述短期有一定影响，我们建议以苹果官方口径“24年早些时候在美国发售”为准，产业链内目前在稳定量产。看明年，我们判

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【国金零售】重组胶原蛋白深度系列（一）：商业化提速，中国成分开启“黄金时代

🔥【国金零售】重组胶原蛋白深度系列（一）：商业化提速，中国成分开启“黄金时代” 📖本篇报告参阅了大量的学术文献、专业书籍力求科学解答市场对重组胶原蛋白的几个核心疑问。 🙋1.胶原蛋白对玻尿酸是竞争还是补充？ 🎈有一定竞争但更多是补充。 🎈补充：玻尿酸保湿属性无人能敌（能吸收自身质量1000倍的水，胶原蛋白10倍）；胶原蛋白促进细胞增值修复迁移、组织再生、止血、美白等玻尿酸不具备的功效。 🎈竞争：胶原蛋白能自交联成胶原纤维形成大分子、在无交联剂残留情况下提供良好支撑及延长持续时间，在部

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【天风通信】博创科技(300548)：收购长芯盛进军消费级光连接，硅光小龙头迎接AI时代

🥇【天风通信】博创科技(300548)：收购长芯盛进军消费级光连接，硅光小龙头迎接AI时代 🔥事件:公司拟以现金收购长芯盛42.29%股份，交易价格合计为8.29亿元，交易完成后长芯盛将成为公司的控股子公司 🌹我们点评如下: 1、根据公告显示，长芯盛2024~2026年预计收入分别为8亿、9.6亿、11.5亿，长芯盛是致力于高端消费级有源光缆以及网络综合布线相关的光连接方案产品的研发、生产与销售，拥有从芯片到系统的多项核心技术和自主知识产权，产品广泛应用于智能终端、数据中心、光纤到户等国家

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【广发机械】京东方投资8.6代OLED产线，有望开启面板扩产新周期

【广发机械】京东方投资8.6代OLED产线，有望开启面板扩产新周期根据京东方公告，公司拟投资建设8.6代AMOLED产线，设计产能3.2万片/月，投资总额为630亿元。在OLED渗透率持续提升及高世代产线需求紧缺的背景下，京东方开启新一轮扩产，有望带动OLED扩产新周期，对3C设备有直接拉动。 1、#OLED面板迎复苏，龙头公司开启扩产新周期。消费电子行业复苏，国产手机高端化，以及OLED渗透率不断提升，逐渐成为主流趋势，面板需求及价格向上，行业迎复苏，8.6代线的扩产也预示高世代产能的紧缺，

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【华创电新黄麟团队】星源材质更新：与LGES战略合作，巩固高利润的海外市场份额

【华创电新黄麟团队】星源材质更新：与LGES战略合作，巩固高利润的海外市场份额 ⚡事件：11月28日星源材质与LGES签署全球战略合作备忘录，在2024-2030年期间，双方同意构建不少于120亿平方米的隔膜采购量合作框架。 ➡点评： ◆此次合作规划120亿平分7年完成，对应年需求量约17亿平，对应电池需求约100gwh，据SNE统计LGES 23年前三季度装机约69gwh，此次战略合作后预计星源能占LGES较大份额。 ◆LGES重点布局美国市场，到2025年规划产能超140gwh，同时LGES

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【中信新材料】先进封装材料深度报告：技术、终端、客户合力驱动，先进封装材料国产替代加速

【中信新材料】先进封装材料深度报告：技术、终端、客户合力驱动，先进封装材料国产替代加速先进封装材料行业是先进封装产业链核心上游，受益于技术演进、终端应用和客户布局的合力驱动，先进封装材料需求将保持持续增长。目前大部分先进封装材料由外资厂商占据主导地位，国产化率仍然处于较低水平，国产替代空间广阔。重点推荐高端环氧塑封料核心原材料球形硅微粉龙头【联瑞新材】；ABF载板方面国内龙头企业【兴森科技、深南电路】。推荐自主研发能力较强，有望加速国产替代的相关公司：芯片级底部填充胶及芯片粘结材料等多领

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【国金电子】京东方官宣OLED 8.6代线，看好OLED格局改善&上游国产化机会

【国金电子】京东方官宣OLED 8.6代线，看好OLED格局改善&上游国产化机会 [庆祝]基本情况：（1）京东方公告拟投资630亿建设国内第一条的8.6代AMOLED产线，设备投资六成以上，其中公司投资占比52.36%，暂无股权融资计划，资本开支预计5年分摊。（2）新代线规划32k/月产，主攻中尺寸IT，项目分阶段两期建设，周期34个月，预计26Q4建成第一期量产。（3）同时加速显示上游国产化，设立北京显智链二期创业投资基金。 [庆祝]中游环节：供需格局改善，OLED面板价格会持续上涨。（1）需

