投研掘地蜂用户主页-韭研公社

异动

登录注册

投研掘地蜂

不预设立场，仅为投研信息搬运工，仅供参考。据此操作后果自负。

个人资料

投研掘地蜂

2023-01-30 12:16:53

【国君机械徐乔威】博实股份事件点评：再获煤化领域大订单，充分受益于机器人应用推广

【国君机械徐乔威】博实股份事件点评：再获煤化领域大订单，充分受益于机器人应用推广事件1：1月29日，公司公告获得内蒙古宝丰煤基新材料有限公司包装码垛成套装备（含嵌入式软件）订单，合同含税金额1.434亿元，不含税金额为 1.27 亿元，占公司 2021 年度营业收入的 6.01%，预计对公司 2024 年度或2025年度业绩有积极影响。事件2：1月19日，工业和信息化部、财政部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》，主要目标是到 2025 年，制造业机器人密度较 2020 年实现翻番

S
博实股份

1

0

0

2.07
投研掘地蜂

2023-01-30 12:16:22

【国君机械徐乔威】至纯科技事件点评：22年新增订单42.19亿元，大额在手订单保障公司后续

【国君机械徐乔威】至纯科技事件点评：22年新增订单42.19亿元，大额在手订单保障公司后续成长事件：公司发布2022年新增订单公告。2022年，公司新增订单总额42.19亿元，同比增长30.62%，其中半导体制程设备新增订单18亿元，同比增长60.71%。超额完成年初预定目标，彰显公司产品竞争力。22年，公司新增订单42.19亿元，超出年初设定的新增订单目标40亿元。22年，公司在半导体制程设备领域持续开拓新客户，成熟机型加速替代进口产品，同时持续突破14nm及以下制程设备。工艺支持设备领域

S
至纯科技

1

0

0

1.91
投研掘地蜂

2023-01-30 12:14:30

【重视兔年第一主题——AIGC！】

【重视兔年第一主题——AIGC！】先恭祝开工大吉，事事如意！假期随着微软加码OpenAI及美股BuzzFeed暴涨120%，AIGC主题人气高涨。我们访谈了十个国内外创业团队，继首篇深度《AIGC：Web3时代的生产力工具》之后再发深度《AIGC的商业化之路展望》，几个结论与您分享：【AIGC将改变包括文字、图片、视频、游戏等在内的内容创作方式，驱动数字内容生产的革命】上一次改变是UGC赋能短视频、电商带货的崛起，这轮AIGC带来的变革将比UGC更大，从产业角度看，有望真正成为5G的杀手

S
科大讯飞
S
中文在线

5

2

6

10.51
投研掘地蜂

2023-01-30 12:12:26

【国金农业刘宸倩】周观点：生猪供给压力犹存，行业补栏积极性持续走弱

🔥【国金农业刘宸倩】周观点：生猪供给压力犹存，行业补栏积极性持续走弱 🐷生猪养殖：春节后生猪价格走弱，能繁去化趋势或持续。根据涌益咨询，截至1月29日，样本点生猪均价为14.35元/公斤，较节前下滑0.16元/公斤，养殖户依旧处于亏损状态。春节后为猪肉传统消费淡季，叠加肥猪出栏压力犹存（年前最后一周均重为124.54公斤/头），预计近期生猪价格偏弱运行。猪价持续低迷或打开产能去化窗口，建议关注能繁母猪存栏量的变化。近期猪价表现低迷使得养殖户补栏积极性较差，淘汰母猪屠宰量有所增加，能繁母猪产能

S
益生股份
S
牧原股份

0

1

0

0.67
投研掘地蜂

2023-01-30 12:03:30

【春节消费观察之二（海通国际）】

【春节消费观察之二（海通国际）】 [福]出行：提前返乡、自驾返乡，可能导致数据低估。1月7日-26日（累积20天），全国铁路、公路、水路、民航客运量较19年农历同期下降47%，较22年上升86%，年后返程增速高于年前返乡。 [福]旅游：比19年同期低两成左右。春节假期国内旅游3.08亿人次，同比增长23%，恢复至19年的89%；收入3758亿元，同比增长30%，恢复至19年的73%。 [福]观影：节后热情更高，同比增幅双位数。21、22、23年春节档票房数据为78、60、68亿元，增幅较初四统计

S
中国中免

0

0

1

1.59
投研掘地蜂

2023-01-30 11:57:02

【招商交运】嘉友国际业绩预告超市场预期上限。作为招商交运过去4年紧密跟踪的核心推荐标的，持

【招商交运】嘉友国际业绩预告超市场预期上限。作为招商交运过去4年紧密跟踪的核心推荐标的，持续重点推荐，还有较大市值成长空间。公司发布业绩预告，预计2022年全年盈利6.17亿元至6.86亿元，同比上年增80%至100%，超出市场预期上限。公司业绩增长主要得益于公司战略定位准确,且业务模式在新的市场得以复制和创新,主要原因如下: 公司以国际陆运口岸为核心竞争力的中蒙跨境物流业务厚积薄发,物贸一体化模式在蒙古主焦煤进口业务中体现出优势,新增与蒙古矿山的长期采购协议及与中方最终用户的销售协议保障了

S
嘉友国际

0

0

1

1.93
投研掘地蜂

2023-01-30 11:55:47

20230129【华福有色】假期商品价格普涨和锂铝板块大涨，节后即将迎来季节性复苏，继续强

20230129【华福有色】假期商品价格普涨和锂铝板块大涨，节后即将迎来季节性复苏，继续强推锂矿、电解铝及黄金板块假期：商品价格偏强，锂铝个股延续涨势。宏观：美就业及经济数据好于预期，美元-0.05%和美债+1.15%。商品：伦敦金+0.02%、伦敦-1.6%、lme铅+4.58%、锡+3.52%、铝+1.45%、镍+1.26%、锌+0.75%和铜-0.77%。美股：金：NEM-0.04%、招金+2.27%和gold+3.69%；铜fcx-1.3%、南方铜-0.63%、五矿+0%和紫金+3.2

S
洛阳钼业
S
金钼股份

0

0

1

1.59
投研掘地蜂

2023-01-30 11:54:41

华安电子胡杨团队】我们采访了电子行业46家代表性公司

【华安电子胡杨团队】我们采访了电子行业46家代表性公司，摸底春节放假天数和部分工厂开工率情况，试图勾勒出细分行业的景气度概况，基本结论如下： a.春节平均放假天数7.2天，轻资产设计类公司放假基本平稳，生产制造型企业有所分化。 b.半导体材料公司中，尤其硅片方向，开工率高，在国产替代过程中，叠加供需缺口影响，景气度高；半导体设备和光学标的开工率较佳；电子元件、连接器开工平稳，在手订单相对良性。 c.PCB公司放假天数相对去年春节有所拉长，开工率有所下滑，需求端的拐点仍需观察 d.我们认为，23年

S
蓝思科技
S
领益智造

0

0

0

1.59
投研掘地蜂

2023-01-30 11:53:33

光伏近期观点更新-20230129

光伏近期观点更新-20230129 1. 春节前后事件回顾：关注22Q4业绩超预期的个股，以及美国大储短期催化 1）春节前，光伏公司发布2022年业绩预告，整体处于高增长状态。其中业绩超预期的有固德威（23年利润15亿以上，PE 30x不到）、阳光电源（23年55-60亿，PE 32-34x）； 2）特斯拉业绩超预期，储能22Q4出货量同比增速超过150%，并且毛利率提升。特斯拉涉及美国大储（Megapack）和户储（Powerwall），美国储能标的有阳光电源等。 2. 行业更新：需求逐季逐月

