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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2023-01-31 09:13:16

【电力】减值是今年的行业趋势

【电力】减值是今年的行业趋势，我觉得没必要特别在意，每个行业都这样，亏了几年必然有些需要补漏的，没必要意外。【华电国际：煤电多，22减值较多，23轻装上阵】全年售电2070亿度，同比+0.32%，其中火电1974亿度，预计由于四季度长协煤减少以及现货煤价格上升，公司全年煤价较前三季度均值1174上涨近30元左右，电价环比上涨0.002元至0.519元，单四季度电价上涨0.8分，煤价上涨超过100元，度电利润下降2-3分钱，预计四季度煤电电量441亿度，少于我们之前预期，则单四季度减利

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华电国际
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国电电力
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华能国际

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2023-01-31 09:10:26

新能源产业链排产更新-锂电向下，光伏向上

新能源产业链排产更新-锂电向下，光伏向上一、锂电池+电动车 1月行业排产环比下滑20-30%，2月龙头电池企业环比下滑20-30%，材料厂环比下滑10-20%，部分正极厂商基本持平。总体看，排产低点已过，3月订单将恢复，Q1行业排产预计环比下滑10-20%。预计Q2恢复，全年龙头排产增50%+。盈利方面，价格谈判基本明确，电池、隔膜、结构件价格坚挺，正负极电解液价格下降明显，但已充分预期，且Q1-2盈利低点将现，估值底部。车企降价后，1月新能源车零售销量预计36万辆，同增2%，环降44

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阳光电源

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2023-01-31 09:09:10

❗️【天风电新】昨日业绩点评要点

❗️【天风电新】昨日业绩点评要点 1、最超预期的还是【中熔电气】，一方面我们猜测跟股权激励做完有关，另一方面再强调下【储能+电动车弹性】，价格下行压力不大、竞争格局好，关注度不高的零部件，我们上修23/24年经营业绩（没考虑股权激励）至3、4.5个亿，到年底看150亿市值，到25年看翻倍空间。类似的标的，继续看好中熔、法拉、宏发。 2、储能： 1）微逆：继昱能略低于预期，讨论最多还是禾迈也略低。还是之前那个话，不会因为某个季度业绩略低不看好，主要是收入确认的节奏问题。景气度和业绩锐度未减

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中熔电气

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2023-01-31 09:04:25

【招商传媒顾佳团队】博纳影业（001330.SZ）

【招商传媒顾佳团队】博纳影业（001330.SZ）：在手优质待播影片丰富，静待23年行业回暖事件：公司发布2022年业绩预告，归母净利润预计亏损3700-7400万元，21年同期盈利3.63亿元；归母扣非净利润预计亏损1.17亿-2.34亿元，21年同期盈利3亿元。点评 1、 22年电影行业受益情影响冲击较大，静待23年行业复苏。受益情影响，2022年全国观影需求和影片供给均出现大幅下滑。据国家电影局统计数据，22 年总票房仅为 300.67 亿元，较 2021 年同期减少 36.4

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博纳影业

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2023-01-31 09:03:11

【中远海能】Q4业绩超预期，盈利弹性初现，战略布局超级牛市

【中远海能】Q4业绩超预期，盈利弹性初现，战略布局超级牛市 1、22Q4业绩超预期，盈利弹性初现公司公告预计2022年全年实现归母净利12.8-15.8亿元，其中Q4单季净利6.4-9.4亿元，初步展现盈利弹性。若剔除递延所得税费用6.5亿元影响，Q4主业盈利超我们与市场预期。 2、短期运价波动释放博弈风险，未改油运超级牛市期权 12月VLCC运价大幅回落，源于：1）对俄制裁导致短期俄油出口超预期缩减，2）中国疫情防控政策调整引发贸易商缩减短期原油进口。近期市场处于传统淡季，运价逐步企稳，

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中远海能

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2023-01-31 09:00:27

【海通电子】半导体制造端主要覆盖标的2022E业绩预告

【海通电子】半导体制造端主要覆盖标的2022E业绩预告安集科技：2022E收入10.6-10.9亿元，同比增117%-165%；22Q4单季度收入2.66-2.96亿元，中值2.81亿元，同比增30.13%。 2022E扣非后归母净利润2.75-3.36亿元，同比增202%-269%；22Q4单季度0.49-1.10亿元，中值0.8亿元，同比增258%。观点：我们认为22Q4单季度收入符合预期、利润略超预期。前期公司股价下跌主要是市场担心存储大客户先进制程扩产受限、影响公司远期业绩，目

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安集科技
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中微公司
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盛美上海

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2023-01-31 08:32:06

【国盛食品】千禾味业：零添加起势，公司动能充足

【国盛食品】千禾味业：零添加起势，公司动能充足

有道云笔记

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千禾味业

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2023-01-31 08:30:01

【国盛建筑】瑞纳智能：疫情影响业绩释放节奏，今年有望明显提速

【国盛建筑】瑞纳智能：疫情影响业绩释放节奏，今年有望明显提速

有道云笔记

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瑞纳智能

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2023-01-31 08:29:11

【民生计算机】同花顺：被低估的金融ChatGPT入口

【民生计算机】同花顺：被低估的金融ChatGPT入口

有道云笔记

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同花顺

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2023-01-31 08:18:16

[太阳]【中银电新】光储：经济性改善是23年需求释放的核心逻辑，建议布局产业链中下游与电站

[太阳]【中银电新】光储：经济性改善是23年需求释放的核心逻辑，建议布局产业链中下游与电站储能&新技术 1、光伏经济性进一步凸显，全球需求有望充分释放：我们认为，供给宽松降低产业链成本，经济性提升是23年需求释放的核心逻辑，全球光伏地面电站装机需求有望强劲增长。我们预计2023-2024年全球光伏装机需求分别约340GW、450GW，同比增速分别约42%、32%。 2、产业链利润有望迎来再分配，关注产业链中下游与电站储能环节：产业链价格加速下降，产业链利润或迎来再分配，供需关系与竞争格局为关键因