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安联锐视段华为机器人目前的话，我们梳理下来能投资或者说有价值的这样的公司，就是基于华为机器人这一块可能受益的公司。第一个呢我推荐的是那个安联锐视，安联锐视就这个公司的话呢，原来大家其实就是看计算机的应该关注到这个公司也不多啊。但这个公司我可以说一下，就是18年啊，当时很多一级的投资者参与进来的时候，估值就是二十五亿人民币。这也就是说为什么上市也三年了，基本上没有减持。因为到昨天这一批股东才刚刚回到成本线。所以这个公司呢，我先简单的把他的一个情况跟各位领导做一下汇报。他主要是做安防摄像

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V2X专家交流精要

汽车供应链建设国家推广车联网技术，尤其是V2X技术，促进汽车供应链建设，与中美贸易背景下自主产业发展紧密相关。产业链影响汽车供应链作为大产业链，对科技和数字建设起到支撑作用技术标准与发展 V2X作为工业标准的一部分，能够促进技术的快速融合 V2X的推广有利于实现从L2到L3的技术过渡 Q&A Q1：主机厂目前对V2X技术的态度如何？ A1：主机厂正积极推动车辆智能化和网络连接，多家已规划V2 技术落地。目前，随着芯片供应链问题缓解，V2X技术得以融入车辆设计 Q2：2022年V2X前装搭

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金溢科技

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投研掘地蜂

2023-11-30 05:37:27

中国广核近期更新：台山1号机检修完毕开启核电长周期稳定增长

中国广核近期更新：台山1号机检修完毕开启核电长周期稳定增长 ⭕换料大修工作完毕，未来机组运行回归正常。近日公司公告称台山1号机已完成换料大修各项工作，并于2023年11月27日并网发电。作为全球首台EPR技术，为了保障安全性，台山1号机曾于2021年7月停堆检修，2022年8月重启，随后2023 年1月再次进行检修和实验，2023年11月27日检修完毕。我们判断，此次换料大修工作的完成意味着EPR技术顺利完成相关实验和考核，预计未来机组运行将回归正常，预计检修周期按照机组设计每18个月进行。

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中国广核

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投研掘地蜂

2023-11-30 05:36:33

锦江酒店：拟以4.6亿元收购锦江资本旗下酒管公司，酒管公司23Q1-Q3净利润1180万元

锦江酒店：拟以4.6亿元收购锦江资本旗下酒管公司，酒管公司23Q1-Q3净利润1180万元、拥有丽笙品牌境内使用权 ■事件概述：锦江酒店拟以协议转让方式收购锦江资本持有的酒管公司100%股权，交易价格合计4.61亿元，与账面值相比的溢价为37.54%。 ■标的公司：锦江资本持有的酒管公司为高端酒店品牌管理公司，主营业务为酒店管理。截至2023年9月30日，其在全国35个城市管理76家星级酒店（含五星级/四星级酒店40/32家）。截至23Q3，酒管公司营收8119万、净利润1180万（21-22

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锦江酒店

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投研掘地蜂

2023-11-30 05:35:20

芯片对CoWoS需求再提升，再次推荐芯碁微装！

芯片对CoWoS需求再提升，再次推荐芯碁微装！事件：财联社原因摩根士丹利证券消息称，台积电CoWoS扩产目标从3~3.5万片/月上调至3.8万片/月。点评： 1、台积电CoWoS产能主要服务给Nvidia、AMD、Broadcom、Marvell等客户。美国AI芯片出口限制下，2024年英伟达对华AI芯片出口预期下降。在此背景下，台积电亦进一步上调CoWoS产能，侧面反映AI芯片需求依然旺盛。我们预计国内互联网厂商将切换向国产AI芯片并释放海量需求。AI芯片供应链成为制约产能的核心点。 2、

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投研掘地蜂

2023-11-30 05:33:24

【京新药业】大单品失眠药获批，潜在空间巨大，建议重点关注！

【京新药业】大单品失眠药获批，潜在空间巨大，建议重点关注！销售改革成效初现，主营业务企稳：公司传统心血管、精神线业务基本集采出清，随着销售改革基本完成，院外市场积极拓展以及公司产能瓶颈解除，公司传统制剂业务有望稳健增长。失眠新品地达西尼获批，潜在空间有望超20亿：今日CDE公告公司重磅失眠药地达西尼获批，地达西尼相较于现有失眠药在安全性有效性具备一定优势，且为近16年首款失眠创新药。我国失眠人群超3亿，医院年就诊人群超5000万人，假设地达西尼覆盖率10%，单疗程治疗费用400元，产品潜在空

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京新药业

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投研掘地蜂

2023-11-29 20:27:20

华为智界S7途灵底盘催化【线控底盘】高阶智能驾驶核心增量！

华为智界S7途灵底盘催化【线控底盘】高阶智能驾驶核心增量！事件：智界S7途灵底盘为华为智能线控底盘首发。该底盘以数字底座为基础，实现多域协同控制，注重智能感知和智能控制，为用户提供易操控、更安全、更舒适的驾乘体验。0-100km/h加速性能可达3.3s、100-0km/h刹车距离仅为33.5米、在侧向加速度、侧倾梯度值等方面，途灵智能底盘通过麋鹿测试展现出卓越的弯道性能。同时，途灵底盘能够感知路障，通过智能调节降低过障冲击感，同时提高扫描范围和调节响应速度，保障驾驶安全。点评：我们认为，L3