S
阳光电源
S
天合光能

1

1

0

1.59
投研掘地蜂

2023-01-30 11:52:35

[礼物]【中银电新】光伏产业链价格周更新&周推荐：硅料价格跌幅收窄，硅片、电池价格回升，组

[礼物]【中银电新】光伏产业链价格周更新&周推荐：硅料价格跌幅收窄，硅片、电池价格回升，组件价格微跌、EVA粒子价格微涨-1月第4周 —————————— 硅料价格跌幅收窄：本周硅料价格环比下跌10.7%，均价至150元/kg，最低价至120元/kg。春节假期前，假期备货需求、硅片库存水平快速下降价格平稳回升以及多家硅料企业联合挺价支撑了硅料价格跌幅缩窄，甚至阶段性反弹。当前博弈情绪仍较激烈，假期后供需与价格或将逐渐明朗。硅片价格回升：本周182硅片价格环比上涨19.7%至4.43元/片。硅片

S
宇邦新材
S
横店东磁

2

3

5

2.18
投研掘地蜂

2023-01-30 11:50:37

民生电新:信号已至，吹响电动车反攻号角

【假期电动车情绪酝酿，多重催化剂打底】 1. Tesla四季报超预期，1月在手订单饱满，春节期间涨幅超33%； 2. 1月29日，上海印发《上海市减污降碳协同增效实施方案》，到2025年，个人新增购置车辆中纯电动车占比超50%； 3. 1月29日，上海印发《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》，符合相关标准给予每辆车10000元的财政补贴； 4. 1月29日，浙江目标2025年新能源汽车年产量超120万辆。【全球新能车渗透率仍在起步阶段，23年依旧增速强劲】 22年全球销量1050万辆，渗

S
科达利
S
恩捷股份

0

0

0

1.91
投研掘地蜂

2023-01-30 11:49:05

招商电新:光伏更新

1、硅料降价带动制造业降价一步到位，目前已经企稳去年12月以来，光伏产业链价格剧烈调整，参考三方统计1月初硅料/M10硅片/电池/组件报价最低至15x元/kg、3.3元/片、0.79元/W、1.75元/W，以均价对比各环节降幅分别为40%、50%、40%、11%，由于三方、代工的产能与市场策略影响，硅片、电池调整幅度尤其明显。 2、组件顺价，开始如期激活电站装机需求我们之前预判“1.7-1.8左右的组件价格，将激发大规模补装需求”（光伏系列（65）：硅料降价带动制造业价格大调整，板块迎来布局

S
晶澳科技
S
石英股份

0

0

0

1.59
投研掘地蜂

2023-01-30 11:48:09

华西环保-重视锂价企稳下的上游锂矿投资机会

节后上下游博弈仍需时间，但锂盐价格企稳速度预计快于预期根据SMM数据，1月20日电池级碳酸锂报价47.5万元/吨，春节前一周国内锂盐报价下调幅度较之前减缓，据SMM报告，主要系临近春节，物流停运，多数厂家已经放假，大多采用不报价或持稳方式，但存在部分锂盐大厂因库存压力，发生低价出货行为，叠加部分贸易商年前回笼资金低价出货，拉动零单市场价格下探，春节前电碳有低至45万成交，工碳有低至42万成交的情况。需求方面，节前多家材料厂中止采购计划，以消化库存为主，也有少部分材料厂表示库存充足，可满足1-2

S
中矿资源
S
天齐锂业

1

1

0

4.93
投研掘地蜂

2023-01-30 11:46:45

能源金属红包行情不容错过

春节假期新能源汽车产业链需求预期显著修复，美股、港股相关公司表现亮眼，具体表现在近期特斯拉、LG的积极预期，国内外锂业公司业绩亮眼，上海新能源车置换补贴延续至2023年6月30日。因此，建议重视春节后能源金属板块的红包行情。【锂】紧平衡有望支撑价格维持高位，把握确定性最高的反弹窗口近期碳酸锂价格下跌幅度逐步放缓，企稳趋势显现。从供给端来看，Mt Marion下调2023年锂精矿产量指引至50-56万吨（前为60-66万吨），Wodgina 维持2023年 38-42万吨的锂精矿产量指引（20

S
中伟股份
S
天齐锂业

1

0

0

1.59
投研掘地蜂

2023-01-30 11:45:46

储能行业:22年顺利收官，23年更快更好

【回顾22年中美欧储能装机】国内：22年1-12月储能新增装机量20.4GW，抽蓄、新型储能分别装机14.3GW和6.2GW/14.3GWh。新型储能中电化学装机13.2GWh，飞轮+压缩空气+超级电容共0.28GW/1.13GWh。美国：22Q1-Q3新型储能新增装机10.9GWh，IRA法案和电价高涨刺激下，下半年装机显著提速，Q3新增5.2GWh，预计22年新增装机18-20GWh。欧洲：22年高电价带来的高收益是户储装机渗透率提升的主要驱动力，根据solarpower，22年欧洲户储新增

S
南网科技
S
阳光电源

0

4

4

2.44

前往

页

投研掘地蜂

2023-01-30 12:16:53

【国君机械徐乔威】博实股份事件点评：再获煤化领域大订单，充分受益于机器人应用推广

【国君机械徐乔威】博实股份事件点评：再获煤化领域大订单，充分受益于机器人应用推广事件1：1月29日，公司公告获得内蒙古宝丰煤基新材料有限公司包装码垛成套装备（含嵌入式软件）订单，合同含税金额1.434亿元，不含税金额为 1.27 亿元，占公司 2021 年度营业收入的 6.01%，预计对公司 2024 年度或2025年度业绩有积极影响。事件2：1月19日，工业和信息化部、财政部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》，主要目标是到 2025 年，制造业机器人密度较 2020 年实现翻番

S
博实股份

1

0

0

2.07
投研掘地蜂

2023-01-30 12:16:22

【国君机械徐乔威】至纯科技事件点评：22年新增订单42.19亿元，大额在手订单保障公司后续

【国君机械徐乔威】至纯科技事件点评：22年新增订单42.19亿元，大额在手订单保障公司后续成长事件：公司发布2022年新增订单公告。2022年，公司新增订单总额42.19亿元，同比增长30.62%，其中半导体制程设备新增订单18亿元，同比增长60.71%。超额完成年初预定目标，彰显公司产品竞争力。22年，公司新增订单42.19亿元，超出年初设定的新增订单目标40亿元。22年，公司在半导体制程设备领域持续开拓新客户，成熟机型加速替代进口产品，同时持续突破14nm及以下制程设备。工艺支持设备领域

S
至纯科技

1

0

0

1.91
投研掘地蜂

2023-01-30 12:14:30

【重视兔年第一主题——AIGC！】

【重视兔年第一主题——AIGC！】先恭祝开工大吉，事事如意！假期随着微软加码OpenAI及美股BuzzFeed暴涨120%，AIGC主题人气高涨。我们访谈了十个国内外创业团队，继首篇深度《AIGC：Web3时代的生产力工具》之后再发深度《AIGC的商业化之路展望》，几个结论与您分享：【AIGC将改变包括文字、图片、视频、游戏等在内的内容创作方式，驱动数字内容生产的革命】上一次改变是UGC赋能短视频、电商带货的崛起，这轮AIGC带来的变革将比UGC更大，从产业角度看，有望真正成为5G的杀手

S
科大讯飞
S
中文在线

5

2

6

10.51
投研掘地蜂

2023-01-30 12:12:26

【国金农业刘宸倩】周观点：生猪供给压力犹存，行业补栏积极性持续走弱

🔥【国金农业刘宸倩】周观点：生猪供给压力犹存，行业补栏积极性持续走弱 🐷生猪养殖：春节后生猪价格走弱，能繁去化趋势或持续。根据涌益咨询，截至1月29日，样本点生猪均价为14.35元/公斤，较节前下滑0.16元/公斤，养殖户依旧处于亏损状态。春节后为猪肉传统消费淡季，叠加肥猪出栏压力犹存（年前最后一周均重为124.54公斤/头），预计近期生猪价格偏弱运行。猪价持续低迷或打开产能去化窗口，建议关注能繁母猪存栏量的变化。近期猪价表现低迷使得养殖户补栏积极性较差，淘汰母猪屠宰量有所增加，能繁母猪产能