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晶科科技
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石英股份

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2023-01-31 08:16:56

【中金财富研究|汽车】汽车板块上涨速评

【中金财富研究|汽车】汽车板块上涨速评大家好，今日汽车板块走势强劲。截至发稿，申万汽车指数上涨3.4%；此前提示关注的轻量化及一体化压铸赛道表现亮眼，相关核心标的文灿、鸿图、拓普、旭升、爱柯迪涨停。我们点评如下： ✨ 如何解读1月行业产销？乘联会预计，1月狭义乘用车/新能源零售销量为136/36万辆，同比-35%/+2%，环比-37%/-44%，对应新能源渗透率26.5%。数据表现相对平淡，不过考虑到消费前置、疫情感染、春节提前等扰动因素，市场已经有所预期。春节期间其他消费快速恢复，带动市场对

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铭科精技
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拓普集团

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2023-01-31 08:14:07

【财通电新】4680电池引领电池结构革命产业化有望提速

【财通电新】4680电池引领电池结构革命产业化有望提速 #4680性能优异，兼具三元铁锂优势。大圆柱形电池由特斯拉在松下2170小圆柱形电池基础上自行研发，于2020年推出。根据特斯拉数据，相较于传统2170小圆柱形电池，4680电池的能量是前者5倍，车辆续航里程+16％，功率提升6倍，未来结合电池材料和车辆设计的改进，续航里程净增长高达56％，生产成本则节约54％。4680兼具三元锂电池高续航优势与磷酸铁锂成本优势，随着4680电池实现量产，将彻底改变现有的动力电池市场的格局。 #特斯拉内

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东方电热
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宁波精达

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2023-01-31 08:13:16

中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：产业化渐行渐近，第

🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：产业化渐行渐近，第三增长曲线隐隐若现 [玫瑰]事件：公司与国家电投及其全资子公司国电投新能源签订了《铜栅线异质结电池垂直连续电镀解决方案战略合作框架协议》，对此，我们点评如下： 1⃣电镀铜产业化渐行渐近。本次战略合作主要系铜栅线异质结电池垂直连续电镀解决方案开发及后续业务框架协议，交付的镀铜设备是公司第三代光伏镀铜设备（速度达8000片/小时（达到商业化应用需求）；破片率要求<1‰等），于2023年7月（可能提前，视国电

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东威科技

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2023-01-31 08:12:33

【天风建筑鲍荣富】四川路桥：业绩大超预期，建议重点关注高分红低估值弹性品种！

🔥🔥🔥【天风建筑鲍荣富】四川路桥：业绩大超预期，建议重点关注高分红低估值弹性品种！ 🎁22FY公司公告实现归母净利润112.1亿，同比+100.8%，若考虑交建集团、高路建筑等子公司股权重述影响，归母净利润同比+67.3%，而公司自身传统主业归母净利润破100亿，大超我们和市场预期。 🎁此前公司公告控股股东以自有资金2.5-5亿再次持续增持公司股份和提升分红比例，22-24年分红比例高达归母净利润的50%，我们认为22FY公司订单增速达40%，其中单Q4订单增速超50%，支持工程业务规

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四川路桥

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2023-01-31 08:11:47

【海通医药】以岭药业2022年业绩快报点评：归母净利润大幅增长，长期仍有放量空间

【海通医药】以岭药业2022年业绩快报点评：归母净利润大幅增长，长期仍有放量空间 [玫瑰]公司发布2022年度业绩预告，预计实现归母净利润21.50-24.19亿元，同比增长60%-80%，扣非归母净利润20.24-23.40亿元，同比增长60%-85%。分季度来看，单Q4预计实现归母净利润7.36-10.05亿元，同比增长512%-736%，扣非归母净利润6.08-9.24亿元，同比增长569%-917%，单季度净利润再创新高。 [玫瑰]随着22年12月以来新冠防控措施进一步的优化，同时新冠诊

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2023-01-31 09:13:16

【电力】减值是今年的行业趋势

【电力】减值是今年的行业趋势，我觉得没必要特别在意，每个行业都这样，亏了几年必然有些需要补漏的，没必要意外。【华电国际：煤电多，22减值较多，23轻装上阵】全年售电2070亿度，同比+0.32%，其中火电1974亿度，预计由于四季度长协煤减少以及现货煤价格上升，公司全年煤价较前三季度均值1174上涨近30元左右，电价环比上涨0.002元至0.519元，单四季度电价上涨0.8分，煤价上涨超过100元，度电利润下降2-3分钱，预计四季度煤电电量441亿度，少于我们之前预期，则单四季度减利

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新能源产业链排产更新-锂电向下，光伏向上

新能源产业链排产更新-锂电向下，光伏向上一、锂电池+电动车 1月行业排产环比下滑20-30%，2月龙头电池企业环比下滑20-30%，材料厂环比下滑10-20%，部分正极厂商基本持平。总体看，排产低点已过，3月订单将恢复，Q1行业排产预计环比下滑10-20%。预计Q2恢复，全年龙头排产增50%+。盈利方面，价格谈判基本明确，电池、隔膜、结构件价格坚挺，正负极电解液价格下降明显，但已充分预期，且Q1-2盈利低点将现，估值底部。车企降价后，1月新能源车零售销量预计36万辆，同增2%，环降44

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❗️【天风电新】昨日业绩点评要点

❗️【天风电新】昨日业绩点评要点 1、最超预期的还是【中熔电气】，一方面我们猜测跟股权激励做完有关，另一方面再强调下【储能+电动车弹性】，价格下行压力不大、竞争格局好，关注度不高的零部件，我们上修23/24年经营业绩（没考虑股权激励）至3、4.5个亿，到年底看150亿市值，到25年看翻倍空间。类似的标的，继续看好中熔、法拉、宏发。 2、储能： 1）微逆：继昱能略低于预期，讨论最多还是禾迈也略低。还是之前那个话，不会因为某个季度业绩略低不看好，主要是收入确认的节奏问题。景气度和业绩锐度未减