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2023-11-29 20:26:00

【华泰电新】复合箔材行业点评:方向已定！传统铜箔龙头&新玩家加速入场

【华泰电新】复合箔材行业点评:方向已定！传统铜箔龙头&新玩家加速入场 ———————————— ⚡传统铜箔龙头诺德股份设立子公司布局复合箔材,斯迪克拟投6.4e建复合箔产能.正如我们推演的产业进程,在去年入局公司开始在下游得到正向反馈逐渐辐射展开后,观望玩家将继续加速入场 ➡诺德切入复合箔赛道,主推干法工艺 ◆诺德股份拟以不超过7000万元对外投资设立控股复合箔子公司,预计24年实现小规模量产,复合铝箔受益于下游稳定订单、量产节奏领先 ◆技术路线:主推干法(磁控溅射一步法)工艺,理论上看有高良品

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投研掘地蜂

2023-11-29 08:39:17

CT：催化延续，重视MR板块跨年行情

CT：催化延续，重视MR板块跨年行情前期苹果官方预告的第二轮开发者测试正式开启，上海区于28日开放首批体验，此次全球新增纽约、悉尼等地，受限于保密协议预计依旧无太多公开信息流出。数周前苹果也邀请了WJS等主流媒体进行体验，反馈“空间视频”身临其境，宛若电影《少数派报告》中预言研梦般。此类反馈对板块会预计有一定催化效应。看当前，我们认为近期调整创造了买入机会，主流媒体对于发布延后的表述短期有一定影响，我们建议以苹果官方口径“24年早些时候在美国发售”为准，产业链内目前在稳定量产。看明年，我们判

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投研掘地蜂

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【国金零售】重组胶原蛋白深度系列（一）：商业化提速，中国成分开启“黄金时代

🔥【国金零售】重组胶原蛋白深度系列（一）：商业化提速，中国成分开启“黄金时代” 📖本篇报告参阅了大量的学术文献、专业书籍力求科学解答市场对重组胶原蛋白的几个核心疑问。 🙋1.胶原蛋白对玻尿酸是竞争还是补充？ 🎈有一定竞争但更多是补充。 🎈补充：玻尿酸保湿属性无人能敌（能吸收自身质量1000倍的水，胶原蛋白10倍）；胶原蛋白促进细胞增值修复迁移、组织再生、止血、美白等玻尿酸不具备的功效。 🎈竞争：胶原蛋白能自交联成胶原纤维形成大分子、在无交联剂残留情况下提供良好支撑及延长持续时间，在部

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巨子生物

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投研掘地蜂

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【天风通信】博创科技(300548)：收购长芯盛进军消费级光连接，硅光小龙头迎接AI时代

🥇【天风通信】博创科技(300548)：收购长芯盛进军消费级光连接，硅光小龙头迎接AI时代 🔥事件:公司拟以现金收购长芯盛42.29%股份，交易价格合计为8.29亿元，交易完成后长芯盛将成为公司的控股子公司 🌹我们点评如下: 1、根据公告显示，长芯盛2024~2026年预计收入分别为8亿、9.6亿、11.5亿，长芯盛是致力于高端消费级有源光缆以及网络综合布线相关的光连接方案产品的研发、生产与销售，拥有从芯片到系统的多项核心技术和自主知识产权，产品广泛应用于智能终端、数据中心、光纤到户等国家

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博创科技

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投研掘地蜂

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【广发机械】京东方投资8.6代OLED产线，有望开启面板扩产新周期

【广发机械】京东方投资8.6代OLED产线，有望开启面板扩产新周期根据京东方公告，公司拟投资建设8.6代AMOLED产线，设计产能3.2万片/月，投资总额为630亿元。在OLED渗透率持续提升及高世代产线需求紧缺的背景下，京东方开启新一轮扩产，有望带动OLED扩产新周期，对3C设备有直接拉动。 1、#OLED面板迎复苏，龙头公司开启扩产新周期。消费电子行业复苏，国产手机高端化，以及OLED渗透率不断提升，逐渐成为主流趋势，面板需求及价格向上，行业迎复苏，8.6代线的扩产也预示高世代产能的紧缺，

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投研掘地蜂

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【华创电新黄麟团队】星源材质更新：与LGES战略合作，巩固高利润的海外市场份额

【华创电新黄麟团队】星源材质更新：与LGES战略合作，巩固高利润的海外市场份额 ⚡事件：11月28日星源材质与LGES签署全球战略合作备忘录，在2024-2030年期间，双方同意构建不少于120亿平方米的隔膜采购量合作框架。 ➡点评： ◆此次合作规划120亿平分7年完成，对应年需求量约17亿平，对应电池需求约100gwh，据SNE统计LGES 23年前三季度装机约69gwh，此次战略合作后预计星源能占LGES较大份额。 ◆LGES重点布局美国市场，到2025年规划产能超140gwh，同时LGES