S
益生股份
S
牧原股份

0

1

0

0.67
投研掘地蜂

2023-01-30 12:03:30

【春节消费观察之二（海通国际）】

【春节消费观察之二（海通国际）】 [福]出行：提前返乡、自驾返乡，可能导致数据低估。1月7日-26日（累积20天），全国铁路、公路、水路、民航客运量较19年农历同期下降47%，较22年上升86%，年后返程增速高于年前返乡。 [福]旅游：比19年同期低两成左右。春节假期国内旅游3.08亿人次，同比增长23%，恢复至19年的89%；收入3758亿元，同比增长30%，恢复至19年的73%。 [福]观影：节后热情更高，同比增幅双位数。21、22、23年春节档票房数据为78、60、68亿元，增幅较初四统计

S
中国中免

0

0

1

1.59
投研掘地蜂

2023-01-30 11:57:02

【招商交运】嘉友国际业绩预告超市场预期上限。作为招商交运过去4年紧密跟踪的核心推荐标的，持

【招商交运】嘉友国际业绩预告超市场预期上限。作为招商交运过去4年紧密跟踪的核心推荐标的，持续重点推荐，还有较大市值成长空间。公司发布业绩预告，预计2022年全年盈利6.17亿元至6.86亿元，同比上年增80%至100%，超出市场预期上限。公司业绩增长主要得益于公司战略定位准确,且业务模式在新的市场得以复制和创新,主要原因如下: 公司以国际陆运口岸为核心竞争力的中蒙跨境物流业务厚积薄发,物贸一体化模式在蒙古主焦煤进口业务中体现出优势,新增与蒙古矿山的长期采购协议及与中方最终用户的销售协议保障了

S
嘉友国际

0

0

1

1.93
投研掘地蜂

2023-01-30 11:55:47

20230129【华福有色】假期商品价格普涨和锂铝板块大涨，节后即将迎来季节性复苏，继续强

20230129【华福有色】假期商品价格普涨和锂铝板块大涨，节后即将迎来季节性复苏，继续强推锂矿、电解铝及黄金板块假期：商品价格偏强，锂铝个股延续涨势。宏观：美就业及经济数据好于预期，美元-0.05%和美债+1.15%。商品：伦敦金+0.02%、伦敦-1.6%、lme铅+4.58%、锡+3.52%、铝+1.45%、镍+1.26%、锌+0.75%和铜-0.77%。美股：金：NEM-0.04%、招金+2.27%和gold+3.69%；铜fcx-1.3%、南方铜-0.63%、五矿+0%和紫金+3.2

S
洛阳钼业
S
金钼股份

0

0

1

1.59
投研掘地蜂

2023-01-30 11:54:41

华安电子胡杨团队】我们采访了电子行业46家代表性公司

【华安电子胡杨团队】我们采访了电子行业46家代表性公司，摸底春节放假天数和部分工厂开工率情况，试图勾勒出细分行业的景气度概况，基本结论如下： a.春节平均放假天数7.2天，轻资产设计类公司放假基本平稳，生产制造型企业有所分化。 b.半导体材料公司中，尤其硅片方向，开工率高，在国产替代过程中，叠加供需缺口影响，景气度高；半导体设备和光学标的开工率较佳；电子元件、连接器开工平稳，在手订单相对良性。 c.PCB公司放假天数相对去年春节有所拉长，开工率有所下滑，需求端的拐点仍需观察 d.我们认为，23年

S
蓝思科技
S
领益智造

0

0

0

1.59
投研掘地蜂

2023-01-30 11:53:33

光伏近期观点更新-20230129

光伏近期观点更新-20230129 1. 春节前后事件回顾：关注22Q4业绩超预期的个股，以及美国大储短期催化 1）春节前，光伏公司发布2022年业绩预告，整体处于高增长状态。其中业绩超预期的有固德威（23年利润15亿以上，PE 30x不到）、阳光电源（23年55-60亿，PE 32-34x）； 2）特斯拉业绩超预期，储能22Q4出货量同比增速超过150%，并且毛利率提升。特斯拉涉及美国大储（Megapack）和户储（Powerwall），美国储能标的有阳光电源等。 2. 行业更新：需求逐季逐月

S
阳光电源
S
天合光能

1

1

0

1.59
投研掘地蜂

2023-01-30 11:52:35

[礼物]【中银电新】光伏产业链价格周更新&周推荐：硅料价格跌幅收窄，硅片、电池价格回升，组

[礼物]【中银电新】光伏产业链价格周更新&周推荐：硅料价格跌幅收窄，硅片、电池价格回升，组件价格微跌、EVA粒子价格微涨-1月第4周 —————————— 硅料价格跌幅收窄：本周硅料价格环比下跌10.7%，均价至150元/kg，最低价至120元/kg。春节假期前，假期备货需求、硅片库存水平快速下降价格平稳回升以及多家硅料企业联合挺价支撑了硅料价格跌幅缩窄，甚至阶段性反弹。当前博弈情绪仍较激烈，假期后供需与价格或将逐渐明朗。硅片价格回升：本周182硅片价格环比上涨19.7%至4.43元/片。硅片

S
宇邦新材
S
横店东磁

2

3

5

2.18
投研掘地蜂

2023-01-30 11:50:37

民生电新:信号已至，吹响电动车反攻号角

【假期电动车情绪酝酿，多重催化剂打底】 1. Tesla四季报超预期，1月在手订单饱满，春节期间涨幅超33%； 2. 1月29日，上海印发《上海市减污降碳协同增效实施方案》，到2025年，个人新增购置车辆中纯电动车占比超50%； 3. 1月29日，上海印发《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》，符合相关标准给予每辆车10000元的财政补贴； 4. 1月29日，浙江目标2025年新能源汽车年产量超120万辆。【全球新能车渗透率仍在起步阶段，23年依旧增速强劲】 22年全球销量1050万辆，渗

S
科达利
S
恩捷股份

0

0

0

1.91
投研掘地蜂

2023-01-30 11:49:05

招商电新:光伏更新

1、硅料降价带动制造业降价一步到位，目前已经企稳去年12月以来，光伏产业链价格剧烈调整，参考三方统计1月初硅料/M10硅片/电池/组件报价最低至15x元/kg、3.3元/片、0.79元/W、1.75元/W，以均价对比各环节降幅分别为40%、50%、40%、11%，由于三方、代工的产能与市场策略影响，硅片、电池调整幅度尤其明显。 2、组件顺价，开始如期激活电站装机需求我们之前预判“1.7-1.8左右的组件价格，将激发大规模补装需求”（光伏系列（65）：硅料降价带动制造业价格大调整，板块迎来布局

S
晶澳科技
S
石英股份

0

0

0

1.59
投研掘地蜂

2023-01-30 11:48:09

华西环保-重视锂价企稳下的上游锂矿投资机会

节后上下游博弈仍需时间，但锂盐价格企稳速度预计快于预期根据SMM数据，1月20日电池级碳酸锂报价47.5万元/吨，春节前一周国内锂盐报价下调幅度较之前减缓，据SMM报告，主要系临近春节，物流停运，多数厂家已经放假，大多采用不报价或持稳方式，但存在部分锂盐大厂因库存压力，发生低价出货行为，叠加部分贸易商年前回笼资金低价出货，拉动零单市场价格下探，春节前电碳有低至45万成交，工碳有低至42万成交的情况。需求方面，节前多家材料厂中止采购计划，以消化库存为主，也有少部分材料厂表示库存充足，可满足1-2