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【招商传媒顾佳团队】博纳影业（001330.SZ）

【招商传媒顾佳团队】博纳影业（001330.SZ）：在手优质待播影片丰富，静待23年行业回暖事件：公司发布2022年业绩预告，归母净利润预计亏损3700-7400万元，21年同期盈利3.63亿元；归母扣非净利润预计亏损1.17亿-2.34亿元，21年同期盈利3亿元。点评 1、 22年电影行业受益情影响冲击较大，静待23年行业复苏。受益情影响，2022年全国观影需求和影片供给均出现大幅下滑。据国家电影局统计数据，22 年总票房仅为 300.67 亿元，较 2021 年同期减少 36.4

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【中远海能】Q4业绩超预期，盈利弹性初现，战略布局超级牛市

【中远海能】Q4业绩超预期，盈利弹性初现，战略布局超级牛市 1、22Q4业绩超预期，盈利弹性初现公司公告预计2022年全年实现归母净利12.8-15.8亿元，其中Q4单季净利6.4-9.4亿元，初步展现盈利弹性。若剔除递延所得税费用6.5亿元影响，Q4主业盈利超我们与市场预期。 2、短期运价波动释放博弈风险，未改油运超级牛市期权 12月VLCC运价大幅回落，源于：1）对俄制裁导致短期俄油出口超预期缩减，2）中国疫情防控政策调整引发贸易商缩减短期原油进口。近期市场处于传统淡季，运价逐步企稳，

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【海通电子】半导体制造端主要覆盖标的2022E业绩预告

【海通电子】半导体制造端主要覆盖标的2022E业绩预告安集科技：2022E收入10.6-10.9亿元，同比增117%-165%；22Q4单季度收入2.66-2.96亿元，中值2.81亿元，同比增30.13%。 2022E扣非后归母净利润2.75-3.36亿元，同比增202%-269%；22Q4单季度0.49-1.10亿元，中值0.8亿元，同比增258%。观点：我们认为22Q4单季度收入符合预期、利润略超预期。前期公司股价下跌主要是市场担心存储大客户先进制程扩产受限、影响公司远期业绩，目

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【国盛食品】千禾味业：零添加起势，公司动能充足

【国盛食品】千禾味业：零添加起势，公司动能充足

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【国盛建筑】瑞纳智能：疫情影响业绩释放节奏，今年有望明显提速

【国盛建筑】瑞纳智能：疫情影响业绩释放节奏，今年有望明显提速

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【民生计算机】同花顺：被低估的金融ChatGPT入口

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[太阳]【中银电新】光储：经济性改善是23年需求释放的核心逻辑，建议布局产业链中下游与电站

[太阳]【中银电新】光储：经济性改善是23年需求释放的核心逻辑，建议布局产业链中下游与电站储能&新技术 1、光伏经济性进一步凸显，全球需求有望充分释放：我们认为，供给宽松降低产业链成本，经济性提升是23年需求释放的核心逻辑，全球光伏地面电站装机需求有望强劲增长。我们预计2023-2024年全球光伏装机需求分别约340GW、450GW，同比增速分别约42%、32%。 2、产业链利润有望迎来再分配，关注产业链中下游与电站储能环节：产业链价格加速下降，产业链利润或迎来再分配，供需关系与竞争格局为关键因

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【中金财富研究|汽车】汽车板块上涨速评

【中金财富研究|汽车】汽车板块上涨速评大家好，今日汽车板块走势强劲。截至发稿，申万汽车指数上涨3.4%；此前提示关注的轻量化及一体化压铸赛道表现亮眼，相关核心标的文灿、鸿图、拓普、旭升、爱柯迪涨停。我们点评如下： ✨ 如何解读1月行业产销？乘联会预计，1月狭义乘用车/新能源零售销量为136/36万辆，同比-35%/+2%，环比-37%/-44%，对应新能源渗透率26.5%。数据表现相对平淡，不过考虑到消费前置、疫情感染、春节提前等扰动因素，市场已经有所预期。春节期间其他消费快速恢复，带动市场对

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【财通电新】4680电池引领电池结构革命产业化有望提速

【财通电新】4680电池引领电池结构革命产业化有望提速 #4680性能优异，兼具三元铁锂优势。大圆柱形电池由特斯拉在松下2170小圆柱形电池基础上自行研发，于2020年推出。根据特斯拉数据，相较于传统2170小圆柱形电池，4680电池的能量是前者5倍，车辆续航里程+16％，功率提升6倍，未来结合电池材料和车辆设计的改进，续航里程净增长高达56％，生产成本则节约54％。4680兼具三元锂电池高续航优势与磷酸铁锂成本优势，随着4680电池实现量产，将彻底改变现有的动力电池市场的格局。 #特斯拉内

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中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：产业化渐行渐近，第

🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：产业化渐行渐近，第三增长曲线隐隐若现 [玫瑰]事件：公司与国家电投及其全资子公司国电投新能源签订了《铜栅线异质结电池垂直连续电镀解决方案战略合作框架协议》，对此，我们点评如下： 1⃣电镀铜产业化渐行渐近。本次战略合作主要系铜栅线异质结电池垂直连续电镀解决方案开发及后续业务框架协议，交付的镀铜设备是公司第三代光伏镀铜设备（速度达8000片/小时（达到商业化应用需求）；破片率要求<1‰等），于2023年7月（可能提前，视国电

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【天风建筑鲍荣富】四川路桥：业绩大超预期，建议重点关注高分红低估值弹性品种！