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投研掘地蜂

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【中信新材料】先进封装材料深度报告：技术、终端、客户合力驱动，先进封装材料国产替代加速

【中信新材料】先进封装材料深度报告：技术、终端、客户合力驱动，先进封装材料国产替代加速先进封装材料行业是先进封装产业链核心上游，受益于技术演进、终端应用和客户布局的合力驱动，先进封装材料需求将保持持续增长。目前大部分先进封装材料由外资厂商占据主导地位，国产化率仍然处于较低水平，国产替代空间广阔。重点推荐高端环氧塑封料核心原材料球形硅微粉龙头【联瑞新材】；ABF载板方面国内龙头企业【兴森科技、深南电路】。推荐自主研发能力较强，有望加速国产替代的相关公司：芯片级底部填充胶及芯片粘结材料等多领

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华海诚科

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【国金电子】京东方官宣OLED 8.6代线，看好OLED格局改善&上游国产化机会

【国金电子】京东方官宣OLED 8.6代线，看好OLED格局改善&上游国产化机会 [庆祝]基本情况：（1）京东方公告拟投资630亿建设国内第一条的8.6代AMOLED产线，设备投资六成以上，其中公司投资占比52.36%，暂无股权融资计划，资本开支预计5年分摊。（2）新代线规划32k/月产，主攻中尺寸IT，项目分阶段两期建设，周期34个月，预计26Q4建成第一期量产。（3）同时加速显示上游国产化，设立北京显智链二期创业投资基金。 [庆祝]中游环节：供需格局改善，OLED面板价格会持续上涨。（1）需

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投研掘地蜂

2023-11-30 05:45:48

安联锐视交流

安联锐视段华为机器人目前的话，我们梳理下来能投资或者说有价值的这样的公司，就是基于华为机器人这一块可能受益的公司。第一个呢我推荐的是那个安联锐视，安联锐视就这个公司的话呢，原来大家其实就是看计算机的应该关注到这个公司也不多啊。但这个公司我可以说一下，就是18年啊，当时很多一级的投资者参与进来的时候，估值就是二十五亿人民币。这也就是说为什么上市也三年了，基本上没有减持。因为到昨天这一批股东才刚刚回到成本线。所以这个公司呢，我先简单的把他的一个情况跟各位领导做一下汇报。他主要是做安防摄像

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V2X专家交流精要

汽车供应链建设国家推广车联网技术，尤其是V2X技术，促进汽车供应链建设，与中美贸易背景下自主产业发展紧密相关。产业链影响汽车供应链作为大产业链，对科技和数字建设起到支撑作用技术标准与发展 V2X作为工业标准的一部分，能够促进技术的快速融合 V2X的推广有利于实现从L2到L3的技术过渡 Q&A Q1：主机厂目前对V2X技术的态度如何？ A1：主机厂正积极推动车辆智能化和网络连接，多家已规划V2 技术落地。目前，随着芯片供应链问题缓解，V2X技术得以融入车辆设计 Q2：2022年V2X前装搭

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中国广核近期更新：台山1号机检修完毕开启核电长周期稳定增长

中国广核近期更新：台山1号机检修完毕开启核电长周期稳定增长 ⭕换料大修工作完毕，未来机组运行回归正常。近日公司公告称台山1号机已完成换料大修各项工作，并于2023年11月27日并网发电。作为全球首台EPR技术，为了保障安全性，台山1号机曾于2021年7月停堆检修，2022年8月重启，随后2023 年1月再次进行检修和实验，2023年11月27日检修完毕。我们判断，此次换料大修工作的完成意味着EPR技术顺利完成相关实验和考核，预计未来机组运行将回归正常，预计检修周期按照机组设计每18个月进行。

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锦江酒店：拟以4.6亿元收购锦江资本旗下酒管公司，酒管公司23Q1-Q3净利润1180万元

锦江酒店：拟以4.6亿元收购锦江资本旗下酒管公司，酒管公司23Q1-Q3净利润1180万元、拥有丽笙品牌境内使用权 ■事件概述：锦江酒店拟以协议转让方式收购锦江资本持有的酒管公司100%股权，交易价格合计4.61亿元，与账面值相比的溢价为37.54%。 ■标的公司：锦江资本持有的酒管公司为高端酒店品牌管理公司，主营业务为酒店管理。截至2023年9月30日，其在全国35个城市管理76家星级酒店（含五星级/四星级酒店40/32家）。截至23Q3，酒管公司营收8119万、净利润1180万（21-22