S
中矿资源
S
天齐锂业

1

1

0

4.93
投研掘地蜂

2023-01-30 11:46:45

能源金属红包行情不容错过

春节假期新能源汽车产业链需求预期显著修复，美股、港股相关公司表现亮眼，具体表现在近期特斯拉、LG的积极预期，国内外锂业公司业绩亮眼，上海新能源车置换补贴延续至2023年6月30日。因此，建议重视春节后能源金属板块的红包行情。【锂】紧平衡有望支撑价格维持高位，把握确定性最高的反弹窗口近期碳酸锂价格下跌幅度逐步放缓，企稳趋势显现。从供给端来看，Mt Marion下调2023年锂精矿产量指引至50-56万吨（前为60-66万吨），Wodgina 维持2023年 38-42万吨的锂精矿产量指引（20

S
中伟股份
S
天齐锂业

1

0

0

1.59
投研掘地蜂

2023-01-30 11:45:46

储能行业:22年顺利收官，23年更快更好

【回顾22年中美欧储能装机】国内：22年1-12月储能新增装机量20.4GW，抽蓄、新型储能分别装机14.3GW和6.2GW/14.3GWh。新型储能中电化学装机13.2GWh，飞轮+压缩空气+超级电容共0.28GW/1.13GWh。美国：22Q1-Q3新型储能新增装机10.9GWh，IRA法案和电价高涨刺激下，下半年装机显著提速，Q3新增5.2GWh，预计22年新增装机18-20GWh。欧洲：22年高电价带来的高收益是户储装机渗透率提升的主要驱动力，根据solarpower，22年欧洲户储新增

S
南网科技
S
阳光电源

0

4

4

2.44

前往

页

投研掘地蜂

2023-01-30 12:16:53

【国君机械徐乔威】博实股份事件点评：再获煤化领域大订单，充分受益于机器人应用推广

【国君机械徐乔威】博实股份事件点评：再获煤化领域大订单，充分受益于机器人应用推广事件1：1月29日，公司公告获得内蒙古宝丰煤基新材料有限公司包装码垛成套装备（含嵌入式软件）订单，合同含税金额1.434亿元，不含税金额为 1.27 亿元，占公司 2021 年度营业收入的 6.01%，预计对公司 2024 年度或2025年度业绩有积极影响。事件2：1月19日，工业和信息化部、财政部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》，主要目标是到 2025 年，制造业机器人密度较 2020 年实现翻番

S
博实股份

1

0

0

2.07
投研掘地蜂

2023-01-30 12:16:22

【国君机械徐乔威】至纯科技事件点评：22年新增订单42.19亿元，大额在手订单保障公司后续

【国君机械徐乔威】至纯科技事件点评：22年新增订单42.19亿元，大额在手订单保障公司后续成长事件：公司发布2022年新增订单公告。2022年，公司新增订单总额42.19亿元，同比增长30.62%，其中半导体制程设备新增订单18亿元，同比增长60.71%。超额完成年初预定目标，彰显公司产品竞争力。22年，公司新增订单42.19亿元，超出年初设定的新增订单目标40亿元。22年，公司在半导体制程设备领域持续开拓新客户，成熟机型加速替代进口产品，同时持续突破14nm及以下制程设备。工艺支持设备领域

S
至纯科技

1

0

0

1.91
投研掘地蜂

2023-01-30 12:14:30

【重视兔年第一主题——AIGC！】

【重视兔年第一主题——AIGC！】先恭祝开工大吉，事事如意！假期随着微软加码OpenAI及美股BuzzFeed暴涨120%，AIGC主题人气高涨。我们访谈了十个国内外创业团队，继首篇深度《AIGC：Web3时代的生产力工具》之后再发深度《AIGC的商业化之路展望》，几个结论与您分享：【AIGC将改变包括文字、图片、视频、游戏等在内的内容创作方式，驱动数字内容生产的革命】上一次改变是UGC赋能短视频、电商带货的崛起，这轮AIGC带来的变革将比UGC更大，从产业角度看，有望真正成为5G的杀手

S
科大讯飞
S
中文在线

5

2

6

10.51
投研掘地蜂

2023-01-30 12:12:26

【国金农业刘宸倩】周观点：生猪供给压力犹存，行业补栏积极性持续走弱

🔥【国金农业刘宸倩】周观点：生猪供给压力犹存，行业补栏积极性持续走弱 🐷生猪养殖：春节后生猪价格走弱，能繁去化趋势或持续。根据涌益咨询，截至1月29日，样本点生猪均价为14.35元/公斤，较节前下滑0.16元/公斤，养殖户依旧处于亏损状态。春节后为猪肉传统消费淡季，叠加肥猪出栏压力犹存（年前最后一周均重为124.54公斤/头），预计近期生猪价格偏弱运行。猪价持续低迷或打开产能去化窗口，建议关注能繁母猪存栏量的变化。近期猪价表现低迷使得养殖户补栏积极性较差，淘汰母猪屠宰量有所增加，能繁母猪产能

S
益生股份
S
牧原股份

0

1

0

0.67
投研掘地蜂

2023-01-30 12:03:30

【春节消费观察之二（海通国际）】

【春节消费观察之二（海通国际）】 [福]出行：提前返乡、自驾返乡，可能导致数据低估。1月7日-26日（累积20天），全国铁路、公路、水路、民航客运量较19年农历同期下降47%，较22年上升86%，年后返程增速高于年前返乡。 [福]旅游：比19年同期低两成左右。春节假期国内旅游3.08亿人次，同比增长23%，恢复至19年的89%；收入3758亿元，同比增长30%，恢复至19年的73%。 [福]观影：节后热情更高，同比增幅双位数。21、22、23年春节档票房数据为78、60、68亿元，增幅较初四统计

S
中国中免

0

0

1

1.59
投研掘地蜂

2023-01-30 11:57:02

【招商交运】嘉友国际业绩预告超市场预期上限。作为招商交运过去4年紧密跟踪的核心推荐标的，持

【招商交运】嘉友国际业绩预告超市场预期上限。作为招商交运过去4年紧密跟踪的核心推荐标的，持续重点推荐，还有较大市值成长空间。公司发布业绩预告，预计2022年全年盈利6.17亿元至6.86亿元，同比上年增80%至100%，超出市场预期上限。公司业绩增长主要得益于公司战略定位准确,且业务模式在新的市场得以复制和创新,主要原因如下: 公司以国际陆运口岸为核心竞争力的中蒙跨境物流业务厚积薄发,物贸一体化模式在蒙古主焦煤进口业务中体现出优势,新增与蒙古矿山的长期采购协议及与中方最终用户的销售协议保障了

S
嘉友国际

0

0

1

1.93
投研掘地蜂

2023-01-30 11:55:47

20230129【华福有色】假期商品价格普涨和锂铝板块大涨，节后即将迎来季节性复苏，继续强

20230129【华福有色】假期商品价格普涨和锂铝板块大涨，节后即将迎来季节性复苏，继续强推锂矿、电解铝及黄金板块假期：商品价格偏强，锂铝个股延续涨势。宏观：美就业及经济数据好于预期，美元-0.05%和美债+1.15%。商品：伦敦金+0.02%、伦敦-1.6%、lme铅+4.58%、锡+3.52%、铝+1.45%、镍+1.26%、锌+0.75%和铜-0.77%。美股：金：NEM-0.04%、招金+2.27%和gold+3.69%；铜fcx-1.3%、南方铜-0.63%、五矿+0%和紫金+3.2