🔥🔥🔥【天风建筑鲍荣富】四川路桥：业绩大超预期，建议重点关注高分红低估值弹性品种！ 🎁22FY公司公告实现归母净利润112.1亿，同比+100.8%，若考虑交建集团、高路建筑等子公司股权重述影响，归母净利润同比+67.3%，而公司自身传统主业归母净利润破100亿，大超我们和市场预期。 🎁此前公司公告控股股东以自有资金2.5-5亿再次持续增持公司股份和提升分红比例，22-24年分红比例高达归母净利润的50%，我们认为22FY公司订单增速达40%，其中单Q4订单增速超50%，支持工程业务规

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【海通医药】以岭药业2022年业绩快报点评：归母净利润大幅增长，长期仍有放量空间

【海通医药】以岭药业2022年业绩快报点评：归母净利润大幅增长，长期仍有放量空间 [玫瑰]公司发布2022年度业绩预告，预计实现归母净利润21.50-24.19亿元，同比增长60%-80%，扣非归母净利润20.24-23.40亿元，同比增长60%-85%。分季度来看，单Q4预计实现归母净利润7.36-10.05亿元，同比增长512%-736%，扣非归母净利润6.08-9.24亿元，同比增长569%-917%，单季度净利润再创新高。 [玫瑰]随着22年12月以来新冠防控措施进一步的优化，同时新冠诊

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【电力】减值是今年的行业趋势

【电力】减值是今年的行业趋势，我觉得没必要特别在意，每个行业都这样，亏了几年必然有些需要补漏的，没必要意外。【华电国际：煤电多，22减值较多，23轻装上阵】全年售电2070亿度，同比+0.32%，其中火电1974亿度，预计由于四季度长协煤减少以及现货煤价格上升，公司全年煤价较前三季度均值1174上涨近30元左右，电价环比上涨0.002元至0.519元，单四季度电价上涨0.8分，煤价上涨超过100元，度电利润下降2-3分钱，预计四季度煤电电量441亿度，少于我们之前预期，则单四季度减利

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新能源产业链排产更新-锂电向下，光伏向上

新能源产业链排产更新-锂电向下，光伏向上一、锂电池+电动车 1月行业排产环比下滑20-30%，2月龙头电池企业环比下滑20-30%，材料厂环比下滑10-20%，部分正极厂商基本持平。总体看，排产低点已过，3月订单将恢复，Q1行业排产预计环比下滑10-20%。预计Q2恢复，全年龙头排产增50%+。盈利方面，价格谈判基本明确，电池、隔膜、结构件价格坚挺，正负极电解液价格下降明显，但已充分预期，且Q1-2盈利低点将现，估值底部。车企降价后，1月新能源车零售销量预计36万辆，同增2%，环降44

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❗️【天风电新】昨日业绩点评要点

❗️【天风电新】昨日业绩点评要点 1、最超预期的还是【中熔电气】，一方面我们猜测跟股权激励做完有关，另一方面再强调下【储能+电动车弹性】，价格下行压力不大、竞争格局好，关注度不高的零部件，我们上修23/24年经营业绩（没考虑股权激励）至3、4.5个亿，到年底看150亿市值，到25年看翻倍空间。类似的标的，继续看好中熔、法拉、宏发。 2、储能： 1）微逆：继昱能略低于预期，讨论最多还是禾迈也略低。还是之前那个话，不会因为某个季度业绩略低不看好，主要是收入确认的节奏问题。景气度和业绩锐度未减

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投研掘地蜂

2023-01-31 09:04:25

【招商传媒顾佳团队】博纳影业（001330.SZ）

【招商传媒顾佳团队】博纳影业（001330.SZ）：在手优质待播影片丰富，静待23年行业回暖事件：公司发布2022年业绩预告，归母净利润预计亏损3700-7400万元，21年同期盈利3.63亿元；归母扣非净利润预计亏损1.17亿-2.34亿元，21年同期盈利3亿元。点评 1、 22年电影行业受益情影响冲击较大，静待23年行业复苏。受益情影响，2022年全国观影需求和影片供给均出现大幅下滑。据国家电影局统计数据，22 年总票房仅为 300.67 亿元，较 2021 年同期减少 36.4

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博纳影业

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2023-01-31 09:03:11

【中远海能】Q4业绩超预期，盈利弹性初现，战略布局超级牛市

【中远海能】Q4业绩超预期，盈利弹性初现，战略布局超级牛市 1、22Q4业绩超预期，盈利弹性初现公司公告预计2022年全年实现归母净利12.8-15.8亿元，其中Q4单季净利6.4-9.4亿元，初步展现盈利弹性。若剔除递延所得税费用6.5亿元影响，Q4主业盈利超我们与市场预期。 2、短期运价波动释放博弈风险，未改油运超级牛市期权 12月VLCC运价大幅回落，源于：1）对俄制裁导致短期俄油出口超预期缩减，2）中国疫情防控政策调整引发贸易商缩减短期原油进口。近期市场处于传统淡季，运价逐步企稳，

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中远海能

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【海通电子】半导体制造端主要覆盖标的2022E业绩预告

【海通电子】半导体制造端主要覆盖标的2022E业绩预告安集科技：2022E收入10.6-10.9亿元，同比增117%-165%；22Q4单季度收入2.66-2.96亿元，中值2.81亿元，同比增30.13%。 2022E扣非后归母净利润2.75-3.36亿元，同比增202%-269%；22Q4单季度0.49-1.10亿元，中值0.8亿元，同比增258%。观点：我们认为22Q4单季度收入符合预期、利润略超预期。前期公司股价下跌主要是市场担心存储大客户先进制程扩产受限、影响公司远期业绩，目

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盛美上海

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【国盛食品】千禾味业：零添加起势，公司动能充足

【国盛食品】千禾味业：零添加起势，公司动能充足

有道云笔记

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【国盛建筑】瑞纳智能：疫情影响业绩释放节奏，今年有望明显提速