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锦江酒店

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芯片对CoWoS需求再提升，再次推荐芯碁微装！

芯片对CoWoS需求再提升，再次推荐芯碁微装！事件：财联社原因摩根士丹利证券消息称，台积电CoWoS扩产目标从3~3.5万片/月上调至3.8万片/月。点评： 1、台积电CoWoS产能主要服务给Nvidia、AMD、Broadcom、Marvell等客户。美国AI芯片出口限制下，2024年英伟达对华AI芯片出口预期下降。在此背景下，台积电亦进一步上调CoWoS产能，侧面反映AI芯片需求依然旺盛。我们预计国内互联网厂商将切换向国产AI芯片并释放海量需求。AI芯片供应链成为制约产能的核心点。 2、

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【京新药业】大单品失眠药获批，潜在空间巨大，建议重点关注！

【京新药业】大单品失眠药获批，潜在空间巨大，建议重点关注！销售改革成效初现，主营业务企稳：公司传统心血管、精神线业务基本集采出清，随着销售改革基本完成，院外市场积极拓展以及公司产能瓶颈解除，公司传统制剂业务有望稳健增长。失眠新品地达西尼获批，潜在空间有望超20亿：今日CDE公告公司重磅失眠药地达西尼获批，地达西尼相较于现有失眠药在安全性有效性具备一定优势，且为近16年首款失眠创新药。我国失眠人群超3亿，医院年就诊人群超5000万人，假设地达西尼覆盖率10%，单疗程治疗费用400元，产品潜在空

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华为智界S7途灵底盘催化【线控底盘】高阶智能驾驶核心增量！

华为智界S7途灵底盘催化【线控底盘】高阶智能驾驶核心增量！事件：智界S7途灵底盘为华为智能线控底盘首发。该底盘以数字底座为基础，实现多域协同控制，注重智能感知和智能控制，为用户提供易操控、更安全、更舒适的驾乘体验。0-100km/h加速性能可达3.3s、100-0km/h刹车距离仅为33.5米、在侧向加速度、侧倾梯度值等方面，途灵智能底盘通过麋鹿测试展现出卓越的弯道性能。同时，途灵底盘能够感知路障，通过智能调节降低过障冲击感，同时提高扫描范围和调节响应速度，保障驾驶安全。点评：我们认为，L3

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【华泰电新】复合箔材行业点评:方向已定！传统铜箔龙头&新玩家加速入场

【华泰电新】复合箔材行业点评:方向已定！传统铜箔龙头&新玩家加速入场 ———————————— ⚡传统铜箔龙头诺德股份设立子公司布局复合箔材,斯迪克拟投6.4e建复合箔产能.正如我们推演的产业进程,在去年入局公司开始在下游得到正向反馈逐渐辐射展开后,观望玩家将继续加速入场 ➡诺德切入复合箔赛道,主推干法工艺 ◆诺德股份拟以不超过7000万元对外投资设立控股复合箔子公司,预计24年实现小规模量产,复合铝箔受益于下游稳定订单、量产节奏领先 ◆技术路线:主推干法(磁控溅射一步法)工艺,理论上看有高良品

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CT：催化延续，重视MR板块跨年行情

CT：催化延续，重视MR板块跨年行情前期苹果官方预告的第二轮开发者测试正式开启，上海区于28日开放首批体验，此次全球新增纽约、悉尼等地，受限于保密协议预计依旧无太多公开信息流出。数周前苹果也邀请了WJS等主流媒体进行体验，反馈“空间视频”身临其境，宛若电影《少数派报告》中预言研梦般。此类反馈对板块会预计有一定催化效应。看当前，我们认为近期调整创造了买入机会，主流媒体对于发布延后的表述短期有一定影响，我们建议以苹果官方口径“24年早些时候在美国发售”为准，产业链内目前在稳定量产。看明年，我们判

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【国金零售】重组胶原蛋白深度系列（一）：商业化提速，中国成分开启“黄金时代

🔥【国金零售】重组胶原蛋白深度系列（一）：商业化提速，中国成分开启“黄金时代” 📖本篇报告参阅了大量的学术文献、专业书籍力求科学解答市场对重组胶原蛋白的几个核心疑问。 🙋1.胶原蛋白对玻尿酸是竞争还是补充？ 🎈有一定竞争但更多是补充。 🎈补充：玻尿酸保湿属性无人能敌（能吸收自身质量1000倍的水，胶原蛋白10倍）；胶原蛋白促进细胞增值修复迁移、组织再生、止血、美白等玻尿酸不具备的功效。 🎈竞争：胶原蛋白能自交联成胶原纤维形成大分子、在无交联剂残留情况下提供良好支撑及延长持续时间，在部

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【天风通信】博创科技(300548)：收购长芯盛进军消费级光连接，硅光小龙头迎接AI时代

🥇【天风通信】博创科技(300548)：收购长芯盛进军消费级光连接，硅光小龙头迎接AI时代 🔥事件:公司拟以现金收购长芯盛42.29%股份，交易价格合计为8.29亿元，交易完成后长芯盛将成为公司的控股子公司 🌹我们点评如下: 1、根据公告显示，长芯盛2024~2026年预计收入分别为8亿、9.6亿、11.5亿，长芯盛是致力于高端消费级有源光缆以及网络综合布线相关的光连接方案产品的研发、生产与销售，拥有从芯片到系统的多项核心技术和自主知识产权，产品广泛应用于智能终端、数据中心、光纤到户等国家