S
洛阳钼业
S
金钼股份

0

0

1

1.59
投研掘地蜂

2023-01-30 11:54:41

华安电子胡杨团队】我们采访了电子行业46家代表性公司

【华安电子胡杨团队】我们采访了电子行业46家代表性公司，摸底春节放假天数和部分工厂开工率情况，试图勾勒出细分行业的景气度概况，基本结论如下： a.春节平均放假天数7.2天，轻资产设计类公司放假基本平稳，生产制造型企业有所分化。 b.半导体材料公司中，尤其硅片方向，开工率高，在国产替代过程中，叠加供需缺口影响，景气度高；半导体设备和光学标的开工率较佳；电子元件、连接器开工平稳，在手订单相对良性。 c.PCB公司放假天数相对去年春节有所拉长，开工率有所下滑，需求端的拐点仍需观察 d.我们认为，23年

S
蓝思科技
S
领益智造

0

0

0

1.59
投研掘地蜂

2023-01-30 11:53:33

光伏近期观点更新-20230129

光伏近期观点更新-20230129 1. 春节前后事件回顾：关注22Q4业绩超预期的个股，以及美国大储短期催化 1）春节前，光伏公司发布2022年业绩预告，整体处于高增长状态。其中业绩超预期的有固德威（23年利润15亿以上，PE 30x不到）、阳光电源（23年55-60亿，PE 32-34x）； 2）特斯拉业绩超预期，储能22Q4出货量同比增速超过150%，并且毛利率提升。特斯拉涉及美国大储（Megapack）和户储（Powerwall），美国储能标的有阳光电源等。 2. 行业更新：需求逐季逐月

S
阳光电源
S
天合光能

1

1

0

1.59
投研掘地蜂

2023-01-30 11:52:35

[礼物]【中银电新】光伏产业链价格周更新&周推荐：硅料价格跌幅收窄，硅片、电池价格回升，组

[礼物]【中银电新】光伏产业链价格周更新&周推荐：硅料价格跌幅收窄，硅片、电池价格回升，组件价格微跌、EVA粒子价格微涨-1月第4周 —————————— 硅料价格跌幅收窄：本周硅料价格环比下跌10.7%，均价至150元/kg，最低价至120元/kg。春节假期前，假期备货需求、硅片库存水平快速下降价格平稳回升以及多家硅料企业联合挺价支撑了硅料价格跌幅缩窄，甚至阶段性反弹。当前博弈情绪仍较激烈，假期后供需与价格或将逐渐明朗。硅片价格回升：本周182硅片价格环比上涨19.7%至4.43元/片。硅片

S
宇邦新材
S
横店东磁

2

3

5

2.18
投研掘地蜂

2023-01-30 11:50:37

民生电新:信号已至，吹响电动车反攻号角

【假期电动车情绪酝酿，多重催化剂打底】 1. Tesla四季报超预期，1月在手订单饱满，春节期间涨幅超33%； 2. 1月29日，上海印发《上海市减污降碳协同增效实施方案》，到2025年，个人新增购置车辆中纯电动车占比超50%； 3. 1月29日，上海印发《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》，符合相关标准给予每辆车10000元的财政补贴； 4. 1月29日，浙江目标2025年新能源汽车年产量超120万辆。【全球新能车渗透率仍在起步阶段，23年依旧增速强劲】 22年全球销量1050万辆，渗

S
科达利
S
恩捷股份

0

0

0

1.91
投研掘地蜂

2023-01-30 11:49:05

招商电新:光伏更新

1、硅料降价带动制造业降价一步到位，目前已经企稳去年12月以来，光伏产业链价格剧烈调整，参考三方统计1月初硅料/M10硅片/电池/组件报价最低至15x元/kg、3.3元/片、0.79元/W、1.75元/W，以均价对比各环节降幅分别为40%、50%、40%、11%，由于三方、代工的产能与市场策略影响，硅片、电池调整幅度尤其明显。 2、组件顺价，开始如期激活电站装机需求我们之前预判“1.7-1.8左右的组件价格，将激发大规模补装需求”（光伏系列（65）：硅料降价带动制造业价格大调整，板块迎来布局

S
晶澳科技
S
石英股份

0

0

0

1.59
投研掘地蜂

2023-01-30 11:48:09

华西环保-重视锂价企稳下的上游锂矿投资机会

节后上下游博弈仍需时间，但锂盐价格企稳速度预计快于预期根据SMM数据，1月20日电池级碳酸锂报价47.5万元/吨，春节前一周国内锂盐报价下调幅度较之前减缓，据SMM报告，主要系临近春节，物流停运，多数厂家已经放假，大多采用不报价或持稳方式，但存在部分锂盐大厂因库存压力，发生低价出货行为，叠加部分贸易商年前回笼资金低价出货，拉动零单市场价格下探，春节前电碳有低至45万成交，工碳有低至42万成交的情况。需求方面，节前多家材料厂中止采购计划，以消化库存为主，也有少部分材料厂表示库存充足，可满足1-2

S
中矿资源
S
天齐锂业

1

1

0

4.93
投研掘地蜂

2023-01-30 11:46:45

能源金属红包行情不容错过

春节假期新能源汽车产业链需求预期显著修复，美股、港股相关公司表现亮眼，具体表现在近期特斯拉、LG的积极预期，国内外锂业公司业绩亮眼，上海新能源车置换补贴延续至2023年6月30日。因此，建议重视春节后能源金属板块的红包行情。【锂】紧平衡有望支撑价格维持高位，把握确定性最高的反弹窗口近期碳酸锂价格下跌幅度逐步放缓，企稳趋势显现。从供给端来看，Mt Marion下调2023年锂精矿产量指引至50-56万吨（前为60-66万吨），Wodgina 维持2023年 38-42万吨的锂精矿产量指引（20

S
中伟股份
S
天齐锂业

1

0

0

1.59
投研掘地蜂

2023-01-30 11:45:46

储能行业:22年顺利收官，23年更快更好

【回顾22年中美欧储能装机】国内：22年1-12月储能新增装机量20.4GW，抽蓄、新型储能分别装机14.3GW和6.2GW/14.3GWh。新型储能中电化学装机13.2GWh，飞轮+压缩空气+超级电容共0.28GW/1.13GWh。美国：22Q1-Q3新型储能新增装机10.9GWh，IRA法案和电价高涨刺激下，下半年装机显著提速，Q3新增5.2GWh，预计22年新增装机18-20GWh。欧洲：22年高电价带来的高收益是户储装机渗透率提升的主要驱动力，根据solarpower，22年欧洲户储新增

S
南网科技
S
阳光电源

0

4

4

2.44

前往

页

投研掘地蜂

2023-01-30 12:16:53

【国君机械徐乔威】博实股份事件点评：再获煤化领域大订单，充分受益于机器人应用推广

【国君机械徐乔威】博实股份事件点评：再获煤化领域大订单，充分受益于机器人应用推广事件1：1月29日，公司公告获得内蒙古宝丰煤基新材料有限公司包装码垛成套装备（含嵌入式软件）订单，合同含税金额1.434亿元，不含税金额为 1.27 亿元，占公司 2021 年度营业收入的 6.01%，预计对公司 2024 年度或2025年度业绩有积极影响。事件2：1月19日，工业和信息化部、财政部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》，主要目标是到 2025 年，制造业机器人密度较 2020 年实现翻番

S
博实股份

1

0

0

2.07
投研掘地蜂

2023-01-30 12:16:22

【国君机械徐乔威】至纯科技事件点评：22年新增订单42.19亿元，大额在手订单保障公司后续

【国君机械徐乔威】至纯科技事件点评：22年新增订单42.19亿元，大额在手订单保障公司后续成长事件：公司发布2022年新增订单公告。2022年，公司新增订单总额42.19亿元，同比增长30.62%，其中半导体制程设备新增订单18亿元，同比增长60.71%。超额完成年初预定目标，彰显公司产品竞争力。22年，公司新增订单42.19亿元，超出年初设定的新增订单目标40亿元。22年，公司在半导体制程设备领域持续开拓新客户，成熟机型加速替代进口产品，同时持续突破14nm及以下制程设备。工艺支持设备领域