【国盛建筑】瑞纳智能：疫情影响业绩释放节奏，今年有望明显提速

有道云笔记

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【民生计算机】同花顺：被低估的金融ChatGPT入口

【民生计算机】同花顺：被低估的金融ChatGPT入口

有道云笔记

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[太阳]【中银电新】光储：经济性改善是23年需求释放的核心逻辑，建议布局产业链中下游与电站

[太阳]【中银电新】光储：经济性改善是23年需求释放的核心逻辑，建议布局产业链中下游与电站储能&新技术 1、光伏经济性进一步凸显，全球需求有望充分释放：我们认为，供给宽松降低产业链成本，经济性提升是23年需求释放的核心逻辑，全球光伏地面电站装机需求有望强劲增长。我们预计2023-2024年全球光伏装机需求分别约340GW、450GW，同比增速分别约42%、32%。 2、产业链利润有望迎来再分配，关注产业链中下游与电站储能环节：产业链价格加速下降，产业链利润或迎来再分配，供需关系与竞争格局为关键因

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晶科科技
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石英股份

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2023-01-31 08:16:56

【中金财富研究|汽车】汽车板块上涨速评

【中金财富研究|汽车】汽车板块上涨速评大家好，今日汽车板块走势强劲。截至发稿，申万汽车指数上涨3.4%；此前提示关注的轻量化及一体化压铸赛道表现亮眼，相关核心标的文灿、鸿图、拓普、旭升、爱柯迪涨停。我们点评如下： ✨ 如何解读1月行业产销？乘联会预计，1月狭义乘用车/新能源零售销量为136/36万辆，同比-35%/+2%，环比-37%/-44%，对应新能源渗透率26.5%。数据表现相对平淡，不过考虑到消费前置、疫情感染、春节提前等扰动因素，市场已经有所预期。春节期间其他消费快速恢复，带动市场对

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铭科精技
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2023-01-31 08:14:07

【财通电新】4680电池引领电池结构革命产业化有望提速

【财通电新】4680电池引领电池结构革命产业化有望提速 #4680性能优异，兼具三元铁锂优势。大圆柱形电池由特斯拉在松下2170小圆柱形电池基础上自行研发，于2020年推出。根据特斯拉数据，相较于传统2170小圆柱形电池，4680电池的能量是前者5倍，车辆续航里程+16％，功率提升6倍，未来结合电池材料和车辆设计的改进，续航里程净增长高达56％，生产成本则节约54％。4680兼具三元锂电池高续航优势与磷酸铁锂成本优势，随着4680电池实现量产，将彻底改变现有的动力电池市场的格局。 #特斯拉内

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投研掘地蜂

2023-01-31 08:13:16

中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：产业化渐行渐近，第

🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：产业化渐行渐近，第三增长曲线隐隐若现 [玫瑰]事件：公司与国家电投及其全资子公司国电投新能源签订了《铜栅线异质结电池垂直连续电镀解决方案战略合作框架协议》，对此，我们点评如下： 1⃣电镀铜产业化渐行渐近。本次战略合作主要系铜栅线异质结电池垂直连续电镀解决方案开发及后续业务框架协议，交付的镀铜设备是公司第三代光伏镀铜设备（速度达8000片/小时（达到商业化应用需求）；破片率要求<1‰等），于2023年7月（可能提前，视国电

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东威科技

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2023-01-31 08:12:33

【天风建筑鲍荣富】四川路桥：业绩大超预期，建议重点关注高分红低估值弹性品种！

🔥🔥🔥【天风建筑鲍荣富】四川路桥：业绩大超预期，建议重点关注高分红低估值弹性品种！ 🎁22FY公司公告实现归母净利润112.1亿，同比+100.8%，若考虑交建集团、高路建筑等子公司股权重述影响，归母净利润同比+67.3%，而公司自身传统主业归母净利润破100亿，大超我们和市场预期。 🎁此前公司公告控股股东以自有资金2.5-5亿再次持续增持公司股份和提升分红比例，22-24年分红比例高达归母净利润的50%，我们认为22FY公司订单增速达40%，其中单Q4订单增速超50%，支持工程业务规

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四川路桥

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投研掘地蜂

2023-01-31 08:11:47

【海通医药】以岭药业2022年业绩快报点评：归母净利润大幅增长，长期仍有放量空间

【海通医药】以岭药业2022年业绩快报点评：归母净利润大幅增长，长期仍有放量空间 [玫瑰]公司发布2022年度业绩预告，预计实现归母净利润21.50-24.19亿元，同比增长60%-80%，扣非归母净利润20.24-23.40亿元，同比增长60%-85%。分季度来看，单Q4预计实现归母净利润7.36-10.05亿元，同比增长512%-736%，扣非归母净利润6.08-9.24亿元，同比增长569%-917%，单季度净利润再创新高。 [玫瑰]随着22年12月以来新冠防控措施进一步的优化，同时新冠诊

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2023-01-31 09:13:16

【电力】减值是今年的行业趋势

【电力】减值是今年的行业趋势，我觉得没必要特别在意，每个行业都这样，亏了几年必然有些需要补漏的，没必要意外。【华电国际：煤电多，22减值较多，23轻装上阵】全年售电2070亿度，同比+0.32%，其中火电1974亿度，预计由于四季度长协煤减少以及现货煤价格上升，公司全年煤价较前三季度均值1174上涨近30元左右，电价环比上涨0.002元至0.519元，单四季度电价上涨0.8分，煤价上涨超过100元，度电利润下降2-3分钱，预计四季度煤电电量441亿度，少于我们之前预期，则单四季度减利