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【广发机械】京东方投资8.6代OLED产线，有望开启面板扩产新周期

【广发机械】京东方投资8.6代OLED产线，有望开启面板扩产新周期根据京东方公告，公司拟投资建设8.6代AMOLED产线，设计产能3.2万片/月，投资总额为630亿元。在OLED渗透率持续提升及高世代产线需求紧缺的背景下，京东方开启新一轮扩产，有望带动OLED扩产新周期，对3C设备有直接拉动。 1、#OLED面板迎复苏，龙头公司开启扩产新周期。消费电子行业复苏，国产手机高端化，以及OLED渗透率不断提升，逐渐成为主流趋势，面板需求及价格向上，行业迎复苏，8.6代线的扩产也预示高世代产能的紧缺，

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【华创电新黄麟团队】星源材质更新：与LGES战略合作，巩固高利润的海外市场份额

【华创电新黄麟团队】星源材质更新：与LGES战略合作，巩固高利润的海外市场份额 ⚡事件：11月28日星源材质与LGES签署全球战略合作备忘录，在2024-2030年期间，双方同意构建不少于120亿平方米的隔膜采购量合作框架。 ➡点评： ◆此次合作规划120亿平分7年完成，对应年需求量约17亿平，对应电池需求约100gwh，据SNE统计LGES 23年前三季度装机约69gwh，此次战略合作后预计星源能占LGES较大份额。 ◆LGES重点布局美国市场，到2025年规划产能超140gwh，同时LGES

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【中信新材料】先进封装材料深度报告：技术、终端、客户合力驱动，先进封装材料国产替代加速

【中信新材料】先进封装材料深度报告：技术、终端、客户合力驱动，先进封装材料国产替代加速先进封装材料行业是先进封装产业链核心上游，受益于技术演进、终端应用和客户布局的合力驱动，先进封装材料需求将保持持续增长。目前大部分先进封装材料由外资厂商占据主导地位，国产化率仍然处于较低水平，国产替代空间广阔。重点推荐高端环氧塑封料核心原材料球形硅微粉龙头【联瑞新材】；ABF载板方面国内龙头企业【兴森科技、深南电路】。推荐自主研发能力较强，有望加速国产替代的相关公司：芯片级底部填充胶及芯片粘结材料等多领

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【国金电子】京东方官宣OLED 8.6代线，看好OLED格局改善&上游国产化机会

【国金电子】京东方官宣OLED 8.6代线，看好OLED格局改善&上游国产化机会 [庆祝]基本情况：（1）京东方公告拟投资630亿建设国内第一条的8.6代AMOLED产线，设备投资六成以上，其中公司投资占比52.36%，暂无股权融资计划，资本开支预计5年分摊。（2）新代线规划32k/月产，主攻中尺寸IT，项目分阶段两期建设，周期34个月，预计26Q4建成第一期量产。（3）同时加速显示上游国产化，设立北京显智链二期创业投资基金。 [庆祝]中游环节：供需格局改善，OLED面板价格会持续上涨。（1）需

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安联锐视交流

安联锐视段华为机器人目前的话，我们梳理下来能投资或者说有价值的这样的公司，就是基于华为机器人这一块可能受益的公司。第一个呢我推荐的是那个安联锐视，安联锐视就这个公司的话呢，原来大家其实就是看计算机的应该关注到这个公司也不多啊。但这个公司我可以说一下，就是18年啊，当时很多一级的投资者参与进来的时候，估值就是二十五亿人民币。这也就是说为什么上市也三年了，基本上没有减持。因为到昨天这一批股东才刚刚回到成本线。所以这个公司呢，我先简单的把他的一个情况跟各位领导做一下汇报。他主要是做安防摄像

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汽车供应链建设国家推广车联网技术，尤其是V2X技术，促进汽车供应链建设，与中美贸易背景下自主产业发展紧密相关。产业链影响汽车供应链作为大产业链，对科技和数字建设起到支撑作用技术标准与发展 V2X作为工业标准的一部分，能够促进技术的快速融合 V2X的推广有利于实现从L2到L3的技术过渡 Q&A Q1：主机厂目前对V2X技术的态度如何？ A1：主机厂正积极推动车辆智能化和网络连接，多家已规划V2 技术落地。目前，随着芯片供应链问题缓解，V2X技术得以融入车辆设计 Q2：2022年V2X前装搭

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中国广核近期更新：台山1号机检修完毕开启核电长周期稳定增长

中国广核近期更新：台山1号机检修完毕开启核电长周期稳定增长 ⭕换料大修工作完毕，未来机组运行回归正常。近日公司公告称台山1号机已完成换料大修各项工作，并于2023年11月27日并网发电。作为全球首台EPR技术，为了保障安全性，台山1号机曾于2021年7月停堆检修，2022年8月重启，随后2023 年1月再次进行检修和实验，2023年11月27日检修完毕。我们判断，此次换料大修工作的完成意味着EPR技术顺利完成相关实验和考核，预计未来机组运行将回归正常，预计检修周期按照机组设计每18个月进行。