S
至纯科技

1

0

0

1.91
投研掘地蜂

2023-01-30 12:14:30

【重视兔年第一主题——AIGC！】

【重视兔年第一主题——AIGC！】先恭祝开工大吉，事事如意！假期随着微软加码OpenAI及美股BuzzFeed暴涨120%，AIGC主题人气高涨。我们访谈了十个国内外创业团队，继首篇深度《AIGC：Web3时代的生产力工具》之后再发深度《AIGC的商业化之路展望》，几个结论与您分享：【AIGC将改变包括文字、图片、视频、游戏等在内的内容创作方式，驱动数字内容生产的革命】上一次改变是UGC赋能短视频、电商带货的崛起，这轮AIGC带来的变革将比UGC更大，从产业角度看，有望真正成为5G的杀手

S
科大讯飞
S
中文在线

5

2

6

10.51
投研掘地蜂

2023-01-30 12:12:26

【国金农业刘宸倩】周观点：生猪供给压力犹存，行业补栏积极性持续走弱

🔥【国金农业刘宸倩】周观点：生猪供给压力犹存，行业补栏积极性持续走弱 🐷生猪养殖：春节后生猪价格走弱，能繁去化趋势或持续。根据涌益咨询，截至1月29日，样本点生猪均价为14.35元/公斤，较节前下滑0.16元/公斤，养殖户依旧处于亏损状态。春节后为猪肉传统消费淡季，叠加肥猪出栏压力犹存（年前最后一周均重为124.54公斤/头），预计近期生猪价格偏弱运行。猪价持续低迷或打开产能去化窗口，建议关注能繁母猪存栏量的变化。近期猪价表现低迷使得养殖户补栏积极性较差，淘汰母猪屠宰量有所增加，能繁母猪产能

S
益生股份
S
牧原股份

0

1

0

0.67
投研掘地蜂

2023-01-30 12:03:30

【春节消费观察之二（海通国际）】

【春节消费观察之二（海通国际）】 [福]出行：提前返乡、自驾返乡，可能导致数据低估。1月7日-26日（累积20天），全国铁路、公路、水路、民航客运量较19年农历同期下降47%，较22年上升86%，年后返程增速高于年前返乡。 [福]旅游：比19年同期低两成左右。春节假期国内旅游3.08亿人次，同比增长23%，恢复至19年的89%；收入3758亿元，同比增长30%，恢复至19年的73%。 [福]观影：节后热情更高，同比增幅双位数。21、22、23年春节档票房数据为78、60、68亿元，增幅较初四统计

S
中国中免

0

0

1

1.59
投研掘地蜂

2023-01-30 11:57:02

【招商交运】嘉友国际业绩预告超市场预期上限。作为招商交运过去4年紧密跟踪的核心推荐标的，持

【招商交运】嘉友国际业绩预告超市场预期上限。作为招商交运过去4年紧密跟踪的核心推荐标的，持续重点推荐，还有较大市值成长空间。公司发布业绩预告，预计2022年全年盈利6.17亿元至6.86亿元，同比上年增80%至100%，超出市场预期上限。公司业绩增长主要得益于公司战略定位准确,且业务模式在新的市场得以复制和创新,主要原因如下: 公司以国际陆运口岸为核心竞争力的中蒙跨境物流业务厚积薄发,物贸一体化模式在蒙古主焦煤进口业务中体现出优势,新增与蒙古矿山的长期采购协议及与中方最终用户的销售协议保障了

S
嘉友国际

0

0

1

1.93
投研掘地蜂

2023-01-30 11:55:47

20230129【华福有色】假期商品价格普涨和锂铝板块大涨，节后即将迎来季节性复苏，继续强

20230129【华福有色】假期商品价格普涨和锂铝板块大涨，节后即将迎来季节性复苏，继续强推锂矿、电解铝及黄金板块假期：商品价格偏强，锂铝个股延续涨势。宏观：美就业及经济数据好于预期，美元-0.05%和美债+1.15%。商品：伦敦金+0.02%、伦敦-1.6%、lme铅+4.58%、锡+3.52%、铝+1.45%、镍+1.26%、锌+0.75%和铜-0.77%。美股：金：NEM-0.04%、招金+2.27%和gold+3.69%；铜fcx-1.3%、南方铜-0.63%、五矿+0%和紫金+3.2

S
洛阳钼业
S
金钼股份

0

0

1

1.59
投研掘地蜂

2023-01-30 11:54:41

华安电子胡杨团队】我们采访了电子行业46家代表性公司

【华安电子胡杨团队】我们采访了电子行业46家代表性公司，摸底春节放假天数和部分工厂开工率情况，试图勾勒出细分行业的景气度概况，基本结论如下： a.春节平均放假天数7.2天，轻资产设计类公司放假基本平稳，生产制造型企业有所分化。 b.半导体材料公司中，尤其硅片方向，开工率高，在国产替代过程中，叠加供需缺口影响，景气度高；半导体设备和光学标的开工率较佳；电子元件、连接器开工平稳，在手订单相对良性。 c.PCB公司放假天数相对去年春节有所拉长，开工率有所下滑，需求端的拐点仍需观察 d.我们认为，23年

S
蓝思科技
S
领益智造

0

0

0

1.59
投研掘地蜂

2023-01-30 11:53:33

光伏近期观点更新-20230129

光伏近期观点更新-20230129 1. 春节前后事件回顾：关注22Q4业绩超预期的个股，以及美国大储短期催化 1）春节前，光伏公司发布2022年业绩预告，整体处于高增长状态。其中业绩超预期的有固德威（23年利润15亿以上，PE 30x不到）、阳光电源（23年55-60亿，PE 32-34x）； 2）特斯拉业绩超预期，储能22Q4出货量同比增速超过150%，并且毛利率提升。特斯拉涉及美国大储（Megapack）和户储（Powerwall），美国储能标的有阳光电源等。 2. 行业更新：需求逐季逐月

S
阳光电源
S
天合光能

1

1

0

1.59
投研掘地蜂

2023-01-30 11:52:35

[礼物]【中银电新】光伏产业链价格周更新&周推荐：硅料价格跌幅收窄，硅片、电池价格回升，组

[礼物]【中银电新】光伏产业链价格周更新&周推荐：硅料价格跌幅收窄，硅片、电池价格回升，组件价格微跌、EVA粒子价格微涨-1月第4周 —————————— 硅料价格跌幅收窄：本周硅料价格环比下跌10.7%，均价至150元/kg，最低价至120元/kg。春节假期前，假期备货需求、硅片库存水平快速下降价格平稳回升以及多家硅料企业联合挺价支撑了硅料价格跌幅缩窄，甚至阶段性反弹。当前博弈情绪仍较激烈，假期后供需与价格或将逐渐明朗。硅片价格回升：本周182硅片价格环比上涨19.7%至4.43元/片。硅片

S
宇邦新材
S
横店东磁

2

3

5

2.18
投研掘地蜂

2023-01-30 11:50:37

民生电新:信号已至，吹响电动车反攻号角

【假期电动车情绪酝酿，多重催化剂打底】 1. Tesla四季报超预期，1月在手订单饱满，春节期间涨幅超33%； 2. 1月29日，上海印发《上海市减污降碳协同增效实施方案》，到2025年，个人新增购置车辆中纯电动车占比超50%； 3. 1月29日，上海印发《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》，符合相关标准给予每辆车10000元的财政补贴； 4. 1月29日，浙江目标2025年新能源汽车年产量超120万辆。【全球新能车渗透率仍在起步阶段，23年依旧增速强劲】 22年全球销量1050万辆，渗