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新能源产业链排产更新-锂电向下，光伏向上

新能源产业链排产更新-锂电向下，光伏向上一、锂电池+电动车 1月行业排产环比下滑20-30%，2月龙头电池企业环比下滑20-30%，材料厂环比下滑10-20%，部分正极厂商基本持平。总体看，排产低点已过，3月订单将恢复，Q1行业排产预计环比下滑10-20%。预计Q2恢复，全年龙头排产增50%+。盈利方面，价格谈判基本明确，电池、隔膜、结构件价格坚挺，正负极电解液价格下降明显，但已充分预期，且Q1-2盈利低点将现，估值底部。车企降价后，1月新能源车零售销量预计36万辆，同增2%，环降44

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2023-01-31 09:09:10

❗️【天风电新】昨日业绩点评要点

❗️【天风电新】昨日业绩点评要点 1、最超预期的还是【中熔电气】，一方面我们猜测跟股权激励做完有关，另一方面再强调下【储能+电动车弹性】，价格下行压力不大、竞争格局好，关注度不高的零部件，我们上修23/24年经营业绩（没考虑股权激励）至3、4.5个亿，到年底看150亿市值，到25年看翻倍空间。类似的标的，继续看好中熔、法拉、宏发。 2、储能： 1）微逆：继昱能略低于预期，讨论最多还是禾迈也略低。还是之前那个话，不会因为某个季度业绩略低不看好，主要是收入确认的节奏问题。景气度和业绩锐度未减

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中熔电气

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2023-01-31 09:04:25

【招商传媒顾佳团队】博纳影业（001330.SZ）

【招商传媒顾佳团队】博纳影业（001330.SZ）：在手优质待播影片丰富，静待23年行业回暖事件：公司发布2022年业绩预告，归母净利润预计亏损3700-7400万元，21年同期盈利3.63亿元；归母扣非净利润预计亏损1.17亿-2.34亿元，21年同期盈利3亿元。点评 1、 22年电影行业受益情影响冲击较大，静待23年行业复苏。受益情影响，2022年全国观影需求和影片供给均出现大幅下滑。据国家电影局统计数据，22 年总票房仅为 300.67 亿元，较 2021 年同期减少 36.4

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【中远海能】Q4业绩超预期，盈利弹性初现，战略布局超级牛市

【中远海能】Q4业绩超预期，盈利弹性初现，战略布局超级牛市 1、22Q4业绩超预期，盈利弹性初现公司公告预计2022年全年实现归母净利12.8-15.8亿元，其中Q4单季净利6.4-9.4亿元，初步展现盈利弹性。若剔除递延所得税费用6.5亿元影响，Q4主业盈利超我们与市场预期。 2、短期运价波动释放博弈风险，未改油运超级牛市期权 12月VLCC运价大幅回落，源于：1）对俄制裁导致短期俄油出口超预期缩减，2）中国疫情防控政策调整引发贸易商缩减短期原油进口。近期市场处于传统淡季，运价逐步企稳，

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【海通电子】半导体制造端主要覆盖标的2022E业绩预告

【海通电子】半导体制造端主要覆盖标的2022E业绩预告安集科技：2022E收入10.6-10.9亿元，同比增117%-165%；22Q4单季度收入2.66-2.96亿元，中值2.81亿元，同比增30.13%。 2022E扣非后归母净利润2.75-3.36亿元，同比增202%-269%；22Q4单季度0.49-1.10亿元，中值0.8亿元，同比增258%。观点：我们认为22Q4单季度收入符合预期、利润略超预期。前期公司股价下跌主要是市场担心存储大客户先进制程扩产受限、影响公司远期业绩，目

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【国盛食品】千禾味业：零添加起势，公司动能充足

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【国盛建筑】瑞纳智能：疫情影响业绩释放节奏，今年有望明显提速

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【民生计算机】同花顺：被低估的金融ChatGPT入口

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[太阳]【中银电新】光储：经济性改善是23年需求释放的核心逻辑，建议布局产业链中下游与电站

[太阳]【中银电新】光储：经济性改善是23年需求释放的核心逻辑，建议布局产业链中下游与电站储能&新技术 1、光伏经济性进一步凸显，全球需求有望充分释放：我们认为，供给宽松降低产业链成本，经济性提升是23年需求释放的核心逻辑，全球光伏地面电站装机需求有望强劲增长。我们预计2023-2024年全球光伏装机需求分别约340GW、450GW，同比增速分别约42%、32%。 2、产业链利润有望迎来再分配，关注产业链中下游与电站储能环节：产业链价格加速下降，产业链利润或迎来再分配，供需关系与竞争格局为关键因

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【中金财富研究|汽车】汽车板块上涨速评

【中金财富研究|汽车】汽车板块上涨速评大家好，今日汽车板块走势强劲。截至发稿，申万汽车指数上涨3.4%；此前提示关注的轻量化及一体化压铸赛道表现亮眼，相关核心标的文灿、鸿图、拓普、旭升、爱柯迪涨停。我们点评如下： ✨ 如何解读1月行业产销？乘联会预计，1月狭义乘用车/新能源零售销量为136/36万辆，同比-35%/+2%，环比-37%/-44%，对应新能源渗透率26.5%。数据表现相对平淡，不过考虑到消费前置、疫情感染、春节提前等扰动因素，市场已经有所预期。春节期间其他消费快速恢复，带动市场对

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【财通电新】4680电池引领电池结构革命产业化有望提速

【财通电新】4680电池引领电池结构革命产业化有望提速 #4680性能优异，兼具三元铁锂优势。大圆柱形电池由特斯拉在松下2170小圆柱形电池基础上自行研发，于2020年推出。根据特斯拉数据，相较于传统2170小圆柱形电池，4680电池的能量是前者5倍，车辆续航里程+16％，功率提升6倍，未来结合电池材料和车辆设计的改进，续航里程净增长高达56％，生产成本则节约54％。4680兼具三元锂电池高续航优势与磷酸铁锂成本优势，随着4680电池实现量产，将彻底改变现有的动力电池市场的格局。 #特斯拉内