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中国广核

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2023-11-30 05:36:33

锦江酒店：拟以4.6亿元收购锦江资本旗下酒管公司，酒管公司23Q1-Q3净利润1180万元

锦江酒店：拟以4.6亿元收购锦江资本旗下酒管公司，酒管公司23Q1-Q3净利润1180万元、拥有丽笙品牌境内使用权 ■事件概述：锦江酒店拟以协议转让方式收购锦江资本持有的酒管公司100%股权，交易价格合计4.61亿元，与账面值相比的溢价为37.54%。 ■标的公司：锦江资本持有的酒管公司为高端酒店品牌管理公司，主营业务为酒店管理。截至2023年9月30日，其在全国35个城市管理76家星级酒店（含五星级/四星级酒店40/32家）。截至23Q3，酒管公司营收8119万、净利润1180万（21-22

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锦江酒店

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2023-11-30 05:35:20

芯片对CoWoS需求再提升，再次推荐芯碁微装！

芯片对CoWoS需求再提升，再次推荐芯碁微装！事件：财联社原因摩根士丹利证券消息称，台积电CoWoS扩产目标从3~3.5万片/月上调至3.8万片/月。点评： 1、台积电CoWoS产能主要服务给Nvidia、AMD、Broadcom、Marvell等客户。美国AI芯片出口限制下，2024年英伟达对华AI芯片出口预期下降。在此背景下，台积电亦进一步上调CoWoS产能，侧面反映AI芯片需求依然旺盛。我们预计国内互联网厂商将切换向国产AI芯片并释放海量需求。AI芯片供应链成为制约产能的核心点。 2、

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芯碁微装

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2023-11-30 05:33:24

【京新药业】大单品失眠药获批，潜在空间巨大，建议重点关注！

【京新药业】大单品失眠药获批，潜在空间巨大，建议重点关注！销售改革成效初现，主营业务企稳：公司传统心血管、精神线业务基本集采出清，随着销售改革基本完成，院外市场积极拓展以及公司产能瓶颈解除，公司传统制剂业务有望稳健增长。失眠新品地达西尼获批，潜在空间有望超20亿：今日CDE公告公司重磅失眠药地达西尼获批，地达西尼相较于现有失眠药在安全性有效性具备一定优势，且为近16年首款失眠创新药。我国失眠人群超3亿，医院年就诊人群超5000万人，假设地达西尼覆盖率10%，单疗程治疗费用400元，产品潜在空

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京新药业

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2023-11-29 20:27:20

华为智界S7途灵底盘催化【线控底盘】高阶智能驾驶核心增量！

华为智界S7途灵底盘催化【线控底盘】高阶智能驾驶核心增量！事件：智界S7途灵底盘为华为智能线控底盘首发。该底盘以数字底座为基础，实现多域协同控制，注重智能感知和智能控制，为用户提供易操控、更安全、更舒适的驾乘体验。0-100km/h加速性能可达3.3s、100-0km/h刹车距离仅为33.5米、在侧向加速度、侧倾梯度值等方面，途灵智能底盘通过麋鹿测试展现出卓越的弯道性能。同时，途灵底盘能够感知路障，通过智能调节降低过障冲击感，同时提高扫描范围和调节响应速度，保障驾驶安全。点评：我们认为，L3

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万安科技

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2023-11-29 20:26:00

【华泰电新】复合箔材行业点评:方向已定！传统铜箔龙头&新玩家加速入场

【华泰电新】复合箔材行业点评:方向已定！传统铜箔龙头&新玩家加速入场 ———————————— ⚡传统铜箔龙头诺德股份设立子公司布局复合箔材,斯迪克拟投6.4e建复合箔产能.正如我们推演的产业进程,在去年入局公司开始在下游得到正向反馈逐渐辐射展开后,观望玩家将继续加速入场 ➡诺德切入复合箔赛道,主推干法工艺 ◆诺德股份拟以不超过7000万元对外投资设立控股复合箔子公司,预计24年实现小规模量产,复合铝箔受益于下游稳定订单、量产节奏领先 ◆技术路线:主推干法(磁控溅射一步法)工艺,理论上看有高良品

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诺德股份

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2023-11-29 08:39:17

CT：催化延续，重视MR板块跨年行情

CT：催化延续，重视MR板块跨年行情前期苹果官方预告的第二轮开发者测试正式开启，上海区于28日开放首批体验，此次全球新增纽约、悉尼等地，受限于保密协议预计依旧无太多公开信息流出。数周前苹果也邀请了WJS等主流媒体进行体验，反馈“空间视频”身临其境，宛若电影《少数派报告》中预言研梦般。此类反馈对板块会预计有一定催化效应。看当前，我们认为近期调整创造了买入机会，主流媒体对于发布延后的表述短期有一定影响，我们建议以苹果官方口径“24年早些时候在美国发售”为准，产业链内目前在稳定量产。看明年，我们判