S
科达利
S
恩捷股份

0

0

0

1.91
投研掘地蜂

2023-01-30 11:49:05

招商电新:光伏更新

1、硅料降价带动制造业降价一步到位，目前已经企稳去年12月以来，光伏产业链价格剧烈调整，参考三方统计1月初硅料/M10硅片/电池/组件报价最低至15x元/kg、3.3元/片、0.79元/W、1.75元/W，以均价对比各环节降幅分别为40%、50%、40%、11%，由于三方、代工的产能与市场策略影响，硅片、电池调整幅度尤其明显。 2、组件顺价，开始如期激活电站装机需求我们之前预判“1.7-1.8左右的组件价格，将激发大规模补装需求”（光伏系列（65）：硅料降价带动制造业价格大调整，板块迎来布局

S
晶澳科技
S
石英股份

0

0

0

1.59
投研掘地蜂

2023-01-30 11:48:09

华西环保-重视锂价企稳下的上游锂矿投资机会

节后上下游博弈仍需时间，但锂盐价格企稳速度预计快于预期根据SMM数据，1月20日电池级碳酸锂报价47.5万元/吨，春节前一周国内锂盐报价下调幅度较之前减缓，据SMM报告，主要系临近春节，物流停运，多数厂家已经放假，大多采用不报价或持稳方式，但存在部分锂盐大厂因库存压力，发生低价出货行为，叠加部分贸易商年前回笼资金低价出货，拉动零单市场价格下探，春节前电碳有低至45万成交，工碳有低至42万成交的情况。需求方面，节前多家材料厂中止采购计划，以消化库存为主，也有少部分材料厂表示库存充足，可满足1-2

S
中矿资源
S
天齐锂业

1

1

0

4.93
投研掘地蜂

2023-01-30 11:46:45

能源金属红包行情不容错过

春节假期新能源汽车产业链需求预期显著修复，美股、港股相关公司表现亮眼，具体表现在近期特斯拉、LG的积极预期，国内外锂业公司业绩亮眼，上海新能源车置换补贴延续至2023年6月30日。因此，建议重视春节后能源金属板块的红包行情。【锂】紧平衡有望支撑价格维持高位，把握确定性最高的反弹窗口近期碳酸锂价格下跌幅度逐步放缓，企稳趋势显现。从供给端来看，Mt Marion下调2023年锂精矿产量指引至50-56万吨（前为60-66万吨），Wodgina 维持2023年 38-42万吨的锂精矿产量指引（20

S
中伟股份
S
天齐锂业

1

0

0

1.59
投研掘地蜂

2023-01-30 11:45:46

储能行业:22年顺利收官，23年更快更好

【回顾22年中美欧储能装机】国内：22年1-12月储能新增装机量20.4GW，抽蓄、新型储能分别装机14.3GW和6.2GW/14.3GWh。新型储能中电化学装机13.2GWh，飞轮+压缩空气+超级电容共0.28GW/1.13GWh。美国：22Q1-Q3新型储能新增装机10.9GWh，IRA法案和电价高涨刺激下，下半年装机显著提速，Q3新增5.2GWh，预计22年新增装机18-20GWh。欧洲：22年高电价带来的高收益是户储装机渗透率提升的主要驱动力，根据solarpower，22年欧洲户储新增

S
南网科技
S
阳光电源

0

4

4

2.44

前往

页

投研掘地蜂

2023-01-30 12:16:53

【国君机械徐乔威】博实股份事件点评：再获煤化领域大订单，充分受益于机器人应用推广

【国君机械徐乔威】博实股份事件点评：再获煤化领域大订单，充分受益于机器人应用推广事件1：1月29日，公司公告获得内蒙古宝丰煤基新材料有限公司包装码垛成套装备（含嵌入式软件）订单，合同含税金额1.434亿元，不含税金额为 1.27 亿元，占公司 2021 年度营业收入的 6.01%，预计对公司 2024 年度或2025年度业绩有积极影响。事件2：1月19日，工业和信息化部、财政部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》，主要目标是到 2025 年，制造业机器人密度较 2020 年实现翻番

S
博实股份

1

0

0

2.07
投研掘地蜂

2023-01-30 12:16:22

【国君机械徐乔威】至纯科技事件点评：22年新增订单42.19亿元，大额在手订单保障公司后续

【国君机械徐乔威】至纯科技事件点评：22年新增订单42.19亿元，大额在手订单保障公司后续成长事件：公司发布2022年新增订单公告。2022年，公司新增订单总额42.19亿元，同比增长30.62%，其中半导体制程设备新增订单18亿元，同比增长60.71%。超额完成年初预定目标，彰显公司产品竞争力。22年，公司新增订单42.19亿元，超出年初设定的新增订单目标40亿元。22年，公司在半导体制程设备领域持续开拓新客户，成熟机型加速替代进口产品，同时持续突破14nm及以下制程设备。工艺支持设备领域

S
至纯科技

1

0

0

1.91
投研掘地蜂

2023-01-30 12:14:30

【重视兔年第一主题——AIGC！】

【重视兔年第一主题——AIGC！】先恭祝开工大吉，事事如意！假期随着微软加码OpenAI及美股BuzzFeed暴涨120%，AIGC主题人气高涨。我们访谈了十个国内外创业团队，继首篇深度《AIGC：Web3时代的生产力工具》之后再发深度《AIGC的商业化之路展望》，几个结论与您分享：【AIGC将改变包括文字、图片、视频、游戏等在内的内容创作方式，驱动数字内容生产的革命】上一次改变是UGC赋能短视频、电商带货的崛起，这轮AIGC带来的变革将比UGC更大，从产业角度看，有望真正成为5G的杀手

S
科大讯飞
S
中文在线

5

2

6

10.51
投研掘地蜂

2023-01-30 12:12:26

【国金农业刘宸倩】周观点：生猪供给压力犹存，行业补栏积极性持续走弱

🔥【国金农业刘宸倩】周观点：生猪供给压力犹存，行业补栏积极性持续走弱 🐷生猪养殖：春节后生猪价格走弱，能繁去化趋势或持续。根据涌益咨询，截至1月29日，样本点生猪均价为14.35元/公斤，较节前下滑0.16元/公斤，养殖户依旧处于亏损状态。春节后为猪肉传统消费淡季，叠加肥猪出栏压力犹存（年前最后一周均重为124.54公斤/头），预计近期生猪价格偏弱运行。猪价持续低迷或打开产能去化窗口，建议关注能繁母猪存栏量的变化。近期猪价表现低迷使得养殖户补栏积极性较差，淘汰母猪屠宰量有所增加，能繁母猪产能

S
益生股份
S
牧原股份

0

1

0

0.67
投研掘地蜂

2023-01-30 12:03:30

【春节消费观察之二（海通国际）】

【春节消费观察之二（海通国际）】 [福]出行：提前返乡、自驾返乡，可能导致数据低估。1月7日-26日（累积20天），全国铁路、公路、水路、民航客运量较19年农历同期下降47%，较22年上升86%，年后返程增速高于年前返乡。 [福]旅游：比19年同期低两成左右。春节假期国内旅游3.08亿人次，同比增长23%，恢复至19年的89%；收入3758亿元，同比增长30%，恢复至19年的73%。 [福]观影：节后热情更高，同比增幅双位数。21、22、23年春节档票房数据为78、60、68亿元，增幅较初四统计

S
中国中免

0

0

1

1.59
投研掘地蜂

2023-01-30 11:57:02

【招商交运】嘉友国际业绩预告超市场预期上限。作为招商交运过去4年紧密跟踪的核心推荐标的，持

【招商交运】嘉友国际业绩预告超市场预期上限。作为招商交运过去4年紧密跟踪的核心推荐标的，持续重点推荐，还有较大市值成长空间。公司发布业绩预告，预计2022年全年盈利6.17亿元至6.86亿元，同比上年增80%至100%，超出市场预期上限。公司业绩增长主要得益于公司战略定位准确,且业务模式在新的市场得以复制和创新,主要原因如下: 公司以国际陆运口岸为核心竞争力的中蒙跨境物流业务厚积薄发,物贸一体化模式在蒙古主焦煤进口业务中体现出优势,新增与蒙古矿山的长期采购协议及与中方最终用户的销售协议保障了