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中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：产业化渐行渐近，第

🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：产业化渐行渐近，第三增长曲线隐隐若现 [玫瑰]事件：公司与国家电投及其全资子公司国电投新能源签订了《铜栅线异质结电池垂直连续电镀解决方案战略合作框架协议》，对此，我们点评如下： 1⃣电镀铜产业化渐行渐近。本次战略合作主要系铜栅线异质结电池垂直连续电镀解决方案开发及后续业务框架协议，交付的镀铜设备是公司第三代光伏镀铜设备（速度达8000片/小时（达到商业化应用需求）；破片率要求<1‰等），于2023年7月（可能提前，视国电

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【天风建筑鲍荣富】四川路桥：业绩大超预期，建议重点关注高分红低估值弹性品种！

🔥🔥🔥【天风建筑鲍荣富】四川路桥：业绩大超预期，建议重点关注高分红低估值弹性品种！ 🎁22FY公司公告实现归母净利润112.1亿，同比+100.8%，若考虑交建集团、高路建筑等子公司股权重述影响，归母净利润同比+67.3%，而公司自身传统主业归母净利润破100亿，大超我们和市场预期。 🎁此前公司公告控股股东以自有资金2.5-5亿再次持续增持公司股份和提升分红比例，22-24年分红比例高达归母净利润的50%，我们认为22FY公司订单增速达40%，其中单Q4订单增速超50%，支持工程业务规

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【海通医药】以岭药业2022年业绩快报点评：归母净利润大幅增长，长期仍有放量空间

【海通医药】以岭药业2022年业绩快报点评：归母净利润大幅增长，长期仍有放量空间 [玫瑰]公司发布2022年度业绩预告，预计实现归母净利润21.50-24.19亿元，同比增长60%-80%，扣非归母净利润20.24-23.40亿元，同比增长60%-85%。分季度来看，单Q4预计实现归母净利润7.36-10.05亿元，同比增长512%-736%，扣非归母净利润6.08-9.24亿元，同比增长569%-917%，单季度净利润再创新高。 [玫瑰]随着22年12月以来新冠防控措施进一步的优化，同时新冠诊

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【电力】减值是今年的行业趋势

【电力】减值是今年的行业趋势，我觉得没必要特别在意，每个行业都这样，亏了几年必然有些需要补漏的，没必要意外。【华电国际：煤电多，22减值较多，23轻装上阵】全年售电2070亿度，同比+0.32%，其中火电1974亿度，预计由于四季度长协煤减少以及现货煤价格上升，公司全年煤价较前三季度均值1174上涨近30元左右，电价环比上涨0.002元至0.519元，单四季度电价上涨0.8分，煤价上涨超过100元，度电利润下降2-3分钱，预计四季度煤电电量441亿度，少于我们之前预期，则单四季度减利

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新能源产业链排产更新-锂电向下，光伏向上

新能源产业链排产更新-锂电向下，光伏向上一、锂电池+电动车 1月行业排产环比下滑20-30%，2月龙头电池企业环比下滑20-30%，材料厂环比下滑10-20%，部分正极厂商基本持平。总体看，排产低点已过，3月订单将恢复，Q1行业排产预计环比下滑10-20%。预计Q2恢复，全年龙头排产增50%+。盈利方面，价格谈判基本明确，电池、隔膜、结构件价格坚挺，正负极电解液价格下降明显，但已充分预期，且Q1-2盈利低点将现，估值底部。车企降价后，1月新能源车零售销量预计36万辆，同增2%，环降44

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❗️【天风电新】昨日业绩点评要点

❗️【天风电新】昨日业绩点评要点 1、最超预期的还是【中熔电气】，一方面我们猜测跟股权激励做完有关，另一方面再强调下【储能+电动车弹性】，价格下行压力不大、竞争格局好，关注度不高的零部件，我们上修23/24年经营业绩（没考虑股权激励）至3、4.5个亿，到年底看150亿市值，到25年看翻倍空间。类似的标的，继续看好中熔、法拉、宏发。 2、储能： 1）微逆：继昱能略低于预期，讨论最多还是禾迈也略低。还是之前那个话，不会因为某个季度业绩略低不看好，主要是收入确认的节奏问题。景气度和业绩锐度未减

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【招商传媒顾佳团队】博纳影业（001330.SZ）

【招商传媒顾佳团队】博纳影业（001330.SZ）：在手优质待播影片丰富，静待23年行业回暖事件：公司发布2022年业绩预告，归母净利润预计亏损3700-7400万元，21年同期盈利3.63亿元；归母扣非净利润预计亏损1.17亿-2.34亿元，21年同期盈利3亿元。点评 1、 22年电影行业受益情影响冲击较大，静待23年行业复苏。受益情影响，2022年全国观影需求和影片供给均出现大幅下滑。据国家电影局统计数据，22 年总票房仅为 300.67 亿元，较 2021 年同期减少 36.4

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【中远海能】Q4业绩超预期，盈利弹性初现，战略布局超级牛市

【中远海能】Q4业绩超预期，盈利弹性初现，战略布局超级牛市 1、22Q4业绩超预期，盈利弹性初现公司公告预计2022年全年实现归母净利12.8-15.8亿元，其中Q4单季净利6.4-9.4亿元，初步展现盈利弹性。若剔除递延所得税费用6.5亿元影响，Q4主业盈利超我们与市场预期。 2、短期运价波动释放博弈风险，未改油运超级牛市期权 12月VLCC运价大幅回落，源于：1）对俄制裁导致短期俄油出口超预期缩减，2）中国疫情防控政策调整引发贸易商缩减短期原油进口。近期市场处于传统淡季，运价逐步企稳，