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杰普特

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2023-11-29 08:38:40

【国金零售】重组胶原蛋白深度系列（一）：商业化提速，中国成分开启“黄金时代

🔥【国金零售】重组胶原蛋白深度系列（一）：商业化提速，中国成分开启“黄金时代” 📖本篇报告参阅了大量的学术文献、专业书籍力求科学解答市场对重组胶原蛋白的几个核心疑问。 🙋1.胶原蛋白对玻尿酸是竞争还是补充？ 🎈有一定竞争但更多是补充。 🎈补充：玻尿酸保湿属性无人能敌（能吸收自身质量1000倍的水，胶原蛋白10倍）；胶原蛋白促进细胞增值修复迁移、组织再生、止血、美白等玻尿酸不具备的功效。 🎈竞争：胶原蛋白能自交联成胶原纤维形成大分子、在无交联剂残留情况下提供良好支撑及延长持续时间，在部

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巨子生物

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【天风通信】博创科技(300548)：收购长芯盛进军消费级光连接，硅光小龙头迎接AI时代

🥇【天风通信】博创科技(300548)：收购长芯盛进军消费级光连接，硅光小龙头迎接AI时代 🔥事件:公司拟以现金收购长芯盛42.29%股份，交易价格合计为8.29亿元，交易完成后长芯盛将成为公司的控股子公司 🌹我们点评如下: 1、根据公告显示，长芯盛2024~2026年预计收入分别为8亿、9.6亿、11.5亿，长芯盛是致力于高端消费级有源光缆以及网络综合布线相关的光连接方案产品的研发、生产与销售，拥有从芯片到系统的多项核心技术和自主知识产权，产品广泛应用于智能终端、数据中心、光纤到户等国家

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博创科技

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2023-11-29 08:19:37

【广发机械】京东方投资8.6代OLED产线，有望开启面板扩产新周期

【广发机械】京东方投资8.6代OLED产线，有望开启面板扩产新周期根据京东方公告，公司拟投资建设8.6代AMOLED产线，设计产能3.2万片/月，投资总额为630亿元。在OLED渗透率持续提升及高世代产线需求紧缺的背景下，京东方开启新一轮扩产，有望带动OLED扩产新周期，对3C设备有直接拉动。 1、#OLED面板迎复苏，龙头公司开启扩产新周期。消费电子行业复苏，国产手机高端化，以及OLED渗透率不断提升，逐渐成为主流趋势，面板需求及价格向上，行业迎复苏，8.6代线的扩产也预示高世代产能的紧缺，

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联得装备

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2023-11-29 08:18:59

【华创电新黄麟团队】星源材质更新：与LGES战略合作，巩固高利润的海外市场份额

【华创电新黄麟团队】星源材质更新：与LGES战略合作，巩固高利润的海外市场份额 ⚡事件：11月28日星源材质与LGES签署全球战略合作备忘录，在2024-2030年期间，双方同意构建不少于120亿平方米的隔膜采购量合作框架。 ➡点评： ◆此次合作规划120亿平分7年完成，对应年需求量约17亿平，对应电池需求约100gwh，据SNE统计LGES 23年前三季度装机约69gwh，此次战略合作后预计星源能占LGES较大份额。 ◆LGES重点布局美国市场，到2025年规划产能超140gwh，同时LGES

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星源材质

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【中信新材料】先进封装材料深度报告：技术、终端、客户合力驱动，先进封装材料国产替代加速

【中信新材料】先进封装材料深度报告：技术、终端、客户合力驱动，先进封装材料国产替代加速先进封装材料行业是先进封装产业链核心上游，受益于技术演进、终端应用和客户布局的合力驱动，先进封装材料需求将保持持续增长。目前大部分先进封装材料由外资厂商占据主导地位，国产化率仍然处于较低水平，国产替代空间广阔。重点推荐高端环氧塑封料核心原材料球形硅微粉龙头【联瑞新材】；ABF载板方面国内龙头企业【兴森科技、深南电路】。推荐自主研发能力较强，有望加速国产替代的相关公司：芯片级底部填充胶及芯片粘结材料等多领

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华海诚科

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【国金电子】京东方官宣OLED 8.6代线，看好OLED格局改善&上游国产化机会

【国金电子】京东方官宣OLED 8.6代线，看好OLED格局改善&上游国产化机会 [庆祝]基本情况：（1）京东方公告拟投资630亿建设国内第一条的8.6代AMOLED产线，设备投资六成以上，其中公司投资占比52.36%，暂无股权融资计划，资本开支预计5年分摊。（2）新代线规划32k/月产，主攻中尺寸IT，项目分阶段两期建设，周期34个月，预计26Q4建成第一期量产。（3）同时加速显示上游国产化，设立北京显智链二期创业投资基金。 [庆祝]中游环节：供需格局改善，OLED面板价格会持续上涨。（1）需

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清溢光电

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