S
嘉友国际

0

0

1

1.93
投研掘地蜂

2023-01-30 11:55:47

20230129【华福有色】假期商品价格普涨和锂铝板块大涨，节后即将迎来季节性复苏，继续强

20230129【华福有色】假期商品价格普涨和锂铝板块大涨，节后即将迎来季节性复苏，继续强推锂矿、电解铝及黄金板块假期：商品价格偏强，锂铝个股延续涨势。宏观：美就业及经济数据好于预期，美元-0.05%和美债+1.15%。商品：伦敦金+0.02%、伦敦-1.6%、lme铅+4.58%、锡+3.52%、铝+1.45%、镍+1.26%、锌+0.75%和铜-0.77%。美股：金：NEM-0.04%、招金+2.27%和gold+3.69%；铜fcx-1.3%、南方铜-0.63%、五矿+0%和紫金+3.2

S
洛阳钼业
S
金钼股份

0

0

1

1.59
投研掘地蜂

2023-01-30 11:54:41

华安电子胡杨团队】我们采访了电子行业46家代表性公司

【华安电子胡杨团队】我们采访了电子行业46家代表性公司，摸底春节放假天数和部分工厂开工率情况，试图勾勒出细分行业的景气度概况，基本结论如下： a.春节平均放假天数7.2天，轻资产设计类公司放假基本平稳，生产制造型企业有所分化。 b.半导体材料公司中，尤其硅片方向，开工率高，在国产替代过程中，叠加供需缺口影响，景气度高；半导体设备和光学标的开工率较佳；电子元件、连接器开工平稳，在手订单相对良性。 c.PCB公司放假天数相对去年春节有所拉长，开工率有所下滑，需求端的拐点仍需观察 d.我们认为，23年

S
蓝思科技
S
领益智造

0

0

0

1.59
投研掘地蜂

2023-01-30 11:53:33

光伏近期观点更新-20230129

光伏近期观点更新-20230129 1. 春节前后事件回顾：关注22Q4业绩超预期的个股，以及美国大储短期催化 1）春节前，光伏公司发布2022年业绩预告，整体处于高增长状态。其中业绩超预期的有固德威（23年利润15亿以上，PE 30x不到）、阳光电源（23年55-60亿，PE 32-34x）； 2）特斯拉业绩超预期，储能22Q4出货量同比增速超过150%，并且毛利率提升。特斯拉涉及美国大储（Megapack）和户储（Powerwall），美国储能标的有阳光电源等。 2. 行业更新：需求逐季逐月

S
阳光电源
S
天合光能

1

1

0

1.59
投研掘地蜂

2023-01-30 11:52:35

[礼物]【中银电新】光伏产业链价格周更新&周推荐：硅料价格跌幅收窄，硅片、电池价格回升，组

[礼物]【中银电新】光伏产业链价格周更新&周推荐：硅料价格跌幅收窄，硅片、电池价格回升，组件价格微跌、EVA粒子价格微涨-1月第4周 —————————— 硅料价格跌幅收窄：本周硅料价格环比下跌10.7%，均价至150元/kg，最低价至120元/kg。春节假期前，假期备货需求、硅片库存水平快速下降价格平稳回升以及多家硅料企业联合挺价支撑了硅料价格跌幅缩窄，甚至阶段性反弹。当前博弈情绪仍较激烈，假期后供需与价格或将逐渐明朗。硅片价格回升：本周182硅片价格环比上涨19.7%至4.43元/片。硅片

S
宇邦新材
S
横店东磁

2

3

5

2.18
投研掘地蜂

2023-01-30 11:50:37

民生电新:信号已至，吹响电动车反攻号角

【假期电动车情绪酝酿，多重催化剂打底】 1. Tesla四季报超预期，1月在手订单饱满，春节期间涨幅超33%； 2. 1月29日，上海印发《上海市减污降碳协同增效实施方案》，到2025年，个人新增购置车辆中纯电动车占比超50%； 3. 1月29日，上海印发《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》，符合相关标准给予每辆车10000元的财政补贴； 4. 1月29日，浙江目标2025年新能源汽车年产量超120万辆。【全球新能车渗透率仍在起步阶段，23年依旧增速强劲】 22年全球销量1050万辆，渗

S
科达利
S
恩捷股份

0

0

0

1.91
投研掘地蜂

2023-01-30 11:49:05

招商电新:光伏更新

1、硅料降价带动制造业降价一步到位，目前已经企稳去年12月以来，光伏产业链价格剧烈调整，参考三方统计1月初硅料/M10硅片/电池/组件报价最低至15x元/kg、3.3元/片、0.79元/W、1.75元/W，以均价对比各环节降幅分别为40%、50%、40%、11%，由于三方、代工的产能与市场策略影响，硅片、电池调整幅度尤其明显。 2、组件顺价，开始如期激活电站装机需求我们之前预判“1.7-1.8左右的组件价格，将激发大规模补装需求”（光伏系列（65）：硅料降价带动制造业价格大调整，板块迎来布局

S
晶澳科技
S
石英股份

0

0

0

1.59
投研掘地蜂

2023-01-30 11:48:09

华西环保-重视锂价企稳下的上游锂矿投资机会

节后上下游博弈仍需时间，但锂盐价格企稳速度预计快于预期根据SMM数据，1月20日电池级碳酸锂报价47.5万元/吨，春节前一周国内锂盐报价下调幅度较之前减缓，据SMM报告，主要系临近春节，物流停运，多数厂家已经放假，大多采用不报价或持稳方式，但存在部分锂盐大厂因库存压力，发生低价出货行为，叠加部分贸易商年前回笼资金低价出货，拉动零单市场价格下探，春节前电碳有低至45万成交，工碳有低至42万成交的情况。需求方面，节前多家材料厂中止采购计划，以消化库存为主，也有少部分材料厂表示库存充足，可满足1-2

S
中矿资源
S
天齐锂业

1

1

0

4.93
投研掘地蜂

2023-01-30 11:46:45

能源金属红包行情不容错过

春节假期新能源汽车产业链需求预期显著修复，美股、港股相关公司表现亮眼，具体表现在近期特斯拉、LG的积极预期，国内外锂业公司业绩亮眼，上海新能源车置换补贴延续至2023年6月30日。因此，建议重视春节后能源金属板块的红包行情。【锂】紧平衡有望支撑价格维持高位，把握确定性最高的反弹窗口近期碳酸锂价格下跌幅度逐步放缓，企稳趋势显现。从供给端来看，Mt Marion下调2023年锂精矿产量指引至50-56万吨（前为60-66万吨），Wodgina 维持2023年 38-42万吨的锂精矿产量指引（20

S
中伟股份
S
天齐锂业

1

0

0

1.59
投研掘地蜂

2023-01-30 11:45:46

储能行业:22年顺利收官，23年更快更好

【回顾22年中美欧储能装机】国内：22年1-12月储能新增装机量20.4GW，抽蓄、新型储能分别装机14.3GW和6.2GW/14.3GWh。新型储能中电化学装机13.2GWh，飞轮+压缩空气+超级电容共0.28GW/1.13GWh。美国：22Q1-Q3新型储能新增装机10.9GWh，IRA法案和电价高涨刺激下，下半年装机显著提速，Q3新增5.2GWh，预计22年新增装机18-20GWh。欧洲：22年高电价带来的高收益是户储装机渗透率提升的主要驱动力，根据solarpower，22年欧洲户储新增

S
南网科技
S
阳光电源

0

4

4

2.44

前往

页

59

关注

11935

粉丝

39841.29

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668