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【海通电子】半导体制造端主要覆盖标的2022E业绩预告

【海通电子】半导体制造端主要覆盖标的2022E业绩预告安集科技：2022E收入10.6-10.9亿元，同比增117%-165%；22Q4单季度收入2.66-2.96亿元，中值2.81亿元，同比增30.13%。 2022E扣非后归母净利润2.75-3.36亿元，同比增202%-269%；22Q4单季度0.49-1.10亿元，中值0.8亿元，同比增258%。观点：我们认为22Q4单季度收入符合预期、利润略超预期。前期公司股价下跌主要是市场担心存储大客户先进制程扩产受限、影响公司远期业绩，目

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投研掘地蜂

2023-01-31 08:32:06

【国盛食品】千禾味业：零添加起势，公司动能充足

【国盛食品】千禾味业：零添加起势，公司动能充足

有道云笔记

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千禾味业

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2023-01-31 08:30:01

【国盛建筑】瑞纳智能：疫情影响业绩释放节奏，今年有望明显提速

【国盛建筑】瑞纳智能：疫情影响业绩释放节奏，今年有望明显提速

有道云笔记

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瑞纳智能

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投研掘地蜂

2023-01-31 08:29:11

【民生计算机】同花顺：被低估的金融ChatGPT入口

【民生计算机】同花顺：被低估的金融ChatGPT入口

有道云笔记

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同花顺

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2023-01-31 08:18:16

[太阳]【中银电新】光储：经济性改善是23年需求释放的核心逻辑，建议布局产业链中下游与电站

[太阳]【中银电新】光储：经济性改善是23年需求释放的核心逻辑，建议布局产业链中下游与电站储能&新技术 1、光伏经济性进一步凸显，全球需求有望充分释放：我们认为，供给宽松降低产业链成本，经济性提升是23年需求释放的核心逻辑，全球光伏地面电站装机需求有望强劲增长。我们预计2023-2024年全球光伏装机需求分别约340GW、450GW，同比增速分别约42%、32%。 2、产业链利润有望迎来再分配，关注产业链中下游与电站储能环节：产业链价格加速下降，产业链利润或迎来再分配，供需关系与竞争格局为关键因

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晶科科技
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石英股份

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2023-01-31 08:16:56

【中金财富研究|汽车】汽车板块上涨速评

【中金财富研究|汽车】汽车板块上涨速评大家好，今日汽车板块走势强劲。截至发稿，申万汽车指数上涨3.4%；此前提示关注的轻量化及一体化压铸赛道表现亮眼，相关核心标的文灿、鸿图、拓普、旭升、爱柯迪涨停。我们点评如下： ✨ 如何解读1月行业产销？乘联会预计，1月狭义乘用车/新能源零售销量为136/36万辆，同比-35%/+2%，环比-37%/-44%，对应新能源渗透率26.5%。数据表现相对平淡，不过考虑到消费前置、疫情感染、春节提前等扰动因素，市场已经有所预期。春节期间其他消费快速恢复，带动市场对

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铭科精技
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拓普集团

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2023-01-31 08:14:07

【财通电新】4680电池引领电池结构革命产业化有望提速

【财通电新】4680电池引领电池结构革命产业化有望提速 #4680性能优异，兼具三元铁锂优势。大圆柱形电池由特斯拉在松下2170小圆柱形电池基础上自行研发，于2020年推出。根据特斯拉数据，相较于传统2170小圆柱形电池，4680电池的能量是前者5倍，车辆续航里程+16％，功率提升6倍，未来结合电池材料和车辆设计的改进，续航里程净增长高达56％，生产成本则节约54％。4680兼具三元锂电池高续航优势与磷酸铁锂成本优势，随着4680电池实现量产，将彻底改变现有的动力电池市场的格局。 #特斯拉内

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东方电热
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中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：产业化渐行渐近，第

🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：产业化渐行渐近，第三增长曲线隐隐若现 [玫瑰]事件：公司与国家电投及其全资子公司国电投新能源签订了《铜栅线异质结电池垂直连续电镀解决方案战略合作框架协议》，对此，我们点评如下： 1⃣电镀铜产业化渐行渐近。本次战略合作主要系铜栅线异质结电池垂直连续电镀解决方案开发及后续业务框架协议，交付的镀铜设备是公司第三代光伏镀铜设备（速度达8000片/小时（达到商业化应用需求）；破片率要求<1‰等），于2023年7月（可能提前，视国电

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东威科技

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2023-01-31 08:12:33

【天风建筑鲍荣富】四川路桥：业绩大超预期，建议重点关注高分红低估值弹性品种！

🔥🔥🔥【天风建筑鲍荣富】四川路桥：业绩大超预期，建议重点关注高分红低估值弹性品种！ 🎁22FY公司公告实现归母净利润112.1亿，同比+100.8%，若考虑交建集团、高路建筑等子公司股权重述影响，归母净利润同比+67.3%，而公司自身传统主业归母净利润破100亿，大超我们和市场预期。 🎁此前公司公告控股股东以自有资金2.5-5亿再次持续增持公司股份和提升分红比例，22-24年分红比例高达归母净利润的50%，我们认为22FY公司订单增速达40%，其中单Q4订单增速超50%，支持工程业务规

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2023-01-31 08:11:47

【海通医药】以岭药业2022年业绩快报点评：归母净利润大幅增长，长期仍有放量空间

【海通医药】以岭药业2022年业绩快报点评：归母净利润大幅增长，长期仍有放量空间 [玫瑰]公司发布2022年度业绩预告，预计实现归母净利润21.50-24.19亿元，同比增长60%-80%，扣非归母净利润20.24-23.40亿元，同比增长60%-85%。分季度来看，单Q4预计实现归母净利润7.36-10.05亿元，同比增长512%-736%，扣非归母净利润6.08-9.24亿元，同比增长569%-917%，单季度净利润再创新高。 [玫瑰]随着22年12月以来新冠防控措施进一步的优化，同时新冠诊

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以岭药业

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